ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE APOIO AO COMÉRCIO INTERNACIONAL

PROJECT FINANCE

SUMÁRIO
Considerada a principal opção para viabilizar grandes investimentos, as operações de Project
Finance no Brasil têm contribuído de forma significativa para a retomada do crescimento
econômico, movimentando bilhões de dólares e atraindo cada vez mais investidores no país e
no exterior.

Diante deste cenário, torna-se imprescindível compreender questões inerentes a captação de

recursos como a mitigação de riscos, a viabilidade econômica dos projetos, a utilização de
seguro garantia, a formatação de contratos e o papel do fundo garantidor para que as
operações estruturadas possam se desenvolver de forma eficiente, lucrativa e segura para as
organizações.

PÚBLICO-ENVOLVIDO NO PROJETO

Presidentes, Vice-Presidentes, Diretores, Superintendentes, Gerentes, Coordenadores,

Supervisores, Consultores.

ÁREAS ENVOLVIDAS
Presidência, Diretorias, Gerências, Desenvolvimento de Negócios, Projetos, Planejamento,
Comercial, Jurídica, Financeira, Controladoria, Investimentos, Relações com o mercado,
Relações com os investidores e Internacional, Comercial

ETAPAS NA ELABORACÃO DO PROJETO

ANÁLISE ECONÔMICA DAS OPERAÇÕES DE PROJECT FINANCE

Objetivo: Garantir a eficácia nas operações estruturadas de financiamento, identificando

oportunidades em diferentes mercados e permitindo a viabilização do Project Finance

Analise econômica do mercado de project finance

Oportunidades de mercado

Mitigação de riscos envolvendo instituições financeiras

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Praia de Botafogo, 501 – Bloco B – 2º andar – Botafogo – Rio de Janeiro – Brasil
CEP 22770-040 – Telefax +55 (21) 2137-7004 – Gestor +55 (21) 9315-6066
http://www.omaci.com.br – atendimento@omaci.com.br
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GARANTIAS PARA MITIGAR RISCOS EM OPERAÇÕES DE PROJECT FINANCE

Objetivo: Gerenciamento de riscos em operações de Project Finance e as principais garantias

bancárias utilizadas nos contratos de financiamento

Analise e alocação de riscos

Garanta operações com riscos controlados e viabilize projetos

VANTAGENS DA ELABORACAO DO PROJECT FINANCE PARA A EMPRESA

Compreensão das principais vantagens, para o acionista ou sócios, do Project Finance e os

desafios na alocação dos riscos mais críticos da operação

Financiamento corporativo x financiamento de projetos com garantias corporativas

Vantagens e desvantagens de utilizar o Project Finance como fonte de financiamento

Integração e exigências locais e internacionais entre credores do projeto

Avaliação dos riscos envolvidos nos projetos

SEGURO GARANTIA

Aplicações do seguro garantia em Project Finance: modalidades, adequação e resultados

Alternativas de utilização do seguro garantia

Impacto de cada utilização nas diferentes situações

Cuidados necessários para que a proteção do seguro atinja os objetivos de

estruturadores,

Financiadores e empreendedores

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FORMATAÇÃO DE CONTRATOS

Identificar e avaliar as principais clausulas-chave nos diversos modelos de contratos utilizados

em operações de Project Finance visando garantir as exigências legais e a diminuição de
exposição da empresa.

Contratos e participantes em operações de “project finance”

Riscos jurídicos envolvidos em operações de “project finance”

Estruturação de cláusulas contratuais para mitigação e alocação de riscos

VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE OPERACIONALIZACÃO DAS PPPs

Conhecimento da estrutura operacional e a forma de atuação do BB como administrador do

fundo que garantirá a participação do Governo Federal nos projetos de PPP

Principais atributos do fundo garantidor

Atribuições do BB como administrador do FGP

Acionamento e execução da garantia

Característica dos ativos que compõe o FGP

ALTERNATIVAS DE FUNDING

Avaliação das opções de Funding no mercado para a estruturação do Project Finance

.

Opções para obtenção de recursos:

Mercado Primário (Bancos Nacionais e Estrangeiros);

Investidores independentes e Fundos de Investimento;

Mercado de Capitais

Bancos de Fomento

Agencias Multilaterais

Critérios de utilização deste financiamento no projeto

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RAZÕES PARA ELABORACÃO DO PROJECT FINANCE

Saber quais as fontes de financiamento existentes locais e internacionais para

financiamentos de projetos de infra-estrutura no Brasil

Compreender a importância do agente de garantias para os financiadores e como é a
alocação de recursos nas operações de Project Finance

Visualizar qual a importância e quais os principais arranjos contratuais sobre garantias
para riscos inerentes ao Project Finance

Garantir a correta alocação de riscos e diminuir a exposição dos participantes

Estruturar as garantias nas operações de Project Finance que assegurem os provedores
de recursos da viabilidade técnica e econômica do projeto

Analisar custo x benefício da implementação do projeto via PPP e o retorno para o
investidor e todos os envolvidos.

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