ACAP Balanço 2018 Mercado Automóvel Portugal e Europa PDF

07.FEV.
2019
BALANÇO ANUAL
2018
Conferência de Imprensa
Há mais
de 100 anos
a representar
o sector
automóvel
Produção
Automóvel
em Portugal
1.
1. Produção Automóvel em Portugal
Produção automóvel
por tipo de veículo
300000
250000
Em 2018 foram
200000
produzidos 294 mil
veículos, mais 68% do
150000 que no ano anterior.
100000
Este número
50000
ultrapassou o total do
0 mercado (273.252).
2014 2015 2016 2017 2018
Ligeiros Passageiros Comerciais Ligeiros Veículos pesados
Fonte: ACAP
Há mais de 100 anos a representar o sector automóvel
3
Destino da Produção Nacional

em 2018
8.693
A maioria dos
veículos produzidos
Export em Portugal tem
97% como destino o
mercado externo.
285.673
Mercado Interno Exportação
Fonte: ACAP
4
Destino das Exportações de Veículos em 2018
País % Exportações
Alemanha 21,4%
Suécia
1,5%
França 15,4%
Itália 12,2%
Reino Unido 10,7%
Dinamarca Espanha 9,7%
1,1%
Áustria 4,5%
Bélgica 2,8%
Reino Holanda
Irlanda Unido China 2,7%
2,4% Polónia
0,8% 10,7% Suiça 2,5%
Bélgica Alemanha 2,3%
21,4% Holanda 2,4%
2,8% Rép. Checa
1,1% Polónia 2,3%
Áustria Suécia 1,5%
França 4,5% África 1,4%
15,4% Eslovénia
Itália Dinamarca 1,1%
0,8%
12,2% Républica Checa 1,1%
China Irlanda 0,8%
2,7%
Eslovénia 0,8%
Espanha América 0,5%
9,7%
Japão 0,3%
Taiwan 0,2%
Outros 5,7%
Fonte: ACAP
5
Fabricação de Veículos Automóveis, Reboques,

Semi-Reboques e Componentes para Veículos Automóveis
Volume de negócios
13,4 mil milhões de euros
Emprego directo
63 mil trabalhadores
Número de empresas
577 sociedades
Origem: INE e AFIA nos dados fora da CAE (plásticos, têxteis, etc.,
utilizados na indústria automóvel); últimos dados disponíveis relativos a 2017.
Fonte: ACAP
6
Mercado
e Parque
Automóvel
em Portugal
2.
2. Mercado e Parque Automóvel em Portugal
Comércio, Manutenção e Reparação
de Veículos Automóveis e Motociclos
Volume de negócios
20,3 mil milhões de euros
Emprego directo
97 mil trabalhadores
Número de empresas
28 mil empr. indiv. e sociedades
Origem: INE, últimos dados disponíveis relativos a 2017.

Fonte: ACAP
data
8
Mercado Automóvel em Portugal em 2018
300.000
273.252
266.385
250.000
222.129 228.327
200.000
150.000
100.000
50.000 38.523 39.282
5.733 5.643
0
Automóveis Ligeiros de Veículos Comerciais Ligeiros Veículos Pesados Total Mercado
Passageiros 2017 2018
Fonte: ACAP
9
Vendas de Automóveis Ligeiros de Passageiros

em Portugal por Canal em 2018
Vendas sem
RAC e sem
AOV
143.024 O peso do RAC manteve-se
RAC
63%
55.536
24%
inalterado de 2017 para 2018.
O AOV aumentou um ponto
percentual na penetração no
mercado.
AOV
29.767
13%
Fonte: ACAP, ARAC e ALF

data
10

em Portugal em 2018
Os Dez Modelos Mais Vendidos
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
RENAULT CLIO
NISSAN QASHQAI
PEUGEOT 208
RENAULT CAPTUR
RENAULT MEGANE
MERCEDES-BENZ CLASSE A
CITROËN C3
PEUGEOT 2008
PEUGEOT 308
VOLKSWAGEN POLO
Fonte: ACAP
data
11

em Portugal por Segmento em 2018
0,4% 2017 2018

F - Luxo
0,4%
E - Superior 3,2%
2,9%
D - Executivo / Familiar grande 11,6%

10,0%
C - Compacto / Familiar médio 37,8%

37,6%
B - Utilitário 40,2%
42,0%
A - Citadino 6,9%
7,1%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%
Fonte: ACAP
12

em Portugal por Tipo de Carroçaria em 2018
Berlina 5 Portas
44%
(47% em 2017)
Cabrio
1%
Carrinha
14%
(18% em 2017)
Berlina
3 Portas
2% Coupé
2%
SUV 4x4
3% Derivado
de
Comercial…
MPV
Roadster
Sedan 3%
0%
4%
SUV 4x2
25%
(19% em 2017)
Fonte: ACAP
13

