AEROESPACIAL

PROGRAMA

Mensaje del Director del COMECYT

Para impulsar la competitividad y modernizacin del Estado de Mxico, el COMECYT busca apoyar a los sectores acadmicos, empresariales y de investigacin en la deteccin de nuevas oportunidades de desarrollo econmico, en donde la ciencia y la innovacin juegan un papel importante. Uno de estos sectores es el Aeroespacial, industria que est creciendo a ritmo acelerado en el mundo y en particular en Mxico, pas que ocupa el primer lugar en atraccin de inversiones de manufactura en el mundo, con 33,000 millones de dlares en el periodo 1990-2009, superiores a las captadas por Estados Unidos, China, Rusia e India (de acuerdo con cifras oficiales de la firma Deloitte). El estudio que se resume en este folleto, adems de dar un panorama general del desarrollo de esta industria, analiza 5 reas que representan oportunidades de crecimiento para el Estado de Mxico, en donde se conjugan capacidades existentes, impulsores de mercado y posibilidades de desarrollo de infraestructura de talento humano, innovacin y desarrollo empresarial. Esperamos que esta informacin le sea de utilidad para identificar oportunidades de innovacin y crecimiento que fortalezcan el desarrollo regional y nacional.

Dr. Elas Micha Director General Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologa

ndice
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Mensaje del Director del COMECYT ndice Introduccin Agradecimientos La Industria Aeroespacial en los ltimos cinco aos La Industria Aeroespacial en Mxico Tendencias del Mercado DIRECTORIO El Estado de Mxico y la Industria Aeroespacial Cinco Nichos de Oportunidad para el Estado de Mxico Mantenimiento, reparacin y modificaciones Servicios Aeroportuarios Educacin, capacitacin y certificacin Migracin de empresas al sector aeroespacial Materiales compuestos Mapas de ruta Conclusiones

Enrique Pea Nieto Gobernador del Estado de Mxico Raul Murrieta Cummings Secretario de Finanzas Secretara de Finanzas Dr. Elas Micha Director General Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologa Guillermo Fernndez de la Garza Director Ejecutivo Fundacin Mxico-Estados Unidos para la Ciencia

Introduccin
urante los ltimos 5 aos la industria aeroespacial en Mxico ha experimentado un crecimiento muy importante a lo largo del pas, por lo que es importante explorar qu tipo de oportunidades se pueden generar para las diferentes regiones y qu retos de crecimiento les representan. A solicitud del CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGA, FUMEC llev a cabo un estudio que incluy un anlisis preliminar de posibles reas de oportunidad a partir de la revisin del estado del arte del sector, de las tendencias de la industria a nivel nacional e internacional y de las capacidades existentes a nivel estatal, con objeto de identificar aquellos nichos que pudieran ser efectivamente abordados por el Estado, haciendo especial nfasis en los requerimientos tecnolgicos y de recursos humanos necesarios para posicionarse en ellos de manera competitiva. Los nichos que se identificaron para el Estado de Mxico son: Servicios aeroportuarios (aeropuertos, lneas areas y equipamiento.) Mantenimiento, reparacin y modificaciones. Migracin de empresas en otras industrias al sector aeroespacial Servicios de capacitacin, certificacin y acreditacin Materiales compuestos.

Agradecimientos y reconocimientos

El objetivo final es fortalecer a la industria aeronutica en el Estado de Mxico, a travs de la elaboracin de un plan estratgico que determine el mejor camino para impulsar las diferentes reas de oportunidad buscando la articulacin de la cadena de valor local y de sta con redes nacionales e internacionales. Este estudio debe verse como un detonador, que busca invitar a las distintas instancias a participar en este esfuerzo, que tiene la intencin de desarrollar la visin estatal que deber revisarse peridicamente, generando una gua estratgica del sector y un documento base para la coordinacin de actores, programas y recursos para convertir al sector aeroespacial del Estado de Mxico en un motor de innovacin, creador de talento e inversin, posicionndolo como modelo de alta competitividad nacional. El presente documento fue elaborado por la Fundacin Mxico-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), con el apoyo de Aceleracin de Empresas Tecnolgicas (Aceltec), quien actu como organismo intermedio para la integracin de este proyecto.

ara la elaboracin de este documento, se cont con la colaboracin de la firma consultora AXIS, empresa especializada en la formulacin de estrategias de desarrollo regional con enfoque en la generacin y retencin de valor agregado. Debido a que una parte del documento hace referencia a informacin recabada por PRODUCEN A.C. (quien elabor un estudio en 2005, titulado Mxico y la Industria Aeronutica Global), la aportacin de AXIS fue sumamente valiosa ya que permiti incorporar parte de ese documento y actualizar algunos datos del mismo. En este estudio tambin se incorporan elementos de informacin que pudieron ser integrados gracias a la participacin de FUMEC en el Comit que integr PROMEXICO para la elaboracin de un mapa de ruta para la industria aeronutica en Mxico. Agradecemos el acceso que nos facilitaron a una gran cantidad de documentos proporcionados por integrantes de este Comit. Una buena parte de la visin internacional nos fue proporcionada por el grupo de consultores del sector aeroespacial con los que cuenta Inno-Centre, aliado del Programa TechBA en su sede de Montreal. Agradecemos en especial las contribuciones de Keith Meredith y Hani Macramallah. A su vez, queremos reconocer el esfuerzo del equipo de TechBA-Montreal (Leoncio Salaburu y Eugenio Marn), quienes le han dado orientacin y estructuracin a varios de los captulos de este documento.

ACELTEC, a travs de Juan Ricardo Ramos, condujo una investigacin de campo con empresarios y funcionarios de distintos organismos del Estado de Mxico. Agradecemos tambin la colaboracin de CENAM a travs de Carmen Marina Trejo y de Gabriel Lugo para la integracin final del documento.

Guillermo Fernndez de la Garza, Director Ejecutivo de FUMEC

Lilia Arechavala Vargas, Coordinadora de Nuevos Programas de FUMEC

La Industria Aeroespacial en los ltimos 5 aos

a industria aeroespacial ha experimentado un crecimiento muy importante durante los ltimos cinco aos. Las tendencias de reduccin de costos, descentralizacin en la manufactura de ensambles y componentes aeronuticos, cercana con los mercados de consumo final y acceso a capital humano calificado, han hecho que una serie de empresas y jugadores importantes del sector se interesen en Mxico por ser un pas con una ubicacin estratgica en el contexto regional y global. El crecimiento de la industria aeroespacial en Mxico representa una gran oportunidad para impulsar el desarrollo econmico regional, sobre todo ahora que esta industria busca mejorar su competitividad, incrementar su escala de manufactura, al tiempo que espera mantener sus rigurosos estndares de calidad. Actualmente el mercado aeronutico de aviacin comercial se encuentra dominado por las empresas como Boeing, OEM de origen norteamericano, Airbus, OEM aeronutico y brazo del conglomerado EADS (European Aeronautic Defense and Space Company), Bombardier, empresa de origen canadiense. La migracin de operaciones de empresas como Bombardier hacia Mxico, ha impactado significativamente en el surgimiento de nuevas reas de oportunidad, no slo de atraccin de inversiones sino de crecimiento tecnolgico y empresarial. A manera de ejemplo, Quebc alberga al tercer clster ms importante de la manufactura aeroespacial a nivel mundial. Esta provincia dedica el 10% de su inversin en investigacin y desarrollo a la industria aeroespacial, cantidad que representa el 70% del total en la inversin de

la industria de Canad hacia este sector; a travs de la interaccin con Bombardier y su ecosistema en Canad, Mxico puede detonar nichos estratgicos de crecimiento tecnolgico-empresarial. El sector aeronutico no est exento de crisis. El valor de mercado de la industria aeroespacial en los Estados Unidos para el ao 2009 contabiliz cerca de $214 billones de dlares.1 En ese mismo ao, la desaceleracin econmica provoc que el volumen de exportaciones mundiales disminuyera en 17%.2 A pesar de la gran recesin que afect a los Estados Unidos de Amrica y el resto de las economas desarrolladas, la industria aeroespacial se prepara para experimentar un desarrollo sostenido en los aos por venir. En 2007 la flota mundial de aviacin general contaba con alrededor de 375,000 aeronaves. No existen datos especficos para la cantidad de aeronaves militares en uso; sin embargo, para fines estadsticos se maneja la cifra de 40,000 unidades declaradas.

