Estudio de Mercado "El Mercado de Las Conservas Vegetales en Hungría"

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Budapest
Estudios de Mercado
El mercado de
las conservas
vegetales en
Hungría
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN HUNGRÍA
Estudios de Mercado
El mercado de
las conservas
vegetales en
Hungría
Este estudio ha sido realizado por Juan José Asorey

2 Álvarez bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Oficina Económica yComercial
Comercial de
de la
la Embajada
EmbajadadedeEspaña
España enen
Budapest
Budapest
Febrero 2010
ÍNDICE
I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

II. INTRODUCCIÓN 7
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7
III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9
1. Análisis cuantitativo 9
1.1. Tamaño de la oferta 9
1.2. Análisis de los componentes de la oferta 13
2. Análisis cualitativo 18
2.1. Análisis por productos 18
2.2. Productores de conservas vegetales en Hungría 26
2.3. Obstáculos comerciales 27
IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 36
1. Análisis cuantitativo 36
1.1. Canales de distribución 36
1.2. Principales distribuidores y cadenas de alimentación en Hungría 37
2. Análisis cualitativo 40
2.1. Estrategias de canal 40
2.2. Estrategias para el contacto comercial 40
2.3. Condiciones de acceso 41
2.4. Condiciones de suministro 41
2.5. Promoción y publicidad 41
2.6. Tendencias de la distribución 41
V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 43
1. Análisis del comportamiento del consumidor 43
1.1. Hábitos de consumo 43
1.2. Hábitos de compra 44
1.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 45
1.4. Preferencias 45
2. Percepción del producto español 47
VI. BIBLIOGRAFÍA 48
3
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest
I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
El consumo de conservas vegetales y de frutas ascendió a 15 mil millones

de euros en la Unión Europea durante el año 2008, lo que supone 14 millones de
toneladas de producto neto, siendo Reino Unido, Italia, España y Francia los
principales consumidores de la Unión Europea.
Por su parte, la producción de conservas vegetales en el mismo periodo en
el conjunto de la Unión Europea fue de 13 millones de toneladas, lo que
representa un valor de 15 mil millones de euros, de las cuales la mayoría se
venden a través de canales minoristas. Además, la industria de la transformación y
servicios alimenticios usan también en sus procesos productivos conservas de
frutas y verduras. Las importaciones de vegetales en conserva suelen, en la
mayoría de los casos, realizarse desde algún país situado en Centro de Europa,
generalmente Países Bajos o Alemania, desde donde son re-exportadas y
distribuidas al resto de países de la Unión Europea.
En el periodo comprendido entre los años 2004 y 2008 las importaciones
totales de la UE aumentaron en promedio un 6,1% anual en valor, lo que supuso
un total de 6,8 mil millones de euros y 6,6 millones de toneladas para el año 2008,
concentrándose casi el 72% de la producción comunitaria de frutas y verduras en
conserva en 2008 en España, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Países Bajos.
Los grupos de productos más importados son los tomates en conserva, lo
que representa el 19% del valor de importación, y alrededor de un cuarto del valor
de los productos de importación proviene de países en vías de desarrollo, lo que
significa un incremento anual de un 5,9% de media entre 2004 y 2008.
Durante el año 2008 las ventas de conservas vegetales cayeron casi un 5%
en terminos de volumen total, alcanzando las 165.000 toneladas, mientras que se
crecía un 2% en terminos de valor en ventas minoristas, lo que supone unos 71 mil
millones de forintos (aproximadamente unos 27 millones de euros). En los últimos
años las conservas vegetales están decreciendo en popularidad debido a que son
percibidas por el consumidor como productos menos frescos y desfasados –gran
4
parte de la culpa la tiene el tipo de envasado utilizado -si se comparan con otros
tipos alternativos de comida procesada o empaquetada.
En lo que respecta a la relación comercial entre España y Hungría, cinco
subpartidas representan la práctica totalidad de las importaciones de Hungría con
origen España, siendo las más importantes los tomates en conserva, las aceitunas,
las almendras y pistachos tostados enlatados, los melocotones y las marozquitas
de maíz en conserva. De este modo, España es el octavo socio comercial de
Hungría, por detrás de Alemania, Polonia, República Checa, Grecia, Italia,
Holanda y Francia, socios tradicionalemente más próximos geográficamente.
Además, el precio medio en Hungría se incrementó en 2008 hasta los 478
forintos por kilo (1,77€/Kg) desde los 447 forintos por kilo (1,65€/Kg) registrados
en el periodo anterior, siendo Globus Rt y Bonduelle las dos compañías principales
fabricantes de este tipo de producto alimenticio. Entre las dos suponen más del
30% de la cuota del mercado húngaro, seguidos por VOG Export con el 7,4% de la
cuota, y una multiplicidad de empresas productoras e importadoras.
Aunque el volumen de ventas sigue disminuiyendo desde el año 2007,
parece que la tendencia negativa se ha ralentizado en 2010, es decir, las ventas
disminuirán aunque a un ritmo más lento que en anteriores periodos. El desarrollo
de nuevos productos dentro de las conservas vegetales ha estado muy limitado, ya
que los operadores han optado por poner más énfasis en el desarrollo de
productos dentro de otras categorías de preparados alimenticios empaquetados.
Sin embargo, precisamente esta falta de innovación dentro de los productos
tradicionalmente competitivos por parte de los fabricantes es otra de las
principales causas de la decadencia del sector. Sólo los fabricantes que se
encuentran establecidos en una posición de liderazgo dentro del mercado prueban
nuevas variaciones dentro de los sabores y las texturas, incorporado diferentes
mezclas de ingredientes y presentando nuevas soluciones prácticas y cómodas
para el consumidor dentro de los tipos de empaquetado y envases utilizados.
Para tratar de corregir este problema las empresas productoras húngaras
están siguiendo en los últimos años la evolución de una tendencia de consumo
cada vez mayor a la compra por conveniencia, lo que afecta tanto a los
productores de las conservas como a los productores del envase.
Así, los fabricantes se centran en ofrecer una mayor variedad de sabores,
con la introducción de productos de diferentes cocinas internacionales y
conservas ya preparadas para el consumo rápido en cualquier sitio, lo que
necesariamente ha dado como resultado que dentro de la tecnología de los
envases, las empresas inviertan en investigación para reducir el peso de las latas y
ofrecer soluciones más convenientes, como sistemas de apertura fácil y formatos
más reducidos, en vez de formatos de tamaño familiar.
Se observa también una clara ventaja de las conservas vegetales con
respecto a otros productos alimenticios, ya que el precio medio por kilogramo de
5
comida es considerablemente menor que en otras categorías, lo que hace que esta
clase de productos sea más atractiva a consumidores sensibles al precio, como en
el caso de Hungría.
Sin embargo, también existe una mayor competencia con los alimentos
congelados y refrigerados, que son percibidos como una alternativa fresca al
enlatado de alimentos y conservas, consecuencia de la tendencia actual de
consumo que lleva a que se esté optando cada vez más por evitar ingredientes
artificiales, lo que implica que el consumidor húngaro considera que en esta clase
de alimentos –los refrigerados o congelados- los beneficios para la salud son
mayores que en el caso de las conservas tradicionales.
Si unimos estas tendencias a la expansión del canal minorista, el espacio
asignado a los alimentos y transformados congelados está en aumento, lo que
permite que una gama de estos productos más amplia esté a disposición de los
consumidores –lo que afecta a la competitividad de las conservas vegetales-.
Antes de tratar de introducir cualquier clase de productos en el país hay que
tener presente que en la actualidad se pueden distinguir dos grandes segmentos
de consumidores en el mercado de las conservas de frutas y verduras en Hungría:
• Los consumidores jóvenes con un estilo de vida ocupado que
demandan un tipo de producto de conveniencia, adaptado a sus
nuevas necesidades y falta de tiempo.
• Aquellos consumidores de más edad que compran frutas y verduras
en conserva o enlatadas como respuesta al alza de precios de las
frutas y hortalizas frescas.
Las ventas de conservas vegetales y de frutas, por sus especiales
características, muestran cierta estacionalidad, particularmente en el caso de
verduras como los tomates, judías y guisantes, así como la fruta en general. Esto
se traduce en que la disminución de las ventas de estos productos se da
fundamentalmente durante los meses de verano, ya que se produce una relación
entre la disminución del consumo de productos enlatados y la bajada de los
precios de otros productos sustitutivos frescos o congelados, debido a una mayor
disponibilidad de los mismos.
En el caso de las conservas vegetales, dado que se trata de un producto
maduro es muy importante para los fabricantes contactar con las grandes
centrales de compras e intentar concertar una entrevista antes de mantener
cualquier tipo de relación comercial, aunque es importante tener en cuenta que el
éxito dentro del sector implica que se desarrollen productos más elaborados, con
nuevas recetas que los diferencien de la “materia prima en conserva” si se
pretende iniciar la internacionalización de la empresa española en Hungría, sea
cual sea el modelo elegido –exportación o implantación- para llevarla a cabo.
6
II. INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS
El presente estudio de mercado, que trata sobre un sector específico dentro

de la oferta hortofrutícola en Hungría, hace especial énfasis en las partidas
correspondientes a aquellas contenidas en la denominación de conservas
vegetales , comprendiendo los siguientes productos, según la Tarifa Integrada
Comunitaria o código TARIC :
CONSERV AS V EGET ALES
Posición
Denominació n
arancelaria
HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE
2001
PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO
TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO

2002
ACÉTICO)
HONGOS Y TRUFAS, PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN

2003
ÁCIDO ACÉTICO)
LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O

2004
EN ÁCIDO ACÉTICO), CONGELADAS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 2006)
LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O

2005 EN ÁCIDO ACÉTICO), SIN CONGELAR (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA
2006)
FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O

