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Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO

Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO Le financement des bateaux de plaisance Étude de

Le financement des bateaux de plaisance

Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO Le financement des bateaux de plaisance Étude de

Étude de SOFINCO Décembre 2010

Le financement des bateaux de plaisance

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financement des bateaux de plaisance Synth Synth è è se se Le marché du nautisme es

Le marché du nautisme est porté en France par les ventes de bateaux d’occasion. 80 000 bateaux de plaisance sont vendus chaque année en France dont 60 000 sont des bateaux d’occasion. Le marché de l'occasion a mieux résisté à la crise : au cours des trois dernières années (2006 / 2009), la baisse des ventes de bateaux neufs a été de 5% entre 2006 et 2009 ; à l’inverse les ventes de bateaux d'occasion connaissent une évolution étale.

Le recours au financement est un facteur déterminant pour l’achat d’un bateau de plaisance compte tenu de son prix. Les acheteurs ont recours pour cela soit au crédit amortissable, soit à la Location avec Option d’Achat (LOA) ; la LOA concerne essentiellement l’achat de bateaux neufs et de bateaux d'une valeur élevée : les bateaux financés avec une LOA sont en moyenne 80% plus chers que ceux financés avec un crédit classique. Un bateau neuf se finance sur une durée de 5 ans alors qu’un bateau d’occasion se finance sur une durée de 7 ans. L'apport est plus important pour un bateau neuf (35% du prix d'achat) que pour un bateau d’occasion (23%), même si le prix d’acquisition du bateau neuf est plus important que celui du bateau d’occasion.

On dénombre 4 millions de plaisanciers en France, dont 1,5 millions de personnes dotées d’un permis pour bateau à moteur. Leur profil est divers. Parmi les plaisanciers qui ont recours au financement pour l’achat de leur bateau 93% sont des hommes et deux tiers d'entre eux ont plus de 45 ans. A l’exception de l’Ile de France (16% des acheteurs de bateaux avec un financement) qui arrive en seconde position du fait notamment de son importance démographique, les régions les plus concernées sont des régions côtières : Provence- Alpes-Côte-D'azur (20% des acheteurs), Aquitaine (10%), Languedoc-Roussillon (8%), Bretagne (7%). Plus l’acheteur est âgé, plus le prix de son acquisition augmente, ainsi, l’acheteur de plus de 45 ans achète son bateau au moins 2 fois plus cher que celui de moins de 30 ans.

1.1

Quel contexte pour le marché des bateaux de plaisance ?

Quel contexte pour le marché des bateaux de plaisance ? Plus Plus de de 80 80

PlusPlus dede 8080 000000 bateauxbateaux vendusvendus chaquechaque annannééee enen FranceFrance

VentesVentes dede bateauxbateaux enen FranceFrance (en(en nombre,nombre, ééchellechelle dede gauchegauche etet variationvariation enen %,%, ééchellechelle dede droite)droite)

86 910

89 663

85 902

82 190 76 773 75 212
82 190
76 773
75 212

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Source : Direction des Affaires Maritimes, nouvelles immatriculations et mutations, exercices arrêtés au 31/08 de chaque année.

80 000 bateaux sont vendus chaque année en France. 20 000 de ces ventes sont des nouvelles immatriculations (bateaux neufs pour l’essentiel, plus quelques immatriculations en France de bateaux étrangers). 60 000 ventes sont des mutations de propriété et correspondent à des bateaux d’occasion.

Les ventes ont reculé de 4% pour les exercices clôturés en août 2008 et 2009.

Elles ont à nouveau reculé lors de l’exercice qui s’est terminé en 2010, mais le recul a été plus modéré.

1.2

Quel contexte pour le marché des bateaux de plaisance ?

Quel contexte pour le marché des bateaux de plaisance ? Un Un march march é é

UnUn marchmarchéé enen reculrecul enen 20092009

Un marché du neuf très impacté par la crise financière :

ventes en baisse de - 17 % entre 2008 et 2009 sur le marché du neuf ;

une évolution étale entre 2008 et 2009 sur le marché de l'occasion.

     

Variation

Variation

2009

Poids

2009 / 2008

2009 / 2006

Neuf

19

443

24%

-17%

-5%

dont voiliers

13

902

17%

-19%

-7%

dont bateaux à moteurs

2

787

3%

-20%

-8%

dont autres modes de propulsion

2

754

3%

0%

11%

Occasion

62

747

76%

0%

0%

dont voiliers

49

672

60%

-2%

0%

dont bateaux à moteurs

12

225

15%

9%

0%

dont autres modes de propulsion

850

1%

2%

6%

Total

82

190

100%

-4%

-1%

Source : Ministère du Développement durable Chiffres hors DOM et TOM Les années s’entendent du 1 er septembre de l’année N-1 au 31 août de l’année N

autres modes de propulsion d'occasion voiliers neufs 1% 17% bateaux à moteurs d'occasion bateaux à
autres modes de
propulsion
d'occasion
voiliers neufs
1%
17%
bateaux à moteurs
d'occasion
bateaux à moteurs
neufs
3%
15%
autres modes de
propulsion neufs
3%
voiliers d'occasion

60%

2.1 Le financement des bateaux de plaisance

QuelsQuels moyensmoyens dede financementsfinancements ??

