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Planificación Estratégica
efectiva
PLANIFICA
CIÓN
comunidades en dificultades.
Identificar y priorizar
Cuestiones
estratégicas 11
Definir objetivos
estratégicos y
Objetivos 12
Establecer un Implantación
yhorario de supervisión13
se utiliza correctamente, la
planificación estratégica es una
herramienta poderosa para mantener
su organización energizado, centrado
y eficaz.
2
Pasos básicos de la planificación estratégica
2
Para la elaboración del Plan
Un proceso de planificación estratégica
Antes de emprender un proceso de
no se debe hacer cuando su organización
planificación estratégica, su
se encuentra en medio de un sis cri- o en
organización tendrá que decidir cuándo
el proceso de cambio de los miembros del
es el momento adecuado para
consejo clave o personal. Si el liderazgo se
embarcarse en un viaje así. La decisión
centra en la resolución de una crisis a
final de participar en un proceso de
corto plazo, no van a dirigir la atención y
planificación estratégica debe ser
los recursos adecuados hacia el proceso
tomada por la nave liderazgo o la mesa
de planificación estratégica. la aceptación
directiva. Una vez tomada la decisión, su
completa o buyin es esencial para la
organización necesitará asignar
implementación exitosa del plan. Esto
financiera, tablero, el personal y los
también es válido si la dirección de la
recursos de tiempo para el proceso de
organización se encuentra en medio de
planificación estratégica, y diseñar un
una transición. La nueva dirección no
proceso que se adapte a su situación.
puede abrazar a un plan que refleja las
CUANDO PLAN filosofías y las prioridades de la dirección
anterior.
Si su organización está en las primeras
etapas de la formación, una sesión de
planificación estratégica puede ayudar a
los líderes en la selección de un área en
la que se centre inicialmente recursos de
la organización y atención. También
ayudará a su organización no lucrativa
establecer metas y pautas del programa.
5
Obtener el apoyo de dirección de la plan (como la clarificación de la misión y la
organización visión o la identificación de metas y
objetivos estratégicos de su organización),
antes de continuar con un plan el proceso de planificación puede ser
estratégico, la junta directiva de la diseñado para lograr otros objetivos. Estos
organización debe apoyar la incluyen el aumento del sentido de
decisión de realizar el proceso y propiedad por parte del consejo de
comprometerse a verlo hasta el final. administración en las actividades actuales
Planificación para el futuro éxito de de la organización, el fortalecimiento de las
la organización es la responsabilidad naves asociaciones con otras
del consejo de administración. organizaciones o instituciones, la
construcción de un mayor apoyo público y
El no poder obtener el apoyo y el la comprensión de la organización, y el
compromiso de la junta de aumento de la interacción entre la junta y el
directores puede dar lugar a la personal.
entrada y la participación de la
dirección limitada. También puede
dar lugar a un plan estratégico que
no está totalmente aceptada por la
dirección. Este sentido de propiedad
es crucial, ya que el consejo de
administración será responsable de
supervisar la ejecución del plan.
FUNCIONES DE PLANIFICACIÓN
5
Comité ■ tamaño manejable ■ pensión completa no
puede sentir el sentido
■ Puede incluir una
de propiedad de los
variedad de
detalles del plan
perspectivas (tales
como tablero, personal, ■ perspectivas de mesa
socios, componentes, pueden ser excluidos
etc.)
Consultor ■ El buen ■ Junta limitado y la
entendimiento del participación del personal
proceso de pueden conducir al sentido
planificación limitado de la propiedad
de los detalles del plan
■ Debe producir oportuna y
profesional de aspecto del ■ desarrollo de liderazgo
plan de la Junta limitada
4
Después de seleccionar un enfoque Además de la búsqueda de
de planificación, será necesario fuentes internas o externas para
identificar la capacidad y los recursos llenar los papeles anteriores,
de su organización para llevar a cabo identificar los siguientes recursos:
las tareas de planificación. También
debe llenar las siguientes funciones:
■ Recursos financieros - Los fondos para
consultores y facilitadores, los gastos
■ Líder - Para mantener el proceso en de alquiler de un espacio adecuado
movimiento y asegurarse de que las para las sesiones de planificación, y
personas que necesitan estar materiales y suministros necesarios
involucrados son. A menudo, el para el proceso de planificación.
presidente de la junta, el presidente ■ Habilidades, conocimientos,
del comité de planificación experiencia- Puede ser útil contar con
estratégica o director ejecutivo personas con conocimientos y
cumple este papel. experiencia en ámbitos relacionados
con los programas o actividades
facilitador- Para ayudar con
llevadas a cabo por su organización.
