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2.resumen ejecutivo
El perfil del comprador es un hombre o mujer de más de 30 años de edad, con nivel de
estudios mínimo secundaria, que posean una cuenta bancaria y/o una tarjeta de crédito, con
un nivel económico medio bajo hasta alto.
El perfil del beneficiario del producto es un hombre o mujer de más de 60 años de edad,
que tenga ciertas limitaciones definidas en el plan Bienestar, Cuidados Especializados de
Enfermería, debido a accidentes, cirugías o por su edad. Es un producto para desarrollar un
nicho del mercado, en el futuro pensamos ampliar el perfil del usuario a personas mayores
de 35 años de edad.
El segmento meta del mercado para este producto se definió en 72,856 personas
pertenecientes a los quintiles tercero, cuarto, y quinto de la población, siendo el quinto
quintil aquel en el que se ubican personas de condiciones económicas más altas en las
ciudades de Quito y Guayaquil.
Para la distribución del producto utilizaremos medios masivos: Fybeca, quienes colocarían
el producto con una estrategia de respuesta pasiva a sus tarjetahabientes Vitalcard, y el
Banco Pichincha, quienes colocarían el producto con una estrategia de respuesta activa a
sus cuenta ahorristas, cuenta correntistas, tarjetahabientes Visa y Mastercard y a sus
clientes de desarrollo Microempresarial Credife.
Se determinó que en 4 años se captaría el mercado meta, 20% el primer año, el 35% en el
segundo, el 25% en el tercero y el 20% en el cuarto año. En la Planeación Financiera a 5
años, los márgenes de contribución anuales muestran un valor negativo en el primer año,
pero a partir del segundo año los márgenes son positivos y el proyecto para estos 5 años
presenta un Valor Actual Neto con una tasa de descuento del 16% de Usd 1,656,173. Cabe
mencionar que esta simulación financiera se realizo sin tomar en cuenta que nuestro
mercado meta cambiará dinámicamente en cada año.
3.INTRODUCCTION
3.1 Misión
3.2 Visión
3.4 Valores
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3.5 Filosofía
Somos una Empresa que presta servicios de Medicina Prepagada, apoyado en productos
innovadores, procesos eficientes y proveedores calificados.
Buscamos con amabilidad y respeto brindar un servicio de calidad, con un grupo humano
comprometido con el cliente y en constante mejoramiento
4. Análisis Situacional
1 Demografía
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2 Entorno económico
Quito: 6,54%
Guayaquil: 9,47%
Quito: 37,25%
Guayaquil: 50,37%
Anual: 8,36%
Mensual: 0,71%
Acumulada: 0,71%
• Tasa de interés:
El costo de la Canasta Básica Familiar (75 artículos) el terminar el año 2008 alcanzó el
valor de 508,94 dólares, mientras que la Canasta Básica vital de (73 productos y menores
cantidades por artículo que la canasta Básica) este mes alcanza un valor de 356,86 dólares.
A partir de Septiembre de 2008, se desató una crisis financiera mundial, lo que ocasiona
que hayan caído las remesas de dinero, los precios del petróleo y las exportaciones, que
conjuntamente con el gasto fiscal elevado ponen en riesgo la dolarización, los niveles de
empleo y por lo tanto la capacidad de consumo de la población.
3 Entorno político
Ecuador tiene en vigencia una nueva Constitución, la cual propone un cambio desde el
concepto de mercado que regula a la sociedad hacia una sociedad que regula a los mercado
y acepta otras formas de organización de la producción y asignación de bienes y servicios;
expande el alcance y posibilidades de los mercados financieros para desarrollar la economía
popular, y propone un concepto de equilibrio económico humano, no limitado a las
variables macroeconómicas (inflación y déficit fiscal).
La nueva constitución, trae consigo un nuevo ordenamiento jurídico que no está definido lo
que genera una inseguridad jurídica para los inversionistas nacionales y extranjeros.
4 Entorno social
El Ecuador está conformado por varios grupos étnicos con un 65% de mestizos, 25% de
indígenas, 3% afroamericanos y un 7% otros. La religión predominante es la católica con
un 95% de aceptación y el 5% en otras religiones.
