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MATERIALS MANAGEMENT
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Índice
Configurações Gerais .................................................................................................................. 5
Definir Países ................................................................................................................................ 5
Definir Países em Sistemas mySAP ......................................................................................... 5
Inserir Regiões .............................................................................................................................. 6
Definir Códigos do País .............................................................................................................. 7
Moedas ........................................................................................................................................... 7
Unidades de Medida ..................................................................................................................... 8
Atualizar o Calendário ............................................................................................................... 11
Estrutura do Empreendimento ................................................................................................. 13
Determinar Nível de Avaliação ................................................................................................. 13
Centros ......................................................................................................................................... 14
Depósitos ..................................................................................................................................... 16
Organização de Compras ......................................................................................................... 18
Atribuir Centro – Empresa ........................................................................................................ 19
Atribuir Organização de Compras – Empresa ...................................................................... 19
Atribuir Organização de Compras – Centro .......................................................................... 20
Atribuir Organização de Compras standard – Centro ......................................................... 20
Atribuir Organização de Compras de referência – Organização de Compras................ 21
Logística Geral ............................................................................................................................ 21
Mestre de Materiais .................................................................................................................... 22
Seleção de Campos ................................................................................................................... 22
Atribuir campos a grupos de seleção de campos................................................................ 22
Atualizar Seleção de Campos para Telas de Dados ............................................................ 23
Definir Setor Industrial e Determinar Seleção de Campos Dependente do Setor
Industrial ...................................................................................................................................... 24
Determinar Seleção de Campos e Telas Dependente do Centro ...................................... 24
Determinar representação de saída do número de material .............................................. 25
Atualizar empresas para a administração de materiais ...................................................... 25
Determinar características dos tipos de material ................................................................ 26
Determinar intervalos de numeração por tipo de material ................................................. 27
Determinar Características das mensagens do Sistema (Mestre de Material) ............... 30
Definir Grupos de Mercadorias ................................................................................................ 31
Definir Status do Material ......................................................................................................... 32
Compras ....................................................................................................................................... 33
Determinar Características das Mensagens do Sistema (Compras) ................................ 33
Grupo de Compradores............................................................................................................. 34
Solicitação de Cotação / Cotação ........................................................................................... 34
Definir tipos de documento – Solicitação de Cotação / Cotação ...................................... 34
Determinar Intervalos de Numeração – Solicitação de Cotação / Cotação..................... 35
Requisição de Compras ............................................................................................................ 36
Definir tipos de documento – Requisição de Compras ...................................................... 36
Determinar Intervalos de Numeração – Requisição de Compras ..................................... 37
Pedido ........................................................................................................................................... 38
Definir tipos de documento – Pedido ..................................................................................... 39
Determinar Intervalos de Numeração – Pedido .................................................................... 40
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Contrato........................................................................................................................................ 41
Definir tipos de documento – Contrato .................................................................................. 41
Determinar Intervalos de Numeração – Contrato ................................................................. 42
Programa de Remessas ............................................................................................................ 44
Definir tipos de documento – Programa de Remessas....................................................... 44
Determinar Intervalos de Numeração – Programa de Remessas ..................................... 45
Estratégias de Liberação .......................................................................................................... 46
Administração de Estoques e Inventário ............................................................................... 59
Parâmetros do Centro ............................................................................................................... 59
Determinar Características das Mensagens do Sistema (Administração de Estoques e
Inventário) .................................................................................................................................... 60
Atribuição de Números.............................................................................................................. 62
Determinar Atribuição de Números para Documentos Contábeis ................................... 62
Determinar Atribuição de Números para Documentos de Material e Inventário ........... 66
Determinar Atribuição de Números para Reservas ............................................................. 68
Determinar Atribuição de Números para Notas de Acompanhamento da Mercadoria 69
Opções para Movimentos de Mercadorias (MIGO) .............................................................. 71