■
7
Elementos de un plan estratégico
6
Una declaración de
actividades describe el Antes de crear o revisar su visión, misión,
negocio o actividades actividades y valores, tome tiempo para
generales que va a revisar la historia de su organización.
utilizar para lograr la Esta ayuda se refrescará la memoria de
misión de la los miembros de la junta a largo titulares
organización. y proporcionar una mejor base para
nuevos miembros. Programar un retiro
Una declaración de donde miembros de la junta y el
valores se personal describen (por orden
describen los cronológico) principales
principios y las acontecimientos que condujeron a la
creencias que creación de la organización, los
guían las individuos que desempeñaron papeles
operaciones de la importantes, victorias y los logros del
organización. programa, las fuentes de financiación y
otros partidarios, y el enfoque de su
Estas declaraciones organización en varios puntos en el
proporcionan un filtro a tiempo.
través del cual las
decisiones importantes La revisión de la historia le dará a los
para la organización y miembros del consejo un sentido
las normas para la colectivo del papel que la organización
evaluación de la eficacia ha llenado en el pasado y puede ayudar
de sus programas y a decidir lo que puede ser en el futuro.
actividades pueden ser
examinados.
sobre la obra.
VISIÓN
■ ¿Cómo será la organización hacer para
lograr la visión?
Incluso si su organización tiene una ■ ¿Qué tipos de servicios o productos
declaración de la visión, la misión y proporcionará a la organización (de
actividades, es útil que pasar por varios asesoría de vivienda, construcción y
ejercicios que pueden afirmar o bien rehabilitación de viviendas, servicios
las declaraciones que salen o educativos, servicios de desarrollo
proporcionar una base para económico, etc.)?
modificarlos.
■ Quienes serán los principales
Para crear la visión, miembros de la junta beneficiarios de estas actividades?
deben proporcionar respuestas a las Muestra Misión:
siguientes preguntas: Aumentar la cantidad de viviendas asequibles y
■ Como resultado del trabajo de la la propiedad de la vivienda en el pabellón 10,
organización, cómo se cambian de Washington, DC, y ayudar a los residentes a
lograr una vida mejor.
la comunidad o la vida de los
componentes de la organización?
■ ¿Cómo se verá como
comunidad? ¿Cómo
interactuarán sus miembros?
■ Cómo será la organización se
percibe en la comunidad? ¿Cuál
será su imagen? Cuando la gente
describe la organización, qué
términos van a utilizar?
MISIÓN
8
OCUPACIONES amplia “declaración de misión”. Otras
organizaciones utilizan una
Las actividades de la organización, combinación de dos estados. Si usted
que describen lo que su organización decide tener una declaración,
va a hacer para lograr su misión, es importante que todos los
deben resumirse en una sola frase. elementos de la misión, visión,
miembros de la junta deben discutir
valores y actividades están incluidas.
específicamente qué actividad Es igualmente importante que esta
empresarial o su sin fines de lucro declaración sea claramente escrito y
utilizará para alcanzar su misión y por
mantenerse corta y directa, ya que su
qué. declaración de la misión aparece en la
Ejemplos de actividades Declaración: mayoría de sus publicaciones y
El desarrollo de vivienda y otros servicios, propuestas.
tales como el cuidado de niños y la
capacitación laboral y ayuda a los
residentes acceder a nuestros servicios.
