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TecArt- CRM ®

Small Mobile - Mobile - Company - Enterprise

Funktionsübersicht

TecArt® GROUP

MADE IN
GERMANY cle er-crm.de
www.
Startbildschirm
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick

✓ Standardbildschirm für die Anzeige der neusten ✓ Individuelle Anpassung des Startbildschirms auf ✓ Individueller Startbildschirm bis zum eigenen
Informationen das Unternehmensdesign Intranet

✓ Anzeige der neusten E-Mails ✓ Einbindung individueller Texte mittels kleinem ✓ Möglichkeit, mehrere Startbildschirme
CMS gruppenbezogen einzurichten
✓ Anzeige der nächsten oder vergangenen Termine
für bis zu 10 Tage ✓ Anzeige von eigenen Aufgaben bis 14 Tage im ✓ Einbindung verschiedener Aktivitäten in
Voraus den individuellen Startbildschirm
✓ Geburtstagserinnerungen an Kontakte für bis zu
10 Tage vor und nach dem Ereignis ✓ Anzeige der letzten Anrufe ✓ Anzeige von verschiedenen News, auch
gruppenbezogen
✓ Möglichkeit für jede Abteilung einen eigenen ✓ Individuelle Einstellungen zu den Aktivitäten
Startbildschirm zu erstellen
E-Mail Management
Komfortable Kommunikation via E-Mail

✓ Komfortabler E-Mail-Client mittels POP3 / SMTP / ✓ Automatische Benachrichtigungen bei E-Mail ✓ Empfang von Termindateien und Kontakten mit
IMAP Empfang möglicher Eintragung

✓ Internes persönliches Adressbuch ✓ Abwesenheitsnotizen, automatischer E-Mail ✓ Nutzung von öffentlich zugänglichen Ordnern
Empfang, Versand, Signaturen, ind. einstellbar über das Modul Projekte
✓ Nachverfolgung von E-Mails sowie deren Inhalten
und Anhängen als Informationszeilen ✓ Nichtversand von E-Mail-Adressen aus der ✓ Ticketerstellung direkt aus einer E-Mail heraus
Verteilerliste, wenn diese in An... oder Cc... und automatische Entnahme von Informationen
✓ Filter- und Suchfunktionen enthalten sind
✓ E-Mails direkt in Aufgaben oder Termine
✓ Integrierte Rechtschreibprüfung, je nach Browser ✓ Farbliche Markierung von System-, Standard-, umwandeln
internen und wichtigen E-Mails
✓ Filterfunktionalitäten auch u.a. zu den Kontakten ✓ Einmaliger Versand, auch wenn die Adresse in
und Projekten möglich ✓ Verwaltung von beliebig vielen E-Mail-Adressen, mehreren Listen enthalten ist
auch als zentraler Sammeldienst vieler E-Mail-
✓ Selbstlernender SPAM-Filter Postfächer wie Google Mail, GMX, Web.de etc. ✓ E-Mails als Dokument an eine beliebige Stelle im
CRM kopieren oder verschieben
✓ Möglichkeit des Faxempfangs per E-Mail ✓ Direkter Sprung aus einer System-E-Mail zu dem
jeweiligen Anruf, Termin oder Aufgabe ✓ Projekt- oder Kontaktordner abonnieren und
✓ Interne E-Mail-Weiterleitung spart Ressourcen E-Mails bequem verschieben
und Zeit ✓ Verteilerlisten aus Kontakten und persönlichen
Kontakten mit automatischer Aktualisierung bei ▷ Alle Funktionalitäten finden Sie online auf unserem
✓ HTML- und Text E-Mails auch mit Vorlagen möglich Änderungen in einem Kontakt Produkt-Portal
Kontaktverwaltung
Übersicht aller kontaktspezifischen Informationen

