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PRINCIPAIS CONFIGURAÇÕES

MM

MATERIALS MANAGEMENT

Versão SAP ECC 6.0

Instrutor Responsável: Geraldo Luiz Peria

Página 1
Índice
Configurações Gerais .................................................................................................................. 5
Definir Países ................................................................................................................................ 5
Definir Países em Sistemas mySAP ......................................................................................... 5
Inserir Regiões .............................................................................................................................. 6
Definir Códigos do País .............................................................................................................. 7
Moedas ........................................................................................................................................... 7
Unidades de Medida ..................................................................................................................... 8
Atualizar o Calendário ............................................................................................................... 11
Estrutura do Empreendimento ................................................................................................. 13
Determinar Nível de Avaliação ................................................................................................. 13
Centros ......................................................................................................................................... 14
Depósitos ..................................................................................................................................... 16
Organização de Compras ......................................................................................................... 18
Atribuir Centro – Empresa ........................................................................................................ 19
Atribuir Organização de Compras – Empresa ...................................................................... 19
Atribuir Organização de Compras – Centro .......................................................................... 20
Atribuir Organização de Compras standard – Centro ......................................................... 20
Atribuir Organização de Compras de referência – Organização de Compras................ 21
Logística Geral ............................................................................................................................ 21
Mestre de Materiais .................................................................................................................... 22
Seleção de Campos ................................................................................................................... 22
Atribuir campos a grupos de seleção de campos................................................................ 22
Atualizar Seleção de Campos para Telas de Dados ............................................................ 23
Definir Setor Industrial e Determinar Seleção de Campos Dependente do Setor
Industrial ...................................................................................................................................... 24
Determinar Seleção de Campos e Telas Dependente do Centro ...................................... 24
Determinar representação de saída do número de material .............................................. 25
Atualizar empresas para a administração de materiais ...................................................... 25
Determinar características dos tipos de material ................................................................ 26
Determinar intervalos de numeração por tipo de material ................................................. 27
Determinar Características das mensagens do Sistema (Mestre de Material) ............... 30
Definir Grupos de Mercadorias ................................................................................................ 31
Definir Status do Material ......................................................................................................... 32
Compras ....................................................................................................................................... 33
Determinar Características das Mensagens do Sistema (Compras) ................................ 33
Grupo de Compradores............................................................................................................. 34
Solicitação de Cotação / Cotação ........................................................................................... 34
Definir tipos de documento – Solicitação de Cotação / Cotação ...................................... 34
Determinar Intervalos de Numeração – Solicitação de Cotação / Cotação..................... 35
Requisição de Compras ............................................................................................................ 36
Definir tipos de documento – Requisição de Compras ...................................................... 36
Determinar Intervalos de Numeração – Requisição de Compras ..................................... 37
Pedido ........................................................................................................................................... 38
Definir tipos de documento – Pedido ..................................................................................... 39
Determinar Intervalos de Numeração – Pedido .................................................................... 40
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Contrato........................................................................................................................................ 41
Definir tipos de documento – Contrato .................................................................................. 41
Determinar Intervalos de Numeração – Contrato ................................................................. 42
Programa de Remessas ............................................................................................................ 44
Definir tipos de documento – Programa de Remessas....................................................... 44
Determinar Intervalos de Numeração – Programa de Remessas ..................................... 45
Estratégias de Liberação .......................................................................................................... 46
Administração de Estoques e Inventário ............................................................................... 59
Parâmetros do Centro ............................................................................................................... 59
Determinar Características das Mensagens do Sistema (Administração de Estoques e
Inventário) .................................................................................................................................... 60
Atribuição de Números.............................................................................................................. 62
Determinar Atribuição de Números para Documentos Contábeis ................................... 62
Determinar Atribuição de Números para Documentos de Material e Inventário ........... 66
Determinar Atribuição de Números para Reservas ............................................................. 68
Determinar Atribuição de Números para Notas de Acompanhamento da Mercadoria 69
Opções para Movimentos de Mercadorias (MIGO) .............................................................. 71
Seleção de Campos para MIGO ............................................................................................... 72
Seleção de Campos por Tipo de Movimento ........................................................................ 72
Opções para Operações e Documentos de Referência ...................................................... 73
Permitir Estoques Negativos.................................................................................................... 74
Definir Limites de Tolerância ................................................................................................... 77
Criar Depósito Automaticamente ............................................................................................ 78
Definir Código de Remessa Final ............................................................................................ 79
Reserva – Definir Valores Propostos...................................................................................... 80
Definir Verificação Dinâmica de Disponibilidades (Reserva) ............................................ 81
Tipos Movimento ........................................................................................................................ 85
Gravar Motivos dos Movimentos de Mercadorias ............................................................... 86
Copiar, Modificar Tipos de Movimentos ................................................................................ 87
Avaliação e Classificação Contábil ......................................................................................... 90
Determinar Controle de Preço para Tipos de Material ........................................................ 90
Determinação de Contas ........................................................................................................... 91
Assistente Determinação de Conta......................................................................................... 91
Determinação de Conta sem Assistente ................................................................................ 92
Determinar Controle de Avaliação .......................................................................................... 92
Agrupar Áreas de Avaliação..................................................................................................... 93
Determinar Classes de Avaliação ........................................................................................... 93
Determinar Modificação de Conta para Tipos de Movimento ............................................ 95
Definir Lançamentos Automáticos.......................................................................................... 96
Avaliação Separada ................................................................................................................. 100
Ativar Avaliação Separada...................................................................................................... 100
Determinar Parâmetros para a Avaliação Separada .......................................................... 101
Revisão de Faturas................................................................................................................... 105
Determinar Características das mensagens do Sistema .................................................. 105
Atualizar atribuição de Números para Documentos Contábeis ...................................... 106
Atualizar atribuição de Números para Documentos de Logística .................................. 110
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Atribuir Operação ao Intervalo de Numeração ................................................................... 110
Atribuir Intervalo de Números para os Documentos de Faturamento ........................... 110
Definir Lançamento de Custos Complementares não Planejados ................................. 111
Definir Verificação de Faturas Duplas .................................................................................. 112
Determinar Bloqueio de Pagamento ..................................................................................... 114
Determinar Limites de Tolerância ......................................................................................... 115
Verificação Montante do Item ................................................................................................ 117
Ativar Verificação Montante do Item..................................................................................... 117
Definir Verificação Montante do Item ................................................................................... 118
Definir Tolerâncias Dependentes do Fornecedor .............................................................. 119
Ativar Lançamento Direto em Conta do Razão e de Material .......................................... 121

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Configurações Gerais

Definir Países

Definição dos códigos dos países, informando os dados gerais, atributos de comércio exterior e
outros dados de controle (código postal, informações bancárias e tributárias, etc).
Devem ser incluídos todos os países, com os quais a empresa tem relações comerciais.

IMG  SAP NetWeaver  Configurações gerais  Definir países

As seguintes configurações poderão ser executadas:

Definir países em sistemas mySAP


Definir países em sistemas mySAP (CRM, SEM, SCM, ... )
Definir verificações específicas de países
Inserir regiões
Definir códigos do país
Códigos do país telefone: definir exceções
Códigos do país telex: definir exceções
Determinar características do celular

Definir Países em Sistemas mySAP


IMG  SAP NetWeaver  Configurações gerais  Definir países  Definir países em sistemas
mySAP

Transação: OY01

Selecionar o país e clicar em “Detalhe”

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Inserir Regiões

IMG  SAP NetWeaver  Configurações gerais  Definir países  Inserir regiões

Transação: SPRO

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Definir Códigos do País

É necessário atualizar os números de código de área na tabela T005K para todos os países com os
quais são estabelecidas comunicações por telefone, telefax ou telex.

IMG  SAP NetWeaver  Configurações gerais  Definir países  Definir códigos do país

Transação: SPRO

Moedas

Definir as moedas utilizadas.


Para todas as moedas que possam surgir nas operações empresariais da empresa é necessário
existir uma entrada na tabela de moedas.

