Relatorio Pesquisa de Mercado Leite Canais Completa DF PDF

Estudo do Mercado do Leite
Público: Canais
Sebrae/DF – UAM
Dezembro 2009
INTRODUÇÃO
2
INTRODUÇÃO
A atuação dos diversos setores da economia será bem sucedida uma vez que se
tenha informações suficientes acerca do ambiente mercadológico em que se está
inserido. No mundo atual, o conhecimento passa a ser o motor que impulsiona o
mercado e cria diferencial competitivo para aqueles que reconhecem sua
importância e valorizam a sua aplicação.
O setor de lacticínios está inserido nesse cenário competitivo. A atuação

estratégica, com o suporte e a orientação do SEBRAE/DF é fundamental para que
as decisões estratégicas sejam tomadas de forma assertiva, atendendo aos anseios do
mercado e trazendo benefícios para produtores, varejistas e consumidores.
3
OBJETIVOS
Avaliar hábitos de consumo de produtos suínos.
Avaliar a percepção dos consumidores acerca da produção e

fornecimento de carne suína no Distrito Federal.
Identificar o perfil dos consumidores do Distrito Federal.
4
METODOLOGIA
Para atender os objetivos propostos pelo estudo, foi realizada uma pesquisa
quantitativa no período de 18 a 29 de novembro de 2009. Os questionários foram
aplicados de forma pessoal, com abordagem direta, com proprietários ou
responsáveis pelas compras em supermercados e panificadoras localizados nas
cidades de Brasília, Taguatinga, Ceilândia, São Sebastião, Brazlândia,
Sobradinho e Gama.
Foi utilizada amostragem não-probabilística intencional, por busca

sistemática. A amostra foi composta por 172 casos. Utilizou-se questionário
estruturado não-disfarçado com o intuito de avaliar questões de consumo, imagem e
perfil. 5
PÚBLICO-ALVO
6
AMOSTRA
7
Resultados
8
PERFIL DO ESTABELECIMENTO
Quantidade de Funcionários (média)
A média geral de
MÉDIA funcionários ficou em 35
35
GERAL colaboradores por estabele-
cimento pesquisado, sendo
10 ou + cks 166 que os mercados de 10 ou
mais checkouts a média
5 a 9 cks 40 subiu para 166 e de 1 a 4 cks
foi de 6.
Interessante notar
1 a 4 cks 6
que a média das
panificadoras foi mais alta
Panificadora 11 que os mercados de 1 a 4 cks.
Os dois pontos de venda
0 30 60 90 120 150 180 atendem ao consumidor,
Qtde de Cks: MÉDIA entretanto, as padarias ainda
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks GERAL necessitam de colaboradores
Funcionários 11 6 40 166 35 na produção. 9
Quantidade de Funcionários (média) & RA
157
165
75
10 ou + cks 243
103
66
40
51
5 a 9 cks 51
37
34
26
8
8
6
1 a 4 cks 5
4
6
5
12
11
5
Panificadora 14
13
8
7
10
Taguatinga Sobradinho São Sebastião Plano Piloto Gama Ceilândia Brazlândia
Quantidade de Funcionários (média) & RA
No geral, o Plano Piloto foi a Região Administrativa que apresentou as maiores

médias (funcionário por estabelecimento), ou seja, as empresas pesquisadas nesta região
empregam mais colaboradores comparativamente às outras regiões participantes do estudo.
Qtde de Cks:
RA
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks
Brazlândia 7 5 26 -
Ceilândia 8 6 34 66
Gama 13 4 37 103
Plano Piloto 14 5 51 243
São Sebastião 5 6 - 75
Sobradinho 11 8 51 165
Taguatinga 12 8 40 157
11
Tempo de Atuação
A média geral do tempo de atuação dos estabelecimentos pesquisados

foi de pouco mais de 12 anos, sendo que os mercados de 5 a 9 checkouts a
média foi cerca de 22 anos e de panificadoras foi de quase 9 anos.
Qtde de Cks Média

Panificadora 8 anos e 10 meses
1 a 4 ck outs 10 anos e 1 mês
5 a 9 ck outs 22 anos e 4 meses
10 ou + ck outs 18 anos e 11 meses
Média Geral 12 anos e 1 mês
12
Origem (UF)
10 ou + cks 66,7% 16,7% 16,7%
5 a 9 cks 88,5% 11,5%
1 a 4 cks 100,0%
Panificadora 98,5% 1,5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
DF MS MG Outros 13
Origem (UF)
A maioria das empresas pesquisadas possui origem no Distrito Federal.

