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Economie des transports et logistique

Transport et Logistique : Enjeux et Problmatiques Stratgiques pour le Maroc Introduction

Les changes commerciaux marocains avec les partenaires trangers restent sensibles leur organisation logistique. Ainsi, ct des handicaps traditionnels du commerce extrieur marocain (forte concentration gographique, faible diversit des partenaires, faible diversit des produits), la position concurrentielle des exportateurs se trouve handicape par les faiblesses des chanes logistiques lexport. Une conomie exportatrice ne peut tre comptitive avec une organisation logistique dfaillante. Des cots logistiques trs levs peuvent en effet nuire toute politique de promotion des exportations. Lorganisation logistique ninfluence pas uniquement la comptitivit des exportateurs marocains, mais elle est aussi la base des dcisions de dlocalisation des entreprises trangres qui essayent de sinstaller au Maroc. Pendant longtemps, on sest focalis sur le sacro saint avantage du cot de la main doeuvre pour attirer ces entreprises. Toutefois, les volutions rcentes de lenvironnement concurrentiel ont montr les limites dune stratgie fonde essentiellement sur les cots de production. Il ne sagit pas uniquement de produire moins cher mais galement dtre plus ractif en matrisant les dlais de mise sur le march des produits fabriqus. A ct des cots de production, on sintresse de plus en plus aux cots de circulation des produits et des informations.

I-

La logistique : un enjeu majeur pour le Maroc

1- La logistique : un vecteur de dveloppement


Parmi les dfis quimpose aujourdhui louverture sur lconomie mondiale, il ya urgence dvelopper une vritable logistique extrieurs et intrieurs .En fait, la logistique est une fonction qui peut permettre une modernisation et une structuration des territoires. Une logistique efficace et adapte pourrait dynamiser lconomie marocaine en faisant apparatre de nouveaux services indispensables aux multinationales et aux diffrent d onneurs dordre comme lmergence de prestataires logistiques, de plates -formes logistiques qui sont cratrices de valeur ajoute et permettent la monte en gamme de lconomie marocaine . Elle permet galement de rduire les cots des transactions et dam liorer les changes internationaux. La proximit du Maroc avec lEurope conjugue ses

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faibles cots de main d uvres lui permettent de proposer des dlais de production raccourcis et des cots comptitifs. La logistique, en outre, est cratrice de valeur ajoute et essentielle pour la cration de lemploi. Elle pourrait permettre dintgrer au Maroc des fonctions de lentreprise qui sont encore ralises en Europe. En France, par exemple, en 2003, lensemble des entreprises de la branche logistique, transports compris, employait 959 000 personnes pour un chiffre daffaires de 119 milliards .

2- La logistique, un domaine cl pour lamlioration de la comptitivit du Maroc


Les cots logistiques totaux du Maroc slvent environ 20% du PIB. Or, ce

ratio est suprieur celui des pays de lUnion Europenne y compris ceux qui lont rejoint en 2004 (dont le ratio se situe entre 10 et 16%). Daprs les donnes disponibles, la logistique est un facteur important puisque, selon les entreprises et branches industrielles tudies (textile, automobile, lectronique), les cots logistiques totaux reprsentent la moiti aux deux tiers du cot du travail au Maroc. Leur part dans la valeur ajoute totale cre au Maroc varie entre 25% et 60%. La proximit physique de lUnion Europenne est un atout unique pour le Maroc qui doit tre mis pleinement profit. Lavantage comparatif du Maroc sur le march europen rside tout de mme dans sa capacit sintgrer dans des cycles courts de production. Dun point de vue logistique, le Maroc se reposera ainsi de plus en plus sur le transport international routier qui doit tre rapide, fiable et pas trop onreux. Les entreprises marocaines sont aujourdhui confrontes des cots logistiques trs levs qui grvent leur comptitivit. Dans un environnement de plus en plus intgr dans le commerce mondial, une volution la marge de ces cots peut avoir dimportantes consquences positives ou ngatives. Aujourdhui, la concurrence est si importante quun retard de quelques heures dans larrive des produits peut conduire la perte dun march. Les entreprises mondiales de logistique ralisent des profits en sengageant prioritairement sur le respect des dlais, la prservation de la quali t du produit tout au long de la chane avec un prix comptitif. Mondialement, il nexiste pas de grand pays exportateur avec une logistique coteuse et peu fiable. La logistique englobe lensemble des activits qui concernent les flux de produits (et dinformation) en permettant loptimisation des ressources et la rduction des cots pour un niveau de service donn.

