Contenido

INTRODUCCIÓN Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS

DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
Unidad 1
4° sesión
Estudio técnico del proyecto, tamaño y
localización
Miguel Huerta Valverde
 Repasemos algunos conceptos de la
Contenido
sesión anterior
 Logros
Contenido
de la sesión

 Al finalizar la sesión los alumnos podrán establecer la

capacidad óptima de producción del proyecto, de
acuerdo a las estimaciones de su demanda y a los
factores que influyen en esta decisión.
 Asimismo, tendrán los conocimientos para establecer el
mejor lugar donde sus resultados sean los mejores a
costos razonables
 Contenido
Temas a tratar

 Estudio técnico del Proyecto.

 Tamaño del proyecto.
 Localización del Proyecto
 Contenido
Temas a tratar

 Estudio técnico del Proyecto.

 Tamaño del proyecto.
 Localización del Proyecto
 Definición de un Estudio Técnico
Contenido

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los

proyectos de inversión, en el que se contemplan los
aspectos técnicos operativos necesarios en el uso
eficiente de los recursos disponibles para la producción de
un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la
determinación del tamaño óptimo del lugar de producción,
localización y la ingeniería del proyecto.
 Contenido
Temas a tratar

 Estudio técnico del Proyecto.

 Tamaño del proyecto.
 Localización del Proyecto
 1.1. Definición
Contenido

Es la capacidad instalada del proyecto y se expresa en unidades de producción por

unidad de tiempo. El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada cuando
opera con los menores costos totales o con la máxima rentabilidad económica.

Ejemplos:

Proyecto Ejemplo de Tamaño

Fábrica de zapatos
App para separar citas
médicas
Universidad de post grado
Empresa de saneamiento
ambiental
Panadería
Sauna –Spa
Detergente ecológico
15,000 pares de zapatos por mes
500 citas solicitadas por el APP.
40 alumnos matriculados y asistentes por sección.
20 servicios brindados
?
?
?
 1.2 Tipos de Capacidad Instalada
Contenido

Capacidad del
Capacidad de
sistema
Diseño Capacidad real
Producción
Tasa de Considera las
máxima que se
producción en contingencias
alcanza con
condiciones que originan
recursos
ideales de variables internas
humanos,
operación. (sistema) o
maquinaria y
externas
materiales
(mercado,
trabajando
demanda)
integradamente

Una universidad fue Luego de que la Dada la alta

diseñada para que universidad contrato competencia del
5,000 estudiantes a los docentes, sector y la
estén matriculados personal revalidación de la
y sentados al administrativo y se licencia universitaria
mismo tiempo definió la inversión en donde se cerraron
recibiendo clases del año se estableció algunas carreras, solo
por mes. que podían albergar se podrán matricular
4,200 estudiantes. 3,100 estudiantes
 1.3 Factores que determinan el tamaño
Contenido

a. El Tamaño del proyecto y la demanda: El tamaño mínimo económico

del proyecto (lo que la planta está dispuesto a producir) debe ser menor
que la cantidad demandada (actual y futura) de los productos.
• Tener tamaño sobredimensionado
• Tener capacidad instalada insuficiente
• Si la demanda es estacional, se recomienda incrementar personal o
stock, o viceversa.
• Si el mercado en el que se desenvuelve su producto es oligopólico, es
recomendable no ingresar al mercado.
 1.3 Factores que determinan el tamaño
Contenido

b. El Tamaño y la tecnología del proceso: Existen procesos, técnicas

de producción o tecnología que requieren un mínimo de producción para
que sea viable la producción, de lo contrario los costos de implementar o
adquirir la tecnología serán inmensamente mayor a los ingresos que se
generen.

Ejemplos:
• Si vamos a implementar un ERP SAP, lo mínimo que podría requerir la
demanda es de más de 1,000 colaboradores.
• La compra de un BOEING, cuando solo se realizan 20 vuelos
comerciales durante un mes, con 15 pasajeros por vuelo.
• Si necesitamos colocar un servicio de valet parking, necesitaremos
que el local tenga el tamaño y espacio adecuado de mas o menos 300
m2, y además justifique su costo con la afluencia de comensales.
 1.3 Factores que determinan el tamaño
Contenido

c. El Tamaño y la disponibilidad de insumos: La capacidad de uso del

proyecto se limita a la disponibilidad en cantidad y calidad del insumo.
La no disponibilidad de insumos puede causar el rechazo del proyecto.

Ejemplos:
• En el caso de una pastelería donde el producto estrella es una torta de
chocolate de almendras españolas, y estas solo se cosechan en
verano, entonces la producción de estas tortas estará supeditado a
una temporada en específica y a la disponibilidad de ese insumo.
• De igual forma aplica para un buen “ceviche de conchas negras”,
considerando la época de veda de estos animales.
 1.3 Factores que determinan el tamaño
Contenido

d. El Tamaño y el financiamiento: Si los recursos financieros requeridos

para satisfacer las necesidades de capital de la planta de tamaño mínimo
son insuficientes, obviamente no va a ser posible la realización del
proyecto.
Ejemplo:
• Si se tiene un fondo para invertir de US$100,000, cuando la
implementación de un restaurante es de US$150,000, entonces se deberá
decidir si se continúa con el proyecto o se adecua el tamaño del mismo al
presupuesto disponible.
 1.4 Método para determinar el tamaño del
Contenidoproyecto usando Excel

Ver ejemplo de excel

Dn = D0 (1+r)n
Estimación del tamaño óptimo
Dn: Tamaño recomendado
D0: Demanda actual
r: Tasa de crecimiento de la demanda
n: Período óptimo

Cálculo de "n":

@: Factor de escala de producción por tipo de producto

N: Vida útil del equipo o maquinaria
 1.4 Método para determinar el tamaño del
Contenidoproyecto usando Excel

Ver ejemplo de excel

 1.5 Economías de Escala
Contenido

Costo
medio
Costo medio LP

C
A medida que la cantidad
de producción aumenta
C1 desde Q hasta Q1, el costo
medio de cada unidad
decrece desde C hasta C1

O
Q Q1 Producción
 Contenido
Temas a tratar

 Estudio técnico del Proyecto.