IMG  SAP NetWeaver  Configurações gerais  Moedas

As seguintes configurações poderão ser executadas:

Verificar códigos de moeda


Definir opções de casas decimais para as moedas
Determinar cotação standard para taxas de câmbio
Indicar prefixos taxa de câmbio p/cotação indireta e de preços
Verificar categorias de taxa de câmbio
Definir taxas de conversão para conversão de moeda
Entrar taxas de câmbio
Atualizar margens de câmbio
Definir regras de arredondamento para moedas
Determinar lista de trabalho para a entrada de taxa de câmbio
Atribuir taxa de câmbio à lista de trabalho
Moedas obsoletas
Definir motivos de obsolescência
Determinar moedas obsoletas
Determinar dados de aviso e de erro
Autorização especial para moedas em expiração
Conversão automática em processos subsequentes

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IMG  SAP NetWeaver  Configurações gerais  Moedas  Verificar códigos de moeda

Transação: SPRO

Unidades de Medida

Definir as unidades de medida possíveis do cliente

IMG  Opções gerais  Verificar Unidades de Medida

Transação: CUNI

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Opção:

Selecione a dimensão e clique em “Detalhe”

Opção:

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Opção:

Selecione a unidade de medida e clique em “Detalhe”

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Atualizar o Calendário

O calendário de feriados e de fábrica é um módulo central no sistema SAP. É utilizado de acordo


com o sistema standard em várias áreas, por exemplo: logística e no gerenciamento de recursos
humanos.
A atribuição de um calendário de fábrica ao centro é efetuada durante a definição dos centros.
O sistema de calendário consiste nos seguintes componentes:
- Feriados
- Calendário de feriados: composição opcional das ordenações de feriados
- Calendário de fábrica: definição de dias de trabalho, incluindo regimes especiais, sob a atribuição
de um calendário de feriados determinado.

IMG  Opções gerais  Atualizar o calendário

Transação: SCAL

Opção:

Página 11
Opção:

Opção:

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Estrutura do Empreendimento

Determinar Nível de Avaliação


O nível de avaliação é definido indicando o nível no qual devem ser avaliados os estoques de
material. Estes podem ser avaliados nos seguintes níveis:

● nível do centro
A avaliação a este nível tem que ser efetuada nos seguintes casos:
○ quando desejar utilizar a aplicação Planejamento da Produção (PP) ou Cálculo de Custos
○ quando o sistema do usuário for um Sistema Retail SAP
● nível da empresa

O nível de avaliação definido aplica-se para todos os mandantes.

Uma vez definido, o nível de avaliação não pode ser convertido de centro para empresa, ou vice-
versa. Caso seja realmente necessária, uma conversão posterior contactar o consultor SAP, pois é
necessária uma conversão de dados.

A seleção do nível de avaliação irá influenciar:


● a atualização dos registros mestre de material
● as contas do Razão, nas quais os estoques de material são administrados
● as contas do Razão, nas quais são registrados os movimentos da administração dos materiais

IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística geral  Determinar nível de


avaliação

Transação: OX14

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Centros

Definir os centros da empresa. O centro é um local de trabalho ou uma filial de uma empresa.
O centro é atribuído a exatamente uma empresa. Uma empresa pode ter vários centros.
A um centro podem pertencer vários depósitos onde os estoques de materiais são administrados.

IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística geral  Definir, copiar, eliminar,


verificar centro

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Os novos centros sempre deverão ser criados com referência de outro já existente, através da opção
“Copiar, eliminar, verificar centro”.

Utilizar a opção “Definir centros” apenas para alterar os dados de um centro já existente.

Opção: Copiar, eliminar, verificar centro


Transação: EC02

Selecionar este ícone para


criar um novo Centro

Na tela abaixo informar o código do centro de referência no campo “de Centro” e o código do centro
a ser criado no campo “para Centro”.

Opção: Definir centros


Transação: SPRO

Depois de criado o centro, deve-se entrar nesta configuração para alteração dos dados existentes,
por exemplo, nome, endereço, etc.

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Selecionar este ícone para entrar
com os dados do endereço

Depósitos

Definir os depósitos dos centros.


Um depósito é um local onde o estoque é fisicamente depositado dentro de um centro.
Dentro de um centro, podem existir um ou mais depósitos.

IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Administração de materiais  Atualizar


depósitos

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Transação: OX09

Para acessar as telas de atualização dos depósitos, deve-se informar qual o centro dos mesmos.

Para atualização dos endereços dos depósitos, deve-se marcar o depósito e duplo clique na opção
“Endereços dos depósitos”

Para criar um novo endereço selecionar a opção “Entradas novas”

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Número sequencial

Entrar um número seqüencial e clicar na opção “Endereço”

Organização de Compras
Definir as organizações de compras. Do ponto de vista da administração de materiais e compras, a
organização de compras é responsável por todo o processamento de funções de compras.

IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Administração de materiais  Atualizar


depósitos

Transação: SPRO

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Atribuir Centro – Empresa
Atribuir os centros a uma empresa. Um centro só pode pertencer a uma empresa.

IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Logística geral  Atribuir centro – empresa

Transação: OX18

Atribuir Organização de Compras – Empresa


Atribuir organizações de compras a empresas.
Existem as seguintes possibilidades:
- O usuário poderá atribuir uma organização de compras a uma empresa. Trata-se de compras com
base na empresa.
- O usuário não poderá atribuir uma organização de compras a nenhuma empresa. Esta organização
de compras pode ser suprida a cada centro atribuído, independente da empresa a que o centro
pertence.
- Uma organização de compras deve ser atribuída a um ou mais centros. Trata-se de compras com
base no centro. Esta configuração deverá ser feita em “Atribuir Organização de Compras – Centro”.

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IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração de materiais  Atribuir
organização de compras – empresa

Transação: SPRO

Atribuir Organização de Compras – Centro


Atribuir organizações de compras aos centros, para os quais elas são responsáveis.
Existem as seguintes possibilidades:
- Uma organização de compras supre um centro. Trata-se de compras referentes ao centro.
- Uma organização de compras supre vários centros.
- Várias organizações de compras suprem um centro.

IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração de materiais  Atribuir


organização de compras – centro

Transação: SPRO

Atribuir Organização de Compras standard – Centro


Atribuir organização de compras standard ao centro.
Esta configuração é obrigatória para a geração do pedido de compras automaticamente no momento
da entrada de mercadorias.

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IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração de materiais  Atribuir
organização de compras standard – centro

Transação: SPRO

Atribuir Organização de Compras de referência – Organização de Compras


Definir o processamento de todas as organizações de compras com condições e solicitações sobre
contratos.
É possível que:
- as condições de uma organização de compras de referência também possa ser utilizada por outras
organizações de compra para a determinação do preço.
- várias organizações de compra possam ter acesso aos contratos de uma determinada organização
de compras de referência.

IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração de materiais  Atribuir org.


compras de referência – organização de compras

Transação: SPRO

Logística Geral
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Mestre de Materiais

Configurações gerais para o mestre de materiais

IMG  Logística geral  Mestre de materiais

Seleção de Campos

Nesta atividade são executadas as seguintes atividades:

- determinar se um campo é ocultado ou exibido na atualização do mestre de materiais ou se uma


entrada é necessária ou opcional. Para isso, atribuir o campo a um grupo de seleção de campos.
- criar e atualizar referências de campo
- determinar setores de atividade e a seleção de campo específica dos setores de atividade
- determinar a seleção de campos e de telas específicas dos centros

IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Seleção de campos

Atribuir campos a grupos de seleção de campos


Para determinar se um campo é ocultado ou exibido na atualização de material ou se a entrada de
um valor de campo é obrigatória ou facultativa é necessário atribuir o campo a um grupo de seleção
de campos.
Os grupos de seleção de campos estão predefinidos com os seguintes valores:

001 – 110 mestre de materiais para indústria


111 – 120 reservado para clientes (à exceção dos valores que já estão atribuídos)
121 – 150 mestre de materiais para indústria
151 – 210 mestre de materiais para Retail
211 – 240 reservado para clientes

IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Seleção de campos  Atribuir campos a grupos de
seleção de campos

Transação: OMSR

O ícone “P/atual.sel.campos” navega para a configuração “Atualizar seleção de campos para


telas de dados”.

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Atualizar Seleção de Campos para Telas de Dados
Para determinar se um campo

IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Seleção de campos  Atualizar seleção de campos
para telas de dados

Transação: OMS9

Utilizar o ícone “Lista de utilizações” para poder identificar a referência de campos e conhecer
onde a mesma está sendo utilizada.
Por exemplo: referência de campos “A” – setores industriais

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Definir Setor Industrial e Determinar Seleção de Campos Dependente do Setor
Industrial

Verificar nesta etapa os setores industriais e eventualmente criar novos.


Através do setor industrial, o usuário controla quais campos devem ou podem ser preenchidos na
atualização dos dados mestre de material.

IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Seleção de campos  Definir set.industriais e


determiar seleç.cpos.dependente set.industriais

Transação: OMS3

Determinar Seleção de Campos e Telas Dependente do Centro

Nesta etapa:
- definir os atributos de entrada dos campos diferentemente para cada centro no registro mestre de
material
- restringir o status de atualização permitido para cada centro

IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Seleção de campos  Determinar seleção de


campos e telas dependente do centro

Transação: OMSA
Identifica qual visão do
mestre de material está
disponível para o centro

Cada letra da coluna “Status atualização” significa uma visão do mestre de material.
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Por exemplo:
B = contabilidade
E = compras
V = vendas e distribuição

Determinar representação de saída do número de material

Nessa atividade especificar o seguinte:


- determinar o comprimento de entrada e de saída do número do material. O comprimento deve
conter no máximo 18 caracteres.
- padrão para a saída do número de material (tela ou impressão)
- forma de armazenagem do número do material
- saída com ou sem zeros iniciais

IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Configurações globais  Determinar representação


de saída do n° de material

Transação: OMSL

Como caractere de seleção é utilizado o sublinha “_”. A posição em que se encontra um sublinha,
corresponde a um caractere significativo do número do material.
Exemplo:
Comprimento do número do material: 10
Padrão: __-_____-_
Edição: 12-34567-8

Atualizar empresas para a administração de materiais

Atualizar nesta atividade a empresa. Executá-la nas seguintes condições:


- ao instalar a empresa para a administração de materiais.
- ao modificar o código “permitir lançamentos em período anterior” ou “Não permitir lançamentos em
período anterior após mudanças de período”.

IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Configurações globais  Atualizar empresas para a
administração de materiais

Transação: OMSY

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Determinar características dos tipos de material

Deve-se atribuir um tipo de material a cada registro mestre de materiais criado.


Antes é, no entanto, necessário determinar as características dos tipos de material individuais.
Nesta atividade é possível:
- ajustar os tipos de material existentes no sistema SAP aos seus requisitos (marcar, para isso, o tipo
de material desejado e selecionar Detalhe
- criar novos tipos de material (copiar, para isso, um tipo de material existente)

IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Configurações globais  Tipos de material 


Determinar características dos tipos de material

Transação: SPRO

Marcar o tipo de material e clicar em “Detalhe”

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Determinar intervalos de numeração por tipo de material

Nesta etapa, especificar o tipo de atribuição de números e os intervalos de números para os registros
mestre de material. Para cada registro mestre de material, o usuário deve atribuir um número
unívoco na criação de um material.
Existem dois tipos de atribuição de números:
- interna, neste caso, o número que se situa dentro do intervalo de números permitidos é atribuído
pelo próprio sistema SAP.
- externa, neste caso, o usuário atribui os números. O número atribuído situa-se também dentro do
intervalo de números permitido. As áreas de controle para a atribuição externa de números podem
ser determinadas de maneira numérica e alfanumérica.

IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Configurações globais  determinar intervalos de


numeração por tipo de material

Transação: MMNR

Clicar em

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Para atribuir um tipo de material a um grupo, seguir conforme descrito abaixo.

1 – Colocar o cursor no tipo de material desejado. Por exemplo: tipo de material FGTR

2 – Clicar no ícone “Marcar elemento”

Com isto a linha do tipo de material será selecionada mudando de cor:

3 – Marque o grupo desejado e clique no ícone de atribuir elemento ao grupo

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Depois disto o tipo de material estará atribuído ao novo grupo do intervalo de numeração.

Para inserir um novo grupo utilizar o menu “Grupo” e submenu “Inserir”.

Página 29
Para exibir os intervalos de numeração de um grupo, marque-o e utilize o menu “Intervalo” e
submenu “Exibir intervalos”.

Determinar Características das mensagens do Sistema (Mestre de Material)

No processamento de registros mestre de materiais, será efetuada a saída de uma série de


mensagens do sistema, mensagens estas que contêm importantes informações para o usuário.

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Nesta atividade pode-se definir como o sistema SAP trata estas informações. Existem as seguintes
possibilidades:
- a mensagem é suprimida
- a mensagem é exibida como advertência
- a mensagem é exibida mensagem de erro

Somente a versão 00 de uma mensagem será utilizada para estas mensagens configuráveis. Por
isso, não é possível atribuir a estas mensagens diferentes categorias de mensagens para cada
usuário.

IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Configurações globais  Determinar características


das mensagens do sistema

Transação: OMT4

Definir Grupos de Mercadorias

Nesta etapa, definir grupos de mercadorias, através dos quais se agrupam materiais com as mesmas
características ou com o mesmo motivo da operação

IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Opções para campos centrais  Definir grupos de
mercadorias

Transação: OMSF

Página 31
Definir Status do Material

Nesta etapa, definir o status do material e especificar suas características.


Este status controla como o material será tratado em diferentes aplicações e em operações
empresariais, por exemplo: compras, MRP, utilização em listas técnicas, etc.

IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Opções para campos centrais  Definir status do
material

Transação: OMS4

Selecionar o status do material e clicar em “Detalhe”

Página 32
Os códigos de instrução podem ser:

Branco = nenhuma mensagem


A = mensagem de advertência
B = mensagem de erro

Compras
Determinar Características das Mensagens do Sistema (Compras)

Alterar a característica standard das mensagens em compras informando ao sistema se a mensagem


deve ser aviso, erro ou não ser enviada.
Processar a lista de mensagens, atribuindo a uma delas uma categoria de mensagem.
É possível criar diferentes versões para as mensagens e depois atribuí-las aos usuários através do
ID de parâmetro “MSV” e o número da versão no mestre de usuários.

IMG  Administração de materiais  Compras  Determinar características das mensagens do


sistema

Transação: SPRO

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Grupo de Compradores
Definir os grupos de compradores.
Ele é responsável internamente pelo suprimento de um material ou de uma prestação de serviços;
encarrega-se também de negociar com os fornecedores.
Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas.
O grupo de compradores não é atribuído a nenhum nível organizacional.

IMG  Administração de materiais  Compras  Criar grupos de compradores

Transação: SPRO

Solicitação de Cotação / Cotação


IMG  Administração de materiais  Compras  Sol.cot./cotação

Definir tipos de documento – Solicitação de Cotação / Cotação


Podem-se agrupar solicitações de cotação e cotações em vários tipos de documento.
Nesta etapa, pode-se efetuar o seguinte:
- criar novos tipos de documento
- especificar intervalos de itens
- definir categorias de itens permitidos
- especificar a chave de referência da seleção de campos
- condições dependentes do tempo ou não
- determinar tipos de documento subsequentes permitidos
- atribuir tipos de documento a um grupo de intervalos de numeração
- selecionar o tipo da atribuição de números: interna ou externa

IMG  Administração de materiais  Compras  Sol.cot./cotação  Definir tipos de documento

Transação: SPRO
Determina se as condições serão
dependentes do tempo ou não

Selecionar um tipo de solicitação de cotação e depois “Tipos de item admitidos”.

Selecionar uma categoria de item e depois “Ligação ReqC – tipo de documento”.


Página 34
Determinar Intervalos de Numeração – Solicitação de Cotação / Cotação

IMG  Administração de materiais  Compras  Sol.cot./cotação  Determinar intervalos de


numeração

Transação: OMH6

Antes de entrar nesta configuração é necessário conhecer os grupos de intervalos de numeração


que está na configuração dos tipos de documentos, conforme tela abaixo.

Grupo do intervalo de
numeração interna

Grupo do intervalo de
numeração externa

Depois de verificado os grupos executar a configuração de intervalos de numeração, onde será


apresentada a tela abaixo.

Selecionar um dos ícones acima. Neste exemplo foi selecionado o ícone

Página 35
Indica se a numeração
é externa

Requisição de Compras

IMG  Administração de materiais  Compras  Requisição de Compra

Definir tipos de documento – Requisição de Compras


Podem-se agrupar requisições de compras em vários tipos de documento.
Nesta etapa, pode-se efetuar o seguinte:
- criar novos tipos de documento
- especificar intervalos de itens
- definir categorias de itens permitidos
- especificar a chave de referência da seleção de campos
- determinar tipos de documento subsequentes permitidos
- atribuir tipos de documento a um grupo de intervalos de numeração
- selecionar o tipo da atribuição de números: interna ou externa
- determinar se a liberação da estratégia será por cabeçalho ou itens

IMG  Administração de materiais  Compras  Sol.cot./cotação  Definir tipos de documento

Transação: SPRO

Informa se a liberação sera


por cabeçalho ou itens

Página 36
Selecionar um tipo de solicitação de cotação e depois “Tipos de item admitidos”.

Selecionar uma categoria de item e depois “Ligação ReqC – tipo de documento”.

Determinar Intervalos de Numeração – Requisição de Compras

IMG  Administração de materiais  Compras  Requisição de compra  Determinar intervalos de


numeração

Transação: OMH7

Antes de entrar nesta configuração é necessário conhecer os grupos de intervalos de numeração


que está na configuração dos tipos de documentos, conforme tela abaixo.

Grupo do intervalo de
numeração interna

Grupo do intervalo de
numeração externa

Página 37
Depois de verificado os grupos executar a configuração de intervalos de numeração, onde será
apresentada a tela abaixo.

Selecionar um dos ícones acima. Neste exemplo foi selecionado o ícone

Pedido
IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido

Página 38
Definir tipos de documento – Pedido

Os pedidos podem ser agrupados em vários tipos de documento.


