Tema 1:

Análisis de la industria
láctea y el sector Lácteo
Queso Chedar
Tendencias mundiales de la oferta y la demanda
Producción de leche

Global Cow Milk Production - 2013 • En 2013, la producción

mundial de leche de vaca
fue de 636 millones de
toneladas métricas o más
USA del 85% de toda la leche
14% producida (737 MM MT)
• Estados Unidos fue el
India mayor productor de leche
Other 9%
44%
de vaca del mundo.
China
India fue el mayor
6% productor de leche del
mundo si se incluye la leche
de búfalo
Brazil
5% • Los 10 principales países
Germany representan alrededor del
United Russia 5% 56% del suministro mundial
Kingdom Turkey New Zealand France 5%
de leche de vaca.
2% 3% 3% 4%

Source: FAO
4
 Tendencias de la industria láctea en los
Estados Unidos
Hatos lecheros 210

200
Billion Lbs
US Milk Production - 1995-2014

• Desde 1995, la producción de leche en 190

los Estados Unidos ha crecido alrededor 180

del 1.5% cada año en promedio. 170

160

150
Con una tasa de crecimiento de 1.7%,
140
para 2020, Estados Unidos producirá

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2004

2014
casi 230 mil millones de libras de leche
por año. # of Cows
Average US Herd Size - 1995-2014
225

El tamaño promedio del hato lechero 200

ha mostrado un crecimiento muy 175

constante en los últimos 20 años, 150

aumentando 8-9 vacas por año. 125

100

75
199
199
199
199
199
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
201
201
201
201
201
7
Tendencias mundiales de la oferta y la
demanda Comercio lácteo
• Los principales exportadores de
Share of Global Dairy Exports lácteos son aquellos países que
Other
4% tienen una menor demanda
interna que la producción.
• El comercio mundial de lácteos
Australia está dominado por Nueva
13% Zelanda (35%), UE (31%), EE.
New Zealand UU. (17%) y Australia (13%).
35% • Los principales países /
USA regiones importadores incluyen
17% Japón, China, EE. UU., México,
Filipinas, Indonesia, Rusia y la
UE, y China e Indonesia
EU-15 muestran las tasas de
31% crecimiento más altas de los
últimos 10 años.
 Tendencias de la industria láctea en los
Estados Unidos Granjas lecheras
• En 2012, casi el 75% de las granjas lecheras en los Estados Unidos tenían menos de 100
vacas. Sin embargo, esas granjas solo producían el 14% de la leche en los Estados
Unidos.
• Por el contrario, solo el 6% de las granjas lecheras en los EE. UU. Tenían más de 500
vacas, pero producían el 63% de la leche en los EE. UU. En otras palabras, alrededor de
3.000 granjas lecheras producen casi 2/3 de la leche en los Estados Unidos.

Distribution of US Dairy Farms Distribution of US Milk Production by

by Herd Size (2012) Herd Size (2012)

<100
<100 14%
74%

1000+ 100-500
1000+ 23%
3%
51%
500-100
0 100-500
3% 20%

500-1000
9
12%
Tendencias de la industria láctea de EE. UU.
Estructura de la industria
Rol de las cooperativas
• Disminución del número de granjas lecheras
• Grandes explotaciones que desarrollan relaciones directas con compradores /
usuarios finales
Sistemas Regulados de Precios de Leche
• Competir globalmente con países sin una estructura compleja de precios de la
leche: la leche fluye al uso de mayor valor
• Se necesita una estructura actualizada y simplificada, pero el cambio es
políticamente difícil
Estándares de identidad
• Los precios regulados inhiben el desarrollo de nuevos productos e impactan
negativamente la competitividad de la industria láctea.
• Necesita actualizarse, pero el cambio es lento y difícil

10
Tendencias de la industria láctea de EE. UU.
Tendencias del consumidor
Se espera que el consumo de Estados Unidos continúe a lo largo de la tendencia:
mayor cantidad de queso, menor cantidad de leche líquida; El consumo en Europa
se mantuvo estable debido a una población constante o en declive; ambos países
tienen una creciente necesidad de exportaciones
El consumo mundial de lácteos crecerá debido a la demanda en los países en
desarrollo

Problemas de confianza del consumidor

Seguridad alimenticia
Responsabilidad social
Prácticas de cuidado de animales
Sostenibilidad - impacto en el medio ambiente
Ciencia: OMG, antibióticos, etc.
Transparencia de la cadena de suministro

