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DESAFÍOS
De una vida social a
2 Mts. de
DISTANCIA
Un informe desarrollado en
#
asocio con LIVEPANEL®
havas
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home
Dis-
# havas
from
home
tancias
físicas Lo que creíamos serían cambios temporales, hoy son el
0
-15%
-23% ABRIL MAYO
No. de casos
IEC (Índice Incertidumbre Económica)
ICE (Índice Confianza Empresarial)
ICC (Índice Confianza Consumidor)
Fuente: Gráfica ILUSTRATIVA / Referente # Casos vsi Estadísticas Fedesarrollo + Estadísiticas LivePanel COVID19 + SUTD Data Driven Innovation Lab
Más de la mitad de los Colombianos (66%) piensa que lo
peor aún no ha llegado, entramos a un mes crítico, los
esfuerzos se deben redoblar
¿Cómo describiría su situación económica hoy?
Cifras y Conceptos Encuesta Popularidad Covid19 Medidas Adecuadas Gobierno
82,2%
51,7% 11% 15%
Medidas Escasas Gobierno
28%
78,6% 38,2% 23%
76,8%
72,9%
61,7% 40%
49%
Holgada
Adecuada
22% Preocupante
13% Desesperante
CLAUDIA LOPEZ CARLOS MARIO MARIN VIRNA JOHNSON LUIS CARLOS VELASQUEZ IVAN DUQUE
Alcaldesa Bogotá DC Alcalde Manizales Alcaldesa Santa Marta Gobernador Caldas Presidente Colombia Cerrando Marzo Cerrando Abril
# havas
from
home Fuente: Gráfica Estadísticas Livepanel COVID19 + Cifras y Conceptos Encuesta Popularidad Covid19
Según análisis
económicos preliminares
se estima que el PIB en
12,6%
Cifra desempleo
Colombia puede caer
hasta un 2.5% lo que nos
podría llevar a cerrar el
(Feb 2020) año con tasas hasta del
20% de desempleo
PUBLICACIÓN
REVISTA SEMANA
SUGERIDO
# havas
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home
Fuente: DANE Desempleo + Revista SEMANA + Latin America Economics Analyst, Implications of the Fiscal Response to the Pandemic, Goldman Sachs, Abril 6 de 2020 # havas
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Mucho menos de un 20% de los Colombianos describe su
situación económica cómo “holgada” lo que demanda
mayor esfuerzo en ofertas adecuadas a la realidad
# havas
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Empleados 31% • Comodidad con el paso de los días • Mayor sensibilización bioseguridad • Enfocados al ahorro (salvaguardar)
• Mayor apertura al consumo • Apertura al consumo (promoción) • Mayor conciencia restrictiva consumo
(Con contrato
• Tiene espacio para ahorro / ayuda • Delantera dinámicas movilidad • Espacio para educación / cursos virtuales
temporal o fijo)
Naturaleza de sus ingresos
Independientes • Mayor enfoque en innovación (+servicios) • Reinvensión en modelos de producción • Creatividad comercial (+servicios)
(Emprendedores, dueños de 18% • Nuevas formas de prestar servicios (digital) • Mayor apoyo económico / soporte • Educación / Salario emocional empleados
• Creatividad comercial (+demanda) • Enfoque a modelos digitalización • Cazando ofertas de pago futuro
pymes, freelance)
¿Cómo describiría su
*Trabajo Informal 39% • Producen según demanda / insumos econ. • Efecto supervivencia (ingreso) • Personas a cargo (debe cuidar)
• Conciencia estricta de consumo • Requiere ayuda / conciencia marcas • Adultos mayores, riesgo inminente (ayudas)
situación económica hoy?
(Vendedores de Calle,
• Entregas domicilios, indagan digital (wp) • Necesitan apoyo (bioseguridad / conexión) • Mayor apoyo (herramientas trabajo)
Rebusque)
Holgada
Adecuada
Desempleado • Está en zona de bloqueo
12% • Necesita impulso / motivación de acción
Cerrando Marzo
Preocupante
(Ya lo estaba o la situación
• Pasa a ser trabajador informal / independiente en casa
lo llevó al desempleo)
Desesperante
+ Nivel de operatividad -
42,9%
¿Cuáles de las siguientes actividades realizó hoy?
