BLM-Webradio Monitor 2009

Internetradio-Nutzung in Deutschland

Lokalrundfunktage 2009
Nürnberg, 8. Juli 2009

Goldmedia GmbH
Media Consulting & Research

Dr. Klaus Goldhammer, Marcel Piopiunik

Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, Germany
Tel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66
Klaus.Goldhammer[at]Goldmedia.de
Marcel.Piopiunik[at]Goldmedia.de
Webradio Monitor 2009
Inhalt

1. Einführung
2. Der deutsche Webradio-Markt
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Werbung und Vermarktung
5. Regulierung und Rechtekosten
6. Endgeräte und Technik
7. Prognosen zu Webradio in Deutschland
8. Fazit
2
Webradio Monitor 2009
Ziele der Untersuchung und Methodik
Auftraggeber u. Studienziele Methodik Rücklauf
Auftraggeber: ƒ Projektzeitraum:
April bis Juni 2009 UKW-Veranstalter
ƒ im Auftrag der
Bayerischen Landes- ƒ Primärdatenerhebung durch 106

zentrale für neue Medien Befragung sämtlicher dt. 52%

(BLM) erstellt Goldmedia eine Webradioanbieter (n=1.319 55
Studie zur Nutzung deut- Veranstalter) mittels Online-
scher Webradio-Angebote. u. Offline-Fragebogen*
ƒ Rücklauf: 143 ausgefüllte
Ziele der Analyse: Fragebögen (= 11% ) zzgl. Aussand Geantwortet

ƒ Übersicht dt. Webradiomarkt 15% nicht vollst. ausgefüllte

Online only
ƒ Quantifizierung der Web- ƒ Befragungszeitraum: 1213
radio-Nutzung in Dt. mittels 26.05.2009 – 26.06.2009
7%**
Befragung aller Anbieter ƒ Zehn Expertengespräche mit
ƒ Markt- und Potenzialanalyse Branchenvertretern
89
Webradios in Deutschland ƒ Sekundärdaten mittels
ƒ Kategorisierung der dt. Online-Desk-Research Aussand Geantwortet

Webradios nach Genre ƒ Prognosen mittels Top- ** Hohe Abbrecherquote beim Ausfül-
bzw. Angebotsform Down/Buttom Up-Analyse len. Goldmedia schätzt, dass nur rd. ¼
der Online-Only-Sender kommerzielle
*Fragebogen siehe Anhang dieser Studie Angebote sind.

3
Webradio Monitor 2009
Inhalt

1. Einführung
2. Der deutsche Webradio-Markt
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Werbung und Vermarktung
5. Regulierung und Rechtekosten
6. Endgeräte und Technik
7. Prognosen zu Webradio in Deutschland
8. Fazit
4
Wertschöpfungskette bzw. -netz für Webradios
in Deutschland: Marktteilnehmer (Beispiele)
Wertschöpfungskette Webradio in Deutschland 2009

Nutzer
Content Aggregation Sales Distribution
(>1.900 Webradio- (ca. 20 Anbieter) (ca. 10 Spezial- (ca. 40
Sender) vermarkter) Dienstleister)

ƒ UKW-Sender ƒ Onlineradio- ƒ Radiovermarkter ƒ Streaming Provider

ƒ Online-Only-Sender Aggregatoren ƒ Spezial-Vermarkter ƒ Internet Service
ƒ Personalisierte Dienste (online+mobile) Onlineradio Provider

Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009

5
Mehr als 1.900 deutsche Webradioangebote
2009, Verfünffachung des Angebots seit 2006
Zahl d. Webradios in Dt. 2006 bis Ende 2009 Zusammenfassung
2.500 2.200*
Zahl d. Angebote

ƒ 1.914 Webradios in Deutschland (04/09)

2.000 1.600
1.500 ƒ Goldmedia erwartet bis Ende 2009 rund
1.000 2.200 deutsche Webradios (entspricht
450 521 jährlichem Wachstum von 70% seit 2006)
500
- ƒ Online-Only-Sender machen rund
2006 2007 2008 2009 ¾ des Gesamtangebots aus.
Quellen: Goldmedia Webradio Monitor, ALM Jahrbuch , *Schätzung f. Ende 09

Anzahl deutscher Webradios nach Prozentuale Verteilung der Webradios

Anbieterkategorien (04/2009) in Dt. nach Anbieterkategorie (04/2009)

Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009

Online-
1600 1.473 Submarke
Simulcast UKW 7%
Zahl d. Angebote

1200
-Streams
16%
800

400 314
127 Online-
Only –
0 Streams
Online-Only Simulcast Online-Submarke 77%
UKW
Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009