Desafíos
El consumidor está cambiando: el crecimiento de Millennials y Gen Z
Los métodos para llegar a los consumidores evolucionan rápidamente 11
 Perspectivas clave de la industria láctea

• El consumo mundial de lácteos crecerá a medida que un gran número de

personas en Asia y África adopten más dietas occidentales debido al
crecimiento de los ingresos.
• Estados Unidos y Europa están mejor posicionados para expandir la
producción para satisfacer la creciente demanda
• Europa demostrará ser un competidor más formidable de lo que se pensaba
hace 5 años: plantas y productos más avanzados; La eliminación del programa
de cuotas permite el crecimiento de las granjas / regiones más eficientes
• La tendencia de menos granjas lecheras más grandes en los EE. UU.
Continuará: las granjas pequeñas se centran cada vez más en nichos de
mercado (por ejemplo, orgánicos) mientras que las granjas grandes
suministran la mayor parte de la leche a la industria

12
 Perspectivas clave de la industria láctea
• El modelo de negocio cooperativo será desafiado a medida que las granjas
grandes construyan sus propias plantas o desarrollen relaciones directas con
compradores / usuarios finales
• Si las tendencias actuales continúan, para 2020, EE. UU. Exportará un mayor
porcentaje de leche que la utilizada para leche líquida (clase 1)
La industria tendrá que hacer un mejor trabajo con los problemas de confianza
del consumidor y encontrar nuevas formas de llegar a los consumidores, tanto
en los Estados Unidos como en todo el mundo.

13
Las Diez Claves Del Sector Lácteo Peruano
• Hace 15 años, el consumo de leche en el Perú era de 40
kilos o litros por habitante al año. Hoy los peruanos
consumen 84 kg/hab/año.
• Sin embargo, es más o menos 30% de lo recomendado por
la FAO.
• El Perú no se autoabastece de leche, sino solo en un 70%. El
restante 30% los constituyen productos e insumos
importados.
• El abastecimiento al consumidor con insumos y producción
local protege al consumidor, que ya no depende de precio
de los productos importados, que son muy variables y por
épocas alcanza valores prohibitivos.
http://www.perulactea.com/2017/06/01/las-
diez-claves-del-sector-lacteo-peruano/
Las Diez Claves Del Sector Lácteo Peruano
• En el año 2000 el coeficiente de penetración de producto
importado era de 10.56%, pero al 2016 disminuyó a 7%
(había menos importados), gracias al esfuerzo de la
industria nacional para abastecer el mercado con productos
de origen nacional.
• Las inversiones en el sector lácteo continuan, respondiendo
al normal crecimiento del mercado.
• Preocupa sin embargo algunos proyectos de ley que
pretenden prohibir el uso de insumos como la leche en
polvo para la elaboración de productos lácteos, ya que esto
generaria desindustrización, escasez de productos
términados, paralización del 30% del uso de la capacidad
instalada y despido de trabajadores, lo que espantará
inversiones en el sector.

http://www.perulactea.com/2017/06/01/las-
diez-claves-del-sector-lacteo-peruano/
Las Diez Claves Del Sector Lácteo Peruano

¿Es el Perú un país ganadero, como Australia o Argentina?,

lamentablemente no.
• Solo hemos desarrollado ganadería lechera, en la Costa y parte de
la sierra, en donde se compite por las tierras con los productos
agrícolas de exportación.
• Debemos ahora volcar nuestros ojos al desarrollo ganadero en la
selva, siguiendo el modelo brasilero, el potencial para
autoabastecernos de leche existe, pero hay que trabajarlo.
• El Perú debe instaurar modelo de desarrollo del agro en paralelo
al de la industria láctea, en donde empresario ganadero invierta
en calidad, conocimiento y tecnología.

http://www.perulactea.com/2017/06/01/las-
diez-claves-del-sector-lacteo-peruano/
Perú, oferta y
utilización, 2012
Producción mundial leche
Mercado
Distribución de Hatos lecheros
Producción leche Perú
Producción por cuenca
Rendimiento
Importación
Industria

Índice de Herfindahl
En el sistema legal de Estados Unidos se considera que índices de entre 1000
y 1500 puntos reflejan una concentración de mercado moderada. Sobre 2500
puntos se considera que el mercado es demasiado concentrado
Plantas Industriales
Desarrollo de industria artesanal de
quesos y leche pasteurizada
Reglamentación y normas nacionales
Leche y derivados lácteos
Ejemplo CODEX