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El mercado de
la flor cortada y
planta orna-
mental en
Hungría
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El mercado de
la flor cortada y
planta orna-
mental en
Hungría
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EL MERCADO DE LA FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN HUNGRÍA
ÍNDICE
CONCLUSIONES 4
I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5
1. Delimitación del sector 5
2. Clasificación arancelaria 5
II. OFERTA 7
1. Tamaño del mercado 7
2. Producción local 7
3. EXportaciones 9
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 11
1. PERFIL DEL CONSUMIDOR Y HÁBITOS DE CONSUMO 11
2. IMPORTACIONES 13
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 17
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 19
VI. DISTRIBUCIÓN 20
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 24
CONCLUSIONES
Hungría se sitúa dentro de los primeros 15 países europeos productores de plantas orna-
mentales y flores cortadas, pero su producción está muy lejos de ser la de países como
Holanda, Reino Unido o Italia. Sus importaciones son por ello muy significativas destacando
las de plantas ornamentales y es Países Bajos su principal país suministrador. Aunque Italia
es uno de los países que más exporta a Hungría, está perdiendo importancia a lo largo de
los últimos años, sin embargo, países como Turquía, van poco a poco aumentando su peso
en este mercado. España exporta a Hungría principalmente claveles.
Hungría exporta fundamentalmente plantas ornamentales a países cercanos como Rumanía,
Croacia y Alemania. Es importante destacar el incremento en los últimos años de las ventas
de plantas a Turquía, confirmando de esta manera las buenas relaciones comerciales entre
los dos países en lo que se refiere a este sector.
El consumo de plantas y flores ha aumentado en los últimos años, siendo Hungría uno de los
países con mayor gasto per cápita dentro de Europa del Este. Se compran principalmente
como regalo y sobre todo, en fechas señaladas a lo largo del año, como los santos de nom-
bres de mujeres, San Valentín o Navidad.
El mercado húngaro es muy sensible al precio, debido a que el salario medio percibido es
bastante bajo. Esto dificulta las exportaciones de España a este país, puesto que los costes
de transporte son más elevados que los de otros países que están más cerca geográfica-
mente de Hungría. En el caso de las plantas ornamentales y flores cortadas, los importado-
res húngaros piensan que las especies que pueden importar de España y su calidad, son si-
milares a las especies y calidad italianas, por lo que siempre van a preferir importar de Italia,
por ser este un país más cercano, lo que implica menores costes de transporte.
Las plantas ornamentales y flores cortadas llegan a Hungría a través de importadores o ma-
yoristas, la figura del agente prácticamente no existe en este país. Los principales minoristas
en este mercado son las cadenas de floristerías y supermercados. En los últimos años las
pequeñas tiendas han visto disminuir sus ventas, debido a la irrupción en el mercado de las
grandes cadenas de floristerías.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
La clasificación arancelaria que engloba la flor cortada y las plantas ornamentales es:
06 Plantas vivas y productos de la floricultura.
Dentro de esta partida, el objeto de estudio de esta nota sectorial serán las siguientes sub-
partidas:
06.02 Las demás plantas vivas, incluidas sus raíces, esquejes e injertos; micelios.
06.02.10 Esquejes sin enraizar e injertos.
06.02.20 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otras frutas comestibles, incluso injerta-
dos.
06.02.30 Rododendros y azaleas incluso injertados.
06.02.40 Rosales, incluso injertados.
06.02.90 Los demás.
06.03 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos,
blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.
06.03.10 Frescos
0603.10.10 Rosas
0603.10.20 Claveles
0603.10.30 Orquídeas
0603.10.40 Gladiolos
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest 5
EL MERCADO DE LA FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN HUNGRÍA
0603.10.50 Crisantemos
06.03.90 Los demás
II. OFERTA
2. PRODUCCIÓN LOCAL
Según “AIPH International Statistics Flowers and Plants”, los principales países productores
de flor cortada y planta ornamental europeos son Italia, Países Bajos, Reino Unido, España,
Alemania y Francia. Hungría se situaría entre los quince primeros, pero su producción supo-
ne solamente alrededor del 7% de la producción total de Italia o Países Bajos, que son los
países que más producen.
Hungría tiene un clima continental típico: muy caluroso y seco en verano, y muy frío en in-
vierno. Estas condiciones climáticas ayudan a determinar la agricultura y horticultura en Hun-
gría. Ambas tienen una gran tradición y siempre han sido sectores estratégicos en el país.
