UCM: Etude Sur La Situation de L'entreprise en 2011

U n i o n Wa l l o n n e d e s E n t r e p r i s e s
Etudes sur la situation de lENTREPRISE

THME 2011 : UNE INDUSTRIE WALLONNE COMPTITIVE ET DURABLE : DFIS ET OPPORTUNITS
Juin 2011
Etudes sur la Situation de lEntreprise
Table des matires
UNE INDUSTRIE WALLONNE COMPTITIVE ET DURABLE
Synthse........................................................................................................................................................................................7. Introduction | Limportance.de.lindustrie.dans.une.conomie.moderne.............................................. 11 Etude n 1 | Lindustrie.wallonne.:.faits.et.chiffres................................................................................................ 19 Etude n 2 | La.politique.industrielle.de.lUnion.europenne........................................................................ 57 Etude n 3 | La.politique.industrielle.wallonne..................................................................................................... 71 Etude n 4 | Lindustrie.wallonne.:.des.rponses.aux.dfis.socitaux......................................................... 95
MONOGRAPHIES SECTORIELLES
Les.secteurs.de.lindustrie.technologique............................................................................................................... 111 . Lindustrie.papetire........................................................................................................................................................... 115 La.construction..................................................................................................................................................................... 117 . Le.commerce.......................................................................................................................................................................... 125 Le.secteur.chimique.et.des.sciences.de.la.vie....................................................................................................... 127 Le.secteur.du.ciment.......................................................................................................................................................... 131 Les.ressources.humaines.................................................................................................................................................. 133 Le.secteur.de.lextraction.de.granulat.naturel....................................................................................................... 137 Lindustrie.du.bois,.de.lameublement.et.du.textile............................................................................................ 139 Le.secteur.des.dchets...................................................................................................................................................... 149 La.transformation.du.papier.et.du.carton................................................................................................................ 151 Lindustrie.alimentaire........................................................................................................................................................ 155 Lindustrie.du.verre.............................................................................................................................................................. 163 Le.secteur.sidrurgique..................................................................................................................................................... 167
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Edition 2011
Synthse Introduction Etude n 1 | Lindustrie wallonne : faits et chiffres Etude n 2 | La politique industrielle de lUnion europenne Etude n 3 | La politique industrielle wallonne Etude n 4 | Lindustrie wallonne : des rponses aux dfis socitaux MONOGRAPHIES SECTORIELLES
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Une industrie wallonne comptitive et durable
Edition 2011
SYNTHSE Introduction Etude n 1 | Lindustrie wallonne : faits et chiffres Etude n 2 | La politique industrielle de lUnion europenne Etude n 3 | La politique industrielle wallonne Etude n 4 | Lindustrie wallonne : des rponses aux dfis socitaux MONOGRAPHIES SECTORIELLES
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Une industrie wallonne comptitive e t d u ra b l e
Synthse
Synthse
Sur le chemin dune industrie wallonne comptitive et durable

Depuis quelques annes, lindustrie a retrouv un avenir. Mal considre sur les 30 dernires annes du 20e sicle polluante, exploitante, crant des besoins inutiles et la surconsommation - lindustrie retrouve du crdit dans la rflexion conomique et auprs des dcideurs politiques. Pour deux raisons, la premire tant conomique. Quoi quon ait pu penser de son dclin dans les annes 70 et 80, lindustrie reste bel et bien le poumon dune conomie : ses produits restent majoritaires dans lensemble des exportations dun pays ou dune rgion, permettant ds lors les importations d montant ; elle est le principal vivier des avances technologiques, qui, par aprs, se diffusent lensemble de lconomie ; elle gnre un grand nombre demplois dans les services qui lui sont directement lis ; elle est source de trs importants gains de productivit qui lvent le niveau de vie de lensemble de la population. La seconde raison est socitale. Lindustrie va contribuer de manire sans doute dcisive aux solutions demandes par les dfis socitaux auxquels lhumanit et la plante doivent faire face actuellement, notamment le rchauffement climatique, la rarfaction des nergies fossiles et de certaines matires premires non renouvelables, la sant et le vieillissement des populations. De la conception et la construction des capacits de production des nergies renouvelables la production de matriaux renouvelables ou biodgradables en passant par les mdicaments ou les moyens de transports propres, lindustrie sera au centre des mtamorphoses que connatrons notre manire de vivre dans les dcennies prochaines.
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Cest donc de nouveaux besoins normes et sur un march mondialis que les entreprises industrielles vont pouvoir rpondre. Pour les pays de longue tradition industrielle, qui donc possdent une exprience et un savoir-faire dans lorganisation dune conomie autour de lindustrie, loccasion de retrouver une nouvelle vitalit est grande, pourvu que la base industrielle soit encore solide et que cette dernire ait dj entam sa mutation vers les produits davenir, bass sur le savoir et linnovation. A linverse, les pays ou rgions qui manqueront cette opportunit historique risquent de plonger et dtre enferms dans un sousdveloppement la marge de la course du monde, avec dvidentes consquences sur le niveau de vie de leur population. Dans ce contexte la fois exaltant, exigeant et inquitant, comment se situe et volue lindustrie wallonne ? Cest cette question fondamentale que les tudes rassembles dans ce document vont tenter de donner des pistes de rponses. Des pistes simplement tant ces interrogations vitales pour le bien-tre de la population de la rgion portent sur le fondement mme de lorganisation conomique et la politique conomique rgionale. En synthse, lindustrie wallonne, aprs les dramatiques restructurations des annes 80, a progressivement retrouv une certaine vigueur et comptitivit. Cependant, la partie est loin dtre gagne. Sil existe les fondations ncessaires pour reconstruire une industrie wallonne durable et gnratrice de richesses pour lensemble de lconomie, un long chemin reste cependant parcourir pour la positionner de manire significative sur les marchs porteurs, tant sectoriels que gographiques. La capacit industrielle de la Wallonie est toujours trop troite : la production industrielle par habitant de la Wallonie est deux fois moindre que celle des pays fortement industrialiss dEurope.
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Synthse
On ne peut cependant pas parler dune dsindustrialisation de la rgion. En effet, en termes rels, la part de la production industrielle dans le total de lconomie wallonne est reste stable. Mieux, aprs les terribles restructurations qui ont pris fin au milieu des annes 1990, la part industrielle dans lconomie a de nouveau augment. Bien sr, en termes demplois, la dsindustrialisation est patente. Plus de la moiti des emplois industriels ont t perdus en 30 ans. Mais cette diminution est pour partie due lexternalisation de beaucoup de services de la filire industrielle. En plus de ces emplois transfrs au secteur des services, lindustrie gnre de nombreux postes de travail indirects. Au rayon des constats positifs, les gains de productivit ont t substantiels durant les 20 dernires annes, principalement en raison dimportants investissements, tandis que les cots salariaux ont progressivement retrouv une trajectoire de croissance plus en phase avec la productivit du travail. Ds lors, la comptitivit de lindustrie wallonne sest globalement amliore. Mais, comme la plupart des indicateurs passs sous revues dans les tudes de ce document, cette amlioration de la comptitivit est encore insuffisante pour placer lindustrie wallonne en bonne place face la concurrence mondiale. Lvolution de la spcialisation sectorielle de lindustrie wallonne va aussi dans le bon sens mais un rythme trop lent. Il est indiscutablement de bonne augure que les secteurs pharmaceutique et de biotechnologie aient connu une rapide expansion au point doccuper la premire place des secteurs industriels, mais il est par contre regrettable que dautres secteurs, lavenir prometteur sur les marchs mergents comme celui des machines-outils ou de llectronique, ne se soient pas plus dvelopps. Si on considre les investissements en R&D, l aussi limage globale est plutt encourageante, puisquils ont augment de prs de 50% entre 2002 et 2007.
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La dcomposition sectorielle et par taille dentreprises montrent cependant que cette augmentation trouve son origine dans deux ou trois grandes entreprises dun seul secteur, la pharmacie. Au contraire, les dpenses R&D des moyennes et petites entreprises ont peu ou pas augment durant cette priode. Lanalyse de lvolution des exportations renvoie la mme image globalement bonne mais plus proccupante quand on la dtaille. Les exportations ont fortement progress durant les 10 dernires annes, mais leur niveau reste nanmoins encore trop bas. En outre, elles sont beaucoup trop peu orientes vers les marchs davenir des principaux pays mergents. Et pourtant le tissu des entreprises industrielles actives en Wallonie montre, par de trs nombreux exemples de grandes et petites entreprises, quil sancre progressivement dans les domaines technologiques et les secteurs qui seront appels jouer un grand rle dans lconomie mondiale des vingt ou trente prochaines annes (voir tude n4). Mais, comme souvent en Wallonie, cette mutation est trop lente et avec une ampleur insuffisante. Il faut de lambition, plus dambition et plus dexigence. Le Plan Marshall constitue une bonne base pour une politique industrielle efficace. Mais il faut aller plus vite et voir plus grand. La conclusion de ces tudes sur lindustrie propose 20 recommandations pour acclrer la rgnrescence du tissu industriel wallon. Cest essentiellement sur linnovation et les exportations que les efforts doivent porter. Il faut pousser nos entreprises innover plus et augmenter les transferts de technologies venant des units de recherche ou dautres entreprises. De mme, il faut accompagner les entreprises pour les inciter exporter plus vite et plus loin. Ces recommandations ne concernent pas seulement les pouvoirs publics. Si ces derniers peuvent crer les conditions favorables, cest aux entrepreneurs et aux salaris des entreprises industrielles de se mobiliser pour que lindustrie wallonne retrouve le rayonnement international qui tait le sien jusquau milieu du 20e sicle. ||
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Introduction
Limportance de lindustrie dans une conomie moderne
Edition 2011
Synthse INTRODUCTION Etude n 1 | Lindustrie wallonne : faits et chiffres Etude n 2 | La politique industrielle de lUnion europenne Etude n 3 | La politique industrielle wallonne Etude n 4 | Lindustrie wallonne : des rponses aux dfis socitaux MONOGRAPHIES SECTORIELLES
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Introduc tion
Introduction
Limportance de lindustrie dans une conomie moderne

Depuis. quelques. temps,. lindustrie. fait. son. retour. . lavant-plan. du. dbat. conomique.. Loin. des. courants.de.pense.qui.ont.domin.les.annes.90.et.80,.mettre.lindustrie.au.cur.du.processus.de. dveloppement.conomique.fait.aujourdhui.la.quasi-unanimit..Car.il.est.grand.temps.de.ragir..Au. cours.des.dernires.dcennies,.de.nombreux.pays.europens.ont.vu.leur.industrie.perdre.en.importance.. Nous.verrons.que.ces.situations.pourraient.tre.lourdes.de.consquences,.ce.qui.contribue.aujourdhui. .pousser.les.autorits.europennes..mener.des.plans.de.relance.industrielle.ambitieux.. Mais. quentend-on. par. industrie. ?. Suivant. la. dfinition. donne. par. le. Bureau. fdral. du. Plan(1),. lindustrie. regroupe. lensemble. des. branches. qui. fabriquent. des. biens. matriels,. pouvant. tre. stocks,.transports.et.consomms..un.endroit.autre.que.celui.du.lieu.de.production. Comme.nous.le.verrons.dans.la.suite.de.cette.introduction,.cette.dfinition.traditionnelle.tend..devenir. obsolte.au.fur.et..mesure.que.la.frontire.entre.services.et.industrie.sestompe..En.effet,.des.services,. comme.les.logiciels,.peuvent.aujourdhui.tre.produits..un.endroit.puis.transports.et.consomms.dans. un.autre..Dautres.activits.de.services.voient.quant..elles.leur.existence.intiment.lie..la.production.de. biens.manufacturs,.comme.certains.services.de.marketing,.de.logistique.ou.de.commerce.. . la. fin. du. sicle. dernier,. la. pense. dominante. voyait. la. dsindustrialisation. des. conomies. dveloppes.comme.un.phnomne.naturel..Comment.la.thorie.conomique.tait-elle.arrive. .une.telle.conclusion.?
La dsindustrialisation des annes 80 et 90

Les.restructurations.importantes.quont.connues.les.industries.occidentales.dans.les.annes.70.et. 80,. suite. aux. crises. ptrolires,. ont. effectivement. donn. limpression. que. la. dsindustrialisation. tait.un.phnomne.inluctable. Cependant,. la. globalisation. des. changes. commerciaux. a. galement. jou. un. rle. cl. dans. le. processus. de. dsindustrialisation. et. contribu. . renforcer. le. courant. de. penses. dominant.. En. effet,.avec.le.phnomne.de.mondialisation.qui.a.caractris.la.fin.du.sicle.dernier,.les.entreprises. occidentales. ont. t. subitement. confrontes. . une. forte. concurrence. en. provenance. de. pays. trangers,.en.particulier.des.pays..faibles.cots.de.production. Dans.ce.contexte,.pour.quune.entreprise.puisse.rester.comptitive,.deux.options.classiques.sont. envisageables. :. proposer. des. produits. moins. chers. que. ses. concurrents. ou. sorienter. vers. une. monte.en.gamme.des.produits.afin.de.rduire.cette.concurrence..Les.entreprises.qui.choisissent. la. premire. option. devront. forcment. diminuer. leurs. cots. afin. de. pouvoir. conserver. leurs. marges..Pour.ce.faire,.dlocaliser.la.production.dans.des.pays.o.la.main-duvre.est.bon.march. reprsente.une.des.premires.options.envisageables..
(1) BUREAU FDRAL DU PLAN (2004), Lindustrie a-t-elle un avenir en Belgique ? Working Paper 10-04, Bruxelles.
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Celle-ci.a.t.notamment.utilise.par.une.partie.de.lindustrie.automobile.franaise..La.solution. de.la.monte.en.gamme.ne.ncessite.pas.la.mme.diminution.des.cots.de.production.car.les. ventes. de.ces. produits. sont. moins.conditionnes. par.les.prix..Lindustrie. automobile. allemande. sest. par. exemple. oriente. dans. cette. direction.. Cette. option. ncessite. par. contre. de. lourds. investissements.en.R&D.et.dans.le.secteur.ducatif.en.gnral.. Un.autre.phnomne.ayant.conduit..une.diminution.de.la.place.de.lindustrie.dans.les.conomies. modernes. est. celui. de. lexternalisation.. En. effet,. de. nombreuses. entreprises. industrielles. externalisent. aujourdhui. des. activits. qui. taient. autrefois. effectues. en. interne,. comme. le. marketing,.le.nettoyage,.la.gestion.du.personnel.et.des.systmes.informatiques.ou.la.comptabilit.. Cette.tendance.conduit.mcaniquement..une.part.croissante.des.services.dans.lconomie,.bien. que.ces.derniers.soient.intimement.lis.au.secteur.industriel. Divers.autres.facteurs.ont.galement.contribu.au.dclin.industriel,.comme.labsence.de.vision. stratgique. des. Gouvernements. ou. labsence. de. leaders. dans. les. rangs. patronaux. capables. de. redynamiser.leurs.filires.industrielles(2)..Le.poids.des.charges.sociales,.la.petite.taille.des.entreprises. ou.linsuffisance.des.financements.en.fonds.propres.ont.galement.t.des.facteurs.importants(3). Cette.transition.dune.conomie.industrielle.vers.une.conomie.de.services.ntait.donc.pas.perue. de.faon.ngative.mais.bien.comme.un.phnomne.naturel..En.effet,.la.rvolution.industrielle.du. XVIIIe. sicle. navait-elle. pas. permis. au. secteur. secondaire. (lindustrie). de. prendre. le. pas. sur. le. secteur. primaire. (lagriculture). ?. Il. semblait. alors. invitable. que. le. secteur. tertiaire. (les. services). prendrait..son.tour.la.place.du.secteur.secondaire.. Cette.thorie.a.t.justifie.par.des.thories.empiriquement.vrifies,.et.notamment.par.les.travaux. Ernst.Engel..La.loi.dEngel.veut.que.plus.le.revenu.dune.famille.est.faible,.plus.la.part.des.dpenses. consacres.aux.biens.de.premire.ncessit.est.importante..Logiquement,.plus.le.revenu.augmente,. plus. grande. sera. la. part. consacre. aux. biens. suprieurs.. Etant. donn. que. de. nombreux. services. relvent.de.cette.catgorie.(communication,.information,.loisirs,.transports,.etc.),.une.part.de.plus.en. plus.importante.de.la.consommation.prive.y.est.naturellement.consacre.quand.le.revenu.progresse.. Dans. le. mme. temps,. la. part. consacre. . lalimentaire. diminue. tandis. que. celle. pour. les. biens. industriels.stagne..Ce.phnomne.conduit.donc.lconomie..dvelopper.son.secteur.de.services.au. fur.et..mesure.quelle.prospre..Ce.phnomne.tant.par.ailleurs.renforc.par.le.vieillissement.de.la. population.qui.tend.galement..accrotre.la.demande.de.services.(aide..domicile,.mdicaux,.etc.)(4).. Ce. paradigme. fait. nanmoins. implicitement. lhypothse. dune. distinction. relativement. claire. entre.le.domaine.des.services.et.celui.de.lindustrie..Nous.allons.voir.que.cette.hypothse.reflte. de.moins.en.moins.la.ralit.conomique..
Les annes 2000 et le retour en grce de lindustrie

