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2 Resumen Ejecutivo Plan de Negocios

Sector de Autopartes

Colombia tiene hoy la oportunidad de desarrollar su sector de Autopartes y generar

al menos US$ 3.4 Mil Millones1 en ventas, multiplicando el sector 2.3 veces y
generando 12 Mil nuevos empleos en el año 2032, pasando de 22 a 34 mil personas
empleadas en el sector.
Este escenario de crecimiento corresponde a la suma de la evolución del consumo
interno de acuerdo con un aumento en la penetración vehicular, hasta alcanzar los
niveles per cápita esperados para un país con los ingresos que tendrá Colombia en el
2032, y de crecimiento en las exportaciones manteniendo una proporción similar a
la actual.
Se estima que la producción para el mercado interno se multiplique 2.3 veces en los
próximos 25 años, pasando de US$ 1.0 Mil Millones a US$ 2.3 Mil millones. Esta
proyección se basa en la penetración vehicular correspondiente al PIB per cápita
estimado por el Banco Mundial para el 20322, ajustada a los niveles de países con
condiciones similares a las de Colombia (Figura 13).

1 Dólares constantes 2007

2 El Banco Mundial estima que el PIB per cápita real crecerá un 3.0% anual entre el 2007 y el 2032 para pasar de US$
3,968 en el 2007 a US$ 8,214 en el 2032. La estimación del consumo per cápita para el 2032 se hizo con base en una
regresión con un número representativo de países

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PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA PENETRACIÓN VEHICULAR

Penetración vehicular Crecimiento en penetración vehicular TACC

Colombia

3x 4.1

Túnez

PIB/per capita

Adicionalmente se espera que las exportaciones pasen de US$ 520 Millones a US$
1,142 Millones, asumiendo que Colombia logre exportar una proporción similar a la
actual (Figura 14).
Para alcanzar esta aspiración de crecimiento, Colombia debe comprometerse con un
programa sectorial de largo plazo que le permita desarrollar nuevas habilidades y
eliminar barreras que actualmente comprometen la competitividad del sector.
Lograr la transformación sectorial no sólo implica implantar una serie de iniciativas
que se han identificado, sino, en especial, regirse por el proceso de seguimiento a la
implantación que ha sido diseñado y que permitirá garantizar las metas planteadas.

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PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DEL SECTOR DE ESTIMADO

AUTOPARTES

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2.1 SITUACIÓ Y COTEXTO ITERACIOAL

El sector de Autopartes hace parte de la cadena de valor automotriz y comprende el

suministro de autopartes tanto para ensamble de vehículos (equipo original) y el
mercado de reposición, segmentado en partes de tren motriz, chasís, interiores,
exteriores y eléctricas/electrónicas, como se describe en las Figuras 15 y 16.

DEFINICIÓN DEL SECTOR DE AUTOPARTES

Proveedores Jugadores Post-Venta

Distribución
Ensambladores y

le s s

s
ie n s
na to
(OEMs(1))

te
nd to
Materia Tier Financiero Servicios

igi es

pe es
Tier 1

or epu

de pu
Prima 2y3

In Re
R
Función

Características
del negocio

Jugadores
(ejemplos)

Tier 1

SEGMENTOS DEL SECTOR DE AUTOPARTES ESTIMADO

Segmento Subsegmento Principales jugadores Ventas globales 2007 (1) % TACC 00-07

Tren motriz 10.9

Chasis / 10.5
Estructura

Exterior 10.5
(Body)

Eléctrico &
Electrónico 10.3
(E&E)

Interior 8.7

10.3
Total

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Crecimiento del sector en Colombia y exportaciones

A pesar de ser tradicionalmente un sector pequeño, el sector de Autopartes ha

experimentado un crecimiento anual de alrededor de 19% en los últimos años. El
mayor crecimiento se ha manifestado en el segmento de Eléctricos/Electrónicos,
seguido por Exteriores (Figura 17).
Este comportamiento obedece a un crecimiento sostenido tanto en el mercado local
como en las exportaciones que en 2007 representaron un 25% de su producción.
Los mercados objetivo del sector se han concentrando en los países vecinos,
principalmente Venezuela y Ecuador, a través de la exportación de vehículos y
partes para ensambladoras en estos países. Sin embargo, factores de carácter
político han ocasionado un cierre significativo de estos mercados. Más allá de
dichos mercados otros países como México, EE.UU. o Brasil han mostrado
recientemente un crecimiento significativo.