Minas Gerais e Mato Grosso do Sul foram os principais estados com
filiais locais.
Qtde de Cks:
RA
DF 98,5% 100,0% 88,5% 66,7%
MS - - - 16,7%
MG - - 11,5% -
Outros 1,5% - - 16,7%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
14
Filiais
10 ou + cks 91,7% 8,3%
5 a 9 cks 63,0% 37,0%
1 a 4 cks 12,3% 87,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Possui filiais Não possui filiais
15
Filiais
A maioria das panificadoras e mercados de 1 a 4 cks não possuem filiais,

diferentemente dos estabelecimentos acima de 5 checkouts.
Qtde de Cks:
Possui filiais 17% 12% 63% 92%
Não possui filiais 83% 88% 37% 8%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
16
FORNECEDORES
Formas de Pagamento
10 ou + cks 83,3% 16,7%
5 a 9 cks 96,3% 3,7%
1 a 4 cks 68,4% 24,6% 15,8%
Panificadora 20,0% 78,5% 7,7%
Boleto Bancário Dinheiro Cheque (á vista ou pré-datado) não sabe

17
Questão com resposta múltipla
FORNECEDORES
Formas de Pagamento
Dinheiro ainda é uma forma de pagamento utilizada pelos pequenos

estabelecimentos, como panificadoras, enquanto o boleto bancário é a forma
predominante nos mercados.
Qtde de Cks:
Boleto Bancário 20,0% 68,4% 96,3% 83,3%
Dinheiro 78,5% 24,6% 3,7% -
Cheque (à vista ou pré-datado) 7,7% 15,8% - -
não sabe - - - 16,7%
TOTAL 107,7% 108,8% 100,0% 100,0%
18
FORNECEDORES
Tipo de Fornecedor
10 ou + cks 54,2% 37,5% 16,7%
5 a 9 cks 88,9% 18,5% 7,4%
1 a 4 cks 86,0% 10,5% 10,5% 7,0%
4,6%
Distribuidores Produtores Processadores Atacadista

19
FORNECEDORES
Tipo de Fornecedor
Os fornecedores de lacticínios para a maioria das empresas respondentes são distri-

buidores. Entretanto, foi possível observar que quanto maior o estabelecimento, maior a
variedade de fornecedores deste insumo.
Qtde de Cks:
Distribuidores 89,2% 86,0% 88,9% 54,2%
Produtores 10,8% 10,5% 18,5% 37,5%
Processadores 4,6% 10,5% 7,4% 16,7%
Atacadista 1,5% 7,0%
TOTAL 106,2% 114,0% 114,8% 108,3%
20
FORNECEDORES
Localização do Fornecedor
10 ou + ck
20,8% 79,2%
outs
5 a 9 ck outs 33,3% 66,7%
1 a 4 ck outs 63,2% 36,8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Não tenho fornecedores fora do DF Tenho fornecedores fora do DF

21
FORNECEDORES
Da mesma forma, quanto maior o estabelecimento, maior a influência de

fornecedores de fora do Distrito Federal.
Qtde de Cks:
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + ck
Não tenho fornecedores fora do DF 86,2% 63,2% 33,3% 20,8%
Tenho fornecedores fora do DF 13,8% 36,8% 66,7% 79,2%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
22
FORNECEDORES
10 ou + cks 84,2% 63,2% 15,8%10,5%
5 a 9 cks 76,5% 52,9% 23,5% 17,6%
1 a 4 cks 66,7% 42,9% 4,8%
Goiás Minas Gerais São Paulo Outros