7
Webradio Monitor 2009
Inhalt

1. Einführung
2. Der deutsche Webradio-Markt
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Werbung und Vermarktung
5. Regulierung und Rechtekosten
6. Endgeräte und Technik
7. Prognosen zu Webradio in Deutschland
8. Fazit
10
Webradios werden durchschnittlich 73 Minuten
gehört, bis 2012 Anstieg auf 147 Min. erwartet
Entwicklung ø Nutzungsdauer je Webradio 2007-2012 Schlussfolgerungen

180 ƒ UKW Simulcast-Streams

werden im Schnitt 91
162 Minuten/Tag genutzt (2008)
160
147 ƒ Durchschnittl. Nutzungszeit
Durchschnittl. Nutzungsdauer pro

139 der reinen Onlinestreams

140
136 beträgt 64 Min./Tag (2008)
Webradioangebot

119 123 ƒ Bis 2012 nähern sich die

in Minuten

120 durchschnittl. Nutzungs-

104
104
dauer von Simulcast und
113 Gesamt
100 Online-Only-Webradios an
91 UKW
89 ƒ Simulcast-Streams werden
79 95 Online only aber weiterhin länger ge-
80
73 80
nutzt: 162 Min. (2012) vs.
62 136 Min. (Online only)
60 ƒ Simulcast-Nutzungsdauer
64
53 wächst p.a. um 15%, reine
Ab 09 Prognose der Befragten
40 Onlinestreams um 21% nach
Ansicht der Befragten
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=143

11
Case Studies: Tägliche Zugriffszahlen ausge-
wählter deutscher Webradioangebote
Case Studies/Beispiele: Durchschnittliche tägl. Zugriffszahlen (04/2009) nach Kategorien

UKW landesweit/mehrere Standorte Online only (06/09)

Quellen: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=143, Datenquelle Online only Radios Shoutcast Juni 2009
Zugriffszahlen mit freundlicher Genehmigung der Veranstalter.
Motor FM 45.000 RMN Schlagerhölle 40.000

Angelsfox-radio 17.000
Energy 15.000
RMN Radio 12.000
Radio Bob 6.000
RMN Relax 10.000

Radio Salü 4.000 Cafe 80s 5.000

UKW lokal UKW Online-Channels

oldiestar* 4.300 Energy dance 7.000

cityREdio 4.000 Energy hot 5.500

baden.fm 1.300 schlagerstar* 4.200

domradio.de 800 Energy rnb 4.200

94.5 Radio Cottbus 750 Energy pop 4.000

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Webradio Monitor 2009
Inhalt

1. Einführung
2. Der deutsche Webradio-Markt
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Werbung und Vermarktung
5. Regulierung und Rechtekosten
6. Endgeräte und Technik
7. Prognosen zu Webradio in Deutschland
8. Fazit
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56% der befragten Webradios
kritisieren zu hohe Streamingkosten
Brancheneinschätzung Streamingkosten Goldmedia-Prognose Streaming-Kosten
„Die Streamingkosten sowie technische Restriktionen
0,30
hemmen den Ausbau weiterer Webradio-Angebote
sowie die Erhöhung der momentanen Nutzerzahlen." 0,25

Ø Kosten für Webradio-Streaming

0,25
56% 68% 48%

Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113

Trifft voll zu
0,20
100%

pro GB in €
Trifft eher zu 0,15
37% 38% 36% 0,15
80%
Neutral
60% 12% 0,10 0,09
19%
30% Trifft eher
0,06
40% 21% nicht zu
16% 0,05
8% 0,03
14% Trifft 0,02
20% 15%
16% überhaupt
13% 17% nicht zu 0,00
0% 8%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gesamt UKW Online only Quelle: Goldmedia Prognose 2009 auf Basis von Expertengesprächen

Schlussfolgerungen
ƒ 56% der befragten Veranstalter sieht Ausbau des Webradioangebots und der Reichweite durch
derzeitige Streamingkosten und techn. Restriktionen gehemmt, UKW (68%) Online-Only (48%)
ƒ Webradioveranstalter können aufgrund steigender Nutzerzahlen und damit wachsendem
Datenvolumen nur bedingt von sinkenden Streamingkosten profitieren.
18
Webradioveranstalter mit Nutzerzahlen
zufrieden, aber nicht mit der Rentabilität
Webradio Monitor 2009: Abrufzahlen und Rentabilität der Webradios