En 2005 el valor de la produccin en aviacin militar represent 33% del mercado de aeronaves y 66% del mercado correspondi a la aviacin civil, sumando un total de valor de mercado de ms de $87 BDD. Tambin en 2005, Estados Unidos concentr 47.7% de la produccin mundial de aeronaves, con un valor aproximado de $38 BDD; Europa estaba en segundo lugar con 34.7% de la produccin con un valor aproximado de $28 BDD y el 17% de la produccin restante se reparti en el resto del mundo con valor aproximado a $14 BDD. De un valor total de mercado proyectado de $103.4 billones de dlares (BDD), se estima que la aviacin civil crecer hasta ocupar 72% del mercado ($75 BDD) y la aviacin militar decrecer para ocupar 27% ($28 BDD) de participacin para el ao 2014. La regin que ms crecer en manufactura ser Estados Unidos, que ir de 47.7% que tena en 2005 a 49.7% en 2014. La siguiente regin con mayor crecimiento ser Europa, la cual pasar de 34.7% en 2005 a 36.2% para 2014. Las empresas que tendrn mayor participacin de mercado sern las dedicadas a la manufactura de aviones comerciales de corto, mediano y largo alcance, as como las de aviacin regional.
1Alfredo Hualde y Jorge Carrillo (2007). 2Aerospace Industry Association www.aia-aerospace.org

La Industria Aeroespacial en Baja California.

La industria aeroespacial en Mxico

a industria de manufactura aeroespacial mexicana tiene cerca de 194 empresas con ms de 27,000 empleos dedicados a manufactura e ingeniera de diseo, segn cifras de la Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA). A continuacin se muestra la distribucin de empresas por estado, compilada a principios del 2009.

Baja California cuenta con la mayor concentracin de empresas, que representan 26% de la industria nacional, incluyendo dos empresas con operaciones de ingeniera y de diseo. Considerando el nmero de plantas que tienen, los estados que siguen en importancia son Sonora, Chihuahua y Nuevo Len. Adems, Mxico cuenta con 59 aeropuertos internacionales, 26 aeropuertos nacionales, 294 helipuertos y 1,339 aerdromos.3 Segn cifras oficiales, la industria aeroespacial mexicana export en 2008 alrededor de 3,400 millones de USD. Para finales de 2009 se espera llegar a 4,050 millones, con un crecimiento cercano a 18% en comparacin con 2008. En cuanto a importaciones, en 2008 stas fueron de $2,425 millones de USD, y se espera que alcancen los $2,840 millones en 2009.

De acuerdo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en 2005 Mxico export 131 millones de dlares a ese pas, ocupando el puesto nmero 17 en trminos de valor. Los primeros puestos los tuvieron Canad (28%), Francia (19.5%), Inglaterra (11%) y Alemania (11%). Las exportaciones de 2008 contabilizaron cerca de 3.4 millones de USD, con un crecimiento de 28% comparado con 2007, colocando a Mxico en el dcimo lugar como proveedor de componentes para el mercado de los Estados Unidos. Los datos de la Secretara de Economa indican que 79% de las empresas de la industria aeroespacial mexicana se dedican a manufactura y ensamble, 10% proveen servicios de ingeniera e investigacin y desarrollo, y el 10% restante se dedica a actividades de MRO. La siguiente tabla muestra la composicin de la industria aeroespacial en funcin de cada estado.

3Solamente se consideraron helipuertos autorizados por la Direccin General de Aeronutica Civil localizados en el territorio nacional. Hasta el ao 2002 los

helipuertos de rescate de emergencia no estaban sujetos al pago de derechos por operacin. La Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, decidi tasar con el pago de derechos esta actividad, razn por la cual de los 58 helipuertos registrados, slo ocho aceptaron continuar con la prestacin de este servicio.

El total de pasajeros transportados en Mxico en 2008 por lneas areas en servicio domestico e internacional (en operacin regular y de fleteo) fue de 56,175 millones. Las aerolneas nacionales cubrieron 64% y las extranjeras 36%. Un mercado que se ha vuelto ms atractivo y que presenta un veloz crecimiento es el transporte de carga. En 2008 solamente se transportaron 571,564 toneladas por va area, con una participacin de 46% por parte de las lneas nacionales y de 54% para las internacionales. Otra tendencia importante la forman las empresas que buscan ampliar su produccin en el segmento de aviacin militar y nuevos jets ultraligeros de clase corporativa o privada, reas en las que la industria mexicana puede ser un socio natural, adems de que ofrece mayor posibilidad de control de operaciones.

Una oportunidad para Mxico es ofrecer servicios de reparacin y mantenimiento para aviones privados con matrculas nacionales y extranjeras, ya que la mayora de ellos reciben servicio en los Estados Unidos, pero de poder ser atendidos en Mxico, los costos disminuiran y no sera necesario ir al extranjero. Para ofrecer el servicio de MRO se requiere una masa crtica de recursos humanos calificados, pero Mxico no cuenta an con suficientes profesionales calificados para proveer este tipo de servicios. Sin embargo, esta capacidad puede generarse a fin de aprovechar la oportunidad que ofrece el mercado de MRO, lo que contribuira a incrementar la participacin del pas en esta industria.

Educacin aeroespacial en Mxico

onvertir a Mxico en un proveedor de servicios aeroespaciales de clase mundial, implica formar una fuerza de trabajo calificada y docentes de primer nivel. Para poder capitalizar la rpida expansin de esta industria, debemos aumentar la oferta de recursos humanos que respondan a sus necesidades, especialmente en el caso de ingenieros y tcnicos.

El nmero de talleres calificados para las operaciones de MRO ha ido aumentando con el tiempo, lo que puede verse en la siguiente grfica:

Con el fin de cubrir esta demanda, 12 instituciones educativas nacionales unieron esfuerzos para crear el Consejo Mexicano de Educacin Aeroespacial (COMEA), el cual tiene la misin de promover y apoyar el trabajo colegiado entre instituciones acadmicas, empresas y entidades gubernamentales, a travs de programas acadmicos, cientficos y tecnolgicos orientados a apoyar el desarrollo de la industria aeroespacial en Mxico.4 Uno de los propsitos del COMEA es que las instituciones educativas que lo conforman realicen tareas complementarias y que cada una de ellas trabaje sobre una lnea formativa a fin de evitar la duplicacin de esfuerzos.

4 Para ms informacin acerca del Consejo Mexicano de la Industria Aeroespacial, puede visitarse su sitio web: www.e-itesca.edu.mx/comea/

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Tendencias de mercado
oy en da la industria aeroespacial no slo busca mantener los rigurosos controles de calidad que la caracterizan, sino tambin mejorar su competitividad e incrementar su escala de manufactura para disminuir los costos. Esto ha llevado a que las empresas busquen descentralizar parte de las labores de manufactura apoyndose en proveedores especialistas de segundo y tercer nivel, capaces de jugar como socios estratgicos. Tambin se busca la cercana con los mercados de consumo final y acceso a capital humano calificado. Algunas de las tendencias ms evidentes de esta industria son: Integracin. Las grandes ensambladoras buscan proveedores altamente especializados. Presin en costos. Las grandes empresas manufactureras, conocidas como OEMs (Original Equipment Manufacturers) y las proveedoras de primer nivel buscan mejorar su estructura de costos de operacin movilizando inversiones hacia nuevas regiones de produccin y buscando nuevos socios comerciales. Diseo. Se busca reducir los tiempos de produccin mediante un diseo ms amigable para la manufactura y la modularizacin de componentes. Nuevos materiales. Hay un uso extensivo de materiales compuestos, ya que stos son ms ligeros y resistentes, fciles de modelar y requieren menos mantenimiento. Eficiencia energtica. Se privilegiar el uso de tecnologas que representen menor consumo de combustible, menor grado de mantenimiento, mayor control computarizado de vuelo y las que ofrezcan mayor autonoma de vuelo.

Tendencias en mantenimiento, reparacin y modificaciones (MRO)

En 2004 el mercado total de MRO (maintenance, repair and overhaul) fue de cerca de $100 BDD anuales, de los cuales el segmento militar ocupaba la porcin ms grande con un valor de $52 BDD, seguido por el segmento de aviacin general y de negocios (considerando en ste slo las aeronaves ejecutivas, jets y turbohlice). Para estos segmentos, el valor de MRO de aeronaves ya excede el valor de la produccin de aviones en el mundo ($75 BDD). En particular, la parte de aviacin comercial representa la oportunidad de mercado ms grande para ser subcontratada. El valor total de MRO disponible para subcontratacin en 2004 fue de $41 BDD, de los cuales la aviacin comercial representa $18 BDD.