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Il est vrai que certaines entreprises marocaines ont atteint un certain niveau de service et de comptence dans ce domaine. Pourtant, hormi s quelques rares entreprises la pointe, les entreprises marocaines, dans leur ensemble, se fondent non seulement sur des pratiques de transport archaques mais surtout napprcient pas encore limportance dune logistique performante. Par contre , dans les pays asiatiques mergents, les cots logistiques indirects comme des stocks tampons trop levs, des gestions de flux et dinformations inefficaces atteignent prs de 10% du PIB et sont presque aussi importants que les cots directs. Ces cots sont beaucoup moins visibles que la construction dune route mais leur cot est quasiment aussi important et leur impact peut tre mme plus fort. Une rduction des cots logistiques de 15 20% induirait une hausse du PIB de 1,5 2% contre 0,7 1% pour les travaux actuels dinfrastructures dans les pays asiatiques mergents15. Le Maroc semble de plus en plus en retard par rapport tous ses concurrents directs sur le march europen. Le prix et la mauvaise qualit du transport interne ajout au prix de la traverse Tanger-Algciras rendent difficilement comptitifs les exportations en provenance de la rgion dAgadir par exemple. Le cot de ce segment est si important quil correspond environ au cot de la distance Istanbul-France. Dans ces conditions, le march potentiel du Maroc se rduit considrablement Les entreprises marocaines sont aujourdhui confrontes des cots logistiques bien suprieurs ceux de leurs concurrents. Daprs les enqutes dentreprises, le cot du transport pour le textile ( destination des Etats-Unis) est plus de deux fois plus important pour une entreprise marocaine que pour une entreprise chinoise ou thalandaise. Daprs les chiffres de la CNUCED, les cots de transport du fret (freight costs) rapports la valeur des importations est lun des plus levs de la rgion MENA, savoir 14,3% en 2000. Dans cette mme tude, ce ratio ntait que de 11,4% en Algrie, 7,3% en Tunisie et seulement 4,7% pour la Turquie.

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II- Systme logistique et systme de transport marocains 1-La multiplicit des obstacles au dveloppement dune logistique moderne au Maroc
Le transport moderne et de qualit est une exigence que peu dentreprises marocaines ont prise en compte. Etant donn la complexit dune dmarche logistique allant au-del du transport, il semble que ce domaine soit dlaiss par les entreprises marocaines et plutt dfaillant au Maroc. Pourtant, les tudes de chanes logistiques mettent en vidence limportance des cots hors transport. Si on se rfre aux calculs de Dobberstein, cest dans ce domaine o les "cots cachs" sont les plus levs et, sans cette intgration de la dmarche logistique la libralisation risque davoir des consquences nfastes sur tout le tissu industriel marocain. Le dveloppement des prestataires logistiques est frein pour les raisons suivantes :
y Cot lev du foncier pour le dveloppement de plates -formes logistiques (notamment Casablanca), y Mfiance des chargeurs marocains pour communiquer les stocks, les cadences de production etc., y Petite taille de nombreux chargeurs qui ne peuvent supporter le cot de lexternalisation. y Faiblesse de la main doeuvre comptente dans ce domaine.

Tous ces lments sont interdpendants et, sans une stratg ie globale, la logistique au Maroc aura du mal merger dans un avenir proche.

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2-Faiblesse de lOffre logistique marocaine


Loffre de prestations logistiques est faible et peu diversifie au Maroc. Ce secteur est domin par des micro-entreprises non structures aux plans financier et commercial. Ces entreprises ninvestissent pas et ne respectent souvent pas la rglementation en vigueur : ainsi, lage moyen de la flotte de camion est de 13 ans et ces camions ne possdent gnralement pas dassurance-transport. Le transport routier rapide et fiable est le fait dun trs petit nombre dentreprises . Le faible dveloppement des prestataires logistiques et le manque de sensibilisation limportance de la logistique parmi les entreprises marocaines ne contribuent pas lmergence de ces services. Seulement une poigne dentreprises propose des services logistiques lis au transport.