„Wie zufrieden sind Sie mit den “Wie zufrieden sind Sie mit der
Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“ Rentabilität Ihres Webradioangebots?“
55% 66% 49% 19% 16% 22%
100% 100% 6%
13% 7% 8%
18% 10%
27% 12% 14%
80% 80%
36% sehr zufrieden sehr zufried
60% 37% 60% 37% 42% 34%
39% eher zufrieden eher zufried

40% neutral 40% neutral

33%
30% eher unzufrieden 31% 26% 34% eher unzuf
20% 24% sehr unzufrieden 20% sehr unzufr
14% 17% 13% 16%
10% 11%
0% 0%
Gesamt UKW Online only Gesamt UKW Online only
Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=143

Schlussfolgerungen

ƒ 55 Prozent der deutschen Webradioveranstalter sind mit den Abrufzahlen sehr/eher

zufrieden, bei den UKW-Veranstaltern sogar 66 Prozent, bei reinen Onlineanbietern 49%
ƒ Mit der Rentabilität ihrer Webradios sind insg. 81% der Veranstalter dagegen nicht zufrieden

19
Webradio-Veranstalter sehen erhebliches
Wachstumspotenzial für Spotvermarktung
Spotvermarktung Webradios Brancheneinschätzung Spotvermarktung
ƒ 80 % der befragten Webradio-Veranstalter sehen "Bei der Spotvermarktung von reinen Webradio-Ange-
erhebliches Wachstumspotenzial für reine Online- boten besteht noch erhebliches Wachstumspotenzial."
Spotvermarktung
ƒ Nachdem erste Spezialvermarkter für Webradios
80% 80% 80%

Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113

bereits seit rund drei Jahren im Markt aktiv sind,
folgen UKW-Hörfunkvermarkter mit entsprechenden 100%
Vermarktungsangeboten
80%
ƒ Hierzu werden meist Kooperationen mit Spezial- 50% 47% 52% Trifft voll zu
anbietern eingegangen, z.B. RMS mit audimark
60% Trifft eher zu
oder AS&S mit audioads
Neutral
ƒ Zahl der angebotenen Webradios steigt an, i.d.R. 40% 33%
30% 28%
Vermarktung in diversen Kombis (RMS 114 Trifft eher nicht zu
Webradios, RBC Netvertiser 120 Webradios) 20%
13% 10% 14% Trifft überhaupt nicht
ƒ Vorteile der Webradio-Spotvermarktung ggü. 7% 10% 4% zu
0%
UKW-Werbung : klar definierte Zielgruppen
Gesamt UKW Online
und nachweisbare Werbemittelkontakte only

21
Allgemeingültiger Leistungsnachweis für
Webradios fehlt, Unklarheit bzgl. Messwert
Einschätzung Webradio-Messwert Definitionen

„Welcher Reichweiten-Messwerte besitzt Ihrer Unique Listener: Person, die durch Start eines
Meinung nach das größte Potenzial, sich als Audio-Streams einen Kontakt ausgelöst hat u.
allgemeingültige Währung im Bereich Webradio einem Unique Client eindeutig zugeordnet
zu etablieren?“ werden kann.
Tune-Ins: Zahl der gestarteten Streams, ohne
Zuordnung zu Unique Listener bzw. ohne Be-
Keine rücksichtigung von Abbrüchen und Neustarts.
Antwort
24% Werbemittelkontakt: Hörer/Nutzer, die nach-
Unique
weisbar mit dem Werbemittel (Spot) Kontakt
Listener
41% haben.
Werbe-
Schlussfolgerung
mittel-
Kontakte ƒ Allgemeingültiger Leistungsnachweis für
11% Webradios fehlt bis dato
ƒ Auch bei Webradioveranstaltern herrscht
Unklarheit bzgl. des Messwerts mit dem
Tune-Ins größten (Akzeptanz-)Potenzial im Markt
29%
ƒ AGOF/ag.ma sowie VPRT/IVW arbeiten an
Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen.
Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=143 Leistungswerten für Webradios
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Inhalt

1. Einführung
2. Der deutsche Webradio-Markt
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Werbung und Vermarktung
5. Regulierung und Rechtekosten
6. Endgeräte und Technik
7. Prognosen zu Webradio in Deutschland
8. Fazit
23
Ca. 50% d. Befragten begrüßen Anmeldepflicht
gegenüber Lizenzpflicht für Webradios
Einschätzung der Webradioveranstalter zur Einführung der Anmeldepflicht
"Die Rücknahme der Lizenzpflicht für Webradios
mit mehr als 500 gleichzeitigen Nutzern und die
Einführung der Anzeigepflicht im 12. RÄStV war
eine richtige Entscheidung der Regulierer."
44% 50% 40%

