Sustaining Competitiveness 

through Technology Advancement
Strengthening Semiconductor Ecosystems

Dr. Ali A. Iranmanesh
Nov. 29, 2010
 Outline
• Information Economy
• Dawn of Globalization
• New Growth Model
• Knowledge Economy
• Technology Frontiers
• Business Ecosystems
• Semiconductor Ecosystem
• Recommendations

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Information Economy
Three Laws of ICT
• Moore's Law ‐ Maximum processing power of a 
microchip at a given price doubles roughly every 
h d bl hl
18 months. In other words, computers become 
faster, but the price of a given level of 
computing power halves.
computing power halves. 
• Gilder's Law ‐ the total bandwidth of 
communication systems will triple every 12 
months ‐ describes a similar decline in the unit 
months  describes a similar decline in the unit
cost of the net. 
• Metcalfe's Law ‐ Value of a network (e.g. 
Internet, Telephone) is proportional to the 
Internet, Telephone) is proportional to the
square of the number of nodes. So, as a network 
grows, the value of being connected to it grows 
exponentially, while the cost per user remains 
th
the same or even reduces.
d

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Dawn of Globalization
Dawn of Globalization
• Regional economies, societies, and cultures are 
Regional economies societies and cultures are
becoming integrated through a global network 
of communication, and transportation
• Workers and goods can move nearly at the 
Workers and goods can move nearly at the
speed of sound, and information, ideas, IPs 
move nearly at the speed of light
• The pace of change is accelerating, technology 
The pace of change is accelerating technology
plays a new and critical role, and advanced 
research is flourishing around the globe
• This new environment is turbulent and 
This new environment is turbulent and
unforgiving of ignorance. Nations that can 
harness technology under these conditions will 
prosper

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Competing
Competing through Technology
through Technology
• Capital, raw materials, land, and labor are not enough for 
economic sustainability and growth
i i bili d h
• Technology is the most important factor driving the economic 
engine of nations
engine of nations
• Nations which have mastered the management of technology 
are rewriting the rules of global industrial competition
g g p
• Countries with obsolete technology can not survive and strive 
in today’s highly competitive global economy

Technology absorption, innovation, R&D, and fusion dominate 
the contemporary world industry
the contemporary world industry

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Neoclassical Economic
Neoclassical Economic
• For years, neo‐classical economics 
recognized only two factors of 
production: labor and capital
– Capital
Capital input (tangible assets like 
input (tangible assets like
factories, machinery) is the most 
important source of economic growth
– LLabor input is the next most important 
b i t i th t ti t t
source of economic growth

Technological progress is the least important
Law of Diminishing Returns dominates

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Technology and Economy
New Growth Theory
• Following the work of economists such as 
g
Joseph Schumpeter, Robert Solow and 
others, Paul Romer of Stanford University, 
proposed new growth theory which 
broadens the concept of capital to 
encompass both physical capital, human 
capital and technology (and the knowledge 
on which it is based) as an intrinsic part of 
hi h it i b d) i ti i t f
the economic system.
• Technological Progress is at the center of 
economic growth
• Creativity is the main driver for economic 
development. 
development.

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Evidence of NGT
Japan’s Economic Miracle

• A small island nation with a geographic area of only 0.37 
million km2. About 90% of this small area is mountainous and 
million km About 90% of this small area is mountainous and
barren. On the remaining 10 per cent live and work its 120 
million people. 
• Food production is insufficient for the population’s  
consumption The country is deficient in natural resources of
consumption. The country is deficient in natural resources of 
raw materials and minerals. 
• Heavily dependent on imports of fuel, energy, and all types of 
raw materials for its industries, and of food for its people. 
• The country’s urban and industrial base was almost 
destructed in Second World War. 
• The industrial cities of Hiroshima and Nagasaki were 
obliterated by atom bombs, other cities and industrial units 
obliterated by atom bombs, other cities and industrial units
were reduced to ruins, and the surviving population was 
starving and destitute.

