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Manual de Usuario: Nomina
Manual de Usuario: Nomina
INTRODUCCIÓN El Módulo de Nómina le permite procesar en forma automática diferentes tipos de nominas
INTRODUCCIÓN
El Módulo de Nómina le permite procesar en forma automática diferentes tipos de nominas (empleados,
obreros, confidencial, etc.) De una empresa. Una de las principales características radica en su versatilidad para
incorporar cualquier disposición legal de cálculos, y/o modificaciones en porcentajes y topes en los procesos de una
manera rápida y sin complicaciones. Se puede procesar la nomina en cualquier momento y tantas veces como se desee
antes de generar los recibos de pago sin necesidad de ejecutar el cierre de la misma evitando los reversos y solo se hará
el cierre para el envió de la información a la contabilidad.
Características Generales:
Los conceptos tanto de asignaciones como deducciones pueden definirse por separado por cada tipo de nómina y por
empresa.
Puede manejar gran número de trabajadores
Manejo de conceptos tipo prestamos y mantenimiento de sus saldos.
Definición de la duración de los períodos según las necesidades de las empresas.
Manejo de distintos tipo de pagos (efectivo, cheque, depósitos) y monedas.
Manejo de vacaciones, Utilidades, Prestaciones.
Posibilidad de importar historia de los conceptos para ser considerados en los cálculos.
Revisión en línea detallada por empleado y correcciones en línea sin reproceso.
Seguridad y auditoria de todas las operaciones realizadas en el sistema, formatos de recibos adaptables.
Múltiples reportes predefinidos y gran posibilidad de creación de reportes adaptables y exportables a Excel.
Posibilidad de generar archivos electrónicos para ser enviados a diferentes entes.

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Contenido INTRODUCCIÓN 2 Interfaz 10 Acceso al modulo 10 Acceso a la 10 Consultar empresas
Contenido
INTRODUCCIÓN
2
Interfaz
10
Acceso al modulo
10
Acceso a la
10
Consultar empresas
11
Esta pantalla la conforman los siguientes campos:
11
Al ingresar por primera vez al programa, o hasta definir los Datos Generales de Archivo / Parámetros, el sistema
despliega un ayuda o ventana de Parámetros iniciales esenciales para el buen funcionamiento del mismo, el cual debe de
ser llenado según las funciones de cada opción que se encuentra a lo largo del manual de nómina,
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Archivos
13
Parámetros
13
Asiento contable
13
Datos Generales
14
General
14
Liquidación:
15
RRHH
15
General
16
Buscar Cesantes
17
¿Cómo eliminar un registro de trabajador?
17
Imprimir listado de trabajadores
18
Cambiar estado de los Trabajadores
18
Datos Curriculares
18
Salarios y Ubicación
19
Variaciones Históricas de Salario
19
Cambios en Variaciones
20
Datos Familiares
21
Formas de pago
21
Seguro Social Vacaciones y Utilidades
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Otros datos
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Estado de los de los trabajadores 24 Modificar Estados del Trabajador 24 Generar Reporte de
Estado de los de los trabajadores
24
Modificar
Estados del Trabajador
24
Generar Reporte de Estado en EXCEL
24
Agregar un nuevo estado de Trabajador
24
Eliminar estados del trabajador
24
Tablas
Generales
25
Tablas
Generales
25
Buscar Tablas
25
Búsqueda Secuencial de tablas
25
Reporte de tablas generadas
25
Modificar Tablas
25
Eliminar Tablas
25
Imprimir
25
Generar periodos
26
¿Cómo generar un periodo?
26
¿Cómo Agregar línea a periodos?
26
¿Cómo borrar líneas de periodo?
27
Fases del proyecto
27
Buscar Fases
27
Adicionar Fases
27
Modificar Fases
28
Imprimir
28
Eliminar Fases
28
Tasas de Interés
28
Buscar Tasas de interés
28
Búsqueda Secuencial
29
Adicionar tasas de interés
29
Modificar tasas de interés
29
Eliminar tasas de interés
29
Imprimir
29

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Feriados 29 ¿Cómo editar un día feriado? 29 Buscar feriados 30 Monedas 30 Estructura del
Feriados
29
¿Cómo editar un día feriado?
29
Buscar feriados
30
Monedas
30
Estructura del Disco al banco
30
Buscar estructura
30
Copiar
estructura
30
Editar estructura
31
Agregar líneas
31
Borrar línea
31
Crear tipo
31
Causas de Egreso
32
Añadir Causa de egreso
32
Buscar causa de egreso
32
Reporte de causas de egreso:
32
Modificar Causa de Egreso
33
Eliminar causa de egreso
33
Grupos de conceptos
33
¿Cómo cambiar tipos de nomina?
34
Procesos de cálculo
34
¿Cómo formular?
35
Editar detalle
36
¿Cómo editar el detalle de concepto?
36
Aplicación del detalle
37
la pantalla cuenta con la siguientes operaciones
37
Agregar línea (Variable a Agregar en la Nomina)
37
Borrar Línea de Concepto Variable
38
Búsqueda Secuencial de los Trabajadores
38
Como liquidar?
38
Operaciones que conforman la Sub-pantalla Liquidación
38

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Liquidación Preliminar 38 Liquidación Definitiva 39 Reversar liquidación 39 Emisión de recibo 39 Reportes de
Liquidación Preliminar
38
Liquidación Definitiva
39
Reversar liquidación
39
Emisión de recibo
39
Reportes de cambios de estado
39
Parámetros Generales
39
¿Cómo configurar parámetros generales?
39
Adición de sueldos y utilidades
40
Conceptos
41
¿Cómo manejar la tabla de conceptos?
41
Buscar conceptos
41
Búsqueda Secuencial
41
Buscar Grupos
41
¿Buscar la cuenta a acreditar y la cuenta a debitar?
41
Adicionar conceptos
42
Modificar Conceptos
42
Eliminar Conceptos
42
Imprimir
42
Copiar Conceptos
42
Cálculos Básicos
43
Datos Complementarios
43
¿Como agregar líneas?
43
¿Cómo modificar líneas?
43
¿Cómo eliminar líneas
43
Imprimir reporte de conceptos en EXCEL
43
Conceptos con Saldo (PRESTAMO)
44
Búsqueda de conceptos con saldo
44
Búsqueda secuencial
44
¿Cómo agregar línea de préstamos?
44
Buscar concepto
44

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Generar reporte de concepto en Excel 44 ¿Como modificar líneas? 45 ¿Como eliminar línea? 45
Generar reporte de concepto en Excel
44
¿Como modificar líneas?
45
¿Como eliminar línea?
45
Impresión de conceptos de sueldos
45
Filtros por concepto
45
¿Como Buscar Línea?
45
Búsqueda secuencial de línea
46
¿Cómo Agregar línea?
46
Modificar Línea
46
Borrar Línea
46
Datos Complementarios por trabajador’
46
Buscar
46
Búsqueda secuencial
46
Generar reporte de datos complementarios en EXCEL
47
Generar reportes de códigos
47
En la sub-pantalla consulta presione el botón EXCEL para generar este reporte en ese formato
47
¿Cómo
modificar línea?
47
¿Cómo borrar línea?
48
Cambiar tipo de nomina
48
¿Cómo cambiar tipo de nomina?
48
Procesos de pago
48
Operaciones que conforman la pantalla Inicio de Nómina
49
¿Como iniciar periodo de nomina?
49
Periodos pendientes
49
¿Cómo seleccionar el periodo de nomina? (periodos pendientes)
49
Generar reporte de periodos en Excel
49
Como asignar fecha de pago
49
Revisión de Conceptos
50
Operaciones que componen la pantalla Revisión de conceptos
50
Buscar o Consultar Código de empleado
50

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Generar reporte de empleados 50 Búsqueda Secuencial 50 Tipos de Conceptos 50 1. Reportes /Ficha
Generar reporte de empleados
50
Búsqueda Secuencial
50
Tipos de Conceptos
50
1. Reportes /Ficha de Trabajadores
59
Realizar búsquedas
60
Seleccionar todos los estados
60
Reportes/Ingresos y Egresos del
personal
60
Selección de rango de empleado
60
Reportes/Pre-nómina
60
Reporte de pre-nomina detallado
61
En el menú de reporte al seleccione la opción pre-nomina y al desplegarse el menú de opciones haga clic en detallada
61
¿Cómo realizar búsquedas de empleados dentro de la pantalla?
61
Emisión de pre nomina Resumida
61
¿Cómo realizar búsquedas de empleados dentro de la pantalla?
61
Emisión de reportes por Ubicación
62
¿Cómo realizar búsquedas de empleados?
62
Reportes/Total por Concepto
62
Filtrado de conceptos y emisión de Reportes:
62
Reportes/Reportes Especiales
63
Reportes/Recibo De
Vacaciones
64
¿Cómo generar el recibo de pago de vacaciones?
64
Reportes/Recibos De Pago de Quincenas
64
¿Cómo generar el recibo de nomina?
64
Reportes/ Distribución De Moneda
65
¿Cómo generar el reporte de distribución de monedas detalla do o resumido?
65
Reportes/Información al Banco
66
Reportes/Información al Banco/Carta al Banco
66
Archivo TXT al banco
66
¿Cómo generar el Archivo TXT?
66
Listado de cuentas bancarias
67

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Listado de pagos 67 Información de retenciones 68 ¿Cómo generar informe de Retenciones? 68 Generar
Listado de pagos
67
Información de
retenciones
68
¿Cómo generar informe de Retenciones?
68
Generar reporte en Excel
68
Conceptos con Saldos
68
Generar reportes de Conceptos de Saldos
68
Informe de Retención mensual Ar-M
69
¿Cómo generar el informe de Retención mensual AR-M?
69
Herramientas/Periodo Actual
69
Herramientas/Carga de Histórico
69
¿Cómo cargar el histórico de conceptos?
70
Traer Horas de Excel
70
Traer variaciones de Excel
70
¿Cómo subir Archivos de Excel?
70
Asientos a Contabilidad
71
¿Como realizar el traspaso de asientos?
71
Verificar periodos de pago cerrados
71
Emisión del reporte de periodo de reportes cerrados
71
Bloqueos
74
¿Como eliminar desbloqueos? , seleccione
74
Seguridad
74
Operaciones que conforman la pantalla Seguridad
74
Nuevo
74
Modificar
75
Eliminar
75
¿Como asignar permisos a un usuario?
75

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Interfaz Acceso al modulo Para ingresar al Módulo de Nómina, debe de buscar el Acceso
Interfaz
Acceso al modulo
Para ingresar al Módulo de Nómina, debe de buscar el
Acceso Directo al Programa que se llama “Nómina” o
“Nonwin3”, está representado con el ícono que se muestra
a continuación. Localizado el ícono del programa, hacer clic con el
mouse sobre él para iniciar el programa. Donde se abrirá la ventana
principal del aplicativo, solicitando el usuario y la clave de acceso para el
mismo.
Acceso a la Compañía.
Luego de ingresar la Clave de Acceso, se inicia la Ventana de
Selección de Compañía; donde tiene acceso a las siguientes opciones
:“Seleccionar” una empresa, “Actualizar” permite crear una nueva empresa y
“Salir :lo cual permite Salir del aplicativo .
En la opción de “Seleccionar” el usuario podrá escoger la
empresa donde desea trabajar. A continuación se
desplegará la lista de compañías disponibles,
Recordando la característica de manejar Multi-
empresas.
En la opción de “Actualizar” permitirá crear una
empresa nueva, como muestra La imagen.
10
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Consultar empresas En la pantalla Actualización de empresas presione el botón empresa y presión el
Consultar empresas
En la pantalla Actualización de empresas presione el botón
empresa y presión el botón seleccionar .
y al desplegarse la pantalla consulta elija la
Esta pantalla la conforman los siguientes campos:
 Código: Colocar Código
alfanumérico de la empresa
(Ejemplo: 002).
 Nombre:
Se
colocará
el
 Local
Moneda:
o
US
$
(Si
Nombre
de
la
(ejemplo:
aplica).
Empresa DEMO).
 Estado : Permite colocar el
estado de la empresa como
activo o inactivo.
 RIF, NIT : Datos fiscales de la
empresa.
 Dirección, Ciudad, Estado,
País, Zona Postal
Datos de la ubicación
empresa.
:
de la
 Teléfonos
:
Número
 E-mail
: Dirección de correo
 Página Web
:
Dirección
telefónico de la empresa
contacto.
de
la
página
web
de
la
empresa.
y las siguientes funciones
Adicionar: Permite agregar una nueva
compañía.
Modificar: Permite modificar el
nombre de la compañía.
Eliminar: Permite eliminar el nombre
de la compañía.
Guardar : Permite guardar los cambios
realizados.
Cancelar:
Permite
cancelar
la
transacciones realizadas.
Después de haber elegido la empresa se muestra el tipo de nómina a
trabajar. Es importante señalar que el sistema puede trabajar con varios tipos de
nóminas diferentes: Quincenal, Mensual y Semanal, cada una de las cuales es
independiente unas de otras y que son creadas por el usuario.

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¿Cómo crear un tipo de nomina? Para crear un tipo de Nómina en la lista
¿Cómo crear un tipo de nomina?
Para crear un tipo de Nómina en la lista se
debe presionar el botón derecho del ratón y
aparecerá un submenú que indica agregar línea,
coloque en el campo nombre la designacion de la
nómina, como muestra la pantalla y haga clic en
Aceptar, posteriormente se despliega la pantalla:
Tipo de Nomina la cual permite la configuración
inicial.
ES IMPORTANTE LO SIGUIENTE:
Luego de ingresar un Tipo de
Nomina, la misma no puede ser
eliminada, pero el sistema
permite la modificación del
nombre del tipo de nomina. En caso de manejar menos tipos de nómina, seleccione la línea que desee desincorporar,
clique con el botón derecho y elija la opción: borrar línea. En caso de manejar más tipos de nominas que las existentes,
seleccione cualquier línea, clique con el botón derecho y seleccione la opción de
Al ingresar por primera vez al
programa, o hasta definir los Datos
Generales de Archivo / Parámetros, el
sistema despliega un ayuda o ventana de
Parámetros iniciales esenciales para el
buen funcionamiento del mismo, el cual
debe de ser llenado según las funciones de
cada opción que se encuentra a lo largo del
manual de nómina,
El aplicativo está diseñado para
complementar el conocimiento y el uso de
la herramienta, de manera que pueda llevar
de una forma muy sencilla toda la operación
de nómina de la empresa mediante la
utilización de un menú sintetizado y de fácil manejo el cual contiene seis opciones(Archivos, Edición, Procesos de Pago,
Reportes, Herramientas Ayuda ) así como la fecha de actualización.