em Portugal por Tipo de Combustível em 2018
0,8% 1,0% 1,1% 1,3% 1,9% 2,0% 2,2% 2,7% 2,9% 4,7% 7,4%
Em 2018 verificou-se
uma diminuição
69% 67% 67% 64% 61% 53%
70% 71% 72% 71% 68% significativa do peso
do gasóleo;
Também se verifica um
aumento de cerca de
2,7 pontos percentuais
39% nas outras energias,
30% 32% 32% 30% 33% 34%
29% 27% 26% 26%
e de 5 p.p. na gasolina.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gasolina Gasóleo Outros
Fonte: ACAP
14

em Portugal a Gasolina vs. Gasóleo
300.000
250.000
200.000
Nº de veículos
150.000
100.000
50.000
0
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Gasolina Gasóleo
Fonte: ACAP
15

em Portugal em 2018
Movidos a Energias Alternativas
18.000
16.000 Forte crescimento de

veículos movidos a
14.000 energias alternativas:
598% entre 2010 e 2018;
12.000
10.000 O maior crescimento

verificou-se nos híbridos
8.000 plug-in que passaram de
Nº Veículos
5 unidades em 2010 para

6.000 3776 unidades em 2018;
4.000
De 2017 para 2018 o
2.000 maior crescimento
verificou-se nos veículos
0 elétricos (148%), tendo
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 sido vendidas 4.073
Híbridos Eléct. Convencionais Eléctricos Híbridos GN/GPL Híbridos Plug-in
unidades.
Fonte: ACAP
16

em Portugal em 2018
Movidos a Energias alternativas em % das vendas totais
3,5%
3,2% Dos veículos movidos
3,0% a energias alternativas,
os híbridos eléctricos
2,5% convencionais são os
2,1%
que têm o maior peso
2,0% 1,8%
1,7% no mercado total de
1,5% ligeiros de passageiros
1,1% (3,2% em 2018);
1,0% 0,7% 0,8% 0,8%
Assinala-se o enorme
0,5% ganho de quota de
mercado registado pelos
0,0%
híbridos plug-in
Híbridos Eléct. Eléctricos Híbridos GN/GPL Híbridos Plug-in
e pelos eléctricos.
Convencionais
2017 2018
Fonte: ACAP
data
17
Repartição das Vendas de Automóveis Ligeiros

de Passageiros em Portugal em 2018
Movidos a Energias Alternativas
Híbridos
GN/GPL Híbridos Considerando apenas o total
11% Plug-in das vendas em 2018 de
22%
veículos movidos a energias
alternativas, quase metade
(43%) é constituída por híbridos
Eléctricos
24% eléctricos convencionais;
Os veículos eléctricos
Híbridos aumentaram cerca de 8 pontos
Eléctricos
Convencionais
percentuais em comparação
43% com o ano de 2017.
Fonte: ACAP
18
Vendas de Automóveis Ligeiros de Passageiros na UE

Veículos Eléctricos em % das Vendas Totais
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
Fonte: ACEA
19
Veículos eléctricos registados por regiões (milhares)
Fonte: McKinsey
20
Matrículas de Automóveis Ligeiros de Passageiros

Importados Usados
% no Mercado de Novos
40,0%
35,0% 33,8% Em 2018 o nº de matrículas de

automóveis importados usados
29,8%
30,0% 28,3% equivalia a 33,8% das vendas de
25,1%
novos, tendo sido matriculados
25,0% 77.241 veículos usados;
20,1%
20,0% Entre 2010 e 2018 a matricula
15,1% 15,7% 15,6% de usados cresceu 223%;
15,0%
10,7% De 2017 para 2018 o nº de

10,0% matrículas de importados usados
cresceu 17%, ou seja, acima da
5,0%
taxa de crescimento dos
automóveis matriculados novos
0,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
pelas Marcas (3%).
Fonte: ACAP
data
21

em Portugal
Emissões de CO2
130
127
128 123
127 124
123 115
118 119 113
120 110 110 110 111
114 114 110
107 106
110 110 105 106
106 107 105 105 105
102
86
78
69
61
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gasolina Gasóleo Combustíveis alternativos Total
Fonte: ACAP
data
22
Parque automóvel em Portugal em 2018