Seleção de Campos para MIGO ............................................................................................... 72
Seleção de Campos por Tipo de Movimento ........................................................................ 72
Opções para Operações e Documentos de Referência ...................................................... 73
Permitir Estoques Negativos.................................................................................................... 74
Definir Limites de Tolerância ................................................................................................... 77
Criar Depósito Automaticamente ............................................................................................ 78
Definir Código de Remessa Final ............................................................................................ 79
Reserva – Definir Valores Propostos...................................................................................... 80
Definir Verificação Dinâmica de Disponibilidades (Reserva) ............................................ 81
Tipos Movimento ........................................................................................................................ 85
Gravar Motivos dos Movimentos de Mercadorias ............................................................... 86
Copiar, Modificar Tipos de Movimentos ................................................................................ 87
Avaliação e Classificação Contábil ......................................................................................... 90
Determinar Controle de Preço para Tipos de Material ........................................................ 90
Determinação de Contas ........................................................................................................... 91
Assistente Determinação de Conta......................................................................................... 91
Determinação de Conta sem Assistente ................................................................................ 92
Determinar Controle de Avaliação .......................................................................................... 92
Agrupar Áreas de Avaliação..................................................................................................... 93
Determinar Classes de Avaliação ........................................................................................... 93
Determinar Modificação de Conta para Tipos de Movimento ............................................ 95
Definir Lançamentos Automáticos.......................................................................................... 96
Avaliação Separada ................................................................................................................. 100
Ativar Avaliação Separada...................................................................................................... 100
Determinar Parâmetros para a Avaliação Separada .......................................................... 101
Revisão de Faturas................................................................................................................... 105
Determinar Características das mensagens do Sistema .................................................. 105
Atualizar atribuição de Números para Documentos Contábeis ...................................... 106
Atualizar atribuição de Números para Documentos de Logística .................................. 110
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Atribuir Operação ao Intervalo de Numeração ................................................................... 110
Atribuir Intervalo de Números para os Documentos de Faturamento ........................... 110
Definir Lançamento de Custos Complementares não Planejados ................................. 111
Definir Verificação de Faturas Duplas .................................................................................. 112
Determinar Bloqueio de Pagamento ..................................................................................... 114
Determinar Limites de Tolerância ......................................................................................... 115
Verificação Montante do Item ................................................................................................ 117
Ativar Verificação Montante do Item..................................................................................... 117
Definir Verificação Montante do Item ................................................................................... 118
Definir Tolerâncias Dependentes do Fornecedor .............................................................. 119
Ativar Lançamento Direto em Conta do Razão e de Material .......................................... 121
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Configurações Gerais
Definir Países
Definição dos códigos dos países, informando os dados gerais, atributos de comércio exterior e
outros dados de controle (código postal, informações bancárias e tributárias, etc).
Devem ser incluídos todos os países, com os quais a empresa tem relações comerciais.
Transação: OY01
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Inserir Regiões
Transação: SPRO
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Definir Códigos do País
É necessário atualizar os números de código de área na tabela T005K para todos os países com os
quais são estabelecidas comunicações por telefone, telefax ou telex.
IMG SAP NetWeaver Configurações gerais Definir países Definir códigos do país
Transação: SPRO
Moedas
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IMG SAP NetWeaver Configurações gerais Moedas Verificar códigos de moeda
Transação: SPRO
Unidades de Medida
Transação: CUNI
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Opção:
Opção:
Página 9
Opção:
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Atualizar o Calendário
Transação: SCAL
Opção:
Página 11
Opção:
Opção:
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Estrutura do Empreendimento
● nível do centro
A avaliação a este nível tem que ser efetuada nos seguintes casos:
○ quando desejar utilizar a aplicação Planejamento da Produção (PP) ou Cálculo de Custos
○ quando o sistema do usuário for um Sistema Retail SAP
● nível da empresa
Uma vez definido, o nível de avaliação não pode ser convertido de centro para empresa, ou vice-
versa. Caso seja realmente necessária, uma conversão posterior contactar o consultor SAP, pois é
necessária uma conversão de dados.
Transação: OX14
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Centros
Definir os centros da empresa. O centro é um local de trabalho ou uma filial de uma empresa.
O centro é atribuído a exatamente uma empresa. Uma empresa pode ter vários centros.
A um centro podem pertencer vários depósitos onde os estoques de materiais são administrados.
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Os novos centros sempre deverão ser criados com referência de outro já existente, através da opção
“Copiar, eliminar, verificar centro”.
Utilizar a opção “Definir centros” apenas para alterar os dados de um centro já existente.
Na tela abaixo informar o código do centro de referência no campo “de Centro” e o código do centro
a ser criado no campo “para Centro”.
Depois de criado o centro, deve-se entrar nesta configuração para alteração dos dados existentes,
por exemplo, nome, endereço, etc.
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Selecionar este ícone para entrar
com os dados do endereço
Depósitos
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Transação: OX09
Para acessar as telas de atualização dos depósitos, deve-se informar qual o centro dos mesmos.