23
FORNECEDORES
Os principais estados fornecedores de lacticínios são Goiás e Minas Gerais. O estado

de Goiás foi o mais citado entre os mercados, enquanto Minas Gerais entre as panificadoras.
Qtde de Cks:
Goiás 44,4% 66,7% 76,5% 84,2%
Minas Gerais 66,7% 42,9% 52,9% 63,2%
São Paulo - 4,8% 23,5% 15,8%
Outros - - 17,6% 10,5%
TOTAL 111,1% 114,3% 170,5% 173,7%
24
FORNECEDORES (Fora do DF)
Consumo Médio (%)
Daqueles que afirmaram possuir fornecedores de outros estados, quase 57%

do leite consumido pelos estabelecimentos são provenientes de fornecedores de fora
do DF, enquanto nas panificadores esta média chega a pouco mais de 68%
Qtde de Cks MÉDIA

Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks GERAL
Média 68,1% 54,8% 41,4% 62,0% 56,6%
25
Consumo Médio (%)
Geral 56,6%
10 ou + ck
62,0%
outs
5 a 9 ck outs 41,4%
1 a 4 ck outs 54,8%
Panificadora 68,1%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%
26
Pontos Negativos X Positivos
27
Vantagem Competitiva
10 ou + ck
52,9% 17,6% 11,8% 11,8% 41,2%
outs
5,6%
5 a 9 ck outs 38,9% 11,1% 27,8% 44,4%
1 a 4 ck outs 40,9% 13,6% 22,7% 34,4%
Panificadora 20,0% 30,0% 20,0% 40,0%
preço qualidade do produto nenhum capacidade de produção Outros

28
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
Vantagem Competitiva
O preço e a qualidade do produto foram os diferenciais dos fornecedores de fora
do DF mais citados pelos entrevistados comparando-os aos fornecedores locais. Os mercados
com mais de 5 cks também relataram sobre a capacidade de produção.
Qtde de Cks:
preço 20,0% 40,9% 38,9% 52,9%
qualidade do produto 30,0% 13,6% 11,1% 17,6%
nenhum 20,0% 22,7% 5,6% 11,8%
capacidade de produção - - 27,8% 11,8%
Outros 40,0% 34,4% 44,4% 41,2%
TOTAL 110,0% 111,7% 127,7% 135,3%
29
Pontos Negativos
10 ou + ck outs 29,4% 41,2% 11,8% 17,6%
5 a 9 ck outs 27,8% 38,9% 5,6% 38,9%
1 a 4 ck outs 40,9% 22,7% 18,2% 22,7%
nenhum demora na entrega a diferença do ICMS Outros

30
Pontos Negativos
Para as panificadoras que possuem fornecedores de fora do DF não há pontos
negativos nestes fornecedores, enquanto os mercados relataram a demora na entrega e a
diferença do ICMS.
Qtde de Cks:
nenhum 67,0% 40,9% 27,8% 29,4%
demora na entrega 22,7% 38,9% 41,2%
diferença do ICMS 18,2% 5,6% 11,8%
Outros 35,0% 22,7% 38,9% 17,6%
TOTAL 102,0% 104,5% 111,1% 100,0%

31
FORNECEDORES (DF)
Melhorias Necessárias
4,3%
10 ou + ck outs 26,1% 13,0% 17,4% 8,7% 30,4%
3,7% 3,7%
5 a 9 ck outs 37,0% 14,8% 11,1% 29,6%
3,8%
1 a 4 ck outs 57,7% 13,5% 5,8% 15,4%
3,2%
Panificadora 30,2% 27,0% 7,9% 27,0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