VALORES
9
Escanear el entorno usando un análisis FODA
materia de vivienda federal o estatal helada Pol, la
Después de definir o afirmando la disponibilidad futura de fondos para las actividades
visión, misión, actividades y valores, la housingrelated, además de las previsiones del mercado
siguiente etapa es la identificación de de vivienda locales y regionales.
temas estratégicos. Para lograr esta
tarea, la junta debe mirar a las Eso También podría examinar las tendencias en la
condiciones y tendencias en los industria de la construcción con respecto a los costos
entornos físicos, sociales, económicos y y la construcción de las tecnologías, las condiciones
políticos que pueden tener un impacto del mercado de capitales y los cambios en las
positivo o negativo en la capacidad de prácticas de préstamos bancarios, las tendencias
su organización para lograr la visión y demográficas y socioeconómicas, y las actividades
llevar a cabo su misión. futuras previstas que puedan tener un efecto positivo
La junta también debe evaluar las o un impacto negativo sobre la condición de su área
fortalezas y debilidades internas. de destino o barrio . El objetivo general del análisis
FODA es identificar los factores o condiciones a las
Este tipo de evaluación se conoce en la que la organización puede construir respuestas
industria como un análisis DAFO. FODA estratégicas.
significa fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas. Un análisis
FODA puede consistir en una
combinación de entrevistas
individuales, encuestas, grupos focales,
la investigación de las tendencias
socioeconómicas pertinentes, y una
evaluación de la organización interna de
las capacidades administrativas y
relacionadas con el programa
de la organización. Los métodos
utilizados por la organización para
reunir la información necesaria para el
análisis FODA se basarán en los
recursos financieros y humanos
disponibles.
En realizar el análisis
FODA, es posible
que desee
acercarse a la
totalidad o una
combinación de las
siguientes fuentes:
■ Los clientes y los constituyentes
■ Líderes comunitarios
■ fuentes de financiación públicas y privadas
■ Legisladores,
funcionarios
gubernamentales y
agencias
gubernamentales a
nivel federal, estatal,
del condado y local
■ agencias de planificación local y regional 9
En la recopilación de información para ■ Competencia (actualy la
el análisis FODA, es importante que se situación futura proyectada de
utilice un formato coherente, sobre los proveedores de productos
todo si se utilizan varios investigadores similares
y colectores de datos. Un formato o servicios)
coherente también se debe utilizar ■ Sociales (factores sociales locales
para la realización de entrevistas. actuales y proyectados, tales como la
Proyecto de un conjunto de preguntas presencia de grupos de la comunidad
de la entrevista para su uso por todos y el nivel de cohesión de la
los entrevistadores encargadas de comunidad)
efectuar sesiones individuales o en
(Factores actuales y proyectadas
grupos de enfoque. Hacer las
■
10
categorizar las conclusiones sobre la
población menor de temas como:
■ Datos demográficos (edad, sexo, raza,
religión y tamaño de la familia)
■ Necesidades, deseos e intereses (las
preferencias de los consumidores
específicos del mercado objetivo)
■ Valores y estilos de vida (elecciones
generales que subyacen a las
preferencias específicas de
consumo)
■ El nivel socioeconómico (basado en
el tamaño del hogar, el ingreso y la
riqueza)
11
Identificar y priorizar los temas estratégicos
afectar.La faltade los ingresos en su comunidad puede
Después de que todos los datos del tener un fuerte impacto en los residentes, pero si su
análisis FODA se han recopilado y organización no crea puestos de trabajo o de mejorar
categorizado, toda la junta directiva el local de la situación económica, la falta
debe reunirse para revisar los de los ingresos no es su problema. Se adhieren a lo
resultados. Sobre la base de las que puede cambiar, si es necesario un cambio, y ser
oportunidades y amenazas realistas en esa evaluación.
identificadas, la junta debe decidir cuál ■ intereses de los donantes son relevantes, pero no ha
de estas condiciones o situaciones terminadomontando. Fundaciones, agencias
están teniendo el mayor impacto en su
gubernamentales y otros donantes tienen sus propias
capacidad para cumplir con la visión de
agendas y prioridades. Es importante saber
la organización y que las oportunidades
lo que son, pero sólo como materia prima en la
deben ser capitalizadas de inmediato
década de organización decisiones.
para lograr la visión de la organización.
