Sector Siderúrgico

Septiembre 2009
1. Porque invertir en el sector siderúrgico en Colombia

2. Incentivos al Inversionista en el sector siderúrgico

3. Tendencias del Sector

 Porque contamos con reservas por Ton
2,470 millones en Carbón Metalúrgico
(coque)
• Contamos con reservas probadas y probables de Ton 2,470 Millones TN de Carbón
metalúrgico. Actualmente producimos Ton 1,4 Millones.

Reservas de Carbón Metalúrgico

Reservas Mill Norte de Santander Boyacá Cundina Total
de TN Santander marca
Probadas 44 133 681 607 1.465
Probables 50 26 590 339 1.005
Total 94 159 1271 946 2.470

• El potencial total del país incluyendo carbón térmico asciende a Ton 17 mil millones . 4tas
mayores reservas en América Latina, lo que garantiza una producción por 120 años mas
 Porque nuestra demanda de acero excede en Ton
1,6 Millones nuestra producción
Colombia trabajando con una capacidad instalada del 85% produjo en el año 2007, Ton 1,5
Millones de acero terminados y su consumo aparente fue de Ton 3,1 Millones. Se importan Ton
1,6 Millones. Es un consumo interno interesante para potenciales inversionistas, nuestra mayor
necesidad está en laminados planos.

Producción - Vs – Consumo Aparente Acero

3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
TN

1.500.000
1.000.000
500.000
-
2004 2005 2006 2007

Producción Consumo aparente acero

Fuente: Cámara Fedemetal, ANDI

 Porque el sector de la construcción crece al
10%

La construcción crece gracias a gastos en infraestructura, el dinamismo de la Vivienda de Interés
Social (VIS) y las facilidades de acceso al crédito hipotecario

Colombia necesita mas de 1.1 millón de unidades de vivienda. Se puede exportar desde nuestro a
país a 3,5 Millones de unidades requeridas en países miembros de la CAN.

Fuente: Datos CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe http://www.eclac.org/
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
ACUMULADO Y CRECIMIENTO ANUAL
2001 – Abril 2007 (Acumulado anual)
14.000 13.020
140.000 VIS 132.717
12.000 VIS
No VIS
No VIS 10.059
120.000 Total
10.000 Total
Miles de M2

8.000 100.000

Unidades
81.188
6.000 80.000
2.961
4.000 51.529
60.000
2.000
40.000
-
20.000
Dc 01

Dc 02

Dc 03

Dc 04

Dc 05

Dc 06

Ab 07

Dc 01

Dc 02

Dc 03

Dc 04

Dc 05

Dc 06

Ab 07
Fuente: Camacol
 Proyectos de infraestructura por más de
US$ 25,000 Millones a ejecutar en 2009

Algunos de los proyectos actuales:

*US$ 14,000 Millones en infraestructura vial: Visión Colombia 2019, dentro de los propósitos
definidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

*US$ 400 Millones en Transmilenio: Se estiman al 2010 obras por US$ 400 millones.

Fuente: http://web.presidencia.gov.co/ - http://www.transmilenio.gov.co/

www.dnp.gov.co
1. Porque invertir en el sector siderúrgico en Colombia

2. Incentivos al Inversionista en el sector siderúrgico

3. Tendencias del Sector

 Incentivos en el sector siderúrgico

I. Régimen de Zonas Francas para bienes.

II. Beneficios tributarios para siderúrgico.
III. Contratos de estabilidad.
 Las Zonas Francas más competitivas de
América Latina: Impuesto de Renta del 15%
y permiten ventas en el mercado local

Impuesto de renta de 15% hasta por 30 años, prorrogable
por un término igual.

No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA,
ARANCEL).

Exportaciones desde ZF a terceros países se benefician
de acuerdos comerciales internacionales (excepto Perú).

No se pagan tributos aduaneros a la maquinaria
directamente relacionada con las operaciones del negocio.

Procesos arancelarios rápidos y sencillos.

Están disponibles dos tipos de ZFs: ZF Permanente y ZF
Uniempresarial.
 Dos tipos de Zonas Francas
1. ZF 2. ZF
PERMANENTE UNIEMPRESARIAL

1. ZONA FRANCA Varias empresas pueden instalarse en una zona franca ya

PERMANENTE (ZFP) establecida.

Requisitos para empresas industriales de bienes y servicios:

Activos Totales Monto de Inversión Y generar un mínimo de empleos

(USD) (USD Millones) directos igual a

0 – 113.000 0 0

113.001 – 1,13 Millones 0 20

1,13 – 6,78 Millones 1,13 30

Más de 6,78 Millones 2,60 50

Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.200. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
 Dos tipos de Zonas Francas
1. ZF 2. ZF
PERMANENTE UNIEMPRESARIAL

2. ZONA FRANCA Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona franca
UNIEMPRESARIAL (ZFU) instalándose en cualquier lugar de Colombia.