preço nada aumentar a demanda do mercado
capacidade de produção do DF menos impostos prazo de pagamento
maior divulgação do produto pontualidade na entrega Outros 32
FORNECEDORES (DF)
Melhorias Necessárias
Preço é o ponto fundamental, segundo os estabelecimentos entrevistados, que deve
ser melhorado para que se compre mais dos fornecedores/produtores do DF. Aumentar a
capacidade de produção do DF foi um ponto destacado pelos mercados acima de 5 cks.
Qtde de Cks:
preço 30,2% 57,7% 37,0% 26,1%
nada 27,0% 13,5% 14,8% 13,0%
aumentar a demanda do mercado 7,9% 1,9% 3,7%
capacidade de produção do DF 11,1% 17,4%
menos impostos 1,6% 1,9% 3,7% 8,7%
prazo de pagamento 1,6% 5,8% 4,3%
maior divulgação do produto 1,6% 3,8%
pontualidade na entrega 3,2%
Outros 27,0% 15,4% 29,6% 30,4%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
33
FORNECEDORES (DF)
Problemas enfrentados
10 ou + ck outs 91,7% 8,3%
5 a 9 ck outs 88,9% 11,1%
1 a 4 ck outs 87,7% 12,3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não tive problema Já tive problema
34
FORNECEDORES (DF)
A maioria dos estabelecimentos respondentes afirmou que não tiveram algum

tipo de problema relacionado ao leite do DF.
Qtde de Cks
Não tive problema 87,7% 87,7% 88,9% 91,7%
Já tive problema 12,3% 12,3% 11,1% 8,3%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
35
FORNECEDORES (DF)
36
LOGÍSTICA
Dias ideais para entrega
10 ou + cks 45,8% 12,5% 12,5% 29,2%
5 a 9 cks 51,9% 14,8% 11,1% 22,2%
3,5%
1 a 4 cks 42,1% 21,1% 33,3%
Panificadora 27,7% 40,0% 7,7% 24,6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
segunda e terça-feira diariamente quarta e quinta-feira Outros

37
LOGÍSTICA
Dias ideais para entrega
Segunda e terça-feira são os dias ideais de entrega para os mercados,

enquanto para as panificadoras o desejado é a entrega diária.
Qtde de Cks:
segunda e terça-feira 27,7% 42,1% 51,9% 45,8%
diariamente 40,0% 3,5% 14,8% 12,5%
quarta e quinta-feira 7,7% 21,1% 11,1% 12,5%
Outros 24,6% 33,3% 22,2% 29,2%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
38
LOGÍSTICA
Horário ideal para entrega
10 ou + cks 91,3% 8,7%
5 a 9 cks 70,4% 7,4% 11,1% 11,1%
1 a 4 cks 58,9% 10,7% 8,9% 21,4%
4,6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
até às 11:00 entre 11:00 e 15:00 entre 15:00 e 18:00 Outros

39
LOGÍSTICA
Horário ideal para entrega
Houve um con-senso quanto ao melhor horário para a entrega de leite e derivados.

Independentemente do tipo de estabelecimento o turno da manhã, até às 11:00 horas, foi
considerado o ideal.
Qtde de Cks:
até às 11:00 80,0% 58,9% 70,4% 91,3%
entre 11:00 e 15:00 6,2% 10,7% 7,4% -
entre 15:00 e 18:00 4,6% 8,9% 11,1% -
Outros 9,2% 21,4% 11,1% 8,7%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
40
LOGÍSTICA
Melhorias necessárias
4,2%
10 ou + ck
37,5% 16,7% 12,5% 25,0%
outs
4,2%
3,8%
5 a 9 ck outs 50,0% 7,7% 7,7% 26,9%
3,8%
1 a 4 ck outs 57,9% 8,8% 10,5% 17,5%

