Logistics Development Strategy:

Some Experiences from Thailand

Mr. Suriyon Thunkijjanukij

Plan and Policy Analyst: Senior Professional Level
Office of National Economic and Social Development Board (NESDB)
Thailand

Leaders Networking for Knowledge (Link) Alumni Lecture Series

24 November 2010
Arnoma Hotel. Bangkok

Agendas

1. What, Why, and How ?

2. And we really mean it.

3. Driving through networking

4. Trying to do the right thing

1
 Logistics = receive-take care-deliver Goods and Service

Raw material Manufacturer Wholesaler Retailer End Customers

Goods and services

Logistics is moving the right product in the right quantities to the right place at the right time.

Information and money

Logistics activities

Core activities Supplementary activities

• Transport • Warehouse management
• Inventory management • Material movement
• Purchasing order placement • Procurement
• Information management • Packaging
• Financial management • Demand management

May 2008 Copyright © 2008 by Logistics Team (NESDB) 3

A new geography of trade has increased the significant

of trade facilitation
Increasing of trading in industrial goods A rapid growth in trading between developing countries
Exports by Developing Countries ($billion) % of Global Trade
4,000(85%)

S-Others
Manufactured 37.0
1,593(78%) Goods 53 8
53.8
60.3
S-N
458 700 60.0
Primary 43.4
117(41%) 172 Commodities S-S 26.9

1985 2003 2010e 1985 2003 2010e

A rising in number of goods from developing countries

in the world market
% of Global Trade Logistics and trade
Developed facilitation are the
Countries
55 important factors that
79 68 contribute to the
competitiveness of
Developing
Countries
21
32
45 developing countries
1985 2003 2010e
Source: Trade and Development Report 2005, UN; NESDB estimate
May 2008 Copyright © 2008 by Logistics Team (NESDB) 4

2
 New level of competition - Supply Chain Competitiveness

Quality Service

Raw  Manufacturer of 
Material  Retailer
Intermediates Manufacturer of   Distributor
Supplier Finished Goods

Cost

Supply Chain Æ Full Coordination ? 5

Multi--faces of our logistics development question

Multi
1) Thailand logistics efficiency is inferior to our counterparts
2) Most of goods transport in Thailand are performed by
mode of truck transport (88%). And it is always the most
energy consume mode d off transport.
t t
3) Increasing pressure from unending oil price surge, NTB
and terrorism mania.
4) New Geography of Trade demanded that trade facilitation
is the key to developing country’s competitive advantage*
5) Threats from MNCs in almost every sector, thanks to their
superiority
p y in logistics
g and supply
pp y chain management
g
6) Need to support economic restructuring
7) Significant business opportunity, in logistics business, to
create and obtain economic value added
* รายงานการศึกษาของ UNCTAD, 2005. ชี้ใหเห็นแนวโนมใหมทางการคา (New Geography of Trade)ที่ประเทศกําลังพัฒนาจําเปนตองเรงปรับปรุงระบบโลจิสติกสและการ
อํานวยความสะดวกทาการคาเพื่อลดตนทุน และยกระดับความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจของตนเอง
May 2008 Copyright © 2008 by Logistics Team (NESDB) 6

3
 Logistics Development Strategies (2007-2011)
Approved by the cabinet on 27 February 2007
Logistics cost Vision World Class Logistics System to support Thai Business and Industries
to GDP

1.Cost Efficiency / Responsiveness / Reliability and Security

Objecti es
Objectives LLogistics
i ti costt
Transporrt

10
2.Business value creation to GDP

Manufacturing Infrastructure Logistics

& Inventory

and logistics service Trade facilitation

Warehouse

Strategic Logistics network international- enhancement Capacity

7 Agendas improvement optimization ization building
W

1 2 3 4 5
Admin.

Principles Goal - World Class Logistics Management

2 for Strategic - Strategic Industries
integration Operation - End user or Customer Oriented

May 2008 Copyright © 2008 by Logistics Team (NESDB) 7

Agendas

1. What, Why, and How ?

2. And we really mean it.

3. Driving through networking

4. Trying to do the right thing

4
 The strategies are transformed into action plans
Vision World Class Logistics System to support Thai Business and Industries

1.Cost Efficiency / Responsiveness / Reliability and Security

Objectives 2.Business value creation

Manufacturing Infrastructure Logistics service

Strategic Logistics and logistics international- Trade facilitation Capacity
improvement network ization enhancement building
Agendas optimization
77. Feasibility
F ibilit to t a 1 2 3 4 5
change in terms of
trade (Incoterms)
(FOB2CFR/CIF) 5. Logistics data
3. Trade logistics AP system AP
2. Manufacturing 4. Single Window e-Logistics
logistics Development Plan (SWeL)
development AP 1. Urgent logistics Development 6. Logistics human resource
AP 2007 development Action Plan

