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El mercado de
la Consultoría
en Perú
1
Estudios de Mercado
El mercado de
la Consultoría
en Perú
ÍNDICE
Dentro de un entorno internacional cada vez más competitivo y globalizado, en las últimas
décadas el mercado de la consultoría se ha vuelto muy dinámico. El crecimiento acelerado de
las economías en desarrollo y los procesos de reforma por las que han venido atravesando,
ha impulsado tanto una expansión de una oferta doméstica vigorosa de servicios de consulto-
ría como una incursión agresiva de empresas de consultoría consolidadas en países desarro-
llados hacia esas economías.
En este contexto, las empresas consultoras internacionales y las domésticas han estado suje-
tas a una constante necesidad de adaptación eficiente, que las ha llevado a buscar diversas
modalidades de complementación y asociación, cuando no a abiertos procesos de interna-
cionalización vía apertura de sucursales, fusión, absorción o adquisición de empresas domés-
ticas.
Esta tendencia a la internacionalización cobra mayor relevancia en medio de una crisis mun-
dial que viene mostrando un marcado contraste entre países en desarrollo como el Perú cu-
yas economías han mantenido un interesante dinamismo económico y países desarrollados
cuyas economías han sucumbido entrando en recesión.
Es así que se viene dando un renovado interés de empresas consultoras europeas y particu-
larmente españolas por exportar sus servicios o emprender estrategias más amplias de inter-
nacionalización, mirando a América Latina como un mercado de destino atractivo y relativa-
mente accesible, dadas las facilidades que brinda el uso del idioma castellano como primera
lengua.
En el último lustro la economía peruana ha conseguido consolidar una dinámica sorprenden-
te. Los negocios gozan de un entorno muy favorable y los mercados internacionales se le
abren al Perú a través de la firma de diversos tratados de libre comercio, que contribuyen a
potenciar su ya acelerada expansión económica y modernización. Este entorno hace espe-
cialmente atractivo el desarrollo del mercado de la consultoría peruana, con el concurso in-
tensivo de actores nacionales y extranjeros.
El futuro promisorio del mercado de la consultoría peruana se afianza en los fundamentos só-
lidos que posee la economía del Perú, dado su equilibrio fiscal prolongado, su baja inflación,
su moderado nivel de deuda externa, su equilibrio externo y el elevado nivel de reservas in-
Las exportaciones peruanas han venido creciendo de manera estable a tasas del orden de
35% o más por año, mostrando cómo las empresas peruanas se enfrentan al reto del merca-
do global. Para proseguir por esta senda necesitan el apoyo estable de consultoras interna-
cionales que les ayuden a elevar su competitividad en todos los eslabones de la cadena de
valor; desde la provisión de insumos y la producción hasta el mercadeo, la distribución y la
comercialización.
Los sectores de crecimiento más promisorio y que, por tanto, son generadores de múltiples
oportunidades de negocios de consultoría son: la minería, la energía, los hidrocarburos, el tu-
rismo, la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos, el saneamiento, las tecnologías
de la información y la comunicación, la gestión ambiental y la gestión de recursos humanos.
También se espera un crecimiento de la consultoría especializada, motivada por la demanda
de servicios detallados, que contribuyan a crear elementos diferenciadores frente a la compe-
tencia.
En inversión privada, la demanda de servicios de consultoría por parte de las empresas tiene
un propósito de crecimiento interno y de fortalecimiento de la competitividad. Están en bús-
queda de estrategias para obtener los mejores resultados en cada una de sus áreas de ges-
tión y su inserción a los nuevos mercados y/o el mantenimiento en los mercados actuales.
Además, hoy en día las empresas intentan concentrar su actividad en el “core business” de
su negocio y para ello es necesario apoyarse en agentes externos o servicios de outsourcing
especializados, para atender las actividades subsidiarias de la empresa.
En los últimos cuatro años la economía peruana ha crecido a una tasa anual promedio del
7.1%, impulsada principalmente por el dinamismo de la demanda interna y externa. En el
2009 crecerá alrededor de 3,5%, siendo la economía que más crecerá en América Latina.
Particularmente, la inversión privada ha venido creciendo a una tasa promedio del 15.9% en
el mismo periodo, principalmente en los sectores de comunicaciones, minería, industria, fi-
nanzas, y energía, siendo estos sectores altamente demandantes de asesoramiento de em-
presas consultoras y de ingeniería.
Todo ello representa una oportunidad para las empresas de consultoría españolas que quie-
ran abordar el mercado peruano. Más aún teniendo en cuenta lo propicio que se muestra el
entorno económico peruano a la inversión extranjera, gracias a un marco legal estable.
La inversión pública genera una demanda del Estado de servicios de consultoría y obras, la
misma que se caracteriza por un crecimiento constante en los últimos años. La descentraliza-
ción del Estado ha implicado una transferencia de funciones del gobierno central a los go-
biernos regionales y locales, por lo que hoy éstos son competentes para administrar su pre-
supuesto de inversión, pudiendo directamente realizar convocatorias de proyectos.
Aquellos gobiernos regionales y locales que perciben ingresos por el Canon Minero son am-
pliamente excedentarios. El Canon ejecutado es mucho menor a los fondos disponibles, los
cuales de acuerdo a ley se acumulan en cuentas de esos mismos gobiernos y no retornan al
Tesoro Público al final de cada ejercicio presupuestal anual. Actualmente han ejecutado en
promedio alrededor del 50% de los fondos disponibles, debido a la falta de proyectos real-
mente interesantes y la limitada capacidad de gestión de la inversión pública.
En lo que concierne al Gobierno Central, el año 2008 la demanda de consultoría financiada
con recursos públicos superó los US$ 129 millones; 46% más que el año anterior. He aquí
una posibilidad a tener en cuenta por empresas españolas que decidan abordar el mercado
peruano a través de licitaciones públicas.
La disminución de la brecha de infraestructura como objetivo primordial del Gobierno consti-
tuye una oportunidad para las consultoras españolas, pues serán necesarios estudios de in-
geniería y de impacto ambiental.
No obstante, es necesario mencionar que las empresas internacionales tienen una desventa-
ja con respecto a las peruanas en la concesión de licitaciones públicas: en las contrataciones
y adquisiciones de bienes y servicios, las empresas nacionales tendrán un 20% adicional a la
sumatoria de la calificación. Del mismo modo, las PYMES peruanas también obtienen un tra-
to preferencial.
También existen diferentes Organismos Multilaterales e Instituciones de Cooperación Inter-
nacional que invierten fondos en proyectos para el desarrollo del país y que para ellos de-
mandan servicios de consultoría especializada. Las instituciones más importantes son el
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Cooperación Andina de Fomento.
La oferta del sector de consultoría en Perú es baja. Existe un mínimo número de empresas
consultoras locales (totalmente peruanas), ya que la mayor parte de las consultorías en Perú
han sido creadas por empresas internacionales instaladas en el país a través de franquicias.
El sector de consultoría en Perú ha adquirido un mayor dinamismo gracias a la llegada de es-
tas consultoras multinacionales, y al incremento de su demanda. Sus servicios han estado
enfocados a las decisiones estratégicas y al sector público, principalmente por licitaciones.
Las empresas líderes que ofrecen estos servicios tienen experiencia en el mercado como
también una buena organización, lo cual les permite ser consideradas en eventos internacio-
nales.
Estas empresas de carácter internacional, junto con las locales, concentran el mercado de las
empresas medianas y grandes. Ello abre una interesante oportunidad para abarcar el merca-
do de las micro y pequeñas, pues existen muy pocas empresas e instituciones especializadas
en este tipo de consultoría, aunque la demanda está en continuo aumento. Las micro y pe-
queñas empresas se han convertido en el segmento empresarial más importante del país y
ha crecido en un 29% entre 2001 y 2004. Sólo el 1.65% del total de empresas está confor-
mado por medianas y grandes empresas, las cuales crecieron en un 48% en este mismo pe-
riodo.
La principal barrera que en general tienen las empresas peruanas al contratar servicios de
consultoría, además del gasto que supone para la empresa, es el desconocimiento que existe
entre las PYMES sobre los beneficios que pueden obtener apoyándose en una consultora ex-
terna, además de la mala imagen que tienen de los servicios que ofrecen las consultoras lo-
cales que se acercan a ellas, que por lo general son las más informales y pequeñas o indivi-
duales.
También se hace necesario aprovechar las oportunidades de alianzas estratégicas que las
empresas consultoras españolas pueden tener con las peruanas para complementar áreas
de especialización, de modo que se pueda atender el segmento de empresas grandes y me-
dianas.
Por otra parte, es importante mencionar la existencia en Perú de diversas entidades que
promueven la consultoría, especialmente en las PYMES, lo que representa un aspecto positi-
vo para el desarrollo futuro del sector en ese país.
En conclusión, el mercado peruano de consultoría presenta en todas las áreas de especiali-
zación altos índices de atracción para las empresas españolas, visto el alto crecimiento de la
demanda y la escasa oferta presente en el país. Las óptimas perspectivas futuras que pre-
senta el país en todos los índices macroeconómicos, según las mayores instituciones mun-
diales, hacen de Perú uno de los principales países objetivo de empresas internacionales en
todos los sectores y en el mercado de servicios de consultoría.
II. INTRODUCCIÓN
La oferta del sector de la consultoría en Perú es baja: existe un mínimo número de empresas
consultoras locales (totalmente peruanas), ya que la mayor parte de las consultorías en Perú
han sido creadas por empresas internacionales instaladas en el país a través de franquicias4.
La causa del nacimiento tardío de la consultoría peruana radica en sus problemas políticos y
económicos de la década pasada. El proteccionismo del país junto con la mentalidad cerrada
del empresario peruano, para quien lo más importante era no tener competencia del exterior
para no perder cuota de mercado nacional, hicieron que la calidad como elemento importante
en un negocio quedara al margen. Las empresas peruanas comprendían todos sus proble-
mas como fallos de la política económica del Gobierno, y por tanto, la competitividad no era
de ningún modo significativa ni necesaria para crecer. La liberalización del Gobierno tras la fi-
nalización del mandato de Alberto Fujimori, llevó consigo la concienciación por parte de em-
presas y del nuevo Gobierno hacia la calidad y la competitividad.