Nesta etapa, pode-se efetuar o seguinte:
- criar novos tipos de documento
- especificar intervalos de itens
- definir categorias de itens permitidos
- especificar a chave de referência da seleção de campos
- determinar tipos de documento subsequentes permitidos
- atribuir tipos de documento a um grupo de intervalos de numeração
- selecionar o tipo da atribuição de números: interna ou externa

IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido  Definir tipos de documento

Transação: SPRO

Selecionar um tipo de solicitação de cotação e depois “Tipos de item admitidos”.

Selecionar uma categoria de item e depois “Ligação ReqC – tipo de documento”.

Página 39
Determinar Intervalos de Numeração – Pedido

IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido  Determinar intervalos de numeração

Transação: OMH6

Antes de entrar nesta configuração é necessário conhecer os grupos de intervalos de numeração


que está na configuração dos tipos de documentos, conforme tela abaixo.

Grupo do intervalo de
numeração interna

Grupo do intervalo de
numeração externa

Depois de verificado os grupos executar a configuração de intervalos de numeração, onde será


apresentada a tela abaixo.

Página 40
Selecionar um dos ícones acima. Neste exemplo foi selecionado o ícone

Contrato

IMG  Administração de materiais  Compras  Contrato

Definir tipos de documento – Contrato

Os contratos podem ser agrupados em vários tipos de documento.


Nesta etapa, pode-se efetuar o seguinte:
- criar novos tipos de documento
- especificar intervalos de itens
- definir categorias de itens permitidos
- especificar a chave de referência da seleção de campos
- determinar tipos de documento subsequentes permitidos
- atribuir tipos de documento a um grupo de intervalos de numeração
- selecionar o tipo da atribuição de números: interna ou externa

IMG  Administração de materiais  Compras  Contrato  Definir tipos de documento

Página 41
Transação: SPRO

Selecionar um tipo de solicitação de cotação e depois “Tipos de item admitidos”.

Selecionar uma categoria de item e depois “Ligação ReqC – tipo de documento”.

Determinar Intervalos de Numeração – Contrato

IMG  Administração de materiais  Compras  Contrato  Determinar intervalos de numeração

Transação: OMH6

Antes de entrar nesta configuração é necessário conhecer os grupos de intervalos de numeração


que está na configuração dos tipos de documentos, conforme tela abaixo.

Página 42
Grupo do intervalo de
numeração interna

Grupo do intervalo de
numeração externa

Depois de verificado os grupos executar a configuração de intervalos de numeração, onde será


apresentada a tela abaixo.

Selecionar um dos ícones acima. Neste exemplo foi selecionado o ícone

Página 43
Programa de Remessas

IMG  Administração de materiais  Compras  Programa de Remessas

Definir tipos de documento – Programa de Remessas

Os contratos podem ser agrupados em vários tipos de documento.


Nesta etapa, pode-se efetuar o seguinte:
- criar novos tipos de documento
- especificar intervalos de itens
- definir categorias de itens permitidos
- especificar a chave de referência da seleção de campos
- determinar se as condições serão dependentes do tempo ou não
- ativar documentação da solicitação de remessa
- determinar tipos de documento subsequentes permitidos
- atribuir tipos de documento a um grupo de intervalos de numeração
- selecionar o tipo da atribuição de números: interna ou externa

IMG  Administração de materiais  Compras  Programa de Remessas  Definir tipos de


documento

Transação: SPRO

Determina se as condições serão


dependentes do tempo ou não

Ativa documentação da
solicitação de remessa

Selecionar um tipo de solicitação de cotação e depois “Tipos de item admitidos”.

Página 44
Selecionar uma categoria de item e depois “Ligação ReqC – tipo de documento”.

Determinar Intervalos de Numeração – Programa de Remessas

IMG  Administração de materiais  Compras  Programa de Remessas  Determinar intervalos


de numeração

Transação: OMH6

Antes de entrar nesta configuração é necessário conhecer os grupos de intervalos de numeração


que está na configuração dos tipos de documentos, conforme tela abaixo.

Grupo do intervalo de
numeração interna

Grupo do intervalo de
numeração externa

Depois de verificado os grupos executar a configuração de intervalos de numeração, onde será


apresentada a tela abaixo.

Página 45
Selecionar um dos ícones acima. Neste exemplo foi selecionado o ícone

Estratégias de Liberação
Nesta etapa é possível especificar um processo de liberação para os documentos de compras.

Para cada documento de compras existe um menu para configuração específica.

Para definir um processo de liberação, efetuar as seguintes configurações, nesta sequência:

1. Criar características e classes


2. Criar grupo de liberação
3. Criar code de liberação
4. Criar código de liberação
5. Criar estratégia de liberação
6. (Opcional) Definição de um workflow

Página 46
É possível utilizar o workflow para a liberação dos documentos de compras. Para isto, efetuar as
opções standard e básicas para workflow em Base  Business Management  SAP Business
Workflow.

Uma condição prévia para a estratégia de liberação, é que tenha sido criada uma classe com
características para cada tipo de documento. As estratégias de liberação individuais distinguem-se
pelas diferentes instâncias de todas as características que uma classe contém.
Se for necessário definir processos de liberação por item e gerais, para requisições, precisa-se criar
uma classe para cada um.

As características e classes podem ser criadas a partir da configuração das estratégias de cada
documento de compras.

A estrutura de comunicação CEBAN, para requisições, ou CEKKO para os demais documentos de


compras, contém todos os campos que podem ser definidos como características de liberação.
Para cada campo, é necessário criar uma característica com base na estrutura de comunicação, que
funciona como critério para a sua estratégia de liberação.

Todas as características a serem utilizadas em estratégias de liberação para os documentos de


compras devem ser reunidas em classes.
As classes precisam ser atribuídas ao tipo de classe 032.

Segue abaixo o menu para configuração de cada documento de compras:

Solicitação Cotação / Cotação

IMG  Administração de materiais  Compras  Sol.cot/cotação  Processo de liberação para


solicitações de cotação

Requisição de Compras

IMG  Administração de materiais  Compras  Requisição de compra  Processo de liberação


 Processo com classificação

Pedido

IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido  Processo de liberação para pedidos

Contrato

IMG  Administração de materiais  Compras  Contrato  Processo de liberação para contratos

Programa de Remessas

IMG  Administração de materiais  Compras  Sol.cot/cotação  Processo de liberação para


programas de remessa

Atividades Necessárias nas Configurações

Para cada menu, descritos acima, estão disponíveis as seguintes configurações:

■ processar características
■ processar classes
■ processo de liberação
■ verificar estratégias de liberação

Processar Classes

Tela exemplo para requisições de compras:

Página 47
O tipo da classe para estratégias de liberação deve ser 032.

Características da classe FRG_EBAN para requisições de compras.

Processar Características
Características FRG_EBAN_KNTTP da classe FRG_EBAN para requisições de compras, referente à
classificação contábil.

Página 48
Valores possíveis:

Página 49
Estrutura de comunicação

Processo de Liberação

Através desta configuração é possível definir:


■ grupos de liberação
■ codes de liberação
■ código de liberação
■ estratégias de liberação
■ (opcional) workflow

Grupos de Liberação

Com o grupo de liberação é possível ligar a classe de avaliação ao objeto de liberação do documento
de compras.
Para requisições de compras, também se deve indicar se o grupo de liberação se destina a liberação
por item ou geral.

Página 50
Tela exemplo para requisição de compras:

A coluna Lib.ger.RC está disponível somente na configuração das estratégias para as requisições de
compras e indica se a estratégia é por item ou global.

Codes de Liberação

Crie todos os codes de liberação (com descrições breves) necessários a suas estratégias de
liberação e atribua-os ao grupo de liberação pretendido.
Para que um workflow seja iniciado por um code de liberação, defina o código correspondente.

Tela exemplo para requisição de compras:

Página 51
Código de Liberação

Indica o status de liberação de um documento de compras e é determinado durante a criação da


estratégia de liberação que é relevante ao documento de compras.

Tela exemplo para pedido de compras:

Através do campo Tolerância para modificações de valor durante a liberação é possível especificar
uma porcentagem, que pode ser acrescida ao valor do item da requisição de compras, como
resultado de uma modificação na requisição de compras, após o início do processo de liberação.

Com a indicação de um valor percentual para a modificação de valor, o usuário pode garantir que
uma requisição de compra não seja modificada de modo significativo após o início da liberação.

Este percentual está disponível somente nos documentos de compras externos, ou seja, não está
disponível para requisições de compras.

O código de liberação para requisições de compras exprime se:


■ a requisição de compras está fixada, ou seja, já não é modificada pelo planejamento de
necessidades.
■ se pode criar uma solicitação de cotação ou um pedido para a requisição de compras

Tela exemplo para requisições de compras:

Selecionar um código de liberação e clicar em “Detalhe”

Página 52
É possível utilizar a Chave de Seleção de Campo para impedir que determinados campos sejam
modificados durante um processamento posterior. Caso contrário, você pode utilizar o código
Possibilidade de Modificação para indicar a conseqüência da modificação do documento após o
início do processo de liberação.