Source:
Management of Technology and Innovation, P. N. Rastogi, 2010

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Transition and Transformation
Phase I
• This phase, lasting from the early 1950s to the late 1970s, was characterized by 
achievement of very high levels of productivity, quality, and efficiency in 
manufacturing. 
• Powerful innovations in the management of production, such as JIT, kaizen, TQM, 
cross‐functional integration, QCs, fluid organizational structures, lifelong training 
of employees, concurrent engineering, and the development and refinement of 
various productivity techniques. 
• During this phase, Japanese enterprises established themselves as global market 
leaders in several branches of industry and product lines. 
• By the end of this phase, they had apparently exhausted the possibilities of further 
imports of technologies from external sources on account of their own high 
capabilities in various areas. This phase may be termed the phase of productivity 
and diversified technological capabilities of a high order. 

Source:
Management of Technology and Innovation, P. N. Rastogi, 2010
11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh
 Transition and Transformation
Phase II
• From early 1980s Western firms were narrowing down 
the cost and productivity differentials while countries
the cost and productivity differentials, while countries 
like South Korea and Taiwan were gaining a competitive 
edge in low—end technology goods owing to their low 
labor cost advantage. 
• Under these conditions,  Japanese industry began to rely 
on endogenous R&D as the basis for sustaining growth 
and development. 
• Japanese industry and government together in tandem 
fashioned a highly effective system of technological 
innovation. 
• This system has enabled them not only to sustain their 
dominant position in the global marketplace but also to 
rewrite the rules of global industrial competition. 

Source:
Management of Technology and Innovation, P. N. Rastogi, 2010
11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh
 Other Cases
Other Cases
• Japanese economic success has been closely followed by other Asian 
countries notably Taiwan and South Korea, and now China.

Reference: JRC Scientific and Technical Report, “The Future of Semiconductor Intellectual Property Architectural Blocks in Europe”, EUR 
23962 EN ‐ 2009

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Race
Race Toward S&T Leadership
Toward S&T Leadership
Forecasts of national R&D investment 
Forecasts of national R&D investment
shares. Gross domestic expenditure on 
R&D (GERD) share of Organization for 
Economic Co‐operation and Development 
(OECD) in percent.  (Historical data 
th
through 2005.)
h 2005 )

Forecasts of scientific publication share 
(after 2005) using forecasts of GERD
(after 2005) using forecasts of GERD 
share input to the model. 

Reference: The Race for World Leadership of Science and Technology:  Status and Forecasts, R. D. Shelton et al, World Technology Evaluation 
Center

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 “The lessons [of new growth theory] to be drawn for 
[ f g y] f
developing countries are straightforward:
In order to catch‐up, a less developed country is well advised 
to invest in its education system and infrastructure and to try 
to get closer to the frontier of technological knowledge by 
p
providing incentives to domestic firms to imitate and 
g f
innovate.”

Reference:
New Growth Theory and Development Economics Heinz D. Kurz & Neri Salvadori, Sept. 2003

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Knowledge Economy
Knowledge Economy
• Generation and exploitation of knowledge play the 
p g p y
predominant part in the creation of wealth
• More than 60% of US workers are knowledge workers
• Unlike capital and labor, knowledge strives to be a 
public good. Once knowledge is discovered and made 
public, there is zero marginal cost to sharing it with 
bli th i i l t t h i it ith
more users
• The
The implication of the knowledge economy is that 
implication of the knowledge economy is that
there is no alternative way to prosperity than to make 
learning and knowledge‐creation of prime importance. 

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

Learning Economy, Human Capital, & Education
Learning Economy, Human Capital, & Education

• According to New Growth economics a nation's capacity to take 
advantage of the knowledge economy depends on how quickly it can 
become a “learning economy”
learning economy”. 
• In the "learning economy" individuals, firms, and countries will be able 
to create wealth in proportion to their capacity to learn and share 
innovation
• To create a strong human capital 
g human capital base Knowledge‐driven growth 
p g g
requires education systems that impart higher‐level skills to a greater 
share of the workforce. 
• These
These systems must foster lifelong learning, and education needs to 
systems must foster lifelong learning, and education needs to
become less about passing on information and focus more on teaching 
people how to learn.