5,3%
3,1% 4,7%
3,1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
sem reclamações/sugestões cumprir o horário marcado
mais ágil/rápida profissionalizar os entregadores
fazer a entrega na parte da manhã caminhões refrigerados
Outros 41
LOGÍSTICA
Melhorias necessárias
Quanto menor o estabelecimento, maior a satisfação com a forma de entrega de leite e seus
derivados;
Cumprir o horário marcado e/ou entregar no turno da manhã é um pedido de todos os
estabelecimentos pesquisados;
Profissionalizar os entregadores é uma solicitação dos mercados abaixo de 9 cks e panificadoras;
Para os mercados é necessário que a entrega seja rápida e mais ágil;
Foi requerido também o uso de caminhões refrigerados na entrega.
Qtde de Cks:
sem reclamações/sugestões 78,1% 57,9% 50,0% 37,5%
cumprir o horário marcado 3,1% 8,8% - 16,7%
mais ágil/rápida - 5,3% 3,8% 12,5%
profissionalizar os entregadores 3,1% 10,5% 7,7% -
fazer a entrega na parte da manhã 4,7% - 7,7% 4,2%
caminhões refrigerados 4,7% - 3,8% 4,2%
Outros 6,3% 17,5% 26,9% 25,0%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 42
COMERCIALIZAÇÃO
Frequência de Compra
10 ou + cks 25,0% 25,0% 16,7% 33,3%
3,7%
5 a 9 cks 37,0% 14,8% 22,2% 7,4% 14,8%
3,5% 5,3%
1 a 4 cks 35,1% 8,8% 35,1% 12,3%
1,5% 1,5%
Panificadora 13,8% 10,8% 70,8% 1,5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Uma vez por semana Duas vezes por semana Três vezes por semana
A cada quinze dias Diariamente Outro
43
COMERCIALIZAÇÃO
Frequência de Compra
Enquanto as panificadoras têm o hábito de comprar lacticínios diariamente, foi

possível observar que os mercados apresentam grande variedade na frequência de compra.
Qtde de Cks:
Uma vez por semana 13,8% 35,1% 37,0% 25,0%
Duas vezes por semana 1,5% 8,8% 14,8% 25,0%
Três vezes por semana 10,8% 3,5% 3,7% 16,7%
A cada quinze dias 1,5% 35,1% 22,2% -
Diariamente 70,8% 5,3% 7,4% 33,3%
Outro 1,5% 12,3% 14,8% -
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
44
COMERCIALIZAÇÃO
Compra & Venda (em litros) por semana
9.157
10 ou + cks
10.845
2.310
5 a 9 cks
2.788
254
1 a 4 cks
292
373
Panificadora
438
0 4.000 8.000 12.000

Venda Compra
45
COMERCIALIZAÇÃO
Compra & Venda (em litros) por semana
A diferença entre a quantidade de litros de leite comprado por semana e vendido, deve-
se a produção existente na maioria dos estabelecimentos pesquisados e também a denominada
“perda”.
Interessante notar, que as médias (consumo e venda) das panificadoras é
consideravelmente maior que os mercados de 1 a 4 cks.
Qtde de Cks:
Compra 438 292 2788 10845
Venda 373 254 2310 9157
46
COMERCIALIZAÇÃO
Fatores Influenciadores
8,3%
10 ou + cks 87,5% 45,8% 33,3% 20,8% 29,2%
8,3%
11,1%
5 a 9 cks 77,8% 48,1% 37,0% 33,3% 29,6%

11,1%
14,0%
1 a 4 cks 75,4% 47,4% 29,8% 26,3% 19,3% 33,3%
Panificadora 56,9% 61,5% 24,6% 23,1% 15,4% 24,6%

13,8%
Preço Qualidade Demanda dos clientes

Marca Condição de Entrega Embalagem
Outros
47
COMERCIALIZAÇÃO
Fatores Influenciadores
Não houve diferenciação nos fatores influenciadores no momento de compra de