El país ha firmado recientemente varios acuerdos comerciales con países de todo el mundo
en una clara ratificación de su carácter aperturista en materia comercial.
Desde mediados de 2004, con el fin de eliminar obstáculos al intercambio comercial, de con-
solidar el acceso a bienes y servicios y de favorecer la captación de inversión privada, Perú
negocia con EEUU la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC), que queda ratificado de
forma definitiva el día 4 de diciembre de 2007. Este tratado es el resultado de una libertad ju-
rídica y comercial. A partir de entonces, algunos países sudamericanos utilizan Perú como
país puente para sus negociaciones con EEUU.
Vista la creciente preocupación de las empresas peruanas por la calidad, empresas nortea-
mericanas invierten en el país y se implantan con carácter internacional con la pretensión de
dar una imagen global y transmitir confianza a los empresarios peruanos.
Asimismo, Perú firma otro TLC con China a finales de 2008 y desde principios de 2009 se
encuentra negociando en el marco de la Comunidad Andina un Acuerdo de Asociación con la
Unión Europea. El país ha suscrito y están en aplicación Acuerdos de Complementación
Económica (ACE) con sus principales socios comerciales en la región latinoamericana; el
MERCOSUR, Chile y México.
Cuenta también con TLC con Singapur y Canadá, un protocolo de cosecha temprana con Tai-
landia y ha profundizado el ACE con Chile. Se encuentra negociando la profundización del
ACE con México y TLCs con el grupo de países del EFTA. En marzo de 2009 se iniciaron las
negociaciones con la República de Corea y en mayo, aspira a iniciarlas de igual forma con
Japón.
Por tanto, son notorias las expectativas en torno a los nuevos tratados de libre comercio, con
los retos y las oportunidades que seguramente generarán.
El siguiente mapa muestra los acuerdos con los que cuenta Perú con el resto del mundo.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
-200
Millones de US $
-400
-600
-588
-800 -657
-735 - 732
-786 - 781
- 834
-1000 - 900 - 928
- 963 - 994
-1200
Fitch Ratings. Esta clasificación ya había sido otorgada por la agencia canadiense Dominion
Bond Rating Service durante el tercer trimestre de 2007. La directora principal de Calificación
Soberana para América Latina de Fitch Ratings, expresó que el crecimiento del Producto In-
terior Bruto (PIB) per cápita y la reducción de la deuda externa de Perú contribuirán a mejorar
la calificación de riesgo5. De esta manera, según el Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP), la deuda pública peruana disminuyó en 2008 en 5.7 puntos porcentuales.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Según el Foro Económico Mundial (Benchmarking National Attractiveness for Private Invest-
ment in LA Infrastructure 2007), Perú ocupa el primer puesto en la región en receptividad del
Gobierno a la inversión privada, y el segundo en protección al inversionista a nivel latinoame-
ricano según el Banco Mundial (Doing Business 2008).
De acuerdo al Índice de Competitividad Global (2008) del Foro Económico Mundial, Perú apa-
rece en el puesto 86. De los 12 pilares de la competitividad que mide el Foro Económico
Mundial6, Perú presenta progresos en estabilidad macroeconómica, eficiencia de los merca-
dos laboral y de bienes, y sofisticación financiera. Por otro lado, el país está en las últimas 30
posiciones, es decir, por debajo del 80% de las economías, en lo que se denomina la triple “i”:
instituciones, infraestructura e innovación, y en educación.
El siguiente gráfico muestra la evolución del PIB desde el año 1991, que gozó de un buen pe-
ríodo de crecimiento económico sostenido, sobre todo debido a un aumento de los préstamos
a las micro y pequeñas empresas. En noviembre de 2005, los préstamos en el sistema ban-
cario llegaron a US$ 1.250 millones, lo que significó un crecimiento de 15% en relación al año
anterior.
Los depósitos en el sistema bancario llegaron a niveles récord de US$ 1.580 millones, y los
ingresos netos desde enero a noviembre de 2005 llegaron a US$ 402 millones, que significa
un crecimiento de 109% en relación al año 2004.
Desde entonces hasta 2008, el PIB ha venido mostrando un crecimiento situado por encima
de los 110.000 mill de $, alcanzando en este último año una variación anual del 9.8%, 8 pun-
tos porcentuales más que el año anterior, lo que marca un récord desde 1994.
GRAFICO 3. EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO PERUANO, 1991-2008 (MILL. US$)
120000,00
100000,00
Millones de US $
80000,00
60000,00
40000,00
20000,00
0,00
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: INEI, Elaboración Propia (Precios Constantes 1994, Tasa Cambio 2009)
14,00%
12,80%
12,00%
9,80%
10,00% 9%
8,60%
7,60%
8,00% 6,90% 6,70%
-2,00%
Al analizar el crecimiento del PIB por actividad económica, se observa que la manufactura y
la minería son los sectores que más influencia tienen en el desarrollo de éste. Ambos secto-
res juntos conforman 43 % del total del PIB del año 2007.
GRAFICO 5. TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2004-2007 (millones de US$)
25000,0
Agropecuario y pesca
20000,0
Explot. minas y canteras
15000,0
Manufactura
Construcción
5000,0
Otros
0,0
2004 2005 2006 2007
Fuente: INEI, Elaboración Propia (Precios Constantes 1994, Tasa Cambio 2009)
GRAFICO 6. REPARTO DEL PRODUCTO INTEROR BRUTO POR GRANDES SECTORES ECONÓMICOS,
2007
Impues tos
E xtractivo
10%
14%
Trans formació
n
21%
S ervicios
55%
30000 25310
25000 20578
20000 15202
15000 12283
9222 10544
8668 8356 8394
10000
5000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Proinversión
Una APP supone entonces la prestación directa del servicio público al usuario por parte de la
empresa privada.
Una APP, se distingue de la obra pública, pues esta última, junto con la tercerización de ser-
vicios, constituye un bien o servicio intermedio que hace posible que el sector público asegu-
re directamente la prestación de un determinado servicio o el uso de una determinada in-
fraestructura. Las APP deben entonces distinguirse de la obra pública (una carretera cons-
truida y entregada) y/o del outsourcing de servicios que el sector público pueda contratar
(servicios informáticos, de limpieza, de contabilidad) para poder cumplir con sus funciones.
Asimismo es importante no confundir las APP con las privatizaciones.
Por su parte la legislación peruana recoge distintas modalidades de APP: concesiones, con-
tratos de asociación, joint ventures, asociación en participación, gerencia.
8
Build
GRAFICO 9. EVOLUCIÓN GASTO DEL GOBIERNO SEGÚN SECTORES, 2004-2008 (mill. €, TASA 2009)
16000,00
14000,00
BIENES
12000,00
CONSULTORIAS OBRAS
10000,00 OBRAS
SEGUROS
8000,00
SERVICIO DE CONSULTORIA
6000,00
SERVICIOS
TOTALES
2000,00
0,00
2004 2005 2006 2007 2008
9 ElFondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) es un fondo concursable, cuyo
objetivo principal es cofinanciar proyectos de inversión pública y estudios de preinversión orientados a reducir
las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica. El FONIPREL podrá cofinanciar hasta el
90% de la elaboración de estudios de preinversión o la ejecución de proyectos de inversión (PIP) de los Gobier-
nos Regionales y Locales.
Más información en http://www.mef.gob.pe/DGPM/foniprel.php
10 Fuente: Diario El Comercio “Seleccionan 270 propuestas de inversión pública en regiones y localidades”, 30
diciembre 2008.
Este Plan de Estímulo Económico permitiría crecer en el año 2009 al menos un 5% en un es-
cenario internacional extremadamente adverso. Para el año 2010 se retomarán niveles de
crecimiento de 6% o superiores14.
12 DiarioLa República.pe. Noticia “Villasante: Plan de Estímulo Económico generará más de 215 mil em-
pleos”. 11/02/2009
13 Fuente: Ponencia del Sr. Ministro Luis Carranza Ugarte “Plan de Estímulo Económico”, 3 febrero 2009
18000 16867
15466 15803
16000
14101 14153 14036 13969
14000 13090
Millones de US $
12305
12000
9634
10000 8231
7379
8000 6301
6000
4000
2000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
P anama
5%
C hile
6% R eino Unido
20%
Holanda
8%
E E .UU.
Fuente: Proinversión, Elaboración Propia
16%
Los sectores en los cuales se ha centrado principalmente el interés de las compañías extran-
jeras son comunicaciones, minería, industria, finanzas, y energía. Las inversiones en estos
sectores son de gran importancia debido a la incidencia que tienen en la generación de pro-
yectos en el área de ingeniería y construcción por la infraestructura requerida.
2% 3%
3%
4% 24%
C omunicaciones
Minería
10%
Indus tria
F inanz as
E nergía
C omercio
16%
S ervic ios
20%
Trans porte
Otros
18%
Vista la complejidad que constituye definir las características del sector de la consultoría en
general así como cubrir la totalidad de especialidades, el presente estudio tendrá como obje-
tivo el análisis de cada uno de los subsectores que constituyen un factor importante en la
economía peruana pues son los segmentos que mayor actividad presentan en el mercado pe-
ruano, y centrando la atención en aquellos subsectores que constituyen una oportunidad de
negocio para las empresas españolas. De esta manera, el sector de la consultoría se podría
dividir en consultoría empresarial y consultoría de ingeniería. La primera se divide a su
vez en:
- Consultoría integral; que reúne las consultoras que atienden todas las áreas de ges-
tión de la empresa (estrategia, finanzas, producción, marketing, recursos humanos,
tecnologías de la información).
- Consultoría en marketing; relacionada con la gestión del área de mercadeo y ventas.
- Consultoría en Tecnologías de la Información; gestiona la parte de software, arduaRe,
etc.