El idioma oficial es el español y existe también el quechua, el índice de analfabetismo es
del 9.1% (2006) fuente INEC, los gastos de educación equivalen al 1% del PIB.
Sobre el cuidado a los adultos mayores, la nueva Constitución Política, en los artículos 36,
37 y 38 reconocen los derechos de los “Adultos Mayores” indicando que estos recibirán
atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los
campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia.
Se consideran personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta
y cinco años de edad.
Con respecto al número de jubilados que existe en el Ecuador según el Sistema Integrado
de Indicadores Sociales del Ecuador IESS, al año 2000, apenas el 23% de los ecuatorianos
de 60 años y más estaba afiliado al IESS
5 Tecnología
En el Ecuador la telefonía fija alcanza 1.895 millones de líneas en uso, la telefonía celular
es de 10.086 millones de líneas, el sistema telefónico es generalmente elemental y se
encuentra en expansión, el servicio de líneas fijas es proporcionado por empresas estatales.
Las nuevas tecnologías, tales como la telefonía móvil, conexiones satelitales y marítimas,
microondas, Internet entre otros, que permiten comunicar los extremos del mundo en
fracciones de segundo o de minuto.
La interrelación que permiten los servicios de mensajería instantánea SMS nos permiten
tener una mayor interacción con los clientes.
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Si observamos las tendencias desde el 2005 al 2007, vemos que el mercado ha ido
expandiéndose y que en el año 2007 hay nuevas empresas de medicina prepagada que han
entrado al mismo. El número usuarios ha ido incrementándose a porcentajes mayores.
Así vemos que entre el 2005 y el 2006 se incrementó en un 7.7% y del 2006 al 2007 el
incremento fue del 9.5%.
Los datos que se han encontrado son hasta el 2007 pero la tendencia se puede ver
claramente que es hacia el alza del número de usuarios, es decir que vemos a un mercado
en expansión. Luego de la eliminación del impuesto al valor agregado de los servicios de
las pólizas de vida y asistencia médica, se cree también que el mercado crecerá más, pues
los costos para el usuario final disminuyen en un 12% en los servicios que ofrecen las
compañías de seguros.
En general el público no tiene claras las diferencias entre servicios de medicina prepagada,
seguros de salud o contratos de asistencia médica. Las personas que tienen un seguro
privado ven como ventajas de tenerlo el tener una cobertura total o parcial para casos
graves de enfermedad, que es una atención rápida en los hospitales o clínicas de los
seguros, que hay eficiencia en los procesos regulares de reembolso o atención al cliente,
pero sin duda la mayor ventaja que perciben es que hay un respaldo económico para
problemas de salud. En cambio las desventajas que ven es que conseguir las citas en los
hospitales es complicado, los costos son elevados, no hay cobertura del 100% del gasto, y
hay un bajo nivel de honestidad ya que ven hasta el último detalle para pagar los
reembolsos.
Las empresas de las que los usuarios tienen un mayor conocimiento son Ecuasanitas, Salud
SA, Humana. No obstante ninguna de estas empresas recibe la mayor valoración. En
general hay un nivel de satisfacción relativamente alto de los servicios de las aseguradoras
privadas, pero también hay una crítica de fondo por parte de los usuarios del seguro
privado, por una relación costo / beneficio ya que se demanda un mejor servicio por el pago
mensual que hacen.
Cabe indicar que los seguros privados se contratan a nivel corporativo y a nivel individual.
En la contratación a nivel corporativo lo que prima básicamente es el precio, puesto que el
empleador busca siempre ahorros en costos, y ya que sus empleados tienen el seguro social
ecuatoriano, el gastar en seguros privados es como algo extra que están haciendo por sus
trabajadores más allá de sus obligaciones. A nivel individual, las personas buscan un
seguro privado por malas experiencias en la atención de los seguros públicos, por
prevención, por asegurar un mejor nivel de atención. Todos estos conceptos se engloban en
una planificación familiar y económica, especialmente en aquellas personas o familias en
donde hay alguna predisposición a enfermedades.