Para atualização dos endereços dos depósitos, deve-se marcar o depósito e duplo clique na opção
“Endereços dos depósitos”
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Número sequencial
Organização de Compras
Definir as organizações de compras. Do ponto de vista da administração de materiais e compras, a
organização de compras é responsável por todo o processamento de funções de compras.
Transação: SPRO
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Atribuir Centro – Empresa
Atribuir os centros a uma empresa. Um centro só pode pertencer a uma empresa.
Transação: OX18
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IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Administração de materiais Atribuir
organização de compras – empresa
Transação: SPRO
Transação: SPRO
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IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Administração de materiais Atribuir
organização de compras standard – centro
Transação: SPRO
Transação: SPRO
Logística Geral
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Mestre de Materiais
Seleção de Campos
IMG Logística geral Mestre de materiais Seleção de campos Atribuir campos a grupos de
seleção de campos
Transação: OMSR
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Atualizar Seleção de Campos para Telas de Dados
Para determinar se um campo
IMG Logística geral Mestre de materiais Seleção de campos Atualizar seleção de campos
para telas de dados
Transação: OMS9
Utilizar o ícone “Lista de utilizações” para poder identificar a referência de campos e conhecer
onde a mesma está sendo utilizada.
Por exemplo: referência de campos “A” – setores industriais
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Definir Setor Industrial e Determinar Seleção de Campos Dependente do Setor
Industrial
Transação: OMS3
Nesta etapa:
- definir os atributos de entrada dos campos diferentemente para cada centro no registro mestre de
material
- restringir o status de atualização permitido para cada centro
Transação: OMSA
Identifica qual visão do
mestre de material está
disponível para o centro
Cada letra da coluna “Status atualização” significa uma visão do mestre de material.
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Por exemplo:
B = contabilidade
E = compras
V = vendas e distribuição
Transação: OMSL
Como caractere de seleção é utilizado o sublinha “_”. A posição em que se encontra um sublinha,
corresponde a um caractere significativo do número do material.
Exemplo:
Comprimento do número do material: 10
Padrão: __-_____-_
Edição: 12-34567-8
IMG Logística geral Mestre de materiais Configurações globais Atualizar empresas para a
administração de materiais
Transação: OMSY
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Determinar características dos tipos de material
Transação: SPRO
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Determinar intervalos de numeração por tipo de material
Nesta etapa, especificar o tipo de atribuição de números e os intervalos de números para os registros
mestre de material. Para cada registro mestre de material, o usuário deve atribuir um número
unívoco na criação de um material.
Existem dois tipos de atribuição de números:
- interna, neste caso, o número que se situa dentro do intervalo de números permitidos é atribuído
pelo próprio sistema SAP.
- externa, neste caso, o usuário atribui os números. O número atribuído situa-se também dentro do
intervalo de números permitido. As áreas de controle para a atribuição externa de números podem
ser determinadas de maneira numérica e alfanumérica.
Transação: MMNR
Clicar em
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Para atribuir um tipo de material a um grupo, seguir conforme descrito abaixo.
1 – Colocar o cursor no tipo de material desejado. Por exemplo: tipo de material FGTR
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Depois disto o tipo de material estará atribuído ao novo grupo do intervalo de numeração.
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Para exibir os intervalos de numeração de um grupo, marque-o e utilize o menu “Intervalo” e
submenu “Exibir intervalos”.
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Nesta atividade pode-se definir como o sistema SAP trata estas informações. Existem as seguintes
possibilidades:
- a mensagem é suprimida
- a mensagem é exibida como advertência
- a mensagem é exibida mensagem de erro
Somente a versão 00 de uma mensagem será utilizada para estas mensagens configuráveis. Por
isso, não é possível atribuir a estas mensagens diferentes categorias de mensagens para cada
usuário.
Transação: OMT4
Nesta etapa, definir grupos de mercadorias, através dos quais se agrupam materiais com as mesmas
características ou com o mesmo motivo da operação
IMG Logística geral Mestre de materiais Opções para campos centrais Definir grupos de
mercadorias
Transação: OMSF
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Definir Status do Material
IMG Logística geral Mestre de materiais Opções para campos centrais Definir status do
material
Transação: OMS4
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Os códigos de instrução podem ser:
Compras
Determinar Características das Mensagens do Sistema (Compras)
Transação: SPRO
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Grupo de Compradores
Definir os grupos de compradores.
