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LA CONSTRUCCIÓN
PRESENTA:
ASESOR:
LA CONSTRUCCIÓN
PRESENTA:
3
i
ii
DEDICATORIAS
A MI FAMILIA
Este trabajo se lo dedico a mi esposa e hijos por ser ellos el resultado de mis mayores
logros en mi vida, y este trabajo es una consecuencia de esto.
Con la conclusión de este proyecto cierro una etapa de mi vida profesional con la cual
quero expresarle a mi esposa e hijos la necesidad que tengo de superación para poder
dar lo mejor de mi a lo mejor que tengo en la vida.
A MIS MAESTROS
A MIS COMPAÑEROS
Porque en cada uno de ellos encontré un colega que me apoyo durante el desarrollo
de la Maestría.
iii
RESUMEN
El capítulo dos se refiere a las normas y criterios de cómo deben ser clasificados y
cómo deben ser conservados los monumentos antiguos. Y de quién debe ser la
responsabilidad para realizar esto. Ya que en muchas ocasiones los propietarios de los
inmuebles antiguos no les dan la importancia que tienen para el entorno y la historia de
una región y es cuando es aplicada la ley de conservación de este tipo de inmuebles,
porque le da al Estado o la Federación, según sea el caso, tomar el control del
inmueble debido a su relevancia histórica.
1
ABSTRACT
This paper addresses the valuation of a former property in the city of San Luis Potosi,
which consists of three chapters
Chapter one consists of a glossary of basic terms and concepts that were used in this
work, to give a better understanding to this. This way it can be consulted by anyone
interested to know how to develop an appraisal.
Chapter two refers to the norms and standards of how ancient monuments should be
classified and how they should be preserved. And who should be responsible for this.
Since in many cases the property owners do not give the importance this monuments
have to the environment and history of a region and this is when applied the law of
conservation, because it gives the State or the Federation, as applicable, to take control
of the property because of its historical significance.
2
ÍNDICE
3
Capítulo III De los monumentos arqueológicos, artísticos históricos ............................. 23
Capítulo IV De las zonas de monumentos ......................................................................... 24
2.2 Ley de protección del patrimonio cultural para el Estado de San Luis Potosí ......... 24
2.3 Descripción del área del sujeto a valuar ..................................................................... 29
2.4 Clasificación de acuerdo al Instituno Nacional de Antropología e Historia (INAH) . 30
2.5 Perímetros de protección al patrimonio histórico ........................................................ 31
2.6 Clasificación de uso de suelo en el Estado de San Luis Potosí ............................... 33
Capítulo 3 La valuación del intangible de un inmueble antiguo e integrarlo en un avalúo
comercial: caso en la calle Bolivar # 655 la zona Centro de San Luis Potosí ………..… 35
3.1 Avalúo académico ......................................................................................................... 34
3.2 Formato de antecedentes del inmueble a valuar ........................................................ 35
3.3 Formato de características urbanas del inmueble a valuar ....................................... 37
3.4 Formato de la descripción general del inmueble a valuar.......................................... 39
3.5 Formato de consideracione previas al avalúo............................................................. 42
3.6 Formato de condicionantes al avalúo .......................................................................... 42
3.7 Formato de excluciones al avalúo ................................................................................ 42
3.8 Formato método físico o directo ................................................................................... 46
3.9 Formato metodo análisis de mercado.......................................................................... 46
3.10 Formato avalúo por capitalización de rentas. ........................................................... 50
3.11 Formato de resumen ................................................................................................... 50
3.12 Valuación del intangible de un inmuelbe antíguo ..................................................... 53
3.12.1 Carta de Venecia, 1964 ........................................................................................... 53
CONCLUSIONES ................................................................................................................ 60
Bibliografía ............................................................................................................................ 61
Anexos .................................................................................................................................. 63
4
INTRODUCCIÓN
1
http://elcomercio.pe/mundo/668445/noticia-china-construyeron-hotel-15-pisos-seis-dias
5
tiempo que toma en cuenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para
clasificarlos como monumentos históricos.
Estos valores intangibles se han logrado apreciar como una muestra de las diferentes
culturas alrededor del mundo gracias a las instituciones que se han dedicado a regular
las normativas que ayudan a definir que son estas expresiones culturales. A nivel
internacional la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) e International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) y el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) a nivel nacional.
