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RESULTATS
31 décembre
10
Contribution et analyse
2,2%
UEMOA et CEMAC
UEMOA: taux de croissance estimé à 3,7% en 2010 et
4,4% en 2011P;
Moy. entre 2009 2010E 2011P CEMAC: taux de croissance estimé à 4,0% en 2010 et
2004 et 2008 4,1% en 2011P.
Source : FMI
Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2010 4
Secteur bancaire marocain
Performance du secteur
bancaire à fin décembre
2010
Performance du marché
boursier
à fin décembre 2010
Capitalisation boursière
Contribution et analyse
13 314 employés
Total bilan: 306,7 Mrds Dh PNB: 14,7 Mrds Dh
+10% +3% 22
FP consolidé: 28,0 Mrds Dh RNPG: 4,1 Mrds Dh Nombre de clients
Sociétés de WAFASALAF
WAFABAIL
50,94%
97,83%
50,94%
97,83%
Financement WAFA IMMOBILIER 100,00% 100,00%
Spécialisées ATTIJARI IMMOBILIER 100,00% 100,00%
ATTIJARI FACTORING MAROC 75,00% 75,00%
WAFA CASH 99,13% 99,13%
WAFA LLD 100,00% 100,00%
Assurance & WAFA ASSURANCE 79,23% 79,23%
Immobilier FCP dédiés
PANORAMA
79,23%
79,23%
79,23%
79,23%
PNB en Mrds de DH
PNB consolidé en
progression de 10,7%
13,3 14,7
+10,6%
Croissance soutenue du PNB : +10,7% et (+12,6%)(*)
déc-09 déc-10 +21% sur la marge d’intérêts
+31% sur la marge sur commissions
Coefficient d’exploitation et
coût du risque maîtrisés
Ratios de rentabilité
ROE
aux meilleures normes
22,7% 20,4%
19,9%
-2,3 pts
déc-09(*) déc-09 déc-10 Renforcement de la solidité financière et de la
rentabilité du Groupe :
- Hausse de 13% des FP à 28 Mrds de Dhs et
de 6% du total bilan à 307 Mrds de Dhs
ROA
- ROE en baisse de 2,3 pt et en hausse de
+0,5 pt en pro-forma hors plus value 2009
1,58% 1,55%
- ROA en quasi-stagnation à 1,55%
-0,03 pt
déc-09 déc-10
ROE = Résultat net consolidé / Fonds propres groupe hors résultat net
ROA = Résultat net consolidé / Total Bilan Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2010 20
Comptes consolidés IFRS au 31 décembre
2010
56%
9% (59%)
(13%)
(xx%) Structure
13%
(13%)
à fin déc 2009
Changement de la structure du PNB par secteur :
+7% BDDI : intégration des 4 filiales africaines
Variation de la structure du PNB entre -3% BMET : impact changement de périmètre de
2009 et 2010 la BDDI et plus-value 2009
-4% ASI : baisse de la contribution de l’assurance
7%
(impact plus-value 2009)
0%
-3% -4%
Contribution et analyse
Wafa Assurance
(+2,7%)
et FCP +20,9%
13 255 1 126 UGB
(+3,5%)
SIB
14 667
(+7,7%)
Attijariwafa bank
Plus-value 2009
CDC
(+2,4%)
UGB
(+3,2%) +10,7%
SIB
(+3,3%)
Attijariwafa bank
13 301 14 667
(+2,8%) (-2,0%)
Autres
(+0,9%) Autres négatifs
(+1,2%) Wafasalafpositifs
(+3,3%) Attijaribank
Tunisie
Wafa +13,1%
Assurance
et FCP
(+7,0%)
(+2,7%) CDC
+22,2%
3 941 584
Wafa
(+14,6%) Assurance
et FCP 4 102
Attijariwafa bank
(+0,8%) Autres
positifs
(+0,9%) Attijari (-5,7%)
CDS Intermédiation
(+1,3%)
UGB
(+1,5%)
CDC Wafa
(-1,5%)
Assurance
et FCP
Autres
(+5,5%) négatifs
+4,1%
(13%)
Wafa assurance 4 102
2 665
et FCP
(100%)
(64%)
Variation
(En millions de dirhams) 31/12/2010 31/12/2009
En MDh En (%)
PRODUIT NET BANCAIRE 8 238 7 051 1 188 17,0%
dont: Marge d’intérêt 5 821 4 944 877 17,7%