Depuis. plusieurs. annes,. les. conomistes. remettent. lindustrie. au. cur. du. dbat. conomique.. Les.excellents.rsultats.macroconomiques.affichs.par.les.pays.qui.sont.parvenus..garder.une. base.industrielle.forte,.comme.lAllemagne,.la.Suisse.ou.la.Sude,.compars.aux.rsultats.bien.plus. mitigs.affichs.par.les.conomies.en.voie.de.dsindustrialisation.comme.lEspagne,.le.Portugal. et.mme.la.France.ou.lAngleterre.ont.forc.la.remise.en.cause.du.bien-fond.de.la.tertiarisation. des.conomies.dveloppes..
(2) Gilles BRIDIER, La France a perdu ses ambitions industrielles, Slate.fr, 2010 (3) P. ARTUS, Que se passe-t-il long terme dans un pays dsindustrialis qui ne parvient pas se rindustrialiser ?, Flash Economie n 231, Natixis, 29 Mars 2011. (4) BUREAU FDRAL DU PLAN (2004), Lindustrie a-t-elle un avenir en Belgique ?, Working Paper 10-04, Bruxelles.
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R appor t UWE 2011
Introduc tion
Aujourdhui,.mme.les.tats-Unis,.premire.puissance.conomique.mondiale,.sinterrogent.sur.la. faiblesse.de.leur.secteur.industriel..La.faiblesse.de.ce.dernier.a.en.effet.amen.le.pays..creuser.son. dficit.commercial.et..le.financer.par.lendettement..Seul.le.statut.international.de.leur.monnaie. a.jusquici.permis..ce.pays.de.prosprer.malgr.ses.dsquilibres.. Cependant,. en. affirmant. que. lindustrie. joue. un. rle. majeur. dans. une. conomie. moderne,. on. se. heurte. . un. paradoxe. :. dans. tous. les. pays. dvelopps,. la. part. de. lemploi. industriel. na. cess. de. diminuer..Comment.ds.lors.expliquer.que.ce.secteur.puisse.encore.jouer.un.rle.prpondrant.dans. le.dveloppement.conomique.de.ces.pays.?.Les.principaux.arguments.sont.prsents.ci-dessous..
1. Productivit
Comme. il. sera. illustr. dans. ltude. suivante,. lindustrie. affiche. des. niveaux. de. productivit. bien. suprieurs.au.reste.de.lconomie..Un.emploi.cr.dans.lindustrie.gnre.ainsi.bien.plus.de.valeur. ajoute. quun. emploi. cr. dans. les. services.. Ces. niveaux. de. productivit. levs. permettent. galement. des. salaires. plus. importants,. non. seulement. dans. le. secteur. industriel. lui-mme,. mais.galement,.par.effet.de.transfert,.dans.lensemble.de.lconomie..Lindustrie.contribue.donc. directement,.et.indirectement,..amliorer.le.niveau.de.vie.de.la.population(5)..
2. La frontire entre industrie et services devient floue

Aujourdhui,.lindustrie.et.le.secteur.des.services.deviennent.de.plus.en.plus.interdpendants.et. la.frontire.entre.les.deux.tend.souvent..seffacer..Un.exemple.parlant.est.celui.des.ordinateurs. (biens. manufacturs). qui. ne. peuvent. sutiliser. quavec. des. logiciels. (services). et. inversement.. Ces.deux.secteurs.sont.donc.totalement.interdpendants..On.peut.facilement.gnraliser.cette. situation.en.affirmant.quaujourdhui.chaque.emploi.industriel.permet.la.cration.dautres.emplois. dans.le.secteur.des.services(6). Dautre. part,. le. Ministre. Franais. de. la. fonction. publique. avait. valu. en. 2004. les. niveaux. consommation. intermdiaire. moyen. des. secteurs. de. lindustrie. et. des. services.. Ainsi,. pour. une. production. de. 100. euros,. lindustrie. franaise. consommait. 70. euros. de. services. et. biens. intermdiaires. contre. 40. euros. pour. le. secteur. des. services(7).. Ceci. illustre. parfaitement. leffet. dentrainement.que.joue.lindustrie.sur.le.reste.de.lconomie.. Cette.interconnexion.a.pour.consquence.directe.quun.secteur.industriel.faible.entrainera.une. demande.de.services.faible..Et.inversement,.un.secteur.de.services.peu.dvelopp.nincitera.pas. les.entreprises.industrielles..simplanter.et..investir(8)..
3. Principal secteur exportateur

Les. exportations. dpendent. troitement. de. lindustrie.. Celle-ci. fournit. la. grande. majorit. des. exportations.nationales.avec.prs.de.77%.des.crdits.inscrits..la.balance.des.oprations.courantes. en. 2010(9).. Or,. les. exportations. jouent. un. rle. essentiel. pour. la. croissance. et. le. dveloppement. conomique.dun.pays,.et.particulirement.pour.ceux.dont.le.march.intrieur.est.relativement.troit.. En.effet,.dans.ces.rgions,.la.demande.intrieure.suffit.rarement..assurer.une.croissance.suffisante. aux.entreprises,.qui.doivent.rapidement.se.tourner.vers.dautres.marchs.pour.pouvoir.se.dvelopper.. Lindustrie.est.donc.importante.car.cest.sur.elle.que.repose.lessentiel.des.capacits.dexportation(10)..
(5) et (10) An Overview of Manufacturing in British Columbia, Policy Perspectives, Vol. 11, n2, Mars 2004 (6) M. ETTLINGER & K. GORDON, The importance and promise of American manufacturing, Center for American Progress, Avril 2011. (7) DATAR, La France, puissance industrielle. Une nouvelle politique industrielle par les territoires, 2004 (8) OCDE, The Service Economy, Business and Industry Policy Forum Series, 2000 (9) Source : ICN
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Les. exportations. jouent. galement. un. rle. majeur. dans. le. dveloppement. du. niveau. de. vie. gnral. dune. population.. En. effet,. une. conomie,. si. grande. soit-elle,. na. pas. intrt. . produire. tous.les.biens.quelle.consomme..Elle.doit.ainsi.importer.toute.une.srie.de.produits..En.Belgique,. les.produits.nergtiques.en.sont.le.meilleur.exemple..Pour.acheter.ces.biens.trangers,.disposer. de.devises.trangres.est.une.ncessit.et.il.nexiste.que.deux.faons.de.les.obtenir.:.les.emprunter. sur.les.marchs.financiers.ou.les.changer.contre.dautres.biens.et.services..La.premire.solution. ntant. pas. soutenable. sur. le. long. terme,. il. ne. reste. que. les. exportations. pour. financer. les. importations.et.ainsi.garantir.le.bien-tre.de.la.population..
4. Limportance de la diversit
Une.conomie.diversifie.affrontera.plus.facilement.les.situations.de.crise.quune.conomie.qui.ne. lest.pas..Une.conomie.spcialise.dans.un.trop.petit.nombre.de.secteurs.sera.donc.plus.expose. aux.risques.externes.quune.conomie.diversifie..De.plus,.bien.que.le.secteur.industriel.soit.gnralement.affect.davantage.que.les.autres.par.les.mauvaises.conjonctures.conomiques,.celui-ci.offre. .lconomie.de.relles.capacits.de.rsistance.en.produisant.des.biens,..la.fois.pour.les.consommateurs.finaux.que.pour.dautres.entreprises,.que.ce.soit.sur.le.march.intrieur.ou.extrieur(11)..
5. R&D et innovation
Lindustrie. joue. un. rle. primordial. dans. le. processus. de. recherche. et. dveloppement.. De. faon. directe.tout.dabord,.car.les.entreprises.industrielles.financent.une.part.importante.de.la.R&D.des. entreprises(12)..Dautre.part,.comme.la.premire.tude.le.montrera,.lindustrie.engendre.un.effet. .spill-over..important.sur.les.autres.secteurs,.en.particulier.sur.celui.des.services.marchands..La. production.industrielle.permet.effectivement.une.diffusion.de.la.connaissance.et.de.linnovation. .travers.lensemble.du.tissu.conomique. Un.exemple.cit.par.Pisano.et.Shih.(2009)(13).est.celui.de.lindustrie.des.semi-conducteurs..Cette. industrie.a.quitt.les.Etats-Unis.pour.tre.relocalise.dans.des.pays..faibles.cots.salariaux.(Chine,. Taiwan,.Singapour,.etc.)..Ce.faisant,.les.pays.htes.ont.pu.bnficier.des.nouvelles.comptences. apportes. par. ces. entreprises. pour. dvelopper. de. nouveaux. types. de. produits,. notamment. les. crans. plats.. A. son. tour,. lindustrie. des. crans. plats. a. permis. le. dveloppement. de. nouvelles. activits.dans.ces.pays,.comme.la.production.des.ampoules.LED..La.localisation.des.capacits.de. production.est.ainsi.intimement.lie.aux.capacits.dinnovation.industrielle..En.dautres.termes,.la. production.industrielle.fait.partie.intgrante.du.processus.dinnovation..
6. Investissements
Par.dfinition,.lindustrie.est.intensive.en.capital..Elle.contribue.donc.directement.aux.investissements. dun. pays. ce. qui. gnre. de. lemploi. (construction,. services. darchitectes,. machines,. etc.). .et.accrot.la.productivit.du.travail..
7. Secteurs stratgiques
Certains. secteurs. industriels. revtent. galement. une. importance. stratgique. particulire(14).. Un.exemple.parlant.est.celui.du.secteur.de.larmement..Disposer.dune.capacit.de.production. . de.matriel.militaire.localise.sur.le.territoire.national.simpose.comme.une.vidence..
(11) (14) M. ETTLINGER & K. GORDON, 2011 (12) Voir Etude 1, p. 47, et An Overview of Manufacturing in British Columbia, Policy Perspectives, Vol. 11, n2, Mars 2004 (13) G. PISANO & W. SHIH, Restoring American Competitiveness, Harvard Business Review, Juillet-Aout 2009.
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Introduc tion
Peu.de.pays.souhaitent.devoir.dpendre.de.fournisseurs.trangers.en.cas.de.conflits.arms..Dautres. secteurs,. comme. ceux. de. la. production. dnergie. ou. de. biens. vitaux. (comme. leau). revtent. galement.une.importance.capitale..Bien.videmment,.cet.argument.tend..tre.relativis.pour. les.pays.et.rgions.de.petite.taille.(comme.le.sont.la.Belgique.et.la.Wallonie).mais.prend.tout.son. sens.dans.le.cadre.dune.rflexion.au.niveau.europen..
Les consquences dune dsindustrialisation

Si. limportance. dune. base. industrielle. solide. pour. la. croissance. conomique. est. aujourdhui. tablie,. de. nombreux. pays,. europens. notamment,. connaissent. une. diminution. relative. de. leur. potentiel. industriel.. Quelles. peuvent. tre. les. consquences. dune. telle. situation. ?. Dans. un. article.publi.en.2010,.Patrick.Artus.dtaille.les.effets.ngatifs.engendrs.par.le.dclin.du.secteur. industriel.dun.pays(15)..En.voici-les.arguments.phares. Dans. un. premier. temps,. un. pays. dsindustrialis. doit. faire. face. . une. diminution. de. sa. part. de. march. . lexportation,. le. secteur. industriel. fournissant. lessentiel. des. produits. exportables.. Les. besoins. en. produits. imports. ne. diminuant. pas,. le. dficit. extrieur. aura. tendance. . se. creuser,. dsquilibre. qui. sera. temporairement. attnu. par. la. dvaluation. de. la. monnaie.. Par. dfinition,. un. pays. de. la. Zone. Euro. ne. peut. rsoudre. son. dficit. structurel. avec. dautres. pays. par. une. dvaluation..Ce.pays.connatra.donc.un.endettement.persistant.de.ses.secteurs.priv.et.public..Le. Gouvernement.devra.mener.une.politique.budgtaire.trs.restrictive.pour.restaurer.son.quilibre. budgtaire,.ce.qui.se.traduit.immanquablement.par.une.baisse.du.revenu.des.citoyens,.entrainant. une.forte.diminution.de.la.demande.intrieure. De. plus,. les. gains. de. productivit. tant. moindres. dans. le. secteur. des. services,. lvolution. des. salaires.lest.tout.autant..Avec.des.salaires.faibles,.le.niveau.de.vie.tend..baisser,.de.mme.que.la. demande.intrieure..Le.potentiel.de.croissance.sen.retrouve.ds.lors.fortement.limit.. Lconomie.se.spcialisant.dans.le.secteur.des.services,.les.besoins.en.emplois.qualifis.diminuent.. Coupl. aux. niveaux. de. salaires. moindres,. un. phnomne. dexpatriation. des. jeunes. diplms. apparait..A.terme,.ce.sont.les.Universits.elles-mmes.qui.peuvent.tre.amenes..quitter.le.pays,. suivies.par.les.entreprises..la.recherche.de.lieux.dimplantation.plus.dynamiques.. Avec.un.niveau.de.vie.relativement.plus.faible,.les.prix.de.limmobilier.dun.pays.dsindustrialis. tendent..tre.plus.faibles.que.ceux.des.pays.industrialiss..Ds.lors,.le.patrimoine.immobilier.du. pays.est.progressivement.rachet.par.des.non-rsidents.. Au.final,.avec.une.croissance.conomique.en.berne,.les.recettes.fiscales.du.pays.seront.de.plus.en. plus.limites.ce.qui.amnera.invitablement.son.Gouvernement..rduire.les.dpenses.publiques.. Aprs. quelques. annes,. les. infrastructures. publiques. commenceront. . se. dgrader,. diminuant. dautant.plus.lattractivit.et.le.niveau.de.vie.du.pays.. Bien.entendu,.il.sagit.ici.dune.vision.trs.pessimiste.mais.ces.enchainements.de.faits.peuvent.tre. observs,..des.degrs.divers,.dans.plusieurs.des.pays.europens.qui.connaissent.actuellement.de. grandes.difficults.conomiques,.comme.la.Grce.et.le.Portugal.
(15) P. ARTUS, Que se passe-t-il long terme dans un pays dsindustrialis qui ne parvient pas se rindustrialiser ?, Flash Economie n 231, Natixis, 29 Mars 2011
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Edition 2011
Quels enseignements pour la Wallonie ?

La.Wallonie.doit-elle.craindre.un.tel.scnario.?.La.premire.tude,.consacre.au.dveloppement. macroconomique.du.secteur.industriel.en.Wallonie,.savre.relativement.rassurante..En.effet,.la. Rgion. ne. sest. pas. dsindustrialise,. au. contraire. dautres. pays. europens.. Lindustrie. wallonne. affiche. galement. dexcellents. niveaux. de. productivit. et. les. cots. de. production. tendent. . se. stabiliser.depuis.une.dizaine.dannes..Nanmoins,.de.nombreux.progrs.restent..accomplir..La. Wallonie. compte. ainsi. trop. peu. dentreprises. industrielles,. et. celles-ci. sont. de. trop. petite. taille.. Les. exportations. wallonnes. qui,. comme. nous. le. verrons,. dpendent. troitement. de. lactivit. industrielle,.restent.encore.trop.concentres.sur.le.continent.europen.et.gagneraient..profiter. davantage.des.opportunits.de.croissance.offertes.par.les.pays.mergents.. Tous. ces. constats. rappellent. la. ncessit. de. politiques. industrielles. rgionale. et. europenne. ambitieuses..Les.politiques.industrielles.europenne.et.wallonne.seront.rsumes.dans.les.tudes. 2. et. 3.. La. dernire. tude. sera. consacre. aux. rponses. apportes. par. lindustrie. wallonne. aux. nouveaux.dfis.socitaux,.comme.le.rchauffement.climatique.ou.lvolution.dmographique..||
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R appor t UWE 2011
Premire tude
Lindustrie wallonne : faits et chiffres
Edition 2011
Synthse Introduction ETUDE N 1 Etude n 2 | La politique industrielle de lUnion europenne Etude n 3 | La politique industrielle wallonne Etude n 4 | Lindustrie wallonne : des rponses aux dfis socitaux MONOGRAPHIES SECTORIELLES
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R appor t UWE 2011
Etude 1 | Lindustrie wallonne : faits et chiffres
Etude n 1
Lindustrie wallonne : faits et chiffres

Le chapitre prcdant a mis en vidence limportance dune industrie forte pour une conomie moderne. Cette premire tude va analyser lvolution et la structure de lindustrie en Wallonie.
1 | INTRODUCTION
Depuis.30.ans,.lindustrie.a-t-elle.russi..conserver.sa.place.dans.le.tissu.conomique. wallon.ou.assiste-t-on..un.phnomne.de.dsindustrialisation,.comme.cest.le.cas.dans. plusieurs.pays.europens.?.Lindustrie.est-elle.un.des.moteurs.de.la.croissance.wallonne.?. . Comment. cela. se. traduit-il. en. termes. demplois. et. dinvestissements. en. recherche. et. dveloppement.?.Lindustrie.est-elle.vraiment.le.moteur.des.exportations.?.Quelles.sont. les.tendances.sous-sectorielles.? Des.premiers.lments.de.rponse..ces.questions.sont.repris.aux.tableaux.1..4..Ceuxci.situent.lconomie.wallonne.et.son.industrie.par.rapport..ses.voisins.europens,.la. Sude.(qui.a.sans.doute.connu.la.meilleure.performance.conomique.au.cours.des.10. dernires.annes).et.trois.rgions.parmi.les.plus.performantes.dEurope..Pour.des.raisons. mthodologiques,. les. chiffres. prsents. ici. sont. . prendre. . titre. indicatif. et. ont. pour. objectif.didentifier.des.tendances.
TABLEAU 1 : Comparaison internationale du PIB et de la valeur ajoute industrielle (euros courants)

2008 PIB par habitant Valeur ajoute industrielle* par habitant Valeur ajoute industrielle* par employ Wallonie 23.500 3.360 79.023 Flandre 32.200 5.310 79.078 Allemagne 30.200 6.133 65.791 France 30.400 3.252 65.160 Sude 36.000 6.406** 80.970** Pays-Bas 36.300 4.426 77.379
* Industrie manufacturire uniquement ** Aux taux de change de 2000
Source : Eurostat et ICN Calculs UWE
Au. niveau. du. PIB. par. habitant,. la. Wallonie. affiche. un. retard. marqu. par. rapport. aux. autres. pays. ou. rgions.. La.Wallonie. produit. donc,. en. termes. absolus,. moins. de. valeur. ajoute.que.ces.pays.et.rgions.et.les.carts.avec.des.pays.comme.la.Sude.et.les.PaysBas.sont.particulirement.importants. Le. constat. est. le. mme. si. on. compare. les. niveaux. de. valeur. ajoute. industrielle. par. habitant.(tableaux.1.et.2),..lexception.de.la.France,.dont.lindustrie.semble.atteindre. des. niveaux. relativement. faibles.. Cet. indicateur. permet. ainsi. de. comparer. lintensit. industrielle.des.rgions.. La.Wallonie.dispose.donc.dun.tissu.industriel.moins.dense.que.ceux.observs.dans.les. autres.rgions..
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Edition 2011
TABLEAU 2 : Comparaison interrgionale du PIB et de la valeur ajoute industrielle (euros courants)