Desarrollo sostenible. Se busca la generacin de menos contaminacin y menos ruido. Un aspecto interesante es que el mercado de manufactura de aviones de corte regional se est volviendo un fenmeno mundial. Pases como China y Rusia cuentan ya con programas de desarrollo de sus propios aviones dentro de este segmento. Cabe sealar que los pases emergentes en algunas regiones de Asia se estn beneficiando al ofrecer servicios de mantenimiento a terceros, debido a su disponibilidad de tcnicos y costos menores en la mano de obra. De acuerdo con estimaciones de Aeroestrategy, empresa de consultora en negocios aeroespaciales, se percibe a un sector cada vez menos integrado verticalmente y ms orientado al formato horizontal. Otra tendencia es a establecer unidades de negocio en diferentes latitudes. Por ejemplo, se pueden abrir centros de diseo e ingeniera en pases como la India debido a su alto volumen de ingenieros de desarrollo y de la disponibilidad de software especializado, y ubicar la manufactura en China o Mxico por sus bajos costos y, en el caso de Mxico, tambin por su cercana con el mayor mercado de consumo. Finalmente, las grandes trasnacionales tienden a dejar el desarrollo de las nuevas tecnologas en el pas sede para conseguir control y mantener informados a sus clientes domsticos de manera expedita y oportuna.

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El Estado de Mxico y la industria aeroespacial

Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT)

El AIT comenz operaciones en 1984 y ha experimentado grandes cambios en los ltimos aos. Segn datos de 2008, su volumen anual de pasajeros era de 4,100,000.6 Como parte del crecimiento y desarrollo de la actividad area en el AIT y como resultado de las polticas de planeacin instrumentadas por el gobierno del estado para su ampliacin y modernizacin, se han generado ms de 4,500 empleos directos e indirectos y se ha potenciado tambin el desarrollo del turismo, tanto a nivel estatal como nacional. La Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT) es la encargada de administrar el AIT, el cual fue concebido como parte del Sistema Metropolitano de Aeropuertos y es un esfuerzo de los gobiernos a nivel federal y estatal, en conjunto con la iniciativa privada para mejorar la infraestructura aeroportuaria que contribuya al desarrollo econmico y social del Estado de Mxico y de la Zona Metropolitana del Valle de Mxico. El AIT juega un papel clave dentro del programa de desconcentracin de operaciones areas del Sistema Metropolitano de Aeropuertos. Se estima que se han invertido ms de 600 millones de pesos en la ampliacin y modernizacin de su infraestructura.7 El AIT busca posicionarse como un aeropuerto regional de clase mundial y cubrir, adems, el volumen de vuelos comerciales que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico no pueda atender. Para lograrlo y mantener un desarrollo sostenido, el AIT se propone ofrecer la infraestructura para generar mayor inters por parte de las lneas areas y usuarios. Proveer atencin eficiente a la aviacin general y a las aerolneas comerciales (regionales y de bajo costo) que hacen su base en esta terminal es tambin otro objetivo del AIT. Se contempla que para el ao 2025, el AIT atender a 20 millones de pasajeros por ao. Para lograr este volumen, se tiene considerada la construccin de una segunda pista que permita aumentar la capacidad de operaciones.8 El AIT est ubicado en un rea de 688 hectreas. Su composicin es de una sola pista de 4,200 x 45 metros para la aviacin comercial y privada. La plataforma comercial cuenta con 175,000 metros cuadrados y una capacidad para alojar hasta 26 aeronaves de manera simultnea. El AIT cuenta con sistemas de calles de rodaje, uno de ellos paralelo a la pista en toda su longitud. La pista est provista de luces de borde y de eje. La AMAIT trabaja actualmente en mejorar las condiciones de operacin para la llegada de las aeronaves, implementando el Sistema ILS Categora III para aterrizajes en condiciones de visibilidad cercanas a cero ya que, debido a la altura de la ciudad de Toluca, los bancos de niebla suelen estar presentes en el AIT. Tambin se trabaja en la mejora de la infraestructura en las plataformas comerciales, beneficiando el tiempo de servicio a las aeronaves (turn around time) para su pronta puesta en operacin. En el 2008, el AIT capt 15% del mercado de pasajeros del rea metropolitana. Actualmente el Aeropuerto de la Ciudad de Mxico (AICM), cuenta con 26,000,000 de pasajeros al ao, pero cuando alcance los 31 millones, el AIT deber absorber la demanda no satisfecha por ste.9

l Estado de Mxico ha experimentado un crecimiento vertiginoso en los ltimos aos. De acuerdo con datos de la Secretara de Desarrollo Econmico estatal, esta entidad ocupa el segundo lugar nacional en aportacin al Producto Interno Bruto del Pas. La industria manufacturera mexiquense es un pilar de la industria nacional, ya que contribuye con cerca de 16% del total y su produccin equivale a $16,450 millones de dlares. El Estado de Mxico es el segundo productor a nivel nacional de alimentos y bebidas procesadas, textiles y papel. Asimismo, varias industrias se encuentran bien posicionadas en esta entidad, como la farmacutica y la automotriz.5 En cuanto a la industria aeroespacial, un elemento clave, principalmente para el rea de Toluca, es la presencia del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), el cual se encuentra ubicado a 16 kilmetros del centro de Toluca, a 40 kilmetros de la Ciudad de Mxico y a 25 minutos de Santa Fe.

5 Secretara de Desarrollo Econmico del Estado de Mxico.

6 Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT). 7 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de Mxico. 8 AMAIT. 9 AMAIT.

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Usuarios del Aeropuerto Internacional de Toluca

Volaris Aerolnea de alta eficiencia con inversin inicial de 100 millones de dlares. Inicia operaciones el 13 de Marzo de 2006. Portafolio de 21 aviones Airbus 319 con capacidad para 140 personas. Opera ms de 90 vuelos al da y es la segunda aerolnea en movimiento de pasajeros en Territorio Mexicano. Opera vuelos a los Estados Unidos en Los Angeles y Oakland en California. Inversionistas: Fondo de Inversin Amricas, Lnea Area TACA, Grupo Televisa e Inbursa del Grupo Carso. Inicia operaciones en 2005, con aviones A320, comunicando 11 ciudades dentro del pas. Tiene un pedido con el fabricante Airbus de 20 nuevos aviones que le sern entregados de 2007 a 2011, en promedio tres por ao. La aerolnea ofrecer servicios en 24 ciudades del pas como Cancn, Guadalajara y Monterrey. Inicia operaciones en 1991 con 27 aviones Fairchild Metro III/23 con la marca Aerolitoral, y se distingui como la lnea area regional ms importante de Mxico Ofrece Vuelo Diario Toluca-Houston desde 2004. El AIT es el Aeropuerto ms importante de Amrica Latina en trminos de Aviacin general y aviacin privada. La flotilla de aviacin ejecutiva que hace su base en el AIT es de cerca de 240 aviones. ASA presta los servicios de abastecimiento de combustibles. ASA brinda apoyo en plataforma como servicios de rampa, almacenamiento de carga, guarda y estacionamiento de equipo terrestre. En el AIT hay ms de 30 centros de servicio areo y talleres de mantenimiento. La aviacin privada cuenta con varios centros especializados que soportan a marcas como Cessna, Dassault y Gulfstream. Interjet cuenta con su propio centro de servicio de mantenimiento en el AIT.

Interjet

regionales de alta eficiencia con poca necesidad de conectividad (como Volaris, Interjet y otras), adems de seguir trabajando junto con la aviacin privada que tiene su base en este aeropuerto. Asimismo, el AIT debe buscar que la convivencia entre la aviacin comercial y la privada sea positiva y no se generen conflictos en sus operaciones diarias. Mercer sugiere que el AIT siga atrayendo lneas areas con vuelos internacionales e incrementar el negocio de carga. Asimismo, recomienda buscar negocios adyacentes como desarrollo de hoteles y espacios de entretenimiento cercanos al aeropuerto con el propsito de generar ms ingresos para el AIT. Otras estrategias de desarrollo recomendadas por Mercer son: Enfocarse en lneas areas con poca necesidad de conectividad a otros destinos. Asegurar los terrenos necesarios para el crecimiento gradual del aeropuerto y as garantizar el desarrollo de la segunda pista, terminales, hangares y pistas de rodaje. Garantizar el suministro de electricidad. Promover el flujo de pasajeros a travs de ms publicidad sobre el AIT. Fomentar las obras de la carretera de Naucalpan-Toluca y Tres Maras-Toluca, para aumentar la base de captacin de pasajeros. Garantizar el servicio de transporte terrestre, para los pasajeros (autobs, shuttles y taxis).

