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A CADEIA DA CARNE DE FRANGO: TENSES, DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Celso de Jesus Junior Sergio Roberto Lima de Paula Jose Geraldo Pacheco Ormond Natlia Mesquita Braga*

* Respectivamente, gerente, tcnico administrativo, administrador e estagiria do Departamento de Agroindstria e de Bens de Consumo, da rea Industrial do BNDES. Os autores agradecem as informaes prestadas pela equipe de pesquisadores da Embrapa Aves e Sunos e por executivos e funcionrios da Sadia, da Abef, do Sindiraes, da UBA, da Apinco, da Coopavel, do Mapa Rio de Janeiro, bem como dos comentrios e sugestes dos senhores Dilvo Grolli, Christian Lohbauer, Gustavo Antonio Galvo dos Santos e Paulo Faveret Filho.

AGROINDSTRIA

Resumo

agroindustrial da carne de frango, analisando cada um de seus principais elos, apontando ameaas e oportunidades em cada um. O risco de desabastecimento de matrias-primas para rao em funo da possvel utilizao do milho como matria-prima para produo de etanol e da soja para biodiesel e a endemia de gripe aviria na sia e suas conseqncias na produo e mercados brasileiros so analisados com especial ateno. Algumas das tenses presentes permanentemente na cadeia, e que fazem com que os segmentos se obriguem a estar em constante evoluo e ajuste, so percebidas pela anlise contida no artigo, no como ameaas mas como desafios da manuteno da harmonia do sistema e como oportunidades para desenvolver o setor, diversificar e ganhar novos e maiores mercados.

O artigo descreve o estado das artes da cadeia

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cadeia produtiva da avicultura de corte apresenta uma trajetria das mais interessantes dentre as cadeias produtivas agroindustriais no Brasil, marcada por constantes evolues tcnicas, um adensamento constante e estreitas colaboraes entre seus integrantes que resultaram na conquista do mercado interno, gradativamente suplantando concorrentes na oferta de protena animal ou no mercado externo, superando os principais fornecedores avcolas mundiais. Da adaptao da tecnologia de integrao de avirios por abatedouros industriais, passando pela importao de pintos avs por via area (que foi capa da primeira revista Manchete Rural em 1987) para chegar aos avirios totalmente automatizados dos dias de hoje passaram-se cerca de 40 anos. Neste meio tempo incorporaram-se ao setor, alm de novas empresas comerciais que antes trabalhavam apenas no abate de sunos ou bovinos, cooperativas de produtores agropecurios, empresas que atuavam somente no processamento de gros, como tambm toda gama de fornecedores de equipamentos, material gentico, medicamentos, insumos destinados nutrio, embalagens, mquinas industriais, sem esquecer das universidades, empresas de pesquisa e de rgos governamentais ligados sanidade animal e dos alimentos. Se no incio dos anos 70 era comum a expresso quando pobre come frango um dos dois est doente, nos anos 90 o preo da carne de frango foi ncora de plano econmico no s por passar longo tempo com preo estvel como por possibilitar o acesso protena s camadas mais pobres da populao. Mas o caminho, por contraditrio que parea, no foi to tranqilo como o xito alcanado pode pressupor. A constante competio com as outras protenas animais, demandando contnuos esforos de diminuio de custos e desenvolvimentos de produtos; o permanente risco de doenas nos criatrios; a preocupao incessante com as condies sanitrias do abate e processamento da carne; as disputas comerciais internas e externas; enfim, toda sorte de ameaas que precisaram ser superadas rechearam a histria da cadeia de tenses entre os seus componentes e desses com o ambiente externo ao setor.
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Introduo

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As recentes ameaas de endemia por gripe aviria e de desabastecimento por utilizao de milho na produo de etanol foram os motes iniciais deste trabalho que procura, a partir da caracterizao do funcionamento e da anlise da situao atual, identificar as tenses, desafios e oportunidades que se apresentam, no momento, para a cadeia da avicultura de corte, separando as questes a jusante e a montante da indstria de abate.

Avicultura a
Montante

m qualquer cadeia produtiva o setor a montante da indstria de transformao tem papel fundamental, afinal sem a produo primria no h produto secundrio, bvio. Porm, em raras cadeias o processo de produo primria to complexo quanto a avicultura de corte. Longe de ser confusa, a produo dessa protena animal envolve tantas e to diversas atividades exigindo tal grau de congruncia entre si que poderia ser comparada a uma engrenagem de relgio, onde cada pea fundamental para manter a preciso necessria para o alcance do seu objetivo final: a constncia da oferta de carne de frango ao mercado consumidor nacional e internacional. Gentica, alimentao, alojamento e sanidade so alguns dos grupos constitutivos desta fase de produo. No so os nicos e nem so apartados. Guardam estreita relao de interdependncia. O resultado alcanado em uma destas atividades interfere nas outras, exige adaptaes, respostas; enceta um novo processo de pesquisa e desenvolvimento, o que faz reiniciar o curso evolutivo permanente da cadeia. Cada um destes grupos envolve uma ou mais cadeias produtivas e, portanto, tem ameaas e oportunidades distintas, tanto do ponto de vista da avicultura quanto do setor especfico.

Gentica

A pesquisa e desenvolvimento gentico de aves destinadas ao corte tem tido importante responsabilidade pelo crescimento da avicultura no Brasil e no mundo. Este setor, respondendo s demandas da indstria de abate, conseguiu desenvolver linhagens hbridas com constante melhoria de converso alimentar, velocidade de ganho de peso e rendimento de carcaa, alm de ter importante influncia na diminuio do risco sanitrio do setor. Este desenvolvimento pode ser constatado em trs nveis de evoluo das aves de corte:

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a) a idade de abate das aves diminuiu de 105 dias, em 1930, para 49 dias em 1970, chegando, em 2005, a 42 dias; b) a converso alimentar quase dobrou, pois, em 1930, eram necessrios 3,5 kg de rao para produzir 1 kg de frango, em 1970 eram necessrios 2,15 kg e, em 2005, j foi possvel produzir 1 kg de frango com 1,8 kg de rao; c) a ave era considerada pronta para o abate com 1,5 kg em 1930, 1,7 kg em 1970 e, em 2005, com 2,3 kg. Esta evoluo, logicamente, no de total responsabilidade do segmento de desenvolvimento gentico, posto que resulta em uma constante e forte interao com os segmentos de alimentao, tecnologia de alojamento, sade animal, abate, como tambm com avicultores, tcnicos pecurios e pesquisadores. A necessidade de permanente contato e interao com os setores que demandam o produto gentico e que propiciam aos ofertantes constatar, manter, e melhorar o desempenho esperado do pacote tecnolgico faz com que a atividade de ps-venda do segmento seja bastante onerosa, o que pode explicar algumas caractersticas do segmento e sua constituio atual. O sistema de produo que, partindo do desenvolvimento e seleo gentica de aves de linhagem pura, resulta no fornecimento de pintos de 1 dia aos avicultores para que estes os transformem em frangos prontos para o abate est resumido na Figura 1. As empresas de gentica desenvolvem as Linhagens Puras, sua reproduo d origem s aves bisavs, a partir de onde se
Figura 1

Fluxograma Gentico da Produo de Pintos de Corte

Fonte: Embrapa Aves e Sunos, elaborao do BNDES.

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inicia o processo de hibridagem. O objetivo produzir um casal de aves capaz de reproduzir em sua descendncia o conjunto de caractersticas especiais dos seus ascendentes. Das linhagens de cujo cruzamento resultar a ave matriz macho espera-se a capacidade de reproduzir essencialmente as caractersticas de ganho de peso, rendimento de carcaa e capacidade de converso alimentar, enquanto das linhagens que produziro a ave matriz fmea espera-se absorver a capacidade de proliferao. Como na maioria dos processos de produo de hbridos, vegetal ou animal, o resultado final no retm a mesma eficincia na transmisso das caractersticas herdadas, tornando sua reproduo comercial pouco lucrativa. As aves matrizes so o resultado do pacote tecnolgico desenvolvido pelo setor gentico da avicultura e funcionam como uma mquina, com todos os seus componentes instalados, pronta para produzir em srie o produto final: o pinto de um dia, capaz de ser transformado pelas mos do avicultor, no tempo e nas condies esperadas, no frango que a indstria de abate promete entregar ao consumidor. At 1967, quando foi proibido, o Brasil importava pintos de 1 dia e matrizes, e no incio dos anos 70 o pas ainda importava, na sua maioria, da Frana, todos os pintos avs para a produo de matrizes. Ainda hoje so importados todos os materiais genticos puros mas algumas empresas j fazem, no pas, diretamente ou por intermdio de parcerias, desenvolvimento gentico a partir de linhagens puras, como o caso da brasileira Agroceres, incorporada pelo grupo holands-americano Aviagen, ou criao de aves bisavs, como o caso da Cobb-Vantress em granja prpria e em parcerias com grandes integradoras. As principais linhagens puras utilizadas no Brasil, as respectivas empresas genticas desenvolvedoras e seus pases de origem, as atuais proprietrias e os grupos econmicos a que pertencem esto listados na Tabela 1. Uma matriz comea a postura em at 24 semanas e tem 68 semanas de vida til produtiva, produzindo cerca de 150 ovos neste perodo. Avs e bisavs tm capacidade reprodutiva dois teros menor e, muito embora a descendncia de uma ave de linha pura resulte em 4,5 milhes de pintos de um dia, durante todo o seu perodo de vida til o fato de as aves serem criadas em lotes determina escalas de alojamento para fornecimento de lotes mnimos. 196
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Tabela 1 GRUPO

Linhagens Genticas, Empresas Detentoras e Pases de Origem


EMPRESA PROPRIETRIA LINHAGEM EMPRESA DESENVOLVEDORA PAS DE ORIGEM

Tyson Tyson Aviagen Aviagen Aviagen Nutreco Nutreco Rhodia Rhodia Governo Brasil Tyson

Cobb-Vantress Cobb-Vantress Aviagen Aviagen Aviagen Hybro Hybro ISA ISA Embrapa Cobb-Vantress

Cobb Avian Arbor Acress Ross Ag Ross1 HiSex Hybro pg Hubbard Isa Vedette Embrapa2 Chester

Cobb Avian farms Arbos acress Ross Breeders Agroceres

Hubbard ISA Granja Guanabara Perdigo

EUA EUA EUA Esccia Brasil Holanda Holanda Canad EUA Brasil Brasil

Fonte: FINEP, Ariel. 1 Material gentico desenvolvido pela Agroceres do Brasil, em parceria com a Ross Breeders. 2 Primeiro material gentico para ave de corte produzido no Brasil, na dcada de 70, pela Granja Guanabara que veio a falir aps episdio de contaminao em seu plantel e cujo material foi adquirido pela Embrapa, recuperado e mantido at hoje.

