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AGENDA
• De la nécessité de changer
• De nouveaux paradigmes…
2
LE REGARD CLASSIQUE…
3
UN AUTRE REGARD ?
4
DE LA NECESSITE DE CHANGER: LA NOTION DE SEUIL CRITIQUE (1/2)
2005 Corée
20
Autriche
15
Seuil
10
1995 Seuil
5
1980
Seuil
0
30 40 50 60 70 0% 20% 40% 60% 80% 100%
* Normalisé à 2005 5
DE LA NECESSITE DE CHANGER: LA NOTION DE SEUIL CRITIQUE (2/2)
Nouveaux médias
Même si ces
croissances seront
amenées à se stabiliser:
• Ces acteurs
Revenus continuent à trouver
Trafic (visiteurs uniques) de nouvelles sources
de monétisation de
leur audience
• Leur couverture
« Rendements » combinatoires (n!) globale leur permet
de construire des
Articles positions de leaders
Trafic
11 29
Croissance annuelle
des revenus
Croissance
Globale
PIB Acteurs menacés Acteurs performants
27 33
Faible
Faibles Moyenne Elevés
Rendement financier
* TRS Total Return to Shareholders
Source: McKinsey “Granularity of growth” 2008 7
DE LA NECESSITE DE CROITRE
Top 100 des sociétés américaines, 10 ans plus tard (cycle 1994-2004)
Répartition des sociétés et du changement en pourcentage
EXIT EXIT
Croissance Croissance 36 18 28 10
Revenus Globale
PIB
4 19 21 6
33
Acteurs 19 33 3 Acteurs
menacés performants
27% 33%
26 36
Rendement financier
Source: McKinsey “Granularity of growth” 2008 8
AGENDA
• De la nécessité de changer
• De nouveaux paradigmes…
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DE NOUVEAUX PARADIGMES
Tendances potentielles
Places de • La mécanique des places de marché online est plus efficace pour le
marché consommateur que la presse papier
(petites • La structure de prix de ces places de marché ne favorise pas la
annonces) presse
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LA LENTE EROSION DE L’AUDIENCE MASQUE DES CHANGEMENTS
DRASTIQUES PAR COHORTE
Lectorat quotidien de journaux US, pourcentages
• Erosion de ~3% par an
• Stabilisé par la presse gratuite
• 2 % de croissance de population
Tranche
d’âge 1982 1992 2002 2008*
18-24 59 54 42 34
25-34 61 57 50 36
35-54 72 67 56 47
55+ 72 67 69 55
* Estimé
Source: Etude consommation de médias McKinsey 11
PRES DE 40% DE LA POPULATION AVEC CONNEXION INTERNET A
APPRIS A AIMER LE WEB… ROYAUME UNI
~40% déclarent le
web comme média
de prédilection
Pourcentage de
16% 11% 15% 14% 12% 12% 11% 9%
la population
Temps moyen
consacré à la
88
88 58
58 64
64 69
69 66
66 31
31 52
52 21
21
presse
(min./jour)2
Pourcentage du
segment
indiquant comme
média de
prédilection
• La presse 17% 8% 7% 32% 19% 10% 24% 18%
Autres médias utilisés tout en regardant Autres médias utilisés tout en surfant
la télévision sur Internet
Magazine
Internet
21% 15% Magazine TV
3% 23%
TV
Internet
5% 25% 26% 0%
Journaux Radio
Radio Journaux
* Question: “Quand vous êtes principalement entrain de regarder la Télévision ou de surfer sur Internet, quels autres
médias consommez-vous parfois?