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Archivos En esta opción se le da entrada a toda la información base del sistema
Archivos
En esta opción se le da entrada a toda la información base del sistema para su
funcionamiento. En esta sección se cargan los datos de los empleados, los
conceptos y sus formulas para luego procesar la nómina.
Parámetros
En la sección de parámetros se indican diferentes tipos de información para la
relación de la compañía y la contabilidad, como se puede apreciar esta carpeta
posee varias pestañas para los renglones de información que se requieren
(Asiento Contable, Datos Generales, General, Liquidación y reportes) las cuales
permiten la configuración y funcionamiento del modulo.
Asiento contable
En este menú del sistema,
se define el Asiento contable del
Módulo de Nómina (Archivos
/Parámetros / Asiento Contable:)y
su destino en el Módulo de
contabilidad, se debe de indicar el la
Compañía y el Libro destino en
Contabilidad, también permite
definir el Asiento Inter-compañía,
para ello es necesario desglosar el
origen y destino que confirma el
asiento, para la selección del rango
de asientos o empresas presione el botón y el desplegar se, la sub-pantalla consulta seleccione del area de trabajo de
la sub-pantalla :consulta la empresa o asiento y pulse aceptar para cargar esta en la pantalla :Datos Generales del
sistema nomina, asi mismo en esta sub-pantalla podrá emitir el reporte de empresas en excel para ello en la sub-pantalla
Consulta pulse el botón EXCEL para generar este en ese formato.

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Datos Generales En esta sección (Archivos Parámetros / Datos Generales) Suministre la información de los
Datos Generales
En esta sección (Archivos Parámetros /
Datos Generales) Suministre la información de los
datos fiscales de la empresa (Nombre,RIF, Direccion,
Estado, ciudad, Telef, Zona Postal) así como los
datos que correspondan al Seguro social
obligatorio(id SSO, echa de inscripción, actividad,
cedula ,dirección, riesgo y régimen) de igual forma
inserte el id de FAOV y INCE para efectos de que
figuren en lo relativo a Agente de Retención.
General
En esta sección (Archivos Parámetros/
General) se indican varios datos necesarios para
el sistema como es el sueldo tope del SSO. Se
requiere que se le suministre el Salario Mínimo al
momento de realizar una liquidación. Se debe
también definir si la condición para el pago de
prestaciones se medirá en días o meses y su
cantidad. Se le puede indicar al sistema si aplica el
acumulado de días por año para los cálculos así
mismo inserte los datos del funcionario de
retención de ARC, es igualmente conveniente
que se tilden las opciones: cuentas bancarias por
departamento y escalafón de sueldos las cuales
,en caso de que este configurando una nueva
empresa: clique en la opción: solo información con periodos de pago similares.
En esta pantalla se puede observar tres casillas identificadas con Nombre Valor 1 así sucesivamente, estas
casillas permiten ingresar más información para las variaciones de los Trabajadores.

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Liquidación: En esta sección (Archivos Parámetros / Liquidación) Una vez se hayan definido todos los
Liquidación:
En esta sección (Archivos Parámetros / Liquidación)
Una vez se hayan definido todos los conceptos y fórmulas del
sistema se vendrá a esta sección del sistema para indicar con
que concepto se asociarán los renglones que aquí se solicitan
ya que todo depende de cómo cada usuario defina su
información. IMPORTANTE .esta pantalla se emplea para el
cálculo de la liquidación basada en la legislación
correspondiente al año (1997 )
En esta sección (Archivos Parámetros /
Reportes:) se elijen e imprime en grupo o
individual, el tipo de nómina.
RRHH
En esta opción se debe configurar lo correspondiente a Recursos Humanos
de la empresa. Esto es, en la carpeta vacaciones, se deben colocar los días
hábiles de vacaciones y los días de bono vacacional siempre con un mínimo
y un máximo dependiendo de lo que se aplique en la empresa; si esos días
están dentro de un rango y manejan día adicional anual, pues solo debemos hacer clic en la casilla de verificación ubicada
en la parte inferior de cada recuadro. El sistema trae por defecto según lo establecido en la ley un mínimo de 15 y un
máximo de 30 días con día adicional anual para lo correspondiente a los días hábiles de vacaciones, y un mínimo de 7 y un
máximo de 21 días con día adicional anual para lo correspondiente a los días de bono vacacional. Por otro lado, en la

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pestaña Utilidades, se deben colocar los días de utilidades que paga lo empresa. Al igual
pestaña Utilidades, se deben colocar los días de utilidades que paga lo empresa. Al igual que en la carpeta vacaciones, el
sistema por defecto trae un mínimo de 15 días según lo establecido en la ley. Es importante señalar que cualquiera de los
valores presentados en esta pantalla, pueden ser cambiados en cualquier momento según sea el caso de cada empresa.
General
En esta sección se
definen todo lo relativo a la
configuración de las tablas
generales del sistema los
empleados, estados, periodos
de pago, fases, tasas de interés,
feriado, monedas, definición de
la estructura del disco a banco
(TXT bancarios y FAOV)
Ficha de los trabajadores
En esta ficha es donde se
coloca toda la información
concerniente al trabajador que se
coloca en varias pestañas, tales
como: Datos Personales
(obligatorio), Datos Curriculares
(opcional), Salario y Ubicación
(obligatorio), Datos Familiares
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(opcional), Forma de Pago (obligatorio) S.S.O, Vacaciones y Utilidades (obligatorio). ¿Cómo añadir trabajadores?
(opcional), Forma de Pago (obligatorio) S.S.O, Vacaciones y Utilidades (obligatorio).
¿Cómo añadir trabajadores?
Pulse el botón adicionar y
complete los datos del
trabajador y presione el botón
aceptar es importante señalar
que el empleo del auxiliar es
opcional al momento de la
creación del empleado, este
campo es utilizado cuando se va
a realizar la integración con el
Modulo de Contabilidad
Winledger.
¿Cómo buscar un empleado en particular?
Búsqueda y Búsqueda Consolidada
En la ficha del trabajador hallara los botones : búsqueda y búsqueda consolidada, ( ) púlselo si posee alguna sobre cual
debe presionar pase el cursor del mouse sobre ellos y podrá distinguirse la leyenda que los diferencia sin embargo en la
aplicación el botón de búsqueda: ejecuta esta función para un registro en particular, y el botón de búsqueda
consolidada: ejecuta esta función en todas las nominas que se encuentran en la base de dato, ;en cuanto se presione el
botón
se despliega la sub-pantalla consulta,
de la cual habrá de escoger el código seleccionado y presionar aceptar
para cargar este en la ficha de trabajadores, asimismo se puede generar el reporte de trabajadores en EXCEL para ello en
la sub-pantalla: consulta pulse el botón EXCEL para generar este reporte en ese formato.
Buscar Cesantes
Antes de presionar el botón de búsqueda o búsqueda consolidada marque la Casilla de Verificación “Mostrar
Cesante” que se encuentra en la esquina superior derecha, con lo cual aparecerían todos los trabajadores que han sido
ingresado al sistema, seguidamente ejecuta la búsqueda o la búsqueda consolidada
¿Cómo eliminar un registro de trabajador?
Ejecute una en la pantalla .ficha del trabajador y una vez cargada está en la pantalla, pulse el botón eliminar y

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responda afirmativamente la pregunta recordatorio:¿esta ud seguro de eliminar el registro?, para completar la operación.
responda afirmativamente la pregunta recordatorio:¿esta ud seguro de eliminar el registro?, para completar la operación.
Solo se podrá eliminar los Trabajadores que no poseen historial de pago en el Sistema.
Imprimir listado de trabajadores
En la pantalla ficha del trabajador pulse el
botón imprimir y en la sub-pantalla: parámetros
selecciónelos ( desde y hasta)y presione aceptar
Cambiar estado de los Trabajadores
En la ficha del trabajador ejecute una
búsqueda una vez encontrado el trabajador s
presione el botón cambio de estado y al
desplegarse la sub-pantalla: Cambio de estado
clique en el área de trabajo de esta y al
desplegarse el menú contextual elija :Agregar
Línea ,seguidamente en al sub-pantalla cambio
de estado seleccione el estado que será
editado(Activo, vacaciones, contratado, cesante, en prueba, de reposo, permiso) asi como la fecha en la que entrara en
vigencia el estado y presione aceptar para cargar el estado.
Datos Curriculares
En esta sección se agregan las habilidades y
conocimientos académicos del empleado para
ello: seleccione al trabajador al que deseamos
agregar datos, después debemos hacer clic sobre
el botón Modificar y ubicarnos sobre la Tabla de
Texto en donde al presionar el botón derecho del
“mouse” se pueden agregar las líneas que
contienen los datos curriculares tales como:
Estudios realizados, años de inicio y culminación

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de los mismos, Centro de enseñanzas, entre otros. Además se pueden agregar especificaciones tales como
de los mismos, Centro de enseñanzas, entre otros.
Además se pueden agregar especificaciones tales como si “habla, lee
o escribe” algún idioma utilizando los Botones de opción correspondientes.
Salarios y Ubicación
En
esta pantalla
proceda a realizar la
asignación de los salarios de
todos los trabajadores que
ingresen al sistema y que sin
los cuales no se pueden
realizar ningún cálculo
posterior. De la misma
manera que en la pantalla:
Salarios y ubicación primero
que debemos hacer es ubicar
al trabajador al que deseamos
agregar datos, después
debemos hacer clic sobre el
botón Modificar y ubicarnos sobre la Tabla de Texto en donde al presionar el botón derecho del “mouse” se pueden
agregar las líneas que contienen la información salarial: fecha de variación del salario y el monto a devengar, del mismo
modo podemos agregar los datos referentes a la ubicación del trabajador tales como: sucursal, gerencia, departamento,
categoría y cargo. Es importante destacar que los datos de la ubicación deben ser codificados previamente en el sistema,
lo cual será explicado posteriormente en este mismo manual.
Variaciones Históricas de Salario
Al hacer clic en esta opción se muestra
el menú: parámetros en al cual
seleccionara el rango (desde hasta)
para ello en esta pantalla clique en los
botones que conciernen al límite
del rango y al desplegarse la sub-
pantalla consulta elija los códigos que
correspondan al rango de búsqueda y
presione aceptar para la escogencia de
empleados, seguidamente en elija la
los centros de costos (sucursal,

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gerencias, departamento, categoría o cargo), así mismo proceda nuevamente a escoger el rango y presione
gerencias, departamento, categoría o cargo), así mismo proceda nuevamente a escoger el rango y presione aceptar para
la impresión del reporte, al mostrarse la pantalla: tipo de salida del reporte, clique en la salida que corresponda y
presione aceptar para imprimir el reporte de histórico de variaciones.
Variaciones Históricas de Salario por mes
Al hacer clic en esta opción se muestra la pantalla parámetros
en la cual habrá de seleccionar en la sección empleados el rango de
estos (desde-hasta) habiendo clic en los botones al desplegarse la
sub-pantalla : Consultas elija la longitud del rango así como el año de
inicio y de fin al pulsar aceptar se muestra la pantalla: Tipo de Salida
para el reporte clique en la salida que corresponda y presione aceptar
para imprimir el reporte de histórico de variaciones por mes, en caso
de que requiera la impresión de todos los empleados pulse el botón
”Todos los empleados” y luego clique en aceptar, para que al
mostrarse la pantalla: tipo de salida para el reporte elija el reporte y
presione aceptar para su generación en excel, en caso de que se
requiera generar el reporte de Variaciones históricas por mes pulse
”Mes Actual” y luego haga clic en el botón aceptar.
Cambios en Variaciones
Clique en la opción: cambios de
Variaciones, en la pantalla: Parámetros de
elija el rango de empleados cliqueando
en los botones y en la sub-pantalla
consulta elija la longitud del rango así
como el año de inicio y fin y presione
aceptar, al cargarse la pantalla tipo de
salida para el reporte escoja la que
corresponda y pulse aceptar para generar
el reporte, en caso de que requiera ver los
cambios en las variaciones de todos los
empleados pulse :” Todos los empleados”
y luego aceptar para generar este reporte
en Excel, si por el contrario solo se
requiere visualizar las variaciones del mes
actual pulse ”mes actual” y seleccione de

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la sub-pantalla: Tipos de Salida para el reporte el formato que corresponde y presione aceptar
la sub-pantalla: Tipos de Salida para el reporte el formato que corresponde y presione aceptar para generar el reporte .
Datos Familiares
Para la carga de los datos
familiares del empleado proceda a
buscar el empleado en cuestión
seguidamente presione el botón
modificar, posteriormente en le
área de trabajo de la pantalla clique
con el botón derecho del mouse y
al desplegarse el menú contextual
haga clic en Agregar línea al
mostrarse la sub-pantalla: Cargas
familiares inserte el. Apellido,
nombre , genero, la cedula de
identidad y la ocupación y presione
aceptar.en caso de requerir la
modificación de un registro existente seleccione este del area de trabajo de la pestaña datos familiares y al cargarse la
sub-pantalla :Carga Familiar modifique el campo que corresponda y presiona aceptar .En caso de que el registro cargado
no sea el correcto y se requiera su eliminación elíjalo del área de trabajo de la pantalla clique sobre el con el botón
derecho del mouse al desplegarse el menú clique en la opción :borrar línea y responda afirmativamente la pregunta
recordatorio ¿está seguro de borrar el registro?
Formas de pago
La siguiente información que se
registra en la ficha es la concerniente a la
forma de pago al trabajador, la cual es de
vital importancia para el desempeño
eficiente de tareas que realiza el sistema
tales como “la distribución de moneda o el
disco para la información al banco”, ya que
el buen resultado de estas depende del
buen registro que se haya dado a dicha
forma de pago El registro se ejecuta de la
siguiente forma, se selecciona el

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trabajador, se hace clic sobre el botón modificar y se selecciona uno de los botones
trabajador, se hace clic sobre el botón modificar y se selecciona uno de los botones de opción: efectivo, cheque o
depósito; si la opción seleccionada es la opción “depósito” debe agregarse adicionalmente la información referente con el
No. Cuenta Bancaria del Trabajador y en que Banco se encuentra dicha Cuenta. Adicionalmente en esta pantalla se
pueden realizar observaciones generales del trabajador, para lo cual se cuenta con un cuadro de Texto. Es importante
destacar que para cada trabajador se puede definir más de un banco para el pago de diversos conceptos como es por ej.
El Fideicomiso y cada uno puede estar en un banco diferente al de la Nómina y se le indica en el campo
Seguro Social Vacaciones y Utilidades
Esta pestaña que posee la Ficha
del Trabajador contiene la estructura
para el llenado de la información
concerniente a los días de Utilidades y de
Vacaciones que devenga el trabajador, y
que puede variar de un trabajador a otro,
y que a su vez pueden diferir de los
estipulados a nivel de empresa
configurado en la Opción RRHH.
Además esta pantalla contiene en la parte
derecha un recuadro donde puede ser
llenada la información referente al
Histórico de Vacaciones que puede tener
un trabajador, tal es el caso de Acumulado de Vacaciones, Acumulado de Bono Vacacional y días no remunerados; el
proceso de registro de estos datos es el siguiente: se hace clic sobre el botón modificar y se registra la información en
cada casilla según sea el caso. Adicionalmente en esta pantalla se presenta una Tabla de Texto donde se puede visualizar
y/o modificar el registro de los períodos de Vacaciones que ha tenido el trabajador, los periodos de vacaciones se generan
de forma automática al cumplir aniversario el trabajador. En esta pantalla, se señala cuales son los días de descanso del
trabajador, como se puede observar se permite señalar por trabajador cuales serán los días de descanso que pueden ser
diferentes a los sábados y domingos. Pudiéndose establecer de esta manera de forma exclusiva por trabajador los días
que se van a considerar como no hábiles para el cálculo de las vacaciones, así como algún otro concepto que requiera de
dichos datos. En la parte inferior del cuadro a la izquierda, puede consultar S.S.O Online.