2008
CONSERVADOS DE OTRA FORMA, INCLUSO AZUCARADOS, EDUCLORADOS, ETC.
7
Las cifras contenidas en este estudio de mercado se han calculado de

acuerdo con el tipo de cambio medio oficial del Banco Nacional de Hungría 1,
según la siguiente tabla:
Año HUF/E UR
2003 253,51
2004 251,68
2005 248,05
2006 264,27
2007 251,31
2008 251,25
2009 280,58
1
Magyar Nemzeti Bank, incluído en las series estadísticas temporales sobre tipos de cambio entre HUF (Forinto
húngaro) y otras divisas. (http://www.mnb.hu)
8
III. ANÁLISIS
ANÁ LISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
El sector agrícola en Hungría supone un 4,3% del Producto Interior Bruto 2
(en adelante PIB) del país –el dato provisional apunta al 3,7% en 2009-, y emplea a
403.000 3 de los 4,2
millones de personas
totales que
configuran la
población activa del
país, lo que supone
en términos
porcentuales un 6%
del mercado laboral.
A pesar de la crisis
económica y
financiera por la que
atraviesa el sector, la
industria agrícola ha
registrado
importantes avances
desde que en 2004 el
2 El gráfico sobre la Formación del Producto Interior Bruto del año 2008 en Hungría se basa en los datos
recogidos por la Oficina Central de Estadística de Hungría (KSH), clasificados según el sistema de clasificación
industrial por sector de actividad económica TEÁOR´03 húngaro.
3
Según la Oficina Central de Estadística de Hungría (KSH) el total de personas empleadas en el sector es de
436.067 personas, de las cuales sólo 112.931 realizan un trabajo asalariado. El resto corresponden a familias y
pequeños agricultores con producciones locales. El número total de propietarios de tierras cultivables en Hungría
según EUROSTAT es de 619.000, de manera que aproximadamente un 52% de la tierra está en manos de
pequeños y medianos campesinos.
9
país ingresase en la Unión Europea, junto con República Checa, Eslovaquia,

Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Chipre y Polonia. Dichos avances han
estado motivados en gran medida por la eliminación de barreras arancelarias y la
mayor apertura exterior del mercado húngaro, la homologación y unificación de
los sistemas de trazabilidad de sus productos con los estándares europeos y las
subvenciones y ayudas a la agricultura y desarrollo rural provenientes de los
presupuestos previstos en la Política Agraria Común.
Desde finales del año 2005, la atención que el Gobierno húngaro está
prestando a la inversión en la mejora de las infraestructuras es todavía deficiente
en términos cuantitativos, aunque existe un interés creciente en la optimización de
los recursos, el fomento del empleo y la adopción de programas de ahorro
energético y mejora de procesos productivos, con el que se pretende incrementar
la productividad del sector, y cuyas directrices principales quedan recogidas en el
“ Nuevo Plan de Desarrollo Rural Húngaro 2007-2013” , preparado por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural (MVH).
Dicho programa hace hincapié en la necesidad de modernizar la industria
agrícola, incrementar la seguridad alimentaria y desarrollar un programa de
exportaciones de productos agroalimentarios cuyos principales destinatarios sean
los mercados europeo, asiático y americano, con la intención de que Hungría sea
competitiva, como mínimo, a los mismos niveles que otros países de su área de
influencia.
Creci miento
2003 2004 2005 2006 2007 periodo
( 2003/2007)
Producción 5.336.597 6.204.714 5.719.176 5.979.440 6.328.532 18,59%
Exportaciones 2.534.597 2.612.692 2.875.315 3.148.119 4.255.720 67,91%
Importaciones 1.289.437 1.653.970 2.034.335 2.187.594 2.482.080 92,49%
Indicador de
consumo aparente
4.091.437 5.245.992 4.878.195 5.018.915 4.554.891 11 ,33%
Tabla A (Análisis general del sector agroalimentario húngaro. Datos en miles de Euros) 4
El output del sector agroalimentario en Hungría alcanzó los 722 millones de

euros en 2008, creciendo un 15.2 % con respecto al año anterior, convirtiéndose
en el sector menos afectado por la recesión, lo que a medio plazo podría suponer
un factor de estabilización en la dirección de la crisis.
4
Fuente: Oficina Central de Estadística Húngara y EUROSTAT
10
La cosecha de grano y las ventas de productos hortofrutícolas se elevaron

un 8.8% en el último año, y las ventas de productos de origen animal aumentaron
un 3%, aunque en lo que respecta al ganado cayeron hasta el 6,8%. El volumen de
producción del sector creció un 18,59% en 2007 desde el año 2003, hasta
alcanzar niveles similares a los de 2004, los más altos de la década en el país.
Como se puede observar en el siguiente gráfico, la tendencia general de la
producción en Hungría es positiva, al igual que las importaciones de productos
agroalimentarios, que desde 2003 han sufrido un crecimiento de casi un 93% al
final del periodo estudiado, lo que sin duda se explica por la entrada de Hungría en
la Unión Europea y la desaparición de las barreras arancelarias con los miembros
de la Unión.
Euros En el caso
particular del sector
agroalimentario
húngaro, supone que
aproximadamente el
93% de las
importaciones de
productos se realizan
con socios europeos,
seguido de un 4% de
relaciones con el
continente americano y
un 2% con el
continente asiático,
según datos de
EUROSTAT para 2008.
En cuanto al sector de conservas vegetales y de fruta, tomando las partidas
de dos dígitos correspondientes al código TARIC 20, obtenemos los datos de
producción, exportación e importación para el periodo comprendido entre 2004 y
2007 5:
5 Aunque se encuentran publicados datos de importación y exportación de las conservas vegetales y de frutas en
Hungría hasta Noviembre de 2009, los datos de producción facilitados por la Oficina Central de Estadísticas de
Hungría sólo incorporan el periodo 2004-2007, aunque las exportaciones aumenten más en promedio que las
importaciones en los años 2008 y 2009.
11
Crecimiento
2004 2005 2006 2007 periodo
(2004/2007)
Produc ción 218.242 197.889 229.794 240.613 10,25%

Exportaciones 337.841,6 349.415,3 369.585,3 394.457,5 16,76%
Importaciones 94.431,46 114.769,2 132.898,3 154.515,9 63,63%
Indicador de
consumo aparente
-25.168 -36.757 -6.893 671 102,67%
Tabla B (Análisis sectorial – Conservas vegatales. Datos en miles de Euros) 6
Como se puede Euros

observar en el gráfico, la
tendencia de crecimiento de
las importaciones y las
exportaciones en el sector
de las conservas vegetales y
de frutas en Hungría es
positiva, a pesar de que la
producción en el país ha
sido negativa desde 2004
hasta 2006. En 2007 por
primera vez el indicador de
consumo aparente es
positivo, y se espera, aún sin
la publicación de los datos
oficiales, que la tendencia
sea de mayor crecimiento de
la producción.
En el caso de las importaciones el crecimiento el porcentaje del periodo
estudiado ha sido de un 63,63% y en el caso de las exportaciones de 16,76%, lo
que, como ya se ha explicado anteriormente, viene motivado por la mayor apertura
exterior y el normal desarrollo de los intercambios comerciales a nivel
internacional.
6
Fuente: Oficina Central de Estadística Húngara y EUROSTAT
12
1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Los productos agrícolas en Hungría incluyen toda clase de frutas y verduras,
entre las que destacan las plantaciones de maíz, patatas, manzanas y remolachas.
También son de vital importancia los cereales (trigo, arroz y semillas de girasol),
los productos lácteos y la cabaña ganadera (vacuno, ovino y cerdo) y las
plantaciones de forrajes, que sirven como alimento a dicha cabaña. Las
condiciones climáticas y el relieve del territorio de Hungría favorecen la producción
de numerosas variedades de frutos y hortalizas, uvas –Hungría es un gran
productor de vinos tintos y blancos-, plantas medicinales, aceites esenciales y
plantas ornamentales.
En 2009, la superficie agrícola total es de 9.303.400 hectáreas, de las
cuales los terrenos cultivables productivos, restando la superficie forestal, han
supuesto un 45% del total. En cuanto a la producción hortofrutícola, según los
datos de la Oficina de Estadísticas de Hungría ( Központi Statisztikai Hivatal ), la
producción de las principales verduras y hortalizas supuso 1.760 mil toneladas en
2007. La producción del maíz dulce fue de 535 mil toneladas y se cosecharon
alrededor de 228 mil toneladas de tomates, lo que supuso un incremento del 11 %
con respecto al año anterior. La producción de pimiento verde fue de 191 mil
toneladas, aunque el dato negativo lo pusieron las producciones de cebollas -69
mil toneladas- y de coliflores -13 mil toneladas- que disminuyeron un 26% y un 6%
respectivamente en relación a las cifras de 2006.
Durante 2007 cerca de 900 mil toneladas de frutas fueron producidas en
Hungría según EUROSTAT, aunque dicho dato difiere de forma significativa con el
que aporta la Oficina Central de Estadística de Hungría, en el que la cosecha fue
mucho menor, de 340 mil toneladas, con lo que se habría producido una
contracción de un 43 % con respecto a 2006, en el que la cosecha fue de 863 mil
toneladas. Este drástico descenso en el dato registrado por la Oficina Húngara se
debió principalmente a los enormes daños causados por las heladas y a las
desfavorables condiciones climáticas que los agricultores sufrieron durante el
invierno.
Según la Organización Interprofesional Húngara de Frutas y Hortalizas
(FruitVeb), aproximadamente la mitad del mercado húngaro de productos de origen
vegetal corresponde al sector hortofrutícola, incluyendo tanto producción local
como importaciones de otros países.
Dentro del sector de las conservas vegetales, los diez socios comerciales
más importantes de Hungría son Alemania, Polonia, Austria, Países Bajos, Italia,
Grecia, República Checa, España, Francia y Eslovaquia, los cuales han ido
alternando sus posiciones en el período 2005-2009, aunque sin producirse grandes
cambios.
13
IMPORTACIONES POR O RIGEN, 200 9 ( Fue nte: EUR O STAT)
Ranking por países Valor en miles de EUR % Cuota Importación

Alemania 14.788,82 23,89%
Polonia 11.723,19 18,93%
Austria 8.887,83 14,35%
Países Bajos 6.164,75 9,96%
Italia 5.664,26 9,15%
Grecia 3.229,93 5,22%
República Checa 2.490,1 4,02%
España 2.299,71 3,71%
Francia 1.925,2 3,11%
Eslovaquia 1.561,28 2,52%
Resto de países 3.180,47 5,14%
Total 61.915,54 100,0
IMPORTACIONES POR O RIGEN, 2008 ( Fue nte: EUR O STAT)
CONSERV A S V EGET ALES

Alemania 21.208,22 22,23%
Polonia 17.796,62 18,65%
Países Bajos 11.224,98 11,76%
Austria 10.499,97 11,00%
Italia 7.895,16 8,27%
Grecia 5.337,77 5,59%
España 4. 840,37 5,07%
Francia 3.768,17 3,95%
Total 95.
95 .413,42 100,00%
14
I MPORTACIONES POR O RIGEN, 2007 ( Fue nte: EUR O STAT)