leite entre os tipos de estabelecimentos
Importante destacar: preço, qualidade do produto e condição de entrega.
Qtde de Cks:
Preço 56,9% 75,4% 77,8% 87,5%
Qualidade 61,5% 47,4% 48,1% 45,8%
Demanda dos clientes 24,6% 29,8% 37,0% 33,3%
Marca 23,1% 26,3% 33,3% 20,8%
Condição de Entrega 13,8% 19,3% 11,1% 8,3%
Embalagem 15,4% 14,0% 11,1% 8,3%
Outros 24,6% 33,3% 29,6% 29,2%
Total 220,0% 245,6% 248,1% 233,4%
48
COMERCIALIZAÇÃO
Maior venda - Tipo de leite
4,2%
10 ou + cks 87,5% 8,3%
5 a 9 cks 85,2% 11,1% 3,7%
5,4%
1 a 4 cks 76,8% 10,7% 7,1%
Panificadora 30,8% 56,9% 9,2% 3,1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Longa Vida Tipo C Tipo A Outros
49
COMERCIALIZAÇÃO
Maior venda - Tipo de leite
Nos mercados pesquisados o leite longa vida é o tipo de leite mais vendido,
por outro lado, nas panificadoras é o leite tipo C que possui maior demanda.
Qtde de Cks:
Longa Vida 30,8% 76,8% 85,2% 87,5%
Tipo C 56,9% 5,4% 11,1% 8,3%
Tipo A 9,2% 10,7% - 4,2%
Outros 3,1% 7,1% 3,7% -
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
50
COMERCIALIZAÇÃO
Tipos de Embalagens Comercializadas
10 ou + cks 100,0% 79,2% 66,7% 20,8%
5 a 9 cks 100,0% 51,9% 81,5% 3,7%
1 a 4 cks 98,2% 24,6% 70,2% 1,8%
Panificadora 96,9% 92,3% 41,5% 1,5%
Caixa Tetra-Pak Saquinho Lata - em pó Garrafa - plástico

51
COMERCIALIZAÇÃO
Tipos de Embalagens Comercializadas
As embalagens mais comercializadas nos estabelecimentos entrevistados são a caixa
tetra pak, em saco plástico e em lata. Sendo que:
Panificadoras: caixa tetra pak e saco plástico;
5 a 9 cks: caixa tetra pak e lata;
10 ou mais cks: caixa tetra pak, saco e lata.
Qtde de Cks:
Caixa Tetra-Pak 96,9% 98,2% 100,0% 100,0%
Saquinho 92,3% 24,6% 51,9% 79,2%
Lata - em pó 41,5% 70,2% 81,5% 66,7%
Garrafa - plástico 1,5% 1,8% 3,7% 20,8%
TOTAL 232,3% 194,7% 237,0% 266,7%
52
COMERCIALIZAÇÃO
Tipo de Embalagem Ideal
4,2%
10 ou + cks 91,7% 4,2%
5 a 9 cks 96,3% 3,7%
3,5%
1 a 4 cks 94,7% 1,8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Caixa Tetra-Pak Saquinho Lata - em pó Garrafa - plástico
53
COMERCIALIZAÇÃO
Tipo de Embalagem Ideal
A caixa tetra pak é o tipo de embalagem ideal para a grande maioria dos
estabelecimentos participantes da pesquisa..
Qtde de Cks:
Caixa Tetra-Pak 81,5% 94,7% 96,3% 91,7%
Saquinho 18,5% 4,2%
Lata - em pó - 3,5% 3,7% 4,2%
Garrafa - plástico - 1,8%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
54
Considerações Finais
55
COMPOSTO DE MARKETING
Falta
qualidade Falta
variedade
Falta Proximidade
quantidade com o cliente
Falta de
entrega e
pontualidade
Não utilizar Maior cuidado
estratégia de com a entrega
preço e sim
agregar valor Não há divulgação dos
ao produto produtores e produtos
56
locais
ANÁLISE - SWOT
57
ANÁLISE - SWOT
Mix de produtos
Não atende a
demanda do DF
Proximidade do Falta divulgação
mercado consumidor Logística

Embalagem
58
LOGÍSTICA
59
Realização:
SRTVS Qd. 701 cj. 03 Filiada:

Torre 03 Cobertura
Ed. Palácio do Rádio I
Brasília-DF
Tel +55 61 3212 3000

contato@opiniaoconsultoria.com.br
Lucyara Ribeiro
lucyara@opiniaoconsultoria.com.br
Carlos André Machado – Diretor
andre@opiniaoconsultoria.com.br 60
• Demandante
– Unidade de Atendimento Coletivo de Agro