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Otros datos Esta pantalla contiene información solicitada por el Ministerio del Poder Popular para el
Otros datos
Esta pantalla contiene información solicitada
por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo,
llenar los datos de esta pantalla se deberá dar un clic al
botón de Modificar, se puede observar un campo
llamado Ocupación donde se colocara la ocupación con
el código generado por el Ministerio del Poder Popular
para el Trabajador se puede realizar la búsqueda de la
ocupación dando un clic en
¿Como buscar un Trabajador e imprimir su ficha?
Para la ejecución de una búsqueda: presione los botones , y al desplegarse la sub-pantalla consulta elija el empleado
a consultar y presione seleccionar, posteriormente en la ficha del trabajador pulse el botón modificar y de la lista de la
pantalla de las opciones que correspondan , la opción imprimir permite la generación del Reporte de personal Activo,
para la emisión de este después de haber pulsado el botón: Imprimir y desplegarse la pantalla: Parámetros , elija la
longitud del mismo haciendo clic en los botones y escogiendo de las pantallas consultas la longitud del rango
finalizar presione aceptar para generar el reporte .
al
En la pantalla de Ficha del Trabajador podrás observar los siguientes botones IVSS Online, CNE, INTT y SENIAT.
Estos botones que se
encuentran en la parte inferior
de la ficha del trabajador tienen
como función principal ser links
de consulta para los entes
mencionados arriba, para ello
clique en la institución que desea consultar y al mostrase la pantalla de consulta: inserte el número de identificación del
trabajador y presione consultar.

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Estado de los de los trabajadores Esta opción permite introducir los posibles estados de los
Estado de los de los trabajadores
Esta opción permite introducir los posibles estados de
los trabajadores. El sistema ya tiene siete estados incluidos,
como lo son: activo, vacaciones, contratado, cesante, en prueba,
de reposo y permiso. Igualmente hay que configurar para cada estado el tipo
de pago que genera ya sea completo o fraccionado. Ejemplo: para el estado
activo el pago es fraccionado; para el estado vacaciones el pago debe estar en
tipo completo ya que al momento de sacar a un trabajador de vacaciones se le
realiza un solo pago. Para la búsqueda de estados. Presione el botón y al
desplegarse la pantalla: consultas seleccione el código a verificar.
Modificar Estados del Trabajador
Ejecute primero una búsqueda elija un estado de la pantalla
Consulta (diferente a los que contiene Winledger) pulse seleccionar
y en la pantalla : estado de los trabajadores presione el botón
modificar y proceda a editar: el código el nombre o el tipo y pulse
aceptar para guardar el cambio. Los estados por defecto del Sistema
no pueden ser Modificados.
Generar Reporte de Estado en EXCEL
En la pantalla: consulta presione el botón EXCEL
generar este reporte en ese formato.
para
Agregar un nuevo estado de Trabajador
En la pantalla. Estado de los trabajadores presione el botón Adicionar y al activarse los campos código y nombre
inerte la denominación correspondiente, elija el tipo y presione aceptar para guardar los cambios.
Eliminar estados del trabajador
En la pantalla: Estados del trabajador ejecute una búsqueda, seguidamente en la sub-pantalla consulta elija el
estado a eliminar y pulse seleccionar, cargado en la pantalla: estados del trabajador, pulse eliminar y responda
afirmativamente la pregunta recordatorio ¿está seguro de eliminar el registro?

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Tablas Generales En esta pantalla se deben definir todos los datos para las diferentes tablas
Tablas Generales
En esta pantalla se deben definir todos los datos para las diferentes tablas que maneja el sistema, como lo son:
sucursales, gerencia, departamento, categoría, cargo, y bancos.
Tablas Generales
Para introducir cualquier dato en
esta ventana primero se debe desplegar el
menú tabla haciendo clic en la flecha para
selección. Se selecciona el tipo de tabla y
luego se presiona Adicionar para agregar el
código el nombre de la tabla en cuestión.
Buscar Tablas
En la pantalla: tablas generadas presione el botón
y al desplegarse la pantalla consulta elija el código de la
tabla y pulse seleccionar para añadir esta a la pantalla tablas generadas
Búsqueda Secuencial de tablas
En
la
pantalla:
Tablas
Generales
presione
los
botones
siguientes
los
cuales
mostraran de forma secuencial las tablas creadas
Reporte de tablas generadas
En la pantalla. Consultas presione el botón EXCEL para generar ese reporte en ese formato.
Modificar Tablas
Ejecute una búsqueda y elija de la sub-pantalla : Consulta una tabla elija el código que se modificara y clic en
seleccionar, posteriormente en la pantalla. Tablas generales Presione el botón modificar y edite el nombre de la misma y
presione aceptar para guardar el cambio.
Eliminar Tablas
Ejecute una búsqueda y seleccione la tabla, al hallar la tabla a cancelar presione el botón eliminar y responda
afirmativamente la pregunta recordatorio ¿está seguro de eliminar el registro?
Imprimir
En la pantalla tablas generales presione el botón imprimir y al
mostrarse la pantalla. Tipo de Salida para el

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reporte selección el formato de impresión y pulse aceptar. Generar periodos Esta pantalla sirve para
reporte selección el formato de impresión y pulse aceptar.
Generar periodos
Esta pantalla sirve para generar los períodos de
pago de todo el año para cada tipo de nómina. Si en
tipo de nomina tenemos empleados, el sistema
automáticamente generara los periodos de todo el
año con intervalos de quince días; si el tipo de
nomina es obreros, lo hará con intervalos de siete
días; y si el tipo de nomina es confidencial lo hará
en intervalos periódicos de un mes. Para las nominas de obreros y confidencial se puede cambiar la longitud del intervalo
de tiempo dependiendo de cómo lo trabaje la empresa. Por ejemplo, al nosotros escoger tipo de nomina obrero
confidencial.
¿Cómo generar un periodo?
En la pantalla: definición del periodo de
pago presione el botón. Generar Periodos al
realizar esta acción el Sistema le indicara si se
encuentra algún periodo sin Cerrar de responder
afirmativamente se puede perder la información
del trabajador de tener todos los periodos cerrados
responda afirmativamente la pregunta y
posteriormente se mostrara la pantalla donde se
colocara el año, fecha de inicio del periodo y el
formato de la nomina para culminar de crear los
periodos solo se deberá dar un clic en el botón
Aceptar. Así en el caso de que se requiera el
cálculo de periodo atípicos inserte en el campo
fecha de inicio: la fecha que corresponda con el inicio del periodo y presione aceptar para que la aplicación recalcule los
periodos en base a la fecha de inicio.
¿Cómo Agregar línea a periodos?
En la pantalla definición de periodos elija el periodo a eliminar y clique con el botón derecho del mouse y al
desplegar se el menú contextual elija la opción agregar línea, al desplegarse la pantalla :Agregar Periodo, inserte la
información correspondiente a este como lo es :periodo, desde, hasta y nº de días y presione aceptar para crear un
nuevo periodo.

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¿Cómo borrar líneas de periodo? En la pantalla definición de periodos elija el periodo a
¿Cómo borrar líneas de periodo?
En la pantalla definición de periodos elija el periodo a
eliminar y clique con el botón derecho del mouse y al desplegar se
el menú contextual elija la opción borrar línea y responda
afirmativamente la pregusta recordatorio ¿Esta seguro que desea
eliminar el periodo?
Fases del proyecto
Esta opción sólo es aplicable a la nomina de
obreros. Sirve para establecer el programa de actividades
que realizaran cierto número de obreros.
Buscar Fases
En la pantalla fases presione el botón y al
desplegarse la sub-pantalla consulta selección el código de
la fase que corresponda y presione seleccionar para cargar
está en la pantalla fase.
Búsqueda Secuencial de tablas
En la pantalla: fases presione los botones siguientes los cuales mostraran de forma secuencial
las fases creadas.
Adicionar Fases
Presione el botón adicionar en la pantalla Fases y al habilitarse los campos: código y nombre e inserte la
información correspondiente y pulse aceptar , en caso que de que el código se encuentre ya creado la aplicación enviara
un mensaje de advertencia indican que este ya existe.

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Modificar Fases Ejecute una búsqueda en la pantalla :Fases edite el campo nombre y presione
Modificar Fases
Ejecute una búsqueda en la pantalla :Fases edite el campo nombre y presione aceptar para guardar el cambio.
Imprimir
En la pantalla Fases pulse el botón imprimir y
al mostrarse la sub-pantalla .tipo de salida para el
reporte elija el tipo de salida y presione aceptar para
generar el reporte de fases
Eliminar Fases
Ejecute una búsqueda en la pantalla :fases
después de haber hallado el registro elíjalo, pulse el
botón eliminar y responda afirmativamente la
pregunta recordatorio ¿Está seguro de eliminar este
registro ?
Tasas de Interés
Esta pantalla se utiliza para almacenar las tasas de
interés mensuales que son necesarias a la hora de
calcular las prestaciones sociales, fideicomiso, o
cualquier otro tipo de cálculo que necesite el uso de
tasas de interés.
Buscar Tasas de interés
En
la
pantalla
Tasas
de
Interés
presione el botón y al desplegarse la
pantalla: consulta elija la tasa de interés y
presione el botón: seleccionar Para cargar
la tasa de interés en la pantalla del mismo
nombre.

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Búsqueda Secuencial En la pantalla: fases presione los botones siguientes los cuales mostraran de forma
Búsqueda Secuencial
En la pantalla: fases presione los botones siguientes los cuales mostraran de forma
secuencial las tasas de interés correspondientes.
Adicionar tasas de interés
Presione el botón adicionar y al activarse los campos. Año, mes, y porcentaje, al haber completado los campos
mencionados presione el botón aceptar guardar los cambios.
Modificar tasas de interés
Ejecute una búsqueda en la pantalla tasas de interés, al encontrar el porcentaje requerido presione el botón
modificar y al activarse el campo porcentaje edite la tasa de interés y presione aceptar para guardar el cambio.
Eliminar tasas de interés
Ejecute una búsqueda en la pantalla tasas de interés, al encontrar el porcentaje requerido presione el botón
eliminar y responda afirmativamente la pregunta recordatorio ¿Está seguro de eliminar este registro?
Imprimir
Presione en la pantalla .tasas de interés el botón imprimir y en la pantalla :tipos de salida para el reporte para el
reporte elija el tipo de salida y presione aceptar para generar el reporte de tasas de interés.
Feriados
Permite llevar un control de los días
feriados de cada mes; inicialmente todos los
días se presentaran de la misma forma. El
usuario deberá el seleccionar el mes y el año
así como marcar los días feriados o no
laborales para la empresa, haciendo doble clic
sobre dichos días, esto ocasionará que los
días marcados sean presentados en la pantalla con un fondo rojo que los distinguirá COMO FERIADOS del resto de los
días ordinarios.
¿Cómo editar un día feriado?
Del área de trabajo de la pantalla: feriado seleccione el día
que será editado y posteriormente haga clic sobre él con el botón
izquierdo del mouse y al suprimirse el fondo rojo el día deja de ser un
feriado dentro de la aplicación
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Buscar feriados En la pantalla feriados despliegue la lista: mes y elija el mes y
Buscar feriados
En la pantalla feriados despliegue la lista: mes y
elija el mes
y
el año
a consultar o presione los botones
para mostrar los feriado de forma secuencial a partir del mes que se muestra en la pantalla feriados.
Monedas
En esta opción se muestran las monedas en circulación. Se
puede colocar o eliminar alguna denominación haciendo clic dentro
de la pantalla con el botón derecho del Ratón.
Estructura del Disco al banco
Cuando la nomina de empleados se paga por
medio de depósitos en cuentas bancarias, la
opción estructura del disco al banco permite
elaborar el disco que el banco exige para la carga
de la nomina de los trabajadores.
Buscar estructura
En la pantalla: Estructura del Disco al
banco presione el botón y al desplegarse la
pantalla Consulta elija el código y presione
aceptar, para cargar la información en la pantalla:
Estructura del disco al banco.
Copiar estructura
Ejecute una búsqueda en la pantalla: Estructura
del disco al banco y al cargarse la estructura del TXT en
el área de trabajo de la pantalla pulse el botón “Copiar
estructura”, seguidamente en la pantalla. copiar
estructura Bancaria, elija el origen (empresa: que posee
la estructura, el tipo de nomina:, y la estructura de la
misma-estructura que se esta c0opiando-) así como el
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destino el cual es la empresa que hereda la estructura y presione aceptar para heredar
destino el cual es la empresa que hereda la estructura y presione aceptar para heredar la estructura.
Editar estructura
En la pantalla estructura del disco al banco
ejecute una búsqueda y elija un tipo al cargarse en el
área de trabajo de La pantalla clique con el botón
derecho del mouse y al desplegarse el menú
contextual elija la opción modificar línea y al mostrarse
la pantalla mov de tablas-proc de modificar línea.
Edite: el nombre, la variable, la línea, el valor, la
longitud y la posición a rellenar las cuales son
indicadas por el banco, al completar la edición de los
campos presione aceptar para guardar la edición realizada
Agregar líneas
En la pantalla estructura del disco al banco ejecute una búsqueda y elija un tipo al cargarse en el área de trabajo
de La pantalla clique con el botón derecho del mouse y al desplegarse el menú contextual elija la opción Agregar línea y al
mostrarse la pantalla mov de tablas-proc de modificar línea. Edite: el nombre, la variable, la línea, el valor, la longitud y
la posición a rellenar las cuales son indicadas por el banco, al completar la adición de los campos presione aceptar
Borrar línea
Seleccione del área de la pantalla. Estructura del disco al banco la línea a borrar clique sobre ella con el botón
derecho del mouse y al desplegarse el menú contextual elija la opción: Borrar línea y responda afirmativamente la
pregunta recordatorio ¿está seguro que desea borrar este registro?
Crear tipo
Antes de proceder a crear la estructura del disco al