Alemania 20.163,61 25,33%
Polonia 14.685,08 18,45%
Austria 68.88,98 8,65%
Italia 6.067,29 7,62%
España 5. 181,74 6,51%
Grecia 4.995,04 6,27%
Francia 3.669,78 4,61%
Bélgica 2.742,77 3,45%
Total 79.
79 .604,76 100,00%

Alemania 20.537,17 27,78%
Polonia 15.641,69 21,16%
Italia 6.184,47 8,37%
Francia 3.923,05 5,31%
Grecia 3.879,21 5,25%
España 3.451,65 4,67%
Austria 2.878,67 3,89%
Total 73.922,73
73.922,73 100,00%
15

Alemania 18.349,43 28,70%
Polonia 10.376,64 16,23%
Grecia 5.702,55 8,92%
Italia 4.844,16 7,58%
Francia 3.088,69 4,83%
España 2.188,1 3,42%
Austria 2.104,8 3,29%
Total 63.946,3 100,00%
De este modo, podemos establecer el ranking de los primeros 5 países por

año de los cuales Hungría importa conservas vegetales:
RANKING POR PAÍSES ( DATOS EN MILES DE EUROS). (2005 - 2009 )
16
De los datos reflejados en la gráfica anterior se desprende que tanto

Alemania como Polonia se mantienen como el primer y segundo socio comercial
de Hungría respectivamente desde el año 2005. Las tres siguientes posiciones han
ido alternándose entre Italia, Austria y los Países Bajos, aunque de manera puntual
tanto España en el año 2007 como Grecia en 2005 fueron el quinto y cuarto socios
comerciales de conservas vegetales de Hungría. Se puede deducir de los datos
aportados que las importaciones de Hungría de este tipo de productos se
encuentran muy enfocadas al mercado Europeo, en concreto de socios
tradicionales en el sector agroalimentario de Hungría.
Por lo tanto, observando la variación de los datos para las conservas
vegetales, en el ranking de los 10 primeros países a lo largo del periodo
comprendido entre 2005 y 2009 se observan los siguientes factores a destacar:
i. No existen variaciones significativas en cuanto a los países desde los cuales se

importa este tipo de productos.
ii. El claro dominio de Alemania, Polonia, Austria y Holanda. En el caso español,
aunque se ha mantenido a lo largo de todo el periodo entre los díez primeros
dentro del ranking, progresivamente ha ido perdiendo cuota a favor de países
como Grecia o la República Checa.
iii. La presencia de países como Alemania, Austria y Países Bajos en una posición
tan alta dentro del ranking se explica porque son los principales re-
exportadores de productos de otras procedencias.
En la relación bilateral entre Hungría y España, la tendencia tanto de las

importaciones como de las exportaciones de los productos referentes a la partida
20 del TARIC con origen en España, sobre Conservas Vegetales , es negativa.
negativa Se
puede observar en el gráfico anterior que las importaciones han sufrido una bajada
en 2009 de casi un 53% con respecto al año anterior, aunque se espera que con la
publicación de los datos de Diciembre, se amortigüe dicha caída. Sin embargo,
recuperar los buenos niveles del periodo 2007-2008 parece difícil, con la actual
conyuntura económica.
17
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Análisis por productos
CÓDIGO TARIC: 2001

HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES
COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN
VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO
La producción de pepinos y pepinillos

en Hungría ha sufrido en los últimos
años una fuerte caída, de las 70.862
ton de 2006 hasta las 55.382 ton de
2008, lo que ha provocado que las
importaciones de materia prima
asciendan de 11.502 ton a 17.408 ton
en el mismo periodo.
Las importaciones de conservas

vegetales ya manufacturadas
provienen mayoritariamente de países
de la Unión Europea, siendo Alemania
el principal socio comercial con el
65% del volumen de las
importaciones, mientras que las
exportaciones de dichas conservas se
dirigen sobre todo a países de la
Unión Europea, ocupando Alemania el
primer lugar con 4.749.000 de euros
en valor, cifra que supone el 33% del
total de la campaña.
Productos relacionados:
200110--PEPINOS
200110 Y PEPINILLOS,
PREPARADOS O CONSERVADOS EN
VINAGRE O EN ACIDO ACETICO.
200190--LEGUMBRES,
200190 HORTALIZAS,
FRUTOS Y DEMAS PARTES
COMESTIBLES DE PLANTAS,
VINAGRE O EN ACIDO ACETICO
(EXCEPTO PEPINOS Y PEPINILLOS).
(HASTA 31.12.2001) TAMBIEN SE
EXCEPTUABAN LAS CEBOLLAS.
18
CÓDIGO TARIC: 2002

TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN
VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO)
La producción de tomates en Hungría

ha subido ligeramente en los últimos
años, de unas 204.616 ton en 2006
hasta las 205.957 ton en 2008, siendo
una de las producciones
hortofrutícolas más importantes de
Hungría. Esto ha ha permitido que las
importaciones de dicha materia prima
desciendan de 21.939 ton a 18. 790
ton en el mismo periodo.
Las importaciones de conservas

vegetales ya manufacturadas
provienen mayoritariamente de países
de la Unión Europea, siendo Italia el
principal socio comercial con el 37%
del volumen de las importaciones.
España
España ocupa el cuarto puesto con un
8% de la cuota, por detrás de
Alemania y Polonia. En lo que se
refiere a las exportaciones de dichas
conservas, Polonia ocupa el primer
lugar con 2.129.000 de euros en valor,
cifra que supone el 50% del total de la
campaña.
200210--TOMATES
200210 ENTEROS O EN
TROZOS, PREPARADOS O
CONSERVADOS (EXCEPTO EN
VINAGRE O EN ACIDO ACETICO).
200290--TOMATES
200290 PREPARADOS O
CONSERVADOS (EXCEPTO LOS
VINAGRE O EN ACIDO ACETICO Y
LOS TOMATES ENTEROS O EN
TROZOS).
19
CÓDIGO TARIC: 2003

HONGOS Y TRUFAS, PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO
EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO)
La producción de setas y
champiñones en Hungría se realiza en
cinco importantes regiones agrícolas,
como son Eger, Györ, Budapest,
Mariakalnok y Pecs, y abastece la
práctica totalidad de la demanda,
oscilando en los últimos años la
producción entre las 18.303 y las
23.906 toneladas.
Tanto las importaciones como las

exportaciones de conservas vegetales
de champiñones y setas tienen como
origen y destino la Unión Europea,
aunque los niveles de importación y
exportación no llegan a alcanzar los
800.000 y los 292.000 euros en valor
respectivamente. Aunque ambas han
sufrido importantes caídas, las más
importantes se han producido en las
importaciones entre 2008 y 2009,
hasta niveles próximos al año 2004,
con una caída del 63% en el último
año.
200310--SETAS
200310 PREPARADAS O
CONSERVADAS (EXCEPTO EN
200320--TRUFAS,
200320 PREPARADAS O
200390--
200390 HONGOS PREPARADOS O
CONSERVADOS (EXCEPTO DE LA
ESPECIE AGARICUS O EN VINAGRE
O ACIDO ACETICO).
20
CÓDIGO TARIC: 2004

LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS
(EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO), CONGELADAS
(EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 2006)
La producción de patatas en Hungría

ha descendido en los últimos años, de
unas 783.686 ton en 2004 hasta las
683.935 ton en 2008, aunque continúa
siendo una de las producciones
hortofrutícolas más importantes de
Hungría. Que se hayan disminuido las
plantaciones de 30 mil hectáreas en
2004 hasta 25.424 en 2008 indica que
se están desplazando las
producciones hacia otros cultivos más
rentables. Casi toda la producción y
las importaciones de este tipo de
producto a Hungría sirven para
abastecer el mercado local.
Las importaciones mayoritariamente

de países de la Unión Europea, siendo
los Paises Bajos el principal socio
comercial con el 36% del volumen de
las importaciones. En lo que se refiere
a las exportaciones de dichas
conservas, Austria ocupa el primer
lugar con 237.000 de euros en valor,
cifra que supone el 72% del total de la
campaña.
200410--PATATAS
200410 PREPARADAS O
VINAGRE O EN ACIDO ACETICCO),
CONGELADAS.
200490--LEGUMBRES
200490 Y
HORTALIZAS Y LAS MEZCLAS DE
HORTALIZAS Y/O LEGUMBRES,
PREPARADAS O CONSERVADAS,
CONGELADAS (EXCEPTO EN
VINAGRE O ACIDO ACETICO Y
PATATAS).
21
CÓDIGO TARIC: 2005

LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS
(EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO), CONGELADAS
(EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 2006)
Dada la gran variedad de

productos que aglutina esta
partida, mencionar que Es paña,
paña
dentro de las importaci ones , se
posiciona como el tercer socio
comercial de Hungría, detrás de
Polonia y Alemania, mientras que
en las exportaciones , Rusia se
perfila como el segundo en
importancia, con un 22% de cuota
200510--LEGUMBRES
200510 Y HORTALIZAS
HOMOGENEIZADAS…
200520
200520--PATATAS,
520 PREPARADAS O
CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE
O ACIDO ACETICO), SIN CONGELAR.
200540--GUISANTES
200540 (PISUM SATIVUM),
PREPARADOS O CONSERVADOS
(EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO
ACETICO), SIN CONGELAR.
200551--ALUBIAS
200551 DESVAINADAS
(VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.)
PREPARADAS O CONSERVADAS
200559--ALUBIAS
200559 (VIGNA SPP.,
PHASEOLUS SPP.) PREPARADAS O
CONSERVADAS
200560--ESPARRAGOS,
200560 PREPARADOS
O CONSERVADOS.
200570--ACEITUNAS,
200570 PREPARADAS O
CONSERVADAS
200580--MAIZ
200580 DULCE
200591--
200591 BROTES DE BAMBU,
PREPARADOS O CONSERVADOS
200599—LAS
200599 DEMAS HORTALIZAS Y
LAS MEZCLAS DE HORTALIZAS,
PREPARADAS O CONSERVADAS…,
22
CÓDIGO TARIC: 2008