56% Cocinar
54% Mire noticias COVID
52%
59% 52% Quehaceres diarios
Conectar a cerca de
59% 45% Películas/Series 500.000 hogares de
bajos recursos del
42% Mirar Redes Sociales país, con tarifas
56% asequibles a Internet.
39% Trabajar
26%
37% 37% Música
32% 27% ¿Cuáles de las siguientes actividades realizó hoy?
25% Cuidado Personal
29% 25%
28% 22% Publicar en Redes Se siente Conectado Se siente Conectado
1 Marzo
Cerrando 2 Abril
Cerrando Entretener Niños
23,4% 33,4%
# havas
from
home Fuente: Estadísitcas Livepanel COVID19
A través de I.A vía Quid, podemos indagar el volumen y
nivel de interés de temas asociados a lo que está por
venir, marcando una ruta de enormes desafíos
Exploración de
nuevos hábitos de
higiene (6,3%)
Encontrar un propósito
para salir del Incertidumbre frente a
aburrimiento (8,9%) las nuevas dinámicas de
la movilidad (11%)
Complejidades de la
bancarización en
audiencias vulnerables
(6,7%)
Preocupación y riesgos
por malos hábitos de
alimentación (9,5%)
Estabilidad emocional
Estrés por la falta de frente a los más
ingresos y ahorros cercanos (8,5%)
(21%)
Adaptación y asesoría
#
sobre la productividad
havas Vulneración de la identidad, desde casa (11%)
cambiarán el
futuro
En un mundo a 2mts de distancia
#
para ir a conciertos y estadios?
appeal, aún tapados de pies a cabeza?
havas
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home
1.
¿Cómo nos cuidaremos los
unos a los otros?
Tarde o temprano regresaremos progresivamente a las calles; lo
que implica un cara a cara con el peligro; la elevada exposición
llevará a las personas a protegerse, a encontrar nuevas formas de
movilidad, recurrirá a internet antes de preguntarle a un extraño
una dirección, se duplicarán protocolos de sanidad para ingresar
a edificios, lugares públicos, aeropuertos, apartamentos… y,
llegada la vacuna (en un eventual y anhelado caso) igual
quedarán estos códigos por una larga temporada.
Implicaciones
• Cultura cívica, acción número 1 en la agenda
• Diseño de diferentes horarios de trabajo, alimentación, estudio (horas pico)
• Cambio de huellas dactilares por carnet obligatorio
• Nuevas formas de saludar, nuevas señales / símbolos de concientización
• Adecuación de espacios en el hogar para la desinfección al ingresar
• Incremento de uso de medios de movilización individuales
• Controles médicos más recurrentes
• Cambios drásticos en protocolos de salud en viajes y turismo (aerolíneas)
# havas
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2.
¿Cómo nos volveremos más
productivos?
Esta situación nos ha llevado a parar, pensar y actuar; la segunda
aunque vital, es poco común. En tiempo record, las compañías se
han transformado, han creado, han diversificado, han fallado y
corregido rápido, han migrado a un mundo digital. La
productividad de los próximos 2 años estará marcada por la
innovación, el asocio para elevar competitividad y la digitalización,
desde la más avanzada, hasta toma de domicilios vía WhatsApp.
Implicaciones
• Trabajo informal, aún más recursivo y diverso
• Más empresas, independientes acercándose a la tecnología
• Se disminuirán tiempos en recorridos, dedicados a la productividad
• Menos viajes laborales, mayor conectividad / workshops virtuales
• Mayor espacio a la innovación para diversificar y crear
• Apoyo a emprendimientos o fuerza laboral en quiebra
• Elevarán las alianzas y asocios de co-creación
• La creatividad volverá a tener un significado primordial
# havas
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3.
¿Cómo haremos que la
educación sea prioridad?
El sector educativo ha tenido retos enormes desde mucho antes del 6
de marzo. La educación virtual trae consigo desafíos que van
desde la infraestructura, metodologías de aprendizaje e inclusión; y
en esto, muchos sacan (cero). Las jóvenes generaciones se adaptarán
muy rápido al cambio, pero son las instituciones y el gobierno
quienes tienen el mayor desafío, diseñando modelos económicos que
impulsen el resurgimiento de profesiones asociadas a la ciencia,
tecnología, economías sostenibles de forma incluyente.