✓ Umfangreiche Datenbank mit Anschriften, ✓ Telefonieren mit Voice over IP direkt aus dem ✓ Beziehungsmanagement zwischen Firmen in
Personen, Dokumenten und allen Aktivitäten wie System möglich beidseitigem Verhältnis. (z.B. Mutter- und
z.B. Projekte, Anrufe, Angebote, Verträge etc. Tochterunternehmen)
✓ Alle Kontaktdaten beim Kunden, chronologisch
✓ Ansicht und Eingabefelder individuell einstellbar sortier- und filterbar ✓ Eine Person gleichzeitig mehreren Firmen
für Benutzer und Gruppen zuordnen, so ändern sich die Kontaktdaten bei
✓ Klassifizierung von Kunden und Ansprechpartnern, allen Firmen gleichzeitig
✓ Differenzierte Sperrung und Sichtbarkeit von z.B. Branche, Kategorien
Feldern je nach Rechtevergabe ✓ Anlegen von einfachen Formeln über beliebige
✓ Personen von einem Unternehmen zu einem Felder und Berechnung von Daten aus
✓ Doublettenprüfung beim Anlegen von Kontakten anderen Unternehmen verschieben oder kopieren allen Feldern

✓ Zusammenfassen von Aktivitäten auf nur einer ✓ Mehrere Registerkarten mit frei verfügbaren ✓ Suchfunktion und individuelle Filter über
Registerkarte in chronologischer Reihenfolge Feldern alle Felder

✓ Individuelle und unternehmensweite Filterung ✓ Im- und Export von Kontaktdaten ✓ Unterordner in E-Mails anlegen und Kontakte
möglich im Modul E-Mail abonnieren
✓ Automatische Benachrichtigung nach Änderung
✓ Visitenkarten mittels VCF-Datei versenden von wesentlichen Kontaktbestandteilen ✓ Kontakte oder Personen ins persönliche
Adressbuch abonnieren
✓ Aktionen direkt aus den Kontakten aufrufbar, z.B. ✓ Anlegen von Buttonfeldern für beliebige
neue E-Mail, Dokument per Mail versenden, Funktionen mit der Übergabe von Daten ▷ Alle Funktionalitäten finden Sie online auf unserem
Vertrag anlegen, Dokument erstellen etc. (z.B. Google Maps) Produkt-Portal
Kontaktverwaltung (geöffnet)
Übersicht aller kontaktspezifischen Informationen
Registerkarte Personen Registerkarte Aktivitäten Registerkarte Angebote / Verträge

✓ Zuordnung von Ansprechpartnern des ✓ Zusammenfassung von Aktivitäten in ✓ Ansicht von Angeboten und Verträgen, die
Unternehmens chronologischer Reihenfolge diesen Kontakt betreffen

✓ Automatische Geburtstagserinnerung ✓ Übersicht aller Aktivitäten (Aufgabe und Termine)


Registerkarte Beziehungen Registerkarte E-Mails

✓ Übersichtlichkeit durch Beziehungen zwischen ✓ E-Mails die diesen Kontakt betreffen im Überblick
Kontakten

Registerkarte Projekte
Registerkarte Dokumente
✓ Projekte, in denen der Kontakt eingebunden ist,
✓ Erstellen von Dokumenten wie Briefen oder im Überblick
Rechnungen aus Kontakten heraus
✓ Direkter Wechsel in betreffende Projekte per
✓ Sicherheit durch individuelle Rechtevergabe Mausklick möglich
innerhalb von Ordnern und für Dokumente
Terminverwaltung
Terminierung inklusive Verfügbarkeitsprüfung

