Sie sind auf Seite 1von 25

Estudio de Mercado

Arndanos Frescos Orgnicos, Canad.

Mayo, 2011

www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporProChileMontreal

INDICE

I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH:..4 2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4 3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 4

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................5


1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 5 2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 5 3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 6 4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 6 5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 7

III. Requisitos y Barreras de Acceso.............................................................................................10


1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso ............................................................................ 10 2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode productosyetiquetas:............................................................................................................................. 10 3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................. 11

IV. Estadsticas Importaciones..................................................................................................12


1.Estadsticas2010 ................................................................................................................................. 12 2.Estadsticas2009 ................................................................................................................................. 12 3.Estadsticas2008 ................................................................................................................................. 13

V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................14


1.Potencialdelproducto........................................................................................................................ 14 1.1.Formasdeconsumodelproducto. .............................................................................................. 14
ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011 Pgina

1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs deInternet,etc.).................................................................................................................................. 15 1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo pasdeorigen)..................................................................................................................................... 15 1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 15 1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 16

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................17 VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................19 VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................21 IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................21 X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................21 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................22 XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................23

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

I.
1.

P RODUCTO :

C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH :

1.1. 0 810. 4090

2.

DESCRIPCINDELPRODUCTO:

2.1. M I R T I L O S Y D E M S F R U T O S D E L G E N E R O V A C C I N I U M , F R E S C O S .

3.

CDIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL: I. 3.1. 1. P A R A D I E Z D I G I T O S S E D I S T I N G U E N D O S C O D I G O S ; I.3.1.1.1. 0810.401022Arndanos(mirtilosoairellesarndanos),cultivados,frescos,estado natural,certificadobiolgico. 0810.401023Arndanos(mirtilos/airellesarndanos),cultivados,frescos,enestado natural,NOcertificadobiolgico.

3.1. 0 810. 4010

I.3.1.1.2.

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

II.
1.

S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA

A R A N C E L G E N E R A L : Las subpartidas correspondientes a los arndanos, (mirtilos/airelles,) cultivados, frescos en estado natural tienenelsiguientetratamientoarancelario:

2.

A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O (*) : En virtud de las resoluciones del Tratado de Libre Comercio ChileCanad suscrito en julio de 1997, los productoschilenospertenecientesalapartidaenumeradamsarribaestnliberadosdelpagodearancelpara suingresoenCanad. Para bienes comerciales valorados en 1.600 dlares canadienses o ms, la empresa exportadora deber proporcionar a su(s) socio(s) canadiense(s) un Certificado de Origen, de manera que se pueda aplicar el tratamientoarancelariopreferencialadichosbienes.Noesprecisoadjuntarestecertificadoalosdocumentos administrativocontables,perodeberestarenposesindelaempresaimportadora,quienlopresentaralas autoridadesaduaneras.EnlapginawebdelCanadaBorderServicesAgency(http://cbsaasfc.gc.ca)sepueden encontrarlosCertificadosdeOrigenespecficosacadatratadodelibrecomercio.Desdelapginaprincipal,hay que dirigirse a Publications and Forms. En el caso de Chile el nombre especfico del formulario es: B240S ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

Acuerdo de Libre Comercio CanadaChile Certificado de Origen (http://cbsaasfc.gc.ca/publications/forms formulaires/b240s.pdf). En el caso de bienes comerciales de valor inferior a 1.600 dlares canadienses no es necesario rellenar el Certificado de Origen. La empresa exportadora deber adjuntar a la factura comercial una declaracin manuscrita,selladaoescritaamquinadeclarandoelpasdeorigendelosbienes.Dichadeclaracindeorigen noformapartedelafactura,sinoquesedeberadjuntaralamismaparacadaenvoindividual.

3.

O T R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S : Paraambas(orgnicoyconvencionales)subpartidas,lossiguientespasesyorganizacionesestnsujetosal mismoarancelpreferencialdel0%delquegozaChile: EstadosUnidosdeAmricayMxico(NAFTA),Israel(CIFTA),CostaRica(CCRFTA),Per,Colombia,ylospases EuropeoscolectivamentedeIslandia,Liechtenstein,NoruegaySuiza(EFTA)quesonpasesconlosqueCanad mantieneAcuerdosdeLibreComerciosemejantesalfirmadoconChile.MientrasqueIsraelyCostaRicanoson exportadores netos de estos berries, los EEUU y Mxico se perfilan como el competidor internacional ms directodeChileenesteterreno. PasesbeneficiariosdeltratamientodeSistemaGeneralizadoPreferencialoSistemaGeneraldePreferencias MercadoComndeNacionesdelCaribe PasesdeMenorDesarrollo

4.

