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Ve por Más
2 0 1 7
Annual Report
Contents
4 About us
6 Our history
12 2017 Highlights
20 Our proposition
24 2020 Strategy
28 B×+ Sustainability
30 Corporate Governance
46 Locations
About us Mission Vision
To create simple, and customized To be recognized as one of the best Banking
financial solutions through financial groups in Latin America,
Brokerage
impeccable service that contributes generating value and long-term
We are one of the fastest-growing financial institu-
tions in Mexico, and we want to be the best strate-
to generate sustainable value relationships with clients, employees
gic partner for our clients. for our clients, employees and and shareholders, and distinguished
We operate four business units: Banking, Bro- shareholders. by our service model.
4 kerage, Leasing and Insurance. 5
Our aim is to provide simple solutions to our
B×+ 2017 Annual Report
Leasing
Insurance
Our History
2003 2007 2010
Winner of the 2010 Agro-
2015
Debt issuance for the amount of $1,500 2017
Creation of Banco Ve por Más, S.A.,
Multiple Banking Institution, through the
acquisition of Dresdner Bank México, S.A.
Acquisition of Factoring
Comercial América, S.A. de C.V.
(ING), incorporating it into Banco
alimentary National Prize, in the
category Products and Services
for large fields, awarded by the
2012
Integration of Casa de Bolsa Ve por
million pesos.
Launch of the B×+ Gold and B×+ World
Elite debit cards in partnership with
Incorporation of Seguros B×+.
Capital increase of $600 million pesos
Acquisition of the loan portfolio of
Ve por Más, S.A. National Agricultural Council. Más into Grupo Financiero B×+. Master Card. Bankaool.
6 7
B×+ 2017 Annual Report
To our shareholders and employees: In our trust business, we maintained the momentum we
have shown since we began operations in this division in 2015,
10 We will undoubtedly remember 2017 as a year that looked om- ery. We closed the year 2017 with a non-performing loan rate of reaching a total of $30.43 billion in assets under administration,
11
B×+ 2017 Annual Report
14.7%
(Banco B×+)
42%
Growth in
Growth in net
premiums
customer base
written by
Seguros B×+
6.7%
Commercial
$19,093 million pesos 8.3%
16 17
Agribusiness
B×+ 2017 Annual Report
Home Finance
$5,231 million pesos
14.2%
51.8%
Leasing 4
$3,055 million pesos
Factoring 19.1%
$2,464 million pesos
million pesos 4
Includes straight and financial leasing.
B×+ 2017 Annual Report
18
Our Proposition Personalized advice
Financial education
Market blog
Added
Value
To generate value for our clients,
B×+ Beneficios
we are continually expanding our Added value
B×+ Servicios
comprehensive array of products Personalized consultancy
Transactional B×+ Casa
and services to adapts to their Credit Financial education accounts B×+ Arrendamiento
Market blog Insurance
specific financial needs. B×+ Energía
20 21
Bx+ Empresas
Bx+ Empresa Dólares Vida Grupo
Bx+ Agronegocio Fleet Auto
B×+ 2017 Annual Report
Three years after we launched our am- ities existing in the Group, in addition to • We launched a new version of B×+ On- Always doing the right thing is a ba-
bitious growth plan, we are proud of the our incorporation of new talent and pro- line Banking. sic commitment at B×+. To this end, we
progress we’ve made toward our long- motion of new skills needed to meet our • We launched a B×+ Mobile Brokerage established new controls on preventing
26 term goals. clients’ needs. app for smartphones. Money-Laundering and Terrorism Financ-
27
B×+ 2017 Annual Report
Board of Directors María del Carmen Suárez Cué 3 Alfredo Rabell Mañón 3 Gilberto Romero Galindo 3
Chief Executive Officer of Banco B×+ Deputy Director Commercial Development Markets Director
30 Directors Alternates 31
Diego Zarroca Yvars Alejandro Rolón Moreno Valle 3 Omar Álvarez Cabrera 3
Antonio del Valle Perochena Francisco Javier del Valle Perochena Jorge Rodríguez Elorduy
B×+ 2017 Annual Report
3
Members of the Advisory Committee.
Audit Committee
Our Audit Committee is formed in accor- the reports and the reports it prepared;
dance with laws and regulations on this
matter, and its meetings are called to or-
(v) significant aspects of the Internal Con-
trol System that may affect the results of
Comprehensive
der with the quorum established in the the Institution’s activities; and (vi) the re- Risk Management
provisions. This Committee discharged sults of its review of the opinion, reports,
its obligation to prepare and present to opinions and communiqués provided by Committee
32
the Board of Directors its report on the
status of the institution’s Internal Control
the external auditor.