✓ Übersichtlicher Terminkalender mit verschiedenen ✓ Ansicht des Terminkalenders von Kollegen ✓ Serienterminfunktion und private Termine
Ansichten
✓ Komfortable Auswahl der Zuständigkeiten ✓ Automatische Übernahme von Schulzeiten,
✓ Direkte Speicherung von Terminen in den durch Gruppen oder Abteilungen Urlaubsanträgen und sonstigen Abwesenheiten
Aktivitäten der Kontakte oder Projekte
✓ Automatische Eintragung von Abwesenheiten wie ✓ Individuelle Anpassung zur Ansicht von
✓ Verfügbarkeits- und Konfliktprüfung beim Urlaub und krankheitsbedingte Ausfälle in Terminen und Einstellung neuer Termine
Anlegen von Terminen Verbindung mit der Urlaubsplanung
✓ Annehmen oder Ablehnen von Terminen
✓ Automatische Benachrichtigung bei Änderungen ✓ Externe Benachrichtigung mittels E-Mail und
ICF-Datei an Kunden senden, kompatibel für ✓ Markierung der Termine mit Frei, Gebucht, unter
✓ Differenzierte Zugriffsrechte für die Terminansicht andere Kalender Vorbehalt
und für die Vergabe von Terminen
✓ Termine mit Projekten und Kontakten verknüpfbar ✓ Farbliche Markierung von Terminen zur besseren
✓ Anzeige aller Feiertage auf Wunsch möglich Übersicht
✓ Nachverfolgung von vergebenen und
✓ Abrechnungsmöglichkeiten und Planung von weitergeleiteten Terminen ✓ Terminübersicht aller Benutzer
Ressourcen durch Termine für den Tag, die Woche und den Monat
✓ Bestehende Termine kopieren und Kontakten
✓ Termine zur Projektabrechnung heranziehen sowie Projekten zuweisen ✓ Anhängen von Dokumenten möglich
✓ Terminübersicht über ausgewählte Mitarbeiter, ✓ Vermeiden von Terminkonflikten durch ✓ Möglichkeit der Protokollierung jeder Änderung
ideal für den Gesamtüberblick Einbindung des Urlaubsplanes
Aufgabenverwaltung
Personenbezogene Aufgaben nach Prioritäten

✓ Verwaltung von eigenen Aufgaben allgemein ✓ Serienaufgaben erstellen ✓ Statusanzeige über den aktuellen Stand
oder in einer übersichtlichen Projektansicht jedes Mitarbeiters in jeder Aufgabe
✓ Statusanzeige über den aktuellen Stand jedes
✓ Automatische Benachrichtigung bei Änderungen Mitarbeiters in jeder Aufgabe ✓ Tägliche Arbeitszeiterfassung in Aufgaben mit
oder Fälligkeit möglich längerer Laufzeit
✓ Timerfunktion für automatische Zeiterfassung
✓ Abrechnungsmöglichkeiten und Planung von für geleistete Arbeit, auf Wunsch mit ✓ Auf Wunsch eigene Notizen in Aufgaben
Ressourcen durch Aufgaben automatischer Start-Stopp-Funktion
✓ Möglichkeit der Protokollierung jeder Änderung,
✓ Einstellungen zum Bearbeitungsstand und ✓ Vorbelegung von geplanter Zeit, besonders Revisionssicher
Priorisierung der Aufgaben für Projekte und begrenzte Budgets

✓ Aufgaben auf Wunsch einem Projekt und ✓ Zuweisen von Aufgaben an Teammitglieder
mehreren Kontakten zuordnen
✓ Bestehende Aufgaben beliebig kopieren und
✓ Aufgaben auf Wunsch nach Projekten sortieren neu zuordnen

✓ Überwachung von vergebenen und ✓ Komfortable Auswahl der Zuständigkeiten


weitergeleiteten Aufgaben durch Gruppen oder Abteilungen

✓ Differenzierte Zugriffsrechte für die Aufgaben- ✓ Aufgaben zur Projektabrechnung heranziehen


übersicht und für die Vergabe von Aufgaben
Dokumentenverwaltung
Ablage aller Dokumente inklusive Volltextsuche