200 8
FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS,
PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRA FORMA, INCLUSO
AZUCARADOS, EDULCORADOS DE OTRO MODO O CON
ALCOHOL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS
PARTIDAS.
Dada la gran variedad de

productos que aglutina esta
partida, mencionar que Es paña,
paña
dentro de las importaci ones , se
posiciona como el noveno socio
comercial de Hungría,
destancando en Almendras
tostadas y melocontes, por detrás
de Francia, mientras que en las
exportaciones , Alemania es el
destino del 51% de la cuota total.
200811--
200811--CACAHUETES,
-- PREPARADOS
O CONSERVADOS DE OTRA FORMA.
200819--
200819--LOS
-- DEMAS FRUTOS DE
CASCARA Y DEMAS PARTES
COMESTIBLES DE PLANTAS,
PREPARADOS O CONSERVADOS DE
OTRA FORMA, INCLUSO
AZUCARADOS.
200820—
200820—PIÑAS
200830--
200830--FRUTOS
-- AGRIOS Y DEMAS
PARTES COMESTIBLES
200840—
200840—PERAS
200850—
200850—ALBARICOQUES
200860—
200860—CEREZAS
200870—
200870—MELOCOTONES
200880—
200880—FRESAS
200891—
200891—PALMITOS
200892—
200892—MEZCLAS
200899--
200899--FRUTOS
-- Y DEMAS PARTES
COMESTIBLES DE PLANTAS
23
En cuanto a los tipos de conservas, hoy en día, el mayor volumen de la

producción en Hungría lo representan las conservas de verduras (guisantes, maíz
dulce y pulpa de tomate), los encurtidos (pepino, col) y las conservas de frutas
(melocotones, ciruelas, guindas), dedicándose a la producción en 2007 más de 80
empresas a nivel nacional (según datos de la Oficina Central de Estadísticas de
Hungría).
En el caso español, las subpartidas más importantes en la relación de
importaciones de Hungría (aproximadamente un 95% del total), corresponden a los
tomates, las aceitunas, los melocotones, los demás frutos de cáscara (almendras y
pistachos tostados, principalmente) y los frutos y demás partes comestibles (maíz,
a excepción del maíz dulce, normalmente en forma de pequeña mazorca) en
conserva.
GRÁFICO DE IMPORTACI ONES TOTALES DESDE ESPAÑA POR PRODUCTOS DE LA PARTIDA

20 (DATOS EN MILES DE EUROS). (2003 - 2008) - Datos de ESTACOM.
24
2004 2005 2006 2007 2008

200290--
200290--TOMATES
--TOMATES PREPARADOS O
45,63 108,42 1092,18 584,28 652,22
CONSERVADOS
200570--
200570--ACEITUNAS,
--ACEITUNAS, PREPARADAS O
1368,21 1391,23 1551,41 3585,24 2942,11
CONSERVADAS
200819--
200819--LOS
--LOS DEMAS FRUTOS DE CASCARA
Y DEMAS PARTES COMESTIBLES
COMESTIBLES DE
273,88 12,39 206,23 181,5 525,58
PLANTAS, PREPARADOS O
CONSERVADOS
200870--
200870--MELOCOTONES,
--MELOCOTONES, PREPARADOS O
649,17 386,62 527,32 383,9 159,62
CONSERVADOS
200899--
200899--FRUTOS
--FRUTOS Y DEMAS PARTES
5,62 100,17 145,75 225,96 181,98
COMESTIBLES DE PLANTAS
Fuente: Estadísticas de Comercio Europeo. Periodo 2004-2008
En cuanto a la procedencia de las importaciones de origen español en 2009,

las principales comunidades autónomas desde las que se exportan estos
productos a Hungría, por subpartidas, son:
(Tomates preparados): Madrid (174.900 kg) y Extremadura (26.100 Kg)

200290 (Tomates
200570 (Aceitunas en conserva): Andalucía (611.600 kg), Extremadura (221.200 Kg y
Comunidad Valenciana (107.700 kg)
200819 (Demás frutos de cáscara): Cataluña (29.400 Kg) y Comunidad Valenciana (17.900 Kg)
200870 (Melocotones): Murcia (10.800 Kg)
200899 (Frutos y demás partes): Cataluña (671.700 Kg)
Con datos de 2007 facilitados por Agencia Tributaria de España, Cámaras

de Comercio e ICEX , veinticuatro son las empresas que exportan esta clase de
conservas vegetales a Hungría. Entre las más importantes cabe destacar a
Agrosevilla, Aceites Ybarra, Oleicola Hojiblanca, La Española Alimentaria, Aceites
del Sur-Coosur, Nutrexpa y Expafruit, entre otras.
25
2.2. Productores de conservas vegetales

vegetales en Hungría
Los productos a los que hace referencia este estudio no presentan un alto
grado de diferenciación en función de la marca, a excepción de aquellos
procedentes de las tres empresas productoras más importantes (Bonduelle,
Bonduelle,
Globus y VOG Export),
Export que poseen fábricas en territorio húngaro y aglutinan entre
ellas un 36,7% de la cuota de mercado en 2007.
Por tanto, se puede decir que en la mayor parte de las ocasiones la relación
entre calidad y precio es el factor más valorado a la hora de la adquisición de un
producto. Muy pocos productores pueden permitirse anuncios en televisión,
siendo Bonduelle la única compañía que promociona sus productos de forma
regular a través de este método. La publicidad para profesionales se realiza sobre
todo a través de la prensa especializada. Existen varias revistas profesionales,
como ÉLELMISZER, HÁLÓZAT, MAI PIAC o TERMÉKMIX .
Mientras tanto, la publicidad de productos alimenticios destinada al
consumidor final se
realiza sobre todo a
través de folletos
informativos con ofertas
semanales o
quincenales que
publican las cadenas de
distribución para
promocionar su propia
imagen. Los
importadores húngaros
no suelen tener
recursos para lanzar
campañas publicitarias
sin el apoyo de su
proveedor.
En los últimos años la estrategia de las grandes cadenas de distribución se
ha centrado en la menor dependencia de sus proveedores, para lo cual el
porcentaje de productos de marca blanca se ha incrementado notablemente,
siendo de un 32% aproximadamente en el caso de las conservas vegetales y de
frutas.
Las marcas blancas más importantes son las pertenecientes a los
hipermercados Tesco, Spar, Metro y Profi. En referencia a las estrategias de
marketing, los precios pueden depender de diferentes factores como el sitio de
compra, la calidad, la etiqueta o el número de productos adquiridos. Los precios
señalados en la siguiente tabla son sólo informativos para el caso de venta al por
menor, y no son aplicables en el caso de las marcas blancas:
26
Precio medio de venta

venta al por menor
menor
Producto
calculado en Euros
Guisantes, 340 gramos
gramos 0.80 – 1.12
Tomate troceado,
troceado, 400 gramos
gr amos 0.44 – 0.60
Judías
Judías verdes
verde s, 800 gramos 2.21 – 2.84
Champiñones troceados, 400 gramos
gr amos 0.73 – 0.92
Maíz
Maíz Dulce, 340
340 gramos
gramos 0.77 – 0.96
Lecsó, 200 gramos 1.16 – 1.43
Pepinillos,
Pe pinillos, 680 gramos 1.44 – 1.80
Fuente: Mai Piac. Diciembre 2009
2.3. Obstáculos comerciales

a) Normas técnicas de fabricación y homologación
Para alimentos sin tratamientos específicos no es necesaria la realización de

control de sanidad previo, según establece el Gobierno húngaro en el decreto
común Nº 43/2002, de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Sanidad y
Economía. En el caso de alimentación especial, como son la comida para bebés,
para deportistas, preparados suplementarios de vitaminas o minerales, se
mantiene un control previo de sanidad, realizado por el Instituto Nacional de
Alimentación y Nutrición, OÉTI .
Los certificados de calidad expedidos en cualquier país miembro de la
Unión Europea son válidos para la entrada de mercancías en Hungría pero es
recomendable consultar siempre con el importador húngaro, que en casos
concretos puede pedir como garantía el certificado de la Institución de Control de
Calidad Húngara, KERMI. A su vez, también quedó anulado el control para la
identificación del producto importado que se realizaba en el Servicio Estatal de
Sanidad e Inspección Oficial (ÁNTSZ).
b) Requisitos sanitarios y fitosanitarios
En términos generales, las importaciones de productos de origen vegetal

dentro de la Unión Europea deben cumplir con ciertas condiciones generales y
requerimientos específicos, establecidos para prevenir el riesgo sobre la salud
pública, para preservar los vegetales y proteger a los consumidores. En este
sentido, los productos hortofrutícolas deben cumplir con la normativa sobre la
inocuidad de los alimentos y sobre aspectos fitosanitarios, así como
requerimientos de etiquetado y calidad, entre otros.
Esta normativa se encuentra establecida en Directivas y Reglamentos. Las
primeras definen objetivos, pero dejan a cada país de la Unión Europea la libertad
de elegir la forma y el método para alcanzarlos en su legislación nacional. Por su
27
parte, los reglamentos son obligatorios en su totalidad y automáticamente entran

en vigor todos los países en una fecha establecida. A continuación se presenta la
normativa que cubre aspectos generales para todos los productos alimenticios y
algunos casos específicos para los producto objeto de análisis, en lo que se refiere
a materia sanitaria, fitosanitaria y de calidad. En el caso de las hortalizas y
verduras en estado fresco, se requiere que el producto esté acompañado de un
certificado fitosanitario, expedido por la organización oficial nacional de
protección fitosanitaria del país exportador, según lo establecido en la Directiva
Directiv a
2000/29/CE (esto es especialmente relevante en el caso de las importaciones y re-
importaciones desde países terceros). Tras la entrada en la Comunidad, el
certificado fitosanitario puede sustituirse por un pasaporte fitosanitario, el cual
autoriza a que el producto tenga libre circulación a lo interno del mercado de la
UE.
Los certificados fitosanitarios deben expedirse conforme a los modelos
establecidos con arreglo a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
y deben acreditar que los vegetales, productos vegetales y otros objetos:
1. Han sido sometidos a las inspecciones oportunas;
2. Se consideran exentos de organismos nocivos cuarentenarios y
prácticamente exentos de otros organismos nocivos;
3. Se consideran conformes con las normas fitosanitarias del país importador.
La Directiva 2000/29/CE del Consejo recoge disposiciones relativas a los
controles fitosanitarios obligatorios a los que deben someterse determinados
vegetales y productos vegetales (enumerados en el anexo V, parte B) procedentes
de terceros países. Se trata de controles documentales, de identidad y
fitosanitarios cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de los requisitos
generales y específicos de las importaciones en la CE.
Para que los alimentos importados a la Unión Europea puedan ser
comercializados, deberán cumplir los requisitos pertinentes de la legislación
alimentaria.
En este sentido se adoptó el Reglamento (CE) No. 178/2002 , por el que se

establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria
con el fin de asegurar un nivel elevado de protección de la salud y un
funcionamiento eficaz del mercado interior. La legislación alimentaria general es
aplicable a todas las etapas de la cadena alimentaria, y tiene los siguientes
objetivos:
1. La protección de la vida y de la salud de las personas, y la protección de los

intereses de los consumidores teniendo en cuenta la protección de la salud
y el bienestar de los animales, la salud de las plantas y el medio ambiente
2. La realización de la libre circulación en la Unión Europea de alimentos y
piensos
28
3. El cumplimiento de las normas internacionales existentes o en fase de

preparación
La legislación alimentaria se sustenta principalmente en un análisis de los

riesgos basado en las pruebas científicas disponibles. En virtud del principio de
precaución, cuando una evaluación pone de manifiesto la probabilidad de efectos
nocivos sobre la salud y persiste la incertidumbre científica, los Estados miembros
y la Comisión pueden adoptar medidas de gestión del riesgo provisionales y
proporcionadas. No se debe comercializar ningún alimento si es peligroso, es
decir, si es perjudicial para la salud o no es apto para el consumo. Para determinar
si un alimento es peligroso, se tienen en cuenta las condiciones de utilización
normales, la información facilitada al consumidor, el probable efecto inmediato o
retardado sobre la salud, los efectos tóxicos acumulativos y, en su caso, la
especial sensibilidad sanitaria de una categoría determinada de consumidores.
Cuando un alimento peligroso forma parte de un lote o de una carga, se presume
que todo el lote es peligroso.
En todas las etapas de la cadena alimentaria, las empresas deben velar por
que los alimentos o los piensos cumplan los requisitos de la legislación alimentaria
y verificar la observancia de estos requisitos.
requisitos Hungría, al igual que el resto de los
Estados miembros de la Unión Europea, está capacitada para controlar la
aplicación de dicha legislación, comprobar su cumplimiento por parte de los
explotadores y distribuidores y establecer las medidas y sanciones aplicables en
caso de que éstas se infrinjan.
En lo que se refiere a la entrada de los productos hortofrutícolas en
Hungría,
Hungría ha dejado de ser necesario tras la adhesión que el producto supere en la
frontera un control fitosanitario en el que se exigía un certificado fitosanitario
expedido por las autoridades españolas, aunque sí existe la posibilidad de que las
autoridades realicen controles aleatorios, consistentes en un chequeo visual de la
mercancía al que se le acompaña la recogida de muestras.
No en todos los puestos fronterizos existe dicho servicio y, además, su
horario puede estar limitado, por lo que se recomienda consultar a tal efecto con
las autoridades aduaneras (www.vam.hu).
Toda la regulación húngara que afecta al control aduanero, interpretación de
impuestos y regulaciones específicas sobre determinados bienes de consumo y
actos ilícitos es la siguiente:
i. Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down

provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92
establishing the Community Customs Code, and its amendments (hereinafter:
Community Customs Code);
ii. Act CXXVI of 2003 on the implementation of Community customs legislation;
iii. Regulation of the Ministry of Finance No 15/2004 (IV.5.) on the detailed rules
for the implementation of community customs legislation;
29
iv. Act XIX of 2004 on the Hungarian Customs and Finance Guard;
v. Regulation of the Ministry of Finance No 24/2004 (IV.23.) on the
implementation of the Act on the Hungarian Customs and Finance Guard
vi. Regulation of the Ministry of Finance no. 7/2004 (II.24.) and Regulation of the
Ministry of Finance no. 22/2004 (IV.22.) amending the Regulation of the
Ministry of Finance no. 23/1990 (XII.3.) on the interpretation of Customs
Tariff, which was amended various times.
vii. Act CXXVII. of 2003 on excise taxes and special Regulations on the
marketing of excise goods (hereinafter: Excise Act); Regulation of the
Ministry of Finance no. 8/2004. (III. 10.) on the implementation of certain
provisions of Excise Act; Regulation of the Ministry of Finance no. 13/2004.
(III. 25.) on the implementation of tariff numbers mentioned by Excise Act;
viii. Act CX of 2003 on Car Registration Tax and Act XII of 2004 amending the
annexes of Act CX of 2003;
ix. Act IV of 1978 on the Criminal Code;
x. Act XIX of 1998 on Criminal Procedure;
xi. Act LXIX of 1999 on Offences, Government Decree No 218 of 1999 (XII.28) on
certain offences.
c) Regímenes comerciales y fiscales
El sector hortofrutícola ha sido reformado en el año 2007 con la introducción

del Reglamento (CE) nº 1234/2007, por el cual se crea una organización común
de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para
determinados productos agrícolas, cre ándose un reglamento único para las
organizaciones comunes de mercados agrícolas (OMC), basado en la regulación
que se estableció mediante el Reglamento (CE) nº 2200/96 del Consejo, de 28 de
octubre de 1996, por el que se establece la Organización Común de M ercados en
el sector de las frutas y hortalizas, y que ha sido recientemente modificado el 14
de abril de 2008 por el Reglamento (CE) nº 361/2008 del Consejo.
Dichos reglamentos se complementan en la mayor parte de los casos con un

conjunto subsidiario de normas que deben supeditarse a una estructura común, al
tiempo que se mantiene la política perseguida en cada sector.
d) Envase y embalaje .
El envase requerido lo determina el futuro distribuidor de la mercancía,

aunque lo común es que se realice según las disposiciones de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos alimenticios comercializados en la
Unión Europa, que se plasman en la Directiva 2000/13/CE.
2000/13/CE Dicha directiva se
aplica a los productos alimenticios envasados destinados a ser entregados sin
ulterior transformación al consumidor final o a restaurantes, hospitales y otras
colectividades similares.
La trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales destinados a la

producción de alimentos y cualquier otra sustancia que se incorpore a los
30
alimentos debe estar establecida en todas las etapas de la

producción, transformación y distribución. A tal fin, los
explotadores de las empresas de los sectores de que se trate
deben establecer sistemas y procedimientos que permitan
dicha trazabilidad.
El objetivo es que el etiquetado, la presentación y la
publicidad de los productos alimenticios no induzcan a error al comprador
respecto de las características o los efectos del alimento. Estas indicaciones
obligatorias figurarán en el envase previo o en una etiqueta unida a éste.
Cuando los productos alimenticios envasados sean comercializados en una

fase anterior a la venta al consumidor final o estén destinados a ser entregados a
las colectividades para su preparación, las indicaciones podrán figurar únicamente
en los documentos comerciales, a condición de que la denominación de venta, la
fecha de duración mínima y los datos del fabricante o del envasador aparezcan en
el envase exterior del producto alimenticio. En cuanto al envase, las latas
representan el 53% frente al porcentaje inferior de las botellas.
La pasta, puré y salsas de tomate se venden en latas y botellas similares,
con diferentes tamaños. El maíz dulce se suele envasar en botes pequeños de
entre 340 a 2.150 gramos.
Aunque las botellas (en particular las de 720 ml) son de uso más frecuente
en el caso de guisantes, alubia verde, lecsó (consistente en una especie de pisto) ,
encurtidos y pepinillos, una importante cantidad de estos productos se vende
también en latas. Mientras que los productores locales de champiñones en
conserva prefieren la botella como envase, los productos importados de esta gama
suelen venir en latas. Por otro lado, las latas con mecanismos de apertura fácil han
ido incrementando en los últimos cinco años su popularidad.
De este modo, la información que deben incluir las etiquetas es la siguiente:

i. Denominación del producto
ii. Lugar de origen o procedencia
iii. Peso neto y calibre
iv. Calidad
v. Listado de ingredientes
vi. Fecha del envase y caducidad
vii. Nombre y dirección del importador y distribuidor
Si se trata de producto español, la etiqueta deberá forzosamente estar en

húngaro, tal y como obliga la Ley del país. Para ello el exportador puede adherir
una etiqueta con las especificaciones en este idioma - o con una etiqueta en varios
idiomas- , aunque con frecuencia es el importador el que se encarga de dicha
contingencia.
31
En la etiqueta frontal deberán figurar obligatoriamente:

i. Marca
ii. Denominación del producto
Además deberá aparecer, bien en la etiqueta frontal o en el reverso:

i. Ingredientes (aparte del producto en sí, si los hubiese
ii. Fecha de caducidad (año y mes)
iii. Peso neto (Nettó Tömeg) junto a una “E” mayúscula en negrita o
destacada de alguna forma, lo que indica que el producto procede de
la Unión Europea
iv. País de origen (Származási hely: Spanyolország)
v. Nombre del importador o distribuidor húngaro, y –opcional- nombre
del productor.
vi. En caso de que se hubiere registrado el producto -lo cual no es
obligatorio- hay que añadir el código de registro de la institución de
control de calidad húngara que realizó el registro (OÉTI, KERMI)
Norma Título Aplicaciones

