Sage Formation

Sage ERP X3 Premium Edition – Fonctions Négoce

Vous êtes consultant, chef de projets, acteur clé au sein de votre entreprise et
vous intervenez en phase de déploiement ou de paramétrage d’un logiciel Sage,
Optez pour les formations « Produits » :
Nous vous proposons des formations vous permettant de monter en compétence sur
les produits, de paramétrer et déployer nos applicatifs autour d’une méthodologie
éprouvée, et de prendre en compte les évolutions technologiques, légales et
fonctionnelles.

Vous êtes utilisateurs au quotidien d’un logiciel Sage et vous souhaitez en

optimiser l’exploitation ; vous êtes un nouveau collaborateur et vous souhaitez
devenir rapidement opérationnel
Optez pour les formations « Utilisateurs » :
Nous vous proposons des formations vous permettant de gérer la conduite du
changement, de développer et perfectionner votre connaissance du produit, et de
découvrir de nouvelles fonctionnalités.

Le parcours pédagogique Sage ERP X3 Premium Edition

Fonctions Négoce
ENVIRONNEMENT FONDAMENTAUX THEMATIQUES
Formations Produits

Gestion Gestion
des Stocks des Ventes CRM DEB
Outils communs
3 jours 3 jours 3 jours 1h
4 jours

Gestion Examen
des achats Contremarque
Certification
3 jours 2h

Règle de
signature et
Formations Utilisateurs

Workflow
2h

Administration
des ventes SAV Commercial Approvisionneur
1 jour 2 jours 1 jour 1 jour Valorisation
des stocks
Environnement
Sage X3 3h
1 jour

Magasinier Préparateur Acheteur

1 jour 3h 3h
Les inventaires
3h

Environnement Fondamentaux Thématiques

Nos formations permettent au Nos formations permettent au stagiaire de maîtriser les Nos formations permettent au stagiaire
stagiaire d’appréhender les fonctionnalités fondamentales du produit d’approfondir certaines fonctionnalités ou
bases du produit (son certains paramétrages pour aller encore
ergonomie, sa technologie…) plus loin dans l’utilisation du produit

Formation à distance Certification Nouvelle formation

Pour les Moyennes et Grandes Entreprises

 Sage Formation
Environnement
PUBLIC :
Toute personne susceptible
de paramétrer, utiliser et
déployer Sage ERP X3
PRÉ-REQUIS :
Aucun
DURÉE :
4 jours (9h30 - 17h30),
soit environ 28 heures
de formation
LIEU DU STAGE :
Indiqué dans la convocation
adressée au participant
nouvelle formation
Renseignements et inscription
Sage Formation
Division Moyennes
et Grandes Entreprises
Vous êtes client
℡ +33 1 41 66 25 25
Vous êtes partenaire
℡ +33 1 41 66 26 68
planningmge@sage.com
www.sage.fr/mge
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Fondamentaux
Sage ERP X3 Premium Edition
Fonctions Négoce
Outils Communs
OBJECTIFS
Être capable de comprendre ou mettre en place les paramétrages génériques liés
à la création et à l’exploitation d’un dossier Sage X3 ERP.
CONTENU
1. Généralités
- Définition et rôles du
superviseur
- Notions architecture technique
- Les modèles de fonctions
- Paramétrage et
développement
- Conception d’un objet simple
2. Gestion des sessions
- Définition d'une session
- Contrôle des sessions
- Visualisation sessions actives
- Les verrous X3
3. Paramétrage de base
- Introduction aux formules X3
- Fonctions X3 dans formules
- Paramètres de base
- Les paramètres généraux
- Les menus locaux
- Les tables diverses
- Les compteurs
- Les styles
4. Paramétrage des fonctions
- Gestion objets : navigation
- Paramétrage des écrans de
consultation
- Personnalisation vocabulaire
5. Outils de base
- Les sélections
- Les pièces jointes
- Sauvegarder et restaurer les
données
- Aide en ligne: CHM ou HTML?
Thématiques
6. Le Portail
- Caractéristiques principales
- Structure du portail
- Les vues du portail de type
"source de données,
composant visuel, multi-listes"
7. Les utilisateurs et leurs
habilitations
- Les 4 concepts-clés de la
technologie Sage X3
- La fiche utilisateur
- Les profils fonctions
- Habilitation fonctionnelle
- Codes d'accès : affiner les
contrôles
- Profils menus : navigation
dans X3
- Rôles : filtrer les données de
façon plus fine
8. Le requêteur
- Les tables X3
- Le requêteur "formulaire"
- Le requêteur graphique
- Consultation des résultats
9. Les statistiques
- Gestion des statistiques
- Consultation des statistiques
- Déclencheurs statistiques
- Paramètres statistiques
- Définition des paramètres
statistiques
- Données utilisables comme
critères
10. Les impressions
- Lancement d’une impression
- Saisie des caractéristiques
- Mémorisation des paramètres
- Résultat de l’édition sous
Crystal Report
- Surveillance de l’impression
11. les Imports Exports
- Les modèles
- Le sas d’import
- Tables de transcodage
d'imports/exports
- Paramètres d'exploitation des
imports / exports
- Imports / exports
chronologiques
- Enchaînements d'imports /
exports
12. Le serveur batch
- Caractéristiques serveur batch
- Principes de fonctionnement
- Définition d'une tâche
- Définition groupe de tâches
- Soumission d'une requête
- Contraintes horaires et
calendrier
- Surveillance des tâches
13. Le Workflow
- Introduction
- Paramétrage des notifications
14. Transaction Système
- Paramétrage
- Exploitation
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Environnement Fondamentaux Thématiques