CRECIMIENTO DEL SECTOR EN COLOMBIA ESTIMADO

Ventas en fábrica por segmento

19.1%
14.9%

29.5%

22.0%
321
17.4%
119 114
51 11.1%
36 61

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Crecimiento del sector a nivel mundial

A nivel mundial el sector ha estado creciendo a una tasa anual de 10.3% (Figura
18), aunque se espera una fuerte desaceleración en los próximos años debido a la
crisis económica global y a la restructuración que vive actualmente la industria.
Este crecimiento, sin embargo, difiere entre los países emergentes y los países
desarrollados. Las regiones con mayor crecimiento esperado son Europa del Este y
Asia/Pacífico. En términos de tamaño, los mercados más atractivos son
Norteamérica, Europa Occidental y Japón. En América Latina, los mercados más
interesantes en términos de tamaño y crecimiento son Brasil, México, Chile y Perú.

CRECIMIENTO DEL SECTOR EN EL MUNDO ESTIMADO

Ventas globales por segmento(1)

Factores de crecimiento

8.7

10.5
10.3

10.5

10.3

10.9

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Tendencias principales

Hay una serie de tendencias que están marcando el desarrollo de la industria a nivel
mundial, de las cuales las más importantes son:
Restructuración vertical de la cadena automotriz, a medida que los
ensambladores se enfocan menos en el diseño y producción de autopartes,
dejándolos en manos de los proveedores
Desarrollo de productos con mayor nivel de innovación tecnológica, en la
cual hay mayor involucramiento por parte de los proveedores de
autopartes
Presiones por mayor productividad a medida que aumentan los costos de
producción y demanda de funcionalidad e innovación por parte del
consumidor final
Restructuración geográfica de la cadena automotriz, debido al crecimiento
en grandes países emergentes (Brasil, Rusia, India, China) y a la
reubicación de la producción (offshoring) hacia países proveedores de
bajo costo
Desarrollo de vehículos con menores niveles de emisiones de
contaminantes, incluyendo vehículos eléctricos, a gas y biocombustibles
Desarrollo de materiales alternativos tanto para vehículos más livianos
como para nuevas aplicaciones tecnológicas, tales como el litio para
baterías
Desarrollo de vehículos de bajo costo que permiten aumentar la
penetración en sectores de menores ingresos, principalmente en países
emergentes
Desarrollo de vehículos producidos en series de bajo volumen o con
especificaciones a la medida

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2.2 AMEAZAS Y OPORTUIDADES

El sector en Colombia presenta un potencial de crecimiento interesante en el

mercado local, la presencia de una base significativa de ensamble de vehículos y
fabricación de partes, una privilegiada ubicación geográfica en el continente y
afinidad con otros mercados en América Latina y el Caribe. Dados estos factores,
existe una oportunidad en el mercado internacional para el crecimiento del sector,
incluyendo la exportación de partes a mercados vecinos y la fabricación de partes
para vehículos exportados desde el país.
No obstante, existen ciertas barreras que es necesario superar para aprovechar esta
oportunidad. El sector en Colombia tiene una baja productividad, solo 16% de la
productividad por empleado del sector en EE.UU. (Figura 19).

PRODUCTIVIDAD Y BARRERAS PRINCIPALES FACTORES

SELECCIONADOS

Causas primarias que afectan

la productividad
Valor agregado/Ventas
1 Oferta de productos

2 Capacidad instalada /
Valor agregado Escala
/empleado

3 Estructura de
costos

Ventas / empleado
4 Intensidad de capital

5 Organización de
Funciones y Tareas

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Estos niveles de productividad no mejorarán mientras el sector no desarrolle nuevas