Estratégias de Liberação

Com o grupo de liberação é possível ligar a classe de avaliação ao objeto de liberação do documento
de compras.
Para requisições de compras, também se deve indicar se o grupo de liberação se destina a liberação
por item ou geral.

Tela exemplo para requisição de compras:

Página 53
Selecionar um código de liberação e clicar em “Detalhe”

Neste exemplo, será selecionado o grupo 01 e estratégia ZZ, referente ao treinamento SCM50.

Que indivíduos estão


envolvidos no processo de
liberação?

Qual o status do
documento durante o
processo de liberação?
Testes para a estratégia

Que critérios precisam ser Página 54


satisfeitos para se aplicar a
estratégia de liberação ZZ?
Em que sequência têm
as pessoas envolvidas de
realizar a liberação?

1. Codes de liberação

Nesta etapa em direção à definição de sua nova estratégia de liberação, indica-se que agentes de
liberação (codes de liberação) devem estar envolvidos no processo de liberação.

2. Condições prévias para liberação

As condições prévias para liberação determinam a sequência pela qual os agentes de liberação
(indivíduos ou grupos de indivíduos) envolvidos podem efetuar a liberação por meio de seus codes
de liberação.

3. Status de liberação

Indica-se o status de um documento após a sua liberação por parte de determinados agentes de
liberação.

Página 55
4. Classificação

Define-se os atributos das características, ou seja, que valores de campos, e em que campos,
resultam na determinação de uma certa estratégia de liberação.

5. Simulação

A função da simulação da liberação é permitir verificar com que status um documento ficaria com
esta estratégia de liberação, depois de ter sido liberado por um determinado agente de liberação.

Selecionar Simular liberação e efetue a liberação clicando duas vezes no code de liberação. O
sistema exibe o status com que o documento ficaria como resultado da liberação.

Página 56
Workflow

Aqui, pode-se determinar o receptor de um workflow, caso seja determinado um code de liberação
específico destinado a uma conexão de workflow.
A determinação é realizada utilizando uma combinação do grupo de liberação, code de liberação e
centro.

Outras configurações também são necessárias para o workflow, porém não descritas neste
documento, com por exemplo, o workflow deve estar ativo e as etapas individuais do workflow devem
estar atribuídas ao empregado que irá receber o workflow na estrutura organizacional do workflow.

Tela exemplo para requisição de compras:

Página 57
Verificar Estratégias de Liberação

O usuário pode verificar nesta etapa se as opções básicas para a estratégia de liberação foram
atualizadas por completo e corretamente.

O resultado destas verificações é exibido em uma tela de log.

Tela exemplo para requisição de compras:

Página 58
Administração de Estoques e Inventário

Nesta seção, efetuar as opções do sistema, necessárias para as seguintes operações:

■ controle de impressora e atualização do usuário


■ movimentos de mercadorias incluindo
○ saídas de mercadorias e registros de transferências
○ entradas de mercadorias
■ reservas
■ inventário físico
■ sistemas de relatórios / análise
■ transferência de dados de sistema externos de PD

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário

Parâmetros do Centro
Nesta etapa efetuar as opções gerais do centro para a administração de estoques. Todas as opções
podem ser encontradas também em cada etapa de trabalho do guia de implementação (IMG) da
administração de estoques

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Parâmetros do


centro

Transação: SPRO

Página 59
Selecione o centro e clique em “Detalhe”

Determinar Características das Mensagens do Sistema (Administração de


Estoques e Inventário)
Na administração de estoques, o sistema efetua a saída de mensagens ao decorrer das transações,
de forma a informar o usuário sobre determinadas reações do sistema ou sobre a situação dos
dados.
Nesta etapa, o usuário pode determinar o tipo de uma mensagem do sistema para uma versão.

● mensagem de aviso
● mensagem de erro
● nenhuma mensagem

É possível criar diferentes versões para as mensagens e depois atribuí-las aos usuários através do
ID de parâmetro “MSV” e o número da versão no mestre de usuários.

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Determinar


características das mensagens do sistema
Página 60
Transação: OMCQ

Selecionar a opção “Definir opções para mensagens sistema”.

Para definir as opções


das mensagens

Para atualizar o parâmetro MSV para o usuário, selecionar a opção “Atualização do usuário”.

Para atualizar o parâmetro


MSV e número da versão

Página 61
Informar o código do usuário e o ícone de modificar

Informar na coluna “ID parâmetro” o código “MSV” e na coluna “Valor parâmetro” a versão da
mensagem.

Atribuição de Números
Nesta etapa, definir a atribuição de números para:
■ documentos gerados nos movimentos de mercadorias ou no lançamento das diferenças de
inventário
■ documentos de material e inventário físico
■ reservas
■ notas de acompanhamento da mercadoria

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Atribuição de


números

Determinar Atribuição de Números para Documentos Contábeis


Nesta etapa, definir a atribuição de números para os documentos contábeis, gerados nos
movimentos de mercadorias ou no lançamento das diferenças de inventário.

● Documentos contábeis na administração de estoques


Em movimentos de mercadorias de relevância contábil, são gerados dois diferentes documentos:
○ documento de material
○ documento contábil
Nesta etapa, é atualizada somente a atribuição de números para os documentos contábeis.

● Tipos de Documentos
Os documentos contábeis serão divididos em tipos de documentos, para possibilitar uma atribuição
do número de documento diferenciada. Isto é necessário para a distinção entre as operações
contábeis. A cada tipo de documento, é atribuído um intervalo de numeração

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Atribuição de


números  Determinar atribuição de n°s para documentos contábeis

Transação: OMBA

Página 62
Definição dos tipos de
documentos e atribuição
de números

Atribuir para as transações


os tipos de documentos

Primeiramente vamos verificar os tipos de documentos relacionados às transações.

Opção

Opção

Página 63
Opção

Opção

Vamos agora verificar os tipos de documentos e a atribuição de números.

Opção

Página 64
Selecionar um tipo de documento e clicar em “Detalhe”

Grupo intervalo
de numeração

Opção

Página 65
Informar a Empresa

Selecionar

Determinar Atribuição de Números para Documentos de Material e Inventário

Atualizar nesta etapa a atribuição de números para os seguintes documentos:

● documentos de material
● documentos de inventário físico

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Atribuição de


números  Determinar atribuição de n°s para docs.de material e invent.

Transação: OMBT

Página 66
Selecionar a opção

Relacionar os tipos de documentos aos grupos de numeração através dos ícones “Marcar elemento”
e “Atribuir elemento a grupo”

Para inserir um novo grupo ou atualizar o texto de um grupo já existente, utilizar o menu “Grupo”.
Para atualização, deve-se primeiramente selecionar o grupo desejado.

Para visualizar ou alterar os intervalos de numeração, utilizar o menu “Intervalo”.


Para atualização, deve-se primeiramente selecionar o grupo desejado.

Página 67
Exemplo do intervalo de numeração para os documentos de material para entrada de mercadorias:

Determinar Atribuição de Números para Reservas


Definir nesta etapa a atribuição dos números para reservas.
A atribuição de números vale para todos os centros do mandante.

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Atribuição de


números  Determinar atribuição de n°s para reservas

Transação: OMC2

Opção

Página 68
Selecionar

Opção

Determinar Atribuição de Números para Notas de Acompanhamento da


Mercadoria
Nesta etapa, efetuar as opções do sistema para a atribuição de números das notas de
acompanhamento da mercadoria, durante a entrada de movimentes de mercadoria (MM) ou de
fornecimentos através da expedição (LE-SHP)

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Atribuição de


números Determinar atribuição de n°s para notas de acomp.mercadoria

Transação: OMC1

Página 69
Opção

Ativar atribuição
de números

Opção

Opção

Página 70
Selecionar

Opção

Opções para Movimentos de Mercadorias (MIGO)

Nesta etapa estão disponíveis algumas configurações para a transação MIGO:

● Seleção de campos para MIGO


● Seleção de campos por tipo de movimento
● Opções para operações e documentos de referência

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Opções para


transações enjoy  Opções para movimentos de mercadorias (MIGO)

Página 71
Seleção de Campos para MIGO
São atualizadas nesta etapa as opções da seleção de campos para a transação MIGO.

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Opções para


transações enjoy  Opções para movimentos de mercadorias (MIGO)  Seleção de campos para
MIGO

Transação: OMJX

Seleção de Campos por Tipo de Movimento


Atualizar nesta etapa todas as opções para seleção de campos para cada tipo de movimento.
O usuário pode especificar se este campo requer uma entrada facultativa ou uma obrigatória. Na
tabela, é possível ver todos os campos visíveis. A configuração Campo está oculto pode ser
acessada, eliminando a entrada desejada na tabela.
Entre as entradas, não existe diferenças entre os diferentes códigos de estoque especial; os campos
de estoque especial são automaticamente visualizados.