100%

26% 24%
30%
80% Trifft voll zu

16%
18% Trifft eher zu
60% 20%

Neutral
40% 40%
38%
35% Trifft eher nicht zu

20%
Trifft überhaupt
11% 7% 15%
nicht zu
7% 9% 6%
0%
Gesamt UKW Online only
Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113

27
52% der befragten Webradioveranstalter
finden GEMA-Lizenzgebühren zu hoch
Einschätzung GEMA-Gebühren GEMA Lizenzgebühren für Webradios
"Die von der GEMA erhobenen Lizenz- ƒ GEMA: Mindestvergütung für Webradios
gebühren für Webradios sind zu hoch." beträgt 30 Euro pro Monat
52% 59% 48% ƒ Bei über 430€ Netto-Einnahmen und/oder
über 2.700 unterschiedlichen Hörern pro
100%
Monat werden in Abhängigkeit des Musik-
anteils am Gesamtprogramm und der Zahl
der Webradiokanäle zwischen 0,78% und
35% 35% 35%
80% 9% der Netto-Einnahmen als monatliche
Trifft voll zu Regelvergütung fällig
Quelle: GEMA
60% 13% Trifft eher zu
17% Schlussfolgerungen
24%
Neutral
40% ƒ Über die Hälfte der dt. Webradioveran-
30%
30% Trifft eher nicht zu stalter bezeichnet die von der GEMA
31% erhobenen Lizenzgebühren als zu hoch
20% Trifft überhaupt
14% ƒ Bei den UKW-Veranstaltern liegt dieser Wert
13% nicht zu
10%
noch höher: 59% finden die fälligen GEMA-
5% 8%
0% Gebühren zu hoch
Gesamt UKW Online only
ƒ Online-only Anbieter etwas weniger kritisch
Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113

28
79% der befragten Webradioveranstalter
finden GVL-Tarife für Webradios zu hoch
Einschätzung GVL-Leistungsschutztarife GVL Tarife für Webradios
"Die von der GVL erhobenen Leistungs- ƒ Die GVL-Mindestvergütung beträgt für
schutztarife für Webradios sind zu hoch." nicht-kommerzielle Anbieter 500 Euro/Jahr
79% 65% 88% ƒ GVL-Mindestvergütung
für kommerzielle Anbieter:
100% € 1.500 p.a. bei Erlösen bis € 50.000
€ 4.000 bei Erlösen bis € 100.000
Für die € 100.000 überschreitenden Erlöse
80% beträgt die Vergütung zusätzlich 10% bei
47%
60% Trifft voll zu Erlösen bis € 300.000. Quelle: GVL
68%
60%
Trifft eher zu Schlussfolgerungen
18% Neutral
40% ƒ Ca. 80% der befragten Webradioanbieter
19% Trifft eher nicht zu bezeichnen GVL-Gebühren als zu hoch
20% 27% 20% ƒ Bei den reinen Onlineanbietern sagen dies
Trifft überhaupt
16% nicht zu sogar 88% der befragten Veranstalter
10%
3% 8% ƒ Mit 65% ist die Zustimmung zu dieser
0%
Gesamt UKW Online only Aussage bei den befragten UKW-
Veranstaltern etwas geringer
Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113

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Webradio Monitor 2009
Inhalt

1. Einführung
2. Der deutsche Webradio-Markt
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Werbung und Vermarktung
5. Regulierung und Rechtekosten
6. Endgeräte und Technik
7. Prognosen zu Webradio in Deutschland
8. Fazit
31
Webradionutzung wird mobil sagen rd. 75%
der Sender: Auf dem Handy und auch im Auto
Schlussfolgerungen Brancheneinschätzung mobiles Webradio
"Webradio wird sich insbesondere auf mobilen
ƒ ¾ der befragten Veranstalter rechnen
Endgeräten (z.B. iPhone) etablieren können."
damit, dass sich Webradio insbesondere
auf mobilen Endgeräten etablieren kann 75% 72% 69%

Quelle: Goldmedia Webradio Monitor 2009, n=113

ƒ Radioveranstalter bieten immer mehr
100%
iPhone-Webradio-Applikationen an Trifft voll zu
37% 31%
ƒ UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermöglicht 80% 46% Trifft eher zu

Datenraten von 150 Mbit/s und mehr 60% Neutral

ƒ Hiervon werden insb. datenintensive 38%

38% Trifft eher nicht zu
40%
Anwendungen, wie bspw. Webradio 36% Trifft überhaupt
profitieren können 20% 19%
nicht zu
15%
10%
ƒ Künftig wird Webradio auch im Auto 7% 2%
6%
9%
0% 4% 2%
nutzbar: Blaupunkt präsentierte Anfang
Gesamt UKW Online
2009 erstes Internet-Autoradio only