2008 PIB par habitant Valeur ajoute industrielle* par habitant Valeur ajoute industrielle* par employ Wallonie 23.500 3.961 87.037 Flandre 32.200 5.792 83.552 Catalogne 27.900 5.489 53.217 Ecosse 28.800 5.653** 85.512** Rhnanie du Nord Westphalie 30.300 7.180 75.792
Source : Eurostat Calculs UWE
* Pour des raisons de disponibilit de donnes, il sagit ici de lindustrie manufacturire, extractive et de lnergie. ** Aux taux de change de 2000
Dun. autre. ct,. ces. deux. tableaux. montrent. galement. que. la. valeur. ajoute. par. employ. de. lindustrie. wallonne,. cest--dire. la. productivit. apparente. du. travail(1),. est. excellente.et.surpasse.pratiquement.toutes.celles.des.autres.rgions..La.Wallonie.semble. donc. disposer. dun. secteur. industriel. exceptionnellement. performant,. mais. dont. le. primtre.reste.actuellement.trop.limit..
TABLEAUX 3 et 4 : Valeur ajoute industrielle par habitant (% du niveau wallon)

Tableau 3 Wallonie Flandre Allemagne France Sude* Pays-Bas 1995 100% 179% 192% n.d. 187% 130% 2000 100% 181% 182% 120% 206% 129% 2008 100% 158% 182% 97% 191% 132%
Source : Eurostat et ICN Calculs UWE
Tableau 4 Wallonie Flandre Catalogne Ecosse* Rhnanie
1995 100% 168% 122% 151% 189%
2000 100% 170% 143% 150% 173%
2008 100% 146% 139% 143% 181%
* Aux taux de change de 2000
Les.tableaux.3.et.4.comparent.lvolution.de.la.valeur.ajoute.par.habitant,.au.cours.des. 15.dernires.annes,.des.mmes.rgions.et.pays,..la.Wallonie..Ainsi,.en.2008,.la.valeur. ajoute. industrielle. par. habitant. en. Allemagne. reprsentait. 182%. de. la. valeur. ajoute. industrielle. par. habitant. de. la. Wallonie.. Il. convient. cependant. de. remarquer. que. les. rgions. reprises. dans. cette. slection. disposent,. . lexception. de. la. France,. dune. base. industrielle.exceptionnellement.forte..La.Wallonie.est.ds.lors.compare.avec.quelquesunes. des. conomies. europennes. les. plus. performantes,. ce. qui. explique. les. carts. importants.observs.ici. .la.lecture.de.ces.tableaux,.il.apparait.que.lactivit.de.lindustrie.wallonne.semble.se. stabiliser. depuis. une. dizaine. dannes.. En. effet,. les. rapports. voluent. globalement. . lavantage.de.la.Wallonie.par.rapport.aux.autres.rgions.entre.2000.et.2008,.aprs.avoir. recul. sur. la. priode. prcdente.. Ceci. tend. . indiquer,. sinon. une. rindustrialisation. . proprement.parler,.au.moins.une.stabilisation.de.lactivit.industrielle.en.Wallonie..
(1) Apparente car elle ne rsulte pas seulement de la qualification de la main-duvre mais galement des quipements de lentreprise, des processus dautomatisation, etc.
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R appor t UWE 2011
Afin. de. raliser. la. suite. de. cette. tude,. quatre. sous-secteurs. industriels. ont. t. identifis.et.feront.lobjet.danalyses.distinctes..Il.sagit.de.lindustrie.manufacturire,.lindustrie. . extractive,.la.production.dnergie.et.la.construction..En.termes.de.poids.dans.lconomie. totale.et.dimportance.stratgique,.lindustrie.manufacturire.se.distingue.des.trois.autres. et. fera. ds. lors. lobjet. dune. tude. plus. approfondie(2).. . chaque. fois. que. les. donnes. seront.disponibles,.des.comparaisons.internationales.seront.ralises..
2 | VOLUTION MACROCONOMIQUE DEPUIS 1980 GRAPHIQUE 1 - volution du PIB et de la valeur ajoute industrielle depuis 30 ans (3)
(en volume, croissance annuelle moyenne par priode)
5,0%
Wallonie
4,0%
Flandre
PIB Industrie
PIB Industrie
2,0%
PIB Industrie
PIB Industrie
PIB Industrie
3,0%
1,0%
PIB Industrie
2008-2009 PIB PIB Industrie Industrie
0,0%
1982-1993
-1,0%
1994-2003
2004-2007
-2,0%
-3,0%
-4,0%
-5,0%
Source : HERMREG BFP, IBSA, IWEPS, SVR - Calculs UWE
Sur. les. trente. dernires. annes,. la. Wallonie. aura. connu. trois. cycles. conomiques.. Le. premier.a.commenc.au.dbut.des.annes.80,..la.suite.des.crises.ptrolires,.et.sest. achev. en. 1993. avec. la. crise. du. systme. montaire. europen.. La. priode. 1994-2003. constitue. le. deuxime. cycle. conomique.. Il. sest. termin. avec. la. crise. appele. bulle. internet.ou.bulle.technologique.qui.a.marqu.le.dbut.des.annes.2000..Le.dernier. cycle.stend.de.2004..2009..Il.prend.fin.avec.la.crise.financire.ou.crise.des.subprimes.. Le. graphique. 1. reprend,. par. cycle,. les. taux. de. croissance. annuels. moyens. du. PIB. et. de. la. valeur. ajoute. industrielle. de. la. Wallonie. et. de. la. Flandre.. Pour. le. dernier. cycle. conomique,. les. parties. ascendante. et. descendante. du. cycle. ont. nanmoins. t. spares.car.lampleur.indite.de.la.crise.de.2008-2009.neutralise.fortement.la.premire. partie.du.cycle.et.en.masque.les.informations..
(2) Comme dtaill dans lintroduction, lindustrie manufacturire occupe une place prdominante dans les activits de R&D, dans les exportations ou les investissements. Elle impacte galement les autres secteurs de faon indirecte, comme celui des services. (3) Source : Base de donnes HERMREG, projet de coopration du Bureau Fdral du Plan, du Service dtudes du Gouvernement Flamand, de lInstitut Wallon de lvaluation, de la Prospective et de la Statistique et de lInstitut Bruxellois de Statistiques et dAnalyse.
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Edition 2011
Ce.premier.graphique.illustre..nouveau.le.retard.structurel.pris.par.lconomie.wallonne. dans. les. annes. 80.. Au. cours. de. ce. premier. cycle. conomique,. lindustrie. wallonne. en. pleine. restructuration. suite. aux. crises. ptrolires,. na. pas. pu. soutenir. la. croissance. conomique..Au.contraire,.la.Flandre.a.vu.son.industrie.crotre.trs.rapidement,.bnficiant. par-l.de.taux.de.croissance.de.son.PIB.levs.. Sur.la.priode.1994-2003,.lindustrie.wallonne.sest.fortement.redresse,.entrainant.des. taux.de.croissance.plus.levs,.bien.que.toujours.relativement.faibles,.proches.des.2%.. De.son.ct,.lindustrie.flamande.a.commenc..afficher.des.taux.de.croissance.moins. soutenus.mais.toujours.apprciables.. Dans. la. partie. ascendante. du. dernier. cycle. (2004-2007),. lindustrie. wallonne. continue. de. progresser. plus. fortement. que. le. PIB,. tandis. que. la. Flandre. voit. son. industrie. perdre. encore. de. sa. vigueur.. Cette. rgion. a. cependant. russi. . trouver. sa. croissance. conomique. dans. dautres. secteurs. ces. annes-l.. Les. annes. hors-normes. quont. t. 2008.et.2009.ont.quant..elles.t.caractrises.par.une.dcroissance.conomique.et. une.chute.notable.de.la.production.industrielle.dans.les.deux.rgions..La.baisse.de.la. demande.mondiale,.et.donc.des.exportations,.en.est.la.cause.principale. Au. final,. si. la. situation. semble. samliorer. progressivement. en. Wallonie,. notamment. grce..une.activit.industrielle.redynamise,.la.croissance.du.PIB.rel.a.t.infrieure. .celle.de.la.Flandre.sur.toutes.les.priodes,.exception.faite.des.annes.2008-2009..Le. retard. structurel. affich. par. lconomie. wallonne. est. donc. bien. rel,. comme. constat. dans.lintroduction.de.cette.tude..
Note mthodologique n1 : HERMREG et la rtropolation

LIWEPS, en collaboration avec les autres instituts rgionaux de statistiques et le Bureau Fdral du Plan, travaille actuellement lestimation de valeurs ajoutes rgionales, par branche, en volume et en rtropolation jusqu 1980. Il sagit du projet HERMREG. Pour la priode couverte par les comptes rgionaux (1995-2009), lIWEPS construit les sries de valeur ajoute rgionales par branche, en volume, au dpart des dflateurs nationaux appliqus aux valeurs rgionales prix courants. Pour la rtropolation de 1980 1994, les taux de croissance issus des valeurs ajoutes publies anciennement en SEC 79 sont utiliss. Actuellement, seules les sries bases sur la dernire version finalise du modle HERMREG (novembre 2010) sont disponibles. Les comptes rgionaux de 2009 publis par la BNB ny sont donc pas intgrs. De lgres diffrences avec les chiffres officiels de lICN sont donc observables sur les annes 2005 2009.
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R appor t UWE 2011
3 | LINDUSTRIE MANUFACTURIRE
Lindustrie. manufacturire. constitue. le. principal. secteur. industriel. de. Wallonie.. Cet. agrgat.comprend.une.srie.de.sous-secteurs.parmi.lesquels.on.retrouve.les.industries. alimentaires,.textiles,.de.production.de.bois.et.de.papier,.chimiques.et.pharmaceutiques,. mtallurgiques,.de.fabrication.de.machines.et.de.matriel.de.transports,.etc.. Dans.cette.section.lindustrie.manufacturire.sera.consolide.avec.lindustrie.dextraction. de. produits. non. nergtiques. pour. les. sries. HERMERG.. En. effet,. le. modle. . la. base. de. ces. sries. considre. quil. sagit. l. de. biens. intermdiaires.. Lextraction. de. produits. nergtiques.nexiste.pas.en.Belgique.dans.les.codes.NACE.2003..Comme.nous.le.verrons. plus.loin.dans.cette.tude,.lindustrie.extractive.wallonne.reprsente.moins.de.0,5%.de. la.valeur.ajoute,.de.lemploi.et.de.la.R&D.rgionale,.les.consquences.sur.lanalyse.sont. donc.trs.limites.
3.1. Valeur ajoute

3.1.1. volution gnrale
GRAPHIQUE 2 - Part de lindustrie manufacturire dans la valeur ajoute et lemploi total en Wallonie (euros courants)
26% Valeur ajoute nominale 24% Emploi
22%
20%
18%
16%
14%
12%
Sources : HERMREG - BFP, IBSA, IWEPS, SVR - Calculs UWE
10% 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Le. graphique. 2,. qui. reprend. lvolution. de. la. part. de. lindustrie. manufacturire. dans. le.total.de.la.valeur.ajoute.nominale.et.de.lemploi.en.Wallonie,.affiche.une.trs.nette. tendance..la.baisse..La.part.de.lindustrie.wallonne.dans.le.total.de.la.valeur.ajoute. est.ainsi.passe.de.24%.en.1980..un.peu.plus.de.15%.en.2009..Au.niveau.de.lemploi,. les.rapports.sont.passs.de.24%.en.1980..12%.en.2009,.soit.moiti.moindre..Vu.sous. cet. angle,. la.Wallonie. semble. effectivement. stre. fortement. dsindustrialise. depuis. 30.ans..
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Edition 2011
GRAPHIQUE 3 - Part de lindustrie manufacturire dans la valeur ajoute totale en Wallonie (en volume)
25% Wallonie 24% Flandre
23% 22% 21% 20%
19% 18% 17%
16%
15%
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ce.constat.doit.cependant.tre.rapidement.relativis..Le.graphique.3.montre.lvolution.de. la.part.de.lindustrie.manufacturire.dans.la.valeur.ajoute.relle.totale.de.la.Wallonie.et.de. la.Flandre..Ces.sries.sont.ainsi.corriges.des.effets.de.prix.et.le.constat.est.ici.tout.autre.. Deux.priodes.se.distinguent.clairement.en.Wallonie..De.1980..1993,.soit.durant.le.premier. cycle.conomique.voqu.plus.haut,.le.poids.de.lindustrie.manufacturire.a.effectivement. progressivement.diminu,.passant.de.18,5%..16,7%..Un.redressement.important.a.nanmoins. commenc..soprer..partir.de.1994.et.les.annes.2000.ont.connu.une.vritable.stabilisation.. Si.lon.fait.exception.des.rsultats.hors.normes.de.2009,.la.part.de.lindustrie.manufacturire. wallonne. tait. remonte. . 18,5%. en. 2008,. soit. le. niveau. observ. en. 1980.. Contrairement. aux.ides.reues.et..ce.que.le.graphique.2.pouvait.laissait.penser,.la.Wallonie.ne.sest.pas. dsindustrialise.au.cours.de.la.priode.car.la.valeur.ajoute.relle.est.reste.stable.. En.Flandre,.le.scnario.est.sensiblement.diffrent..On.constate.tout.dabord.que.lindustrie. manufacturire.occupe,.et.ce.sur.toute.la.priode.tudie,.une.place.plus.importante.dans. lconomie.quen.Wallonie..Ensuite,.la.part.de.la.valeur.ajoute.industrielle.a.considrablement. augment. sur. les. 10. premires. annes,. passant. de. 19,2%. en. 1980. . 23,7%. en. 1989.. La. crise.du.dbut.des.annes.90.a.cependant.fortement.affect.lindustrie.flamande.qui.ne. parviendra. pas. . rattraper. son. niveau. 1989,. malgr. une. reprise. conjoncturelle. sur. la. fin. des.annes.90..Depuis.2000,.la.tendance.est.trs.clairement..la.baisse.et.en.2008,.la.valeur. ajoute.industrielle.tait.retombe..20,3%,.son.plus.bas.niveau.depuis.1981.. Il.est.important.de.noter.quil.ne.sagit.pas.ici.de.dsindustrialisation..proprement.parler. mais.plutt.dune.dsindustrialisation.relative.aux.autres.secteurs..Nous.avons.en.effet. vu.plus.haut.que.les.taux.de.croissance.de.la.valeur.ajoute.relle.de.lindustrie.flamande. restaient.positifs.jusquen.2007..Il.ny.a.dsindustrialisation.absolue.que.quand.la.valeur. ajoute.diminue,.comme.ce.ft.le.cas.en.2008-2009.
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R appor t UWE 2011
2009
GRAPHIQUE 4 - Evolution des prix : indice de dflateur en Wallonie

(Total de lconomie wallonne = 100 en 1980)
130 Dflateur de l'Industrie Manufacturire Dflateur du secteur des Services Marchands 120
110
100
90
80
70
60
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Les. diffrences. observes. entre. les. graphiques. 2. et. 3. sexpliquent. par. lvolution. des. prix..Le.graphique.4.montre.comment.les.prix.des.secteurs.de.lindustrie.et.des.services. marchands.ont.volus.par.rapport.aux.prix.observs.dans.lconomie.en.gnral..Dans. ce.cadre,.les.prix.des.produits.industriels.ont.eu.tendance..augmenter.moins.rapidement. que.la.moyenne.des.prix,.tandis.que.les.prix.des.services.marchands.ont.augment.plus. rapidement.. Cette. volution. contraste. permet. effectivement. dexpliquer. pourquoi. la. part.de.valeur.ajoute.industrielle.en.euros.courants.a.diminu.alors.quelle.est.reste. relativement.stable.en.termes.rels. 3.1.2. volution dans le contexte international Les. graphiques. 5. et. 6. comparent. la. position. de. lindustrie. manufacturire. wallonne. par. rapport..plusieurs.grands.pays.industrialiss..Ces.pays.ont.t.rpartis.en.deux.catgories.. La. premire,. illustre. au. graphique. 5,. reprend. les. pays. o. lindustrie. manufacturire. a. globalement.gagn.en.importance.au.cours.de.la.dernire.dcennie..La.deuxime,.reprise.au. graphique.6,.est.compose.des.pays.o.lindustrie.manufacturire.a.perdu.de.limportance. sur.la.mme.priode...chaque.fois,.les.rsultats.sont.compars..ceux.de.la.Wallonie. Les. pays. solides. affichent. tous. des. indicateurs. macroconomiques. trs. positifs. sur. la. dernires. dcennie. (niveau. de. vie,. balance. commerciale,. chmage,. finances. publiques,. etc.).. En. outre,. ils. ont. connu. une. forte. croissance. conomique. en. 2010,. suite. . la. crise. financire..Celle-ci.tait.de.3,6%.en.termes.rels.en.Allemagne,.de.5,5%.en.Sude,.ou.de.2,1. au.Danemark.(source : Eurostat)..Pour.chacun.dentre.eux,.la.part.de.lindustrie.manufacturire. dans.le.total.de.la.valeur.ajoute.a.augment.ou.est.reste.stable.jusqu.la.crise.de.20082009..Cette.tendance.est.particulirement.marque.en.Allemagne.et.en.Sude..
2009
27
Edition 2011
GRAPHIQUE 5 - Valeur ajoute du secteur manufacturier - Pays solides

(en volume, en % de la VA totale)
27% Wallonie Pays-Bas 25% Sude Suisse Allemagne Danemark
23%
21%
19%
17%
15%
Sources : Eurostat, AMECO, HERMREG (- BFP, IBSA, IWEPS, SVR), BFP et Calculs UWE
13% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
En.Allemagne,.en.Sude.et.en.Suisse,.lindustrie.occupe.de.plus.une.place.importante. dans. lconomie,. o. elle. reprsente. souvent. plus. de. 20%. de. la. valeur. ajoute. relle. totale.. Bien. videmment,. la. crise. de. 2008-2009. a. fortement. touch. ces. pays,. car. leurs. secteurs.industriels.ont.t.trs.sensibles..la.baisse.de.la.demande.mondiale,.mais.lon. constate.dj.un.rattrapage.sensible.en.2010. Quant..lindustrie.wallonne,.si.sa.place.de.lconomie.totale.affiche.une.relle.stabilit. et. un. niveau. relativement. correct. sur. la. priode,. on. ny. observe. pas. de. tendance. . la. hausse.qui.caractrise.plusieurs.des.autres.pays.
GRAPHIQUE 6 - Valeur ajoute du secteur manufacturier - Pays fragiles

