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Manual de Usuario
Windows POS
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StockWare es una marca registrada.
Marzo de 2004
1
Tabla de Contenido Manual StockWare WPOS

PORTADA............................................................................................................................................................................... 1
TABLA DE CONTENIDO MANUAL STOCKWARE WPOS................................................................................................... 2
ANTES DE COMENZAR LA APLICACIÓN STOCKWARE WPOS ....................................................................................... 4

PRESUNCIONES ..................................................................................................................................................................... 4
SÍMBOLOS ............................................................................................................................................................................. 4
CATÁLOGOS RELACIONADOS AL PUNTO DE VENTA.................................................................................................................... 4
TÉRMINOS EMPLEADOS .......................................................................................................................................................... 5
PARA COMENZAR EL PROGRAMA DEL PUNTO DE VENTA............................................................................................ 7
PARA INGRESAR AL PROGRAMA STOCKWARE WPOS.............................................................................................................. 7
VENTANA DEL PUNTO DE VENTA ............................................................................................................................................ 10
PROCEDIMIENTOS.............................................................................................................................................................. 16
PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIGURACIÓN DEL PUNTO DE VENTA .......................................................................................... 19
Hay una nueva opción para validar existencias............................................................................................................................ 20
Descripción de campos ................................................................................................................................................................ 20
MECANISMO DE IMPRESIÓN EMPLEADO POR EL PUNTO DE VENTA........................................................................................... 27
PROCEDIMIENTO PARA BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS .................................................................................................................. 28
PROCEDIMIENTO PARA BÚSQUEDA DE CLIENTES .................................................................................................................... 31
PROCEDIMIENTO PARA BÚSQUEDA DE VENDEDORES .............................................................................................................. 33
STOCKWARE WPOS ........................................................................................................................................................... 35
REGISTRO DE DOCUMENTOS (TICKETS) ................................................................................................................................. 35
Etapa de entrada............................................................................................................................................................ 35
Selección de vendedor [Alt] + [V] .......................................................................................................................................... 35
Selección de cliente [Alt] + [N] ............................................................................................................................................... 38
Captura del número de referencia [Ctrl] + [F1] ..................................................................................................................... 42
Etapa de partidas ........................................................................................................................................................... 43
Procedimiento para indicar la cantidad de artículos [F1] .................................................................................................... 43
Procedimiento para el empleo de una báscula [F8] ............................................................................................................ 45
Procedimientos para la selección y venta de artículos ................................................................................................ 45
Procedimiento de venta de artículos catalogados ........................................................................................................................ 45
EMPLEO DE BOTONES ALTERNOS ........................................................................................................................... 53
777Procedimiento de venta de artículos sobre un pedido registrado [F7] .............................................................................. 54
Procedimiento de venta de artículos sobre un documento registrado [Ctrl] + [Shift] + [P]..................................................... 56
Procedimiento de venta de artículos sobre un documento pendiente de cobro (ticket o pedido) [Ctrl] + [F7] .................... 56
Procedimiento de venta de artículos no catalogados ................................................................................................................... 56
Procedimiento para suspender [Ctrl] + [Shift] + [S] ......................................................................................... 57
y reanudar un ticket [Ctrl] + [Shift] + [R] ......................................................................................................... 57
Procedimiento para anular partida sobre artículo seleccionado [Ctrl]+[Shift]+[A] ........................................................................ 60
Procedimiento para modificar el precio al público [Alt] + [P] ........................................................................................................ 61
Procedimiento para modificar descuento [Alt] + [D] ..................................................................................................................... 63
Procedimiento para modificar el precio de venta [Alt] + [X] .......................................................................................................... 65
Procedimiento para cancelar el ticket en proceso [Alt] + [C] ...................................................................................... 67
Procedimiento para anular partida impresa [Ctrl] + [A] ............................................................................................... 68
Etapa de cierre [Esc]...................................................................................................................................................... 70
Etapa de cobro ............................................................................................................................................................... 70
Pago con la opción: efectivo......................................................................................................................................................... 73
Pago con la opción: crédito .......................................................................................................................................................... 74
Pago con la opción: tarjeta de crédito .......................................................................................................................................... 75
Pago con opción: tipo divisa ......................................................................................................................................................... 75
2
Pago con opción: nota de crédito .................................................................................................................................................76

Pago combinado ...........................................................................................................................................................................77
BOTÓN: MENÚ TRL [C ] + [S
HIFT ] + [M]
...................................................................................................... 77
Movimientos de caja ...................................................................................................................................................... 78
Retiro de valores ...........................................................................................................................................................................78
Entrega de valores ........................................................................................................................................................................79
Procedimiento para la entrega y el retiro de valores.....................................................................................................................79
Fondo de caja ................................................................................................................................................................ 81
Mecanismo para captura de efectivo ............................................................................................................................................82
Arqueo y corte de caja ................................................................................................................................................... 85
CARPETA: Arqueo de caja ...........................................................................................................................................................85
CARPETA: Corte de caja (corte X) ...............................................................................................................................................88
Carpeta: Cierre de cajas de cajas (corte Z)751 ............................................................................................................................93
Configuración ................................................................................................................................................................. 94
Devolución ..................................................................................................................................................................... 94
Terminar......................................................................................................................................................................... 95
BOTÓN: CONSULTA [CTRL] + [SHIFT] + [T] ........................................................................................................................... 96
Consulta ......................................................................................................................................................................... 96
Selección directa...........................................................................................................................................................................96
Crear lista......................................................................................................................................................................................96
Tipo de documento .......................................................................................................................................................................96
Devolución ..................................................................................................................................................................... 97
Etapa de entrada...........................................................................................................................................................................97
Etapa de partidas ..........................................................................................................................................................................97
Etapa de cierre..............................................................................................................................................................................98
Cancelación ................................................................................................................................................................... 98
Facturación .................................................................................................................................................................... 99
Reimpresión ................................................................................................................................................................. 100
OTRAS OPCIONES DE LA VENTANA DE COMANDOS. .............................................................................................................. 100
Apertura de cajón [Ctrl] + [Shift] + [Z]........................................................................................................................... 100
Facturar (último) ticket ................................................................................................................................................. 100
Pedido [F7]................................................................................................................................................................. 102
Checador...................................................................................................................................................................... 102
3
Antes de comenzar la aplicación StockWare WPOS

Este capítulo de introducción al manual de StockWare WPOS, describe los procesos previos al uso del programa.
Presunciones
El presente documento presume lo siguiente:
• En el equipo ha sido instalada correctamente una versión de Windows 95 o posterior.
• El equipo cuenta con teclado y mouse reconocido por Windows.
• El usuario conoce los principios generales de Windows 95 o posteriores.
• Los catálogos y configuraciones efectuadas en StockWare Cliente Servidor y relacionados al programa

StockWare WPOS se han realizado correctamente.
Símbolos

En todas las instrucciones descritas que hagan referencia al empleo del mouse, invariablemente
deberá aplicar al botón izquierdo, también llamado botón principal del mouse. Cuando se requiera el
empleo del botón derecho o botón accesorio, se dará la indicación correspondiente.
Este símbolo es empleado en las instrucciones que requieran la captura de datos o pulsar alguna tecla
para su ejecución.
Catálogos relacionados al punto de venta

El punto de venta convive y depende del programa principal StockWare cliente servidor.
L operación del punto de venta requiere de su propia configuración, pero también de la previa
configuración de los catálogos relacionados.
Los siguientes catálogos deben configurarse en StockWare cliente servidor, antes del ingreso a punto de
venta. Para información detallada de cada catálogo, consulte el manual del usuario de StockWare cliente
servidor.
Departamentos
Impuestos
Monedas
Formas de pago
Hardware POS
Conceptos de movimientos de caja
Usuarios
Vendedores
4
Cajeros
Clientes (opcional)
Términos empleados
Los términos descritos a continuación están relacionados al punto de venta, para información de otros
términos consulte el manual del usuario de StockWare Cliente Servidor.
Almacén. Designa a todas las unidades de almacenamiento (correspondientes a cada sucursal), entre las que se
distribuye la existencia. Por omisión, el sistema cuenta con un almacén (almacén general).
El módulo de multialmacén, permite al usuario determinar el número de almacenes que conforman

cada sucursal o empresa para el control de existencias en cada uno.
El usuario determina a través de la configuración de inicio, el almacén correspondiente a cada

máquina. Tome en cuenta que las salidas (ventas) y las entradas (devoluciones), afectan la
existencia del almacén asignado al equipo. Para mayor información consulte el catálogo de
almacenes.
Backorder. Designa a los artículos de un pedido, faltantes de surtir. Cuando éste ha pasado al proceso de
venta sobre pedido.
La interfase del punto de venta, permite al vendedor seleccionar pedidos generados en el programa
principal (StockWare Cliente servidor), para su venta.
Botón principal. Designa al botón habilitado al ingresar a una carpeta, de tal manera que el usuario lo ejecuta en
el momento de pulsar la tecla [Introducir].
Botones alternos. Designa al grupo de botones existentes en una carpeta (diferentes del botón principal), en
donde el usuario habilita su empleo mediante el mouse o pulsando la tecla de función
correspondiente, para la ejecución de un proceso.
Cancelar partida. Término empleado para designar la acción de restar en un ticket, uno o todos los artículos de
una partida, impresa o no.
Catálogo. Designa al conjunto de registros de: clientes, vendedores, artículos, proveedores, líneas,
departamentos, etc.
Código de barras. Designa a una clave extra de un registro, empleado exclusivamente en el catálogo de
artículos.
Comodín. Término empleado en algunos procedimientos de búsqueda que permiten a un carácter, asumir
diferentes valores.
El carácter comodín mas empleado corresponde al (%), que permite asumir todos los valores. Por
ejemplo; en una búsqueda por la descripción del artículo (clave larga), ordena alfabéticamente las
descripciones de todos los artículos de la base de datos.
Cursor. Designa al símbolo titilante de una pantalla que sirve como punto de contacto entre el usuario y los datos.
En campos de captura asume la forma de línea vertical también llamado punto de inserción. En los
menús, ilumina el renglón donde es desplazado con el mouse o las [teclas de dirección]
Para desplazar el cursor entre campos de captura utilice la tecla [Tab]
5
Documento de referencia. Designa a un documento registrado en el sistema que sirve de base para generar
otro(s) documento(os). Como un pedido de cliente sirve de base para una venta.
Escala de precios. Designa a la capacidad del sistema para ofrecer a la venta de cada artículo hasta en seis
precios diferentes. Para mayor información consulte catálogo de artículos.
Identificador (Id). Designa a un número interno generado automáticamente por el sistema para cada registro,
tanto de catálogos como de operaciones (documentos). Algunos documentos imprimen el Id, ya
que procedimientos como la aplicación del ticket devolución, requiere la captura de éste para su
validación.
Módulo. Designa a los programas que cuentan con catálogos y procedimientos específicos que son ensamblados
al programa principal (StockWare Cliente servidor), de acuerdo a la versión adquirida (Módulo de
libros, discos, farmacia, producción, consolidación, restaurante, multialmacén, etc.)
La interfase del punto de venta, permite al vendedor realizar búsquedas especializadas para cada
módulo. Para mayor in formación consulte procedimientos.
No catalogado. Término empleado para designar a un artículo no registrado en el catálogo de artículos de

StockWare Cliente Servidor.
Número de referencia. Designa a una referencia externa al sistema. El número capturado por el usuario permite
relacionar a éste con un documento emitido por el sistema.
Partida. Corresponde a cada renglón (producto) contenido en un documento (ticket), sin importar el número de
piezas de la partida.
Query. Designa a un programa de selección de registros diseñado por el usuario, en el que mediante la captura
de los parámetros necesarios, permite seleccionar registros. Para información detallada sobre el
procedimiento de ejecución, consulte procedimiento para el empleo de querys.
Registro. Designa a la información almacenada de cada elemento o campo capturado en cada uno de los diversos
catálogos; de tal forma que existe un registro que contiene la información de cada: cliente,
vendedor, sucursal, artículo, proveedor, etc.
La información del registro corresponde a la capturada durante los procedimiento de alta o

modificación, pero también a la estadística almacenada por el sistema a lo largo de las
operaciones realizadas.
La mayoría de los registros cuentan con dos claves: una clave corta que corresponde a la forma
mas rápida de acceder a un registro y una clave larga que permite realizar búsquedas para
seleccionar un registro.
Status. Designa el estado que guarda cada documento.
Tecla de función. Designa al grupo de teclas: [F1], [F2], [F3],... [F12], ubicadas generalmente en la parte superior
del teclado que al pulsarse, ejecutan un proceso previamente determinado.
Teclas de dirección. Designa al grupo de teclas: [↑ ↑], [ ↓] que permite desplazar el cursor en un menú o en una
selección, en la dirección de la flecha pulsada. Las teclas de dirección izquierda y derecha no son
empleadas por el sistema.
Teclas programadas. Término empleado para las teclas que durante la operación de venta, permitan realizar
operaciones específicas.
6
Para comenzar el programa del punto de venta

El presente capítulo de introducción al programa del punto de venta, busca familiarizar al usuario con la
presentación de la aplicación en monitor.
A al instalación del programa, le será solicitada una confirmación para habilitar un icono que brinde acceso directo
desde el escritorio de Windows o bien puede optar por la ejecución del mismo desde el menú de programas.
Para ingresar al programa StockWare WPOS

Al finalizar la instalación de su programa, identifique entre las diversas aplicaciones desplegadas en su monitor, el
icono predeterminado por Herramientas y Programación, S.A. de C. V., para brindar acceso directo a StockWare
Cliente servidor, y haga doble clic para ingresar.

Seleccione el icono de StockWare WPOS y haga doble clic.
Otro procedimiento consiste en abrir la aplicación desde el menú de programas.
Haga clic en el botón de inicio y del menú desplegado posicione el puntero en la opción programas y recórralo y
hasta la opción StockWare Windows. Del nuevo menú desplegado seleccione punto de venta y haga clic.
Seleccione del menú de programas la opción StockWare Windows y haga clic en punto de venta.
7
Por cualquier mecanismo es desplegada brevemente una ventana que verifica la seguridad del programa.
Al finalizar, el sistema despliega una ventana solicitando al cajero la captura de su clave de acceso.
El sistema que usted recibe, cuenta con el usuario supervisor previamente configurado con la clave: sup y la
contraseña: sup que cuenta con todos los privilegios.
Importante. Al iniciar el programa StockWare WPOS resulta necesaria la configuración del punto de
venta, resultando importante el acceso con clave del supervisor.
Recuerde que durante el registro de usuarios, a cada uno se le asignó un nivel

administrativo. Los usuarios con nivel supervisor de cajas podrán efectuar la
configuración del punto de venta. A los usuarios con nivel ninguno, les será
solicitada una clave de autorización. Para mayor información consulte catálogo
de usuarios.
8
Importante. Tome en cuenta que el usuario supervisor cuenta con todos los privilegios por lo que
puede ingresar al punto de venta con su clave, sin embargo para efectuar
operaciones de venta debe registrarse como vendedor. Para mayor información
consulte catálogo de vendedores.
Importante. Recuerde emplear minúsculas, de lo contrario le será negado el acceso.
A través del módulo de seguridad (SECADMIN), es posible limitar los privilegios de los usuario del sistema
(incluyendo al supervisor). Para mayor información consulte el manual del módulo de seguridad.
Cuando la clave y la contraseña del usuario son correctas, es desplegado el punto de venta.
La aplicación básicamente está integrada por dos ventanas: La del punto de venta y la de comandos.
Cuando en la ventana de comandos es habilitado el botón menú, es desplegada la ventana del menú.
El programa cuenta con dos presentaciones en monitor, una en formato pequeño (imagen anterior) que
permite desplegar una torreta virtual y otra en formato grande (siguiente imagen), siendo responsabilidad
del usuario seleccionar la más conveniente para su empresa.
9
En ambas presentaciones, los procedimiento e información desplegada son similares.
Otras ventanas desplegadas temporalmente en diversos procedimientos serán descritas en su oportunidad.
Importante. El sistema habilita y deshabilita automáticamente, tanto ventanas como botones de

acuerdo a la configuración, el usuario y el procedimiento en ejecución.
La ventana del punto de venta en formato pequeño y grande, cuentan con los mismos campos de captura y
botones en una diferente distribución y los procedimientos son empleados de manera similar. Para mayor
información sobre la configuración del formato consulte el manual posconfig
Ventana del punto de venta

A continuación se detalla cada uno de los campos de la ventana del punto de venta. Observe que a
diferencia de la imagen anterior (formato pequeño), esta imagen corresponde a una ventana que ha iniciado
un procedimiento de venta para explicar cada campo. Para información detallada y aplicaciones de cada
campo consulte el procedimiento de venta.
10
Información impresa en el ticket

1. La sección en blanco simula la impresión del ticket, siendo una copia fiel del documento impreso.
2. RFC. El texto corresponde al capturado durante la configuración del punto de venta
3. Fecha. Cada ticket indica la fecha en la que inicia el movimiento.
4. Referencia. El campo indica el documento de referencia (movimiento sobre documento)
5. Tipo de documento. Indica el tipo de documento: ticket (venta), devolución (nota de crédito)
6. Caja. Indica el número de caja que emite el documento (punto 18)
7. Clave del cliente. Indica la clave del cliente al que se registra el movimiento de venta aceptado en el
campo correspondiente (número 29)
8. Clave cajero. Indica la clave del cajero aceptada al ingresar al Punto de venta (número 28)
11
9. Empresa. El texto de estos 3 renglones es configurado por el usuario a través de la opción

Configuración del WPOS. Para mayor información consulte Configuración del WPOS.
10. Hora. Indica la hora en la que se inició el movimiento.
11. ID (Identificador). Corresponde a un número interno generado por el sistema. En algunos

procedimientos el sistema solicita su captura (pago con Nota de crédito).
12. Cabeza. El texto del renglón es configurado por el usuario a través de la opción Configuración del
WPOS. Para mayor información consulte Configuración del WPOS.
13. Vendedor. Indica el nombre del vendedor que inicia la venta aceptado en el campo correspondiente
(punto 27)
14. Op. (operación) Indica el número consecutivo de operación (ticket de venta o ticket devolución), para la
caja.
15. Nref. Número de referencia. Indica el número de referencia capturado antes de iniciar el movimiento
de venta.
16. Encabezado de partidas. El texto del renglón es configurado por el usuario a través de la opción
Configuración del WPOS. Para mayor información consulte Configuración del WPOS.
Campos de captura e información al vendedor