Metropolizacin del Aeropuerto

El Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Aeropuerto Internacional de Toluca elaborado por el gobierno del Estado de Mxico considera al AIT como un polo de desarrollo con amplio potencial para la atraccin de industrias que generarn empleos y desarrollo econmico en el mediano y largo plazo. La idea es explotar el potencial de crecimiento del aeropuerto y a partir de ah generar un nodo de desarrollo. El plan mencionado plantea establecer el marco urbano que facilite el desarrollo del AIT y de la zona de Toluca. La relacin fsica entre el AIT y la ciudad confirma la funcin del aeropuerto como diseminador de crecimiento, sin que este crecimiento se realice necesariamente en las inmediaciones del aeropuerto. Este documento plantea desarrollar una visin sobre el AIT como detonador de la regin y, en contraparte, la regin de Toluca como soporte funcional del Aeropuerto. El plan busca sentar las bases para el desarrollo de corredores industriales, comerciales y de servicios, desarrollar una ciudad Tecnopolo, as como la consolidacin de distritos ordenados, sustentados en la infraestructura vial y de transporte que provean a la zona del valle de Toluca de movilidad, conectividad y competitividad. Adems de empatar la visin de desarrollo de la zona con todos los proyectos de visin estatal, el plan de desarrollo busca sentar bases para crecimiento ordenado a largo plazo con un distrito urbano al oriente del ro Lerma, ofreciendo certeza no slo fsica, sino tambin jurdica para normar el entorno y materializar el desarrollo.11 El gobierno del Estado de Mxico busca aprovechar el crecimiento del AIT para generar marcos de referencia contextual, de poltica y estrategia urbano-regional. El Estado de Mxico tiene claro que los aeropuertos se han convertido en puertas de entrada de las ciudades y las regiones, jugando funciones importantes es sus economas.
11 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Aeropuerto de Toluca, Sistema

Aeromxico Connect

Continental Airlines Aviacin general privada

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)

Centros de servicio y mantenimiento

Fuente: Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, (AMAIT).

Proyecciones de crecimiento
De acuerdo con datos de la AMAIT, el volumen actual de operaciones del AIT fue de 90 mil operaciones por ao. Su pista tiene capacidad para 35 operaciones por hora para la aviacin general y 15 operaciones por hora para la aviacin comercial. Cuando el volumen de operaciones del AIT alcance las 148 mil por ao, ser necesario contar con una segunda pista y se espera que esto suceda en los prximos cuatro aos.

Vocacin
De acuerdo con la firma Mercer Management Consulting LLC, el Aeropuerto Internacional de Toluca debe posicionarse como un aeropuerto regional eficiente y funcional que no ofrezca lujos innecesarios, pero s la mejor de las experiencias para los usuarios del aeropuerto.10 El anlisis de Mercer recomienda que el AIT se enfoque en apoyar el xito de las lneas areas
10 Mercer Management Consulting (2006). Plan de negocios de grado

de inversin para el Aeropuerto Internacional de Toluca.

de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de Mxico (SAASCAEM)

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El Aeropuerto de Atizapn de Zaragoza

Un ejemplo claro de esto son las lneas areas comerciales que hacen base en el AIT y las empresas de servicio y mantenimiento que operan en las inmediaciones de esta central area. El presente estudio permiti identificar a un grupo de

empresas instaladas en el Estado de Mxico, las cuales estn involucradas en diversos giros como plsticos automotrices, maquinados de precisin, herramentales y diseo, y ofrecen sus servicios de forma regular a la industria aeroespacial.

El Valle de Mxico cuenta solamente con dos aeropuertos: el Aeropuerto Benito Jurez de la Ciudad de Mxico y el Aeropuerto de Atizapn de Zaragoza, Dr. Jorge Jimnez Cant, ubicado en el Estado de Mxico. Este ltimo se encuentra al noroeste de la zona metropolitana, en el corazn de la Zona Esmeralda de Atizapn, a unos cuantos

kilmetros del Anillo Perifrico y de las zonas industriales de Naucalpan y Tlalnepantla. El Aeropuerto de Atizapn cuenta con dos plataformas de estacionamiento para aeronaves, 12 hangares y una torre de control que alberga el rea administrativa, la comandancia, la sala de pilotos y los sanitarios.

Empresas del Estado de Mxico que proveen servicios al sector aeroespacial por nichos de trabajo Nicho Mantenimiento y reparacin (MRO) Servicios aeroportuarios Educacin y entrenamiento Migracin (manufactura, plsticos, maquinados, forja, etc.) Materiales compuestos Total
Fuente: Anlisis FUMEC

Caractersticas del Aeropuerto de Atizapn:

Ubicacin: N 19 34.328 W 99 17.588 Horario de servicio: de las 8:00 hrs. A. M. a las 18: 00 hrs. P. M. con servicio los 365 das del ao. El horario de servicio en los meses que dura el horario de verano es de 7:00 hrs. A. M. a las 19:00 hrs. P. M. Pista: Asfaltada con 1,300 metros de longitud y 40 metros de ancho. Declive de 4 grados hacia la cabecera 22. Elevacin: 8,120 Pies. Torre de Control: 118.4
Alrededor de 110 aeronaves tienen su base en este aeropuerto, el cual realiza de 40 a 60 operaciones al da. Adems, el aeropuerto cuenta con cuatro escuelas de vuelo, que son: TIMCA Aeronutica, Aerotex Internacional, Aviacin Integral Regional, y Adiestramiento y Servicios Aeronuticos.

Nmero 9 8 5 15 1 38

% 24 21 13 39 3 100

Capacidad aeroespacial instalada en el Estado de Mxico

A pesar de que el Estado de Mxico no se ubica en una zona desarrollada de la industria aeroespacial, es conveniente que el estado cuente con una visin integral de la situacin que guarda esta industria en el pas y en el estado mismo, debido a los diferentes tipos de empresas instaladas en la localidad, ya que existe una gran diversidad de compaas que de manera directa o indirecta atiende al sector aeroespacial.

Fuente: Anlisis FUMEC

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E Cinco nichos de oportunidad para el Estado de Mxico

ste apartado est dedicado a presentar algunas recomendaciones sobre las reas en que pueden desarrollarse las capacidades existentes en la regin, adems de impulsar las lneas de trabajo donde se encuentre ms potencial para el Estado de Mxico en el sector aeroespacial. Se presenta la situacin actual por nicho de anlisis y se muestran los sectores donde existe mayor crecimiento de acuerdo con los resultados obtenidos por las investigaciones y el anlisis de tendencias elaborado por FUMEC. Posteriormente, se analizan las lneas de oportunidad que ofrecen mayor potencial de desarrollo en cada uno de estos sectores y se revisan tambin las limitantes halladas para operar de manera eficiente. Durante el ltimo trimestre del 2009, se llevaron a cabo diversas sesiones de trabajo con el propsito de definir los marcos de desarrollo tecnolgico a seguir en los nichos identificados dentro de la industria aeroespacial, por lo que se ofrece tambin un informe de los resultados obtenidos en estos eventos.

