BIENVENIDA

MERETE DANIEL NIELSEN

PRESIDENTA DE TCI NETWORK

PATRICIA VALDENEBRO LUIS OLIVER TORRES

CEO TCI NETWORK COORDINADOR TCI LATAM
MERETE DANIEL NIELSEN
PRESIDENTA DE TCI NETWORK
A changed world
– clusters are facing the same situation all over the world
o The economic forecasts are quite bad – economic activity has
really slowed down as a consequence of the outbreak, the
global lock downs and related changes in behavior – social
distances, stay home, stay apart.
o The good news is that clusters are also effective in times of
crisis.
o The tools, methods and solutions offered by clusters are even
more relevant than ever.
o Many signs of stronger local, regional, national and
international commitment and engagement. Eco-systems are
become stronger and are activated to tackle to challenges.
o And innovative companies will still have an advantages.
o A range of new initiative are coming forward where clusters
can play a role.
 The role of clusters in tackling the consequences

• Many cluster activities have been digitalized: Classic cluster activities such
as networking, matchmaking, working groups, innovation projects have
been digitalized at a pace never seen before.

• Ongoing activities are still relevant: Activities are adapted to the new
reality. Some even speeded up if knowledge or technologies are needed.

• Development of new activities to support companies: New activities are

speed developed and implemented to support companies – on funding

• In general - companies still needs innovation: Some sectors are hit very
hard. In general companies sees the need for change – new mindset, new
ideas and new innovations.
How COVID-19 tend to impact selected
industrial sectors in Europe*
 Re-orientation of cluster activities
• Matchmaking: Core activity for clusters is about connecting the eco-system. Many online activities now. Some
health clusters offer online matchmaking for free.

• New innovation projects: Many clusters have speeded up running innovation projects to deal with
consequence – new health solutions, new ICT/AI solutions, new robotics solutions, new textile solutions, use of
new materials.

• Networking and knowledge sharing: Online networking, sharing of ideas/success stories in sector severely hit -
in tourism, retail. Inviting experts to offer advise (legal, financial). Help to access aid programs and/or help with
voucher program facilitated by the cluster. Offering of digital services.

• Entrepreneurship and incubation: Crisis hotlines are offered. Mentor program with bigger companies helping
out. New activities developed to produce protective masks and cloths to the health sector.

• Communication and branding: Rethinking of communication canals, of messages and new possibilities for
members.

• Internationalisation: Webinars are held online between Asia and Europe. Digital platforms are pushing new
technologies to new areas and sectors international. Innovation project also run across boarders. Virtual online
matchmaking is a possibility.

• Transformation: Role as change agent has increased. More interest from companies.
 Relative importance of cluster services

Community Building

Business Development

Support Policy / Regional Development

R&D and Innovation

Human Resource Development

Development of Entrepreneurship

Location Branding

*VDI/VDE-IT - TCI NetworkJoint Undertaking, 35 respondents, April 2020

 Interventions needed to ramp up industries

Programs to seize the opportunity

to make targeted investments.
Innovation support to respond to
changing market demands
Support to get access to new markets
since previous ones vanished
Support measures how to become more
resilient against future crises
Spport to better understand how markets will
change

Certain legal provisions should be loosened

Support in human resources

*VDI/VDE-IT - TCI Network Joint Undertaking, 35 respondents, April 2020

TCI Recovery Playbook
– best practise and guide to recovery

• Aim: To share best practice and insights on

how clusters adopt to the situation - and
guide both to clusters and economic
development organisations on how to
rebuild.
• Collaboration with TCI members:
Christian Ketels as author, VDI-VDE-IT
helping with new data. TCI members share
their perspectives along the way.
• TCI Oceania Conference late April:
Sharing of first findings, testing and
gathering of further input.
• TCI Recovery Playbook: Launch May
 PANELISTAS