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banco (TXT bancario) debe proceder a crear un tipo, este contiene los datos solicitados por
banco (TXT bancario) debe proceder a crear un tipo, este contiene los datos solicitados por el banco para el
procesamiento de pagos, es importante tomar en cuenta que si el banco no está creado no se podrá añadir un tipo nuevo
solo se podrá modificarlos campos correspondientes del tipo existente .Una vez creado el banco (en el modulo de nomina
).elija este en la pantalla: Estructura del disco al banco, en esta pantalla clique en el botón editar, y al desplegarse la
pantalla: Tipos de disco al banco, elija si este es :por cuenta nomina(toma la nomina de la ficha del empleado) o agrupado
por departamento() presione el botón agregar e inserte en esta pantalla el nombre del tipo y pulse agregar para añadir el
tipo en Winledger una vez creado el tipo de estructura esta se está vacía puede es este caso copiar la estructura de otro
TXT o en el área de trabajo de la pantalla .estructura del disco al banco hacer clic con el botón derecho del mouse y al
desplegar el menú contextual seleccione la opción .Agregar línea;
La sub-pantalla .Tipos de Disco al banco contiene tres botones a)Agregar permite la adición del tipo a Winledger, B)
modificar: permite cambiar el nombre del Tipo de para lo cual en la sub-pantalla : tipos de disco al banco pulse el botón
modificar edite la información del campo nombre y presione agregar para guardar el cambio realizado C) Eliminar: para lo
cual debe seleccionar primero el tipo creado y posteriormente presionar este botón y responder afirmativamente la
pregunta recordatorio ¿Está seguro de eliminar el registro, se eliminara la configuración de esta opción .Importante cada
banco puede poseer estructuras de TXT diferentes
Causas de Egreso
Esta pantalla permite la creación de las causas de
egresos de trabajadores.
Añadir Causa de egreso
En la pantalla Causas de egreso presione
el botón adicionar y al activarse los campos
.código y nombre , inserte en ellos los datos
correspondientes y presione aceptar para guardar
el registro
Buscar causa de egreso
En la pantalla Causas de egreso presione el botón
y al desplegarse la pantalla consulta elija del área de trabajo
de la pantalla el código y presione seleccionar para cargar este en la pantalla causas de egreso.
Reporte de causas de egreso:
Para la generación de este reporte al mostrase la pantalla. Consulta: presione el botón EXCEL, para generar este

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en ese formato. Modificar Causa de Egreso Ejecute una búsqueda en la pantalla: Causas de
en ese formato.
Modificar Causa de Egreso
Ejecute una búsqueda en la pantalla: Causas de Egreso una vez encontrado el registro presione el botón
modificar y al activarse el campo nombre edite este y presione aceptar para guardar los cambios.
Eliminar causa de egreso
Ejecute una búsqueda en la pantalla: Causas de Egreso unavez encontrado el registro presione el botón eliminar
y responda afirmativamente la pregunta recordatorio ¿está seguro que desee eliminar el registro?
Grupos de conceptos
Esta pantalla permite la agrupación de los conceptos
de formulación de acuerdo a su tipo o naturaleza
permitiendo reunir los conceptos asociados a un
tópico de la nomina en particular.
Adicionar Grupo
En la pantalla grupos de conceptos
presione el botón adicionar y al activarse los
campos código y nombre inerte en estos los
datos correspondientes y presione aceptar para
cargar la data .
Buscar Grupo
En la pantalla Grupo de Concepto presione el botón
y al desplegarse la pantalla consulta elija del área de
trabajo de esta el código a consultar y presione seleccionar para cargar este en la pantalla Grupo de concepto.
Reporte de conceptos
Para la generación de este reporte al mostrase la pantalla. Consulta: presione el botón EXCEL, para generar este en ese
formato

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Modificar Grupo Ejecute una búsqueda en la pantalla: Buscar Conceptos una vez encontrado el registro
Modificar Grupo
Ejecute una búsqueda en la pantalla: Buscar Conceptos una vez encontrado el registro presione el botón modificar y al
activarse el campo nombre edite este y presione aceptar para guardar los cambios.
Eliminar Grupo
Ejecute una búsqueda en la pantalla: Grupos de concepto una vez encontrado el registro presione el botón eliminar y
responda afirmativamente la pregunta recordatorio ¿está seguro que desee eliminar el registro?
¿Cómo cambiar tipos de nomina?
Esta parte del menú archivo permite cambiar la nómina en uso
a cualquiera de los otros tipos: Empleados, Obreros, o Confidencial. Al
seleccionar esta opción aparecerá en pantalla el siguiente cuadro, donde
el usuario realizará su elección.
Procesos de cálculo
El sistema de Nómina está diseñado para que todos los
conceptos que se van a procesar en la Nómina, sean de
asignaciones y/o deducciones se hagan a través de
formulas. Para ello: 1) defina el concepto como tal con
sus características generales y luego asocie la formula.
2) Para la realización de las fórmulas el sistema tiene 3
rubros de los cuales se puede alimentar para
generarlas: Conceptos Básicos, Datos Complementarios
y conceptos creados. Todo concepto tiene una
identificación numérica y para generar cualquier
fórmula previamente el concepto de .haberse creado
en el sistema
La pantalla Definición de Procesos de Cálculo permite la
configuración de los conceptos empleados para la
formulación (estos son los que realizan los diferentes
cálculos en la formulación). En esta sección del menú se
deben elaborar las fórmulas que utilizará el sistema para el
cálculo de los conceptos que componen la nómina.
IMPORTANTE Para que esta opción se ejecute

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correctamente se debe tener especial cuidado en la creación de las fórmulas, puesto que una
correctamente se debe tener especial cuidado en la creación de las fórmulas, puesto que una fórmula mal con
composición errónea dará como resultado un cálculo erróneo.
Edición de formulas
Elija la formula a modificar en la pantalla:
definición de procesos de mediante la
realización de una búsqueda y clique en el
botón:. Editar formula lo que carga la
pantalla: Editar Formula en la cual se
encuentran los códigos y conceptos
necesarios para la elaboración de las
formulas, estas se pueden realizar
escribiendo en el cuadro “fórmula” ó
haciendo clic dentro de las listas y botones dentro de la pantalla: Editar formula esta contiene tres listas para la
elaboración de formulas: Datos complementarios, cálculos básicos y conceptos; siendo ejemplo de ello los cálculos
básicos que ya se encuentran incluidos en su totalidad y no pueden ser modificados por el usuario, sin embargo los datos
complementarios son completamente modificables e incluso en esta misma pantalla se pueden agregar, modificar o
eliminar datos haciendo clic del botón derecho del mouse sobre la lista; los conceptos también pueden ser agregados,
modificados o eliminados, pero esto solo es posible en otro menú (Conceptos) que se explicará más adelante. Luego
de editar la formula es recomendable hacer clic en el botón Validar para verificar que la formula esta correcta y que es
aceptada por el sistema.
¿Cómo formular?
1) En la pantalla: Definición de
Procesos de cálculo, seleccione un
concepto y presione el botón.
Editar formula. 2) En la pantalla:
Editar Formula elija el o los
elementos a formular en el
concepto
(datos
complementarios, datos básicos o
conceptos) seguidos de la
operación aritmética que
corresponda (+,-,*/)
3) presione el botón validar en
caso de caso de que la formulación se correcta mostrara el mensaje la formulación es correcta de lo contrario se

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mostrara el mensaje la formulación es invalidad 3.1) En caso de que la formulación sea
mostrara el mensaje la formulación es invalidad
3.1) En caso de que la formulación sea incorrecta de presione El botón Limpiar borra toda la formula que se está
editando.
4)
Al
haber
cargado
correctamente
la
formulación
proceda a verificar su aplicación
en
los
rangos:
definición
de
procesos
de
cálculo.
Seleccionando
los
criterios
de
aplicación
que
correspondan
y
presionando aceptar para guardar
el cambio.
Editar detalle
En la pantalla definición de proceso de
cálculo elija un concepto y presione el botón
Editar formulas al hacer clic en el se muestra la
pantalla Editar formula esta permite la
modificación de los detalles que componen la
formulación, Los detalles son cantidades
importantes de algún concepto que se presentan
en los recibos de pago y en la pre nómina. Por
ejemplo para los conceptos de horas extras,
inasistencias, vacaciones, los detalles serian el
número de horas o los días según el caso.
¿Cómo editar el detalle de concepto?
En la pantalla: definición de procesos de cálculo elija el concepto(“retención S.S.O.” este calcula la retención del
seguro social obligatorio) y pulse el botón :editar formula., clique en el recuadro formula , la edición puede realizarse
mediante la edición de la información contenida en este recuadro o presionando el botón “ limpiar” y al borrar los
conceptos de la formula re seleccionar de las listas los datos básicos conceptos relacionados o conceptos que
correspondan precedidos o antecedidos de la operación aritmética correspondiente, para el caso del S.S.O(

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CB08*2703/2704*2000*CB19/2689. El salario o sueldo por 12 entre 52 por el porcentaje de retención del
CB08*2703/2704*2000*CB19/2689. El salario o sueldo por 12 entre 52 por el porcentaje de retención del S.S.O por el
número de lunes del periodo entre 2.) Donde Los conceptos CB08 y CB19 son predeterminados por el sistema, y
asignados al sueldo o salario y para el número de lunes por período y el código 2000 para el porcentaje de retención que
sería el código, porcentaje de retención la descripción y el valor 0,04. Así lo haremos con todas las demás variables para el
dos utilizaremos 2689, para el numero de meses del año el 2703, y para el cincuenta y dos el 2704.
Aplicación del detalle
La aplicación de rangos se basa en hacer clic en las opciones de la ventana definición de los procesos de calculo
eligiendo las condiciones sobre las cuales se aplicara la formulación. Para el caso particular del cálculo de las retenciones
del S.S.O es importante la ventana de condicionar a:, de la sección de monto , puesto que la retención está condicionada
al salario o sueldo (para el sistema CB08), en el campo mínimo añadirá 1 y en el máximo 450.000. Otra operación
importante dentro de la edición de formulas la de acumular (Acum) esta palabra incluida en la formula permite que el
sistema acumule el valor de un concepto desde la primera fecha en que es creado hasta la fecha actual del proceso. Otra
operación asociada a la anterior es Acump que igualmente acumula los valores de un concepto sólo que un periodo
determinado.
Revisión de conceptos
La revisión de conceptos permite la modificación de la formulación de un trabajador en
presione ele botón:”Revisar concepto
particular, para ello
la pantalla cuenta con la siguientes operaciones
Agregar
Recalcular
liquidar
Eliminar
Cambiar estado
Buscar
Agregar línea (Variable a Agregar en la Nomina)
Ejecute una búsqueda y al cargarse el
detalle del concepto clic que con el botón derecho
del mouse y al desplegarse el menú contextual
haga clic en la opción. Agregar línea,
seguidamente en la sub-pantalla: Adicionar línea:
Añada: el concepto, la descripción, la fecha de
pago el valor, y las observaciones de igual forma
tilde la opción “control de pago eventual” si este lo
amerita y presione aceptar para guardar el cambio
realizado.

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Borrar Línea de Concepto Variable Ejecute una búsqueda y seleccione del área de trabajo de
Borrar Línea de Concepto Variable
Ejecute una búsqueda y seleccione del área de trabajo de la pantalla un detalle y haga clic con el botón derecho
del mouse al desplegarse el menú contextual clique en la opción. Eliminar línea y responda afirmativamente la pregunta
recordatorio ¿está seguro de eliminar el registro?
Buscar Conceptos
En la pantalla Revisión de Concepto presione el botón y al desplegarse la pantalla consulta elija del área de
trabajo de esta el código a consultar y presione seleccionar para cargar este en la pantalla revisión de concepto.
Reporte de conceptos Para la generación de este reporte al mostrase la pantalla. Consulta: presione el botón EXCEL, para
generar este en ese formato.
Búsqueda Secuencial de los Trabajadores
En la pantalla: Revisión de conceptos
presione los botones siguientes los cuales
mostraran de forma secuencial los conceptos cargados.
Como liquidar?
Seleccione un concepto de la pantalla :Revisión de Conceptos y pulse el botón liquidar al mostrarse la pantalla:
Liquidaciones de ley inserte los parámetros requeridos para este proceso tales como: Día de salida, fecha ps, vacaciones,
abonos de fideicomiso utilidades y sueldo por liquidación así mismo esta pantalla muestra los préstamos pendientes de
pago del trabajador indemnizaciones por concepto de despidos injustificados e importe de prestaciones también incluye
las Causas de egreso del trabajador
Operaciones que conforman la Sub-pantalla Liquidación
 Liquidación preliminar
 Reversar
Recibo
 Liquidación definitiva
 Parámetros Generales
Liquidación Preliminar
En la pantalla revisión de
conceptos, seleccione un trabajador,
seguidamente presione el botón liquidar y
en la pantalla :Liquidaciones de Ley
establezca los parámetros de liquidación
asi como las causas de esta y presione el
botón liquidación preliminar y responda
afirmativamente la pregunta recordatorio
¿está totalmente seguro de realizar esta
operación? posteriormente imprima el
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recibo de liquidación, para ello pulse el botón imprimir y en la sub-pantalla : tipo
recibo de liquidación, para ello pulse el botón imprimir y en la sub-pantalla : tipo e salida para el reporte elija el formato
de reporte y presione aceptar.
Liquidación Definitiva
En la pantalla revisión de conceptos, seleccione un trabajador, seguidamente presione el botón liquidar y en la
pantalla :Liquidaciones de Ley establezca los parámetros de liquidación así como las causas de esta y presione el botón
liquidación definitiva y responda afirmativamente la pregunta recordatorio ¿está totalmente seguro de realizar esta
operación? posteriormente imprima el recibo de liquidación, para ello pulse el botón imprimir y en la sub-pantalla : tipo e
salida para el reporte elija el formato de reporte y presione aceptar.
Reversar liquidación
Una vez generada la liquidación el botón reversar se mostrara bloqueado para activarlo actualice el campo fecha
y pulse el botón reversar.
Emisión de recibo
En la pantalla revisión de conceptos, seleccione un trabajador, presione el botón liquidar y al mostrar se la
pantalla :Liquidaciones de ley pulse el botón recibo, al cargarse la sub-pantalla tipos de salida para el reporte seleccione
la que corresponda y presione aceptar.
Reportes de cambios de estado
En la pantalla .revisión de conceptos presione el botón
:Cambiar estados seguidamente en la sub-pantalla : Cambiar estados
presione el botón imprimir al desplegarse la sub-pantalla : Reportes
elija el tipo de salida para el reporte y presione Aceptar para generar
el reporte
Parámetros Generales
En esta pantalla se pueden configurar los conceptos generales para la configuración de la liquidación: estos son
:lógica para los cálculos trimestrales(Incluir complemento por diferencia mensual administrativos –CB08-, ) conceptos de
vacaciones ficha de salarios y retroactividad ,salarios(anterior y promedio de los tres últimos y conceptos de salario básico
integral) así como la utilidades vacaciones contrato colectivo y conceptos de prestaciones sociales tales como :abonado,
días adicionales, ajuste de días adicionales , salario por días adicionales, intereses , retirado, último salario base mensual
diario para PS,
¿Cómo configurar parámetros
generales?
En la pantalla revisión de