Cada um desses elos demanda investimentos especficos em alojamento, alimentao e manejo diferenciados, cuja verticalizao pode ser justificvel para o produtor gentico, posto que do processo de reproduo depende o sucesso de seu produto, mas discutvel do ponto de vista da indstria do abate, uma vez que se distancia muito da especializao de seu negcio. Assim, um frigorfico com capacidade de abate de 120 mil aves/dia consumiria toda a produo de um matrizeiro com capacidade de alojamento de, no mnimo, cerca de 280 mil aves que, por sua vez, demanda toda a produo um avozeiro de 34 mil aves, que ir consumir a produo de 5 mil bisavs. Embora primeira vista possa parecer uma escala razovel, encontra dois tipos de problema: a) no seguro para um empreendimento ter uma quantidade to reduzida de clientes; b) a maioria das empresas/cooperativas integradoras prefere trabalhar com mais de uma linhagem, como segurana, caso haja problemas sanitrios ou graves problemas de performance em uma linhagem especfica. A acelerao do crescimento da produo da avicultura de corte no Brasil, no final da dcada de 90, de forma sustentada conferiu ao setor um patamar que viabiliza no s o aumento da quantidade de empresas que operam como granjas matrizeiras como tambm a instalao de incubatrios e granjas de alojamento de avs e bisavs no pas.
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Os avicultores brasileiros alojaram, em 2006, cerca de 4,6 bilhes de pintos de corte, que representam 20% de todo o custo da indstria de abate. Este patamar na escala de produo e custo viabilizou a instalao de granjas de criao de aves bisavs nas maiores indstrias de abate e processamento Sadia e Perdigo assim como o alojamento de matrizes em indstrias e cooperativas. A existncia de indstrias de abate de mdio porte viabiliza, tambm, a instalao de avozeiros e matrizeiros independentes, que trabalham em parceria com as produtoras genticas de nvel mundial. Os avozeiros instalados no pas j representam 15% de todo o material gentico necessrio ao setor de avicultura de corte nacional e 95% das matrizes so produzidas no Brasil, sendo 20% destas por granjas independentes. Os riscos, os custos e a dinmica do desenvolvimento gentico produziram profundas alteraes no panorama do segmento tanto no horizonte brasileiro quanto mundial. At o incio dos anos 90 o mercado brasileiro era dominado pela linhagem Hubbard, seguido pela linhagem Ross, mas com participaes importantes das outras linhagens listadas na Tabela 1. Em 2005, as informaes disponveis so de que a linhagem Cobb atende mais da metade do mercado brasileiro de pintos de 1 dia; a Cobb-Vantres e a Aviagen detm 80% deste mesmo mercado, refletindo o panorama mundial da gentica de aves, onde a Aviagen detm cerca de 50% do mercado e a Cobb-Vantres cerca de 30%. A concentrao do mercado mundial, resultado de intensa competio, tem trazido reflexos positivos para o Brasil, j que das 4 maiores empresas genticas, 3 (Cobb, Aviagen e Hybro) realizam no pas a primeira fase de reproduo das linhagens puras. Esta nova estruturao traz algumas vantagens indstria nacional, e ao pas, quais sejam: a) maior controle da oferta da cadeia; b) melhor controle sanitrio dos elos da reproduo; c) facilidade de correo de problemas do pacote tecnolgico. A correo de problemas do pacote tecnolgico, que tambm pode ser aproveitado na melhor adaptao da linhagem s condies climticas do pas, pode trazer vantagens adicionais a serem apropriadas unicamente pela avicultura brasileira. Alguns especialistas alertam para o fato de que esta concentrao em poucas empresas mundiais traz risco de diminuio da variedade gentica, expondo at mesmo a conservao da espcie. 198
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Este risco, embora muito pouco provvel, no totalmente desprezvel para uma espcie que costuma ser criada em grandes lotes e, portanto, propensa transmisso de doenas com extrema velocidade. Isto justifica a manuteno pelas empresas da poltica de utilizao de vrias linhagens em seu plantel. Tambm deve ser dada especial ateno linhagem mantida pelo poder pblico (neste caso representado pela Embrapa) cuja linhagem pode vir a servir de reserva para contingncia de risco de extino, uma espcie de no break da avicultura brasileira.

Responsvel por 60% do custo de um frango, a alimentao um dos pontos mais crticos da cadeia produtiva e, quando bem administrado, pode representar a maior vantagem competitiva de uma empresa, regio ou pas produtor. A alimentao das aves envolve no s a sua composio nutricional, mas tambm a forma de obteno de seus componentes, o manuseio de sua mistura, seu armazenamento e manuseio para fornecimento aos animais. A composio nutricional das raes fornecidas s aves de corte contribuiu de forma vital ao desenvolvimento do setor, vez que avanou de forma correlata ao desenvolvimento gentico. Se no incio do sculo as raes eram compostas de farinhas de origem vegetal e animal, com cerca de 6 ingredientes, j no final da dcada de 50 eram compostas de cerca de 22 ingredientes, incluindo minerais e vitaminas e, atualmente, mais de 40 ingredientes podem compor a formulao de uma rao, indo desde milho e soja a aminocidos e promotores de crescimento, passando por vitaminas e microminerais, que proporcionam nutrio o balanceamento necessrio ao eficaz desenvolvimento do animal, alm de evitar os problemas sanitrios mais comuns. Desde o incio a transformao do segmento de nutrio animal contou com o envolvimento de grandes indstrias de alimentos que adquiriram moinhos para formular e misturar raes balanceadas. A Cargil e a Ralston Purina foram precursoras, nos Estados Unidos, desta atividade, incentivadas pela expanso do setor avcola. No Brasil o caminho foi semelhante, incorporando, posteriormente, cooperativas, como a Cotia, que, aproveitando a sinergia com a atividade de recepo e processamento de gros, passaram a formular e misturar raes para seus cooperados, tendo as grandes integradoras avcolas seguido na mesma direo. Atualmente o segmento de raes encontra-se pulverizado e especializado. As fbricas de raes produzem produtos comBNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 191-232, set. 2007

Alimentao

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pletos para cada tipo de criao, como tambm fornecem concentrados, para serem misturados ao farelo de soja e farinha de milho, que so vendidos a produtores independentes e a empresas integradoras de pequeno porte. As maiores empresas de nutrio fornecem tambm o Premix, uma pr-mistura de micronutrientes, sais minerais, aminocidos e outros aditivos, e podem conter, tambm, promotores de crescimento, anticoccidianos e antioxidantes. A maior parte das raes avcolas atualmente so preparadas nas indstrias integradoras e cooperativas. Algumas adotam como estratgia a compra do Premix, para misturar com farelo de soja, milho, sal, fosfato e outros macronutrientes, e outras compram diretamente todos os ingredientes e misturam em fbrica prpria de raes. A maior parte da rao distribuda ao avicultor feita a granel, transportada em caminhes apropriados que abastecem os silos anexos s granjas. Uma pequena parte, destinada a produtores independentes menos tecnificados ou para criadores de animais domsticos, fornecida ensacada em material plstico, que minimiza riscos de umedecimento e conseqente deteriorao do produto. A presena de toxinas ou produtos contaminantes nas matrias-primas utilizadas ou no processo de fabricao uma das principais preocupaes deste segmento da cadeia avcola. Assim, embora no haja defasagem tecnolgica significativa no segmento, uma parte das empresas necessita de investimentos para se adequar a condies de programas de BPF Boas Prticas de Fabricao e desenvolvimento de anlise de perigos e pontos crticos de controle (HACPP). O nvel de automao de pesagem de nutrientes e a preciso das anlises laboratoriais tambm so deficincias apontadas. Embora no sejam consideradas crticas para o funcionamento das empresas, estas questes limitam a evoluo da qualidade do produto. Outra questo que preocupa o segmento a crescente exigncia de rastreabilidade das matrias-primas utilizadas, principalmente com o crescimento da comercializao de produtos agrcolas contendo organismos geneticamente modificados (OGM), e a existncia de mercados que no admitem a utilizao de tais produtos na alimentao do frango. Os mecanismos de controle hoje existentes, tanto na recepo de gros como na preparao de raes, em grande parte dos casos no esto preparados para fazer as separaes necessrias ou a certificao exigida pelos mercados que restringem o uso dos OGMs. 200
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Do ponto de vista da anlise do suprimento das matrias-primas utilizadas, h que separ-los em grupos distintos, para melhor aprofundamento. A Tabela 2 apresenta a composio bsica das raes para aves de corte. Segundo dados do Sindiraes, a cadeia nacional de avicultura de corte consumiu, em 2005, 40% da produo brasileira de milho e 50% da produo de farelo de soja. Mesmo com as variadas tentativas de substituio parcial, destes dois elementos, na formulao das raes, os nmeros acima e as pesquisas em nutrio animal no apontam possibilidades de alteraes significativas na lista de componentes nutricionais para aves nem a curto nem a mdio prazo, principalmente no que tange diminuio da quantidade do principal componente energtico, o milho, ou do protico, a soja. Embora existam estudos sobre a utilizao de farelo de palma em substituio a uma parte do milho usado na rao, e experincias de utilizao de trigo, triguilho, sorgo, triticale e outros ingredientes, no s a substituio significativa ainda no teve resultados positivos como seriam necessrios incentivos, ainda no existentes, para que haja importante aumento da produo destes possveis substitutivos. As recentes novidades no mercado de combustvel, com a utilizao de gros para fabricao de etanol e biocombustvel,
Tabela 2

Composio da Rao por Nutrientes


Macronutrientes Milho farelo de soja farelo de trigo farinha de carne Sorgo trigo/triticale/triguilho Calcrio fosfato biclcico sal outros ingred. e gorduras Premix Vitaminas microminerais aminocidos outros aditivos Total
Fonte: Sindiraes, elaborao BNDES.