Sage ERP X3 Premium Edition

Fonctions Négoce
Gestion des Stocks

OBJECTIFS
PUBLIC :
Toute personne susceptible Être capable de naviguer, de réaliser les paramétrages des données de base
d’utiliser les stocks, les articles, des règles de gestion, de la valorisation et des transactions de stocks
achats, les ventes et la
production
nécessaires à l’utilisation des fonctions Stocks de Sage ERP X3.

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi la formation Sage
ERP X3 - Outils communs
DURÉE :
3 jours (9h30 - 17h30),
soit environ 21 heures
de formation
LIEU DU STAGE :
Indiqué dans la convocation
adressée au participant
CONTENU
1. Définition d’une ligne et d’un mouvement 4. Fonctions de stocks
de stock - Changement de stock
- Plan de rangement
- Assemblage / Désassemblage
2. Paramétrages
- Les compteurs - Inventaire
- Articles - Contrôle qualité
- Nomenclature - Réapprovisionnement zone
- Table article de consommation
5. Les stocks et l’en-cours
3. Les flux physiques
6. Les méthodes de réapprovisionnement

7. Traitements périodiques

8. Interface stocks

Renseignements et inscription

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Division Moyennes
et Grandes Entreprises
Vous êtes client
℡ +33 1 41 66 25 25
Vous êtes partenaire
℡ +33 1 41 66 26 68
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Environnement Fondamentaux Thématiques

Sage ERP X3 Premium Edition

Fonctions Négoce
Gestion des Ventes

OBJECTIFS
PUBLIC :
Toute personne susceptible Être capable d’utiliser le module Ventes et d’en définir les paramètres généraux
d’utiliser, paramétrer ou d’utilisation.
d’installer le module Ventes

PRÉ-REQUIS : CONTENU
Avoir suivi la formation Sage
ERP X3 - Outils communs
1. La fiche article et les tables associées 6. Les commandes

DURÉE : 2. La fiche client et les tables associées 7. Les allocations de stock

3 jours (9h30 - 17h30),
soit environ 21 heures
de formation 3. Les tables logistiques 8. Les livraisons

LIEU DU STAGE : 4. Les tarifs 9. Les retours

Indiqué dans la convocation
adressée au participant
- Les conditions commerciales
- Le paramétrage des codes structures 10. La facturation
et des codes tarifs
- La saisie des tarifs
11. Les liens avec la comptabilité