250.000 222.017
198.702
200.000 186.079178.794
en miles de US $
150.000 126.496
101.672 2006
100.000
49.94443.792 51.802 43.343 2005
11.547
50.000
6.677
0
C ons ultoría As es oría C ontabilidad C ons ultoría C ons ultoría C ons ultoría
en TIC legal y as es oría en Marketing Integral, de
tributaria R R H H y otras arquitectura e
ingeniería
Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2008. Elaboración propia. Tasa de cambio aplicada año 2006: US$1=S/3.274
15Las empresas consideradas en la gráfica derivan del libro Perú: The Top 10.000 companies 2008, y su acti-
vidad está asociada a cualquiera de los siguientes CIIU: 7411, 7412, 7413, 7414, 7421, 7220, 7290.
Para identificar las empresas de éstas áreas de especialización, se tiene en cuenta la Clasifi-
cación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) para cada uno de los subsectores, como
muestra la siguiente tabla.
CIIU DESCRIPCIÓN
7411 Actividades jurídicas
7412 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y audi-
toría; asesoramiento en materia de impuestos
7413 Investigación de mercados y realización de encuestas
de opinión pública
7210 Consultores en equipo de informática
7414 Actividades de asesoramiento empresarial y materia de
gestión
7421 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades
conexas de asesoramiento
7220 Consultores en programas de informática y suministro
de programas de informática
7290 Otras actividades de informática
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
Uno de los elementos que contribuyen a dimensionar el mercado de la consultoría en Perú es
el correspondiente a los niveles de facturación de las principales empresas del sector: según
los datos más recientes, en 2006 los ingresos de estas compañías ascendieron a US$ 648
millones. Esta cifra incluye los ingresos provenientes de todas las áreas de negocio de estas
empresas, que pueden ser diferentes a la consultoría.
Analizando el siguiente gráfico, los mayores ingresos del sector derivan de las áreas de con-
sultoría en Ingeniería y consultoría en Tecnologías de la Información y Comunicación.
GRAFICO 14. TAMAÑO DEL MERCADO CONSIDERANDO LA FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EM-
PRESAS DE CONSULTORÍA, 2006 (MILES DE US$)
Consultoría Integral,
Consultoría en RRHH y otras
Marketing 20%
2% Consultoría en
Ingeniería
33%
Asesoría legal
8%
Consultoría en TIC
29%
Contabilidad y
asesoría tributaria
9%
Gestión y Finanzas y
Organización 18% Contabilidad 16%
Marketing y
Gestión Humana
Comunicación 13%
13%
Por otra parte, es importante mencionar la tendencia existente entre las empresas del sector
por complementar su oferta con actividades de capacitación, que incluyen la realización de
cursos, seminarios, talleres y conferencias, principalmente.
Finanzas y
Contabilidad
19%
Gestión y
Organización
20%
Gestión Humana
M ercadeo y
11%
Comunicación
12%
18 Fuente: www.pwc.com/pe
19 Ambas facturan de forma independiente, como se puede apreciar en la Tabla 3, pág. 43.
Deloitte22
Empresa de envergadura multinacional con servicios en:
22 Fuente: www.deloitte.com.pe
24 Fuente: www.bdo.com.pe
APOYO Consultoría25
Esta empresa pertenece al Grupo APOYO, que es uno de los mayores líderes en el campo
de consultoría y marketing en Perú. Este Grupo está formado por APOYO Consultoría, APO-
YO Comunicación Corporativa, APOYO Opinión y Mercadeo, y APOYO Publicaciones, entre
otras.
Brinda servicios de:
- Asesoría económica: servicios de asesoría empresarial, informes de riesgo sectorial y
empresas líderes, informes especiales.
- Consultoría empresarial: estudios económicos, competencia y regulación, consultoría
de negocios, asesoría financiera, gestión pública, telecomunicaciones, asesoría inmo-
biliaria.
Las principales fortalezas de la firma son su equipo profesional, su metodología para evaluar
mercados y empresas y su base de datos actualizada de los distintos sectores de la econo-
mía.
Los clientes de APOYO Consultoría pertenecen en su mayoría a la mediana y gran empresa,
siendo de poca importancia el sector público y la pequeña empresa.
Gran empresa
50% Mediana
empresa
40%
25 Fuente: www.apoyoconsultoria.com
Macroconsult S.A.26
El Grupo Macroconsult S.A. es una de las consultoras con mayor reconocimiento en Perú,
habiendo participado en importantes procesos de privatización de Perú en los sectores de te-
lecomunicaciones, minero y eléctrico.
Está especializada en diferentes áreas, y de acuerdo con cada una de ellas, Macroconsult se
organiza en:
- Macroconsult: Sus actividades de consultoría económica comprenden siete líneas principa-
les de servicios: Ánálisis macroeconómico y proyecciones; estudios de impacto económico y
social; estimaciones de demanda; regulación y competencia; políticas públicas, reforma y
modernización del Estado; estrategias de desarrollo sectorial y regional.
- Macroinvest: Sus actividades de consultoría financiera comprenden tres líneas principales
de servicios: fusiones y adquisiciones, financiamiento y evaluación de inversiones empresa-
riales.
- Macrogestión: comprende estudios de viabilidad económico financiera; reestructuración em-
presarial; estudios de mercado y sistemas de control empresarial.
Su cartera de clientes está encabezada por la mediana empresa, seguida de la gran empresa
y el sector público. En una pequeña proporción, la pequeña empresa.
Su mayor fortaleza es su equipo humano, con socios con gran experiencia en consultoría
empresarial. Además, goza de capacidad comprobada en investigación económica y de una
amplia red de contactos locales e internacionales.
MAXIMIXE27
Empresa peruana de consultoría que desde sus comienzos ha ido creciendo gracias a su pro-
fundo conocimiento del mercado peruano. Esto le permite atender el segmento de las PY-
MES, su mayor cliente, y entidades del sector público.
La estructura de Maximixe es matricial, para generar sinergias entre divisiones estratégicas y
centros de excelencia sectoriales. Sus cinco divisiones estratégicas son: Consultoría Integral,
Inteligencia Económica, Comunicación Global, Marketing y Mercados y Escuela.
Su portafolio de servicios comprende:
- Asesoría económica CASER (Club de Análisis Estratégico de Riesgos)
26 Fuente: www.macroconsult.com.pe
27 Fuente: www.maximixe.com
- Estudios relacionados con el desarrollo económico y social, para brindar soporte inte-
gral al Gobierno central y Gobiernos regionales
- Microfinanzas, orientado al sector bancario en el desarrollo de las microfinanzas (ser-
vicios financieros para PYMES)
- Investigación de mercados (estudios cuantitativos y cualitativos)
- Reestructuración empresarial
- Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2000
- Valoración de los derechos de propiedad y activos intangibles
- Valoración de activos reales
- Valoración de empresas en marcha
- Plan de dirección y marketing estratégico
- Gestión y control de fondos
Entre las fortalezas de Maximixe destacan su planteamiento estratégico, y su profundo cono-
cimiento en materia de economía, banca y finanzas corporativas.
Tecsur S.A29
Está especializada en operaciones y proyectos de ingeniería mediante el diseño, ejecución
de obras y servicio logístico en los diversos sectores productivos. Sus servicios de ingeniería
29 www.tecsur.com.pe
30 www.gmisa.com.pe
31 Fuente: www.cuanto.org
Sus clientes son los organismos privados, la gran empresa y el sector público, principalmen-
te.
32 Fuente: www.cpi.com.pe
33 Fuente: www.ccrlatam.com
34 Fuente: www.apoyo.com
- Productos de diagnóstico
- Productos de validación de producto
- Productos de evaluación de desempeño
- Estudios de opinión
- Estudios multiclientes
Entre sus fortalezas se encuentra el respaldo del Grupo Apoyo y su reconocimiento en el sec-
tor, además de la aplicación rigurosa de controles de calidad en todos sus procesos.
GMD35
GMD forma parte de la Corporación Graña y Montero y nace como una empresa de proyec-
tos en el campo de la Tecnología de la información (TI), a raíz de la estrategia de diversifica-
ron de GYM, e inicia sus actividades representando a la empresa Digital Equipment Corp. Su
misión es proveer soluciones de tecnología de la información al sector corporativo peruano
(grandes instituciones públicas y empresas privadas), su mercado objetivo.
Ofrece soluciones que cubren desde la provisión de equipos de cómputo y telecomunicacio-
nes, pasando por la integración de sistemas y soluciones de negocios, hasta la completa ex-
ternalización de procesos y formación de sociedades comerciales.
Su oferta se divide en cuatro líneas de negocios:
- Outsourcing: desde la provisión de equipos hasta la consultoría e implantación de so-
luciones.
- Información: relacionada con el desarrollo de aplicaciones.
- Plataforma: hardware y software.
- E-business.
La empresa tiene alianzas estratégicas con Microsoft, HP, SAP, Oracle, Cisco, Computer As-
sociates, Meta4, Citrix Partner, y Vmware.
Cuenta con una cartera importante de clientes, que va desde el sector de la banca y finanzas
(BBVA Banco Continental, Banco de Crédito BCP…), hasta la industria, entidades públicas
(Congreso del Perú, Indecopi…), y servicios públicos (telecomunicaciones, electricidad y
gas).
35 Fuente: www.gmd.com.pe
Cosapi Soft36
Cosapi Soft forma parte de la empresa Cosapi Organización Empresarial dedicada al desa-
rrollo de Sistemas de Información y a la asesoría y consultoría empresarial especializada.
Cosapi Soft está organizada en Unidades de Negocio. Cada Gerente de Unidad de Negocio
es responsable de los resultados y de las actividades de comercialización, operación y admi-
nistración de la unidad que tiene a su cargo. Éstas Unidades de Negocio son: Sarabank,
Fondos Mutuos, Adryan, ERP37-BPCS Y Peoplesoft, Business Intelligence, EAM38 Maximo,
Ingenieria de Software, Outsourcing, Empresas de servicio público, E-security, Identidad digi-
tal, E-business, Desarrollo Tecnológico, Sistemas integrados y CRM39.
Cosapi Sofá tiene alianzas estratégicas con compañías extranjeras proveedoras de software
y servicios, en áreas de Business Intelligence, IMS (Information and Applications Manage-
ment), EIM (Enterprise Information Management), Internet, seguridad, comunicaciones y certi-
ficación digital, principalmente.
Su mayor cliente es la mediana empresa, seguida por la grande y pequeña empresa.
