Perspectivas de la Producción de Carne

dentro del Nuevo Contexto Productivo

Daniel Rearte, Ph.D.

Julio de 2008
 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNES, mil.tn

250.000

200.000 54.800

150.000 Carne vacuna

65.800 Carne aviar
100.000 Carne porcina

101.900
50.000

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CARNES, mil.tn

120.000

100.000

80.000
Carne porcina

60.000 Carne aviar

Carne vacuna
40.000

20.000

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CARNES, mil.tn

80

70
8.000

7.4

7.5
7.000

00
5.6
6.000

5.000 Carne porcina

4.000 Carne aviar

3.000 Carne vacuna

2.000

1.000

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
STOCK VACUNO DE PRINCIPALES PAISES GANADEROS

350

300

250
mill. cabezas

200

150

100

50

l ia
il

a
a

SA

in
as

E
n
di

ra
nt
U
hi
In

Br

st
ge
C

Au
Ar
 PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA, mil. ton

2.500 USA
2.290
12.168 Brasil
3.150
UE

China
7.910
Argentina

9.120 India
7.880
Australia
 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA

14000

12000 USA

10000 Brasil

8000 UE
mil. toneladas

6000 China

4000 Argentina

2000 India

0 Australia
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 EXPORTACIÓN DE CARNE VACUNA, mil. ton

Brasil
680
520 1.985 Australia

550 India

N.Z.

Argentina
440

Canadá
570 1.495
800
Uruguay

USA
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS CARNES, índice FAO

160

140

120 Total de Carnes

100 Carne Aviar

Carne Porcina
80
Carne Bovina

60

40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Consumo per cápita de carne bovina, kg

1 Argentina 70
2 Uruguay 53
3 EE,UU. 43
4 Australia 39
5 Brasil 36
6 Paraguay 32
7 N.Zelanda 26
8 Israel 22
9 Chile 21
10 U.E. 19
11 Japón 8
 Consumo per cápita de carne bovina, kg
1 Argentina 62
2 Uruguay 53 Ingreso per cápita de estos
3 EE.UU. 31

4 Australia 39 países
36
5
6
Brasil

Paraguay 32 en U$S
7 N.Zelanda 26 1 EE.UU. 41.400
8 Israel 22
9 Chile 21 2 Japón 37.180
10 U.E. 19
11 Japón 8 3 Canadá 28.390
4 Australia 26.900
5 U.E. 26.186
6 N.Zelanda 20.310
7 Israel 17.380
8 Chile 4.910
9 Uruguay 3.950

10 Argentina 3.720
11 Brasil 3.000
 PERSPECTIVA DE LAS CADENAS CARNICAS
EN ARGENTINA

- Mercado internacional con demanda creciente para

todas las carnes

- Demanda interna creciente de carne vacuna

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRICOLA, mil.has

25000

20000

15000 Soja
Girasol
Sorgo
10000
Maíz

5000

0
96

04

05
91

92

93

94

97

98

99

00

01

03

06

07
95

02
19

20

20
19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20
19

20
 Distribución del Stock Ganadero

1994 7.5%
7.8%
7.8%
7.4%
7.9%
8.1% 51.528.000
23.8%
22.8%
23.3%
24.2%
24.8%
25.3%
2003 52.960.000
7.4%
8.3%
7.8%
6.6%
8.0%
8.1%
2004 58.5%
58.4%
62.4%
56.7%
57.5%
55.3% 54.165.000
2005 2.7%
2%
2.6%
54.350.000
2006 55.546.000
2007 55.890.000
 Región Pampeana

62 % stock
56 %
69 % destete
Bovinos x Km2
0- 1 71 %
1 - 10 Bovinos x Km2
0- 1
10 - 21 1 - 21
21 - 31 21 - 41
41 - 62
31 - 41 62 - 83
41 - 52 83 - 103
52 - 62
62 - 72 Nov / Vc 60 %
72 - 83
83 - 93
93 - 103 54 %
 Región NEA