(en volume, en % de la VA totale)
21%
19%
17%
15% Wallonie Italie 13% France Royaume-Uni Grce Portugal
11%
9%
Sources : Eurostat, AMECO, HERMREG (- BFP, IBSA, IWEPS, SVR), BFP et Calculs UWE
7% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
28
R appor t UWE 2011
Comme. le. montre. le. graphique. 6,. dautres. pays. dvelopps. affichent. une. volution. sensiblement. diffrente.. La. France,. lItalie,. le. Royaume-Uni,. le. Portugal. et. la. Grce. voient.ainsi.leurs.industries.manufacturires.cder.du.terrain.au.profit.dautres.secteurs. conomiques..La.part.de.la.valeur.ajoute.industrielle.dans.lconomie.anglaise.est.ainsi. passe.de.17,6%..14,2%.entre.1999.et.2008..La.baisse.est.galement.sensible.en.France,. avec. des. rapports. de. 15,9%. en. 1999. pour. 14,9%. en. 2008.. La. Grce. est. quant. . elle. dans.une.position.particulirement.dlicate.avec.un.secteur.industriel.en.dclin.et.ne. reprsentant. que. 9,1%. de. la. valeur. ajoute. totale. de. 2008.. Ces. pays. connaissent. des. difficults..maintenir.leurs.grands.quilibres.macroconomiques.et.ont.en.outre.affich. une.croissance.conomique.moindre.en.2010.que.celle.des.pays.forts.:.-4,5%.pour.la. Grce,.1,3%.au.Royaume-Uni,.1,6%.en.France.ou.1,3%.en.Italie.(source : Eurostat).. Au.final,.lindustrie. manufacturire.wallonne.affiche.des.rsultats.intermdiaires..Elle.a. russi..stabiliser.sa.place.dans.lconomie.rgionale.au.cours.des.10.dernires.annes. et.dun.autre.ct,.les.niveaux.sont.relativement.importants.si.on.les.compare.avec.ceux. de.lindustrie.franaise,.anglaise.ou.grecque.. Cependant,.dautres.pays.comme.lAllemagne,.la.Suisse.et.la.Sude.ont.vu.leurs.industries. gagner.en.importance.sur.la.mme.priode,.ce.qui.nest.pas.le.cas.de.la.Wallonie..Preuve. que.des.progrs.restent.encore..raliser. 3.1.3. volution sectorielle volution par sous-secteur industriel Lindustrie.manufacturire.peut.se.diviser.en.plusieurs.sous-secteurs.industriels,.comme. illustr. au. graphique. 7.. Depuis. 1995. en. Wallonie,. lindustrie. chimique. a. pris. une. importance.croissante.dans.la.valeur.ajoute.industrielle..La.part.de.ce.sous-secteur.est. en. effet. passe. de. 16%. en. 1995. . 28%. en. 2009.. Ceci. sexplique. principalement. par. le. dveloppement.de.lindustrie.pharmaceutique.
GRAPHIQUE 7 - Valeur ajoute : rpartition sous-sectorielle de lindustrie manufacturire wallonne (en euros courant)
1995
22% 8% 8% 11% 12% 16% 7% 9% 12% 13% 17% 21%
2002
21% 7% 7% 11% 17%
2009
28%
23%
17% 13%
Industrie chimique Industries agricoles et alimentaires Fabrication de machines et quipements Autres
Mtallurgie et travail des mtaux Fabrication dautres produits minraux non mtalliques Fabrication dquipements lectriques et lectroniques
Source : ICN, calculs UWE Sources : Eurostat, AMECO, HERMREG (- BFP, IBSA, IWEPS, SVR), BFP et Calculs UWE
29
Edition 2011
Note mthodologique n2
La valeur ajoute rgionale en volume nest pas calcule par lInstitut des Comptes Nationaux (ICN) pour les sous-secteurs industriels. Dans cette section, la valeur ajoute sera donc exprime en euros courants. Dautre part, les sries ne couvrent actuellement que la priode 1995-2009.
TABLEAU 5 : Estimation de la part de lindustrie pharmaceutique dans la valeur ajoute manufacturire (4)
2000 Part dindustrie pharmaceutique 11% 2001 11% 2002 12% 2003 13% 2004 12% 2005 13% 2006 14% 2007 13% 2008 16% 2009 20%
Source: ICN, Belfirst Calculs UWE
Le. tableau. 5. fournit. une. estimation. de. la. part. de. lindustrie. pharmaceutique. dans. lindustrie. manufacturire.. Celle-ci. na. cess. de. crotre. entre. 2000. et. 2009,. passant. de. 11%..20%..Ce.sous-secteur.tait.donc.le.premier.en.termes.de.valeur.ajoute.industrielle,. devanant.mme.la.mtallurgie.en.2009.. En.effet,.la.mtallurgie,.bien.quayant.recule.entre.1995.et.2002,.a.stabilis.sa.position.. 17%.en.2009..Viennent.ensuite.les.industries.agricoles.et.alimentaires.dont.la.part.reste. relativement.stable.au.cours.de.la.priode.. Dans.la.catgorie.autres,.on.retrouve.lindustrie.du.textile.et.habillement,.lindustrie.du. cuir.et.de.la.chaussure,.le.travail.du.bois.et.fabrication.darticles.en.bois,.lindustrie.du. papier,.du.carton,.de.ldition.et.de.limprimerie,.la.cokfaction,.raffinage.et.industries. nuclaires,. lindustrie. du. caoutchouc. et. de. plastiques,. la. fabrication. de. matriel. de. transport.ainsi.que.les.autres.industries.manufacturires.. Lindustrie. wallonne. semble. donc. se. spcialiser. progressivement. dans. le. secteur. pharmaceutique.. Nous. verrons. dans. la. suite. de. cette. tude. que. ces. secteurs. jouent. galement.un.rle.important.au.niveau.de.la.R&D,.des.exportations.et.de.lemploi.. Bien.quil.soit.bnfique.que.lindustrie.wallonne.se.dveloppe.dans.des.secteurs..haute. valeur.ajoute,.comme.lest.la.pharmacie,.une.concentration.des.activits.dans.un.trop. petit.nombre.de.secteurs.reprsente.galement.un.risque.pour.la.diversit.de.lconomie,. ce.qui.la.rend.plus.sensible.aux.crises.conjoncturelles.et.structurelles..De.plus,.des.secteurs. porteurs.dont.les.produits.sont.fortement.demands.sur.les.marchs.mergents,.comme. la.fabrication.de.machines.et.dquipement.lectriques,.ne.dcollent.pas.en.Wallonie.. La. Wallonie. souffre. donc. dune. spcialisation. insuffisante. dans. des. secteurs. . forts. potentiels.de.croissance.couple..une.tendance.trop.forte..la.concentration.dans.un. seul.secteur,.celui.de.la.pharmacie.
(4) Lindustrie pharmaceutique nest pas distingue de lindustrie chimique dans la nomenclature NACE-BEL 2003, qui est toujours utilise par lICN. Ds lors, la part du secteur pharmaceutique dans le secteur chimique a t estime partir des donnes bilantaires fournies par la base de donnes Belfirst. Les ratios ainsi calculs ont ensuite t appliqus aux donnes de lICN et ne sont donc quune estimation de la part de lindustrie pharmaceutique dans le total de la valeur ajoute du secteur manufacturier. De plus, il nest pas fait de distinction entre la branche pharmaceutique et dventuelles autres branches dactivit. La forte augmentation constate en 2009 provient de niveaux de ventes exceptionnels raliss par lentreprise GSK Biological.
30
R appor t UWE 2011
volution par rapport aux services Comme. avanc. dans. lintroduction. de. cette. tude,. lindustrie. manufacturire. tend. . gnrer.de.lactivit.au-del.de.ses.propres.frontires,.que.ce.soit.au.travers.de.relations. client-fournisseur.ou.de.processus.dexternalisation,.comme.illustr.au.graphique.8.. Effectivement,.celui-ci.confirme.un.dveloppement.du.secteur.des.services.aux.entreprises.parallle..la.diminution.de.la.part.de.lindustrie.manufacturire(5).en.Wallonie..
GRAPHIQUE 8 - Part de lindustrie manufacturire et des services aux entreprises dans la valeur ajoute totale en Wallonie (en euros courants)
20% Industrie manufacturire Services principalement fournis aux entreprises 18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
Source : ICN - Calculs UWE
4%
1995 1900 1996 1900 1997 1900 1998 1900 1999 1900 2000 1900 2001 1900 2002 1900 2003 1900 2004 1900 2005 1900 2006 1900 2007 1900 2008 1900
Le. tableau. 6. compare. les. premires. et. dernires. annes. du. graphique. 8,. en. euros. courant.. On. constate. que. si. la. valeur. ajoute. a. augment. dans. les. deux. secteurs,. la. tendance. a. t. nettement. plus. forte. dans. le. secteur. des. services. aux. entreprises.. Les. rapports.sont.ainsi.passs.de.34%..57%.entre.1995.et.2008.. Une. augmentation. de. lactivit. industrielle. permettrait. ds. lors. de. dvelopper. encore. davantage.le.secteur.des.services.aux.entreprises,.entrainant.alors.les.deux.courbes.du. graphique.8.vers.le.haut..
TABLEAU 6 : Valeur ajoute des secteurs de lindustrie manufacturire et des services aux entreprises (en milliards deuros courants)
1995 Industrie manufacturire Services aux entreprises Rapport 8,4 2,9 34% 2008 11,6 6,6 57%
Source : ICN Calculs UWE
(5) Les donnes sont ici exprimes en euros courants, ce qui explique la tendance la baisse dj constate au graphique 2.
31
Edition 2011
3.2. Emploi
3.2.1. volution gnrale Si.en.termes.de.valeur.ajoute.relle,.la.dsindustrialisation.ne.se.vrifie.pas.(cf..graphique. 3),. ce. phnomne. se. confirme. cependant. au. niveau. du. march. de. lemploi.. En. effet,. comme. le. montre. le. graphique. 9,. la. part. de. lemploi. industriel. manufacturier. dans. lemploi.total.de.lconomie.na.cess.de.diminuer.depuis.1980,.tant.en.Wallonie.quen. Flandre..Si.en.1980.lindustrie.manufacturire.wallonne.fournissait.prs.de.24%.du.total. de.lemploi.wallon,.cette.part.ne.slevait.plus.qu.12%.en.2009..Une.nouvelle.fois,.les. carts.en.niveau.avec.la.Flandre.sont.importants.mais.tendent..se.rduire.depuis.15.ans.. Ainsi,.la.diffrence.entre.les.deux.rgions.tait.de.6%.en.2003.contre.3,5%.en.2008..
GRAPHIQUE 9 - Part de lemploi industriel dans lemploi total

30% Wallonie 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12%
Flandre
10%
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ces.donnes,.comme.nous.le.verrons..la.section.suivante,.restent.cohrentes.avec.les. statistiques.de.la.valeur.ajoute.voques.prcdemment..En.effet,.une.augmentation. importante.de.la. productivit.industrielle.a.accompagn.la.diminution.de.lemploi.du. secteur.et.den.stabiliser.le.niveau.de.valeur.ajoute.
TABLEAU 7 : Emplois dans lindustrie manufacturire (en milliers)

1980 Wallonie Flandre Rapport Wallonie/Flandre 262 563 46% 1985 213 515 41% 1990 186 527 35% 1995 163 471 34% 2000 154 462 33% 2005 146 420 35% 2009 143 393 36%
Source: HERMREG BFP, IBSA, IWEPS, SVR Calculs UWE
Le.nombre.de.personnes.employes.dans.lindustrie.manufacturire.est.repris.au.tableau. 6.. En.Wallonie,. lemploi. industriel. manufacturier. slevait. en. 1980. . 262.000. units.. Ce. chiffre.ntait.plus.que.de.143.000.en.2009,.soit.une.baisse.de.prs.de.45%..En.Flandre,. celle-ci.nest.que.de.30%..Force.est.donc.de.constater.que.lemploi.industriel.a.rgress. plus.rapidement.en.Wallonie.quen.Flandre.depuis.30.ans.
32
R appor t UWE 2011
2009
Cependant,.si.le.rapport.entre.lemploi.industriel.wallon.et.flamand.na.cess.de.diminuer. entre.1980.et.2000,.passant.dun.rapport.de.46%..33%,.on.observe.un.renversement. de. la. tendance. . partir. des. annes. 2000.. En. effet. depuis. 10. ans,. le. rapport. volue. . lavantage.de.lindustrie.wallonne.et.tait.remont..36%.en.2009.. Comme. illustr. au. tableau. 8,. on. dnombrait. en.Wallonie. 5.460. entreprises. prives. (units. locales).au.31.dcembre.2009..98,2%.dentre.elles.taient.des.PME.(moins.de.200.employs).. Au.final,.seule.une.centaine.dentreprises.manufacturires.prives.wallonnes.pouvaient.tre. considres.comme.des.grandes.entreprises..Nanmoins,.celles-ci.reprsentaient.42,1%.de. lemploi.du.secteur..Les.chiffres.de.lemploi.fournis.par.lONSS.(tableau.8).diffrent.de.ceux.du. tableau.7..Les.raisons.de.ces.carts.sont.dtailles.dans.la.note.mthodologique.n.3. De. son. ct,. la. Flandre. dispose. dun. plus. grand. nombre. dentreprises,. qui. sont. globalement.de.plus.grande.taille..Ainsi,.la.part.des.entreprises.de.plus.de.200.employs. est. de. 2,4%. dans. cette. rgion,. et. ces. entreprises. occupent. galement. une. part. plus. grande.des.employs.(45%)..Le.constat.est.le.mme.pour.les.entreprises.de.taille.moyenne. (entre.50.et.199.employs)..Le.secteur.industriel.wallon.apparait.donc.comme.compos. dun.nombre.trop.restreint.dentreprises,.et.celles-ci.sont.de.taille.trop.modeste.
TABLEAU 8 : Units locales et emplois industriels manufacturiers du secteur priv au dernier trimestre 2009
< 10 travailleurs UNITS LOCALES Wallonie
Part dans le total
10 49 travailleurs 1.265
23,2%
50 199 travailleurs 342

6,3%
>= 200 travailleurs 99

1,8%
Total 5.460
100%
3.754
68,8%
Flandre
Part dans le total
8.100
63,4%
3.347
26,2%
1.014
7,9%
305
2,4%
12.766
100%
EFFECTIFS Wallonie
Part dans le total
12.136
9,6%
27.372
21,5%
34.077
26,8%
53.449
42,1%
127.034
100%
Flandre
Part dans le total
27.801
7,7%
73.716
20,3%
97.960
27%
163.483
45%
362.960
100%
Source : ONSS (donnes dcentralises) Calculs UWE
Note mthodologique n3 : les statistiques ONSS et les units locales

Les statistiques publies par lONSS diffrent des statistiques HERMERG (bases sur les comptes rgionaux de lICN), principalement en raison de diffrences mthodologiques dans la dfinition du secteur priv. L o les comptes rgionaux utilisent la dfinition europenne des secteurs publics et privs (base sur la distinction entre biens marchands et non marchands), lONSS utilise une dfinition fonde sur la nature de lactionnariat des entreprises. Dautre part, les donnes ONSS sont exprimes en NACE 2008 au contraire des sries proposes par la ICN, qui sont toujours bases sur la nomenclature NACE 2003. Les donnes ONSS sont utilises dans cette section car lICN ne fournit pas de statistiques de lemploi, ni du nombre dentreprises, ventiles par taille dentreprise.
33
Edition 2011
3.2.2. volution dans le contexte international Cette diminution de lemploi industriel constate en Wallonie sobserve-t-elle galement dans les autres pays industrialiss ? Les graphiques 10 et 11, qui reprennent la mme classification que celle prsente au point 3.1.2., montrent que oui. Effectivement, la baisse de la part de lemploi industriel dans lconomie se retrouve dans tous les pays tudis, dans des proportions certes diffrentes. En Allemagne par exemple, la part de lindustrie manufacturire dans le total de lemploi est passe de 21% en 1999 18,5% en 2009, soit une diffrence de -2,5%. Ce chiffre sest lev -3,1% en Italie, -3,3% en France, -4,2% en Sude et -2,2% en Wallonie. La Wallonie, bien que nchappant pas la tendance baissire, ne semble donc pas plus mal oriente que les autres pays tudis ici.
GRAPHIQUE 10 - Part de lemploi industriel dans lemploi total - Pays solides

22% Wallonie Sude 20% Allemagne Suisse Pays-Bas Danemark
18%
16%
14%
12%
Sources : AMECO - HERMREG (- BFP, IBSA, IWEPS, SVR) - Calculs UWE
10% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
GRAPHIQUE 11 - Part de lemploi industriel dans lemploi total - Pays fragiles

22%
20%
18%
16% Wallonie Italie 14% France Royaume-Uni Grce Portugal
12%
Sources : AMECO - HERMREG (- BFP, IBSA, IWEPS, SVR) - Calculs UWE
10%
34
R appor t UWE 2011
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3.2.3. Rpartition intra sectorielle
GRAPHIQUE 12 - Emploi total : rpartition sous-sectorielle de lindustrie manufacturire wallonne