MANTENIMIENTO, REPARACIN Y MODIFICACIONES

SERVICIOS AEROPORTUARIOS

EDUCACIN, CAPACITACIN Y CERTIFICACIN

MIGRACIN DE EMPRESAS AL SECTOR AEROESPACIAL

MATERIALES COMPUESTOS 20 21

Mantenimiento, reparacin y modificaciones (MRO)

l mercado para los servicios de mantenimiento y reparacin de aeronaves es un rea compleja y altamente especializada, ya que requiere servir a una gran diversidad de sistemas, componentes y partes. Adems, el mantenimiento aeronutico demanda una inversin considerable en infraestructura, cumplir con regulaciones oficiales y mantener actualizado al personal tcnico, todo con el objeto de salvaguardar la seguridad para los operadores y usuarios de aeronaves. El sector de mantenimiento y servicios ha experimentado un crecimiento acelerado, debido a que la produccin de aviones nuevos creci significativamente en los ltimos aos, generando la necesidad de buscar soporte para estos equipos. Los componentes que hacen posible el funcionamiento de los aviones tienen una vida til y algunos de ellos tienen mayor desgaste que otros, como es el caso de los motores y el tren de aterrizaje. El objetivo de los centros de mantenimiento es mantener a las aeronaves en condiciones ptimas, de manera que sus operadores puedan hacer uso de ellas en cualquier momento, garantizando la seguridad en los vuelos, adems de conservar el valor del avin.12

Por lo general, los aviones estn sujetos a una programacin calendarizada de servicios de mantenimiento (servicios programados) y el fabricante original (Original Equipment Manufacturer u OEM) ofrece un programa de mantenimiento ideal para sus equipos. Es labor de los dueos, operadores y centros de mantenimiento llevar a cabo la administracin de las bitcoras de servicio para las aeronaves. Adems de los servicios programados, existen los servicios no programados, que son aquellos que deben proveerse cuando la aeronave sufre un desperfecto. La provisin de servicios de mantenimiento y reparacin puede ocasionar que los equipos estn en tierra por periodos cortos o largos de tiempo, dependiendo el tipo de servicio que deben recibir.14

12 Investigacin de Aceltec con centro de servicio Avemex, Ingeniero Miguel Beller, agosto 2009. 13 Aeroestrategy, Estudio Global MRO Market Economic Assesment. 14 Federal Aviation Administration (FAA), Pilot Handbook manual, disponible en: http://www.faa.gov/library/manuals/aviation/pilot_handbook/

Los aviones requieren inspecciones y mantenimiento de manera peridica debido a las horas de vuelo y ciclos de operacin. Un ciclo de operacin equivale a un despegue y a un aterrizaje.13 Las ensambladoras de aeronaves recomiendan llevar a cabo estas inspecciones despus de cierto nmero de horas de vuelo, lo cual puede variar dependiendo del modelo y la capacidad de autonoma de cada aeronave.

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La siguiente tabla presenta algunos de los servicios que realizan cotidianamente los centros de mantenimiento.

TIPOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LNEA Mantenimiento y revisin regular a motores que aseguran que la aeronave se encuentra en condiciones ptimas para operar (forma parte del mantenimiento programado). Solucin de problemas de los componentes. Mantenimiento y cambio de componentes bsicos para sistemas de navegacin, control de vuelos, sistemas de comunicaciones, controles ambientales, adems de sistemas elctricos, tren de aterrizaje y frenos. Mantenimiento complejo que incluye desmontar los motores. Apertura e inspeccin de zonas y partes especificas (zonas fras y calientes). Inspeccin de las estructuras areas para analizar niveles de corrosin y desgaste. Inspeccin interna y externa de todos los componentes que comprende un periodo de tiempo extenso. Desmantelamiento de grandes partes de la aeronave para una revisin exhaustiva. La empresa Interjet pretende duplicar la capacidad de su centro de mantenimiento mediante la construccin de una nueva baha o hangar de mantenimiento que espera terminar en el ao 2013. Para fortalecer su oferta de servicios a terceros, esta aerolnea se ha dado a la tarea de fortalecer sus capacidades tcnicas, adems de buscar la certificacin en el mantenimiento a equipos Airbus 320 y Boeing 737. Adicionalmente, Interjet contempla desarrollar un centro de capacitacin para pilotos y un centro especializado en la reparacin de componentes aeronuticos. Volaris es otra empresa independiente en el mantenimiento de sus aeronaves A320. Esta empresa es socio comercial de TACA, una lnea area Centroamericana con amplia experiencia en el mantenimiento de aviones comerciales tipo A320, con su filial Aeroman en el Salvador.16

La tendencia de estas dos lneas areas, ubicadas en el AIT, es desarrollar fuertes capacidades de servicio de mantenimiento mayor y reparacin, invitando a otras aerolneas a hacer uso de sus servicios. En cuanto a los talleres para la aviacin privada o general, estos centros de servicio son similares a los enfocados a la aviacin comercial, sin embargo, pueden funcionar de forma distinta, debido a que el nmero de horas de vuelo y la exigencia de las aeronaves que atienden son diferentes. Para salvaguardar la seguridad de los operadores de la aviacin privada, los servicios que se dan a estas aeronaves tambin se realizan de manera programada y tambin los constructores de cada aeronave ofrecen manuales de mantenimiento, donde se recomiendan los periodos a seguir para proporcionar inspecciones, cambios o reemplazos de componentes y partes que, por su naturaleza, son susceptibles a mayor desgaste.

Servicios
Adems del mantenimiento, los centros de servicio de Toluca ofertan la guarda de aviones (una especie de pensin), as como el servicio de taxi areo que consiste en el transporte con rutas especificas de acuerdo con las necesidades del cliente y, finalmente, el servicio de base fija de operacin o (fixed based operations), con el que los propietarios o usuarios de aeronaves pueden hacer uso de instalaciones privadas antes de salir y al llegar de un viaje. La empresa Grupo Avemex, dedicada al mantenimiento, venta de refacciones, venta y administracin de aviones ejecutivos marca Cessna, comparti con FUMEC algunos de los obstculos que enfrenta en sus operaciones cotidianas. Avemex comenta que ha detectado limitaciones en cuatro reas crticas. Entrenamiento y capacitacin tcnica Herramentales (Tooling) Publicaciones tcnicas Refacciones

MANTENIMIENTO A COMPONENTES

MANTENIMIENTO A MOTORES MANTENIMIENTO MAYOR

Certificacin
Los centros de servicio de mantenimiento deben contar con permisos emitidos por la Direccin General de Aviacin Civil (DGAC). Estos permisos certifican que los centros son capaces de proporcionar servicios de mantenimiento y que cuentan con la infraestructura y capacidades necesarias para hacerlo. Tambin, en algunos casos, se requiere obtener la aprobacin de la Administracin Federal de Aviacin de los Estados Unidos de Amrica (FAA).17

Cabe mencionar que el rea de servicio de mantenimiento se divide en los talleres de mantenimiento que ofrecen servicios para la aviacin comercial (aviones de ms de 100 pasajeros) y los que trabajan con lneas regionales. Dentro de estas ltimas se encuentran empresas como Volaris e Interjet, lneas areas que cuentan con sus propios talleres de mantenimiento y personal especializado para la atencin peridica de sus equipos. Algunas veces, cuando las aeronaves requieren de servicios con mayor grado de especializacin, los aviones se programan y se envan a algn otro taller en el extranjero por periodos de tiempo que pueden variar dependiendo el servicio requerido.15 Interjet es una aerolnea comercial de alta eficiencia que hace base en el AIT y cuenta con capacidad propia para dar servicio a sus 15 aviones Airbus 320. Esta empresa busca tener autonoma en el mantenimiento de sus equipos y tambin busca incursionar en el desarrollo de negocios de mantenimiento, ofertando su capacidad de servicio (C checks) a otros operadores de equipos A320.

Limitantes
Debido al rpido avance tecnolgico que experimentan los equipos y componentes dentro de las aeronaves actuales, puede resultar difcil mantener el nivel de capacitacin de los tcnicos. Por ello, los talleres deben asegurarse de que su personal obtenga actualizaciones de forma anual para garantizar que conocen los avances en el rea y que los tcnicos cuentan con la capacidad para diagnosticar la situacin de los componentes y equipos de alto desempeo.18
17 Ingeniero Miguel Beyer, Jefe de Mantenimiento centro Avemex, 18 FAA Certification of commercial Passenger Aircraft, committee on

De acuerdo con Grupo Avemex, los problemas ms crticos son la limitada oferta de talento capacitado para ingresar al mercado laboral de manera gil. Avemex se ve forzado a capacitar a su propio personal, lo que significa comprometer un nivel significativo de recursos destinados a esta labor. Otro punto importante son las dificultades para acceder a herramentales y publicaciones tcnicas, lo que por momentos disminuye la capacidad para dar servicio de manera oportuna a los aviones. AVEMEX destaca tambin la falta de acceso a recursos para contar con el volumen de piezas en inventario. Si bien es claro el inters de los integrantes del sector por desarrollar este mercado, existen algunos factores que afectan el desempeo de estos centros, como son la posible demora y trmites de importacin de las partes y componentes que, por lo general, vienen del extranjero. Los pedimentos de importacin, certificados de origen y

15 Ingeniero Jos Morales Ortega, compaa Aeropersonal, Aeropuerto Internacional de Toluca. 16 Centro de Servicio y Mantenimiento Aeroman. www.aeroman.com

Aeropuerto Internacional de Toluca.

FAA Airworthiness, Improving Aircraft Safety.