99,54% 65,00% 20,00% 1,03% 4,49% 1,80% 2,00% 1,46% 0,57% 0,33% 2,86% 0,46% 0,02% 0,07% 0,19% 0,18% 100,00%

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podem afetar a disponibilidade de insumos para alimentao animal de formas distintas e inversas. A oferta de componentes proticos pode ser aumentada pela utilizao dos dois gros. No caso da soja, o processo de obteno do biodiesel, a partir do leo, tem como subproduto o farelo, o que tende a aumentar a oferta deste produto, seja no mercado nacional ou internacional. A obteno de etanol utilizando o milho resulta num subproduto, denominado DDGS Destillers Dried Grains with Solubles de alto valor protico que, embora no substitua completamente a soja, pode ser utilizado como produto alternativo, em quantidades ainda em estudos. A disponibilidade de componentes energticos, em contrapartida, pode ser afetada negativamente pela retirada de quantidades significativas de milho do mercado para produo de etanol, conforme anunciado pelo governo dos EUA, se mantidas estveis a produo e produtividade do gro no mundo inteiro.

O Milho

A produo mundial de milho foi de 709 milhes de toneladas em 2005. De 1993 a 2005 houve um crescimento de 49,7% na produo total, resultado do aumento de 26,9% em rea e 18% em produtividade. Os EUA colhem cerca de 40% de todo o milho produzido no mundo, a China 20% e o Brasil 5,8%; outros 134 pases produzem os restantes 34%, segundo os dados coletados pela FAO para o perodo de 1993 a 2005. A evoluo, que pode ser observada no Grfico 1, se deu a uma taxa de 3,4% a.a para produo, resultado do acrscimo de rea de 2% a.a. e de incremento de produtividade de 1,4% a.a., segundo os dados agregados. Algumas questes, no entanto, so escamoteadas pela agregao dos dados, e sua anlise de forma especfica pode trazer maior luminosidade s observaes sobre o processo evolutivo da cultura, assim como melhor embasar uma anlise prospectiva. A China, segundo o conjunto de dados analisados, apresenta grandes variaes, de ano para ano, em sua rea e produtividade, porm, mantm uma certa regularidade na produo, indicando uma possvel compensao de perdas de produtividade com aumentos de rea nos anos crticos. A queda dos ndices de produ-

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Grfico 1

Produo Mundial de Milho 1993-2005

Fonte: FAO, elaborao do BNDES.

tividade nestas ocasies parece indicar a incorporao de produtores menos qualificados para suprir necessidades de abastecimento. O acentuado declnio da produtividade mdia mundial no ano de 2005, o aumento de rea e pouca alterao na produo total so exemplos da influncia que a China pode exercer nos resultados mundiais agregados1 e que podem ser observados no Grfico 1. A produo chinesa cresceu 35,3% de 1993 a 2005 e, nos ltimos 5 anos, o pas foi responsvel por cerca de 6% da importao mundial, mantendo taxas semelhantes em todos os anos. Sua exportao, por outro lado, varia de 2,8% a 18% do comrcio total de milho. A anlise destes dados indica que o pas mantm certo controle sobre o consumo total do gro no pas, exportando eventuais excedentes. Considerando que esta anlise do mercado chins, mesmo que de forma simples, no apresenta elementos que o apontem com tendncias a revolucionar a demanda mundial de milho, e que as grandes variaes na sua produo e produtividade interferem na anlise dos dados agregados, optou-se por fazer uma anlise, em separado, das informaes a respeito dos demais pases e dos Estados Unidos, maior produtor mundial. Os EUA colhem em torno da metade do milho produzido por este conjunto de produtores, utilizando-se de cerca de um quarto da rea total. Sua produo, no perodo de 1996 a 2005, aumentou em 20,4%, resultado de um acrscimo de 3,4% de rea e um incremento de 16,4% na produtividade. Os demais pases, no
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1Neste ano os dados apresentam crescimento da produo chinesa em 7%, com aumento de rea da ordem de 81,6% e queda de 42% na produtividade.

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mesmo perodo, obtiveram aumento de 28,2% na produo, demandando 4,7% a mais em rea e incrementando a produtividade em 22,5%. Embora o aumento da produo dos demais pases tenha sido maior que o dos EUA, a diviso no sofreu alteraes significativas, mas o que chama a ateno que os ritmos se mostram diferentes, principalmente nos ltimos 5 anos e de que a participao norte-americana no suprimento do comercio mundial vem sendo substituda gradativamente pelos outros pases que tambm se incumbem de suprir o aumento desta demanda. As taxas de crescimento de rea colhida nos EUA e nos demais pases so semelhantes e abaixo de 1% a.a., porm o acrscimo de produtividade se mostra menos vigoroso nos EUA 1,6% a.a. ante um crescimento de 3,4% a.a nos demais pases. A produtividade norte-americana (9,3 mil kg/ha em 2005) se aproxima do limite superior das produtividades mdias alcanadas no mundo,2 e portanto o aumento de produo ser feito preferencialmente atravs de aumento de rea, passando a disput-las com outras culturas. Em contrapartida, dois teros da rea plantada nos demais pases tm grandes espaos para aumento da produo, via incremento de produtividade, que equivalente a um tero do rendimento atual alcanado pelos agricultores norte-americanos. Dos pases que produzem milho, 53 produzem em mais de 500 mil hectares ou produzem mais de 1 milho de toneladas, e so responsveis por 94% da produo mundial (exceto EUA e China). Nos ltimos 5 anos, somente 7 no apresentaram aumento de produo, enquanto 25 apresentaram crescimento de rea e produtividade, 11 somente de produtividade e 10 somente de rea, resultando num crescimento da produo de 23%. Destes pases, somente 7 apresentam produtividades acima de 9 mil kg/ha, estando portanto prximos das produtividades mximas, mas representam somente 8,5% da produo do conjunto e 3% da rea. Na outra ponta, 23 pases apresentam produtividades abaixo de 3 mil kg/ha e ocupam 46% da rea utilizada pelo conjunto e participam com 26% da produo, destes 5 apresentaram ganhos de produtividade acima de 20% nos ltimos 5 anos, sendo que a Tanznia dobrou a produtividade mdia do pas. O consumo deste conjunto de pases aumentou em 20,4% nos ltimos 5 anos e sua produo aumentou 23,3%, diferena esta que permitiu suprir o aumento de 7,7% na demanda dos importadores e compensar a reduo de 6,1% das exportaes dos EUA. Dos 20 pases maiores exportadores mundiais de milho em 2005, 15 aumentaram suas produes em mais de 20% nos ltimos
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2A maior produtividade mdia mundial (em reas acima de 50 mil ha) alcanada pela Blgica, com 12,2 mil kg/ha, seguida pelo Chile (11,2 mil kg/ha), ustria e Grcia, com 10,3 e 10,2 mil kg/ha.

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5 anos, 9 dos quais com estratgia exportadora3 e 2 direcionaram o aumento para o consumo interno (China e Canad) o restante no alterou significativamente a relao consumo interno/exportao. Estes dados permitem projetar uma situao em que, mantidas as taxas anuais de crescimento de consumo e produo (taxas anuais de 3,8% e 4,3%), estoques constantes e as condies de preo do mercado do ano de 2005, a oferta de milho norte-americana ao comrcio internacional (45,6 mm de toneladas) estaria completamente substituda pelos demais pases num prazo de 15 anos. O Grfico 2 mostra nitidamente a tendncia de crescimento de produo e produtividade, que s no foi mais intenso em virtude da diminuio da produo de importantes pases em funo de problemas climticos em 2005 e da seqncia de preos pouco compensadores. Se a tendncia de aumento da produo j era evidente at 2005, intensificou sua amplitude a partir do anncio, em meados de 2006, da inteno norte-americana de substituir importante parte do consumo interno de combustvel fssil por etanol obtido a partir do milho. A perspectiva de retirada abrupta do mercado de metade do volume do comrcio mundial provocou impacto quase que imediato no preo da commodity, conforme pode ser observado no Grfico 3.

Grfico 2

Produo Mundial de Milho, Exceto China e EUA 1993-2005

Fonte: FAO, elaborao do BNDES.

3Argentina, Ucrnia, Alemanha, Srvia, Bulgria, Paraguai, Grcia, Polnia e Moldvia (aumentaram relao entre produo e exportao e j representam 26% do comrcio mundial).

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Grfico 3

Preos de Milho Bolsa de Chicago 2004-2007


(Em US$ Cents por Bushel)

Fonte: Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT).

O aumento de preos, por sua vez, provocou reaes nos agricultores de importantes pases produtores, como os prprios norte-americanos, brasileiros e argentinos. Os primeiros aumentaram a rea plantada, substituindo reas de soja, estimulados pelos preos e garantindo-se na estratgia de substituio subsidiada de combustvel fssil por etanol. Os restantes, tambm estimulados pelos preos e pela perspectiva de maior substituio da oferta norte-americana ao mercado mundial, tambm aumentaram suas produes. A acelerao do processo de rearranjo do abastecimento e a anlise mais acurada das condies do mercado mundial fizeram com que as cotaes diminussem e estabilizassem, porm em patamar superior ao observado no perodo anterior ao anncio, semelhante ao pico dos preos de 2004, o que continua estimulando os produtores a prosseguir, mais aceleradamente, a tecnificao da cultura e, conseqentemente, o aumento de produtividade e produo. Nestes aspectos, o Brasil se encontra em posio privilegiada: 1) um grande produtor, lastreado em um grande consumo interno; 2) tem uma produtividade mdia (3.235 kg/ha em 2005) com muito espao para crescimento; 3) pode produzir duas safras em um ano; 4) tem proximidade com pases exportadores (ArgentinaParaguai); 5) tem estrutura e experincia em exportao de gros. 206
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O mercado brasileiro consumidor de milho encontra nveis de segurana de abastecimento como em poucos pases no mundo, seja pelo volume da produo, seu potencial de crescimento ou, no limite, pela proximidade de outros mercados abastecedores. Embora no se esperem grandes aumentos de produtividade na Regio Nordeste, exceto na Bahia, as outras regies ainda podem avanar muito em termos de produtividade do milho, pois a mdia de rendimento destas regies ainda se situa em torno de 3.900 kg/ha e o melhor resultado dos ltimos anos, da Regio Centro-Oeste em 2003, foi de 5.129 kg/ha, valores ainda inferiores s mdias alcanadas por diversos pases do Leste Europeu e pela Argentina. O melhor elemento de incentivo certamente o preo pago ao produtor e o custo dos insumos, de forma que a relao entre um e outro lhe permita utilizar melhor e maior tecnologia e, assim, alcanar rentabilidade da terra e do trabalho que compense manter-se na cultura. Experincias realizadas a campo, no Paran, mostraram a possibilidade de alcanar cerca de 12 mil kg/ha, com aplicao de tecnologias de plantio e adubao adequados ao tipo de solo. A constatao de que estes incentivos podem alavancar a produtividade brasileira o aumento de 11,5%, em relao safra anterior, na produtividade mdia da cultura de milho obtida na safra 2006/7, conforme levantamento divulgado em julho de 2007 pela Conab.