Las personas que no tienen seguro en cambio indican que no acceden a el por el alto costo,
por la falta de confianza en las empresas aseguradoras y que no sienten la necesidad de
contar con un seguro privado ya que es una pérdida de plata. Los más jóvenes opinan que
no les hace falta este tipo de servicios. No obstante reconocen que podría ser una ventaja
tener un seguro privado en caso de una emergencia y otros que están pensando en adquirir
un seguro privado, especialmente las mujeres. Las desventajas tienen mucho mayor peso
que las ventajas en este grupo de personas. Un factor a relevar es la falta de confianza en
la industria de seguros. En un estudio realizado a 800 hogares en el 2009, a la pregunta de
Cuán confiables son los seguros de salud privados que se ofrecen en el país, se obtuvieron
los siguientes resultados:
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Claramente se puede apreciar que quienes no tienen seguro privado muestran más
desconfianza que aquellos que si lo tienen.
Hay aseguradoras que operan en el ramo de vida y enfermedad: (Seguros del Pichincha -
Equivida, Coopseguros) que eventualmente podrían sacar productos de seguros en el ramo
de la salud y de cuidados prolongados.
Hay nuevas compañías de medicina prepagada, con fácil acceso debido a flexibles
regulaciones legales.
La barrera más fuerte que deben superar es el posicionamiento en el mercado de las
empresas con mayor participación.
Se limita el ingreso para empresas que no dispongan de un capital de trabajo considerable.
Otra barrera de ingreso para nueva competencia son las alianzas estratégicas con los
proveedores clave que ya están establecidas con los grandes proveedores actuales.
(Hospitales, cadena de farmacias, grupos financieros)
Existe un mercado potencial de alrededor del 91% del total de la población que no ha
sido desarrollado. El mercado de otras ciudades diferentes a Quito, Guayaquil no ha sido
potenciado.
Hospitales:
Tienen un alto poder de negociación. Su foco de interés es el volumen que pueda otorgar la
aseguradora que influye directamente en los precios de sus servicios.
Médicos:
Tienen un poder de negociación bajo a nivel individual y alto a nivel de gremio.
Su foco de interés es el volumen para negociar los precios respectivos.
Enfermeras (Proveedor para el nuevo servicio):
Poder de negociación bajo a nivel individual y alto a nivel de gremio.
Su foco de interés es el ingreso mensual que puedan percibir que debería ser mayor al
ofrecido por hospitales.
Corredores de seguros:
Tienen un alto poder de negociación, poca fidelidad y un bajo nivel de servicio
Distribuidores farmacéuticos:
Poder de negociación alto, especialmente de cadenas como FYBECA.
Alto nivel de negociación a nivel corporativo, bajo poder de negociación a nivel individual.
El 80% del volumen de ventas de Humana se orienta a Corporaciones y el 20% a
individuos.
Los precios ofrecidos a las corporaciones requieren descuentos por volumen.
El margen de rentabilidad es mayor para las ventas individuales.
No hay conocimiento ni una cultura desarrollada de los beneficios que presta el seguro.
4.2.6 SUSTITUTOS
Acciones preferenciales en hospitales, ya que si alguna persona tiene estas acciones es muy
difícil que compre el seguro.
Seguro social ecuatoriano.
Servicios del Ministerio de Salud Pública
Fundaciones que pertenecen a la Iglesia Católica o a otras que tratan de mitigar las
necesidades de los adultos mayores que no están cubiertas por los organismos del Estado.
Organizaciones no gubernamentales que se enfocan en buscar una mejor calidad de vida del
adulto mayor.
Para el producto de Cuidados Prolongados, los sustitutos son:
Servicios privados de enfermeras
Geriátricos
Servicios de instituciones de carácter social
Barreras de entrada del producto:
Diferenciación del servicio (Relacionamiento y Fidelización del cliente)
Economías de escala que permiten alcanzar costos competitivos
Exclusividad en los canales distribución
Mayor cobertura por alianzas estratégicas
Existen expectativas respecto a la agilidad en el servicio y cumplimiento de los términos
contractuales.
Los corredores de seguros tienen alto poder de negociación a nombre de los clientes.
En conclusión hay grandes posibilidades para el mercado de seguros y para el producto de
cuidados prolongados.
4.3.1 FODA
Con base en la información del entorno y de los resultados de las encuestas de mercado se
han identificado las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la
promoción de este nuevo producto:
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. Estrategia de Marketing
5. 1 Mapa estratégico
En el siguiente mapa se presentan tanto la propuesta de valor como los temas estratégicos
para lograrla con las respectivas relaciones causa – efecto.