Source: IEAA Survey, 2006
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CECI CONDUISANT A UNE FRAGMENTATION DE L’AUDIENCE… ROYAUME UNI
Nombres de marques visitées par semaine pour les actualités Croissance fragmentation
due au web
Pourcentage de la population
Citoyens Amateurs Quelques «Seule- Forcés de Personnes
enthou- Surfeurs de Traditio- sources ment les se tenir au rejetant la
Segment siastes sceptiques nouvelles nalistes principales titres » courant les médias
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Radio* 1
14
1
Sites web 5 12 12
1 1
5 10
1 2 1
Magazines
4 1 7 2
1 1
1 1 5
Chaines de 7 1
6 0 1
television
6 1 4
5 5 0
5 1
3 0
2
Journaux 2 2
1 1 <1 1 <1 1
+31
+31 %
% +33
+33 %
% +35
+35 %
% +17
+17 %
% +13
+13 %
% +20
+20 %
% +18
+18 %
% +29
+29 %
%
* Analogue terrestre ou Podcasts
Source: Enquête McKinsey sur les nouveaux médias et l'amusements, 2006
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…ET A UNE PERTE DU LIEN AVEC LES TITRES
Tendances lecteurs dans la presse régionale anglaise
% évolution
Part de réponses positives 03-07
Je regarde les journaux gratuits qui me sont 63% 64% 61% -1.4
proposés
Je crois plus à ce qui est dans les journaux 31% 26% 25% -6.2
locaux que dans la presse nationale
3,060 38 0.01
* RU Jan 2008, Allemagne 4T 2007, France 2006 - 07, Espagne et Italie, 2006
** Février 2008
Source: comScore, Media-Analyse, ABC, EPIQ, FIEF 17
L’AUGMENTATION DE LA PUBLICITÉ EN LIGNE SE FERA EN PARTIE À
TRAVERS UNE SUBSTITUTION DES DÉPENSES TRADITIONNELLES
Pourcentage de réponses, étude mondiale
“Votre entreprise a-t-elle réalloué une partie de ses dépenses en médias traditionnels pour financer
ses efforts de publicité sur internet?”
CA
Réponses des
Net <1 milliard Net +1 milliard Directeurs
Total USD USD Marketing
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EN GÉNÉRAL, LES ENTREPRISES QUI SUBSTITUENT UNE PARTIE DE
LEUR BUDGET RÉALLOUENT PRIORITAIREMENT LE BUDGET PRESSE …
Pourcentage de réponses, étude mondiale
“ Sur quel média traditionnel votre entreprise a-t-elle réduit ses dépense pour libérer du budget pour
la publicité sur internet”?
Total
Presse (journaux et
72
magazines)
TV 36
Non 42.9
Mailings 33
Affichage 25
19
LA PRESSE SERA PROBABLEMENT LA PLUS AFFECTEE
Pourcentage, étude mondiale Taux de
croissance
annuel moyen
Pourcentage,
Mix Nouvelle base estimé
TV 13 12 13.2 0.5
22 23.2 -2.0
Presse 26
3 3.3 +3.0
Radio 3
Affichage 4 4
Marketing direct 12 11
Part des 2
principaux 94
acteurs 90
75
60 65
50
708 1001
574
305
403
266
Publicité 2161 2071 187 43
43
UK D F I E US US
Offline Internet
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AGENDA
• De la nécessité de changer
• De nouveaux paradigmes…
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Développement
UN MONDE D’OPPORTUNITES actuel perçu
Faible
Quelques pistes de réflexion Fort
Axes de travail
• Eric est Directeur associé de notre bureau de Paris et un membre cle de la practice «
ERIC HAZAN média & Entertainment » de McKinsey.
DIRECTEUR ASSOCIE, Paris • Ses derniers projets l’ont amené à diriger la refonte de la stratégie et des réductions de
coûts pour un groupe mondial présent dans la presse, la radio, la TV et les médias
numériques. Eric a, par ailleurs, également piloté la définition de la stratégie multimédia
d’un groupe Européen leader dans son secteur.
• Eric a également contribué à plusieurs projets de croissance Internet de différents
groupes de presse Européens, y compris la création de business cases pour des
investissement organiques dans différentes catégories de contenus verticaux,
l’identification de cible d’acquisitions potentielles, et la création de plan d’implémentation.
• Jacques est un Directeur associé senior de notre bureau de Bruxelles. Un des leaders
JACQUES BUGHIN clé de notre practice média et divertissements, il a servi de nombreux acteurs des
DIRECTEUR ASSOCIE SENIOR, Bruxelles médias sur une large gamme de problématiques et en particulier sur Internet
• Jacques a publié de nombreux articles sur les médias et la transformation digitale. Il
publiera bientôt un nouveau livre avec Annet Aris, "Managing Media Companies –
harnessing creativity", Wiley eds.
• Jacques a travaillé pour des acteurs des Pages Jaunes, des FAI, des places de
marché en ligne
• Jacques possède un Doctorat en Economie
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« Se réinventer pour croî(t)re »
Les paradigmes de la fragmentation