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D69774
Edition 1.0
Février 2011
D60271FR10
Manuel d'exercices
Exercices et solutions
Purchasing version 12.x -
Les fondamentaux d'Oracle
Oracle University and Catalyst Business Solutions use only

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Marques
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marque de son propriétaire.
Auteurs
Vic Mitchell, Dee Fairbanks Simpson, Harry Anthony
Révisions et contributions techniques
Marilyn Montgomery, Barbara Nicholls, Barbara Snyder, Sharon Tennier, Vera Reyna, Pratima
Mahtani, Gowri Arur, Ruth Kukla
Ce document a été publié à l'aide de : Oracle Tutor

Table des matières
Les fondamentaux d'Oracle Purchasing version 12.x - Exercices et solutions.......................................... 1-1

Les fondamentaux d'Oracle Purchasing version 12.x ................................................................................... 1-3
Objectifs........................................................................................................................................................ 1-4
Flux de l'approvisionnement au règlement ................................................................................................... 1-5
Présentation d'Oracle Purchasing.................................................................................................................. 1-6
Démonstration - Oracle Integration Repository........................................................................................ 1-7
Exercice - Créer un employé et un utilisateur ........................................................................................... 1-8
Solution - Créer un employé et un utilisateur ........................................................................................... 1-9
Exercice - Se définir en tant qu'acheteur................................................................................................... 1-13
Solution - Se définir en tant qu'acheteur ................................................................................................... 1-14
Démonstration - Exécuter le traitement Remplir hiérarchie des employés ............................................... 1-15
Structure d'entreprise - Lieux, organisations et articles ................................................................................ 1-16

Exercice - Créer un lieu ............................................................................................................................ 1-17
Solution - Créer un lieu............................................................................................................................. 1-18
Exercice - Créer une organisation logistique ............................................................................................ 1-21
Solution - Créer une organisation logistique............................................................................................. 1-22
Exercice - Définir une unité de mesure..................................................................................................... 1-26
Solution - Définir une unité de mesure ..................................................................................................... 1-27
Exercice - Créer une catégorie d'achat...................................................................................................... 1-31
Solution - Créer une catégorie d'achat ...................................................................................................... 1-32
Exercice - Créer des articles dans Oracle Purchasing ............................................................................... 1-36
Solution - Créer des articles dans Oracle Purchasing ............................................................................... 1-37
Fournisseurs .................................................................................................................................................. 1-40
Exercice - Définir un fournisseur avec deux sites..................................................................................... 1-41
Solution - Définir un fournisseur avec deux sites ..................................................................................... 1-42
Sécurité, acheminement et approbation des documents................................................................................ 1-53
Démonstration - Créer un poste ................................................................................................................ 1-54
Démonstration - Ajouter le poste à la hiérarchie ...................................................................................... 1-55
Démonstration - Créer des groupes d'approbation .................................................................................... 1-56
Démonstration - Créer des affectations de groupe d'approbation ............................................................. 1-57
Exercice - Définir l'acheminement et l'approbation du document ............................................................ 1-58
Solution - Définir l'acheminement et l'approbation du document............................................................. 1-59
Appels d'offres et propositions de prix ......................................................................................................... 1-69
Exercice - Créer une liste de fournisseurs................................................................................................. 1-70
Solution - Créer une liste de fournisseurs ................................................................................................. 1-71
Exercice - Créer un appel d'offres ouvert.................................................................................................. 1-72
Solution - Créer un appel d'offres ouvert.................................................................................................. 1-74
Exercice - Créer une proposition de prix ouverte à partir d'un appel d'offres........................................... 1-81
Solution - Créer une proposition de prix ouverte à partir d'un appel d'offres ........................................... 1-83
Listes des fournisseurs approuvés et règles d'origine ................................................................................... 1-88
Exercice - Créer un statut de liste ASL..................................................................................................... 1-89
Solution - Créer un statut de liste ASL ..................................................................................................... 1-90
Exercice - Exiger un fournisseur approuvé pour un article ...................................................................... 1-91
Solution - Exiger un fournisseur approuvé pour un article....................................................................... 1-92
Exercice - Créer une liste de fournisseurs approuvés ............................................................................... 1-94
Solution - Créer une liste de fournisseurs approuvés................................................................................ 1-96
Exercice - Ordre de priorité dans une liste ASL ....................................................................................... 1-100
Solution - Ordre de priorité dans une liste ASL........................................................................................ 1-103
Exercice - Créer une règle d'origine et une affectation de règle d'origine ................................................ 1-106
Solution - Créer une règle d'origine et une affectation de règle d'origine................................................. 1-109
Exercice - Activer la création automatique de documents d'origine ......................................................... 1-115
Solution - Activer la création automatique de documents d'origine ......................................................... 1-116
Demandes d'approvisionnement ................................................................................................................... 1-118
Exercice - Créer une demande d'achat ...................................................................................................... 1-119
Solution - Créer une demande d'achat....................................................................................................... 1-120
Exercice - Créer un modèle de demande d'approvisionnement ................................................................ 1-122
Solution - Créer un modèle de demande d'approvisionnement................................................................. 1-123
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Les fondamentaux d'Oracle Purchasing version 12.x - Exercices et solutions Table des matières i
Exercice - Utiliser le catalogue fournisseur pour créer une demande d'approvisionnement..................... 1-126
Solution - Utiliser le catalogue fournisseur pour créer une demande d'approvisionnement ..................... 1-127
Exercice - Créer une demande interne ...................................................................................................... 1-130
Solution - Créer une demande interne....................................................................................................... 1-131

Commandes d'achat ...................................................................................................................................... 1-135
Exercice - Créer une commande d'achat standard..................................................................................... 1-136
Solution - Créer une commande d'achat standard ..................................................................................... 1-137
Exercice - Créer une commande ouverte et un appel de commande ouverte............................................ 1-150
Solution - Créer une commande ouverte et un appel de commande ouverte ............................................ 1-151
Exercice - Créer un contrat ....................................................................................................................... 1-161
Solution - Créer un contrat........................................................................................................................ 1-162
Création automatique de documents ............................................................................................................. 1-168
Exercice - Renvoyer une demande d'approvisionnement ......................................................................... 1-169
Solution - Renvoyer une demande d'approvisionnement.......................................................................... 1-171
Exercice - Créer automatiquement une commande d'achat....................................................................... 1-176
Solution - Créer automatiquement une commande d'achat ....................................................................... 1-177

Exercice - Générer des appels de commande via le programme de création d'appels de commande ....... 1-179
Solution - Générer des appels de commande via le programme de création d'appels de commande........ 1-182
Exercice - Créer automatiquement une commande standard basée sur votre proposition de prix............ 1-190
Solution - Créer automatiquement une commande standard basée sur votre proposition de prix ............ 1-192
Centre de travail des acheteurs professionnels ............................................................................................. 1-196
Démonstration - Présentation du centre de travail des acheteurs professionnels...................................... 1-197
Exercice - Créer une vue personnalisée de demandes d'approvisionnement ............................................ 1-199
Solution - Créer une vue personnalisée de demandes d'approvisionnement............................................. 1-200
Démonstration - Créer et utiliser des styles de document ......................................................................... 1-202
Exercice - Créer une commande dans le centre de travail des acheteurs .................................................. 1-203
Solution - Créer une commande dans le centre de travail des acheteurs ................................................. 1-204
Exercice - Créer un accord de prix dans le centre de travail des acheteurs .............................................. 1-207
Solution - Créer un accord de prix dans le centre de travail des acheteurs.............................................. 1-208
Réception ...................................................................................................................................................... 1-212
Exercice - Créer une réception standard ................................................................................................... 1-213
Solution - Créer une réception standard.................................................................................................... 1-215
Exercice - Créer une réception express..................................................................................................... 1-217
Solution - Créer une réception express ..................................................................................................... 1-219
Exercice - Créer une réception en cascade................................................................................................ 1-221
Solution - Créer une réception en cascade ................................................................................................ 1-223
Exercice - Contrôler et mettre à disposition une réception ....................................................................... 1-225
Solution - Contrôler et mettre à disposition une réception........................................................................ 1-227
Comptabilité des achats ................................................................................................................................ 1-231
Administration d'Oracle Purchasing ............................................................................................................. 1-232
Annexe A : Etapes de configuration ............................................................................................................. 1-233
Les fondamentaux d'Oracle Purchasing version 12.x - Exercices et solutions Table des matières ii
Préface
Profil
Avant de commencer
Avant de commencer ce cours, vous devez disposer des connaissances suivantes :
• Connaissance approfondie d'Oracle Applications
• Expérience en matière d'approvisionnement
Prérequis

• Connaissance approfondie d'Oracle Applications – Expérience en matière
d'approvisionnement – D58324FR10 – Concepts essentiels pour implémenter
la eBusiness Suite version 12.1
Organisation du cours
Les fondamentaux d'Oracle Purchasing version 12.1 Ed1 est un cours en salle comprenant
un exposé théorique et des exercices pratiques. Les démonstrations en ligne et les sessions
d'exercices écrits permettent de renforcer les concepts et les techniques présentés.
Les fondamentaux d'Oracle Purchasing version 12.x - Exercices et solutions Table des matières iii
Documentation
Documentation Oracle
Titre Référence
Oracle Purchasing User's Guide E13410-02
Oracle Payables User's Guide E12797-02
Oracle Inventory User’s Guide E13450-02
Autre documentation
• System release bulletins (bulletins techniques)

• Guides d'installation et guides de l'utilisateur
• Fichiers Readme
• Articles du groupe IOUG (International Oracle User's Group)
• Oracle Magazine
Les fondamentaux d'Oracle Purchasing version 12.x - Exercices et solutions Table des matières iv
Conventions typographiques
Conventions typographiques concernant le texte

Convention Elément Exemple
Gras italique Terme du Cet algorithme insère la nouvelle clé.
glossaire (s'il y a
un glossaire)
Majuscules et Déclencheurs Attribuez un déclencheur When-Validate-Item au bloc
minuscules ORD.
Courier new, Résultat de code, Résultat de code : debug.set (‘I”, 300);
respect noms de Répertoire : bin (DOS), $FMHOME (UNIX)
majuscules/minuscules répertoire,

Nom de fichier : Localisez le fichier init.ora.
(minuscules par noms de fichier, Mot de passe : Utilisez tiger comme mot de passe.
défaut) mots de passe, Nom de chemin : Ouvrez c:\my_docs\projects
noms de chemin, URL : Allez à l'adresse suivante :
URL, http://www.oracle.com
entrée utilisateur, Entrée utilisateur : Saisissez 300
noms d'utilisateur
Nom d'utilisateur : Connectez-vous en tant que scott
Initiale en majuscule Boutons, cases à Cliquez sur le bouton Exécutable. Sélectionnez la case à
pour le premier terme cocher, fenêtres, cocher Impossible de supprimer la fiche. Ouvrez la
d'une expression libellés de fenêtre Programme directeur. Adresse client (mais Oracle
graphique Payables)
(sauf s'il s'agit de
noms propres)
Italiques Locutions et mots N'enregistrez pas les modifications dans la base de
mis en évidence, données.
titres de manuel et Pour en savoir plus, voir Oracle7 Server SQL Language
de cours, Reference Manual.
variables Entrez user_id@us.oracle.com, où user_id
correspond au nom de l'utilisateur.
Guillemets Eléments Sélectionnez "Inclure un composant modulaire
d'interface dont les réutilisable", puis cliquez sur Terminer.
noms longs ne
comportent des Ce sujet est traité dans la section II, chapitre 3, "Gérer les
majuscules qu'au objets".
début ; titres de
cours et de
chapitre cités en
référence
Majuscules Noms de colonne Utilisez la commande SELECT pour visualiser les
SQL, commandes, informations stockées dans la colonne LAST_NAME
fonctions, de la table EMP.
schémas, noms
de table
Flèche Chemins d'accès Sélectionnez Fichier > Sauvegarder.
aux menus
Crochets Noms de touche Appuyez sur [Entrée].
Virgules Séquences Appuyez sur les touches suivantes l'une après l'autre :
de touches [Alt], [F], [D]
Signes plus Combinaisons Appuyez simultanément sur les touches suivantes :
de touches [Ctrl]+[Alt]+[Suppr]
Les fondamentaux d'Oracle Purchasing version 12.x - Exercices et solutions Table des matières v
Conventions typographiques concernant le code
Convention Elément Exemple

Majuscules Déclencheurs When-Validate-Item
et Oracle Forms
minuscules
Minuscules Noms de colonne, SELECT last_name
noms de table FROM s_emp;
Mots de passe DROP USER scott

IDENTIFIED BY tiger;
Objets PL/SQL OG_ACTIVATE_LAYER
(OG_GET_LAYER ('prod_pie_layer'))

Minuscules Variables CREATE ROLE role
italiques
Majuscules Commandes et SELECT userid
fonctions SQL FROM emp;
Conventions typographiques concernant les chemins de navigation

Ce cours utilise des chemins de navigation simplifiés, comme dans l'exemple suivant, pour vous
orienter dans Oracle Applications.
(N) Facture (Invoice) > Saisie (Entry) > Synthèse des lots de factures (Invoice Batches
Summary) (M) Interrogation (Query) > Rechercher (Find) (B) Approuver (Approve)
Ce chemin simplifié correspond à la procédure suivante :
1. (N) Dans la fenêtre du Navigateur, sélectionnez Facture (Invoice) > Saisie (Entry) >
Synthèse des lots de facture (Invoice Batches Summary).
2. (M) Dans le menu, sélectionnez Interrogation (Query) > Rechercher (Find).
3. (B) Cliquez sur le bouton Approuver (Approve).
Notations :
(N) = Navigateur
(M) = Menu
(O) = Onglet
(B) = Bouton
(I) = Icône
(H) = Hyperlien
(SO) = Sous-onglet
Les fondamentaux d'Oracle Purchasing version 12.x - Exercices et solutions Table des matières vi
Conventions typographiques concernant les chemins d'aide
Ce cours utilise une convention de type "chemin de navigation" pour indiquer les actions à
effectuer afin de rechercher des informations pertinentes dans l'aide d'Oracle Applications.
Par exemple, le chemin de navigation d'aide suivant :
(Aide) General Ledger > Pièces (Journals) > Saisir des pièces (Enter Journals)
représente la séquence d'actions qui suit :
1. Dans le cadre de navigation de la fenêtre de l'aide, développez l'entrée General Ledger.
2. Sous General Ledger, développez Pièces (Journals).

3. Sous Pièces (Journals), sélectionnez Saisir des pièces (Enter Journals).
4. Consultez la rubrique Saisir des pièces (Enter Journals) qui apparaît dans le cadre de
document de la fenêtre d'aide.
Les fondamentaux d'Oracle Purchasing version 12.x - Exercices et solutions Table des matières vii
Les fondamentaux d'Oracle Purchasing version 12.x - Exercices et solutions Table des matières
viii

Les fondamentaux d'Oracle
Purchasing version 12.x -
Exercices et solutions
Chapitre 1
Les fondamentaux d'Oracle Purchasing version 12.x - Exercices et solutions Chapitre 1 - Page 1
Les fondamentaux d'Oracle Purchasing version 12.x - Exercices et solutions

Chapitre 1 - Page 2
Les fondamentaux d'Oracle Purchasing version 12.x
Objectifs

Chapitre 1 - Page 4
Flux de l'approvisionnement au règlement

Ce chapitre ne comprend pas d'exercice ni de démonstration.
Présentation d'Oracle Purchasing
Démonstration - Oracle Integration Repository
Responsabilité = Integrated SOA Gateway (operations/welcome)
1. (N) Integration Repository
2. Dans Integration Repository, sélectionnez Oracle Procurement, puis Oracle Purchasing.
3. Cliquez sur Commande standard (Standard Purchase Order). Notez que le référentiel
Integration Repository comprend, outre des liens vers l'interface coopérative Importer
des commandes standard (Import Standard Purchase Orders), des définitions concernant
l'ensemble des API, documents XML, documents EDI et services Web.

Integration Repository fait partie intégrante de toutes les installations de la suite d'applications
Oracle E-Business.
4. Cliquez sur Accueil (Home) pour revenir au Navigateur.
Remarque : Afin de consulter le référentiel Integration Repository, vous devez ajouter la

responsabilité Integrated SOA Gateway à votre utilisateur. Pour ce faire, vous devez utiliser
la responsabilité Administrateur système (System Administrator).
Exercice - Créer un employé et un utilisateur
Présentation
Cet exercice s'inscrit dans le contexte de la configuration initiale des employés Oracle Purchasing.
Il vous permet de créer un employé et un utilisateur que vous utiliserez dans tous les autres
exercices du présent cours. N'accordez pas une trop grande attention pour l'instant à la
signification des champs, qui seront étudiés en détail durant le reste du cours.
Hypothèses
• Remplacez XX par le numéro attribué à votre ordinateur ou vos initiales.

• Vous avez une expérience de l'utilisation d'Oracle Applications ou avez suivi un cours
d'initiation à Oracle Applications.
• Pour pouvoir effectuer l'exercice, vous devez avoir accès à une base de données
Oracle Applications Vision ou à une instance de test ou de formation.
Tâches
Connexion à la page d'accueil personnelle
− Utilisateur (User) = operations
− Mot de passe (Password) = welcome
Définir un employé
Responsabilité = Oracle Human Resources, Vision Enterprises (Human

Resources, Vision Enterprises)
Définissez-vous en tant qu'employé, avec les informations indiquées dans les étapes ci-après.
Ajouter un nouvel utilisateur
Responsabilité = Administrateur système (System Administrator)
Définissez-vous en tant qu'utilisateur, avec les informations indiquées dans les étapes ci-après.
Solution - Créer un employé et un utilisateur
Connexion à la page d'accueil personnelle

− Utilisateur (User) = operations
− Mot de passe (Password) = welcome
Définir un employé
Responsabilité = Oracle Human Resources, Vision Enterprises (Human

Resources, Vision Enterprises)
1. Accédez à la fenêtre Personnes (People).

• (N) Personnes (People) > Saisir et tenir à jour (Enter and Maintain)
2. (B) Nouveau (New)

− Nom (Last) = Votre nom
− Prénom (First) = Votre prénom
− Sexe (Gender) = Choisissez une valeur
− Action = Créer un employé (Create Employee)
− Type de personne (Person Type) = Employé (Employee)
− Sécurité sociale (Social Security) = Saisissez un numéro à 9 chiffres (xxx-xx-xxxx)
Remarque : Si un message vous indique que le numéro de sécurité sociale existe déjà,
sélectionnez Aucune correspondance (No Match) et cliquez sur OK. Dans le cadre de
l'exercice, peu importe d'avoir des numéros de sécurité sociale en double.
− Date de naissance (Birthday) = Saisissez une date de naissance (jj-mmm-aaaa)
3. (I) Sauvegarder (Save).

4. (B) Affectation (Assignment). Créez une affectation en utilisant les informations suivantes :
Remarque : Cliquez sur Correction puis sur Annuler (Cancel) dans la fenêtre Groupe de
personnes (People Group) qui s'affiche pendant que vous saisissez les données. Lors de la
saisie du poste, indiquez Oui (Yes) dans la fenêtre de décision.
Champ Valeur
Organisation (Organization) Vision Operations
Fonction (Job) MGR500.Manager
Poste (Position) MM400.MATERIALS MANAGER
Lieu (Location) M1 - Seattle Mfg
5. (O) Supérieur hiérarchique (Supervisor)

− Nom (Name) = Brown, Ms. Casey
6. (O) Informations achats (Purchase Order Information) (Pour accéder à cet onglet, cliquez sur
la flèche active pointant vers la droite située au milieu du panneau, sur son bord droit).
− Livre (Ledger) = Vision Operations (USA)
− Compte de frais par défaut (Default Expense Account) = 01-110-7740-0000-000
Remarque : Cliquez sur Annuler (Cancel) dans la fenêtre Alias et indiquez le numéro de
compte manuellement.
Remarque : Cliquez sur OK dans la fenêtre qui s'ouvre concernant le lieu.
8. Fermez toutes les fenêtres pour revenir au Navigateur.
9. Dans le menu Oracle, sélectionnez File (Fichier) > Changer de responsabilité (Switch
Responsibility), puis sélectionnez la responsabilité Administrateur système (System
Administrator). Vous pouvez également cliquer sur l'icône avec un chapeau noir pour
changer de responsabilité.
Ajouter un nouvel utilisateur
Responsabilité = Administrateur système (System Administrator)

10. Accédez à la fenêtre Définir les utilisateurs (Define Users).
• (N) Sécurité (Security) > Utilisateur (User) > Définir (Define)

− Nom utilisateur (User Name) = XXUSER (XX représentant votre ID unique)
− Mot de passe (Password) = welcome (appuyez sur la touche de tabulation,
puis saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmation)
− Personne (Person) = L'employé que vous avez créé
11. Ajoutez les responsabilités suivantes à votre nouveau nom d'utilisateur :
Responsabilité Valeur
Purchasing, Vision Operations (USA) Standard
Payables, Vision Operations (USA) Standard
Oracle Human Resources, Vision Enterprises Standard
(Human Resources, Vision Enterprises)
Inventory, Vision Operations (USA) Standard
iProcurement Standard
Integrated SOA Gateway Standard
Responsable Alert, Vision Enterprises (Alert Manager, Standard
Vision Enterprises)
Préférences SSWA (Preferences SSWA) Standard
Workflow Standard
Administration système (System Administration) Standard
Administrateur système (System Administrator) Standard
Superutilisateur Order Management, Vision Operations Standard
(USA) (Order Management Super User, Vision
Operations (USA))

12. (I) Sauvegarder (Save)
13. Fermez la fenêtre Utilisateurs (Users) et quittez l'application (cliquez sur la croix rouge
dans l'angle supérieur droit). Revenez au navigateur Web et cliquez sur (L) Déconnexion
(Logout) dans l'angle supérieur droit. Connectez-vous en tant qu'utilisateur XXUSER et
réinitialisez votre mot de passe en lui affectant la valeur Oracle.
Exercice - Se définir en tant qu'acheteur
Présentation
Cet exercice s'inscrit dans le contexte de la configuration initiale des employés Oracle Purchasing.
Il vous permet de vous définir en tant qu'acheteur pour pouvoir réaliser les exercices ultérieurs.
Hypothèses

• Connectez-vous au système sous l'identité XXUSER que vous avez créée

précédemment.
Tâches
Définissez-vous en tant qu'acheteur dans la fenêtre Acheteurs (Buyers).
Solution - Se définir en tant qu'acheteur
Responsabilité = Purchasing, Vision Operations
1. Accédez à la fenêtre Acheteurs (Buyers).
• (N) Configurer (Setup) > Employés (Personnel) > Acheteurs (Buyers)
2. Cliquez sur (B) Ajouter un acheteur (Add Buyer) pour ouvrir un nouvel enregistrement
d'acheteur.
3. Définissez-vous en tant qu'acheteur avec le lieu de livraison par défaut M1 – Seattle Mfg.

