INFORME Centro Bancario

Panameño – Oct2019

Informe de resultados del Sistema Financiero de

Panamá al mes de Oct2019, elaborado con los
Estados Financieros No Consolidados que reporta
cada entidad a la Superintendencia de Bancos.
Este reporte se basa en 70 instituciones que
componen el Sistema:

• 2 Bancos Oficiales
• 45 Bancos de Licencia General
• 23 Bancos de Licencia Internacional.

Cifras expresadas en millones de USD.

El Banco Coficolombiana Panamá S.A., no ha publicado

estados financieros desde el mes de Jul2019.

Contenido
 Entorno económico
 Depósitos
 Cartera
 Inversiones
 Activos
 Pasivo
 Patrimonio
 Ganancia
 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Oct2019
ENTORNO ECONÓMICO variación interanual (Oct2018) fue de -0,7% y la
acumulada hasta la fecha -0,4%.
El producto interno bruto de Panamá en el
IIITrim2019 se ubicó en USD 10.731 millones, Índice de Precios al Consumidor
aumentando USD 282 millones respeto al IIITrim2018,
equivalente a un crecimiento de 2,85%. Entre los
sectores con mayor participación, y su respectivo
crecimiento, destacan: Minería (+83,0%) y
Agricultura (+10,1%), Transporte (+9,1%).

Por su parte, la intermediación financiera aporta el

5,0% en el PIB, mostrando un crecimiento respecto
al IIITrim2018 de 1,9%, respaldado principalmente
por el desempeño del Centro Bancario
Internacional, que mostró un aumento en los
servicios financieros de 2,9%, con un incremento en Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo Panamá
los préstamos internos al sector privado, que
favoreció los saldos de cartera. Al cierre del mes la liquidez monetaria, presento
una ampliación de 1,39% comparada con
Adicionalmente, la actividad de las compañías de
Sep2019. Generando a su vez, una contracción de
seguros aumentó en 18,6%, influida por el
-0,07% en la tasa de referencia interbancaria
incremento en las primas netas.
semanal durante el mes.
PIB (USD Millones)
Respecto a Oct2018, la expansión de la masa
monetaria fue de 1,31%.

Índice Legal de Liquidez Reportado (Var. %)

Fuente: Instituto nacional de Estadística y Censo Panamá

Para Oct2019 el Índice de Precios al Consumidor

(IPC) presento una variación de -0,1%, situándose
en 104,8. Siendo los grupos Alimentos y bebidas no
alcohólicas y Bebidas alcohólicas y tabaco, los que
presentaron el mayor decrecimiento durante el Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá
mes con -0,3% y -0,2% respectivamente. La *Dato de la última semana de cada mes.

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Oct2019
Respecto a otros hechos de importancia para el sector bancario, publicados mediante Resoluciones de la
Superintendencia de Bancos de Panamá, tenemos:

Fecha Resolución SBP

Resolución SBP-0191-2019
Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 133 de la Ley Bancaria, ha ordenado
09/10/2019 extender por un período de hasta treinta (30) días adicionales, a partir del vencimiento
del término señalado en la Resolución SBP-0169-2019 de 9 de septiembre de 2019, la
medida de Toma de Control Administrativo y Operativo de Allbank Corp.
Resolución SBP-RG-0191-2019
14/10/2019 Por medio de la cual se adoptan las medidas que las entidades bancarias deberán
implementar para participar en el Sistema de Liquidación en Tiempo Real (LBTR).

DEPÓSITOS
Los Depósitos del Centro Bancario Internacional (CBI) totalizaron USD 84.795 millones, reflejando una
disminución de USD 208 millones (-0,24%) respecto al mes anterior, por su parte, durante el año reflejaron un
incremento de USD 4.195 millones (+5,20%).

Líderes en Depósitos del Centro Bancario Internacional (MM USD)

Fuente: SAIF

Cabe destacar que este grupo concentra el 63,94% de los Depósitos Totales del CBI. Por su parte, en el
Sistema Bancario Nacional (SBN) los depósitos se ubicaron en USD 73.805 millones durante el mes,
incrementando USD 3.285 millones (+4,66%), en relación a Oct2018.

Líderes en Depósitos del Sistema Bancario Nacional (MM USD)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

La principal fuente de fondeo del SBN son las captaciones de público, donde los Depósitos Locales
representan el 73,25% del total, proporción que financia la actividad bancaria dirigida básicamente a la
intermediación crediticia.
Depósitos Totales del Centro
Bancario Internacional
Oct2019 (%)

Por otra parte, observando la evolución

de las partidas más representativas en
el CBI, durante el mes los Depósitos
Locales muestran un incremento de
USD 49 millones (0,09%), mientras que
los Depósitos Extranjeros disminuyeron
en USD 257 millones (-0,83%). Cabe
destacar que la mayor proporción de
los Depósitos del CBI está representada
por los Depósitos de particulares con
77,41%, seguido de los Depósitos
interbancarios con 11,54%, y por último
los Depósitos oficiales con 11,06%
Fuente: SAIF
Composición de los Depósitos Tipos de depósitos

Siendo los Depósitos de Particulares, los más representativos, se analizan en tres grupos: Depósitos a la Vista, a
Plazo y de Ahorro, observando que a nivel de SBN las cinco (5) primeras instituciones que lideran el total de
depósitos, agrupan una significativa cuota de mercado en cada uno de estos rubros dentro de los Depósitos
Locales.