Ele é responsável internamente pelo suprimento de um material ou de uma prestação de serviços;
encarrega-se também de negociar com os fornecedores.
Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas.
O grupo de compradores não é atribuído a nenhum nível organizacional.
Transação: SPRO
Transação: SPRO
Determina se as condições serão
dependentes do tempo ou não
Transação: OMH6
Grupo do intervalo de
numeração interna
Grupo do intervalo de
numeração externa
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Indica se a numeração
é externa
Requisição de Compras
Transação: SPRO
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Selecionar um tipo de solicitação de cotação e depois “Tipos de item admitidos”.
Transação: OMH7
Grupo do intervalo de
numeração interna
Grupo do intervalo de
numeração externa
Página 37
Depois de verificado os grupos executar a configuração de intervalos de numeração, onde será
apresentada a tela abaixo.
Pedido
IMG Administração de materiais Compras Pedido
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Definir tipos de documento – Pedido
Transação: SPRO
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Determinar Intervalos de Numeração – Pedido
Transação: OMH6
Grupo do intervalo de
numeração interna
Grupo do intervalo de
numeração externa
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Selecionar um dos ícones acima. Neste exemplo foi selecionado o ícone
Contrato
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Transação: SPRO
Transação: OMH6
Página 42
Grupo do intervalo de
numeração interna
Grupo do intervalo de
numeração externa
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Programa de Remessas
Transação: SPRO
Ativa documentação da
solicitação de remessa
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Selecionar uma categoria de item e depois “Ligação ReqC – tipo de documento”.
Transação: OMH6
Grupo do intervalo de
numeração interna
Grupo do intervalo de
numeração externa
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Selecionar um dos ícones acima. Neste exemplo foi selecionado o ícone
Estratégias de Liberação
Nesta etapa é possível especificar um processo de liberação para os documentos de compras.
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É possível utilizar o workflow para a liberação dos documentos de compras. Para isto, efetuar as
opções standard e básicas para workflow em Base Business Management SAP Business
Workflow.
Uma condição prévia para a estratégia de liberação, é que tenha sido criada uma classe com
características para cada tipo de documento. As estratégias de liberação individuais distinguem-se
pelas diferentes instâncias de todas as características que uma classe contém.
Se for necessário definir processos de liberação por item e gerais, para requisições, precisa-se criar
uma classe para cada um.
As características e classes podem ser criadas a partir da configuração das estratégias de cada
documento de compras.
Requisição de Compras
Pedido
Contrato
Programa de Remessas
■ processar características
■ processar classes
■ processo de liberação
■ verificar estratégias de liberação
Processar Classes
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O tipo da classe para estratégias de liberação deve ser 032.
Processar Características
Características FRG_EBAN_KNTTP da classe FRG_EBAN para requisições de compras, referente à
classificação contábil.
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Valores possíveis:
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Estrutura de comunicação
Processo de Liberação
Grupos de Liberação
Com o grupo de liberação é possível ligar a classe de avaliação ao objeto de liberação do documento
de compras.
Para requisições de compras, também se deve indicar se o grupo de liberação se destina a liberação
por item ou geral.
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Tela exemplo para requisição de compras:
A coluna Lib.ger.RC está disponível somente na configuração das estratégias para as requisições de
compras e indica se a estratégia é por item ou global.
Codes de Liberação
Crie todos os codes de liberação (com descrições breves) necessários a suas estratégias de
liberação e atribua-os ao grupo de liberação pretendido.
Para que um workflow seja iniciado por um code de liberação, defina o código correspondente.
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Código de Liberação
Através do campo Tolerância para modificações de valor durante a liberação é possível especificar
uma porcentagem, que pode ser acrescida ao valor do item da requisição de compras, como
resultado de uma modificação na requisição de compras, após o início do processo de liberação.
Com a indicação de um valor percentual para a modificação de valor, o usuário pode garantir que
uma requisição de compra não seja modificada de modo significativo após o início da liberação.
Este percentual está disponível somente nos documentos de compras externos, ou seja, não está
disponível para requisições de compras.
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É possível utilizar a Chave de Seleção de Campo para impedir que determinados campos sejam
modificados durante um processamento posterior. Caso contrário, você pode utilizar o código
Possibilidade de Modificação para indicar a conseqüência da modificação do documento após o
início do processo de liberação.
Estratégias de Liberação
Com o grupo de liberação é possível ligar a classe de avaliação ao objeto de liberação do documento
de compras.
Para requisições de compras, também se deve indicar se o grupo de liberação se destina a liberação
por item ou geral.