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costos de traslado juegan un papel importante en la capacidad de respuesta para los servicios ofrecidos y el tiempo de respuesta para sus usuarios. Siguiendo las opiniones recabadas por FUMEC en los centros de servicio, el desempeo de la aviacin privada y general en Mxico ha sido positivo en los ltimos aos debido al constante volumen en horas de vuelo y al incremento en la flotilla en el centro de Mxico. No obstante, para seguir aumentando el volumen de negocios, la clave est en ser capaces de atraer aviones de Centro y Sudamrica, ya que muchos de ellos vuelan a los Estados Unidos para recibir servicios de mantenimiento y reparacin. Las capacidades desarrolladas en Mxico, el manejo de la misma lengua y los reducidos costos de horas-taller son suficientemente competitivos para hacer realidad este objetivo. Por el contrario, traer ms aviones norteamericanos a Toluca para recibir servicios programados no es un objetivo factible debido a que ellos pueden acceder a una amplia gama de servicios, mejor tiempo de respuesta y alta especializacin en los centros de mantenimiento de los Estados Unidos. Si bien ha sucedido que los centros mexicanos atiendan aviones norteamericanos, esto slo se presenta en casos excepcionales.19
19 Conversaciones con las empresas Aeropersonal, Aerovics y Avemex en el Aeropuerto Internacional de Toluca. 20 Aeroman Servicios Areos, http://www.aeroman.com.sv/pagelng. jsp?pageId=1

Oportunidad en mantenimiento, reparacin y modificaciones para los centros de servicio del AIT
La crisis por la que atraviesan las lneas areas y los operadores de aviones privados en pases como Estados Unidos, estn generando mucha presin en sus ingresos, por lo que una alternativa es disminuir los costos de operacin de las aeronaves, lo cual se logra haciendo uso de los servicios de talleres especializados en el mantenimiento a terceros. Estos talleres ofrecen una gran variedad de servicios a menor costo y no necesariamente se encuentran ubicados fsicamente en Estados unidos, sino tambin en pases de Asia y Centroamrica. Aeroman, por ejemplo, ofrece servicios especializados de mantenimiento mayor (chequeos tipo C), lo que implica dejar el avin en tierra durante muchas horas para efectuar mltiples inspecciones a la aeronave e inclusive desmontar una parte significativa del aeronave. Aeroman est teniendo mucho xito con su estrategia de negocios y est desarrollando sus capacidades.20 El AIT cuenta con centros de mantenimiento de mucha experiencia y capacidad. Los centros de servicio de esta zona podran enfocar sus esfuerzos en impulsar capacidades en los sectores de aviones comerciales y aviacin ejecutiva, como lo ha hecho la firma salvadorea Aeroman.

A continuacin se ofrece una lista de ejemplos de reas de oportunidad para los centros de servicio, con miras a convertir al AIT en un centro regional e internacional de mantenimiento y servicios de clase mundial: Los centros de mantenimiento de las lneas como Interjet que tienen experiencia en la operacin de Airbus 319 y 320, pueden ofrecer servicios a otros operadores de este tipo de aeronaves. Desarrollar capacidades de mantenimiento mayor para aviones Airbus A320, Boeing 737 (narrow body) y para la aviacin ejecutiva. Desarrollar capacidades para efectuar inspecciones de estructuras metlicas y de materiales compuestos en tiempo real, adems de la inspeccin a motores y componentes crticos. Desarrollar capacidad en pruebas de ultrasonido en la evaluacin de la calidad de componentes. Desarrollar capacidades para realizar anlisis de vibracin, anlisis modal de componentes de turbinas, anlisis dinmico de tuberas de turbinas y anlisis modal de estructuras para soporte de turbinas. Desarrollo de sistemas de inspeccin y evaluacin de componentes industriales (acero, plstico, hierro, aluminio) usando tcnicas ultrasnicas no destructivas. Desarrollar capacidades para efectuar modificaciones de interiores areos e instalaciones de avinica y equipos de comunicacin y entretenimiento de ltima generacin.

La situacin actual es prometedora para los centros de servicio del AIT, sobre todo si se consideran algunos factores como el que la flota area mexicana cuenta con un gran nmero de aviones de modelos recientes, adems de aeronaves antiguas que requieren mantenimiento. Adems, estos centros pueden volcar sus esfuerzos por atraer aeronaves del Sur de los Estados Unidos y de Latinoamrica, mediante la difusin de ofertas de valor que promuevan las ventajas competitivas de los centros mexicanos como pueden ser las certificaciones nacionales e internacionales que demandan alto nivel de especializacin.

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Servicios Aeroportuarios

Oportunidades en servicios de aire

Equipos que apoyen la administracin de trfico areo con instancias en tierra, taxi y en vuelo . Sistemas de monitoreo meteorolgico. Apoyo a empresas con capacidad de desarrollar equipos de servicios de emergencia. Equipos antiincendios, de rescate y seguridad dentro de edificios. Equipos para Iluminacin (pistas principales y pista de corretaje o taxi). Equipos de sealizacin dentro y fuera del edificio. Equipos enfocados a la administracin y aprovisionamiento de combustible y lquidos relacionados. Empresas que ofrezcan mantenimiento enfocado al equipo de transporte en pista. Desarrollo de ofertas de soluciones enfocadas al mantenimiento y actualizacin de estos equipos.

Oportunidades en servicios en tierra

Ofertar servicios de aprovisionamiento de suministros. o Servicios de provisin de alimentos (catering) y comisariatos en la aviacin ejecutiva. Soluciones para administracin de comercios dentro de los aeropuertos. Software para comercios de venta directa. Sistemas para venta a bordo de la aeronave (self-check). Desarrollo de equipos de seguridad dentro de edificios, adems de migracin y en aduanas. Detectores de metales. Sistemas infrarrojos. Sistemas RFID. Equipos de traslado de pasajeros y de equipaje. Puente para abordaje de la aeronave. Escaleras elctricas, bandas o carrusel para transportar equipaje y carga area. Soluciones para bases fijas de operaciones (FBO) en aviacin privada. Software administrativo. Administracin de flotas y aeronaves. Programacin de vuelos, administracin de bitcoras etc. rea de mantenimiento. Sistemas para administracin de equipos y herramientas, etc. Sistemas para administracin de personal tcnico.

as operaciones aeroportuarias son altamente complejas y, por esta razn, requieren innovaciones tecnolgicas que apoyen la seguridad, calidad y satisfaccin del usuario, as como los costos, entre otros aspectos. Operar una aeronave, as como un aeropuerto requiere la intervencin de diversos elementos que permitan su correcta funcionalidad. Son necesarios servicios que van desde el control areo, infraestructura aeroportuaria, hasta abastecimiento de combustible. En trminos generales, los servicios aeroportuarios se dividen en dos: los servicios de que se dan a las naves al estar en el aire (airside) y los que se ofrecen en tierra (groundside). Las oportunidades en estos dos terrenos se presentan a continuacin.

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Educacin, capacitacin y certificacin

l Estado de Mxico cuenta con una gran variedad de centros de enseanza a nivel superior, sin embargo no hay una sola universidad en el estado que ofrezca cursos de ingeniera aeronutica o capacitacin tcnica de aeronaves. Las universidades o centros de capacitacin ms cercanos al Estado de Mxico que ofrecen este tipo cursos son el Instituto Politcnico Nacional (IPN),21 y su red de Centros de Estudios Cientficos y Tecnolgicos (CECYT), que ofrece las carreras de diseo aeronutico y administracin aeroportuaria. El IPN, a travs de la Escuela Superior de Ingeniera Mecnica y Elctrica Unidad Ticomn, cuenta con la carrera de Ingeniero en Aeronutica. Algunas de las ramas en las que trabajan sus egresados son: diseo de partes y componentes de una aeronave o procesos para la fabricacin de la misma; software de ingeniera CAD/CAM/CAE; administracin de mantenimiento; operaciones aeronuticas; sistemas de produccin; calidad de empresas de transporte areo o de la rama metal mecnica; responsables de talleres aeronuticos; peritaje aeronutico; seguridad area e ingeniera del producto en la industria aeronutica. El Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica (CONALEP), ofrece los programas de mantenimiento de motores y planeadores en planteles de la Ciudad de Mxico y de Quertaro.22 Por ltimo, la Universidad Nacional Aeroespacial en Quertaro (UNAQ)23 cuenta con programas de Ingeniera Aeronutica en Manufactura, Tcnico Bsico en Ensambles Elctricos, Tcnico Superior