10
cuestión estratégica para analizar y
■ Cada número externo definir con más precisión cada uno y
se refleja entre
desarrollar
otrasnalmente. Se
metas y objetivos estratégicos para
necesitan
toda la junta para revisar y aprobar.
capacidades internas
Estos comités pueden constar de
para el efecto
miembros de la junta, el personal, los
externo. Si el
componentes y especialistas
problema externa
externos.
implica la
comunicación o el
programa de
desarrollo, los
problemas internos
serán la capacidad
actual y futura
asignación de
recursos.
■ Volver a la misión.
Cada cuestión
estratégica debe
relacionar
directamente con la
declaración de la
misión de la
organización.
“Oportunidades”
tener la posibilidad de
aumentar la
capacidad de la
organización para
cumplir la misión,
mientras que
“Amenazas” tienen
la posibilidad de
apartarse de la
capacidad de la
organización para
cumplir con la misión.
Después de
identificar y dar
prioridad a las
cuestiones
estratégicas, el
pleno del Consejo
podría formar
11
subcomités
Definir metas y objetivos estratégicos
compradores de bajos y
Las metas estratégicas son el resultado moderados ingresos.
deseado de abordar las cuestiones
estratégicas. Cada objetivo estratégico metas y objetivos estratégicos también se
debe ser un resultado directo de una pueden enfocar internamente.
cuestión estratégica, cada uno de los
cuales está directamente relacionada
con la misión de la organización.
Ejemplo:
12
3. Desarrollar sistemas y
Los objetivos creados en relación con procedimientos internos para
este objetivo estratégico son: producir informes periódicos a
la Junta, las fuentes de
1. Mejorar el equipo existente financiación y otros contactos.
o adquirir nuevos equipos
para incrementar la Los objetivos estratégicos pueden
capacidad de manejo de conducir a la creación de planes de
casos. trabajo para describir las tareas con más
detalle. El resultado final debe ser
2. Alquilerpersonal para manejar
conseguir el objetivo estratégico. planes
las funciones del sistema de
de trabajo detallados deben ser creados
información de gestión y
por el personal y, si es necesario,
capacitar al personal en el
revisado por la junta.
manejo de las nuevas
tecnologías.
Ejemplo:
13
Establecer un calendario de ejecución y monitoreo
12
Presentación del plan
■ Resumen Ejecutivo
No más de dos páginas, esta sección
debe describir brevemente:
– Los elementos más importantes
del plan
– Suspropósito
15
■ Mesa Contenido
Algunos lectores pueden estar
interesados solamente en ciertas
secciones. Número cada página y
asegúrese de que la tabla de
contenido es exacto.
■ Archivos adjuntos
revisión adjuntos y del plan
asegúrese de que estén por
medio de letras y debidamente
secuenciadas a medida que se
hace referencia en el texto.
14
Estudio de caso de Planificación Estratégica
15
Caso de estudio
Análisis FODA Hojas de trabajo
di
ec
is
éi
s
FORTALEZAS Y DEBILIDADES INTERNA ANÁLISIS
1 2 3 4 5
Administración. Policias y X
procedimientos
Gobernancia X
Programas y Servicios X
De Fondos X
Financiero X
dotación de personal X
Los voluntarios X
Imagen X
Instalaciones X
Planificación X
Evaluación X
17
Análisis del entorno - TENDENCIAS
tendencias
18
Análisis del entorno - Oportunidades y amenazas
oportunidades amenazas
19
POBLACIÓN EVOLUCIÓN
Las partes
interesadas de
la comunidad y
Clientela Los donantes
regional
residentes Sunrise Valley son claras en lo que quieren para la comunidad: una vivienda
mejor, más jardines y parques infantiles, y menos delincuencia. Los donantes y otros
20
actores externos quieren CP para presentar y poner en práctica un modelo de
desarrollo integral de la comunidad.
21
OBJETIVO DE LA POBLACIÓN - Oportunidades y amenazas
oportunidades amenazas
Demografía (raza, Comunidad
etnia) identifica a sí
misma como fuerte
comunidad un
afroamericano
Necesidades, deseos Comunidad quiere trol más con-; CP no es relevante
donantes quieren resultados para la visión anterior
20
desarrollo de la comunidad.