1995
10% 25% 24% 8% 9% 10% 14% 8% 9% 10% 15% 24%
2002
12% 22% 22%
2009
15%
8% 9% 9% 16%
21%
Industrie chimique Industries agricoles et alimentaires Fabrication de machines et quipements Autres
Mtallurgie et travail des mtaux Fabrication dautres produits minraux non mtalliques Fabrication dquipements lectriques et lectroniques
Source : ICN, calculs UWE Sources : Eurostat, AMECO, HERMREG (- BFP, IBSA, IWEPS, SVR), BFP et Calculs UWE
Le.graphique.12.montre.lvolution.de.la.rpartition.de.lemploi.entre.les.sous-secteurs. industriels.manufacturiers.. Bien. quen. diminution,. le. secteur. de. la. mtallurgie. et. du. travail. des. mtaux. reste. le. premier.pourvoyeur.demplois.industriels.manufacturiers..Dautre.part,.on.constate.une. augmentation. sensible. de. la. part. de. lindustrie. chimique,. passant. de. 10%. en. 1995. . 15%. en. 2009.. Les. industries. agricoles. progressent. galement,. mais. dans. une. moindre. mesure..La.part.des.autres.secteurs.restent.quant..elle.relativement.stable.. Une. analyse. plus. fine. de. lanne. 2009. est. ralise. dans. le. tableau. 9,. qui. rpartit. le. nombre. travailleurs. par. sous-secteur. industriel. et. par. taille. dentreprise.. La. source. des. donnes.est.cependant.diffrente.(lICN.pour.le.graphique.12.et.lONSS.au.tableau.9).ce. qui.explique.les.lgres.diffrences.dans.les.rsultats... Dans. le. secteur. de. la. mtallurgie,. 40,8%. des. emplois. sont. fournis. par. de. grandes. entreprises.. Le. tableau. 9. indique. galement. que. ce. secteur. compte. beaucoup. dentreprises.(1.246).qui.sont.pour.98,2%.dentre-elles.de.type.PME.(soit.moins.de.200. employs).. Lindustrie.pharmaceutique.arrive.en.4e.position.en.termes.demplois.avec. un.total.de. 11.811. postes,. principalement. concentre. dans. la. grande. entreprise. du. secteur. (GSK. Biological)..Ce.secteur.compte.en.effet.relativement.peu.dentreprises.(37.en.tout).mais. une.proportion.importante.de.celles-ci,.soit.8.entreprises,.compte.plus.de.200.employs. Le.reste.de.lindustrie.chimique.compte.galement.assez.peu.dentreprises.(3%.du.total). mais.fournit.une.part.importante.de.lemploi.industriel.(7%.du.total).
35
Edition 2011
TABLEAU 9 : Nombre de travailleurs et dunits locales par taille
< 10 travailleurs MTALLURGIE Nombre de travailleurs Part dans le total Nombre dunits locales Part dans le total INDUSTRIES ALIMENTAIRES Nombre de travailleurs Part dans le total Nombre dunits locales Part dans le total PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET AUTRES Nombre de travailleurs Part dans le total Nombre dunits locales Part dans le total INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE Nombre de travailleurs Part dans le total Nombre dunits locales Part dans le total MACHINES ET QUIPEMENTS Nombre de travailleurs Part dans le total Nombre dunits locales Part dans le total 547 5,3% 146 51,4% 40 0,3% 11 29,7% 1.157 7,6% 314 57,1% 3.922 19,5% 1.235 79,7% 2.766 9,7% 799 64,1%
10 49 travailleurs 7.200 25,2% 352 28,3% 5.343 26,6% 246 15,9% 3.833 25,1% 174 31,6% 140 1,2% 6 16,2% 2.303 22,5% 103 36,3%
50 199 travailleurs 6.950 24,3% 73 5,9% 5.279 26,3% 53 3,4% 4.343 28,4% 45 8,2% 1.215 10,3% 12 32,4% 2.564 25% 28 9,9%
>= 200 travailleurs 11.654 40,8% 22 1,8% 5.557 27,6% 15 1,0% 5.937 38,9% 17 3,1% 10.416 88,2% 8 21,6% 4.835 47,2% 7 2,5%
Total 28.570 100% 1.246 100%
20.101 100% 1.549 100%
15.270 100% 550 100%
11.811 100% 37 100%
10.249 100% 284 100%
INDUSTRIE DE BOIS, DU PAPIER ET IMPRIMERIE Nombre de travailleurs Part dans le total Nombre dunits locales Part dans le total INDUSTRIE CHIMIQUE Nombre de travailleurs Part dans le total Nombre dunits locales Part dans le total 270 3% 70 43,5% 1.133 12,5% 45 28% 4.059 44,9% 38 23,6% 3.576 39,6% 8 5% 9.038 100% 161 100% 1.351 14,5% 430 71,8% 2.895 31% 135 22,5% 2.710 29,1% 28 4,7% 2.369 25,4% 6 1,0% 9.325 100% 599 100%
36
R appor t UWE 2011
dentreprise dans lindustrie manufacturire au dernier trimestre 2009
< 10 travailleurs MATRIELS DE TRANSPORT Nombre de travailleurs Part dans le total Nombre dunits locales Part dans le total AUTRES INDUSTRIES ET RPARATION Nombre de travailleurs Part dans le total Nombre dunits locales Part dans le total QUIPEMENTS LECTRIQUES Nombre de travailleurs Part dans le total Nombre dunits locales Part dans le total INDUSTRIE TEXTILE Nombre de travailleurs Part dans le total Nombre dunits locales Part dans le total 327 11,8% 109 67,3% 110 4,1% 34 49,3% 216 4,3% 62 56,9% 1.282 21,5% 496 80,8% 144 2,4% 47 60,3%
10 49 travailleurs 369 6,1% 18 23,1% 2.044 34,3% 97 15,8% 713 14,2% 29 26,6% 838 30,3% 37 22,8% 561 20,7% 23 33,3%
50 199 travailleurs 763 12,5% 7 9,0% 2.128 35,7% 19 3,1% 1.426 28,4% 13 11,9% 1597 57,8% 16 9,9% 918 33,9% 9 13,0%
>= 200 travailleurs 4.804 79% 6 7,7% 510 8,6% 2 0,3% 2.673 53,2% 5 4,6% 0 0% 0 0% 1.118 41,3% 3 4,3%
Total 6.080 100% 78 100%
5.964 100% 614 100%
5.028 100% 109 100%
2.762 100% 162 100%
PRODUITS INFORMATIQUES, LECTRONIQUES, Nombre de travailleurs Part dans le total Nombre dunits locales Part dans le total COKFACTION ET RAFFINAGE Nombre de travailleurs Part dans le total Nombre dunits locales Part dans le total TOTAL INDUSTRIE MANUFACTURIRES Nombre de travailleurs Part dans le total Nombre dunits locales Part dans le total 12.136 9,6% 3.754 68,8% 27.372 21,5% 1.265 23,2% 34.077 26,8% 342 6,3% 53.449 42,1% 99 1,8% 127.034 100% 5.460 100,0% 4 3,1% 1 50,0% 0 0% 0 0% 125 96,9% 1 50,0% 0 0% 0 0% 129 100% 2 100% 2.707 100% 69 100%
Source : ONSS (donnes dcentralises) Calculs UWE
37
Edition 2011
3.3. Productivit du travail

3.3.1. volution gnrale
GRAPHIQUE 13 - Productivit par tte en volume (en indices : le niveau wallon de 1995 = 100)
155 Industrie wallonne 145 Industrie flamande
135
125
115
105
95 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Comme. illustr. au. graphique. 13,. la. productivit. de. lindustrie. manufacturire. a. . fortement.augment,.tant.en.Flandre.quen.Wallonie.depuis.15.ans..Les.deux.sries.de. ce.graphique.sont.normes.sur.le.niveau.de.productivit.de.lindustrie.manufacturire. wallonne.de.1995..Pour.cette.premire.anne,.les.niveaux.de.productivit.en.volume.de. lindustrie.taient.plus.levs.en.5%.en.Flandre.quen.Wallonie. La.productivit.wallonne.a.commenc..rattraper.les.niveaux.flamands..partir.de.2003.. Sur. les. dernires. annes,. la. productivit. a. mme. affich. des. niveaux. trs. lgrement. suprieurs. en. Wallonie.. Les. annes. 2008. et. 2009. ont. quant. . elles. vu. les. niveaux. de. productivit. baisser. dans. les. deux. rgions. suite. . la. crise. conomique.. Le. niveau. de. valeur. ajoute. du. secteur. a. alors. baiss. plus. rapidement. que. lemploi(6),. diminuant. mcaniquement.la.productivit.par.employ. Une.augmentation.de.la.productivit.du.travail.a.des.rpercussions.positives.au-del.de. lentreprise. elle-mme. car. elle. est. souvent. synonyme. daugmentation. de. salaire. pour. les. employs.. Bien. entendu,. ces. augmentations. de. productivit. sont. galement. lies. aux. investissements. en. capital. des. entreprises,. raison. pour. laquelle. cet. indicateur. est. galement.appel.productivit.apparente.du.travail.. 3.3.2. volution dans le contexte international Comme. le. montre. le. graphique. 14,. si. lon. compare. lvolution. de. la. productivit. par. employ.de.la.Wallonie.avec.quelques.pays.industrialiss,.trois.groupes.se.distinguent. clairement..Dun.ct,.lindustrie.sudoise,.qui.a.vu.sa.productivit.fortement.augmenter.
(6) En Wallonie, la valeur ajoute relle de lindustrie a diminu de 7,4% contre 3,6% pour lemploi du secteur.
38
R appor t UWE 2011
depuis.1999..Dun.autre.lItalie,.qui.se.distingue.par.des.rsultats.mitigs,.son.industrie. manufacturire.affichant.en.2009.un.niveau.de.productivit.infrieur..celui.de.1999..Et. enfin.un.groupe.intermdiaire.compos.de.lAllemagne,.la.France.et.la.Wallonie.qui.ont. vu.leur.productivit.augmenter.denviron.25%.entre.1999.et.2008.
GRAPHIQUE 14 - Productivit par tte dans lindustrie manufacturire (en indices : 1999 = 100)
170% Wallonie (BFP) Italie 160% Allemagne France Sude*
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
* Aux taux de change de 2000

80% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Sources : AMECO, HERMREG - BFP, IBSA, IWEPS, SVR - Calculs UWE
2006
2007
2008
2009
La. Wallonie. ne. semble. donc. pas. ici. mal. oriente,. dautant. plus. que. la. rgion. affiche. des. niveaux. de. productivit. comparativement. levs,. comme. les. tableaux. 1. et. 2. en. attestent.galement. 3.3.3. volution sectorielle
GRAPHIQUE 15 - Productivit par tte en volume - Wallonie (indice : 1980 = 100)

300 Indice industrie 250 Indice Services marchands
200
150
100
50
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
39
Edition 2011
Lvolution.de.la.productivit.du.secteur.industriel.et.des.services.marchands.en.Wallonie. est. compare. au. graphique. 15.. L. o. la. productivit. industrielle. a. considrablement. augment.au.cours.des.30.dernires.annes.(lindice.tait..280.en.2008.contre.100.en. 1980),.la.productivit.a.cr.trs.faiblement.dans.les.services.marchands.(lindice.tait.de. 122.en.2008.contre.100.en.1980).. Les.gains.de.productivit.ont.donc.augment.bien.plus.rapidement.dans.lindustrie... titre.dexemple,.en.2009,.un.emploi.industriel.gnrait.76.130.euros.de.valeur.ajoute. contre. 60.095. euros. pour. un. emploi. dans. les. services. marchands(7).. Chaque. emploi. industriel.cr.a.ds.lors.gnr.considrablement.plus.de.valeur.ajoute.quun.emploi. cr.dans.le.secteur.des.services.marchands..De.plus,.les.emplois.industriels.gnrent.en. moyenne.beaucoup.plus.dactivit.indirecte.que.les.emplois.de.services(8).
3.4. Rmunrations GRAPHIQUE 16 - Rmunration des salaris par tte (euros courants)
60.000 Industrie wallonne 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000
Sources : HERMREG - BFP, IBSA, IWEPS, SVR
Industrie flamande
10.000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
La.rmunration.des.salaris.est.un.des.facteurs.cls.de.la.comptitivit.des.entreprises.. La.Zone.Euro.tant.le.principal.client.des.entreprises.exportatrices.wallonnes(9),.celles-ci. ne.peuvent.pas.compter.sur.une.volution.favorable.des.taux.de.changes.pour.y.gagner. des.parts.de.marchs..Le.contrle.des.cots.de.production.est.donc.un.facteur.essentiel. pour.la.comptitivit.. Lanalyse.du.graphique.16.montre.que.les.rmunrations.ont.progress.de.faon.semblable. en.Wallonie.et.en.Flandre.au.cours.des.30.dernires.annes..Sur.la.premire.dcennie,.les. rmunrations.ont.cependant.affich.des.niveaux.plus.levs.dans.le.sud.du.pays...partir. de.1991,.des.niveaux.de.salaires.comparables.ont.t.observs.dans.les.deux.rgions.

(7) Exprim en euro courant. (8) Cfr. Introduction p. 15 (9) Voir section 3.7.
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R appor t UWE 2011
2009
GRAPHIQUE 17 - Cot salarial par unit physique produite (en indices : le niveau wallon de 1995=100)
105 Industrie wallonne Industrie flamande
100
95
90
85
80 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Matriser.les.cots.du.travail.permet.donc.aux.entreprises.de.rester.comptitives.par.rapport. .leurs.concurrents.trangers..Cest.une.variable.cl.de.la.croissance.du.secteur.industriel.car. celui-ci.est.particulirement.actif..lexportation,.comme.ce.sera.dmontr.dans.la.section.3.7.. Si.lon.compare.le.cot.par.unit.physique.produite.de.lindustrie.entre.les.deux.rgions. (graphique.17),.on.constate.que.les.cots.salariaux.par.unit.produite.taient.plus.levs. en.Wallonie.quen.Flandre.au.dbut.de.la.priode..Ces.cots.se.sont.ensuite.stabiliss. .des.niveaux.infrieurs.et.la.Wallonie.affiche.une.meilleure.comptitivit.en.termes.de. cot.salarial.depuis.2001.
3.5. Investissements
Les. investissements. des. entreprises. sont. un. facteur. essentiel. au. dveloppement. conomique. dun. pays. ou. dune. rgion. car. ils. induisent. un. accroissement. de. la. productivit,. et. donc. de. la. comptitivit.. Dautre. part,. ils. permettent. de. dvelopper. indirectement. de. lactivit. pour. dautres. entreprises. et. donc. de. lemploi.. Une. rgion. o.les.entreprises.investissent.beaucoup.est.par.ailleurs.une.rgion.attractive.pour.de. nouveaux.investisseurs.trangers,.qui.crent..leur.tour.de.nouveaux.emplois.
Note mthodologique n4 : la formation brute de capital fixe

La formation brute de capital fixe correspond aux acquisitions moins les cessions dactifs fixes ralises par les entreprises par anne. Les actifs fixes correspondent aux actifs corporels ou incorporels issus de processus de production et utiliss dans dautres processus de production pendant une dure dau moins un an. La consommation de capital fixe, autrement dit les amortissements, sont pris en compte dans le calcul(10).
(10) Source : Institut des Comptes Nationaux Comptes rgionaux : lments conceptuels et mthodologiques, Mars 2008.
41
Edition 2011
GRAPHIQUE 18 - Part de la formation brute de capital fixe de lindustrie manufacturire dans le total rgional (en volume)
28% Wallonie 26% Flandre
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Le.graphique.18.montre.lvolution.de.la.part.des.investissements.en.volume.de.lindustrie. manufacturire. dans. le. total. de. lconomie. en.Wallonie. et. en. Flandre.. Les. pics. observs. entre.1989.et.1991.ainsi.que.la.relative.stabilit.des.annes.2000.peuvent.sexpliquer.par.des. taux.de.croissance.conomiques.importants,.ces.deux.indicateurs.tant.fortement.corrls.. Dautre. part,. la. tendance. semble. tre. . la. stabilisation. depuis. 2002. en. Wallonie. alors. que.la.part.de.linvestissement.industriel.dans.le.total.de.lconomie.flamande.diminue. globalement. depuis. 1997.. Ce. phnomne. concide. avec. le. repli. relatif. de. lindustrie. manufacturire.flamande.observ.plus.haut.. Cependant,.si.lon.regarde.les.montants.investis.par.lindustrie.manufacturire.dans.les. deux.rgions.(tableau.10),.on.constate.sans.surprise.que.les.niveaux.sont.plus.importants. en.Flandre.quen.Wallonie.. En.1980,.lindustrie.wallonne.avait.investi.prs.de.670.millions.deuros.(courants).contre. 1,356. milliards. pour. la. Flandre.. Les. investissements. wallons. se. situaient. alors. . 51%. des. investissements. flamands.. Ce. rapport. diminuera. progressivement. jusquen. 2000,. aprs.une.lgre.remonte.en.1990..Depuis.2000,.les.investissements.wallons.ont.trs. clairement.progresss.par.rapport.aux.investissements.flamands.et.taient.remonts.. un.niveau.de.43%.en.2009..
TABLEAU 10 : Formation brute de capital fixe en euros courants (millions deuros)

1980 Wallonie Flandre Rapport Wallonie/Flandre 688 1.356 51% 1985 830 2.230 37% 1990 2.029 5.143 39% 1995 1.544 4.589 34% 2000 2.051 6.267 33% 2005 1.914 5.317 36% 2009 2.297 5.337 43%
Source : HERMREG BFP, IBSA, IWEPS, SVR Calculs UWE
42
R appor t UWE 2011
2009
3.6. Recherche et dveloppement

3.6.1. volution gnrale La.recherche.et.dveloppement.joue.un.rle.capital.dans.le.dveloppement.conomique.. La. conception. de. nouveaux. produits. et. procds. permet. aux. entreprises. de. devenir. plus. comptitives. et. de. gagner. de. nouveaux. marchs.. La. R&D. permet. galement. la. cration.demplois..haute.valeur.ajoute(11)..
GRAPHIQUE 19 - Dpenses intra-muros de R&D des industries manufacturires wallonnes

(% du total des dpenses R&D des entreprises wallonnes, euros courants)
92%
Source : SPP Politique scientifique - Calculs UWE
90% 88% 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Comme.le.montre.le.graphique.19,.lindustrie.manufacturire.fournit.la.grande.majorit. des.dpenses.en.R&D.engages.par.les.entreprise.wallonnes.(entre.78%.et.90%.depuis. 1992)..Entre.1992.et.2002,.la.part.de.la.R&D.industrielle.a.eu.tendance..diminuer.avant. de.rebondir..partir.de.2003. En.2007,.la.dernire.anne.disponible,.le.secteur.industriel.manufacturier.avait.engag. prs. de. 1,09. milliard. deuros. en. R&D,. soit. 86%. du. total. des. dpenses. de. R&D. des. entreprises.wallonnes.(1,27.milliard.deuros)..Lindustrie.manufacturire.joue.donc..ce. titre.un.rle.majeur.dans.le.redploiement.conomique.de.la.Rgion. Le.graphique.20.rpartit.les.dpenses.en.R&D.en.fonction.de.la.taille.des.entreprises(12)..Entre. 2002. et. 2007,. les. dpenses. en. R&D. des. entreprises. wallonnes. ont. fortement. augment,. passant.de.874.millions.deuros.en.2002..1,266.milliard.en.2007..Les.trs.grandes.entreprises. (+1.000. employs). reprsentent. la. majorit. des. dpenses. de. R&D. de. 2007,. soit. 54%.. De. plus,.cette.part.est.en.augmentation.sensible.par.rapport.aux.niveaux.de.2002.(39%)..
(11) Cfr. Introduction p. 15. (12) Les chiffres spcifiques lindustrie manufacturire ntant pas disponibles, toutes les entreprises wallonnes sont reprises ici. Nanmoins, tant donn que les entreprises manufacturires reprsentent la grande majorit des dpenses de R&D des entreprises wallonnes, lanalyse reste consistante.
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Edition 2011
Au.final,.laugmentation.des.dpenses.en.R&D.des.entreprises.est.principalement.due. aux.trs.grandes.entreprises.qui.ont.fourni.88%.des.nouvelles.dpenses..Cette.volution. est. relativement. proccupante. car. elle. dmontre. que. les. nombreuses. initiatives. publiques.visant..amener.les.PME..se.lancer.dans.des.activits.de.R&D.ont.rencontr. un. succs. trs. mitig.. Aujourdhui. encore,. la. R&D. est. principalement. du. ressort. des. grandes.entreprises..
GRAPHIQUE 20 - Dpenses en R&D des entreprises wallonnes (millions deuros)