36 Fuente: www.cosapisoft.com.pe
40 Fuente: www.bureauveritas.com.pe
Pequeña
Empresa
20%
Mediana
Empresa
50% Gran Empresa
30%
Organismos
Sector público privados
20% 20%
41 Fuente: www.qualitas.com.pe
42 Fuente: www.campoverde.com.pe
Pequeña
Sector público empresa Mediana
5% 5% empresa
10%
Gran empresa
80%
Sus principales fortalezas las constituyen el pleno conocimiento que tiene de la empresa y el
empresariado peruano, sus 28 años de experiencia en procesos de cambio en las organiza-
ciones, resultados tangibles en mejora de la productividad mediante equipos integrados, y la
participación en procesos de fusiones culturales y en el manejo en empresas familiares.
Manpower43
Se trata de una de las principales empresas de consultoría de recursos humanos, con ofici-
nas en 72 países.
Está especializada en reclutar personal permanente y temporal; evaluación del empleado, en-
trenamiento; transición de carreras y servicios de consultoría organizacional.
Los rubros a los que se dirige son: administrativo, financieros, industriales, promoción y ven-
tas, minero, petrolero y gasífero.
Ofrece una serie de soluciones en la parte de servicios de consultoría en recursos humanos:
- Administración de recursos humanos.
- Evaluación de la calidad, pruebas y capacitación para empleados.
- Administración on-site de la plantilla (nómina de empleados).
- Soluciones flexibles para atender fluctuaciones en necesidades de personal.
- Acuerdos mundiales y multinacionales.
- Medición y actualización de las aptitudes de los empleados a ser tenidas en cuenta en
el proceso de selección.
- Programas de reubicación.
43 Fuente: www.manpowerperu.com.pe
Mediana Gran
Empresa Empresa
40% 60%
44 www.tasaworldwide.com
45 www.ferrero.com.pe
46 Fuente: www.estudiorodrigo.com
47 www.senati.edu.pe
- Capacitación
Sus mayores fortalezas son la atención especializada a actividades productivas y PYMES, y
su cobertura nacional con instalaciones propias y unidades móviles. Los sectores económicos
en los que acredita experiencia son, entre otros: agroindustria, productos alimenticios y bebi-
das; artesanía; cueros y calzado; industria manufactura diversa; industria metálica y maquina-
ria; ONG; servicios internacionales…
Mercadeando S.A.48
Se trata de un centro de servicios para la PYME creado en 1995 como una división del Grupo
de Mercadeo Total S.S. en Joint Venture con la Agencia Suiza para el Desarrollo y Coopera-
ción COSUDE, a través del Programa DESIDE- Apoyo al Mercado de Servicios para la Pe-
queña Empresa, operado por Swisscontact. Tienen actividad a nivel nacional en un número
importante de provincias y a nivel internacional en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia.
Sus servicios van dirigidos hacia entidades de cooperación, organismos privados de desarro-
llo y pequeñas empresas.
Se trata de servicios de consultoría (diagnósticos comerciales, diseño de planes y estrategias
de marketing, selección de profesionales en marketing y ventas, asesoría en aplicaciones de
Benchmarking, PRIME –Plan de Respuesta Interactiva al Mercado-), estudios de mercado, y
comunicación empresarial (creación y diseño de marcas comerciales, desarrollo de envases,
creación y diseño de logotipos, desarrollo de lemas comerciales –slogan-, diseño de manual
de identidad corporativa, diseño de campañas de publicidad y promoción, consultoría en co-
municación, imagen corporativa y publicidad).
Sus clientes los conforman organismos de Cooperación Internacional, organismos del Esta-
do, organismos no gubernamentales de desarrollo, consorcios de organismos no guberna-
mentales, módulos y centros de servicios, gremios empresariales y empresas privadas.
Pequeña
Empresa Mediana
40% Empresa
30%
48 www.mercadeando.com
A continuación se detallan las principales empresas (las primeras 3.000) de Perú por CIIU,
según Peru: The Top 10,000 companies 2008, junto con sus ingresos totales de 2006 y el
ranking que ocupan de acuerdo con estos ingresos.
TABLA 3. PRIMERAS EMPRESAS DEL RANKING DE PERU: THE TOP 10,000 COMPANIES 2008 POR CIIU
CIUU EMPRESA RANK IN- INGRESOS
GRESOS TOTALES
2006 200649
RODRIGO ELIAS & MEDRANO ABOGADOS S.C.R.L. 1162 10.527
ASESORIA LEGAL
MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS S.C. (ERNST & 1180 10.418
CONTABILIDAD Y
YOUNG)
PRICEWATERHOUSE COOPERS S.C.R.L. 1249 9.887
7412
RIA
DE INFORMÁTI-
CONSULTORÍA
ACTIVIDADES
7220 Y 7290
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Legislación aplicable
Perú promueve la inversión privada tanto nacional como extranjera a través del otorgamiento
de garantías, libertades y derechos, tanto a favor de los inversores como de sus inversiones.
De este modo, la inversión extranjera que se efectúe en el país no requiere autorización pre-
via. En materia de inversión privada, la política peruana se basa en la premisa de plena liber-
tad, libre acceso y competencia en todos los sectores de la economía, incluso en los espacios
reservados anteriormente para el Estado. No obstante, solamente exige como requisitos una
comunicación de que la inversión se ha realizado y que la canalización de la inversión que se
realice en moneda libremente convertible, sea a través del Sistema Financiero Internacional.
En el marco de lo establecido por el Decreto Legislativo 662, PROINVERSION (Agencia de
Promoción de la Inversión Privada), en representación del Estado, puede celebrar con los in-
versores extranjeros, antes de la realización de la inversión y el registro correspondiente,
convenios para garantizarles derechos tales como: estabilidad del régimen tributario referido
al impuesto a la renta vigente al momento de celebrarse el convenio, estabilidad del régimen
de libre disponibilidad de divisas, del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos, capi-
tales y otros ingresos que perciba, y estabilidad del derecho a la no discriminación. Además,
se puede otorgar estabilidad en el régimen de contratación de mano de obra y en los regíme-
nes especiales de exportación (admisión temporal, zonas francas...).
Antes de comentar aquellos impuestos que afectan a las empresas extranjeras inversionistas
y/o que prestan sus servicios en Perú, es necesario tener en cuenta que entre la República
del Perú y el Reino de España existe un convenio para evitar la doble imposición tributaria.
No obstante, éste no está ratificado por los Parlamentos de ambos países, con lo cual no se
encuentra en vigencia.
50
Fuente: Organización Mundial del Comercio. www.wto.org
51
Cada Miembro de la OMC debe elaborar una Lista de compromisos específicos en la que se indi-
quen los servicios respecto de los cuales el Miembro garantiza el acceso a los mercados y el trato na-
cional, así como cualquier limitación que exista al respecto.
52
Fuente: Proinversion
53
El valor de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) es de S./ 3.500 en 2008. Es el Ministerio de Economía y Finan-
zas del Perú la entidad al cargo de su actualización. Los incrementos en los últimos años han sido de
S/ 50.
Por último, es importante señalar que en el caso de los préstamos matriz-filial la devolución
de ese crédito desde Perú a España, es decir, desde la filial a la matriz, está gravada al 30%.
El concepto que se grava son las regalías que la empresa española ha obtenido en Perú a
partir del mencionado préstamo.
2.4.2. Sucursales
Las empresas extranjeras, domiciliadas o no en el país, pueden libremente establecer sucur-
sales en Perú. Para ello, deben inscribirlas en el Registro Mercantil del lugar de su funciona-
miento.
La sucursal carece de personalidad jurídica independiente de su matriz. Está dotada de re-
presentación legal permanente y goza de autonomía de gestión en el ámbito de las activida-
des que la sociedad principal le asigna.
Participación, el Consorcio y la Joint Venture. Los contratos asociativos no generan una per-
sona jurídica, deben constar por escrito y no están sujetos a inscripción en el Registro.
Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben
cumplir ciertas formalidades administrativas:
- Registro Único de Contribuyentes (RUC): Se obtiene ante la Superintendencia Nacio-
nal de Administración Tributaria (SUNAT), órgano administrador de impuestos en Pe-
rú.
- Registro de Inversión Extranjera: Las inversiones extranjeras destinadas al capital de
una empresa, así como las formalizadas contractualmente con una empresa peruana,
incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociación de
riesgo se registran en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVER-
SION) según Decreto Supremo Nº 191-2003 EF. Este trámite no es obligatorio, aun-
que si recomendable, ya que dicha institución ayuda al inversor extranjero ante cual-
quier duda o problema con el que se pueda encontrar.
35
30
Transporte
Alojamiento
15
uidas por las grandes y luego por las pequeñas, como puede
5
GRA
FICO 24. CARTERA DE CLIENTES DE CONSULTORÍA, 2000
0
Ene Feb Mar Abr May Jun
Organismos privados
Sector público 10%
12%
Pequeña empresa
Gran empresa 20%
25%
Mediana empresa
33%
La tabla siguiente engloba las áreas económicas a la que pertenecen las empresas deman-
dantes de servicios de consultoría.
La demanda de consultoría es diferente dependiendo del tipo de cliente. Las grandes empre-
sas demandan principalmente consultoría estratégica o de negocio (lo que incluye el área de
Tecnologías de la Información) con la que intentan mantener o incrementar su competitividad;
consultoría especializada (transporte marítimo, ingeniería…); y consultoría en recursos
humanos.
Por otro lado, las pequeñas y grandes empresas tienen otras necesidades, dirigidas sobre to-
do al área tributaria.
C omercio E xterior
Marketing y ventas
C alidad
Informática
Legal
Tributarios
Existe un marcado interés por temas que son de carácter coyuntural, como la necesidad en
asesoría tributaria, reestructuración empresarial y asesoría legal (debido a la situación de re-
cesión económica por la que pasaron las PYMES recientemente, lo que les llevó a acogerse
al sistema de reestructuración patrimonial del INDECOPI54). De esta manera, especialidades
como mejoramiento de procesos productivos, mercadeo… son muy poco consideradas, sien-
do éstas las que están más asociadas al desarrollo competitivo de las empresas.