17. Total de artículos. Indica el número total de artículos incluidos en el ticket.
18. Número de caja. Indica el número de caja que registra el documento (punto 6)
19. Descripción. Despliega la descripción del último artículo incluido en el documento (no impreso)
La operación del programa con Windows: XP, Milenium y 98; permite configurar la impresora de
tickets para la impresión del documento en su totalidad, al cierre de la venta. Con versiones anteriores
de Windows, el sistema imprime una a una las partidas capturadas, manteniendo la más reciente en
calidad de consulta (no impresa). Para mayor información consulte procedimiento de venta.
20. Código. Campo diseñado para la captura del código de barras o claves de artículos. El campo también
permite la búsqueda de artículos para selección y venta
21. Cantidad. Indica el número de artículos que ingresarán al documento con la captura del siguiente
código de barras, clave o artículo seleccionado.
22. Precio al público. Indica el precio al público unitario asignado al artículo. El valor puede modificarse.
Una vez ingresado el artículo al documento de venta, el campo despliega el precio al público
unitario correspondiente al registro del artículo o de la escala de precios (en artículos con
escala de precios), o del precio de oferta (en artículos ofertados). Para mayor información,
consulte catálogo de artículos en el manual del usuario de StockWare Cliente Servidor.
El precio desplegado incluye los impuestos correspondientes.
23. Descuento de partida. Indica el % de descuento otorgado a la venta del artículo. El valor puede
modificarse.
Una vez ingresado el artículo al documento de venta, el campo despliega el descuento de

venta correspondiente al registro del artículo o del descuento de oferta (en artículos ofertados)
12
Cuando el cliente y el artículo tienen asignado un descuento, el sistema validará los controles
asignados al artículo y al cliente. Para mayor información, consulte catálogo de artículos y
catálogo de clientes en el manual del usuario de StockWare Cliente Servidor.
24. Precio de venta. Indica el precio de venta unitario calculado por el sistema. El valor puede modificarse.
El precio de venta calculado corresponde a la aplicación del descuento de venta sobre el

precio unitario.
25. Importe del documento. El campo indica el importe total de venta.
26. Importe de partida. Indica el importe de venta de la partida.
El importe de la partida es calculado a la aplicación del precio de venta sobre el número de

artículos.
27. Clave vendedor. Indica la clave del vendedor que realiza la venta. La clave puede modificarse.
Al inicio de la operación el sistema propone la clave del vendedor (cajero) aceptada

durante la configuración del WPOS. El usuario debe modificarla al inicio de la venta para
el cálculo de comisión y estadística del vendedor, quedando impresa en el documento.
Una vez cerrada la primer venta, el sistema propone la última clave de vendedor
capturada.
Para asignar diferentes vendedores a cada partida, el sistema validará el control de

partida por vendedor. Para mayor información consulte configuración del WPOS.
28. Clave cajero. Indica la clave del usuario registrada al ingresar a la aplicación. El campo no puede
modificarse.
29. Clave cliente. Indica la clave del cliente al que se registra el documento. La clave puede modificarse.
Al inicio de cada venta el sistema propone la clave del cliente por omisión, aceptada
durante la configuración de WPOS. El usuario puede modificarla.
La clave del cliente debe capturarse antes de iniciar la venta para la asignación de los
privilegios otorgados al cliente (descuentos. escalas, ofertas, crédito) y el cálculo de
estadísticas. La clave del cliente es impresa en el documento (número 7)
Importante. Cuando al finalizar una venta (ticket) al cliente genérico mostrador, es generada una
factura, el sistema despliega una ventana de captura solicitando la información
general del cliente para su impresión. Al aceptar la ventana, la información capturada
es registrado automáticamente por el sistema en el catálogo de clientes.
En estas condiciones, la estadística del documento de venta (ticket) es restada al

cliente mostrador y acumulada en el registro del cliente de catálogo.
30. Descuento cliente. El campo indica el porcentaje de descuento otorgado al cliente. El valor puede
modificarse.
A la venta de cada artículo, el sistema validará el control de descuento del artículo provocando
los siguientes comportamientos:
Cuando el cliente aceptado en el punto 29 cuenta con el privilegio de un descuento y el artículo

tiene deshabilitado el control de descuento, el sistema aplicará a la partida el descuento mayor
(el del cliente o del artículo)
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Cuando el cliente aceptado en el punto 29 cuenta con el privilegio del descuento global y el
artículo tiene deshabilitado el control de descuento, el sistema aplicará a la partida ambos
descuentos, el descuento del artículo y sobre éste, el descuento del cliente.
Cuando el cliente aceptado en el punto 29 cuenta con el privilegio de un descuento o un

descuento global y el artículo tiene habilitado el control de descuento, el sistema aplicará a la
partida únicamente el descuento del artículo, sin tomar en cuenta el descuento del cliente.
El procedimiento para modificar descuentos (el del artículo o el del cliente), es descrito en su
oportunidad.
Importante. El descuento por volumen de venta no aplica a las ventas del WPOS. Para mayor
información sobre el descuento por volumen de venta, consulte configuración general
en el manual del usuario de StockWare cliente servidor.
31. Gráfico ( cadena). El icono permite identificar que la operación del punto de venta se encuentra en
línea con el programa principal StockWare cliente servidor.
La operación en línea permite a StockWare cliente servidor, registrar los movimientos

efectuados en la interfase de WPOS, ajustando al cierre del documento: inventarios,
estadísticas (vendedor, artículo, cliente), kárdex, cuenta por cobrar, comisiones, etc. Para
información relacionada al manejo fuera de línea, consulte el manual del POSCONFIG.
32. Botones indicadores de status. Los botones cambian de color de manera alterna al cerrar una
venta, mientras el sistema registra los movimientos en la base de datos.
Al ingresar al WPOS, ambos botones son amarillos y cambian a verde después de cerrar la
primera venta. Cuando ambos botones son verdes puede reanudarse el proceso de venta.
33. Gráfico fajo de billetes. El icono permite al cajero, identificar cuando el efectivo (forma de pago)
producto de venta ha superado la cantidad aceptada durante la configuración del WPOS.
34. Configuración de caja (pv pc) El texto permite identificar las estaciones de trabajo configuradas
como punto de venta (pv), punto de cobro (pc), o ambas (pv pc)
Para mayor información sobre la configuración de estaciones de trabajo, consulte el manual del
POSCONFIG. Los procedimientos para cada configuración de las estaciones de trabajo es explicada
mas adelante.
35. Identificación del almacén asignado. El texto permite identificar el almacén asignado a la estación de
trabajo en versiones multialmacén.
Para mayor información sobre el manejo de versiones multialmacén consulte el manual del usuario de
StockWare cliente servidor.
36. Gráfico ( tijeras). El gráfico permite identificar las operaciones de devolución sin documento de
referencia.
El icono es desplegado por el sistema al hacer clic en el botón para efectuar una devolución sin
documento de referencia.
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Importante. La imagen para identificar el punto 36, señala el sitio donde es desplegado el gráfico
tijeras, dado que a imagen empleada para la descripción de estos puntos,

corresponde a la un documento de venta, el gráfico no es desplegado.
37. Barra de mensajes. El campo despliega el texto capturado en el catálogo del hardware POS para la
estación de trabajo. Para mayor información consulte el catálogo del hardware POS en el manual del
usuario de StockWare cliente servidor.
En la imagen superior, el texto OK corresponde al mensaje capturado para la estación de trabajo.
El campo cumple una segunda función cuando al iniciar una operación de venta es capturado un
número de referencia. En este caso el texto del mensaje es substituido por el número de referencia
capturado.
El número de referencia también es impreso en el ticket de venta (número 15)
38. Barra del título. La barra permite identificar entre pico paréntesis <> el nombres del servidor y el de la
base de datos.
15
Procedimientos
Procedimientos
A continuación se describen los procedimientos del punto de venta. Es importante que el usuario se familiarice
con éstos; ya que en lo sucesivo se hará referencia a ellos.
Para indicar al sistema la ejecución de algún procedimiento, el usuario cuenta con los botones de la ventana
de comandos o teclas programadas (que evitan el empleo del mouse)
Para ejemplificar la relación entre los botones de la ventana de comandos y las teclas programada, el
siguiente esquema de la ventana de comandos relaciona ambos. El procedimiento para cada una de las
ejecuciones se indica en su momento.
El usuario del punto de venta, cuenta con la ventana de ayuda al vendedor que puede desplegar y cerrar
en cualquier momento.
Para desplegar la ventana de ayuda del vendedor pulse Shift + [F1]

Será desplegada la ventana de ayuda del vendedor con las teclas programadas para la ejecución de
procedimientos.
La siguiente tabla, ejemplifica la ventana de ayuda del vendedor. Los procedimientos han sido agrupados para
facilitar su
Para aceptar las modificaciones efectuadas F1
16
Procedimientos
Al iniciar una venta
Modificar clave del vendedor Alt + V F1
Modificar clave del cliente (solo clientes registrados) Alt + N
Modificar descuento del cliente Alt + E F1
Capturar No. de referencia externo Ctrl + F1
Pasar número de artículos al campo cantidad (antes de

capturar el CB) F1
Búsqueda de artículos
Buscar artículo por clave F3
Buscar artículo por descripción F2
Movimiento sobre el artículo en venta (no impreso)
Anular la partida no impresa Ctrl + Shift + A
Repetir el articulo no impreso Ctrl + R
Capturar de la báscula el peso del articulo F8
Modificar el precio al público del artículo Alt + P F1
Modificar el precio de venta del artículo Alt + X F1
Modificar el descuento del artículo Alt + D F1
Movimiento sobre artículo impreso
Anular partida impresa Ctrl + A
Menú del POS
Para abrir el menú (sin venta en curso) Ctrl+Shift+M
Movimientos sobre ticket en proceso
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Procedimientos
Habilita cobro de mesa Ctrl + P
Suspender el ticket en proceso Ctrl + Shift + S
Recuperar el ticket suspendido Ctrl + Shift + R
Cancelar ticket en proceso (cualquier momento) Ctrl + Shift + C
Agregar partidas de un pedido F7 y seleccionar el pedido
Agregar partidas de otro documento Ctrl + F7 y captura del ID
Anexar documento Ctrl + Shift + F7 y captura del ID
Cerrar ticket de venta Esc
Movimientos sobre ticket cerrados
Consultar ticket para: Reimprimir, devolver, facturar y

Ctrl + Shft + T
cancelar tickets (antes del corte X)
Facturar el último ticket Ctrl + F
Movimiento sobre caja
Corte de Caja (Corte X) Termina operación del cajero
Cierre de Cajas (Corte Z) Termina operación del día
Seleccionar del Menú (Ctrl + Shift + M) la

Retiro de valores (retiro parcial del cajero en cualquier momento) opción Movimientos y clic en retiro de
valores.
Seleccionar del Menú (Ctrl + Shift + M) la

opción Arqueo y corte. De la carpeta de
Entrega de valores (retiro final del cajero antes del corte X) corte, al hacer clic en realizar es
desplegada ventana para la entrega de
valores.
Abrir cajón de dinero (sin venta en curso) Ctrl + Shift + Z
Sobre las formas de pago
Capture cuando le sea solicitado, el

Cobro con nota de crédito (ticket devolución) IDentificador de la Nota de crédito
(ticket devolución)
18
Procedimientos
Para cerrar la ventana de ayuda del vendedor, pulse nuevamente Shift + [F1]
Procedimiento para la configuración del punto de venta

El punto de venta requiere de una previa configuración antes de iniciar las operaciones de venta.
Importante. Resulta conveniente resaltar la diferencia entre la configuración del punto de venta (que
se describe a continuación) y se realiza dentro del punto de venta y la configuración
del POSCONFIG, que se realiza por fuera de este programa. Para mayor
información del POSCONFIG, consulte el manual correspondiente.

Seleccione de la ventana de comandos el botón menú y haga clic, o...
Pulse [Ctrl] + [Shith] + [M]

Será desplegada la ventana de menú. El sistema validará para desplegar la ventana que no exista operación
de venta en curso; de lo contrario la ventana no es desplegada.

Seleccione de la ventana del menú el botón configuración y haga clic, o...
Pulse [Alt] + [C]

Será desplegada la ventana de configuración del punto de venta.
La ventana configuración del punto de venta cuenta con campos de captura opcional que pueden
permanecer en blanco y campos de captura obligatoria. Algunos de estos campos son validados por el
programa.
Las opciones que presenta la ventana de configuración del punto de venta deberán habilitarse o
deshabilitarse de acuerdo a las necesidades de cada empresa.
Al finalizar la captura de la información solicitada en un campo y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo
o pulse [Shift] + [Tab] para habilitar el campo anterior.
La información capturada puede modificarse posteriormente.
Importante. Cabe hacer notar que los formatos de impresión del WPOS, pueden considerar textos y
parámetros diferentes a los capturados en esta ventana; incluyendo la posibilidad de
agregar logotipos cuando el tipo de impresora lo permite. Para mayor información
sobre formatos de impresión especiales, consulte a Herramientas y Programación
S.A. de C.V., o alguno de nuestros distribuidores autorizados.
19
Procedimientos
Hay una nueva opción para validar existencias.
Descripción de campos
R. F .C. En este campo alfanumérico de 15 caracteres debe capturarse el Registro Federal de
Contribuyentes de la empresa o sucursal propietaria de a licencia del programa. El registro
puede imprimirse en cada ticket de acuerdo al formato de impresión establecido por el usuario.
Para mayor información sobre formatos de impresión consulte el manual técnico.
Los campos: Empresa, cabeza, encabezado de partidas y trailer, permiten personalizar la información
impresa en el documento, para ello, cada campo consideran el ancho de un ticket de 40 columnas. El usuario
puede emplear un formato de impresión con información diferente al de estos campos. Los renglones no
capturados son cerrados por el sistema para evitar desperdicio de papel.
Capture el RFC de la empresa y pulse [Tab] para habilitar el siguiente campo de captura.
Empresa. En este campo alfanumérico de tres renglones debe capturarse la razón social o nombre de la
empresa o sucursal propietaria de a licencia del programa.
El campo no guarda relación con la información capturada durante la configuración general de

StockWare Cliente Servidor. No es requerida la capturar de los tres renglones. El texto
20
Procedimientos
capturado es impreso en cada ticket de acuerdo al formato de impresión establecido por el

usuario.
Capture el nombre de la empresa y pulse [Tab] para ingresar al siguiente campo de captura.
Cabeza: Este campo alfanumérico permite definir el encabezado del ticket. El campo es impreso antes del
encabezado de las partidas.
Capture el encabezado del ticket y pulse [Tab] para ingresar al siguiente campo de captura.
Encabezado de partidas. Este campo alfanumérico permite definir el encabezado de las partidas del
ticket. El campo es impreso antes de las partidas.
Capture el encabezado de partidas y pulse [Tab] para ingresar al siguiente campo de captura.
Tráiler: Estos cuatro campos alfanuméricos permiten definir el pie de ticket. Los campos se imprimen al
final de las partidas.
No es requerida la capturar de los cuatro renglones.
Capture el texto para cada uno de los trailers al pié de ticket y pulse [Tab] para ingresar al siguiente
campo de captura.
Los campos de proponer permiten agilizar la operación de venta
Cliente. El campo permite seleccionar el nombre del cliente que por omisión será propuesto por el sistema
al iniciar cada venta.
El campo propone al cliente mostrador.
Importante. El comportamiento del sistema para otorgar condiciones preferenciales a los clientes
durante la venta, depende de las condiciones pactadas existentes en el registro del
cliente incluyendo al cliente mostrador.
Acepte o modifique al cliente propuesto y pulse [Tab] para ingresar al siguiente campo de captura. El
sistema validara que el nombre del cliente se encuentre previamente registrado en el catálogo de
clientes.
Vendedor. El campo permite seleccionar el nombre del vendedor que por omisión será propuesto por el
sistema al ingresar a la aplicación.
Iniciada la operación de venta, el sistema propone la última clave de vendedor capturada. El

vendedor podrá modificar la clave propuesta. Tome en cuenta que el sistema controla las
estadísticas y comisiones de venta otorgadas de acuerdo a las claves de los vendedores.
Importante. Al ingresar por primera ocasión a la ventana de configuración del WPOS, el campo
propone el nombre del primer vendedor registrado en el catálogo de vendedores en
Capture el nombre del vendedor por omisión y pulse [Tab] para ingresar al siguiente campo de
captura. El sistema validara que el nombre del vendedor capturado, se encuentre registrado en el
catálogo de vendedores, de lo contrario, al guardar la información el sistema volverá a proponer al
primer vendedor registrado.
21
Procedimientos
En los campos de redondeo el usuario selecciona la cantidad y forma empleadas por el sistema.
Cantidad: El campo permite seleccionar la cantidad en que el sistema debe redondear el importe de la
fracción del precio de venta.
Forma: El campo permite seleccionar la forma que debe aplicar el sistema el valor del campo cantidad.
Importante. Tome en cuenta que el redondeo se efectúa por artículo considerando únicamente la
fracción del precio de venta.
Cuando la cantidad corresponde a la opción sin redondeo, el sistema no considera el valor del
campo forma.
Redondeo hacia arriba. Incrementa el precio de venta del artículo hasta igualar la cantidad
seleccionada.
Ejemplo de redondeo hacia arriba.
Precio de venta Redondeo a: Importe impreso

del artículo
$74.19 $1.00 $75.00
$74.19 $0.50 $74.50
$74.19 $0.20 $74.20
Redondeo hacia abajo. Disminuye el precio de venta del artículo hasta igualar la cantidad
seleccionada.
Ejemplo de redondeo hacia abajo.

del artículo
$74.19 $1.00 $74.00
$74.19 $0.50 $74.00
$74.19 $0.20 $74.00
22
Procedimientos
La forma para redondear al punto medio, compara el importe de la fracción del precio de
venta del artículo con el punto medio de la cantidad seleccionada.
Cuando el importe de la fracción del precio de venta del artículo es igual o superior al
punto medio, incrementa el importe hasta igualar la cantidad seleccionada
Cuando el importe de la fracción del precio de venta del artículo es inferior al punto
medio, disminuye el importe hasta igualar la cantidad seleccionada.
Ejemplo de redondeo al punto medio.