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Technology Frontiers
Technology Frontiers
• Advanced materials, nanomaterials, ceramics, polymers, metal alloys, 
supercoductors,…
supercoductors
• Life sciences applications, including biotechnology, medical devices, and 
diagnostics, Personalized Medical Monitors, Single‐Cell analysis, 
Engineered Stem Cells , Implantable Electronics,…
Engineered Stem Cells , Implantable Electronics,…
• Energy Technologies, quantum‐dot PV, Green Concrete, Solar Fuel, Light‐
Trapping Photovoltaics, energy storage technologies, smart power grid,...
• Cloud Programming Mobil 3D Social Media
Cloud Programming , Mobil 3D, Social Media,…
• Manufacturing systems, including artificial intelligence, flexible computer‐
integrated manufacturing, sensor technology,…
• Advanced semiconductor technologies & devices, advance 
Ad d i d t t h l i &d i d
semiconducting materials, flexible electronics, digital imaging technology, 
high density data storage, high performance computing, and 
optoelectronics, nano mechanisms, MEMS & NEMS,…

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Technology Selection
Technology Selection
• Technology selection has serious problems of high uncertainty, 
considerable risks of market and financial failure, and inordinate costs of 
investment in R&D over indeterminate long periods. 
• Must consider all related issues regarding perceived needs, opportunities, 
Must consider all related issues regarding perceived needs, opportunities,
threats, impacts, strengths, and weaknesses
• To obtain a dominant position in the global market place, Industry and 
government need to work together to develop a highly effective system of
government need to work together to develop a highly effective system of 
technology acquisition and technological innovation. 
• Technology and innovations should be in the direction of reinforcing the 
country’s technology/business ecosystem

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Business Ecosystem
Business Ecosystem
• In the early 1990s James F. Moore originated 
the strategic planning concept of a business
the strategic planning concept of a business 
ecosystem, now widely adopted in the high 
tech community.
• A business ecosystem is a symbiosis 
A business ecosystem is a symbiosis
relationships between organizations working 
together around a core technology platform. 
• It replaces the traditional concepts of industry 
and market with business communities of 
d k hb f
Communities of  interacting organizations that together create, 
deliver and consume goods and services. 
organizations that 
collaborate and compete • These ecosystems are complex networks of 
collaborate and compete  These ecosystems are complex networks of
in economic web of  players, that go far beyond traditional 
competitors, customers, and suppliers. 
relationships

Reference:
The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems by James F. Moore (May 21, 1997) 
11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh
 Key
Key Aspects of Ecosystem
Key Aspects of 
Aspects of Ecosystem
• Actors (species)
Actors (species)
• Relationships (network)
• Performance (health)
• Dynamics (evolution)
Dynamics (evolution)
• Strategy and behavior of actors (role)

Ecosystem = Elements + Relationships + Evolution

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Business Ecosystem Evolution
Business Ecosystem Evolution
• Pioneering Stage
Pioneering Stage: create new working value chains 
with partners based on efficiency, new opportunities, 
ih b d ffi i ii
and new paradigms.
• Expansion Stage
Expansion Stage:  Achieving market coverage while 
also blocking alternative ecosystems
also blocking alternative ecosystems. 
• Maintaining Authority and uniqueness in the 
maturing ecosystem. In this authority stage, it is 
important to maintain co‐operation contribution and
important to maintain co‐operation, contribution and 
encourage communitywide innovation and co‐
evolution when alternative ecosystems are created 
and ecosystem faces internal pressures.
• Renewal Stage
Renewal Stage: win the struggle against 
obsolescence, which already showed indications in 
the previous stage. 