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Opções para


transações enjoy  Opções para movimentos de mercadorias (MIGO)  Seleção de campos por
tipo de movimento

Transação: SPRO

Página 72
Opções para Operações e Documentos de Referência
O usuário pode limitar o número de operações selecionáveis (entrada de mercadorias, saída de
mercadorias, etc.) e documentos de referência (documento de material, nota de remessa, etc.),
assim como indicar o tipo de movimento que deve ser proposto pelo sistema a cada documento de
referência.

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Opções para


transações enjoy  Opções para movimentos de mercadorias (MIGO)  Opções p/operações e
documentos de referência

Transação: SPRO

Selecionar o código da transação e duplo clique em “Operação”

Página 73
Selecionar a ação e duplo clique em “Documento referência”

Permitir Estoques Negativos


Indicar nesta etapa se os estoques negativos são permitidos na área de avaliação, centro e no
depósito para o estoque de utilização livre e estoque bloqueado.

Para os estoques especiais, são permitidos estoques negativos quando estes tiverem sido ativados
na área de avaliação e para o respectivo estoque especial no centro. Não é necessária esta ativação
no respectivo registro mestre de material.

A configuração deverá ser:

1. Determinar o código Estoques negativos permitidos nas respectivas áreas de avaliação

Página 74
2. Selecionar uma área de avaliação e definir, por centro, se os estoques negativos são
permitidos para os estoques especiais.
3. Selecionar um centro e definir em quais depósitos do centro os estoques negativos são
permitidos.
4. Gravar as opções
5. A seguir, o usuário deve modificar os dados do centro de todos os materiais, para os quais os
estoques negativos são permitidos. O código para estoques negativos pode ser encontrado
nos dados de armazenagem de um registro mestre de material.

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Saída de


mercadorias / transferências  Permitir estoques negativos

Selecionar o centro e duplo clique em “Centro”

Duplo clique em “Depósito”

Página 75
Mestre de material – Visão Dados Centro / Armazenagem 2

Permitir estoques negativos

Página 76
Definir Limites de Tolerância
Definir nesta etapa os limites de tolerância em caso de entradas de mercadorias.
Durante o processamento de entrada de mercadorias, o sistema verifica para cada item se a entrada
de mercadorias exibe desvios em relação ao pedido ou aos dados do mestre de material.
Os diferentes tipos de desvios são definidos através de chaves de tolerância.
Para cada chave de tolerância, podem ser definidos limites de tolerância para cada empresa.
São analisados os seguintes desvios na administração de estoques:

● desvio na quantidade em unidade de medida do preço do pedido.


Para este desvio são previstas duas chaves de tolerância:
○ chave de tolerância B1 (mensagem de erro)
Com a chave B1, definir o máximo desvio percentual.
○ chave de tolerância B2 (mensagem de aviso)
A chave B2, define o desvio percentual, a partir do qual será efetuada a emissão de uma
mensagem de aviso
● desvio para o preço médio móvel do material – chave de tolerância VP.
Com a chave VP, definir o desvio percentual, a partir do qual será efetuada a emissão de uma
mensagem de aviso, que alerta para a modificação do preço.

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Entrada de


mercadorias  Definir limites de tolerância

Transação: OMC0

Selecionar a linha e clicar em “Detalhe”

Página 77
Criar Depósito Automaticamente
Nesta etapa, indicar se a criação automática de dados de depósito é permitida para a entrada de
mercadorias.
Isto é conveniente, se o usuário desejar registrar uma entrada de mercadorias, sem precisar atualizar
anteriormente a visão do depósito, no mestre de material.
A criação automática deve ser primeiramente permitida por centro. A seguir, o usuário deve permitir
claramente a criação de dados de depósito para cada tipo de movimento.

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Entrada de


mercadorias  Criar depósito automaticamente

Transação: OMB3

Opção

Página 78
Opção

Definir Código de Remessa Final


Nesta etapa, pode-se determinar que o sistema proponha automaticamente o código de remessa
final nos movimentos de mercadoria, quando a quantidade se encontrar dentro do limite de tolerância
para fornecimentos incompletos e excessivos.

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Entrada de


mercadorias  Definir código de remessa final

Transação: SPRO

Página 79
Exemplo de acordo com a configuração acima:
Pedido de compras normal para o centro 1000, de 100 unidades para um material.
Recebimento físico para o centro 1000 de 100 unidades do material.
O sistema irá marcar o campo remessa final no pedido de compras, caso a opção do código de
remessa final na transação MIGO esteja com um dos seguintes valores:
1 – Definir automaticamente
2 – Definir
Se este mesmo pedido de compras fosse para o centro 1200, o sistema somente irá marcar o campo
remessa final no pedido de compras, caso a opção do código de remessa final na transação MIGO,
pasta “Dados do Pedido”, esteja com o valor 2 – Definir.

Reserva – Definir Valores Propostos


Para cada centro, especificar nesta etapa os valores propostos para as seguintes funções:

● permitir movimentos para reservas


● eliminar reservas
● criar automaticamente dados do estoque do depósito para reservas
● permitir movimentos para reservas

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Reserva  Definir


valores propostos

Transação: OMBN

Selecionar a opção Centro


Página 80
Núm. dias se mov.
autorizado colocado
Movimento automaticamente
permitido

Tempo de
permanência em dias

Definir Verificação Dinâmica de Disponibilidades (Reserva)

Na Administração de Estoques são executados dois tipos de verificação de disponibilidades:

● verificação de disponibilidade na entrada de reservas


● verificação de disponibilidade na entrada de movimentos de mercadorias

Assim o sistema verifica se o material a ser retirado encontra-se disponível e envia uma mensagem,
caso necessário.

A verificação de disponibilidade será efetuada quando:

● no registro mestre de material, um grupo de verificação é atualizado para a verificação de


disponibilidades (dados MRP)
● uma regra de verificação é atribuída à transação no customizing

O usuário poderá aqui especificar:

● para cada tipo de movimento, qual tipo de mensagem terá saída (objeto Tipo de Movimento)
● quais regras de verificação estão previstas (objeto Regra de Verificação)
● por grupo de verificação e regra de verificação, quais objetos (documentos, estoques,
necessidades) serão incluídos na verificação de disponibilidade (objeto Especificar Regras de
Verificação)
● por transação da administração de estoques, qual regra de verificação é válida (objeto Códigos de
Transação)

Neste documento será demonstrada a configuração para reservas que é a mesma para os
movimentos de mercadorias, somente com a alteração dos códigos das transações.

Os endereços das configurações para os movimentos de mercadorias são:

Para saída / transferência de mercadorias:


IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Saída de
mercadorias / transferências  Instalar verificação dinâmica de disponibilidade

Transação: OMCP

Para entrada de mercadorias:

Página 81
IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Entrada de
mercadorias  Definir verificação dinâmica de disponibilidade

Transação: OMCM

O endereço da configuração para reserva é:

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Reserva  Definir


verificação dinâmica de disponibilidades

Transação: OMB1

Opção

Nesta opção indicar se as necessidades de material ocorridas devem ser analisadas nesta reserva.
Uma verificação de disponibilidade será somente executada, se o código estiver definido.

Definir o código para a


verificação de disponibilidade

Códigos possíveis:

Página 82
Opção

Nesta opção definir a regra de verificação.

Opção

Nesta opção relacionar o grupo de verificação para verificação de disponibilidade, informado no


mestre de materiais, visão MRP 3, com a regra de verificação.

Página 83
Selecionar uma linha e clicar em “Detalhe”

O campo do grupo de verificação para verificação de disponibilidade é utilizado para dois fins
diferentes:
1 – indica se e como o sistema verifica a disponibilidade e gera necessidades para MRP
2 – no planejamento flexível define – em conjunto com a regra de verificação – os diferentes
elementos MRP, pelos quais este índice é composto. O total destes elementos resulta no índice.

Mestre de Material, visão MRP 3

Página 84
Grupo de verificação
de disponibilidade

Opção

Nesta opção relacionar o código da transação com a regra de verificação.

Tipos Movimento
Na entrada de um movimento de mercadorias, o tipo de movimento deve ser sempre entrado. Ele
possui importantes funções de controle para a administração de estoques. É importante,
principalmente, para:
● a atualização dos campos de quantidade
● a atualização de contas de estoque e de consumo
● a seleção de campos utilizada para a entrada de documentos
● a impressão de notas de acompanhamento de mercadoria

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Tipos de movimento

Página 85
Gravar Motivos dos Movimentos de Mercadorias
Para cada tipo de movimento, o usuário pode nesta seção:

● atualizar a disponibilidade para a entrada do campo Motivo


● gravar uma chave que forneça o motivo de um movimento (por exemplo: causa da devolução),
assim como um respectivo texto.