Marge sur commissions 1 074 999 75 7,5%
Résultat des opérations de marché 1 147 1 126 21 1,8%
CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION 3 114 2 881 223 8,1%
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION 5 163 4 827 336 7,0%
Dotations nettes des reprises aux provisions clientèle 672 270 402 NS
Autres dotations nettes des reprises aux provisions 138 268 -130 -49%
RESU LTAT COURANT 4 353 4 289 64 1,5%
RESU LTAT NON COURANT -8 -39 31 79,5%
RESULTAT NET DE L’EXERCICE 3 007 2 797 210 7,5%
R ROE ROA
E (1) par rapport à l’encours moyens des crédits par
N -0,6pt +0,1pt
décaissement, Yc PRG affectée
T 18,4% 17,9% 1,3%
A 1,2%
B ROE = Résultat Net / Fonds Propres après
I distribution et hors RN
L
I ROA = Résultat Net / Total Bilan
T déc-09 déc-10 déc-09 déc-10
E
Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre 2010 30
Principaux contributeurs au RNPG
2- Wafa Assurance
Activité
Primes émises (en MDH) Résultat technique Vie Résultat technique non Vie
(en MDH) (en MDH)
4 298 +5 % 4 404 167 933
+204 % -18 %
768
1717
+30 %
2238
55
2581
-12 %
2261
Compte de résultat
Résultat net (en MDH) Lancement de nouveaux produits Automobile et Décès;
Production globale de l’activité en amélioration de 9%, dans un secteur affecté par la baisse continue du marché des
ventes automobile (-6%);
Consolidation de la part de marché des encours à 29,8% à fin septembre 2010;
Evolution favorable du coefficient d’exploitation à 28,2% contre 29,5% à fin décembre 2009;
Ouverture de 2 nouvelles agences, portant le réseau à 41 agences dont 15 dédiés au financement automobiles et
d’équipement à la maison;
Nomination de Wafasalaf aux Morocco Awards comme 2ème meilleure marque de service au Maroc;
Poursuite de la mise en œuvre du nouveau Schéma Directeur informatique, avec la livraison de 5 projets et la mise
en chantier de la totalité du portefeuille de projet;
Lancement d’une gamme de produits diversifiés pour répondre aux besoins de sa clientèle (produits de financement
Automobile, prêts non affectés, équipement des ménages, crédits renouvelables, conventions d’entreprises…)
Poursuite de l’extension du réseau avec l’ouverture de 20 nouveaux points de vente, portant le nombre total des agences
à 169 à fin décembre 2010;
Dynamique commerciale et élargissement de l’optimisation de l’offre à travers le lancement de nouveaux produits
Securicompte : produit de bancassurance, mandant SMS et Pack Bledi
Achèvement de la mise en place d’un nouveau système transactionnel permettant une meilleure qualité de service à la
clientèle et une efficacité opérationnelle;
Engagement associatif et social à travers des partenariats avec des associations (SIFE, INJAZ, ATUGE et ESPRIT),
visant à développer les synergies entre la banque et l’enseignement secondaire et universitaire tunisien;
Organisation du Forum Maghreb développement visant à renforcer la synergie entre les différents opérateurs
économiques et financiers du Maghreb;
Obtention du prix de la meilleure banque tunisienne en « Trade Finance »
+6 % +3 % -5 % -31 %
8 911
8 398 6 784 6 984 777
188
735
129
Contribution et analyse