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Los pilares de la estrategia de desarrollo del producto en las que se enfoca su ventaja
diferencial son:
|Optimización de costos |
|Relacionamiento con el cliente |
|Integración horizontal |
5. 2 Objetivos Estratégicos
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Para cada uno de los objetivos y metas se han definido los planes de acción o tácticas de
soporte, así como los indicadores de gestión para medir el logro de los mismos. En la
matriz de objetivos se han definido responsables del cumplimiento y frecuencias de
monitoreo de los mismos.
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Cuando a las personas se les pregunta cuales son los motivadores de satisfacción o
insatisfacción con los seguros médicos, las razones son las mismas: costo, calidad o
eficiencia del servicio y la cobertura de enfermedaes.
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Las personas tienen un nivel de confianza con la categoría seguros médicos. Tan solo el
22% de la población percibe como confiables a los productos de la categoría.
Con estos elementos hemos decidido realizar nuestra segmentación basados en las
siguientes variables:
Geográfico:
Demográfico:
Asegurados: Mayores de 60 años
Sexo: Hombres y mujeres
Educación: N/A
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Con estas variables, y de acuerdo con el siguiente cuadro, hemos estimado nuestro mercado
meta en 72,856 personas, ya que las personas mayores a 65 años en Quito y Guayaquil
urbanos suman 145,711 personas de las cuales esperamos captar el 50% del mercado en 4
años. De los 72,856 afiliados que esperamos captar, el 20% lo esperamos realizarlo en el
primer año (relacionado con el nivel de confianza con la industria), el 35% en el segundo
año, el 25% en el tercer año y el 20% en el cuarto año.
5.4.1 PRODUCTO
Nombre
Plan Bienestar, Cuidados Especializados de Enfermería.
Descripción
El Plan Bienestar, Cuidados Especializados de Enfermería, está enfocado hacia brindar los
servicios de cuidado de enfermería en el hogar de los afiliados, durante el tiempo que lo
necesite, a consecuencia de accidentes, cirugía mayor y cuando por la edad de la persona o
enfermedad ya no puede realizar funciones básicas de la vida diaria.
EDAD CONTRATACION: Mayores de edad.
PERMANENCIA: Hasta la muerte del titular.
CONDICIONES DE COBERTURA: cuando tres de las siguientes cinco actividades
básicas no puedan ser ejecutadas:
Alimentarse: Capacidad de ingerir comida de un recipiente (plato o taza) o a través de un
tubo o sonda entera. Preparación de la dieta.
Bañarse: Capacidad para lavarse todas las partes del cuerpo utilizando elementos de aseo,
incluyendo la acción de entrar y salir del baño o de la regadera.
Vestirse: Capacidad para ponerse o quitarse toda clase de prendas, incluso prótesis y
aparatos ortopédicos.
Desplazarse: Capacidad para acostarse y levantarse de la cama, así como para sentarse y
levantarse de un asiento o de una silla de ruedas.
Eliminación y Control de Esfínteres: Capacidad para cumplir en forma independiente con
las funciones de eliminación.
NO INCLUYE: Hospitalización, Medicación, Terapia Física, Pre-existencias en
enfermedades graves y padecimientos mentales y de los nervios, Alcoholismo,
Drogadicción, Intento de suicidio o lesiones intencionalmente infligidas, Tareas del Hogar:
compras, papeleos domésticos, cocinar, limpieza de la casa, lavandería, llamadas
telefónicas y transportes.
ÁMBITO TERRITORIAL: Casco urbano de Quito, Guayaquil
TIEMPO DE COBERTURA: Siempre que el paciente lo requiera dentro de los
parámetros razonables y acostumbrados y previa evaluación médica.
PERÍODO DE CARENCIA O ELIMINACIÓN: 30 días a partir de la fecha de inicio de la
póliza.
5.4.2 SERVICIO
Para acceder al servicio el afiliado o sus familiares deberán llamar a la línea 1800
HUMANA, donde un equipo capacitado de médicos auditores evaluará las necesidades y
cobertura del paciente y conjuntamente con el Hospital Metropolitano determinara el perfil
del equipo de enfermería para el manejo del caso.