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conceptos presione el botón liquidar , al desplegarse la pantalla liquidaciones de Ley pulse el
conceptos presione el botón liquidar , al desplegarse la pantalla liquidaciones de Ley pulse el botón :Parámetros
Generales , al desplegarse la pantalla, parámetros generales seleccione las opciones que correspondan para el cálculo de
la lógica de transacciones, los conceptos de transacciones (abonados, días adicionales, ajustes de días adicionales
,intereses, retirado, último salario ,y/o pago de intereses) adicionalmente en caso de que la liquidación en particular
implique los conceptos de prestaciones anteriormente mencionados estos deben ser buscados haciendo clic en el botón
y al desplegarse la pantalla: consulta elija el código del concepto y presione aceptar , esta misma operación se realiza
con todos los conceptos de prestaciones, así como con la retroactividad.
Adición de sueldos y utilidades
Para añadir los conceptos de salario
(anterior, últimos tres meses y utilidades), clique
con el botón derecho del mouse en la área de
trabajo de estos y al desplegarse el menú
contextual elija la opción
Agregar Línea, añada el detalle de la sub-pantalla seleccionar
concepto ejecutando para ello primero una búsqueda
presionando el botón y al desplegarse la sub-pantalla
consulta elija el concepto y presione aceptar para cargar en el
área de trabajo correspondiente a la pantalla. Edición de
Sueldos y utilidades si los sueldos y salarios no son los
correctos para su edición haga clic en el detalle añadido con
el botón derecho del mouse y al desplegarse el menú contextual seleccione la opción: modificar línea al clicquear en ella
se mostrara la pantalla .consulta elija de esta el código, y luego aceptar en la pantalla: selección de concepto para editar
el concepto de sueldo o utilidad, para la eliminación de los sueldos o utilidades elija del área de trabajo de la pantalla el
sueldo utilidad correspondiente, seguidamente clique con el botón derecho del mouse escoja la opción eliminar y
responda afirmativamente la pregunta recordatorio ¿está seguro que desea eliminar el concepto?
Generar reportes en Excel de Concepto
Para la generación de este reporte al mostrase la pantalla. consulta: presione el botón EXCEL, para generar este
en ese formato.

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Conceptos En esta se definirá por códigos los tipos de Asignaciones, deducciones o aportes patronales
Conceptos
En esta se definirá por códigos los tipos de Asignaciones,
deducciones o aportes patronales que pueda usar la
empresa en sus operaciones.
¿Cómo manejar la tabla de conceptos?
Coloque los nombres para el
concepto a especificar, uno corto a manera
de clave para facilitar el uso por parte del
usuario, y uno largo con mayores
especificaciones. Las demás opciones son
selectivas según la naturaleza del concepto
y las preferencias del usuario, excepto los
cuadros que se encuentran en la parte
inferior identificados como: Cuenta a
Debitar y Cuenta a Acredita, estos
recuadros se deben llenar con los códigos que identifican las cuentas afectadas por el concepto en el plan de cuentas
usado en el sistema de contabilidad; el propósito de esto es que se puedan pasar los asientos en los que se incurre con el
manejo de la nómina a la contabilidad.
Buscar conceptos
En la pantalla tabla de conceptos de nomina presione el botón
y al desplegarse la pantalla consulta elija del
área de trabajo de esta el código a consultar y presione seleccionar para cargar este en la pantalla Tabla de conceptos de
nomina.
Búsqueda Secuencial
En la pantalla: fases presione los botones siguientes los cuales mostraran de forma
secuencial los conceptos de nomina correspondientes.
Buscar Grupos
En el campo: pertenece al grupo ,elija una opción, seguidamente presione el botón:”Grupos” y al mostrarse la
pantalla: Tipo de salida para el reporte, elija la salida que corresponda y presione aceptar.
¿Buscar la cuenta a acreditar y la cuenta a debitar?

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En la pantalla .Tabla de conceptos de nomina pulse los botones al desplegarse la pantalla:
En la pantalla .Tabla de conceptos de nomina pulse los botones
al desplegarse la pantalla: consulta seleccione
los códigos de cuenta para acreditar o debitar y presione aceptar para cargarlos en la pantalla :tabla de conceptos de
nomina.
Adicionar conceptos
En la pantalla :Tabla de conceptos de nomina presione el botón adicionar y al activarse en la pantalla tablas de
conceptos de nomina inserte la información correspondiente (nombre corto, nombre largo,t ipo clasificación, manejo,
cuenta a debitar,cuenta acreditar) así como las siguientes opciones: Maneja saldos, devengados ARC, INCE,
ISLR,MOSTRAR EN CERO, política habitacional, concepto para transferencia y transferencia para complemento, asi como
la fecha de pago, al completar el llenado de la información y la selección de la información presione aceptar para guardar
Modificar Conceptos
Ejecute una búsqueda en la pantalla tabla de conceptos
pulsando el botón
y al desplegarse la pantalla
consulta elija el código del concepto y presione seleccionar para cargar este en la pantalla: Tabla de conceptos de
nomina, seguidamente presiona el botón modificar y al activarse los campos que conforman la pantalla: Tabla de
conceptos modifique el campo correspondiente y presione aceptar para guardar los cambios.
Eliminar Conceptos
Ejecute una búsqueda en la pantalla tabla de conceptos pulsando el botón y al desplegarse la pantalla
consulta elija el código del concepto y presione seleccionar para cargar este en la pantalla: Tabla de conceptos de
nomina, seguidamente presiona el botón eliminar y responda afirmativamente la pregunta recordatorio ¿desea eliminar
el registro?, en caso de que el registro posea histórico este no podrá ser borrado y la aplicación mostrara el siguiente
mensaje:el registro no puede ser borrado por que existe en el histórico.
Imprimir
Presione el botón imprimir y al desplegarse la pantalla: Tipos de Salida para el reporte seleccione la salida que
corresponda y presione el botón aceptar para generar el reporte de conceptos por compañía.
Copiar Conceptos
En la pantalla: tabla de conceptos presione el botón: copiar conceptos y al desplegarse la pantalla duplicar
conceptos, inserte el concepto de origen y de destino y presione el botón aceptar para completar la operación, en caso
de que no conozca el concepto origen, pulse el botón y al desplegarse la pantalla consulta elija el código a cargar y
presione aceptar. Una vez realizado lo anterior inserte el concepto destino y presione copiar en la pantalla duplicar
concepto

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Cálculos Básicos Esta opción del menú permite ver los cálculos básicos con los que el
Cálculos Básicos
Esta opción del menú permite ver los cálculos básicos con los que el sistema cuenta.
Datos Complementarios
los datos complementarios son variables
necesarias para la edición de las formulas que utiliza
el sistema para el cálculo de la nómina, estas
variables pudieran ser muy sencillas, como por
ejemplo el número 2 o pudiesen ser un poco más
complejas como es el caso del
porcentaje de retención del seguro
social obligatorio, en todo caso la
mayoría de las veces estos serán
números o porcentajes
¿Como agregar líneas?
Clique con el botón derecho del mouse en el área de
trabajo la pantalla al desplegarse el menú contextual haga
clic en la opción: Agregar línea al cargarse la sub-pantalla:
Datos complementarios: proceso agregar inserte el código, el
valor y la descripción y presione aceptar para completar la
operación
¿Cómo modificar líneas?
Seleccione el dato complementario a a modificar y clique en el con el botón derecho del mouse al desplegarse
el menú contextual elija la opción eliminar y edite el la descripción del concepto y presione aceptar.
¿Cómo eliminar líneas
Seleccione del área de trabajo de la pantalla tabla de complementos el registro a eliminar y clica con el botón
derecho del mouse, al desplegarse el menú elija la opción eliminar línea y responda afirmativamente la pregunta
recordatorio
¿Está seguro de eliminar el registro?
Imprimir reporte de conceptos en EXCEL
En la pantalla: tabla de conceptos presione el botón EXCEL para generar ese reporte en este formato.

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Conceptos con Saldo (PRESTAMO) En esta pantalla colocaremos los datos de la deducción que se
Conceptos con Saldo (PRESTAMO)
En esta pantalla colocaremos los datos de la deducción
que se le realizara al trabajador, por concepto de
préstamos otorgados.
Búsqueda de conceptos con saldo
En la pantalla: conceptos de
saldo presione el botón y al
desplegarse la pantalla consulta elija
del área de trabajo de esta el código y
presione seleccionar para cargar este
en la pantalla: conceptos de saldo.
Búsqueda secuencial
En la pantalla: conceptos de saldo presione los botones siguientes los cuales mostraran
de forma secuencial los conceptos de nomina correspondientes.
¿Cómo agregar línea de préstamos?
Ejecute una búsqueda en la pantalla:
Conceptos con saldo, seguidamente en el área de
trabajo de la pantalla clicque con el botón derecho
del mouse al desplegarse el menú contextual elija
la opción agregar línea y en la pantalla Prestamos
se asignara: el concepto (código y nombre), los
parámetros (fecha y capital) , cuota (total y cuotas
restantes ) y estado( saldo y pagado)
Buscar concepto
En la pantalla prestamos presione el botón
y al desplegarse la pantalla consultas elija el código del concepto y
presione el botón seleccionar para cargar el concepto en la pantalla prestamos .
Generar reporte de concepto en Excel
Ejecute una búsqueda en la pantalla: conceptos de saldo de nomina pulsando el botón
pantalla consulta presione el botón EXCEL para generar este en ese formato.
y al desplegarse la

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¿Como modificar líneas? Ejecute una búsqueda en la pantalla: conceptos de saldo de nomina pulsando
¿Como modificar líneas?
Ejecute una búsqueda en la pantalla: conceptos de saldo de nomina pulsando el botón y al desplegarse la
pantalla consulta elija el código a editar y presione seleccionar una vez cargado este en la pantalla prestamos podrá
editar los campos siguientes: capital, total cuotas y total monto., completado el proceso de edición presione aceptar para
guardar los cambios.
¿Como eliminar línea?
En la pantalla: prestamos ejecute una búsqueda, una vez cargado el detalle en el área de trabajo de la pantalla
clique con el botón derecho del mouse sobre él y al desplegarse el menú contextual elija la opción eliminar y responda
afirmativamente la pregunta recordatorios ¿está seguro de que desea eliminar el registro?
Impresión de conceptos de sueldos
En la pantalla
conceptos de saldo presione
el botón imprimir y la
desplegarse la pantalla de
impresión de conceptos de
saldo seleccione el rango de
conceptos desde hasta y elija
los conceptos (Todos o
especifico y/o mayores a
cero) presione aceptar, y al
mostrarse la pantalla tipos
de salidas para el reporte
seleccione la que corresponda y presione aceptar.
Filtros por concepto
En esta opción se asignan conceptos salariales o de nomina de acuerdo a criterios como los siguientes: sucursal,
gerencia, categoría, cargo, departamento, persona o todos
¿Como Buscar Línea?

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En la pantalla filtros por concepto presione el botón presione seleccionar para cargar en la
En la pantalla filtros por concepto presione el botón
presione seleccionar para cargar en la pantalla Filtros
por concepto
y al desplegarse la pantalla consulta elija el código
y
Búsqueda secuencial de línea
En la pantalla: conceptos de saldo presione los
botones siguientes los cuales mostraran de forma
secuencial los conceptos de nomina correspondientes.
¿Cómo Agregar línea?
Ubicado el registro clique en el área de trabajo
de la pantalla clique con el botón derecho del mouse y en
la pantalla ingreso de condición seleccione. Acción, tipo,
código, y descripción y presione aceptar para añadir el
detalle
Modificar Línea
Ubicado el registro clique en el área de trabajo
de la pantalla clique con el botón derecho del mouse y en
la pantalla ingreso de condición edite la acción el campo
acción modificándola (escogiendo la opción incluir o excluir ) para guardar el cambio presione aceptar
Borrar Línea
Ejecute una búsqueda y al cargarse el detalle en el área de trabajo de la pantalla filtros por conceptos clique con
el botón derecho del mouse y al desplegarse el menú contextual
pregunta recordatorio
elija la opción eliminar y responda afirmativamente la
Datos Complementarios por trabajador’
Buscar
En la pantalla Datos Complementarios por Trabajador presione el botón
y al desplegarse la sub-pantalla:
consulta seleccione de esta el código que corresponde y presione seleccionar para cargar la información en la pantalla
Datos Complementarios por Trabajador.
Búsqueda secuencial
En la pantalla: datos complementarios por trabajador presione los botones siguientes

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presione los botones siguientes Av. Veracruz c/c Cali Torre ABA, piso 12 Oficina A Teléfono: 0212-991.5214/9923

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los cuales mostraran de forma secuencial los datos correspondientes. Generar reporte de datos complementarios en
los cuales mostraran de forma secuencial los datos correspondientes.
Generar reporte de datos complementarios en EXCEL
En la pantalla Datos Complementarios por trabajador presione el botón EXCEL para generar este reporte en ese
formato
¿Como agregar línea?
En el área de trabajo de la
pantalla datos Complementarios por
trabajador clique en el área de trabajo
de la pantalla con el botón derecho del
mouse y al desplegarse el menú
contextual pulse en la opción: agregar
línea, seguidamente en la pantalla datos
complementarios del trabajador
presione el botón y al desplegarse la
sub-pantalla Consulta elija el código
correspondiente y presione seleccionar para cargar en la pantalla Datos Complementarios por trabajador.
Generar reportes de códigos
En la sub-pantalla consulta presione el botón EXCEL para generar este reporte en ese formato.
¿Cómo modificar línea?
En el área de trabajo de la pantalla datos Complementarios por trabajador clique en el área de trabajo de la
pantalla con el botón derecho del
mouse y al desplegarse el menú
contextual pulse en la opción: modificar
línea, seguidamente en la pantalla datos
complementarios del trabajador
presione el botón y al desplegarse la
sub-pantalla Consulta elija el código
correspondiente y presione seleccionar
para cargar en la pantalla Datos
Complementarios por trabajador.
posteriormente al cargarse la sub-
pantalla datos complementarios edite