del artículo
$74.19 $1.00 $75.00
$74.19 $0.50 $74.00
$74.19 $0.20 $74.20
Seleccione la forma y la cantidad para redondear el precio de venta de cada artículo y pulse [Tab] para
ingresar al siguiente campo de captura.
Avance de líneas antes de cortar el ticket: Este campo numérico de dos caracteres permite configurar el
número de líneas (renglones) que deberá avanzar el papel en la impresora de matriz para
desprender o cortar el ticket íntegramente.
Importante. El formato de impresión también puede considerar el avance del ticket.
Número máximo de líneas en consulta: El campo permite seleccionar el número máximo de registros
desplegados en pantalla al finalizar una búsqueda.
Cuando se requieren efectuar búsquedas, el sistema optimiza el tiempo de búsqueda, al determinar el

usuario mediante el valor del campo número máximo de líneas en consulta, el número máximo de
registros que serán desplegados en la carpeta de selección.
Capture el número máximo de registros desplegados que considere adecuados a la empresa y

pulse [Tab] para ingresar al siguiente campo de captura.
Informar cuando el efectivo supere: El campo define el monto en efectivo producto de venta acumulado
en la caja que permita desplegar un gráfico informativo al usuario (cajero).
El gráfico desplegado en la ventana del punto de venta, identifica el momento para

efectuar un retiro de valores.
Capture el monto del importe de venta en efectivo que debe reconocer el sistema para desplegar el
gráfico informativo y pulse [Tab] para ingresar al siguiente campo de captura.
En el recuadro de acceso, permiten indicar al sistema los privilegios otorgados a los usuarios (vendedores o
cajeros). Cuando el campo es deshabilitado, el sistema solicitará la captura de una clave de autorización
(supervisor de cajas) para su ejecución. Para habilitar o deshabilitar el campo utilice la [Barra espaciadora]
23
Procedimientos
No catalogados. La opción habilitada permite la venta de artículos no catalogados; es decir, el artículo a

vender no está registrado en el catálogo de artículos de StockWare Cliente Servidor.
Tome en cuenta que al iniciar operaciones con el sistema, es posible la existencia de

artículos no registrados (alta) en el catálogo de artículos.
Cancelar Ticket. La opción habilitada permite la cancelación de operaciones (tickets de venta) de venta en
proceso.
Para cancelación de documentos cerrados consulte consulta de tickets.
Ajustar Precio. La opción es habilitada permite la modificación del precio de venta.
Cuando ha sido configurado un redondeo, el sistema lo aplicará en el campo precio de

venta.
Ajustar Descuento. La opción habilitada permite la modificación de los descuentos aplicables al artículo o
al cliente.
Importante. La interfase del punto de venta no valida el control del artículo precio / costo.
Anular partida. La opción habilitada permite anular o descontar partidas o artículos al documento en
proceso.
Seleccionar cliente. La opción habilitada permite al inicio la venta, la selección de clientes (registrados en el
catálogo respectivo) diferentes al propuesto por el sistema.
Seleccionar vendedor. La opción habilitada permite al usuario (vendedor o cajero) seleccionar un vendedor
distinto del propuesto por el sistema.
Importante. El sistema cuenta con la infraestructura necesaria para identificar al vendedor de cada
partida del documento y el cálculo de estadísticas y comisiones.
Apertura de cajón. La opción habilitada permite al usuario (vendedor o cajero) la apertura del cajón de
dinero sin el procedimiento de cobro en curso.
Los equipos configurados con cajón de dinero, habilitan su apertura en la etapa de cobro.
Arqueo de caja. La opción habilitada permite la consulta del monto ingresado a la caja y su desglose. Para
mayor información consulte arqueo de caja.
Corte de caja. La opción habilitada permite al usuario (vendedor o cajero) la ejecución del corte parcial de
operaciones.
El proceso regularmente se ejecuta en cambios de turno. La operación es análoga al corte X.

Para mayor información consulte corte de caja.
Consulta ticket. La opción habilitada permite al usuario (vendedor o cajero) la consulta de tickets en
pantalla.
El proceso consulta de tickets permite la ejecución de los siguientes procedimientos:

Devolución sobre ticket de venta, facturación de tickets, cancelación de tickets de venta o de
devolución, reimpresión de tickets de venta o de devolución.
Cierre de caja. La opción habilitada permite al usuario (vendedor o cajero) la ejecución del corte final del
día (Cierre del día). Para mayor información consulte cierre de cajas.
24
Procedimientos
La operación es análoga al corte Z y debe ejecutarse después del corte de caja.
El proceso de cierre de caja genera automáticamente el corte de caja (si éste no se ha

realizado). El reporte correspondiente del cierre de cajas (corte Z), desglosa también la
información de los cortes parciales (corte X) ejecutados a lo largo del día.
Resumen impuestos. La opción habilitada desglosa a la impresión del ticket o a la consulta en pantalla, los
impuestos correspondientes a la venta.
Los formatos de impresión también pueden definir la impresión de los impuestos aplicados.
Control partida por vendedor. La opción habilitada permite registrar un vendedor diferente a cada partida.
La opción debe habilitarse cuando diferentes vendedores atienden a un cliente en un mismo

ticket y se requiere que el sistema registre la información estadística y el cálculo de
comisiones de venta.
Importante. A la impresión, el documento indica la clave del vendedor registrado al inicio del ticket;
sin embargo, el sistema cuenta con al infraestructura necesaria para reconocer y
almacenar la información del vendedor por partida.
Cuando la opción es deshabilitada, el cálculo estadístico y de comisiones es asignado al

vendedor aceptado al inicio de la venta. Para mayor información sobre el procedimiento para
asignar diferentes vendedores consulte selección del vendedor.
Intercambio de datos remoto. La opción habilitada genera durante el procedimiento de cierre de cajas
(corte Z), los archivos correspondientes para el módulo de consolidación.
El sistema validará que el programa cuente con la licencia del módulo de consolidación.
Repetir partida con código de barras en forma automática. La opción habilitada acumula a la partida en
consulta (no impresa) los artículos capturados inmediatamente después de éste mientras
tengan el mismo código de barras.
Durante el procedimiento de venta, el último artículo capturado no es impreso (partida

en consulta), en tanto no se capture el siguiente artículo o se indique el cierre del
documento. Para mayor información consulte el procedimiento de veta.
Esta característica de la partida en consulta permite la modificación de precios y

descuentos, antes de la impresión del documento.
Cuando el sistema detecta (mediante el lector de códigos de barras) que el código

capturado es igual al de la partida en consulta; acumula los artículos a la partida en
consulta, con el consiguiente ahorro de papel.
La opción deshabilitada genera una partida (un reglón) en cada ocasión en que se ingresa un
artículo mediante el lector de códigos de barra.
Realizar la transacción de inventario. La opción habilitada transfiere al cierre del documento (ticket), la
información registrada en el punto de venta a la base de datos de StockWare Cliente
Servidor para su actualización; manteniendo la información el línea.
Importante. La opción habilitada agiliza la operación de caja eliminando el tiempo de comunicación

con el servidor.
La opción deshabilitada, mantiene a los documento de venta en un status de pendiente de

cierre.
25
Procedimientos
El sistema cuenta con la infraestructura necesaria para predeterminar un equipo como

servidor de tickets fuera de línea, al que el usuario configura la frecuencia en que debe
procesar los documentos pendientes de cierre, para posteriormente transferir la información
del punto de venta a StockWare Cliente Servidor. Para mayor información sobre el
proceso de configuración del servidor de tickets fuera de línea, consulte el posconfig.
Confirmación al cerrar tickets. La opción habilitada solicita una confirmación para cerrar el documento de
venta, cuando la estación de trabajo ha sido configurada como punto de cobro para asumir
que la forma de pago siempre corresponde a la opción efectivo.
Durante la etapa de cobro, los equipos pueden configurarse para desplegar un

menú con las diferentes formas de pago o asumir que el pago es en efectivo por el
importe exacto de venta (sin necesidad de calcular el cambio).
Con estaciones de trabajo configuradas como punto de cobro para asumir que la forma
de pago siempre corresponde a la opción efectivo
Durante el procedimiento de venta, el último artículo capturado no es impreso (partida en

consulta), en tanto no se capture el siguiente artículo o se indique el cierre del
documento. Para mayor información consulte el procedimiento de veta.
Verificar control de existencias. La opción habilitada valida para la venta, el control de existencia de los
artículos registrados en StockWare Cliente Servidor.
Importante. Recuerde que el control de existencia de un artículo, valida que el número de piezas
ingresadas a un documento, sea igual o inferior a la existencia disponible de venta,
de lo contrario, es desplegado un mensaje informativo.
Tome en cuenta la relación existente entre este campo y el anterior (realizar la

transacción de inventario)
La opción habilitada, permite el ingreso de la partida al ticket (mientras el número de artículos

solicitados en la partida), sea igual o inferior a la existencia disponible de venta.
La opción deshabilitada, no valida el control de existencia de los artículos registrados.
Iniciar ticket en vendedor. La opción obliga la captura de la clave del vendedor antes de iniciar cada
venta.
Tome en cuenta que el sistema permite la selección de un vendedor por omisión

que es propuesto al inicio de operaciones.
La opción habilitada, activa el cursor en el campo vendedor para la captura de una clave
válida. En tanto no sea capturada una clave de vendedor reconocida por el sistema, no es
posible iniciar la operación de venta.
La opción deshabilitada, no modifica el comportamiento del campo vendedor proponiendo al

vendedor por omisión o la clave empleada por el último vendedor.
Al finalizar la captura de la ventana pulse el botón [Aceptar] para guardar los cambios y regresar a la
ventana del menú, o pulse el botón [Salir] para cerrar la ventana sin guardar las modificaciones.

Al finalizar la captura de la ventana haga clic el botón [Aceptar] para guardar los cambios y regresar a la
ventana del menú, o haga clic en el botón [Salir] para abandonar la ventana sin guardar las modificaciones,
o...
26
Procedimientos
Pulse [Alt] + [A] para guardar los cambios y regresar a la ventana del menú, para abandonar la
ventana sin guardar las modificaciones pulse [Esc] ó [Alt] + [S]
Será desplegada la ventana del menú.

Haga clic el botón [continuar] para salir de la ventana del menú y regresar al punto de venta, o...
Pulse [Esc] para salir de la ventana del menú y regresar al punto de venta.
Mecanismo de impresión empleado por el punto de venta

El mecanismo de impresión cuenta con características que le permiten gran versatilidad dependiendo de la versión
instalada de Windows.
a) Permite al vendedor o cajero (de acuerdo a la configuración del punto de venta) efectuar
modificaciones a los precios y descuentos de una partida antes de su impresión.
b) El ticket de venta puede imprimirse partida por partida o bien imprimirse en su totalidad al cierre
de la venta.
Esta característica para imprimir el documento al cierre de la venta, permite al punto de venta
compartir una impresora para varias máquinas (cajas).
c) Favorecer el ahorro de papel.
El mecanismo básico de impresión (impresora local), consiste en mantener a la última partida de venta con un
status de consulta por lo que la partida no ha sido impresa.
El punto de venta reconoce que una venta ha iniciado al ingreso del primer artículo (partida), e inicia la impresión
del ticket.
El documento es registrado en la base de datos del sistema al generarse el número consecutivo de la

operación e iniciar la impresión del ticket.
Tome en cuenta que de ser necesario, el usuario debe modificar las claves del cliente y vendedor antes
del ingreso de la primer partida. Para mayor información consulte procedimiento de venta.
La impresión del ticket (o su simulación de impresión en monitor), al ingreso de la primer partida, registra la
información general del documento, pero no la información de la partida, aunque ésta es desplegada en monitor.
Este momento es de particular análisis al presentar diversas alternativas tanto para el sistema como para el
usuario.
1) A la partida en consulta (no está impresa), el usuario puede modificar los precios (precio del artículo o precio
de venta) o descuentos (descuento del artículo o del cliente) para su posterior registro e impresión. Para mayor
información consulte procedimiento de venta.
2) Cuando el sistema detecta que el código de barras del siguiente artículo capturado es igual a la partida en
consulta, el artículo es sumado a la partida en consulta, como si hubieran ingresado juntas.
El procedimiento puede repetirse de manera indefinida, evitando imprimir una partida para cada artículo. El
sistema validará para esta ejecución que el control para repetir partida con código de barra en forma
automática se encuentre habilitado. Para mayor información consulte configuración del punto de venta.
27
Procedimientos
Importante. Cuando el artículo tiene asignada una escala de precios por volumen, el sistema no
aplica las condiciones de la escala cuando es empleada la opción repetir. Para mayor
información consulte escala de precios en el manual del usuario de StockWare
cliente servidor.
3) Cuando el sistema detecta que el código de barras del siguiente artículo capturado es diferente al anterior, la
partida anterior (en consulta) es impresa y la nueva partida es mantenida con status de consulta quedando
sujeta a las condiciones de los puntos 1, 2 y 3.
4) Cuando el sistema detecta que se ha girado la instrucción para cerrar el documento, es desplegada la ventana
de formas de pago. Al finalizar la etapa de cobro, la ventana es cerrada e impresa la partida en consulta.
Procedimiento para búsqueda de artículos

El punto de venta ha sido diseñado para explotar eficientemente el código de barras, pero al igual que el
programa principal permite efectuar búsquedas especializadas.
El campo código de la ventana del punto de venta reconoce: claves de artículos, códigos de barra y sinónimos;
dando ingreso al documento de venta, el artículo capturado.
Cuando en el campo código se efectúa la captura de un texto seguida por alguna de las siguientes teclas de
función: [F2] descripción, [F3] clave, [F4] clasificación, [F5] línea y [F6] departamento; el programa asume que se
requiere efectuar una búsqueda de artículos por el parámetro capturado e inicia la búsqueda de los artículos.
Importante. El resto de las [teclas de función] en este momento de la venta, están reservadas para
funciones diferentes a la búsqueda de artículos.
28
Procedimientos
Al finalizar es desplegada la ventana Que artículo con una lista de artículos ordenada por el parámetro empleado.
En la imagen anterior la lista está ordenada por la columna clasificación [F4]
La ventana permite seleccionar mediante [Flechas de dirección] [↑ ↑] [ ↓] arriba y abajo el artículo requerido para su
venta o efectuar una nueva búsqueda a través del objeto de búsqueda ¿Qué artículo? permitiendo visualizar la
aplicación de cada tecla de función y los botones para selección de módulo para búsquedas especializadas.
Importante. En este momento de la venta pueden emplearse para la búsqueda de artículos, todas
las [Teclas de función] habilitadas en la ventana.
La ventana ¿Qué artículo? ha sido diseñada para brindar al usuario diversas alternativas de búsqueda, mediante
el empleo de las opciones: Clave, Nombre corto y Nombre, que pueden emplearse de manera combinada con
algunos botones alternos.
A manera de ejemplo, durante el registro de proveedores en el catálogo respectivo, el usuario define para
cada proveedor: la clave, el nombre corto y el nombre del proveedor. Posteriormente durante el registro
de artículos, el usuario asigna a cada uno de ellos a su proveedor principal; de tal manera que el sistema
crea una referencia entre el artículo y su proveedor principal que permite realizar búsquedas o selecciones
de artículos mediante: Clave, Nombre corto o Nombre del proveedor.
De la misma manera pueden efectuarse búsquedas por los diferentes parámetros de los botones alternos.
Importante. Cuando el programa instalado cuenta con módulos de especialidad (discos, libros,
farmacias), la ventana ¿Qué artículo? permite la selección del módulo al que
pertenece el artículo. En estas circunstancias, las teclas de función son modificadas
para realizar búsquedas por campos especializados a cada giro.
Importante. Tome en cuenta que si bien, la lista desplegada se encuentra ordenada

alfabéticamente, en ésta, no necesariamente se encuentran todos los artículos que
inicien con los caracteres capturados.
29
Procedimientos
El programa almacena los registros (artículos, clientes, etc.) conforme a la

secuencia en son dados de alta. De tal manera que al solicitar una búsqueda, por
ejemplo; mediante la captura de los primeros caracteres de una descripción [F2], el
sistema recorre la lista de registros y selecciona para desplegar, los primeros que
cumplan los parámetros de búsqueda: a) los caracteres capturados para el criterio de
búsqueda, en este ejemplo [F2] descripción, y b) el número de registros
solicitados de acuerdo a la configuración del punto de venta.
Por este motivo, algunos registros que reúnan las características del criterio de
búsqueda, pudieran no encontrarse en la lista desplegada.
Los campos: vendedor y cliente del punto de venta permiten realizar búsquedas de clientes y vendedores al
pulsar [F2] por nombre o [F3] por clave. Para mayor información consulte procedimiento de venta.
Ejemplo. Supongamos que se solicita la búsqueda de los artículos cuya descripción comience con la letra A.
Al capturar [A] y pulsar [F2] descripción, el sistema presentará ordenados alfabéticamente por
descripción los artículos desde AA hasta AZ.
Ahora bien, si la búsqueda solicita los artículos cuya descripción comience con AR.
Al capturar [AR] y pulsar [F2] descripción, el sistema presentará ordenados alfabéticamente por
descripción desde ARA hasta ARZ.
Para realizar una búsqueda por proveedor, capture: la clave, el nombre corto o el nombre del
proveedor (o las primeras letras de éste) y habilite el botón correspondiente antes de pulsar [F7].
Del ejemplo anterior se deduce que a mayor número de caracteres capturados en el campo de búsqueda, menor
número de registros seleccionados y menor tiempo de búsqueda.
Importante. Una vez iniciada la búsqueda, ésta no podrá detenerse y debiendo esperar a que el
sistema ordene la información solicitada.
Recuerde que para optimizar el tiempo de selección de registros el número máximo de renglones desplegados es
configurado por el usuario. Para mayor información consulte configuración del punto de venta.
Aunada a las [teclas de función], la aplicación del carácter comodín [%], permite una búsqueda total de
registros. Cuando en una ventana de búsqueda es capturado el carácter comodín [%], al pulsar la tecla de
función, el sistema presenta una lista ordenada alfabéticamente por el criterio solicitado desde el primer
registro.
El siguiente cuadro ejemplifica diferentes posibilidades de búsqueda, cuando es empleada la [tecla de función]
[F2], para búsquedas de registros por el campo descripción y el carácter comodín: [%].
Cuando en la ventana de búsqueda ...al pulsar [F2] es desplegada una lista de registros ordenados
¿Qué artículo? es capturado... alfabéticamente por la columna: Descripción...
% ...comenzando desde el primer registro.
...de los registros que comiencen con la palabra perro, sin importar el
Perro %
texto posterior a la palabra capturada.
...de los registros que contengan la palabra: perro, sin importar el

% perro ó % perro %
texto anterior o posterior a la palabra capturada.
30
Procedimientos
El carácter comodín guión bajo ( _ ) permite omitir en una búsqueda, el carácter correspondiente al sitio de
ubicación. Cuando en la ventana de búsqueda es capturado el carácter comodín ( _ ), al pulsar la [tecla de
función], el sistema presenta una lista ordenada alfabéticamente por el criterio solicitado.
El siguiente cuadro ejemplifica diferentes posibilidades de búsqueda, cuando es empleada la [tecla de función]
[F2], para búsquedas de registros por el campo descripción del catálogo de artículos y el carácter comodín: [ _ ]
¿Qué artículo? es capturado... alfabéticamente por la columna descripción...
... comenzando por el texto mes, incluyendo todos los caracteres

Mes_ ocupados en la cuarta posición, sin importar el texto siguiente (mesa,
mesopotamia, mestiza, etc.)
... incluyendo todos los caracteres ocupados en la primera posición

_esa que continúen con el texto esa, sin importar el texto siguiente. (Cesar,
pesado, resalta)
... que comiencen con la letra r, incluyendo todos los caracteres

R_sa ocupados en la segunda posición que continúen con el texto sa, sin
importar el texto posterior (risa, rosa, resalta).
Importante. Durante los procedimientos de búsqueda, es recomendable evitar el empleo de

comodines (%) y ( _ ) como primer carácter ya que el sistema buscará en todos los
registros, retrasando la operación, particularmente en bases de datos grandes.
Procedimiento para búsqueda de clientes
31
Procedimientos
Al iniciar una venta, el programa propone realizarla al cliente mostrador, permitiendo su modificación por la de un
cliente de catálogo.
El sistema cuenta con la infraestructura necesaria para otorgar al cliente los beneficios de las condiciones
pactadas, incluyendo la venta a crédito.
El campo cliente de la ventana del punto de venta reconoce y acepta las claves de los clientes previamente
registrados en el programa principal. Para mayor información consulte el procedimiento de venta.
Capture la clave del cliente y pulse [F1] para aceptar.