MARCO LLINÁS MA. CRISTINA SOLÍS RUBÉN VALENCIA S. MANUEL MONTOYA

Vicepresidente de Competitividad - Sub directora Adapt Co-Evolution Hub – IDE Director del Cluster Moda y Fabricación Presidente de la Red Nacional de
Cámara de Comercio de Bogotá Coordinadora Cluster Servicios Financieros Avanzada. clusters de la Industria Automotriz
Miembro de Junta Directiva de TCI ECUADOR COLOMBIA MÉXICO
COLOMBIA
ROL DE LAS INICIATIVAS CLUSTER
EN EL MARCO DEL COVID 19

EXPERIENCIA DE BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

Todos conocemos la necesidad de «aplanar» la curva de contagio…
 Todos conocemos la necesidad de «aplanar» la curva de contagio…
Sin medidas de contención

Curva de Contagio
Capacidad Hospitalaria
Las iniciativas
cluster y entidades Capacidad Hospitalaria

de apoyo como las Con medidas de contención

nuestras están
llamadas a jugar
Severidad de la Recesión

Con medidas económicas

un rol en el
aplanamiento de ¿Cómo acelerar la
ambas curvas. reducción de esta área lo
más rápido posible?

Sin medidas económicas

… sin embargo, sin economía no hay salud y, por tanto, debemos

también «aplanar» la curva del impacto económico.
 Para el diseño e implementación de esfuerzos es recomendable
entender el desafío en dos fases:

Objetivos:
i) preservar la
Crisis y salud de los
mitigación habitantes
ii) maximizar el
empleo
Fases de atención preservado (por $
del COVID-19 invertido)
(Iacovone, L.
2020)

Destinar esfuerzos y recursos a

Reactivación la transformación económica y
repunte de la productividad
 Para el diseño e implementación de esfuerzos es recomendable
entender el desafío en dos fases:
A través de medidas diferenciadas, de acuerdo con
el tipo de empresa (Levy, S. 2020)
Objetivos:
Empresas Empresas
i) preservar la
salud de los informales formales
Crisis y
mitigación habitantes
ii) maximizar el Subsidiarlos/apoy Subsidios al costo de
empleo o económico para nómina y otros costos fijos
Fases de atención preservado (por $ que no vayan a (ie. arrendamiento y
del COVID-19 invertido) trabajar servicios públicos),
(Iacovone, L. condicionado al no-
2020) despido del personal

Destinar esfuerzos y recursos a

Reactivación la transformación económica y
repunte de la productividad
Para mitigar la crisis, el trabajo de las iniciativas cluster en Bogotá-
región se ha centrado en los siguientes 4 frentes:

1.Garantizar el funcionamiento efectivo del sector salud

2.Identificación y abordaje de cuellos de botella sectoriales
3.Capacitaciones/webinars
4.Articulación de esfuerzos bajo la Comisión Regional de
Competitividad
 1. Garantizar el funcionamiento efectivo del sector salud

1.1. Conexión entre la

1.2. Aumento de la
demanda de los 1.3. Innovación para el
capacidad instalada y de
Objetivos hospitales y las apoyo de las medidas de
la eficiencia de la red de
capacidades de aislamiento preventivo.
atención.
producción de la región.

Mapeo de los espacios

Levantamiento de la oferta adecuables como centros
transitorios de atención.

Identificación de
Identificación y gestión de
Levantamiento de la proveedores de soluciones
capacidades y soluciones
demanda de infraestructura
basadas en la innovación.
temporal
Mecanismos
Recepción y canalización
Conexión entre oferta y de ofertas de servicios
demanda para adecuación de
Corferias
 2. Identificación y abordaje de cuellos de botella sectoriales
Identificación de
Cuellos de Botella
Se identificaron 270 cuellos
de botella en 385 empresas
de las iniciativas Cluster.
Clasificación de
Abordaje de cuellos de
los cuellos de
botella sectoriales
botella
1. Normatividad: 21.9% Algunas acciones implementándose para cada temática:
2. Financiero: 20% o Normatividad: recomendaciones al Gobierno y
3. Comercialización: 17% webinars.
4. Proveeduría: 15.6% o Financiero: recopilación y difusión de información y
5. Producción webinars
o Comercialización: gestión hacia plataformas Bazzarbog
/manufactura: 13.7% y Centro Virtual de Negocios y webinars.
6. Logística y o Proveeduría: recopilación de información y cruce de
transporte: 11.9% oferta y demanda, vinculación a Centro Virtual de
Negocios.
o Producción / manufactura: webinars
o Logística y Transporte: webinars, recopilación y
difusión de información.
 3. Capacitaciones/webinars