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Selecionar um código de liberação e clicar em “Detalhe”
Neste exemplo, será selecionado o grupo 01 e estratégia ZZ, referente ao treinamento SCM50.
Qual o status do
documento durante o
processo de liberação?
Testes para a estratégia
1. Codes de liberação
Nesta etapa em direção à definição de sua nova estratégia de liberação, indica-se que agentes de
liberação (codes de liberação) devem estar envolvidos no processo de liberação.
As condições prévias para liberação determinam a sequência pela qual os agentes de liberação
(indivíduos ou grupos de indivíduos) envolvidos podem efetuar a liberação por meio de seus codes
de liberação.
3. Status de liberação
Indica-se o status de um documento após a sua liberação por parte de determinados agentes de
liberação.
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4. Classificação
Define-se os atributos das características, ou seja, que valores de campos, e em que campos,
resultam na determinação de uma certa estratégia de liberação.
5. Simulação
A função da simulação da liberação é permitir verificar com que status um documento ficaria com
esta estratégia de liberação, depois de ter sido liberado por um determinado agente de liberação.
Selecionar Simular liberação e efetue a liberação clicando duas vezes no code de liberação. O
sistema exibe o status com que o documento ficaria como resultado da liberação.
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Workflow
Aqui, pode-se determinar o receptor de um workflow, caso seja determinado um code de liberação
específico destinado a uma conexão de workflow.
A determinação é realizada utilizando uma combinação do grupo de liberação, code de liberação e
centro.
Outras configurações também são necessárias para o workflow, porém não descritas neste
documento, com por exemplo, o workflow deve estar ativo e as etapas individuais do workflow devem
estar atribuídas ao empregado que irá receber o workflow na estrutura organizacional do workflow.
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Verificar Estratégias de Liberação
O usuário pode verificar nesta etapa se as opções básicas para a estratégia de liberação foram
atualizadas por completo e corretamente.
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Administração de Estoques e Inventário
Parâmetros do Centro
Nesta etapa efetuar as opções gerais do centro para a administração de estoques. Todas as opções
podem ser encontradas também em cada etapa de trabalho do guia de implementação (IMG) da
administração de estoques
Transação: SPRO
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Selecione o centro e clique em “Detalhe”
● mensagem de aviso
● mensagem de erro
● nenhuma mensagem
É possível criar diferentes versões para as mensagens e depois atribuí-las aos usuários através do
ID de parâmetro “MSV” e o número da versão no mestre de usuários.
Para atualizar o parâmetro MSV para o usuário, selecionar a opção “Atualização do usuário”.
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Informar o código do usuário e o ícone de modificar
Informar na coluna “ID parâmetro” o código “MSV” e na coluna “Valor parâmetro” a versão da
mensagem.
Atribuição de Números
Nesta etapa, definir a atribuição de números para:
■ documentos gerados nos movimentos de mercadorias ou no lançamento das diferenças de
inventário
■ documentos de material e inventário físico
■ reservas
■ notas de acompanhamento da mercadoria
● Tipos de Documentos
Os documentos contábeis serão divididos em tipos de documentos, para possibilitar uma atribuição
do número de documento diferenciada. Isto é necessário para a distinção entre as operações
contábeis. A cada tipo de documento, é atribuído um intervalo de numeração
Transação: OMBA
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Definição dos tipos de
documentos e atribuição
de números
Opção
Opção
Página 63
Opção
Opção
Opção
Página 64
Selecionar um tipo de documento e clicar em “Detalhe”
Grupo intervalo
de numeração
Opção
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Informar a Empresa
Selecionar
● documentos de material
● documentos de inventário físico
Transação: OMBT
Página 66
Selecionar a opção
Relacionar os tipos de documentos aos grupos de numeração através dos ícones “Marcar elemento”
e “Atribuir elemento a grupo”
Para inserir um novo grupo ou atualizar o texto de um grupo já existente, utilizar o menu “Grupo”.
Para atualização, deve-se primeiramente selecionar o grupo desejado.
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Exemplo do intervalo de numeração para os documentos de material para entrada de mercadorias:
Transação: OMC2
Opção
Página 68
Selecionar
Opção
Transação: OMC1
Página 69
Opção
Ativar atribuição
de números
Opção
Opção
Página 70
Selecionar
Opção
Página 71
Seleção de Campos para MIGO
São atualizadas nesta etapa as opções da seleção de campos para a transação MIGO.