Según resultados obtenidos en un estudio de campo realizado por CONFIEP55 los problemas
que más limita el uso de la consultoría por parte de las PYMES, son en su mayor medida el
54
INDECOPI –Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual
55
Trabajo de campo realizado por CONFIEP en el año 2000, que incluye focus group a consultores
empresariales independientes y firmas de consultoría, encuestas muestrales a empresarios y entrevis-
tas a funcionarios y dirigentes de instituciones y organizaciones que promueven el uso de la consulto-
ría en el Perú.
1. SECTOR PRIVADO
No obstante, hay que diferenciar entre PYME y MYPE 56 pues ambos términos aluden a signi-
ficados diferentes. Las estadísticas sobre el número total de empresas en Perú no son exac-
tas ya que existe un apreciable número de empresas informales (son aquellas no registradas
legalmente y que no se pueden cuantificar) debido a los altos impuestos del 40% que tienen
que pagar además de todos los requisitos legales para contratar empleados.
El número total de MYPE formales a noviembre del 2004 ascendió a 648,147, lo cual repre-
senta el 98.35% del universo empresarial formal nacional. Este estrato empresarial se ha
convertido en el más importante del país y ha crecido en un 29% entre el 2001 y 2004. Sólo
el 1.65% del total de empresas está conformado por medianas y grandes empresas, las cua-
les crecieron en un 48% en este mismo periodo.
Estos números indican que el 94% de las empresas peruanas cuentan con menos de 10 em-
pleados: se reduce el mercado del sector de consultoría que principalmente se dirige a em-
presas de mayor tamaño. Las pequeñas empresas potenciales compradoras de servicios de
asesoría tributaria constituyen el 4% de las empresas peruanas; y las medianas y grandes
empresas solamente el 2%. Aunque como se ha visto anteriormente, el gran crecimiento
económico que tiene el país en estos años cambiará radicalmente esta situación a medio pla-
zo.
56
La Nueva Ley Mype vigente a partir del 01.10.2008, modifica el Art. 3º de la Ley Nº 28015. Así, el
Art. 5º del TUO de la Ley Mype queda redactado de la siguiente forma: “Artículo 5.- Características de
las MYPE: Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes.
Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto
máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Pequeña Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto
máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El incremento en el monto máximo de ventas
anuales señalado para la Pequeña Empresa será determinado por Decreto Supremo refrendado por el
MEF cada dos (2) años y no será menor a la variación porcentual acumulada del PBI nominal durante
el referido periodo. (...)”. UIT=S/.3550
Mediana y
Pequeña
Gran
empres a
empres a
3,94%
1,65%
Mic roempres
a 94,41%
Dentro del tejido empresarial de un país, las empresas se pueden clasificar por tamaño (pe-
queña, mediana y grande) o por su capital, discriminando entre empresas locales y extranje-
ras, o multinacionales.
En el ámbito mundial, las empresas multinacionales han cobrado notable importancia y poder
de mercado, obligando a las empresas locales a consolidar sus operaciones y consolidarse
como grupos económicos de conocimiento, que les permita competir a nivel global.
El nicho de mercado al que se dirigen las empresas de consultoría estará basado en el po-
tencial que tenga este cliente objetivo para hacer frente a los gastos de asesoramiento. Por
tanto, no serán objeto de análisis las micro, pequeñas y medianas empresas; sino las gran-
des empresas y las multinacionales.
Las diferencias de comportamiento entre las grandes empresas y las pequeñas o medianas
son claramente evidentes: mientras las primeras han logrado constituir corporaciones nacio-
nales que les ha posicionado estratégicamente en el mercado y les ha ayudado para seguir
creciendo y no depender de un mercado local y de bajo poder adquisitivo, las segundas so-
breviven para existir y crecer de manera conjunta (clusters57).
Los holdings (o grandes grupos económicos constituidos por empresas líderes) buscan
maximizar los recursos económicos, aumentar su poder negociador, así como capturar las si-
nergias de otras empresas de modo que se puedan organizar negocios de Valor Agregado,
sin olvidar todo lo que esto conlleva, una constante innovación.
Respecto a las micro y pequeñas empresas en Perú, los sectores que más abundan son:
comercio, servicios, agricultura y pesca, y manufactura. De igual manera, estos sectores pre-
sentan un potencial de desarrollo viable y crecimiento sostenible61.
58
Ocupa el puesto número 6 del ranking de grupos económicos del Perú (2006). Perú: The Top 10.000
Companies 2008.
59
Ocupa el puesto número 10 del ranking de grupos económicos del Perú (2006). Perú: The Top
10.000 Companies 2008.
60
Ocupa el puesto número 16 del ranking de grupos económicos del Perú (2006). Perú: The Top
10.000 Companies 2008.
Es bien clara la necesidad de asesoramiento externo que tienen estas empresas: implemen-
tación de mejoras en áreas de personal, financieras, calidad… Sin embargo, también resulta
obvia su imposibilidad para obtener estos servicios por falta de capital. Es por esta razón, y
como ya se explicó anteriormente, que las pequeñas y microempresas no forman parte del
mercado objetivo de las consultoras, y por ello que no se profundizará mucho sobre ellas en
este estudio.
El mercado del consumo así como el ambiente empresarial en Perú se concentra en su ma-
yor parte en la capital. Es aquí por donde ingresa la mayor parte de las mercancías proceden-
tes del exterior, y donde se encuentran los principales centros productivos. El resto de las re-
giones están sujetas al desarrollo económico y comercial de Lima, razón por la cual no son
independientes y no se vuelven competitivas por sí mimas. Adicionalmente, la actividad prin-
cipal de estas regiones es la actividad agrícola y agroindustrial, proveyendo de insumos a la
capital.
De esta manera, las empresas consultoras y consultores independientes se encuentran ubi-
cados en Lima. La apertura de oficinas en otras provincias está relacionada con el área de
actividad de la consultora (ej. Las consultoras de RRHH cuentan con oficinas en las principa-
les ciudades del país, para así poder atender en el ámbito nacional). No obstante, la mayor
parte de los proyectos de estas empresas consultoras se concentran principalmente en las
provincias o regiones, por estar en miras de profundos proyectos de desarrollo rural. Lima,
por su proporción elevada de habitantes en contraposición con el resto de las regiones de Pe-
rú, también recibe inversión por parte del Estado, pero no de organismos internacionales de
cooperación62.
El siguiente gráfico muestra un centralismo en la distribución de las microempresas en el país
(concretamente en la provincia de Lima y Callao): de la totalidad de las micro y pequeñas
empresas formales existentes en Perú, el 18.7% están ubicadas en el Norte del país, princi-
palmente concentradas en comercio y servicios (80%). Asimismo, aproximadamente el 8.6%
de estas unidades productivas se dedica a la manufactura, mientras que el 6.5%, a activida-
des agropecuarias.
Por otro lado, en cuanto al Sur de Perú, éste concentra el 17.5% de las microempresas for-
males, de las cuales, el 50.6% se dedica al comercio, el 33% a servicio, el 9.7% a manufactu-
ra y el 4.3% a actividades agropecuarias. Asimismo, el centro del país, sin incluir Lima, con-
61
División de Consultoría Universidad ESAN. Lima, Perú.
62
Entrevista empresa consultora Malaga-Web & Asociados.
centra el 7.1% de las microempresas formales, mientras que el Este, concentra sólo el 4.3%
de este estrato empresarial, que se dedica básicamente a comercio y servicios63.
Centro 7%
Sur 18%
Este 4%
Norte 19%
Lima y Callao
52%
63
Fuente: “La Situación de la Micro y Pequeña Empresa en el Perú”. Prompyme.
64
Fuente: Entrevista con el Sr. Ing. Raúl Delgado, presidente de Cesel Ingenieros y de la Asociación
Peruana de Consultoría.
65
Fuente: World Economic Forum, Benchmarking Nacional Attractiveness for Private Investment in LA
Infrastructure
una dinámica favorable para el sector en las zonas fuera de Lima (inmobiliario, ampliaciones
de plantas, infraestructura).
Según la Cámara de Comercio de Lima, la construcción en el país tuvo un gran crecimiento
durante el año 2007, estimándose que creció a un ritmo de 15.6% cada año. Con este resul-
tado, el sector aportaría en 2007 casi un punto porcentual al desempeño económico del país.
Este crecimiento se explica porque se mantiene la expectativa positiva del dinamismo en la
ejecución de obras tales como la construcción de viviendas y las obras viales y de pavimen-
tación. Los grandes factores del crecimiento fueron el incremento de la inversión pública y
privada, y las concesiones de infraestructura pública, además del acceso al financiamiento.
Por su parte, las grandes inversiones se han dado en el ámbito inmobiliario, retail (dominado
por los pequeños formatos como bodegas, ferreterías y galerías minoristas) y de infraestruc-
tura minera.
Como muestra el siguiente grafico, el “boom” de la construcción en Perú empezó en el año
2001, desde entonces el sector ha pasado de producir alrededor de 3000 millones de dólares
a 6322 millones de dólares en el año 2007.
7000 6322
6000 5308
5000 4406
3994
3328 3584
4000 3156 3084 3064
3000
2000
1000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
En el gráfico siguiente se puede observar que en 1999 se inicia un período de dos años de
caídas consecutivas, durante el cual se presenta una disminución en las inversiones públicas
y privadas como consecuencia de la paralización de los procesos de concesiones y privatiza-
ciones y el cese de inversión en obras públicas. Sin embargo, a partir de octubre de 2001, el
sector se recupera gracias al programa del Gobierno llamado Mivivienda 66, al posterior lan-
zamiento del Programa Techo Propio y al impulso de la autoconstrucción. También han con-
tribuido de manera importante: la inversión privada en infraestructura con obras como el Pro-
yecto Gasífero de Camisea y la refacción del Aeropuerto Jorge Chávez, el mantenimiento y
mejora de carreteras, la construcción de caminos rurales, y la reconstrucción de la zona sur
del país después del terremoto de 2001. Para finales de 2003, el crecimiento del PIB del sec-
tor de la construcción fue del 8%, principalmente por efecto de la inversión en vivienda a tra-
vés de la autoconstrucción y los proyectos promocionados por el Estado, mencionados ante-
riormente.