Los habitantes del Viejo Continente han logrado entender el concepto de conservación
de las edificaciones históricas en su conjunto y ésto, gracias a que estos principios
fundamentales se lograron plasmar en 1931 en la carta de Atenas2 y en 1964 en la
Carta de Venecia3 que han contribuido al desarrollo de un amplio movimiento
internacional, que se ha concretado en los documentos antes mencionados, en la
actividad del ICOMOS y de la UNESCO y en la creación del Centro Internacional de
2
http://www.arquicity.com/carta-de-atenas-1931.html
3 http://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Biblioteca/VENECIA.pdf
6
Estudio para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM) en el
año de 1972.
Esto ha sido solo por la falta de información hacia los propietarios por parte de una
entidad reguladora (INHA) de incitarlos a que si se conservan el ambiente en que
fueron concebidos (por haberse construido en un periodo de tiempo en la historia) el
asentamiento urbano de la época, se conserva su valor intangible y por ende,
repercute en su valor comercial por formar parte de este ambiente histórico.
7
En algunos lugares sí se ha logrado entender este concepto, como el caso de San
Miguel de Allende, Guanajuato, donde se llegan a cotizar en dólares las propiedades y
ésto debido a que se ha conservado casi al 100% de su ambiente histórico. Pero
irónicamente los que lograron hacer entender este concepto a la gente, fueron los
extranjeros que arribaron a esta población.
El objetivo de este trabajo es proponer una metodología para la integración del valor
intangible en un avalúo comercial de las Edificaciones Antiguas y Edificios Históricos
catalogadas así por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y realizar un
ejercicio de valuación de la casa-habitación ubicada en la Zona CENTRO San Luis
Potosí, aplicando esta metodología.
8
CAPÍTULO 1
1.1 Definiciones
1.1.1 Avalúo
“Se define al avalúo como una estimación y opinión imparcial de valor de una
propiedad o de un bien debidamente identificados y a una fecha determinada. Es el
acto de estimar el valor, usualmente por medio de un informe escrito de la opinión del
valuador sobre el valor de cierta propiedad o de un bien adecuadamente descritos y
referida a una fecha determinada.”4
“Es una creación arquitectónica aislada, un conjunto urbano o rural, que ofrece un
testimonio de una civilización en particular, de una evolución trascendente, o de un
acontecimiento histórico. No solo una gran creación es considerada monumento
histórico, sino también se considera así a las obras modestas que han adquirido con el
tiempo importancia cultural.”5
4
Herrera Macías Antonio, Curso propedéutico de Valuación, Colegio de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas A.C. México D.F., 2006, Pág. 4
5
Carta de Venecia, 1964, Artículo 1°
9
1.1.3 Costo
“El costo es lo que la empresa paga a sus trabajadores y proveedores con objeto de
fabricar y comercializar bienes y servicios. El valor es la utilidad que los compradores
creen que obtienen de esos bienes y servicios y el precio es lo que pagan por ello.
Esos son los tres elementos esenciales de las elecciones cotidianas que han de hacer
los directivos.”6
1.1.4 Precio
A mayor demanda, mayor precio. Ya que los productores del bien ofertado ven las
posibilidades de mayor utilidad con la misma inversión inicial. Por eso cuando se
empieza a comercializar un producto de una marca poco conocida o desconocida en
muchas ocasiones los spot publicitarios comienzan diciendo “precio especial por
introducción”.
Aunque en muchas ocasiones por ejemplo, en las cosechas de cualquier producto que
tuvo en un año en específico mucha producción, el precio de mercado es tan bajo que
los productores prefieren dejar que se pudra en el campo que cosecharlo. Ya que el
costo de cosecharlo ni siquiera se recuperaría con la venta del producto.
6
Maital, Shlomo, Costo precio y valor. Como analizar y gestionar mejor el triángulo de beneficio. España,
ed. Deusto S.A. 1995 pág. 22
10
1.1.5 Puesta en valor
1.1.6 Valoración
Existen diversas formas de conocer en Bien y valorarlo, aunque por lo general los
criterios básicos, bajo los cuales podemos analizarlos, responden al grado de
interés que estos tengan, desde los siguientes:
• Histórico
• Social
• Testimonial
• Artístico
• Arquitectónico
• Urbano
• Paisajista
• Ambiental
Muchas veces un Bien reúne uno o varios valores (histórico, estético, económico,
social, simbólico, etc.). Amayor valor asignado, mayor será la responsabilidad de
conservarlo y no desvirtuarlo, para que en el futuro continúe siendo un testimonio,
como lo es para nosotros y lo fue para nuestros antepasados.