5. Les devis
- La saisie des devis
- La transformation de devis en commandes

Renseignements et inscription

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Environnement
PUBLIC :
Toute personne susceptible
de paramétrer, utiliser ou
d’installer Sage ERP X3
Fonctions Négoce
PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi la formation Sage
ERP X3 - Outils communs
DURÉE :
3 jours (9h30 - 17h30),
soit environ 21 heures
de formation
LIEU DU STAGE :
Indiqué dans la convocation
adressée au participant
Renseignements et inscription
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Division Moyennes
et Grandes Entreprises
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Fondamentaux Thématiques
Sage ERP X3 Premium Edition
Fonctions Négoce
Gestion des Achats
OBJECTIFS
Être capable de naviguer, de réaliser les paramétrages des données de base et
des transactions de saisie achats nécessaires à l’utilisation des fonctions achats
de Sage ERP X3 Fonctions Négoce.
CONTENU
1. Les données de base 12. Les contrats intersites
2. Définition des caractéristiques de l’article 13. Les commandes et contrats inter-
(catégorie article, fiches article, et article- sociétés
site)
14. Les réceptions
3. Paramétrage du fournisseur
15. Les retours
4. Description des fonctionnalités achats
16. Le contrôle factures
5. Les tarifs
17. Les interfaces avec la comptabilité
6. Les éléments de facturation
18. La DEB (Déclaration d’Échanges
7. Les signatures de Biens)
8. Les demandes d’achat 19. Les utilitaires
9. Les appels d’offres 20. La resynchronisation de l’en-cours
10. Les plans d’approvisionnement (planning 21. La resynchronisation des engagements
global, plan de travail, regroupement)
22. Le contrôle des contrats intersites
11. Les commandes (commandes
classiques, contremarques, plan
de l’acheteur et commandes)
 Sage Formation
Environnement
PUBLIC :
Toute personne susceptible
de paramétrer, utiliser ou
d’installer le module CRM
PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi les formations
Sage ERP X3 Outils
Communs, Gestion des
Stocks et Gestion des
Ventes
DURÉE :
3 jours (9h30 - 17h30),
soit environ 21 heures
de formation
LIEU DU STAGE :
Indiqué dans la convocation
adressée au participant
Renseignements et inscription
Sage Formation
Division Moyennes
et Grandes Entreprises
Vous êtes client
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Fondamentaux Thématiques
Sage ERP X3 Premium Edition
Fonctions Négoce
Gestion de la Relation Client (CRM)
OBJECTIFS
Être capable d’utiliser le module CRM et d’en définir les paramètres généraux
d’utilisation.
CONTENU
1. Les évolutions du tronc commun 3. La Gestion des campagnes marketing
- Les interlocuteurs - Le planning marketing
- Les tiers : - L’assistant publipostage
Æ Prospects - L’assistant campagne d’appels
Æ Clients - L’assistant salon professionnel
Æ Utilisateurs
- L’assistant campagne presse
- Les articles
4. La gestion du support client
2. La gestion des actions commerciales
- La gestion du parc client
- Le plan de travail avant-vente
- La gestion des contrats de service
- La gestion des rendez-vous
- Le plan de travail après-vente
- La gestion des appels
- La gestion des demandes de services
- La gestion des tâches
- La gestion des interventions SAV
- La gestion des affaires
- La gestion des campagnes d’appels
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Environnement Fondamentaux Thématiques

Sage ERP X3 Premium Edition

Fonctions Négoce
Profil Administration des Ventes

CONTENU
PUBLIC :
Administrateur de ventes, 1. Administration de la base client 5. Gestion des Factures
utilisateur au quotidien de
- Création des fiches tiers et fiches clients, - Factures Pro Forma
Sage ERP X3
prospects, représentants, transporteur - La facturation des livraisons
- La facturation des commandes sans
PRÉ-REQUIS : 2. Administration de la base article livraison
Avoir suivi les formations - Création / modification des articles - Facture comptoir
Sage ERP X3 - Facture financière
- Avoir sur retour
3. Saisie et suivi des commandes
DURÉE : - Avoir financier
- Mise à jour des tarifs
1 jour (9h30 - 17h30), - Comptabilisation des factures et avoirs
- Saisie des commandes
soit environ 7 heures
de formation - Saisie des contrats
- Demande de livraison 6. Déclaration d’échanges de biens

LIEU DU STAGE : 4. Gestion des devis

Indiqué dans la convocation
adressée au participant

Renseignements et inscription

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Vous êtes client
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Environnement Fondamentaux Thématiques