Cuando ha sido capturada una clave válida, la clave permanecerá en el campo y el cursor habilita el campo
código.
Cuando el campo cliente es habilitado, permite efectuar búsquedas de clientes mediante la captura del nombre o
clave del cliente (o parte de éstos), seguida del parámetro de búsqueda: [F2] nombre, [F3] clave y [F4] RFC. El
programa asume que se requiere efectuar una búsqueda de clientes por el parámetro capturado e inicia la
selección de registros que cumplan con el parámetro capturado.
El sistema desplegará la ventana Que cliente. Con una lista ordenada alfabéticamente por el parámetro capturado.
La ventana desplegada permite efectuar nuevas búsquedas por los mismos parámetros.
Seleccione de la lista desplegada en la ventana Que cliente; mediante el empleo de las [teclas de
↑], [ ↓]; al cliente requerido y pulse [introducir], o...
dirección] [↑

Seleccione con el puntero al cliente requerido y haga doble clic.
La clave del cliente permanece en el campo cliente y el cursor habilita el campo código.
32
Procedimientos
Procedimiento para búsqueda de vendedores
Al iniciar una venta, el programa propone al vendedor por omisión o al último vendedor del documento anterior si
se han registrado ventas, permitiendo su modificación por la de otro vendedor de catálogo.
El sistema cuenta con la infraestructura necesaria para acumular la estadística de venta y el cálculo de
comisiones a cada vendedor.
Importante. Tome en cuenta que el sistema permite el registro de un vendedor para cada partida de
un ticket. Para mayor información consulte configuración del punto de venta.
El campo vendedor de la ventana del punto de venta reconoce y acepta las claves de los vendedores
previamente registrados en el programa principal. Para mayor información consulte el procedimiento de venta.
Cuando el campo vendedor es habilitado, permite efectuar búsquedas de vendedores mediante la captura del
nombre o clave del vendedor (o parte de éstos), seguida del parámetro de búsqueda: [F2] nombre y [F3] clave.
El programa asume que se requiere efectuar una búsqueda de vendedores e inicia la selección de registros que
cumplan con el parámetro capturado (nombre o clave)
El sistema desplegará la ventana Que vendedor. Con una lista ordenada alfabéticamente por el parámetro
capturado. La ventana desplegada permite efectuar nuevas búsquedas por los mismos parámetros.
Seleccione de la lista desplegada mediante el empleo de las [teclas de dirección] [↑↑], [ ↓]; al vendedor
requerido y pulse [introducir], o...

Seleccione con el puntero al vendedor requerido y haga doble clic.
33
Procedimientos
La clave del vendedor permanece en el campo y el cursor habilita el campo código.
34
StockWare WPOS
StockWare WPOS
El programa se ha diseñado para explotar eficientemente el código de barras mediante un lector, pero
puede operarse sin él, aplicando claves o efectuando búsquedas por diferentes parámetros (descripción,
clasificación etc.)
Registro de documentos (tickets)

Para explicar la secuencia que debe ejecutar el usuario en la generación de los diferentes documentos emitidos
por el sistema (ticket de venta y ticket devolución), los procedimientos se han dividido en las etapas de: Entrada,
partidas, cierre y cobro.
Etapa de entrada
La etapa permite aceptar o modificar las claves del vendedor o del cliente (propuestas por el sistema) y la captura
de una referencia. En cada una de las diferentes posibilidades de la etapa, de indican las teclas que permiten al
vendedor evitar el empleo del mouse y el botón correspondiente de la ventana de comandos.
Importante. Cuando el sistema ha sido configurado para iniciar ticket en vendedor, El campo
vendedor es habilitado automáticamente antes de iniciar cada documento de venta.
El campo no es abandonado en tanto no sea capturada una clave de vendedor
reconocida. Para mayor información del control para iniciar ticket en vendedor,
consulte configuración del punto de venta.
Selección de vendedor [Alt] + [V]

Al inicio de operaciones el sistema propone al vendedor asignado por omisión. Cuando la operación de venta ha
iniciado, el campo propone la clave del último vendedor. Para mayor información consulte configuración del
punto de venta. En ambos casos el usuario puede modificarla.
Pulse [Alt] + [V] para habilitar el campo vendedor o...

Seleccione de la ventana de comandos el botón vendedor y haga clic, o...

Ubique el puntero en el campo vendedor y haga clic.
Por cualquier método, el campo es habilitado.
Capture la clave del vendedor y pulse [F1] para aceptar.

El sistema valida la clave capturada. Cuando ésta es reconocida, permanece en el campo y el cursor habilita
nuevamente el campo código; de lo contrarío, el campo vendedor, despliega la clave propuesta y el cursor
habilita el campo código.
Importante. El cálculo de estadísticas y comisiones de venta es cargado al vendedor aceptado

antes del ingreso de la primer partida, así como los privilegios otorgados al vendedor.
35
StockWare WPOS
Tome en cuenta que el sistema cuenta con la infraestructura necesaria para el

cálculo de estadísticas y comisiones de partida por vendedor. Para mayor
información consulte configuración del WPOS.
Selección del vendedor mediante búsqueda

El campo vendedor puede comportarse como ventana de búsqueda, tomando la información capturada como el
parámetro de búsqueda.
Ya habilitado, el campo vendedor.
Capture la clave o el nombre del vendedor o parte de ella y pulse [F2] para búsqueda por nombre o
[F3] para búsqueda por clave.
El sistema asumirá que se pretende efectuar una búsqueda y será desplegada la ventana Que vendedor, con una
lista ordenada alfabéticamente por el parámetro capturado, comenzando por el texto solicitado.
A través de la ventana Que vendedor, el campo buscar permite efectuar nuevos ordenamientos de vendedores
por clave o nombre. Al finalizar la búsqueda, el sistema despliega los registros que cumplen con el parámetro
solicitado.
Ejemplo. Supongamos que un vendedor no recuerda su clave. El vendedor debe capturar en la ventana de
búsqueda (campo vendedor) su nombre o parte él y pulsar [F2]. Es desplegada una lista de
vendedores ordenada por nombre que inicie con el texto capturado. De la misma manera pude
emplearse el campo buscar.
Supongamos que se solicita la búsqueda del vendedor cuyo nombre comienza con la letra J.
Al capturar [J] y pulsar [F2], el sistema presentará ordenados alfabéticamente por nombre, los
vendedores desde JA hasta JZ.
36
StockWare WPOS
Ahora bien, si la búsqueda solicita los vendedores cuyo nombre comienza con JU.
Al capturar [JU] y pulsar [F2], el sistema presentará ordenados alfabéticamente los nombres desde JUA
hasta JUZ.
Del ejemplo se deduce que a mayor número de caracteres capturados en el campo de búsqueda, menor tiempo
de búsqueda.
Importante. Una vez iniciada la búsqueda, ésta no puede ser detenida y deberá esperar que el
En el campo No. de registros ubicado en la parte inferior de la ventana, el sistema indica el número de registros
encontrados. Si durante la selección no fueron encontrados registros que cumplieran con el parámetro y criterio
definidos, el campo indicará 0.
La ventana Que vendedor permite modificar la secuencia en que son desplegadas las columnas. Una vez cerrada
la ventana la secuencia regresa a la configuración original.

Seleccione con el puntero el encabezado de la columna que requiera desplazar y haga clic y arrastre el
mouse al sitio requerido. Al soltar el botón, la columna será insertada en el lugar indicado.
37
StockWare WPOS
Importante. Para modificar el ancho de las columnas, seleccione con el puntero la línea divisoria
del encabezado. El puntero cambiará de forma. Haga clic y arrastre el mouse a la
izquierda para reducir el ancho y a la derecha para ampliarlo. Al cerrar la opción la
carpeta regresará a la configuración original.
Cuando en la ventana de búsqueda es capturado el carácter comodín %, al pulsar [F2] o [F3], el sistema
despliega una lista de todos los vendedores, ordenada alfabéticamente por nombre desde el primer registro.
↑] [ ↓] arriba y abajo, al vendedor requerido y pulse [introducir]

Seleccione mediante [teclas de dirección] [↑
o...

Seleccione con el puntero al vendedor requerido y haga doble clic o haga clic en el botón aceptar.
La clave del vendedor es copiada al campo vendedor y el cursor habilita nuevamente el campo código.
Importante. Cuando el sistema ha sido configurado para el control de partida por vendedor,
acumula la estadística de venta al vendedor registrado en el campo antes del ingreso
de la siguiente partida.
Selección de cliente [Alt] + [N]

Al inicio de cualquier operación de venta el sistema propone al cliente asignado por omisión (mostrador). Para
mayor información consulte configuración del punto de venta. El usuario puede modificar al cliente propuesto.
Pulse [Alt] + [N] para habilitar el campo cliente o...
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StockWare WPOS

Seleccione de la ventana de comandos el botón cliente y haga clic o...

Ubique el puntero en el campo cliente y haga clic.
Por cualquier método, el campo es habilitado.
Capture la clave del cliente y pulse [F1] para aceptar.

El sistema valida la clave capturada. Cuando ésta es reconocida, permanece en el campo y el cursor habilita
nuevamente el campo código; de lo contrarío, el campo cliente, despliega nuevamente la clave propuesta
inicialmente y el cursor habilita el campo código.
Importante. Los privilegios otorgados al cliente (descuentos, crédito) así como el cálculo de
estadísticas de venta es acumulado al cliente aceptado antes del ingreso de la primer
partida.
Al ingreso de la primer partida al documento, el campo cliente es deshabilitado.
Selección del cliente mediante búsqueda

El campo cliente puede comportarse como ventana de búsqueda, tomando la información capturada como el
parámetro de búsqueda.
Ya habilitado, el campo cliente.
Capture la clave o el nombre del cliente o parte de él y pulse [F2] para búsquedas por nombre o [F3]
para búsquedas por clave.
El sistema asumirá que se pretende efectuar una búsqueda y será desplegada la ventana Que cliente, con una
lista ordenada alfabéticamente por el parámetro capturado, comenzando por el texto solicitado.
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StockWare WPOS
A través de la ventana, el campo buscar permite efectuar nuevos ordenamientos de clientes por clave o nombre.
Al finalizar la búsqueda, el sistema despliega los registros que cumplen con el parámetro solicitado.
Ejemplo. Supongamos que un vendedor no recuerda la clave del cliente. El vendedor debe capturar en la
ventana de búsqueda (campo cliente) el nombre del cliente o parte él y al pulsar [F2], será
desplegada una lista de clientes ordenada por el texto capturado. De la misma manera pude emplearse
el campo buscar.
Supongamos que se solicita la búsqueda de un cliente cuyo nombre comienza con la letra A.
Al capturar [A] y pulsar [F2], el sistema presentará ordenados alfabéticamente por nombre, los clientes
desde AA hasta AZ.
Ahora bien, si la búsqueda solicita los clientes cuyo nombre comienza con AL.
Al capturar [AL] y pulsar [F2], el sistema presentará ordenados alfabéticamente los nombres desde ALA
hasta ALZ.
Del ejemplo se deduce que a mayor número de caracteres capturados en el campo de búsqueda, menor tiempo
de búsqueda.
Importante. Una vez iniciada la búsqueda, ésta no puede ser detenida y deberá esperar que el
encontrados. Si durante la selección no fueron encontrados registros que cumplieran con el parámetro y criterio
definidos, el campo indicará 0.
La ventana Que cliente permite modificar la secuencia en que son desplegadas las columnas. Una vez cerrada la
ventana la secuencia regresa a la configuración original.
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StockWare WPOS

Seleccione con el puntero el encabezado de la columna que requiera desplazar y haga clic y arrastre el
mouse al sitio requerido. Al soltar el botón, la columna será insertada en el lugar indicado.
41
StockWare WPOS
del encabezado. El puntero cambiará de forma. Haga clic y arrastre el mouse a la
izquierda para reducir el ancho y a la derecha para ampliarlo. Al cerrar la opción la
carpeta regresará a la configuración original.
Cuando en la ventana de búsqueda es capturado el carácter comodín %, al pulsar [F2] o [F3], el sistema
despliega una lista de todos los clientes, ordenada alfabéticamente desde el principio.
Seleccione ↑] [ ↓] arriba y abajo, al cliente requerido y pulse

mediante [flechas de dirección] [↑
[introducir] o...

Seleccione con el puntero al cliente requerido y haga doble clic o haga clic en el botón aceptar.
La clave del cliente es copiada al campo cliente y el cursor habilita nuevamente el campo código.
Captura del número de referencia [Ctrl] + [F1]

Al inicio de cualquier operación de venta el sistema permite la captura de un número de referencia externo. El
número capturado es impreso en el ticket y almacenado en la base de datos.
Importante. El número de referencia capturado, no guarda relación con el documento de

referencia generado automáticamente por el sistema; sin embargo, el sistema
permite la búsqueda de tickets por número de referencia.
Capture en el campo código, el número de referencia y pulse [Ctrl] + [F1] o...

Capture el número de referencia y haga clic en el botón referencia.
El número capturado es desplegado en la parte inferior de la ventana del punto de venta e impreso en el ticket
(cuando el formato de impresión así lo define) al ingreso de la primer partida al documento. Tome en cuenta que el
usuario determina los formatos de impresión que mejor convenga a sus necesidades.
42
StockWare WPOS
Etapa de partidas
En esta etapa se capturan los artículos y cantidades que ingresarán al documento.
Las condiciones de descuentos y escalas de precio pactadas con el cliente u otorgadas al vendedor son
aplicadas automáticamente por el sistema a cada una de las partidas de acuerdo a los controles en el registro del
artículo.
Cuando sea necesario utilizar variantes durante la etapa de partidas como: Ajustar un descuento, anular algún
artículo, cambiar el precio de venta, indicar la cantidad de artículos a vender, etc., utilice el botón correspondiente
de la ventana de comandos o la [Tecla programada] de la ventana de ayuda del vendedor. Para mayor
información consulte Ventana de ayuda del vendedor.
Importante. El sistema permite modificaciones en el momento de la venta a los precios y

descuentos de los artículos así como al descuento del cliente, de acuerdo a la
configuración del WPOS y a los privilegios otorgados al usuario. Las indicaciones
correspondientes se darán a lo largo de la etapa de partidas. Para mayor
Procedimiento para indicar la cantidad de artículos [F1]

El procedimiento permite al usuario indicar al sistema que la operación con la siguiente partida corresponde a
una cantidad diferente de 1.
El procedimiento general de venta requiere primero la captura del número de artículos a vender
(cuántos artículos), y después la captura del código del artículo (qué artículo).
43
StockWare WPOS
El sistema asume por omisión que se registra la venta en cantidad de 1 producto. Es decir, cada vez
que se ingrese un código de barras o una clave, sin especificar cantidad de artículos, WPOS
venderá 1 producto.
Para indicar el número de artículos de la misma partida, el usuario puede elegir entre las siguientes
alternativas, en las que a manera de ejemplo, se pretende vender 5 artículos iguales.
Captura del número de artículos

Capture en el campo código el número de artículos a vender (5) y pulse [F1] para aceptar, ó bien,

Capture en el campo código el número de artículos a vender (5) y haga clic en el botón cantidad de la
ventana de comandos para aceptar, ó bien,

Habilite con el puntero el campo cantidad, capture el número de artículos (5) y habilite nuevamente el campo
código.
El empleo de la tecla [F1] o del botón cantidad, pasa el número capturado al campo cantidad y regresa el
cursor al campo código.
Procedimiento para la acumulación de artículos [Ctrl] + [R]

Cuando el sistema ha sido configurado (configuración del WPOS) para la repetición automática y detecta que
el siguiente código de barras capturado corresponde al mismo artículo que se encuentra en calidad de
“consulta”, acumula a la partida el artículo capturado.
El sistema reconoce la partida ingresada, como un artículo “en consulta”, de tal forma que no se
ha impreso pero el usuario puede observar en monitor la información correspondiente al artículo:
Descripción, cantidad, precio público, descuento del artículo y precio de venta, así como el
descuento del cliente.
Esta característica permite al usuario modificaciones a los campos anteriores antes de su

impresión.
Resulta conveniente enfatizar la posibilidad de un desacuerdo con el cliente, particularmente

cuando se encuentra habilitada la opción del formato grande.
Al ingresar la siguiente partida (artículo diferente), ésta quedará en calidad de “consulta” y la

partida anterior es impresa. El proceso continúa sucesivamente hasta que el usuario indique al
sistema que ha terminado la etapa de partidas. La última partida “en consulta” es impresa junto
con la información de la etapa de cobro.
La principal ventaja de la capacidad del WPOS para acumular artículos, favorece de manera importante la
economía de papel.
Capture en el campo código el mismo código de barras y pulse [Introducir] o...