Un pueblo que no se reconoce así mismo es un pueblo vacío. 8
7
Artusi José Antonio, Dirección General de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires
http://www.dgpatrimonio.buenosaires.gov.ar/
8
Idem
11
1.1.7 Valor Económico
9
Artusi José Antonio, Dirección General de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires
http://www.dgpatrimonio.buenosaires.gov.ar/
12
1.1.9 Valor Estético – Arquitectónico
El valor estético se relaciona con la percepción que tenemos del lugar a través de
la forma, la escala, el color, la textura, el material, incluyendo los olores y sonidos
que están vinculados al sitio y su utilización. El valor arquitectónico se relaciona con
el estilo y la calidad de diseño, las formas, los usos, y los tipos de materiales.
Cuando presente cualidades destacables a lo referente a:
10
Aréchiga Ramírez Carlos, Introducción a la Valuación, Maestría en Valuación Inmobiliaria e Industrial,
ITC San Luis Potosí, México, San Luis Potosí, Febrero 2007.
11
Idem
12
Idem
13
1.1.11 Valor Simbólico
“La teoría subjetiva del valor lo constituyen las fuerzas que actúan dentro de la
misma propiedad, como el valor que tiene para su propietario, que muy
frecuentemente es el valor en uso del bien”14
Pero para el comprador si vale el precio al que ha llegado su oferta, pero muchas
veces si ese mismo bien se vende al precio del valor de compra no se vende a
menos que sea algo de mucha relevancia y tenga sustento el precio pagado. Por
eso al no contar con un sustento objetivo en el valor de compra casi siempre se
sobreoferta los bienes subastados.
13
Idem
14
Dobner Elberl, Horst Karl. La valuación de predios rurales. México, Editorial Concepto. 1989. p 70.
14
O en caso contrario al terminar la subasta el propietario que lo ofreció el bien no
siente que el precio al que se llegó se el indicado para su venta, se puede retractar
de esta. Pero es muy difícil que este bien se venda al precio que se quiere en ese
caso porque es un precio totalmente subjetivo.
Desde un punto de vista subjetivo, podemos considerar como “valor intangible del
patrimonio” aquel que responde a los factores no racionales de la naturaleza
humana: sentimientos, emociones, sensaciones, sensibilidades, evocaciones... así
como, a su inteligencia.
15
vida de una época o épocas, idiosincrasia de la población, arte, técnicas y
tecnología constructiva etc.
- El valor testimonial y de memoria histórica de una cultura, de una sociedad y
de una época, contenido en los monumentos y sitios.
- El poder generador y capaz de potenciar sensibilidades: calma, paz,
religiosidad, estética, emociones...
- El poder definidor como hito o elemento substancial, integrado o integrador, del
paisaje urbano o rural.
- El poder generador de relaciones y vínculos culturales entre las personas y
entre éstas y el monumento o sitio histórico, tanto en el ámbito personal como
colectivo (turismo, folclore, manifestaciones culturales y religiosas etc.) que permite
al patrimonio ser un factor de cohesión social. 15
15
El Valor Intangible del Patrimonio. (Celebrado en Sevilla, los días 25, 26 y 27 de Octubre de 2001)
http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/LIBRO_CRITERIOS/SEVILLA.htm
16
amplio, sano y bien informado, donde imperan condiciones justas y equivalentes
entre la oferta y la demanda.”16
“En este método, se obtiene una estimación de valor, comparando la propiedad que
se está valuando con 3 o 4 propiedades vendidas recientemente, o que se
encuentren a la venta en el momento del avalúo, y que sean similares a la
propiedad sujeto.
Cada propiedad comparable debe ser cotejada con la propiedad sujeto de estudio,
y los precios son ajustados por todas las características distintas.
Estos factores por los que se deben hacer ajustes se pueden dividir en cinco
categorías:
1. Fecha de venta
2. Localización
3. Características Físicas
4. Términos y Condiciones de Venta
5. Precio de Venta.”17
Se calcula el valor del terreno, que se obtiene multiplicando la superficie por el valor
unitario del terreno y un factor de eficiencia que puede ser menor o mayor a la unidad
(forma, superficie, fondo, etc.)
16
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales Metodología INDAABIN Bienes inmuebles.
Secretaría de la función pública pág. 9
17
Aréchiga Ramírez Carlos, Introducción a la Valuación, Maestría en Valuación Inmobiliaria e Industrial,
ITC San Luis Potosí, México, San Luis Potosí, Febrero 2007.