O T R O S I M P U E S T O S : Sonprincipalmentededostipos:elGSToImpuestoFederalsobreBienesyServicios(GoodsandServicesTax)y elPSToImpuestoProvincialsobreServicios(ProvincialServicesTax).Enalgunasprovinciasenlugardegravar cada impuesto por separado se aplica un impuesto combinado, suma del GST y del PST, denominado HST o ImpuestoArmonizadodeServicios(HarmonizedServiceTax). ElGSTeselmismoentodaslasprovinciasyrepresentael5%.Seaplicasobreelvalordelosbienesyservicios tras cancelar todos los derechos e impuestos aduaneros. La mayora de los productos alimenticios bsicos, productosagrcolas,animalesdegranja,productosyaparatosmdicosestntotalmenteexentosdelpagodel GST,los cuales entran dentro dela categora zerorated (0%)goodsand services. De esta forma losberries frescostambinestnexentosdelpagodeGST. ElPSTvaraentreel0yel10%dependiendodelasprovincias(vasedesgloseporprovinciaenelcuadroque figuraacontinuacin).AligualqueelGST,subaseimponibleeselvalordelosbienesyserviciostrascancelar todoslosderechoseimpuestosaduaneros.Sinembargo,enlasprovinciasdeQuebecyPrinceEdwardIslandel valor del PST se calcula en base a precios que ya incluyen GST, de ah que el valor del impuesto total sea significativamentemsaltoqueenotrasprovincias. Pgina ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

ValoresdePSTporprovincia Provincia Alberta BritishColumbia Manitoba NewBrunswick Newfoundland ValorPST 0% 7% 7% 8% 8% Provincia Nunavut Ontario PrinceEdwardIsland Quebec Saskatchewan YukonTerritory ValorPST 0% 8% 10% 7,5% 7% 0%

NorthwestTerritorie0% NovaScotia 8%

EsimportantemencionarqueCanadsereservaelderechodeimponerarancelescompensatoriosatodotipo debienesimportadosquepuedanperjudicaralaindustriacanadienseporrecibirsubsidiosenelpasdeorigen. TambinseaplicaranantidumpingdutiesenelcasodequelosbienesseexportaranaCanadapreciosms bajosdelosalcanzadosenelpasdeorigen.TodoelloseencuentrareguladoenelSpecialImportMeasuresAct delaAgenciaCanadiensedeAduanas(CanadaBorderServicesAgencyhttp://cbsaasfc.gc.ca/import/)

5.

BARRERASPARAARANCELARIAS Adiferenciadeotrosproductosalimenticios,losproductosfrescosnoestnsujetosacuotasdeimportacin. LosembarquesdefrutayvegetalesfrescosqueingresenaCanaddebencumplirlossiguientesrequisitos: a) ElimportadorcanadiensedebeposeerlicenciaotorgadaporlaCanadianFoodInspectionAgency(CFIA)y/o ser miembro de la Dispute Resolution Corporation (DRC) (www.fvdrc.com ). Para determinar si un importador posee dicha licencia el exportador chileno puede consultar a cualquier oficina regional de la CFIA o a la DRC. Si el importador canadiense no posee dicha licencia o no es miembro de la DRC, el exportadorchilenonotendrderechoalosserviciosdesolucindecontroversiasdelBoardofArbitration. b) RespetarlacategoraMnima(nivelesdecalidad)establecidaporlaFreshFruitandVegetableRegulations paraalgunosfrutosyvegetalesfrescos.Entreestoscaenlosberries:blueberries,cranberriesyfrutillas;en AnexoIVseentregaladescripcineninglsdelosGrades(categoras)yStandardsestablecidosparaestos productos. Por ejemplo un producto puede ser Canada N1 Grade, y Canada N 2 Grade; Canada N 2 Gradeeslacategoramnima.Losproductosfrescosimportados,oimportadosyreempacadosenCanad, nodebenusarlapalabraCanad. ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

c) Contenedores: Los productos frescos importados a Canad no pueden ser comercializados en containers queexcedanlos25kilosnetosenelcasodelasmanzanasylos50Kiloselrestodelosproductosfrescos. Noobstantelosembarquesmayoresde50Kg,agranelygeneralmenteparaserreprocesadosoempacados endestino,puedenoptaraunaExcepcinMinisterial,lacualdebesersolicitadaporelimportadoralaCFIA antesdeefectuarlaimportacin.

d) Etiquetado correcto: La CFIA es la entidad responsable del cumplimiento del etiquetado de las frutas y vegetales frescos segn la normativa y requerimientos estipulados bajo la Food and Drugs Act and Regulations, la Consumer Packaging and Labeling Act and Regulations, y la Fresh Fruit and Vegetables Regulations. A continuacin figuran los elementos que debern imprimirse de manera obligatoria en el envase: Nombrecomn:Sielproductonoestinmediatamentevisibleeidentificable,debeimprimirseelnombre porelqueseconocenormalmenteelproducto(porejemplo,frambuesas). Peso neto: se debe declarar por peso o volumen (sistema mtrico y canadiense). Las abreviaciones para pounds, ounces, grams, y kilograms deben hacerse en letra minscula sin s, parentesis o puntos; por ejemplo:NETWT12oz340g Nombreydireccincompleta:delaparteresponsable,incluyendoelcdigopostal. Nombredelacategoraocalidad:delproductoparaelcualsehayanestablecido. Pas de origen: del producto importado, las palabras Product of (nombre del pas) debe aparecer claramenteindicadomuycercanoaelnombredelacategoraoaladeclaracindelpesoneto. Otra informacin obligatoria: que est estipulada en las regulaciones dependiendo de la naturaleza del producto. Bilingismo:todalainformacinobligatoriaenumeradamsarribadeberaparecereninglsyenfrancs. Alto mnimo de los caracteres: debe respetarse en el etiquetado, esto depende de las dimensiones del displayprincipal. El cdigo de producto universal (UPC) no es obligatorio. (Sin embargo, la mayora de los supermercados requierenquesusproductosalimenticiosestnmarcadosconuncdigodeproductouniversal.Elcdigoes utilizado para la trazabilidad del inventario, de los precios, la contabilidad y en el mostrador de pagar. Tambin esta utilizado en las facturas, los contenedores, los documentos de embarque, etc. Para ms informacin con respecto al cdigo de producto universal, o para obtener un formulario de solicitud, se puedecontactaralaorganizacin,GS1Canad,enladireccinsiguiente:http://www.gs1ca.org/). Loscontenedoresdebenincluireninglsofrancslasiguienteinformacinobligatoriaensuetiqueta: Nombrecomndelproducto Pesoneto Nombrecompletoydireccindelimportadorincluyendocdigopostal Pasdeorigen.LaspalabrasProductof(nombredelpas).