habilidades, superando las siguientes barreras:
La oferta de productos fabricados en Colombia corresponde a partes
de menor valor agregado. En Colombia no se fabrican partes de alta
complejidad o sofisticación tecnológica. La mayor parte del contenido de
partes de un vehiculo ensamblado en Colombia corresponde a partes
importadas por las ensambladoras, mientras que en países como EE.UU.
dichas partes se fabrican localmente, alcanzando el 100% de las partes del
vehículo. El desarrollo de partes de alta complejidad es liderado por los
proveedores globales (Tier 1), los cuales están basados en países como
EE.UU.
Colombia presenta menores beneficios de economías de escala. La
escala de la fabricación local de autopartes está directamente relacionada
con la escala de ensamble local, la cual es un 25% de la escala promedio
observada en EE.UU.3 Esta escala se deriva de la oferta diversificada de
modelos orientada al mercado local y a las exportaciones a Ecuador y
Venezuela. No existe actualmente una especialización clara del ensamble
en Colombia que permita aumentar la escala por modelo. Dado que la
industria automotriz es una industria intensiva en capital, los costos de
producción se ven encarecidos, resultando en una mayor dificultad para
inversiones en planta o tecnología. El cierre de los mercados vecinos
contribuye a ampliar esta brecha
Colombia presenta desventajas en costos logísticos y de materias
primas. Debido a la localización geográfica de los centros de producción
lejos de los puertos y a la necesidad de importación de la mayoría de
materias primas, los costos de materias primas son mayores que en países
como EE.UU. Los bajos volúmenes de producción impiden la
negociación de precios más bajos para las materias primas, aun cuando en
muchos casos están cobijadas por beneficios como los Depósitos de
Transformación y Ensamble. La desventaja logística también se
manifiesta en la exportación de partes, que deben salir de nuevo por
carretera hacia los puertos desde el centro del país
La intensidad de capital, incluyendo la inversión en I+D+i
(Investigación, Desarrollo e innovación) es menor, y como

3 Fuente: AutoNews; Manual Estadístico Acolfa; Análisis equipo de trabajo

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consecuencia las partes desarrolladas en Colombia se basan en su

mayoría en diseños elaborados por terceros en otros países. Así mismo,
hay una menor automatización de la producción, incentivada
estructuralmente por el menor costo relativo de la mano de obra. La
inversión en I+D+i de autopartes en Colombia por empleado o por
vehículo ensamblado localmente es significativamente inferior a la de
EE.UU., y actualmente no existe un esfuerzo conjunto de la industria para
fortalecer la I+D+i para el sector como un todo
Existen oportunidades para mejorar la organización de funciones y
tareas en la cadena productiva, dada su estructura geográfica o el nivel
de cooperación actual entre los agentes. Mientras en los principales países
productores la cadena automotriz se ha organizado alrededor de clusters
que involucran tanto la fabricación de partes como el ensamble de
vehículos, en Colombia hay una alta dispersión geográfica de
autopartistas que obliga al transporte terrestre de productos, y no hay
integración física entre autopartistas y ensambladoras. Así mismo, existen
oportunidades para realizar trabajo conjunto entre autopartistas en frentes
como I+D+i, o inteligencia de mercados
Para transformarse en un sector de talla mundial, es indispensable que el sector de
Autopartes de Colombia supere cada una de estas barreras.

2.3 ASPIRACIÓ

Para superar estas barreras y lograr un nivel de competitividad similar al de los

países de talla mundial, el sector deberá desarrollar las siguientes habilidades:
Lograr mayores niveles de ensamble y sub-ensamble, así como mayor
sofisticación de productos locales, mediante el aumento de participación
de Colombia en la cadena automotriz. Para este fin, se debe desarrollar
una alternativa competitiva para el ensamble de vehículos, así como atraer
inversiones de parte de proveedores Tier 1 que permitan un mayor nivel
de sub-ensamble
Generar economías de escala que permitan apalancar inversiones en
capital y mayor utilización de capacidad, mediante el enfoque en
mercados que permitan aumentar el volumen. Para esto, se debe
promover una estrategia de ensamble que permita el crecimiento tanto en
el mercado local como exportador de vehículos, y desarrollar una oferta
de partes especializada para vehículos ensamblados bajo dicha estrategia