17
El valor de la construcción se obtiene multiplicando la superficie construida por el valor
unitario de reposición nuevo y por un factor de eficiencia, generalmente menor a la
unidad (estado de conservación, edad, proyecto, etc.)
“Se necesita saber el precio unitario de todos los elementos que conforman el
inmueble, para obtener como resultado final la suma de todos éstos valores. A esto se
le llama costo de reproducción, el cual, sumado al costo del terreno, nos da como
resultado el valor de la propiedad.
Se basa en el principio de que un comprador no pagará más por un bien inmueble, que
lo que le costaría construir uno parecido, en una zona similar, y en condiciones
semejantes.
Consta de 5 pasos:
1. Estimar el valor del terreno como si estuviera libre y listo para trabajar.
2. Estimar el costo actual para su construcción y el costo de las mejoras.
3. Estimar la depreciación del inmueble debido al deterioro físico.
4. Deducir la depreciación del costo estimado de construcción y de las
mejoras del sitio.
5. Sumar el valor obtenido después de la depreciación el valor del terreno,
para obtener el valor final de la propiedad.”19
18
Bancomer BBVA, Avalúos y Servicios Técnicos inmobiliario “Manual de Normatividad, México, OPCIT,
Cap. III, pp 9.2.5
19
Aréchiga Ramírez Carlos, Introducción a la Valuación, Maestría en Valuación Inmobiliaria e Industrial,
ITC San Luis Potosí, México, San Luis Potosí, Febrero 2007.
18
1.4.3 Método de capitalización de rentas
1. Impuesto predial.
2. Servicio de agua.
3. Conservación y mantenimiento
4. Administración
5. Energía eléctrica
6. Seguros
20
Arechederra Sauvagé Eva Margarita, Método de Valuación de Inmuebles Históricos. Tabasco,
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pag. 162
19
7. Otros imprevistos
8. Depreciación física
9. Impuesto sobre la Rente (ISR)
21
Aréchiga Ramírez Carlos, Introducción a la Valuación, Maestría en Valuación Inmobiliaria e Industrial,
ITC San Luis Potosí, México, San Luis Potosí, Febrero 2007.
20
CAPÍTULO 2
21
Artículo 11.- Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos
históricos o artísticos que los mantengan conservados y en su caso los restauren,
en los términos de esta ley, podrán solicitar la exención de impuestos prediales
correspondientes, en la jurisdicción del Distrito Federal, con base en el dictamen
técnico que expida en instituto competente, de conformidad con el reglamento.
Comentario: este capítulo se refiere a las normas de cómo deben ser clasificados
los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, y cómo y por quién deben
ser conservados estos, de acuerdo a los criterios establecidos en esta ley y de
cómo deben ser conservados este tipo de inmuebles.
El tipo de sanciones a los que están sujetos los propietarios de estos inmuebles ya
que por ser Monumentos Históricos por ley deben ser conservados y preservados.
22
CAPÍTULO III DE LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, ARTISTICOS
HISTÓRICOS
Artículo 33.- Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que
revistan valor estético relevante.
Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a cualquiera
de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada
corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizadas y otras
análogas.
Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el
contexto urbano.
Artículo 35.- Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia
de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los
términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley.
23
CAPÍTULO IV DE LAS ZONAS DE MONUMENTOS
CAPÍTULO UNICO
Artículo 1°. La presente Ley es de interés social y sus disposiciones son de orden
público; tiene por objeto definir, conservar, proteger y rescatar el patrimonio cultural
de la Entidad en los términos de los artículos 109 y 110 de la Constitución Política
dl Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; así como el ejercer las facultades
que para la conservación y restauración del patrimonio arqueológico, histórico y
artístico en el territorio estatal otorga al gobierno del mismo, el artículo 73 fracción
XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con
lo establecido por la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal Sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Artículo 3°. Para efectos de esta Ley se considera patrimonio cultural estatal, el
conjunto de manifestaciones tangibles e intangibles generadas a través del tiempo,
24
desde la prehistoria hasta cincuenta años antes de la fecha que transcurre al
momento de su aplicación, por los diferentes grupos sociales que se han asentado
en territorio del Estado y que por sus cualidades de significación social o
documental, constituyen valores de identidad y autenticidad de la sociedad de
donde surgen.