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

e) El formulario Confirmation of Sale (C.O.S) en triplicado y debidamente firmado debe ser entregado al momentodeingreso.Esteformularioincluyeinformacincomoladescripcindelproducto,detallesdela

venta,nombreydireccindelcompradoryvendedor,yevidenciaqueelimportadorcomprelproductoo tieneunacuerdodecompra.Debeserllenadoporelexportadoroelimportador,previoalaimportaciny debeacompaarlacargaenelpuertodeentrada.Laprincipalrazndeesteformularioesprohibirventasa consignacin, y por lo tanto proteger la estabilidad en el mercado canadiense. Regulaciones de salud y seguridad Las frutas y vegetales importados en Canada deben cumplir con las normasdesaludyseguridaddelaFoodAndDrugRegulations(porejemplo:nivelesmximosderesiduos qumicos). Regulaciones de proteccin al reino vegetal. Algunas frutas y vegetales frescos procedentes de ciertos pasesestnsujetos a ciertos requisitos de proteccinal reinovegetal canadiense talescomo Certificado Sanitarios o Permiso de Importacin. En otros casos el producto puede ser simplemente prohibida su entradahastaquelaevaluacindelriesgo depestehayasidoterminado.Elimportadordebecerciorarse del estado de situacin para cada caso previo a hacer la orden del envo para evitar retrasos o incluso rechazosenelpuertodeentrada.Enelcasodelosproductosobjetodeesteestudio,sololasframbuesas estnpreviamenteaprobadasrequiriendocomodocumentacinsololaConfirmationofSale.Porsuparte losarndanosrequierenconsultapreviaalaCFIArequiriendodentrodeladocumentacinapresentarun certificadoFitosanitarioemitidoporelSAGylaConfirmationofSale.

f)

g)

LaCFIAtieneadisposicinensupaginawebunsistemaautomticodereferenciaenmateriaderequerimientosa la importacin de productos alimenticios, en el cual a travs de una serie de preguntas como cdigo Sistema Armonizado del producto, origen, destino y uso final del producto, entrega una gua con los requerimientos especficos para la importacin del producto a Canad. El link directo es: http://airs sari.inspection.gc.ca/Airs_External/Default.aspx Muchos productos vegetales requieren de inspeccin antes de poder ingresar a Canad, tal es el caso de los productos objeto de este estudio. La CFIA puede inspeccionar al azar cualquier producto para asegurar que ese producto alimenticio cumpla con los requisitos mnimos (categora, etiquetado, estndar del contenedor, y estndaresdesalud).Elnocumplimientosignificarqueelproductoquedaretenidohastaquecumplaelrequisito obligatorio,opuedeinclusoordenarsesusalidadelpasosudestruccin. Dichasrevisionesestnbasadasenlassiguientesreglasgenerales: a) LosserviciosdeinspeccinestnsujetosaunatarifadelaCFIA. b) Elinspectortendrderechoapedircualquierdocumentacinrelevantedelembarque. c) Elmuestreodeberserrepresentativodelembarque(mismamarca,variedaddeproducto,empaques,etc.) ylasmuestrasserntomadasalazar. d) Paraanlisismicrobiolgicodevegetalessedeberntomarmuestrasqueannocumplanconlafechade caducidaddelproducto. Unimportadordebeestaraltantodetodoslosrequisitosquelaimportacindelproductorequiera,yporlotanto debesercapazdedaralexportadorchilenotodaesainformacin.

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

III.
1.

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

REGULACIONESDEIMPORTACINYNORMASDEINGRESO Losproductoscomestiblesagrcolas,yaseanfrescosoprocesadosestnreguladosporlasdisposicionesdela Canadian Food Inspection Agency (CFIA). En su pgina web1 se encuentra toda la informacin referente a requisitosdeimportacin,inspeccin,normativasfitosanitariasyreglamentoparaelenvasadoyeletiquetado dealimentos.

2.

IDENTIFICACINDELASAGENCIASANTELASCUALESSEDEBENTRAMITARPERMISOSDEINGRESO,REGISTRO CanadaAgriculturalProductsAct Regulalacategora delosproductos,losenvasesymarketing.Dentro dela legislacingeneralparatodoslos productos comestiblesagrcolas, de especialrelevancia en el caso de berriesfrescas son lasdisposiciones del FreshFruitandVegetableRegulationsydelLicensingandArbitrationRegulations. http://laws.justice.gc.ca/en/C0.4/index.html FoodandDrugActandRegulations Regula los aditivos, conservantes y otras sustancias autorizadas en el caso de productos de alimentacin comestibles. http://laws.justice.gc.ca./en/F27/C.R.C.c.870/index.html ConsumerPackagingandLabelingActandRegulations Slo se podrn utilizar en los productos importados aquellas etiquetas que estn conformes con las disposiciones vigentes en Canad en materia de etiquetado. Los exportadores debern consultar con el compradorlocallosdatosquedebernincluirenlasetiquetas,yobtenersuaprobacinantesdeimprimirlas.La CFIAcobraunacantidadporexaminarlasetiquetassiaslosolicitanlasempresas.Sifaltaraalgndatoenlas etiquetasdelosexigidosporlasautoridadescanadiensesseprohibiralaventadelproducto.Sepuedeobtener informacin sobre las normas de envasado y etiquetado exigidas por las autoridades canadienses en las siguientespginasweb: http://laws.justice.gc.ca/en/C38/index.html

D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :

PlantProtectionActandRegulations Buscaprevenirlaimportacinydiseminacindepestesdainas. http://laws.justice.gc.ca./en/P14.8/index.html

http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

10

3.

