Conf Rence de Presse GFK Bilan 2010 Previsions 2011 Des Biens Techniques

Bienvenue
François Klipfel Olivier Malandra

Dir. Général Adjoint Dir. Electronique Grand Public
Le groupe GfK
CA 2010 >1,2 Mds €
>10 000
employés
> 110 pays

Répartition des activités du groupe GfK
(en % du CA)
GfK Retail and Technology France Conférence Presse Biens Techniques (EGP – Photo – IT – Telco) 26 janvier 2011
Méthodologie
Périmètre Circuit
100% retail (hors B to B)
Le Chiffre d'affaires est TTC
Périmètre produits
TCE : Total Consumer Electronics
EGP + IT + Photo + Telecom (hors consoles de jeux)
"Univers" : EGP, IT, PHOTO, TELCO avec consommables et accessoires
Questions consommateurs
Enquête GfK Custom Research. Nov 2010. 1000 internautes
Conférence Biens techniques

Vivre avec la crise ? 4
• Bilan 2010 global

• Le Bilan des marchés
IT, EGP, Telco, Photo & Vidéo
• Conclusions et perspectives

Un retour à la croissance sur 2010…

5
18,7 17,7 17,6Mds 17,7Mds

(-5.5%) (-0.9%) (+0.9%)
17,3
15,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010
CA en milliards d'€*
Périmètre France
EGP + Photo + IT + Telco (hors consoles)
Estimation 100%
EGP IT
…Mais une croissance très contrastée selon les univers
TELCO PHOTO
6
TOTAL +0,9%
TELECOM +5,6%
IT +3,7%
PHOTO -4,7%
EGP -1,8%
EGP IT
Une dynamique conjoncturelle mal orientée
TELCO PHOTO
7
14%
4% 4%
3%
1% 1%
0%
0% 0%
-3%
-6% -6%
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Dec
Taux de croissances mensuels TCE (valeur)

EGP IT
Une année assez morose pour la France
TELCO PHOTO
8
Pays Bas +8%
Allemagne +6%
Uk +2%
Italie +1%
France +1%
Belgique +1%
Espagne -2%
Croissance Valeur
Chiffres hors France à fin novembre
Bilan 2010
Explications 9
Prix en baisse ?
Demande consommateur ?
Saturation des équipements ?
EGP IT
Les prix toujours en baisse ?
TELCO PHOTO
10
Des consommateurs qui …Mais de moins en

achètent toujours plus… moins cher
3,3
3,2 3,2 (+6%) 201€
3,0 3,1 196€ 195€
2,8 (-3%) 188€
(-3.5%)
180€
(-4%) 171€
(-5%)
2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010

2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010
Qtés de biens techniques Prix moyen biens techniques
(hors consommables) par foyer (hors consommables)
EGP IT
Une baisse constatée sur chaque famille
TELCO PHOTO
11
110%
100%
90% Desks
80% Tél mobiles (caisse)
70% APN compacts
APN reflex
60%
Notebooks
50%
LCD
40%
Smartphones (caisse)
30% GPS
20%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prix moyen (Base 100 en 2005)

Un potentiel de multi équipement… sur les PC

12
Potentiel de multi-équipement
70%
• Modéré sur la télévision
• Fort sur les PC
50% 53%
2 TV ou +
45%
30%
2 micro ordinateurs ou +
29%
13%
T3 T3 T3 T3 T3 T3
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Taux de multi équipement des foyers*
*Source : GfK-Médiamétrie - Référence des équipements Multimédia

Distribution : un mouvement identique aux années précédentes

13
SPECIALISTES* -4%
22%
30%
+2%
39% GSS*
36%
+5%
27% HYPERMARCHES*
27%
Grands Magasins, +7%
12%
6% Vente à distance
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2009
CA Valeur*
* Incluant l'activité .com
Ex de l'EGP : un CA par magasin qui se maintient

2005 2010
14
7.1 Mds€
(+16%)
Evolution du CA EGP
+1 milliard €
6.1 Mds€
Evolution du CA EGP
Chez les spécialistes
1.46 Mds€ 1.49 Mds€
(+2%)
6 300 magasins
Evolution du nombre
de spécialistes
4 900 magasins
(-22%)
304 000€
Evolution du CA EGP (+31%)
moyen par magasin
232 000€
Internet : une croissance qui ne ralentit pas

15
21%
Achats sur internet : 3 20%
modèles très différents
14%
10%
10%
8%
6%
3%
3%
1%
France Espagne Italie Uk Allemagne

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010
Poids du circuit internet en Valeur sur l'ensemble TCE


16


PC : 56% du CA IT
Une croissance valeur dopée… si on ajoute les tablettes
17
TOTAL 3 830 M€
Tablettes 220 M€ 435 000 p.