4. Sauvegardez la nouvelle entrée.
5. Cliquez sur Accueil (Home) pour revenir au navigateur.
Démonstration - Exécuter le traitement Remplir hiérarchie des
employés
Responsabilité : Purchasing, Vision Operations (USA)
• (N) Etats (Reports) > Lancer (Run)
Exécuter le traitement Remplir hiérarchie des employés (Fill Employee Hierarchy)
1. (B) OK pour soumettre une seule demande
2. Nom (Name) = Remplir hiérarchie des employés (Fill Employee Hierarchy)

3. (B) Lancer (Submit)
4. Ne soumettez pas d'autres demandes.
Remarque : Le traitement Remplir hiérarchie des employés (Fill Employee Hierarchy) ajoute
le poste et la personne précédemment créés aux postes appartenant à la hiérarchie. Il n'est pas
nécessaire dans le cas d'une hiérarchie des employés/supérieurs hiérarchiques. Les deux types
de hiérarchie seront traités durant le cours.
Contrôler le traitement jusqu'à la fin de l'exécution
5. (M) Voir (View) > Traitements (Requests)
6. (B) Rechercher (Find)
7. Cliquez sur (B) Rafraîchir les données (Refresh Data) jusqu'à ce que le traitement soit
terminé.
Structure d'entreprise - Lieux, organisations et articles
Exercice - Créer un lieu
Présentation
Dans cet exercice, vous allez créer un lieu à utiliser au cours d'exercices ultérieurs.
Hypothèses

précédemment.
Tâches
Créer un lieu
Ouvrez la fenêtre Lieu (Location) et créez un enregistrement correspondant aux données

suivantes : XXManufacturing, 13400 West Ocean Air Drive, San Diego, CA, 92130.
Solution - Créer un lieu
Créer un lieu
1. Ouvrez la fenêtre Lieu (Location) :
• (N) Configurer (Setup) > Organisations (Organizations) > Lieux (Locations)

− Nom (Name) = XXManufacturing
− Description = XXManufacturing
Remarque : Désélectionnez la case Global si vous souhaitez que le lieu ne soit disponible

qu'à l'intérieur de l'entité professionnelle par défaut de votre responsabilité actuelle.
Acceptez l'option par défaut pour que le lieu soit global et par conséquent disponible à toutes
les entités professionnelles.
2. (O) Détails adresse (Address Details)

− Format d'adresse (Address Style) = United States
3. Cliquez sur le champ Adresse (Address) et saisissez les données suivantes :
Champ Valeur
Adresse (Address) 13400 West Ocean Air Drive
Ville (City) San Diego
Etat (State) CA
Code postal (Zip) 92130
Région (County) San Diego
Pays United States
4. Cliquez sur OK.

5. Sélectionnez Heure du Pacifique (Pacific Time) dans le champ Fuseau hor. (Timezone).
7. (O) Expédition (Shipping)

− Contact = <Sélectionnez le nom d'un contact>

− Lieu de livraison (Ship-To Location) = XXManufacturing
9. Vérifiez que les cases Site de livraison (Ship-To), Site de réception (Receiving Site), Bureau
(Office Site), Site interne (Internal Site) et Site de facturation (Bill-To Site) sont cochées.
Remarque : En cochant ces cases, vous faites du lieu indiqué dans le champ Nom du lieu
(Location Name) un enregistrement valide dans la liste de valeurs sur un document d'achat.
Par exemple, le fait de sélectionner le site livraison a pour conséquence de faire du lieu un
choix valide dans la liste de valeurs du champ Livraison (Ship-To) dans l'en-tête d'une
commande d'achat. Il faut noter que si vous définissez un lieu de livraison ou de facturation
par défaut dans la région Fournisseur-Achats (Supplier-Purchasing) des options génériques
concernant votre organisation, ce lieu apparaît par défaut sur vos commandes d'achat.
En revanche, vous pouvez modifier ces valeurs par défaut. Définissez ici le nom du lieu et
activez-le en tant que site de livraison ou de facturation pour qu'il soit disponible dans la
liste de valeurs des champs Livraison (Ship-To) ou Facturation (Bill-To).
10. (O) Autres détails (Other Details)
− Organisation logistique (Inventory Organization) = Vide
Remarque : Laissez ce champ vide pour permettre à ce lieu d'être utilisé avec de
nombreuses organisations logistiques. La désignation d'une organisation logistique
servira à assurer que le lieu est UNIQUEMENT utilisé avec l'organisation logistique
indiquée.
− Lieu EDI (EDI Location) = Vide
Remarque : Indiquez un lieu particulier si vous utilisez l'échange de données

informatisé (EDI) pour la réception de préavis d'expédition ou de préavis d'expédition
et de facturation. Ce lieu doit correspondre au lieu de livraison indiqué sur un préavis

d'expédition ou sur un préavis d'expédition et de facturation.
12. Fermez la fenêtre Lieu (Location).
Exercice - Créer une organisation logistique
Présentation
Dans le cadre de la configuration initiale d'Oracle Purchasing, cet exercice vous permet de créer
une organisation logistique à utiliser au cours d'exercices ultérieurs.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
Créer une organisation logistique
Dans la fenêtre Organisations (Organizations), créez l'usine XXManufacturing qui représente une
organisation logistique dans Vision Operations.
Affecter l'organisation à un fichier articles existant
Dans la fenêtre Informations complémentaires sur l'organisation (Additional Organization

Information), attribuez à la nouvelle organisation logistique le code XXM et affectez-la à Vision
Operations. Veillez à définir des comptes GL appropriés à la fois dans les onglets Informations
calcul des coûts (Costing Information) et Autres comptes (Other Accounts).
Indiquer les informations de réception
Dans la fenêtre Informations complémentaires sur l'organisation (Additional Organization

Information), indiquez les informations de réception appropriées pour l'organisation logistique
créée.
Solution - Créer une organisation logistique
Créer une organisation logistique
1. Accédez à la fenêtre Organisations (Organizations) :
• (N) Configurer (Setup) > Organisations (Organizations) > Organisations (Organizations)

− Nom (Name) = XXManufacturing
− Type = Usine (Plant)

− Saisissez une date dans le champ de début en fonction des informations historiques
que vous devez saisir. (La date par défaut est la date actuelle.)
− Date de fin (To Date) = Laissez vide
− Lieu (Location) = XXManufacturing
3. Sauvegardez votre travail.
Remarque : Plusieurs organisations logistiques peuvent partager le même lieu physique

si le champ Organisation logistique (Inventory Organization) associé au lieu n'a pas été
renseigné (comme dans l'exercice précédent).
4. Pour renseigner le champ Nom (Name) de la région Classement de l'organisation

(Organization Classifications), sélectionnez Organisation logistique (Inventory
Organization) dans la liste de valeurs.
5. Cochez la case Activé (Enabled) avec la souris ou la barre d'espace.
7. (B) Autres (Others)
8. Dans la fenêtre Informations complémentaires sur l'organisation (Additional Organization

Information), sélectionnez Informations comptables (Accounting Information).
9. Cliquez sur OK puis dans le champ Informations comptables (Accounting Information).

− Livre principal (Primary Ledger) = Vision Operations
− Entité juridique (Legal Entity) = Vision Operations
− Unité opérationnelle (Operating Unit) = Vision Operations
10. OK

11. OK
12. (B) Oui (Yes) pour sauvegarder les modifications.
13. Fermez la fenêtre Paramètres de l'organisation (Organization Parameters) mais PAS la

fenêtre Organisation (Organization).
Affecter l'organisation à un fichier articles existant
14. Ouvrez de nouveau la fenêtre Paramètres de l'organisation (Organization Parameters) :
• (B) Autres (Others)

Information), sélectionnez Informations sur le stock (Inventory Information).
16. (O) Paramètres Inventory (Inventory Parameters)

− Code organisation (Organization Code) = XXM
− Organisation principale (Item Master Organization) = Vision Operations
− Calendrier (Calendar) = Vision01
− Classe de besoins (Demand Class) = West US
17. (O) Informations calcul des coûts (Costing Information)
Type de compte Compte

Matières (Material) 01-000-1410-0000-000
Sous-traitance (Outside Processing) 01-000-1450-0000-000
Frais généraux matières (Material Overhead) 01-000-1420-0000-000
Frais généraux (Overhead) 01-000-1430-0000-000
Ressource (Resource) Laissez le champ vide.
Charges (Expense) Laissez le champ vide.

18. (O) Autres comptes (Other Accounts) (Pour accéder à cet onglet, cliquez sur la flèche active
pointant vers la droite située au milieu du panneau, sur son bord droit.)
Type de compte Compte

Ecart sur prix d'achat (Purchase Price Variance) 01-540-5210-0000-000
Ecart sur prix facturé (Invoice Price Variance) 01-540-5220-0000-000
Factures à recevoir (Inventory AP Accrual) 01-000-2215-0000-000
Ventes (Sales) 01-540-4160-0000-000
Coût des marchandises vendues (Cost of Goods Sold) 01-540-5200-0000-000
Compte CMV différé (Deferred COGS Account) 01-540-5200-0000-000
Saisissez la valeur 1 dans Premier numéro de série (Starting Serial Number), sauvegardez,
puis cliquez sur OK dans le message contextuel qui s'affiche concernant les méthodes de
valorisation pour l'organisation.
Remarque : Une des principales différences entre un lieu et une organisation logistique
réside dans le fait qu'une organisation logistique détermine une grande partie de la
comptabilité envoyée à Oracle General Ledger. En ce qui concerne Oracle Purchasing, nous
nous préoccupons principalement des comptes Ecart sur prix d'achat (Purchase Price
Variance), Ecart sur prix facturé (Invoice Price Variance) et Factures à recevoir (Inventory
AP Accrual).
20. Fermez la fenêtre Paramètres de l'organisation (Organization Parameters) mais PAS la

fenêtre Organisation (Organization).
Indiquer les informations de réception
21. Ouvrez de nouveau la fenêtre Paramètres de l'organisation (Organization Parameters) :

• (B) Autres (Others)

Information), sélectionnez Informations de réception (Receiving Information). La page
Options de réception (Receiving Options) s'affiche.
− Jours d'avance de réception (Receipt Days Early) = 5
− Jours de retard de réception (Receipt Days Late) = 5
− Action sur dépassement des jours de réception (Receipt Days Exceed-Action) =
Avertissement (Warning)
− Tolérance de réception excédentaire (%) (Over Receipt Tolerance (%)) = 5
− Action de réception excédentaire (Over Receipt Action) = Avertissement (Warning)
− Acheminement à réception (Receipt Routing) = Réception standard (Standard
Receipt)
− Autoriser la réception d'articles non commandés (Allow Unordered Receipts) =
Case cochée
− Autoriser les mouvements express (Allow Express Transactions) = Case cochée
− Autoriser les réceptions en cascade (Allow Cascade Transactions) = Case cochée
− Prochain numéro de réception (Next Receipt Number) = 1000
− Compte de stock en réception (Receiving Inventory Account) = 01-000-1410-0000-000
− Compte de rapprochement (Clearing Account) = 01-000-2929-0000-000
23. Sauvegardez et fermez la fenêtre.
24. Fermez la fenêtre Organisation (Organization) et revenez au Navigateur.
Exercice - Définir une unité de mesure
Présentation
Dans cet exercice, vous allez créer une classe d'unités de mesure, des unités de mesure et des
conversions d'unité de mesure à utiliser ultérieurement pour créer des documents d'achat.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
Créer une classe d'unités de mesure
Créez la classe d'unités de mesure XXQty.
Créer trois unités de mesure
Créez les unités de mesure XXDozen, XXCase et XXGross.
Créer des conversions pour les unités de mesure
Solution - Définir une unité de mesure
Créer une classe d'unités de mesure
1. Accédez à la fenêtre Classes d'unités de mesure (Unit of Measure Classes).
• (N) Configurer (Setup) > Unités de mesure (Units of Measure) > Classes
2. Sélectionnez l'organisation logistique M-1 Seattle Manufacturing.
3. Cliquez sur l'icône Nouveau (New).

4. Saisissez les informations suivantes :
− Nom (Name) = XXQty
− Description = XX-Quantity Class
− Unité de base (Base Unit) = XX-Each
− UdM (UOM) = XXE
5. Cliquez sur Sauvegarder (Save).
Créer trois unités de mesure
6. Dans la fenêtre Classes d'unités de mesure (Units of Measure Classes) :
• (B) Unités de mesure (Units of Measure)
− Nom (Name) = XX-Dozen

− UdM (UOM) = XXD
− Description = UdM douzaine XX

− Nom (Name) = XX-Case
− UdM (UOM) = XXC
− Description = XX Case UOM

− Nom (Name) = XX-Gross

− UdM (UOM) = XXG
− Description = XX Gross UOM
10. Cliquez sur Sauvegarder (Save) et fermez la fenêtre pour revenir dans la fenêtre Classes
d'unités de mesure (Unit of Measure Classes).
Créer des conversions pour les unités de mesure
11. Dans la fenêtre Classes d'unités de mesure (Unit of Measure Classes) :
• (B) Conversions
• (O) Standard

− Unité (Unit) = XX-Dozen
− Conversion = 12

− Unité (Unit) = XX-Case
− Conversion = 24

− Unité (Unit) = XX-Gross
− Conversion = 144
15. Cliquez sur Sauvegarder (Save).
Définissez à présent une conversion pour un article existant vers l'unité de mesure créée
précédemment.
16. Passez dans l'onglet Interclasse (Inter-class).
• (O) Interclasse (Inter-class)
− Article (Item) = AS18947

− Unité de base (Base Unit) = XX-Each
− Conversion = 2

18. Cliquez sur Sauvegarder (Save) et revenez au navigateur.
Exercice - Créer une catégorie d'achat
Présentation
Dans cet exercice, vous allez créer une catégorie d'achat à utiliser ultérieurement pour la création
de documents d'achat.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
Ajouter des valeurs clés pour créer des combinaisons de catégories d'achat
Ajoutez XX au jeu de valeurs Catégorie Article PO (PO Item Category).
Créer des catégories d'achat
Créez des catégories correspondant à XX.COMPUTER et XX.SUPPLIES.
Affecter les catégories à un jeu de catégories
Affectez les catégories créées au jeu de catégories Achat (Purchasing).
Solution - Créer une catégorie d'achat
Ajouter des valeurs clés pour créer des combinaisons de catégories d'achat
Remarque : Pour créer une catégorie d'achat, il vous suffit généralement d'effectuer les
étapes ci-après, autrement dit de créer des codes de catégorie et de les affecter au jeu de
catégories Achat (Purchasing). Toutefois, les champs flexibles de la base de données Oracle
Vision utilisant des jeux de valeurs dépendantes pour permettre la prise en charge d'autres
produits, vous devez effectuer quelques tâches supplémentaires.
1. Accédez à la fenêtre Valeurs des segments (Segment Values).

• (N) Configurer (Setup) > Champs flexibles (Flexfields) > Clé (Key) > Valeurs (Values)
2. Ajoutez XX au jeu de valeurs Catégorie Article PO (PO Item Category).
• Sélectionnez Jeu de valeurs (Value Set), saisissez le nom Catégorie Article PO (PO Item
Category) et cliquez sur (B) Rechercher (Find).
• Placez le curseur sur la première ligne ouverte dans l'onglet Valeurs, validité (Values,
Effective). S'il n'existe aucune ligne ouverte visible, sélectionnez une ligne quelconque
et cliquez sur (I) Nouveau (New).
• Saisissez XX dans le champ Valeur (Value) et XX dans le champ Description.
• (I) Sauvegarder (Save). Ne quittez pas cette fenêtre.
Cliquez sur OK dans le message de calcul qui s'affiche si vous avez malgré tout fermé
la fenêtre.
3. Ajoutez COMPUTER et SUPPLIES au jeu de valeurs Produit (Commodity) en tant que
valeurs dépendantes de XX.
• Placez votre curseur dans le champ Nom (Name) et cliquez sur (I) Rechercher (Find).
• Saisissez Produit (Commodity) dans le champ Nom (Name).
• Dans le champ Valeur indépendante (Independent Value), sélectionnez votre valeur XX.
• Cliquez sur (B) Rechercher (Find).
• Placez le curseur sur la première ligne ouverte dans l'onglet Valeurs, validité (Values,
Effective). S'il n'existe aucune ligne ouverte visible, sélectionnez une ligne quelconque
et cliquez sur (I) Nouveau (New).

• Saisissez COMPUTER dans le champ Valeur (Value) et Computer XX dans le champ
Description.
• Déplacez le curseur jusqu'à la ligne ouverte suivante. S'il n'existe aucune ligne ouverte
visible, cliquez sur (I) Nouveau (New).
• Saisissez SUPPLIES dans le champ Valeur (Value) et Supplies XX dans le champ

Description.
• (I) Sauvegarder (Save). Cliquez sur OK dans le message de calcul qui s'affiche lorsque
vous quittez la fenêtre.
Créer des catégories d'achat
4. Accédez à la fenêtre Catégories (Categories)
• (N) Configurer (Setup) > Articles (Items) > Catégories (Categories) > Codes catégorie
(Category Codes)
6. Utilisez le tableau ci-dessous pour créer vos catégories d'achat :
Nom de la structure Catégorie Description Consultable par

(Structure Name) (Category) fournisseur
(Viewable by Supplier) ?

Catégorie Article PO XX.COMPUTER XXComputer Cochez la case.
(PO Item Category) Purchases
Catégorie Article PO XX.SUPPLIES XXOffice Supplies Cochez la case.
(PO Item Category)
7. Sauvegardez et fermez la fenêtre.
Affecter les catégories à un jeu de catégories
8. Accédez à la fenêtre Jeux de catégories (Category Sets) :
• (N) Configurer (Setup) > Articles (Items) > Catégories (Categories) > Jeux de catégories
(Category Sets)
• Le cas échéant, sélectionnez l'organisation V1 - Vision Operations.
9. Recherchez le jeu de catégories Achat (Purchasing). Conseil : Structure de champ flexible =

Catégorie Article PO (PO Item Category).
10. Ajoutez les deux nouvelles catégories dans la région Catégorie (Category).
• Placez le curseur sur la première ligne ouverte dans la région Catégorie (Category).
S'il n'existe aucune ligne ouverte visible, sélectionnez une ligne quelconque et cliquez
sur (I) Nouveau (New).
• Saisissez XX.COMPUTER et XX.SUPPLIES.