EJEMPLOSDEETIQUETADODEPRODUCTOS(IMGENES)

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

11

IV.
1.
Chile Argentina Mxico Suiza Brasil Canad CostaRica Francia Alemania Uruguay Subtotal Total

E STADSTICAS I MPORTACIONES
Cantidad*(KG) 1.425.167 839.970 295.573 11.412 6.118 0 0 0 0 0 0 0 2.578.240 2.578.240 Monto(MilesUS$) 6.894 6.065 2.465 49,3 46,5 0 0 0 0 0 0 0 15.520 15.520 %Participacinenel Mercado 44,42 39,08 15,88 0,32 0,30 0 0 0 0 0 0 0 100 100

E S T A D S T I C A S 2010

PrincipalesPasesdeOrigen EstadosUnidos

NuevaZelandia

2.

E S T A D S T I C A S 2009 PrincipalesPasesdeOrigen EstadosUnidos Chile Argentina Mexico NuevaZelandia Suiza Brasil Canad CostaRica Francia Alemania Cantidad*(KG) 2.288.332 684.189 217.102 10.508 5.709 0 0 0 0 646 2880 Monto(MilesUS$) 8.341,2 4.045,0 1.692,1 35,2 62,7 0 0 0 0 5,1 28,4 %Participacinenel Mercado 58,41 28,33 11,85 0,25 0,44 0 0 0 0,04 0,2 0

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

12

Uruguay Subtotal Total 7590 3.216.956 3.216.956 70,6 14.280 14.280 0,49 100 100

3.

E S T A D S T I C A S 2008 PrincipalesPasesdeOrigen EstadosUnidos Chile Argentina Mxico NuevaZelandia Suiza Brasil Canada CostaRica Francia Alemania Uruguay Subtotal Total Cantidad*(KG) 5.140.353 1.941.131 441.633 4.186 2.091 226 4 3.135 299 400 0 104.197 7.637.655 7.637.655 Monto(MilesUS$) 16.963,4 12.899,8 3.374,7 33,3 25,0 1,8 0.02 14,8 1,2 4,7 0 1.072,4 34.391,7 34.391,7 %Participacinenel Mercado 49,32 37,51 9,81 0,10 0,07 0,01 0,00 0,04 0,00 0,01 0 3,12 100 100

Fuente:GlobalTradeAtlas.

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

13

V.
1.

P OTENCIAL DEL P RODUCTO

POTENCIALDELPRODUCTO

LacaractersticasdelmercadodealimentosorgnicosenCanadahatenidouncrecimientoanualdedosdgitos,el tamaoactualestimadoesdeUS$2.3milmillonesdedlares(estimacin2009),lossupermercadosconcentranel 41% de las ventas a consumidor final. Es de consideracin que el 80% de los alimentos orgnicos vendidos a consumidor final son importados, siendo 61 pases en total los que participan de este proceso. Es destacable ademsqueentreel80%al90%delasimportacionesvienedeEstadosUnidos,asmismosepuedevisualizarenlas tablasdeimportacinanterioresqueChilegozadeunabuenapartedelmercadoenelproductodeesteestudioy en berries en general. Adems el 80% de las ventas de alimentos orgnicos se concentran en las provincias de Ontario,BritishColumbiayQuebec. En relacin a las importaciones en los ltimos tres aos, la tendencia del consumo canadiense en trminos de cantidaddekilosesinquietante,lascifrasmuestranqueelao2009decrecienformaabruptaenmasdelamitad, loanteriorpuedetenerunaexplicacinenlosfenmenosinusualesvividosporlacrisisenEstadosUnidos,elao 2010yaseobservaunrepuntemuydiscreto. Elconsumidorcanadienseengeneralesuncompradoraltamentesensibilizadoenrelacinalosbeneficiosdeuna alimentacinsana,saludableyrespetuosadelmedioambiente,detalmaneraqueestndispuestosapagarmas por un producto de mayor calidad, en la visin general del espectro del consumidor podemos distinguir dos grandessectores,losHeavyBuyersconun23%ylosLightBuyersconun27%,astambinpodemosapreciarque el primer nivel de adopcin de alimentos orgnicos destacamos a; Frutas y verduras frescas, carnes, lcteos y comidasinfantiles.

1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Elproductoensiesfresco,porlocuallaformadeconsumirloesenfresco,seutilizanengeneralenloshogares para comerlos en el desayuno con diferentes cereales, adems se utiliza cada vez ms como snack en barras proteicasycomosnackfrescopropiamentetal.Serealizanheladosnaturalesendiferentesestablecimientos,con fabricacinenfrentedelconsumidoraligualquejugosnaturalesenrestaurantesyhoteles,enelformatohechoall mismo.