May 2008 Copyright © 2008 by Logistics Team (NESDB) 9

And the unit to drive each agenda is established…

Policy Level National Logistics Committee of Thailand
Thailand’s Logistics Development Strategy (2007-2011)

Operational Level 1 2 3 4 5

Business Logistics Transport and Logistics Service Trade Facilitation Capacity Building
Improvement Logistics Network Internationalization Enhancement
Optimization
Designated Govt. Ministry of Industry/ Ministry of Ministry of Ministry of Finance Ministry of
Agency Ministry of Agricultures Transport Commerce Education/ Ministry
and Cooperatives of Labor/ NESDB

Sub- Industrial Agricultural

CCommittee
itt Logistics Logistics Sub-committee of Data Integration
under the
Committee sub-committee sub-committee for Imports, Exports and Logistics

Sub-Committee Logistics Personal

under the National Transport Trade Logistics Development and Capacity
Designated Govt. sub-Committee sub-Committee Building sub-Committee
Agency

5
 Agendas

1. What, Why, and How ?

2. And we really mean it.

3. Driving through networking

4. Trying to do the right thing

Thailand Single Window e-

e-Logistics in 2007
2007……
Certificates and permits
Carriers Data Cross-Checking
& LSP
Paperless
ebXML customs
e-Port e-Declaration
Water way e-Manifest
Airport Authority PAT ebXML
Transport e-Container
e-Payment
Customs
ebXML ebXML 1
3
Process Simplification

Air Transport
Data Harmonization

Transport ebXML Certificate of origin (e) and

Single Window Permit (e)
e-Logistics Web based Foreign Trade Dpt
ebXML
MOT Single Window
Land Transport Entry and approval
Data Harmonization ebXML Certificate of origin (e)
Process Simplification T Chamber of Commerce

Exporter and NSW Gateway

ebXML Permits and Certificates (e)
Importer
Liknage
Submit document
only once via internet
4 ebXML
Livestock
or web service VAN and
(ebXML) SW service ebXML Permits and Certificates (e)
Web base
provider Single Window
Single Window Fishery
- Online Tracking e-Certificate
Entry
One Stop Service 2 ebXML
Verifying Company’s Legal status
Center (MOC) via web service

2 4 Business Development Dpt

MOICT conducting a study on National Single

ที่มา: ดร. สมนึก คีรีโต สถาบันนวัตกรรมไอที ม.เกษตรศาสตร (ที่ปรึกษาโครงการ Single Window e-Logistics สศช.) Window Gateway Business Model

6
 We created a Network of partnership…and most of the
efforts have been carried out by the committed partners.
Cabinet
National Committee on Thailand Logistics Development (NCTLD)
JCP
Public Sector Private sector

Logistics JCP Thai National

Shipper Council

NESDB
Logistics
Associations
Industry
Associations

• Regulators Academics • Manufacturer

• Service provider Experts and • Exporters
• Supporter and Practitioners • LSPs
Policy maker Thai Researchers Consortium of Value Academics from Universities
Chain Management and Logistics

Agendas

1. What, Why, and How ?

2. And we really mean it.

3. Driving through networking

4. Trying to do the right thing

7
 We are exposed to international Experiences via
experts, consultant, and forums
• Dr. Somnuk Keretho, Institute for IT Innovation Kasetsart
University
g Paperless Trade: The way
• Pioneering y covered and the way
y ahead
Experience of DAKOSY/Germany UN/CEFACT Executive Forum
Geneva , 20-21st June 2005
• DTTN-TradeLink Case Study, Hongkong.
• KTNet, Korea e-Trade System : Strategy and Architecture
e-Trade Korea, Innovation 2007 : e-Trade Platform APEC Symposium
on ebXML for Internet Paperless Trading and Collaborative e-
Business July 21-23, 2004 Bangkok, Thailand
• Single Window Development and Implementation Experience of
Singapore UNESCAP-UNECE CAPACITY BUILDING WORKSHOP ON
TRADE FACILITATION IMPLEMENTATION FOR ASIA AND THE
PACIFIC REGION 17 – 18 March 2005, Kuala Lumpur, Malaysia
• UNESCAP/ UNCEFACT/ UNECE/ Etc., Etc.,Etc.

…from simple vision to more and more sophisticated vision

1st Cycle: Paperless Customs + e-Payment for Customs Duty + Container Loading List +
Simple e-Documents Exchange with Port Authority and/or Terminal Operators
2nd Cycle: Other Government Back-end IT systems, e-Permit Exchange with Customs Dept

3rd Cycle: e-Documents Exchange within Air & Sea Cargo Community Cross-Border Paperless Trade
+ e-Payment for Services and Products
(GMS, ASEAN Single
Window, APEC Pathfinder
4th Cycle: Cross-border Duty Free Zones Initiatives)
e-Documents
Exchange
Other Government Agencies
for Paperless Permits and Certificates
Air Port Authority
Paperless
Port Authority
Customs
etc.
Airlines
Internet
NSW
Insurance Companies
Importer/Exporter/
Customs Broker/ Banks
Representative
Ship Agents