La Location avec Option d’Achat :

financements ? ?  La Location avec Option d’Achat : La Location avec Option d’Achat est

La Location avec Option d’Achat est essentiellement distribuée sur le lieu de vente. Elle est utilisée pour des bateaux de plus chers (le prix d’un bateau financé avec une LOA est supérieur de 80% par rapport d’un bateau financé avec un crédit) et s’adresse principalement aux bateaux neufs.

Le Crédit Affecté :

Le crédit affecté est principalement distribué sur le lieu de vente et privilégié pour les bateaux d’occasion.

Les prêts personnels Les prêts personnels sont essentiellement distribués en vente directe auprès des particuliers par les réseaux bancaires et par les sociétés spécialisées.

2.2 Le financement des bateaux de plaisance

2.2 Le financement des bateaux de plaisance Les Les acheteurs acheteurs : : un un spectre

LesLes acheteursacheteurs :: unun spectrespectre socialsocial largelarge

On dénombre 4 millions de plaisanciers en France, dont 1,5 millions de personnes dotées d’un permis pour bateau à moteur. Leur profil est divers.

ProfilProfil desdes acheteursacheteurs dede bateauxbateaux (neufs(neufs etet ddoccasion)occasion)

Retraités

Ouvriers

Personnes morales

Techniciens, contremaîtres, agents de maîtrise Sans activité

Cadres

Employés

Professions intermédaires

Commerçants et artisans Profession libérale

Chefs d'entreprises de 10 salariés et plus

Personnels des services directs aux particuliers

Agriculteurs

2003 2009 source : Direction des Affaires Maritimes
2003
2009
source : Direction des Affaires Maritimes

Les acheteurs de bateaux sont pour 16% des retraités, et pour 12% des inactifs. La part de ces deux catégories a beaucoup progressé entre 2003 et 2009 (+3 points chacune). Leurs achats de bateaux ont plus que doublé sur la période. Les inactifs sont une catégorie hétérogène comprenant des acheteurs disposant d’un patrimoine élevé (rentiers), et des profils plus modestes.

Les catégories sociales moins aisées (ouvriers, techniciens, contremaîtres & agents de maîtrise) représentent 28% des ventes exprimées en nombre de bateaux. Mais le profil de leurs achats est différent.

2.3 Le financement des bateaux de plaisances

2.3 Le financement des bateaux de plaisances 93% 93% des des acheteurs acheteurs de de bateaux

93%93% desdes acheteursacheteurs dede bateauxbateaux àà llaideaide ddunun financementfinancement sontsont desdes hommeshommes

Femmes 7% 93% Hommes
Femmes
7%
93%
Hommes
 

Femmes

Hommes

Moins de 30 ans

15%

85%

Entre 31 et 45 ans

8%

92%

Entre 46 et 60 ans

7%

93%

Plus de 60 ans

7%

96%

Ensemble

7%

93%

Source : Viaxel Nautisme

2.4 Le financement des bateaux de plaisances

2.4 Le financement des bateaux de plaisances Deux Deux tiers tiers des des acheteurs acheteurs de

DeuxDeux tierstiers desdes acheteursacheteurs dede bateauxbateaux àà llaideaide ddunun financementfinancement ontont plusplus dede 4545 ansans

Moins de 30 ans 5% Plus de 60 ans 15% Entre 31ans et 45 ans
Moins de 30 ans
5%
Plus de 60 ans
15%
Entre 31ans
et 45 ans
35%
45%
Entre 46 ans
et 60 ans
 

Âge

Moins de 30 ans

5%

Entre 31 et 45 ans

35%

Entre 46 et 60 ans

45%

Plus de 60 ans

15%

Ensemble

100%

Source : Viaxel Nautisme

2.5 Le financement des bateaux de plaisances

2.5 Le financement des bateaux de plaisances Deux Deux tiers tiers des des acheteurs acheteurs de

DeuxDeux tierstiers desdes acheteursacheteurs dede bateauxbateaux àà llaideaide ddunun financementfinancement rréésidentsident dansdans cinqcinq rréégionsgions

 

TOP 5

 

% des acheteurs

% de la population française*

Provence-Alpes-Côte-D'azur

20%

8%

Ile de France

16%

19%

Aquitaine

10%

5%

Languedoc-Roussillon

8%

4%

Bretagne

7%

5%

Source : Viaxel Nautisme *Source : INSEE, sur la base de la population en France métropolitaine