Envases metálicos ligeros. Definiciones y determinación de las
dimensiones y capacidades: Envase
UNE-
UNE- EN ISO
Parte 1: Envases de agrafar. (ISO 90-1:1997). metálicos
90-
90- 1:2001
Parte 2: Envases para uso general. (ISO 90-2:1997). ligeros
Parte 3: Envases de aerosol. (ISO 90-3:2000)
Envases metálicos ligeros. Recipientes metálicos herméticos
UNE Conservas en
para alimentos y bebidas. Dimensiones y capacidades de los
125100:1992 general
botes redondos para conservas surtidos de uso general.
UNE 49304-
49304- Recipientes metálicos herméticos para alimentos y bebidas. Conservas de
2:1983 Envases no redondos para conservas de espárragos. espárragos
Normativas y estándares ISO más aplicados a la producción de conservas vegetales
Ejemplo de env as ado y e tiquetado de una conoci da emp res a pro ductora e n Hungría
32
e) M edios de pago , contratos comerciales y garantías de mercancías y

consumidores
Los aranceles a la importación desde la UE para los productos

hortofrutícolas en Hungría son nulos, tratándose ya de operaciones
intracomunitarias.
En 2004 se cambiaron las especificaciones del IVA (ÁFA en húngaro),
pasando de un 12% (general para los productos alimenticios, bienes de consumo y
transportes) a un 15%. Existen tres tramos de imposición:
• 5% para medicinas básicas
• 15% para bienes de consumo
• 20% para el resto de productos.
Para más información o requerimientos legales y técnicos específicos se
puede consultar la página web del Ministerio de Economía y Desarrollo Nacional
(http://www.nfgm.gov.hu).
El medio de pago más utilizado es la transferencia bancaria a 60 ó 90 días,
dependiendo del contrato que se establezca por las partes. En 2008, el promedio
mínimo de pago registrado por los establecimientos minoristas es de 33 días –la
ley húngara establece que sean 30 días- y el máximo es de 49 días, pero siempre
hay que tener en cuenta el tipo de producto que se comercialice y la costumbre
local. En muchas ocasiones se negocia el pago por adelantado de parte de la
mercancía -alrededor del 30%- sobre todo en el primer contacto comercial. El
pago al contado también es habitual, especialmente siempre que se obtenga un
descuento por pronto pago. Es muy rara la utilización de medios de pago como los
créditos documentarios o similares dados los elevados costes del sistema
bancario húngaro en relación a los productos comercializados.
El organismo que regula la defensa del consumidor en Hungría es la
Autoridad Nacional para la Protección de los Consumidores (http://www.nfh.hu/),
que se trata de un organismo estatal encargado de las tareas de la defensa del
consumidor y control del mercado, en todo el territorio nacional. Lleva a cabo
controles de productos y controles de los puntos de distribución. Los controles de
productos se realizan en laboratorios acreditados.
Además existe una Asociación Nacional de Defensa del Consumidor en

Hungría (http://www.ofe.hu), que denuncia e informa acerca de los derechos de los
consumidores. Las leyes relativas a la defensa del consumidor en Hungría son las
siguientes (pueden descargarse directamente desde la página web de la Autoridad
Nacional para la Protección de los Consumidores):
33
i. Acta 1997. CLV. Ley del Consumidor

ii. Acta 2008. XLII. Modificación de la Ley de protección al Consumidor
iii. Acta 2008. XLVII. Ley que prohíbe las prácticas comerciales desleales
contra los consumidores
f) Transpor te
El transporte y los plazos de entrega son elementos clave a la hora de

importar productos alimenticios desde España. La lejanía entre ambos países y los
problemas de la financiación de los stocks hacen que los importadores sean
especialmente sensibles a las condiciones de plazo de entrega de la mercancía.
Varios de ellos prefieren trabajar con almacenistas austriacos y alemanes

porque la proximidad geográfica les permite disponer de las mercancías en
menores plazos y en mejores condiciones. El precio suele ser más caro cuando la
ruta entre España y Hungría se realiza mediante el uso de compañías logísticas
españolas.
El coste de fletar un camión desde España hasta Hungría es

aproximadamente el doble de lo que supone el transporte desde Italia u Holanda,
con el consiguiente encarecimiento de los productos, de manera que desde un
punto de vista logístico y de cálculo de rutas y fechas de entrega se ha de ser muy
eficiente para que no se disparen los precios y la operación no salga rentable.
También hay que tener en cuenta que dentro de la Unión Europea es indispensable
que una serie de documentos acompañen a la mercancía:
i. Factura Comercial
ii. Documentos de transporte (si es transporte por carretera se necesita
Carta de porte por carretera (CMR) y Cuaderno TIR, si el transporte al
menos en parte es por carretera).
iii. Lista de carga
iv. Declaración del valor en la aduana, cuyo modelo figura en el anexo 28
del Reglamento (CEE) nº 2454/93 (DO L-253 11/10/1993), que
establece disposiciones de aplicación del Código Aduanero
Comunitario, y debe presentarse junto con el Documento único
Administrativo (DUA)
v. Seguro de transporte
vi. Documento Único Administrativo (DUA)
34
g) Defensa jurídica
En Hungría hay algunos abogados con una larga experiencia en conflictos

legales surgidos de relaciones comerciales hispano-húngaras. Al realizar el
contrato comercial, conviene introducir una cláusula en el mismo indicando
claramente qué normativa e idioma habrán de aplicarse en caso de desavenencia
entre las partes, y qué juzgados de qué país tendrán potestad para pronunciarse
sobre el conflicto.
Los importadores húngaros en ocasiones intentan que los litigios se puedan
dirimir según el ordenamiento jurídico en idioma local, lo cual supone un gran
riesgo en caso de conflicto, por lo que está totalmente desaconsejado.
Es aconsejable utilizar los modelos de contrato de la Cámara de Comercio

Internacional, para lo cual se pueden solicitar en su delegación de Hungría
(http://www.icc.co.hu/), o en la Cámara de Comercio de Budapest , en la dirección
http://www.bkik.hu.
35
IV. A NÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
En la mayoría de los casos, los productos hortofrutícolas de otros países
suelen entrar en Hungría por tres canales diferentes:
i. Mediante importación directa.
directa Las grandes cadenas de distribución realizan
sus operaciones a través de sus centrales de compras para luego realizar la
venta al consumidor final.
ii. Mediante los Cash & Carry,
Carry los cuales importan estos productos para luego
abastecer tanto al consumidor final como a otros minoristas y al sector
HORECA, que a su vez venden al consumidor final.
iii. Mediante la figura de los importadores-
importadores - distribuidores,
distribuidores los que importan
para luego abastecer a grandes cadenas de supermercados, mayoristas,
comercio minorista y sector HORECA, quienes a su vez distribuyen el
producto al consumidor final. Dicho canal es el más común en Hungría.
La figura del importador-distribuidor es de capital importancia para el
exportador hortofrutícola español que desea introducir sus productos en Hungría.
Esto es debido a que, en la mayoría de los casos, son éstos los que importan los
productos para posteriormente abastecer a minoristas y grandes cadenas y al
sector HORECA (restaurantes, hoteles, catering).
A pesar de su tamaño y su gran capacidad de compra, normalmente las
grandes cadenas de distribución de productos alimentarios se abastecen de forma
exclusiva a través de importadores-distribuidores. El importador-distribuidor
puede colocar el producto en puntos de venta de todas las categorías, ya sea en
minoristas, detallistas, cadenas de supermercados e hipermercados, sector
HORECA, etc.
Además, dentro de toda la cadena de distribución, la figura del importador-
distribuidor es con la que se suele lograr un contacto más directo, y la que más
36
interés muestra por conocer a la empresa exportadora española. Por otro lado, la
figura de esta clase de agente comercial es también clave ya que son ellos
quienes normalmente se ocupan de las cuestiones técnicas, legales y
administrativas necesarias para comercializar el producto en Hungría (etiquetado,
homologaciones, envase y embalaje), así como del almacenaje y la distribución del
producto. Con ello facilitan el trabajo tanto al exportador como al minorista.
ESQUEMA DE L SECT OR DE LA DISTRIBUCIÓN DE CONSE RVAS VE GETALES EN

HUNGRÍA PARA PROD UCT OS E SPAÑOLES
1.2. Principales distribuidores y cadenas de alimentación en Hungría

El formato de supermercados es el mayoritario en la distribución minorista
en el país, pero los formatos de descuento y los hipermercados están alcanzando
bastante popularidad y previsiblemente constituirán la clave para el crecimiento de
este sector en el futuro.
Con la construcción de hipermercados y tiendas de descuento, las
compañías buscan obtener economías de escala, para obtener mayores márgenes,
además de concentrarse en lugares que puedan ser fácilmente accesibles para
abaratar costes logísticos.
37
ESTRUCTURA DEL SECTOR MINO RISTA EN HUN GRÍA. COMPAÑÍAS DEL SECTOR.
CASH &
ULTRAMARINOS HIPERMERCADO SUPERMERCADO DESCUENTO
CARRY
CBA Tesco Spar Aldi Metro
Coop Inters par Kaiser's Lidl
Penny
G'Ro by Cora Match
Market
Héliker Aucha n Plus Profi
Reál
Fuente: GFK Hungría. 2008
Las tiendas de descuento han emergido de una manera importante en los

últimos años ocupando ubicaciones fácilmente accesibles a pie o por transporte
público y que se adapta mejor al espacio minorista disponible en la mayoría de
ciudades y pueblos. En 2009 se ha incrementado un 1% el número de tiendas de
proximidad de pequeño tamaño especializadas únicamente en el sector
alimentación con respecto al año anterior, mientras que aquellas que corresponden
a supermercados, hipermercados y tiendas de descuento no especializadas
(aunque la mayor parte de su oferta sea alimentación) han disminuido en conjunto
un 3,33%.
Sí es importante remarcar que esta tendencia ha afectado de forma
desigual, pues si bien el número de supermercados y tiendas de conveniencia no
especializadas han descendido un 3,38%, el número de hipermercados no solo no
ha disminuido, sino que se ha producido un incremento de un 7,39% en 2009.
Fuente: Oficina Central Estadística de Hungría. 2009
Pese a que actualmente se abren más hipermercados que supermercados,

se ha producido sin embargo una estrategia de cambio de formato y tamaño del
local medio teniendo en cuenta dos criterios:
38
1) Los húngaros prefieren sitios próximos con oferta variada a la hora de

realizar sus compras diarias –no la compra mensual, que sigue realizándose en los
hipermercados-.
2) Dada la crisis económica muchos pequeños comerciantes se ven
obligados a cerrar sus comercios al no poder competir en precios.
En este sentido las principales empresas por volumen de ventas en Hungría,
TESCO y CBA, están redimensionando sus tradicionales formatos para resultar
más atractivos al público (en el primer caso, los tradicionales hipermercados
completan su oferta con centros más pequeños parecidos a supermercados de
proximidad, mientras que en el segundo, los pequeños ultramarinos están
incrementando progresivamente el tamaño de sus instalaciones para albergar un
abanico mayor de productos).
Es por ello que en la actualidad las singulares características del mercado

provocan que el consumidor húngaro acuda a los mercados tradicionales y tiendas
de conveniencia con más frecuencia que a los hipermercados, lo que beneficia a
aquellos centros que cuentan con una oferta de productos mayor que los
tradicionales ultramarinos y una localización más accesible que los hipermercados.
PRINCIPALES EMPRESAS EN HUNGRÍA POR VOLÚMEN DE VENTAS
Volúmen de Volúmen de
Número de
negocio en 2009 negocio en 2008
Compañía establecimientos
(millones de (millones de
en Hungría
euros) euros)
1 Tesco-
Tesco- Global Áruhazak
Áruhazak Zrt. 176 2.275 2.603
2 CBA Kereskedelmi Kft. 3.054 1.951 2.088
3 CO-
CO- OP Hungary Zrt. 5.250 1.818 1.752
Spar Magyarország
4 398 1.416 1.400
Kereskedelmi Kft.
5 Reál Hungária Élelmiszer Zrt. 2.320 1.275 1.345
6 Auchan Magyarország Kft. 12 806 817
7 M etro Group 13 781 980
8 Schwarz-
Schwarz- Gruppe 122 681 543
9 Louis Delhaize S.A. 203 667 1.093
10 Rewe Group 178 576 628
Fuente: Mai Piac, Trade Magazin y Nielsen. 2009
39
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
El canal que se perfila más interesante para la introducción de productos
hortofrutícolas frescos españoles en Hungría es el contacto directo con los
importadores locales, dadas las características del producto a comercializar. A
través de ellos se puede llegar tanto a los distribuidores más pequeños y
detallistas como a los hipermercados y supermercados, pues estos últimos
importan también indirectamente, obteniendo dichos productos directamente de
los importadores ya mencionados.
2.2. Estrategias para el contacto comercial

