Cloud Vendor Benchmark 2011

Cloud Computing Anbieter im Vergleich Mai 2011 Studienergebnisse

Dr. Carlo Velten Senior Advisor Experton Group AG carlo.velten@experton-group.com

Steve Janata Senior Advisor Experton Group AG steve.janata@experton-group.com

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Agenda
1. Einführung
2. Marktsituation 3. Methodik

4. Ausgewählte Ergebnisse
5. Zusammenfassung und Ausblick

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1. Einführung

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Marktsituation 2010

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Der Markt hat sich deutlich verändert
 Die Anzahl und Variantenvielfalt an Cloud Computing Services und Produkten hat stark zugenommen
 Der Markt differenziert sich immer stärker nach Cloud Services und Cloud Technologien  Die Anbieter haben ihr Profil geschärft (Portfoliostruktur und Kommunikationslinien werden klarer)  „PowerPoint“-Clouds werden zur seltenen Spezies

Auswahl- und Kombinationsvielfalt sorgt für eine enorme Komplexität im Cloud Service- und Architektur-Design
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Cloud Computing in 2011 – Die Qual der Wahl

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2. Marktsituation

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„Point of no Return“ ist überschritten

Launch der eigenen IaaS-Plattform Anfang 2011 > $ 400 Mio. Umsatz und über 100 Mrd. „stored objects“ in S3

$ 1,6 Mrd. Umsatz in FY 2011 mit CRM und Cloud Plattform (+30% p.a.)

Akquisition CastIron und Bau Cloud-Rechenzentrum in Ehningen

$ 2,3 Mrd. Investitionen in Cloud Rechenzentren und Infrastruktur

Cloud Services als Kernelement der Wachstumsstrategie

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Dynamisches Marktwachstum

IT-Service Provider und Großunternehmen forcieren den Aufbau eigener CloudInfrastrukturen und -Rechenzentren. Das Investitionsvolumen für Cloud Technologien steigt auf über € 670 Millionen.
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Dynamisches Marktwachstum

SaaS immer noch die dominante Cloud ServiceDisziplin. IaaS-Ausgaben übersteigen in 2011 erstmals die € 100 Millionen Schwelle.
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3. Methodik

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„Cloud Vendor Benchmark 2011“
 Analyse und Bewertung der im deutschen Markt relevanten Cloud Anbieter
 Bewertung hinsichtlich der Attraktivität des Cloud-Portfolios und der Wettbewerbsstärke  Entscheidungshilfe für IT-Manager hinsichtlich der Anbieterauswahl  Unabhängige Studie ohne Sponsoring

 4-monatiger Research- und Bewertungsprozess
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Research- und Bewertungsprozess

Von Anfang Januar bis Ende April 2011 wurden über 100 Anbieter von Cloud Technologien und Services identifiziert. Aus dieser Gruppe wurden wiederum 58 Anbieter für den deutschen Markt als relevant bewertet und für eine detaillierte Analyse und Positionierung innerhalb der „Experton Market Insight-Quadranten“ ausgewählt.
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Experton Group „Market Insight“
Leader: „Leader“ verfügen über ein hoch attraktives Produkt- und Serviceangebot sowie eine ausgeprägt starke Markt- und Wettbewerbsposition
Product-Challenger: Anforderungen der Unternehmen werden überdurchschnittlich gut abgedeckt; aber in verschiedenen Kategorien der Marktbearbeitung kann nicht auf die gleichen Ressourcen und Stärken zurückgegriffen werden. Market Challenger: „Market Challenger“ verfügen ebenfalls über eine hohe Wettbewerbsstärke, haben allerdings auf der Portfolio-Seite noch erhebliches Potenzial und liegen hier klar hinter den Unternehmen, die als „Leader“ positioniert sind. Follower: Unternehmen, die im Bereich “Follower” positioniert sind, mangelt es bisher noch an ausgereiften Produkten und Services, bzw. einer ausreichenden Tiefe und Breite des Offerings. Gleichzeitig sind Schwächen und Verbesserungspotenzial im Bereich der Marktbearbeitung erkennbar.

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Cloud Services-Anbieter im deutschen Markt

• Im Rahmen der Untersuchung wurden die Services von 30 Anbietern beleuchtet. Die meisten Anbieter sind etablierte Player • Obwohl der Mittelstand noch zögerlich mit der Adaption ist, sind sehr viele Angebote auf dessen Bedürfnisse zugeschnitten

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Cloud Technologie-Anbieter im deutschen Markt

• 35 Hersteller bieten Produkte für die unterschiedlichsten Schichten im CloudStack • Besonders im Bereich CloudManagement ist die Vielfalt an Lösungen mittlerweile groß

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Definition „Cloud Technologies“

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Bewertungskategorien und Quadranten
 Cloud Services
- Infrastructure-as-a-Service (IaaS) im Public Modus
- Infrastructure-as-a-Service (IaaS) im Private Modus - Platform-as-a-Service (PaaS) - Software-as-a-Service (SaaS) im Bereich CRM

 Cloud Technology
- Cloud Service Enabler - Cloud Management - Cloud Middleware

- Cloud Infrastructure (Hardware)

 Cloud Anbieter nach Unternehmensgrößenklassen
- Cloud Services für kleine Unternehmen (1 – 99 PCs) - Cloud Services für den Mittelstand (100 – 999 PCs)

- Cloud Technologien für den Mittelstand (100 – 999 PCs)
- Cloud Services für Großunternehmen (ab 1000 PCs) - Cloud Technologien für Großunternehmen (ab 1000 PCs)
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4. Ausgewählte Ergebnisse