12. Fermez toutes les fenêtres pour revenir au Navigateur.
Exercice - Créer des articles dans Oracle Purchasing
Présentation
Dans cet exercice, vous allez créer des articles que vous inclurez dans une commande et dont
vous assurerez la réception au cours d'exercices ultérieurs.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
Créer un article comptabilisé en charges, un article comptabilisé en stock et

un bien immobilisé
Utilisez les informations du tableau 1 ci-après pour créer les trois articles.
Activer les articles dans une organisation logistique
Utilisez les informations du tableau 2 ci-après pour activer les nouveaux articles.
Solution - Créer des articles dans Oracle Purchasing
Créer un article comptabilisé en charges, un article comptabilisé en stock et un

bien immobilisé
1. (N) Changer d'organisation (Change Organization)
2. Dans la liste de valeurs, sélectionnez XXManufacturing et cliquez sur OK.
3. (N) Articles (Items) > Articles de l'organisation principale (Master Items)

• Utilisez les informations du tableau ci-après pour créer les articles. Si le tableau
comporte des cellules vides, n'apportez aucune modification dans les champs
correspondants.
• Pour saisir les informations requises, vous allez accéder aux onglets Informations
principales (Main), Stock (Inventory), Achats (Purchasing) et Réception (Receiving).
• Saisissez toutes les informations concernant un article, par exemple l'article passé en
charges et cliquez ensuite sur Sauvegarder (Save).
• Activez chaque article dans les organisations logistiques répertoriées dans le tableau
des organisations logistiques d'articles ci-après.
• (I) Affectation d'organisation (Organization Assignment)
• (I) Sauvegarder (Save)
Tableau 1
Onglet Nom du champ Article passé Article Bien immobilisé
en charges comptabilisé
en stock
En-tête Article (Item) XXSoftware XXMonitor XXComputerPC
Description XX Expensed Item XX Inventory XX High Speed
Item Computer
Informations Unité de mesure - Unité (Each) Unité (Each) Unité (Each)
principales Primaire (Unit of
(Main) Measure - Primary)
Statut article Actif (Active) Actif (Active) Actif (Active)
(Item Status)
Stock Article stocké Cochée
(Inventory) (Inventory Item)
Stockage autorisé Cochée
(Stockable)
Mouvements Cochée
autorisés
(Transactable)
Onglet Nom du champ Article passé Article Bien immobilisé
en charges comptabilisé
en stock
Achats Acheté (Purchased) Cochée Cochée Cochée
(Purchasing)
Achat autorisé Cochée Cochée Cochée
(Purchasable)
Fournisseur agréé Non cochée Non cochée Non cochée
obligatoire (Use
Approved
Supplier)
Acheteur (Buyer) Votre nom : Nom, Votre nom : Votre nom : Nom,
Prénom Nom, Prénom Prénom

Prix catalogue 450 250 1200
(List Price)
Compte de charges 01-510-7530-0000-000 01-000-1570-0000-000
(Expense Account)
Catégorie COMPUTER-PC
d'immobilisations
(Asset Category)
Réception Date de réception : Avertissement Avertissement Avertissement
(Receiving) Action (Receipt (Warning) (Warning) (Warning)
Date: Action)
Date de réception : 5 5 5
Jrs avance (Receipt
Date: Days Early)
Date de réception : 5 5 5
Jrs retard (Receipt
Date: Days Late)
Autoriser récept. Oui (Yes) Oui (Yes) Oui (Yes)
articles de
substitution (Allow
Substitute
Receipts)
Acheminement à Standard Standard Contrôle (Inspection)
réception (Receipt
Routing)
Imposer le lieu de Avertissement Avertissement Avertissement
livraison (Enforce (Warning) (Warning) (Warning)
Ship-To)

Organisations logistiques des articles
• Sélectionnez (M) Outils (Tools) > Affectation d'organisation (Organization

Assignment) ou cliquez sur le troisième onglet dans la partie gauche de l'écran
Affectation d'organisation (Organization Assignment).
• Remarque : L'option V1 est systématiquement cochée car il s'agit de l'organisation

principale.
Tableau 2
Org Nom (Name) Affecté

(Assigned)
XXM XXManufacturing Cochée
M1 Seattle Manufacturing Cochée
M2 Boston Manufacturing Cochée
M3 Dallas Manufacturing Cochée
4. Après avoir effectué toutes les tâches de l'étape 3 pour chacun des trois articles, revenez au
navigateur.
Fournisseurs

Chapitre 1 - Page 40
Exercice - Définir un fournisseur avec deux sites
Présentation
Votre supérieur hiérarchique vous informe que l'entreprise va acheter des articles et des services
auprès d'un nouveau fournisseur. Au cours de cet exercice, vous allez créer un fournisseur auquel
sont rattachés deux sites.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
Créer un fournisseur
Dans la page Fournisseurs (Suppliers), créez les valeurs par défaut couramment applicables à un
fournisseur standard appartenant à une organisation de type Fabrication.
Créer un site de règlement
Créez un site pour l'entreprise XXIBM Corporation, situé au 1 Main St., San Francisco, CA,
94105. Il s'agit d'un site de règlement dont le numéro de téléphone est le 415.555.1234 et
l'adresse email, sanfrancisco@xxibm.com. Le contact pour ce site est John Doe ; son adresse
email est johndoe@xxibm.com et son numéro de poste téléphonique est le 1234.
Créer un site d'achats
Créez un site pour l'entreprise XXIBM Corporation, situé au 520 Madison Ave., New York, NY,
10022. Il s'agit d'un site d'achats dont le numéro de téléphone est le 212.555.7703 et l'adresse
email, newyork@xxibm.com. Le contact pour ce site est Jane Doe ; son adresse email est
janedoe@xxibm.com et son numéro de poste téléphonique est le 234.
Solution - Définir un fournisseur avec deux sites
Créer un fournisseur
Responsabilité = Purchasing, Vision Operations (USA)
1. Accédez à la page Fournisseurs (Suppliers).
(N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Fournisseurs (Suppliers)
2. (B) Créer un fournisseur (Create Supplier)

− Type de fournisseur (Supplier Type) = Fournisseur standard (Standard supplier)
− Nom de l'organisation (Organization Name) = XXIBM Corporation

3. (B) Appliquer (Apply).
4. (L) Organisation (Organization).

− Type = Fabrication (Manufacturing)
5. (B) Sauvegarder (Save).
6. (L) TVA et reporting (Tax and Reporting)
− Autoriser l'applicabilité de la taxe (Allow Tax Applicability) = Cochée

8. (L) Achats (Purchasing).

− Créer note de débit à partir d'un mouvement de retour au fournisseur (Create Debit
Memo from RTS Transaction) = Cochée
Remarque : Activez l'option Créer note de débit à partir d'un mouvement de retour au
fournisseur (Create Debit Memo From RTS Transaction) si vous souhaitez que le système
crée automatiquement une note de débit dans Payables lorsque vous saisissez un mouvement
de retour au fournisseur dans Purchasing. La valeur du site fournisseur est reprise par défaut
de la fenêtre Options d'Oracle Purchasing (Purchasing Options).
10. (L) Réceptions (Receiving).

− Acheminement à réception (Receipt Routing) = Requiert : Réception standard
(Requires: Standard Receipt)
− Autoriser la réception d'articles de substitution (Allow Substitute Receipts) =
Cochée
− Nombre de critères de rapprochement (Match Approval Level) = 3 critères (3-Way)
11. (B) Sauvegarder (Save). Oracle University and Catalyst Business Solutions use only
12. (L) Gestion des factures (Invoice Management).
− Vérifiez que le dollar américain (valeur US dollar) est affecté au champ Devise
facture (Invoice Currency).
− Option de rapprochement de la facture (Invoice Match Option) = Commande
(Purchase Order)
− Echéance (Terms) = Immédiatement (Immediate)
− Classe de règlements (Pay Group) = Classe de règlements Fournisseur standard
(Standard Supplier Paygroup)
− Escompte systématique (Always Take Discount) = Cochée

Créer un site de règlement
14. (L) Carnet d'adresses (Address Book).
15. (B) Créer (Create).
16. Saisissez les informations d'adresse concernant le site fournisseur selon les indications
suivantes :
− Pays (Country) = United States
− Adresse ligne 1 (Address Line 1) = 1 Main St.
− Ville (City) = San Francisco
− Région (County) = San Francisco
− Etat (State) = CA

− Code postal (Postal Code) = 94105
− Nom de l'adresse (Address Name) = San Francisco
− Destinataire (Addressee) = San Francisco
− Indicatif régional (Phone Area Code) = 415
− Téléphone (Phone Number) = 555-1234
− Adresse email (Email Address) = sanfrancisco@xxibm.com
− Fonction de l'adresse (Address Purpose), option Règlement (Payment) = Cochée
Remarque : Cette adresse doit être complète car elle va figurer sur tous les chèques destinés
à ce site.
17. (B) Continuer (Continue).
18. Afin d'activer l'unité opérationnelle Vision Operations pour le site, cochez la case située en
regard du nom de site SAN FRANCISCO.

19. (B) Appliquer (Apply). Vous avez créé le site fournisseur de base.
20. Pour mettre à jour les attributs du site fournisseur, cliquez sur (I) Gérer des sites (Manage
Sites).
21. (O) Utilisations (Uses).
− Règlement (Pay) = Cochée

− Règlement principal (Primary Pay) = Cochée

22. (O) Communication.
− Mode de notification (Notification Method) = Impression (Print)
Créer un site d'achats
24. (L) Carnet d'adresses (Address Book)
26. Saisissez les informations d'adresse concernant le site fournisseur selon les indications
suivantes :
− Pays (Country) = United States
− Adresse ligne 1 (Address Line 1) = 520 Madison Ave.
− Ville (City) = New York
− Région (County) = New York
− Etat (State) = NY

− Code postal (Postal Code) = 10022
− Nom de l'adresse (Address Name) = New York
− Destinataire (Addressee) = New York
− Adresse email (Email Address) = newyork@xxibm.com
− Fonction de l'adresse (Address Purpose), option Achats (Purchasing) = Cochée
27. (B) Continuer (Continue).
28. Sélectionnez l'unité opérationnelle Vision Operations.
29. (B) Appliquer (Apply). Vous avez créé le site fournisseur de base.
30. Pour mettre à jour les attributs du site fournisseur, cliquez sur (I) Gérer des sites (Manage Sites).

31. (O) Communication.
− Mode de notification (Notification Method) = Impression (Print)
Remarque : Le mode de notification du fournisseur que vous avez défini sera utilisé
par défaut lorsque vous saisirez et approuverez des commandes pour ce fournisseur.
Dans l'exercice actuel, vous avez sélectionné la notification via un document imprimé.
Si vous aviez choisi la notification par email et indiqué une adresse email, ces informations
seraient reprises par défaut lors de l'approbation de commande pour vous permettre
d'envoyer la commande conformément au mode de communication souhaité par le
fournisseur. Les options disponibles sont les suivantes : Email, Fax et Impression (Print).
Créer un contact pour le site de règlement
33. (L) Répertoire des contacts (Contact Directory).

− Prénom (First Name) = John
− Nom (Last Name) = xxDoe
− Adresse email (Email Address) = johndoe@xxibm.com
− Numéro de poste (Phone Extension) = 1234
− Créer un compte utilisateur pour ce contact (Create User Account for this Contact) =

Cochée
− Accès complet à iSupplier Portal (iSupplier Portal Full Access) = Cochée
35. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à la région Adresses du contact (Addresses For the
Contact), puis cliquez sur (B) Ajouter une autre ligne (Add Another Row).
36. Sélectionnez San Francisco.
Créer un contact pour le site d'achats
38. (L) Répertoire des contacts (Contact Directory).

− Prénom (First Name) = Jane
− Nom (Last Name) = xxDoe
− Adresse email (Email Address) = janedoe@xxibm.com
− Numéro de poste (Phone Extension) = 234
− Créer un compte utilisateur pour ce contact (Create User Account for this Contact) =

Cochée
− Accès complet à iSupplier Portal (iSupplier Portal Full Access) = Cochée
40. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à la région Adresses du contact (Addresses For the
Contact), puis cliquez sur (B) Ajouter une autre ligne (Add Another Row).
41. Sélectionnez New York.
43. Fermez la fenêtre pour revenir au Navigateur.
Sécurité, acheminement et approbation des documents
Démonstration - Créer un poste
Responsabilité : Human Resources, Vision Operations
• (N) Structure de travail (Work Structure) > Poste (Position) > Description
Créer un poste
2. Nom (Name) = MMXX.MATERIALS MANAGER
3. Type = Aucun (None)

4. Organisation (Organization) = Vision Operations
5. Fonction (Job) = MGR500.Manager
6. Statut de l'embauche (Hiring Status) = Actif (Active)
7. Site (Location) = M1 - Seattle
Démonstration - Ajouter le poste à la hiérarchie
Responsabilité : Human Resources, Vision Enterprises

• (N) Structure de travail (Work Structure) > Poste (Position) > Hiérarchie (Hierarchy)
Ajouter le poste à la hiérarchie
1. Sélectionnez le mode interrogation et saisissez Matières (Materials) dans le champ

Nom (Name).
2. Placez le curseur dans le champ Nom poste (Position Name) et passez en mode
interrogation.

3. Existe dans Hiérarchie (Exists in Hierarchy) = Cochée
4. Exécutez la recherche.
5. Faites défiler le texte vers le bas jusqu'à ce que vous atteigniez BUY501.BUYER 1.
6. Placez le curseur dans le champ Noms des subordonnés (Subordinate Names).
7. (I) Nouveau (New).
8. Poste (Position) = MMXX.MATERIALS MANAGER
Démonstration - Créer des groupes d'approbation

(N) Configurer (Setup) > Approbations (Approvals) > Groupes d'approbation
(Approval Groups)
Vous pouvez approuver des commandes standard jusqu'à un montant limite de 25 000 ;
en revanche, vous êtes limité à 1 000 dollars pour les demandes d'approvisionnement que
vous émettez.
1. Unité opérationnelle Vision Operations

2. Nom (Name) = XX-25K
3. Description = Approbation 25K, Tous les comptes
Objet Type Montant limite Valeur Valeur

(Object) (Amount Limit) inférieure supérieure
(Low Value) (High Value)
Total document Inclure 25000
(Document Total) (Include)
Fourchette de comptes Inclure 25000 00-000-0000- 99-999-9999-
(Account Range) (Include) 0000-000 9999-000
Remarque : Si vous n'indiquez pas de règle pour un compte, le paramétrage par défaut
correspond à l'exclusion du compte. Si vous indiquez une règle de type Exclure (Exclude)
uniquement, Oracle Purchasing n'inclut pas automatiquement tous les autres éléments.
5. Placez le curseur dans le champ Noms (Name).
7. Nom (Name) = XX-1K
8. Description = Approbation 1K, Tous les comptes
Objet Type Montant limite Valeur Valeur

(Object) (Amount Limit) inférieure supérieure
(Low Value) (High Value)
Total document Inclure 1000
(Document Total) (Include)
Fourchette de comptes Inclure 1000 00-000-0000- 99-999-9999-
(Account Range) (Include) 0000-000 9999-000
Démonstration - Créer des affectations de groupe d'approbation

(N) Configurer (Setup) > Approbations (Approvals) > Affectations d'approbation
(Approval Assignments)
Dans une hiérarchie des postes, les groupes d'approbation sont associés à des POSTES.
Dans une hiérarchie employé/superviseur, les groupes d'approbation sont associés à des
FONCTIONS.
Créer un groupe d'approbation

1. Poste (Position) = MMXX.MATERIALS MANAGER
2. Ajoutez des affectations d'approbation d'après le tableau suivant :
Type de document Groupe d'approbation

Approuver les demandes d'achat XX-1K
Approuver les commandes standard XX-25K
Approuver les commandes ouvertes XX-25K
Approuver les appels de commandes ouvertes XX-25K
Approuver les contrats XX-25K
Exercice - Définir l'acheminement et l'approbation du document
Présentation
Cet exercice vous permet d'expérimenter les tâches principales à effectuer par un acheteur Oracle
Purchasing pour définir l'acheminement et l'approbation des documents. Vous allez ajouter un
nouveau poste dans la hiérarchie et le lier à votre enregistrement d'employé créé précédemment.
Vous allez ensuite créer un groupe d'approbation et tester l'ensemble de votre configuration au
travers d'une commande d'achat très simple.
Remarque : Durant cet exercice, le formateur doit lancer le traitement Remplir hiérarchie des
employés (Fill Employee Hierarchy). Pour plus d'informations, voir la démonstration

correspondante.
Hypothèses

précédemment.
Tâches
Créer un poste
Ajouter le poste à la hiérarchie Matières (Materials) existante
Confirmer la hiérarchie par défaut pour les commandes standard
Vérifier votre intégration dans le poste de la hiérarchie Matières (Materials)

existante
Créer une commande et la soumettre pour approbation
Déterminer le statut attribué et consulter l'historique des actions pour obtenir des
informations sur la retransmission
Déterminer pourquoi le document a été adressé au destinataire en question
Solution - Définir l'acheminement et l'approbation du document
Créer un nouveau poste
Responsabilité = Human Resources, Vision Enterprises
1. Accédez à la fenêtre Postes (Positions).
• (N) Structure de travail (Work Structure) > Poste (Position) > Description

− Nom actuel (Date Effective Name) = MMXX.MATERIALS MANAGER
− Type = Aucun (None)

− Permanent = Cochez la case
− Organisation (Organization) = Vision Operations
− Fonction (Job) = MGR500.Manager
− Statut (Status) = Actif (Active)
− Lieu (Location) = V1-New York City
3. Cliquez sur (I) Sauvegarder (Save) et fermez la fenêtre.
Confirmer la hiérarchie par défaut pour les commandes standard
4. Accédez à la page Types de document (Document Types).
• (N) Configurer (Setup) > Achats (Purchasing) > Types de document (Document Types)
6. Sélectionnez Mettre à jour (Update) pour le type de document commande standard.
7. Vérifiez que le nom de la hiérarchie par défaut associée aux commandes standard est
Hiérarchie Matières (Materials).
Ajouter le poste à la hiérarchie Matières (Materials) existante
8. Accédez à la fenêtre Hiérarchie des postes (Position Hierarchy).
9. Recherchez la hiérarchie Matières (Materials).

10. Placez le curseur dans le champ Nom du poste (Position Name) et passez en mode
interrogation (F11).
11. Saisissez BUY501.Buyer 1 et exécutez la recherche (Ctrl + F11).
12. Placez le curseur dans le champ Noms des subordonnés (Subordinate Names).

− Poste (Position) = MMXX.MATERIALS MANAGER
15. Accédez à la fenêtre Groupes d'approbation (Approval Groups).
• (N) Configurer (Setup) > Approbations (Approvals) > Groupes d'approbation (Approval
Groups)
17. Saisissez le groupe d'approbation :

− Nom (Name) = XX JR Buyer
− Description = Montant limite 10 000 $, tous les comptes

− Objet (Object) = Fourchette de comptes (Account Range)
− Type = Inclure (Include)
− Montant limite (Amount Limit) = 10 000
− Valeur inf. (Low Value) = 00-000-0000-0000-000
− Valeur sup. (High Value) = 99-999-9999-9999-999
Affecter le nouveau groupe d'approbation à votre poste
19. Accédez à la fenêtre Affecter des groupes d'approbation (Assign Approval Groups).
• (N) Configurer (Setup) > Approbations (Approvals) > Affectations d'approbation

(Approval Assignments)
20. Fenêtre Affectations d'approbation (Approval Assignments) :

− Type de document (Document Type) = Approuver les commandes standard

− Groupe d'approbation (Approval Group) = XX JR Buyer
Affecter votre propre enregistrement au nouveau poste
Condition préalable : Vérifiez auprès du formateur que le traitement Remplir

hiérarchie des employés (Fill Employee Hierarchy) a été lancé. Vous ne pouvez
poursuivre l'exercice que si le traitement a été exécuté.
23. Trouvez votre enregistrement d'employé.

24. (B) Affectation (Assignment)
25. Organisation (Organization) – Vision Operations
26. Saisissez les modifications ci-dessous :

− Groupe (Group) = Financials.SEIU
− Fonction (Job) = MGR500.Manager
27. (B) Correction
Cliquez sur Oui (Yes) dans la fenêtre de décision concernant le nouveau poste.
Vérifier votre intégration dans le poste de la hiérarchie Matières (Materials)
existante
31. Placez le curseur dans le champ Nom du poste (Position Name) et passez en mode
interrogation (F11).
32. Saisissez BUY501.Buyer 1 et exécutez la recherche (Ctrl + F11).

33. Placez le curseur dans le champ Nom des subordonnés (Subordinate Names) et passez en
mode interrogation.
34. Saisissez le nom du poste (MMXX.MATERIALS MANAGER) et exécutez la recherche.
35. Assurez-vous que votre nom figure désormais en tant que titulaire du poste dans la
hiérarchie.
Créer une commande et la soumettre pour approbation
36. Accédez à la fenêtre Commandes (Purchase Orders).
• (N) Commandes (Purchase Orders) > Commandes (Purchase Orders)

− Type = Commande standard (Standard Purchase Order)
− Fournisseur (Supplier) = Advanced Network Devices
− Site = Santa Clara
− Description = Exercice d'approbation du document
37. (O) Lignes (Lines)

− Num. = 1
− Type = Article stocké (Inventory Item)
− Article (Item) = f40000
− Quantité (Quantity) = 250
38. (B) Livraisons (Shipments)
− Les champs relatifs à l'organisation et à la livraison indiquent tous deux M1.

39. Enregistrez et écrivez le numéro de votre commande ___________.
40. (B) Approuver (Approve)
− Soumettre pour approb. (Submit for Approval) = Cochez la case
− Désactivez toutes les autres options.
41. (B) OK
Consulter la synthèse des commandes pour déterminer le statut affecté et
consulter l'historique des actions pour savoir à qui la commande a été transmise
pour approbation
42. Accédez à la fenêtre En-têtes de commande (Purchase Order Headers).
• (N) Commandes (Purchase Orders) > Synthèse des commandes (Purchase Order
Summary)
− Indiquez le numéro de commande créé à l'étape précédente.
− Acheteur (Buyer) = Votre nom d'employé
44. Quel est le statut ? _________. Pourquoi n'avez-vous pas pu approuver votre propre

document ?
45. Déterminez à qui le document a été transmis pour approbation.

46. (M) Rechercher (Inquire) > Voir l'historique des actions (View Action History)
47. A qui a-t-il été transmis ? ____________________________
Déterminer pourquoi le document a été transmis à la personne ci-dessus plutôt

qu'à votre superviseur, Casey Brown
48. Connectez-vous avec un nom utilisateur différent pour pouvoir accéder à la hiérarchie
Matières (Materials).
• (M) Fichier (File) > Se connecter sous nom utilisateur différent (Log on as a Different
User). Votre formateur vous fournira les informations de connexion.
− Responsabilité = Human Resources, Vision Enterprises
51. Placez le curseur dans le champ Nom du poste (Position Name) et recherchez le poste
BUY501.Buyer 1.
− Titulaires (Holders) = Regardez la liste des valeurs identifiant tous les employés
détenant ce poste
52. La réponse est :

− Parce que les commandes standard sont acheminées d'après la hiérarchie Matières
(Materials).
− Votre poste est rattaché à BUY501.BUYER 1 dans cette hiérarchie.
− Catherine Baker le premier titulaire de ce poste (la suite est par ordre alphabétique).
53. Fermez la fenêtre Hiérarchie des postes (Position Hierarchy) et revenez au navigateur.
Modifier votre enregistrement d'employé pour les exercices à venir
55. Trouvez votre enregistrement d'employé.
56. (B) Affectation (Assignment)
57. Saisissez les modifications ci-dessous :

− Poste (Position) = MM400.MATERIALS MANAGER
− Vérifiez que M1 Seattle figure dans le champ Lieu (Location).
58. (B) Correction
Selon vous, pourquoi avons-nous rétabli le poste d'origine ?
Appels d'offres et propositions de prix
Exercice - Créer une liste de fournisseurs
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez constituer une liste de fournisseurs contenant notamment le
fournisseur que vous avez créé lors d'un exercice antérieur.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
Créer une liste de fournisseurs
Ajoutez Advanced Network Devices, Star Gate Ltd, Advantage Corp et l'organisation XXIBM
Corp. créée précédemment à la liste de fournisseurs intitulée XXComputer Hardware.
Solution - Créer une liste de fournisseurs
Créer une liste de fournisseurs
1. Accédez à la fenêtre Listes de fournisseurs (Supplier Lists).
• (N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Listes de fournisseurs (Supplier Lists)
− Nom (Name) = XXComputer Hardware
− Description = Matériel informatique (Computer Hardware)
2. Ajoutez le fournisseur que vous avez créé à votre liste, ainsi que les fournisseurs suivants

(utilisez la liste de valeurs à partir de la barre d'outils pour sélectionner les fournisseurs et
les sites) :
Nom (Name) Site Nom (Name) Site

Advanced Network SANTA CLARA Advanced Network SANTA CLARA
Devices Devices
Star Gate Ltd STARGATE-BUY Star Gate Ltd STARGATE-BUY
Exercice - Créer un appel d'offres ouvert
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez ajouter à un appel d'offres ouvert un article que vous avez
créé lors d'un exercice antérieur. Vous allez vous servir de la liste des fournisseurs que vous avez
créée au cours de l'exercice précédent pour copier les fournisseurs sur l'appel d'offres.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
Se connecter au système
− Responsabilité = Purchasing, Vision Operations
Créer un appel d'offres ouvert
1. Ouvrez la fenêtre Appels d'offres (RFQs).