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Les contraintes globales au dveloppement des activits logistiques tiennent des causes comme le prix daccs au foncier (notamment dans la rgion de Casablanca) pour les plates-formes logistiques ou bien lenvironnement fiscal ou rglementaire (comme le manque de dveloppement des stocks sous douanes dans les entreprises exportatrices). Mme si les contraintes logistiques sont bien videmment spcifiques chaque secteur, plusieurs lments semblent communs :
y les cots levs de passage du dtroit (en incluant les frais de passage portuaires des deux cts de la Mditerrane et le transport maritime), y un certain manque de flexibilit de la part de ladministration des douanes quant la gestion quotidienne des dossiers, y les capacits limites du transport arien, la faible qualit du transport routier de marchandises, notamment lintrieur du Maroc, y un stockage dintrants et de produits finis trop levs pour la sous traitance industrielle

Les activits des principaux prestataires logistiques


La Voie Express SDTM Marotrans Exel Geodis Maersk logistics

Marocain Marocain Marocain Etranger Entreposage Gestion du stock Prparation des commandes Transport Recouvrement Conseil Services informatiques Associs Non Oui Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Etranger Oui Oui Oui

Etranger Oui Oui Non

Oui Oui Non Non

Oui Oui Non Non

Oui Non Non Non

Oui Non Oui Oui

Oui Non Non Non

Oui Non Non Non

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3- Les insuffisances du transport national


Loffre de services de qualit dans le transport routier de marchandises est trs faible. A lexportation, les cots et dlais du passage du dtroit sont des handicaps srieux. Le cot de la traverse maritime est surtout un handicap majeur pour le transport international routier. La traverse du dtroit revient environ 550 euros par traverse, soit deux trois fois la norme pour des distances de traverse comparables (comme le tunnel sous la Manche). Les temps dattente sont aussi une contrainte forte qui rsulte pour partie de la non sparation entre les trafics passagers et marchandises. La logistique de la traverse devrait tre radicalement modifie par la mise en service du port de Tanger-Mditerrane et lapplication probable par lEspagne de linterdiction europenne de circulation des poids lourds le week-end. A limportation, les cots et dlais lis au passa ge portuaire Casablanca restent trop levs. Pour un conteneur, le cot du passage portuaire Casablanca est lun des plus levs de la Mditerrane et est bien suprieur aux tarifs pratiqus en Europe.

-Transport interne
Le transport interne est confront principalement au problme du transport routier de marchandise qui ne permet pas aujourdhui de garantir une offre de qualit. Le faible dveloppement du transport intermodal contribue aussi la faiblesse du secteur. Au Maroc, le transport routier de marchandises se caractrise par un faible rapport qualit/prix. Pour de nombreuses entreprises marocaines, le transport routier nest pas un problme dans la mesure o il est peu onreux.

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Pendant des dcennies, le transport routier de marchandises sest caractris par les lments suivants :
y Une prdominance du secteur informel, estim 70 -75% du transport annuel total ; y Une offre de transport particulirement atomise : 90% des entreprises possdant 1 ou 2 camions 41 et 50 entreprises ayant une flotte de plus de 20 camions ; y Une limitation des oprations internationales quelque entreprises. y une vtust du parc de camions (avec une moyenne dge du parc de 13 ans) ; y Une gestion rationnelle (avec une vritable comptabilit) limite 10 15% des entreprises; y Une distance parcourue par les camions de moins de 8 tonnes de PTAC suprieure ce quelle devrait tre ; y Une absence dassurance-transport ; y Un tarif moyen est en de du prix de revient, notamment dans le transport informel. Structure de march des entreprises de transport routier

Nombre de vhicules de Lentreprise Nombre dentreprise Pourcentage du total dentreprise

3 5 648 4.8

6 10

11 20 80 0.6

Plus de 20 52 0.3

total

400 10470 1535 3 77.8 11.4

273 2

13485 100

Source:Direction des transports routiers

Daprs les professionnels interviews, les principaux obstacles la modernisation du transport routier de marchandises sont les suivants :
y Difficults daccs au financement ; y Surcots, notamment pour le transport international, cause des problmes de scurit, notamment aux ports (avec labsence de parkings scuriss dans les zones dattente). y Concurrence dloyale du transport informel (pour le transport interne) . y Conforte par labsence de prix de rfrences depuis la disparition de lONT (Office National des Transports). y Manque de contrle pour les contrevenants aux rgles. y Pas de respect strict des rgles daccs la profession .