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Enfocar la oferta en un portafolio especializado de partes que tengan

ventajas competitivas a partir de los costos de mano de obra, la posición
geográfica y el conocimiento desarrollado. Así mismo, se debe minimizar
el impacto de los sobre costos logísticos y de materias primas sobre dicho
portafolio
Desarrollar apuestas viables para la especialización tecnológica en el
país, tales como energías alternativas (p.ej. Gas, biocombustibles,
vehículos eléctricos). Con este fin, se deben fomentar mecanismos que
permitan la colaboración tecnológica, tales como alianzas con
proveedores globales o la creación de Centros de Desarrollo Tecnológico
Optimizar la organización de la cadena productiva a partir del
desarrollo de una estructura de cluster automotriz, que permitan
ventajas logísticas y de escala para la exportación de vehículos y
autopartes. Así mismo, el modelo de ensamble que se desarrolle en
Colombia debe procurar una colaboración óptima entre proveedores y
ensambladores dentro de dicha estructura de cluster
Al lograr estas habilidades, el sector de Autopartes de Colombia podría ser
reconocido como un líder regional en producción de partes para vehículos
especializados, de acuerdo con la estrategia de ensamble que se identifique como la
apuesta de mayor potencial para el país.
El sector deberá alcanzar esta meta en forma escalonada, como se ilustra en la
Figura 20:
En el corto plazo (2009 – 2012), se aspira a que Colombia incremente su
presencia en nichos de autopartes en otros países de la región
desarrollando habilidades a partir de una especialización en partes
competitivas, especialmente en mercados de reposición
En el mediano plazo (2013 -2019), Colombia habrá enfocado su oferta de
autopartes hacia una propuesta de ensamble competitiva para el
crecimiento local y exportador de vehículos a los mercados vecinos. Se
podrá apalancar la ventaja logística para el crecimiento en los mercados
de la cuenca del Pacífico, especialmente en segmentos de vehículos de
bajo costo
Por último, en el largo plazo (2020 – 2032), una vez que comiencen a
manifestarse los frutos de la inversión en I+D+i y en RR.HH. Colombia
estará en capacidad de sobresalir en el mercado regional fabricando partes
para vehículos especializados en tecnologías alternativas, tales como

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vehículos eléctricos. La oferta de autopartes estará enfocada en tanto el

mercado local como el de América Latina, incluyendo vehículos
ensamblados en Colombia y otros países productores de la región

ESTRATEGIA PARA AUTOPARTES NO EXHAUSTIVO

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2.4 IICIATIVAS

Para llevar a cabo esta estrategia es necesario generar cambios importantes en lo

que respecta a recursos humanos, marco normativo, fortalecimiento de la industria,
promoción e infraestructura:

Recursos Humanos

En Recursos Humanos se requiere de una mejora significativa tanto a nivel de

programas técnicos como universitarios, y de una mayor oferta de capacitación para
la gerencia y empleados actuales. Como en otros sectores, garantizar la pertinencia
de la oferta educativa requiere de un cambio en la relación con las diferentes
entidades educativas y fortalecer el bilingüismo. Además, existe la oportunidad bajo
la coyuntura actual del sector para promover la capacitación del personal (en el
extranjero o atrayendo visitas a territorio colombiano) y establecer alianzas
estratégicas con jugadores globales.

Marco ormativo

El sector público y el gobierno deben trabajar de la mano en la definición e

implementación de políticas orientadas a crear condiciones que permitan competir
con costos y niveles de valor agregado adecuados, como la firma de tratados de

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libre comercio en países objetivo y la atracción de la inversión extranjera. El sector

debe trabajar en homologar la normatividad técnica de las partes con el fin de
permitir alcanzar estándares de competitividad internacionales a la vez que se
garantiza la protección al consumidor local, así como y promover acuerdos de
reconocimiento mutuo con los mercados objetivos.

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Fortalecimiento de la industria
El sector privado, la academia y los centros de investigación deben alinear sus
objetivos para desarrollar innovaciones en productos, a través de la creación de una
red de recursos de investigación y desarrollo tecnológico. Para el sector es crítico
desarrollar proyectos de especialización tecnológica que permitan aprovechar las
nuevas tendencias en uso de energías alternativas en reducción de emisiones (p.ej.
biocombustibles, gas y vehículos eléctricos) en particular si se ata al desarrollo del
ensamble local. Para eso debe mantenerse y mejorar los estándares de sistemas de
gestión de calidad para facilitar la competitividad en equipo original y de reposición
(tecnologías blandas) Finalmente, los empresarios deben trabajar en conjunto para
fortalecer la asociación que representa a la industria (Acolfa) y permitirle
apalancarse en nuevas iniciativas.