✓ Speichern von allen möglichen Dateiformaten ✓ Ablegen von Dokumentenvorlagen zum ✓ Einbindung einer webbasierten Office-Lösung
Erzeugen von Dokumenten mit den Daten zur Bearbeitung und Erstellung von MS Office®
✓ Eigener Dokumentenbereich, welcher des Systems Dateien
persönlich genutzt werden kann
✓ Verschiedene Ansichten von Dokumenten als ✓ Interne ZIP-Funktion um Dokumente im System
✓ Komplexe Rechtevergabe zu jedem einzelnen Liste, Detail oder Vorschau zu packen und entpacken
Dokument oder Ordner möglich
✓ Versionsverwaltung und Wiederherstellung von ✓ Direkter Dokumentenzugriff auf Anhänge an
✓ Integrierte Bildbetrachtung Dokumenten Aktivitäten oder Objekten wie Kontakte,
Projekte etc.
✓ Massenarchivierung und Import von Dokumenten ✓ Klassifizierung von Dokumenten z.B. nach
Angebot, Bericht, Vorlage etc. ✓ Möglichkeit eines automatischen Virusscans über
✓ Automatisches Erzeugen eines Dokumenten- alle Dokumente
index zur schnellen Suche / Volltextsuche von ✓ Internes Kopieren und Verschieben von
Dokumenten, Dokumenten (auch mit Drag&Drop) ✓ Quarantäne aller Dokumente, welche mit einem
Virus belastet sind
✓ OCR-Texterkennung integrierbar - Auslesung ✓ Bearbeitung und Sperrung von Dokumenten
auch von Faxen und PDF-Dokumenten in Bearbeitung direkt aus dem System heraus

✓ Persönlicher Papierkorb für Dokumente ✓ Verschieben mit Rechtevererbung


Anrufverwaltung
Direkte Zuweisung individueller Anrufnotizen

✓ Zeiterfassung der Gespräche ✓ Filterfunktion eingehender, ausgehender und ✓ Bestehende Anrufe beliebig kopieren und
nicht erledigter Telefonate neu zuordnen
✓ Anrufe Mitarbeitern zuweisen oder zur Kenntnis
geben ✓ Komfortable Auswahl der Zuständigkeiten, ✓ Anrufmanagement mit automatischer
auch gruppen- oder abteilungsweise Anruferkennung und Kopplung von
✓ Anrufe direkt bei Kontakten oder Projekten Telefonanschlüssen
abspeichern ✓ Erinnerungsfunktion an Anrufe
✓ Möglichkeit Änderungen in Anrufen zu
✓ Direktwahl jeder Telefonnummer aus dem ✓ Anrufe zur Projektabrechnung heranziehen, protokollieren
Kontaktmanagement, auch über Voice over IP Notizen in jedem Anruf eintragen

✓ Nachpflegen von Informationen aus dem ✓ Erweiterung der Anrufnotizen durch die
Gespräch Markierung "Privat"
Projektverwaltung
Umfassendes Projektmanagement mit Budgetüberwachung

✓ Übersichtliche Darstellung aller Projektdaten, ✓ Anlegen von einfachen Formeln über beliebige ✓ Anlegen von Buttonfeldern für beliebige
analog zu Kontakten Felder und Berechnung von Daten, auch aus Funktionen mit der Übergabe von Daten
selbst angelegten Feldern (z.B. Google Maps)
✓ Zuordnung von internen und externen
Mitgliedern zu einem Projekt mit Festlegung ✓ Mehrere Registerkarten mit frei verfügbaren ✓ Einrichten individueller Filter zur gezielten Suche
von Kosten für bestimmte Arbeiten Feldern nach Projekten

✓ Differenzierte Sperrung und Sichtbarkeit von ✓ Automatische Benachrichtigung nach Änderung ✓ Unterordner in E-Mails anlegen und Projekte im
Feldern je nach Rechtevergabe von wesentlichen Projektbestandteilen Modul E-Mail abonnieren

✓ Abrechnung der Aktivitäten möglich ✓ Mehrere Elemente gleichzeitig bearbeiten


(z.B. Rechte setzen)
✓ Schnelle Übersicht über alle Projekte, Projektarten,
zu erledigende Aufgaben etc. ✓ Nutzung von öffentlich zugänglichen Ordnern
über das Modul E-Mail
✓ Durch Rechteeinschränkung Mitarbeitern
begrenzten Zugriff auf Projekte gewähren ✓ Individuelle und unternehmensweite Filterung
möglich
✓ Geschäftspartnern (Externe Nutzer) Direktzugriff
auf ein Projekt gewähren ✓ Budgetierung von Projekten
Projektverwaltung (geöffnet)
Umfassendes Projektmanagement mit Budgetüberwachung
Registerkarte Mitglieder Registerkarte Aktivitäten