Os micronutrientes adicionados rao so os responsveis por grande parte do avano da avicultura, posto que complementam os ingredientes bsicos da rao com minerais, aminocidos e vitaminas, para tornar a nutrio mais eficiente, alm de permitirem a administrao, via rao, de compostos preventivos das doenas mais comuns e de promotores de crescimento. No que tange preparao do Premix, a indstria de raes e as empresas de avicultura no apontam graves problemas de abastecimento ou de tecnologia de processo, porm algumas questes so percebidas como potenciais tenses. A maior parte dos micronutrientes utilizados nas raes so importados, principalmente as vitaminas, de mercado dominado basicamente por 5 empresas (Basf, Bayer, Degussa, Rhne-Poulenc e Ajinomoto), cada qual com especializao em uma linha de produtos.
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Micronutrientes

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Notcias de mercado do conta de que fabricantes chineses vm fazendo incurses no segmento, com fabricao de algumas vitaminas ou de compostos de microminerais. Porm, a oferta no constante e, por vezes, desestabilizam o mercado, causando prejuzos s empresas lderes, que ameaam fechar fbricas. O aminocido lisina, utilizado no balanceamento das raes para diminuir uso excessivo de protenas, representou 17,7% (32 mil ton) do volume da demanda brasileira de microingredientes para raes em 2005 (180 mil ton), segundo o Sindiraes, , na maior parte, adquirido da fbrica brasileira da Ajinomoto. A empresa anunciou, recentemente, o aumento da produo de sua fbrica de 48 para 72 mil ton/ano e a construo de nova unidade com capacidade de 60 mil toneladas/ano. O grupo coreano CJ Corporation tambm anunciou a construo de uma fbrica de lisina com capacidade de produzir 50 mil ton/ano, para entrar em funcionamento em outubro de 2007. Estas notcias significam que, no que diz respeito a esse componente, o Brasil no s caminha para a auto-suficincia como poder tornar-se exportador em pouco espao de tempo. A metionina, outro aminocido importante, utilizado para otimizar o ganho de peso, eficincia alimentar, teor de protena na carcaa e estmulo ao consumo de rao, representa cerca de 23% da demanda de microingredientes e, no entanto, no existe produo significativa no Brasil, a Rhne-Poulenc chegou a operar uma fbrica de metionina, no plo petroqumico de Camaari, mas fechou-a na dcada de 90. A colina, que representa 10,6% dos micronutrientes utilizados na alimentao animal no Brasil, tambm no tem fabricantes importantes no pas. Lisina, metionina e colina, juntas, so cerca de 51% do volume total de micronutrientes. O volume demandado e algumas de suas rotas qumicas de obteno podem ser utilizados para inverter a situao brasileira de importador para uma postura ofertante no mercado mundial. A lisina pode ser obtida por fermentao a partir de carboidratos e a rota mais utilizada a partir da cana-de-acar. A instalao e a expanso de fbricas de lisina no pas tm a ver com o significativo aumento da produo nacional de seu insumo bsico. A colina pode ser extrada da lecitina de soja, produto obtido no processo de degomagem ou purificao do leo de soja e a metionina obtida a partir da acrolena, um aldedo que pode provir do propeno (derivado de petrleo) ou da glicerina. 208
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A glicerina tambm tem diversas rotas qumicas de obteno, porm, o que a torna interessante, neste caso, que uma destas rotas a purificao de leos vegetais no processo de fabricao de biocombustvel. Neste caso, a glicerina seria um subproduto abundante, no aproveitvel no setor a que o produto principal se destina, do qual os processadores necessitam se desfazer. A intensificao do processamento da soja e da cana-deacar pode trazer importantes inseres do Brasil na rea da chamada qumica fina, facilitadas pela abundncia de matria-prima que, em ltima anlise, pode vir a aliviar tenses existentes no segmento de nutrio animal e, possivelmente, criar condies de maior competitividade internacional. Outra questo, ligada aos micronutrientes e que, eventualmente, causadora de tenses na cadeia da avicultura a eventual proibio ou limitao de utilizao ou presena de ingredientes na rao.

A criao comercial de qualquer tipo de animal pressupe a assuno de um conjunto de mtodos de acomodao, formas de fornecimento de alimentao e maneiras de tratar o animal que maximizem a obteno do produto pretendido com a criao. Chama-se este procedimento de prticas de manejo. A evoluo das prticas de manejo avcola caminhou passo a passo com a evoluo da gentica, do desenvolvimento da nutrio, da mudana de escala de produo da indstria e dos novos paradigmas de competitividade do setor de avicultura de corte. A intensificao da escala na indstria de abate estabeleceu determinantes logsticas que provocou o aumento da quantidade de aves alojadas por criador e imps um limite distncia entre os avirios de criao e os abatedouros. A quantidade de aves alojadas por criador determina, para montagem da escala de abate, uma srie de procedimentos de deslocamento de veculos, movimentao de pessoal para captura das aves e inspeo de lotes que, quanto maior a quantidade de criadores envolvidos na escala de um dia, maior o grau de risco de realizao do abate planejado. Por sua vez, a distncia entre o abatedouro e o avirio, alm de aumentar o custo de transporte aumenta o grau de risco de efetivao da escala de abate, em funo das condies de acesso, e de possveis acidentes ou outros tipos de atraso.
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Alojamento

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Para diminuir os riscos, a indstria vem, paulatinamente, estimulando seus integrados a aumentarem a quantidade de animais alojados (hoje os novos galpes tm capacidade para cerca de 25 mil aves e o sistema como um todo uma mdia de 15 mil por galpo) e, por outro lado, desestimulando a criao de aves a distncias superiores a 100 km do abatedouro (ou 60 km, dependendo das condies de acesso). Ao alojamento de uma maior quantidade de aves, com aumento do nmero por galpo, e conseqente diminuio de espao por ave, seguiu-se a preocupao com maior conforto do animal. Esta preocupao tem a ver com a diminuio do nvel de stress, seja com a presena humana em meio criao, calor ou frio excessivo, qualidade e quantidade de gua fornecida, qualidade e quantidade da alimentao e excesso de luminosidade. Sendo um animal arisco, a movimentao de pessoas dentro do galpo, em meio a uma grande quantidade de aves, pode chegar a aumentar o nvel de mortalidade, por stress ou dano mecnico. A fim de minimizar esta movimentao, o segmento, gradativamente, vem aumentando o nvel de automatizao no fornecimento de rao e gua dentro dos galpes evitando, assim, que os criadores tenham que se movimentar em meio s aves, diariamente, seja para distribuir rao, seja para promover limpeza de bebedouros e comedouros. O calor e o frio excessivos causam perda de energia e portanto maior gasto de rao, alm de levar a stress que chega a causar morte. A climatizao dos galpes, atravs da instalao de ventiladores, para promover a circulao do ar, e de sistemas de aquecimento tm funo de manter um ambiente de clima estvel que no provoque danos aos animais e j parte integrante dos equipamentos da maioria dos criatrios avcolas. A luminosidade outro fator que, embora no seja responsvel por um aumento do nvel de stress da criao, mantm os animais em constante viglia que os estimula a maior movimentao e, portanto, maior gasto de energia e, conseqentemente, maior consumo de rao. Controle da luminosidade o manejo utilizado para minimizar esta influncia. Como forma de diminuio de custos as integradoras passaram a distribuir raes a seus integrados na forma granelizada, o que implica a necessidade de silos de armazenagem nos avirios, em substituio aos antigos depsitos de rao em sacos. Adicionalmente, esta prtica contribui para melhorar as condies das raes fornecidas s aves, que ficam menos sujeitas contaminao por fezes e urina de roedores e outros animais, por estarem 210
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menos expostas, como tambm diminui a possibilidade de deteriorao por umidade. A exposio da criao de frangos ao convvio de outros animais uma questo que voltou baila, em funo dos riscos de infeco por gripe aviria, mas que j vinha sendo motivo de preocupao e ao do setor h algum tempo. A colocao de telas de malha fina nas paredes laterais dos avirios, em substituio aos antigos telamentos com sacos, tem como funo bsica evitar a invaso por pequenas aves e outros animais de mdio porte, que no s consomem rao como tambm atacam as aves e podem transmitir doenas ao plantel. Isolamento da rea de criao, delimitando o espao da criao, independente do restante da propriedade, mais uma das tentativas de aumentar a biossegurana na avicultura de corte. Ante-sala para evitar entrada direta no ambiente do criatrio tambm tem a funo de inibir o livre acesso de pessoas e animais, por questes de biossegurana e de minimizao de stress das aves. A preocupao com a comodidade das aves est diretamente ligada maior eficincia produtiva: uma ave tranqila est menos sujeita a doenas, a danos fsicos e despende menos energia, aumentando a converso alimentar em carne. Neste sentido existe uma tcnica, originria dos Estados Unidos, colocada em teste no Paran, denominada Dark House, onde os animais so mantidos em ambiente com luminosidade totalmente controlada. A luz aumentada em horrios de alimentao e, fora destes, utilizado o mnimo possvel de luminosidade. As aves tm apresentado consumo de rao 2,8% menor que o sistema mais tecnificado existente, alm de menos mortalidade e baixo ndice de dano fsico. Ainda no que diz respeito ao conforto das aves, os arredores dos galpes vm sendo arborizados, de forma a sombrear os avirios, diminuindo o calor interno e o uso de energia para climatiz-los. O uso de alternativas energticas para as luzes e equipamentos eltricos utilizados na criao outra questo que vem sendo discutida e implementada experimentalmente em propriedades modelos de algumas integradoras. Outra questo que vem sendo motivo de estudos e discusses no segmento a utilizao e aproveitamento da cama das aves.
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Para que seja feito o alojamento das aves no galpo, aps a desinfeco, o cho recoberto por maravalha (madeira serrada em lascas uma serragem grossa), que absorve os dejetos e a urina dos animais. Aps o ciclo de engorda este material, denominado cama de aves, utilizado como adubo (esterco de galinha), rico em nitrognio e outros elementos qumicos necessrios agricultura, principalmente horticultura. Este esterco chega a ter valor comercial importante, porm, em regies de intensa atividade avcola, a oferta supera em muito a demanda e, em algumas regies, a maravalha alcana preo superior ao do esterco pronto. Assim, nestas regies, os criadores reutilizam a cama, discutem e demandam estudos sobre os limites desta reutilizao.