23 % stock

25 %
44 % destete
Bovinos x Km2
0- 1 52 %
1 - 10
10 - 21
21 - 31 Bovinos x Km2
31 - 41 0-1
1 - 17
41 - 52 17 - 33
52 - 62 33 - 49
62 - 72 Nov / Vc 40 % 49 - 65
65 - 81
72 - 83
83 - 93
93 - 103 42 %
 NOA Region

7.5 % stock

8.1 %
52 % destete

57 %
Bovinos x Km2
0- 1
1 - 10 Bovinos x Km2
0- 1
10 - 21 1- 9
21 - 31 9 - 18
18 - 27
31 - 41 27 - 36
41 - 52 Nov / Vc 36.8 % 36 - 45
52 - 62
62 - 72
72 - 83 38.3 %
83 - 93
93 - 103
 Región Semiarida

6.6 % stock
8.1 %
68 % destete
Bovinos x Km2
0- 1 59 %
1 - 10 Bovinos x Km2
10 - 21 0-1
21 - 31 1 - 10
10 - 21
31 - 41 21 - 31
41 - 52 31 - 42
52 - 62 42 - 52
62 - 72 Nov / Vc 32 %
72 - 83
83 - 93
93 - 103 35 %
 Región Patagónica

2.3 % stock

2.6 %
48 % destete
Bovinos x Km2
0- 1 53 %
1 - 10
10 - 21
21 - 31
31 - 41
41 - 52
52 - 62
62 - 72 Nov / Vc 30 %
72 - 83
83 - 93
93 - 103 38 %
FACTORES A CONSIDERAR:

- Valor de la tierra…
 Valor de la tierra

6000
5.500

5000

4000
u$s

3000 Ha Cría
Ha Invernada
2000
1.579 1.800

1000
550

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Años
FACTORES A CONSIDERAR:

- Valor de la tierra…

- Precio del ternero…

 Precio de la Hacienda

1,6

1,4

1,2
1,15
1,0 1,12
u$s/ kg vivo

Novillo (Arg)
0,8

0,6 Ternero (Arg)

0,4

0,2

0,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Años
 Relación Ternero / Novillo

1,4

1,3

1,2 1,19
kg ternero/ kg novillo

1,19
1,11
1,12 1,13
1,1
1,02 1,02 1,02
1,03
1,0
0,97
0,9

0,8

0,7

0,6
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Años
FACTORES A CONSIDERAR:

- Valor de la tierra…

- Precio del ternero…

- Precio de los insumos…
 Valor de los Fertilizantes

1200
1.100
1000

550 Urea
800 FDA
u$s/ton

600

200
356
400

200

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Años
 Costo de los Alimentos

14

10,06
12
9,65
10
SM s/tierra
8
ctv u$s

SM c/tierra
PP s/tierra
6
5,43
PP c/tierra
3,85
4
3,65
3,01
2,28
2 2,10

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Año
Márgenes Brutos de la Cría en Campos Arrendados

ARREND. TERNERO (U$S/KG)

(kg
Novillo) 1,00 1,10 1,16 1,30

65 - 9,46 - 0,16 5,42 18,45

70 - 15,01 - 571 - 0,13 12,90

75 - 20,56 - 11,26 - 5,68 7,35

80 - 26,11 - 16,81 - 11,23 1,8

85 - 31,66 - 22,36 - 16,78 - 3,75

Márgenes Agropecuarios, Junio 2008

FACTORES A CONSIDERAR:

- Valor de la tierra…

- Precio del ternero…

- Precio de los insumos…
- Rentabilidades relativas…
 Márgenes Brutos Agropecuarios
Trigo (40)
800 Maíz (80)
749
Girasol (18)
700
Soja (34)

597 Invernada (306)

600
542 Ciclo Comp (162)
540
500 509 527 Cría (82)
461
431 Tambo (176)
u$s / ha

400

300 227

200 151
138
109
100 52 57 59

y
z
01

M
07
99

00

04
02

03

05

06

08
08
20

20
19

20

20
20

20

20

20

20
20

Años
Gracias…