− Type = A.O ouvert (Catalog RFQ)
− Date échéance (Due Date) = Dans deux semaines à compter d'aujourd'hui
− Description = XXComputer Hardware
− Champ Réponse via (Reply Via) = Courrier (Mail)
− Date de clôture (Close Date) = Dans trois semaines à compter d'aujourd'hui
− Approbation de la proposition obligatoire (Quote Approval Required) = Cochée
− Validité du devis (Quote Effectivity) = Pendant un an à compter d'aujourd'hui
Fournir les informations relatives aux conditions de règlement demandées
2. Ajoutez une note à l'attention du fournisseur à partir de la fenêtre Conditions de règlement

des appels d'offre (RFQ Terms).
− Conditions de règlement (Payment Terms) = 45 Net (base échéance + 45)
− Transporteur (Carrier) = UPS
− Note au fournisseur (Note to Supplier) = Merci de faire parvenir votre réponse
Ajouter des articles à l'appel d'offres
3. Ajoutez les articles suivants à votre appel d'offres.
Num. Article Catégorie UdM Prix cible

(Item) (Category) (UOM) (Target Price)
1 CM13139 PRODUCTN.DRIVES Unité (Each) Vide
2 XXSoftware MISC.MISC Unité (Each) Vide
3 XXMonitor MISC.MISC Unité (Each) Vide
Ajouter les conditions de remise demandées à CHAQUE ligne

4. Ajoutez les conditions de remise suivantes pour CHAQUE ligne.
Num. UdM Quantité Prix Org Livraison Remise

(UOM) (Quantity) (Price) (Ship-To) (Discount)
1 Unité (Each) 10 Vide M1 M1-Seattle 10
Ajouter des fournisseurs
5. Ajoutez des fournisseurs à votre appel d'offres en les copiant à partir de votre liste de
fournisseurs XXComputer Hardware.
Imprimer l'appel d'offres
6. Utilisez l'état Imprimer un appel d'offres (Paysage) (Printed RFQ Report (Landscape)).
Définissez les paramètres suivants :
− Nom (Name) = Etat Imprimer un appel d'offres (Paysage) (Printed RFQ Report
(Landscape))
Paramètre Valeur
Type d'état (Report Type) Tous (All)
Numéros d'appels d'offres – De (RFQ Numbers From) Votre appel d'offres
Au (To) Votre appel d'offres
Solution - Créer un appel d'offres ouvert
1. Saisissez les informations de connexion.
2. Sélectionnez une responsabilité.
• Responsabilité = Purchasing, Vision Operations
Créer un appel d'offres ouvert
3. (N) Appels d'offres et propositions de prix (RFQs and Quotations) > Appels d'offres (RFQs)

− Type = A.O ouvert (Catalog RFQ)
− Date échéance (Due Date) = Dans deux semaines à compter d'aujourd'hui
Remarque : La date d'échéance s'imprimera sur l'appel d'offres.

− Description = XXComputer Hardware
− Réponse via (Reply Via) = Courrier (Mail)
− Date de clôture (Close Date) = Dans trois semaines à compter d'aujourd'hui
Remarque : Oracle Purchasing vous avertit en cas de saisie dans le système d'une
nouvelle proposition qui référence cet appel d'offres après la date de clôture.
− Validité du devis (Quote Effectivity) = Pendant un an à compter d'aujourd'hui
Remarque : Vous pouvez modifier le nom dans le champ Acheteur (Buyer). La personne dont
le nom est indiqué dans ce champ recevra les notifications associées à cet appel d'offres.

Fournir les informations relatives aux conditions de règlement demandées
5. (B) Conditions (Terms)

− Conditions de règlement (Payment Terms) = 45 Net (base échéance + 45)
− Transporteur (Carrier) = UPS
− Note au fournisseur (Note to Supplier) = Merci de faire parvenir votre réponse
7. Fermez la fenêtre Conditions de règlement des appels d'offres (RFQ Terms).
Ajouter des articles
8. (O) Articles (Items)
Saisissez les articles d'après le tableau suivant :
Num. Article Catégorie UdM Prix cible

(Item) (Category) (UOM) (Target Price)
1 CM13139 PRODUCTN.DRIVES Unité (Each) Vide
2 XXSoftware MISC.MISC Unité (Each) Vide
3 XXMonitor MISC.MISC Unité (Each) Vide

Remarque : Le fournisseur inclura les informations de tarification dans sa réponse.
Ajouter les conditions de remise demandées à CHAQUE ligne
9. (B) Conditions de remise (Price Breaks)
10. Demandez les conditions de remise pour des achats par 10, 25 et 50.

(UOM) (Quantity) (Price) (Ship-To) (Discount)

Remarque : Vous devez saisir ces informations pour CHAQUE article de votre appel
d'offres.
12. Quittez la fenêtre Cond. remise A.O. (RFQ Price Breaks).
13. Vérifiez que les conditions de remise sont toujours saisies selon la structure du tableau
ci-dessus.
Ajouter des fournisseurs
14. (B) Fournisseurs (Suppliers)
15. (B) Ajouter à partir de la liste (Add From List)

− XXComputer Hardware = Cochée
16. (B) Appliquer (Apply)

17. (B) Ok
Remarque : Les fournisseurs ont été ajoutés à votre proposition à partir de votre liste de
fournisseurs. En outre, le champ Imprimé (Printed) est vide et le nombre d'impressions est 0.
18. Sauvegardez votre travail et quittez la fenêtre Fournisseurs d'appels d'offres

(RFQ Suppliers).
19. Notez le numéro de votre appel d'offres.
Imprimer l'appel d'offres
20. Accédez à la fenêtre Lancer le traitement (Submit Request) :
21. (N) Etats (Reports) > Lancer (Run)
22. (B) OK pour sélectionner Traitement unique (Single Request).

− Nom (Name) = Etat Imprimer un appel d'offres (Paysage) (Printed RFQ Report
(Landscape))
Unité opérationnelle (Operating Unit) = Vision Operations
Paramètre Valeur

Type d'état (Report Type) Tous (All)
Numéros d'appels d'offres – De (RFQ Numbers From) Votre appel d'offres
Au (To) Votre appel d'offres
23. Cliquez sur OK.
Ne soumettez pas d'autres demandes.
25. (M) Voir (View) > Demandes (Requests)
27. Cliquez sur (B) Rafraîchir les données (Refresh Data) jusqu'à ce que le traitement soit
terminé.
28. (B) Voir la sortie (View Output)
29. Fermez la fenêtre et revenez au Navigateur.
Remarque : Une fois l'appel d'offres imprimé, son statut passe d'Actif (Active) à Imprimé
(Printed). Si vous souhaitez réimprimer votre appel d'offres, lancez une nouvelle recherche
en indiquant le statut Actif (Active). Cliquez sur le bouton Fournisseurs (Suppliers), puis
cochez la case Inclure dans la prochaine impression d'appels d'offres (Include in Next RFQ
Printing). Sauvegardez vos modifications et réexécutez l'état Imprimer un appel d'offres
(Printed RFQ Report).
Exercice - Créer une proposition de prix ouverte à partir d'un
appel d'offres
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez enregistrer une proposition de prix ouverte provenant de
votre fournisseur. Vous allez copier les détails dans l'appel d'offres directement sur la proposition
de prix ouverte en utilisant la fonctionnalité Copier un document (Copy Document).
Hypothèses


précédemment.
Tâches
Créer automatiquement une proposition de prix à partir d'un appel d'offres
1. Ouvrez la fenêtre Appels d'offres (RFQs) et recherchez votre appel d'offres.
2. (M) Outils (Tools) > Copier un document (Copy Document).
3. Sélectionnez les paramètres suivants dans la liste de valeurs :
Paramètre Valeur
Action Appel d'offres entier (Entire RFQ)
Numéro (Number) N/A pour la numérotation automatique
Type Proposition de prix ouverte (Catalog Quotation)
Fournisseur (Supplier) XXIBM Corporation
Site NEW YORK
Contact Faites votre sélection à partir de la liste des
valeurs.
Enregistrer la tarification
4. Enregistrez la tarification d'après le tableau suivant :
Article Prix
CM13139 100
XXSoftware 450
XXMonitor 250
5. Mettez à jour les conditions de remise pour les trois lignes de proposition de prix d'après le
tableau suivant :

(Num) (UOM) (Quantity) (Price) (Ship-To) (Discount)
1 Unité (Each) 10 Calcule M1 M1-Seattle 10
Approuver la proposition de prix entière
6. Dans la fenêtre Approuver une proposition de prix entière (Approve Entire Quotation),
saisissez les paramètres suivants :
Paramètre Valeur
Type Toutes les commandes (All Orders)
Motif (Reason) Meilleure conception (Best Design)
Approbateur (Approver) Votre nom
Validité (Effective) Pendant un an à compter d'aujourd'hui
Commentaires (Comments) Conception approuvée par le service d'ingénierie
Solution - Créer une proposition de prix ouverte à partir d'un appel
d'offres
Créer automatiquement une proposition de prix à partir d'un appel d'offres

3. (N) Appels d'offres et propositions de prix (RFQs and Quotations) > Appels d'offres (RFQs)
4. (M) Voir (View) > Rechercher (Find)
5. Dans le champ Rechercher (Find), saisissez le numéro d'appel d'offres que vous avez noté à
la fin de l'exercice précédent.
7. Sélectionnez votre appel d'offres.
8. Cliquez sur OK.
9. Ouvrez la fenêtre Copier un document (Copy Document) :
• (M) Outils (Tools) > Copier un document (Copy Document).
• Sélectionnez les paramètres suivants dans la liste de valeurs :
Paramètre Valeur
Action Appel d'offres entier (Entire RFQ)
Numéro (Number) N/A pour la numérotation automatique
Type Proposition de prix ouverte (Catalog Quotation)
Fournisseur (Supplier) XXIBM Corporation
Site NEW YORK
Contact Doe, Jane
Remarque : Saisissez un numéro de proposition si vous utilisez la numérotation manuelle

des propositions. Si votre configuration est définie pour la numérotation automatique des
propositions, Oracle Purchasing affecte un numéro au moment où vous sauvegardez votre
travail.
Remarque : L'option de profil PO: Afficher la proposition de prix créée automatiquement
(PO: Display the AutoCreated Quotation) détermine si la fenêtre Propositions (Quotations)

s'affiche après la copie de l'appel d'offres dans la proposition.

10. (B) OK pour copier l'appel d'offres.
11. Notez le numéro de votre proposition de prix.
12. (B) OK pour fermer la fenêtre de remarque.


Enregistrer la tarification
15. Enregistrez la tarification d'après le tableau suivant :
Article (Item) Prix (Price)

CM13139 100
XXSoftware 450
XXMonitor 250
16. Mettez à jour les conditions de remise pour les trois lignes de proposition de prix d'après le
tableau suivant :

17. Quittez la fenêtre Cond. remise proposition (Quotation Price Breaks).
Approuver la proposition de prix entière

18. Cliquez dans le champ de description de l'en-tête.
20. Dans la fenêtre Approuver une proposition entière (Approve Entire Quotation), saisissez les
paramètres suivants :
Paramètre Valeur
21. (B) OK
22. (B) OK pour fermer la fenêtre Note.
23. Fermez les appels d'offres et les propositions de prix. Dans la fenêtre Appels d'offres

(RFQs), appuyez sur la touche F11 pour passer en mode interrogation. Saisissez le numéro
de votre appel d'offres et appuyez sur les touches Ctrl+F11 pour le rechercher.
Cliquez ensuite sur le bouton Fournisseurs (Suppliers) pour afficher la réponse de votre
fournisseur.
Remarque : Le numéro de l'appel d'offres utilisé pour générer cette proposition de prix est
sauvegardé avec celle-ci. Plusieurs propositions de prix peuvent être générées à partir d'un
même appel d'offres.
Listes des fournisseurs approuvés et règles d'origine
Exercice - Créer un statut de liste ASL
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez apprendre à créer un statut de la liste des fournisseurs
approuvés.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
Créer un statut de fournisseur
1. Accédez à la fenêtre Statuts de liste des fournisseurs approuvés (Approved Supplier List
Statuses).
• Statut (Status) = XXApproved
• Description = Fournisseur agréé
Affecter les règles de l'activité
Affectez au statut les règles de l'activité d'après le tableau suivant :
Contrôle Règle Description de la règle

(Control) (Rule) (Rule Description)
Autoriser (Allow) Approbation de commande Approbation des commandes
(PO Approval) d'achat
Autoriser (Allow) Sélection d'origines (Sourcing) Sélection d'origines
Solution - Créer un statut de liste ASL
Créer un statut de fournisseur

3. Accédez à la fenêtre Statuts de liste des fournisseurs approuvés (Approved Supplier List Statuses).
• (N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Statut des fournisseurs (Supplier Statuses)

4. (M) Fichier (File) > Nouveau (New)
− Statut (Status) = XXApproved
− Description = Fournisseur agréé
− Valeur par défaut de la liste des fournisseurs approuvés (Approved Supplier List
Default) = Non cochée
Affecter les règles de l'activité

5. Créez les règles de l'activité pour le statut d'après le tableau suivant :
Contrôle Règle Description de la règle
(Control) (Rule) (Rule Description)
Autoriser (Allow) Approbation de commande Approbation des commandes d'achat
(PO Approval)
Autoriser (Allow) Sélection d'origines (Sourcing) Sélection d'origines
Exercice - Exiger un fournisseur approuvé pour un article
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez définir l'attribut Fournisseur agréé obligatoire
(Use Approved Supplier) pour un article.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
Définir l'indicateur Fournisseur agréé obligatoire (Use Approved Supplier) pour

un article
1. Accédez à la fenêtre Articles de l'organisation (Organization Items) :
• Organisation (Organization) = M1 – Seattle Manufacturing
• Article (Item) = XXMonitor
• Fournisseur agréé obligatoire (Use Approved Supplier) = Cochée
Essayer de saisir une commande pour l'article
2. Essayez de saisir une commande pour l'article.
• Fournisseur (Supplier) = Advanced Network Devices
• Site = SANTA CLARA
• Article (Item) = XXMonitor
• Quantité (Quantity) = 10
• Prix (Price) = 250
• Date de besoin (Need-By) = Date du lendemain
• Vérifiez que cet article nécessite une liste de fournisseurs approuvés.
Solution - Exiger un fournisseur approuvé pour un article
Définir l'indicateur Fournisseur agréé obligatoire (Use Approved Supplier) pour

un article

3. Accédez à la fenêtre Articles de l'organisation (Organization Items) :
• (N) Articles (Items) > Articles de l'organisation (Organization Items)

− Organisation (Organization) = M1 – Seattle Manufacturing
− Article (Item) = XXMonitor
• (B) Rechercher (Find)
• (O) Achats (Purchasing)

− Fournisseur agréé obligatoire (Use Approved Supplier) = Cochée
Essayer de saisir une commande pour l'article
5. Accédez à la fenêtre Commandes (Purchase Orders) :

− Site = SANTA CLARA
• (O) Lignes (Lines)

− Prix (Price) = 250
− Date de besoin (Need-By) = Date du lendemain
• Sauvegardez votre travail.
• (B) Approuver (Approve)
6. Vérifiez que cet article nécessite une liste de fournisseurs approuvés.
Exercice - Créer une liste de fournisseurs approuvés
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez saisir un fournisseur et l'ajouter à une liste de fournisseurs.
Hypothèses

précédemment.
Tâches
Créer une proposition de prix ouverte
Créez une proposition de prix ouverte pour l'article XXMonitor dont la validité est de un an à
compter de la date d'aujourd'hui. L'approbation de la proposition sera obligatoire pour référencer
cette proposition de prix sur un document d'achat. Approuvez la proposition de prix pour toutes
les commandes.
1. Ouvrez la fenêtre Appels d'offres (RFQs) :

− Site = SANTA CLARA-ERS
− Validité (Effectivity) = Un an à compter d'aujourd'hui

Ajouter un fournisseur approuvé pour l'article
Ajoutez une liste de fournisseurs approuvés pour l'article XXMonitor. L'organisation propriétaire
sera M1-Seattle Manufacturing mais la liste des fournisseurs approuvés sera globale.
2. Ouvrez la fenêtre Liste des fournisseurs approuvés (Approved Supplier List) :

− Activité (Business) = Directe (Direct)
− Article fournisseur (Supplier Item) = XXSVGA17
Ne sauvegardez pas tout de suite votre travail.

Rendre la liste des fournisseurs approuvés globale
3. (O) Détails de l'enregistrement (Record Details)

− Globale (Global) = Oui (Yes)
Définir les attributs de l'entrée dans la liste des fournisseurs approuvés
Vous utiliserez le workflow Création de documents de commande (PO Create Documents) ou la

fenêtre Créer automatiquement (AutoCreate) pour créer des commandes standard. Vérifiez que la
méthode des appels de commande est définie de façon appropriée.
− Méthode appels de commande (Release Method) = Création appel par Créer
automatiquement (Release Using AutoCreate)
− Type = Proposition de prix (Quotation)
− Numéro (Number) = Le numéro de votre proposition de prix
4. Dans le champ Ligne (Line), saisissez le numéro de ligne de votre article stocké.
Solution - Créer une liste de fournisseurs approuvés

3. (N) Appels d'offres et propositions de prix (RFQs and Quotations) > Propositions de prix
(Quotations)

− Type = Proposition de prix ouverte (Catalog Quotation)
− Approbation requise (Approval Required) = Cochée
4. (O) Articles (Items)
5. Saisissez les informations sur l'article d'après le tableau suivant :
Num. Article Catégorie Description UdM

(Num) (Item) (Category) (UOM)
1 XXMonitor MISC.MISC Article comptabilisé en stock Unité (Each)
6. Indiquez les conditions de remise d'après le tableau suivant :

9. Dans la fenêtre Approuver une proposition de prix entière (Approve Entire Quotation),

saisissez les paramètres suivants :
Paramètre Valeur
10. (B) OK
11. (B) OK pour fermer la fenêtre Note.
Ajouter un fournisseur approuvé pour l'article
• (N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Liste des fournisseurs approuvés
(Approved Supplier List) (M1 Seattle Manufacturing)
− Type = Article (Item)
14. (O) Attributs clés (Key Attributes)

15. Indiquez éventuellement une date de modification. (Faites défiler la fenêtre vers la droite.)
NE SAUVEGARDEZ PAS ENCORE VOTRE TRAVAIL.
Remarques
• Cette date peut servir à déterminer quand le fournisseur doit faire l'objet d'une
vérification commerciale proactive. Il n'y a pas d'état standard, d'alerte ou de notification
associé à ce champ. Pour recevoir une notification, vous devez créer une alerte.
• Vous pouvez rechercher les fournisseurs devant faire l'objet d'une vérification à partir de
la fenêtre Synthèse des listes de fournisseurs approuvés (Approved Supplier List
Summary).

• Global ? = Oui (Yes) dans la liste contextuelle pour indiquer que la combinaison
article/site fournisseur doit être disponible à toutes les organisations. Une entrée de la
liste des fournisseurs approuvés (ASL) locale supplantera une entrée de la liste ASL
globale.
18. (B) Attributs (Attributes)

− Méthode appels de commande (Release Method) = Création appel par Créer
automatiquement (Release Using AutoCreate)
19. (O) Documents d'origine (Source Documents)

− Numéro (Number) = Le numéro de votre proposition de prix
Remarque : Si votre proposition de prix n'apparaît pas dans la liste de valeurs, vérifiez que
le statut est actif et que la proposition de prix est approuvée. En effet, nous avons sélectionné
l'option Approbation de la proposition obligatoire (Quote Approval Required) sur l'appel
d'offres qui est associé à cette proposition de prix.