Temáticas con foco sectorial

orientadas a la contingencia del
Webinars a cargo de las 17 iniciativas cluster COVID-19
26 webinars realizados
46 20 por realizar § Medidas sectoriales de
mitigación del COVID-19
§ Herramientas financieras en
participantes (entre empresarios y actores
sectoriales relevantes) épocas de pandemia
+8.290 § Uso de plataformas
tecnológicas
§ Nuevos modelos de negocio
 4. Articulación de esfuerzos bajo Comisión Regional de
Competitividad de Bogotá-Cundinamarca (CRC)

Centralizamos la oferta relevante para los empresarios de

parte de los diferentes actores que hacen parte de la CRC y de
otros actores del ecosistema en micrositio de la CCB.

Plataformas y
Iniciativas para la
herramientas de gestión Capacitaciones Convocatorias
reactivación económica
empresarial
• Ir a página web • Ir a página web • Ir a página web • Ir a página web
• 21 links publicados • 16 links publicados • 21 links publicados • 11 links publicados
 Para el diseño e implementación de estas agendas es recomendable
entender el problema en dos fases:
A través de medidas diferenciadas, de acuerdo con
el tipo de empresa (Levy, Santiago. 2020)
Objetivos:
i) preservar la Empresas Empresas
salud de los informales formales
Crisis y
habitantes
mitigación
ii) maximizar el Subsidiarlos/apoy Subsidios al costo de
empleo o económico para nómina y otros costos
Fases de atención preservado (por incentivarlos a no fijos (arrendamiento y
$ invertido) ir a trabajar servicios públicos),
del COVID-19 (Iacovone, L. condicionado al no-
2020 despido del personal

Destinar esfuerzos y recursos a

Reactivación la transformación económica y
repunte de la productividad
Asimismo, se han planteado 3 esfuerzos para la segunda fase, a través
de la construcción de una agenda de reactivación económica sectorial

1. Establecer un protocolo sanitario por sector

2. Redefinición de foco estratégico de las iniciativas cluster.

3. Identificación de proyectos y acciones a implementar.

 Es necesario establecer un protocolo sanitario por sector al
entender el riesgo de contagio frente a su importancia económica.
Alta

Construcción
Importancia económica

Servicios financieros

Gastronomía
Prendas de Vestir Logística y Energía eléctrica
Turismo de transporte Farmacéutico
negocios y… Salud
Software y TI
Comunicación gráfica ICC Cosméticos
Música CCM Joyería y bisutería Lácteo

Baja
Alto Riesgo de contagio Bajo

Fuente: Cálculos propios, basado en Cadena, Child, Crave, et al. Mkinsey&Company (2020)
Asimismo, se han planteado 3 esfuerzos para la segunda fase, a través
de la construcción de estas agendas

1. Establecer un protocolo sanitario por sector

2. Redefinición de foco estratégico de las iniciativas cluster.

3. Identificación de proyectos y acciones a implementar.

Para la construcción de las agendas de reactivación económica se debe
realizar una reflexión sobre el foco estratégico de las iniciativas cluster

a. Diagnóstico
§ ¿Seguimos persiguiendo el mismo objetivo?
§ ¿Seguimos teniendo las mismas fortalezas, capacidades y retos?
§ ¿Qué cambios en el entorno nos pueden afectar? ¿nos pueden beneficiar?
§ ¿Qué cambios en las tendencias de consumo nos pueden afectar? ¿nos pueden
beneficiar?
§ ¿Qué nuevas oportunidades pueden surgir?