Netbook 361 M€
(+15%)
• Relais de croissance 2010 :

+8% • Tablettes
Notebook 2 400 M€
• Netbooks
(+2%) • All in one
850 M€
Desktop
(0%)
2009 2010
Valeur
Le décollage des ventes de tablettes a bien eu lieu en Décembre

18
85 000
Captation des volumes de
Notebooks
Notebooks ?
Ecart Netbooks / Tablettes

réduit
25 000 Netbooks 160 000 tablettes vendues en
Tablettes Décembre (déc. atypique)
Desktop
Volumes Tablettes supérieurs
aux volumes Desktops
Sem 44 Sem 50
(13-19 dec)
Volumes – Weekly Leaderpanel

Tablettes : une opportunité pour les contenus

19
Téléchargement sur Smartphone / Tablette

30% des Français envisagent
Déjà actifs 18%
de télécharger la presse sur
Smartphone ou tablette Intentionnistes 30%
Temps passé à la lecture presse
38% Déjà 38% du temps de lecture presse

se fait sur support numérique
Papier Numérique
Stockage : toujours plus de besoins... connecté

20
Contenus entertainment des Français

• Progression des contenus
numériques (films, musiques, jeux
68% 32% • Contenus numériques de + en +
lourds en stockage (films HD)
Physique Numérique
(CD, DVD…) (sur HDD…)
+8 pts vs 2009
4M
0,2 M
3,5" réseau
• Disques durs à la hausse
• Produits à accès réseau en hausse 1,5 M
HDD 3,5"
2,3 M
HDD 2,5"
2007 2010
Volume
L’impression à +2% en CA : "best practice" contenant / contenu ?

21
Croissance CA
Impression (Hardware )
• Décroissance MFD ralentie
• Stabilité prix MFD jet d’encre MFD Laser
32
• Dynamiques opposées MFD Laser M€
et Printers Consommables
927 M€
Croissance
MFD Jet volume
d’encre
209 M€
Consommables d’impression
Printers • 75% du CA impression total
(Laser+Jet d’encre) 84 €
• Record de ventes cartouches : 55
53 millions de pièces
M€
IT en mobilité : Perspectives 2011…

22
Tablettes Netbook Notebook
2010 1,3 M 3,8 M 5,5 M

Des volumes records grâce à la
"mobilité"
2011 1 M 1,4 M 4,1 M 6,5 M • PC mobile + tablette : 6,5 millions
• Netbooks & Notebooks en hausse…
• Le retour des baisses de prix ?
Volumes (millions d'unités) • Vers "plus de design, plus simple"

• Un marché de l’impression stable
• Toujours plus de stockage
• Des ventes de périphériques liés aux
tablettes
Bilan des marchés

Electronique Grand Public 23
(La télévision)
Télévision : les arbres montent-ils au ciel ?

24
8 500
(+15%)
+31%
2010 : un nouveau record.

+24% Transition écrans plats, Switch
LCD over et après ?
Vers un 100% d'équipement

Nouvelles technologies =
accélérateur
Plasma
2007 2008 2009 2010
Volumes (Milliers d'unités)

L'extinction tire l'essentiel de la croissance sur 2010

Prev 2011 : 9 millions de TV (+5%)
25
+75% 60% 16%12%12%
Q1 Q2 Q3 Q4
+40% +40% +40%

ext. 2010 +33% +30%
+25%
+20%
national
+27% +14% +10% +10%
+25%
ext. 2011 +18%
0%
0% +10% +3%
+5%
-5%
Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011
Croissance des ventes de TV (volume)

Leader panel
Impact fort attendu sur les petites tailles d'écrans

26
>32"
47%
32"
51% 52%
45%
<32" 37%
33% 21%
09 10 09 10 09 10 09 10 09 10
Volumes total Flat

Poids de la Web TV en Europe

27
WebTV 8% 10% 5% 7%
21%
FR ALL GB IT ES
Poids de la fonction Web TV dans les ventes 2010 (volumes)

Ventes de télé 3D en 2010, une année sans relief ?