 Tamaño del proyecto.
 Localización del Proyecto
2.Contenido
Localización del Proyecto: Definición

• Consiste en identificar y analizar las variables denominadas fuerzas

locacionales, con el fin de encontrar la localización en que la
resultante de estas fuerzas produzca la máxima ganancia o el
mínimo costo unitario.
• La ubicación puede ser determinante para su éxito o fracaso.
• Los criterios más comunes para seleccionar la localización de un
proyecto es determinar si la empresa quedará cerca de las fuentes
de insumos o cerca del mercado en que se venderá sus productos:
✓ Donde se encuentren los insumos: Minera, central
hidroeléctrica, ladrillera,
✓ Donde se encuentre el mercado consumidor: supermercados,
hoteles, restaurantes, panaderías, agencia funeraria.
✓ Un sitio intermedio: Una empresa agroindustrial que abastece
al mercado local, Decameron, hoteles cuyas principal atracción
son las playas.
2.1 Fuerzas locacionales
Contenido

• Son los factores que influyen en la decisión de la localización de un

proyecto. Entre los principales factores que se deben evaluar
tenemos:

✓ Mercado de consumo
✓ Fuentes de insumos
✓ Accesos
✓ Disponibilidad de servicios básicos
✓ Políticas ambientales
✓ Comunidades/comunes aledañas
✓ Acceso a comunicaciones
✓ Leyes y Reglamentos relacionados
✓ Condiciones climáticas
✓ Seguridad
2.2 Localización de un negocio
Contenido

LIMA
METROPOLITANA

COMANDANTE
ESPINAR 768
2.3 Métodos para la evaluación de opciones de
Contenido
localización

m Pk
CAK
Π[ C
IAB =
[
BK
k=1
CAK

Pk
A.Contenido
Método del análisis dimensional

Factor Opción de localización Factor de

U.M.
locacional A B C prioridad
Costo del
US$ 2.5 3 4.5 2
terreno
Transporte Puntos 6 5 2 1
Servicios
US$ 8 6 6 3
públicos
Clima Puntos 2 5 3 2

2 1 3 2
Comparación
[
[
[ [
[ [
[
[
de A y B
A.Contenido
Método del análisis dimensional

I AB 0.69 0.32 < 1 La localización de A es mejor que la de B

1.20
2.37
0.16

I BC 0.44 3.09 > 1 La localización de C es mejor que la de B

2.50
1.00
2.78

I AC 0.31 0.98 < 1 La localización de A es mejor que la de C

3.00
2.37
0.44
2.3 Métodos para la evaluación de opciones de
Contenido
localización

Consiste en asignar valores ponderados a los factores que se

consideran relevantes para la localización de las instalaciones
donde serán fabricados los productos o prestados los servicios
contemplados en el proyecto.

Factores relevantes: Se escogen en función a las posibilidades de

crecimiento de la demanda, de agotamiento de las materias primas
y de incremento de la infraestructura .
B.Contenido
Método Cualitativo por puntos

1. Listar los factores relevantes que determinan la localización

2. Asignar un peso a cada factor, la suma total de todos los
elementos debe dar un 100%.
3. Asignar una escala de calificación a cada factor. Por ejemplo,
de 0 a 10.
4. Proponer diferentes alternativas para la localización de la
planta de proyecto de inversión
5. Calificar cada factor relevante de acuerdo con la escala
designada en el punto 3.
6. Miltiplicar la calificación de cada factor por el peso asignado de
cada alternativa de localización para así poder obtener un
calificación ponderada
7. Sumar la puntuación de cada alternativa
8. Elegir la de mayor puntuación.
B.Contenido
Método Cualitativo por puntos

Factor Alternativas
Peso
locacional A B C
Costo del
15% 5 3 2
terreno
Transporte 30% 2 2 4
Servicios
40% 1 1 5
públicos
Clima 15% 4 3 2
100% 2.35 1.9 3.8

Se escogerá la alternativa “C”

Actividades
Contenido para la siguiente sesión

1. Mejorar la presentación de sus proyectos con el feedback

recibido en clase.
2. Determinar el tamaño óptimo de su proyecto, indicando los
factores que influyen y usando el esquema en Excel.
3. Determinar la localización de su proyecto mediante los dos
métodos estudiados en clase.
Resumen
Contenido

• El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos

de inversión, en el que se contemplan los aspectos técnicos del
proyecto.
• Tiene 3 partes elementales: tamaño óptimo del lugar de
producción, localización y la ingeniería del proyecto.
• El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada
cuando opera con los menores costos totales o con la máxima
rentabilidad económica.
• Las economías de escala son producciones eficientes que
indican que el costo medio de producir se reduce a medida que
se incrementa la producción media hasta su óptimo.
• Los dos métodos más comunes de seleccionar la localización
de un proyecto son los métodos Dimensional y el método
cualitativo por puntos.
Contenido

INTRODUCCIÓN Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS

DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
Unidad 1
4° sesión
Estudio técnico del proyecto, tamaño y
localización
Miguel Huerta Valverde