b. Redireccionamiento Estratégico
§ ¿Sigue siendo válida la propuesta de valor del cluster?
§ ¿En qué mercados/negocios debemos competir y cómo?

c. Identificación de nuevos proyectos y acciones

 Venimos diseñando agendas de reactivación económica por cluster
enfocadas en 4 ejes estratégicos

Ejes de trabajo
Capital
humano Infraestructura
De vuelta al trabajo y logística
de manera segura
Reinvención de los Aceleramiento de la
negocios sectoriales transformación
Reactivación de las digital
ventas

Adopción de Buenas
tecnologías Prácticas
Empresariales
Financiación
CLUSTER FINANCIERO
ECUADOR

PERSPECTIVAS LATAM ANTE EL COVID19

Ma. Cristina Solís
Sub directora Adapt Co-Evolution Hub – IDE
Coordinadora Cluster Servicios Financieros
csolis@clusterfinanciero.com
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Acciones Cluster

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empresariales en Ecuador?

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¿Cómo están ayudando los clusters y redes

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¿Cómo están ayudando los clusters y redes
empresariales en Ecuador?

+ 4000 reproducciones
¿Cómo se están adaptando las agendas productivas locales desde las instituciones de apoyo?

Taller Virtual: REPENSANDO LA INDUSTRIA

TURÍSTICA
- CLUSTER DE TURISMO -

Ma. Cristina Solís, MsC JULIO JOSÉ PRADO, PhD.

Sub directora Adapt Co-Evolution Hub – IDE Director del área de Entorno Económico - IDE
mcsolis@ide.edu.ec Director Adapt Co-Evolution Hub – IDE
jprado@ide.edu.ec
 ¿Cómo imaginas el turismo ahora que tenemos la
oportunidad de restablecer la forma en que hacemos
negocios?

¿Qué cambios quisieras que pasen?

¿Cuáles son sus ideas y soluciones para superar la pandemia
y un futuro sostenible e innovador del turismo?

Uso de Logotipos y metodología bajo autorización exclusiva de Agile Strategy Lab, Purdue, IDE Business School y de ADAPT CoEvolution Hub.
 CORTO PLAZO
(2 semanas – 1 mes)

CAPACITACIONES A COLABORADORES
CAMPAÑA RESCATE DE IDENTIDAD PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
NACIONAL

WEBINAR: ESTRATEGIAS DE SERVICIO

VISITA VIRTUAL A
ECUADOR WEBINAR: MECANISMOS DE APOYO A
EMPRESAS TURÍSTICAS

CAMPAÑA COMUNICACIÓN # CAMPAÑA COMPRA ANTICIPADA

CAMPAÑA COMUNICACIÓN BAÑOS

REQUIERE APOYO LIMPIOS
PÚBLICO O DEPENDE DEL
RECURSOS EXTERNOS SECTOR PRIVADO
REGULARIZACIÓN DE AGENCIAS

ESCUELA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CAMBIOS EN REGULACIÓN LABORAL
CAMAPAÑA DE COMUNICACIÓN
TODA LA POBLACIÓN SE SIENTA UN NORMAS DE BIOSEGURIDAD
ANFITRIÓN ATERRIZADAS A TURISMO
CONTROL DE PRECIOS
DE TICKETS AÉREOS
DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR CATÁLOGO NUEVOS PRODUCTOS
TURÍSTICO TURÍSTICOS SOSTENIBLES
NO HAYAN
MONOPOLIOS
MEDIANO PLAZO RESCATE SABERES ANCESTRALES,
REDUCIR EL NÚMERO DE PASAJEROS
POR AVIÓN (1 mes– 3 meses) TURISMO VIVENCIAL, STORYTELLING