La mejor estrategia para el contacto comercial para las empresas españolas
es la visita directa a Hungría, con objeto de conocer con detenimiento a estos
importadores. Las entrevistas con ellos ayudarán a dar al empresario español una
visión más profunda del funcionamiento del mercado húngaro. Para la preparación
de estas visitas se recomienda informarse antes sobre las
empresas con las que se va a contactar en particular y
sobre el sector en general, y siempre tener en cuenta que la
introducción de algunos productos extranjeros en Hungría
requiere un proceso largo, dado el todavía excesivo peso
burocrático que existe en el país.
Actualmente las grandes cadenas están construyendo enormes centros de
logística donde poder almacenar las mercancías que empiecen a importar
directamente, por lo que también podría ser una buena estrategia el intentar entrar
en contacto directo con las grandes cadenas que dispongan de este tipo de
facilidades. No obstante, éstas tienen un gran poder de negociación y es difícil
acceder a ellas; el contacto con importadores es mucho más fácil para
asociaciones de agricultores y cooperativas, así como pequeñas y medianas
empresas, y normalmente muestran mayor interés.
Otra buena manera de conseguir contactos comerciales en Hungría es a
través de la visita a las ferias internacionales de alimentación y bebida.
En Hungría, la principal feria del sector alimentario es FOODAPEST
(http://www.foodapest.hu), de celebración bianual y cuyo catálogo proporciona
los datos de contacto y actividad principal de las empresas que en ella participan.
La próxima edición se celebrará en Budapest del 21 al 24 de febrero de 2010. Los
informes completos de las ferias se publican en el portal del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), http://www.icex.es, y en la página web de la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest,
http://hungria.oficinascomerciales.es
40
Por otro lado, los importadores-distribuidores más significativos y los jefes

de compras de las grandes cadenas de supermercados húngaras suelen acudir
como visitantes también a ferias internacionales organizadas en otros países,
como ANUGA en Colonia (Alemania), SIAL en París (Francia) o ALIMENTARIA en
Barcelona (España).
2.3. Condiciones de acceso

Para la introducción de conservas vegetales en Hungría puede ser
conveniente negociar con la empresa importadora tanto las condiciones de envase
y embalaje como la calidad del producto. El envase requerido lo suele determinar
el re-vendedor, mayoritariamente las grandes cadenas de alimentación. La calidad
se determina según el precio (depende por tanto de lo que los distribuidores
demanden en un momento dado).
2.4. Condiciones de sum inistro

El transporte se lleva a cabo fundamentalmente por carretera y mediante
camiones, siendo variable el tiempo que los pedidos suelen tardar en llegar a
Hungría, pues depende del país de origen. El más económico es el transporte
contratado a través de compañías húngaras.
Los importadores calculan que tienen que hacer los pedidos de España
entre cinco y siete días antes de necesitar la mercancía.
2.5. Promoción y publicidad

Los folletos promocionales y los carteles publicitarios de los hipermercados
y de las grandes cadenas pueden ser considerados como los medios de promoción
más importantes, a través de los cuales se informa al consumidor final de las
ofertas existentes. Otro medio de promoción con un rol destacado en los sistemas
de venta es la publicidad en el propio establecimiento
2.6. Tendencias de la distribución

En la actualidad, la venta de conservas vegetales se realiza
mayoritariamente en las grandes superficies de compra, hipermercados y
supermercados, aunque todavía existen tiendas especializadas en este sector,
como ultramarinos y puestos en mercados tradicionales. El sector de la
distribución en Hungría tiende a la concentración y a la integración de sus
actividades. Los márgenes comerciales aplicados en el país, suelen ser de un 10-
15% para la importación y de entre un 20-26% para la venta minorista, aunque en
el caso de los hipermercados el porcentaje puede alcanzar hasta un 40%.
41
A medio plazo se prevé un crecimiento importante en el número de

operadores en este campo, ya que en los últimos años la política del Gobierno
húngaro va encaminada a aprovechar la privilegiada situación geográfica del país
para convertirse en uno de los centros logísticos de referencia de Centro Europa,
que sirva de vínculo con las economías de sus vecinos de la Europa del Este, y
que actúe como puente comercial con Rusia, vía Ucrania, lo que atraería la
inversión extranjera –tanto comunitaria como extracomunitaria- e impulsaría la
economía, afectada desde hace una década por una profunda crisis coyuntural y
financiera.
42
V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
DEMAN DA
1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

1.1. Hábitos de consumo
La estratificación social producida en Hungría en el marco de la transición
hacia una economía de mercado permite diferenciar los siguientes 3 tipos de
consumidores:
a. Una capa con ingresos altos y medios-
medios - altos (aproximadamente un 20% de
la población): Únicamente este grupo se puede permitir comprar sin
necesidad de acotarse a un presupuesto limitado. Sus hábitos de consumo
tienden a asemejarse a los de la clase media existente en los países de
Europa Occidental. Son consumidores de artículos de calidad media y alta,
medianamente sensibles al precio. Entre las rentas más altas, en ocasiones
se produce incluso el fenómeno inverso, en el sentido de que demandan
productos más caros simplemente por el hecho de serlo.
b. Una capa con ingresos medios-
medios - bajos (alrededor del 40% de la población):
Son bastante sensibles al precio aunque en ocasiones se permiten ciertos
lujos. Están dispuestos a probar los productos de gama más alta. Sin
embargo, limitan la compra de estos productos a ocasiones especiales si
los precios son muy altos.
c. Una capa con escasos recursos económicos (aproximadamente el 40% de
la población): Son muy sensibles al precio. Su capacidad adquisitiva se ha
visto mermada por el cambio socio-económico. Centran sus compras en el
segmento discount.
Los compradores húngaros de las generaciones más mayores muestran más
similitudes con el modelo de compradores del sur de Europa, es decir, prefieren
hacer la compra diaria en pequeñas tiendas, que con el modelo de compradores
del norte de Europa, quienes tienden a comprar en grandes superficies una vez a
la semana. Aún hay varias partes del país que carecen de acceso directo a un
supermercado, y todavía queda tiempo para que haya en Hungría una alta
43
proporción de compradores que visiten con frecuencia hipermercados y

supermercados.
Estudios de mercado realizados por la compañía GfK Market Research en
Hungría muestran que una cuarta parte de la población adulta húngara,
especialmente aquellos que viven en localidades de reducido tamaño, nunca ha
estado en un hipermercado, y entre ellos, un número considerable de los que sí
han visitado un hipermercado afirmó haberlo hecho tan sólo una o dos veces.
El grupo de población entre 25 y 50 años que vive en las principales
ciudades es el que representa el mayor tirón de la demanda de alimentos, bebidas
y bienes de consumo, y los que tienden a comprar en grandes superficies.
Los hipermercados, supermercados y centros comerciales han creado
nuevos hábitos de compra para los consumidores, quienes han aprendido a
almacenar y espaciar las compras y desarrollado el hábito de realizar la compra
durante los fines de semana, cuando tienen tiempo libre. Se espera que este tipo
de establecimientos minoristas vaya reemplazando gradualmente a otras formas de
comercio al por menor y finalmente se concentre en ellos la mayoría de ventas de
alimentos. Amplias gamas de productos en un mismo lugar a precios
relativamente bajos hacen a los grandes gigantes internacionales del comercio al
por menor muy atractivos para el consumidor húngaro.
En los meses de finales de primavera, verano y comienzos de otoño el
consumo de frutas y verduras frescas húngaras es más económico y, por lo tanto,
más frecuente, lo que afecta al consumo de conservas vegetales, por lo que puede
concluirse que se tratan de productos con un claro carácter estacional. Tal y como
se mencionaba anteriormente, el consumidor húngaro a la hora de realizar su
compra se guía sobre todo por el precio y después por la calidad del producto, si
bien es cierto que la calidad va tomando mayor importancia. Por tanto, exigirá una
calidad mínima aceptable y a partir de ahí decidirá el precio.
1.2. Hábitos de compra

Los centros de compra más importantes en relación con las conservas
vegetales son las tiendas de más de 1000 m², como los hipermercados.
Este tipo de comercios representa el 30% del total de las ventas de los
productos de este sector. La cuota de las tiendas con una superficie de entre 400
y 1000 m² está entre el 23% y el 25%, mientras que las tiendas pequeñas
(inferiores a 50m²) ocupan un 20% de las ventas.
La cantidad de conservas vegetales adquiridas por el consumidor en cada
compra fue de 2,8 unidades en 2007. Además del mencionado interés por la
compra familiar, otro factor que impulsó este crecimiento fue el aumento de las
promociones y ofertas en las que se consigue un alto descuento al comprar una
gran cantidad de estos productos.
44
Hay que tener en cuenta que la e volución de los hábitos en la alimentación

de la sociedad húngara causa la tendencia a la baja del consumo de hortalizas
frescas, lo que puede favorecer el consumo de conservas vegetales y preparados
alimenticios por los siguientes motivos:
• Crecimiento de las comidas fuera del domicilio.
• Reducción en el tiempo destinado a cocinar, debido a las exigencias del
ritmo de trabajo.
• Reducción del número de compras de alimentos frescos en tiendas
especializadas de conveniencia, con la consiguiente tendencia a la
concentración de las compras los fines de semana.
• Alternativas como la alimentación biológica, macrobiótica, vegetariana, etc.
• Descenso paulatino en el consumo de productos alimenticios en los países
desarrollados.
• Desarrollo de productos, tipos de envasado, raciones, que facilitan el
consumo y preparación rápida de los alimentos.
1.3. Costes indirectos que soporta el consumidor