La producción de plantas ornamentales y flores se ha desarrollado cerca de las ciudades,
principalmente Budapest. En Hungría se distinguen cuatro zonas de cultivo: el Sur de Hun-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest 7
EL MERCADO DE LA FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN HUNGRÍA
gría (Szeged) que se centra en el cultivo de flor cortada y seca, arbustos ornamentales y bul-
bos de flores; Budapest, donde sobre todo hay plantas de maceta, flor cortada y viveros de
árboles; la región de Györ, donde se cultiva sobre todo flor cortada; y por último, West-
Trans-Danubia, que es famoso por sus arbustos ornamentales y plantas de maceta.
A continuación se muestra en los gráficos las cuotas de producción de plantas y flores de las
diferentes regiones de Hungría.
Región Szeged
60%
PRODUCCIÓN DE PLANTAS
ORNAMENTALES EN HUNGRÍA
Región Budapest
35%
Región Szeged
20%
Los gráficos muestran que la región más importante en lo que se refiere a la producción de
plantas es Budapest, con un 35% de la producción total. Mientras que en lo que se refiere a
producción de flores, es la región de Szeged, al sur de Hungría, la más importante con una
gran diferencia con respecto al resto del país, ya que produce el 60% de la producción total
de Hungría.
Hungría tiene 320 hectáreas de producción en invernaderos y ésta se divide en 100 hectá-
reas de producción bajo cristal y entre 200 y 220 hectáreas de producción bajo plástico. La
mayor parte de la producción son flores cortadas, el 70%, mientras que el 30% son plantas
ornamentales.
La producción en campos abiertos incluye viveros de plantas (1.200 hectáreas), rosas (120
hectáreas), plantas perennes (10 hectáreas), bulbos de flores (60 hectáreas), semillas de flo-
res (35 hectáreas), flores cortadas (40 hectáreas), flores secas (250 hectáreas) y plantas jó-
venes (15 hectáreas).
En lo que se refiere a flores cortadas, la especie Dianthus es la más producida, con 30 millo-
nes de tallos anuales, le seguiría la especie Gerberas con 15 millones de tallos anuales en un
total de 35 hectáreas, y la rosa, con 10 millones de tallos anuales. Otras especies producidas
en Hungría son Lillum, Iris y Chrysanthemums.
En cuanto a plantas ornamentales, se producen 2 millones de arbustos, 1,5 millones de plan-
tas de maceta, 1 millón de pinos y medio millón de árboles caducifolios.
3. EXPORTACIONES
A continuación, se muestra la evolución de las exportaciones de flor cortada y plantas
ornamentales por partida arancelaria en el período 2003-2007.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES HÚNGARAS DE FLORES Y PLANTAS ORNAMEN-
TALES POR PARTIDA ARANCELARIA EN MILES DE EUROS.
El principal país al que Hungría exporta las plantas incluidas en la partida 0602 es Rumania,
seguido de Croacia, Alemania y Polonia. Todos ellos son países muy cercanos e incluso
fronterizos, en el caso de Rumania y Croacia. Es importante destacar a Turquía, que aparece
en quinto lugar y cuyas importaciones procedentes de Hungría aumentan un 77% a lo largo
de estos cinco años. Hungría exporta muy poco a España, ya que está en el vigésimo cuarto
lugar.
Como ya se mencionó anteriormente, las exportaciones de flores no son importantes en
Hungría. El primer país al que exporta Hungría es también Rumania, al que le siguen Países
Bajos, Alemania y Serbia. Hungría no exporta nada de esta partida arancelaria a España.
26 de Junio Anne
18 de Agosto Helen
12 de Septiembre Maria
23 de Octubre Día Nacional
1 de Noviembre Día de Todos los Santos
19 de Noviembre Elizabeth
25 de Noviembre Catherine
24 de Diciembre Nochebuena
25-26 de Diciembre Navidad
Los días más importantes en los que se regalan plantas y flores en Hungría son el Día de la
madre (el primer domingo de Mayo), el día del “Farewell to the school” (la segunda semana
de mayo), y los santos de las mujeres. Consecuencia de ello, es que alrededor de estas fe-
chas, se incrementan tanto la producción como los precios. Recientemente el día de San Va-
lentín se ha convertido en una fecha importante en lo que se refiere a venta de plantas y flo-
res.
A continuación se muestra en un gráfico la distribución de los días santos de nombre de mu-
jer.
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
m 1
m 3
m 5
Se an 7
Se ana 9
m 11
m 13
Se ana 5
Se ana 7
m 19
m 21
Se ana 3
Se ana 5
m 27
m 29
Se ana 1
Se ana 3
Se ana 5
m 37
m 39
Se ana 1
Se ana 3
m 45
m 47
m 49
51
m 1
m 1
m 2
m 2
m 3
m 3
m 3
m 4
m 4
Se ana
Se ana
Se ana
Se ana
m a
Se ana
Se ana
Se ana
Se ana
Se ana
Se ana
Se ana
Se ana
Se ana
Se ana
a
an
m
m
Se
En el gráfico se puede observar que hay una mayor concentración de días santos de nom-
bres de mujeres en la segunda mitad del año, lo que implica, como ya se ha mencionado, un
incremento en las ventas de plantas ornamentales y flores en esas fechas.