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

14

1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A
T R A V S D E I N T E R N E T , E T C . ).

Hayalgunossupermercadosqueofrecencomprasporelinternetdeproductosalimenticios,incluyendolasfrutasy lashortalizasfrescasyotrosproductosperecederos,conentregadirectamentealacasadelcomprador.Estaforma decompraresconveniente(7dasalasemana,24horasalda),precioscompetitivos,lavariedadenlaseleccinde losproductos,altacalidaddelosproductosquetambinseencuentranenlamismatiendaylaentregaasucasaes alahoradesuconveniencia.Atravsdeestositiosweb,elcompradordebecomprarunmnimodeunvalordeUS $40decomestiblesmselcostodelserviciodelaentregaaproximadamenteUS$8. Elsectororgnicoeselsectormscrecienteenlaindustriacanadiensedealimentos,conunatasadecrecimientode aproximadamenteal20%.Losproductosorgnicosestncadavezmsdisponiblesenlastiendasdesupermercados ymultitiendasyno soloselimitanalastiendas dealimentosnaturalesylosmercados granjeros.Porlocual, los supermercados concentran el 40% de las ventas retail donde la penetracin se estima entre 1% y 2% del total vendidoen alimentos. Especficamente, lasverduras frescas contribuyen el25% de todas lasventas de alimentos orgnicos de los supermercados, mientras las frutas frescas aportan el 13%, ambos representan las categoras principales de los productos orgnicos. Las top 5 frutas orgnicas son: las frutillas, los pltanos, los kiwis, las naranjasylasmanzanas.Apartirdel30dejuniode2009,lasregulacionesorgnicasdeproductosentraranenvigor en Canad. Se puede obtener mas informacin sobre las regulaciones en las siguientes pginas web: Organic Product Regulations http://laws.justice.gc.ca/en/SOR2006338; Standards for Organic Agriculture http://www.pwgsc.gc.ca/cgsb/on_the_net/organic/indexe.html; Canadian Food Inspection Agency (CFIA), Organic Productshttp://www.inspection.gc.ca/english/fssa/orgbio/orgbioe.shtml

1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S ( E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I N D E U N
P R O D U C T O O P A S D E O R I G E N ).

Losimportadoresreconocenelarndanofrescoorgnicocomounproductodecalidad,noesnecesariointroducir o agregar demasiada informacin en su presentacin, los importadores valoran la seriedad de los manejos prediales en relacin a la certificacin orgnica, posicionando a Chile como un pas serio y respetuoso de la normativayqueendefinitivamarcaladiferenciafrenteaotrospases.

1.4. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Respectoalaproduccinlocal,seconstataqueCanadesunimportadornetodeberries,principalmentedebidoa su corta temporada de produccin. Canad importa berries principalmente de EEUU, Chile, Argentina y Mxico. Sobreel75%desuproduccinesprocesada(principalmentecongelada)paraproveerelmercadolocalyexterno durantetodoelao.BritishColumbiaeselmayorproductordeloscranberries,lasframbuesas(notablemente,ms de 80% de la produccin canadiense) y los arndanos cultivados. Ontario es el mayor productor de frutillas, mientras Quebec esta ms especializado en arndanos silvestres, frutillas y recientemente en cranberries. La

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

15

provincia de Nova Scotia es tambin un importante productor de berries. En general, el consumidor canadiense tienelaposibilidaddepodercomprarlafrutafrescatodoelaosinprejuicioalatemporadadelao. Durantelosltimosaos,elconsumodefruta(fresca)hapermanecidorelativamenteestablesitundoseentorno alos63.42kgpercpita.Nosolamentelosproductosfrescosgananaceptacinentrelosconsumidoressinoque tambinlosalimentosprocesadosylosformatosmasconvenientestambinsonmuybienacogidos.Elcontinuo mejoramiento del empaque, transporte y distribucin han contribuido al incremento del consumo per cpita de vegetalesyfrutatantofrescacomoprocesada.Engeneral,elconsumidorcanadiensetienelaesperanzadepoder compraralimentosfrescostodoelaosinprejuicioalatemporada. Todoestorepresentaunpotencialdemercadoimportanteparalosberrieschilenos,debindosetenerencuentalas siguientestendenciasalahoradeexportarsusproductos: Seprevunaumentodelademandadefrutasyverdurasdebidoalagrancampaadesensibilizacinqueest llevandoacaboelMinisteriodelaSalud(HealthCanada)paraquelapoblacinincrementesuconsumodeestos productos. Loscanadiensesdedicanmenostiempoqueotrasnacionalidadesalacompraypreparacindelosalimentos.Los consumidoressevenatradoshaciaaquellosproductosquesoncmodos,fcilesyrpidosdeprepararyconsumir. Cada vez hay una mayor exigencia en la calidad de los alimentos. Esto se traduce en una mayor disposicin a pagar precios ms elevados por productos de mayor calidad. La aparicin reciente de tiendas de alimentacin especializadasesunaconsecuenciadeestehecho.