Ingrese el mismo código de barras mediante el lector o bien...
Pulse [Ctrl] + [R] o bien...
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StockWare WPOS

haga clic en el botón repetir de la ventana de comandos.
El sistema incrementará la partida en consulta en cantidad de 1,
Procedimiento para el empleo de una báscula [F8]

El procedimiento permite al usuario indicar al sistema que deberá transferir el peso calculado por la
báscula, al campo cantidad.
Coloque la mercancía sobre la báscula y espere a que esté balanceada.
Pulse [F8] para transferir el peso registrado al campo cantidad, ó,

Seleccione de la ventana de comandos el botón báscula y haga clic.
El sistema calculará el precio de venta (unitario), sobre el campo cantidad, quedando la partida en calidad
“de consulta” para continuar con la operación.
Para información detallada sobre la aplicación de código de barras en artículos de peso variable consulte el
catálogo de artículos en el manual del usuario de StockWare cliente servidor.
Procedimientos para la selección y venta de artículos

El campo código permite al vendedor la captura de códigos de barra y claves de los artículos para su venta e
ingreso al documento pero también permite la ejecución de búsquedas de artículos para consulta (precio) o venta.
Procedimiento de venta de artículos catalogados

Tome en cuenta que el sistema permite la venta de artículos NO CATALOGADOS, es decir artículos que no
se han registrado en el programa.
Selección de artículos para venta por lectura de código de barras

El método más rápido para seleccionar un artículo es mediante la lectura del código de barras.
Cuando el cursor habilite el campo código, lea mediante escáner el código de barras.
El artículo será incluido al documento y el cursor habilitará nuevamente el campo código para una nueva
captura.
Selección de artículos para venta por captura de la clave del artículo

Otro método rápido para seleccionar un artículo consiste en capturar su clave y pulsar [Introducir]
Cuando el cursor habilite el campo código, capture la clave del artículo y pulse [Introducir]
El artículo será incluido al documento y el cursor habilitará nuevamente el campo código para una nueva
captura.
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StockWare WPOS
Selección de artículos para venta por búsqueda

El campo código, permite la búsquedas de artículos, mediante ordenamientos que cumplan con el criterio
de búsqueda definido por el vendedor. A continuación se ejemplifica el mecanismo de búsqueda de artículos
mediante este campo.
Ejemplo de búsqueda por descripción (nombre del producto)

Supongamos que un cliente solicita al vendedor un artículo que comienza con la letra A.
Al capturar [A] y pulsar [F2] descripción, el sistema desplegará la ventana Que artículo, con una lista ordenada
alfabéticamente por descripción del artículo, desde AA hasta AZ.
Si la búsqueda solicita los artículos cuya descripción comience con AR, el sistema presentará ordenados
alfabéticamente por descripción desde ARA hasta ARZ.
Del ejemplo se deduce que a mayor número de caracteres capturados en el campo de búsquedas, menor
tiempo de búsqueda. El tiempo de selección de artículos depende: de la información capturada, el criterio de
búsqueda solicitado, el número de artículos registrados y la velocidad de máquina.
encontrados.
Importante. El campo ¿Que artículo? de la ventana con el mismo nombre, permite el empleo de
las teclas programadas disponibles. Cuando el programa cuenta con diferentes
módulos de especialidad (libros, discos, farmacia), el sistema modifica
automáticamente los textos de los botones para búsquedas especializadas de
acuerdo al módulo de especialidad seleccionado.
La ventana Que artículo permite modificar la secuencia en que son desplegadas las columnas. Una vez cerrada la
ventana la secuencia regresa a la configuración original.
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StockWare WPOS

Seleccione con el puntero el encabezado de la columna que requiera desplazar y haga clic...
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StockWare WPOS
y arrastre el mouse al sitio requerido. Al soltar el botón, la columna será insertada en el lugar indicado.
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StockWare WPOS
del encabezado. El puntero cambiará de forma . Haga clic y arrastre el mouse a
la izquierda para reducir el ancho y a la derecha para ampliarlo. Al cerrar la opción la
ventana regresará a la configuración original.
Importante. Una vez iniciada la búsqueda, ésta no podrá detenerse y deberá esperar que el
Si durante la selección no fueron encontrados registros que cumplan con el parámetro y criterio
definidos, el campo número de registros indicará 0.
Recuerde que para optimizar el tiempo de selección de registros, el sistema presentará como
máximo el número de renglones aceptados en la configuración del WPOS. Para mayor
Aunada a las teclas de función, la aplicación del carácter comodín %, permite mayor precisión o amplitud en la
búsqueda.
Cuando en una ventana de búsqueda es capturado el carácter comodín %, al pulsar la tecla programada, el
sistema desplegará una lista ordenada alfabéticamente desde el primer registro por el criterio seleccionado
El siguiente cuadro ejemplifica diferentes posibilidades de búsqueda, cuando es empleada la tecla de función
[F2], para búsquedas de registros por el campo descripción del catálogo de artículos y el carácter comodín: [%].
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StockWare WPOS
qué artículo es capturado... alfabéticamente por la columna descripción...
% ...comenzando desde el primer registro.
Perro % ó perro % ...de los registros que comiencen con la palabra perro
% perro ó % perro % ...de los registros que contengan la palabra: perro, sin importar el
texto anterior o posterior a la palabra capturada.
Importante. Durante los procedimientos de búsqueda, es recomendable evitar el empleo de

comodines como único carácter ya que el sistema buscará en todos los registros,
retrasando la operación de todos los usuarios del sistema.
El usuario cuenta en la ventana de comandos con el Botón Buscar nombre. que

permite efectuar búsquedas por nombre o descripción del artículo. Su empleo es similar al de la tecla [F2].
Seleccione ↑] [ ↓] arriba y abajo, el artículo requerido y pulse

[introducir] o...

Seleccione con el puntero el artículo requerido y haga doble clic o haga clic en el botón aceptar.
Importante. Cuando en el vendedor pretenda consultar (sin vender), pulse [Esc] o haga clic en el
botón salir para cerrar la ventana ¿Qué artículo? y regresar al punto de venta.
La partida será vendida y el cursor habilitará el campo código para una nueva captura.
Ejemplo de búsqueda por clave

Supongamos que un vendedor no recuerda la clave de un artículo que comienza con el número 311.
Al capturar [311] en el campo código y pulsar [F3] clave, el sistema desplegará la ventana Que artículo, con
una lista ordenada alfabéticamente por la clave de los artículo que inicien con 311. Recuerde que la clave de un
artículo, corresponde a un campo alfanumérico. Para mayor información consulte catálogo de artículos en el
manual del usuario de StockWare Cliente Servidor.
El usuario cuenta en la ventana de comandos con el Botón Buscar clave para efectuar
búsquedas por clave del artículo. Su empleo es similar al de la tecla [F3]
Seleccione ↑] [ ↓] arriba y abajo, el artículo requerido y pulse

[introducir] o...

Seleccione con el puntero el artículo requerido y haga doble clic o haga clic en el botón aceptar.
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StockWare WPOS
Importante. Cuando en el vendedor pretenda consultar (sin vender), pulse [Esc] o haga clic en el
botón salir para cerrar la ventana ¿Qué artículo? y regresar al punto de venta.
La partida será vendida y el cursor habilitará el campo código para una nueva captura.
Ejemplo de búsqueda por clasificación

Supongamos que un vendedor requiere efectuar una búsqueda por la clasificación del artículo.
Los registros de los catálogos de: Artículos (generales o de módulo de especialidad), cuentan con dos campos
clasificación (1 y 2).
En ambos casos corresponde a un campo alfanumérico de 5 caracteres, donde el usuario deberá asignar a cada
uno de los 5 campos un valor, mediante un carácter para cada característica (que podrá utilizarse de manera
independiente) y permita durante la venta agrupar registros. Para mayor información consulte alta de artículos en
el manual del usuario de StockWare Cliente Servidor.
A manera de ejemplo, se emplea una posible estructura definida en el campo clasificación.
Ejemplo. Supongamos que una empresa ha decidido utilizar el siguiente criterio en la clasificación de
artículos.
El primer carácter indica el tipo de artículo, donde: B = Bujía, P = Platino, C = Condensador
El segundo, la marca del artículo, donde: C = Champion, B = Bosh.
El tercero, el país de origen, donde: N = Nacional, B = Brasil, A = Alemania.
El cuarto, el voltaje, donde: 6 = 6 a 8 volts, 8 = 8 a 16 volts.
El quinto carácter se ha decidido no emplearlo.
Para la selección de artículos por clasificación, el vendedor deberá capturar en el campo código los
caracteres mediante los cuales el sistema deberá ordenar artículos, el carácter guión bajo (_) permite
ignorar el carácter del lugar donde se ubique y el carácter por ciento (%) permitirá ignorar el resto del campo
clasificación.
De esta manera, al ser requerida una lista de todas las bujías, se indica al sistema que seleccione todos los
artículos cuya la clasificación comience con la letra B y que ignore el resto de los caracteres de la siguiente
manera.
B %
Para emitir una lista de productos marca champion, se indica al sistema que seleccione todos los artículos
cuya la clasificación tenga la letra C en el segundo campo y que ignore el primer carácter, así como el resto
de los caracteres de la siguiente manera.
_ C %
Para obtener una lista de las bujías nacionales, se indicará al sistema que seleccione los artículos que en
el campo clasificación tengan la letra B en el primer campo y una N en el tercero. Sin importar los
caracteres en el resto de los campos.
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StockWare WPOS
B _ N %
Para obtener una lista de platinos marca Bosh, hechos en Alemania para voltajes de 8 a 16 volts, se
indicará al sistema que seleccione los artículos que en el campo clasificación tengan la letra P en el
primer campo, la letra B en el segundo y una A en el tercero y el número 8 en el cuarto.
P B A 8 %
Al capturar en el campo código los caracteres de la clasificación requerida y pulsar [F4] clasificación, el
sistema desplegará la ventana Que artículo, con una lista ordenada alfabéticamente por la clasificación 1 de
los artículo que cuenten con el criterio capturado.
Importante. Para búsquedas de artículos por la clasificación 2, es necesario utilizar la ventana

Que artículo, dado que es requerido habilitar el radiobotón nombre.
Al pulsar [F4] clasificación, el sistema asumirá que se pretende realizar una búsqueda
por la clasificación 2.
Las empresas que cuentan con módulos de especialidad (libros, discos, farmacia), pueden realizar
búsquedas de artículos por campos especializados a cada giro. Observe en la siguiente imagen donde los
botones alternos y teclas programadas, cambian su texto para estas búsquedas.
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StockWare WPOS
Los radiobotones: Clave, nombre corto y Nombre; son empleadas para búsquedas por parámetros
específicos como: La clave de un proveedor, el Nombre corto de un proveedor o el Nombre de un
proveedor.
EMPLEO DE BOTONES ALTERNOS

El mecanismo de botones alternos brinda mayor versatilidad a la ventana de búsqueda permitiendo seleccionar un
grupo de registros que cumplan con un parámetro y un criterio específico, donde el usuario indica al sistema
mediante la captura de caracteres, el parámetro de búsqueda y mediante el botones alterno seleccionado o
[Teclas de función] el criterio de búsqueda. Recuerde que el criterio de búsqueda puede incluir el empleo de las
opciones: Clave, Nombre corto y Nombre.
Al finalizar la búsqueda, el sistema despliega una lista de los registros que cumplen con el parámetro y criterio
definidos.
Cuando no fueron encontrados registros que cumplen con el parámetro y criterio definidos, es desplegada
una ventana informativa.
Ejemplo. Supongamos que en el punto de venta, se requiere seleccionar todos los artículos del proveedor:
Corona [F7].
1º Capture en la ventana ¿Qué artículo? el parámetro de búsqueda. En este caso el nombre del
proveedor o parte de él, “CORONA”
2º Habilite con el mouse el botón o pulse la [tecla de función] correspondiente al criterio de búsqueda.
De acuerdo con el ejemplo, el botón Proveedor [F7].
Será desplegada una lista de los artículos asignados al proveedor capturado (ordenada por la columna
Proveedor).
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StockWare WPOS
Una variante de este mecanismo de búsqueda lo brindan los botones alternos marcados con un asterisco (*)
que permiten una búsqueda por doble criterio.
Ejemplo. Supongamos que en la carpeta de artículos de la opción ventas, se buscan todas las paletas del
fabricante (Corona) [F8].
1º Capture en la ventana de búsqueda el nombre corto del fabricante o sus primeras letras “Coro”
(primer criterio)
2º Una diagonal ( / ) sin dejar espacio que permita separar el primer criterio del segundo: ”Coro/”
3º Y la descripción del artículo o parte de ella (segundo criterio): “Coro/paleta”
Al pulsar F8. Es desplegada una lista de artículos del fabricante “Corona”, ordenada alfabéticamente;
comenzando por la descripción más parecida al texto capturado “paleta”. De la misma manera se podrán
emplear el resto de los botones alternos marcados con asterisco.
El sistema cuenta con otros mecanismos (descritos a continuación) para el ingreso de artículos a un ticket de venta
que incrementa su versatilidad, correspondiendo al usuario la responsabilidad de seleccionar la o las opciones que
mejor se adapten a las necesidades de su empresa
777Procedimiento de venta de artículos sobre un pedido registrado [F7]

Esta opción permite al usuario la venta de uno o varios pedidos registrados en StockWare cliente servidor.
La opción puede definirse como una venta o reventa sobre pedido.
Por este procedimiento las partidas y cantidades de artículos de un pedido registrado, son copiadas a un
documento de venta
Al seleccionar el botón, es desplegada la ventana Que pedido, donde el usuario selecciona el pedido
registrado que pretende incluir en el ticket. La columna observación, corresponde a la observación del
documento (pedido).
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StockWare WPOS
Importante. La ventana despliega únicamente pedidos registrados al cliente mostrador, con un

status de cerrado. Los pedidos: a clientes de catálogo, reservados; con status de
cancelados o surtidos no son desplegados. Para mayor información sobre los
diferentes tipos de pedido, consulte pedidos en el manual del usuario de
Para ingresar los artículos (partidas) de un pedido a un ticket de venta pulse [F7], o...

Haga clic en el botón pedido .
Será desplegada la ventana que pedido.
↑] [ ↓] arriba y abajo el pedido requerido y pulse [Introducir],

Seleccione mediante [Flechas de dirección] [↑
o...

Seleccione mediante el puntero el pedido requerido haga doble clic, o haga clic en el botón aceptar.
Las partidas del pedido ingresarán al ticket de venta, quedando la última en calidad de consulta.
Importante. Por este procedimiento el pedido original no sufre alteración alguna de tal manera que
el usuario puede emplearlo cuantas veces sea requerido.
Importante. Cuando en el ticket de venta se ha seleccionado un cliente de catálogo con

condiciones especiales (descuentos, escalas), las partidas ingresadas al ticket de
venta, asumirán las condiciones pactadas con el cliente.
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StockWare WPOS
Importante. El sistema permite el ingreso de partidas de varios pedidos al ticket de venta, o de

varias veces el mismo pedido.
Procedimiento de venta de artículos sobre un documento registrado [Ctrl] + [Shift] + [P]

El sistema cuenta con tres mecanismos para agregar las partidas
Procedimiento de venta de artículos sobre un documento pendiente de cobro (ticket o

pedido) [Ctrl] + [F7]
El sistema cuenta con tres mecanismos para agregar las partidas
Procedimiento de venta de artículos no catalogados

Cuando el sistema detecta que se ha capturado el campo código (manualmente o mediante un lector), la
clave o el código de barras de un producto no registrado en el catálogo de artículos, asumirá que se
pretende vender un artículo no catalogado y desplegará la ventana precio y departamento.
Capture el precio al público correspondiente al artículo que se pretende vender y pulse la tecla de
función asignada al departamento [F1], [F2], etc.
56
StockWare WPOS
La ventana será cerrada y el artículo vendido (quedando en calidad de consulta), regresando el cursor al
campo código en la ventana del punto de venta.
Para una rápida identificación de estos artículos tanto a la impresión como a la consulta en monitor, el
sistema registra el mismo texto capturado en los espacios correspondientes al código y descripción del
artículo.
Ejemplo: Suponga que se ha capturado en el campo código, el texto COCACOLA, (no reconocido por
el sistema como clave o código) y se ha pulsado [Introducir].
Al desplegar la ventana precio y departamento, capture el precio y pulse [la tecla de función]
correspondiente al departamento. El sistema validará que el departamento se encuentre
configurado.
El departamento asignado determina los impuestos para el artículo no catalogado. A la impresión del
ticket como su consulta en pantalla, el texto COCACOLA será impreso como la descripción y el código
del artículo de acuerdo al formato de impresión configurado.
Durante los procesos para anular partida impresa o la devolución (con base en un documento de referencia),
de artículos no catalogados, al solicitar el sistema la captura del código, el usuario deberá ingresar el
mismo texto de la venta (COCACOLA).
Procedimiento para suspender [Ctrl] + [Shift] + [S]
y reanudar un ticket [Ctrl] + [Shift] + [R]

WPOS cuenta con un mecanismo que permite al usuario suspender una operación de venta para
reanudarla posteriormente, permitiendo entre la operación suspendida y su reanudación que la caja
continúe vendiendo e inclusive suspendiendo otros tickets.
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StockWare WPOS
El sistema validará para suspender un ticket que la operación de venta se encuentre en la etapa de
partidas y que se hubiere iniciado la impresión del ticket y para su reanudación que no exista operación de
venta en curso.
A la impresión, el ticket original constará de dos partes. En la primera, el final del documento indicará
“Transacción suspendida”. En la segunda, el principio del documento indicará “Transacción recuperada”.
En ambas partes, la información del documento (número de ticket, vendedor, cliente, hora, etc.), será la
misma.
A la consulta del ticket suspendido, el documento indica al final Transacción suspendida.
A la reanudación del ticket suspendido el documento indica transacción recuperada, observándose

únicamente el número de artículos y el importe total. Las partidas del documento anteriores a la suspensión
no podrán observarse. Una vez cerrada la venta, a la consulta o reimpresión, podrá observarse el documento
completo.
Una vez iniciada la impresión del ticket, pulse [Ctrl] + [Shift] + [S] para suspender la operación, ó.