1400 1266 1200 2002 2007
1000 874 800 689 600
400
343 229 230
200 51 0 Total >1000 employs 500-999 employs 64
114 109
112 144 25 31
250-499 employs
50-249 employs
10-49 employs <10 employs

Source : Bureau Fdral du Plan
3.6.2. volution sectorielle
GRAPHIQUE 21 - Dpenses en R&D dans lindustrie manufacturire wallonne

(% du total de la R&D de lindustrie manufacturire, en euros courant) 1992
25% 21% 36% 6% 7% 18% 15% Fabrication dquipements lectriques et lectroniques Fabrication de matriel de transport Produits chimiques (hors produits pharmaceutiques) Produits pharmaceutiques 14% 16%
2000
5% 9% 9% 11%
2007
11%
27%
6% 9%
55%
Fabrication de machines et quipements Mtallurgie et travaux des mtaux Produits minraux non mtalliques Autres industries manufacturires
Source : SPP Politique scientifique, calculs UWE
44
R appor t UWE 2011
Une.analyse.intra-sectorielle.(graphique.21).rvle.que.lindustrie.pharmaceutique.a.pris.une. importance.croissante.dans.les.activits.de.R&D.wallonne.depuis.1992..En.effet,.sa.part.dans. les.dpenses.totales.de.lindustrie.manufacturire.est.passe.de.15%.en.1992..55%.en.2007.. Sil.est.trs.bnfique.pour.une.conomie.de.voir.des.activits..trs.fortes.valeurs.ajoutes,. telle. que. la. pharmacie,. se. dvelopper. sur. son. territoire,. le. manque. de. diversification. reste.un.problme.important..Ce.problme.est.dautant.plus.proccupant.que.le.secteur. de.la.pharmacie.est.principalement.compos.dune.trs.grande.entreprise(13),.qui.fournit. donc..elle.seule.une.part.importante.de.la.R&D.wallonne. Lconomie. wallonne. aurait. donc. tout. intrt. . se. spcialiser. davantage. encore. dans. dautres. domaines. stratgiques,. comme. larospatiale. (qui. reprsentait. dj. plus. de. 5%. de. la. R&D. manufacturire. wallonne. en. 2007),. les. quipements. lectriques. et. lectroniques.(9%.en.2007).ou.la.fabrication.de.machines.et.quipements.(9%.en.2007). .des.produits.trs.demands.sur.les.marchs.mergents..ainsi.qu.se.maintenir.dans. ses.secteurs.traditionnels.comme.la.mtallurgie. Le.tableau.11.compare.la.croissance.des.dpenses.de.R&D.par.sous-secteur.industriel. en.Wallonie..Sans.surprise,.le.secteur.de.la.pharmacie.affiche.un.des.taux.les.plus.levs,. avec.une.croissance.des.investissements.en.recherche.et.dveloppement.de.plus.de.12%. par.an.depuis.2000..Lindustrie.du.cuir.et.de.la.chaussure.arrive.nanmoins.en.premire. position,.mais.ce.secteur.ne.reprsente.quune.part.limite.des.dpenses.totales.(moins. de.500.000.euros.en.2007)..
TABLEAU 11 : Dpenses en R&D dans lindustrie manufacturire wallonne

Sous-secteur Industrie du cuir et de la chaussure Produits pharmaceutiques Fabrication de matriel de transport Fabrication de machines et quipements Caoutchouc et matires plastiques Mtallurgie et travaux des mtaux Taux dinflation annuel moyen entre 2000 et 2007 en Belgique Fabrication dquipement lectrique et lectronique Travail du bois et fabrication darticles en bois Produits chimiques (hors produits pharmaceutiques) Industries agricoles et alimentaires Produits minraux non mtalliques Industries textiles et habillement Autres industries manufacturires Industrie du papier et du carton, dition et imprimerie Coke, raffinerie ptrolire & combustible nuclaire Industrie manufacturire
(13) Cfr. Tableau 8.
Taux de croissance annuel moyen entre 2000-2007 17,0% 12,3% 9,9% 6,3% 4,1% 3,0% 2,1% 0,1% -0,4% -0,7% -1,2% -2,1% -4,6% -6,9% -8,5% -56,3% 6,0%
Montant investi en 2007 (millions deuros) 0,5 598,9 99,2 51,4 12,8 50,6 95,1 1,6 123,9 10,7 31,8 5,5 2,1 4,2 0,03 1088,2
Source : SPP Politique Scientifique et SPF conomie - Calculs UWE
45
Edition 2011
La. fabrication. de. matriel. de. transport. occupe. la. 3e. place,. avec. un. taux. de. 9,9%. et. des. montants. engags. en. 2007. proches. des. 100. millions. deuros.. La. fabrication. de. machines.et.quipements,.secteur.important.pour.la.R&D.(51,4.millions.deuros.en.2007). a.galement.cr.fortement.sur.la.priode.(+6,3%.sur.base.annuelle),.plutt.une.bonne. nouvelle.donc.. Dautres.secteurs.industriels.ont.par.contre.vu.leurs.dpenses.en.R&D.dcrotre,.comme. la.chimie.(hors.pharmacie),.lindustrie.textile.ou.lindustrie.du.papier.. Globalement.cependant,.les.dpenses.en.R&D.des.industries.manufacturires.wallonnes. ont.cr.de.5,7%.par.an,.principalement.grce..lindustrie.pharmaceutique.et.la.fabrication. de.matriel.de.transport..Seuls.6.sous-secteurs.industriels.ont.vu.leurs.dpenses.en.R&D. augmenter.plus.rapidement.que.le.niveau.moyen.dinflation.entre.2000.et.2007.
3.7. Exportations
Comme. lintroduction. de. cette. tude. en. a. fait. la. dmonstration,. les. exportations. jouent. un. rle. majeur. dans. lactivit. conomique.. En. Wallonie,. la. taille. rduite. du. march.intrieur.limite.rapidement.les.perspectives.des.entreprises..Celles-ci.sont.donc. rapidement.amenes..prospecter.les.marchs.trangers.pour.y.trouver.de.la.croissance.
GRAPHIQUE 22 - Exportation de lindustrie manufacturire wallonne

(taux de croissance annuels)
20%
15%
10%
5%
0% 2003 -5% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-10%
-15%
Source : ICN - Calculs UWE
-20%
Lindustrie. manufacturire. fournit. la. grande. majorit. des. exportations. rgionales,. soit. prs. de. 88%. en. 2010.. Ce. constat. nest. pas. tonnant. car. ce. secteur. produit. lcrasante. majorit.des.biens.exportables..Le.solde.se.rparti.entre.quelques.services.exportables. (services. de. consultance,. production. de. films. ou. quelques. services. aux. personnes). et. des.produits.nergtiques.comme.llectricit.ou.le.gaz..
46
R appor t UWE 2011
Si.lon.fait.exception.de.la.crise.de.2009,.les.exportations.manufacturires.affichent.des. taux.de.croissance.levs..Le.rle.jou.par.lindustrie.manufacturire.dans.le.commerce. extrieur. de. la. Wallonie. est. donc. prdominant. car. cest. sur. ce. secteur. que. repose. lessentiel.des.perspectives.et.opportunits..
TABLEAU 12 : Estimation de la part des exportations dans le chiffre daffaires

2004 Dans le chiffre daffaires total des entreprises wallonnes Dans le chiffre daffaires total de lindustrie manufacturire 23% 76% 2005 23% 79% 2006 23% 79% 2007 24% 84% 2008 23% 84% 2009 25% nd
Source : ICN et SPF conomie (statistiques de la TVA) Calculs UWE
Le.tableau.12.donne.une.estimation.de.la.part.des.exportations.de.lindustrie.manufacturire. dans. le. chiffre. daffaires. du. secteur. et. le. chiffre. daffaires. total.. Les. exportations. reprsentent.donc.la.grande.majorit.de.lactivit.des.entreprises.industrielles..Quand.on. compare.ces.chiffres.avec.lensemble.des.activits.des.entreprises.wallonnes,.on.constate. galement.que.les.exportations.manufacturires.reprsentent.une.part.non.ngligeable.
GRAPHIQUE 23 - Exportations wallonnes en 2010 (part des diffrentes rgions dans le total)
4% 7% 2% Zone Euro Autres pays d'Europe Autres Amrique du Nord 8% BRIC Afrique
13%
67%
Source : AWEX - Calculs UWE
Les. exportations. wallonnes(15),. comme. le. montre. le. graphique. 23,. sont. fortement. concentres.sur.les.pays.europens.(80%.du.total)..Les.changes.raliss.avec.les.pays. mergents. ne. reprsentent. toujours. quune. faible. part. des. exportations. rgionales. et. demanderaient. . tre. davantage. exploits. afin. de. profiter. des. opportunits. de. croissance.qui.y.sont.offertes.
(14) Les sources des donnes dexportations et des chiffres daffaires ne reprennent pas la mme base dentreprises et proviennent de sources diffrentes. Les donnes prsentes ici ne fournissent donc quune indication. (15) Il sagit ici du total des exportations wallonnes, les exportations industrielles wallonnes ne sont pas ventiles par pays de destination.
47
Edition 2011
3.8 Dmographie des entreprises

Chaque.anne,.des.entreprises.se.crent,.dautres.disparaissent.en.Wallonie..La.tendance. gnrale. de. la. dmographie. des. entreprises. peut. tre. rsume. par. un. indicateur. :. le. taux. de. crations. nettes.. Le. taux. de. crations. nettes. dentreprises. commerciales. est. calcul.comme.suit.: Taux de cration net =
(Crations brutes + Immigrations)t (Faillites + Dsactivations + Emigrations)t Nombre dentreprises en fin dannet-1
Les. rsultats. de. lindustrie. manufacturire. wallonne. sont. repris. au. graphique. 24.. . lexception.des.annes.2002.et.2004,.les.soldes.net.dentreprises.industrielles.ont.donc. t.positifs.chaque.anne.et.suivent.globalement.les.cycles.conomiques.voqus.au. dbut.de.cette.tude..Ainsi,.les.taux.de.croissance.ont.t.particulirement.levs.entre. 1997.et.2001,.avant.la.bulle.internet..Aprs.une.diminution.sensible.au.dbut.des.annes. 2000,.les.crations.dentreprises.ont.ensuite.repris.entre.2005.et.2007.avant.de.chuter.. nouveau.en.2008,.avec.la.crise.financire.. En.moyenne,.au.cours.de.la.priode.tudie,.56.nouvelles.entreprises.manufacturires. supplmentaires.se.sont.cres.ou.installes.chaque.anne.en.Wallonie.
GRAPHIQUE 24 - Taux de crations nettes dentreprises dans lindustrie manufacturire wallonne

2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0% 1997 1998 1999 2000 2001
2002
2003
2004
2005 2006 2007 2008
Source : IWEPS - Calculs UWE
-0,5%
Une. analyse. sous-sectorielle. permet. didentifier. les. industries. qui. ont. connu. les. meilleurs.taux.de.croissance.depuis.1996..Le.graphique.25.reprend..cet.effet.les.taux.de. crations.nettes.annuels.moyens.entre.1996.et.2008...lexception.de.lindustrie.textile. et.de.lhabillement,.tous.les.sous-secteurs.industriels.ont.connu.des.taux.de.croissance. annuels.moyens.positifs..La.fabrication.de.matriel.de.transport.se.distingue.des.autres. secteurs.avec.un.taux.particulirement.lev.de.2,8%..Suivent.ensuite.lindustrie.du.bois,. la.mtallurgie.et.lindustrie.chimique.(dont.la.pharmacie)..
48
R appor t UWE 2011
GRAPHIQUE 25 - Taux de crations nettes moyen en Wallonie entre 1996 et 2008

-1,0% Matriel de transport Travail du bois Mtallurgie Industrie chimique Machines et quipement Autres industries manufacturires Autres produits minraux non mtalliques Papier, carton, dition, imprimerie Industries agricoles et alimentaires Equipements lectriques et lectroniques Caoutchouc et plastique Industrie textile et habillement
Source : IWEPS - Calculs UWE
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
4 | LINDUSTRIE EXTRACTIVE
Les. entreprises. extractives. voques. dans. cette. section. reprsentent. uniquement. le. secteur. extractif. de. produits. non. nergtiques.. Il. sagit. notamment. de. lextraction. de. minerais.mtalliques,.de.pierres,.de.sable,.dargiles,.de.sels.dengrais.naturels.ou.dautres. minraux. pour. lindustrie. chimique.. Les. chiffres. de. la. valeur. ajoute. sont. exprims. en. euros.courants.car.lICN.ne.publie.pas.de.sries.en.volumes.. Parmi.les.plus.grandes.entreprises.wallonnes.de.ce.secteur,.on.citera.les.groupes.Lhoist. et.Carmeuse.
GRAPHIQUE 26 - Part de lindustrie extractive dans lconomie wallonne (% du total rgional)

0,6%
Valeur ajoute (euros courants)

0,5%
Emploi
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
Source : BNB - SPP Politique scientifique - Calculs UWE
0,0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
49
Edition 2011
Le. graphique. 26. montre. que. lindustrie. extractive. wallonne. reprsentait. 0,34%. de. la. valeur. ajoute. totale. de. la. rgion. en. 2009.. Ce. chiffre. ne. reprend. cependant. que. les. entreprises.dont.lactivit.principale.se.situe.dans.le.domaine.de.lextraction.de.produits. non.nergtiques..Les.nombreuses.activits.se.situant.aprs.ce.processus.sont.assimiles. .la.manufacture,.et.donc.intgres.au.chapitre.prcdent.. Cette.part.semble.diminuer.lgrement.entre.1995.et.2001,.elle.se.stabilise.ensuite..La. srie.est.cependant.exprime.en.euros.courants.et.nest.donc.pas.corrige.de.linflation(16).. En.termes.absolus,.la.valeur.ajoute.de.ce.secteur.a.nanmoins.lgrement.progress,. passant.de.227.millions.deuros.en.1995..239.millions.en.2009. Au.niveau.de.lemploi,.cette.industrie.reprsentait.0,2%.du.total.en.2009,.avec.galement. une. tendance. . la. baisse. au. cours. de. la. priode. tudie.. Celle-ci. est. nanmoins. comparable. . celle. observe. dans. les. autres. domaines. industriels.. En. 2009,. lindustrie. extractive.wallonne.reprsentait.prs.de.2.400.emplois.
5 | LA PRODUCTION DNERGIE 5.1. Poids dans lconomie

Lindustrie.de.production.dnergie.comprend.la.production.et.la.distribution.dlectricit. et.de.gaz.ainsi.que.le.captage,.lpuration.et.la.distribution.de.leau. Parmi.les.acteurs.importants.de.ce.secteur,.on.trouve.en.Wallonie.ORES.(2200.emplois),.la. Socit.Wallonne.des.Eaux.(1611.emplois).ou.la.Compagnie.Intercommunale.Ligeoise. des.Eaux.(360.emplois).
GRAPHIQUE 27 - Place de lindustrie de lnergie dans lconomie wallonne (% du total rgional)

3,5%

3,0%
Emploi
R&D
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(16) Pour rappel, la valeur ajoute en volume nest pas calcule au niveau des sous-secteurs industriels.
50
R appor t UWE 2011
Le.secteur.de.lnergie.est.relativement.important.en.Wallonie.et.reprsentait.2,5%.de.la. valeur.ajoute.totale.en.2009(17)..Cette.part.a.cependant.diminu.entre.1997.et.2005.et. tend..se.stabiliser.depuis..La.valeur.ajoute.totale.du.secteur.slevait..1,322.milliard.en. 1995.contre.1,780.milliard.en.2009.. En.termes.demploi,.la.production.dnergie.reprsentait.moins.de.0,7%.du.total.rgional. en.2009,.soit.8500.emplois..Compte.tenu.du.haut.niveau.relatif.de.sa.valeur.ajoute,.ce. secteur.affiche.un.niveau.de.productivit.par.tte.trs.lev.. La. recherche. et. dveloppement. reste. par. contre. relativement. marginale. car. elle. reprsentait. . peine. 0,14%. du. total. rgional. en. 2007.. En. niveau. cependant,. une. augmentation. importante. est. observe. depuis. 2005,. les. montants. investis. passant. de. 0,44.million.deuros.en.1995..1,83.million.deuros.en.2007..
5.2. Structure GRAPHIQUE 28 - Taille des entreprises dans lindustrie de lnergie wallonne
(units locales du secteur priv)
1% 12% 0,33% <50 travailleurs 50 199 travailleurs 200 499 travailleurs >=500
Source : ONSS - Calculs UWE
87%
Les.entreprises(18).productrices.dnergie.sont.en.majorit.des.petites.entreprises.(87%. soit. 262. tablissements). mais. les. entreprises. de. taille. moyenne. (soit. 35. entreprises). reprsentaient.tout.de.mme.12%.des.effectifs..Ce.secteur.ne.comptait.en.2009.quune. entreprise.prive.de.plus.de.500.employs.
(17) Exprim en euros courants pour les raisons voques au point prcdent. (18) Plus dinformations relatives aux statistiques de lONSS sont reprises dans la note mthodologique n3.
51
Edition 2011
6 | LA CONSTRUCTION 6.1. Poids dans lconomie