Milhares de Veículos
2018p 5.015 1.120 146 Total: 6.280

2017 4.800 1.100 141
2016 4.600 1.090 135
2015 4.538 1.110 134
2014 4.496 1.118 134
2013 4.480 1.137 136
2012 4.497 1.170 140
2011 4.522 1.206 145
2010 4.480 1.205 148
2009 4.457 1.204 149
2008 4.408 1.200 149
2007 4.379 1.198 150
2006 4.290 1.184 151
2005 4.201 1.170 153
2004 4.101 1.150 156
2003 3.964 1.119 156
2002 3.885 1.097 158
2001 3.746 1.057 154
Automóveis Lig. Passag. Veíc. Comerciais Ligeiros Veíc. Pesados
Fonte: ACAP
23
Idade Média do Parque Automóvel em Portugal

em 2018
14,6 14,6 14,5 14,9 14,7 14,6
14,1 14,7 14,8 14,8
14,8
13,5 13,8
13,7
12,8 13,9
13,6 13,1
12,3 12,4
12,0 13,2 12,5 12,6 12,6
11,8 11,9 11,9 11,8 12,7
11,2 11,4 11,6 11,6 12,7
12,1 12,3 11,1 11,2
11,6 11,6 11,7 10,5 11,7
11,4
11,2 10,0 11,2
10,9
10,5 9,6 10,7
9,0 10,1
10,0 8,9
8,6 9,6
8,3 8,4
8,1 9,0
7,7 Automóveis Lig. Passag.
7,4 8,4
8,0
Veíc. Comerciais Ligeiros
7,4
7,1
6,7 6,8 Veíc. Pesados Mercadorias
6,3
5,9 Veíc. Pesados Passageiros
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p
Fonte: ACAP
24
Parque de Ligeiros de Passageiros

em Portugal em 2018
Por tipo de combustível
1%
Gasolina
Diesel
49% 50%
Outros
Fonte: ACAP
25
Idade Média dos Veículos Entregues para Abate

na Rede Valorcar
21,6
21,4
20,7
20,0
19,4 19,7
18,8
18,1
17,3
16,5 16,9
15,6 16,6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fonte: Valorcar
data
26
Abate de veículos em fim de vida
É necessário abater 330 mil automóveis

em fim de vida para diminuir a idade
média do parque em 1 ano
… o que permitiria uma poupança de

164 milhões de litros de combustível
e de 230 milhões de euros por ano.
Fonte: ACAP
data
27
A ACAP propôs
incentivo a abate de
veículos com idade
superior a 13 anos com
verbas provenientes
do Fundo Ambiental.
Fonte: ACAP
data
28
Mercado
Automóvel
na Europa
3.
3. Mercado Automóvel na Europa

na UE em 2018
4.000.000 30,0%
3.500.000 25,4% 25,0%

23,1%
3.000.000 18,7% 20,0%

17,4%
17,5%
2.500.000 15,0%
Nº de veículos
% de variação
9,4%
2.000.000 9,9% 10,0%
7,0%
1.500.000 7,1% 5,0%
3,0% 2,8%
2,1%
Média UE = +0,1% 3,6% 0,6% -0,2%
2,7%
1.000.000 1,6% 1,1% -0,9% 0,0%
-3,1%
0,1% -3,5%-4,4%
-1,5%
500.000 -… -5,0%
-6,8%
-6,8%
0 -10,0%
Vendas 2018 % var. 18/17 % var. UE

Fonte: ACEA
30
Parque de Automóveis Ligeiros de Passageiros

na UE por 1000 Habitantes
700 662
625 615
608 595
600 571
555 550
534 531
507 505 502
492 486 484 481 479
500 477 470
456 443
429 428
390
400 374
341 338
300 279
200
100
Fonte: ACEA
data
31
Vendas de Automóveis na UE por 1000 Habitantes

em 2018
90
48
42
39 38
36 36 35
32 31 30 28
26 26 25
22 22
19 18
15 14 14 14
11 10 9
7 5
Fonte: ACEA
32
Fiscalidade
Automóvel
em Portugal
4.
4. Fiscalidade Automóvel em Portugal
Receitas Fiscais Geradas Pelo Automóvel em 2018

(em milhões de euros)
ISP IVA veículos

3.198 2.631
36% 30%
IUC Autarquias
276… IVA combustíveis
1.385
IUC Estado ISV IVA portagens 16%
368 767 195
4% 9% 2%
Fonte: DGO, ENMC e estimativa ACAP para o IVA.

34
Peso do Sector Automóvel nas Receitas Fiscais

do Estado em 2018 (em milhões de euros)
Total receitas fiscais Estado = 45.151
36.331
8.820 19,5%
Automóvel Outros sectores
Fonte: DGO, ENMC e estimativa ACAP para o IVA.

data
35
Receita de ISV e de IUC (em milhões de euros)
2017 2018 % var. 18/17 2019p % var. 19/18
Imposto Sobre
757,0 767,1 1,3% 802,9 4,7%
Veículos
Imposto Único de
595,1 643,9 8,2% n/d n/d
Circulação
IUC Estado 334,6 368,2 10,0% 394,5 7,1%
IUC Autarquias* 260,5 275,7 5,8% n/d n/d
Total ISV + IUC 1.352,1 1.411,0 4,4% n/d n/d
* 100% da receita das categorias A, E, F e G e 70% da componente cilindrada da categoria B.
Fonte: DGO – Síntese de Execução

Orç. de Dezembro 2018 e Orç. Estado 2019.