✓ Zuordnung von Projektmitgliedern aus ✓ Komplette Übersicht über alle Aktivitäten


Kontakten oder Benutzern und Vergabe von (Aufgaben, Termine, Anrufe und E-Mails)
Stundenlöhnen
✓ Personalkosten des betreffenden Projektes im
✓ Freigabe und Sperrung von externen Nutzern Überblick

Registerkarte Dokumente Registerkarte Angebote / Verträge

✓ Individuelle Rechtevergabe innerhalb von ✓ Gesammelte Ansicht aller dieses Projekt


Ordnern und für einzelne Dokumente betreffenden Angebote bzw. Verträge

✓ Projektbezogene Dokumentenablage
✓ Rechtevergabe innerhalb des Projektes
Angebotsverwaltung
Effiziente Organisation komplexer Angebote

✓ Wiedervorlage von Angeboten zur ✓ Speicherung aller wichtigen Daten und ✓ Anlegen von einfachen Formeln über beliebige
Nachbearbeitung Unterlagen und somit schneller Überblick Felder und Berechnung von Daten, auch aus
ohne lästige Suche in Aktenordnern selbst angelegten Feldern
✓ Persönliche Gestaltung und Eingabe von
relevanten Daten und Kriterien ✓ Auslösen von Ereignissen für eine bessere ✓ Farbliche Markierung von Angeboten auf
Pflege der Angebote Grund der Wiedervorlage
✓ Differenzierte Sperrung und Sichtbarkeit von
Feldern je nach Rechtevergabe möglich ✓ Anlegen von Buttonfeldern für beliebige ✓ Individuelle und unternehmensweite Filterung
Funktionen mit der Übergabe von Daten möglich
✓ Einbettung unternehmensrelevanter Daten (z.B. Google Maps) möglich in
in Vorlagen Angeboten

✓ Übersichtliche Auswahl und Filterung nach ✓ Mehrere Registerkarten mit frei verfügbaren
gewünschten Kriterien Feldern

✓ Festlegen von Kategorien, z.B. Partnervertrag,


Lieferantenvertrag, Endkundenvertrag etc.
Vertragsverwaltung
Detaillierte Pflege von zahlreichen Vertragsereignissen

✓ Wiedervorlage von Verträgen ✓ Speicherung aller wichtigen Daten und ✓ Farbliche Markierung gekündigter Verträge
zur Nachbearbeitung Unterlagen und somit schneller Überblick und Verträgen in Wiedervorlage
ohne lästige Suche in Aktenordnern
✓ Persönliche Gestaltung und Eingabe von ✓ Anlegen von einfachen Formeln über beliebige
relevanten Daten und Kriterien ✓ Auslösen von Ereignissen für eine bessere Felder und Berechnung von Daten, auch aus
Pflege der Verträge selbst angelegten Feldern
✓ Differenzierte Sperrung und Sichtbarkeit von
Feldern je nach Rechtevergabe möglich ✓ Anlegen von Buttonfeldern für beliebige ✓ Individuelle und unternehmensweite Filterung
Funktionen mit der Übergabe von Daten möglich
✓ Einbettung unternehmensrelevanter Daten (z.B. Google Maps) möglich in
in Vorlagen Verträgen

✓ Übersichtliche Auswahl und Filterung nach ✓ Mehrere Registerkarten mit frei verfügbaren
gewünschten Kriterien Feldern

✓ Festlegen von Kategorien, z.B. Partnervertrag,


Lieferantenvertrag, Endkundenvertrag etc.
Urlaubsplanung
Übersichtliche Abbildung von Urlaubszeiten