Transação: OMJX
Transação: SPRO
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Opções para Operações e Documentos de Referência
O usuário pode limitar o número de operações selecionáveis (entrada de mercadorias, saída de
mercadorias, etc.) e documentos de referência (documento de material, nota de remessa, etc.),
assim como indicar o tipo de movimento que deve ser proposto pelo sistema a cada documento de
referência.
Transação: SPRO
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Selecionar a ação e duplo clique em “Documento referência”
Para os estoques especiais, são permitidos estoques negativos quando estes tiverem sido ativados
na área de avaliação e para o respectivo estoque especial no centro. Não é necessária esta ativação
no respectivo registro mestre de material.
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2. Selecionar uma área de avaliação e definir, por centro, se os estoques negativos são
permitidos para os estoques especiais.
3. Selecionar um centro e definir em quais depósitos do centro os estoques negativos são
permitidos.
4. Gravar as opções
5. A seguir, o usuário deve modificar os dados do centro de todos os materiais, para os quais os
estoques negativos são permitidos. O código para estoques negativos pode ser encontrado
nos dados de armazenagem de um registro mestre de material.
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Mestre de material – Visão Dados Centro / Armazenagem 2
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Definir Limites de Tolerância
Definir nesta etapa os limites de tolerância em caso de entradas de mercadorias.
Durante o processamento de entrada de mercadorias, o sistema verifica para cada item se a entrada
de mercadorias exibe desvios em relação ao pedido ou aos dados do mestre de material.
Os diferentes tipos de desvios são definidos através de chaves de tolerância.
Para cada chave de tolerância, podem ser definidos limites de tolerância para cada empresa.
São analisados os seguintes desvios na administração de estoques:
Transação: OMC0
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Criar Depósito Automaticamente
Nesta etapa, indicar se a criação automática de dados de depósito é permitida para a entrada de
mercadorias.
Isto é conveniente, se o usuário desejar registrar uma entrada de mercadorias, sem precisar atualizar
anteriormente a visão do depósito, no mestre de material.
A criação automática deve ser primeiramente permitida por centro. A seguir, o usuário deve permitir
claramente a criação de dados de depósito para cada tipo de movimento.
Transação: OMB3
Opção
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Opção
Transação: SPRO
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Exemplo de acordo com a configuração acima:
Pedido de compras normal para o centro 1000, de 100 unidades para um material.
Recebimento físico para o centro 1000 de 100 unidades do material.
O sistema irá marcar o campo remessa final no pedido de compras, caso a opção do código de
remessa final na transação MIGO esteja com um dos seguintes valores:
1 – Definir automaticamente
2 – Definir
Se este mesmo pedido de compras fosse para o centro 1200, o sistema somente irá marcar o campo
remessa final no pedido de compras, caso a opção do código de remessa final na transação MIGO,
pasta “Dados do Pedido”, esteja com o valor 2 – Definir.
Transação: OMBN
Tempo de
permanência em dias
Assim o sistema verifica se o material a ser retirado encontra-se disponível e envia uma mensagem,
caso necessário.
● para cada tipo de movimento, qual tipo de mensagem terá saída (objeto Tipo de Movimento)
● quais regras de verificação estão previstas (objeto Regra de Verificação)
● por grupo de verificação e regra de verificação, quais objetos (documentos, estoques,
necessidades) serão incluídos na verificação de disponibilidade (objeto Especificar Regras de
Verificação)
● por transação da administração de estoques, qual regra de verificação é válida (objeto Códigos de
Transação)
Neste documento será demonstrada a configuração para reservas que é a mesma para os
movimentos de mercadorias, somente com a alteração dos códigos das transações.
Transação: OMCP
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IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Entrada de
mercadorias Definir verificação dinâmica de disponibilidade
Transação: OMCM
Transação: OMB1
Opção
Nesta opção indicar se as necessidades de material ocorridas devem ser analisadas nesta reserva.
Uma verificação de disponibilidade será somente executada, se o código estiver definido.
Códigos possíveis:
Página 82
Opção
Opção
Página 83
Selecionar uma linha e clicar em “Detalhe”
O campo do grupo de verificação para verificação de disponibilidade é utilizado para dois fins
diferentes:
1 – indica se e como o sistema verifica a disponibilidade e gera necessidades para MRP
2 – no planejamento flexível define – em conjunto com a regra de verificação – os diferentes
elementos MRP, pelos quais este índice é composto. O total destes elementos resulta no índice.
