VORSTELLUNG DES PRAKTIKUMSBETRIEBS

Erster Bericht im SJ 2020/21 zur Fachpraktischen Ausbildung

Staatliche Fachoberschule 2 Nürnberg

Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung

Praktikumsbetrieb: Deutsche Vermögensberatung

Ausbilder: Heiko Schech

Betreuungslehrkraft: Herr Friedel

Yasmin Alubaidy

Klasse: W11f

Agabetermin: 11.11.2020
 Erster Bericht Yasmin Alubaidy

Inhaltverzeichnis

1. Firmenvorstellung
1.1 Geschichtliche Hintergründe
1.2 Standorte
1.3 Erfolge des Unternehmens
2. Beratungskonzept
3. Besonderheiten und Vorteile
3.1 Vorteile für Kunden
3.2 Besonderheiten
3.3 Partner der DVAG
4. Vorteile für Mitarbeiter
4.1 Chancen
5. Quellen

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 Erster Bericht Yasmin Alubaidy

1 Firmenvorstellung
Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist Deutschlands größte und bedeutendste
eigenständige Finanzberatung, sie erfüllt anhand von Beratung die Wünsche und Ziele der
Kunden. DVAG helfen Menschen aller Bevölkerungsschichten, egal ob Sozialschicht,
Mittelschicht oder wohlhabende, jeder wird in finanziellen Angelegenheiten die richtigen
Entscheidungen zu treffen. Aufgrund des Allfinanzberatungskonzept ist die DVAG in der Lage,
jedem Kunden Lösungen zu vermitteln die für jeden individuell dabei helfen, vorzusorgen,
Vermögen aufzubauen, abzusichern und zu mehren.

1.1 Geschichtliche Hintergründe

Vor über 40 Jahren erfand der Gründer des Unternehmens, Prof. Dr. Reinfried Pohl,
das umfassenden Ansatz der Beratung und damit auch den Beruf des
Verantwortungsvollen Vermögensberater. Die DVAG ist ein Familienunternehmen
in der zweiten Generation, welches von Reinfried und Andreas Pohl geleitet wird.
1975 begann die Erfolgsgeschichte und seit dem, ist diese Geschichte reich an
Höhepunkten.

1.2 Standorte
Die DVAG begann in Frankfurt am Main, die Finanzenmetropole, und seitdem haben sich die
Standorte exponentiell gesteigert, fast überall in Deutschland betreut die DVAG Kunden rund
um die Themen, Finanzen, Vorsorge und Absicherung.

In Dr. Reinfried-Pohl-Zentrum in Marburg befindet sich ein Schulungs- und Kongresszentrum.

Das Gebäude welches nach dem Unternehmensgründer Reinfried Pohl genannt wurde in 2015,
wurde im Jahr 2011 eröffnet.

Die Holding Gesellschaft der Deutschen Vermögensberatung befindet sich in der Anneliese-
Pohl-Allee in Marburg. Hier werden zentrale Aufgaben der strategischen Unternehmensführung
übernommen.

Die Weiterbildung der Berater steht als erster Stelle. daher verfügt die
DVAG 11 Berufsbildungszentren. Welche alle exakt gleich aussehen. Hier
werden neu Angestellte Berater oder auch alte Berater weiter gebildet um
Qualifizierter zu werden.

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1.3 Große Erfolge des Unternehmens

 09/2018 In der SAP-Arena präsentierte die DVAG Top-Innovationen für ihre Berater und
deren Kunden
 Marktführer im Jahr 2018: mit einem Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro und einen
Vertragsbestandteil von über 200 Milliarden Euro -> Größte eigenständige
Finanzberatung in Deutschland
 8 Millionen Kunden: Die DVAG beratet in über 5000 Direktionen und Geschäftsstellen
rund 8 Millionen zufriedene Kunden.