Sanidade

A metodologia de criao da avicultura de corte (grandes quantidades de aves em regime de confinamento), por si s, se constitui em um fator de maximizao de riscos sanitrios para a atividade, razo pela qual o item de maior preocupao de todos os elos da cadeia. O desenvolvimento gentico preocupa-se com a produo de linhagens resistentes a doenas, a reproduo demonstra cuidado com a biossegurana nos criatrios, o setor de nutrio foca suas aes na minimizao das possibilidades de contaminao das raes, a indstria, na higiene do abate, mas nos avirios onde os riscos so maiores, seja pela exposio das aves a fatores exgenos, potenciais transmissores de doenas, seja pela atomizao dos criadores ou pela diversidade de ambientes e tecnologias aplicadas no manejo avcola. A constante modernizao dos avirios tem por funo precpua a minimizao destes riscos e vem sendo aprofundada com intensa participao das indstrias e grande envolvimento das cooperativas, alm de participao ativa dos rgos de pesquisa e da indstria de equipamentos. Um importante aliado da cadeia produtiva, neste aspecto, a indstria de produtos veterinrios, que fornece vacinas para as principais doenas que podem acometer as aves (bouba, bronquite, coccidiose, marek, gumboro, newcastle e reovirose), alm de desenvolver e fornecer antgenos para salmonella, materiais para realizao de testes e diagnsticos, suplementos vitamnicos, antibiticos, quimioterpicos, probiticos, aditivos alimentares e uma variada quantidade de produtos.

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Embora o mercado de produtos veterinrios esteja fortemente dominado por empresas multinacionais dos setores qumico e farmacutico, j existem vrias empresas locais de pequeno e mdio porte que respondem por cerca de 50% do mercado. (Mendes, Ariel Antonio et alli, 2004). A aliana dos variados elos da cadeia produtiva tem dado conta de forma sistmica das grandes questes sanitrias, transmitindo um nvel de percepo de segurana que permitiu no s a expanso do setor no Brasil como a conquista dos mercados externos. No entanto, um elo tem demonstrado crescente fragilidade diante da crescente dimenso e importncia da cadeia: a vigilncia sanitria. No se trata do estabelecimento de regras mais rgidas ou mais complexas pois segundo os especialistas a quantidade e qualidade destas abrangem as questes mais importantes , mas da higidez do sistema. A populao em geral confia nas empresas produtoras e nos seus distribuidores (e por isso eles sobrevivem no mercado), mas confiam porque crem que existe um Estado que exige o cumprimento das regras e mantm um ambiente geral favorvel ao bom desenvolvimento da atividade, assegurando as condies mnimas de biossegurana para o produtor e para o consumidor. Os Estados importadores precisam ter a mesma segurana para trasmiti-la sua populao. Os recentes focos de aftosa no Brasil trouxeram tona uma srie de fragilidades do sistema nacional de vigilncia sanitria. O episdio do surgimento de contaminao pelo vrus da doena da Influenza Aviria na Tailndia e na Europa trouxeram ao setor de avicultura de corte a percepo desta fragilidade. A Influenza Aviria e a Doena de New Castle so as doenas mais devastadoras para aves de que se tem conhecimento, capazes de matar de 50 a 100% das aves infectadas e tm conseqncias desastrosas, como a reduo do consumo de carne e a limitao do comrcio internacional. Somente a Influenza pode causar infeco letal em humanos, por transmisso pelas aves, geralmente por contato com o sangue dos animais infectados. A limitao do comrcio se justifica pelo potencial de transmisso da doena ao plantel do pas importador. No caso da Doena de New Castle,4 que distribuda no mundo inteiro, os pases e a Organizao Internacional de Epizonias (OIE)5 acumulam grande quantidade de informaes e mantm uma constante vigilncia, tendo obtido importante evoluo no desenvolvimento de padres de diagnstico, metodologias de vacinas e
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4Doena viral que se dissemina rapidamente, pelo ar e pela gua, entre aves silvestres, comerciais e domsticas com sinais respiratrios de tosse e espirro, seguidos por manifestaes nervosas e diarria, contamina toda a ave (carne e ovos) e pode ser transmitida ao ser humano na forma de conjuntivite transitria. As autoridades sanitrias recomendam o sacrifcio de todo o plantel do local onde foi detectada a contaminao. 5Organizao internacional de sade animal, criada em 1924 para ajudar os pases a coordenarem informaes sobre doenas animais e diminuir o potencial de e pide mias (www.vet.uga.edu/vpp/ivm/p ort/agencies/oieoverview.htm)

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difuso de informaes. O Brasil, por sua vez, desenvolveu programa de vigilncia, vacinao e de testes, em parceria das esferas de governo federal e estadual, que permitiu ao pas declarar 8 estados e o Distrito Federal livres da doena j no ano de 2003. O mesmo no se deu com a Influenza Aviria, seja nacional ou internacionalmente. Influenza Aviria ou gripe aviria uma doena contagiosa de animais, causada por vrus, que em geral afeta apenas aves, embora possa afetar, com menos freqncia, sunos e, raramente, humanos. Como os vrus da gripe humana, a maioria de suas formas de manifestao apresenta sintomas leves (penas enrugadas, queda na produo de ovos) que podem passar despercebidos e no causar dano algum. Porm, alguns vrus apresentam alta patogenicidade, ou seja, grande capacidade de causar danos importantes que podem chegar morte, geralmente em vrus do tipo A e subtipos H5 e H7.6 Especialmente o subtipo H5N1 registrou, pela primeira vez na histria, surto de transmisso para seres humanos com alta taxa de mortalidade nas pessoas infectadas, com quadros de pneumonia e falncia de rgos. As condies de transmisso para seres humanos detectadas at agora so decorrentes do contato com aves infectadas, diretamente ou atravs de superfcie ou objetos contaminados com suas fezes. O costume de proprietrios de criatrios asiticos de consumir aves, quando estas apresentam sinais de fraqueza (consumir antes de perder), abatendo-as na propriedade e portanto expondose ao vrus presente no sangue e nas vsceras do animal, a hiptese que encontra maior aceitao como causa de transmisso. Embora tenham sido sacrificadas mais de 150 milhes de aves, o vrus ainda considerado endmico em vrios pases asiticos j tendo sido detectado em 58 pases de 2003 a 2006. Recentemente foi detectado, pela segunda vez, na Repblica Tcheca, nos arredores de Praga. Japo, Coria do Sul e Malsia anunciaram o controle dos surtos em suas aves de criatrio e esto considerados livres da doena. O grande temor ainda existente que a rota de transmisso do vrus ainda no est completamente estabelecida. A doena transmitida para aves por outra ave e o papel dos pssaros migratrios na sua disseminao no totalmente conhecido.
6Os vrus da Influenza Aviria so classificados em 3 tipos (A, B e C) e 144 subtipos, combinando 16 subtipos H com 9 subtipos N (Hx Nz).

O Brasil, em particular, no registrou nenhum caso de contaminao at a data deste estudo e a rota das aves migratrias que transitam pelos pases que apresentaram surtos no passa pelo territrio brasileiro.
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Ainda assim, o pas precisa demonstrar a no-existncia da doena em seu plantel e o registro negativo de ocorrncias no pode ter vestgios de omisso, ou seja, o pas precisa demonstrar capacidade de evitar a contaminao do plantel por entrada de aves infectadas, agilidade de diagnosticar positiva ou negativamente as suspeitas de infeco e competncia para tomar as providncias de eliminao de focos e isolamento das regies produtoras. A efetividade da fiscalizao sanitria sobre o trnsito de animais questionada no s pelo setor de avicultura como, tambm, pelos outros setores da cadeia de carnes (bovina, suna etc.). O comrcio ilegal de aves no pas no pode ser desconsiderado e observam-se falhas na sua represso. A agilidade dos diagnsticos , no entanto, a debilidade maior do sistema: somente um laboratrio (Lanagro de Campinas) tem condies de diagnosticar cabalmente a presena do vrus da Influenza, e seu tipo, em amostras colhidas em qualquer lugar do pas. Outros laboratrios tm condies de fazer a anlise negativa, mas, caso haja suspeita, somente o Lanagro capaz de confirmar, permanecendo a insegurana, o que pode ser desastroso j que o lapso de tempo entre a colheita da amostra e o diagnstico final pode durar trs meses. O governo federal instituiu o Plano Nacional de Preveno da Influenza Aviria e de Preveno e Controle da Doena de Newcastle, atravs da Instruo Normativa SDA n 17, de 7/4/2006, estabelecendo diretrizes e normas para coordenao das aes dos rgos federais e estaduais de vigilncia e estabelecendo regras para o trnsito de aves vivas e de resduos de criao e de abate. A implementao do plano depende, em sua maior parte, da adeso dos estados da federao. A soluo do problema da agilidade passa pelo reaparelhamento dos laboratrios oficiais do pas mas a demonstrao de competncia passa pela efetividade das anunciadas aes de governo e pela adeso do setor privado. Dentro do prprio segmento de avicultura ainda h um segmento, de postura, que apresenta elevado grau de exposio, por no ter evoludo tecnologicamente na mesma velocidade que o segmento de corte. Muitas granjas de postura ainda esto defasadas no controle de biossegurana, principalmente no que diz respeito ao isolamento das aves do ambiente externo. A percepo das condies sanitrias de um produto, setor produtivo ou pas no se d somente pela existncia de regras e sim pela sua efetividade, ou melhor, pela confiana que se tem de que as regras e as condies so efetivas. Que os agentes econmicos e polticos envolvidos transmitem vontade, capacidade, rapiBNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 191-232, set. 2007

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dez de resposta, enfim, segurana de que tudo que necessrio fazer para manter as condies sanitrias ideais em todas as etapas de produo foi e ser feito.