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III- Stratgie et Plan daction 1- Stratgie logistique Marocaine


La russite de la transition du Maroc vers une logistique moderne passe par :  Lamlioration de la logistique extrieure du Maroc notamment dans sa relation avec lUnion Europenne.  Le dveloppement de la logistique comme vecteur dactivit au Maroc, la fois au travers du dveloppement de nouveaux services, mais aussi par la diffusion dattitudes et pratiques modernes dans les entreprises marocaines exportatrices ainsi que celles qui produisent sur le march local.  Pour tirer pleinement profit du potentiel damlioration li une meilleure logistique au Maroc, une coopration tripartite entre ltat, les entreprises et les organismes spcialiss dans le dveloppement conomique ou la formation est ncessaire.  Un facteur cl de la russite du plan dac tion sera la capacit vraiment impliquer les entreprises directement concernes par les mesures. Cest vrai non seulement pour la dfinition des actions mais aussi leur mise en oeuvre.  Etre lcoute des utilisateurs est galement fondamental pour la mesure des rsultats et la capacit faire voluer les actions proposes dans le domaine des services publics.  Une structure de pilotage prive-publique dont la fonction serait de mobiliser les acteurs, superviser la mise en oeuvre des projets confis aux chefs de files comptents, et mesurer les rsultats. Des projets visant accompagner les grandes rformes actuellement en cours au Maroc telles que celles des ports et du transport routier. Les principaux lments de la stratgie suivre pour sortir de cette situation font lobjet dun large consensus entre la profession et les pouvoirs publics :
o Cration dun observatoire du transport routier pour linformation sur les prix de rfrences pour ceux qui nont aucune notion sur leurs cots. o Inciter une responsabilit conjointe chargeur/transporteur. o Consolider les transporteurs en crant des socits de gestion qui regrouperaient plusieurs dizaines de vhicules car aujourdhui, ils nont pas le poids conomique ncessaire vis--vis des chargeurs. o strict respect des critres daccs a la profession (comme la capacit financire ou laptitude professionnelle).

Une logistique performante doit sappuyer sur quatre niveaux de mtiers complmentaires :

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1- La conception : ce niveau est essentiel car les syst mes conomiques sont aujourdhui marqus par lvolution simultane des rseaux industriels en amont, des rseaux de distribution en aval et des technologies. 2- Le pilotage des flux logistiques : ce niveau comprend la prvision, la planification, loptimisation pour viter notamment des transports et manutentions inutiles. 3- Lencadrement des oprations : ce niveau consiste mener bien lexcution des oprations en matire de logistique. 4- Lexcution des oprations : ce niveau est au coeur de la performance ; il recouvre la livraison, la gestion des stocks, les oprations dimportation et dexportation

2- Plan daction

Action 1 : Cration dune structure de pilotage et de suivi du plan daction


Objectif : 1. assurer une mise en oeuvre effective du plan daction par la cration dune structure nationale priv public de pilotage du plan daction (par exemple un comit national de la facilitation du transport et du commerce ). 2. Faire approuver le contenu du plan daction par les partenaires et obtenir un engagement de participation active. 3. Elargir la communication diffrents cercles en aidant les partenaires privs sapproprier les recommandations de ltude. 4. Lancer les actions individuelles sous la responsabilit dun ou plusieurs chef(s) de file administratifs ou privs. 5. Dfinir, sous lautorit du MET, les responsables des diffrentes actions prconises. .

Action 2 : Cration dun Observatoire de la Performance Logistique


Objectif : mesurer les progrs raliss dans lamlioration de la performance logistique. Constat : insuffisance voire inexistence, dans certains cas, dindicateurs de la performance logistique. Les sources primaires de donnes (statistiques) sont dorigines et de natures trs diverses et relvent dau moins trois dpartements ministriels (MET (statistiques transports), Industrie, Finances (statistiques douanires et fiscales)). En outre, le secteur priv est appel jouer un rle croissant pour la collecte et lanalyse des donnes notamment dans le cas du transport routier. Cet effort devra complter les efforts dj existants pour

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mesurer les diffrents aspects de la comptitivit comme ceux de lObservatoire de la comptitivit (Industrie) ou du Centre National du Commer ce Extrieur.