Dep. Local Particular – A la Vista Dep. Local Particular – A Plazo Dep. Local Particular – De Ahorros

Fuente: SAIF
 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Oct2019
CRÉDITOS
La Cartera Crediticia del CBI se ubicó en USD 76.397 millones, presentando una disminución de USD 180
millones (-0,23%) respecto a Sep2019, en relación al mismo periodo del año anterior (Oct2018), la cartera se
incrementó en USD 747 millones (+0,99%). Por su parte, la cartera de SBN totalizo en USD 67.989 millones,
reflejando un incremento de USD 90 millones (+0,13%) al comparar con el mes anterior, así mismo, durante el
año aumento USD 2.166 millones (+3,2%).

Líderes en Cartera Crediticia del CBI al cierre de Oct2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 66,34% del mercado.

En cuanto al Sistema Bancario Nacional, los Créditos Locales representan el 81,58% de la Cartera Total. En
Oct2019 los mismos registran un saldo de USD 55.467 millones, con un incremento interanual de USD
2.698millones (+5,11%). Dentro de los préstamos internos destaca la participación de los créditos destinados al
sector hipotecario, de consumo personal y comercial.
Composición de la Cartera Crediticia Oct2019

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Oct2019
Evolución de la Estructura - Créditos Comerciales (%)

Fuente: SAIF

Evolución de la Estructura - Créditos Hipotecarios (%)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Oct2019
Evolución de la Estructura - Créditos al Consumo (%)

Fuente: SAIF

Evolución de la Estructura - Créditos Industria (%)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Oct2019
Créditos Construcción (%)

Fuente: SAIF
Créditos Agropecuarios (%)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Oct2019
INVERSIONES
Por su parte, las Inversiones en Valores del CBI se ubicaron en USD 22.637 millones, mostrando un incremento
interanual de USD 1.422 millones (+6,70%).

Líderes en Inversiones en Valores del CBI Oct2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

ACTIVOS
El Activo total del Centro Bancario Internacional alcanzó la cifra de USD 121.825 millones, presentando un
descenso durante el mes de USD 734 millones (-0,60%), de forma contraria, durante el último año mostró un
incremento de USD 4.332 millones (+3,69%).

Líderes en Total Activo del CBI al cierre de Oct2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Oct2019
PASIVOS Y PATRIMONIOS
A Oct2019 el Pasivo Total se ubicó en USD 105.660 millones, reflejando un decrecimiento de USD 860 millones
(-0,81%) respecto al mes anterior. Por su parte, el patrimonio del CBI totalizo USD 16.165 millones.

Líderes en Total Patrimonio al cierre de Oct2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

UTILIDAD
Para el CBI la Utilidad acumulada al cierre del mes es de 1.477 millones, con una contracción, respecto al
último cierre (Dic2018) de 32,82%. Asimismo, al comparar con Oct2018 se observa un decrecimiento de USD 34
millones (-2,23%).

Líderes en Utilidad Acumulada al cierre de Oct2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

Los Ingresos por Intereses acumulados del CBI se ubican en USD 5.356 millones, de los cuales USD 4.346
millones están representados por préstamos y USD 648 por ingresos por inversiones.

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Oct2019
Composición de Egresos Generales CBI

Al detallar los Egresos de

Operaciones, se observa que para
el cierre del mes totalizan USD 2.890
millones, de los cuales, USD 2.679
millones son generados por
Intereses Pagados.

Asimismo, el Ingreso Neto de

Intereses se ubicó en USD 2.466
millones, al adicionar los Otros
Ingresos (USD 1.866 millones), se
obtuvo un resultado de USD 4.331
millones en Ingreso de Operaciones.
Adicionalmente, los Egresos
Generales totalizaron USD 2.389
millones, de los cuales USD 1.345 son
Gastos Administrativos, USD 320
millones Gastos Generales, USD 160
millones Gastos de Depreciación y
USD 564 millones por Otros Gastos.

Fuente: SAIF

La Utilidad antes de Provisiones fue de USD 1.942 millones, con una Provisión por Cuentas Malas de USD 486
millones.

Los indicadores de rentabilidad del CBI a Oct2019 reflejan una leve disminución respecto al mes anterior, con
un rendimiento sobre activos (ROA) de 1,47%, y sobre el patrimonio (ROE) de 11,63%. De igual forma, al
comparar con el mismo periodo del año anterior ambos indicadores, presentan disminución; ROA (1,56%
Oct2018) y ROE (12,86% Oct2018).

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Oct2019
Árbol de Rentabilidad

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com