Oportunidades en educacin, capacitacin y certificacin

Desarrollo de capacidades locales con apoyo de un centro con experiencia previa. Disear programas de transmisin de conocimientos en conjunto con el Instituto Politcnico Nacional, Campus Ticomn o con Universidad Nacional Aeroespacial de Quertaro (UNAQ) con la universidad UAEM y centros educativos locales ubicados en Toluca y en Atizapn. La Universidad Nacional Aeroespacial en Quertaro (UNAQ) ofrece capacitacin en Ingeniera Aeronutica enManufactura, Tcnico Bsicoen Ensambles Elctricos, Tcnico Superior en Avinica y Tcnico Bsico en Ensambles Estructurales. El Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica (CONALEP) ofrece programas de mantenimiento de motores y planeadores en el D.F. y Quertaro.

en Avinica y Tcnico Bsico en Ensambles Estructurales. Las instituciones de educacin superior pueden jugar un papel clave para impulsar la industria aeronutica nacional. El objetivo es crear profesionales que sean capaces de desarrollar y ejecutar procesos cada vez ms sofisticados y de mayor valor agregado. La disponibilidad de mano de obra calificada es uno de los rubros que los inversionistas nacionales e internacionales consideran al evaluar la viabilidad de abrir operaciones en determinados pases o regiones.24 Ante los retos que enfrenta la industria aeroespacial a nivel nacional e internacional, la capacitacin y la formacin de recursos humanos se han convertido en reas crticas que demandan especial inters por parte de los actores involucrados en este sector. Mediante la formacin de recursos el personal de las empresas adquiere los conocimientos tericos, tcnicos y administrativos que le permitan desempear eficientemente su trabajo. La formacin de recursos humanos contribuye, en ltima instancia, a garantizar la plena seguridad de los usuarios, a reducir problemas por desperfectos y contribuye a tener mayor control en los procesos de manufactura de ensambles y operacin de equipos.

Explorar la posibilidad del desarrollo de un laboratorio nacional de pruebas. Creacin de una entidad centralizada de certificacin que fomente las mejores prcticas en las empresas de la regin y a nivel nacional. Esta entidad puede operar tambin como instrumento de reduccin de costos en pruebas para las empresas del sector aeronutico y de manufactura. La siguiente grfica ejemplificar el alcance que tendra un centro de este tipo.

Posible alcance de un centro nacional de capacitacin, certificacin y pruebas

ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO

EMPRESA 1 EMPRESA 2
CENTRO DE ENTRENAMIENTO 2

CENTRO DE ENTRENAMIENTO 1 UNIVERSIDAD O ESCUELA TCNICA ATRACCIN O DESARROLLO DE UNA ENTIDAD CENTRALIZADA DE CERTIFICACIN

LABORATORIO DE PRUEBAS

EMPRESA 3
21 Instituto Politcnico Nacional: http://www.esimetic.ipn.mx/ wps/wcm/connect/esime_ticoman/ESIME_TICOMAN/Inicio/ OFERTA+EDUCATIVA/Ingenieria/aeronautica/ 22 CONALEP Quertaro: http://www.conalepqueretaro.edu.mx/index. php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=11 23 Universidad Nacional Aeroespacial en Quertaro: www.unaq.edu.mx 24 El Colegio de Sonora (2008). Diagnstico y Prospectiva de la Industria Aeroespacial en la Regin Sonora-Arizona.

EMPRESA n
DESARROLLO Y ADAPTACIN DE SW PARA ADMINISTRACIN DE MANUFACTURA

Y
CENTRO DE ENTRENAMIENTO

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Migracin de empresas al sector aeroespacial

n factor que favorece el desarrollo de la industria aeroespacial en el Estado de Mxico es la experiencia que tienen muchas empresas del estado en la manufactura para otras reas y sectores como el automotriz, plsticos, metalmecnica y electrnica, lo que ofrece una excelente plataforma para el desarrollo de capacidades dentro del sector aeroespacial. Si bien la migracin hacia la industria aeroespacial puede generar oportunidades para diversas empresas ubicadas en el Estado de Mxico, es importante tambin conocer los retos que puede representar para ellas esta industria, como son: Menores volmenes de produccin y con periodicidad irregular. Mayores exigencias regulatorias y de certificacin (ejemplo certificacin AS-9100 y Nadcap). Inversin de adicional de recursos. Se debe crear una nueva unidad de negocio dentro de la empresa para administrar la transicin, lo que podra desencadenar la necesidad de destinar ms recursos por periodos de tiempo ms largos.

Oportunidades para la migracin de empresas al sector aeroespacial

Desarrollo de programas de apoyo a la migracin. El Estado de Mxico puede desarrollar programas para fomentar la migracin hacia la industria aeroespacial, ofreciendo cursos de introduccin a la certificacin para proveedores locales dentro del rea de maquinados de precisin, manufactura, diseo y servicios. La estrategia podra incluir programas de capacitacin y acompaamiento empresarial en la preparacin para las normas AS-9100 y Nadcap, con el fin de trabajar en la capacitacin como primer paso y la certificacin como segundo. Desarrollar esquema de financiamiento para preparacin y certificacin AS-9100, Nadcap e, idealmente, en el seguimiento de la transicin hacia la industria aeroespacial. Desarrollar programas de fomento empresarial Luego de implementar programas de migracin, se pueden realizar programas de difusin de empresas que estn avanzadas en sus procesos de certificacin aeronutica y que ya estn en posibilidades de trabajar con la industria aeroespacial a nivel nacional o internacional. Generando actividades de enlace o match making con las grandes tractoras instaladas en el pas. Desarrollar una Alianza estratgica y Red de Innovacin (AERI) en el tema aeroespacial en el Estado, buscando vincular a integrantes junto con programas, centros de investigacin y fondos de apoyo.

Dentro de la industria aeroespacial las certificaciones de calidad AS-9100 y Nadcap son requisitos primordiales para convertirse en proveedor de esta industria. Si bien estos certificados no generan valor por s mismos, s ofrecen mayores garantas de que se es un proveedor confiable. En el pasado era posible trabajar con una OEM sin necesidad de estar certificado, ya que la simple aprobacin de la empresa que adquira los productos bastaba para volverse su proveedor, pero esta situacin est cambiando en la actualidad. Hoy en da se requiere cumplir con ms regulaciones. Las empresas que buscan ingresar al sector aeroespacial o que actualmente estn dentro de l, deben estar certificadas al menos bajo las normas de la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC) y la Federal Aviation Administration (FAA). Estas certificaciones pueden beneficiar adems a las empresas del Estado de Mxico al permitirles el acceso a nuevos mercados y a la diversificacin de sus ingresos.

En este nicho estratgico existen en el Estado de Mxico empresas de manufactura que ya estn explorando la migracin de de sus ofertas tecnolgicas, originalmente enfocadas a ciertos sectores, hacia otros sectores como el de servicios aeroportuarios. Una de estas empresas est justo un paso adelante, pues ha desarrollado su plan de negocios para fabricar y comercializar 2 productos cuya utilidad estriba en el traslado de pasajeros y equipaje desde el aeropuerto hacia las aeronaves. Casos como ste ejemplifican el potencial que existe en empresas del Estado para acceder a ms y mejores mercados.

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Materiales compuestos

Oportunidades en el rubro de materiales compuestos

Se espera que en los prximos 20 aos la mayora de los aviones incluyan un alto porcentaje de materiales compuestos. Actualmente hay dos grandes proyectos en este rubro: el Boeing 787 y el Learjet 85, que ser apoyado por las capacidades que est desarrollando Bombardier en Quertaro. os materiales compuestos ha significado un gran avance dentro de la industria aeroespacial desde la aparicin del metal. Los materiales compuestos ofrecen mltiples beneficios como una excelente capacidad de moldeo, menor peso, menor necesidad de mantenimiento y resistencia a la corrosin. Estas ventajas se adaptan perfectamente a las tendencias actuales del mercado en trminos de lograr mejores rendimientos con las aeronaves y menores costos de mantenimiento. El desarrollo de materiales compuestos parte de la integracin de dos o ms materiales con diferentes caractersticas. La combinacin de estos materiales da como resultado un material nuevo con caractersticas nicas para el desarrollo de estructuras o productos finales. Los materiales compuestos proveen a los aviones de ventajas en cuanto a la reduccin de peso, costo de mantenimiento (hasta en 30%), lo que permite mayor disponibilidad de tiempo de vuelo. Algunos de los materiales compuestos desarrollados en la actualidad son: Fibras de carbono Fibras Kevlar Fibras de vidrio Fibras sintticas Resinas Los retos tecnolgicos que plantea el uso de materiales compuestos son: Altos costos de manufactura, ya que el trabajo es an muy artesanal. Dificultad en el manejo de uniones en metal y materiales compuestos.