Promoción

Es vital que el sector privado y el gobierno realicen esfuerzos conjuntos para

promover una estrategia alternativa que permita potencializar el papel de Colombia
como país ensamblador de vehículos, basándose en una apuesta de especialización
tecnológica. Simultáneamente, el sector debe identificar y desarrollar un portafolio
de productos competitivos a nivel mundial que haga parte de la oferta exportable de
Colombia a través de un benchmark (incluyendo partes para OEM y mercado de
reposición) Por último, el sector debe trabajar con Proexport para atraer
inversionistas extranjeros y promover la oferta exportadora de vehículos y partes a
nivel internacional con el fin de abrir nuevos mercados para el sector.

Infraestructura
El sector de autopartes debe realizar esfuerzos en conjunto con otros agentes de la
cadena automotriz y el sector público para desarrollar una estructura de clúster
automotriz orientado a la exportación. Dicho clúster deberá apalancar las ventajas
geográficas del país para exportación a mercados vecinos, así como desarrollar las
ventajas logísticas, de escala y de colaboración propias de las mejores prácticas de
la industria. El sector debe complementar el esfuerzo de crear un clúster
optimizando la red logística para racionalizar costos, explorando la consolidación y
tercerización de servicios.
A continuación las Figuras 21 y 22 ilustran las iniciativas del sector

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PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA SE DEBEN

IMPLEMENTAR 4 INICIATIVAS DE RECURSO HUMANO,
8 DE MARCO NORMATIVO. . .
x
x

1 Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al contexto del sector productivo, que
contribuya al desarrollo de su capital humano de manera sostenible y que permita incrementar su
productividad
2 Promover, impulsar y facilitar la capacitación del Capital Humano en Investigación, Desarrollo e Innovación
Recurso (I+D+i) de manera sostenible y que permita generar una visión transformadora a largo plazo en el sector
Humano
3

6
7
8
Marco
Normativo 9

10
11
12

. . . 6 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA, 4

DE PROMOCIÓN Y 3 DE INFRAESTRUCTURA
x
x

13 Desarrollar proyectos de especialización tecnológica (p.ej. biocombustibles, gas y

vehículos eléctricos)
14 Estructurar la gestión de conocimiento a través de redes de I+D+i

Fortalecimiento 15 Fortalecer labor de la asociación (Acolfa)

de la Industria 16

17

18

19 Promover alternativas para un ensamble especializado, competitivo y enfocado en nuevas

tendencias para el mercado regional
20 Desarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial que haga parte de la
oferta exportable de Colombia (incluyendo OEM y reposición)
Promoción
21

22

23 Establecer estructura de cluster automotor (procesos asociativos) para Colombia

24
Infraestructura

25

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2.5 ESQUEMAS PARA GARATIZAR LA IMPLATACIÓ

Si bien en ejercicios anteriores como, por ejemplo, la Agenda Interna, se han

propuesto iniciativas que pudieran ser similares a algunas de las contenidas en este
estudio, muchas de esas iniciativas no se han implantado debido a que carecían de
planes de acción y de claros esquemas de seguimiento.

A diferencia de estas experiencias, en esta oportunidad todos los planes de trabajo

que se proponen han sido definidos con fechas de entrega y responsables y con un
esquema de seguimiento en el que participa tanto el sector público como el sector
privado. Adicionalmente, el sector público ha creado una infraestructura de
seguimiento integrada por un gerente sectorial y 4 directores transversales. El sector
privado, a su vez, procederá a conformar un equipo de trabajo permanente que se
dedicará exclusivamente a la implementación de las iniciativas.

Se espera que estos esfuerzos comiencen a mostrar resultados en los próximos 12 -

18 meses, siendo el primer paso la definición del liderazgo y del equipo de trabajo.

30