(CADIR) 33
B×+ 2017 Annual Report
44 Estados consolidados de flujos de efectivo bajo estas normas se explican más ampliamente en la sección de revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con el
Grupo Financiero en funcionamiento y utilizando el principio contable fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material Comunicamos a los responsables del gobierno corporativo del
de empresa en funcionamiento, excepto si la Administración tiene in- debido a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsifi- Grupo Financiero en relación con, entre otras cuestiones, el alcance
tención de liquidar el Grupo Financiero o detener sus operaciones, o cación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente y la oportunidad planificados para la realización de la auditoría y los
bien no exista otra alternativa realista. erróneas, o la elusión del control interno. hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia
Los responsables del gobierno corporativo del Grupo Financiero significativa en el control interno que identificamos en el transcurso de
son responsables de la supervisión del proceso de información finan- • Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la la auditoría.
ciera del Grupo Financiero. auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que También proporcionamos a los responsables del gobierno cor-
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con el fin porativo del Grupo Financiero una declaración sobre que hemos
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los es- de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del cumplido con los requisitos éticos relevantes en relación con la in-
tados financieros consolidados Grupo Financiero. dependencia, y para comunicarles todas las relaciones y otras cues-
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los tiones que pueda pensarse razonablemente que influyan en nuestra
36 estados financieros consolidados en su conjunto están libres de erro- • Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas. 37
B×+ 2017 Annual Report
“El monto histórico del capital social a la fecha del presente balance general consolidado asciende a $1,673, los cuales están totalmente suscritos.” “Los presentes estados consolidados de resultados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los
Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para regular las Agrupaciones
“Los presentes balances generales consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad con los Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades
Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse por los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman legales y administrativas aplicables.”
parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.”
“Los presentes estados consolidados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.”
“Los presentes balances generales consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.”
“Los estados financieros consolidados pueden ser consultados en Internet, en las páginas electrónicas http://www.vepormas.com y http://www.vepormas.com.mx/Portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=360”
“Los estados financieros consolidados pueden ser consultados en Internet, en las páginas electrónicas http://www.vepormas.com y http://www.vepormas.com.mx/Portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=360”
Tomás Christian Ehrenberg Aldford Omar Álvarez Cabrera Yanette Trujillo Ramírez Luis Eduardo López Martínez
Tomás Christian Ehrenberg Aldford Omar Álvarez Cabrera Yanette Trujillo Ramírez Luis Eduardo López Martínez Director General Director de Finanzas Director de Auditoría Director de Planeación y Contabilidad Financiera
Director General Director de Finanzas Director de Auditoría Director de Planeación y Contabilidad Financiera
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
Estados consolidados de variaciones en el capital contable
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(En millones de pesos)
42 43
Saldos al 31 de diciembre de 2015 $ 1,109 $ 1,720 $ 65 $ 1,067 $ 120 $ 3 $ – $ 235 $ – $ 4,319 Saldos al 31 de diciembre de 2016 1,109 1,720 76 1,289 151 28 (9) 319 81 4,764
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Constitución de reservas – – 16 (16) – – – – – –
B×+ 2017 Annual Report
“Los presentes estados consolidados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.”
“Los estados financieros consolidados pueden ser consultados en Internet, en las páginas electrónicas http://www.vepormas.com y http://www.vepormas.com.mx/Portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=360”
Tomás Christian Ehrenberg Aldford Omar Álvarez Cabrera Yanette Trujillo Ramírez Luis Eduardo López Martínez
Director General Director de Finanzas Director de Auditoría Director de Planeación y Contabilidad Financiera
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
Estados consolidados de flujos de efectivo
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(En millones de pesos)
2017 2016 2017 2016 “Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formularon de conformidad
con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 30 de la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora
Resultado neto $ 406 $ 319 Pagos de impuestos a la utilidad (129) (73) y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse durante los períodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas
prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.”
Flujos netos de efectivo de actividades
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: de operación (2,599) 803 “Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.”
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 274 162
“Los estados financieros consolidados pueden ser consultados en Internet, en las páginas electrónicas http://www.vepormas.com y http://www.vepormas.com.mx/Portal/?page=Document/doc_view_section.
44 45
Amortizaciones de activos intangibles 72 29 Actividades de inversión: asp&id_document=360”
Reservas técnicas 400 1,025 Efectivo y valores realizables recibidos
Tomás Christian Ehrenberg Aldford Omar Álvarez Cabrera Yanette Trujillo Ramírez Luis Eduardo López Martínez
Provisiones 221 443 en la adquisición – (519)
B×+ 2017 Annual Report
in 29 cities Av. Universidad no. 1001, 6th floor, Offices 611 and
612, Fraccionamiento Bosques del Prado Norte,
M ex ico C it y
with 63 points
Aguascalientes, Aguascalientes, C.P. 20120
Insurgentes Sur
46 Phone: (01 449) 914 5911
Insurgentes Sur no. 1793, local 102, Col. Juventino 47
Rosas Guadalupe Inn, Mexico City, C.P. 01020
of contact
Baja Califo rnia
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Qu eret aro
Hospital Ángeles Queretaro
Bernardino del Razo no. 21, Col. Ensueño,
Santiago de Queretaro, Queretaro, C.P. 76178
Contact
Corporate Headquarters
Grupo Financiero Ve por Más, S. A. de C. V.
Paseo de la Reforma No. 243, 20th floor,
Col. Cuauhtémoc,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500,
Mexico City
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@AyEVeporMas
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