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SÃO PAULO
A Indústria de Defesa e a terceirização de
serviços da Força Aérea Brasileira
Jairo Candido
Diretor‐titular
Departamento da Indústria de Defesa
1º Simpósio de Logística da Aeronáutica
6 a 8 de novembro de 2012
Instituto de Logística da Aeronáutica
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Guarulhos ‐ SP
Frota mundial de aeronaves
militares em 2007
24%
38%
7%
19%
6%
6%
Total = 38.970 aeronaves
AeroStrategy 2007 2
Frota mundial de aeronaves
militares em 2007
Treinador/ Ataque
Leve
14%
Caça/Ataque
28% Total = 38.970 aeronaves
AeroStrategy 2007 3
Previsão para a frota global de
aeronaves militares
Em uma década a redução global das frotas militares será superior a
900 aeronaves
45,000
38.970 38.763 38.040
Frota de aeronaves militares
40,000
2007
25,000 Installed
Frota de 2007
Base
menos
20,000 Minus
desativações
Retirements
15,000 28,295
10,000
5,000
0
2007 2012 2017
4
AeroStrategy 2007
Produção mundial de aeronaves
de asa fixa
2011-2020
Missões
CAGR ‐ Taxa média
crescimento anual
UAV, 12%
Tanker, 10%
Unidades
Missões Especiais, ‐2%
Transporte, ‐5%
Treinamento, ‐ 19%
Caça e Ataque, ‐ 3%
ICF SH&E – Madrid, Set. 2011 5
Serviços de apoio às Forças
Aéreas
Originalmente, os serviços de apoio às Forças Aéreas fornecidos por
empresas se concentravam em atividades relacionadas a MRO –
Manutenção, Reparo e Overhaul
Célula
Overhaul de
motores
Serviços
relacionados
Reparo de
a MRO
Componentes
Manutenção
de campo
AeroStrategy 2012 6
Serviços de apoio às Forças
Aéreas
Ao longo das últimas décadas, os serviços apoio às forças aéreas
passaram a incluir alguns serviços não relacionados a MRO.
Treinamento de
manutenção Célula
Treinamento Overhaul de
de pilotos motores
Serviços não Serviços
relacionados relacionados
a MRO Reparo de
a MRO
Engenharia de
manutenção Componentes
Gerenciamento Manutenção
da cadeia de de campo
suprimento
AeroStrategy 2012 7
Serviços de apoio às Forças
Aéreas - 2011
O volume total de negócios é estimado em US$ 95 bilhões/ano
Treinamento de
manutenção Célula
Treinamento Overhaul de
de pilotos motores
Serviços não Serviços
relacionados relacionados
a MRO Reparo de
a MRO
Engenharia de
manutenção Componentes
US$ 29 US$ 66
bilhões bilhões
Gerenciamento Manutenção
da cadeia de de campo
suprimento
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Serviços de apoio às Forças
Aéreas - 2011
Mercado mundial de serviços de apoio às forças aéreas em 2011
US$ 95 bilhões
ICF SH&E ‐ 2012 9
Serviços de apoio às Forças
Aéreas - 2011
Serviços NÃO relacionados à MRO
US$ 29 bilhões/ano
Forte tendência de crescimento do segmento
Previsões apontam para crescimento médio superior a 5% ao ano
ICF SH&E ‐ 2012 10
Serviços de apoio às Forças
Aéreas - 2011
Serviços NÃO relacionados à MRO
Exemplo: Privatização dos serviços de Treinamento de
pilotos
Tipos de serviços
Serviços de manutenção Exemplos
das frotas NFTC – NATO Flying
Operação de Training in Canada
simuladores e auxílios ao RAF
treinamento
Força Aérea de Israel
Gerenciamento de todas
as atividades exceto os Força Aérea Francesa
voos de instrução
Os únicos militares são
os cadetes e os
instrutores
Escola totalmente
privatizada
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Serviços de apoio às Forças
Aéreas - 2011
Serviços NÃO relacionados à MRO
Exemplo: Privatização de serviços de reabastecimento em
voo
Tipos de serviços
Programa com 27 anos de
duração e US$ 16 bilhões.
Fornecimento de
disponibilidade de serviços de
reabastecimento em voo
Serão utilizados 14 A330‐200.