Artículo 4°. El titular del Ejecutivo del Estado, previos los trámites ante las
autoridades competentes, podrá expropiar el bien inmueble del patrimonio cultural
del que se trate por causas de salvaguarda, de conformidad al procedimiento que
establezca el Reglamento y demás disposiciones aplicables a la materia.
I.- Ley Federal: Ley federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos;
25
IX.- COTEPAC: la Coordinación Técnica Estatal de Protección del Patrimonio
Cultural;
XII.- Organismos Auxiliares: las organizaciones civiles cuyo objeto esencial sea la
protección del patrimonio cultural del estado.
Artículo 7°.- El patrimonio cultural del Estado de San Luis Potosí estará integrado
por los siguientes bienes, que se localicen en su territorio:
26
Artículo15. Para efectos de esta Ley, la SEDUVOP tendrá las siguientes
atribuciones:
III.- Participar en forma conjunta con los gobiernos federales, estatal y municipales
en la elaboración, ejecución, control, evaluación, revisión de programas de
vigilancia, protección, conservación, rescate y promoción del patrimonio cultural en
el Estado.
IV.- Coordinar sus actividades con los diferentes organismos y dependencias del
sector, para apoyar en el ejercicio de aquellas funciones que tengan relación con la
materia de protección del patrimonio cultural en el Estado, y
Artículo 16. Para los efectos de la presente Ley, el ayuntamiento tendrá las
siguientes atribuciones:
27
III.- Realizar obras para que quede oculta la existencia de líneas o hitos
telegráficos, telefónicos o conductores eléctricos, transformadores, postes, antenas,
tinacos o depósitos de agua, que pongan en riesgo la conservación y salvaguarda,
o contaminen visualmente en bien considerado patrimonio cultural en el Estado,
previa autorización de las autoridades federales competentes en la materia;
VI.- Ordenar y ejecutar la suspensión provisional de las obras que pongan en riesgo
bienes que integren el patrimonio cultural del Estado, en auxilio de la autoridad
competente;
28
2.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL SUJETO A VALUAR 22
• Zona 1 “Centro”
• Zona 2 “Lomas-Tangamanga”
• Zona 3 “Morales-Industrial Aviación”
• Zona 4 “Saucito-Terceras”
• Zona 5 “Satélite-Progreso”
ZONA 4
ZONA 1
ZONA 2
DELEGACIÓN VILLA DE
ZONA 5
POZOS
ZONA 6
22
Ayuntamiento de San Luis Potosí, Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí,
Documento Técnico, México, San Luis Potosí, Paj 18
29
2.4 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL INAH 23
El centro histórico cuenta en su totalidad con 417.81 has, las cuales están divididas en
tres perímetros: (Ver figura 2) perímetro “A” y “B“ protegidos por decreto en 1990;
perímetro “C” protegido también por decreto en 1993; y el “ C’ ” propuesto para
protegerlo en 1997 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
SUPERFICIE
2 2
PERIMETROS m km Ha
ZONA DE MONUMENTOS DECRETO DEL 19 DE A 742190 0.74219 74.219
HISTORICOS DICIEMBRE DE 1990 B 1119650 1.11965 111.965
PLAN PARCIAL DE
CONSERVACION DEL DECRETO DEL 24 DE
C 756990 0.75699 75.699
CENTRO HISTORICO SEPTIEMBRE DE 1993
AMPLIACION DE LA ZONA
DE MONUMENTOS PROPUESTA DE AGOSTO 1559310 1.55931 155.931
HISTORICOS DE 1997 C'
SUPERFICIE TOTAL 4178140 4.17814 417.814
23
Ayuntamiento de San Luis Potosí, Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, Documento
Técnico, México, San Luis Potosí, Paj 32
30
un deterioro a considerar ya que algunas de éstas son vecindades y no se les da el
mantenimiento que necesitan.
San Luis Potosí es uno de los primeros estados en haber sido colonizados por los
Españoles, de ahí la importancia de encontrarle un valor tangible al intangible de estos
inmuebles para poder dar un incentivo, aunque sea económico a los propietarios de
estos monumentos y ayude a crear una conciencia de preservación y así en lo posible
se logre conservar el entorno original del Centro Histórico.
31
24
FIGURA 2 PERIMETROS DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO HISTORICO
24
Ayuntamiento de San Luis Potosí, Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, Documento
Técnico, México, San Luis Potosí, Paj 33
32
2.6 CLASIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 25
TABLA 2
U SOS Y D EST IN O S
M ANUF.