Implicaciones
• Grandes complejos educativos migrarán a grandes complejos tecnológicos
• Surgimiento de profesiones asociadas a la tecnología y ciencia
• Diseño de nuevas metodologías de aprendizaje online
• Esfuerzos sobre la inclusión, dando acceso / facilidades uso internet
• Creación y diseño de plataformas virtuales hechas a las medidas educativas
• Elevar competitividad en desarrollos e innovación (labs)
• Mayor tiempo al aprendizaje práctico
# havas
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4.
¿Cómo tendremos menos
contacto con dinero físico?
No será tarea sencilla, si bien la tendencia muestra un aumento en
la bancarización y sin duda muchas personas migrarán a los pagos
electrónicos; también es un hecho que muchos otros no confían ni
creen en el sector, recurriendo a opciones como bonos de
alimentación, incluso trueque o soluciones como billeteras virtuales.
La realidad es que el dinero físico seguirá circulando y se abrirá paso
a protocolos de uso particularmente en el comercio informal.
Implicaciones
• Tarjetas de pago abiertas a transacciones (montos) pequeños
• Aceleración en la bancarización de estratos medios y bajos
• Protocolos de uso del efectivo circulante (comercio informal)
• Sensibilización desde el sector bancario / más humano
• Estrategias educativas de consideración y uso en edades adultas
• Menor tránsito de monedas (ahorros de canje en bancos)
• Incremento tarjetas de uso personalizadas (transporte)
# havas
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5.
¿Cómo recuperar la confianza
para ir a conciertos y estadios?
Las empresas de la industria de producción de eventos y
espectáculos calcularon que podrían *perder 210 mil millones de
pesos solo en dos meses, como consecuencia del coronavirus, la
música, el deporte, el entretenimiento siendo uno de los más
afectados enfrenta el reto de volver a convocar progresivamente
audiencia, no se estima suceda antes del Q2-2021. Estamos frente a
un futuro de más eventos virtuales y eventualmente protocolos
radicales para ganar confianza a futuro.
Implicaciones
• Mantener activa la industria a través de plataformas Live
• Plataformas digitales / podcast cobrarán mayor relevancia
• Reactivación a través de espacios al aire libre / señalización distancias
• En deporte reactivación de torneos a “estadio cerrado”
• Los estadios adoptarán medidas estrictas de control de salud
• Mantener activas audiencias fieles (abonados, fieles en preventa)
• Bajarán costos de asistencia a festivales, para incentivar viajes
• Mayor asociación entre empresarios, marcas, gobierno “New LiveAID”
# havas
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*FUENTE: Publicación FORBES Colombia
6.
¿Cómo nos mantendremos
activos, deporte vs ejercicio?
La necesidad de mejorar el estado físico y mental ha cobrado
mucho más sentido; no solo por el hecho de mantener actividad en
época de cuarentena, sino por el estímulo de fortalecer el cuerpo y
prepararlo para defenderse de un posible contagio. Las personas se
ejercitan en casa pero sienten la necesidad de hacer deporte, de allí
que se marque la posibilidad de hacerlo bajo medidas de control.
Con el tiempo los hábitos de mantenerse en actividad física en
familia serán muy importantes.
Implicaciones
• Democratización del ejercicio, DIY - herramientas y dinámicas
• El deporte será una forma de incentivar la unión familiar
• Sesiones digitales con énfasis en edades avanzadas (adulto mayor)
• Adecuaciones en el hogar para espacios de ejercicio
• Incremento en consumo de elementos /equipamiento deportivo
• Menor espacio de movilidad destinado al ejercicio y deporte
• Centros deportivos adoptarán protocolos estrictos de higiene
# havas
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7.
¿Cómo recuperar dinámicas de
salir a bares, restaurantes, cine?
Sólo en el sector gastronómico se estima que hay aprox. 9mil
negocios quebrados (formales e informales) la situación es crítica y
está demandando mucha recursividad en diversificación y apertura
a domicilios u ofertas para consumir en el hogar. Las personas
anhelan poder volver a bares, restaurantes, cines pero no sin antes
una evidencia de cómo el sector mostrará iniciativas que garanticen
un adecuado distanciamiento y protocolos de seguridad.
Implicaciones
• Mantener activa la industria a través de plataformas Live
• La creatividad ha llevado a mantener vigente lo importante del cine en
pantallas grandes (proyecciones en edificios, balcones)
• Diversificación al llevar la rumba y la gastronomía al hogar
• A futuro y en una primera instancia será clave señalización
• Diseñar temáticas o bloques de asistencia que minimicen
aglomeraciones en bares y restaurantes
• Horarios más cortos de rumba y concientización del uso del alcohol
# havas
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home
8.