Sage ERP X3 Premium Edition

Fonctions Négoce
Profil SAV

CONTENU
PUBLIC :
Profil SAV, utilisateur au 1. Gestion des retours
quotidien de Sage ERP X3

2. Gestion des reliquats

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi les formations
Sage ERP X3 3. Gestion des litiges

4. Contrôle qualité
DURÉE :
2 jours (9h30 - 17h30),
soit environ 14 heures 5. Conformité
de formation

LIEU DU STAGE :
Indiqué dans la convocation
adressée au participant

Renseignements et inscription

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Environnement Fondamentaux Thématiques

Sage ERP X3 Premium Edition

Fonctions Négoce
Profil Commercial

CONTENU
PUBLIC :
Profil Gestion commerciale, 1. Gestion des prospects 6. Action commerciale
utilisateur au quotidien de
- Création des fiches prospects - Action commerciale rendez-vous
Sage ERP X3
- Action commerciale tâche
2. Référencement des clients - Action commerciale appel
PRÉ-REQUIS : - Création et mise à jour des fiches clients - Suivi
Avoir suivi les formations - Proposition
Sage ERP X3 - Référencer
3. Gestion des devis

DURÉE :
1 jour (9h30 - 17h30), 4. Gestion des contrats
soit environ 7 heures - Création des contrats
de formation
5. Administration de la base Tarifs
LIEU DU STAGE :
Indiqué dans la convocation
adressée au participant

Renseignements et inscription

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Environnement Fondamentaux Thématiques

Sage ERP X3 Premium Edition

Fonctions Négoce
Profil Approvisionneur

CONTENU
PUBLIC :
Profil Approvisionneur, 1. Calcul du Besoin Net 3. Demandes de livraison
utilisateur au quotidien de
- CBN - Demander un achat
Sage ERP X3
- Planning global
4. Consultation des stocks
PRÉ-REQUIS : 2. Approvisionnement - Consultation des stocks disponibles
Avoir suivi les formations
- Appro en zone picking - Consultation des stocks projetés
Sage ERP X3
- Appro sous-traitant

DURÉE :
1 jour (9h30 - 17h30),
soit environ 7 heures
de formation

LIEU DU STAGE :
Indiqué dans la convocation
adressée au participant

Renseignements et inscription

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Environnement Fondamentaux Thématiques

Sage ERP X3 Premium Edition

Fonctions Négoce
Profil Magasinier

CONTENU
PUBLIC :
Profil Magasinier, utilisateur 1. Gestion des réceptions 5. Plan de rangement
au quotidien de Sage ERP X3

2. Gestion des retours 6. Consultations de stock

PRÉ-REQUIS : - Consultation du stock disponible
Avoir suivi les formations - Consultation du stock projeté
Sage ERP X3 3. Contrôle qualité

4. Étiquetage
DURÉE :
1 jour (9h30 - 17h30),
soit environ 7 heures
de formation

LIEU DU STAGE :
Indiqué dans la convocation
adressée au participant

Renseignements et inscription

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Sage ERP X3 Premium Edition

Fonctions Négoce
Profil Préparateur

CONTENU
PUBLIC :
Profil Préparateur, utilisateur 1. Préparation des commandes
au quotidien de Sage ERP X3

2. Traitements des bons de livraison

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi les formations
Sage ERP X3 3. Suivi des prêts

4. Gestion des retours

DURÉE :
½ journée, soit environ
3 heures de formation

LIEU DU STAGE :

Formation à distance

Accès à Internet et ligne

téléphonique.

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Environnement Fondamentaux Thématiques

Sage ERP X3 Premium Edition

Fonctions Négoce
Profil Acheteur

CONTENU
PUBLIC :
Profil Acheteur, utilisateur au 1. Référencer 3. Condition des achats
quotidien de Sage ERP X3
- Référencer par article - Commandes
- Référencer par contrat achats - Contrats
PRÉ-REQUIS : - Mise à jour des fournisseurs
Avoir suivi les formations 4. La signature
Sage ERP X3
2. Détermination du prix
- Appels d’offres
DURÉE : - Tarifs
½ journée, soit environ
3 heures de formation

LIEU DU STAGE :

Formation à distance

Accès à Internet et ligne

téléphonique.

Renseignements et inscription

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et Grandes Entreprises
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