RE C. NAT . HA B. T E M P HAB. COM E RCIO SE R V I C I O S I N D U ST . E QUIP AM IE NT O U RBANO
ZON A S
P isc í c ol a P
A c t i v idades S il v est r es S
For est al F
A c t . Ex t r ac t iv as no m et áli c as AE
A c t . Ex t r ac t iv as met ál ic as M
A gr opec uar ia AG
Gr anjas y Huer t os GH
Hot eler a densidad m inim a TH- 1
Hot eler a densidad baj a TH- 2
Hot eler a densidad m edia TH- 3
Hot eler a densidad alt a TH- 4
Uni f am ili ar H1- U
P lur if am ili ar Hor i z ont al H1- H
P lur if am ili ar Ver t ic al H1- V
Uni f am ili ar H2- U
P lur if am ili ar Hor i z ont al H2- H
P lur if am ili ar Ver t ic al H2- V
Uni f am ili ar H3- U
P lur if am ili ar Hor i z ont al H3- H
P lur if am ili ar Ver t ic al H3- V
Uni f am ili ar H4- U
P lur if am ili ar Hor i z ont al H4- H
P lur if am ili ar Ver t ic al H4- V
Int ensi dad Mí nim a MB-1
Int ensi dad B aj a MB-2
Int ensi dad Media MB-3
Int ensi dad A lt a MB-4
Int ensi dad Mí nim a M D- 1
Int ensi dad B aj a M D- 2
Int ensi dad Media M D- 3
Int ensi dad A lt a M D- 4
Int ensi dad Mí nim a M C- 1
Int ensi dad B aj a M C- 2
Int ensi dad Media M C- 3
Int ensi dad A lt a M C- 4
Vec i nal CV- x
B ar r ial CB - x
Dist r it al CD- x
Cent r al CC- x
Regional CR
S er v ic io a Indust r ia y Com . S
Indust r ia Liger a , r iesgo bajo I- 1
Indust r ia Medi a, r iesgo m edio I- 2
Indust r ia P esada, r i esgo al t o I- 3
Equi pam. Inst it uc ional EI
Equi pam. Regi onal ER
Espac ios Ver des EV
Equi pami ent o Espec ial EE
Inf r aest r uc t ur a IN
C ua d r o 4 . U S O S D E L S U E LO P R E LI M I N A R E S
Predominante
Compatible
Condicionado
25
Ayuntamiento de San Luis Potosí, Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, Documento
Básico, México, San Luis Potosí, Paj 54
33
CAPÍTULO 3
Esto nos dará como resultado el costo total del bien inmueble integrado ya con el valor
intangible, de acuerdo a esta metodología.
Esto servirá para unificar algunos criterios actualmente utilizados por algunos países
pertenecientes a la UNESCO con referencia al valor intangible pero que actualmente
no existe un método específico con el cual se pueda cuantificar el valor del Intangible
en una avalúo comercial de cualquier Edificio Antiguo.
Es posible diseñar una metodología que permita integrar el valor intangible de las
edificaciones antiguas en un avalúo comercial, ya que existen diversos estudios que
34
clasifican a estos edificios de acuerdo a su época de construcción, tipo de edificación,
estado de conservación, el entorno en donde se construyó, etc.
Esto refiriéndonos por ejemplo a la Carta de Venecia, la cual contempla todos estos
factores y que en suma forman criterio del elemento histórico en estudio.
Comentario: en este formato se integran los antecedentes del inmueble tales como:
(Tabla 3)
35
Tabla 3
36
3.3 FORMATO DE CARACTERÍSTICAS URBANAS DEL INMUEBLE A
VALUAR
En el caso que se presenta en este trabajo es un terreno que tiene una Zona de
habitación de densidad baja, descrita como H3 y aunado a esto está marcada
dentro del perímetro del Centro Histórico.
Esto quiere decir que antes de cumplir con los lineamientos que se exigen por
parte de Obras Públicas primero se tienen que respetar los lineamientos del
INAH ya que por formar parte del Centro Histórico tienen una serie de
restricciones muy específicas y que si no se cumplen no se pueden modificar
estas edificaciones bajo ninguna circunstancia.
37
Tabla 4
38
3.4 FORMATO DE LA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE A VALUAR
También las instalaciones eléctricas, si van ocultas tipo de cable, calibre, modelo de
accesorios tanto de apagadores como de contactos, lámparas.
Se clasifica la fachada principal con el tipo de material o detalles que pudiera tener,
esto aumenta o demerita el avalúo.