Lindustrie.de.la.construction.est.un.secteur.important.en.Wallonie..Parmi.les.entreprises. de. ce. secteur,. on. retrouve. notamment.Thomas. et. Piron. (1.080. emplois),. Galre. (1.010. emplois).et.Fabricom.Industrie.Sud.(770.emplois)..
GRAPHIQUE 29 - Place de lindustrie de la construction dans lconomie wallonne (% du total rgional)

8,0%

7,0%
Emploi
R&D
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
En.termes.de.valeur.ajoute,.ce.secteur.reprsentait.5,9%.du.total.wallon,.ce.qui.en.fait.le. plus.gros.sous-secteur.industriel.de.la.rgion..La.part.de.ce.secteur.tend..crotre.depuis. 2004.mais.reste.peu.volatile.sur.la.priode.tudie.(entre.5,2%.et.6%) La.part.de.lemploi.de.ce.secteur.est.encore.plus.importante,.avec.6,8%.du.total.en.2009,. soit. prs. de. 81.500. emplois.. Lemploi. semble. suivre. la. mme. tendance. que. la. valeur. ajoute. sur. la. priode. tudie.. tant. donn. le. niveau. relativement. faible. de. la. valeur. ajoute. du. secteur. par. rapport. . son. niveau. demploi,. la. productivit. y. est. forcment. moindre.que.dans.les.secteurs.prcdemment.tudis.. Quant. . la. R&D,. son. niveau. est. relativement. faible,. particulirement. sur. la. fin. de. la. priode,. et. reprsentait. 0,83%. du. total. en. 2007,. soit. 10,5. millions. deuros.. Lors. du. pic. observ.en.1996,.les.montants.allous.par.ce.secteur..la.R&D.tait.de.25.millions.deuros..
6.2. Structure
Comme. le. montre. la. graphique. 30,. le. secteur. de. la. construction. est. compos. pour. lessentiel.de.petites.entreprises.(moins.de.50.travailleurs)..Seules.2.entreprises.prives. de. ce. secteur. disposent. de. plus. de. 500. employs.. Cette. situation. permet. dexpliquer. en.partie.le.faible.niveau.relatif.de.recherche.et.dveloppement.affich.par.ce.secteur.. Les.petites.entreprises.disposent.en.effet.moins.souvent.que.les.grandes.de.ressources. humaines.et.financires,.que.ncessitent.les.activits.de.R&D(19).
52
R appor t UWE 2011
(19) Comme illustr au graphique 16.
GRAPHIQUE 30 - Taille des entreprises dans lindustrie de construction wallonne

(units locales du secteur priv)
0,17% 1,41% 0,02%
<50 travailleurs 50 199 travailleurs 200 499 travailleurs >=500
98,40%
Source : ONSS - Calculs UWE
Au.final,.cest.13,1%.des.entreprises.prives.wallonnes.qui.sont.actives.dans.le.secteur.de. la.construction,.soit.un.total.de.9311.units..
53
Edition 2011
7 | CONCLUSION
La. Wallonie,. cest. l. un. fait. incontestable,. souffre. dun. retard. conomique. global. par. rapport. . ses.plus. proches.voisins..En.effet,.le.niveau.de.richesses.cres.par.habitant. est.sensiblement.infrieur..ceux.observs.dans.dautres.rgions.europennes..Comme. lintroduction.de.cette.tude.en.a.fait.la.dmonstration,.lactivit.conomique.dun.pays. est.intimement.lie.au.dynamisme.de.son.industrie..La.question.peut.ds.lors.se.poser. en.ces.termes.:.Le.manque.dactivit.constat.en.Wallonie.a-t-il.pour.origine.un.manque. de.vigueur.industrielle.?. Les.premiers.indicateurs.prsents.dans.cette.tude.vont.effectivement.dans.ce.sens..En. niveaux,.les.rsultats.ne.sont.effectivement.pas.brillants,.la.valeur.ajoute.industrielle.par. habitant.restant.faible.par.rapport.aux.autres.pays.europens,..limage.de.lconomie. wallonne. dans. son. ensemble.. La. base. industrielle. semble. ainsi. trop. petite.. Dun. autre. ct,. la. part. de. lindustrie. dans. la. valeur. ajoute. courante,. ainsi. que. dans. le. total. de. lemploi.est.en.trs.net.recul.depuis.30.ans.en.Wallonie.. Une. analyse. plus. pousse. a. cependant. permis. de. relativiser. ce. constat.. Si. lemploi. industriel. diminue. effectivement,. la. valeur. ajoute. relle. (corrige. des. effets. de. linflation). est. quant. . elle. reste. globalement. stable. sur. la. mme. priode.. Une. hausse.spectaculaire.de.la.productivit.de.lindustrie.manufacturire.wallonne.permet. dexpliquer. cette. tendance.. Dautre. part,. des. comparaisons. internationales. ont. mis. en. vidence.que.lindustrie.manufacturire.wallonne.est.relativement.bien.oriente,.car.elle. se.stabilise..des.niveaux.corrects.depuis.10.ans.. Le. dclin. de. la. part. de. lindustrie. dans. le. total. de. la. valeur. ajoute. courante. doit. galement. tre. relativis.. Il. a. t. dmontr. ici. que. ce. phnomne. saccompagne. dune. augmentation. des. activits. de. services. aux. entreprises,. gnre. en. partie. par. lexternalisation.dactivits.dans.le.secteur.industriel. Lindustrie. joue. donc. toujours. un. rle. majeur. dans. lactivit. conomique. rgionale,. mais. son. rle. ne. se. cantonne. pas. . la. seule. cration. de. richesses.. Elle. influence. aussi. considrablement.les.investissements.en.recherche.et.dveloppement.et.le.niveau.des. exportations..En.effet,.lindustrie.occupe.la.premire.place.dans.ces.deux.domaines,.ce. qui.la.rend.indispensable..toute.stratgie.de.relance.conomique.rgionale.. Des. tendances. sous-sectorielles. trs. nettes. ont. galement. t. dgages.. Lindustrie. pharmaceutique. prend. une. place. prpondrante. dans. le. paysage. conomique. de. la. Rgion.. Ce. constat. sapplique. tant. . la. cration. de. richesses. et. demplois. quau. financement.de.la.R&D.et.aux.exportations. Si. cette. tendance. est. positive. en. soi,. la. Wallonie. parvenant. . se. spcialiser. dans. des. domaines. de. pointe,. un. manque. de. diversification. du. tissu. conomique. comporte,. . terme,. des. risques. importants.. En. effet,. une. conomie. trop. concentre. sur. un. petit. nombre. de. secteurs. dactivit. est. sujette,. plus. quune. autre,. aux. alas. des. cycles. conjoncturels.et.aux.chocs.structurels..
54
R appor t UWE 2011
Ce.mme.constat.peut.tre.tabli.au.niveau.des.exportations..Si.en.termes.de.croissance,. les.exportations.industrielles.ont.affich.des.rsultats.positifs,.celles-ci.se.sont.rvles. extrmement.concentres.sur.les.seuls.pays.europens.et.les.entreprises.wallonnes.ne. semblent.pas.encore.tirer.pleinement.profit.des.opportunits.de.croissances.offertes.par. les.pays.mergents.. Au. terme. de. cette. tude,. on. peut. donc. affirmer. que. si. la. Wallonie. ne. sest. pas. dsindustrialise. depuis. 30. ans,. elle. gagnerait. nanmoins. . renforcer. ce. secteur.. Les. entreprises.industrielles.wallonnes.sont.en.effet.apparues.comme.trop.petites,.et.trop. peu. nombreuses,. compares. au. niveau. flamand.. Au-del. des. frontires. de. lindustrie. elle-mme,. et. des. effets. directs. sur. les. exportations,. la. R&D. et. le. PIB. en. gnral,. cest. toute. lconomie. rgionale. qui. bnficierait. de. ces. efforts.. En. effet,. le. secteur. des. services.est.lui.aussi.intimement.li..celui.de.lindustrie. Dautre.part,.une.plus.grande.diversit.du.tissu.industriel.wallon.permettrait.de.protger. davantage.lconomie.rgionale.des.crises.qui.ne.manqueront.pas.de.survenir.dans.les. prochaines.annes..||
55
Deuxime tude
La politique industrielle de lUnion europenne
Edition 2011
Synthse Introduction Etude n 1 | Lindustrie wallonne : faits et chiffres ETUDE N 2 Etude n 3 | La politique industrielle wallonne Etude n 4 | Lindustrie wallonne : des rponses aux dfis socitaux MONOGRAPHIES SECTORIELLES
58
R appor t UWE 2011
Etude 2 | La politique industrielle de l UE
Etude n 2
La politique industrielle de lUE

Lindustrie est un secteur cl de lactivit conomique. Se passer de celui-ci semble aujourdhui, plus que jamais, impossible. Ltude prcdente a dmontr que si lindustrie wallonne a relativement bien rsist au cours des 30 dernires annes, de nombreux progrs restent encore faire pour permettre la Rgion de rsorber son retard conomique. Depuis peu, lindustrie a retrouv sa place au centre de la politique europenne. La Commission europenne a cet effet pris de nombreuses initiatives dans le cadre de la stratgie Europe 2020. Cette seconde tude a pour objectif didentifier les points cls de cette nouvelle politique et de la replacer dans son contexte historique.
DE LA STRATGIE DE LISBONNE LA STRATGIE EUROPE 2020

En.mars.2000,.lors.du.Conseil.europen.de.Lisbonne,.les.dirigeants.europens.staient. fix.pour.objectif.de.faire.de.lEurope.lconomie.de.connaissance.la.plus.comptitive.et. la.plus.dynamique.du.monde.dici..2010..Cette.initiative.ambitieuse,.appele.stratgie. de.Lisbonne,.engageait.les.pays.membres.de.lUnion..mettre.en.uvre.les.politiques.et. rformes.conomiques.ncessaires.pour.faire.de.lconomie.europenne.une.conomie. comptitive,. dynamique,. base. sur. la. connaissance. et. linnovation.. Parmi. les. objectifs. .atteindre,.un.taux.demploi..70%.et.des.dpenses.en.R&D..3%.du.PIB.taient.cits.. Les.objectifs.et.la.mthode.ont.t.rviss.en.2005.suite.aux.rsultats.dcevants.engrangs. jusque-l..Le.bilan.de.mi-parcours,..la.base.de.cette.rvision,.avait.en.effet.rvl.un.manque. criant.de.coordination.entre.les.tats.membres.ainsi.que.des.objectifs.trop.disperss..De. nouveaux. instruments. ont. alors. t. mis. en. place,. avec. pour. objectif. de. permettre. une. meilleure.articulation.entre.les.diffrents.plans.nationaux.et.le.plan.europen.. Depuis.cette.date,.les.grandes.orientations.en.matire.dconomie.et.demploi,.appeles. lignes.directrices.intgres,.sont.dtermines.en.commun.par.les.tats.membres.sur. proposition.de.la.Commission,.pour.une.dure.de.3.ans..Celles-ci.se.concentrent.sur.les. politiques.de.lemploi,.lamlioration.de.la.productivit.et.la.modernisation.des.systmes. de.protection.sociale..Sur.base.de.ces.lignes.directrices,.chaque.tat.membre.tablit.ses. priorits.en.termes.de.croissance.et.demploi.quil.consigne.dans.un.document.appel. programme.national.de.rforme. La. stratgie. de. Lisbonne. tant. arrive. . chance. fin. 2010,. les. tats. membres. et. la. Commission.ont.souhait.adopter.un.nouveau.plan.stratgique.pour.les.dix.prochaines. annes..Cette.nouvelle.stratgie,.baptise.Stratgie.Europe.2020.prsente.des.objectifs. plus.modestes.mais.plus.ralistes..Elle.vise,.entre.autres,..maintenir.des.investissements. dans.la.recherche,.linnovation.et.la.formation,.tout.en.prnant.des.rformes.structurelles.. Elle.entend.par.l.dvelopper.une.croissance.intelligente,.durable.et.inclusive(1)..
(1) Pour plus dinformations sur la politique europenne et son histoire : www.touteleurope.eu.
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LA STRATGIE EUROPE 2020

Avec.la.fin.de.la.stratgie.de.Lisbonne,.et.au.vu.de.ses.rsultats.mitigs,.la.Commission. europenne. a. donc. lanc. un. nouveau. plan. ambitieux. visant. . renforcer. lconomie. europenne. et. la. prparer. . affronter. les. dfis. . venir,. comme. le. vieillissement. de. sa. population.. Baptise. Stratgie. Europe. 2020,. cette. nouvelle. feuille. de. route. fixe. . lUnion.europenne.5.grands.objectifs..atteindre.dici..2020(2).et.encourage.les.Etats. membres..les.transposer.en.trajectoires.et.objectifs.nationaux.:. 75% de la population ge de 20 64 ans devrait avoir un emploi ; 3% du PIB devrait tre investi dans la Recherche et Dveloppement ; Les objectifs 20/20/20(3) en matire de climat et dnergie devraient tre atteints ; Le taux dabandon scolaire devrait tre ramen moins de 10% et au moins 40% des jeunes gnrations devraient obtenir un diplme de lenseignement suprieur ; Rduire de 20 millions le nombre de personnes menaces par la pauvret. Afin.de.pouvoir.atteindre.ces.objectifs,.la.Commission.a.prsent.sept.initiatives.phares,. dont.celle.visant..la.mise.en.place.dune.nouvelle.politique.industrielle.labore.dans. le.cadre.de.la.prsidence.belge..Ces.initiatives.sont.brivement.rsumes.ci-dessous.: 1. Une Union pour linnovation :. Cette. initiative. vise. notamment. . amliorer. laccs.aux.financements.de.projets.de.recherche.ou.dinnovation.afin.de.garantir.le. dveloppement.de.produits.commercialisables.et.des.emplois.lis.. 2. Jeunesse en mouvement : Il.sagit.ici.de.renforcer.la.performance.des.systmes. ducatifs.et.de.faciliter.lentre.des.jeunes.sur.le.march.du.travail.. 3. Une stratgie numrique pour lEurope :.Cette.initiative.concerne.le.dploiement. de.lInternet.haut.dbit.et.vise..en.faciliter.laccs.aux.entreprises.et.aux.mnages. 4. Une Europe efficace dans lutilisation des ressources : La.Commission.vise.ici. la.rduction.de.la.consommation.de.ressources.naturelles,..orienter.lconomie.vers. une. utilisation. accrue. de. ressources. renouvelables. ainsi. qu. dvelopper. une. plus. grande.efficacit.nergtique.. 5. Une stratgie pour les nouvelles comptences et les nouveaux emplois :. Il. sagit. de. permettre. aux. citoyens. europens. de. dvelopper. leurs. comptences. tout.au.long.de.leur.vie.afin.de.moderniser.le.march.du.travail.et.den.amliorer.la. participation.. 6. Une plate-forme europenne contre la pauvret :. Cette. initiative. a. pour. objectif. de. garantir. la. cohsion. sociale. et. territoriale. de. faon. . assurer. le. partage. des.avantages.de.la.croissance.entre.tous.les.europens.. 7. Une politique industrielle lre de la mondialisation :.Cest.linitiative..laquelle. nous. allons. nous. intresser. dans. la. suite. de. cette. tude.. Elle. vise. notamment. . amliorer.lenvironnement.des.entreprises.en.Europe.et..soutenir.le.dveloppement. dune.industrie.forte.et.durable.capable.daffronter.la.concurrence.mondiale..
(2) Source : Communication de la Commission Europe 2020 : une stratgie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, Mars 2010. (3) Rduction des missions de gaz effet de serre de 20%, porter 20% la part des nergies renouvelables et augmenter de 20% lefficacit nergtique dici 2020.
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Afin.datteindre.les.objectifs.fixs,.au.travers.des.initiatives.lances.par.la.Commission,.une. gouvernance.conomique.renforce.devra.tre.instaure..Dans.ce.cadre,.la.Commission. rdigera.au.cours.des.annes..venir.des.rapports.dvaluation.par.pays.afin.de.guider. les.tats.membres.dans.la.ralisation.de.leurs.stratgies.nationales.. Des. recommandations. spcifiques. seront. donc. adresses. . chaque. tat. membre,. de. mme. que. dventuels. avertissements. politiques. en. cas. de. rponse. inadquate.. Des. valuations.relatives.aux.avances.ralises.dans.le.cadre.dEurope.2020.seront.lances. en.parallle.de.celles.lies.au.Pacte.de.stabilit.et.de.croissance..
UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE LRE DE LA MONDIALISATION

Les. informations. reprises. dans. cette. section. sont. issues. de. la. communication. de. la. Commission.europenne.au.Parlement.europen,.au.Conseil,.au.Comit.conomique.et. social.europen.et.au.Comit.des.rgions,.intitule.:.Une politique industrielle intgre lre de la mondialisation. Mettre la comptitivit et le dveloppement durable sur le devant la scne..Celle-ci.est.disponible.au.tlchargement.sur.le.site.internet.de.la.Commission (4). Dentre.de.jeu,.la.Commission.fait.face..une.difficult.majeure.:.la.politique.industrielle. fait.partie.des.comptences.complmentaires.de.lUE..Cela.signifie.que.la.comptence. des.Etats.reste.principale.et.que.la.Commission.ne.peut.qumettre.des.recommandations,. sans.pouvoir.poser.de.sanction.en.cas.de.non-respect..
Lindustrie, un secteur essentiel pour lconomie europenne

Si. lon. sen. rfre. au. document. de. la. Commission,. lEurope. a. besoin. dune. industrie. pour.3.raisons.majeures..Premirement,.car.ce.secteur.occupe.actuellement.une.place. importante. dans. lconomie. priv. :. 1. emploi. priv. sur. 2. est. fourni. soit. par. lindustrie. manufacturire.soit.par.le.secteur.des.services.tributaire.de.lindustrie.(fournisseurs.ou. clients).. Ensuite,. lindustrie. fournit. 80%. des. efforts. de. R&D. de. lUnion,. ce. qui. la. place. au. centre. du. processus. dinnovation.. Enfin,. grce. . des. gains. de. productivit. levs,. lindustrie.est.au.cur.de.la.croissance.conomique.europenne.. Comme. ltude. 1. la. mis. en. vidence,. ces. constats. se. vrifient. galement. en.Wallonie. et. les. recommandations. de. la. Commission. gardent. tout. leur. sens. dans. la. cadre. de. la. politique.industrielle.de.la.Rgion..Celle-ci.fera.lobjet.de.ltude.suivante..
Quelques constats pralables