Seleccione de la ventana de comandos el botón suspender y haga clic.
El sistema solicitará una confirmación. Una vez aceptada, la operación será Suspendida.
Para reanudar una operación suspendida, pulse [Ctrl] + [Shift] + [R], ó.

Seleccione de la ventana de comandos el botón reanuda y haga clic.
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StockWare WPOS
El sistema solicitará una confirmación. Una vez aceptada, será desplegada una ventana con las diferentes
operaciones suspendidas.
Seleccione la operación a reanudar y pulse [Introducir] o haga clic.

La operación será recuperada. Continúe con el procedimiento de venta.
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StockWare WPOS
Importante. El corte de caja (X) cancela automáticamente las operaciones suspendidas de la caja.
El cierre de cajas (Z) cancela automáticamente las operaciones suspendidas de
todas las cajas
Importante. Tome en cuenta que sobre las operaciones suspendidas continúa prevaleciendo que la
última partida no se ha impreso.
Importante. Cuando se requiera la impresión del documento completo, utilice la opción de

reimpresión.
Procedimiento para anular partida sobre artículo seleccionado [Ctrl]+[Shift]+[A]

El procedimiento permite al usuario eliminar la partida que se encuentra en calidad de consulta en pantalla
(no impresa) y puede emplearse para consultar información de artículos que no se pretenden ingresar al
documento.
Pulse [Ctrl] + [Shift] + [A], ó.

Seleccione de la ventana de comandos el botón anular y haga clic.
La partida en calidad de consulta será eliminada sin importar el número de artículos de la partida.
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StockWare WPOS
Importante. Cuando la opción es empleada al iniciar una venta con la primer partida (en calidad de
consulta), el sistema asumirá que se pretende cancelar el documento y le será
solicitada una confirmación. Al aceptar el sistema cancelará el documento.
Continúe con el procedimiento de venta.
Procedimiento para modificar el precio al público [Alt] + [P]

El procedimiento permite al usuario modificar el precio al público de la partida que se encuentra en calidad
de consulta en pantalla (no impresa).
Al ingresar el artículo, el campo propone el precio al público del artículo. El sistema permitirá a los usuarios
(que cuenten con el privilegio para ello), modificar el precio al público. Para mayor información consulte
configuración del WPOS.
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StockWare WPOS
Cuando se requiera modificar el precio al público de un artículo pulse [Alt] + [P], ó.

Seleccione de la ventana de comandos el botón precio y haga clic.
El cursor habilitará el campo precio.
Capture el nuevo precio y pulse [F1] para aceptar.
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StockWare WPOS
El precio al público del artículo será reflejado en los campos: Precio de venta, importe y total.
Procedimiento para modificar descuento [Alt] + [D]

El procedimiento permite al usuario modificar el descuento de la partida en calidad de consulta en pantalla
(no impresa).
Al ingresar el artículo, el campo propone el porcentaje de descuento otorgado al artículo. El sistema

permitirá a los usuarios (que cuenten con el privilegio para ello), modificar porcentaje de descuento. Para
mayor información consulte configuración del WPOS.
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StockWare WPOS
Cuando se requiera modificar el descuento de un artículo pulse [Alt] + [D], ó.

Seleccione de la ventana de comandos el botón descuento y haga clic.
El cursor habilitará el campo descuento.
Capture el nuevo porcentaje y pulse [F1] para aceptar.
64
StockWare WPOS
El descuento al artículo será aplicado sobre el campo precio y reflejado en los campos: Precio de venta,
importe y total.
Procedimiento para modificar el precio de venta [Alt] + [X]

El procedimiento permite al usuario modificar el precio de venta de la partida que se encuentra en calidad
de consulta en pantalla (no impresa).
Al ingresar el artículo, el campo propone el precio de venta del artículo calculado. El sistema permitirá a los
usuarios (que cuenten con el privilegio para ello), modificar el precio de venta. Para mayor información
consulte configuración del WPOS.
65
StockWare WPOS
Cuando se requiera modificar el precio de venta de un artículo pulse [Alt] + [X], ó.

Seleccione de la ventana de comandos el botón precio de venta y haga clic.
El cursor habilitará el campo precio de venta.
Capture el nuevo precio y pulse [F1] para aceptar.
66
StockWare WPOS
El precio de venta del artículo será reflejado en los campos: Precio, importe y total. Por este
procedimiento, el descuento por partida será anulado. El descuento del cliente prevalece de acuerdo al
control de descuento del artículo.
Procedimiento para cancelar el ticket en proceso [Alt] + [C]

El procedimiento permite al usuario cancelar la operación.
El sistema permite la cancelación de documentos en proceso (mientras éstos se encuentren en la etapa de

partidas). El sistema validará que la clave del usuario cuenten con el privilegio para ello. Para mayor
Cuando se requiera cancelar el documento en proceso pulse [Alt] + [C], ó.

Seleccione de la ventana de comandos el botón cancelar y haga clic.
Le será solicitada una confirmación para cancelar el documento.
Al aceptar, el documento será cancelado.

El sistema anulará la operación tanto en monitor como a la impresión.
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StockWare WPOS
Importante. El texto anulado, permite una rápida identificación de los documentos cancelados
mientras se encontraban en etapa de proceso, mientras el texto cancelado
corresponde a documentos cancelados después de terminados.
Para información sobre el procedimiento para cancelar un ticket cerrado, consulte operaciones sobre
tickets.
Procedimiento para anular partida impresa [Ctrl] + [A]

El procedimiento permite al usuario, eliminar artículos o partidas impresas en el ticket en proceso.
La operación genera una partida con signo negativo para neutralizar la originalmente capturada.
El sistema validará que las cantidades a cancelar, sean iguales o inferiores al número de artículos incluidos
en la partida impresa.
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StockWare WPOS
Cuando se requiera eliminar artículos o partidas a un ticket en proceso pulse [Ctrl] + [A] ó.

Seleccione de la ventana de comandos el botón anular p. i. y haga clic.
Será desplegada la ventana anular partida impresa, solicitando la captura del código del articulo y proponiendo
eliminar 1.00 pieza de la partida original. Al aceptar, el sistema validará que el código capturado se encuentre
incluido en el documento y que la cantidad no exceda los artículos incluidos.
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StockWare WPOS
Capture o mediante un lector ingrese el código del artículo y pulse [Tab] para ingresar al siguiente
campo de captura.
Acepte o modifique el número de artículos que serán anulados.

Al aceptar el sistema imprime de inmediato, una partida negativa por el número de artículos anulados. La
partida en calidad de consulta, continúa esperando modificaciones o el ingreso de otra partida en venta para
su impresión.
Importante. Tome en cuenta que la partida negativa será impresa en el momento de aceptar y que
la partida en calidad de consulta prevalece.
Etapa de cierre [Esc]

En esta etapa se indica al sistema que la venta ha terminado y el sistema dará ingreso a la etapa de cobro.
Para cerrar la venta pulse [Esc], ó.

Seleccione de la ventana de comandos el botón cerrar ticket y haga clic.
Será desplegada la ventana de cobro.
A la observación en monitor del ticket terminado, el resumen de impuestos es desplegado o no de acuerdo

a la configuración registrada. Para mayor información consulte configuración del WPOS.
Etapa de cobro
En esta etapa se indica al sistema el monto (a cobrar) y la forma (de pago) empleada.
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StockWare WPOS
El comportamiento para cada forma de pago puede diferir de una empresa a otra, dependiendo de la configuración
registrada para cada una de ellas. Para mayor información consulte catálogo POS en el manual del usuario de
La ventana formas de pago, se encuentra dividida de la siguiente manera:
La sección superior izquierda corresponde a un menú con las diferentes formas de pago registradas. La
secuencia en que son desplegadas, corresponde a la asignada por el usuario durante la configuración del catálogo
POS. Para mayor información consulte catálogo POS en el manual del usuario de StockWare cliente servidor.
El número de la izquierda corresponde a la tecla de función asignada a la forma de pago, [F1], [F2]...
[F8]. El resto de las formas de pago en caso de existir corresponden a números que el usuario podrá
habilitar mediante su capturar en el campo forma de pago (sección inferior), o haciendo clic en la forma
de pago seleccionada.
Las formas de pago tipo divisa, indican en el campo a la derecha, el importe del documento convertido
a cada divisa, de acuerdo a la paridad registrada.
Como puede observarse en la imagen anterior, las divisas Dólar y Marco, indican al cajero el importe a
cobrar en cada una de las divisas.
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StockWare WPOS
Cuando alguna divisa es empleada, el campo tipo de cambio de la sección inferior, indica la paridad
empleada. El cambio a devolver (en caso de existir), siempre será calculado en Moneda Nacional.
A la extrema derecha de la sección (como se observa en la siguiente imagen), el sistema despliega el

importe de cada una de las formas de pago empleadas.
La sección superior derecha corresponde a un menú con los billetes o monedas de las diferentes
denominaciones, superiores al importe del documento. Para mayor información sobre las denominaciones
desplegadas consulte catálogo de denominaciones en el manual del usuario de StockWare cliente servidor.
La sección permite al cajero un cobro rápido. Al asignar con el mouse una denominación, el sistema
asumirá: un pago en efectivo, en la denominación aceptada, cerrará el documento y calculará el cambio
en caso de existir
Las cantidades aceptadas a cada forma de pago son desplegadas en la extrema derecha.
La forma de pago crédito será desplegada únicamente en tickets registrados a clientes con crédito. El
sistema validará que el cliente cuente con crédito suficiente al importe indicado y genera
automáticamente la cuenta por cobrar correspondiente. Para mayor información consulte el manual del
usuario de StockWare cliente servidor.
La sección intermedia en blanco al iniciar la etapa, almacena las formas de pago empleadas. Tome en cuenta
que el sistema permite pagos combinados de 2 o más formas de pago.
La sección inferior permite al cajero la captura de las cantidades para cada forma de pago empleada, el cambio
en caso de existir y el tipo de cambio para las forma de pago tipo divisa.
El sistema validará la configuración registrada para cada forma de pago (cambio, consumo mínimo,
paridad, saldo en notas de crédito, cargo, validación, autorización).
El botón corregir permite eliminar la última forma de pago empleada.
El botón aceptar permite cerrar la etapa de cobro y la venta. El botón es habilitado cuando el sistema
reconoce que la(s) forma(s) de pago empleadas, saldan el documento.
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StockWare WPOS
Al ingresar a la etapa, el sistema propone cobrar el importe total del documento.
Cuando es capturada una cantidad inferior al importe del documento, al indicar la forma de pago
el sistema propone liquidar el saldo. Lo que permite al usuario seleccionar otra forma de pago
(pago combinado).
Cuando es capturada una cantidad superior al importe del documento, al indicar la forma de
pago el sistema calculará el cambio, si la configuración de la forma de pago lo permite.
Pago con la opción: efectivo

Cuando la forma de pago corresponda a la opción efectivo, el cajero cuenta con varias opciones para
facilitar su trabajo.
1. Cuando la cantidad recibida es igual al importe del documento pulse [F1], ó haga clic en la
forma de pago efectivo y será habilitado el botón aceptar. Al aceptar, la ventana formas de pago
será cerrada, el sistema volverá al punto de venta y terminada la impresión del documento.
2. Cuando la cantidad recibida es superior al importe del documento, capture la cantidad recibida
pulse [F1], ó haga clic en la forma de pago efectivo y será habilitado el botón aceptar,
simultáneamente, el sistema desplegará el cambio a devolver. Al aceptar, la ventana formas de
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StockWare WPOS
pago será cerrada, el sistema volverá al punto de venta y terminada la impresión del documento.
El campo reservado para la descripción del artículo, continuará indicando el cambio a devolver, en
tanto no se inicie la siguiente venta.
3. Cuando la cantidad recibida corresponde a uno de los botones habilitados de la columna billetes,
haga clic en el botón correspondiente. Este procedimiento ahorra tiempo al vendedor asumiendo el
pago en efectivo y la ventana formas de pago será cerrada, el sistema volverá al punto de venta y
terminada la impresión del documento. El campo reservado para la descripción del artículo,
continuará indicando el cambio a devolver, en tanto no se inicie la siguiente venta.
Pago con la opción: crédito

Cuando el sistema detecta que el cliente aceptado en la etapa de entrada cuenta con crédito, la ventana
formas de pago también desplegará la opción crédito.
El sistema no acepta que el monto recibido por el concepto crédito, exceda el total a pagar y validará que el
cliente cuente con saldo suficiente, de lo contrario será desplegada una ventana informativa e impedirá el
cierre del documento.
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StockWare WPOS
Pago con la opción: tarjeta de crédito

Durante la configuración de formas de pago, el usuario determina las formas de pago tipo tarjeta que serán
empleadas por la empresa y el comportamiento de cada una (autorización, captura, cargo, consumo mínimo,
etc.). Para mayor información consulte configuración de formas de pago en el manual del usuario de
El sistema registra la cuenta por cobrar correspondiente, por el importe aplicado a la forma de pago
crédito.
Pago con opción: tipo divisa

Para facilitar al cajero el cobro en formas de pago tipo divisa, el sistema propone a la derecha de cada una
de ellas la cantidad exacta que deberá recibirse (en la divisa seleccionada) para cubrir el importe del
documento.
El usuario deberá capturar la cantidad indicada por el sistema o capturar la cantidad recibida en moneda
extranjera para que el sistema efectúe la conversión a Moneda Nacional.
El sistema indicará: total recibido, monto a pagar por el cliente y cambio a devolver en Moneda Nacional.
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StockWare WPOS
Importante. El campo tipo de cambio indica la paridad empleada en la transacción.
Cuando se requiera conocer el tipo de cambio antes de la transacción el usuario puede hacer clic en la divisa
correspondiente para su consulta y emplear el botón corregir para eliminarla del documento.
Pago con opción: nota de crédito

Cuando se requieran efectuar pagos con nota de crédito (ticket devolución) deberá capturarse el importe
que se aplica y al seleccionar la opción nota de crédito, el sistema desplegará la ventana nota de crédito,
solicitando la captura del número identificador (ID) de la nota de crédito, proponiendo el ID número “0”.
Existen dos formas de registrar pagos con notas de crédito.
Con base en un documento Cuando el pago se realiza a partir de una nota de crédito (ticket devolución)
registrada previamente en StockWare Cliente Servidor. El sistema validará tanto el ID como el importe
capturados, contra el saldo del documento. Las notas de crédito pueden emplearse las veces que sea
necesario hasta liquidar su saldo.
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StockWare WPOS
Cuando el ID no exista la ventana permanecerá abierta para una nueva captura.
Cuando el saldo de la nota de crédito no cubra el importe aplicado como forma de pago, será desplegada
una ventana informativa.
Sin base en un documento Cuando el Sistema no tiene registro previo de la nota de crédito.
Esta forma debe emplearse cuando la nota de crédito (ticket devolución) que ampara la mercancía no
existe en el sistema, pero la empresa reconoce el documento y se ajusta a su propia política. Por lo que
deberá aceptarse la proposición “0”.
Por este procedimiento el sistema acepta notas de crédito por cualquier cantidad, correspondiendo al cajero
la responsabilidad de la cantidad capturada y la retención del documento.
Pago combinado
Se designa al procedimiento utilizado cuando el cliente desea pagar con dos o más formas de pago, por
ejemplo, una parte con tarjeta de crédito y otra con efectivo.
La secuencia en que ingresan las formas de pago es irrelevante, pero el usuario debe tomar en cuenta que
algunas de ellas pueden estar configuradas para no dar cambio.
Cuando el monto recibido en las diferentes formas de pago es igual o superior al importe del documento, el
sistema habilitará el botón aceptar.
Botón: Menú [Ctrl] + [Shift] + [M]

Esta opción permite al usuario dejar la ventana del punto de venta para desplegar el menú de W POS,
donde son ejecutados los movimientos de caja, la configuración del WPOS, la devolución sin documento
de referencia y la salida de la aplicación.
Para ingresar al menú, el sistema validará que no exista operación en curso.
Cuando se requiera ingresar al menú de W POS, pulse [Ctrl]+[Shift]+[M] o haga clic en el botón
menú.
La ventana del menú será desplegada.
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StockWare WPOS

Pulse [Esc] o haga clic en el botón continuar para regresar a la ventana del punto de venta.
Movimientos de caja
Esta opción permite generar los movimientos de caja, como el retiro de valores y la entrega de valores.
Para mayor información sobre el registro y configuración de estos y otros movimientos por parte del usuario,
consulte catálogo POS en el manual del usuario de StockWare cliente servidor.
El procedimientos para la ejecución de movimientos de caja, se realizan de manera similar para todos los
movimientos registrados, correspondiendo al usuario la responsabilidad del movimiento de caja
seleccionado. El sistema aplicará el movimiento de acuerdo a la configuración asignada.
Tome en cuenta que el sistema permite trabajar de manera alterna a diferentes cajeros (2 ó más) en una
misma caja, por lo que deberá controlar la información por caja y cajero.
Los movimientos serán aplicados al usuario en turno, al cajero o vendedor que ingresó al sistema.
Retiro de valores
La opción permite efectuar tantos retiros de valores como sea necesario, a lo largo de la operación del día.
Normalmente el retiro de valores corresponde a cantidades especificas, reteniendo el cajero, un remanente
que le permita continuar con la operación de cobro.
El sistema permite el retiro de cualquier cantidad en cada una de las formas de pago registradas,
correspondiendo al cajero y supervisor, la responsabilidad de las cantidades capturadas. Al efectuar el corte
de caja, el sistema genera un reporte de diferencias.
Cada retiro de valores genera un número consecutivo para cada caja, asignado por el sistema.
Al finalizar la operación el sistema imprime el comprobante correspondiente, indicando: la caja, la clave del
cajero, el movimiento, el número consecutivo, la fecha y hora. También informa, de los conceptos de cada
una de las formas de pago a las que se efectuaron retiros: el saldo anterior, el importe del movimiento y el
saldo restante. Con espacio señalado para firmas del cajero y el supervisor.
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StockWare WPOS
Tome en cuenta que podrían retirarse de una o varias formas de pago, cantidades superiores a las
reconocidas por el sistema, en estas circunstancias al arqueo de caja, el saldo de estas formas de pago
indicarán cantidades negativas.
Durante el corte de caja (corte X), el sistema desglosa los retiros de valores efectuados.
Entrega de valores
La opción permite efectuar la entrega de valores por parte del cajero, antes del corte de caja (corte X). La
entrega de valores implica la entrega de todo el contenido de la caja, al final del turno u operación.
Importante. Con el fin de evitar omisiones, cuando se ha decidido efectuar el corte de caja (corte
X), el sistema también propone efectuar la entrega de valores. Para mayor
información consulte corte de caja.
El sistema también permite a la entrega de valores, la captura de cualquier cantidad en cada una de las
formas de pago registradas, correspondiendo al cajero y supervisor, la responsabilidad de las cantidades
capturadas.
Cada entrega de valores genera un número consecutivo para cada caja, asignado por el sistema.
Al finalizar la operación el sistema imprime el comprobante correspondiente, la información impresa es

similar a la del retiro de valores.
Durante el corte de caja (corte X), el sistema desglosa los movimientos efectuados por entrega de valores.
Procedimiento para la entrega y el retiro de valores
Seleccione del menú movimientos.