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Ecosystem Health
Ecosystem Health
• Productivity : how innovations and raw materials 
are converted into products, lowered costs and 
functions. Also, describes where investments are 
most efficiently used.
• Robustness
Robustness: the ability to survive disruptions and 
unforeseen changes. A robust ecosystem 
provides its members a buffer against external 
shocks and provides some degree of 
predictability.
• Niche creation: ecosystem
Niche creation
creation ecosystem’ss ability to create new, 
Niche creation: ability to create new
valuable functions and foster diversity that 
creates value. 

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Success Story: Apples Ecosystem
Success Story: Apples Ecosystem

Consumer Music Industry

Music Industry N t
Network Operators
kO t TV I d t
TV Industry

Accessories Developers

Apple

Proving Value to all Stakeholders = They all “Win”
P i V l t ll St k h ld Th ll “Wi ”
11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh
 Malaysia Semiconductor Ecosystem
Competing Other 
Organizations Stake Holders

Educational
Organization
Regulatory 
Bodies Service
S
Supplier of
li f Providers
Suppliers Equipment 
Vendors Packaging Standard
System Designers Fabs Bodies
Investors Labor
Test Semiconductor
Test  U i
Unions
Houses Suppliers Assembly 
Houses
OEM
Direct Design Houses
Customers
Customer off
Customers
Professional
Government Organizations
g
Agencies
Trade
Associations
11/29/2010 ‐ MIDA
Dr. Ali Iranmanesh
 Ecosystem Challenges
Ecosystem Challenges
Ecosystem Leadership  Cooperative  Challenges Competitive Challenges
Stage Challenge
Pioneering Offer Value Work with customers and suppliers to  Protect your ideas from others who  
define a new value proposition and  might be working toward defining 
paradigm for the same offers

Expansion Develop  Bring the new offering to a large market  Defeat alternative implementations 

Critical Mass of similar ideas

Authority Lead Co‐evolution Provide a compelling vision for future  Maintain strong bargaining power 

that encourages suppliers and  in relation to other players –
customers to work together to sustain  including customers & suppliers
the ecosystem
y

Renewal Continuous  Work with innovators to bring new ideas  Maintain high barriers to entry

Performance  to the ecosystem Maintain high customer switching 
Improvement cost

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Strengthening Ecosystem
Strengthening Ecosystem
• Expansion
• Diversity
• Innovation

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Expanding
Expanding Business Ecosystem
Business Ecosystem
Establish frameworks of coevolution that 
bring together the competencies of all
bring together the competencies of all 
firms in the ecosystem

Identify powerful unmet needs and 
Identify powerful unmet needs and
fragmented, underutilized resources –
and invent new value chains that bring 
resources and needs together in a 
creative way

Look for creative ways to incorporate 
l l
local resources in various companies and 
i i i d
industries

Inspire talented people, organizations, 
Inspire talented people organizations
and companies to join in realizing a 
11/29/2010 ‐ MIDA
common set of goals
Dr. Ali Iranmanesh
 Strategies for Strengthening
S i d
Semiconductor Ecosystem in Malaysia
E i M l i

• World Class Manufacturing (WCM) based on TQM, JIT, and CIM  
Responsive & Efficient Manufacturing  High quality & cost effective 
Products   Market share & Brand Recognition
• Expand the ecosystem and increase diversity through technology 
acquisition and development of select semiconductor technologies, 
materials, and design know‐how
• Latest educational systems and programs geared toward industry needs 
 “learning” human capital for a knowledge economy
• y p gy
Government and industry to promote technology research in 
universities, and commercialization of university research

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh

 Toward a vibrant Semiconductor Ecosystem including IC 
g p , y g , p ,
design companies, system design firms, IP providers, 
Semiconductor Fabs, EDA providers, and educational 
systems to provide end‐to‐end solutions  to the world

Thank You!

11/29/2010 ‐ MIDA Dr. Ali Iranmanesh