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el campo valor y presione aceptar . ¿Cómo borrar línea? Ejecute una búsqueda en la
el campo valor y presione aceptar .
¿Cómo borrar línea?
Ejecute una búsqueda en la pantalla datos complementarios por trabajador clique con el botón derecho en la
línea dea eliminar al desplegarse el menú contextual clique en la opción eliminar y responda afirmativamente la pregunta
recordatorio ¿está seguro que desea eliminar el registro?
Cambiar tipo de nomina
¿Cómo cambiar tipo de nomina?
Haga clic en el menú archivo y elija la opción cambiar de
nómina al desplegarse la pantalla: Tipo de nomina elija la que
corresponda según el requerimiento y presione aceptar
Procesos de pago
El menú de procesos de pago contiene las herramientas para: el inicio de periodo de nomina y visualización de periodos
pendientes, Revisión de Conceptos, Formulación y/o Reformulación, cambios de estado. Liquidación de personal o re-
calculos tanto de nominas completas como de personal en particular, vacaciones individuales o colectivas, aumento
colectivo e individuales, carga de horas y variaciones, cierres y reversos de periodo de pago, recalculo de periodos
cerrados y recalculo de periodo cerrados grupal.
Inicio de periodo de nomina
La opción de Inicio de nomina permite la verificación de periodos
nomina existentes los cuales no se hayan cerrado (por tanto estos no
han pasado a la contabilidad de la empresa) así mismo esta operación
tiene como proceso asociado el cierre de periodos nomina , proceso este que permite el pase de la nomina a

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contabilidad. Operaciones que conforman la pantalla Inicio de Nómina  Iniciar periodo de nomina 
contabilidad.
Operaciones que conforman la pantalla Inicio de Nómina
 Iniciar periodo de nomina
 Editar periodo de nomina
Asignar fecha de pago
 Buscar
periodo
de
nomina
 Cerrar el periodo de nomina
pendiente
¿Como iniciar periodo de nomina?
En el menú procesos de pago de clique en la opción: Inicio de nomina y
Periodos pendientes
¿Cómo seleccionar el periodo de nomina? (periodos pendientes)
En la
pantalla Inicio de periodo de pago presione el botón periodos pendientes al desplegarse la sub pantalla
Consulta elija el periodo a cargar y presione seleccionar
Generar reporte de periodos en Excel
En la sub-pantalla consulta pulse el botón Excel para generar este reporte en ese formato
Como asignar fecha de pago
En la pantalla inicio de periodo de pago, elija un periodo que se encuentre pendiente haciendo clic en el botón
“periodos pendientes”, seleccione y cuando este
sea cargado en la pantalla. Inicio de periodo de
pago edite el campo .fecha de pago y presione el
botón aceptar para guardar el cambio.

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Revisión de Conceptos El procesos de revisión de conceptos permite la verificación de los conceptos
Revisión de Conceptos
El procesos de revisión de conceptos permite la
verificación de los conceptos que componen la formulación
individual de cada uno de los empleados de la compañía
verificado los diversos conceptos(normales, especiales o
aportes) que componen la formulación .
Operaciones que componen la pantalla Revisión de conceptos
Consultar o Buscar
Búsqueda Secuencial
Tipos de Conceptos
Recalcular
Liquidar
Cerrar
Buscar o Consultar Código de empleado
En la pantalla revisión de conceptos pulse el botón
y al desplegarse la sub-pantalla consulta elija el código que
corresponda y presione seleccionar para la carga de este en la pantalla Revisión de conceptos
Generar reporte de empleados
En la sub-pantalla Consulta presione el botn EXCEL para generar este en ese formato.
Búsqueda Secuencial
En la pantalla: conceptos de saldo presione los botones siguientes los cuales
mostraran de forma secuencial los conceptos Trabajadores con sus conceptos activados para
el periodo en ejecución.
Tipos de Conceptos
Conceptos
Operación que realiza
Normales
Son todos los Conceptos clasificados como Remuneración y Deducción.
Especiales
Son todos los Conceptos clasificados como Remuneración Especial y Deducción Especial.
Aportes
Son todos los Conceptos clasificados como Aportes
Todo
Se muestran todos los conceptos por trabajador que se están ejecutando al iniciar la
nomina
Liquidar
¿Cómo liquidar personal?
Para la realización de esta operación pueden escogerse dos rutas estas son: A) Menú Reportes > RRHH >
Liquidación B) Proceso de Pago > Revisión de Concepto > Trabajador > Liquidación, Una vez se hayan definido todos los

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conceptos y fórmulas de prestaciones sociales en el sistema se debe definir en el módulo
conceptos y fórmulas de prestaciones sociales en el sistema se debe definir en el módulo de liquidaciones de cuales
conceptos el sistema deberá tomar la información para realizar la asociación de los conceptos a los distintos renglones
que aquí se solicitan, ya que todo depende de cómo cada usuario defina su información y formulación de los conceptos.
Archivos Parámetros / Liquidación
Una vez se hayan definido todos los conceptos y fórmulas del sistema Ubique en el modulo de reportes y dentro de este
elija la opción: RRHH en esta sección del sistema para realizar la parametrización.
Al desplegarse la pantalla liquidaciones presione el botón: parámetros generales para definir estos.
Donde se desplegará la siguiente ventana para su parametrización:
Lógica
para
los
Cálculos
Trimestrales
de
Prestaciones:
Se debe definir el tipo de depósito en el cual la empresa realiza los cortes trimestrales de
prestaciones, para ellos pueden seleccionar entre:

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Cálculo CB0R - Trimestres ajustados a Ley Empleados con fechas de Ingresos menores o Febrero
Cálculo CB0R - Trimestres ajustados a Ley
Empleados con fechas de Ingresos menores
o
Febrero
del 09/11
hasta 07/02
o
iguales al 31/01/2012 tendrán los
o
Mayo
del 08/02
hasta 07/05
siguientes cortes:Empleados con fecha
o
Agostodel 08/05
hasta 07/08
o
Noviembre
del 08/08
hasta 07/11
de Ingresos igual o mayor al
01/02/2012 tendrán los siguientes
cortes: Según el trimestre propio del empleado
Cálculo CB0W: Trimestres ajustados
31/Enero
del 01/11
hasta 31/01
a cortes
30/Abril
del ½
hasta 30/04
Todos
31/Julio
del 01/05
hasta 31/07
los
empleados, tendrán los siguientes cortes,
31/Octubre
del 01/08
hasta 31/10
haciendo que exista solo 4 abono por el
grupo de la nómina y realizando fracción
a los empleados que ingresas entre
periodos:
Incluir Complemento por Diferencia Trimestre Administrativo
Según el art. 142 de la LOTT en su literal a. Si desea que al momento de realizar la liquidación el sistema compare los
trimestres de pago de la empresa (CB0W) &
o
Fecha de Ingreso del Empleado 10/01/2013
trimestres legales propios del empleado, y se
determine la diferencia del pago del trimestre en
que culmino la relación laboral, el usuario debe
tildar la opción:Incluir complemento por
diferencia de trimestre administrativo.
o
Fecha de Egreso del Empleado
20/04/2013
o
Método de corte de la empresa CB0W
o
Antigüedad de 3 meses y 10 días
Esto nos indica que por procesos de cálculos de prestaciones, por la nómina fue abonado el primer trimestre
correspondiente de CB0W el cual va Desde 10/01/2013 al 31/01/2013 en el cual se abonaron 3.67
El sistema validará
Del 10/01/2013 al 09/04/2013 – 1er trimestre
Del 10/04/2013 al 09/07/2013 – 2do trimestre (trimestre donde
cae la fecha de egreso)

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Si el empleado tiene una antigüedad menor o igual a 3 meses exacta, fraccionará en
Si el empleado tiene una antigüedad menor
o igual a 3 meses exacta, fraccionará en base a 5 por
cada mes.Si el empleado tiene una antigüedad mayor a 3 meses exactos, comparará los trimestres de pago de la empresa
(CB0W) & trimestres legales propios del empleado y indicará los días restante entre ambos.Para este caso, los días de
trimestres legales propios del empleado serían:
Para el ajuste por retiro, el sistema calculará los días de prestaciones del 01/02/2013 al 09/07/2013, que son los días de
prestaciones que no se le ha abonado al empleado, dando esto como resultado 26.33
26.33 días
Ajuste por retiro de Prestaciones
Configuración de conceptos de Prestaciones:
Los conceptos que corresponden a prestaciones sociales dentro de sus sistemas son aquellos que corresponden a lo
depositado para prestaciones
Abonado: Se debe de seleccionar el concepto de abono mensual en Bs., el concepto debe tener en su historia lo reflejado
por abonos mensuales (5 LOT) y lo abonado de forma trimestral (15 o fracción LOTTT) El sistema trae automáticamente lo
cargado en Abono por prestaciones en la ficha del trabajador.
Días Adicionales: Se debe de seleccionar el concepto de abono en Bs de días adicionales, el concepto debe tener en su
historia lo reflejado por abonos anuales.
Salario para Días Adicionales: Se debe de seleccionar el concepto de Bs donde se expresa el cálculo sobre el cual se
pagan los días adicionales, debe de estar formulado según el criterio del cliente.
Intereses: Se debe de seleccionar el concepto de abono en Bs de días intereses, el concepto debe tener en su historia lo
reflejado por abonos mensuales. El sistema trae automáticamente lo cargado en Intereses por prestaciones en la ficha del
trabajador.
Retirado: Se debe de seleccionar el concepto de retirado
mensual o quincenal en Bs., el concepto debe tener en su
historia lo reflejado por retiros mensuales Anticipos y lo
retiros de Pago de día Adicionales. El sistema trae
automáticamente lo cargado en Retiros por prestaciones en
la ficha del trabajador.

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Ultimo Salario Base Mensual Diario para PS Se debe de seleccionar el concepto de Bs
Ultimo Salario Base Mensual Diario para PS Se
debe de seleccionar el concepto de Bs donde se
expresa el cálculo sobre el cual se define el
Salario Integral Mensual y expresado en Días,
debe de estar formulado según el criterio del
cliente.
Pago de Intereses: Se debe de seleccionar el concepto de Pago de Intereses en Bs., el concepto debe tener en su historia
lo reflejado por pagos anuales.
Salario Ficha – para cálculo de Retroactividad.
Aquí el usuario debe de indicar el método de cálculo para el Salario Integral de Retroactividad, se debe de definir:
Seleccionar La Alícuota de Utilidades incluye el Bono Vacacional, si la empresa al momento de calcular la alícuota de
Utilidades, reconoce dentro de ella el cálculo de la alícuota de Bono Vacacional. (esta opción solo es válida cuando se
trabaja con Salario Integral Ficha en los parámetros de liquidación) Salario Integral Ficha, es el cálculo automático que
realiza el sistema del Salario Integral y toma como base el último Salario Ficha y los días de Utilidades y Bono Vacacional
que el empleado tiene como derecho al momento de realizar el cálculo de liquidación. Se recomienda usar este método
de cálculo cuando la empresa maneja sueldo fijo, es decir, sin variaciones de horas extras, bonos, comisiones etc. En base
al cálculo del artículo 141 de la LOTTT. Salario Integral Formulado, permite indicarle al sistema que alimente el Salario
Integral de un concepto, dicho concepto debe de estar formulado según el criterio del cliente.
Vacaciones.
El usuario debe definir el tipo de salario sobre
el cual se realizaran los pagos de vacaciones,
bono vacacional para pagos pendientes y
fraccionados, cálculos según el tipo de salario
que manejen en el tipo de nómina.
Marcar Salario Ficha si se utiliza como base
Salario Anterior, deben de ser agregados los conceptos que se tomarán como base para el cálculo del salario diario de
vacaciones.
Salario Promedio Ultimo 3 Meses, deben de ser agregados los conceptos que se tomarán como base para promediar el
cálculo del salario diario de vacaciones en base a los 3 últimos meses (Recomendado para sueldo variable).Vacaciones

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Contrato Colectivo, solo debe de ser seleccionada cuando la empresa maneje Contrato Colectivo para ese
Contrato Colectivo, solo debe de ser seleccionada cuando la empresa maneje Contrato Colectivo para ese tipo de nómina,
se deberá indicar los días por contrato para vacaciones, domingos en vacaciones, días libres o descansos en vacaciones.
Esta opción tabulará bajo los parámetros aquí definidos las líneas de vacaciones históricas pendientes en la ficha del
trabajador, y las fracciones de vacaciones y bono vacacional.
Utilidades
En esta sección el usuario debe incluir los conceptos que inciden en el cálculo de las utilidades fraccionadas (Conceptos
que se tomarán como bases para el cálculo) haciendo clic con el botón de la derecha y ubicando en selección de
conceptos. Las utilidades fraccionadas por mes completo tanto para el abono y para el devengado.
Para tomar el correcto numero de día de Utilidades al momento de Liquidar se deberá modificar en la ficha del
trabajador/SSO/Vacaciones/Utilidades la fecha de inicio de Cálculo de Alícuota colocando la fecha inicial del periodo de
Utilidades.
Liquidación
Al momento de Liquidar un empleado se debe de Seleccionar el trabajador, indicar la fecha de Egreso y tildar entre en la
casilla de fecha de egreso; para que el sistema valide los datos y actualice la información, luego el usuario deberá validar
la información y completar según los datos que se deseen, para ello tienen las siguientes opciones para personalizar la
liquidación:
Datos Principales
Se
puede
visualizar
la
Fecha
de
Ingreso
del
Empleado,
Fecha
de

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Salida, se debe de colocar el último día Trabajado por el empleado Se visualiza el
Salida, se debe de colocar el último día Trabajado por el empleado Se visualiza el último Salario vigente en la Ficha del
trabajador al momento del egreso. Antigüedad del trabajador al momento de la fecha de Salida.
Prestaciones Sociales
El usuario debe de colocar el Total de días abonados en Prestaciones Sociales el cual debe de contener los días abonados
de LOT + LOTTT y se reflejará en el Total Abono de Prestaciones del Articulo 142 Literal A y B
Retroactividad
Se puede visualizar el cálculo de Retroactividad, donde se detalla
los días y el monto, en el cual calcula 30 días por año o fracción
superior a 6 meses, según el Artículo 142 – Literal
Importe para Prestaciones
Indica el Importe a imputar sobre prestaciones en la liquidación el cual es el monto que resulte mayor entre el
total de garantía depositada y el cálculo efectuado de retroactividad. Artículo 142 – Literal D.
Artículo 92: Indemnización por Despido Injustificado
Este cálculo solo se efectuará cuando la relación de trabajo termine por causa injustificada, el usuario deberá seleccionar
esta opción solo cuando el trabajador manifiesta su voluntad de no interponer el procedimiento para solicitar el
reenganche.
interponer el procedimiento para solicitar el reenganche. Av. Veracruz c/c Cali Torre ABA, piso 12 Oficina
interponer el procedimiento para solicitar el reenganche. Av. Veracruz c/c Cali Torre ABA, piso 12 Oficina