36
Na Europa dos países do

Euro, segundo a ACEA, os
veículos automóveis geraram
uma receita de € 413 biliões
de euros, em taxas.
Este valor representa o triplo
do Orçamento da União
Europeia.

37
Os 4 drivers tecnológicos da indústria automóvel
80% A percentagem de
dos principais 10 fabricantes consumidores receptivos a
de automóveis planeiam mudar de marca automóvel
fabricar veículos automóveis por uma melhor conectividade
Espera-se nas estradas, Aumentou

platooning de camiões até nos últimos 2 anos
Até 2030, os camiões
2022 conectados representarão
~80% das frotas
CONDUÇÃO
AUTÓNOMA CONECTIVIDADE
CAR SHARING
ELECTRIFICAÇÃO
Desde 2010
EUR 100 biliões >40%
foram investidos em dos modelos anunciados
start-ups da mobilidade para 2021 serão
eléctricos ou híbridos
plug-in
Fonte: McKinsey
38
Há mais
de 100 anos
a representar
o sector
www.acap.pt
automóvel

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07.FEV.

Ligeiros Passageiros Comerciais Ligeiros Veículos pesados

Destino da Produção Nacional

Mercado Interno Exportação

Destino das Exportações de Veículos em 2018

Fabricação de Veículos Automóveis, Reboques,

Origem: INE, últimos dados disponíveis relativos a 2017.

Mercado Automóvel em Portugal em 2018

50.000 38.523 39.282

Vendas de Automóveis Ligeiros de Passageiros

Fonte: ACAP, ARAC e ALF

Vendas de Automóveis Ligeiros de Passageiros

Vendas de Automóveis Ligeiros de Passageiros

0,4% 2017 2018

D - Executivo / Familiar grande 11,6%

C - Compacto / Familiar médio 37,8%

Vendas de Automóveis Ligeiros de Passageiros

Vendas de Automóveis Ligeiros de Passageiros

Vendas de Automóveis Ligeiros de Passageiros

Vendas de Automóveis Ligeiros de Passageiros

16.000 Forte crescimento de

10.000 O maior crescimento

5 unidades em 2010 para

Vendas de Automóveis Ligeiros de Passageiros

Repartição das Vendas de Automóveis Ligeiros

Vendas de Automóveis Ligeiros de Passageiros na UE

Veículos eléctricos registados por regiões (milhares)

Matrículas de Automóveis Ligeiros de Passageiros

35,0% 33,8% Em 2018 o nº de matrículas de

10,7% De 2017 para 2018 o nº de

Vendas de Automóveis Ligeiros de Passageiros

Parque automóvel em Portugal em 2018

2018p 5.015 1.120 146 Total: 6.280

Automóveis Lig. Passag. Veíc. Comerciais Ligeiros Veíc. Pesados

Idade Média do Parque Automóvel em Portugal

Parque de Ligeiros de Passageiros

Idade Média dos Veículos Entregues para Abate

Abate de veículos em fim de vida

É necessário abater 330 mil automóveis

… o que permitiria uma poupança de

Vendas de Automóveis Ligeiros de Passageiros

3.500.000 25,4% 25,0%

3.000.000 18,7% 20,0%

Vendas 2018 % var. 18/17 % var. UE

Parque de Automóveis Ligeiros de Passageiros

Vendas de Automóveis na UE por 1000 Habitantes

Receitas Fiscais Geradas Pelo Automóvel em 2018

ISP IVA veículos

Fonte: DGO, ENMC e estimativa ACAP para o IVA.

Peso do Sector Automóvel nas Receitas Fiscais

Total receitas fiscais Estado = 45.151

Fonte: DGO, ENMC e estimativa ACAP para o IVA.

Receita de ISV e de IUC (em milhões de euros)

2017 2018 % var. 18/17 2019p % var. 19/18

IUC Autarquias* 260,5 275,7 5,8% n/d n/d

Total ISV + IUC 1.352,1 1.411,0 4,4% n/d n/d

* 100% da receita das categorias A, E, F e G e 70% da componente cilindrada da categoria B.

Fonte: DGO – Síntese de Execução

Há mais de 100 anos a representar o sector automóvel

Na Europa dos países do

Há mais de 100 anos a representar o sector automóvel

Os 4 drivers tecnológicos da indústria automóvel

Espera-se nas estradas, Aumentou