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Grupo de verificação
de disponibilidade
Opção
Tipos Movimento
Na entrada de um movimento de mercadorias, o tipo de movimento deve ser sempre entrado. Ele
possui importantes funções de controle para a administração de estoques. É importante,
principalmente, para:
● a atualização dos campos de quantidade
● a atualização de contas de estoque e de consumo
● a seleção de campos utilizada para a entrada de documentos
● a impressão de notas de acompanhamento de mercadoria
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Gravar Motivos dos Movimentos de Mercadorias
Para cada tipo de movimento, o usuário pode nesta seção:
Transação: OMBS
Opção
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Opção
Transação: OMJJ
Para selecionar os tipos de movimentos que se deseja trabalhar, marcar uma das opções abaixo.
Neste exemplo, será selecionado o mandante.
Página 87
Informar o mandante.
Para visualizar ou modificar um tipo de movimento, deve-se marcá-lo e clicar no ícone “Detalhe”
Página 88
Para a criação de um novo tipo de movimento, deve-se marcar um tipo de movimento já existente e
clicar no ícone “Copiar como...”
Durante a cópia de um tipo de movimento, o sistema irá enviar uma tela solicitando se todas as
entradas devem ser copiadas. Neste ponto, responder “copiar todas”
Caso alguma mensagem seja enviada durante a cópia, como por exemplo que uma determinada
transação não está cadastrada no sistema, pode-se desprezá-la através do ícone “Ignorar”
Página 89
Ao final da cópia, o sistema irá enviar uma mensagem que o novo tipo de movimento foi criado,
indicando o número de entradas dependentes foram copiadas.
Transação: SPRO
Página 90
Determinação de Contas
Nesta seção, efetuar a configuração do sistema, importante para o registro automático de conta do
Razão da contabilidade financeira e contabilidade de custos nas operações da administração de
estoques (por exemplo: movimentos de mercadorias) e da revisão de faturas (por exemplo: entrada
da fatura).
O usuário poderá para isso utilizar o assistente ou trabalhar sem ele, ou se preferir variar entre as
duas alternativas.
O assistente lê sempre no começo as opções do customizing já existentes. Estas serão
apresentadas como valores propostos, e formam a base para outras adaptações.
As transações mencionadas poderão ser utilizadas, com ou sem ligação com o assistente.
Transação: OMWW
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Os símbolos correspondem:
Transação: OMWM
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Agrupar Áreas de Avaliação
Nesta etapa, atribuir áreas de avaliação a um código de agrupamento de avaliação.
O código de agrupamento de avaliação é um meio auxiliar, que facilita a determinação de conta
automática. Dentro de um plano de contas, atribuir os mesmos códigos de agrupamento de avaliação
às áreas de avaliação que devam ser tratadas da mesma maneira quanto a sua classificação
contábil.
Transação: OMWD
Transação: OMSK
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Referência de classe de contas
Classe de Avaliação
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Tipos de Material / Referência Classe de Contas
Transação: OMWN
Agrupamento
de contas
Na entrada do movimento de mercadorias, o usuário não precisa entrar nenhuma conta do Razão,
uma vez que o sistema ERP encontra automaticamente as contas do Razão a serem registradas
através dos seguintes dados:
● plano de contas
● código de agrupamento de avaliação
● chave de operação
● agrupamento de contas
● classe de avaliação
Transação: OMWB
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Classificação contábil – Transação: OBYC
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Chave de lançamento
Regras
Simulação
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Após informar os dados,
executar a simulação
Duplo clique no
movimento desejado
Contas Razão
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Avaliação Separada
Na avaliação de material separada, o usuário poderá avaliar de maneiras diferentes subconjuntos de
materiais, por exemplo: em função de fornecimento externo ou produção interna.
Nesta configuração, especificar se e como a avaliação de material separada deverá ser utilizada na
empresa.
Transação: OMW0
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Determinar Parâmetros para a Avaliação Separada
Com a avaliação separada, existe a possibilidade de diferenciar os estoques parciais de um material
um função de certos critérios, e avaliá-los separadamente.
A subdivisão de um estoque de material será determinado através da categoria e do tipo de
avaliação.
● a categoria de avaliação especifica como deve ocorrer a distinção do estoque parcial, ou seja, de
acordo com quais critérios
● o tipo de avaliação descreve as características de cada estoque parcial
Transação: OMWC
Categorias Globais
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Para acessar os tipos de uma determinada categoria, colocar o cursor no campo da categoria desejada e clicar
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Utilizar os ícones para ativar ou desativar os tipos
para uma determinada categoria.