En Hungría, excepto el Día de Todos los Santos donde se compra sobre todo crisantemos,
no se compra una planta o flor específica para las fechas señaladas anteriormente. Los con-
sumidores eligen atendiendo a su gusto o presupuesto. Sin embargo, hay preferencia por
regalar rosas o lilies en San Valentín. Los consumidores húngaros tampoco se fijan en la
marca o procedencia, para ellos lo más importante es el tipo de planta o flor y su apariencia.
2. IMPORTACIONES
Como ya se mencionó anteriormente, la producción local de flor cortada y planta ornamental
no satisface la demanda, por ello, Hungría tiene que importar estos productos de otros paí-
ses.
En las tablas siguientes, se muestran la evolución de las importaciones por partida arancela-
ria y por países en el período 2003-2007.
Las importaciones con mayor importancia son las de plantas flores, en capullo o flor, de in-
terior (p.a. 06029091) y plantas de interior vivas (p.a. 06029099), ambas suponen más del
50% de las importaciones totales de esta subpartida. Es importante destacar el aumento de
importaciones de plantas de exterior vivas (p.a. 06029059) y de micelios (p.a. 06029010), un
53% y un 65% respectivamente.
6,22%
Países Bajos 14.299,30 16.231,78 17.703,14 15.958,10 16.132,02
-27,95%
Italia 4.043,66 3.778,01 1.971,48 1.892,72 2.099,30
-8,00%
Dinamarca 2.629,28 2.145,24 1.841,73 1.689,69 2.225,25
-5,30%
Alemania 2.678,42 2.173,95 1.661,32 1.441,43 2.402,05
21,28%
Francia 1.436,52 1.834,58 1.987,20 2.394,20 2.112,93
123,71%
Austria 317,77 930,87 833,13 679,64 1.590,36
137,88%
Eslovaquia 262,39 97,46 170,58 52,73 1.484,80
-41,04%
Bélgica 590,36 562,48 249,00 270,63 205,20
709,60%
Turquía 9,78 12,68 180,25 360,60 641,04
-83,19%
Polonia 372,80 421,06 219,87 33,91 10,54
República 83,45%
Checa 101,16 44,86 26,94 44,30 340,45
-67,99%
Israel 271,78 102,54 28,87 18,70 27,85
-83,02%
España 197,42 183,89 34,78 3,71 5,69
-56,46%
Resto de 1.090,77 500,89 199,26 179,63 206,77
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest 14
EL MERCADO DE LA FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN HUNGRÍA
países
2,07%
Total 28.301,41 29.020,29 27.107,55 25.019,99 29.484,25
Fuente: Estadísticas del comercio exterior UE-25
El país que más exporta a Hungría plantas ornamentales son los Países Bajos, con una gran
diferencia sobre el resto de países. Es significativo el descenso de las importaciones proce-
dentes de Italia, que de ser el segundo país importador en el año 2003, pasa a ser el quinto
en 2007. Sin embargo, Austria, Eslovaquia y sobre todo, Turquía, ven aumentadas sus im-
portaciones considerablemente en estos cinco años. Las importaciones procedentes de Es-
paña no son muy significativas y pierden importancia a lo largo del período.
40,74%
Países Bajos 6.996,17 12.206,69 15.750,55 14.619,01 13.857,53
12.198,92%
Turquía 0,03 182,67 392,75 453,79
27,33%
Italia 70,66 91,42 506,61 231,89 114,56
-25,36%
Israel 190,11 215,77 125,98 125,94 105,91
-76,49%
España 229,38 414,58 5,32 85,22 12,68
548,11%
Alemania 3,94 55,55 157,92 148,48 165,50
-46,93%
Kenia 74,18 62,50 11,06 4,68 20,89
40,17%
Colombia 11,04 61,31 20,46 40,83 21,69
124,34%
Eslovaquia 7,87 46,71 19,59 39,61
17,35%
Malasia 17,55 40,30 25,04 24,17
-45,26%
Ecuador 41,72 28,42 18,87 4,35 12,50
-69,81%
Sudáfrica 60,44 16,64 9,08 11,69 5,51
22,76%
India 7,85 13,99 17,45 32,62 11,83
Resto de paí- -10,31%
ses 100,64 109,60 60,48 67,69 80,96
38,39%
Total 7.794,03 13.340,73 16.926,34 15.790,19 14.927,13
Fuente: Estadísticas del comercio exterior UE-25
Nuevamente, el primer país importador es Países Bajos, que además ve incrementadas
sus importaciones en un 41% en estos cinco años. Holanda es el claro país dominante
en este mercado, puesto que la diferencia con el resto de países en cuanto a volumen de
importaciones es muy grande. Es relevante destacar Turquía, que de no tener casi impor-
taciones en 2003, se convierte en el segundo país importador en 2007. España, al igual
que pasaba con las plantas ornamentales, ve disminuidas sus ventas a Hungría a lo largo
del período.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
Las exportaciones de España a Hungría en lo que se refiere a flores y plantas ornamentales
no son relevantes. El volumen total en 2007 asciende a 264.000 euros, que es una cantidad
poco importante si lo comparamos con lo que exporta por ejemplo, Países Bajos. Además, a
lo largo del período 2003-2007, las exportaciones españolas de flores y plantas ornamenta-
les han disminuido. La comunidad autónoma más importante es Murcia, que exporta el 75%
del total de exportaciones españolas. Las subpartidas más importantes son la 06029045,
esquejes enraizados y plantas jóvenes de árboles; la 06029059, plantas de exterior; y la
06031020, claveles “capullos”.