La atención que se brindara consiste en el cuidado de enfermería las 24 horas al día, 365
días al año (previa evaluación).
5.4.3 PRECIO
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A pesar de que los usuarios y los no usuarios demuestran un interés y un precio de compra
muy alto por el producto, nuestra estrategia es masificarlo a través de canales masivos, por
lo que hemos determinado un precio de venta de Usd 4,99 mensuales.
5.4.5 DISTRIBUCION
5.4.6 PROMOCION
Para promocionar este producto se empleará una mezcla de promoción que incluye:
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TIPO DE PROMOCIONES
Las promociones que realizaremos están enfocadas a los clientes de respuesta pasiva: dos
meses de cobertura gratuita.
5. 5 Plan de Contingencia
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6. Plan de Comunicación
Dentro del mercado Humana es vista como una empresa confiable y que brinda un buen
servicio (ESTUDIO HABITAT).
Para el nuevo producto Bienestar hemos fijado los siguientes objetivos de comunicación:
CARACTERISTICAS
Geográfico:
Demográfico:
Edad: Mayores de 35 años
Sexo: Hombres y mujeres
Educación: Superior
Ocupación Profesionales
Consumo per cápita: Entre 144 y 364
Nivel socioeconómico: Desde medio bajo-medio alto
Tasa de uso: No usuarios y usuarios habituales
Ciclo familiar: Adulto casado con hijos y padres vivos
Hábitos y comportamiento: Común denominador importancia núcleo familiar
Menos leal en general a los productos
Tiene acceso a una mayor cantidad de información
Posee varias tarjetas de crédito
Psicográfica
Personalidad: En general amable, seguro y sociable
Estilos de vida: Acceso a viajes en sus vacaciones (dentro y fuera del país) Orientación y
fácil acceso a tecnología
Actividades dedicadas al cuidado físico
✓ POSICIONAMIENTO:
Basados en la información que de nuestros grupos focales y siempre cobijados por la marca
humana vamos a construir el mensaje de comunicación de la campaña de publicidad
centrada en 3 ejes de comunicación: cercanía, confianza y libertad.
Queremos que el plan se posiciones como familiar, que genere confianza y seguridad y que
permita a las personas independencia, tanto para la persona que usa el servicio como para
sus familiares.
✓ TONO Y EJECUCIÓN
En nuestra página web tendremos una sala de chat para que las personas puedan hacer
consultas en línea sobre nuestro servicio.
Activaciones pasivas con las bases de datos de nuestros aliados estratégicos (Fybeca, Banco
Pichincha)
Ejecución por medio de Televisión, Radio y Prensa especializada (se detalla en el plan de
medios).
*Para una tercera etapa queremos usar la estrategia de testimonio con líderes de opinión
que hable y describan sobre los beneficios del plan Bienestar.
✓ EVALUACIÓN
7. Conclusiones
El mercado de seguros de enfermedad tiene una penetración del 9% por lo que hay un
potencial de desarrollo.
Existe un bajo nivel de confianza de parte de los consumidores con respecto a la categoría
de seguros.
De acuerdo al análisis del mercado y el resultado de los focus groups existe una expectativa
insatisfecha de tener un cuidado profesional para los adultos mayores que no pueden
valerse por sí mismos que den a la familia la tranquilidad de continuar con sus tareas
diarias.
El producto en una primera etapa está dirigido hacia usuarios adultos mayores de 60 años
que pertenecen a los quintiles 3, 4 y 5 y que viven en las ciudades de Quito y Guayaquil en
zonas urbanas.
Los compradores son personas mayores de 35 años, que pertenecen a los quintiles 3, 4 y 5,
con un nivel educativo mínimo de secundaria y que estén bancarizados.
Con los análisis económicos y financieros realizados y considerando un precio de Usd 4,99
se concluye que el Plan Bienestar, Cuidados Especializados de Enfermería es un producto
rentable, con una utilidad sobre ventas del 15% en 5 años,
Por todas estas razones se trata de un producto atractivo que puede ser imitado por la
competencia, por lo cual es necesario mantener una estrategia de diferenciación en el
servicio a través de un relacionamiento con el cliente tanto con el comprador como con el
usuario.
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PLAN DE MARKETING “BIENESTAR”