Para las empresas mexicanas de base tecnolgica, algunas de las oportunidades se centran alrededor de temas como: Desarrollo de programas de estancias, desarrollo de capacidades y transmisin de tecnologa para el estado. Implementar planes de estudio y programas de investigacin y desarrollo. Aplicacin de estas capacidades a sectores diversificados: automotriz, lnea blanca, construccin.

Desarrollo de competencias para efectuar pruebas no destructivas (NDT). Anlisis de resistencia a fracturas por uso extremo, estiramiento, deformacin y contraccin del material (poisson effect). Desarrollar capacidades para ofrecer pruebas de fatiga y fractura utilizando sistemas de pruebas de ultrasonido, de termo grafa y Rayos X. Anlisis de vibracin y acstica (absorcin y aislamiento acstico). Anlisis de pruebas dinmicas y de fallas. Determinacin de propiedades en los materiales teniendo en cuenta la capacidad del material: traccin, compresin y flexin a temperaturas extremas ( -129 a C. 540). Desarrollar capacidades y habilidades enfocadas al fortalecimiento en los materiales compuesto por medio de integracin de nanotecnologas (nanotubes). Aplicacin de tecnologas MEMS en los materiales compuestos.

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Mapas de Ruta

A continuacin se muestra un ejercicio que integra los nichos de MRO, migracin de empresas y materiales compuestos en un horizonte de tiempo de 5 aos:

Nicho 1 - Mantenimiento, reparacin y modificaciones

on el fin de visualizar la estrategia y objetivos a seguir se propone utilizar la herramienta: Mapa de Ruta Tecnolgico desarrollada por el Instituto de Manufactura de la Universidad de Cambridge. Esta herramienta es una representacin grfica a lo largo del tiempo (eje horizontal) que muestra las actividades, normalmente agrupadas en cuatro grandes temas: Mercado/ tendencias, producto/servicio, tecnologa y recursos (eje vertical), cuya finalidad es identificar las lneas de investigacin, interaccin entre s y desarrollo a seguir en el corto, mediano y largo plazo.

Fuente: Roadmapping Resources, University of Cambridge

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Nicho 2 - Servicios Aeroportuarios

Nicho 3 - Educacin, capacitacin y certificacin

Los cuadros sombreados en color amarillo indican las actividades que ya se estn haciendo o se requiere que se hagan en el corto plazo (20102011), los cuadros sombreados de color naranja y verde seran la consecuencia de realizar las actividades previas. Cabe sealar que el uso de esta herramienta es dinmico, por lo que deber modificarse de acuerdo a las condiciones y sucesos del entorno.

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Nicho 4 - Migracin de empresas al sector aeroespacial

Nicho 5 - Materiales compuestos

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Conclusiones

a industria aeroespacial est buscando incrementar su competitividad y aumentar la escala de la manufactura, manteniendo sus altos estndares de calidad. Las tendencias de reduccin de costos, descentralizacin en la manufactura de ensambles y componentes aeronuticos, as como la cercana con los mercados de consumo final y acceso a capital humano calificado, han hecho que las grandes multinacionales volteen a ver a Mxico por ser un pas como una ubicacin estratgica inigualable en el contexto regional y global, lo que abre reas de oportunidad para diversos estados, entre ellos, el Estado de Mxico. El estudio busc identificar nichos especficos de oportunidad que adems de insertarse en las tendencias internacionales, se anclaran en capacidades ya existentes o que tienen alta probabilidad de desarrollarse.

Como resultado del anlisis, se integraron estrategias especficas para estos 5 nichos: Mantenimiento, reparacin y modificaciones (MRO). Existe capacidad, principalmente asociada a la operacin del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), que si se fortalece y ampla, tendr la posibilidad de atraer ms actividad econmica y de mayor valor agregado al Estado. La presencia de empresas lderes en este nicho puede facilitar la expansin del mismo. Servicios aeroportuarios. Si se llevan a cabo los planes de expansin del AIT, existe la oportunidad de detonar alrededor del mismo un parque tecnolgico-industrial que albergue servicios de MRO de mayor valor agregado, empresas de capacitacin, certificacin, laboratorios de apoyo especializados, entre otros. En este aspecto, el AIT puede ser un polo detonador de actividad econmica altamente competitiva y requiere de una estrategia de atraccin de inversin y atraccin de empresas especializadas, como punto de partida para contar con una operacin integral de servicios aeroportuarios. Esta estrategia puede a su vez ligarse a otras reas de oportunidad en materia de logstica, ya por su ubicacin, esta regin del Estado de Mxico tiene una enorme oportunidad de crecer en este sector.

Educacin, capacitacin y certificacin. La presencia de flotillas privadas, as como las operaciones de MRO y la atraccin de nuevas lneas reas, generan una oportunidad para el crecimiento de la cadena de valor en trminos de talento humano y servicios que impacten la calidad y la innovacin. ste es un nicho que requiere de una estrategia de alianzas para poderlo desarrollar, ya que hasta ahora la capacidad instalada en baja. Migracin de empresas al sector aeroespacial. El dominio de metodologas y prcticas de la industria automotriz que estn bien establecidas como en el Estado de Mxico como Six Sigma, OTIF (on time in full, por sus siglas en ingles) y otras metodologas que garantizan la calidad y la logstica, representan una importante ventaja frente a otros pases y regiones en los que estas prcticas apenas se inician. La oportunidad que se analiz en este aspecto est relacionada con la gran presencia de empresas proveedoras del sector automotriz que estn buscando diversificar sus mercados, uno de los cuales es el sector aeroespacial. Si bien la manufactura aeroespacial genera altos mrgenes de utilidad, opera bajo un modelo de negocio diferente, por lo que ser importante hacer anlisis de detalle con las empresas que quieran migrar hacia este sector.

Materiales compuestos. La industria aeroespacial es hoy una gran demandante de materiales compuestos y esta tendencia seguir creciendo. sta es un rea en donde es importante empezar a invertir en capacidad acadmica y de investigacin, ya que Mxico est atrayendo ms operaciones de manufactura aeroespacial y se requerir de proveedores especializados. El estudio genera un marco de referencia para la definicin de una poltica estatal de impulso a la industria aeroespacial, que deber articularse con una estrategia de apoyo selectivo a actividades de alto valor agregado y alto potencial en el mercado internacional que permita aprovechar y expandir las capacidades existentes. El mapa de ruta que se integr define acciones que permiten potenciar las capacidades existentes en sectores ya existentes en la regin, como los centros de mantenimiento y reparacin de aeronaves del Aeropuerto Internacional de Toluca; promover la atraccin de inversin extranjera en la manufactura avanzada; desarrollar encadenamientos productivos y redes de colaboracin entre empresas de manufactura locales y de stas con empresas pequeas y medianas de otras regiones con gran presencia de la industria aeronutica, adems de fomentar la creacin de centros de capacitacin para promover la investigacin, el desarrollo tecnolgico y la innovacin para el sector aeroespacial dentro de las universidades y empresas.

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Un modelo posible para integrar de manera conjunta, comprometida y dinmica los diferentes actores: Gobierno, Industria y Academia es el trabajo bajo la metodologa de Triple Hlice (H. Etzkowitz y L. Leydesdorff), en el que estos tres

actores se convierten en socios estratgicos y corresponsables, generando procesos interactivos entre s y con redes de colaboracin sistmicas e integrales, que resulten en crecimiento sustentable y progresivo.

Finalmente, se requiere desarrollar un programa especfico, con recursos asignados, probablemente interdisciplinarios e interinstitucionales, enfocados a atender las necesidades y oportunidades de las empresas del Estado de Mxico. Podra pensarse en la creacin de nuevos conceptos capaces de ser comercializados en futuros componentes y productos para la industria, fortalecer las habilidades tcnicas y profesionales de los nuevos ingenieros y mejorar la visibilidad de los retos en investigacin y diseo para la comunidad cientfica, acadmica y empresarial del estado.

Este anlisis permite afirmar que el imperativo para el Estado de Mxico en el mediano plazo es innovar a toda costa, pues los costos de manufactura tendern a nivelarse y las empresas multinacionales optarn por ubicarse en localidades que aporten elementos de alto valor y no solamente mano de obra barata.

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AEROESPACIAL

PROGRAMA