1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Canadtieneaproximadamente33millonesdehabitantes,90%deloscualesresideenunradiode100millasdela frontera con los Estados Unidos. La poblacin se concentra en grandes centros urbanos repartidos en las zonas centroyoestedelpas.Lasciudadesmsimportantesson: Toronto(5.5millones) Montreal(3.64millones) Vancouver(2.12millones) OttawaGatineau(1.13millones) Edmonton (1.03millones)

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

16

Los principales mercados se encuentran en Toronto, Montreal y Vancouver. Una caracterstica del sistema de distribucin canadiense es que se suelen concentrar los envos a estos tres ncleos urbanos. Con frecuencia se utilizan Toronto y Montreal para realizar una exploracin inicial del mercado, ya que son considerados por los importadoresyagentescomobuenospredictoresdelcomportamientodelrestodelpas. Especficamente, el total de las ventas anual de retail de los productos certificados orgnicos se estima cerca de CDN $1 billn. Aproximadamente el 80% de las ventas retail se concentran en las provincias de Ontario, British Columbia,yQubec.

VI.

C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN

Varios de los importadores son las mismas tiendas de autoservicio (retail) que los venden, como es el caso de Safeway, Metro, Costco, Loblaws, Sobeys y Provigo. Esto es importante considerarlo, ya que las grandes compaas de supermercados que venden directamente al publico (retail) juegan un papel doble al realizar las importacinylacomercializacindelosproductos,eliminandolaparticipacindeunintermediario. Lacadenadedistribucinmstpicaesdelproductor/exportadoralimportador/agente,quiendistribuyeaun mayorista o usuario industrial, quien a su vez distribuye a los comerciantes y stos a los consumidores. A continuacinsedescribenlascaractersticasmsdestacadasdelosprincipalesactoresdelacadenadedistribucin: Importadores y Agentes: Los importadores y agentes poseen un gran conocimiento de los canales de comercializacin y son responsables directos de la mayor parte de las importaciones del extranjero. Los importadores y agentes suelen estar msdispuestos a correr los riesgos asociados con comercializar con nuevos proveedores por primera vez. Sin embargo, tambin son ms proclives a realizar un concienzudo examen de nuevos proveedores extranjeros antes de decidirse a entrar en tratos comerciales. Suelen requerir referencias detalladas y sopesar la experiencia exportadora del proveedor, su situacin financiera, etc. Es importante tener preparadatodaestainformacin,incluyendodatosdecontactodelasempresasdadascomoreferencia,antesde ponerse en contacto con importadores o agentes. Los importadores y agentes suelen conocer a fondo todos los requisitosexigidosporlasautoridadescanadiensesenmateriadecalidadypuedenayudaralexportadoraadaptar susproductosoaelaboraretiquetasqueseconformenalosreglamentosygustoslocales. MayoristasyUsuariosIndustriales:Losmayoristassonunapiezaclaveenlacadenadedistribucin,yaquenoslo distribuyenlosproductos,sinoqueenocasionestambinorganizanactividadespromocionalesconvarioscanales de comercializacin tipo grandes supermercados, tiendas de alimentacin especializada y establecimientos de hostelera. Es posible ya apreciar productos no 100% orgnicos, pero s rotulados como provenientes de orgnicos. Grandes Superficies (Cadenas de Supermercados): Hoy en da es posible encontrar gndolas de productos orgnicos,incluyendolosarndanosenestetipodesuperficie.Lamayoradeloscanadiensescompranlacomida ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

17

engrandessuperficies.Estetipodesupermercadosofrecetodotipodeproductos,incluyendounagranvariedad defrutafresca,congeladaypreparada.Aunquealgunascadenasdesupermercadoscomprandirectamentealos exportadores, la mayora se resiste a hacerlo as por la mayor burocracia que conlleva y por la inseguridad respectoalasfechasdeentregaylacalidaddelosproductos.Debidoaesto,lamayorpartedelossupermercados seabasteceatravsdeimportadoreslocales. TiendasdeAlimentacinEspecializadayComerciosIndependientes:Hoylastiendasespecializadasenlaventade frutas y verduras orgnicas tambin representan un volumen moderado de ventas,. Las ventas en este tipo de comercio han aumentado rpida y consistentemente, presentando por tanto una buena oportunidad para los exportadores. Por lo general adquieren los productos a travs de importadores o mayoristas. Suelen ser ms exigentesconlacalidaddelosproductosydelapresentacinquelosgrandessupermercados,aunquetambin comandanpreciosmsaltos.Resaltamoslassiguientestiendas; Elcluborganicesunminimarketsupermercadoconunagranvariedaddeproductoorgnicos,desdefruta fresca hasta alimentos elaborados como cereales, usted puede ir a su pagina web y ver esta variedad http://www.epiceriebiologique.ca/produitsbiologiques.html El Marche 440, es un mercado con diferentes tiendas entre las cuales destacamos la VIVA piceri Sant/March Ecobio,, es una mediana superficie donde podremos encontrar alimentos naturales y certificados bio u orgnicos, desde fruta y verduras frescas a alimes elaborados, lo invitamos a ver su paginaweb;http://www.marchepublic440.com/index.php/page/view/79.html LatiendaTau,esunapequeacadenade4tiendasenelreaurbanadeMontreal,ustedpodrencontrar diversosproductosloinvitamosaapreciarsupaginaweb;http://www.marchestau.com/

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

18

VII.