Tipo de ZFU Inversión (USD Millones) Y empleos directos

Bienes (1) 33,88 150
2,26 – 10,39 500
Servicios (2) 10,39 – 20,78 350
20,78 o más 150
Servicios – Puertos (3) 33,88 20

Tipo de ZFU Inversión (USD Millones) O empleos vinculados

Agroindustria (Biocombustibles) 16,94 500

(1) Cada inversión adicional de US $ 5.9 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos.
(2) Para entidades prestadoras de Salud debidamente acreditadas el 50% de los empleos pueden ser vinculados.
(3) 50 empleos indirectos pueden reemplazar 20 empleos directos.
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.200. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
 Inversionistas pueden firmar
Contratos de Estabilidad Jurídica
con el Gobierno de Colombia
Garantiza la legislación e interpretación administrativa determinante para los
Objetivo
proyectos de inversión.

Montos superiores a USD 1.690.000*

Condiciones
Pago de una prima a favor del Estado del 1% de la inversión realizada.

Período Máximo de 3 a 20 años.

Evaluación y
Informe técnico Evaluación
Admisión aprobación de
de evaluación final
la solicitud

* Los requisitos se calculan en Salarios Mínimos Vigente (SMLV). 1,69 Millones es una
aproximación a 7,500 SMLV. Se excluyen las normas sobre tributos o inversiones
forzosas en estados de excepción, seguridad social, impuestos indirectos, regulación
del sector financiero, régimen tarifario de servicios públicos.
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.200. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
 Otras deducciones en impuestos

Algunas deducciones son:

Deducción del 40% del valor de las inversiones realizadas sólo en Activos Fijos Reales
Productivos (AFRP) adquiridos.

Deducción del 125% del valor invertido en el periodo gravable en que se realizó la
inversión, cuando esta ha sido dirigida a proyectos científicos, tecnológicos, de innovación
o de formación profesional (debe ser aprobado por Colciencias).

El 100% de los impuestos de Industria, comercio, avisos y tableros y Predial siempre y

cuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de casualidad
con la actividad económica del contribuyente.
1. Porque invertir en el sector siderúrgico en Colombia

2. Incentivos al Inversionista en el sector siderúrgico

3. Tendencias del Sector

 Perspectivas Sector Siderúrgico

*En 10-20 años, 5 o 6 grupos manejarán el 70% de la producción

mundial

*China cuenta con un enorme déficit de producción para

satisfacer su demanda

*Países desarrollados producirán menos.

*Grupos Financieros interesados en comprar siderurgias.

*Nuevos materiales podrían sustituir el acero

*Incremento de la productividad debido a las mejores practicas de

explotación del mineral de hierro y de los procesos de colada.

*Crecimiento de la demanda internacional por el desarrollo de

sector automotriz, naviero, construcción entre otros. Esta
tendencia se esta viendo afectada por la recesión de las principales
economías desde Nov 08 a la fecha Enero 09, se espera retomar la
tendencia luego del tercer trimestre del 09
 Participación de Colombia en producción
de acero menor al 1%
%
Ranking Millions Ranking
Country Country Millions
2007 Tonnes 2007
Tonnes
1 China 489.0 1 China 36,40%
2 Japan 120.2 2 Japan 8,95% La producción mundial
creció un 7.5%,
3 United States 97.2 3 United States 7,23%
4 Russia 72.2 4 Russia 5,37%
5 India 53.1 5 India 3,95%
6 South Korea 51.4 6 South Korea 3,83%
7 Germany 48.5 7 Germany 3,61%
8 Ukraine 42.8 8 Ukraine 3,19%
9 Brazil 33.8 9 Brazil 2,52%
10 Italy 32.0 10 Italy 2,38%
K. K. K. K. K. K.
15 Mexico 17.2 15 Mexico 1,28%
K. K. K. K. K. K.
31 Argentina 5.4 31 Argentina 0,40%
K. K. K. K. K. K.
Grafica de crecimiento de Producción de Acero
33 Venezuela 5.0 33 Venezuela 0,37% (1950 – 2007)
K. K. K. K. K. K.
La producción latinoamericana de
39 Chile 1.6 39 Chile 0,12%
acero crudo llegó a 70,8Mt el 2007,
K. K. K. K. K. K.
Creció un 12,6%
43 Colombia 1.266 43 Colombia 0,09%
K. K. K. K. K. K.
World 1,343.5 World 100,00%
 Un sector recientemente internacionalizado.
Hasta 2005 sólo participaban empresas locales
Proceso de integración de las siderurgias integradas
y semi integradas en Colombia:

Siderúrgica Integrada parte Paz del Río,

del mineral de hierro Diaco
Sidelpa Votorantim (Paz del
Acasa Río)
Sidoc Gerdau (Diaco,
Siderúrgica Semi-integrada
Sidunor Sidelpa)
parte de la chatarra ferrosa.
Simesa Sidoc
Siderurgica del Caribe Acesco
Yacimientos de hierro en Aceros Sogamoso Corpacero
Colombia: SideBoyaca – Sidemuña Sidenal
Laminados Andinos Procesos de Comercializadores e
Compras y Importadores:
Belencito, Samacá (Boyacá); Heliacero
Adquisiciones (Fajobe, Ferrasa,
Pacho, Subachoque, Acesco
Nemocón, Corpacero G y J, Arme, La
Zipaquirá (Cundinamarca); Comsisa (Cia. Sider. Campana, Metaza
Amagá en Antioquia; de la Sabana)
La Plata en Huila Hornos Nacionales
 No existe una alta concentración en
nuestros destino de exportación