El siguiente gráfico muestra el índice de crecimiento interanual del sector. Se evidencia cómo
desde 2002 hasta 2005 la construcción ha crecido medianamente un 10% anual hasta llegar
alrededor de un 20% anual en los años 2006 y 2007.
GRAFICO 29. INDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN PERUANO, 2000-
2007
7000 6322
6000 5308
5000 4406
3994
3328 3584
4000 3156 3084 3064
3000
2000
1000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Así como el sector de la construcción, los servicios de ingeniería crecen casi en la misma
proporción, pues cualquier proyecto de construcción ha sido planeado por una consultora, y
por lo tanto ambos sectores mantienen su crecimiento de forma simultánea.
66
Fondo Mivivienda: creado en enero de 1998, busca “promover el acceso de la población a la propie-
dad privada de vivienda y fomentar el ahorro, mediante la creación de mecanismos de financiamiento
con participación del sector privado”.
Es importante puntualizar que el Gobierno durante el año 2007 contó con recursos e invirtió
cerca del 4.0% del PIB –duplicando los índices del 2006- en obras de infraestructura, lo cual
tiene no solamente un efecto dinamizador en el sector de la consultoría y la construcción, si-
no también promueve la inversión privada en las zonas de los proyectos, cuyos montos más
altos se encuentran en las provincias del país.
Un factor que lleva a pensar en el crecimiento del sector de infraestructuras es la intención de
la COFIDE67 de invertir $500 millones en 2009 en el sector infraestructura a través del siste-
ma financiero.
Consultoría de Ingeniería
En el siguiente gráfico se muestra el ranking de la situación de las infraestructuras en Perú,
según el World Economic Forum, celebrado en Sao Paulo en 2006. El índice de deficiencia
de calidad de infraestructura y las condiciones propicias para la inversión privada gracias a la
promoción del Gobierno, indican unas importantes oportunidades para inversionistas, tanto
nacionales como extranjeros, empresas de ingeniería y por tanto de consultoría, para la cons-
trucción de carreteras, aeropuertos, electricidad e infraestructuras en general.
General 2,90
Carreteras 4,70
Puertos 2,90
Aeropuertos 4,40
Electricidad 4,20
67
La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE, es una empresa de economía mixta que
cuenta con autonomía administrativa, económica y financiera y cuyo capital pertenece en un 98,56% al
Estado peruano, representado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial
del Estado - FONAFE, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas y en el 1,41% a la Corpo-
ración Andina de Fomento - CAF.
68
Fuente: Diario Gestión. 09-03-09
Dentro del sector minero, el sector de la consultoría tiene cabida en el llamado “Plan de Cie-
rre de Minas”. Se trata de un instrumento de gestión ambiental previo al inicio de las opera-
ciones que conlleva la ejecución de medidas que permiten la rehabilitación del entorno antes,
durante y después del cierre de las operaciones mineras.
La presentación del Plan de Cierre es obligatoria para toda empresa minera que se encuentre
en operación o exploración, y es complementario al “Estudio de Impacto Ambiental” (para mi-
nimizar los posibles impactos ambientales) y al “Programa de Adecuación y Manejo Ambien-
tal” (PAMA). De este modo, dichos estudios pueden transformarse en oportunidades de ne-
gocios para los servicios de consultoría del medio ambiente, siendo solicitados por empresas
interesadas en actividades de exploración en los sectores mineros, hidrocarburos y electrici-
dad.
69
Fuente; Ministerio de Energía y Minas. Tendencias Generales de Producción Minera 2008-2001.
de más de 11908 millones de dólares. Al relacionar esta cifra con los cerca 2600 millones que
se producían en 1999, se evidencia el crecimiento constante que este sector ha tenido en la
última década.
GRAFICO 31. PIB DEL SECTOR EXPLOTACIÓN DE MINAS PERUANO, 1999-2007 (MILLONES DE $)
14000 11908
10927
12000
10000
7173
8000 5662
6000 4008
3009 2887 3398
4000 2649
2000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
GRAFICO 32. INDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR EXPLOTACIÓN DE MINAS, 2000-2007
60%
52%
50%
41%
40%
27%
30%
18% 18%
20%
14%
9%
10%
-4%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-10%
La empresa estatal Petroperú comenzó entorno al año 1996 un proceso de privatización que
le llevó a tener una obligación con el medio ambiente: todos aquellos trabajos que había
hecho anteriormente debían pasar por unos estudios de diagnóstico medioambiental, en el
marco de hidrocarburos, energía y minas. Para ello comenzó la contratación de asesoría para
trabajos de remediación. Hoy día, Petroperú pretende elaborar un planeamiento estratégico
para emprender la apertura de nuevos negocios, ayudándose de la contratación de empresas
consultoras nacionales o extranjeras.71
En este sentido, con el propósito de cumplir la norma que exige que, a partir del 2010, las re-
finerías deban reducir las partículas de azufre en los combustibles, Petroperú invirtió cerca de
US$ 1000 millones en la refinería de Talara. El objetivo de la modernización de esta refinería
70
Fuente: Revista “Negocios Internacionales”, Octubre 2008. COMEXPERU
71 Fuente:Entrevista con Petroperú. La web de la empresa incluye un “Programa Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones” donde se incluyen las bases para la contratación de proveedores.
El sector de la electricidad y agua, aunque ha vivido un “boom” como los sectores anteriores
presenta una evolución creciente constante. La producción interna bruta que se atribuye a es-
te sector, como muestra la siguiente grafica, ha pasado de ser 1187 millones de dólares en
2000 a 1863 millones de dólares en el año 2007.
72
Fuente: ANDINA –Agencia Peruana de Noticias (01-03-09)
GRAFICO 33. PIB DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA PERUANO, 1999-2007 (MILLONES DE $)
1863
2000 1667 1753
1442 1517
1325 1344 1377
1500 1187
1000
500
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: INEI, Elaboración Propia
GRAFICO 34. INDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR ELETRICIDAD Y AGUA, 2000-2007
14%
12%
12%
10%
10%
8%
6%
6% 5% 5%
5%
4% 2%
2% 1%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
100%
80%
Variación Anual %
60%
40%
20%
0%
-20% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
73
Fuente: OSIPTEL – Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. Compendio
de Estadísticas de los Mercados de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú al 2006.
El sector del trasporte y comunicación es uno de lo más activos en Perú en los últimos años:
la producción relacionada a este sector ha pasado de los cerca de 4000 millones de dólares
en 1999 hasta los casi 9000 millones en 2007.
74
Fuente: Actualización del impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Perú.
INEI
GRAFICO 36. PIB DEL SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN PERUANO, 1999-2007 (MILLONES DE $)
10000 8873
8000 7059
6223
5650
4776 5192
6000 4686 4647
4247
4000
2000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
El siguiente gráfico pone de relieve el crecimiento interanual del sector en la última década: el
año 2007 ha sido un año espectacular para la comunicación y el transporte en Perú y se ha
registrado un crecimiento record del 26% que nos muestra la potencialidad del sector en el fu-
turo.
30%
26%
25%
20%
15% 13%
10%
9% 9%
10%
5% 10% 3%
-1%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-5%
GRAFICO 38. PIB DEL SECTOR FINACIERO Y SEGUROS PERUANO, 1999-2007 (MILLONES DE $)
3132
3500
2735
3000 2406
2500 1953 2060
1775
2000 1478 1576 1456
1500
1000
500
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
El crecimiento interanual se ha mantenido relativamente constante a partir del año 2002, con
un promedio cercano al 15% anual. También evidencia el siguiente gráfico la pequeña rece-
sión que se vivió en el sector en el 2001, vista la coyuntura económica desfavorable de todo
el país.
GRAFICO 39. INDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR FINACIERO Y SEGUROS, 2000-2007
25% 22%
20% 17%
14% 15%
15% 10%
10% 7% 5%
5%
0% -8%
-5% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-10%
Rimac Internacional
El Pacífico Peruano
La Positiva
El siguiente gráfico muestra la producción relativa al sector de las manufacturas en Perú: con
un PIB de 15131 millones de dólares producidos en 2007 es uno de los sectores más activos
en el país. Analizando la última década se ve cómo el sector ha doblado su producción desde
1999 hasta 2007, pasando de una producción de 7552 millones de dólares a más de 15000
millones en el 2007.
GRAFIC0 40. PIB DEL SECTOR INDUSTRIAS MANUFACTURERAS PERUANO, 1999-2007 (MILLONES DE $)
15131
16000 13712
14000 12114
10966
12000 9409
8327 8598 8976
10000 7552
8000
6000
4000
2000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Una vez analizada la producción es interesante estudiar el crecimiento interanual del sector
que nos muestra la vitalidad y las potencialidades de la industria manufacturera peruana en
los próximos años. Considerando los datos registrados por INEI, en los últimos 5 años el cre-
cimiento ha sido superior al 10% anual, lo que permite pronosticar el buen estado del sector
también en los próximos años.
18% 17%
16%
14% 13%
ABB S.A.
Alicorp S.A.A.
75
Fuente: Libro “Cómo negociar con éxito en 50 países”. Global Marketing Strategies.
- Cuando se está en desacuerdo hay que tratar de hacer ver la discrepancia de una
manera positiva. Es mejor decir “esto es todo lo que podemos hacer” que “no pode-
mos hacer nada más”.
- El ritmo de negociación es lento, especialmente en los acuerdos complejos.
- La resolución de conflictos derivados del incumplimiento del contrato debe realizarse a
través del arbitraje internacional ya que los procesos judiciales suelen ser largos y
complejos. Es conveniente incluir la cláusula de arbitraje en los contratos internacio-
nales.
2. SECTOR PÚBLICO
Cuando el cliente es el sector público, la empresa consultora tendrá que participar en licita-
ciones del Estado. A través de estas licitaciones, el Estado adjudica a la empresa más idó-
nea, según el tipo de proyecto, la realización del mismo mediante un proceso de selección
transparente, para así obtener mejores resultados.