A Jusante

jusante da cadeia avcola do frango encontram-se os frigorficos-abatedouros, os equipamentos de varejo no mercado interno, com destaque para os supermercados, e as vendas diretas das empresas, ou via tradings, quando levado em considerao o mercado externo. Nessa rea da cadeia tambm sero analisados de maneira global os aspectos logsticos e estratgicos das grandes empresas, notadamente a sua internacionalizao. Os frigorficos-abatedouros caracterizam o ramo industrial da cadeia avcola. Estes estabelecimentos so os responsveis pelo abate do frango, elaborao dos produtos e sua comercializao no atacado. Alm disso, no sistema integrado de criao do frango (cerca de 90% do setor opera com este sistema), a indstria, chamada de integradora, responsvel pela administrao e coordenao dos criadores, chamados de integrados. Este elo da cadeia caracteriza-se pela presena de grandes empresas, das quais as 7 maiores responderam por 46% dos abates do setor em 2006. Com relao tecnologia utilizada, a indstria brasileira est na fronteira do que h de mais moderno no mundo, destacando-se tambm quanto aos aspectos sanitrios e ambientais. Mais recentemente, com a busca por fontes renovveis de energia, algumas empresas tambm investiram em solues alternativas, utilizando a gordura do frango para produo de biocombustveis. No que tange ao mercado interno, o consumo do frango industrial provocou mudanas nos hbitos de consumo popular, pois, anteriormente, o frango colonial (caipira) era o preferido pelo consumidor. Inicialmente voltado para o consumidor de classe mdia, o frango industrial imps-se atravs dos supermercados. Com o decorrer do tempo, e de forma mais marcante a partir de 1995, com a implementao do Plano Real, esse alimento chega a ingressar no consumo popular a ponto de ser considerado uma das ncoras de sustentao da poltica econmica de ento, quando os preos, tanto do frango quanto dos ovos, estavam bastante acessveis. No mercado externo, a partir da dcada de 70, o Brasil experimenta um aumento vigoroso das suas exportaes de carne de frango, o que levou o pas a ocupar a liderana no mercado externo a partir de 2004. O nosso pas ocupa o terceiro lugar no ranking de produo, atrs dos Estados Unidos, seu principal concorrente no comrcio internacional do setor, e da China.

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Essa expanso vigorosa da produo e exportao de frangos levou algumas das grandes indstrias do setor, com exportaes relevantes, a buscar a internacionalizao de suas operaes, tanto atravs da construo de novas plantas quanto da aquisio de plantas j existentes. Essa estratgia busca mitigar o risco de eventuais barreiras comerciais que possam ser colocadas por esses mercados, alm da maior proximidade dos mercados consumidores. Nas transaes internacionais, a qualidade o aspecto que mais influencia a deciso de consumo, e as caractersticas sanitrias da produo o que melhor traduz essa qualidade. Nesse sentido, observou-se que uma parte do esforo exportador do setor foi o ajuste da indstria avcola aos padres sanitrios internacionais, colocando-a em lugar de destaque no cenrio mundial. Entretanto, paira sobre o setor avirio mundial o fantasma da Gripe Aviria. O Brasil ainda no relatou nenhuma ocorrncia do vrus e vem tomando providncias para lidar com uma eventual ocorrncia desta doena em nosso territrio. Mesmo assim, observou-se recentemente que os mercados compradores so bastante cautelosos, e que primeira notcia da ocorrncia de uma doena, as compras se retraem de forma significativa, provocando impactos negativos importantes na demanda por carne de aves. Quanto aos aspectos logsticos de escoamento da produo do setor, verificaram-se gargalos, principalmente na cadeia de frios e no sistema rodovirio de transporte, o que em geral comum a quase todos os setores da economia. Cabe ressaltar que os aspectos dessas ineficincias so sentidos com maior intensidade pelo segmento exportador, embora, nos ltimos seis anos, tenha aumentado significativamente os seus embarques.

Os frigorficos-abatedouros caracterizam o ramo industrial da cadeia avcola, representando o seu segundo elo forte. Estes estabelecimentos so os responsveis pelo abate do frango, elaborao dos produtos e comercializao no atacado. No sistema integrado de produo do frango de corte7 os frigorficos tambm administram e coordenam as operaes realizadas pelos criadores, chamadas de integrados, impondo um pacote tecnolgico que inclui desde a gentica utilizada at aos padres de manejo sanitrio, altamente sofisticados. Este segmento se distingue pelo predomnio de grandes empresas que apresentam tecnologias modernas de produo, alto grau de profissionalizao e grande capacidade de comercializao. Vale ressaltar que as 7 maiores empresas do setor responBNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 191-232, set. 2007

FrigorficosAbatedouros

7Cerca de 90% da produo do frango de corte no Brasil realizada atravs do chamado Sistema Integrado.

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deram por 46% dos abates no ano de 2006, sendo que a Sadia e a Perdigo juntas atingiram 25% deste total. A maior parte dos grandes abatedouros instalou-se principalmente na Regio Sul, expandindo-se da para a Regio Sudeste e, mais recentemente, para a Regio Centro-Oeste, em busca da farta oferta de gros desta nova fronteira agrcola. Em todas as regies, no entanto, no h diferenciao significativa quanto ao nvel de tecnologia utilizado: as grandes indstrias utilizam linhas de abate automatizadas de grande escala, seguindo o modelo fordista de produo. Estas linhas permitem a produo de cortes de frango, com alto grau de padronizao, oferecendo ao mercado um produto de maior valor agregado. A sofisticao da indstria brasileira levou ao estabelecimento de alguns paradigmas referentes s prticas e s instalaes industriais, que orientam os sistemas produtivos atuais: Prticas: Aumento do percentual de frango em cortes no mix de produo Aperfeioamento contnuo da logstica Diminuio da distncia mxima dos avirios aos abatedouros Meio ambiente: consumo de gua e tratamento de efluentes Rigidez no controle sanitrio Instalaes industriais: Plantas com capacidade de abate de 120 mil aves/dia Automatizao da linha de cortes Fbrica prpria de rao Finalmente, as empresas brasileiras tm-se mostrado preparadas para atender demanda gerada por hbitos especficos de cada pas importador, em termos de peso, colorao e cortes especficos. Cabe destacar que, considerando o mercado de carnes como um todo, a demanda por carne de frango foi a que mais cresceu nos ltimos anos.

Mercado
Interno

demanda por carne de frango no mercado interno vem apresentando crescimento firme ao longo dos ltimos trinta anos. O consumo per capita registrado na dcada de 70 era de 2,3 kg, saltando em 2006 para 36,7 kg, conforme demonstrado na Tabela 3.
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Consumo Brasileiro Per Capita de Carne de Frango Proveniente do Sistema de Produo Industrial
(Em kg)
ANO CONSUMO PER CAPITA

Tabela 3

1970 1980 1990 2000 2006 2007*


Fontes: UBA, ABEF e Anualpec, elaborao do BNDES. * Previso.

2,30 8,90 13,60 29,91 36,70 37,70

Este crescimento extraordinrio consolidou o mercado interno que acompanhou de perto o crescimento da produo industrial no mesmo perodo, fruto da introduo de novas tecnologias no setor. No passado recente, o principal fator de crescimento do consumo desse segmento foi a recuperao da economia com melhoria dos salrios, obtida na implantao do Plano Real em 1993/1994. As perspectivas de crescimento da produo nesse mercado passam fundamentalmente pela manuteno/aumento do poder de compra das camadas mais pobres da populao. Dentre as principais caractersticas que beneficiam o consumo da carne de frango, destacam-se: preo (frente s outras carnes, a carne de frango apresenta preos mais competitivos); percepo de segurana quanto origem da carne e praticidade de preparo; preocupao com a sade (a busca por produtos mais saudveis colocou a carne de frango frente das carnes vermelhas); restries culturais (no apresenta restries religiosas ou culturais na grande maioria dos mercados); e curto ciclo de produo (em torno de 40 dias um frango est pronto para o abate). As sete maiores processadoras detm 46% do mercado de abate de aves no Brasil. Somente as duas maiores, Sadia e Perdigo, juntas, so detentoras de 25% deste mercado, conforme pode ser observado no Grfico 4. Pela anlise dos dados constantes da Tabela 4, pode-se observar que, mesmo o Brasil ocupando a posio de maior exporBNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 191-232, set. 2007

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Grfico 4

Principais Empresas do Mercado de Frangos no Brasil 2005

Fonte: UBA, elaborao do BNDES.

tador de carne de frango do mundo, o mercado interno o destino principal da produo do setor, respondendo por 72,3% da demanda em 2006. Esta caracterstica, compartilhada pelos principais produtores de frango do mundo, proporciona segurana atividade no pas, permitindo que as empresas do setor possam buscar o mercado externo com maior independncia. Os esforos realizados pela avicultura nacional tornaram a carne de frango a mais consumida no Brasil, ultrapassando o consumo da carne bovina, lder de mercado at 2005. A seguir, grfico demonstrativo da progresso do consumo da carne de frango versus a carne bovina e a carne suna no Brasil. Como se pode observar, o consumo da carne suna aumentou cerca de 38% ao longo do perodo. Entretanto, apesar do crescimento expressivo, ainda no foi suficiente para que esta ameaasse a posio no mercado das outras carnes. Quanto s carnes de frango e bovina, observa-se um aumento constante do consumo de carne de frango (cerca de 58%),
Tabela 4

Balano da Avicultura no Brasil Frango Mercado Interno


REFERNCIAS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Produo (M t) Consumo (M t) % da Produo

5.526 4.755 86,1

5.981 5.074 84,8

6.567 5.318 81,0

7.449 5.849 78,5

7.645 5.723 74,9

8.409 5.984 71,2

9.348 6.586 70,5

9.354 6.768 72,4

9.989 7.222 72,3

Fontes: Instituto FNP e ABEF; elaborao BNDES.

220

A Cadeia da Carne de Frango: Tenses, Desafios e Oportunidades

Evoluo do Consumo Per Capita de Carnes no Brasil 1997-2007

Grfico 5

Fonte: ABEF, Abipecs e Conselho Nacional da Pecuria de Corte (CNPC), elaborao do BNDES.

desbancando a liderana da carne bovina, cujo consumo aumentou em modestos 2,5% durante o mesmo perodo. Em parte, este aumento pode ser explicado pela regularidade da oferta da primeira, redundando em maior estabilidade de preos, o que a torna mais atrativa sob este ponto de vista. Em sentido contrrio, a carne bovina, altamente dependente das pastagens, sofre queda na oferta e aumento de preos durante a entressafra. Outra razo foi que, com o aumento da renda, as famlias das classes C, D e E passaram a consumir mais protena animal, notadamente carne de frango, substituindo parte do consumo das protenas vegetais.