20. Dans le champ Ligne (Line), saisissez le numéro de ligne de votre article stocké.
Ce numéro est issu par défaut de la proposition de prix.
22. Fermez les panneaux Attributs fournisseur-article (Supplier-Item Attributes) et Liste des
fournisseurs approuvés (Approved Supplier List) pour revenir au navigateur.
Remarque : Les commandes et propositions de prix ouvertes ne nécessitent pas la création

d'une liste de fournisseurs approuvés. En outre, il n'est même pas nécessaire d'associer une
commande ou une proposition de prix ouverte dans la fenêtre Détails origine (Source
Details) si vous avez indiqué "Oui" (Yes) pour l'option de profil PO: Sélection automatique
de document (PO: Automatic Document Sourcing).
Exercice - Ordre de priorité dans une liste ASL
Présentation
La principale utilité des listes de fournisseurs approuvés (ASL) au niveau produit est de
permettre à l'acheteur d'exercer un contrôle sur la capacité d'un fournisseur à servir d'origine.
En d'autres termes, l'acheteur peut très facilement interdire un fournisseur pour un produit.
Au cours de cet exercice, vous allez comprendre comment fonctionnent les priorités dans une
liste ASL.
Hypothèses

• AND est l'abréviation d'Advanced Network Devices.
Tâches
1. Examinez les scénarios suivants :
Scénario 1
MATERIEL INFORMATIQUE
Fournisseur Statut Désactivé

AND Approuvé
Clavier - 101 touches
Ecran plat 17 pouces 36X CD-ROM
Fournisseur Statut Désactivé Ecran plat 17 pouces
IBM Approuvé
Stargate Approuvé
Quels sont les fournisseurs pouvant approuver

des commandes d'achat pour l'écran plat ?
Scénario 2

AND Approuvé

IBM Exclu
Stargate Exclu

Scénario 3

AND Approuvé
IBM Exclu Oui
Stargate Exclu Oui

Scénario 4

AND Exclu

IBM Exclu
AND Approuvé

Solution - Ordre de priorité dans une liste ASL
Tâches
1. Examinez les scénarios suivants :
Scénario 1

AND Approuvé
IBM Approuvé
Stargate Approuvé

Remarque : Dans ce scénario, IBM et Stargate peuvent fournir des écrans plats 17 pouces.
AND peut fournir tous les articles de la catégorie Matériel.Informatique (Computer.Supplies).
Pour les approbations, les fournisseurs approuvés au niveau de la catégorie sont ignorés tant
qu'il existe des fournisseurs approuvés au niveau article.
Scénario 2

AND Approuvé
Ecran plat 17 pouces

IBM Exclu
Stargate Exclu

Remarque : Le statut Exclus (Debarred) étant configuré pour empêcher l'approbation des
commandes d'achat et la sélection d'origines, seul le fournisseur AND peut approuver les
commandes d'écrans plats 17 pouces dans ce scénario. IBM et Stargate figurent toujours
dans la liste ASL, mais ils ne peuvent pas approuver les commandes ni les approvisionner.
Scénario 3

AND Approuvé
IBM Exclu Oui
Stargate Exclu Oui

Remarque : IBM et Stargate ne figurent plus dans la liste ASL puisqu'ils ont été désactivés.
Dans ce cas, leur statut n'a pas d'importance. Le fournisseur AND peut approuver les
commandes.
Scénario 4

AND Exclu

IBM Exclu
AND Approuvé

Remarque : Dans ce scénario, aucun fournisseur n'est autorisé à approuver les commandes
d'écrans plats 17 pouces. L'exclusion de la liste ASL au niveau de la catégorie empêche le
fournisseur AND d'approuver ou d'approvisionner des commandes d'achat pour tous les
articles de cette catégorie.
Oracle Purchasing utilise les listes ASL au niveau produit de cette manière pour exclure des
fournisseurs.
Exercice - Créer une règle d'origine et une affectation de règle
d'origine
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez apprendre à créer des règles d'origine et des affectations de
règle d'origine.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
Créer une règle d'origine
Vous affectez tous les achats de matériel informatique à un seul fournisseur, Advanced Network
Devices. Pour ce faire, vous devez créer une règle d'origine globale :
− Nom de la règle (Rule Name) = XXComputer Hardware
− Ttes org. (All Orgs) = Sélectionnée
− Type = Achat à (Buy From)
Vérifier le jeu d'affectations par défaut
Puisque Oracle Purchasing utilise uniquement le jeu d'affectations par défaut indiqué par l'option
de profil MRP: Jeu d'affectations d'origine par défaut (MRP: Default Sourcing Assignment Set),
vous devez en vérifier la valeur avant de créer une affectation de règle d'origine dans Oracle
Purchasing.
1. Accédez à la fenêtre Valeurs du profil personnel (Personal Profile Values) :

− Nom du profil (Profile Name) = MRP: Jeu d'affectations d'origine par défaut
(MRP:Default Sourcing Assignment Set)
− Vérifiez le contenu du champ Valeur par défaut (Default Value) = Planification
fournisseur (Supplier Scheduling)
Créer une affectation de règle d'origine
Créez une affectation de règle d'origine pour le jeu d'affectations Oracle Supplier Scheduling.
L'affectation de règle d'origine doit lier le fournisseur indiqué dans votre règle d'origine à l'article
XXMonitor.
2. Accédez à la fenêtre Affectation de règles d'origine/nomenclatures de distribution (Sourcing

Rule/Bill of Distribution Assignments).
− Affecté à (Assigned To) = Article (Item)
− Article/Catégorie (Item/Category) = XXMonitor
− Règle d'origine (Sourcing Rule) = XXComputer Hardware
Créer une demande d'approvisionnement/Voir les informations d'origine

3. Accédez à la fenêtre Demandes d'approvisionnement (Requisitions).
Créez une demande d'approvisionnement pour l'article XXMonitor. Vérifiez que les informations
fournisseur sont renseignées par votre règle d'origine.
4. Vérifiez les informations relatives au fournisseur apparaissant à droite sous la région des
lignes.
5. Appuyez sur la touche de tabulation pour accéder au champ Quantité (Quantity) et

saisissez 50. Appuyez de nouveau sur la touche de tabulation pour sortir du champ et
vérifiez que les conditions de remise s'appliquent par défaut à partir de votre proposition
de prix.
6. Vérifiez les informations du document source à partir des valeurs par défaut de la liste ASL.
Créer une commande/Voir les informations d'origine
8. Créez une commande pour l'article XXMonitor.
9. Fournisseur (Supplier) = Advanced Network Devices

10. Vérifiez que les conditions de remise sont appliquées.
11. Vérifiez que les références de la proposition de prix ont été appliquées.
Supprimer le document source de la liste ASL
12. Accédez à la fenêtre Liste des fournisseurs approuvés (Approved Supplier List) :
13. Recherchez l'article XXMonitor dans la liste des fournisseurs approuvés et supprimez
le document source.
Vérifier la non-application par défaut des informations d'origine
15. Créez une demande d'approvisionnement pour l'article XXMonitor.

16. Vérifiez les informations relatives au fournisseur apparaissant à droite sous la région
des lignes.
17. Vérifiez qu'il n'y a pas d'information sur la proposition de prix.
18. Les informations fournisseur du motif s'appliquant toujours par défaut

sont :___________________________________
Solution - Créer une règle d'origine et une affectation de règle
d'origine

3. Accédez à la fenêtre Règle d'origine (Sourcing Rules).

• (N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Règles d'origine (Sourcing Rules)
(M1 – Seattle Manufacturing)
− Nom de la règle (Rule Name) = XXComputer Hardware
− Date de début (From Date) = Date d'aujourd'hui
− Site = SANTA CLARA (Vision Operations)
− % de répartition (Alloc %) = 100
− Rang (Rank) = 1
Vérifier le jeu d'affectations par défaut
5. Accédez à la fenêtre Valeurs du profil personnel (Personal Profile Values) :
• (N) Profils personnels (Personal Profiles)

− Nom du profil (Profile Name) = MRP: Jeu d'affectations d'origine par défaut
(MRP:Default Sourcing Assignment Set)
− Vérifiez le contenu du champ Valeur par défaut (Default Value) = Planification
fournisseur (Supplier Scheduling)
Remarque : Oracle Purchasing utilise uniquement les règles d'origine affectées à la valeur
de l'option MRP: Jeu d'affectations d'origine par défaut (MRP:Default Sourcing Assignment

Set). La compréhension de ce point est fondamentale.
7. Accédez à la fenêtre Affectation de règles d'origine/nomenclatures de distribution

(Sourcing Rule/ Bill of Distribution Assignments).
• (N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Affecter des règles d'origine
(Assign Sourcing Rules)
9. Choisissez Planification fournisseur (Supplier Scheduling) dans la liste des valeurs.
10. Dans la région Affectations (Assignments), cliquez sur le champ Client (Customer).

− Article/Catégorie (Item/Category) = XXMonitor
− Type = Règle d'origine (Sourcing Rule)
− Règle d'origine (Sourcing Rule) = XXComputer Hardware

Créer une demande d'approvisionnement/Voir les informations d'origine
• (N) Demandes d'approvisionnement (Requisitions) > Demandes d'approvisionnement

(Requisitions)
14. Appuyez sur la touche de tabulation pour sortir du champ Article (Item).
15. Vérifiez les informations relatives au fournisseur apparaissant à droite sous la région des
lignes.
16. Appuyez sur la touche de tabulation pour accéder au champ Quantité (Quantity) et
saisissez 50. Appuyez de nouveau sur la touche de tabulation pour sortir du champ et
vérifiez que les conditions de remise s'appliquent par défaut à partir de votre proposition
de prix.
17. (O) Détails d'origine (Source Details)
18. Vérifiez les informations du document source à partir des valeurs par défaut de la liste ASL.
19. Fermez la fenêtre et revenez au Navigateur sans sauvegarder l'enregistrement.

Créer une commande/Voir les informations d'origine

− (O) Lignes (Lines)
21. Vérifiez que les conditions de remise sont appliquées.
22. (O) Documents de référence (Reference Documents)
23. Vérifiez que les références de la proposition de prix ont été appliquées.
24. Fermez la fenêtre et revenez au Navigateur sans sauvegarder l'enregistrement.
Supprimer le document source de la liste ASL
25. Accédez à la fenêtre Liste des fournisseurs approuvés (Approved Supplier List) :
(Approved Supplier List)

27. (B) OK

29. Placez le curseur dans le champ Fournisseur (Supplier).
31. Cliquez sur (I) Supprimer (Delete) pour supprimer la proposition.
Vérifier la non-application par défaut des informations d'origine

(Requisitions)
• Unité opérationnelle (Operating Unit) = Vision Operations

35. Vérifiez les informations relatives au fournisseur apparaissant à droite sous la région

des lignes.
36. Appuyez sur la touche de tabulation pour sortir du champ et vérifiez que les conditions de
remise de votre proposition de prix ne s'appliquent plus par défaut.
38. Vérifiez qu'il n'y a pas d'information sur la proposition de prix.
Remarque : Si les informations du document source s'appliquent toujours par défaut,

utilisez la responsabilité Administrateur système (System Administrator) pour vérifier que
l'option de profil PO: Sélection automatique de document (PO: Automatic Document
Sourcing) est définie sur Non (No) au niveau du site.
39. Les informations fournisseur du motif s'appliquant TOUJOURS par défaut sont :
__________________________________________________________________
40. Fermez la fenêtre sans sauvegarder votre travail.
Exercice - Activer la création automatique de documents d'origine
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez activer et utiliser la fonction de création automatique de
documents d'origine.
Hypothèses

précédemment.
• Remarque : Avant tout, le formateur doit attribuer la valeur Oui (Yes) à l'option de
profil concernant la sélection automatique de document afin d'activer la fonctionnalité
correspondante.
Tâches
Vérifier l'activation de la création automatique de documents d'origine
1. Accédez à la fenêtre Profils personnels (Personal Profiles).
2. Recherchez "PO%Auto%" dans la fenêtre Profils personnels (Personal Profiles).
3. Vérifiez que l'option de profil PO: Sélection automatique de document (PO: Automatic
Document Sourcing) a pour valeur Oui (Yes). Si ce n'est pas le cas, vous devrez indiquer la
valeur Oui (Yes) au niveau du site en utilisant la responsabilité Administrateur système
(System Administrator).
Créer une ligne de demande d'approvisionnement/Vérifier les valeurs par défaut

des informations d'origine

5. Vérifiez que les informations de la proposition de prix ont été appliquées par défaut.
6. Vérifiez le numéro de l'accord dans la fenêtre de remarque et les informations fournisseur

qui apparaissent sous la région des lignes.
Solution - Activer la création automatique de documents d'origine
Vérifier l'activation de la création automatique de documents d'origine
1. Accédez à la fenêtre Profils système (System Profiles).
• (N) Profils personnels (Personal Profiles)
2. Recherchez "PO%Auto%" dans la fenêtre Profils personnels (Personal Profiles).
3. Vérifiez que l'option de profil PO: Sélection automatique de document (PO: Automatic
Document Sourcing) a pour valeur Oui (Yes). Si ce n'est pas le cas, vous devrez indiquer
la valeur Oui (Yes) au niveau du site en utilisant la responsabilité Administrateur système

(System Administrator).
Créer une ligne de demande d'approvisionnement/Vérifier les valeurs par défaut

des informations d'origine

(Requisitions)

7. Vérifiez que les informations de la proposition de prix ont été appliquées par défaut.
8. Vérifiez le numéro de l'accord dans la fenêtre de remarque et les informations fournisseur

qui apparaissent sous la région des lignes.
9. Fermez la fenêtre sans sauvegarder votre travail.
Remarque : Lors de l'utilisation de la fonction de création automatique de documents

d'origine, les documents font l'objet d'une recherche et, par défaut, la demande
d'approvisionnement ou la commande leur est appliquée selon les règles suivantes :
Les commandes ouvertes s'appliquent toujours avant les propositions de prix même si
celles-ci sont plus récentes.

S'il existe uniquement des commandes et des propositions de prix ouvertes, la plus récente
d'entre elles sera utilisée (les dates de création sont comparées).
Demandes d'approvisionnement
Exercice - Créer une demande d'achat
Présentation
Au cours de cet exercice, vous apprendrez à créer une demande d'achat.
Hypothèses

précédemment.
• Remarque : Avant tout, le formateur doit attribuer la valeur Non (No) à l'option de
profil PO: Sélection automatique de document (PO: Automatic Document Sourcing)
pour désactiver la fonctionnalité correspondante.
Tâches
Créer une demande d'achat pour un article
1. Ouvrez la fenêtre Demandes d'approvisionnement (Requisitions).
2. Ajoutez l'article XXMonitor.
3. Saisissez la quantité de 10.
4. Indiquez la date du lendemain comme date de besoin.
5. Indiquez Stock (Inventory) dans le champ Type de destination (Destination Type).
6. Indiquez Seattle Manufacturing dans le champ Organisation (Organization).
7. Indiquez M1 Seattle dans le champ Site (Location).
8. Saisissez une note au réceptionnaire pour contrôler l'article.
9. Soumettez votre demande pour approbation.
Solution - Créer une demande d'achat
Créer une demande d'achat pour un article

3. Ouvrez la fenêtre Demandes d'approvisionnement (Requisitions) :
− (N) Demandes d'approvisionnement (Requisitions) > Demandes

d'approvisionnement (Requisitions)
4. Sélectionnez l'onglet Lignes (Lines).
− Date de besoin (Need-By) = Date du lendemain
− Type de destination (Destination Type) = Stock (Inventory)
− Site (Location) = M1 - Seattle
Remarque : Dès lors que vous avez saisi la date de besoin, l'onglet Détails origine
(Source Details) s'affiche automatiquement.
5. Sélectionnez l'onglet Détails (Details).
− Note au réceptionnaire (Note to Receiver) = Réception contrôlée pour cet article

7. Notez le numéro de demande d'approvisionnement.
8. Cliquez sur le bouton Approuver (Approve) pour approuver la demande d'approvisionnement.
9. Cochez la case Soumettre pour approb. (Submit for Approval).

10. OK
Exercice - Créer un modèle de demande d'approvisionnement
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez apprendre à créer un modèle de demande
d'approvisionnement.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
Créer un modèle de demande d'approvisionnement
Créez un modèle de demande d'approvisionnement à partir de votre demande précédente ainsi

que trois articles système.
1. Ouvrez la fenêtre Modèle de demande d'appro (Requisition Template) :

− Modèle (Template) = XX ReqTemplate
− Description = XX MODELE DA
− Désactivation le (Inactive Date) = Dans un mois à compter d'aujourd'hui
− Type = Demande d'achat (Purchase Requisition)
2. Copiez-la à partir du document de référence.

− Type = Demande d'approvisionnement (Requisition)
− Numéro (Number) = numéro de la précédente demande d'approvisionnement
3. Ajoutez manuellement les lignes 2 à 4 d'après le tableau suivant :
Num. Article Catégorie Description Type d'origine

(Num) (Item) (Category) (Source Type)
1 XXMonitor MISC.MISC Article comptabilisé en Fournisseur (Supplier)
stock
2 CM13139 PRODUCTN.DRIVE Disque dur 8 Go Fournisseur (Supplier)
3 CM15138 PRODUCTN.DRIVE Ecran 17 pouces Fournisseur (Supplier)
4 CM18759 PRODUCTN.DRIVE Clavier – 101 touches Fournisseur (Supplier)
Solution - Créer un modèle de demande d'approvisionnement
Créer un modèle de demande d'approvisionnement
3. Ouvrez la fenêtre Modèle de demande d'appro (Requisition Template) :

• (N) Configurer (Setup) > Achats (Purchasing) > Modèles de demande
d'approvisionnement (Requisition Templates)
− Modèle (Template) = XX ReqTemplate
− Description = XX MODELE DA
− Désactivation le (Inactive Date) = Dans un mois à compter d'aujourd'hui
− Type = Demande d'achat (Purchase Requisition)
Copier à partir du document de référence
5. Cliquez sur le bouton Copier (Copy) pour ouvrir la fenêtre Document de référence
(Base Document).
− Type = Demande d'approvisionnement (Requisition)
− Numéro (Number) = Le numéro de demande d'achat de l'exercice précédent
6. Cliquez sur OK pour copier toutes les lignes du document de référence dans le modèle.

8. Ajoutez manuellement les lignes 2 à 4 d'après le tableau suivant :
Num. Article Catégorie Description Type d'origine

(Num) (Item) (Category) (Source Type)
1 XXMonitor MISC.MISC Article comptabilisé Fournisseur (Supplier)
en stock
2 CM13139 PRODUCTN. Disque dur 8 Go Fournisseur (Supplier)
MECHANICAL
3 CM15138 PRODUCTN.DRIVE Ecran 17 pouces Fournisseur (Supplier)
4 CM18759 PRODUCTN.DRIVE Clavier – Fournisseur (Supplier)
101 touches
Remarque : Vous pouvez saisir le prix unitaire dans les lignes d'origine fournisseur.
Ce prix sera utilisé dans la fenêtre Demandes d'approvisionnement (Requisitions). Pour les
lignes d'origine stock, ce champ n'est pas disponible à la saisie et le prix indiqué dans la
fenêtre Demandes d'approvisionnement (Requisitions) représente le coût réel du stock.
Vous pouvez saisir les informations d'origine pour la ligne actuelle dans la partie inférieure
de l'écran.

9. Sauvegardez votre travail et fermez la fenêtre pour revenir au Navigateur.
Exercice - Utiliser le catalogue fournisseur pour créer une
demande d'approvisionnement
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez apprendre à créer une demande d'achat à partir du modèle
de demande d'approvisionnement que vous avez créé.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
Créer une demande d'achat à partir de votre modèle
1. Créez une demande d'achat à partir votre modèle de demande d'approvisionnement.
3. Ouvrez la fenêtre Catalogue fournisseur (Supplier Item Catalog).
4. Recherchez votre modèle de demande d'approvisionnement.
5. Sélectionnez le modèle XXMonitor et ajoutez-le au carnet de commandes.
6. Modifiez la quantité pour lui attribuer la valeur 2.
7. Saisissez une date de besoin correspondant à une semaine à compter d'aujourd'hui.
8. L'organisation de mise à disposition est M1.
9. Le lieu de mise à disposition est Seattle Manufacturing.
10. Ajoutez la ligne à la demande d'approvisionnement.
11. Soumettez la demande d'approvisionnement pour approbation.
Solution - Utiliser le catalogue fournisseur pour créer une
demande d'approvisionnement
Créer une demande d'achat en utilisant votre modèle de demande

d'approvisionnement

(Requisitions)
6. Cliquez dans le champ Numéro (Number).
7. Cliquez sur le bouton Catalogue (Catalog).
8. Cliquez sur le bouton Effacer (Clear).
− Modèle de demande d'appro (Requisition Template) = Le modèle créé au cours de
l'exercice précédent
9. Cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
10. Sélectionnez l'onglet Modèles de demande d'appro (Requisition Templates).
11. Placez le curseur sur la ligne contenant le modèle XXMonitor.
12. Cliquez sur le bouton Ajouter (Add).
Remarque : L'article que vous sélectionnez sera copié dans le carnet de commandes avec
une quantité par défaut de 1.
− Date de besoin (Need-By) = Dans une semaine à compter d'aujourd'hui
− Organisation de mise à disposition (Deliver to Org) = M1
− Lieu de mise à disposition (Deliver to Location) = M1 - Seattle

13. Cliquez sur le bouton Sélectionner (Select).
Remarque : Les lignes sur le carnet de commandes vont à présent être transférées vers votre
demande d'approvisionnement.

15. Notez votre numéro de demande d'approvisionnement.
16. Cliquez sur le bouton Approuver (Approve) pour approuver votre demande d'approvisionnement.
17. OK
Exercice - Créer une demande interne
Présentation
Pour utiliser des demandes internes, vous devez avoir installé Oracle Inventory, Oracle Order
Management et Oracle Purchasing. Oracle Order Management effectue le suivi des commandes
internes. Pour saisir une commande interne, vous devez commencer par créer une demande
interne dans Oracle Purchasing. Dans cet exercice, vous allez effectuer les tâches suivantes :
• Créer une demande interne dans Oracle Purchasing
• Le formateur exécutera les traitements nécessaires dans Oracle Order Management

• Vérifier l'expédition de votre commande interne dans Oracle Purchasing
Hypothèses
• Oracle Inventory est installé et configuré pour les demandes internes.
• Oracle Order Management est installé et configuré pour les demandes internes.
précédemment.
Tâches
Créer une demande interne
1. Créez une demande interne pour 2 articles CM08830. Utilisez les valeurs suivantes :
Champ Valeur Champ Valeur

Type de destination Stock (Inventory) Origine (Source) Stock (Inventory)
(Destination Type)
Demandeur Stock, Ms. Pat
(Requester)
Organisation Seattle Manufacturing Organisation Boston Manu.
(Organization) (Organization)
Lieu (Location) M1 - Seattle
Magasin Magasins (Stores) Magasin Magasins (Stores)
(Subinventory) (Subinventory)
Attendre que le formateur ait terminé de créer la commande interne
Vérifier l'expédition de votre demande interne
Solution - Créer une demande interne
Créer une demande interne
Instructor Note – Verify CM08830 in Boston Manufacturing, Store Subinventory for quantity
on hand. Add additional quantities if needed
1. Ouvrez la fenêtre Demandes d'approvisionnement (Requisitions) : (N) Demandes

d'approvisionnement (Requisitions) > Demandes d'approvisionnement (Requisitions)

3. Type = Demande interne (Internal Requisition)
4. Description = XXInternal
6. Article (Item) = CM08830
7. Quantité (Quantity) = 2
8. Date de besoin (Need-By) = Date de demain
9. Complétez les autres champs de la demande interne conformément au tableau suivant :
Champ Valeur Champ Valeur

Type de destination Stock (Inventory) Origine (Source) Stock (Inventory)
(Destination Type)
Demandeur Votre nom
(Requester)
Organisation Seattle Manufacturing Organisation Boston Manufacturing
(Organization) (Organization)
Lieu (Location) M1 - Seattle
Magasin Magasins Magasin Magasins (Stores)
(Subinventory) (Stores) (Subinventory)
Remarque : Le prix de l'article est renseigné par défaut. Il s'agit du coût de l'article en
stock.