Freight Forwarders
2nd and 3rd Cycles can be interchanged
in many cases.
Terminal Operators

8
Reducing cost via Consolidation and Distribution Center
Point to Point Transport Transport via DC

32 rounds of transport Only 8 round of transport

We learn from the best…HBS and HCS

University’s
output 27 Cases
Knowledge and
skills Gap

30
Lecturers

150 ~90
Lecturers Cases
Business’s
Business s
expectation

9
 Our status in finding Thailand Logistics Cost/GDP
1
คาขนสง โครงการศึกษาการเพิ่มขีด
Transportation ความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมโลจิสติกสไทย ระยะที่ 1
(สศช.) ปงบประมาณ 2550

ตนทุนการถือครองสินคาคงคคลัง
ตนทุนบริหารจัดการ โโครงการจัดทําตารางปจจัยการผลิตและ

Inventory Carrying cost

คลังสินคา ผลผลิตดานโลจิสติกสของไทยป 2549
(public warehouse) (ม. หอการคาไทย/ขอจัดสรรงบป 51
Logistics จาก สกว.)
2
Cost ตนทุนการถือครอง โครงการสํารวจขอมูลตนทุนการเก็บ
สินคาคงคลัง สินคาคงคลัง(Inventory Carrying Cost)
(Inventory Carrying (สศช.) ปงบประมาณ 2552
cost in private
warehouse)
โครงการศึกษาการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของ
ความสามารถในการแขงขนของ
คาบริหารจัดการ
3 Administrative
อุตสาหกรรมโลจิสติกสไทย ระยะที่ 2
(สศช.) ปงบประมาณ 2551

โครงการพัฒนาฐานขอมูลภาพรวมตนทุน
และมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส ระยะ
ที่ 1(สศช.) ป 2547

January 2008 Copyright © 2008 by Logistics Team (NESDB) 19

กรอบแนวคิดภาพรวมการพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุก (พ.ศ. 2554-2556)

วิสัยทัศน: พนักงานขับรถมีความสามารถระดับมืออาชีพ (Professional) และ
มีเสนทางอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน
มีเสนทางอาชีพ
(Career Path)
ยกระดับ สําหรับพนักงานขับรถบรรทุุกในประเทศไทย ยกระดับ
มาตรฐานฝฝมือ มาตรฐานสถาน
แรงงาน พขร.มีความรูและ ประกอบการ
ทักษะแบบมืออาชีพ สถานประกอบการไดมาตรฐาน Q
มาตรฐานอาชีพ
กรมพัฒนา 1. พัฒนามาตรฐาน Q ใน 5 มิติ กรม
1.โครงการอบรม พนักงานขับรถ การขนสง
ฝมือ พขร. 2. ขบ. พัฒนาผูตรวจประเมิน และผูประกอบการ
แรงงาน ขนสง สํานักงานขนสงตางจังหวัด พัฒนาระบบ ทางบก
2.โครงการพัฒนา IT www.thaitruckcenter.com เปนฐานขอมูล
หลักสูตรใหเชื่อม ผูประกอบการขนสงที่ผาน Q (ปจจุบัน)
• ดําเนินการโดย 3. ขบ. ทําหนาที่เปน CB ปจจุบัน ควบคุมโดย
กับ Q mark สมาคมวิชาชีพ คณะกรรมการคุณภาพ และคณะผูตรวจ
3.การจัดทํา สมาคมภาคเอกชน ประเมิน
โรงเรียน มาตรฐานฝมือ
มาตรฐานฝมอ สมาคม
4. อนาคตผลักั ดันั ให
ใ ส มาคมวิิชาชีพ
ี เปปน CB วิชาชีพ
การขนสง แรงงาน ใหครบ 3 5. ขบ Audit CB
ขบ. ระดับ แตละระดับ รถบรรทุก
6. Q กาวหนา 4+1 sectors (สินคาเบ็ดเตล็ด แชเย็น
มีหลักสูตร วิธี แชแข็ง วัสดุกอสรางและสินคาอุตสาหกรรมหนัก กสร
ทดสอบ และผู ขนสงทางถนนระหวางประเทศ Regional and
พัฒนา Global suppliers ) พัฒนา Certify
คุณภาพฝมือ ทดสอบ(ทําคูมือ
แรงงาน ดวย) 7. สินคาอันตราย และการขนสงน้ํามัน มีหนวยงาน body for Q
รีบผิดชอบเฉพาะดําเนินการไดดีอยูแลว

พัฒนาจุดพักรถบนเสนทางการเดินรถ(กรมทางหลวง)
7 ตุลาคม 2553 www.nesdb.go.th 20

10
Maybe this can be a representation of our future.

Driver’s Uniform

Copyright © 2008 by Logistics Team (NESDB)

Thank You

suriyon@nesdb.go.th

11