No mercado interno, os supermercados so os principais responsveis pela comercializao no varejo. Dada uma oferta relativamente concentrada e uma demanda atomizada, com muitos compradores, as grandes redes de supermercados, com ampla estrutura de distribuio e comercializando tambm produtos substitutos da carne de frango (bovina e suna), so capazes de negociarem com os frigorficos em posio de fora. Isto possvel porque os frigorficos, alm de competirem em parmetros de qualidade, tambm concorrem, entre si, via preos. Os supermercados constituem o terceiro elo forte da Cadeia Produtiva da Carne de Frango, mas no impedem que os comerciantes de pequeno e mdio porte convivam no mesmo mercado, embora com participao modesta.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 191-232, set. 2007

Supermercados

221

Desta forma, o preo determinado pelos varejistas, mais precisamente pelas grandes redes de supermercados. Entretanto, o preo tambm pode oscilar diante de oferta abundante, como foi observado no incio de 2006, quando alguns pases importadores restringiram o consumo de carne de frango por conta da ocorrncia da Gripe Aviria em seus territrios, obrigando a indstria a escoar essa produo internamente a preos baixos. A alta de preos no mercado internacional com forte demanda pelo produto brasileiro tambm fator que pode fazer oscilar o preo no mercado interno, desta feita com vis de alta.

Mercado

Externo

carne de frango ocupa o segundo lugar no ranking das carnes mais consumidas no mundo, superando a carne bovina. Em primeiro lugar, encontra-se a carne suna. Ao longo de 2006 a carne de frango ocupou o quarto lugar no ranking da exportao de produtos do agronegcio brasileiro. Nos ltimos 4 anos, os destinos das exportaes brasileiras aumentaram de maneira significativa, passando de 125 pases, em 2003, para 158 pases em 2006, um aumento de 26,4%. Alm das grandes empresas, tem-se notado que, ano a ano, um maior nmero de pequenas e mdias empresas busca o mercado externo. Atualmente existem 65 empresas autorizadas a exportarem carne de frango e o fazem atravs de 106 estabelecimentos cadastrados pelo MAPA. Tal fato evidencia o esforo que a indstria tem realizado para a abertura de novos mercados, conforme se verifica na Tabela 5. Ainda assim, apenas 5 empresas so responsveis por 73% das exportaes do setor, conforme demonstra o Grfico 6. Os atributos da carne de frango mais valorizados no mercado internacional so sanidade e preos. O Brasil se destaca em ambos. Sua produo possui os custos mais competitivos, sem subsdios governamentais, e ocupa lugar de destaque quanto aos aspectos sanitrios. Os maiores produtores mundiais de carne de frango so, pela ordem: Estados Unidos, China e Brasil. Com relao s exportaes, o Brasil o principal exportador, seguido pelos EUA.
Tabela 5

Evoluo dos Destinos das Exportaes Brasileiras de Carne de Frango


ANOS 2003 2004 2005 2006

N de Pases
Fonte: ABEF. Elaborao: BNDES.

125

135

155

158

222

A Cadeia da Carne de Frango: Tenses, Desafios e Oportunidades

Grfico 6

Participao das Principais Empresas nas Exportaes da Carne de Frango Brasileira

Fonte: ABEF, elaborao do BNDES.

Juntos responderam por 78% do fornecimento mundial em 2006 (Brasil 40%; EUA 38%). Como se pode observar nas Tabelas 6 e 7, os maiores produtores mundiais de carne de frango tambm so os maiores consumidores. Isto evidencia uma produo ancorada fortemente no mercado interno, o que d sustentabilidade ao setor de cada pas. Com relao ao Brasil, observa-se que ocupamos o posto de terceiro maior produtor mundial e que, em termos de consumo, estamos na quarta posio, o que demonstra um esforo exportador realizado pelo segmento nacional, como se pode verificar na Tabela 8 e no Grfico 7.
Tabela 6

Produo Mundial de Carne de Frango Principais Pases (1999-2007)


(Em Mil Toneladas)
ANO EUA CHINA BRASIL UE MXICO MUNDO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007**

13.703 14.033 14.467 14.696 15.286 15.869 16.162 16.413

9.269 9.278 9.558 9.898 9.998 10.200 10.350 10.520

5.977 6.736 7.517 7.843 8.494 9.200 9.336 9.700

7.606 7.883 7.788 7.512 7.627 7.736 7.425 7.530

1.936 2.067 2.157 2.290 2.389 2.498 2.610 2.724

50.097 52.303 54.155 54.282 55.952 59.092 60.090 61.162

* Preliminar. ** Previso. Fonte: USDA/ABEF. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 191-232, set. 2007

223

Tabela 7

Consumo Mundial de Carne de Frango Principais Pases (2000-2007)


(Em Mil Toneladas)
ANO EUA CHINA UNIO EUROPIA BRASIL MXICO MUNDO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007**


* Preliminar. ** Previso. Fonte: ABEF.
Tabela 8

11.474 11.558 12.270 12.540 13.081 13.428 13.817 13.901

9.393 9.237 9.556 9.963 9.931 10.088 10.370 10.585

6.934 7.359 7.417 7.312 7.280 7.503 7.405 7.490

5.110 5.341 5.873 5.742 5.992 6.612 6.622 7.120

2.163 2.311 2.424 2.627 2.713 2.871 3.010 3.148

49.360 50.854 52.846 52.903 54.172 57.339 58.888 59.744

Exportao Mundial de Carne de Frango Principais Pases (2000-2007)


(Em Mil Toneladas)
ANO BRASIL EUA UNIO TAILNDIA EUROPIA CHINA MUNDO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007**


* Preliminar. ** Previso. Fonte: ABEF.

907 1.265 1.625 1.960 2.470 2.846 2.713 3.203

2.231 2.520 2.180 2.232 2.170 2.360 2.454 2.508

774 726 871 788 813 755 620 685

333 392 427 485 200 240 280 280

464 489 438 388 241 331 350 365

4.856 5.527 5.702 6.023 6.055 6.791 6.470 6.737

A partir de 2000, percebe-se grande incremento da produo e da quantidade exportada. Esse aumento foi conseguido com a aplicao de tecnologia no campo e na indstria, como a identificao de animais adequados para a postura e para corte, facilidade de acesso aos mercados de gros, fornecimento de rao balanceada, controles informatizados etc. Devem-se destacar ainda como fatores determinantes no aumento das exportaes a busca por alimentos saudveis e a forte campanha publicitria veiculada pelos rgos classistas. A Tabela 9 mostra a evoluo recente das exportaes da produo de carne de frango brasileira por destino. Em 2006, o desempenho da avicultura brasileira de exportao foi comprometido pela retrao em importantes mercados consumidores da Europa, da sia e, principalmente, do Oriente Mdio, no incio do ano, devido a focos da gripe aviria em pases destes continentes, provocando reduo de 4,7% em relao ao 224
A Cadeia da Carne de Frango: Tenses, Desafios e Oportunidades

Grfico 7

Destinao da Produo de Frango do Brasil 1989-2006

Fonte: ABEF, elaborao BNDES.

volume exportado no ano de 2005. Lideranas do setor tambm argumentam que enfrentaram conjuntura desfavorvel decorrente da sobrevalorizao do cmbio, que reduziu a rentabilidade das empresas exportadoras. Em contrapartida, deve-se destacar que as exportaes para o Egito, frica do Sul e China, que em 2006 aumentaram significativamente, evitando um impacto negativo maior nos resultados do setor. Em 2006, as exportaes dos cortes de frango somaram 1,6 milho de toneladas, uma queda de 4,69% em relao a 2005. A receita cambial desse segmento somou US$ 1,985 bilho, reduo de 11,23%. As exportaes de frango inteiro foram de 948 mil toneladas, queda de 9,16% e a receita cambial, de US$ 936,9 milhes, teve reduo de 13,83%. O frango industrializado, por sua vez, somou embarques de 127 mil toneladas, crescimento de 51,5%, e receita de US$ 280 milhes, com aumento de 52,32%. Deve-se lembrar que as exportaes de industrializados sofrem menores conseqncias quando da ocorrncia da Gripe Aviria nos mercados consumidores do que as de carne in natura. Isto se deve ao fato de que o processo de industrializao neutraliza/elimina o vrus causador da doena. Conforme podemos observar na Tabela 10, as exportaes de frango inteiro, commodity, vm diminuindo sua participao no volume total das exportaes. Por outro lado, os volumes de cortes e industrializados, produtos de maior valor, vm aumentando a sua importncia nos volumes exportados. A seguir apresentamos o mix de exportao do setor nacional.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 191-232, set. 2007

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Tabela 9

Exportaes de Carne de Frango Brasileira por Destino


(Em Toneladas)
2003 2004 2005 2006 2007*

frica frica do Sul Egito Angola Congo Outros sia Japo Hong Kong Cingapura China Outros Amricas Venezuela Cuba Canad Suriname Outros Europa Pases Baixos Alemanha Romnia Reino Unido Outros Oriente Mdio Arbia Saudita Emirados rabes Kuwait Imen Outros Rssia Outros Total

132.211 76.418 746 32.034 6.580 16.433 473.813 184.950 199.338 64.063 11.644 13.818 43.493 17.500 9.978 4.064 2.915 9.036 307.554 94.992 98.210 28.212 36.322 49.818 593.457 288.133 99.920 59.775 60.970 84.659 201.557 170.027 1.922.042

181.352 130.823 2.687 34.643 7.138 6.061 644.840 325.959 179.299 66.515 60.176 12.891 144.451 68.539 42.507 19.570 9.348 4.487 345.056 113.034 73.136 36.472 49.223 73.191 755.490 333.223 121.750 102.675 68.507 129.335 192.944 205.563 2.469.696

194.196 148.882 2.414 28.386 9.153 5.361 756.949 404.769 156.347 74.462 116.552 4.819 165.416 102.907 31.371 19.184 6.594 5.360 435.447 139.197 83.428 39.553 66.112 107.157 848.571 380.523 131.737 141.500 59.051 135.760 258.187 187.180 2.845.946

289.178 194.627 48.895 32.661 8.401 4.594 739.632 322.803 294.954 74.594 27.475 19.806 185.916 122.739 31.255 21.585 5.155 5.182 408.086 163.932 81.261 56.607 38.914 67.372 754.722 339.467 147.129 99.564 57.730 110.832 185.187 149.608 2.712.329

113.419 91.556 1.991 14.269 2.838 2.765 388.225 154.776 168.549 45.308 8.702 10.890 107.781 73.372 16.423 11.160 3.296 3.530 271.475 115.030 50.444 22.556 22.606 60.839 461.810 172.677 94.868 62.585 32.390 99.290 88.361 112.617 1.543.688

Fonte: ABEF; elaborao: BNDES. * Jan/jun 2007.

