Sie sind auf Seite 1von 2

CCR S.A.

CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97


NIRE Nº. 35.300.158.334

FATO RELEVANTE

Para fins do disposto na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476”), a CCR S.A. (“CCR” ou “Companhia”) (BM&FBovespa: CCRO3; Bloomberg:
CCRO3 BZ; Reuters: CCRO3.SA) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o
Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 18 de novembro de 2020,
aprovou a 14ª (décima quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, em 2 (duas) séries (“Primeira Série” e “Segunda Série”, respectivamente),
com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão, totalizando um montante
de R$ 960.000.000,00 (novecentos e sessenta milhões de reais) na data de emissão
(“Debêntures”), sendo o prazo de vencimento das Debêntures da Primeira Série de 6 (seis) anos,
contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de dezembro de 2026 (“Data de
Vencimento Primeira Série”) e o prazo de vencimento das Debêntures da Segunda Série de 8 (oito)
anos contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de dezembro de 2028 (“Data de
Vencimento Segunda Série”).

A Emissão das Debêntures será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação,
nos termos da Instrução CVM 476, com garantia firme para a totalidade das Debêntures.

São Paulo, 18 de novembro de 2020.

CCR S.A.
WALDO PEREZ
Diretor de Relações com Investidores
CCR S.A.
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF): 02.846.056/0001-97
Company Registry (NIRE): 35.300.158.334

MATERIAL FACT

Pursuant to CVM Instruction 476, of January 16, 2009, as amended (“CVM Instruction 476”), CCR
S.A. (“CCR” or “Company”) (BM&FBovespa: CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters: CCRO3.SA)
hereby informs its shareholders and the market in general that the Company's Board of Directors, in
a meeting held on November 18, 2020, approved the 14th (fourteenth) issue of simple, non-
convertible, unsecured debentures in two (2) series ("First Series" and "Second Series",
respectively), with a par value of R$1,000.00 (one thousand reais) on the issue date, totaling
R$960,000. 000.00 (nine hundred and sixty million reais) on the issue date ("Debentures"), with the
Debentures of the First Series maturing in six (6) years as of the issue date, therefore maturing on
December 15, 2026 ("First Series Maturing Date") and the Debentures of the Second Series
maturing in eight (8) years as of the issue date, therefore maturing on December 15, 2028 ("Second
Series Maturing Date").

The Debentures Issuance will be subject to public distribution with restricted allocation efforts, under
the terms of CVM Instruction 476, with collateral in the totality of the Debentures.

São Paulo, November 18, 2020.

CCR S.A.
WALDO PEREZ
Investor Relations Officer