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Vacaciones El sistema calculará las Vacaciones Fraccionadas, Vencidas o Adelantadas siempre que las misma se
Vacaciones
El sistema calculará las Vacaciones Fraccionadas, Vencidas o Adelantadas siempre que las misma se encuentre reflejadas
en la ficha del trabajador y estén actualizado el empleado a liquidar andes de empezar a procesar la liquidación.
Abono Fideicomiso
Es un campo para indicar cuanto tiene el trabajador abonado en el
Fideicomiso (Banco) al momento de la fecha de egreso.
Otros. Campos para Personalización.
El sistema cuenta con 6 opciones de campos personalizados
donde el usuario puede indicar ajuste de remuneraciones o
deducciones, donde puede personalizar la el nombre a usar
en la descripción y si el monto es remuneración o
deducción (colocando un signo negativo al comienzo del
monto)
Utilidades
Es el cálculo proporcional correspondiente a los meses
completos de servicios prestados, el cual muestra los días
fraccionados y el cálculo correspondiente.
j.- Prestamos Pendientes.
El sistema trae la sumatoria Total de saldo pendientes del
manejador de Conceptos con Saldos, los cuales estén
catalogados como conceptos de deducción. La pantalla conceptos con saldo

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Sueldo por Liquidación y Retenciones. El usuario puede indicar si desea cancelar una parte del
Sueldo por Liquidación y Retenciones.
El usuario puede indicar si desea cancelar una parte del
salario por liquidación, para ello debe indicar la fecha
desde & hasta que desee pagar por liquidación,La
retención de LRPVH se calcula en base al 1% de
Vacaciones, Bono Vacacional, Utilidades y Sueldo por
Liquidación. La retención de SSO se calcula en base al 4%
para el empleado, con el sueldo tope de seguro social
(definido en Archivo / Parámetros / General / SSO –
Parámetros) y se calcula según el nro. de Lunes que se
encuentre dentro de la fecha de sueldo por liquidación.
La retención de LRPE se calcula en base al 0,5% para el empleado, con el sueldo tope de paro forzoso (definido en Archivo
/ Parámetros / General / Salario mínimo [tope de 10]) y se calcula según el nro. de Lunes que se encuentre dentro de la
fecha de sueldo por liquidación. La retención de INCES se calcula en base a el 0,5% de Utilidades.
Causa de Egreso
El usuario debe seleccionar el motivo
o causa de egreso del trabajador por
la cual se está retirando de la
organización, el sistema trae
precargado 14 causas de egreso, pero
las mismas pueden ser editadas y
personal o agregar nuevas causas en Archivo / General / Causas de Egreso).
Razón de Egreso.
El sistema tiene configurado 7 causas de
egresos, las cuales son las que se muestran a
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58

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continuación. Total Liquidación Es el resultado de la sumatoria y resta de: Importe Prestaciones 
continuación.
Total Liquidación
Es el resultado de la sumatoria y resta de:
Importe Prestaciones
Intereses
 Retiro Prestaciones
Pago de Intereses
Vacaciones y Bono
 Abono Fideicomiso
Otros
Utilidades
Sueldo por Liquidación
Retenciones
REPORTES
El menú de reportes muestra un conjunto de informes en los que se puede visualizar:1) ficha de trabajadores, Ingresos y
egresos de personal, pre-nomina generada, total por concepto, recibos de vacaciones, reportes especiales, distribución
de monedas, Información al banco, RRHH (Informe de retención ,Concepto de saldo, cartas, Liquidación, Informe de
Retención AR-M ), consumo de horas por fase, así como el recibo de pagos por email.
1. Reportes /Ficha de Trabajadores
En esta sección se puede generar un reporte del contenido de la información de la ficha del trabajador según los campos

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que se encuentran en la sección columnas, En esta se tiene una serie de reportes
que se encuentran en la sección columnas, En esta se tiene una serie de reportes predefinidos que pueden ser utilizados
por el usuario. Importante: En varias pantallas o interfaces reportes aparecerá en la parte inferior dos columnas para
selección de información para que sean mostradas en los reportes. La siguiente nomenclatura es válida para las interfaces
que cuenten con este diseño, el cual permite la selección de los campos que componen o compondrán los reportes y su
emisión por pantalla para su posterior emisión
Selecciona el concepto indicado
Revierte la selección del concepto seleccionado de
la columna izquierda a la derecha
Selecciona todos los conceptos sin necesidad de
tildar uno a uno
Revierte la selección de todos los conceptos de la
columna izquierda a la derecha
Realizar búsquedas
Para la ejecución de búsquedas presione en el los botones
en el rango desde y hasta y al desplegarse la sub-
pantalla consulta , elija el o los registros que correspondan y presione aceptar.
Seleccionar todos los estados
En la pantalla: Parámetro presione el botón seleccionar todos los estados, estos tiene como ventaja poder
elegir los todos los estados que puedo tener un empleado(Activo, vacaciones, contratado ,cesante, en prueba, de reposo
permiso. Prenatal. postnatal y /o paternidad), para la generación informes.
Reportes/Ingresos y Egresos del personal
Permite la emisión del reporte de trabajadores (Egresados e Ingresados) en un periodo de tiempo (fecha y año)
asi mismo pueden ser generado este reporte en base al mes actúalo por todos los empleados.
Selección de rango de empleado
En la pantalla: Parámetros presione los botones y al desplegarse las pantallas correspondientes con los
límites inferiores y superiores del rango seleccione en ellas la información que corresponda y presione aceptar para
cargar esta informacion en la pantalla: parámetros y pulse aceptar para generar el reporte.
Reportes/Pre-nómina
Este es el reporte previo de la nómina que se puede tener de forma detallada, resumida, por ubicación, agrupada
por columna. Se puede indicar el o los estados de los empleados por rango, código u orden, así mismo este reporte se
subdivide en Detallado, resumido, agrupado por columnas y por ubicación.

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Reporte de pre-nomina detallado En el menú de reporte al seleccione la opción pre-nomina y
Reporte de pre-nomina detallado
En el menú de reporte al seleccione
la opción pre-nomina y al desplegarse el
menú de opciones haga clic en detallada
¿Cómo realizar búsquedas de empleados
dentro de la pantalla?
En la pantalla: Parámetros presione los
botones y al desplegarse las pantallas
correspondientes con los límites inferiores y
superiores del rango seleccione en ellas la
información que corresponda y presione
aceptar para cargar esta información en la pantalla: parámetros, asi mismo seleccione el primer orden(sucursal,
gerencias, categoría o cargo)esto permite que los rangos correspondientes al orden muestren información relativa a los
parámetros seleccionados, de igual manera puede ser seleccionado un segundo orden como lo es :el código del
empleado, el nombre del empleado o el código del Dpto,las fechas o ranmgos asi como el histórico (el cual debe ser
tildado) o el listado de conceptos que
facilita y mejora el proceso de búsqueda
permitiendo la emisión que incluyan
conceptos de :Remuneración, deducción,
remuneración especial, deducción
especial o aportes patronales
Emisión de pre nomina Resumida
Para la emisión de este reporte
clique en el menú reportes y elija la
opción pre-nomina al desplegarse el
menú de opciones clique en la opción
resumida
¿Cómo realizar búsquedas de empleados
dentro de la pantalla?
En la pantalla: Parámetros presione los
botones y al desplegarse las pantallas
correspondientes con los límites inferiores y superiores del rango seleccione en ellas la información que corresponda y
presione aceptar para cargar esta información en la pantalla: parámetros, asi mismo seleccione el primer

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orden(sucursal, gerencias, categoría o cargo)esto permite que los rangos correspondientes al orden muestren información
orden(sucursal, gerencias, categoría o cargo)esto permite que los rangos correspondientes al orden muestren
información relativa a los parámetros seleccionados, de igual manera puede ser seleccionado un segundo orden como lo
es :el código del empleado, el nombre del empleado o el código del Dpto, las fechas o rangos así como el histórico (el
cual debe ser tildado) o el listado de conceptos que
facilita y mejora el proceso de búsqueda permitiendo
la emisión que incluyan conceptos de :Remuneración,
deducción, remuneración especial, deducción
especial o aportes patronales, así mismo en la
pantalla de parámetros pueden ser escogidos el
grupo de conceptos bajo los cuales serán agrupados
Emisión de reportes de pre-nomina Agrupadas por
columnas
Emisión de reportes por Ubicación
¿Cómo realizar búsquedas de empleados?
Para la emisión de este reporte clique en el
menú reportes y dentro de este seleccione la opción
por ubicación, al desplegarse la pantalla: parámetros
presione los botones que corresponden al rango
(desde -hasta) elija el orden el tipo de reporte (Detallado o Resumido) y el estado que corresponda seguidamente
después de haber realizado la selección presione
aceptar para ejecutar la emisión del reporte, así
mismo pueden emitirse reportes agrupados por
columnas por conceptos, para ellos presione el
botón Conceptos y al desplegarse la sub-pantalla
de selección de conceptos, en la cual se pueden
incluir conceptos como: remuneración, deducción,
deducción, remuneración especial, deducción
especial y aportes patronales con los cuales se
pueden emitir reportes más exactos.
Reportes/Total por Concepto
Este reporte permite ver de manera similar
a la pre-nómina un reporte de los conceptos de la nómina de forma detallada o resumida. El reporte de Totales por
concepto permite:
Filtrado de conceptos y emisión de Reportes:

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En la pantalla: parámetros presione los botones desplegarse la sub-pantalla : Consulta seleccione la información
En la pantalla: parámetros presione los botones
desplegarse la sub-pantalla : Consulta seleccione la
información que corresponda y presione
seleccionar para cargar esta información en la
pantalla parámetros. Así mismo elija el primer
orden (sucursal, Gerencia, Departamentos,
Categorías o Cargo) por consiguiente para
completar la búsqueda elija los limites (desde
correspondientes al rango desde hasta de los empleados, al
hasta) cliqueado en los botones donde al
mostrarse la sub-pantalla : Consulta de la que
habrá de escoger los datos pertinentes a la
búsqueda y presionar seleccionar para cargar estos
así mismo seleccione el segundo orden (Código de
empleado, nombre del empleado, y el código del depto) el rango de fechas para la emisión de este reporte presione
aceptar.
Reportes/Reportes Especiales
Por medio de esta sección se puede
elaborar cualquier tipo de reporte de combinación
de columnas de información de los conceptos de la
nómina. Para elaborar dichos reportes se procede
de la siguiente manera:
Nuevo: Si se desea crear un nuevo reporte
Modificar: Para modificar el reporte que se seleccione de la lista disponible
Eliminar: Para modificar el reporte que se seleccione de la lista disponible
Nombre: Nombre con el que se describe el reporte
Título
: Título que aparecerá en la lista de Reportes
Reporte: Tipo de forma de reporte que se desea Recibos Totales Prenómina Acumulados LPH Columnas
Incluir Conceptos: Conceptos a incluir en el reporte Remuneración DeducciónRemuneración Especial Deducción Especial

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Aportes Patronales Rango de fechas desde hasta Período para el cual se desea la información
Aportes Patronales
Rango de fechas desde hasta Período para el
cual se desea la información Una vez
suministrados todos los datos el reporte se
guardará en la lista de reportes para que esté
disponible para una próxima oportunidad.
Reportes/Recibo De Vacaciones
En esta sección de reportes se pueden
generar los recibos de vacaciones del rango de
personas que se le especifique en los
parámetros. Se puede escoger diferentes criterios.
¿Cómo generar el recibo de pago de vacaciones?
Para la generación del recibo de pago seleccione el rango para la elaboración de recibos de pago el rango del
primer orden, el grupo de conceptos incluyendo el Segundo orden y las fechas y pulse aceptar para generar el recibo de
pago.
Reportes/Recibos De Pago de Quincenas
En esta sección de reportes se pueden generar los recibos de Pago del rango de personas que se le especifique
en los parámetros. El recibo de pago se parametriza en función de la necesidad de la empresa y puede presentarse en las
siguientes formas, la información de todos aquellos conceptos de asignaciones y deducciones fijas y variables.
Adicionalmente se le puede suministrar información adicional que el usuario desee (Ej. Estado de préstamos).
¿Cómo generar el recibo de nomina?

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Seleccione el rango de empleados (desde –hasta)para ello presione los botones pantalla s. Consultas, elija
Seleccione el rango de empleados (desde –hasta)para ello presione los botones
pantalla s. Consultas, elija la información que
requiera y presione aceptar para cargar esta
información, posteriormente Seleccione el
primer orden (sucursal, gerencia, categoría,
categoría o cargo) al realizar esta se
y al desplegarse las sub-
lección los campos desde –hasta que conforman
el mostraran información relativa al primer
orden seguidamente seleccione los grupos por
conceptos, así como el 2do orden (Código
empleado, nombre empleado y el código del
depto) así como las fechas una vez completado
lo anterior se muestra la pantalla: formato en la
cual habrá de seleccionar el filtrado del reporte
(Efectivo, cheques, o deposito) asi como el
formato de la hoja (media página, página
completa, dos recibos por pagina o media página
acumulado), de igual forma podrá en esta sub-
pantalla elija también para completar la
información conceptos adicionales para ello
presione los botones yal desplegarse la
pantalla consultas elija los conceptos adicionales
y presione seleccionar para adicionar, una vez
cargados en la pantalla formato pulse Aceptar
para imprimir el reporte.
Reportes/ Distribución De Moneda
Este reporte muestra como se distribuyen los montos en las diferentes monedas para el caso de nóminas que
sean pagadas en efectivo.
¿Cómo generar el reporte de distribución de monedas detalla do o resumido?
Seleccione el rango de empleados (desde –hasta) para ello presione los botones y al desplegarse las sub-
pantalla s. Consultas, elija la información que requiera y presione aceptar para cargar esta información, posteriormente
Seleccione el primer orden (sucursal, gerencia, categoría, categoría o cargo) al realizar esta selección los campos desde –
hasta que conforman el mostraran información relativa al primer orden seguidamente seleccione los grupos por