226

A Cadeia da Carne de Frango: Tenses, Desafios e Oportunidades

Tabela 10

Percentual das Exportaes de Carne de Frango por Tipo de Produto


TIPO DE PRODUTO 2004 2005 2006 2007*

Frango Inteiro Cortes Industrializado Total


Fonte: ABEF. Elaborao BNDES. * Jan/jun 2007.

39,46 58,71 1,83 100,00

36,70 60,35 2,95 100,00

34,97 60,34 4,69 100,00

36,04 57,89 6,07 100,00

De um modo geral, os problemas de ordem logstica, para escoamento da produo, enfrentados pelos produtores de carne de frango so os mesmos da maioria dos setores da economia brasileira. Estradas ruins, portos ineficientes e entraves burocrticos, dentre outros, constituem as principais reclamaes do setor, especialmente o exportador. Particularmente em relao indstria avcola, o aspecto logstico mais delicado o que tem relao com a cadeia de frio. A capacidade de armazenagem desta cadeia limitada. Por ser uma atividade de escala, com fluxo contnuo de produo, qualquer abalo na cadeia, mais notadamente no escoamento da produo, leva a uma necessidade de armazenamento, que, por ser limitado, ter efeitos desde a montante: diminuio na quantidade de alojamento de matrizes e pintos de corte, desacelerao do abate etc. Quanto s exportaes, estas so realizadas via martima, sendo os principais portos de escoamento: Itaja (SC), com 45%, Antonina (PR), 28%, Rio Grande (RS), 11% e Santos (SP), 7%.

Logstica

ma estratgia que tem sido adotada pelas grandes empresas do setor, notadamente as que operam grandes volumes de exportao, a internacionalizao de sua produo para mercados importantes, seja atravs da construo de uma nova unidade, seja atravs da compra de uma unidade j em operao. As principais razes que levam as empresas a adotarem esta estratgia a maior proximidade dos mercados consumidores, a diversificao dos riscos, melhores condies financeiras etc. Outra razo so os incentivos oferecidos por estes pases para as empresas produtoras com o intuito de desenvolver a atividade internamente, diminuindo sua dependncia de fornecedores externos.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 191-232, set. 2007

lizao

Internaciona-

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Deve-se salientar que, na mo inversa, algumas empresas estrangeiras esto vindo para o Brasil, como a francesa Doux, que adquiriu a Frangosul, e a Cargill, empresa americana da rea de gros que adquiriu a Seara. Entretanto, apesar de tal movimento poder configurar o estabelecimento de plataformas de exportao para os mercados atendidos pelas matrizes, o que se observou foi que cerca de 55% de suas vendas so realizadas no mercado interno, percentual superior s grandes empresas nacionais do setor, como a Sadia e a Perdigo.

Concluso

cadeia produtiva de carne de aves um exemplo de como a interao entre os setores de pesquisa, insumos, produo, transformao e distribuio pode contribuir para o sucesso de uma atividade e seu contnuo desenvolvimento. A interdependncia entre os agentes participantes da cadeia produtiva ao mesmo tempo em que contribui para que o funcionamento dos mecanismos dos vrios segmentos seja ajustado mantm cada elo sob constante tenso, o que causa e tambm conseqncia do ajustamento. Acompanhar o avano e contribuir com ele parecem ser o mote que tem movido os segmentos da cadeia, a comear pela gentica, que alm de manter estreito contato com a produo avcola, ajustando permanentemente os produtos s necessidades do mercado, tem se aproximado mais do setor produtivo brasileiro, com a implantao de granjas de reproduo de linhagens puras no pas. Fruto da competio internacional das empresas de desenvolvimento gentico, a localizao no Brasil das granjas reprodutoras de linhagens puras abre a oportunidade de desenvolvimento local de linhagens com perfil especfico de adaptao produo nacional, como tambm da instalao, no pas, de uma plataforma de exportao de material gentico. Por outro lado, a concentrao no mercado mundial de gentica avcola justifica a manuteno, mesmo que por parte do poder pblico, de uma linhagem que sirva de no break do sistema, funo que pode ser exercida pelas linhagens mantidas pela Embrapa Aves e Sunos. No segmento de nutrio cabe avanar nas pesquisas que visem diversificao das matrias-primas utilizveis na composio das raes no s para aumentar o nvel de substituio da soja e do milho, mas tambm para aproveitamento de vantagens locais, como o caso da utilizao de farelo de palma, especificamente na Regio Norte do pas.

228

A Cadeia da Carne de Frango: Tenses, Desafios e Oportunidades

Paralelamente, o aprofundamento da implantao dos sistemas de BPF Boas Prticas de Fabricao e de anlises de pontos crticos de controle (HACCP) nas fbricas de rao, assim como a modernizao dos maquinrios e laboratrios destas, pode contribuir para manter e aumentar a confiabilidade na sanidade das aves produzidas, alm de promover desenvolvimento adicional a este subsetor. Aproveitar a oportunidade da abundncia de glicerina resultante da produo de biodiesel e da fora dos produtos do setor sucroalcooleiro para incentivar a instalao de fbricas de aminocidos pode resultar em maior segurana para a cadeia de avicultura de corte e constituir nova fonte de negcios com base nacional, diminuindo a dependncia do setor na importao das substncias complementares integrantes da rao. A anlise do mercado de milho, nacional e internacional, no apresentou risco aparente de desabastecimento ou de aumento de custo que pudesse afetar o setor de forma significativa a curto, mdio ou longo prazo. A retirada potencial da oferta norte-americana de milho, ao comrcio internacional, via utilizao em fabricao de etanol, j apresentava tendncias de ser compensada pelo aumento da produo e produtividade dos outros pases, a mdio e longo prazo. O aumento do patamar de preos provocado pelo anncio do governo norte-americano de sua disposio de maior utilizao desta matria-prima na fabricao de combustvel acelerou a tendncia de ampliao das lavouras de milho, no mnimo, nos principais produtores mundiais. A China, que tem sido vista como a maior incgnita na produo e consumo de produtos alimentares, tambm no apresenta indcios de ampliao descontrolada do consumo ou da produo, que possa provocar desequilbrio, conjuntural ou estrutural, tanto no setor de gros como no de protena animal. O pas demonstra sua disposio de manter o controle sobre o consumo de milho, priorizando sua destinao alimentao, e recentemente determinou a substituio da matria-prima utilizada nas indstrias de etanol chinesas (Globo on line, 17/07/07). Alm disso, a pujana da agricultura brasileira e de seus vizinhos, Argentina e Paraguai, na produo de milho transmite uma certa tranqilidade de abastecimento ao setor avcola nacional. No entanto, a crescente profissionalizao dos agricultores brasileiros, argentinos e paraguaios deixa antever que a continuidade do abastecimento est intimamente ligada manuteno de margens de lucro compensadoras. O retorno a patamares de preos baixos, ou aumento excessivo de custos, ou ainda a inseguBNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26, p. 191-232, set. 2007

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rana sobre os resultados, que tornem a produo de milho pouco remuneradora ou por demais arriscada, pode resultar em substituio desta por outras culturas. Cabe cadeia assumir postura proativa e buscar solues que minimizem estes riscos e, assim, diminuir mais esta tenso. O mesmo tipo de atitude deve permear a preocupao com a sanidade, que perpassa todos os elos da cadeia. Os riscos inerentes atividade e a fora da competio internacional no permitem comportamentos passivos seja com aspectos a montante ou a jusante da indstria frigorfica. necessria a construo de uma blindagem que evite que a avicultura de corte seja acometida ou acusada de problemas sanitrios. Esta construo deve estar acima das normas regulatrias, que por si ss no resolvem problemas, e emergir da cooperao pblico-privada, interempresarial e entre os segmentos que participam da atividade, de forma a ter consistncia para evitar problemas e demonstrar higidez para obstar desconfianas. A consistncia da cadeia que conquistou o mercado interno e que impulsiona as maiores empresas a se distanciarem da definio de frigorfico-abatedouro de aves para se qualificarem, junto aos consumidores, como empresas produtoras de alimentos a qualidade que permite a colocao de seus produtos no mercado externo, com marcas prprias, e que abre espao expanso dos negcios em outros pases. Entre as carnes mais consumidas no mundo a carne de frango ocupa atualmente o segundo lugar, entretanto, a mais consumida, suna, tem sido objeto de crescentes questionamentos, principalmente com respeito ao destino dos dejetos resultantes da criao e seus danos ambientais, o que pode estar apontando para a continuidade do crescimento do consumo e da produo mundial da protena animal proveniente da carne de frango. O crescimento do consumo leva oportunidade de consolidao da liderana brasileira no setor mas o aumento da produo traz um desafio s empresas brasileiras: consolidar a posio de fornecedor e, ao mesmo tempo, ocupar os espaos na produo local dos pases consumidores. A importncia da ocupao dos espaos se d no s em virtude do princpio da inexistncia do vazio mas, principalmente, porque existem limites de expanso no mercado interno. A proporo do consumo interno, em relao produo, que no final da dcada de 90 era de 86,1%, baixou, no ano de 2006, para 72,4%, cada nova planta frigorfica implantada capaz de responder por cerca de 1% do consumo interno de carne de frango. 230
A Cadeia da Carne de Frango: Tenses, Desafios e Oportunidades

Se atualmente a produo da cadeia est fortemente baseada no mercado interno, e isto tem dado consistncia ao setor, de se prever que a inverso desta situao possa trazer srios riscos de solidez das empresas, haja vista que eventual frustrao das exportaes, como acontecida no primeiro semestre de 2006, pode ter dificuldade de ser absorvida pelo mercado interno. Assim, a cadeia ainda tem espaos para ampliao mas comeam a se estreitar, seja no mercado interno, onde o consumo da carne de frango j ultrapassou o consumo de carne bovina, seja no mercado externo, onde o Brasil j se tornou o maior ofertante mundial e coloca o produto em quase todos os mercados. H poucos mercados a serem abertos, embora muitos a serem mais bem explorados, inclusive o mercado interno. Esta a janela de oportunidades. Aumentar o valor agregado dos produtos oferecidos ao mercado interno e externo um caminho que pode permitir cadeia produtiva da carne de frango continuar seu processo de desenvolvimento, de forma consistente. A manuteno da estreita relao e cooperao entre os elos da cadeia, mesmo que enfrentando as constantes tenses resultantes deste relacionamento, o que impulsionou seu sucesso e possibilitou enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades. E assim deve continuar porque a dinmica intrnseca ao setor.

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Referncias

Bibliogrficas

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A Cadeia da Carne de Frango: Tenses, Desafios e Oportunidades