Os Tipos Globais também podem ser acessados através da tela inicial utilizando o ícone
Será apresentada uma tela com todos os tipos globais independentes das categorias.
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Para ativar uma categoria para um determinado centro, utilizar o ícone na tela inicial.
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Utilizar os ícones para ativar ou desativar as
categorias para o centro selecionado.
Revisão de Faturas
No guia de implementação da revisão de faturas logística, são efetuadas as configurações de
sistema necessárias às seguintes áreas:
Transação: OMRM
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Atualizar atribuição de Números para Documentos Contábeis
Durante o lançamento de faturas recebidas, o sistema ERP gera documentos na contabilidade
financeira e agrupa-os em tipos de documentos.
Nesta etapa é possível:
- definir tipos de documentos
- atribuir um intervalo de numeração a um tipo de documento
- atribuir tipos de documentos às transações da verificação de fatura de logística
No sistema standard foram instalados dois tipos de documentos para a verificação de fatura:
Transação: OMR4
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Selecionar o tipo de documento e clicar em “Detalhe”
Intervalo de Numeração
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Informar a empresa e clicar em
Para atualizar um tipo de documento válido para a transação, voltar para a tela inicial da
configuração e utilizar o botão “Tips.de documento – revisão de faturas”.
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Atualizar tipo de
documento e transação
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Tipo de Documento
Transação: SPRO
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Atualizar nesta etapa os subintervalos de numeração para os documentos de faturamento que foram
lançados na verificação de fatura de logística.
Transação: OMRJ
1. Os custos complementares de aquisição não planejados são distribuídos pelos itens individuais
em função dos montantes de item calculados até agora e dos montantes dos itens calculados na
fatura atual.
- as quotas determinadas serão somadas a cada um dos respectivos montantes de item
- as quotas determinadas serão lançadas por um item em uma linha de lançamento separada
Transação: SPRO
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O código poderá ser:
Branco = distribuir entre os itens da fatura
2 = linha conta do razão separada
Transação: SPRO
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No mestre de fornecedor é obrigatório que o campo de verificação de fatura dupla, na visão de
pagamentos, esteja marcado, conforme tela abaixo.
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Determinar Bloqueio de Pagamento
Nesta etapa é possível determinar os motivos de bloqueio a serem utilizados para bloquear as
faturas para pagamento. Os bloqueios de pagamento valem para todas as empresas.
Transação: OMR9
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Determinar Limites de Tolerância
Especificar nesta etapa os limites de tolerância para cada chave de tolerância e por empresa.
No processamento de uma fatura recebida, o sistema R/3 verifica para cada item, se a fatura
apresenta desvios em relação ao pedido ou à entrada de mercadorias. Os diferentes tipos de desvio
são definidos através de chaves de tolerância.
Transação: OMR6
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Selecionar a chave e clicar em “Detalhe”
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Verificação Montante do Item
Definir se os itens da fatura devem ser bloqueados para pagamento a partir de um determinado
montante.
Isto abrange duas funções:
- Ativar: especifica em quais empresas ocorre a verificação do montante.
- Definir: especifica para quais itens de fatura com base no pedido ocorre a verificação do montante
nas empresas ativas
Determinar se o sistema bloqueará itens da fatura, cujo valor encontra-se além de um determinado
valor.
O limite, a partir do qual o bloqueio será efetuado, é definido como “limite superior absoluto” para os
seguintes limites de tolerância:
Transação: SPRO
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Definir Verificação Montante do Item
Especificar para itens de fatura com referência a pedido, para quais faturas deve ocorrer uma
verificação do montante do item.
Isto depende de dois critérios:
- categoria do item
- código de entrada de mercadorias
Para todas as combinações possíveis entre categoria de item e código de entrada de mercadorias,
ocorrerá uma verificação do montante em todas as empresas, para as quais a verificação encontra-
se ativa.
Transação: OMRI
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Definir Tolerâncias Dependentes do Fornecedor
Definir nesta etapa, por empresa, os grupos de tolerância que podem ser atribuídos a cada
fornecedor no registro mestre de fornecedor.
Transação: SPRO
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Atribuir no mestre de fornecedor o grupo de tolerância específico para a empresa.
Esta informação está nos dados da empresa, visão de pagamentos.
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Informar o grupo
de tolerância
Transação: SPRO
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