✓ Abbildung aller möglichen Tarifverträge und ✓ Umfangreiche elektronische Urlaubsplanung ✓ Urlaubswünsche eintragen und diese in
Sondervereinbarungen mit verschiedenen zur Beantragung und Genehmigung Urlaubsanträge überführen
Merkmalen (z.B. Beschäftigungsjahr, Alter und
Qualifikationen) ✓ Korrekturen von Urlaub, z.B. Verfall von Urlaub ✓ Wahlweise Anzeige von Resturlaub und Krank
in der Monats- und Jahresübersicht
✓ Unterschiedliche Genehmigungshierarchien ✓ Verrechnung von Urlaubstagen im Krankheitsfall
wie Abteilungsleiter und Geschäftsführer ✓ Hierarchische Abbildung des Unternehmens
✓ Eintragung und Berücksichtigung von Messen und Genehmigungskreisläufe
✓ Urlaubs- und Kranktageübersicht in Monaten und Ferien
und Jahren
✓ Automatische Eintragung des Urlaubs in den
✓ Nachträgliche Urlaubsbuchung durch die Kalender
Geschäftsleitung
✓ Darstellung der Urlaubs- und Kranktage
✓ Automatische Berechnung der Urlaubstage, abteilungs- und unternehmensweit möglich
des Urlaubsanspruchs und des Resturlaubs
✓ Auch als Einzellizenz an TecArt-CRM Systeme
✓ Datenexport z.B. nach Excel anzubinden

✓ Automatische Benachrichtigung an den ✓ Schnittstellen für Anbindung externer


jeweiligen Vorgesetzten und die Buchhaltung Zeiterfassungssysteme
Dienstplanung
Stetiger Abruf umfangreicher Dienstübersichten

✓ Umfangreiche Dienst- und Ressourcenplanung ✓ Beachtung von individuellen Arbeitszeiten und ✓ Berechnung von Gut- und Minuszeiten
Feiertagen
✓ Durchlaufpläne für Auszubildende und ✓ Schnittstellen für Anbindung externer
Praktikanten sowie automatische Zuordnung ✓ Automatische Eintragung von Abwesenheiten Zeiterfassungssysteme
zu einer Abteilung wie Urlaub und Krankheit

✓ Berechnung von Gut- und Minuszeiten ✓ Teamübersichten in tabellarischer Form mit


individuell darstellbaren Farben für jede Abteilung
✓ Besondere Dienstpläne für Bereitschaftsdienste
✓ Integration von Zeiterfassungssystemen möglich
✓ Verschiedene Ansichten nach Kalenderwochen,
Monaten und Jahren ✓ Auch als Einzellizenz an TecArt-CRM Systeme
anzubinden
✓ Einstellung verschiedenster Abteilungen und
Rechte
Ressourcenplanung
Abbildung aller verfügbaren Ressourcen

✓ Ressourcentypen festlegen und Ressourcen diesen ✓ Anzeige von Buchungsinformationen in der ✓ Verbrauchsressourcen festlegen und Bestände
zuordnen Ressourcenverfügbarkeit, auch wenn keine automatisch buchen
Leserechte auf einen Termin bestehen
✓ Unterschiedliche Felder in einer Ansicht je ✓ Individuelle Festlegung von Feldern und
Ressourcentyp verwenden ✓ Informationen zur Buchung an Registerkarten
Ressourcenverantwortlichen
✓ Budget und Kostenstellen verwalten ✓ Individuelle Rechtevergaben für jede einzelne
✓ Information zur Buchung an einen Genehmiger bei Ressource
✓ Fixkosten und/oder Kosten nach Stunden für einer genehmigungspflichtigen Ressource
einzelne Ressourcen festlegen ✓ Rechtevergaben für die Verwaltung von
✓ Genehmigen oder ablehnen von Ressourcen, Genehmigungen, Ressourcentypen
✓ Zu jeder Ressource ein beschreibendes Bild Ressourcenbuchungen und Budgets
einfügen zur Anzeige auch in der Buchung
✓ Statuseigenschaften wie Frei, Gebucht und ✓ Individuelle E-Mail-Benachrichtigungen mit
✓ Zu Hauptressourcen verschiedene Varianten Reserviert mit farblicher Markierung automatisierten Links
anlegen
✓ Einzelbuchung verschiedener Ressourcen über ✓ Auswertungsmöglichkeiten über das Modul
✓ Festlegung der Möglichkeit Ressourcen parallel den Ressourcenüberblick mit Auswahl einer Auswertungen
oder nur einzeln zu buchen Kostenstelle