Action 3 : Faciliter lmergence dentreprises de transport routier fiables et de qualit


Objectif : dvelopper une offre de transport rpondant aux exigences de qualit et de fiabilit ncessaires au dveloppement du commerce et de lindust rie.
Constat : aujourdhui, les oprateurs de logistique et les industriels trangers implants au Maroc peinent trouver des services de transports de proximit fiable et doivent souvent investir dans des activits qui ne sont pas leur coeur de mtier. La faible qualit de service est aussi un handicap de comptitivit pour les entreprises marocaines dont elles ne sont pas toujours conscientes. La prdominance dentreprises non qualifies issues du secteur informel et ltat du parc, sont autant de barrires lmergence dentreprises de transport offrant des garanties de qualit et de fiabilit (assurance transport, dlais de livraison garantis, matriel rcent et entretenu).

Action 4 : Amlioration des cots et dlais de la traverse par Ro -Ro


Objectif : rduction des cots et dlais de la traverse pour les biens exports par Ro-Ro., en accroissant la transparence des cots. Constat : daprs les rsultats des enqutes, le passage du dtroit est le maillon le moins performant de la chane dexportation vers lEurope. Les cots et dlais de la traverse du dtroit sont prohibitifs au regard des traverses comparables et correspondent un trajet terrestre comparable celui de moiti de la traverse de lEspagne. Ces cots (560 euros pour une remorque pleine) se dcomposent essentiellement en trois composantes quivalentes : frais portuaires au Maroc, traverse maritime, frais portuaires en Espagne. Au Maroc. Les dlais tiennent compte du temps dattente en amont du chargement sur le navire et qui peut dpasser la journe en priode de pointe. 1. La rduction des frais portuaire. 2-La mise en place de mesures simples pour limiter lattente des amions TIR au port comme, par exemple, des files spcialises ou un systme de rservation (cf. Tunnel sous la Manche). 3. Anticipation des volutions prvisibles suite au transfert Tanger Mditerrane et la mise en conformit europenne des rglements espagnols.

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Action 5 : Mesures de facilitation portuaire


Objectif : rduire les cots et dlais du passage portuaire, notamment au port de Casablanca. Constat : ltude a mis en vidence que lorganisation et les procdures actuelles ne permettent pas toujours un traitement optimal des formalits du commerce extrieur. Cela tient notamment une ma uvaise coordination des services (ex. incohrence des horaires) et labsence dune culture danticipation qui permettrait de rduire les gaspillages de temps. Contrairement aux bonnes pratiques internationales, il ny a pas de forum permanent de facilita tion : une Communaut portuaire existe sur le papier mais est tomb en dsutude.

Action 6 : Dploiement de lEchange des Donnes Informatises (EDI)


Objectif : rduction importante des cots et temps de transaction par la dmatrialisation de la documentation. Le dploiement de lEDI est une action qui ncessite des ressources et une structure projet adquate. Constat : le temps de passage portuaire au Maroc est excessif par rapport la concurrence. Il est li notamment une documentation excessive, la lourdeur des procdures, au manque danticipation des parties prenantes et le manque coopration.

Action 7 : Renforcement de la scurit des camions en transit


Objectif : rduire la vulnrabilit des oprations de transport aux oprations illgales, notamment dans le cadre dune action conjointe entre les transporteurs et les pouvoirs publics. Constat : nombreux incidents lis des activits illgales qui provoquent des pertes importantes pour les chargeurs, nuisent limage du pays et d issuadent les investissements trangers. Ce problme concerne : a) La scurit portuaire qui est de faon gnrale un enjeu majeur, depuis le 11 septembre 2001, mais qui au Maroc trouve aussi sa justification face aux activits illgales. b) La vulnrabilit de la chane dexportation en amont des ports et notamment celles des camions TIR car il ny a pratiquement pas de mesures de prvention aujourdhui comme des aires darrts scurises.

Action 8 : Promouvoir les investissements dans la logistique


Objectif : valuer puis inciter au dveloppement des services logistiques (plates formes, prestataires) proximit des grands ports du pays (Casablanca, Tanger, Nador, Agadir) pour rendre plus efficace la distribution destine in fine au commerce international dvelopper conomiquement certaines rgions qui souffrent dun dficit en logistique.