También tiene una sección para las instalaciones especiales. Esto se refiere a los
equipos no comunes en una construcción del tipo que se está valuando, pueden ser
equipos de aire acondicionado, portón eléctrico, calentadores solares, etc.
Todo esto es esencial para poder llegar a un justo valor del inmueble, ya que por los
tipos de materiales y época de la construcción se determina este.
39
Tabla 5
40
Tabla 6
41
3.5 FORMATO DE CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO
Comentario: en este formato se plantea el objetivo del avalúo por el cual fue solicitado
por el cliente, generalmente el fin de este es conocer el Valor Comercial para la venta
del bien inmueble valuado. (Tabla 7)
También se explican brevemente los métodos que se utilizarán para valuar el inmueble
en cuestión.
Pero queda por entendido que no es propósito del avalúo verificar los probables
adeudos que tiene la propiedad, a menos que se solicitud expresa del propietario.
42
Tabla 7
43
Tabla 8
44
Tabla 9
45
3.8 FORMATO METODO FÍSICO O DIRECTO
Al tener todos los valores se suman y se determina el valor del inmueble por este
método.
Después de eso se hace la sumatoria tota y se saca el promedio para sacar el precio
por metro cuadrado del terreno.
Después de eso se hace la sumatoria tota y se saca el promedio para sacar el precio
de renta por metro cuadrado del inmueble.
Se presenta un resumen de las superficies de terreno y del área construida. Los costos
por los 3 métodos, Valor Físico, Capitalización de Rentas y Valor de Mercado.
46
Tabla 10
47
Tabla 11
48
Tabla 12
49
3.10 FORMATO AVALÚO POR CAPITALIZACIÓN DE RENTAS.
Esta Renta Neta mensual se multiplica por 12 y se obtiene la Renta Neta Anual y a
este resultado se le aplica la Tasa de Capitalización y esto nos da un valor de
Capitalización de Rentas.
Comentario: en este formato se presentan los tres resultados obtenidos por los
métodos empleados: Valor Físico, Valor de Capitalización de Rentas y Valor de
Mercado. (Tabla 14)
50
Tabla 13
51
Tabla 14
52
Hasta este punto se puede decir que es un avalúo convencional porque se toman las
condiciones de mercado actual y haciendo un análisis del estado físico y de ubicación
para darle un valor justo en el avalúo.
La humanidad, que cada día toma conciencia de los valores humanos, las considera
patrimonio común reconociéndose responsable de su salvaguardia frente a las
generaciones futuras.
Al definir por primera vez estos principios fundamentales, la Carta de Atenas de 1931
ha contribuido al desarrollo de un amplio movimiento internacional, que se ha
concretado especialmente en documentos nacionales, en la actividad del ICOM y de la
UNESCO y en la creación, como obra de la propia UNESCO, del Centro Internacional
de Estudio para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Sensibilidad y
espíritu crítico se han dirigido hacia problemas cada vez más complejos y variados; ha
llegado, pues, el momento de volver a examinar los principios de la Carta con el fin de
profundizar en ellos y de ampliar su operatividad en un nuevo documento.
53
De este texto emanan las tablas que a continuación se presentan y esto es el formato
que nos dará al término del desarrollo el valor intangible del inmueble valuado.
Con esta metodología se pretende llegar al valor V1 que es: EL VALOR INTANGIBLE
DEL IMUEBLE POR LA INTEGRIDAD FISICA Y DEL ENTORNO.
Para esto solo se tomaron los primeros 6 artículos de la Carta de Venecia, ya que los
artículos 7 al 16 están enfocados más a las esculturas y pinturas que pudiera tener una
edificación Histórica, pero la mayoría de las propiedades que conforman el Centro
Histórico de San Luis Potosí, son comunes de su época y no cuentan con estas
características.
Por eso no es de interés para este trabajo en particular valorar estos elementos, pero
con esto no quiere decir que no tengan importancia relevante para el desarrollo del
valor intangible de las propiedades que las pudiesen llegar a tener, que será parte de
otro trabajo al contemplar estos elementos.
Definiciones
Art. 1
“La noción de monumento histórico comprende tanto la creación arquitectónica aislada,
como el ambiente urbano o paisajístico que constituya el testimonio de una civilización
particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. Esta noción
se aplica no sólo a las grandes obras, sino también a las obras modestas que con el
tiempo hayan adquirido un significado cultural.”