Parceria da Cobham, EADS,
Babcock, Thales e Rolls‐Royce
Toda a operação e manutenção
a cargo dos parceiros
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Serviços de apoio às Forças
Aéreas - 2011
América
Latina
3%
América do
Manutenção de
Norte
Campo
49%
48%
América Latina +0,4%
África ‐0,2%
Oriente Médio +0,8%
Ásia/Pacífico +0,3%
Europa ‐0,6%
América do Norte ‐0,5%
Estável no período com
ligeira queda em 2012
Cenário de conflito
Previsão anterior
Nova Previsão Condições para o Cenário de Conflito
•Novo conflito relacionado à
projeção de força na Ásia
•Retorno à utilização pré‐2012
Crescimento médio anual
por região
América Latina 6%
África 2%
Oriente Médio 7%
Ásia Pacífico 3%
Europa ‐2%
América do Norte ‐2%
Previsão anterior 1,7%
• Tendência crescente nas forças aéreas mundiais
• Em alguns países a terceirização já responde por mais de 70% das
atividades de apoio.
• A terceirização já envolve empresas em zonas de crise ou conflito.
• Nas guerras do Iraque e Afeganistão, o número de funcionários de
empresas de serviços ultrapassou o número de tropas.
• A terceirização pode ter variadas formas e modalidades dependendo
de grande numero de fatores e situações.
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A terceirização de serviços de
apoio a Forças Aéreas
Estrutura tradicional de
responsabilidades de serviços
de apoio
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A terceirização de serviços de
apoio a Forças Aéreas
Estrutura ampliada de
responsabilidades de serviços
de apoio
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A terceirização de serviços de
apoio a Forças Aéreas
Transferência completa dos
serviços de apoio
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PBL – Performance Based
Logistics
Mais orgânico Mais comercial
ORGÂNICO
ORGÂNICO
COMERCIAL
Provedores Empresa
Oportunidades
orgânicos responsável
de parcerias
responsável pela pela maioria
público‐privadas
maioria do suporte do suporte
As estratégias de PBL variam ao longo do espectro de acordo com:
‐Idade e estado dos equipamentos, sistemas e aeronaves
‐Infraestrutura de suporte existente
‐Capacidades orgânicas e comerciais
‐Restrições e ambiente regulatório
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PBL – Performance Based
Logistics
Os contratos de Logística a Base de Desempenho estão
mudando a natureza das relações governo‐fornecedor
MODELO ANTIGO MODELO NOVO
• Governo = cliente • Governo = cliente, parceiro e fornecedor
• Governo gerencia o • Governo gerencia fornecedores
suprimento
• Desenvolve as especificações • Desenvolve especificações
técnicas operacionais
• Reativo • Proativo
• Minimiza custos de • Minimiza os custos totais
manutenção
• Gerencia custos de • Maximiza disponibilidade a custos razoáveis
manutenção
Source: AeroStrategy research
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A terceirização de serviços junto
à FAB
A Força Aérea Brasileira possui importante
capacidade de apoio orgânico
Serviço Gasto estimado em 2009 Status de terceirização
(AeroStrategy) US$ milhões atual
Célula 69,3 Parcialmente terceirizado
Motor 38,2 Terceirizado com pequena
capacidade orgânica
Componentes 54,6 Parcialmente terceirizado
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Brasil – grandes investimentos
em MRO comercial
Principais investimentos em MRO e Logística aeroespacial
1990‐2010
Os investimentos no
Brasil vem ocorrendo
devido à expansão da
aviação comercial e
executiva.
Situações e oportunidades iniciais
AEL
Contratos e serviços de CLS para aviônica
e sistemas de aeronaves A‐29 e F‐5M.
Posteriormente expandindo‐se para
outras aeronaves e sistemas.
EMBRAER
Contratos e serviços para apoiar frota de
aeronaves produzidas ou modernizadas
pela empresa. Contratos diversos e com
variadas abrangências. Benefícios
oriundos das grandes frotas no mundo e
sistema logístico abrangente.
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A terceirização de serviços junto
à FAB
• A indústria de defesa brasileira possui capacidade e vontade de se
envolver com a terceirização de serviços de apoio da Força Aérea
Brasileira.
• Uma parcela da indústria está capacitada para prover estes serviços
para a parte da frota em operação.
• A indústria possui presença crescente em MRO para aeronaves
comerciais e executivas demonstrando a capacidade empresarial de
envolvimento em iniciativas de terceirização da FAB.
• Existe uma grande vontade da indústria que ainda não está envolvida
em atividades de apoio em expandir e diversificar sua atuação.
• Existem várias empresas que podem liderar programas de terceirização
de serviços de apoio não limitados aos relacionados aos serviços de
logística.
• Parceria FAB‐Indústria é a chave do sucesso na terceirização de serviços
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FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Informações:
E-mail: comdefesa@fiesp.org.br
Site: www.fiesp.com.br/defesa
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