11. Enregistrez le numéro de votre demande d'approvisionnement. _____________________
12. Cliquez sur le bouton Approuver (Approve).
13. Cochez la case Soumettre pour approb. (Submit for Approval).
14. Cliquez sur OK.
NE FAITES PLUS RIEN PENDANT UN MOMENT. Votre formateur doit effectuer les étapes suivantes.
Etapes réalisées par le formateur
Transmettre les informations à Oracle Order Management

• Responsabilité : Superutilisateur Order Management, Vision Operations (Order
Management Super User, Vision Operations)
• Ouvrez la fenêtre de lancement de traitement :
− (N) Achats (Purchasing) Æ Etats (Reports) Æ Lancer (Run)
• Sélectionnez Traitement unique (Single Request).
• Nom (Name) = Créer des commandes internes (Create Internal Orders)
• Cliquez sur le bouton Lancer (Submit) pour exécuter le traitement.
Remarque : Les étapes nécessaires au lancement de la conversion de demande interne
en commande interne sont terminées et vous avez renseigné les tables pour la saisie de
la commande. Il faut à présent importer la commande interne dans Oracle Order
Management.
Importer la commande client dans Oracle Order Management
• (N) Commandes, retours (Orders, Returns) Æ Importer des commandes (Import
Orders) Æ Demande d'importation de commande (Order Import Request)

• Origine commande (Order Source) = Interne (Internal)
• (B) Ok
• (B) Lancer le traitement (Submit Request)
• (N) Commandes, retours (Orders, Returns) Æ Portefeuille de commandes (Order
Organizer)
• Saisissez le numéro de votre demande d'approvisionnement et cliquez sur le bouton
Rechercher (Find).

• Recherchez la commande client.
• Notez le numéro de la commande : ______________
• (O) Lignes (Lines) (au bas de la page, à côté de Synthèse (Summary))
Le statut de la ligne doit être En attente d'expédition (Awaiting Shipping).
• (N) Expédition (Shipping) Æ Configurer (Setup) Æ Définitions des rôles et des
autorisations (Grants and Role Definition) Æ Autorisations (Grants)
• Saisissez le nom d'utilisateur Oracle Applications (XXUSER) que vous utilisez dans
ce cours.
Rôle : Sélectionnez Rôle de mise à niveau (Upgrade Role) dans la liste de valeurs.
• Sauvegardez et fermez le panneau.
• (N) Expédition (Shipping) Æ Lancer des commandes (Release Sales Orders) Æ Lancer
des commandes (Release Sales Orders)
• Indiquez Toutes (All) dans le champ Commandes (Orders).
• Saisissez le numéro de votre commande. (Il faudra peut-être répéter cette étape pour
chaque participant.)
• Sous (O) Stocks (Inventory) et sous (O) Expédition (Shipping), affectez la valeur Oui
(Yes) aux options Répartition automatique (Auto Allocate) et Confirmation de
prélèvement automatique (Auto Pick Confirm).
• (B) Lancer le traitement (Submit Concurrent Request) – Voir la sortie (View Output)
pour l'Etat des bordereaux de prélèvement (Pick Slip Report)
• (N) Expédition (Shipping) Æ Mouvements (Transactions)
• Supprimez les données figurant dans le champ du statut de la ligne.
• Indiquez le numéro de commande et cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
• (B) Livraison (Delivery), en bas de l'écran
• Dans la zone Actions, sélectionnez Confirmer l'expédition (Ship Confirm).
• (B) Accéder (Go)
Remarque : La livraison a été confirmée.
• (B) OK
Reprenez la main pour vérifier l'expédition de votre demande interne.
Etapes réalisées par le participant
Vérifier l'expédition de la demande interne dans Oracle Purchasing
15. Ouvrez la fenêtre Rechercher les réceptions attendues (Find Expected Receipts) dans la
responsabilité Purchasing, Vision Operations.
• (N) Réception (Receiving) Æ Réceptions (Receipts). Lorsque le système vous y invite,

sélectionnez M1 car il s'agit de l'organisation à laquelle vous avez expédié votre
demande interne.
• Sélectionnez l'unité opérationnelle Vision Operations.
• Dans la fenêtre Rechercher (Find), saisissez le numéro de votre demande

• Indiquez le magasin de votre choix pour la mise à disposition en stock.
17. Vérifiez la quantité expédiée.
Commandes d'achat


Exercice - Créer une commande d'achat standard
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez effectuer les tâches suivantes :

• Créer une commande standard pour deux articles définis : un article passé en charges
et un article stocké.
• Créer plusieurs lignes de livraison et d'imputation pour un article ou les deux.
• Exécuter des états sélectionnés applicables aux commandes standard.
Hypothèses

• La responsabilité sélectionnée pour effectuer cet exercice est Purchasing,
Vision Operations (USA).
précédemment.
Tâches
Créer un en-tête de commande standard
Définir les préférences des commandes
Saisir un article passé en charges à commander
Saisir les livraisons
Saisir les imputations pour la première livraison
Saisir les imputations pour la seconde livraison
Saisir un article stocké à commander
Soumettre la commande pour approbation
Exécuter l'état d'impression des commandes (paysage)
Exécuter le registre des mouvements sur les achats
Solution - Créer une commande d'achat standard
Créer un en-tête de commande standard

− Site = Santa Clara-ERS
− Livraison (Ship-To) = M1-Seattle
− Facturation (Bill-To) = V1-New York City
4. Accédez à la fenêtre Conditions générales (Terms and Conditions) :
• (B) Conditions (Terms)

− Règlement (Payment) = 45 Net (base échéance + 45)
− Commande de confirmation (Confirming Order) = Cochez la case
− Avec accusé de réception (Acceptance Required) = Document
− Le (By) = Dans une semaine à compter d'aujourd'hui
− Note au fournisseur (Supplier Note) = Merci de nous contacter en cas de problème

5. Fermez la fenêtre Conditions générales (Terms and Conditions).
Définir les préférences des commandes
7. Accédez à la fenêtre Préférences des commandes (Purchase Order Preferences).
• (M) Outils (Tools) > Préférences (Preferences)

− Demandeur (Requester) = Adams, Mr. Brian

8. Appliquer (Apply)
9. Fermez la fenêtre Préférences des commandes (Purchase Order Preferences).

− Num. (Num) = 1
− Item (Article) = f30000
11. (B) OK pour valider le message d'avertissement relatif à la commande ouverte.

12. Accédez à la fenêtre Livraisons (Shipments).
• (B) Livraisons (Shipments)
• (B) OK pour valider le message d'avertissement relatif à la commande ouverte.
13. Saisissez les livraisons suivantes pour cet article :
Num. Org Livraison UdM (UOM) Quantité Date de besoin

(Num) (Ship-To) (Quantity) (Need-By)
1 M1 M1-Seattle Unité (Each) 4 Dans 1 semaine

2 M1 M1-Seattle Unité (Each) 6 Dans 2 semaines
15. Placez le curseur sur la ligne de la première livraison.
16. Accédez à la fenêtre Imputations (Distributions).
• (B) Imputations (Distributions)

− Num. (Num) = 1
− Compte d'imputation (Charge Account) = Autorisez les valeurs par défaut
17. Ajoutez une autre imputation :

− Num. (Num) = 2

− Quantité (Quantity) = 2 (devrait s'appliquer par défaut)
− Compte d'imputation (Charge Account) = Autorisez les valeurs par défaut, puis
remplacez la valeur de la section par 730
18. Sauvegardez votre travail et fermez la fenêtre Imputations (Distributions).
19. Placez le curseur sur la ligne de la seconde livraison.

− Num. (Num) = 1
− Compte d'imputation (Charge Account) = Autorisez les valeurs par défaut

22. Fermez la fenêtre Imputations (Distributions), puis la fenêtre Livraisons (Shipments).
23. Revenez à la fenêtre Commandes (Purchase Orders).
Saisir un article stocké à commander

− Num. (Num) = 2
− Prix (Price) = 1 400,00 USD
25. Accédez à la fenêtre Livraisons (Shipments).
26. Saisissez les livraisons suivantes pour cet article :
Num. Org Livraison UdM (UOM) Quantité Date de besoin

(Num) (Ship-To) (Quantity) (Need-By)
1 M1 M1-Seattle Unité (Each) 4 Dans 1 semaine
2 M1 M1-Seattle Unité (Each) 6 Dans 2 semaines
28. Placez le curseur sur la ligne de la première livraison.


− Num. (Num) = 1
− Magasin (Subinventory) = Magasins (Stores)
− Compte d'imputation (Charge Account) = Autorisez les valeurs par défaut et essayez
de les remplacer. Pourquoi ne parvenez-vous pas à les remplacer ?


31. Placez le curseur sur la ligne de la seconde livraison.

− Num. (Num) = 1
Soumettre la commande pour approbation
34. Fermez la fenêtre Imputations (Distributions), puis la fenêtre Livraisons (Shipments) pour
revenir à la fenêtre Commandes (Purchase Orders).
35. Accédez à la fenêtre Soumettre pour approbation (Submit for Approval) :


36. (B) OK
37. Vérifiez que le statut sur l'en-tête de la commande indique Approuvé (Approved).
Exécuter l'état d'impression des commandes (paysage)

− Sélectionnez Traitement unique (Single Request).
− Nom (Name) = Imprimer une commande (Paysage) (Printed Purchase Order Report
(Landscape))
− Sélection pour impression (Print Selection) = Tout (All)
− Numéros de commande (Purchase Order Numbers) – De (From) = Le numéro de
votre commande standard
− [Numéros de commande] A (To) = Le numéro de votre commande standard
40. (B) OK

42. (B) Non (No)
43. Contrôlez la progression et visualisez la sortie à l'issue du traitement.
• (M) Voir (View) > Demandes (Requests)
45. Une fois le traitement terminé, (B) Voir la sortie (View Output)
Exécuter le registre des mouvements sur les achats

− Nom (Name) = Registre des mouvements sur achats (Purchasing Activity Register)
− (B) Lancer (Submit)
− Date de création Du (Creation Dates From) et A (To) = Date d'aujourd'hui
47. (B) OK

49. (B) Non (No)
Exercice - Créer une commande ouverte et un appel de
commande ouverte
Présentation
• Créer une commande ouverte pour deux articles, qui établira la tarification pour
les articles, bien que la quantité et les dates/lieux de livraison ne soient pas connus.
• Créer une commande ouverte sur l'accord pour la première commande d'articles.
Hypothèses

précédemment.
Tâches
Créer une commande ouverte
Saisir le premier article - Papier
Saisir les conditions de remise pour les achats en volume
Saisir le second article - Bureau
Saisir les contrôles des notifications pour que le système envoie des
avertissements pour prévenir de situations prévisibles ou pouvant se produire
avec la commande ouverte
Soumettre l'accord de prix pour approbation
Emettre un appel de commande ouverte pour placer la première commande
sur l'accord
Soumettre l'appel de commande ouverte pour approbation
Augmenter la quantité commandée à 3 pour que l'appel de commande soit
supérieur au montant minimum
Retourner à la commande ouverte pour voir comment elle a été mise à jour suite
à l'appel de commande
Exécuter l'état détaillé des commandes et appels de commande
Solution - Créer une commande ouverte et un appel de
commande ouverte



− Type = Commande ouverte (Blanket Purchase Agreement)
− Fournisseur (Supplier) = Southern Office Supplies
− Site = SOS MAIN
− Livraison (Ship-To) = M1-Seattle Mfg
− Montant validé (Amt Agreed) = 20 000,00 USD

− Règlement (Payment) = 45 Net (base échéance + 45)
− Payer le (Pay On) = Ne pas renseigner
− Contrôles sur l'accord de prix (Agreement Controls)/Validité (Effective) = Saisissez
une date de début correspondant à aujourd'hui et une date de fin située dans un an
− Limite du montant (Amount Limit) = 21 000,00 USD
− Montant minimum par appel de commande (Minimum Release) = 50,00 USD

Saisir le premier article - Papier

− Num. (Num) = 1
− Prix (Price) = 20
8. Accédez à la fenêtre Conditions de remise (Price Breaks).
• (B) Conditions de remise (Price Breaks)

• Saisissez les conditions de remise suivantes :
Num. Org Livraison Quantité Prix avec remise

(Num) (Ship-To) (Quantity) (Break Price)
1 M1 M1-Seattle 10 $19.00
2 M1 M1-Seattle 20 $18.00
3 M1 M1-Seattle 30 $17.00
Saisir le second article - Bureau

− Num. (Num) = 2
− Prix (Price) = 1 000,00 USD
11. Accédez à la fenêtre Conditions de remise (Price Breaks).
• (B) Conditions de remise (Price Breaks)

12. Saisissez les conditions de remise suivantes :
Num. Org Livraison Quantité Prix avec remise

(Num) (Ship-To) (Quantity) (Break Price)
1 M1 M1-Seattle 5 $950.00
2 M1 M1-Seattle 10 $900.00
3 M1 M1-Seattle 15 $850.00
Saisir les contrôles des notifications pour que le système envoie des
avertissements pour prévenir de situations prévisibles ou pouvant se produire
avec la commande ouverte
14. Fermez la fenêtre Conditions de remise (Price Breaks).
15. Accédez à la fenêtre Contrôles des notifications (Notification Controls) :
• (M) Outils (Tools) > Contrôles des notifications (Notification Controls)
16. Saisissez des contrôles pour vous avertir de l'expiration prochaine de l'accord 120 jours
avant et 60 jours avant la date de fin de validité.
Condition Délai avertiss. Du Au % Montant

(Warning Delay) (From) (To) (Amount)
Expiration 120 Valeurs par défaut Valeurs par défaut N/A N/A
Expiration 60 Valeurs par défaut Valeurs par défaut N/A N/A
17. Saisissez des contrôles pour vous avertir si 6 mois après l'accord vous n'avez pas appelé au
moins 50 % du montant validé.
Condition Délai avertiss. Du Au % Montant

(Warning Delay) (From) (To) (Amount)
Montant non N/A Aujourd'hui Six mois à partir 50 Valeur
appelé (Amount d'aujourd'hui par défaut
Not Released)
18. (B) Terminé (Done)
19. (B) OK
Soumettre l'accord de prix pour approbation

21. (B) OK
22. Vérifiez que le statut figurant sur l'en-tête de la commande est Approuvé (Approved), puis
enregistrez votre numéro de commande ouverte __________
Emettre un appel de commande ouverte pour placer la première commande sur

l'accord

23. Accédez à la fenêtre Appels de commande (Releases) :
• (N) Commandes (Purchase Orders) > Appels de commande (Releases)

− Cde, avenant (PO, Rev) = Votre numéro de commande provenant de la commande
ouverte
24. (O) Livraisons (Shipments)
− Cliquez dans le champ Ligne (Line) et ouvrez la liste de valeurs. Sélectionnez la
valeur f20000 et cliquez sur Rechercher (Find). Sélectionnez l'article f20000.
− Date de besoin (Need-By) = Dans une semaine à compter d'aujourd'hui

27. Pourquoi l'appel de commande ne peut-il pas être approuvé ?
28. (B) OK
Augmenter la quantité commandée à 3 pour que l'appel de commande soit

supérieur au montant minimum
29. Placez votre curseur dans le champ Quantité (Quantity) et saisissez 3.

32. (B) OK
Retourner à la commande ouverte pour voir comment elle a été mise à jour suite à
l'appel de commande
34. Localisez la commande ouverte à l'aide des fonctionnalités de recherche ou d'interrogation.
35. Notez que la valeur dans le champ Appelé (Released) est de 60,00 USD, c'est-à-dire le
montant du premier appel de commande.

36. Que se passerait-il pour cette valeur si vous émettiez un autre appel avec une valeur de
1 800,00 USD ?
Exécuter l'état détaillé des commandes et appels de commande

− Nom (Name) = Etat détaillé des commandes et appels de commande (Purchase
Order and Releases Detail Report)
− Numéros de commande – De (PO Numbers From) = Le numéro de votre commande
ouverte
− [Numéros de commande] A (To) = Le numéro de votre commande ouverte
38. (B) OK

40. (B) Non (No)
Exercice - Créer un contrat
Présentation
• Créer un contrat pour établir des conditions générales avec un fournisseur.

Les articles, quantités et dates/lieux de livraison ne sont pas connus.
• Créer une commande standard référençant le contrat.
Hypothèses



précédemment.
Tâches
Créer un contrat
Soumettre le contrat pour approbation
Emettre une commande standard référençant le contrat
Soumettre la commande standard pour approbation
Retourner au contrat pour voir comment il a été mis à jour suite à l'appel
de commande
Exécuter l'état Statut du contrat (Contract Status Report)
Solution - Créer un contrat
Créer un contrat
1. Connectez-vous au système.

− Type = Contrat (Contract Purchase Agreement)
− Fournisseur (Supplier) = Consolidated Supplies
− Site = DALLAS-ERS
− Montant validé (Amt Agreed) = 10 000,00 USD
− Règlement (Payment) = Immédiatement (Immediate)

− Contrôles sur l'accord de prix (Agreement Controls)/Validité (Effective) = Saisissez
une date de début correspondant à aujourd'hui et une date de fin dans six mois
− Limite du montant (Amount Limit) = 10 000,00 USD

Soumettre le contrat pour approbation


8. (B) OK
notez votre numéro de contrat __________
Emettre une commande standard référençant le contrat

− Fournisseur (Supplier) = Consolidated Supplies
− Site = DALLAS-ERS
− Num. (Num) = 1

− Prix (Price) = 50,00 $
− Date de besoin (Need-By) = Dans deux semaines à compter d'aujourd'hui
12. (O) Documents de référence (Reference Documents)
− Contrat (Contract) = Saisissez le numéro de votre contrat en fonction duquel cette
commande standard est générée.
13. Saisissez les livraisons pour cet article.

− Org = M1
14. Saisissez les imputations pour cette livraison.
Soumettre la commande standard pour approbation

17. (B) OK
notez votre numéro de contrat __________
Retourner au contrat pour voir comment il a été mis à jour suite à l'appel de

commande
20. Localisez le contrat à l'aide des fonctionnalités de recherche ou d'interrogation.
21. Notez que la valeur dans le champ Appelé (Released) est de 500,00 $, c'est-à-dire le montant
du premier appel de commande.
22. Que se passerait-il pour cette valeur si vous émettiez un autre appel avec une valeur de
2 000,00 USD ?
Exécuter l'état Statut du contrat (Contract Status Report)

− Traitement unique (Single Request)
− Nom (Name) = Etat Statut du contrat (Contract Status Report)
− Numéros de commande (PO Numbers) – De (From) et A (To) = Votre numéro
de contrat

24. (B) OK
26. (B) Non (No)
Création automatique de documents
Exercice - Renvoyer une demande d'approvisionnement
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez utiliser la fonctionnalité de création automatique de
documents pour renvoyer une demande d'approvisionnement.
Hypothèses
• Vous avez créé vos propres articles lors d'un exercice antérieur.

précédemment.
Tâches
Effectuer une demande d'approvisionnement pour l'article comptabilisé

en charge
1. Ajoutez votre article comptabilisé en charge à une demande d'approvisionnement.

− Description = XXPurchases
− Article (Item) = XXSoftware
− Date de besoin (Need-By) = Date d'aujourd'hui + 1 semaine
− Type de destination (Destination Type) = Charges (Expense)
− Fournisseur (Supplier) = Vide
− Site = Vide
Effectuer une demande d'approvisionnement pour l'article stocké
3. Ajoutez votre article stocké à une demande d'approvisionnement.

− Champ Article (Item)/ligne 2 = XXMonitor
− Site (Location) = M1 – Seattle
Approuver la demande d'approvisionnement
4. Soumettez votre demande pour approbation.
Renvoyer la demande d'approvisionnement
5. Utilisez le panneau Créer automatiquement des documents (AutoCreate Documents) pour

rechercher votre demande d'approvisionnement et la renvoyer. Indiquez le motif du renvoi.
Approuver de nouveau la demande d'approvisionnement
6. Recherchez votre demande d'approvisionnement à partir de la fenêtre Synthèse des

demandes d'approvisionnement (Requisition Summary).

7. Affichez le motif du renvoi dans la fenêtre Historique des actions (Action History).
8. Soumettez de nouveau votre demande pour approbation.
Solution - Renvoyer une demande d'approvisionnement
Effectuer une demande d'approvisionnement pour l'article comptabilisé

en charge


(Requisitions)
− Description = XXPurchases

5. (O) Détails origine (Source Details)

− Site (Location) = M1 - Seattle Mfg
− Fournisseur (Supplier) = Vide
− Site = Vide
Effectuer une demande d'approvisionnement pour l'article stocké

− Champ Article (Item)/ligne 2 = XXMonitor
− Site (Location) = M1 – Seattle

10. Enregistrez le numéro de votre demande d'approvisionnement.
Approuver la demande d'approvisionnement
11. Soumettre pour approb. (Submit for Approval) = Cochée
12. OK
13. Fermez la fenêtre Demandes d'approvisionnement (Requisitions).
Renvoyer la demande d'approvisionnement
14. Ouvrez la fenêtre Rechercher des lignes de demande d'approvisionnement (Find Requisition
Lines) :
• (N) Créer automatiquement (AutoCreate)
• (B) Effacer (Clear) pour effacer les critères de recherche existants.
• Demande d'appro. (Requisition) = Votre demande d'achat

• (B) Rechercher (Find) pour ouvrir la fenêtre Créer automatiquement des documents
(AutoCreate Documents).
• Sélectionnez vos lignes de demandes d'approvisionnement.
15. Ouvrez la fenêtre Renvoyer des demandes d'approvisionnement (Return Requisitions)
• (M) Outils (Tools) > Renvoyer une demande d'approvisionnement (Return Requisition)
• Dans le champ Motif (Reason), saisissez un motif de renvoi de la demande

Remarque : Le motif de renvoi peut être affiché dans la fenêtre Historique des actions
(Action History).