Na entrada de um movimento de mercadorias, podem ser entrados somente os motivos aqui


definidos para o tipo de movimento.

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Tipos de movimento


 Gravar motivos dos movimentos de mercadorias

Transação: OMBS

Opção

O controle do motivo do movimento pode ser:

Página 86
Opção

Copiar, Modificar Tipos de Movimentos


IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Tipos de movimento
 Copiar, modificar tipos de movimentos

Transação: OMJJ

Para selecionar os tipos de movimentos que se deseja trabalhar, marcar uma das opções abaixo.
Neste exemplo, será selecionado o mandante.

Página 87
Informar o mandante.

Para visualizar ou modificar um tipo de movimento, deve-se marcá-lo e clicar no ícone “Detalhe”

Página 88
Para a criação de um novo tipo de movimento, deve-se marcar um tipo de movimento já existente e
clicar no ícone “Copiar como...”

Durante a cópia de um tipo de movimento, o sistema irá enviar uma tela solicitando se todas as
entradas devem ser copiadas. Neste ponto, responder “copiar todas”

Selecionar esta opção

Caso alguma mensagem seja enviada durante a cópia, como por exemplo que uma determinada

transação não está cadastrada no sistema, pode-se desprezá-la através do ícone “Ignorar”

Página 89
Ao final da cópia, o sistema irá enviar uma mensagem que o novo tipo de movimento foi criado,
indicando o número de entradas dependentes foram copiadas.

Avaliação e Classificação Contábil


Nesta seção, efetuar as opções do sistema necessárias para as seguintes áreas:
● avaliação de material
● ligação da administração de materiais com a contabilidade financeira

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil

Determinar Controle de Preço para Tipos de Material


No sistema SAP, existem dois tipos de controle de preços:
● V preço médio móvel
● S preço standard
Para cada material, deve ser especificado em um registro mestre de material em função de qual
controle de preço o material deve ser avalidado

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Determinar controle de


preço para tipos de material

Transação: SPRO
Página 90
Determinação de Contas
Nesta seção, efetuar a configuração do sistema, importante para o registro automático de conta do
Razão da contabilidade financeira e contabilidade de custos nas operações da administração de
estoques (por exemplo: movimentos de mercadorias) e da revisão de faturas (por exemplo: entrada
da fatura).
O usuário poderá para isso utilizar o assistente ou trabalhar sem ele, ou se preferir variar entre as
duas alternativas.
O assistente lê sempre no começo as opções do customizing já existentes. Estas serão
apresentadas como valores propostos, e formam a base para outras adaptações.

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Determinação de contas

Assistente Determinação de Conta


Nesta etapa, o usuário pode efetuar de maneira rápida as opções do sistema para o lançamento
automático, respondendo às perguntas do assistente.
O assistente faz uma série de perguntas e, com base nas respostas, encontra as opções do
customizing corretas, gravando-as a seguir nas tabelas ERP correspondentes. Com exceção de
algumas restrições (documentadas no assistente), o assistente aceita as funções das seguintes
etapas:
● especificar controle de avaliação
● agrupar áreas de avaliação
● especificar classes de avaliação
● especificar agrupamento de contas para os tipos de movimento
● administração de conta de compras
● definir lançamentos automáticos

As transações mencionadas poderão ser utilizadas, com ou sem ligação com o assistente.

IMPORTANTE: dependendo da certeza das respostas às perguntas, existe a possibilidade de o


assistente eliminar os dados de configuração de contas atuais.

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Determinação de contas


 Assistente determinação de conta

Transação: OMWW

Página 91
Os símbolos correspondem:

Esta tela já foi processada

Esta tela está sendo processada

Esta tela ainda não foi processada

Determinação de Conta sem Assistente

Nesta etapa, podem-se efetuar todas as configurações para a determinação de contas na


administração de estoques e revisão de faturas.
A determinação de contas sem assistente possibilita uma configuração mais complexa do que a com
assistente. Porém é necessário que o usuário já conheça o princípio da determinação de contas
automático no sistema ERP.

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Determinação de contas


 Determinação de conta sem assistente

Determinar Controle de Avaliação

Para a determinação de conta, o usuário poderá agrupar empresas ao ativar códigos de


agrupamento de avaliação. Através disso, a configuração de lançamentos automáticos será muito
mais fácil.

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Determinação de contas


 Determinação de conta sem assistente  Determinar controle de avaliação

Transação: OMWM

Página 92
Agrupar Áreas de Avaliação
Nesta etapa, atribuir áreas de avaliação a um código de agrupamento de avaliação.
O código de agrupamento de avaliação é um meio auxiliar, que facilita a determinação de conta
automática. Dentro de um plano de contas, atribuir os mesmos códigos de agrupamento de avaliação
às áreas de avaliação que devam ser tratadas da mesma maneira quanto a sua classificação
contábil.

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Determinação de contas


 Determinação de conta sem assistente  Agrupar áreas de avaliação

Transação: OMWD

Determinar Classes de Avaliação


Nesta etapa definir quais classes de avaliação serão permitidas para um tipo de material.
Ao criar um material, é necessário entrar a classe de avaliação deste material nos dados da
contabilidade. Visto sua configuração, o sistema ERP verifica se a classe de avaliação para o tipo de
material é válida.
A classe de avaliação é um agrupamento de materiais, que possui uma determinação de contas em
comum.
A ligação entre as classes de avaliação e os tipos de material será feita através da referência de
classe de conta.

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Determinação de contas


 Determinação de conta sem assistente  Determinar classes de avaliação

Transação: OMSK

Página 93
Referência de classe de contas

Classe de Avaliação

Página 94
Tipos de Material / Referência Classe de Contas

Determinar Modificação de Conta para Tipos de Movimento


Com esta função, o usuário pode atribuir um agrupamento de contas aos tipos de movimento. O
agrupamento de contas é uma subdivisão mais detalhada da chave de operação na determinação de
contas.
Exemplo:
Em um movimento de mercadoria, o lançamento de contrapartida para o registro de estoque
(operação GBB) pode ser efetuado em diferentes contas, segundo o tipo de movimento.

Tipo de Movimento Agrupamento de Contas Conta


561 Reg.Inicial estoque BSA 399999
201 SM Centro de Custo VBR 400000
Página 95
O agrupamento de contas está previsto para as seguintes operações:
● GBB lançamento de contrapartida para o registro de estoque
● PRD diferença de preços
● KON obrigações de consignação

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Determinação de contas


 Determinação de conta sem assistente  Determinar modificação de conta para tipos de
movimento

Transação: OMWN

Agrupamento
de contas

Definir Lançamentos Automáticos


Nesta etapa, efetuar as opções do sistema para o lançamento automático em contas do Razão, em
operações da administração de estoque e da revisão de faturas.

Na entrada do movimento de mercadorias, o usuário não precisa entrar nenhuma conta do Razão,
uma vez que o sistema ERP encontra automaticamente as contas do Razão a serem registradas
através dos seguintes dados:
● plano de contas
● código de agrupamento de avaliação
● chave de operação
● agrupamento de contas
● classe de avaliação

Antes de atualizar os lançamentos automáticos, o usuário precisa obter as seguintes informações:

1. Nível de avaliação (centro ou empresa)


2. Plano de contas e código de agrupamento de avaliação por área de avaliação
3. Classes de avaliação por tipo de material
4. Agrupamento de contas para o lançamento de contrapartida do registro de estoque

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Determinação de contas


 Determinação de conta sem assistente  Definir lançamentos automáticos

Transação: OMWB

Página 96
Classificação contábil – Transação: OBYC

Duplo clique na operação desejada e informe o plano de contas.

Página 97
Chave de lançamento

Regras

Simulação

Página 98
Após informar os dados,
executar a simulação

Duplo clique no
movimento desejado

Contas Razão

Página 99
Avaliação Separada
Na avaliação de material separada, o usuário poderá avaliar de maneiras diferentes subconjuntos de
materiais, por exemplo: em função de fornecimento externo ou produção interna.
Nesta configuração, especificar se e como a avaliação de material separada deverá ser utilizada na
empresa.

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Avaliação Separada

Ativar Avaliação Separada


Definir nesta etapa se a avaliação de material separada é permitida na empresa.
Se em princípio é permitida a avaliação separada, isto não significa que cada material precise ser
avaliado separadamente. Esta decisão é tomada na criação do registro mestre de material

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Avaliação Separada 


Ativar avaliação separada

Transação: OMW0

Página 100
Determinar Parâmetros para a Avaliação Separada
Com a avaliação separada, existe a possibilidade de diferenciar os estoques parciais de um material
um função de certos critérios, e avaliá-los separadamente.
A subdivisão de um estoque de material será determinado através da categoria e do tipo de
avaliação.
● a categoria de avaliação especifica como deve ocorrer a distinção do estoque parcial, ou seja, de
acordo com quais critérios
● o tipo de avaliação descreve as características de cada estoque parcial

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Avaliação Separada 


Determinar parâmetros para a avaliação separada

Transação: OMWC

Categorias Globais

Página 101
Para acessar os tipos de uma determinada categoria, colocar o cursor no campo da categoria desejada e clicar

no ícone “Tipos -> ctg.”