Por su parte, las conservas vegetales no soportan costes indirectos
reseñables para su consumo, ya que los recursos y tiempo que emplea el
consumidor para transformar y consumir el bien son pocos ya que se trata de un
producto ya elaborado de guarnición.
Tan sólo si el comprador acude a algún hipermercado, situados la mayoría

en las afueras de las ciudades, pueden considerarse los costes de transporte
como un extra añadido a la hora de decantarse por uno u otro establecimiento. Sin
embargo en los últimos años se está realizando la compra de manera más regular
y en tiendas de conveniencia.
1.4. Preferencias
Aunque por regla general los factores que el comprador considera
significativos a la hora de adquirir el producto (véase el envase, el bajo contenido
en calorías y los anuncios) dentro de la misma familia de productos son casi tan
decisivos como el precio del producto en la decisión del consumidor, el gran
problema que se presenta ante el sector de las conservas vegetales es que la
opinión pública considera las conservas vegetales como un producto de menor
frescura, sin ningún atractivo frente a frutas y hortalizas frescas o vegetales
congelados, de modo que no solo es importante la calidad, sino que el tipo de
envase en este caso es muy significativo.
En comparación con los datos de unos años atrás, la importancia de los
anuncios ha experimentado una tendencia negativa, mientras que el país de origen
del producto está cobrando importancia.
45
Así, se pueden señalar los desencadentantes y frenos del consumo de

conservas vegetales más importantes:
Entre los desencadenantes del consumo de conservas vegetales más
importantes destacamos::
• Incremento de los precios de los productos frescos debido a las malas
cosechas y desfavorables condiciones climáticas.
• Precio asequible, lo cual facilita su consumo por parte de los secmengtos
de población con menos recursos económicos.
• Al tratarse de productos ya cocinados se ahorra tiempo.
Los frenos al consumo de las conservas vegetales son::

• Imagen de productos poco frescos
• Envases desfasados u obsoletos
• Utilización de conservantes y colorantes artificiales.
• Campañas de fomento del consumo de productos frescos -frutas y verduras
frescas- en el país, como la lanzada por el Gobierno Húngaro a través del
Agrarmarketing Centrum, y que recomienda “Comer frutas y hortalizas tres
veces al día para una mejor salud”.
46
2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El consumidor húngaro por lo general piensa que el producto que viene de
fuera del país es de calidad. Por eso, salvo en determinados casos, el envase
original del producto se conserva y tan solo se pone la contraetiqueta en húngaro,
remarcando así la notoriedad del producto importado. En algunos casos el
producto se adapta al mercado, o bien en un envase más pequeño o bien con un
etiquetado específico –no una mera contraetiqueta-.
En Hungría, tanto las verduras como las frutas frescas procedentes de

España tienen una consideración bastante positiva entre los consumidores debido
a las condiciones climáticas en las que se producen, pero sin embargo, salvo en
el caso de las aceitunas o de ciertos encurtidos, los productos de conservas
vegetales españoles no se conocen, o se identifica el producto español con el
italiano- y aunque el consumidor percibe que el producto es de calidad, considera
que es excesivamente caro-.
De este modo, y dado que la materia prima sí se reconoce como de gran

calidad, sería recomendable en caso de querer penetrar en el mercado aprovechar
la imagen de frescura y calidad de los productos hortofrutícolas españoles a la
hora de dar a conocer las conservas vegetales, aunque como ya se ha mencionado
antes, la tendecia en el país de consumo es negativa a favor de productos
vegetales congelados. Por todo ello se recomienda a los fabricantes españoles
que desarrollen productos más elaborados con nuevas recetas y diferenciándose
siempre de la “materia prima en conserva” ya que el consumidor prefiere el
equivalente en congelado.
47
VI. BIBLIOGRAFÍA
AGROSYNERGIE, “Évaluation des mesures concernant les organisations de producteurs

dans le secteur des fruits et legumes” , 2008
AREFLH, “ Proposal for EC regulation on integrated production of agricultural products” ,
2007
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CSAKI, Csaba . “ La utilización de la tierra y el desarrollo agrario: Caso de Hungría” .
Ponencia del XIX Congreso Internacional de Economistas Agrarios. 1985
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GfK Hungária Piackuta tó Intéze t, t “Élelmiszer-fogyasztási és vásárlási szokások” (Hábitos
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Magyar Nemze ti Bank, “ Elemzés a konvergencia folyamatokról” (Análisis de los procesos
de convergencia), 2008
Oficina Eco nómica y Comercial de Espa ña en Budapes t , “El mercado de frutas y
verduras frescas en Hungría” (Estudio de Mercado del Instituto Español de Comercio
Exterior ICEX). 2009
48
Para la elaboración del presente estudio se ha utilizado información

recogida en las siguientes páginas web:
1. http://ec.europa.eu 26. http://www.mgszh.gov.hu
2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 27. http://www.mgte.hu/
3. http://hu.nielsen.com 28. http://www.mkik.hu/
4. http://www.3x3.hu 29. http://www.mnb.hu
5. http://www.agrarkamara.hu 30. http://www.mosz.agrar.hu
6. http://www.akii.hu 31. http://www.mta.hu
7. http://www.amc.hu 32. http://www.mvh.gov.hu
8. http://www.apeh.hu 33. http://www.szmm.gov.hu/
9. http://www.areflh.org/ 34. http://www.termekdij.hu
10. http://www.asz.hu 35. http://www.umvp.eu
11. http://www.copa-cogeca.be 36. http://www.vam.hu
12. http://www.europarl.europa.eu 37. http://www.vkszi.hu

13. http://www.freshfel.org 38. http://www1.pm.gov.hu/
14. http://www.fruitveb.hu 39. http://aduanas.camaras.org/
15. http://www.fvm.hu 40. http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

16. http://www.gazdakorok.hu 41. http://datacomex.comercio.es/
17. http://www.gfk.hu 42. http://vog.hu/
18. http://www.gki.hu 43. http://www.bonduelle.hu/

19. http://www.gvh.hu 44. http://www.globus.hu/
20. http://www.interfel.com 45. http://www.mhksz.hu/
21. http://www.kopint-tarki.hu/ 46. http://www.astero.hu

22. http://www.ksh.hu 47. http://www.nowaco.hu/
23. http://www.kutatas.gov.hu/ 48. http://www.icex.es
24. http://www.magyarorszag.hu 49. http://hungria.oficinascomerciales.es

25. http://www.mfb.hu
49

Estudio de Mercado "El Mercado de Las Conservas Vegetales en Hungría"

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Estudio de Mercado "El Mercado de Las Conservas Vegetales en Hungría"

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de

Este estudio ha sido realizado por Juan José Asorey

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El consumo de conservas vegetales y de frutas ascendió a 15 mil millones

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

El presente estudio de mercado, que trata sobre un sector específico dentro

CONSERV AS V EGET ALES

TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO

HONGOS Y TRUFAS, PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN

LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O

LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O

FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O

Las cifras contenidas en este estudio de mercado se han calculado de

país ingresase en la Unión Europea, junto con República Checa, Eslovaquia,

Producción 5.336.597 6.204.714 5.719.176 5.979.440 6.328.532 18,59%

Exportaciones 2.534.597 2.612.692 2.875.315 3.148.119 4.255.720 67,91%

Importaciones 1.289.437 1.653.970 2.034.335 2.187.594 2.482.080 92,49%

El output del sector agroalimentario en Hungría alcanzó los 722 millones de

La cosecha de grano y las ventas de productos hortofrutícolas se elevaron

Produc ción 218.242 197.889 229.794 240.613 10,25%

Importaciones 94.431,46 114.769,2 132.898,3 154.515,9 63,63%

Tabla B (Análisis sectorial – Conservas vegatales. Datos en miles de Euros) 6

Como se puede Euros

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

IMPORTACIONES POR O RIGEN, 200 9 ( Fue nte: EUR O STAT)

CONSERV AS V EGET ALES

Ranking por países Valor en miles de EUR % Cuota Importación

IMPORTACIONES POR O RIGEN, 2008 ( Fue nte: EUR O STAT)

CONSERV A S V EGET ALES

Ranking por países Valor en miles de EUR % Cuota Importación

I MPORTACIONES POR O RIGEN, 2007 ( Fue nte: EUR O STAT)

CONSERV AS V EGET ALES

Ranking por países Valor en miles de EUR % Cuota Importación

IMPORTACIONES POR O RIGEN, 2006 ( Fue nte: EUR O STAT)

CONSERV AS V EGET ALES

Ranking por países Valor en miles de EUR % Cuota Importación

IMPORTACIONES POR O RIGEN, 2005 ( Fue nte: EUR O STAT)

CONSERV AS V EGET ALES

Ranking por países Valor en miles de EUR % Cuota Importación

De este modo, podemos establecer el ranking de los primeros 5 países por

RANKING POR PAÍSES ( DATOS EN MILES DE EUROS). (2005 - 2009 )

De los datos reflejados en la gráfica anterior se desprende que tanto

i. No existen variaciones significativas en cuanto a los países desde los cuales se

En la relación bilateral entre Hungría y España, la tendencia tanto de las

CÓDIGO TARIC: 2001

La producción de pepinos y pepinillos

Las importaciones de conservas

CÓDIGO TARIC: 2002

La producción de tomates en Hungría

Las importaciones de conservas

CÓDIGO TARIC: 2003

Tanto las importaciones como las

CÓDIGO TARIC: 2004

La producción de patatas en Hungría

Las importaciones mayoritariamente

CÓDIGO TARIC: 2005

Dada la gran variedad de

CÓDIGO TARIC: 2008

Dada la gran variedad de

En cuanto a los tipos de conservas, hoy en día, el mayor volumen de la

GRÁFICO DE IMPORTACI ONES TOTALES DESDE ESPAÑA POR PRODUCTOS DE LA PARTIDA

2004 2005 2006 2007 2008