16. (B) OK
Remarque : Cette action renvoie TOUTES les lignes de demande d'approvisionnement

associées à cette demande sauf si elles ont été placées sur un document d'achat.
Approuver de nouveau la demande d'approvisionnement
• (N) Demandes d'approvisionnement (Requisitions) > Synthèse des demandes

d'approvisionnement (Requisition Summary)
18. Saisissez le numéro de votre demande d'approvisionnement dans le champ Numéro

(Number).
20. Notez le statut d'approbation.
21. (M) Outils (Tools) > Voir l'historique des actions (View Action History)

22. Fermez la fenêtre Historique des actions (Action History).
23. (B) Ouvrir (Open)

− Soumettre pour approb. (Submit for Approval) = Cochée
25. (B) OK
26. (B) OK pour fermer la fenêtre de remarque. Fermez la fenêtre pour revenir au Navigateur.
Exercice - Créer automatiquement une commande d'achat
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez utiliser le panneau Auto-création pour renvoyer une
demande d'approvisionnement.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
Créer automatiquement une commande standard
1. Recherchez la demande d'approvisionnement renvoyée au cours de l'exercice précédent à

partir de la fenêtre Créer automatiquement des documents (AutoCreate Documents).
Utilisez le mode de création automatique pour créer une commande standard.
Solution - Créer automatiquement une commande d'achat
Créer automatiquement une commande standard
3. Ouvrez la fenêtre Créer automatiquement des documents (AutoCreate Documents) :

• (N) Créer automatiquement (AutoCreate)
4. (B) Effacer (Clear)
5. Saisissez le numéro de votre demande d'achat dans le champ Demande d'appro.

(Requisition).
6. (B) Rechercher (Find) pour ouvrir la fenêtre Créer automatiquement des documents
(AutoCreate Documents).
− Action = Créer (Create)

− Type de document (Document Type) = Commande standard (Standard PO)
− Regroupement (Grouping) = Valeur par défaut (Default)
7. (M) Edition (Edit) > Sélectionner tout (Select All) pour sélectionner toutes les lignes
8. (B) Automatique (Automatic) pour créer une commande standard.

9. (B) Créer (Create)
10. Notez le numéro de commande.

Exercice - Générer des appels de commande via le programme
de création d'appels de commande

Présentation
Dans cet exercice, vous allez créer un appel de commande via le programme de création d'appels
de commande.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
1. Créez une commande ouverte pour l'article XXSoftware.

− Montant validé (Amount Agreed) = 10 000
− Description = XXSupplies
• Sélectionnez les articles d'après le tableau suivant :

1 XXSoftware MISC.MISC Article comptabilisé Unité (Each)
en charge
Indiquer des conditions de remise
Indiquez des conditions de remise d'après le tableau, puis soumettez votre commande ouverte
pour approbation.
Num. UdM Qté Prix Org Livraison Remise (%)

(Num) (UOM) (Quantity) (Price) (Ship-To) (Discount (%))
1 Unité (Each) 10 Valeurs par M1 M1 - Seattle 10
défaut
défaut

défaut
3. Créez une règle d'origine globale.
4. Accédez à la fenêtre Règle d'origine (Sourcing Rules).

− Nom (Name) = XXComputer Purchases
− Date de validité (Effective Date) = A partir d'aujourd'hui
5. Associez votre article XXSoftware à une règle d'origine en créant une affectation d'articles.

(Sourcing Rule/ Bill of Distribution Assignments).

− Article/Catégorie (Item/Category) = XXSoftware
− Règle d'origine (Sourcing Rule) = XXComputer Purchases
Créer une entrée dans la liste des fournisseurs approuvés (ASL)/Indiquer

la commande ouverte comme document source
8. Créez une entrée dans la liste globale des fournisseurs approuvés détenue par le site
M1 – Seattle pour votre article XXSoftware.
− Statut (Status) = Approuvé (Approved)
− Article fournisseur (Supplier Item) = XXOAPR11i
9. Définissez l'attribut Globale (Global) sur Oui (Yes) pour vous assurer qu'il s'agit d'une
entrée dans la liste globale des fournisseurs approuvés.
10. Définissez les attributs relatifs à l'entrée dans la liste des fournisseurs approuvés.
Vous voulez pouvoir créer des appels de commande ouverte qui sont approuvés
automatiquement.
11. Définissez la méthode d'appels de commande.

− Méthode appels de commande (Release Method) = Créer/approuver appel

automatiquement (Automatic Release)
− Numéro (Number) = Le numéro de votre commande ouverte
Soumettre une demande d'approvisionnement
12. Créez une demande d'approvisionnement pour l'article XXSoftware.

− Qté (Quantity) = 10
13. Notez que les informations du document source sont appliquées par défaut.
14. Approuvez la demande d'approvisionnement.
Lancer le programme de création d'appels de commande
15. Accédez à la fenêtre de lancement standard d'états.
16. Lancez le programme de création d'appels de commande.
Consulter l'appel de commande
17. Accédez à la fenêtre Synthèse des commandes (Purchase Order Summary).
18. Recherchez votre appel de commande ouverte. Vous pouvez utiliser l'onglet Documents liés
(Related Documents) et spécifier le numéro de votre demande d'approvisionnement pour
retrouver l'appel de commande.
− Voir les appels de commande (View Releases) = Cochée
Solution - Générer des appels de commande via le programme
de création d'appels de commande


3. Ouvrez la fenêtre Commandes (Purchase Orders) :

− Montant validé (Amount Agreed) = 10 000
− Description = XXSupplies
Sélectionnez les articles d'après le tableau suivant :

1 XXSoftware MISC.MISC Article comptabilisé en charge Unité (Each)
5. (B) Conditions de remise (Price Breaks)
Num. UdM Qté Prix Org Livraison Remise (%)

(Num) (UOM) (Quantity) (Price) (Ship-To) (Discount (%))
défaut
défaut
défaut

7. Fermez la fenêtre Conditions de remise (Price Breaks).
8. Enregistrez le numéro de votre commande ouverte.

− Soumettre pour approb. (Submit for Approval) = Cochée
10. (B) OK
11. (B) OK dans la fenêtre Note
12. Accédez à la fenêtre Règle d'origine (Sourcing Rule).
• (N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Règles d'origine (Sourcing Rules)
− Nom (Name) = XXComputer Purchases
− Date de validité (Effective Date) = A partir d'aujourd'hui
− Allocation = 100%

− Rang (Rank) = 1

(Sourcing Rule/Bill of Distribution Assignments).
• (N) Base d'approvisionnement (Supply Base) > Affecter des règles d'origine
(Assign Sourcing Rules)
17. Dans la région Affectations (Assignments), cliquez sur le champ Client (Customer).

− Article/Catégorie (Item/Category) = XXSoftware
− Type = Règle d'origine (Sourcing Rule)
− Règle d'origine (Sourcing Rule) = XXComputer Purchases
Créer une entrée dans la liste des fournisseurs approuvés (ASL)/Indiquer la
commande ouverte comme document source
(Approved Supplier List)
− Type = Article (Item)


− Statut (Status) = Approuvé (Approved)
− Article fournisseur (Supplier Item) = XXOAPR11i


− Méthode appels de commande (Release Method) = Créer/approuver appel
automatiquement (Automatic Release)
25. (O) Documents d'origine (Source Documents)

− Type = Commande ouverte (Blanket)
− Numéro (Number) = Le numéro de votre commande ouverte
− Ligne (Line) = 1
27. Fermez les panneaux Attributs fournisseur-article (Supplier-Item Attributes) et Liste des Oracle University and Catalyst Business Solutions use only
fournisseurs approuvés (Approved Supplier List) pour revenir au navigateur.
28. Accédez au panneau Demandes d'approvisionnement (Requisitions).

(Requisitions)


31. Notez que les informations du document source sont appliquées par défaut.
33. Approuvez la demande d'approvisionnement.
Lancer le programme de création d'appels de commande
34. Accédez à la fenêtre de lancement standard d'états.

− Nom (Name) = Créer des appels de commande (Create Releases)
− Unité opérationnelle (Operating Unit) = Valeur par défaut Vision Operations
36. (B) Non (No)

37. (M) Voir (View) > Demandes (Requests)
39. (B) Rafraîchir les données (Refresh Data) jusqu'à ce que la demande soit entièrement traitée
Consulter l'appel de commande
40. Accédez au panneau Synthèse des commandes (Purchase Order Summary).
Summary)
41. (O) Documents liés (Related Documents)

− Demande d'approvisionnement (Requisition) = Le numéro de votre demande
d'approvisionnement
− Voir les appels de commande (View Releases) = Cochée
Exercice - Créer automatiquement une commande standard
basée sur votre proposition de prix

Présentation
Dans cet exercice, vous allez créer une commande d'achat standard basée sur votre proposition
de prix.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
1. Accédez à la fenêtre Propositions (Quotations).

Saisissez les informations sur l'article d'après le tableau suivant :

Num. UdM Qté Prix Org Livraison Remise

3. Soumettez une demande d'approvisionnement pour l'article XXMONITOR.

− Document = Le numéro de votre proposition de prix
− Ligne (Line) = 1 Fournisseur (Supplier) = Advanced Network Devices (utilisez la
liste des valeurs)
− Site = SANTA CLARA-ERS (utilisez la liste des valeurs)

Remarque : Les règles d'origine automatiseront l'application par défaut d'un fournisseur et
d'un site.
Vérifier qu'une commande standard a été créée
5. Accédez à la fenêtre Synthèse des commandes (Purchase Order Summary) et vérifiez qu'une
commande standard a été créée.
Solution - Créer automatiquement une commande standard
basée sur votre proposition de prix


3. Ouvrez la fenêtre Propositions (Quotations) :

• (N) Appels d'offres et propositions de prix (RFQs and Quotations) > Propositions de prix
(Quotations)
− Type = Proposition de prix ouverte (Catalog Quotation)
Saisissez les informations sur l'article d'après le tableau suivant :

Num. UdM Qté Prix Org Livraison Remise


7. Cliquez sur (I) Sauvegarder (Save) puis approuvez la proposition de prix.
9. Accédez au panneau Demandes d'approvisionnement (Requisitions).

(Requisitions)

− Fournisseur (Supplier) = Advanced Network Devices (utilisez la liste des valeurs)

− Site = SANTA CLARA (utilisez la liste des valeurs)

− Document = Le numéro de votre proposition de prix
− Ligne (Line) = 1

Remarque : Les règles d'origine automatiseront l'application par défaut d'un fournisseur et
d'un site.
Vérifier qu'une commande standard a été créée
14. Accédez au panneau Synthèse des commandes (Purchase Order Summary).
Summary)
15. (O) Documents liés (Related Documents)

− Demande d'approvisionnement (Requisition) = Votre demande d'approvisionnement
Centre de travail des acheteurs professionnels
Démonstration - Présentation du centre de travail des acheteurs
professionnels
Présentation du centre de travail des acheteurs professionnels
1. (N) Centre de travail des acheteurs (Buyer Work Center) > Demandes d'approvisionnement
(Requisitions) > (O) Demandes d'approvisionnement (Requisitions). Caractéristiques
importantes à noter dans cette page :
• Différentes vues disponibles et bouton Personnaliser (Personalize) permettant de créer

des vues adaptées à vos besoins particuliers.
• Champ Unité opérationnelle (Operating Unit) dans le Générateur de documents

(Document Builder). Ce champ est représenté parce que le contrôle d'accès
multiorganisation (MOAC) est activé.
• Icônes d'actions :
• Icône de document – Remplacer par des articles du catalogue unifié.
• Icône de document avec étoile – Remplacer par des articles de votre liste Articles
préférés (Favorites).
• Icône de fractionnement – Fractionner une ligne de demande d'approvisionnement.
2. (O) Commandes (Orders). Dans cette page, observez les éléments suivants :
• Colonne Unité opérationnelle (Operating Unit). Si le contrôle d'accès multiorganisation

est activé, un même utilisateur peut consulter les commandes concernant plusieurs unités
opérationnelles.
• (H) Numéro de commande (Order). Cliquez sur le lien correspondant à un numéro

de commande pour afficher les données détaillées de la commande correspondante.
Dès lors que vous avez accédé à une commande, utilisez les onglets Lignes (Lines),
Programmes (Schedules) et Imputations (Distributions) pour consulter des informations
supplémentaires sur cette commande. Observez également le contenu de la liste de
valeurs Actions.
• (H) Statut (Status) pour une commande. Cliquez sur ce lien pour accéder à l'historique
des actions concernant la commande.
• Créez une vue personnalisée pour un fournisseur particulier (par exemple, Corporate
Express Office Supply).
• Notez que l'onglet Echéances de règlement (Pay Items) est conçu pour les services
complexes définis dans Oracle Services Procurement.
3. (O) Accords (Agreements). Dans cette page, notez les éléments suivants :
• Colonne Unité opérationnelle (OU).
• Cliquez sur un numéro d'accord pour accéder aux données détaillées. Consultez le
contenu de la liste de valeurs Actions pour l'accord.
4. (O) Délivrables (Deliverables). Cette page permet de gérer les délivrables Oracle
Procurement Contracts.
5. (O) Négociations (Negotiations). Lorsque vous cliquez sur cet onglet, la page d'accueil
Oracle Sourcing s'affiche, vous permettant de créer et gérer des événements Sourcing.

6. (O) Fournisseurs (Suppliers). Cet onglet vous permet de gérer la base des fournisseurs.
Exercice - Créer une vue personnalisée de demandes
d'approvisionnement
Présentation
Dans cet exercice, vous allez utiliser la fonction Personnaliser (Personalize) du centre de travail
des acheteurs pour créer une vue contenant uniquement vos demandes d'approvisionnement et
définir cette vue en tant que configuration par défaut.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
Créer une vue personnalisée
Créez une vue pour l'identifiant XXUSER, contenant toutes les demandes d'approvisionnement
dans lesquelles vous êtes l'acheteur.
Solution - Créer une vue personnalisée de demandes
d'approvisionnement
Créer une vue personnalisée
1. Accédez à la fenêtre Personnaliser des vues (Personalize Views).
• (N) Centre de travail des acheteurs (Buyer Work Center) > (O) Demandes
d'approvisionnement (Requisitions) > Personnaliser (Personalize)
Vous obtenez un tableau des vues existantes. Les vues prédéfinies de l'application
NE sont PAS modifiables, comme le signale l'icône grisée représentant un stylo.

2. Accédez à la fenêtre Créer une vue (Create View).
• (B) Créer une vue (Create View)

− Nom de la vue (View Name) = XXUSER Requisitions
− Nombre de lignes affichées (Number of Rows Displayed) = 15 lignes (15 Rows)
− Cochez Définir en tant que défaut (Set as Default) pour que cette vue devienne
celle associée par défaut à votre identifiant d'utilisateur.
Remarque : A chaque utilisateur final peuvent être associées une vue prédéfinie
Oracle et une vue prédéfinie au niveau administration pour la même région.
Toutefois, s'il existe également une vue personnalisée de la même région pour
l'utilisateur final et si cette vue est désignée en tant que configuration par défaut,
elle est prioritaire sur toute vue prédéfinie et s'affiche par défaut pour l'utilisateur.
− Description = Demandes d'approvisionnement pour l'utilisateur XXUSER
− Colonnes affichées (Columns Displayed) = Ne modifiez rien pour l'instant.
− Sur la ligne Premier tri (First Sort), sélectionnez Demande d'approvisionnement
(Requisition) dans le champ Nom de colonne (Column Name) et Croissant
(Ascending) dans le champ Ordre de tri (Sort Order)
− Activez le paramètre Afficher les données de la table lorsqu'au moins l'une des
conditions est remplie (Show table data when any conditions are met)
− (B) Ajouter (Add) : Emetteur (Preparer)
− Acheteur (Buyer) = Vos nom et prénom
− Emetteur (Preparer) = Vos nom et prénom

Vous accédez de nouveau à la fenêtre Personnaliser des vues (Personalize Views).

Notez que votre nouvelle vue est répertoriée et configurée en tant que valeur par défaut.
(Lors de votre prochaine connexion, la nouvelle vue sera votre vue par défaut.)
6. (H) Fermer la fenêtre (Close Window)
Remarque : Ces étapes élémentaires s'appliquent également à la création de vues personnalisées

pour des commandes et des accords dans le centre de travail des acheteurs. Vous pouvez réaliser
un exercice facultatif consistant à créer également des vues personnalisées pour votre identifiant
d'utilisateur.
Démonstration - Créer et utiliser des styles de document

Créer un style de document
1. (N) Configurer (Setup) : Achats (Purchasing) > Styles de document (Document Styles)
2. (B) Créer (Create)
3. Indiquez le nom et la description d'un style pour les commandes standard.
4. Dans le champ Type de document (Document Type), saisissez un nom d'affichage.

5. Dans le champ Produits (Commodities), annulez la sélection Marchandises (Goods) et
sélectionnez Services. De cette façon, le style de document permettra uniquement la saisie
de lignes de type services.

Créer une commande utilisant le style de document
7. (N) Centre de travail des acheteurs (Buyer Work Center) > (O) Commandes (Orders)
8. Utilisez le menu Créer (Create) pour sélectionner votre style de document et cliquez sur
Accéder (Go).
9. Notez que le style de document figure dans le titre de la page : Créer (Create) + nom du style
de document.

12. Cliquez sur Accéder (Go) pour ajouter des lignes utilisant l'option par défaut Catalogue
(Catalog).
13. Sauvegardez votre travail si vous y êtes invité.
14. Recherchez l'article "blue pen" dans le magasin nommé Magasin principal (Main Store).
15. (B) Accéder (Go)
16. Ajoutez 100 stylos bleus ("blue pen") dans la commande.

17. (B) Ajouter au document (Add to Document).
18. (B) Terminer (Complete)
19. Vous obtenez en principe un message d'erreur signalant que vous tentez d'ajouter une ligne
non compatible avec le style de document utilisé.
Notez que le style de document entraîne l'application de la règle de gestion définie dans le
style. Pour pouvoir commander les stylos bleus, vous devez recommencer et sélectionner le
style de document Commande standard (Standard PO).
Exercice - Créer une commande dans le centre de travail des
acheteurs
Présentation
Vous allez à présent créer une commande dans le centre de travail des acheteurs à partir
d'une demande d'approvisionnement créée dans Oracle iProcurement. Dans cette commande,
vous allez ajouter une ligne à partir du catalogue Procurement.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
Créer une demande d'approvisionnement dans iProcurement
Créer une commande à partir d'une demande d'approvisionnement
Solution - Créer une commande dans le centre de travail
des acheteurs
Créer une demande d'approvisionnement dans iProcurement
Responsabilité = iProcurement
1. Connectez-vous à iProcurement.
• (N) Page d'accueil d'iProcurement
2. Consultez le contenu du champ de liste déroulante Recherche (Search) pour vérifier que
vous réalisez vos achats dans le magasin nommé Magasin principal (Main Store).

3. Recherchez DVD-B100.
• Saisissez DVD-B100 dans le champ de recherche situé à côté du champ de liste
déroulante.
• Cliquez sur Accéder (Go).
4. (B) Ajouter au chariot (Add to Cart)
5. (B) Voir le chariot et enregistrer (View Cart and Checkout), dans la zone Chariot d'achats
(Shopping Cart)
Consultez le contenu du chariot d'achats.
6. (B) Enregistrement (Checkout)
7. (B) Soumettre (Submit)
Obtenez la confirmation que la demande d'approvisionnement a été soumise. Notez son
numéro : _________________
8. (B) Continuer les achats (Continue Shopping)
La demande d'approvisionnement a été créée et transférée dans le pupitre des demandes du

centre de travail des acheteurs.
9. (H) Accueil (Home) pour revenir à la page principale du portail.
Créer une commande à partir d'une demande d'approvisionnement
10. Accédez à la page Pupitre des demandes (Demand Workbench).
• (N) Centre de travail des acheteurs (Buyer Work Center) > Demandes

d'approvisionnement (Requisitions)
11. Dans la région Générateur de documents (Document Builder) :

− Type = Nouvelle commande (New Order)
− Unité opérationnelle (OU) = Vision Operations
12. Sélectionnez la demande d'approvisionnement que vous venez de créer.
13. (B) Ajouter (Add) pour intégrer la demande d'approvisionnement dans la région Générateur
de documents (Document Builder).
14. (I) Loupe de recherche de fournisseurs. Recherchez et sélectionnez Corporate Express

Office Supply.
15. (B) Créer (Create) dans le Générateur de documents (Document Builder)
17. Vérifiez que l'entrée Depuis un catalogue (From Catalog) est sélectionnée dans la liste de
valeurs du champ Ajouter des lignes (Add Lines).
18. (B) Accéder (Go)
(B) Oui (Yes) dans le message qui s'affiche pour indiquer que vous devez enregistrer
la commande.
19. Dans le magasin principal (Main Store), recherchez DVD-CR.
Notez que vous vous trouvez de nouveau dans le catalogue Procurement. Il est commun à
tous les produits Oracle Procurement. Les magasins et les autres structures d'achats sont
créés au moyen d'outils Oracle iProcurement.
20. Modifiez la quantité et indiquez 10.

21. (B) Ajouter au document (Add to Document).
22. (B) Terminer (Complete)
23. Sélectionnez le dernier jour du mois dans le champ Date de besoin (Need-By).
24. (B) Sauvegarder (Save)
Exercice - Créer un accord de prix dans le centre de travail des
acheteurs
Présentation
Cet exercice vous propose de créer un accord de prix dans le centre de travail des acheteurs
professionnels d'Oracle Purchasing. Les spécialistes de l'approvisionnement sont confrontés à un
monde en rapide évolution marqué par des innovations technologiques toujours plus nombreuses
en matière de communication et de collaboration avec les fournisseurs. Au cours de l'exercice,
vous allez créer un accord de prix contenant des lignes créées à partir du catalogue Oracle
Procurement et constater de quelle manière un fournisseur peut ajouter du contenu dans l'accord
pour aider l'acheteur.