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Les plates-formes logistiques sont une activit connexe dsormais indispensable pour tout industriel tranger implant au Maroc. Une fois la demande en plates formes dveloppes, loffre de prestataires dans ce domaine devrait merger.
Constat : aujourdhui, une plate-forme logistique est souvent considre comme une opration immobilire spculative, notamment dans la rgion de Casablanca. Il est vrai que le foncier e st relativement rare dans les zones dimplantation potentielles autour de Casablanca. Au Maroc, lintrt conomique dune telle installation est trs rarement peru notamment par les personnes responsables de lurbanisme ou les propritaires fonciers publics.

Action 9 : Faciliter la mise en ouvre des rgimes conomiques applicables aux oprations logistiques.
Objectif : faciliter les oprations logistiques internationales pour les exportateurs et les prestataires de services, en simplifiant lenviron nement fiscal applicable aux transitions internationales. Constat : les logisticiens et les industriels sont naturellement engags dans des oprations qui sont ralises dans plusieurs pays ce qui conduit les oprateurs rsidents au Maroc rgler des pre stations de services ltranger. Loptimisation des oprations logistiques et, partant, la comptitivit des entreprises impose une gestion trs fluide des transactions et de leur traitement fiscal. Le Maroc a fait des efforts importants que ce soit au n iveau des lgislations fiscales ou douanires pour simplifier les rgimes.

Action 10 : Formation aux mtiers de la logistique.


Objectif : permettre aux entreprises daccder aux ressources humaines dont elles ont besoin en dveloppant les qualifications techniques dans le domaine de la logistique.

Constat : en dpit de la prise de conscience, relativement rcente, de limportance de la logistique pour la comptitivit, les entreprises marocaines peinent encore trouver les personnels qualifis. Si quelq ues initiatives ont t prises au niveau des formations dingnieur ou de 3me cycle, le dficit est flagrant au niveau spcialiste ou technicien (quil sagisse de formation initiale ou continue) et dans une moindre mesure au niveau des concepteurs de logistique.

Action 11 : Intgrer la logistique dans la stratgie de mise niveau des entreprises marocaines : actions sectorielles.
supply chain Objectif : diffuser une approche moderne de la logistique, management , dans le tissu industriel et commercial. Une meilleure gestion des approvisionnements, des stocks et de la chane dexportation amliorera la
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comptitivit des entreprises. Elle permettra aussi aux entreprises de monter en gamme et de crer de la valeur ajoute au Maroc en intgrant d es activits qui jusque-l relevaient du donneur dordre. Il est utile denvisager des partenariats privs -publics pour dvelopper des actions privs -publics pour mettre en place des actions sectorielles.

Conclusion
En guise de conclusion, on pourrait dire que le dveloppement de la logistique, au Maroc, doit tre lobjet dune action commune entre le public et le priv. Le secteur public doit prparer le champ en ralisant les grandes infrastructures et en investissant dans la formation et la diffusion du savoirfaire logistique ; le secteur priv doit intgrer de nouvelles mthodes de travail notamment le management logistique.

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BIBLIOGRAPHIE
- Rapport mondial sur La Logistique du Commerce et la Comptitivit du Maroc 2006. - Le dfi gagnant, logistique : un facteur de progrs pour le Maroc Economie et Entreprise, N94,2007. - Le miracle exemplaire de la Malaisie par Josephe Estglit. Lconomiste 19/10/07. - Comptitivit des exportations (La stratgie du plan daction sectoriel devrait bnficier de lappui financier et logistique). Interview - Mohamed Horani. Le matin jeudi 20 dcembre 2007. - LA CONTRIBUTION DE LA LOGISTIQUE A LINTEGRATION DES SOUS TRAITANTS MAROCAINS DU SECTEUR TEXILE HABILLEMENT A LA LOGIQUE DES DONNEURS DORDRE ETRANGERS. Abdelali NACIRI BENSAGHIR Enseignant chercheur -CRESTTIL - Mohammedia.

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Table des matires

Transport et Logistique : Enjeux et Problmatiques Stratgiques pour le Maroc


Introduction I- La logistique : un enjeu majeur pour le Maroc

1- La Logistique : un vecteur de dveloppement 2- La logistique, un domaine cl pour lamlioration de la comptitivit du Maroc


IISystme logistique et systme de transport marocains

1-La multiplicit des obstacles au dveloppement dune logistique moderne au Maroc 2-Faiblesse de lOffre logistique marocaine 3- Les insuffisances du transport interne
III- Stratgie et Plan daction

1- Stratgie logistique Marocaine 2- Plan daction


Conclusion

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