¿Cómo controlaremos la salud
más allá de la consulta virtual?
Entramos a la era de la consulta virtual, lo que constituye un gran
avance, aún con retos para que sea incluyente en adopción y uso;
sin embargo el sector de la salud también está en crisis, no puede
ser la excepción, centros estéticos, consultorios independientes,
odontólogos, cirujanos, entre otros, se ven frente al reto de diseñar
la forma en que las consultas se reactiven, salvaguardando la
seguridad de los pacientes.
Implicaciones
• Canales óptimos de comunicación digital
• Agendas con franjas amplias para evitar aglomeración
• Horarios especiales para niños y adultos mayores
• Opciones y nuevos métodos de pago
• Cambios y adecuaciones en consultorios y centros médicos
• Mayores protocolos de seguridad / señales de concientización
• Impulso y logística en visitas domiciliarias
# havas
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9.
¿Cómo lograremos un sano
distanciamiento sin perder
empatía y amor?
Somos una sociedad muy expresiva, con códigos que definen nuestra
identidad cultural; el distanciamiento pone a prueba la empatía que se
puede generar. La expresión de los ojos (para bien o para mal)
cobrarán mucha relevancia, incluso se diseñan tapabocas con plástico
transparente para ver sonrisas. Así mismo, la forma en que nos
comunicamos vía virtual, íconos, stickers, memes y cámaras prendidas
asegurarán una mejor conexión en este mundo de distancias
Implicaciones
• De nuevo cultura cívica, concientización y tolerancia
• Iniciativas en función de no perder humanidad aún estando cubiertos
• Se hablará menos, se señalará más
• Se estimulará el uso de cámaras en sesiones virtuales
• Se crearán nuevos códigos / señas que indican acciones positivas
• Mayor uso de emoticones y expresiones como apoyo al sentido del texto
• Resurgimiento de las ilustraciones, arte y dibujo como parte del lenguaje
# havas
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home
10.
¿Cómo proyectar nuestra
identidad y sex-appeal, aún
tapados de pies a cabeza?
Para las generaciones más jóvenes, establecer relaciones sexuales y
afectivas se hace menos complejo gracias a la tecnología, sin que
deje de ser un gran reto. Las relaciones vendrán de círculos
cercanos, seguirá siendo prioridad, incluso desde lo digital proyectar
quienes somos, cómo vestimos, cómo es nuestra casa, el estudio,
qué nos gusta y que no.
Implicaciones
• Proliferación de plataformas digitales para establecer relaciones
• Socialización en grupos pequeños, cercanos de amistad
• Ser sano y consiente será “más sexy”
• Mayor uso estético en el uso de tapabocas, guantes, sombreros, chaquetas
• Personalización de elementos personales (patinetas)
• Adecuaciones estéticas en el hogar, escenarios de videoconferencias
• Diseño y desarrollo de elementos luxury y moda en un mundo virtual
(avatars de prueba)
• Mayor riesgo en cambiar de estilo al estar en casa
# havas
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home
COLOMBIA I COVID19
“Nuestro país no
62% superará esta crisis sin
que las marcas jueguen
papel fundamental para
abordar los desafíos
que enfrentamos”
responsabilidad.
Enfocarse en los
desafíos claves,
54%
No estoy interesado en nuevos
productos a menos que estén
diseñados para ayudarme con la vida
asociada a la pandemia
redefiniendo audiencias
y dando paso a la
innovación
Lectura de
Generación X
Streaming periódicos (en
de video Jugar videojuegos 30%
papel o digitales) desde PC o consola
Música Lectura de revistas Centennial
online (en papel o
digitales) Música online
29%
(Spotify, Deezer, etc)
Centennial
25,0
+1,2% +5,2%
Total TV 22,0%
20,0
15,0
TV Nal 11,9% -0,1% +2,4%
10,0
5,0
TV Susc 6,7% +0,9% +1,6%
0,0
1/02
8/02
7/03
4/04
15/02
22/02
29/02
14/03
21/03
28/03
11/04
18/04
25/04
Inicio Semana
Cuarentena Santa
Fines de semana
# havas
from
home Fuente: Audiencias - IBOPE – Febrero-Abril
La necesidad informativa continúa generando picos de
audiencia, sin embargo la búsqueda de entretenimiento Rating Prom Var%Rating Prom
Abril Marzo
fortalece la audiencia en canales de cable
Caracol 7,0% +0,1%
Promedio Audiencias por Franjas
14,00
La Venganza de Analía
Not. Caracol 12:30 PM
12,00
RCN 3,6% -0,4%
10,00
Amor Sincero
8,00
Omer Canal 1 1,1% +0,1%
6,00
La Rosa de Guadalupe
0,00
CityTv 0,5% +0,1%
0
0
0
0
0
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06
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19
20
20
21
21
22
22
23
23
Canal Caracol Canal RCN Canal 1 Fox channel Citytv Disney Channel
Disney 0,3% +0,1%
#
Channel
havas
from
home Fuente: Audiencias - IBOPE –Abril
Así mismo lo reflejan las inversiones publicitarias,
donde el peso en Televisión lidera la presión, seguido
de digital y radio.