P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

Tambinsepuedenconsultarpreciosanivelmayoristaenformaperidicaenlasiguientedireccinde InternetdelDailyWholesaletoRetailMarketPricesInfohort,sitiodelaAgricultureandAgrifoodCanada (http://infohort.agr.gc.ca/index.cfm?s1=whsl_gros&page=intro),esunserviciogratuitodelgobiernoCanadiensey sepuedeaccederainformacindiariaenlosterminalesdeTorontoyMontreal. Notablemente, los productos orgnicos suelen costar substancialmente ms que productos convencionales, tpicamente entreun10a40%msquelosproductossemejantesconvencionalmenteproducidoscomparadosaigualfechaypuntode venta,paraelcasodelosarndanosestadiferenciahasidomenoryhemoscontatadoqueenunsupermercadoelprecio del arndano convencional es el mismo que el orgnico, la diferencia que en la gndola ya no quedaban arndanos orgnicos y solo quedaban convencionales, esto refleja la tendencia del consumidor por preferir un producto diferenciador.Incluiremosfotosdeotrosberriesdondeesposibleapreciarladiferenciaentrelospreciosconvencionalesy losorgnicos.

PrecioCAN$ Producto

Cantidad

Fecha

Lugardecompra Montreal,tienda especializada

1.99/U

Arndano 6OZ/170gr 27/03/2011 orgnico

Precio CAN$ 2.99/U

Producto Arndano convencional

Cantidad

Fecha

Lugardecompra Toronto, supermercado

6OZ/170gr 04/04/2011

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

19

Precio CAN$ 4.99/U

Producto Frutilla orgnica

Cantidad

Fecha

Lugardecompra Montreal, tiendaespecializada

454gr

27/03/2011

Precio CAN$ 1.99/U

Producto Frutilla convencional

Cantidad

Fecha

Lugardecompra Montreal, supermercado

454gr

27/03/2011

Precio CAN$ 3.99/U

Producto Frambuesa Orgnica Frambuesa convencional

Cantidad

Fecha

Lugardecompra Toronto, supermercado Toronto, supermercado

6OZ/170gr 04/04/2011

1.99/U

6OZ/170gr 04/04/2011

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

20

VIII.

E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA


Lostipos deenvasesparalosarndanos frescos orgnicossonlas cajas plsticostransparentes (clamshell) que resultanespecialmenteadecuados paraelconsumidorcanadiense,que demandaquesemantenganpreservadas para consumir y conservar en una forma saludable, sanitaria, y fcil para ver ya que son frutas muy sensibles a tocarlas. En relacin a las estrategias de promocin podemos encontrar das de la semana donde los precios son ms econmicosoexistenofertas2X1.Engeneralnohayunapromocinfuerte,sinoqueladistincinorgnicahacela diferencia,yaseaenunatiendaespecializadaorgnicaoenunsectordelafrutaorgnicaenunagransuperficie.

IX. X.

P RODUCTO

C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL

La promocin de este tipo de producto est realizada por el mismo certificado, la certificacin orgnica es la caractersticaprincipaldepresentacin.Enrelacinalosenvasessevedifcilbuscarnuevasalternativasdebidoa las reglas intrnsecas del transporte y la logstica, al mismo tiempo no se observan nuevos envases o cambios importantesenesteaspecto.

S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

Engeneralelmercadocanadiensesiguelamismatendenciamundialdelospasesdesarrolladosenelconsumode productossaludablesyporsupuestoorgnicos,laconcienciadelconsumidor,tantodeedadesavanzadascomola preocupacindelospadrespordarasushijosunaalimentacinsanahapasadoaserdeterminanteenelmomento deescogerunalimento,estounidoaunaofertadeprecioscompetitivossersinlugaradudaunfactorqueseguir endemandaenelmercadocanadiense. Paraaquellosexportadoresqueyaestncomercializandosusproductosorgnicosengeneralconsusimportadores en el mercado la recomendacin ms fuerte es afianzar la relacin entre estos, la forma mas clara para lograr profundizar este vinculo es invitando al importador una vez al ao, por lo menos a sus predios e instalaciones,

21

mantenga tambin correos electrnicos permanentes y si es necesarios llamadas telefnicas que mantenga la relacin siempre viva. Apoye a su importador en todas aquellas actividades que de l nacen, ferias, cupones de rebaja, abrir nuevos mercados, enviar muestras, buscar alternativas de transporte mas econmicas, en general facilitaryparticiparactivamentedetodoelprocesodelaexportacinylaventaendestino. Paraaquellosexportadoresofuturosexportadoresqueaunnoestnpresentesenelmercadocanadiense,se recomiendalosiguiente: Busqueaunbuenrepresentantedesuempresaenelmercado,detalformaquefacilitelarelacinconlosfuturos compradores,participeenlasactividadesdepromocincomercialdeProChile,apyeseenlasdiferentesoficinas Comerciales de ProChile en el mercado, designe gastos en promocin comercial dentro de su plan de negocios, planifiquejuntoalfuturoimportadortodoslosdetallestantodelatransaccincomodelalogsticaytransporte. Canad es un mercado altamente competitivo, no se recomienda como primera experiencia de exportacin a menos que la relacin comercial sea realmente estrecha y consolidada con su importador. Busque alianzas estratgicasconproductoreslocalesenelmercadocanadiense,estodebidoalafaltadeproductoenelinviernode Canada,estopermitirutilizarlavadecomercializacindelproductorcanadiense.

XI.