Página 102
Utilizar os ícones para ativar ou desativar os tipos
para uma determinada categoria.

Os Tipos Globais também podem ser acessados através da tela inicial utilizando o ícone

Será apresentada uma tela com todos os tipos globais independentes das categorias.

Página 103
Para ativar uma categoria para um determinado centro, utilizar o ícone na tela inicial.

Colocar o cursor no centro desejado e clicar em “Ctgs. -> unids.organ.”

Página 104
Utilizar os ícones para ativar ou desativar as
categorias para o centro selecionado.

Revisão de Faturas
No guia de implementação da revisão de faturas logística, são efetuadas as configurações de
sistema necessárias às seguintes áreas:

■ processamento de faturas recebidas


■ ligação à Contabilidade Financeira

IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)

Determinar Características das mensagens do Sistema


Nesta etapa é possível determinar, para algumas mensagens do sistema da revisão de faturas, a
categoria de mensagem das mensagens recebidas pelo usuário. Deste modo, é possível controlar
como será recebida uma mensagem pelo usuário:
- informação
- aviso
- mensagem de erro
- nenhuma mensagem

IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)  Determinar características


das mensagens do sistema

Transação: OMRM

Página 105
Atualizar atribuição de Números para Documentos Contábeis
Durante o lançamento de faturas recebidas, o sistema ERP gera documentos na contabilidade
financeira e agrupa-os em tipos de documentos.
Nesta etapa é possível:
- definir tipos de documentos
- atribuir um intervalo de numeração a um tipo de documento
- atribuir tipos de documentos às transações da verificação de fatura de logística

No sistema standard foram instalados dois tipos de documentos para a verificação de fatura:

RE – para lançamento bruto


RN – para lançamento líquido

IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)  Fatura recebida  Atribuição


de números  Atualizar atribuição de números p/documentos logística

Transação: OMR4

Selecionar “Tipo de documento”

Página 106
Selecionar o tipo de documento e clicar em “Detalhe”

Intervalo de Numeração

Selecionar o botão de informação


do intervalo de numeração

Página 107
Informar a empresa e clicar em

Para atualizar um tipo de documento válido para a transação, voltar para a tela inicial da
configuração e utilizar o botão “Tips.de documento – revisão de faturas”.

Página 108
Atualizar tipo de
documento e transação

Selecione a transação e clique em “Detalhe”

Página 109
Tipo de Documento

Atualizar atribuição de Números para Documentos de Logística


Definir como deve ser criado o número do documento de fatura, gerado durante a revisão de faturas
de logística.
O processo efetua-se em duas etapas:
- é necessário atribuir um intervalo de numeração às operações na revisão de faturas de logística
- é necessário atribuir um subintervalo de numeração aos intervalos de numeração

IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)  Fatura recebida  Atribuição


de números  Atualizar atribuição de números p/documentos logística

Atribuir Operação ao Intervalo de Numeração


Atribuir nesta etapa um intervalo de numeração às operações da revisão de faturas de logística.
Existem duas operações na revisão de faturas da logística:
RD – Registrar fatura
RS – Estornar fatura, faturamento automático de entrada de mercadorias, plano de faturamento

IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)  Fatura recebida  Atribuição


de números  Atualizar atribuição de números p/documentos logística  Atribuir operação –
intervalo de numeração

Transação: SPRO

Atribuir Intervalo de Números para os Documentos de Faturamento

Página 110
Atualizar nesta etapa os subintervalos de numeração para os documentos de faturamento que foram
lançados na verificação de fatura de logística.

IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)  Fatura recebida  Atribuição


de números  Atualizar atribuição de números p/documentos logística  Atualizar intervalo de n°s
para docs.faturamento

Transação: OMRJ

Definir Lançamento de Custos Complementares não Planejados


Determinar nesta etapa como devem ser lançados os custos complementares de aquisição não
planejados.

Existem duas etapas:

1. Os custos complementares de aquisição não planejados são distribuídos pelos itens individuais
em função dos montantes de item calculados até agora e dos montantes dos itens calculados na
fatura atual.
- as quotas determinadas serão somadas a cada um dos respectivos montantes de item
- as quotas determinadas serão lançadas por um item em uma linha de lançamento separada

2. Os custos complementares de aquisição são lançados em uma linha de lançamento separada e


têm de indicar explicitamente um código de imposto para lançamento.

IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)  Fatura recebida  Definir


lançamento de custos complementares não planejados

Transação: SPRO

Página 111
O código poderá ser:
Branco = distribuir entre os itens da fatura
2 = linha conta do razão separada

Definir Verificação de Faturas Duplas


Configurar para cada empresa se o sistema deve verificar a existência de faturas duplas durante a
entrada de faturas recebidas.
Durante a verificação quanto a faturas duplas, o sistema compara as seguintes características
indicadas no sistema standard:
- empresa (configuração)
- fornecedor
- moeda
- montante bruto da fatura
- data do documento de referência (configuração)
- número do documento de referência (configuração)

Se todas as características coincidirem, o sistema exibe uma mensagem configurável.

IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)  Fatura recebida  Definir


verificação de faturas duplas

Transação: SPRO

Página 112
No mestre de fornecedor é obrigatório que o campo de verificação de fatura dupla, na visão de
pagamentos, esteja marcado, conforme tela abaixo.

Transação XK02 para modificar mestre de fornecedor.

Página 113
Determinar Bloqueio de Pagamento

Nesta etapa é possível determinar os motivos de bloqueio a serem utilizados para bloquear as
faturas para pagamento. Os bloqueios de pagamento valem para todas as empresas.

IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)  Bloqueio de faturas 


Determinar bloqueio de pagamento

Transação: OMR9

Página 114
Determinar Limites de Tolerância

Especificar nesta etapa os limites de tolerância para cada chave de tolerância e por empresa.
No processamento de uma fatura recebida, o sistema R/3 verifica para cada item, se a fatura
apresenta desvios em relação ao pedido ou à entrada de mercadorias. Os diferentes tipos de desvio
são definidos através de chaves de tolerância.

IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)  Bloqueio de faturas 


Determinar limites de tolerância

Transação: OMR6

Página 115
Selecionar a chave e clicar em “Detalhe”

Página 116
Verificação Montante do Item
Definir se os itens da fatura devem ser bloqueados para pagamento a partir de um determinado
montante.
Isto abrange duas funções:
- Ativar: especifica em quais empresas ocorre a verificação do montante.
- Definir: especifica para quais itens de fatura com base no pedido ocorre a verificação do montante
nas empresas ativas

IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)  Bloqueio de faturas 


Verificação montante do item  Ativar verificação montante do item

Ativar Verificação Montante do Item

Determinar se o sistema bloqueará itens da fatura, cujo valor encontra-se além de um determinado
valor.
O limite, a partir do qual o bloqueio será efetuado, é definido como “limite superior absoluto” para os
seguintes limites de tolerância:

AN para itens de fatura sem referência a pedido


AP para faturas com referência a pedido

IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)  Bloqueio de faturas 


Verificação montante do item  Ativar verificação montante do item

Transação: SPRO

Página 117
Definir Verificação Montante do Item
Especificar para itens de fatura com referência a pedido, para quais faturas deve ocorrer uma
verificação do montante do item.
Isto depende de dois critérios:
- categoria do item
- código de entrada de mercadorias

Para todas as combinações possíveis entre categoria de item e código de entrada de mercadorias,
ocorrerá uma verificação do montante em todas as empresas, para as quais a verificação encontra-
se ativa.

IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)  Bloqueio de faturas 


Verificação montante do item  Definir verificação montante do item

Transação: OMRI

Página 118
Definir Tolerâncias Dependentes do Fornecedor
Definir nesta etapa, por empresa, os grupos de tolerância que podem ser atribuídos a cada
fornecedor no registro mestre de fornecedor.

IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)  Fatura recebida  Definir


Tolerâncias dependentes do fornecedor

Transação: SPRO

Selecionar a empresa, grupo de tolerância e clicar em “Detalhe”

Página 119
Atribuir no mestre de fornecedor o grupo de tolerância específico para a empresa.
Esta informação está nos dados da empresa, visão de pagamentos.

Transação XK02 – Modificar Mestre Fornecedor

Página 120
Informar o grupo
de tolerância

Ativar Lançamento Direto em Conta do Razão e de Material


Nesta etapa o usuário define se deseja efetuar lançamentos em contas do Razão ou contas de
estoque de material durante a entrada de faturas e pré-edição de documentos.

IMG  Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística)  Fatura recebida  Ativar


lançamento direto em conta do razão e de material

Transação: SPRO

Página 121

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