# havas
from
home
90.000 Sobre
TOP SECTORES Marzo
TV NAL: 45% 80.000
(+5% Mes Pasado) 16%
Farmaceutico
25%
TV CABLE: 22% 70.000 Gobierno
-19%
(-1%) Inversión Publicitaria (Millones)
Telecomunicaciones
60.000 -26%
Hig. Personal Y Belleza
DIGITAL: 12% -39%
(+2%) 50.000
Comercio, Turismo
Alimentos -27%
RADIO: 18% 40.000 -1%
Financiero
(-1%) -15%
Servicios
PRENSA: 4%
30.000
Bebidas 10%
(-4%) Educacion 21%
20.000
-29%
REVISTA: 0% Higiene Domestica
(-1%) 10.000
Automotriz -67%
Alimentos Bajo -27% Compra & recompra / canales Ofertas, Empaquetamientos, Alianzas
Farmacéutico Bajo +16% Compra & recompra / canales Calidad & practicidad de uso
Retail Medio -32% Consideración & compra Precios especiales, empaquetamiento inventarios
Telecomunicaciones Bajo -19% Respaldo y acción Ofertas sobre inclusión, accesibilidad y calidad
Financiero Medio -1% Consideración y uso Descargas, plataformas educativas, canales atención
Cuidado hogar Bajo -29% Consideración & compra Calidad & practicidad de uso / precios
Cuidado personal Medio -26% Consideración Calidad, canales de venta, ofertas especiales
Vestuario Alto -34% Posicionamiento & consideración Canales de venta, ofertas, producto local
# havas
from
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ALIMENTOS: Ranking
Aunque se presentó una reducción por Zenú, las marcas Principalees
mantuvieron comunicación integrando mensajes de Anunciantes
productos más nutritivos, TV y Radio se refuerzan
Febrero Marzo Pre-Abril
20.000 (+8%)
Dicorp SA
15.000 PRENSA: 1%
(-1%) Molinos
10.000 Atlantico SA
Tecnoquímicas
TV NAL: 60%
Abbott Labs.
60.000 (-5% Mes Pasado)
TV CABLE: 24% Sanofi Aventis
50.000 (+4%)
Col
Genomma Lab
DIGITAL: 2% Colombia
40.000
(0%)
Pfizer Labs
30.000 RADIO: 13%
(+2%)
Lab Ledmar
20.000 PRENSA: 1%
(0%) Glaxosmithkline
10.000
REVISTA: 0% Reckitt
(0%) Benckiser
0
Febrero
Total Febrero Marzo
Total Marzo Abril Abril
Pre-Cierre OOH: 0% Labs Lafrancol
33,685 46,127 37% 53,468 16% (0%)
Lab Natural
Freshly
Servientrega
TV NAL: 36%
Ibg Almacenes
70.000 (10% Mes Pasado)
60.000
TV CABLE: 4% Alkosto
(-6%)
50.000 DIGITAL: 21% Mercado Libre
(+7%)
40.000 Almacenes Éxito
RADIO: 35%
30.000 (1%)
Abbott Labs.