28
7%
• Difficultés de lancement
Poids du LED sur total flat Total . Démo magasin (lunettes)
47 000 116 000
Poids du 3D sur total flat . Largeur de l'offre
. Contenu (10 films)
4% 4%
• Accélérateurs
. Sports (broadcast)
2% 2% 3D . Jeux (consoles)
24 000
• Freins
1% . Quelles lunettes ? Sans
lunettes ?
6 400
Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Dec
Volumes 3D 2010
La révolution 3D en marche sur tous les périphériques

29
Blu-Ray 3D
Home Cinéma 3D 25% des ventes (qté)
15% des ventes (qté) Vidéo-projecteur 3D
15% des ventes (qté)
Console de jeux 3D
Prévue pour mars 2011
Caméscope 3D
Pas encore grand public
Notebooks 3D Appareils photo 3D

Annonces de plusieurs fabricants La moitié des fabricants en 2011
A moyen terme, "toutes" les télévisions

seront LED, Web et 3D… et le contenu suivra
30
90%
70%
50% (dont 90% > à 32")
40-50%
25-30%
LED 17%
WebTV 8% 6-10%
3D 1%
2010 2011 2013/2014
Poids des technologies dans le total TV

Home Cinema: Soundbars et Compacité

31
740€ 93 000
70 000
370€ • Soundbars = 10% du marché
• Arrivée des généralistes
2007 2008 2009 2010 2011 (prev)

SoundBars (Volumes) • 2.1 : Une spécificité Française
(DE=27% ; UK =14%)
2.1 : 50% 5.1 : 50%
• 5.1 : Marques ! Prix à la hausse
• Le segment devrait souffrir en 2011
Chaines HiFi : les docking stations poursuivent leur croissance

32
+6%
2.5M
Docking Stations En croissance grâce aux

docking stations
850K
Hi-Fi avec Dock

intégrée
20% HiFi
• Marché stable…
• 20% avec dock, 80%
avec connectique USB
80%
Hi-Fi sans Dock

intégrée
2009 2010 2011 (prev)

Blu-Ray : Un lancement moins rapide que le DVD

33
1.6M (monté à + de 5M par an)
DVD players classiques

• DVD : rupture vs VHS !
Blu-Ray
• 20% des ventes en 2010,
(sous la prévision)
570 000 • Concurrence multiple
. VOD
. Téléchargement
Lecteur Blu-Ray
. Box intègrent un lecteur
Année Année Année Année Année

1 2 3 4 5
Nombre de lecteurs de DVD

vendus depuis le lancement année 1
Accessoires* : un marché pas si accessoire

34
1 Milliard €
TELECOM +8%
24% 250 M€
PHOTO 10% 100 M€

+1%
19% 200 M€
IT
+1%
48% 500 M€ +13%

EGP
Croissance Accessoires
* Telco : Chargeurs de batteries, Oreillettes, Kits mains libres, speakerphones, housses, batteries
Photo : Housses, caissons étanches, trépieds, filtres
EGP : Casques, télécommandes, Docking stations, Acc MP3, Câbles
IT : Souris, claviers, webcam, Manettes PC, Casques PC
Bilan des marchés
35
Téléphones portables
Téléphonie mobile : autant de Smartphones que de

mobiles en 2011 ?
36
25,1
24,7 (+1,6%)
23,6 (+4,7%)
Smartphones
3,6
• Ventes x11 en 3 ans !
7,7 11,8 • Parts de marché plus équilibrées
Smartphones
• Prix moyen en forte baisse : -20% !
20 Mobiles
17 Mobiles • Peu d’innovation, moins d’offre
13,3 • Faible écart de prix avec les
smartphones (prix caisse)
2007 2008 2009 2010 2011

(prev) Le mobile "feature phone" ne
Millions d’unités (Retail + BtoB) disparaîtra pas, mais devrait se
marginaliser dans les années à venir
Les features des smartphones sont-elles vraiment utilisées ?

37
50%
60%
70%
• SmartPhones : des "PowerUsers"

• Photo usage n°1 : le smartphone 80%
est le 2ème APN
• Internet mobile : les forfaits
illimités ont rassuré et convaincu
90%
100%
0%
Smartphones : y a-t-il une course aux grands écrans ?