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Das Bessere ist der Feind des Guten… Lob
 Lokalisierung der Angebote marketingseitig weitgehend abgeschlossen  Produktreife deutlich zugenommen  Blueprints für Implementierung von Private Clouds mittlerweile vorhanden  Ernsthafte und nachhaltige Bemühungen in Richtung Standardisierung und Interoperabilität

Kritik
 Mangelnde Transparenz hinsichtlich Infrastruktur und Rechenzentren

 Viele Anbieter noch ohne deutsches Rechenzentrum
 Krisenkommunikation muss verbessert werden (e.g. Amazon, Sony)  Unterstützung von Vertriebs- und Integrationspartnern unzureichend  Noch zu wenige lokale Referenzen

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Cloud Services für den Mittelstand
 Microsoft bietet mit seinem Stack an Cloud-Services das attraktivste Angebot für den Mittelstand Mit dem integrierten Ansatz von SAP (ERP & CRM) können Mittelständler einen Großteil ihrer Prozesse abbilden IBM hat sein Angebot an Cloud-Services deutlich erweitert (Test & Development) Pironet hat sein gesamtes Portfolio auf den Mittelstand fokussiert Immer mehr Telcos (BT, Colt, NTT, Telekom Deutschland) bieten IaaS-Services an

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Cloud Service - SaaS CRM
 Salesforce ist Pionier und Referenz im Markt für SaaSCRM Seit Anfang des Jahres bietet auch Microsoft mit „Dynamics CRM Online“ CRM aus der Cloud Als Teil von „BusinessByDesign“ bietet SAP SaaS-CRM aus einem dt. Rechenzentrum Zur Zeit sieht alles nach „The (2-3) winner take(s) it all“ aus.

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Cloud Technologies – Cloud Management
 VMware bietet mit der „vCloud Product Family“ nicht nur das breiteste Cloud ManagementProduktportfolio, sondern setzt hinsichtlich der Integration der einzelnen Module sowie deren technologischer Reife auch den derzeitigen Standard Mit der neuen Version 3.5 des „eCloudManager“ bietet das Start-Up aus Fluid Operations AG eine der technologisch interessantesten Cloud Management-Plattformen im Markt. Generell ist der Markt für Cloud Management geprägt von vielen (erfolgreichen) Start-Ups

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5. Zusammenfassung und Ausblick

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Zusammenfassung und Ausblick
 Reife und Attraktivität der Cloud-Angebote haben sich durch Druck der Anwender, des Finanzmarktes und der Marktbeobachter (Presse, Analysten) deutlich verbessert
 Trotzdem sollten Anwender den Druck auf die Anbieter bezüglich der Themen Compliance, Datenschutz, lokaler Rechenzentren und Interoperabilität weiter hoch halten  Deutscher „Ingenieur-Ansatz“ (erst auf 100%ige Lösung warten), sowie damit verbundene abwartende Haltung, ist der falsche Ansatz

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Zusammenfassung und Ausblick

 Anbieter müssen endlich das Thema Channel-Readiness forcieren und exekutieren  Breite Akzeptanz und Adaption sind wichtig als Nährboden für F&E, sowie (Aus-) Gründungen, und somit für den Wirtschaftsstandort

 Anwender sollten schnelleren Einstieg mit „einfachen“ Workloads (z.B. Test & Development, Collaboration, CRM,…) suchen

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Kids in the Candy Store

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Advisory Team
Dr. Carlo Velten ist bei der Experton Group AG als Senior Advisor tätig. Als Practice Leader „Cloud Computing & Innovation“ verantwortet Herr Velten die strategische Beratung und den Market Research zu allen Internet-zentrierten Themen. Seine Schwerpunktthemen sind Cloud Computing, Big Data, Social Media, Smart Energy, Web 3.0 und Mobile Innovations. Zudem berät Carlo Velten Beteiligungsgesellschaften bei der Auswahl, Bewertung und Management von Beteiligungen im ICT-Markt. Zuvor war Carlo Velten in der Venture Capital Industrie tätig. Als Partner der GENES GmbH Venture Services und Berater am START Intra- + Entrepreneurship Center war Carlo Velten für die Initiierung und Beratung mehrerer Hightech-StartUps verantwortlich. Herr Velten verfügt über 10 Jahre Berufserfahrung im ICTVendor Consulting und war zuvor bei der TechConsult GmbH u.a. für Microsoft, Fujitsu-Siemens-Computers, SAP und HP tätig. Carlo Velten besitzt einen Abschluss als Diplom-Ökonom der Universität Kassel, war Gastwissenschaftler an der San José State University, CA und promovierte zum Thema Venture Capital.

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Advisory Team
Steve Janata ist bei der Experton Group als Senior Advisor tätig. Als Practice Lead für das Thema Channel Advisory unterstützt Herr Janata führende ICT-Anbieter bei der Planung und Umsetzung ihrer strategischen Channel- und Partnermarketingaktivitäten. Inhaltliche Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Themen Smart Grids/Smart Metering, und Cloud Computing, sowie deren Auswirkungen auf die ICT-Wertschöpfungskette. Vor seiner Tätigkeit bei Experton Group war Herr Janata als Projektmanager und Leiter Kundenzufriedenheit beim IT-Marktforschungsunternehmen TechConsult tätig. Zuvor war Herr Janata Geschäftsführer einer auf Luftfahrtmarketing spezialisierten Werbeagentur und begleitete als Projektmitarbeiter am START Intra + Entrepreneurship Center an der Universität Kassel junge Technologieunternehmen beim Gründungs- und Finanzierungsprozess.

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