DVAG hat all dies anhand deren erfolgreichen Beratungskonzept erreicht welches mithilfe von 5
Schritten zu einer verantwortungsvollen Partnerschaft führt. Die Beratung kann erst anfangen,
wenn der Kunde einen Termin mit dem Berater oder Beraterin vereinbart hat. Dann werden beim
ersten treffen auf folgendes eingegangen:

2 Das Beratungskonzept
Analyse:

Erfassung der jetzigen finanziellen Lage des Kunden mit Bezug auf Wünsche und Ziele mithilfe
von einem Finanzenanalysenheft. Dem Kunden werden Fragen gestellt um seine jetzige
Situation konkrete zu schildern. Zum Beispiel wird auf die Wohnsituation, derzeitige Einnahmen
und Ausgaben etc. eingegangen.

Planung:

Nun wird die gesammelten Informationen von dem Berater ausgewertet und er erstellt eine
Vermögensplanung mit Qualitätssiegel. Falls der Kunde besondere Wünsche hat wie z.B.
mietfrei Wohnen, wird der Berater dies dann bei seiner Planung berücksichtigen.

Beratung:

Nachdem der Berater fertig mit der Planung ist, wird der Kunde kontaktiert um eine persönliche
Beratung zu vereinbaren, welche auf die Wünsche und Ziele der Kunden abgestimmt sind.

Umsetzung:

Zum Schluss wird der Vermögensplan realisiert.

Dauerhafte Partnerschaft:

Durch diese Strategie ist die DVAG sicher, dass sie die Zufriedenheit des Klienten gewonnen hat
und dauerhafte Partnerschaft dadurch erzielen kann.
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3 Besonderheiten und Vorteile

Die DVAG bietet sehr viele positive Aspekte, welches für viele Kunden sehr ansprechend ist.
Gründe hierfür sind unter anderem, dass man kein Vermögen braucht um sich beraten zu lassen.
Außerdem ist die Beratung komplett kostenfrei. Diese Allfinanzkonzept Beratung kann sehr
vieles für den Kunden ermöglichen.

3.1 Vorteile für Kunden

Die erfolgreiche Beratung bietet viele Vorteile, unter anderem ermöglicht sie den Einzug in
eigenen vier Wänden oder günstige Finanzierung beim Kauf einer Immobilie oder auch ein
frühzeitiger Abschluss eines Bauvertrages. Dies sind top Leistungen, da nicht nur die Sicherheit
des Kunden garantiert ist sondern auch von sein Nachwuchs. Außerdem bietet die DVAG Top
Service der Kundenberatung, welches von der IMU Universität Mannheim bestätigt wurde. Für
die DVAG steht die Zufriedenheit des Kunden an erster Stelle. Sie hilft außerdem durch die
staatlichen Fördermittel ein kleines Vermögen ausmachen. Im jungen Alter können die Kunden
eine private Altersvorsorge abschließen, welches zu einem Ruhestand ohne Einbußen der
Lebensqualität, schon mit 60 oder 63 Jahren, ermöglicht.

Natürlich sind dies nur einige Vorteile der DVAG für Kunden, es gibt noch zahlreich andere
Vorteile die man bei einer Beratung genauer geschildert bekommt.

3.2 Besonderheiten:

Die DVAG hat viele Besonderheiten was sie von anderen Beratern unterscheidet. Allein, dass sie
die einzige private eigenständige Allfinanzberatung in ganz Deutschland ist. Nennenswerte
Besonderheiten sind die die Nutzung der Digitalisierung in fast allen Bereichen. Die DVAG
investiert in die Entwicklung von neuen Ideen für die Beratungsangebote. In der Beratung gibt
die DVAG viel Wert in der Transparenz. Nachwuchsförderung ist der DVAG sehr wichtig sie
kooperiert mit der Fachhochschule der Wirtschaft und nimmt auch so in der schulischen
Ausbildung eine Wichtige Rolle.

3.3 Partner der DVAG

All diese Ziele kann die DVAG nur anhand ihrer erfolgreichen
Zusammenarbeit mit starken premium Partner erzielen. Ihre Partner sind
führende Unternehmen in der Finanzbranche, so sind sie sich bewusst, dass
alles was sie sich mit der DVAG aufbauen, Bestand hat und dies dauerhaft.