Será desplegada la ventana de movimientos de caja. La sección derecha de la ventana estará vacía.
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StockWare WPOS
Seleccione con la viñeta el movimiento a realizar y pulse [Tab] para aceptar o seleccione con el
puntero el movimiento y haga clic.
En la sección derecha de la ventana movimientos de caja serán desplegadas las formas de pago
configuradas. Para mayor información consulte catálogo POS en el manual del usuario de StockWare
cliente servidor.
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StockWare WPOS
Capture el importe que será retirado para cada forma de pago y haga clic en el botón aceptar.
Importante. En la parte inferior, el botón efectivo, permite desplegar la ventana de captura de
efectivo. Para mayor información sobre el empleo de la ventana consulte fondo.
Importante. Durante el corte de caja (corte X) el sistema desglosa del efectivo, el importe producto
de venta y el asignado al cajero por concepto de fondo.
Fondo de caja
Mediante esta opción, el sistema permite ingresar a la caja y asignar al cajero en turno, el dinero necesario
para dar cambio durante la etapa de cobro. El procedimiento para la entrega de fondo puede repetirse
cuantas veces se requiera a lo largo del día.
Por omisión, al ingresar al sistema después de cada corte de caja, el sistema asumirá que se requiere
entregar un fondo al cajero y desplegará las ventanas: de captura de efectivo y fondo. Para mayor
información consulte mecanismo para captura de efectivo.
Durante el movimiento de corte de caja, el sistema desglosa del efectivo, el correspondiente al fondo de
caja y el importe producto de venta para cada cajero.
Tome en cuenta que el sistema permite trabajar de manera alterna a diferentes cajeros (2 ó más) en una
misma caja, por lo que deberá controlar la información por caja y cajero.
Para indicar al sistema un cambio de cajero, bastará con salir del programa e ingresar nuevamente
con la clave del nuevo cajero, su caja, ante un arqueo se encontrará vacía, por lo que a este nuevo
cajero también se le puede asignar fondo.
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StockWare WPOS
Importante. El corte de caja acumula la información registrada en la caja (sin importar el número de
cajeros) desde la ejecución del corte de caja anterior y limpia la caja para un nuevo
día de actividades. Para mayor información consulte corte de caja.
El fondo de caja corresponde a un movimiento de caja registrado de manera automática por el sistema de
tal forma que cada caja cuenta con su propio consecutivo de fondo de caja. Siempre que se asigne un
fondo de caja, el sistema acumula el importe correspondiente al cajero registrado.

Para asignar fondo a un cajero, seleccione del menú la opción fondo y haga clic.
Serán desplegada primero la ventana fondo y la ventana de captura de efectivo donde el cursor habilitará
el campo cantidad.
Mecanismo para captura de efectivo

La ventana de captura de efectivo permite al usuario ingresar la cantidad de piezas entregadas de cada
denominación o simplemente asignar una cantidad.
Ejemplo de captura de efectivo. El supervisor entrega al cajero por concepto de fondo la cantidad de
$500.00, repartidos de la siguiente manera: 2 piezas de $50.00, 5 piezas de $20.00,10 piezas de
$10.00, 20 piezas de $5.00 y 100 piezas de $1.00

Capture en el campo cantidad el número de piezas entregadas y pulse la tecla de función correspondiente o
capture el número de piezas entregadas y haga clic en la denominación correspondiente,.
En la columna derecha será desplegado el importe de la denominación y el campo total desplegará el

importe acumulado.
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StockWare WPOS

Preceda de manera similar con todas las denominaciones. Al finalizar haga clic en el botón acepar.
La ventana captura de efectivo será cerrada y el importe del fondo de caja acumulado, propuesto en la
ventana fondo, con la información de caja y cajero. El valor del campo no podrá modificarse por lo que de
ser necesario habilite el botón efectivo para desplegar nuevamente la ventana captura de efectivo,
Cuando el importe de la ventana fondo sea correcto haga clic en el botón aceptar. La ventana será cerrada
y el comprobante correspondiente impreso. quedando el sistema disponible para la venta.
Ejemplo de asignación de fondo. El supervisor entrega al cajero por concepto de fondo la cantidad de
$500.00.

Capture en el campo cantidad el número total de pesos entregados $500.00 y pulse la tecla de función [F8].
En la columna derecha será desplegado el importe de la denominación y el campo total desplegará el

importe acumulado $500.00.
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StockWare WPOS

Para hacer correcciones haga clic en el botón borrar.

Al finalizar la captura de efectivo, haga clic en el botón aceptar.
La ventana captura de efectivo será cerrada y el importe total del fondo, propuesto en la ventana fondo,
con la información de caja y cajero. El valor del campo no podrá modificarse por lo que de ser necesario
habilite el botón efectivo para desplegar nuevamente la ventana captura de efectivo,
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StockWare WPOS
Cuando el importe de la ventana fondo sea correcto haga clic en el botón aceptar. La ventana será cerrada
y el comprobante correspondiente impreso, quedando el sistema disponible para la venta.
Arqueo y corte de caja

Al ingresar a la opción es desplegada la ventana arqueo y corte de caja con 3 carpetas, permitiendo cada
una efectuar diferentes operaciones.

Para consultar o realizar arqueos o cortes de caja, seleccione del menú la opción arqueo y corte, y haga
clic.
Serán desplegada la ventana de arqueo y corte de caja. Encontrándose habilitada la carpeta de arqueo de
caja.
CARPETA: Arqueo de caja

Esta opción permite al usuario observar en cualquier momento, el detalle total de ingreso por caja y cajero,
desglosado para cada una de las diferentes formas de pago configuradas. Para mayor información consulte
el manual del usuario de StockWare cliente servidor.
Los campos caja y cajero, permiten seleccionar el arqueo requerido. El sistema por omisión propone la caja
local y el cajero actual de la caja. Recuerde que el sistema permite asignar uno o varios cajeros a cada caja.
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StockWare WPOS

Acepte o capture el número de caja y cajero y haga clic en el botón realizar.
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StockWare WPOS
A la derecha de la carpeta es desplegado el arqueo de la caja y cajero seleccionado. La información muestra

el mismo formato que será empleado a la impresión.
La información del documento indica la información general de la empresa, la operación, caja, fecha y hora
de ejecución. Clave del cajero y número de cierre y corte al que pertenece el arqueo.
El arqueo despliega únicamente las formas de pago empleadas durante la operación del cajero de tal
manera que las formas de pago no empleadas no serán desplegadas, lo que permite diferenciar una forma
de pago no empleada de una con retiro como puede apreciarse en la siguiente imagen con el arqueo de dos
cajeros.
Las formas de pago que indican $0.00, corresponden a movimientos de retiro o entrega de valores,
donde fue retirado de la caja el importe total correspondiente a la forma de pago.
Las formas de pago en cantidades negativas (rojos), corresponden a movimientos de retiro o

entrega de valores, donde la cantidad retirada de caja, fue superior al importe reconocido por el
sistema correspondiente a la forma de pago.
Durante el arqueo de caja, resulta importante al usuario comprender los siguientes mecanismos del sistema:
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StockWare WPOS
1) El arqueo de caja solo permite observar el contenido de caja de cada cajero pero no permite efectuar
movimientos.
2) La cantidad reportada en el concepto efectivo, acumula el efectivo producto de venta al fondo asignado.
3) El importe de las formas de pago configuradas como tipo divisa, no es convertido por el sistema a
Moneda Nacional por lo que tampoco es sumado al importe total.
Importante. El sistema no convierte el importe de las divisas a Moneda Nacional, ante la posibilidad
que tiene el usuario de modificar la paridad de la divisa, a lo largo del día (o de la
operación del cajero).
4) El importe de la forma de pago configurada como crédito, es sumado al importe total de venta.
5) El importe de la forma de pago configurada como nota de crédito (ticket devolución), es sumado al
importe total de venta.

Para imprimir la información haga clic en el botón imprimir.

Haga clic en el botón salir para regresar a la ventana del menú.
CARPETA: Corte de caja (corte X)

Esta opción permite realizar en cualquier momento, el corte de caja (corte X), pero también permite la
consulta de todos los cortes de caja efectuados.
Importante. El corte de caja acumula la información registrada en la caja desde la ejecución del
corte de caja anterior (a lo largo de los diferentes cajeros) y limpia la caja para un
nuevo día de actividades.

Habilite la carpeta corte de caja.
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StockWare WPOS
Tome en cuenta que el sistema al permitir trabajar de manera alterna a diferentes cajeros (2 ó más) en una
misma caja, deberá controlar durante el corte de caja, la información por cajero, desglosando para cada
uno, la información de: fondo, venta (en las diferentes formas de pago empleadas), retiro y entrega de
valores.
Durante el movimiento de corte de caja, el sistema desglosa del efectivo, el correspondiente al fondo de
caja y el importe producto de venta para cada cajero.
Ejecución del corte de caja (corte X)

El proceso de corte de caja corresponde a un corte parcial de operaciones de la caja en que se ejecuta.
Regularmente ejecutada en cada cambio de turno, sin embargo, W POS permite acumular en un corte de
caja la operación de 2 o más cajeros.
La ejecución del corte de caja genera un reporte en formato de ticket, indicando: La información general del
corte de caja, número de tickets incluidos, el detalle de importes recibidos y entregados por cajero y por
rubro, el reporte de ventas por departamento y los reportes de tickets anulados y cancelados.
La información desplegada es similar a la descrita en la consulta de corte de caja.

Para generar el corte de caja, haga clic en el botón realizar.
El campo a la izquierda del botón realizar, indica el número de corte de caja en curso.
Le será solicitada una confirmación para ejecutar el proceso. Una vez iniciado no podrá ser detenido. Al
finalizar, el sistema cerrará automáticamente la aplicación.
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StockWare WPOS
Al aceptar la confirmación, será desplegada la ventana de captura de efectivo, solicitando la captura total de
valores existentes en la caja. El proceso corresponde a una entrega de valores, para mayor información
consulte movimientos de caja.
Importante. Cuando la entrega de valores había sido efectuada con anterioridad y la caja se
encuentra vacía, el usuario debe optar por salir o aceptar la ventana en $0.00, donde
el sistema le solicitará una confirmación. De lo contrario, deberá capturar los
importes correspondientes a cada rubro.
Importante. El sistema desglosa en el reporte de cierre de caja, el importe correspondiente al fondo

de cada cajero, por lo que todo el efectivo debe entregarse como un solo rubro.
Importante. El sistema desglosa en el reporte de cierre de caja, el importe correspondiente a la

desviación (en caso de existir), respecto a lo registrado por el sistema y los valores
entregados por el cajero.
Importante. Al finalizar el corte de caja será desplegada una ventana informando el resultado
satisfactorio o no de la ejecución y le será solicitada una confirmación para una
segunda impresión. El sistema cierra la aplicación automáticamente, para consultar
el corte, deberá ingresar nuevamente.
La caja quedará vacía para iniciar un nuevo turno. La información es impresa
Cabe señalar que al finalizar un día de operaciones, la ejecución del cierre de cajas (corte Z), incorpora el
reporte de corte de caja, de todas las cajas. Independientemente a que se hubieren efectuado o no los
cortes de caja, es decir, si los cortes de caja no habían sido realizados, el sistema los realizará de manera
automática antes de iniciar el cierre de cajas. Para mayor información consulte cierre de cajas.
Consulta de corte de caja.

Para consultar cortes de caja, deberá seleccionar la caja y el número de corte. Al habilitar el botón
consultar, el corte solicitado será desplegado en la ventana derecha de la carpeta. La información muestra
el mismo formato que será empleado a la impresión.

De la ventana superior izquierda de la carpeta, seleccione con el puntero el número de caja y haga clic.
El renglón de la caja será iluminado.
Pulse [Tab] para desplegar los cortes de la caja seleccionada.
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StockWare WPOS
La ventana inferior izquierda desplegará los cortes efectuados, encontrándose en primer lugar el más
reciente. El encabezado de columnas indica:
Corte. El número de corte de caja, corresponde a un consecutivo generado automáticamente por el

sistema.
Fecha de inicio. Indica la fecha (día y hora) en que inicia la operación de la caja.
Recuerde que el corte de caja acumula la información registrada en la caja desde la ejecución
del corte de caja anterior.
Fecha de corte. Indica la fecha (día y hora) en que inicia el corte de caja. Como puede observarse en la
imagen anterior, el corte 7 acumula la operación de varios días.
Usuario. Indica la clave del usuario que registró el corte de caja.
Cierre. Indica el número consecutivo de cierre de cajas (corte Z) al que pertenece el corte de caja.

De la ventana inferior izquierda de la carpeta, seleccione con el puntero el número de corte de caja y haga
clic.
El renglón será iluminado.

Haga doble clic en renglón iluminado o haga clic en el botón consultar.
En la ventana derecha de la carpeta será desplegado el corte de caja seleccionado. A manera de ejemplo, la
imagen del siguiente corte de caja, corresponde a los cajeros consultados en el arqueo de caja. Se
describe la información desplegada.
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Carpeta: Cierre de cajas de cajas (corte Z)751

Este proceso corresponde al corte final de operaciones que regularmente es ejecutado al final de cada día,
pero la opción también permite la consulta de todos los cierres de caja efectuados. Al terminar el proceso, W
POS genera un reporte en formato de ticket mostrando: El cierre de cada caja, el global de caja, el cierre de
cajas y venta por departamentos.
Cuando el sistema detecta cajas con movimientos en las que no se ha ejecutado el corte de caja, el sistema
los realiza de manera automática antes de iniciar el cierre de cajas, ya que La operación involucra todos los
cortes de caja (cortes X), realizados desde el último cierre de cajas.
Importante. La ejecución del cierre de cajas puede realizarse en cualquier máquina conectada al
sistema y requiere al resto de las terminales fuera de la aplicación.

Habilite la carpeta cierre de cajas.
Consulta de cierre de cajas

La ventana izquierda despliega los cierres de caja efectuados, encontrándose en primer lugar el más
reciente. El encabezado de columnas indica:
Cierre. El número de cierre de cajas, corresponde a un consecutivo generado automáticamente por el

sistema.
Fecha de cierre. Indica la fecha (día y hora) en que inicia el cierre de cajas.
Recuerde que el cierre de cajas acumula la información registrada desde la ejecución del
cierre de cajas anterior.
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StockWare WPOS
Mes. La columna indica el mes y año al que pertenece el cierre
Usuario. Indica la clave del usuario que ejecutó el cierre de cajas (cierre del día).
Para consultar cierres de cajas anteriores, el usuario deberá seleccionar el número de cierre de cajas. Al
habilitar el botón consultar, el cierre solicitado será desplegado en la ventana derecha de la carpeta. La
información muestra el mismo formato que será empleado a la impresión.

Haga doble clic en renglón iluminado o haga clic en el botón consultar.
En la ventana derecha de la carpeta será desplegado el cierre de cajas seleccionado.
747 inserta imagen751
A manera de ejemplo, en el siguiente cierre de caja, se describe la información desplegada.
747 inserta imagen
Ejecución del cierre de cajas (corte Z)

La operación generará un reporte en formato de ticket, indicando: La información general del corte de caja,
número de caja con el número de tickets incluidos, el detalle de importes recibidos y entregados por cajero y
por rubro, el reporte de ventas netas por departamento.
La información desplegada es similar a la descrita en la consulta de corte de caja.

Para generar el cierre de cajas, haga clic en el botón realizar.
El campo a la izquierda del botón realizar, indica el número de cierre de cajas en curso.
El campo a la izquierda del botón consultar, despliega durante la ejecución del cierre de cajas, los diversos
procesos.
Le será solicitada una confirmación para ejecutar el cierre de cajas, una vez terminado el proceso ell
sistema cerrará la aplicación.
Configuración
Al corresponder la configuración a un proceso previo al empleo de la aplicación, la opción ha sido descrita
en inicio del programa StockWare WPOS.
Devolución
Esta opción corresponde a una devolución manual de W POS (sin base en un ticket). Esta forma de
devolución es empleada cuando el documento (ticket) que ampara la mercancía no existe en el sistema
(previo a la instalación de W POS o eliminado durante el mantenimiento de tickets), pero la empresa
reconoce el producto y su devolución se ajusta a su propia política.
El procedimiento de devolución por este mecanismo se realiza de manera similar al de venta.

Seleccione de la venta de comandos el botón menú y haga clic.
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StockWare WPOS

Seleccione la opción devolución y haga clic.
Será desplegado en la ventana, el gráfico tijeras con el fin de diferenciar la devolución con respecto a la
venta.
Los campo en la ventana se comportan de manera similar al descrito en el procedimiento de venta.
Por este mecanismo de devolución, no existe descargo a comisiones al vendedor o modificación a su

estadística, quedando el vendedor como la persona que registra la devolución.
El sistema permitirá devolver cualquier artículo (incluyendo no catalogados), en cualquier cantidad,

permitiendo además modificaciones en precio y descuento.
El proceso se ha dividido en las siguientes etapas:
Etapa de Entrada: W POS permite modificar las claves del vendedor o el cliente.
Etapa de Partidas: Se indica al sistema las cantidades y artículos a devolver.
Etapa de Cierre: El usuario indica que la devolución ha terminado.
Las diferentes etapas de la devolución así como el empleo de las [Teclas programadas] disponibles al
usuario, son empleadas de manera similar a la descrita en el procedimiento de venta.
Al cierre de la devolución mediante la tecla [Esc] o el empleo del botón cerrar ticket, el sistema registra la
operación dando ingreso a la mercancía, imprime el ticket devolución por el importe correspondiente e
inmediatamente regresa al punto de venta.
A la impresión del ticket devolución, como a su consulta en monitor, las operaciones por este mecanismo
de devolución indican como referencia “0”.