Negócios – UAGRO
– Gerente: Adilson Ferreira dos Santos
• Gestor de Projeto: Carlos Souza
– Parcerias : APROLEITE - Processadores e
Produtores de Leite do DF
- Câmara Setorial do Leite e Derivados.
UAM/DF
Gerente: Lucimar Santos
61 33621617
lucimarsantos@df.sebrae.com.br
Gestor do Projeto Foco no Mercado

James Hilton Reeberg
61 33621623
james@df.sebrae.com.br
Consultoras Foco no Mercado:

Ana Paula Capparelli e Andrea Antinoro
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Estudo do Mercado do Leite

O setor de lacticínios está inserido nesse cenário competitivo. A atuação

Avaliar hábitos de consumo de produtos suínos.

Avaliar a percepção dos consumidores acerca da produção e

Identificar o perfil dos consumidores do Distrito Federal.

Foi utilizada amostragem não-probabilística intencional, por busca

No geral, o Plano Piloto foi a Região Administrativa que apresentou as maiores

A média geral do tempo de atuação dos estabelecimentos pesquisados

Qtde de Cks Média

10 ou + cks 66,7% 16,7% 16,7%

5 a 9 cks 88,5% 11,5%

Panificadora 98,5% 1,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A maioria das empresas pesquisadas possui origem no Distrito Federal.

10 ou + cks 91,7% 8,3%

5 a 9 cks 63,0% 37,0%

1 a 4 cks 12,3% 87,7%

Panificadora 16,9% 83,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A maioria das panificadoras e mercados de 1 a 4 cks não possuem filiais,

10 ou + cks 83,3% 16,7%

5 a 9 cks 96,3% 3,7%

1 a 4 cks 68,4% 24,6% 15,8%

Panificadora 20,0% 78,5% 7,7%

Boleto Bancário Dinheiro Cheque (á vista ou pré-datado) não sabe

Dinheiro ainda é uma forma de pagamento utilizada pelos pequenos

10 ou + cks 54,2% 37,5% 16,7%

5 a 9 cks 88,9% 18,5% 7,4%

1 a 4 cks 86,0% 10,5% 10,5% 7,0%

Distribuidores Produtores Processadores Atacadista

Os fornecedores de lacticínios para a maioria das empresas respondentes são distri-

5 a 9 ck outs 33,3% 66,7%

1 a 4 ck outs 63,2% 36,8%

Panificadora 86,2% 13,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não tenho fornecedores fora do DF Tenho fornecedores fora do DF

Da mesma forma, quanto maior o estabelecimento, maior a influência de

10 ou + cks 84,2% 63,2% 15,8%10,5%

5 a 9 cks 76,5% 52,9% 23,5% 17,6%

1 a 4 cks 66,7% 42,9% 4,8%

Panificadora 44,4% 66,7%

Goiás Minas Gerais São Paulo Outros

Os principais estados fornecedores de lacticínios são Goiás e Minas Gerais. O estado

Daqueles que afirmaram possuir fornecedores de outros estados, quase 57%

Qtde de Cks MÉDIA

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

1 a 4 ck outs 40,9% 13,6% 22,7% 34,4%

Panificadora 20,0% 30,0% 20,0% 40,0%

preço qualidade do produto nenhum capacidade de produção Outros

Questão com resposta múltipla

10 ou + ck outs 29,4% 41,2% 11,8% 17,6%

5 a 9 ck outs 27,8% 38,9% 5,6% 38,9%

1 a 4 ck outs 40,9% 22,7% 18,2% 22,7%

Panificadora 67,0% 35,0%

nenhum demora na entrega a diferença do ICMS Outros

Questão com resposta múltipla

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10 ou + ck outs 91,7% 8,3%

5 a 9 ck outs 88,9% 11,1%

1 a 4 ck outs 87,7% 12,3%

Panificadora 87,7% 12,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A maioria dos estabelecimentos respondentes afirmou que não tiveram algum