21
METAS Y OBJETIVOS
Metas objetivos
22
APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMA
Quién es la Asignación de
Objetivo Tarea responsabilidad? Cronología recursos
23
Estos dos objetivos se logran mejor dentro de un marco de tiempo ajustado. El
presidente de la junta creó un comité de nominaciones, encargado de
seleccionar y entrevistar a potenciales miembros de la junta de residente y la
recomendación de la gente para su inclusión en el régimen de pensión completa.
El comité ejecutivo de CP actuó como Comité de Nominaciones para un nuevo
consejo asesor.
22
Plan estratégico
Preámbulo
Con los años CP perdió su foco. La organización deriva en que operan pro-
gramas de servicio social - haciendo por los residentes en lugar de ayudarles
a hacer por sí mismos.
Misión
24
Metas y objetivos
25
24
comunicaciones
Gobernancia
Criterios de programas
26
Planificación estratégica
Análisis FODA Hojas de trabajo
# de la gente Tema o
Entrevistado asunto áreas Quien Para la fecha
Método o de Ser
Encuestados investigació ¿Hazlo? Terminado Por
n
Entrevistas
individuales
Las
entrevistas
de grupos
pequeños
Las
encues
tas
escrita
s
Investigació
n externa
26
FORTALEZAS Y DEBILIDADES INTERNA ANÁLISIS
1 2 3 4 5
Administración. Policias y procedimientos
Gobernancia
Programas y Servicios
De Fondos
Financiero
dotación de personal
Los voluntarios
Imagen
Instalaciones
Planificación
Evaluación
28
Análisis del entorno - TENDENCIAS
tendencias
Económico
Jurídico y político
Regional
Tecnológico
Demográfico
Competitivo
Social
Físico
oportunidades
30
POBLACIÓN EVOLUCIÓN
31
Las partes
interesadas
Cliente Los de la
la donant comunidad y
Demografía
(raza, etnia)
Estado
30
OBJETIVO DE LA POBLACIÓN - Oportunidades y amenazas
oportunidades amenazas
Demografía (raza,
etnia)
Necesidades, deseos
Estatus socioeconómico
33
METAS Y OBJETIVOS
32
Meta objetivos
s
33
APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMA
De quién es la Asignación de
Objetivo Tarea responsabilidad? Cronología recursos
34
© 1999, The Enterprise Foundation, Inc.
33
34 35
36
The Enterprise Foundation
losLa misión de la Fundación es ver que
todas las personas de bajos ingresos en
los Estados Unidos tienen acceso a la
forma y la vivienda asequible y una
oportunidad para salir de la pobreza y
en la corriente principal de la vida
americana. Para lograr esta misión, nos
esforzamos por:
■ Construir un
movimiento nacional
revitalización de la
comunidad.
■ Demostrar lo que es
posible en comunidades
de bajos ingresos.
■ Comunicar y defender lo que
funciona en el desarrollo
comunitario.
Como El líder de la nación en el desarrollo
de la comunidad, la empresa cultiva,
recoge y difunde conocimientos y
recursos para ayudar a las comunidades
a través de América mejorar con éxito la
calidad de vida de las personas de bajos
ingresos.
EXPRESIONES DE GRATITUD
Autores: Pablo Yelder, la
Fundación Empresa; Mike Burns,
Brody y Weiser colaboradores: Bill
Batko, Carter Cosgrove +
Company, Ben Hecht, Catherine
Hyde, Jane Usero
GRACIAS ESPECIALES
La investigación y desarrollo de este
manual fue posible gracias a la
Iniciativa Nacional de Desarrollo de la
Comunidad, que es un consorcio de 15
grandes corporaciones nacionales y
fundaciones y el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de
Estados Unidos, y las puntuaciones de
las organizaciones públicas y privadas.
NCDI fue creado para apoyar y
sostener los esfuerzos de las
organizaciones de desarrollo
comunitario.
tel: 410.964.1230
Fax: 410.964.1918
correo electrónico: mail@enterprisefoundation.org