Plantas pequeñas
Plantas medianas
Plantas grandes
Arbustos ornamentales
A continuación se muestran precios de algunas de las flores que más se venden en Hungría.
El precio mostrado es el de una sola flor.
Flores cortadas
El consumidor húngaro carece de una imagen formada de las plantas y flores españolas.
Como se ha mencionado, para los húngaros no es importante el origen de la planta o flor,
pare ellos es decisivo el precio o apariencia del producto que están comprando.
En lo que respecta a los importadores, ellos piensan que no hay grandes diferencias entre el
producto italiano y el español en lo que se refiere a tipo y calidad. La mayoría estarían dis-
puestos cambiar el producto italiano por el español siempre que les compensara económi-
camente. Los importadores húngaros son muy sensibles al precio, por lo tanto, el hecho de
que nuestro principal competidor, Italia, esté más cerca geográficamente de Hungría, lo que
significa menores costes de transporte, hace que sea difícil introducir el producto español en
el país.
Sugerencias promocionales:
Una buena forma de introducir el producto en Hungría es a través de la participación de las
empresas españolas en ferias del sector, para conocer y darse a conocer a los distribuidores
húngaros.
La principal feria de horticultura en Hungría es Hortus Hungaricus, que se celebra anualmen-
te a finales de septiembre. Esta feria es una de las más importantes del centro-este de Euro-
pa. El sector de las plantas ornamentales es el que tiene un mayor peso en la exhibición, no
obstante la presencia del sector hortofrutícola también es significativa. Se celebra en Flora
Hungaria Wholesale Flower Market en la ciudad Szigetszentmiklós, cerca de Budapest. La
feria está organizada por Hungarian Horticultural Council, co-organizada por Flora Hungaria
y dirigida por Ex Horto Exhibition Organizer Ltd. En el año 2008, los stands ocuparon una
superficie de 3.900 m2, donde hubo un total de 221 expositores, de los cuales el 26% eran
extranjeros.
VI. DISTRIBUCIÓN
Las plantas ornamentales y flores cortadas llegan a Hungría a través de mayoristas o impor-
tadores. Muchos de los productores locales son también importadores en este mercado. A
continuación se muestra los canales de distribución en porcentajes de ambos productos:
15
IMPORTADOR MAYORISTA
5
10
50 30 100
IMPORTADOR MERCADO MINORISTA CLIENTE
- MAYORISTA MAYORISTA
30 30
MAYORISTA
35
15
IMPORTADOR MAYORISTA
5
10
70 25 100
IMPORTADOR - MERCADO MINORISTA CLIENTE
MAYORISTA MAYORISTA
55 55
MAYORISTA
15
Mercados de la
Puestos ciudad Supermercados
ambulantes 8% 2%
5%
Kioskos
25% Floristerías
60%
Supermercados
25%
Floristerías
38%
DIY
20% Kioskos
Mercados de la ciudad 5%
Garden Centres 1%
10% Puestos ambulantes
1%
Las flores se venden fundamentalmente en floristerías, más de la mitad del total de flores del
mercado. Sin embargo la venta de plantas se reparte entre floristerías, supermercados y las
Para los países miembros de la UE no se exige ningún requisito fitosanitario para la entrada
de sus flores y plantas en Hungría.
En lo referente a las barreras arancelarias, no existe ninguna que impida o dificulte la entrada
de plantas y flores en este país, aunque hay que tener en cuenta, a la hora de calcular el pre-
cio el IVA húngaro, que es el 20%. Es importante considerar que un precio elevado en ori-
gen, unido al incremento que suponen los costes de transporte y el IVA, podría suponer un
gran obstáculo debido al reducido nivel adquisitivo de la población.