Oui… et non !
38
68%
50% 3,1" - 3,5"

(moyen)
< 3"
28% 31% Les petits écrans
(petit)
trouvent leur marché
19% > 3,6"
(grand) 1 smartphone sur 5 à
4% maintenant un très
grand écran
Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10
(prev)
Ventilation des ventes volumes par taille
d’écran (en pouces)
Bilan des marchés
Photo & Vidéo 39

Photo : Innovation, croissance volumes, mais le prix baisse
4 650 40
Compacts 4 600 Reflex 580

545
3 624
100
2004 2006 2008 2010 2011 2004 2006 2008 2010 2011
(prev) (prev)
65 Bridges 355 335

Hybride
276
33
10
2004 2006 2008 2010 2011
2009 2010 2011 (prev) (prev)
Caméscopes : Au total, un marché stable grâce à un renouveau

produit
41
870
850 (+2%)
(+2%)
Marché stable
• Grâce au pocket cams
40% (Zoom optique < x6)
Pocketcam
2011
Caméscopes • Marché stable
classiques • Cam traditionnel vers full HD
• Pocket cam devient majoritaire
et truste l'entrée de gamme
2007 2008 2009 2010 2011 (prev)
Volumes (Milliers d'unités)


42


Conclusions et perspectives
43
Retour de l’émerveillement technologique : 3.3 biens techniques achetés par
foyer en 2010 (+6% versus 2009)
Le multi-équipement (TV, PC, Smartphone) se développe
Décollage réel des ventes de tablettes en décembre 2010 (160 000 vendues).
Perspectives encourageantes pour 2011 (1 millions).
Près de 9 millions de TV devraient se vendre en 2011 (nouveau record

absolu), dont près d’1/4 devraient être connectées.
Les Smartphones vont représenter près d’1 vente de téléphone sur 2 en 2011.
Au global, des marchés de biens techniques dont le CA sera entre 17,5 et 18

milliards d’€ en 2011.
44
Merci de votre
attention !

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François Klipfel Olivier Malandra

> 110 pays

Conférence Biens techniques

• Bilan 2010 global

François Klipfel Olivier Malandra

Un retour à la croissance sur 2010…

18,7 17,7 17,6Mds 17,7Mds

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Taux de croissances mensuels TCE (valeur)

Pays Bas +8%

Des consommateurs qui …Mais de moins en

2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010

Prix moyen (Base 100 en 2005)

Un potentiel de multi équipement… sur les PC

*Source : GfK-Médiamétrie - Référence des équipements Multimédia

Distribution : un mouvement identique aux années précédentes

Ex de l'EGP : un CA par magasin qui se maintient

Internet : une croissance qui ne ralentit pas

France Espagne Italie Uk Allemagne

Poids du circuit internet en Valeur sur l'ensemble TCE

Conférence Biens techniques

• Bilan 2010 global

François Klipfel Olivier Malandra

Tablettes 220 M€ 435 000 p.

• Relais de croissance 2010 :

Le décollage des ventes de tablettes a bien eu lieu en Décembre

Ecart Netbooks / Tablettes

Volumes – Weekly Leaderpanel

Tablettes : une opportunité pour les contenus

Téléchargement sur Smartphone / Tablette

Temps passé à la lecture presse

38% Déjà 38% du temps de lecture presse

Stockage : toujours plus de besoins... connecté

Contenus entertainment des Français

L’impression à +2% en CA : "best practice" contenant / contenu ?

IT en mobilité : Perspectives 2011…

Tablettes Netbook Notebook

2010 1,3 M 3,8 M 5,5 M

Volumes (millions d'unités) • Vers "plus de design, plus simple"

Bilan des marchés

Télévision : les arbres montent-ils au ciel ?

2010 : un nouveau record.

Vers un 100% d'équipement

Volumes (Milliers d'unités)

L'extinction tire l'essentiel de la croissance sur 2010

+75% 60% 16%12%12%

+40% +40% +40%

Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011

Croissance des ventes de TV (volume)

Impact fort attendu sur les petites tailles d'écrans

Volumes total Flat

Poids de la Web TV en Europe

Poids de la fonction Web TV dans les ventes 2010 (volumes)

Ventes de télé 3D en 2010, une année sans relief ?

Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Dec

La révolution 3D en marche sur tous les périphériques

Notebooks 3D Appareils photo 3D

A moyen terme, "toutes" les télévisions

2010 2011 2013/2014

Poids des technologies dans le total TV

Home Cinema: Soundbars et Compacité

2007 2008 2009 2010 2011 (prev)