F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO


CanadianProduceMarketingAssociation(CPMA) AnnualConvention&TradeShow MetroTorontoConventionCentre Toronto,Ontario Mayo68,2012 Los miembros de CPMA son compaas interesadas en el mercadeo de frutas y vegetales frescos, tanto de produccin domstica como de importacin. Es el mayor evento en Canad que rene a profesionales de la produccinycomercializacindefrutasyvegetalesfrescos.Laciudadsedevarotandoencadaedicin. Website:http://www.cpma.ca/ SIALMontrealInternationalFoodExhibition PalaisdesCongresdeMontreal,Qubec Abril,2012 Exhibicin de empresas dedicadas al ramo alimenticio. El rea se divide en secciones, incluyendo una seccin dedicadaalasfrutasyvegetales.Eventomuyatractivoparaelsectorexportadordealimentos. Website:http://www.sialmontreal.com/home.ch2 ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

22

GroceryShowcaseWest AnnualSpringTradeShow&Conference VancouverConventionandExhibitionCenter,Vancouver,BritishColumbia ImportanteeventodelaindustriaalimenticiapatrocinadoporlaCanadianFederationofIndependentGrocers. Marzo,2012 Website:http://www.cfig.ca/grocerywest/about.asp

XII.

F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN

R ELACIN AL P RODUCTO
CANADIANFOODINSPECTIONAGENCY(CFIA) Website:www.inspection.gc.ca Agencia gubernamental encargada de la inspeccin y regulacin en materia de importacin de productos alimenticios. CANADABORDERSERVICESAGENCY Website:http://www.cbsaasfc.gc.ca/menueng.html Agencia gubernamental de servicios de aduana. En su pgina web encontrar informacin sobre las partidas arancelarias y aranceles de importacin. Su link directo es: http://www.cbsaasfc.gc.ca/tradecommerce/tariff tarif/menueng.html FOODVALUECHAINBUREAU Website:http://www.agr.gc.ca/misb/fbba Agencia gubernamental que, en colaboracin con los gobiernos provinciales y las asociaciones del sector de la alimentacin,eselprincipalcentrodeinformacindelsectordelaalimentacinpertenecientealMinisteriodela AgriculturaylaAlimentacin.Ofreceinformacindetalladasobrelaindustriadelprocesadodecomidaybebiday delsectordeladistribucinyelcomercio. INDUSTRYCANADA Website:www.strategis.ic.gc.ca PginaswebdelMinisteriodelaIndustria enelquese ofrecenperfilesdemercadoparatodotipodeproductos, estudios en profundidad de varios tpicos que afectan a la industria canadiense y diversos sectores de actividad, perfilesdeempresas,enlacesalosdistintostpicosyestadsticasdecomerciointernacional.

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

23

AGRICULTUREANDAGRIFOODCANADA Website:www.agr.gc.ca DependientedelMinisteriodeAgriculturacanadiense,entregavariadainformaciondelsectorymercadoagricola canadiense. CANADIANHORTICULTURALINDUSTRY Website:www.agr.gc.ca/misb/hort/ INFOHORT Website:http://infohort.agr.gc.ca/index.cfm?action=dspHome&lang=eng Contiene una serie de informacin respecto a la horticultura canadiense, en particular provee los precios a nivel mayoristadelosprincipalesvegetalesyfrutascomercializadosenCanada. TRADEFACILITATIONOFFICECANADA(TFOCanada) Website:www.tfocanada.ca

Organismogubernamentalconlamisindeayudarapasesendesarrolloyconeconomasenvasdetransicina exportarsusproductosenCanad.LaTFOCeslaprimerafuentedeinformacinsobreelmercadodelaimportacin enCanada. CANADIANASSOCIATIONOFIMPORTERSANDEXPORTERS Website:www.caie.ca

Entresuspublicacionesseencuentraundirectoriodemiembrosportipodeindustriaysectordeactividad,yuna gua titulada Importar en Canad, explicando paso a paso toda la reglamentacin para importar todo tipo de bienesenelpas. FOODNET Website:http://foodnet.fic.ca

La Food Processors of Canada (FPC) es una asociacin empresarial de reputacin mundial y que se ocupa principalmente de asuntos relacionados con el comercio, intercambio de bienes y fabricacin. Por lo general, sus miembrosposeenodirigenempresasdeprocesadodealimentoenCanad.

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

24

FOODINCANADA: Website:www.foodincanada.com

Revistalderenalimentacinanivelnacionalquepublicainformessobreindustriasespecficasvariasvecesporao. l) CANADIANGROCER Website:www.bizlink.com/cangrocer.htm EslanicarevistaanivelnacionalparatemasdecomerciodecomestiblesenCanad.Anualmentepublica10 nmeros,quesuelencontenerinformesdelaindustriaalimentaria,temasdeactualidadparalossupermercados, perfilesdetiendasyunanlisisdeunacategoradealimentoscomopasta,cereales,etc. m) FRUITANDVEGETABLEDISPUTERESOLUTIONCORPORATION Website:www.fvdrc.com La DRC es una organizacin privada, sin fines de lucro, de compaas de frutas y hortalizas que comercian en AmricadelNorte,yestdedicadaaofrecerserviciosdesolucindecontroversias. n) CANADIANORGANICGROWERS Website:www.cog.ca EsunaasociacinnacionaldeeducacineinterconexindeCanadquerepresentaagranjeros,losjardineros,los consumidoresylospartidariosentodasprovinciasyterritorios. o) O R GAN I C AGRICULT URE CE NT RE OF CA NADA (O A CC) Website:http://www.organicagcentre.ca/About%20Us/au_welcome.asp Esunainstitucinquefacilitalainvestigacinylaeducacindeproductosorgnicosparalosproductoresylos consumidores.

ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeArndanosOrgnicosFrescosparaelMercadoQuebecCanadAo2011

Pgina

25

Das könnte Ihnen auch gefallen