Uso de Logotipos y metodología bajo autorización exclusiva de Agile Strategy Lab, Purdue, IDE Business School y de ADAPT CoEvolution Hub.
CLUSTER MODA
COLOMBIA

PERSPECTIVAS LATAM ANTE EL COVID19

Reconversión industrial en
empresas Cluster Moda y
Fabricación Avanzada de Medellín.
La moda en la ciudad de Medellín

• 73 fábricas de tejeduría
• 417 empresas de acabados, que incluyen tintorerías y lavanderías.
• 6.523 comercios de productos textiles, prendas de vestir y calzado.
• 4.268 empresas confeccionistas de prendas de vestir y productos con
materiales textiles.
• 2 laboratorios textiles y de confecciones.
• 154 proveedores, fabricantes e importadores de insumos textiles.
• Más de 10 asociaciones (Inexmoda, Acoltex, ACICAM, entre otras)
algunas con ferias internacionales.
• Más de 10 instituciones de educación media y superior con temas textiles
y de confección.
La moda se detuvo… pero se necesitan artículos
textiles y confeccionados para combatir Covid-19

• Tapabocas, overoles, delantales, polainas, gorros, sábanas, caretas:

todo ello para dotar a personal de la salud y al ciudadano corriente para
su protección en los próximos 4 – 6 meses.
• Impulsan la necesidad: Gobernación, Alcaldía, Ministerios de Salud y
Trabajo.
• Estas instituciones están de acuerdo en facilitar el trabajo de empresas
produciendo estos artículos. Pero se necesita coordinar entre todos.
• Solución: Acudir al Cluster Moda y Fabricación Avanzada y a la Cámara
de Comercio de Medellín para Antioquia, como entidades más cercana y
de alta credibilidad por los empresarios.
 Ecosistema para la reacción al Covid-19
Validación de materiales y
calidad producto final
Universidad

Elásticos, caretas, cintas Insumos Laboratori Apoyo a INVIMA y revisión

os de materiales y productos

Esterilización,
aplicación de Ubicación de empresas
Asociacion
nanotecnología a Tintorerías COVID-19 con material o capacidad
es disponible.
prendas Covid-19

Ensambles y empaque de Empresas

Maquiladores Diseño de producto y
polainas, tapabocas, overoles, tractoras consecución de materiales
delantales, entre otros.
Textileras
No tejidos y tejidos antifluidos
Uman Color y Diseño Katex Confecciones

Creatum Color y Diseño Everfit

CLUSTER AUTOMOTRIZ
MÉXICO

PERSPECTIVAS LATAM ANTE EL COVID19

Monterrey, N.L., México.
Covid-19

Acciones del Cluster Automotriz

1. Encuestas para la toma de decisiones

2. Apoyo a las Asociaciones Nacionales para la toma de
decisiones
1. Acciones para resolver problemas puntuales
2. Uso de recursos del Cluster para soluciones
Innovadoras
3. Punto de Reunión de los Directivos para el diálogo
durante la crisis
1. Encuestas para la toma de Decisiones
2. Apoyo de Información para la creación de
Política Pública

Rango de #
Empleados # Empresas
0-100 50
101-200 12
201-300 12
301-400 7
401-500 3
501-600 0
601-700 1
701-800 3
801-900 2
901-1000 1
1001-1100 1
1101-1500 0
1501-1800 2
más de 5,000 1
Total 95
Covid-19

3. Acciones para resolver problemas puntuales:

Protocolos de Seguridad Higiénica ante el COVID
4. Uso de Recursos del Cluster para Iniciativas
Innovadoras

SEAT ya adaptó líneas de producción en Martorell, España

VW México estima producir 80 diarios
Covid-19

5. Punto de Reunión de los Directores para el

Diálogo durante la Crisis
DIÁLOGO ABIERTO

PERSPECTIVAS LATAM ANTE EL COVID19