A l’exception de l’Ile de France arrive en seconde position du fait de son importance démographique (près de 1/5 de la population Française*) les régions les plus concernées sont des régions côtières: Provence-Alpes- Côte-D'azur (20% des acheteurs) ; Ile de France (16%) ; Aquitaine (10%), Languedoc- Roussillon (8%) ; Bretagne (7%)

2.6 Le financement des bateaux de plaisances

2.6 Le financement des bateaux de plaisances Avec Avec l l ’ ’ âge, âge, le

AvecAvec llâge,âge, lele prixprix ddacquisitionacquisition augmenteaugmente significativementsignificativement

PrixPrix ddachatachat constatconstatéé (VN(VN etet VO)VO) sursur uneune basebase 100100 pourpour lala tranchetranche ddâgeâge desdes moinsmoins dede 3030 ansans

Âge

   

Durée de

Prix d’achat

Apport personnel

financement

Moins de 30 ans

100

20%

4

ans et ½

Entre 31 et 45 ans

172

28%

5

ans et ½

Entre 46 et 60 ans

219

33%

5

ans et ½

Plus de 60 ans

243

39%

4

ans et ½

Source : Viaxel Nautisme

L’apport augmente significativement avec l’âge (20% d’apport pour les moins de 30 ans et 40% d’apport pour les plus de 60 ans) même si la durée de financement reste globalement la même.

La structure du financement :

L’apport du client est plus important pour des bateaux neufs (35%) que pour des bateaux d’occasion (23%), même si le prix d’acquisition est de 26% plus important pour le VN que VO.

En moyenne, un bateau neuf se finance sur une durée de 5 ans alors qu’un bateau d’occasion se finance en moyenne sur 7 ans.

2.7 Le financement des bateaux de plaisances

ViaxelViaxel Nautisme,Nautisme, spspéécialistecialiste dudu financementfinancement desdes bateauxbateaux

du du financement financement des des bateaux bateaux  Acteur reconnu par la distribution sur le
du du financement financement des des bateaux bateaux  Acteur reconnu par la distribution sur le

Acteur reconnu par la distribution sur le marché nautique, et fort de son expérience dans le domaine du financement de bateau, Viaxel Nautisme, marque de Crédit Agricole Consumer Finance, met à la disposition de ses partenaires distributeurs gamme complète d’offres de financements (Location avec Option d’Achat, Crédits Affectés) et de services associés pour les bateaux neufs et d’occasion.

Viaxel sera présent au Salon Nautique de Paris au STAND HALL4 AB 70 du 4 au 12 décembre 2010.

de Paris au STAND HALL4 AB 70 du 4 au 12 décembre 2010. Paris, le 03/12/2010
de Paris au STAND HALL4 AB 70 du 4 au 12 décembre 2010. Paris, le 03/12/2010
de Paris au STAND HALL4 AB 70 du 4 au 12 décembre 2010. Paris, le 03/12/2010

2.8 Le financement des bateaux de plaisances

CrCrééditdit AgricoleAgricole ConsumerConsumer FinanceFinance unun desdes leadersleaders europeuropééensens dudu crcrééditdit àà lala consommationconsommation

cr cr é é dit dit à à la la consommation consommation Avec un montant d’encours
cr cr é é dit dit à à la la consommation consommation Avec un montant d’encours

Avec un montant d’encours gérés de crédits à la consommation de 77,6 milliards d’euros à fin 2009, Crédit Agricole Consumer Finance est un des leaders européens du marché du crédit à la consommation.

Au travers de ses filiales, Crédit Agricole Consumer Finance est présent dans dix-neuf pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume Uni, Slovaquie, Suède et Suisse), mais également en Chine, en Arabie Saoudite et au Maroc.

A la fin du premier semestre 2010, deux tiers de ses encours gérés provenaient des activités internationales.

Sofinco est une marque en France de Crédit Agricole Consumer Finance.

une marque en France de Crédit Agricole Consumer Finance. Paris, le 03/12/2010 - Panorama du crédit

Contact

Contact Crédit Agricole Consumer Finance Nicolas Pécourt Directeur Prospective et Communication Institutionnelle H.0.2.

Crédit Agricole Consumer Finance Nicolas Pécourt Directeur Prospective et Communication Institutionnelle H.0.2. - rue du Bois Sauvage - 91038 Evry cedex Tél. : 33 (0)1 60 76 88 17 E-mail : presse@ca-cf.fr

Toutes les études de Sofinco sont disponibles sur le site www.ca-consumerfinance.com , rubrique Panorama du Crédit Conso.

, rubrique Panorama du Crédit Conso. Sofinco est une marque commerciale de CA Consumer Finance.

Sofinco est une marque commerciale de CA Consumer Finance. CA Consumer Finance, SA au capital de 346 546 434 euros - 128/130 boulevard Raspail - 75288 Paris Cedex 6 - 542 097 522 RCS Paris.