✓ Einstellung differenzierter Sicherheiten für die ✓ Ressourcen zu einem Termin dazubuchen mit ✓ Anlegen von einfachen Formeln mit
Berechnungen
Sichtbarkeit und die Bearbeitung möglicher Auswahl einer Kostenstelle
Auswertungen
Analyse verschiedenster Unternehmensaktivitäten

✓ Individuell erstellbare Auswertungen, z.B. ✓ Detaillierte Auswertung über die Arbeitszeiten ✓ Erstellung eigener Dokumentenvorlagen für
Berechnung der Kosten aller Termine einer in Projekten den Download
bestimmten Kategorie, eines Benutzers
innerhalb eines Projekts ✓ Explizite Rechtevergabe der einzelnen ✓ Grafische Darstellung der Auswertungen
Auswertungen für die Mitarbeiter (Balkendiagramm)
✓ Erstellung eigener Dokumentenvorlagen
unter Einbeziehung von berechneten ✓ Integrierte Auswertung für die Mitarbeiter-
Ergebnissen, z.B. zur Rechnungserstellung anwesenheit
Trouble-Ticket
Kundenfreundliche Bearbeitung von Anfragen durch Tickets

✓ Erfassung von Störungen und Fehlern ✓ Speicherung von Aufgaben, Terminen, Anrufen ✓ Automatische Benachrichtigung nach Änderung
und Notizen unter einem Ticket von wesentlichen Ticketbestandteilen
✓ Überwachung der Bearbeitung sowie der
Bearbeitungsdauer und Qualität ✓ Automatische Zuordnung von E-Mails zu Tickets ✓ Anlegen von Tickets direkt aus einem Kontakt oder
möglich von einer Person mit Datenübernahme
✓ Automatisches Generieren von Tickets
✓ Differenzierte Sperrung und Sichtbarkeit von ✓ Automatische Verknüpfung mit dem entsprechen
✓ Automatische Benachrichtigung bei Ereignissen Feldern je nach Rechtevergabe den Kontakt
möglich, z.B. Zwischeninformation oder
Schließen des Vorgangs ✓ Anlegen von einfachen Formeln über beliebige ✓ Webschnittstelle und Weboberfläche für den
Felder und Berechnung von Daten aus allen diesen Kunden
✓ Anlegen weiterer Datenfelder für eine
statistische Auswertung aller Anfragen ✓ Mehrere Registerkarten mit frei verfügbaren ✓ Automatisches Protokoll mit Möglichkeit der
Feldern Einsicht des Fortschritts für den Kunden
✓ Voll integriert in alle anderen Module des
TecArt-CRM ✓ Mehrere Elemente gleichzeitig bearbeiten ✓ Administrierbare Ticketnummern
(z.B. Rechte setzen)
✓ Verteilung und Zuordnung der Bearbeiter ✓ Automatische Zeiterfassung für Aktionen
✓ Anlegen von Buttonfeldern für beliebige
✓ Einhalten interner Abläufe durch Workflows Funktionen mit der Übergabe von Daten ✓ Speicherung und Nutzung von Standardtexten
(z.B. Google Maps) in den Ticket-Aktionen möglich
✓ Systematisches Sammeln von Fragen und
Antworten
Domainverwaltung
Registrierung und Pflege von Domains

✓ Einfache und komfortable Domainverwaltung ✓ Verknüpfung mit TecArt-CRM Kontakten