Las decisiones sobre contratación de consultorías responden a necesidades estructurales y
la decisión sobre los proveedores se lleva a cabo mediante procesos públicos (adjudicacio-
nes y licitaciones) regidos por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, LCAE
(Ley 26850 de 1998) y su reglamento (DS Nº 013-2001-PCM). El CONSUCODE (Consejo
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado) es el organismo rector que promueve
la gestión de la Administración Pública, en beneficio de las entidades estatales y privadas, de
la sociedad y del desarrollo nacional. No obstante, según la Novena Disposición Complemen-
taria Final del D.L Nº1017, toda referencia hecha al CONSUCODE o a las competencias, fun-
ciones y atribuciones que éste venía ejerciendo, así como a sus aspectos presupuestarios,
contables, financieros, de tesorería, inversión y otros sistemas administrativos se entenderán
hechas al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –OSCE.
Para poder participar en los procesos de contratación de servicios de consultoría por parte
del Estado76, es necesario que la empresa consultora se inscriba en el Registro Nacional de
Proveedores, denominado RNP, a través del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, que es el único organismo encargado de desarrollar, administrar y operar
este Registro. Este registro tiene vigencia de 1 año y solo pueden ser inscritas aquellas em-
presas que estén legalmente constituidas en el país. A través de este RNP el Estado obtiene
y administra información acerca de todos sus proveedores, los que además son clasificados
de acuerdo a diversos criterios.
76
Se pueden encontrar convocatorias de licitaciones públicas de servicios y obras en la página Web
www2.miempresa.gob.pe
Además de requerir información con la que ya el Estado cuenta (RUC, DNI, poderes de re-
presentación inscritos en SUNARP77), se exige la presentación de una serie de documentos,
para calificar a los proveedores de acuerdo a ciertos criterios. Entre los criterios mencionados
se encuentran78:
Capacitación técnica y de contratación
Solvencia económica
Organización suficiente
A noviembre de 2008, lo que más demandó el Estado fue combustible, obras, servicios profe-
sionales (a través de consultorías, SNP y servicios de terceros), y materiales de construcción.
Cuando las entidades del Estado requieren comprar o contratar, deben convocar un proceso
de selección (excepto para el caso de Convenio Marco y Exoneraciones). Existen diversos ti-
pos de procesos de selección cuya clasificación está basada directamente en el costo esti-
mado del bien o servicio (si el costo aumenta, el tiempo para participar se incrementa):
Licitación Pública
Concurso Público
Adjudicación Directa Pública
Adjudicación Directa Selectiva
Adjudicación de Menor Cuantía
77
Superintendencia Nacional de los Recursos Públicos
78
Fuente: Propuestas para acelerar el proceso de compras públicas, 2007. Instituto Peruano de Eco-
nomía
Los valores referenciales (valor en dinero que la Entidad Estatal estima debe costar el Bien o
Servicio que requiere) por cada tipo de Proceso de Selección en el sector servicios, se ilustra
en el siguiente cuadro.
79
Artículo 31 del Decreto Legislativo 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente
desde el 1de febrero de 2009.
A noviembre de 2008, la demanda de Lima y Callao ascendió a US$ 33.9 millones, mientras
que el monto suministrado por la oferta de proveedores de dichas regiones fue de US$ 36.6
millones. Este exceso de oferta de US$ 2.750.309 sirvió para satisfacer parte de la demanda
del resto del país, el cual equivale a US$ 10.6 millones.
GRAFICO 43. CONVENIO MARCO: DEMANDA SEGÚN REGIONES (DE LAS ÓRDENES DE COMPRA RE-
CEPCIONADAS POR EL PROVEEDOR) 2008
12,0
RESTO DEL
PAIS ($10,6 10,0
Millones de $
millones)
8,0
24%
LIMA Y 6,0
CALLAO
4,0
($34
millones) 2,0
76%
0,0
Demanda Oferta
Como se observa en el siguiente gráfico, salvo en los casos de Cajamarca, Pasco y Moque-
gua, la escasa oferta local no cubrió la demanda de su región, siendo atendida por la oferta
de Lima.
1600
1400
Miles de $
1200
1000
800
600
400
200
0
Demanda Oferta
En la siguiente tabla se puede apreciar cómo las compras de servicios de consultoría por par-
te del Estado se han incrementado desde 2005.
72,1
80
55,7
60
36,4
40
20
0
2006 2007 2008
Todo proceso de compra tiene cuatro momentos clave que son: la convocatoria, la presenta-
ción de propuestas, la buena pro y la firma del contrato.
Las etapas a tener en cuenta en el proceso de selección son80:
1. Compra de las bases por parte de la empresa licitante, que contienen el tipo de pro-
ceso, el calendario, el valor referencial, las especificaciones técnicas, los documentos
que se deben presentar, la forma de entrega de las propuestas y los criterios de califi-
cación y evaluación. Para comprar las bases el postor debe contar con el certificado
de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores y presentar los docu-
mentos requeridos.
2. Presentación de consultas, dudas, sugerencias y observaciones de los postores.
3. Integración de bases para producir una versión mejorada que contempla las consultas
y sugerencias y de los postores.
4. Presentación de propuestas.
Para la asignación de la buena pro se evalúan las propuestas, tanto técnicas como económi-
cas, con base a determinados factores y criterio para asignarles su respectivo puntaje. El mé-
todo de evaluación y calificación de propuestas debe objetivamente permitir una selección de
la calidad y tecnología requeridas, dentro de los plazos más convenientes y al mejor costo to-
tal. Dicho método exigirá la presentación de los documentos estrictamente necesarios por
parte de los postores.
80
Fuente: CONSUCODE-OSCE
Tras varias modificaciones en el tiempo con respecto a la Ley nº 27143, Ley de Promoción
Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, entró en vigor el Artículo 6 de la Ley Nº 28242,
cuyo texto indica que “en los procesos de adquisición de bienes y servicios para el otorga-
miento de la buena pro, se agregará un 20% adicional a la sumatoria de la calificación técni-
ca y económica obtenida por los postores de bienes y servicios elaborados dentro del territo-
rio nacional, conforme al Reglamento de la materia”81.
Al establecer que los postores que incorporen servicios elaborados en el Perú tendrían un tra-
to preferencial, se limitan las opciones con las que cuenta el Estado para contratar con el ma-
yor número de postores, limitando la posibilidad de contratar servicios de calidad, a mejores
precios o condiciones.
Del mismo modo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, la legislación
nacional otorga a las Micro y Pequeñas Empresas-MYPES diversos tratos preferenciales con
la finalidad de promover su competitividad y formalización. El otorgamiento de tratos prefe-
renciales a las micro y pequeñas empresas incentiva, de un lado a que dichas empresas no
busquen crecer para así mantener los beneficios, y también a que las empresas grandes o
medianas se fraccionen para obtener el trato preferencial82.
Para la realización de parte de sus actividades, el CONSUCODE u OSCE ha dispuesto de la
cooperación internacional, tanto a través del préstamo del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) a través del proyecto “Modernización y Descentralización del Estado” como de Co-
operaciones Técnicas No Reembolsables otorgadas por la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de los proyectos “ Transparencia en la Ad-
quisiciones Estatales” y “ Transparencia en la Adquisiciones Estatales en la Región Fronteriza
Perú –Ecuador”83.
Uno de los requisitos que deben de cumplir las empresas que resulten ganadoras de la bue-
na pro en los procesos de selección de proveedores del Estado, es que el postor ganador
presente la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Esta constancia
es emitida por el CONSUCODE y tiene una vigencia de 30 días desde su emisión. Adicional-
mente, se deben presentar las garantías que aseguren la ejecución y cumplimiento del con-
81
Fuente: Ley nº 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. Congreso de
la República
82
Fuente: Propuestas para acelerar el proceso de compras y adquisiciones del Estado, 2007. Instituto
Peruano de Economía.
83
Plan Estratégico Institucional 2007-2011 (Gerencia de Investigación Desarrollo y Planeamiento)
trato; éstas son, la carta fianza, la póliza de caución y una garantía de fiel cumplimiento por
el10% del monto total del contrato con vigencia hasta su finalización. Por último se debe pre-
sentar el contrato asociativo en caso que se actúe con consorcio.
Según la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº.27444, todas las entidades
administrativas están obligadas a publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativo
(TUPA) cada dos años, correspondiente a los trámites administrativos de su dependencia, en
el cual se incluyen los requisitos, costos, plazos de ejecución, lugar de trámite, autoridades…
Existen diferentes resoluciones legales por parte del Organismo Supervisor de las Contrata-
ciones del Estado84 que incluye una relación de proveedores, participantes, postores y contra-
tistas sancionados por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La mayoría
de inhabilitaciones de proveedores para contratar con el Estado es debido a las siguientes
causas: Proveedores Inhabilitados por haber presentado documentos falsos o inexactos, por
dar lugar a la Resolución del contrato por causal atribuible a su parte, por no haber suscrito el
contrato injustificadamente, por haber incidido en causal de reincidencia, por participar en el
proceso de selección, sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedo-
res, o por no mantener su oferta hasta la suscripción del contrato.
La siguiente imagen ilustra las fases por las que ha de pasar un PIP.
84
Fuente: Diario El Peruano (27 de febrero 2009). Normas Legales. Organismo Supervisor de las Con-
trataciones del Estado.
85
Ministerio de Economía y Finanzas –SNIP.
El SNIP actúa de forma descentralizada, delegando facultades entre los gobiernos locales,
regionales y el gobierno nacional (cada ministerio tiene un presupuesto asignado). Como pri-
mer paso en las funciones del SNIP, las Unidades Formuladoras (responsables de la evalua-
ción de post-inversión) formulan el proyecto de inversión pública; posteriormente se evalúa,
se declara su viabilidad, se prioriza y autoriza la ejecución del proyecto y por último se ejecu-
ta a través de las Unidades Ejecutoras (encargadas de elaborar los estudios de Pre-
inversión).
Los datos de SEACE, propuestos en el siguiente gráfico, muestran la evolución del gasto en
servicios de consultoría del gobierno peruano. Considerando los últimos 5 años de actividad,
se ha pasado de un gasto poco superior a los 250 millones de euros en el año 2004, a los
837 millones en 2008.