Hypothèses

précédemment.
Tâches
Acheteur : Créer une commande ouverte globale
Fournisseur : Charger des articles supplémentaires
Acheteur : Vérifier et approuver les nouveaux articles fournisseur
Solution - Créer un accord de prix dans le centre de travail
des acheteurs
Acheteur : Créer une commande ouverte globale

1. Accédez à la page Accords (Agreements) dans le centre de travail des acheteurs
professionnels.
• (N) Centre de travail des acheteurs (Buyer Work Center) > Accords (Agreements)
2. Créez l'en-tête de la commande ouverte globale.

• Vérifiez que l'entrée Commande ouverte (Blanket Purchase Agreement) est sélectionnée
dans la liste de valeur du champ Créer (Create) et cliquez sur (B) Accéder (Go).
Remarque : L'onglet Accords (Agreements) dans le centre de travail des acheteurs
permet UNIQUEMENT de créer des commandes ouvertes globales. La partie en-tête ne
contient donc AUCUNE case à cocher Global puisque l'accord est par défaut global.
3. Dans la page de la commande ouverte, saisissez les informations suivantes au niveau de l'en-tête :
Champ Vision Operations
Unité opérationnelle (Operating Unit) Vision Operations
Fournisseur (Supplier) Office Supplies, Inc.
Site fournisseur (Supplier Site) OFFICESUPPLIES
Acheteur (Buyer) Vos nom et prénom
Description XX Commande ouverte globale
Lieu de facturation (Bill to Location) V1 - New York City
Lieu de livraison par défaut (Default Ship-To Location) M1 - Seattle
5. Notez le numéro de la commande ouverte : ___________________________
6. Dans la liste de valeurs du champ ACTIONS, sélectionnez Activer la création de contenu

par un fournisseur (Enable Supplier Authoring) et cliquez sur Accéder (GO).
Lisez le message de confirmation signalant que le fournisseur Office Supplies, Inc. peut
désormais modifier la commande ouverte.
REMARQUE TRES IMPORTANTE : Cette action vise à autoriser le fournisseur à

modifier la commande ouverte et à ajouter des articles. Toutefois, le fournisseur n'a pas
la possibilité ici de créer sa propre commande ouverte. Pour cela, il doit accéder à
Oracle iSupplier Portal.

L'accord est à présent créé (mais non approuvé ou traité) et accessible au fournisseur
pour l'ajout de ses propres articles.
Remarque : Vous pouvez choisir de laisser le fournisseur ou l'administrateur de

catalogue Oracle iProcurement charger des articles dans l'accord de prix. En outre,
vous-même, en tant qu'acheteur, pouvez charger des articles. Dans cet exercice,
nous autorisons le fournisseur à insérer des articles.
Fournisseur : Charger des articles supplémentaires

8. Déconnectez-vous et connectez vous à Oracle iSupplier Portal.
− Nom d'utilisateur (Username)/Mot de passe (password) = supplier/welcome
− Responsabilité = iSupplier Portal Full Access
La page d'accueil iSupplier Portal s'affiche. Le tableau Vue d'ensemble des commandes
(Orders at a Glance) contient uniquement des commandes dont le statut est Approuvée
(Approved).
9. Accédez à la page Mettre à jour la commande ouverte (Update Blanket Purchase
Agreement) pour votre accord :
• Cliquez sur le lien Notifications dans la page d'accueil affichant le numéro de votre
accord.
• Après avoir confirmé le message d'information signalant qu'il s'agit de l'accord que vous
venez de créer, cliquez sur le lien (H) Modifier un accord (Edit Agreement).
OU
• (O) Commandes (Orders)
• (O) Accords (Agreements) > (B) Recherche (Search)
• Saisissez le numéro de l'accord dans le champ Accord (Agreement).
• Cliquez sur le lien Accord (Agreement) pour ouvrir le document.
• Sélectionnez Modifier un accord (Edit Agreement) dans la liste Actions et cliquez sur
(B) Accéder (Go).
10. Préparez l'accord en vue d'ajouter de nouveaux articles :
• (B) Ajouter cinq lignes (Add Five Rows)
Remarque : Le fournisseur peut ajouter manuellement des articles dans la commande

ouverte globale ou charger un fichier contenant plusieurs articles au moyen de l'action
Via un chargement (Via Upload). Dans cet exercice, le fournisseur doit ajouter deux
papiers spéciaux non référencés dans son catalogue standard.
11. Ajoutez deux nouvelles lignes :
Ligne 1 Ligne 2
Type Marchandises (Goods) Marchandises (Goods)
Article (Item)

Description Papier épreuve brillant Papier épreuve brillant professionnel
professionnel HP (8,5 x 11 po) - HP (8,5 x 11 po) - 300 feuilles
150 feuilles
Catégorie (Category) SUPPLIES.OFFICE SUPPLIES.OFFICE
Unité (Unit) Unité (Each) Unité (Each)
Prix (Price) 9.00 16.00

Lisez le message de confirmation signalant que la commande ouverte n°… a été
soumise pour approbation. Notez en outre que si vous recherchez les accords relatifs au
fournisseur, la colonne Statut (Status) indique Modification fournisseur en attente
(Supplier Change Pending).
14. Déconnectez-vous de la session que vous avez ouverte en tant que fournisseur.
Acheteur : Vérifier et approuver les nouveaux articles fournisseur
15. Connectez-vous au système sous l'identité XXUSER que vous avez créée précédemment.
• Responsabilité : Purchasing, Vision Operations (USA)
16. Accédez à la page Accords (Agreements).
• (N) Centre de travail des acheteurs (Buyer Work Center) > Accords (Agreements)
17. Acceptez les articles ajoutés par le fournisseur :
• Sélectionnez la vue Mes accords avec des demandes de modification en attente

(My Agreements with Pending Change Requests) et cliquez sur (B) Accéder (Go).

• (N) Sélectionner un accord (Select Agreement) : Répondre aux demandes de
modification (Respond to Change Requests) et cliquez sur (B) Accéder (Go).
La page Répondre aux demandes de modification (Respond to Change Requests) vous

permet d'accepter ou de rejeter les articles un par un. Vous pouvez également cliquer sur
l'icône Détails (Details) pour afficher tous les attributs de chaque article (nom des
fichiers image, remises, etc.).
18. (B) Tout accepter (Accept All)
19. Effectuez une recherche portant sur votre accord ; il apparaît désormais (ou apparaîtra dans
quelques instants) avec le statut Approuvé (Approved).
• (O) Accords (Agreements)
• (B) Recherche
• Sélectionnez Afficher les données de la table quand n'importe quelle condition est
remplie (Show table data when any condition is met) et saisissez le numéro de l'accord.
Réception


Exercice - Créer une réception standard
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez créer une réception standard pour la commande que vous
avez créée lors de l'exercice précédent.
Hypothèses


précédemment.
Tâches
1. Connectez-vous au système en utilisant les informations suivantes :

Rechercher les réceptions prévues
2. Ouvrez la fenêtre Rechercher les réceptions attendues (Find Expected Receipts) :

− Commande (Purchase Order) = Votre commande créée durant l'exercice "Créer
automatiquement une commande d'achat"
− Cliquez sur (B) Rechercher (Find).
Remplir les détails de l'en-tête de réception

− Bordereau d'expédition (Packing Slip) = PS-XX
− Transporteur (Freight Carrier) = UPS
Remarque : La fenêtre En-tête de bon de réception (Receipt Header) s'ouvre à l'avant de la

fenêtre Réceptions (Receipts). Après avoir complété la fenêtre En-tête de bon de réception
(Receipt Header), cliquez sur la fenêtre Réception (Receipts) située à l'arrière-plan pour
y accéder.
Traiter une réception standard

− Demandeur = Smith, M. Jonathan
3. Notez le numéro de votre réception.
Remarques
• Vous pouvez utiliser iSupplier Portal pour permettre à vos fournisseurs d'inscrire les
préavis d'expédition. Les livraisons doivent toujours être traitées en utilisant cette
fenêtre, mais la plupart des informations sont déjà inscrites, ce qui permet de réduire
le temps et le coût liés au traitement des réceptions.
• Vous ne pouvez remplacer le type de destination par défaut que si l'option RCV:
Modification d'acheminement autorisée (RCV: Allow Routing Override) est définie
sur Oui (Yes).
• L'option de profil RCV: Mode de traitement (RCV: Processing Mode) détermine la

façon dont les réceptions sont traitées :

Paramètres Signification
Temps réel L'utilisateur ne peut pas exécuter d'autres activités de l'application jusqu'à la fin du
(Online) processus.
Immédiat La fenêtre commence à exécuter le processeur des mouvements de réception en
(Immediate) arrière-plan. Le système n'affiche pas l'écran en continu et l'utilisateur peut
effectuer d'autres opérations.
Lot (Batch) Le contrôle est rendu immédiatement à l'utilisateur pour lui permettre d'exécuter
d'autres activités de l'application. Pour traiter le mouvement, il suffit d'exécuter le
programme de traitements simultanés Processeur des mouvements de réception
(RVCTP, Receiving Transaction Processor). En principe, les entreprises exécutent
ce programme périodiquement en fonction de leurs impératifs de traitement et de
leurs contraintes système.
Solution - Créer une réception standard

• (N) Réception (Receiving) > Réceptions (Receipts) (M1 - Seattle Manufacturing)
− Commande (Purchase Order) = Votre commande créée lors d'un précédent exercice
Remplir les détails de l'en-tête de réception


y accéder.
Traiter une réception standard
5. (M) Fenêtre (Window) > Réceptions (Receipts) (M1)
6. Cochez la case à gauche du champ Quantité (Quantity).

− Demandeur (Requestor) = Valeur par défaut

8. (B) En-tête (Header)
Remarques
• Vous ne pouvez remplacer le type de destination par défaut que si l'option RCV:
Modification d'acheminement autorisée (RCV: Allow Routing Override) est définie sur
Oui (Yes).
• Vous pouvez utiliser iSupplier Portal pour permettre à vos fournisseurs d'inscrire les
préavis d'expédition. Les livraisons doivent toujours être traitées en utilisant cette fenêtre,
mais la plupart des informations sont déjà inscrites, ce qui permet de réduire le temps et
le coût liés au traitement des réceptions.
• L'option de profil RCV: Mode de traitement (RCV: Processing Mode) détermine la façon
dont les réceptions sont traitées :
Paramètres Signification
Temps réel L'utilisateur ne peut pas exécuter d'autres activités de l'application jusqu'à la fin du
(Online) processus.
Immédiat La fenêtre commence à exécuter le processeur des mouvements de réception en
(Immediate) arrière-plan. Le système n'affiche pas l'écran en continu et l'utilisateur peut
effectuer d'autres opérations.
Lot (Batch) Le contrôle est rendu immédiatement à l'utilisateur pour lui permettre d'exécuter
d'autres activités de l'application. Pour traiter le mouvement, il suffit d'exécuter le
programme de traitements simultanés Processeur des mouvements de réception
(RVCTP, Receiving Transaction Processor). En principe, les entreprises exécutent
ce programme périodiquement en fonction de leurs impératifs de traitement et de
leurs contraintes système.
Exercice - Créer une réception express
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez apprendre à créer une réception express pour la commande
que vous avez créée.
Hypothèses


précédemment.
Tâches


− Commande (Purchase Order) = Utilisez la commande créée dans l'exercice Créer
une commande d'achat standard.
− Fournisseur (Supplier) = XXIBM Corporation
Remarque : Pour traiter une réception express, toutes les réceptions prévues recherchées
doivent provenir du même fournisseur.
Inscrire les détails de l'en-tête de réception


y accéder.
Créer la réception express
− Type de destination (Destination Type) = Destination finale (Final Destination)
Remarque : Si le champ Type de destination (Destination Type) contient Destination finale

(Final Destination), le champ Demandeur (Requestor) doit être renseigné sur la commande
ou l'appel de commande pour permettre le traitement de la réception en tant que réception
express.
Consulter les mouvements de réception
4. Ouvrez la fenêtre Rechercher des mouvements de réception (Find Receiving Transactions) :

5. Consultez votre réception.
Solution - Créer une réception express

2. (N) Réception (Receiving) > Réceptions (Receipts) (M1 - Seattle Manufacturing)

− Commande (Purchase Order) = Votre commande créée lors d'un exercice antérieur

Remarque : Pour traiter une réception express, toutes les réceptions prévues recherchées
doivent provenir du même fournisseur.


y accéder.
Créer la réception express
5. (B) Express pour créer une réception express.
− Type de destination (Destination Type) = Destination finale (Final Destination)
6. (B) OK

Remarque : Si le champ Type de destination (Destination Type) contient Destination finale
(Final Destination), le champ Demandeur (Requestor) doit être renseigné sur la commande
ou l'appel de commande pour permettre le traitement de la réception en tant que réception
express.

11. (N) Réception (Receiving) > Synthèse des réceptions (Receiving Transactions Summary)
(M1 - Seattle Manufacturing)
12. Dans le champ Réception (Receipt), saisissez le numéro de réception.
14. (B) Mouvements (Transactions) pour ouvrir la fenêtre Synthèse des réceptions (Receipt
Transaction Summary).
Exercice - Créer une réception en cascade
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez apprendre à créer une réception en cascade pour la
commande que vous avez créée.
Hypothèses


précédemment.
Tâches


Remarque : Pour pouvoir traiter une réception en cascade, vous devez rechercher les
réceptions prévues pour un fournisseur et un article spécifiques.


y accéder.
Créer la réception en cascade

− Quantité cascade (Cascade Quantity) = 6
− Unité de mesure (Unit of Measure) = Unité (Each)
Remarque : Etant donné que le type d'acheminement était Standard, ces articles
comptabilisés en stock présenteront le type de destination Réception (Receiving).
Les articles seront placés en stock lors d'une étape ultérieure.
Compléter la livraison pour une ligne de la réception en cascade (nous
examinerons l'autre ligne plus tard)
3. Ouvrez la fenêtre Mouvements de réception (Receiving Transactions) :
4. Dans le champ Réception (Receipt), saisissez le numéro de la réception en cascade.
5. Sélectionnez la ligne de commande 2, la livraison 2 (quantité de 2 disponible à la livraison)

en cochant la case à gauche du champ Quantité (Quantity). Nous examinerons l'autre article
lors d'un exercice ultérieur.
Remarque : Si vous n'avez pas renseigné les informations relatives au demandeur et au

magasin sur la commande, vous devez le faire maintenant.

6. Ouvrez la fenêtre Rechercher des mouvements de réception (Find Receiving Transactions).
Solution - Créer une réception en cascade


• (N) Réception (Receiving) > Réceptions (Receipts) (M1 - Seattle Manufacturing)
Remarque : Pour pouvoir traiter une réception en cascade, vous devez rechercher les
réceptions prévues pour un fournisseur et un article spécifiques.


y accéder.
Créer la réception en cascade

6. (B) Cascade pour créer une réception en cascade.
− Quantité cascade (Cascade Quantity) = 6
− Unité de mesure (Unit of Measure) = Unité (Each)

7. (B) OK
8. Notez que les 6 articles s'appliquent à la réception prévue.
Remarque : Etant donné que le type d'acheminement était Standard, ces articles
comptabilisés en stock présenteront le type de destination Réception (Receiving).

Les articles seront placés en stock lors d'une étape ultérieure.
Compléter la livraison pour une ligne de la réception en cascade (nous

examinerons l'autre ligne plus tard)
• (N) Réception (Receiving) > Mouvements de réception (Receiving Transactions)
(M1-Seattle)
13. Dans le champ Réception (Receipt), saisissez le numéro de la réception en cascade.
15. (O) Informations sur la commande (Order Information)
16. Sélectionnez la ligne de commande 2, la livraison 2 (quantité de 2 disponible à la livraison)
en cochant la case à gauche du champ Quantité (Quantity). Nous examinerons l'autre article
lors d'un exercice ultérieur.
Remarque : Si vous n'avez pas renseigné les informations relatives au demandeur et au

magasin sur la commande, vous devez le faire maintenant.
18. Fermez la fenêtre Mouvements de réception (Receiving Transactions).

• (N) Réception (Receiving) > Synthèse des réceptions (Receiving Transactions
Summary) (M1 - Seattle Manufacturing)
22. (B) Mouvements (Transactions) pour ouvrir la fenêtre Synthèse des réceptions (Receipt
Transaction Summary).
Exercice - Contrôler et mettre à disposition une réception
Présentation
Au cours de cet exercice, vous allez contrôler et mettre à disposition une réception. Vous avez
constaté que la moitié des articles était défectueuse. Par conséquent, vous livrerez la moitié à la
destination finale et l'autre moitié sera renvoyée.
Hypothèses


précédemment.
Tâches

Exécuter un contrôle qualité

− Réception (Receipt) = Votre numéro de réception
Remarque : Si Oracle Quality est installé et qu'il existe au moins un plan de contrôle pour
le mouvement, l'option Saisir des résultats qualité (Enter Quality Results) du menu Outils
(Tools) et le bouton Qualité (Quality) de la barre de menus sont tous deux activés. Si l'option
de profil QA: Contrôle de commande (QA: PO Inspection) a la valeur Qualité (Quality) et si
vous cliquez sur le bouton Contrôler (Inspect), la fenêtre Contrôle (Inspection) d'Oracle
Quality que vous avez définie s'ouvre en lieu et place de la fenêtre Contrôle (Inspection)
d'Oracle Purchasing.
3. Saisissez les résultats du contrôle d'après le tableau suivant :
Article Résultat du Quantité Code qualité Code motif Commentaire

(Item) contrôle (Quantity) (Quality Code) (Reason (Comment)
(Inspection Code)
Result)
XXMonitor Acceptation 2 Au-dessus de Vide Contrôle
(Accept) la moyenne réussi
(Above Average)
XXMonitor Rejet 2 En dessous de CompDefect Echec du
(Reject) la moyenne contrôle
(Below Average)
Livrer les marchandises à une destination finale
5. Dans le champ Réception (Receipt), saisissez le numéro de votre réception.
6. Complétez les mouvements de réception d'après le tableau suivant :
Contrôle Qté UdM Type de Article Lieu

(Inspection) (Qty) (UOM) destination (Item) (Location)
(Destination Type)
Acceptée Valeurs Unité (Each) Stock (Inventory) XXMonitor M1-Seattle
(Accepted) par défaut

Rejetée Valeurs Unité (Each) Réception XXMonitor M1-Seattle
(Rejected) par défaut (Receiving)
Remarque : Soyez attentif lorsque vous utilisez cette fenêtre. Distinguez bien
l'enregistrement qui était l'article accepté de celui qui était l'article rejeté.
Solution - Contrôler et mettre à disposition une réception

Exécuter un contrôle qualité

(M1-Seattle)

− Réception (Receipt) = Votre numéro de réception
4. (B) Contrôler (Inspect)
Remarque : Si Oracle Quality est installé et qu'il existe au moins un plan de contrôle pour
le mouvement, l'option Saisir des résultats qualité (Enter Quality Results) du menu Outils
(Tools) et le bouton Qualité (Quality) de la barre de menus sont tous deux activés. Si l'option
de profil QA: Contrôle de commande (QA: PO Inspection) a la valeur Qualité (Quality) et
si vous cliquez sur le bouton Contrôler (Inspect), la fenêtre Contrôle (Inspection) d'Oracle
Quality que vous avez définie s'ouvre en lieu et place de la fenêtre Contrôle (Inspection)
d'Oracle Purchasing. Si la fenêtre Contrôle (Inspection) d'Oracle Quality s'affiche au lieu de
la fenêtre Contrôle (Inspection) d'Oracle Purchasing, demandez au formateur d'attribuer la
valeur Achats (Purchasing) à l'option de profil QA: Contrôle de commande (QA: PO
Inspection Profile).
5. Saisissez les résultats du contrôle d'après le tableau suivant :
Article Résultat du Quantité Code qualité Code motif Commentaire

(Item) contrôle (Quantity) (Quality Code) (Reason Code) (Comment)
(Inspection
Result)
XXMonitor Acceptation 2 Au-dessus de Vide Contrôle
(Accept) la moyenne réussi
(Above Average)
XXMonitor Rejet 2 En dessous de CompDefect Echec du
(Reject) la moyenne contrôle
(Below Average)
6. (B) OK

8. Fermez la fenêtre Mouvements de réception (Receiving Transactions).
Livrer les marchandises à une destination finale
12. Complétez les mouvements de réception d'après le tableau suivant :
Contrôle Qté UdM Type de Article Magasin Lieu

(Inspection) (Qty) (UOM) destination (Item) (Subinventory) (Location)
(Destination
Type)
Acceptée Valeurs Unité Stock XXMonitor Magasins M1-Seattle
(Accepted) par défaut (Each) (Inventory) (Stores)
Rejetée Valeurs Unité Réception XXMonitor M1-Seattle
(Rejected) par défaut (Each) (Receiving)
Remarque : Soyez attentif lorsque vous utilisez cette fenêtre. Distinguez bien
l'enregistrement qui était l'article accepté de celui qui était l'article rejeté.

• (N) Réception (Receiving) > Synthèse des réceptions (Receiving Transactions

Summary) (M1 - Seattle Manufacturing)
17. (B) Mouvements (Transactions) pour ouvrir la fenêtre Synthèse des réceptions
(Receipt Transaction Summary).
Comptabilité des achats

Administration d'Oracle Purchasing

Annexe A : Etapes de configuration




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Convention Elément Exemple

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Ce chemin simplifié correspond à la procédure suivante :

2. (M) Dans le menu, sélectionnez Interrogation (Query) > Rechercher (Find).

3. (B) Cliquez sur le bouton Approuver (Approve).

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Par exemple, le chemin de navigation d'aide suivant :

représente la séquence d'actions qui suit :

1. Dans le cadre de navigation de la fenêtre de l'aide, développez l'entrée General Ledger.

2. Sous General Ledger, développez Pièces (Journals).

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