✓ Pflege von Admin-, Tech- und Zone ✓ Anpassbare Templates
Kontakt-Details
✓ Verwaltung von DNS (Domain Name Server)
✓ Automatische Domain-An, Um- und Abmeldung
✓ Verfügbarkeitscheck von Domains (WhoIs Tool)
✓ Detailabfrage von Domains nach Inhaber,
Datum und weiteren Informationen
Newsletter
Erstellung und Versand personalisierter Newsletter

✓ Aktuelle Informationen für Ihren Kundenkreis ✓ Beliebig viele E-Mail Adressen ✓ Automatisches Entfernen ungültiger oder falscher
E-Mail Adressen
✓ Beliebig viele Newsletter erstellen ✓ Personalisierung jeder einzelnen E-Mail
✓ Zeitversetztes senden von Newslettern
✓ Mit eigenen HTML Templates anpassbar ✓ Newsletterarchiv
✓ Test-Newsletterversand vor dem direkten senden
✓ Erweiterung um weitere Mailinglisten möglich ✓ Newsletteranmeldung per möglich
Double-Opt-In-Verfahren
✓ Tägliche Datensicherung
Forum
Plattform für Diskussionen und internen Wissensaustausch

✓ Internes Forum mit verschiedenen Themen


✓ Einstellung der Anzeige der Themen
✓ Beantworten und Bearbeiten der Beiträge
✓ Nutzung als betriebliches Vorschlagswesen (BVW)
Accountverwaltung
Pflege und Sicherung zahlreicher Accountzugänge

✓ Passwort- und Zugangsspeicherung


✓ Zuordnung zu Typen und Kunden
✓ Mehrfache interne Verschlüsselung und nur
durch Administratoren abzufragen

✓ Schnelle Suche nach bestimmten Merkmalen


Administration
Systemeinstellung inklusive Rechteverwaltung

✓ Zentrale Administration aller Einstellungen und ✓ Allgemeine und weiterführende ✓ Einbindung verschiedener Daten und so Nutzung
Rechte der Mitglieder Sicherheitsrichtlinien für den Login als Unternehmens-Intranet möglich

✓ Vergabe der Module für Benutzer und ✓ Zentrale regionale Einstellungen wie ✓ Interne Systemeinstellungen für E-Mail-Empfang,
Benutzergruppen Währungen und Sprachen, Sprachen darüber Dokumentenindizierung usw.
hinaus benutzerseitig einstellbar
✓ Pflege des individuellen Startbildschirms ✓ Sicherheitseinstellungen und Überwachung
✓ Führen von Protokollen über Änderungen der Aktivitäten
✓ Einfache Rechtevergabe über Benutzer und
Gruppen ✓ Pflegen von Schulzeiten für Auszubildende ✓ Überwachung der Zugriffe und Fehlzugriffe
und Praktikanten
✓ Vorlagenverwaltung für E-Mails und das ✓ Angabe von Passwortschwierigkeiten und
Dokumentenmanagement ✓ Administration einer umfangreichen Aktionen
OCR-Texterkennung
✓ Pflege von Tarifverträgen und Vereinbarungen ✓ Automatische Systemaktionen auf Wunsch
für die Urlaubsplanung ✓ Administration der Module für weitere Felder
und Zusammenfassung von Aktionen ✓ Gruppenhierarchien für Urlaubsplanung,
✓ Umfangreiche Importfunktion von E-Mails, Aufgaben, Termine, Anrufe
CSV-Dateien, VCF-Dateien ✓ Globale Papierkorbfunktion für alle Objekte und
Dokumente des TecArt-CRM Systems ▷ Alle Funktionalitäten finden Sie online auf unserem
✓ Individuelle Einstellungen zu jedem Modul Produkt-Portal
und deren Feldern und Inhalten ✓ Abbildung von Unternehmenshierarchien
TecArt® GROUP

TecArt Group - TecArt GmbH


Fischmarkt 5
99084 Erfurt

Tel.: +49 361 / 30 26 24 - 22


Fax: +49 361 / 30 26 24 - 90

vertrieb@tecart.de
www.tecart.de

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