Para salir de la opción sin haber generado devolución. Seleccione de la venta de comandos el botón menú
y haga clic.

Seleccione la opción devolución y haga clic.
Terminar
La opción permite terminar la sesión de W POS

Para terminar la sesión, seleccione de la venta de comandos el botón menú y haga clic.

Seleccione la opción terminar y haga clic.
El sistema regresará al Menú de Programas.
95
StockWare WPOS
Botón: Consulta [Ctrl] + [Shift] + [T]

Esta opción permite la consulta de documentos registrados (tickets), donde son ejecutados los
movimientos de devolución, cancelación (documento cerrado), facturación y reimpresión. Los botones
para la ejecución de movimientos son habilitados automáticamente por el sistema de acuerdo a los privilegio
otorgados al usuario.
Al ingresar a la opción es desplegada la ventana consultar / cancelar / reimprimir un ticket y el cursor

habilitado en el campo número de ticket.
747 inserta imagen
Consulta
La ventana cuenta con diversos procedimientos que permiten la selección de cualquier tickets de cualquier
cajas.
Ya desplegado el documento, el usuario puede pasar al documento anterior o al siguiente.

Para pasar al documento anterior o al siguiente, haga clic en el botón correspondiente.
Selección directa
Los campos para la selección directa de documentos, permiten la captura del número de caja y de ticket.
Por omisión siempre que se ingresa a la opción, el sistema propone el último ticket emitido por la caja.

Capture los números de caja y ticket haga clic en el botón consultar.
El documento será desplegado
Crear lista
El sistema permite crear listas por número de ticket o número de referencia.

Capture en el campo número de ticket el número requerido y haga clic en el botón correspondiente.
La información de la lista desplegada permite identificar el documento a consultar:

Seleccione mediante [Teclas de dirección] el ticket a consultar y pulse [Introducir] para desplegarlo en
pantalla, o selecciónelo con el puntero y haga doble clic.
El documento será desplegado
Tipo de documento
La ventana permite la consulta de tickets de venta y de tickets devolución, permitiendo aplicar la selección
directa o la creación de lista.
Por omisión, siempre que ingrese a la opción el sistema propone la consulta del último documento de venta.

Habilite el botón correspondiente al tipo de documento y seleccione el que requiera consultar.
96
StockWare WPOS
Devolución
Esta opción permite realizar devoluciones sobre el documento seleccionado en consulta.
El proceso se ha dividido en las siguientes etapas:
Etapa de Entrada: Se indica al sistema la operación a realizar.
Etapa de Partidas: El sistema solicita la captura de cantidades y artículos a devolver.
Etapa de Cierre: Ingresa la mercancía e imprime el comprobante (Ticket devolución).
Etapa de entrada
Seleccione el documento de la manera descrita en consulta. El sistema permite registrar devoluciones sobre
cualquier ticket, sin importar fecha o caja.

Haga clic en el botón devolución.
Será desplegada la ventana devolución de ticket.
747 Inserta imagen
Etapa de partidas
En esta ventana serán capturadas las cantidades a devolver. El sistema desplegará las partidas incluidas en
el documento original de venta.
La columna cantidad comprada indica el número de artículos incluidos en el documento original de venta.
La columna cantidad devuelta indica el número de artículos devueltos. Tome en cuenta que el cliente puede
realizar devoluciones parciales del documento en diferentes ocasiones.
La columna cantidad por devolver indica el número de artículos a devolver.
El usuario cuenta con dos mecanismos, correspondiendo al usuario elegir el que más conveniente. Por
ambos mecanismos el sistema validará que los artículos y las cantidades correspondan al documento de
venta.
a) Capturar manualmente o mediante lectura de código de barras los artículos a devolver.
b) Habilitar el botón máxima cantidad a devolver, que propone una devolución total y eliminar lo que no se
pretende devolver.
Procedimiento captura de código de barras

Por este procedimiento, el usuario deberá indica el número de artículos antes de la captura del código. Por
omisión el campo cantidad propone 1.0000, de tal manera que al ingresar el código de barras el sistema
dará ingreso a una pieza.
Acepte o modifique el número de artículos a devolver
Capture en el campo código, el código de barras del artículo.
97
StockWare WPOS
Por omisión el campo cantidad propone 1.0000, de tal manera que al ingresar el código de barras el sistema
dará ingreso a una pieza.
Procedimiento por captura de cantidades a devolver.

Por este procedimiento el usuario captura en la columna cantidad por devolver el número de artículos.
Tome en cuenta que el usuario podrá capturar las cantidades de los artículos a devolver, o simular una
devolución completa y modificar las cantidades que no pretende devolver.

Seleccione con el puntero la partida a devolver y haga clic.
El campo cantidad por devolver será habilitado.

Acepte o modifique la cantidad propuesta y haga clic en el botón aceptar.
Repita el procedimiento tantas veces como sea necesario.
Importante. Al emplear el botón salir, el sistema cerrará la ventana y regresará al punto de venta.
Etapa de cierre
Al finalizar la captura haga clic en el botón generar devolución.
Le será solicitada una confirmación. Al finalizar, el sistema cerrará las ventanas: devolución de ticket y
consulta y regresará al punto de venta.
Importante. El botón devolución no es habilitado durante la consulta de documentos cancelados o

con devolución completa.
Importante. Cuando la forma de pago del documento de venta corresponda a la opción crédito, le
será solicitada una confirmación para aplicar la devolución al documento. Al aceptar
el ticket devolución será aplicado en la cuenta por cobrar correspondiente de lo
contrario el importe no será aplicado. En ambos casos el ticket devolución
correspondiente será impreso.
El botón devolución no es habilitado durante la consulta de documentos cancelados o con

devolución completa.
Al registrar W POS la devolución, se dará ingreso a la mercancía e imprimirá un ticket devolución por el
total correspondiente.
Tanto la impresión del ticket devolución como la consulta de éste en pantalla, indicarán como documento
de referencia, los números de caja y de ticket del documento de venta.
El status del documento de venta será modificado de cerrado a cerrado c/devolución.
NOTA. W POS cuenta con otro mecanismo de devolución sin base en un documento (Sin Ticket). Para
mayor información consulte procedimiento para devolución sin documento de referencia.
Cancelación
Esta opción permite realizar la cancelación de documento seleccionado en consulta. El sistema validará que
el ticket corresponda a la operación del día, de lo contrario indicará que el ticket seleccionado no
corresponde al corte de caja en curso.
98
StockWare WPOS
Tome en cuenta que en la cancelación del documento, la mercancía regresa al inventario y el importe en la
forma de pago empleada es descargado de la caja.
Seleccione el documento de la manera descrita en consulta.

Haga clic en el botón cancelar.
Le será solicitada una confirmación. Al aceptar, el status del documento cambiará de cerrado a cancelado. A
la consulta en monitor, el status de ticket de venta indicará cancelado.
Importante. El sistema validará para la cancelación que el documento no cuente con movimientos
de devolución.
Para mayor información sobre cancelación de documentos en proceso consulte procedimiento para
cancelar el ticket en proceso.
Facturación
Esta opción permite realizar la facturación sobre el documento seleccionado en consulta.
Seleccione el documento a facturar de la manera descrita en consulta.

Haga clic en el botón facturar.
Será desplegada la ventana de facturación de tickets y el cursor habilitado en el campo número de folio.
La ventana tiene diferentes comportamientos dependiendo del cliente seleccionado durante la venta, en
todos, el sistema solicitará la captura del folio (consecutivo de factura).747
Capture el número de folio y pulse [Tab] para ingresar al siguiente campo de captura.
Será habilitado el campo R.F.C.
En este campo alfanumérico de 21 caracteres deberá capturarse el registro federal de contribuyentes.
Cuando el ticket de venta fue generado al cliente mostrador, al ingresar al campo R.F.C., el sistema asumirá que
se pretende hacer una búsqueda.
A partir de la captura del tercer carácter el sistema desplegará en la columna derecha catálogo
de clientes, una lista de clientes registrados en el catálogo respectivo, ordenada por la columna
R.F.C.
El mecanismo permite al usuario identificar a los clientes de catálogo para seleccionar al cliente
al que será facturado el documento.

Seleccione de la columna derecha el cliente al que se requiere facturar y haga doble clic.
Será desplegada en la columna izquierda la información general del cliente. El usuario puede efectuar
cambios a la información desplegada para su impresión, pero las modificaciones no serán reflejadas en el
registro del cliente.
Cuando el ticket de venta fue generado al cliente mostrador, y a la captura del R.F.C., no es despliega
información en la columna derecha, el sistema asumirá que se pretende registrar al cliente y serán desplegados
en la columna izquierda los campos de captura de información general del cliente.
99
StockWare WPOS
Importante. Se sugiere poner énfasis en la estructura definida para la captura de información,

tomando en cuenta que el sistema no permite campos en blanco al principio, pero
permite guiones o campos en blanco para separaciones.

Capture el R.F.C. y haga clic en el botón aceptar o pulse [Introducir].
Serán desplegados los campos de captura de información general del cliente. Siendo responsabilidad del
usuario la información capturada.
Los campos clave y R.F.C. son duplicados correspondiendo al usuario la modificación de la clave.

Capture la información completa del cliente y haga clic en el botón aceptar o pulse [Introducir].
La factura será impresa y el cliente registrado automáticamente en catálogo de clientes.
Cuando el ticket de venta fue generado a un Cliente de Catálogo, la ventana de facturación de tickets
desplegará los datos del cliente.

Acepte o modifique la información del cliente y haga clic en el botón aceptar o pulse [Introducir].
La factura será impresa.
A la consulta del ticket de venta facturado, el encabezado indicará FACTURADO. El sistema permitirá
reimprimir la factura cuantas veces se requiera continuando con el mismo procedimiento.
Reimpresión
El sistema permite la reimpresión de tickets de venta o devolución cuantas veces sea necesario. Siendo
responsabilidad del usuario el empleo de la opción.
Seleccione el documento a reimprimir de la manera descrita en consulta.

Haga clic en el botón reimprimir.
Le será solicitada una confirmación, al aceptar el documento será reimpreso.
Otras opciones de la ventana de comandos.
Apertura de cajón [Ctrl] + [Shift] + [Z]

Esta opción permitirá al usuario abrir el cajón de dinero (si la caja cuenta con este dispositivo), sin que la
operación requiera encontrarse en la etapa de cobro.
Facturar (último) ticket

Esta opción permitirá al usuario facturar el último ticket de venta emitido por la caja que se emplea sin tener
que abandonar el punto de venta. Para facturar documentos diferentes al último o emitido por otra caja, debe
emplearse el mecanismo a través de la consulta.
100
StockWare WPOS

Haga clic en el botón Facturar Ticket.
Será desplegada la ventana facturación de tickets. El procedimiento que a continuación se describe es

similar al empleado en la facturación a través de la consulta.
Será desplegada la ventana de facturación de tickets y el cursor habilitado en el campo número de folio.
La ventana tiene diferentes comportamientos dependiendo del cliente seleccionado durante la venta, en
todos, el sistema solicitará la captura del folio (consecutivo de factura).747
Capture el número de folio y pulse [Tab] para ingresar al siguiente campo de captura.
Será habilitado el campo R.F.C.
En este campo alfanumérico de 21 caracteres deberá capturarse el registro federal de contribuyentes.
Cuando el ticket de venta fue generado al cliente mostrador, al ingresar al campo R.F.C., el sistema asumirá que
se pretende hacer una búsqueda.
A partir de la captura del tercer carácter el sistema desplegará en la columna derecha catálogo
de clientes, una lista de clientes registrados en el catálogo respectivo, ordenada por la columna
R.F.C.
El mecanismo permite al usuario identificar a los clientes de catálogo para seleccionar al cliente
al que será facturado el documento.

Seleccione de la columna derecha el cliente al que se requiere facturar y haga doble clic.
Será desplegada en la columna izquierda la información general del cliente. El usuario puede efectuar
cambios a la información desplegada para su impresión, pero las modificaciones no serán reflejadas en el
registro del cliente.
Cuando el ticket de venta fue generado al cliente mostrador, y a la captura del R.F.C., no es despliega
información en la columna derecha, el sistema asumirá que se pretende registrar al cliente y serán desplegados
en la columna izquierda los campos de captura de información general del cliente.
Importante. Se sugiere poner énfasis en la estructura definida para la captura de información,

tomando en cuenta que el sistema no permite campos en blanco al principio, pero
permite guiones o campos en blanco para separaciones.

Capture el R.F.C. y haga clic en el botón aceptar o pulse [Introducir].
Serán desplegados los campos de captura de información general del cliente. Siendo responsabilidad del
usuario la información capturada.
Los campos clave y R.F.C. son duplicados correspondiendo al usuario la modificación de la clave.

Capture la información completa del cliente y haga clic en el botón aceptar o pulse [Introducir].
La factura será impresa y el cliente registrado automáticamente en catálogo de clientes.
Cuando el ticket de venta fue generado a un Cliente de Catálogo, la ventana de facturación de tickets
desplegará los datos del cliente.
101
StockWare WPOS

Acepte o modifique la información del cliente y haga clic en el botón aceptar o pulse [Introducir].
La factura será impresa.
A la consulta del ticket de venta facturado, el encabezado indicará FACTURADO. El sistema permitirá
reimprimir la factura cuantas veces se requiera continuando con el mismo procedimiento.
Pedido [F7]
Checador
Esta opción (temporalmente deshabilitada), permite al sistema comportarse como un reloj checador.
102

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Portada

El contenido de este manual es propiedad de Herramientas y Programación, S.A. de C.V.

Tabla de Contenido Manual StockWare WPOS

TABLA DE CONTENIDO MANUAL STOCKWARE WPOS................................................................................................... 2

ANTES DE COMENZAR LA APLICACIÓN STOCKWARE WPOS ....................................................................................... 4

Pago con opción: nota de crédito .................................................................................................................................................76

Antes de comenzar la aplicación StockWare WPOS

• El equipo cuenta con teclado y mouse reconocido por Windows.

• El usuario conoce los principios generales de Windows 95 o posteriores.

• Los catálogos y configuraciones efectuadas en StockWare Cliente Servidor y relacionados al programa

Catálogos relacionados al punto de venta

Conceptos de movimientos de caja

El módulo de multialmacén, permite al usuario determinar el número de almacenes que conforman

El usuario determina a través de la configuración de inicio, el almacén correspondiente a cada

Para desplazar el cursor entre campos de captura utilice la tecla [Tab]

No catalogado. Término empleado para designar a un artículo no registrado en el catálogo de artículos de

La información del registro corresponde a la capturada durante los procedimiento de alta o

Status. Designa el estado que guarda cada documento.

Para comenzar el programa del punto de venta

Para ingresar al programa StockWare WPOS

Otro procedimiento consiste en abrir la aplicación desde el menú de programas.

Recuerde que durante el registro de usuarios, a cada uno se le asignó un nivel

Importante. Recuerde emplear minúsculas, de lo contrario le será negado el acceso.

En ambas presentaciones, los procedimiento e información desplegada son similares.

Otras ventanas desplegadas temporalmente en diversos procedimientos serán descritas en su oportunidad.

Importante. El sistema habilita y deshabilita automáticamente, tanto ventanas como botones de

Ventana del punto de venta

Información impresa en el ticket

2. RFC. El texto corresponde al capturado durante la configuración del punto de venta

3. Fecha. Cada ticket indica la fecha en la que inicia el movimiento.

4. Referencia. El campo indica el documento de referencia (movimiento sobre documento)

6. Caja. Indica el número de caja que emite el documento (punto 18)

9. Empresa. El texto de estos 3 renglones es configurado por el usuario a través de la opción

10. Hora. Indica la hora en la que se inició el movimiento.

11. ID (Identificador). Corresponde a un número interno generado por el sistema. En algunos

Campos de captura e información al vendedor

El precio desplegado incluye los impuestos correspondientes.

Una vez ingresado el artículo al documento de venta, el campo despliega el descuento de

El precio de venta calculado corresponde a la aplicación del descuento de venta sobre el

25. Importe del documento. El campo indica el importe total de venta.

26. Importe de partida. Indica el importe de venta de la partida.

El importe de la partida es calculado a la aplicación del precio de venta sobre el número de

Al inicio de la operación el sistema propone la clave del vendedor (cajero) aceptada

Para asignar diferentes vendedores a cada partida, el sistema validará el control de

En estas condiciones, la estadística del documento de venta (ticket) es restada al

Cuando el cliente aceptado en el punto 29 cuenta con el privilegio de un descuento y el artículo

Cuando el cliente aceptado en el punto 29 cuenta con el privilegio de un descuento o un

La operación en línea permite a StockWare cliente servidor, registrar los movimientos

tijeras, dado que a imagen empleada para la descripción de estos puntos,

En la imagen superior, el texto OK corresponde al mensaje capturado para la estación de trabajo.

El número de referencia también es impreso en el ticket de venta (número 15)

 Para desplegar la ventana de ayuda del vendedor pulse Shift + [F1]

Para aceptar las modificaciones efectuadas F1

Al iniciar una venta

Modificar clave del vendedor Alt + V F1

Modificar clave del cliente (solo clientes registrados) Alt + N

Modificar descuento del cliente Alt + E F1

Capturar No. de referencia externo Ctrl + F1

Pasar número de artículos al campo cantidad (antes de

Buscar artículo por clave F3

Buscar artículo por descripción F2

Movimiento sobre el artículo en venta (no impreso)

Anular la partida no impresa Ctrl + Shift + A

Repetir el articulo no impreso Ctrl + R

Para desplegar la ventana de ayuda del vendedor pulse Shift + [F1]

Pulse [Ctrl] + [Shith] + [M]

Pulse [Alt] + [C]

Capture el número máximo de registros desplegados que considere adecuados a la empresa y