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conceptos, así como el 2do orden (Código empleado, nombre empleado y el código del depto)
conceptos, así como el 2do orden (Código empleado, nombre empleado y el código del depto) así como las fechas una
vez completado lo anterior se muestra la pantalla: seleccione el formato de impresión y presione aceptar.
Reportes/Información al Banco
En esta sección de reportes se tiene aquella información que es necesaria generar para el
banco. Se puede en caso de que lo necesiten generar una carta al Banco que lleva anexa la
información de la nómina; también aquí se genera la información texto que va al Banco y se
puede generar un reporte de cada uno de los empleados con su número de cuenta bancaria.
Reportes/Información al Banco/Carta al Banco
En este reporte se genera un formato de modelo de carta que puede ser completado por el usuario para que le
anexe a ésta la lista de empleados con sus respectivos números de cuenta de banco y el monto a ser acreditado. Se
presenta una pantalla similar a esta y el usuario puede modificarla personalizándola como requiera el Banco.
Filtrar datos en la pantalla: Listado al banco
En la sección filtrar de la pantalla seleccione la clasificación (Sucursal, gerencia, Departamento Categoría, Cargo)
seguidamente proceda a seleccionar los rangos desde y hasta haciendo clic en los botones al desplegarse las sub-
pantalla consultas elija la información que corresponda y pulse aceptar así mismo en caso de requerir algún estado
especial del trabajador (Activo, Vacaciones de reposo, contratado etc) selecciónelo uno a uno o presione el botón “todos
los estados” de igual forma puede incluir en
la generación de este documento a todas las
nominas y/o añadir conceptos culminada la
selección presione aceptar para generar la
carta.
Archivo TXT al banco
¿Cómo generar el Archivo TXT?
Seleccione en la pantalla: Disco al
Banco :los datos relativos a la nomina y al
banco cliqueado en los botones a
desplegarse las sub-pantalla s de consulta
elija la información que corresponda y
presione seleccionar lo que cargara la
información seleccionada en la pantalla:
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Información del disco al banco, posteriormente escoja el rango de trabajadores los cuales serán incluidos
Información del disco al banco,
posteriormente escoja el rango de
trabajadores los cuales serán incluidos
en el TXT del Banco para esta operación
clique en los botón cuando se
muestren las sub-pantallas :consultas
elija la información que corresponda y
pulse seleccionar, de igual manera: filtre
de acuerdo a la clasificación (sucursal,
Gerencias, departamento, categoría
cargo) y para hacer más completa la
búsqueda presione los botones que
corresponden a la selección de
clasificación, cargados los datos solicitados, elija los estados del trabajador (Activo, inactivo, vacaciones etc) así como los
conceptos que se mostraran en el reporte y presione aceptar para generar
Listado de cuentas bancarias
Para la emisión de este reporte en la pantalla: Listado de cuentas seleccione:
el rango de empleados haciendo
clic en los botones que corresponden al rango desde hasta, y al cargarse la sub-pantalla consulta elija e rango que
corresponda y presione seleccionar para cargar esta información en la pantalla: Listado de cuenta el banco haciendo clic
en el botón al desplegarse la sub-pantalla :consulta elija el banco que corresponda en los rangos desde y hasta y
presione aceptar ;una vez cargada esta información en la pantalla :Listado de Cuentas, seleccione el orden para la emisión
del registro y presione aceptar para generar el reporte,
Listado de pagos
En la pantalla: Listado de Bancos de
seleccione la forma de pago (Efectivo, Cheque, Deposito), así mismo
deseleccione el banco haciendo clic en el botón al desplegarse la pantalla consulta escoja el banco del cual se emitirá
el listado, elija la entidad bancaria y presione aceptar, posteriormente proceda a filtrar el listado por .sucursal, gerencias,
departamento o cargo, grupo de conceptos y estados en caso de que deban incluirse todos los tipos de nomina presione
tilde la opción: todos los tipos denomina y presione aceptar.
RRHH
Este submenú de reportes contiene lo siguiente: Informe de Retenciones ,
Concepto de Saldos, cartas , liquidaciones , asi como el informe mensual AR-M ,
estos reportes en conjunto

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Información de retenciones ¿Cómo generar informe de Retenciones? En la pantalla: Informe A.R.C elija el
Información de retenciones
¿Cómo generar informe de Retenciones?
En la pantalla: Informe A.R.C elija el tipo (por persona o general), la fecha inicial y final el código inicial o final así
como el estado(Activo, Vacaciones, Contratado, Cesante, en prueba o todos) de igual forma añada el concepto de
retención de I.SL.R y otros conceptos de
retenciones, para la adición tanto de los
conceptos de Retención de I.S.LR, código
inicial y/o final y otros conceptos de
retenciones presione al desplegarse la
sub-pantalla consulta de acuerdo a
conceptos que corresponda elija la
información concerniente a este y pulse
aceptar, una vez cargada toda la data
necesaria presione aceptar en la pantalla
Informe de A.R.C.
Generar reporte en Excel
Para
la generación de la plantilla de ingresos y egresos en Excel,
pulse el botón para generar este en ese formato.
Conceptos con Saldos
Generar reportes de Conceptos de Saldos
Elija el rango de empleados en
la pantalla parámetros el orden de
clasificación (sucursal, gerencias,
categorías, o cargo) y los rangos
inherentes a la clasificación escogida, el
grupo de conceptos, el segundo orden y
la fecha, concluida la carga de
información presione aceptar para
generar el reporte. En el formato que
corresponda (pantalla, disco impresora
disco o archivo excel)

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Informe de Retención mensual Ar-M ¿Cómo generar el informe de Retención mensual AR-M? En el
Informe de Retención mensual Ar-M
¿Cómo generar el informe de Retención mensual AR-M?
En el menú de reportes clique en la opción RRHH al desplegarse el menú seleccione la opción: Listado de
Retenciones Mensual al desplegarse la pantalla: Periodo a procesar escoja el año y el mes así como si este es global o ‘por
periodos y presione y presione aceptar .para generar el informe.
Herramientas
En
esta
sección de
programa se tiene una serie de
opciones adicionales
para
mantenimiento de tipo técnico y
otras utilidades de uso de sistema
para completar
funcionamiento.
su
En el menú Herramientas
se
encuentran
las
siguientes
herramientas. Periodo actual, carga de histórico, traer horas de Excel,
traer Variaciones de Excel, Generar el Asiento a Contabilidad, Transferir
Trabajadores, Cuentas bancarias desde Excel, desbloquear , Bloquear,
seguridad
traer
datos , Importar trabajadores desde Excel, Comandos,
Borrar Información Log Actividades
Herramientas/Periodo Actual
Permite cambiar de un período a otro dentro del sistema para
ubicarse en el que se le indique en el recuadro.
Herramientas/Carga de Histórico
Mediante esta opción se le puede suministrar al sistema los saldos de aquellos conceptos que se llevan
acumulados hasta la fecha que se de inicio al uso del sistema para que mantenga la información histórica para el debido
cálculo de las liquidaciones.

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¿Cómo cargar el histórico de conceptos? Seleccione el código del trabajador de y su código
¿Cómo cargar el histórico de conceptos?
Seleccione el código del trabajador de
y su código así como el código y su nombre
seleccione la fecha de inicio y la de final así
como el monto y presionar generar.
Traer Horas de Excel
Mediante esta herramienta se pueden
subir las horas de obreros y para utilizar esta
opción debe estar en una nómina de obrero.
Traer variaciones de Excel
En la pantalla que se muestra a continuación es donde se realiza la carga masiva de las variaciones desde un
formato Excel, el cual está constituido con las siguientes tres columna: Columna A - el código del Empleado; Columna B –
El concepto al cual se va a afectar, Columna C – El monto asociado que se va a cargar, dependiendo del manejo puede ser
bolívares, días o horas. Debe de tenerse en
cuenta que los datos cargados en el Excel,
son las líneas detalladas por trabajador sobre
sus variaciones, y el archivo Excel no necesita
ningún encabezado o detalle. Observaciones,
las Columna A y B son de formato Texto y la
Columna C es de formato Numérico de 2
decimales. A continuación se muestra la
opción del sistema para carga de variaciones desde Excel y la imagen ejemplo de cómo queda el archivo.
¿Cómo subir Archivos de Excel?
En la pantalla: Traer Variaciones de Excel presione el botón: Archivos de Excel al desplegarse la pantalla Buscar
Archivo Excel, elija la hoja y presione abrir para cargar el archivo.

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Asientos a Contabilidad ¿Como realizar el traspaso de asientos? Para la ejecución de esta operación
Asientos a Contabilidad
¿Como realizar el traspaso de asientos?
Para la ejecución de esta operación primero debe cerrar el
periodo de pago seguidamente en la pantalla. parámetros para el
asiento verifique: el periodo, el tipo de pago, el rango(fecha desde
hasta) así como la fecha en que se va a realizar el traspaso a
contabilidad, una vez realizado lo anterior presione aceptar para
cargar generar el asiento. importante mencionar que el asiento se
realiza de forma automática pero tomando en cuenta la información
cargada en la tabla de conceptos, ya que es allí donde se definen las
cuentas que contablemente serán afectadas por nomina, esta
información es por cada uno de los conceptos de asignaciones, deducciones y aportes , así mismo
Verificar periodos de pago cerrados
En la pantalla: Parámetros para el asiento presione el botón: periodos cerrados y al desplegarse la sub-pantalla :
consulta el periodo a verificar y presione seleccionar para cargar este en la pantalla: parámetros para el asiento
Emisión del reporte de periodo de reportes cerrados
En la pantalla que se muestra a continuación es donde se realiza el traspaso del asiento contable de la nómina al
modulo de Contabilidad General, es importante mencionar que el asiento se realiza de forma automática pero tomando
en cuenta la información cargada en la tabla de conceptos, ya que es allí donde se definen las cuentas que contablemente
serán afectadas por nomina, esta información es por cada uno de los conceptos de asignaciones, deducciones y aportes
que maneje la nómina.Otro punto que hay que destacar es que si la cuenta en la contabilidad maneja auxiliares el asiento
contable será detallado por auxiliar es decir por empleado, siempre que se haya colocado el auxiliar correspondiente en
la ficha del trabajador.

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Transferir trabajadores (Modo controlado) Para la realización de esta operación primero debe seleccionar el código
Transferir trabajadores (Modo controlado)
Para la realización de esta operación primero debe
seleccionar el código de la empresa y verificar que el
tipo de nomina de la empresa destino a la que será
transferido el trabajador se encuentre inicializada,
seguidamente verifique que los periodos de inicio y de
finalización se encuentren correctamente
configurados, seguidamente elija la nomina de origen y
La nomina de destino, asi mismo inserte la fecha de
transferencia y presione siguiente, haga una búsqueda
en la pantalla haciendo clic en el botón , elija el código que corresponda, pulse seleccionar y posteriormente añádalo al
área de trabajo y pulse siguiente, escoja los los conceptos a tranferir y presione aceptar, IMPORTANTE: en caso de
que en la pantalla selección de conceptos no contenga ningún elemento, ubique la tabla de
conceptos escoja el o los conceptos a transferir (Archivo>Calculo>Conceptos) ubique el concepto a
transferir y presione aceptar
Transferir Trabajadores
Permite transferir a un empleado de una empresa a
otra, para la ejecución de este proceso ejecute una búsqueda y
seleccione de ella un empleado en la sub-pantalla consulta
de igual forma escoja el tipo de nomina destino y pulse siguiente
, selección en ,los empleado a transferir en la pantalla selección
de empleados, añada los conceptos a transferir y presione
finalizar para completar el ciclo IMPORTANTE: en caso de que en
la pantalla selección de conceptos no contenga ningún
elemento, ubique la tabla de conceptos escoja el o los conceptos
a transferir (Archivo>Calculo>Conceptos) ubique el concepto a
transferir y presione aceptar.

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Traer Datos Mediante esta sección se puede copiar los datos de otra nómina existente a
Traer Datos
Mediante esta sección se puede copiar los
datos de otra nómina existente a la nómina actual en
uso, Para ello realiza la búsqueda de la compañía, tipo
de nomina origen y seleccione los datos a traer si
requiere sobre-escribir la información tilde esta
opción. Para finalizar pulse el botón traer
Migrar Cuentas Bancarias
En el menú herramientas seleccione la opción
cuentas bancarias desde Excel, y en la pantalla .Migrar
cuentas Bancarias desde Excel, seleccione:1)la cuenta
de la estructura bancaria, 2) descargue el documento
de la pantalla 3)seleccione el archivo Excel a cargar
clique en el botón cargar datos
Migrar Trabajadores desde Excel
En el menú herramientas seleccione la opción
migrar trabajadores desde Excel, y en la pantalla .Migrar
trabajadores desde Excel para ello: 1) seleccione el tipo de
datos (Datos generales, datos curriculares, histórico de
variaciones, datos familiares, histórico de vacaciones) 2)
Descargue el formato de Excel de la pantalla: Migrar
Trabajadores desde Excel 3) Seleccione el archivo de Excel a
cargar 5) Presione el botón cargar datos.

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Bloqueos y Desbloqueos Desbloquear ¿Cómo eliminar desbloqueos? Elija es ta opcion del menu otras opciones
Bloqueos y Desbloqueos
Desbloquear
¿Cómo eliminar desbloqueos?
Elija es ta opcion del menu otras opciones y
responda afirmativa mete la pregunta
recordatorio
Bloqueos
¿Como eliminar desbloqueos? , seleccione
esta opcion en el meno . otras Opciones,
seguidamente en la pantalla bloqueos :haga
doble clic sobre el usuaio para eliminar el
bloqueo , presione refrescar y luego cerrar.
Seguridad
Operaciones que conforman la pantalla Seguridad
1.
Nuevo
2.
Modiicar
3.
Eliminar
4.
Permisos
5.
Cambiar PWD
6.
Copiar Permisos
Nuevo

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Permite la creación de un nuevo Usuario, para ello en la pantalla seguridad presione el
Permite la creación de un nuevo
Usuario, para ello en la pantalla seguridad
presione el botón “Nuevo” y en la sub-
pantalla : Usuario inserte el login y el
nombre y presione Aceptar.
Modificar
Permite la adición del nombre del
usuario creado, para esto de la pantalla
seguridad elija el usuario a modificar y al
desplegase la sub-pantalla usuario, edite el
nombre y pulse: Aceptar.
Eliminar
Permite la eliminación del usuario
creado, para esto en la pantalla seguridad elija
el usuario a eliminar y responda la pregunta
recordatorio afirmativamente para confirmar
la eliminación.
¿Como asignar permisos a un usuario?
En la pantalla usuarios seleccione
el nombre, seguidamente presione el
botón: Permisos y en la permisos elija el
que corresponda haciendo clic doble en el ,
al mostrarse el listado de permisos
actívelos o inactívelos haciendo clic doble
sobre ellos

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Cambiar PWD Permite el cambio de password del usuario, para ello seleccione de la pantalla
Cambiar PWD
Permite el cambio de password
del usuario, para ello seleccione de la
pantalla al usuario y presione el botón:
cambiar PWD, seguidamente en la
pantalla: cambio de password inserte el
nuevo y re-escribalo en el campo inferior
(reescribir password)Y pulse aceptar para
cambiar el password.
¿Cómo copiar permisos?
Esta opción permite que los
permisos de un usuario sean heredados a
otro , para ello en la pantalla usuarios
presione botón copiar permisos e inserte
el código del usuario base y el del usuario
destino y presione aceptar

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