Exportaciones Colombianas Sector Acero 2007 – Capítulo 72

350
300
250
MILL
200
150
TN
100
50
0

Fuente: DIAN

Las exportaciones colombianas comprendidas en el Capitulo

arancelario 72 (fundición, hierro y acero) ascendieron 288 millones
de Tn que representaron USD 1,858,776,691 en el año 2007.
 Venezuela y Brasil nuestros
principales proveedores

Importaciones Colombianas Sector Acero – Capítulo 72

2500

2000

1500

1000

500
Mill
TN 0

Fuente: DIAN

Las importaciones colombianas comprendidas en el Capitulo arancelario

72 (fundición, hierro y acero) ascendieron 2 mil millones de Tn que
representaron USD 1,453,916,204 en el año 2007. (en solo importación
de chatarra la cifra supera 210 millones de Tn)
 Principales empresas
Colombianas

Producción Aceros Largos Tubos con costura

Acerías Paz del Río (Votorantim) TuboCaribe (TENARIS)
Diaco (Gerdau) Corpacero
Siderúrgica Nacional- Sidenal Colmena
Acerías de Caldas- ACASA (adquirida por Ferrasa) Perfilamos del Cauca
Siderúrgica de Occidente -SIDOC Fanalca
Siderúrgica del Norte- SIDUNOR

Producción Aceros Planos Trefilados, alambres, puntillas,

HR (Hot Roll): Acerías Paz del Río similares
CR (Cold Roll): Acerías de Colombia-ACESCO Productora de Alambres- Proalambres
CORPACERO El Caballo
Recubiertos: ACESCO, CORPACERO, HOLASA Industrias Corsán
Productora de Alambres Colombianos-
Proalco
Armalco
Alambres y Mallas- Almasa
 Reconocidas empresas han invertido en
Colombia
Votorantim (Brasil) El Grupo Empresarial Votorantim, adquirió el 52% de
las acciones de la única siderurgia integrada en Colombia Acerias Paz
del Rio (APR). Operación realizada por subasta en marzo de 2007 por
489 millones USD. En abril 2008 adquirieron un 20,5% mas de
participación por 130 millones USD que pertenecían a Gerdau, elevando
su participación total al 72,5%.

La empresa obtuvo estatus de Zona Franca Permanente Especial en el

municipio de Nobsa con una inversión de 213 millones de USD
(Resolución de la DIAN N. 8732 septiembre 16 de 2008)

El grupo brasileño anuncio un megaproyecto de un planta de producción

de laminas de acero, el cual seria desarrollado en Barranquilla con la
participación de Acesco. Esta inversión fue anunciada en septiembre 08
por un monto de 1.400 millones de USD generando 800.000 toneladas
anuales de aceros planos.

Durante la etapa de construcción el proyecto generará unos 10.000

empleos y cuando entre en operación entre 1.500 y 2.000. El lote del
proyecto ocupará 800 hectáreas.
 Reconocidas empresas han invertido en
Colombia

Gerdau (Brasil) Es grupo siderúrgico más grande de América y el

14 en el mundo. Tiene plantas en Brasil, Argentina, Canadá,
Estados Unidos y Uruguay. A finales del 2005 compro Diaco y
Sidelpa convirtiéndose en la primera multinacional en ingresar
al país. Recientemente (IQ 09) compraron una empresa
minera, Cleary Holdings para asegurar el suministro de
materias primas fundamentales para la producción de acero, la
firma adquirida cuenta con una capacidad anual de un millón
de toneladas de coque metalúrgico y reservas indicadas de 20
millones

Arcelor-Mittal (Reino Unido) Tienen operación de comercialización

en Bogotá y en septiembre de 2007 iniciaron operación en Zona
Franca en Barranquilla. Participaron también en subasta
de Acerías Paz del Rio.
Proexport: servicios de clase
mundial
 Apoyo financiero para inversionistas

Bancoldex provee el desarrollo de múltiples soluciones

integrales a través del sistema bancario.

Capital de trabajo.

Inversión en activos fijos y diferidos.

Sustitución de deudas (excepto obligaciones con socios).

Compras totales o parciales de compañías relacionadas con el sector de comercio exterior.

Incluida la creación de nuevas empresas, adquisición de acciones o cuotas de capital.
Monto: hasta el100% de la inversión, siempre y cuando el importe solicitado no exceda el monto total de
las exportaciones y/ o importaciones proyectadas o la facturación durante el plazo del crédito.

Duff & Phelps: AAA

Standard & Poor’s BB+/estable
 Proexport: entidad que le prestará
servicios de clase mundial

Información a la medida.

Contactos con el sector público y privado.

Agendas: organización y acompañamiento cuando visite Colombia.

Atención al inversionista instalado.

Gratis y Confidencial: todos los servicios son gratuitos y la información suministrada

en el proceso se maneja de manera confidencial.
Oficinas de Proexport en el exterior
www.inviertaencolombia.com.co