PRENSA: 4%
20.000
(-10%) Drogueria Cruz
Verde
10.000 REVISTA: 0%
Inter Rapidisimo
(-1%)
0
Febrero
Total Febrero Marzo
Total Marzo Abril Abril
Pre-Cierre OOH: 0% Cencosud
63,370 46,308 -27% 31,273 -32% (-2%)
Falabella De Col
Sa
Avianca
10.000 (19%)
Latam Airlines
8.000 RADIO: 10%
(-11%)
6.000 Alcaldia Cali
PRENSA: 2%
4.000 (-3%) Hoteles On
Vacation
Claro
TV NAL: 15%
Tigo
70.000 (+2% Mes Pasado)
60.000
TV CABLE: 62% Movistar
(-1%)
50.000 DIGITAL: 9% Etb
(+2%)
40.000 Godaddy
RADIO: 12%
30.000 (-2%)
Wabi
PRENSA: 2%
20.000
(-2%) Directv Satelital
Bco Popular
TV NAL: 24%
Bancolombia
28.000 (+4% Mes Pasado)
26.500 (-2%)
Bco Caja Social
26.000 RADIO: 48%
(+1%)
25.500 Bco Av Villas
PRENSA: 6%
25.000 (-3%) Visa
Internacional
24.500 REVISTA: 0%
Efecty
(0%)
24.000
Febrero
Total Febrero Marzo
Total Marzo Abril Abril
Pre-Cierre OOH: 0% Bco Agrario Col
25,540 27,647 +8% 27,371 -1% (0%)
Suramericana
Segur.
Open English
Sofasa S.A.
TV NAL: 10%
Gm Colmotores
30.000 (-7% Mes Pasado)
TV CABLE: 33% Carroya
25.000 (+21%)
Porsche
DIGITAL: 40% Colombia Sas
20.000
(-15%)
Mazda
15.000 RADIO: 13%
(-15%) Motorysa
Vehiculos
10.000 PRENSA: 3%
(-12%) Renault
5.000
REVISTA: 1%
Tecnautos
(-2%)
0
Febrero
Total Febrero Marzo
Total Marzo Abril Abril
Pre-Cierre OOH: 0% Volvo Car
24,101 17,981 -25% 5,948 -67% (0%)
Dinissan
Dersa - Grasco
S.A.
8.000 (+1%)
Quala S.A.
6.000 PRENSA: 0%
(-1%) Procter &
4.000 Gamble
Genomma Lab
Colombia
TV NAL: 76%
Tecnoquimicas
70.000 (+3% Mes Pasado)
60.000
TV CABLE: 20% Procter &
Gamble
(0%)
50.000 Direct Tv
DIGITAL: 2% Novedades
(0%)
40.000 Unilever Andina
RADIO: 2% S.A.
30.000 (-2%)
Grupo Familia
PRENSA: 0%
20.000
(0%) Colgate
Palmolive
10.000 REVISTA: 0% Kimberly
(0%) Colpapel
0
Febrero
Total Febrero Marzo
Total Marzo Abril Abril
Pre-Cierre OOH: 0% Bayer
59,648 49,250 -17% 36,387 -26% (0%)
Jgb
Bolivar
Constructora
12.000
TV CABLE: 5% Área Caribe
(+1%)
10.000 DIGITAL: 39% Metro Cuadrado
(+12%)
8.000 Alfagres Sa
RADIO: 16%
6.000 (-5%) Estrenar
Vivienda
PRENSA: 22%
4.000
(-3%) Ecopetrol
2.000 REVISTA: 0%
Grupo Domus
(-5%)
0
Febrero
Total Febrero Marzo
Total Marzo Abril Abril
Pre-Cierre OOH: 0% Frank Louis
Cooper
13,285 9,595 -28% 6,991 -27% (0%)
Cusezar
Newchic
TV NAL: 47%
Bronzini
7.000 (+3% Mes Pasado)
6.000
TV CABLE: 30% Adidas
(+6%)
5.000 DIGITAL: 21% Le Coq Sportif
(+9%)
4.000 Romulo Calzado
RADIO: 3%
3.000 (-5%)
Ac Arturo Calle
PRENSA: 0%
2.000
(-6%) Venus Colombia
Sa
1.000 REVISTA: 0%
Vélez
(-5%)
0
Febrero
Total Febrero Marzo
Total Marzo Abril Abril
Pre-Cierre OOH: 0% New Balance
6,280 6,330 1% 4,174 -34% (-2%)
La Perla
BE BRAVE, BE
MEANINGFUL.
COLOMBIA I COVID19
Gracias
Equipo
Gestión
Estratégica.
Instagram: @HavasGroupCol
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