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4 Vorteile für Mitarbeiter

Die DVAG bietet ihren Mitarbeiter viele positive Aspekte an, somit erhöht dies die
Arbeitsleistung und stärkt die Zufriedenheit der Arbeitnehmer. Der Vermögensberater oder
Beraterin hat ein sehr angesehenes Berufsbild. Man verdient zwar kein festes Gehalt da auch das
Vorankommen sich nach dem Einsatze und Leistungen richtet. ein Hauptberuflicher
Vermögensberater kann ein Gehalt in Hohe von 4000-6000 monatlich verdienen. Auszubildene
verdienen monatlich im ersten Ausbildungsjahr 600-700 €. Jedoch erhaltet man Provisionen auf
Abschüsse, die ein gutes Einkommen ausmachen.

Ein Mitarbeiter der DVAG hat einen sehr flexiblen Job, da er sich seine Arbeitszeiten und
Termine mit den Kunden selbst aussuchen kann. Nicht zu vergessen ist, dass das Einkommen
immer der Leistung des einzelnen entspricht. Mitarbeiter die mehr arbeiten verdienen
dementsprechend mehr. Berater werden für Ihre Leistung nicht nur durch ihr Gehalt entlohnt,
sondern auch für das Erreichen bestimmter Meilensteine. Darunter gibt es Fahrten auf
Kreuzfahrtschiffen, Ausflüge in extravagante Resorts und das Weltweit. Selbstverständlich
werden die Kosten von der DVAG übernommen. Die Vermögensberaterin Angelika Hoell sagt
dazu: „Unser Konzept überlässt jedem die Entscheidung, wie viel man arbeiten, verdienen und
wie viel Verantwortung er oder sie übernehmen möchte.“

Nicht zu vergessen ist, dass es auch Vorkommen kann, dass extrem zufrieden Kunden sie auf
Hochzeiten, Geburtstage oder auch ein einfaches Abendessen einladen, um ihnen ihre
Dankbarkeit zu zeigen.

3.1 Chancen
Neben der Ausbildung als Vermögensberater heißt die DVAG auch Quereinsteiger willkommen,
die sich für Finanzen und Kundenbetreuung interessieren und sich ein zweites Standbein, neben
dem Hauptberuf aufbauen wollen. Die erhalten hochwertige Weiterbildungen über den Umgang
mit Kunden und den anzubietenden Produkten, um den Klienten das Best mögliche Beratung zu
bieten. Der Traum dieser Quereinsteiger ist es durch die DVAG in eine neue Tätigkeit zu
wechseln und Vollzeit als Kundenberater zu arbeiten. Diese Menschen können sich meist nicht
mehr mit ihrem Hauptberuf identifizieren und wollen ein neues Kapitel in ihrem Leben
aufschlagen. Für diese Menschen ist kommt der simpel gestaltete Einstieg in die DVAG gerade
richtig.

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 Erster Bericht Yasmin Alubaidy

4 Quellen

https://www.dvag-kar ag-karriere.de/einstiegsmoeglichkeiten/fuer-quereinsteiger/

https://www.dvag-karriere.de/beruf-vermoegensberater/karrierechancen/

https://www.dvag.de/dvag/allfinanzberatung/privatkunden.html

https://www.dvag.de/dvag/das-unternehmen/produktpartner.html

https://www.dvag.de/dvag/das-unternehmen.html

https://www.dvag.de/dvag/das-unternehmen/geschaeftsleitung.html

https://www.dvag.de/content/dam/projects/dvag/bilder/unterseiten/unternehmensleitung/Unterne
hmensleitung_Pohl-Reinfried-gold.jpg

https://www.dvag.de/content/dam/projects/dvag/bilder/unterseiten/unternehmensleitung/Unterne
hmensleitung_Pohl-Andreas-gold.jpg

https://www.dvag-unternehmensblog.de/wp-content/uploads/2009/11/DVAG-BBZ-1.jpg

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Arbeitsheft „Menschen brauchen Menschen“