ARTÍCULO 1 A1 A2 A3 A4
SI NO 50% o + 50% o -
54
Art. 2
ARTÍCULO 2 A1 A2 A3 A4
SI NO 50% o + 50% o -
Finalidad
Art. 3
ARTÍCULO 3 A1 A2 A3 A4
SI NO 50% o + 50% o -
55
Conservación
Art. 4
ARTÍCULO 4 A1 A2 A3 A4
SI NO 50% o + 50% o -
Art. 5
ARTÍCULO 5 A1 A2 A3 A4
SI NO 50% o + 50% o -
56
Art. 6
ARTÍCULO 6 A1 A2 A3 A4
SI NO 50% o + 50% o -
A1 A2 A3 A4
SI NO 50% o + 50% o -
1.- El elemento está incluido dentro del perímetro la
Zona Histórica señalada por el INHA de la Ciudad
(A1 o A2) X
2.- El inmueble tiene antecedentes de conservación y
restauración (A1 o A2) X
3.- En la conservación y restauración se respetó la
esencia de la obra original arquitectónica (A1 o A2) X
Existe mantenimiento continuo del inmueble (A1 o
4.- A2) X
5.- El uso actual del inmueble conservó la distribución
original (No existe demolición de muros interiores
y/o modificación de fachadas interiores y
exteriores) (A1 o A2) X
6.- Las edificaciones aledañas están catalogadas
como históricas (Construidas antes de 1900) (A3 o
A4) X
Fuente: elaboración propia en base a la Carta de Venecia
57
Sumando obtenemos que: A1 = 5 A3 = 1
Entonces:
Si A1 = 0 entonces F1 = 0.000
Si A1 = 1 entonces F1 = 0.033
Si A1 = 2 entonces F1 = 0.670
Si A1 = 3 entonces F1 = 0.100
Si A1 = 4 entonces F1 = 0.133
Si A1 = 5 entonces F1 = 0.167
Si A3 = 1 entonces F2 = 0.033
Si A4 = 1 entonces F2 = 0.000
Si consideramos que la suma de los criterios antes descritos forman el total del estado
de conservación del inmueble antiguo, que esto a su vez representa el valor intangible
de este, ya que por contar con todos los criterios de conservación expresados en la
Carta de Venecia se puede decir que:
F3 = F1 + F2
58
Sustituyendo valores obtenemos:
F3 = F1 + F2
F3 = 0.167 + 0.033
F3 = 0.20
59
CONCLUSIONES
Con del desarrollo de este trabajo se pudo comprobar que si es posible diseñar
una metodología que permite integrar el valor intangible de las edificaciones
antiguas en un avalúo comercial. Porque al ya existir los criterios de cómo
identificar las características particulares de estas edificaciones las cuales son
catalogadas así por la Carta de Venecia.
Solo se tuvo que formar un criterio de valor para cada artículo de la Carta de
Venecia que tuviera que ver con la conservación del entorno donde se
encuentra el inmueble y de sus características físicas.
80%
100%
valor comercial
valor intangible
valor integrado
20%
60
BIBLIOGRAFÍA
LIBROS
Herrera Macías Antonio, Curso propedéutico de Valuación, Colegio de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas A.C. México D.F., 2006.
Maital, Shlomo, Costo precio y valor. Como analizar y gestionar mejor el triángulo de
beneficio. España, ed. Deusto S.A. 1995.
Dobner Elberl, Horst Karl. La valuación de predios rurales. México, Editorial Concepto.
1989.
Arechederra Sauvagé Eva Margarita, Método de Valuación de Inmuebles Históricos.
Tabasco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
MANUALES EMPRESARIALES
Bancomer BBVA, Avalúos y Servicios Técnicos inmobiliario “Manual de Normatividad,
México, OPCIT.
61
APUNTES DE CLASES
Aréchiga Ramírez Carlos, Introducción a la Valuación, Maestría en Valuación
Inmobiliaria e Industrial, ITC San Luis Potosí, México, San Luis Potosí, Febrero 2007.
INTERNET
http://elcomercio.pe/mundo/668445/noticia-china-construyeron-hotel-15-pisos-seis-dias
http://www.arquicity.com/carta-de-atenas-1931.html
http://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Biblioteca/VENECIA.pdf
Artusi José Antonio, Dirección General de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires
http://www.dgpatrimonio.buenosaires.gov.ar/
62
ANEXOS
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PATIO INTERIOR DEL INMUEBLE
ACCESO A INMUEBLE
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