GRAFICO 48. EVOLUCIÓN DEL GASTO DEL GOBIERNO EN CONSULTORIA, 2004-2008 (mill €, TASA 2009)
837,04
900,00
800,00 691,47
700,00
Millones de E uro
600,00
500,00 375,53
400,00 262,69 289,30
300,00
200,00
100,00
0,00
2004 2005 2006 2007 2008
Es necesario estudiar las diferencias que existen entre el presupuesto y la ejecución del gas-
to de inversión en los diferentes gobiernos peruanos: nacional, locales y regionales. Para es-
to, se incluye el siguiente gráfico con datos de SIAF-MEF del 2008.
Considerando el Gobierno nacional, se ve cómo el presupuesto institucional anticipado es
poco inferior al presupuesto institucional modificado disponible en el año considerado. No
obstante, es importante tener en cuenta que al final del año solamente poco más del 50% del
presupuesto ha sido realmente ejecutado. Por tanto, como resultado, existen grandes oportu-
nidades en el país para la venta de servicios al Gobierno central.
Analizando el gobierno local las diferencias son todavía mayores: el presupuesto inicial asig-
nado en 2008 constituye menos de la mitad del presupuesto realmente disponible y también
en este caso el presupuesto realmente ejecutado es muy inferior al disponible.
Los gobiernos regionales son los que disponen del menor presupuesto y considerando las 3
variables: presupuesto institucional anticipado, modificado y ejecutado, se pueden concluir las
mismas consideraciones hechas por los anteriores dos casos de análisis.
En conclusión existen grandes oportunidades para las empresas tanto peruanas como espa-
ñolas para la venta de servicios a la administración pública: solamente la mitad del presu-
puesto real del año 2008 ha sido realmente ejecutado, lo que muestra también la debilidad de
las empresas presentes en el país a presentar proyectos y licitaciones públicas.
GRÁFICO 49. PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN POR NIVELES DE GOBIERNO,
2008
4500
4000
3500
Millones de $
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Gobierno Nacional Gobiernos L ocales Gobiernos R egionales
3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Dentro de esta categoría existen 3 instituciones principales que participan en el desarrollo del
país.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es promovido por la Comunidad Andina
(CAN). Financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garan-
tías e inversiones.
El préstamo es la forma más utilizada a la hora de financiar los proyectos y programas
de cooperación técnica. Con capacidad para aprobar operaciones por más de
US$8.000 millones anuales, el BID concede préstamos a un bajo tipo de interés y con
un período de amortización que varía entre 15 y 25 años. Las áreas prioritarias del
BID son86:
o Competitividad
o Integración
o Desarrollo social
o Modernización del Estado
Aquella empresa consultora que desee participar en una licitación pública internacio-
nal de un proyecto financiado en todo o en parte por el BID, debe cumplimentar unos
Documentos Estándar de Adquisiciones, llamados “Documentos de Precalificación
para Adquisición Servicios de Consultoría y Guía para Usuarios”, disponibles en la
página web del BID87.
- Banco Mundial (BM). Está formado por el BIRF, Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento (que centra sus actividades en los países de ingreso mediano y los
países pobres con capacidad crediticia) y por la AIF, Asociación Internacional de Fo-
mento (que ayuda a los países más pobres del mundo). En conjunto ofrecen a los
países en desarrollo préstamos con bajas tasas de interés, créditos sin intereses y
donaciones para una gran variedad de propósitos, que incluyen inversiones en educa-
ción, salud, administración pública, infraestructura, desarrollo del sector financiero y
sector privado, agricultura y gestión ambiental y de los recursos naturales.
En cuanto a los préstamos y los créditos, el Banco evalúa la propuesta de proyecto
presentada por el prestatario para asegurarse de que la iniciativa sea viable. Durante
la etapa de negociación del préstamo, el Banco y el prestatario acuerdan los objetivos
de desarrollo, los productos, los indicadores de desempeño y el plan de ejecución, así
como el calendario de desembolsos del préstamo. Mientras que el Banco supervisa el
86
Fuente: Información de Oportunidades de Multilaterales, Perú. EXTENDA
87
http://condc05.iadb.org/idbppi/aspx/ppProcurement.aspx?pProject=PEL1061&planguage=SPANISH
88Fuente: Normas: “Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial” , oc-
tubre 2006.
89
UNDB es una publicación de las Naciones Unidas. Para información sobre suscripciones contactar a
Development Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, USA (Página de
Internet: www.devbusiness.com; e-mail: dbsubscribe@un.org); Development Gateway Market es un
portal electrónico de Development Gateway Foundation, 1889 F Street NW, Washington, DC 20006,
USA (Página de Internet: www.dgmarket.com)
90
Debe indicar la fuente de financiamiento, proporcionar los detalles del Contratante, los nombres de
las firmas en la lista corta, la fecha, la hora y la dirección para la presentación de las propuestas. Aquí
también se incluye toda la información necesaria para ayudar a los consultores a preparar propuestas
que respondan a lo solicitado, asegura la mayor transparencia posible al procedimiento de selección al
suministrar información sobre el proceso de evaluación e indicar los criterios y factores de evaluación y
su ponderación respectiva, y el puntaje mínimo aceptable de calidad.
12%
Industria y Comercio
10% Transporte
46%
Salud y Servicios sociales
Agricultura
Educación
22%
Derecho, Admón Pública
8% 2%
V. ANEXOS
Embajada de Perú
Príncipe de Vergara, 36, 5º dcha. 28001, Madrid
Telf. 91 4314242
Fax. 91 5776861
Web: www.embajadaperu.es/
e-mail: lepru@embajadaperu.es
Consulado de España
Los Pinos, 490.
San Isidro - Lima 27
Telf. 00 51 1 221 76 73- 221 72 07 - 440 41 79
Fax: 00 51 1 4220347
Web: www.consuladolima.com.pe
e-mail: cog.lima@mae.es
Embajada de España
Av. Jorge Basadre, 498.
San Isidro - Lima 27
Ministerio de Justicia
Scipión Llona, 350.
Miraflores - Lima 18
Telf. 00 51 1 440 4310; 440 0262; 440 4361; 222 1153
Web. www.minjus.gob.pe
Asesoría Legal
BARREDA MOLLER S.C.R.L.
Av. Angamos Oeste, 1200
Lima 18
Telf. 00 51 1 2215715
Fax: 00 51 1 4411916
mail@barredamoller.com
Telf. 00 51 1 6188500
Fax: 00 51 1 3727171
estudio@echecopar.com.pe
Consultoría en Marketing
La Victoria - Lima
Telf. 00 51 1 2154130
Fax: 00 51 1 2154161
LUCKY S.A.C.
Jr. General Manuel de Mendiburu, 1230
Int 102 Miraflores. Lima
Telf. 00 51 1 6107400
Fax: 00 51 1 6107424
mktpromo@lucky.com.pe
BUENAVENTURA INGENIEROS
Sector actividad: Ingeniería, minería, obras y medio ambiente
Larrabure y Unanue, 146
Lima 1
Telf. 00 51 1 626-6200
Fax: 00 51 1 433-2842
calarco@bisa.com.pe
TECSUR S.A.
Sector actividad: Ingeniería, energía, logística.
Psje. Calando, 158
San Juan de Miraflores - Lima
Telf. 00 51 1 700 0000
Fax: 00 51 1 700 2520
tecsur@tecsur.com.pe
CENERGIA
Sector actividad: Medioambiente; energía; control desastres naturales
Centro de Conservación de Energía y del Ambiente
C/ Derain, 198
Lima 41
Telf. 00 51 1 475 9671 / 476 1527 / 476 3761 / 476 1449
Fax: 00 51 1 224 9847
tecnica@cenergia.org.pe
COSAPI S.A.
Sector actividad: Ingeniería, Construcción y gerencia de proyectos
Av. Nicolás Arriola, 740
La Victoria - Lima 13
Telf. 00 51 1 211 3500
Fax: 00 51 1 224 8665
postmaster@cosapi.com.pe
CESEL S.A.
Sector actividad: Transporte, infraestructuras, Ingeniería, construcción
Av. José Gálvez Barrenechea, 634
San Isidro - Lima 27
Telf. 00 51 1 705 5000
Fax: 00 51 1 705 5050
svalderrama@cesel.com.pe
Telf. 00 51 1 2022300
Fax: 00 51 1 4673476
info@maserrazuriz.cl
GMD S.A.
Paseo de la República, 4675 Oficina B-101
Lima 34
Telf. 00 51 1 2136300
Fax: 00 51 1 4469667
j_dasso@gmd.com.pe
2. BIBLIOGRAFÍA
http://www.consucode.gob.pe/
DEN PERU.COM; DIRECTORIO ELECTRÓNICO DE NEGOCIOS
http://www.denperu.com.pe
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI)
http://www.indecopi.gob.pe/
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR
http://www.icex.es/
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DEL PERÚ
http://www.inei.gob.pe/
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA
http://www.ipe.org.pe/
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
http://www.mef.gob.pe/
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
http://www.mintra.gob.pe/
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
http://www.minem.gob.pe/
PROGRAMA MI EMPRESA
http://www.miempresa.gob.pe/
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT)
http://www.sunat.gob.pe/
SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR DEL PERU (COMEXPERU)
http://www.comexperu.org.pe/
UNIVERSIDAD ESAN
Sr. Alberto Calagua F., División de Consultoría
UNIVERSIDAD DE LIMA
Sr. Marcial Peñaloza, Asistente Unidad de Cooperación Externa
2.3.2 Instituciones
CONFIEP
Sr. Jose Luis Altamira Nieto, Director de Desarrollo y Proyectos
2.3.3 Empresas
MACROCONSULT
Sra. Mónica Com, Gerente General.
macroconsult@macrocon.com.pe
mw@malaga-webb.com
MAXIMIXE
Sr. Jorge Chávez Álvarez, Gerente General.
maximixe@maximixe.com
PETROPERÚ S.A.
Sr. Javier Alegría Tenorio, Gerente Dpto. Desarrollo Sostenible
Sr. Víctor Alta Mirano, Gerente Dpto. Planeamiento Estratégico
Sr. Alfredo Coronel Escobar, Gerente Dpto. Planeamiento Operativo