36
„Goldhammer-Gesetz“: erhältliche mobile Bandbreiten
verdoppeln sich in Deutschland alle 12 Monate
Entwicklung der mobilen Datenraten 1992-20xx

…in Westeuropa 1992-2008

150.000 LTE 160
Mbit/s

HSDPA
100.000 14.4 Mbit/s
UMTS bis
EDGE zu 2 Mbit/s
48.8-384
Datenrate in kbit/s

GPRS 9,0- kbit/s

107 kbit/s

Quelle: Goldmedia / UMIT Innsbruck

50.000 HSCSD 14.4-
57.6 kbit/s
GSM 9.6-
14.4 kbit/s
0
GSM HSCSD GPRS EDGE UMTS HSDPA LTE
1992 2000 2008
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Webradio Monitor 2009
Inhalt

1. Einführung
2. Der deutsche Webradio-Markt
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Werbung und Vermarktung
5. Regulierung und Rechtekosten
6. Endgeräte und Technik
7. Prognosen zu Webradio in Deutschland
8. Fazit
45
Goldmedia-Prognose Nutzer dt. Webradios:
Rund 21 Mio. Webradionutzer in 2013
Tägliche Nutzer deutscher Webradioangebote bis 2013 Annahmen/Hintergrund
CAGR: 08-13 Anteil
28 an Bev. ƒ Ca. 2.000 deutsche Webradio-
Worst Case - Szenario
26,8
ab 15 J. kanäle mit durchschnittl. 4.000
Trend Szenario 29% 38%
Hörern pro Tag ergeben eine Ø
24 tägl. Reichweite von rund 7,5 Mio.
Best Case - Szenario
21,4 Hörern deutscher Webradios.
19,2
20 23% 30%
Tägl. Webradionutzer in Mio.

Methodik Prognose:
16,6
15,7 ƒ Basis: Goldmedia Webradio
16
14,0 Monitor 2009 und Prognose
Breitbandentwicklung lt. BNetzA,
12 11,1 Goldmedia : 82% der HH in 2013
ƒ Trendextrapolation/ Analogie-
16% 22%
8
7,5 verfahren
ƒ Anstieg der Anzahl der Webradio-

CAGR: Compound Annual

nutzer v.a. durch steigende Breit-
4
bandpenetration und sinkende
Kosten für Flatrates sowie durch
0
Prognose Growth Rate zunehmende Akzeptanz u.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bekanntheit der Angebote
Quelle: Goldmedia Prognose Webradio Monitor 2009

46
Goldmedia-Prognose: Onlinewerbeeinahmen (Display, Sponsoring,
Spot,…) für Webradio-Angebote bis 2013: Maximal 85 Mio. Euro
Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Annahmen / Hintergründe
Webradioangebote in Deutschland bis 2013
CAGR: 08-13 ƒ Der Ø Onlinewerbeumsatz je
85
Webradio betrug 2008 rund
85 Mio. Euro
75 12.000 Euro.
Best Case
Szenario ƒ Goldmedia geht von einem
65
43% ∅ Anteil von 1,9% an den
Hörfunkwerbeeinnahmen
55
65 Mio. (netto) in 2008 aus. Die
in Mio. Euro

45 Euro Trend Prognose schließt Display,

Szenario
Sponsoring, Affiliate und
35
36% Spotwerbung, Keyword,
42 Mio. Euro Online-Video-Werbung ein.
25
ƒ Goldmedia geht von einem
14 Mio. Worst Case
deutlich stärkeren Wachstum
Szenario
15 Euro für den Internetradiobereich
25%
5 Prognose aus: Wir unterstellen (je nach
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Szenario) ein Wachstum von
25-43 % pro Jahr.
Quelle: Goldmedia Prognose Webradio Monitor 2009

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Webradio Monitor 2009
Inhalt

1. Einführung
2. Der deutsche Webradio-Markt
3. Nutzung und Webradio-Reichweiten
4. Werbung und Vermarktung
5. Regulierung und Rechtekosten
6. Endgeräte und Technik
7. Prognosen zu Webradio in Deutschland
8. Fazit
48
Webradios

in Deutschland
(Stand 4/2009)
49
Webradiohörer
pro Tag
Durchschnittliche
Nutzungszeit (2008)
51
Werbeumsätze
Webradios in
Deutschland (2008)
52
 Vielen Dank!

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