Premirement,. lindustrie. europenne. doit. beaucoup. aux. PME.. En. effet,. celles-ci. reprsentent.environ.2/3.des.emplois.industriels(5)..Aussi,.le.potentiel.de.croissance.est. trs.li.au.dynamisme.de.ces.PME.et.celles-ci.doivent.donc.tre.au.cur.de.la.nouvelle. politique.industrielle.europenne.. Deuximement,. lUE. doit. tenir. compte. du. nouveau. contexte. international.. En. effet,. lindustrie. europenne. doit. considrer. limportance. croissante. que. prennent. les. pays. mergents. (dont. la. Chine,. lInde. et. le. Brsil). et. qui. lui. font. concurrence.. Aujourdhui,. cette.dernire.sexerce.de.faon.croissante.sur.des.produits..forte.valeur.ajoute.et.non. plus.uniquement.sur.des.produits.de.base..
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_fr.htm (5) COMMISSION EUROPEENNE, Une politique industrielle intgre lre de la mondialisation. Mettre la comptitivit et le dveloppement durable sur le devant de la scne, COM(2010)614 final /2, 17 novembre 2010, p.3
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Dernirement,.cette.concurrence.conomique.se.traduit.en.une.course..la.recherche.de. matires.premires.qui.de.ce.fait,.se.rarfie.avec.le.temps..De.plus,.une.surconsommation. des.ressources.naturelles.qui.ne.tient.pas.compte.de.leur.durabilit.fait.courir.un.risque. grave. sur. le. plan. cologique.. LUE. se. doit. ds. lors. de. continuer. . jouer. son. rle. de. prcurseur.dans.le.domaine.de.la.transition.vers.une.conomie.durable.et.respectueuse. et..faible.mission.de.carbone.
Lapproche de la politique industrielle proprement dite

La.nouvelle.politique.industrielle.europenne.a.pour.ambition.dtre.plus.large.que.celles. menes.auparavant..Sil.convient.videmment.de.mettre.en.place.des.mesures.visant.. amliorer. la. comptitivit. et. linnovation. du. secteur,. il. faudra. galement. prendre. en. compte.les.effets.que.les.autres.initiatives.stratgiques.pourraient.avoir.sur.ce.secteur..En. effet,.celles-ci.ont.un.impact.non.ngligeable.sur.la.comptitivit.du.secteur.industriel. (comme.les.politiques.de.transport,.ou.dnergie.par.exemple).. Ds.lors,.la.nouvelle.politique.industrielle.se.base.sur.deux.piliers..Dune.part,.une.vision. horizontale.impliquant.une.restructuration.par.secteur.au.travers.de.stratgies.de.transition. ambitieuses..La.Commission.continuera..appliquer.une.approche.adapte..chacun.dentre. eux.tout.en.veillant..apporter.des.rponses.stratgiques.coordonnes.au.niveau.europen.. Dautre. part,. il. sera. tenu. compte. de. lensemble. de. la. chaine. de. cration. de. valeur. et. dapprovisionnement.afin.de.pouvoir.inclure.les.effets.de.la.mondialisation.. A.cet.effet,.la.Commission.fera.rgulirement.rapport.des.politiques.et.des.performances. (au. niveau. europen. ainsi. quau. niveau. national). en. matire. de. comptitivit. et. de. stratgie.industrielle.. Afin. dassurer. la. comptitivit. des. entreprises,. de. stimuler. lesprit. dentreprise. et. de. prparer. les. entreprises. . relever. les. dfis. voqus. plus. haut,. lUE. par. le. biais. de. la. Commission.sefforcera.de.crer.le.cadre.idal.pour.une.politique.industrielle.en.phase. avec.le.monde.actuel..Celle-ci.comporte.trois.axes.principaux. 1.. Dvelopper les conditions cadres pour lactivit industrielle. Cet.axe.sarticule. autour.de.sept.thmes.: . . . . . . . Mettre.en.uvre.une.rglementation.intelligente Amliorer.laccs.au.financement.pour.les.entreprises Dvelopper.le.march.unique Amliorer.les.infrastructures Amliorer.la.normalisation Stimuler.linnovation.industrielle Moderniser.la.base.de.comptences
2... Restructurer lactivit industrielle europenne afin de lui permettre de rpondre aux nouveaux critres dexigence et faire face aux grands dfis socitaux venir. Deux.thmes.sont.ici.dfinis.: . Promouvoir.la.modernisation.de.lindustrie . Dployer.une.approche.sectorielle.cible 3.. Profiter au maximum des opportunits offertes par la mondialisation.
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1. AMLIORER LES CONDITIONS CADRES POUR LACTIVIT INDUSTRIELLE 1.1. Mettre en uvre une rglementation intelligente Il. sagit. dune. des. mesures. phare. annonce. par. la. Commission. :. un. contrle. renforc. de. limpact. des. dispositions. rglementaires. europennes. sur. la. comptitivit. de. son. industrie. Rle de la Commission (niveau Europen) La Commission veillera ds 2011 ce que toutes les nouvelles propositions politiques ayant un impact sur lindustrie soient pralablement soumises une analyse dtaille de leurs consquences sur la comptitivit (en demandant notamment lavis des parties prenantes). La Commission veillera galement ce que toute nouvelle directive ayant un impact sur la comptitivit soit soumise une valuation ex post ( partir de 2011). Elle rexaminera galement le Small Business Act en vue de poursuivre lamlioration de lenvironnement conomique pour les PME (2010). Rle des Etats membres (niveau national) Les Etats membres sont invits faire de mme par rapport leurs principales propositions politiques ayant un impact sur lindustrie. Mettre en uvre le Small Business Act. Lobjectif. de. cette. nouvelle. approche,. appele. bilan. de. qualit,. est. dvaluer. les. effets. des. nouvelles. lois. par. rapport. aux. objectifs. de. comptitivit.. Si. des. effets. nfastes. sont. identifis,. les. recommandations. de. la. Commission. permettront. de. simplifier. et. rduire. la. charge. administrative. en. identifiant. les. points. qui. posent. problme.(chevauchements,.divergences,.incohrences.danciennes.lgislations.avec. la.nouvelle.lgislation,.etc.) 1.2. Amliorer laccs au financement pour les entreprises Lobjectif.est.ici.de.rendre.les.marchs.financiers.plus.rsistants.et.efficaces,.de.faon.. leur.permettre.dassurer.leur.rle.premier.:.financer.lconomie.relle.. Rle de la Commission (niveau Europen) La Commission prsentera une lgislation rpondant cette proccupation. Dans ce cadre, les incidences potentielles sur laccs au financement des PME seront values et pleinement prises en compte. Elle examinera dans quelle mesure les instruments financiers europens peuvent tre adapts afin de remdier aux dfaillances du march concernant le financement des PME et de linnovation (programmation post-2013). Rle des Etats membres (niveau national) Les Etats membres sont invits dvelopper et partager les bonnes pratiques concernant les rgimes publics en faveur de laccs au financement (2011-2012).
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1.3. Dvelopper le march unique Renforcer le march unique Au.cours.des.20.dernires.annes,.le.dveloppement.du.march.unique.a.permis.aux. entreprises. europennes. de. rduire. leurs. cots. de. transaction. ainsi. que. daccrotre. la. concurrence.. Dimportantes. conomies. dchelle. ont. ainsi. t. ralises. avec. des. consquences.positives.sur.la.comptitivit.. Un.certain.nombre.damliorations.doivent.toutefois.tre.encore.apportes.au.systme.en. raison.de.lexistence.de.rgles.nationales.et.rgionales.divergentes,.de.difficults.daccs. .certains.secteurs.de.marchs,.denvironnements.juridiques.diffrents.et.complexes,.de. non-respects.des.droits..la.proprit.intellectuelle,.de.manque.de.normalisation,.etc. Rle de la Commission (niveau Europen) La Commission veillera la mise en uvre dans les dlais du Pacte pour le march unique. Elle tablira galement un plan daction visant amliorer la surveillance des marchs et le contrle douanier. Elle tablira la lgislation europenne afin de dterminer les domaines dans lesquels une harmonisation plus pousse de la libre circulation des marchandises permettrait damliorer lefficacit en rduisant encore les cots de transactions transfrontalires. La Commission veillera aussi dvelopper un plan dactions pour amliorer la protection de la proprit intellectuelle. Elle mettra en place dun groupe de haut niveau consacr aux services aux entreprises (2012). Rle du Conseil et du Parlement (niveau Europen) Adoption durgence des propositions relatives la cration dun brevet europen (dici 2014). Partage de bonnes pratiques et de documents en matire de surveillance de march, de douanes et de respect de la proprit intellectuelle. Un contrle continu des aides dEtats, des ententes et des concentrations Des.marchs.concurrentiels.permettent.de.stimuler.linnovation,.dviter.les.dlocalisations. et. contraignent. les. entreprises. . raliser. des. gains. de. productivit. pour. demeurer. comptitives..Ce.faisant,.elles.maintiendront.leurs.positions.sur.les.marchs.internationaux.. Dans.ce.cadre,.le.contrle.des.marchs.ainsi.que.des.aides.dEtat.jouent.un.rle.essentiel. Rle de la Commission (niveau Europen) Poursuite de la politique de concurrence (contrle des aides dEtat et des ententes dentreprises). 1.4. Amliorer les infrastructures La. comptitivit. europenne. dpend. troitement. de. la. qualit. des. services. dinfrastructure.relatifs..lnergie,.au.transport.et..la.communication..La.modernisation. de.ces.rseaux.est.donc.ncessaire,.notamment.dans.les.nouveaux.Etats.membres.et.les. rgions.en.retard.de.dveloppement.. Une.meilleure.intgration.des.diffrents.rseaux.ainsi.quune.plus.forte.concurrence.dans. les.secteurs.concerns.est.essentielle.pour.assurer.croissance.et.innovation..lensemble. de.lconomie.europenne..
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Rle de la Commission (niveau Europen) La Commission prendra des mesures concrtes dans ce sens, en collaboration avec la BEI, en crant notamment des emprunts obligataires europens et en favorisant le recours des partenariats public-priv afin de financer les projets dinfrastructure. Prendre des mesures concrtes afin de poursuivre le dveloppement dun march intrieur efficace pour les transports routier, arien, ferroviaire et par voies navigables. Intensification des efforts de libralisation des marchs de lnergie dans lUE. Rle des Etats membres (niveau national) Les Etats membres sont invits se focaliser sur lamlioration de linfrastructure dans les transports et sur les rseaux transfrontaliers (en particulier pour lnergie). 1.5. Amliorer la normalisation Bien.que.les.normes.europennes.jouent.dj.un.rle.majeur.dans.lactivit.conomique,. en. facilitant. larrive. sur. le. march. de. biens. innovants. et. en. rduisant. les. cots. de. production,. la. Commission. entend. continuer. . promouvoir. leur. dveloppement. et. tendre. leur. influence. au-del. mme. du. march. unique.. De. plus,. le. systme. de. normalisation.doit.tre.adapt.afin.daider.la.politique.europenne..relever.les.grands. dfis. qui. sannoncent,. comme. le. vieillissement. de. la. population,. le. dveloppement. durable. ou. linnovation. en. gnral.. Les. normes. europennes. doivent. donc. pouvoir. sadapter. rapidement,. notamment. par. ladoption. acclre. des. meilleures. normes. mondiales. disponibles.. De. plus,. celles-ci. doivent. tre. efficaces. et. ne. pas. imposer. de. charges.supplmentaires.aux.entreprises. Rle de la Commission (niveau Europen) La Commission prsentera (dbut 2011) une stratgie visant promouvoir le renforcement du rle de la normalisation europenne. Ceci passera par une adoption acclre des normes et par une participation accrue des diffrentes parties prenantes leur laboration. 1.6. Stimuler linnovation industrielle Renforcer.les.processus.dinnovation.est.ncessaire.afin.dacclrer.la.commercialisation.et.la. diffusion.de.nouvelles.technologies.et.de.leur.application..lensemble.du.tissu.conomique.. Rle de la Commission (niveau Europen) La Commission lancera une initiative visant promouvoir, soutenir, dvelopper et mettre sur le march grande chelle les technologies gnriques essentielles comptitives (Biotechnologie industrielle, nanotechnologie, matriaux avancs, photonique, microlectronique, nanolectronique ou systmes de fabrication avancs). Les pays membres seront invits dvelopper des partenariats dans ces domaines. En ce qui concerne le domaine de la connaissance, et bien que beaucoup ait dj t fait, la Commission entend promouvoir et mettre en place des initiatives comme des partenariats public-priv ainsi quentre le secteur public et les partenaires sociaux dans les domaines de lenseignement, de la formation et des investissements dans la recherche (des collaborations entre universits et entreprises par exemple).
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La Commission soutiendra galement le dveloppement de nouveaux concepts commerciaux ou de procds de fabrication en lien avec une utilisation plus innovante des TIC, notamment dans les secteurs parvenus maturit (textile, ). La Commission compte tablir un suivi des performances sectorielles dans le domaine de linnovation qui se fera via lObservatoire de linnovation dans les secteurs. La Commission dveloppera des approches politiques favorisant la coopration intersectorielle en vue de stimuler linnovation, la crativit, lchange dides. Les PME sont particulirement vises ici. Cela passe notamment par la dfinition dune nouvelle stratgie de clustering et des rseaux comptitifs, aussi bien dans les industries traditionnelles que dans les secteurs mergents. Les stratgies de clusters locales et rgionales seront galement soutenues. Cela permettrait de surmonter les problmes de financement, de rduire le foss entre les entreprises et les laboratoires de recherche par la mise en commun de moyens financiers et dexprience entre entreprises, pouvoirs publics et universits. Rle des Etats membres (niveau national) Les Etats membres sont invits plus de coopration afin daccrotre les effets de synergie et de complmentarit au niveau du dploiement des technologies. 1.7. Moderniser la base de comptences Malgr.un.taux.de.chmage.lev,.lindustrie.europenne.peine.souvent..trouver.de.la. main-duvre.qualifie..Lvolution.actuelle.de.la.dmographie.rendra.ce.problme.plus. aigu.encore.dans.les.annes..venir..La.modernisation.de.lindustrie.aura.galement.des. consquences.sensibles.sur.le.march.du.travail.car.de.nouvelles.comptences.seront. demandes.par.les.entreprises..Ds.lors,.amliorer.le.march.du.travail.et.garantir.une. bonne.adquation.entre.loffre.et.la.demande.de.travail.sera.plus.que.jamais.ncessaire.. Rle de la Commission (niveau Europen) La Commission encouragera la mise en relation, le partage dinformations ainsi que lchange des bonnes pratiques relatives au march du travail et des comptences entre les autorits en charge de lindustrie, de lducation et de lemploi au sein des diffrents tats membres. Elle proposera galement des principes directeurs en matire de conditions cadres pour amliorer la cration demplois, ainsi que le nombre de diplms, dans les domaines des sciences, des technologies, de lingnierie et des mathmatiques. Rle des tats membres (niveau national) Les tats membres sont invits accrotre leur utilisation du Fond social europen afin damliorer et de dvelopper les comptences de citoyens. 2. RESTRUCTURER LACTIVIT INDUSTRIELLE EUROPENNE afin de lui permettre de rpondre aux nouveaux critres dexigence et faire face aux grands dfis socitaux venir. 2.1..Promouvoir.la.modernisation.de.lindustrie Vers une industrie plus efficace et plus verte LEurope.sest.donne.comme.objectif.dacclrer.la.transition.de.son.conomie,.et.donc.de. son.industrie,.vers.un.modle..faible.mission.de.carbone.et.efficace.dans.lutilisation.des. ressources.et.de.lnergie.afin.de.faire.face.aux.dfis.climatiques.et..la.pnurie.des.ressources..
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Cette. modernisation. est. dautant. plus. importante. quelle. permet. de. bnficier. dun. avantage. concurrentiel. dans. un. contexte. de. rarfaction. des. matires. premires.. Toutefois,.cette.transition.doit.se.faire.intelligemment.et.devra.tenir.compte.des.cots. en.investissements.et.en.R&D.engendrs..court.terme,.qui.pourraient.inciter.certaines. entreprises..la.dlocalisation.. Rle de la Commission (niveau Europen) La Commission dveloppera prochainement les stratgies et les politiques industrielles sectorielles de long terme ncessaires pour parvenir une transition vers une conomie faible mission de carbone, efficace dans lutilisation des ressources et de lnergie. Elle lancera galement un plan dactions pour lco-innovation ayant pour but de dployer et commercialiser les technologies environnementales essentielles. Elle prendra en compte le problme de laccs aux co-marchs et lco-innovation lors du rexamen du Small Business Act. Rle des Etats membres (niveau national) Ils sont invits cooprer davantage dans le domaine des technologies environnementales, afin daccrotre au maximum les effets de synergie et de complmentarit. Anticipation des mutations industrielles Au-del.du.redploiement.de.lindustrie.vers.un.mode.de.production.plus.vert,.lindustrie. europenne. a. besoin. de. se. restructurer. suite. . la. crise,. en. particulier. au. niveau. des. capacits.de.production.excdentaires.. De.nombreuses.mesures.existent.dj.dans.ce.domaine,.comme.laide..la.restructuration. sur.le.march.de.lemploi.via.le.fonds.europen.dajustement..la.mondialisation.(afin. dviter.des.licenciements.massifs).ou.encore.loctroi.daides.au.niveau.europen.via.le. Fonds.rgional.ou.le.fonds.de.cohsion..Le.Fonds.europen.de.dveloppement.rgional. permet.ainsi.de.stimuler.les.investissements.et.linnovation.en.vue.dune.restructuration. ou.dune.reconversion.conomique. Rle de la Commission (niveau Europen) Au-del de ces mesures existantes, la Commission lancera une consultation sur le cadre europen pour les restructurations auprs des partenaires sociaux europens (2011). Elle rexaminera galement le rglement du fond europen dajustement la mondialisation ainsi que des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et la restructuration (2012). Elle prsentera des propositions visant acclrer la mise en uvre et amliorer le ciblage des Fonds Structurels europens (2010). Tirer parti de la responsabilit sociale des entreprises Il. sagit. l. dun. lment. important. car. il. permet. damliorer. limage. des. entreprises.. De. plus,. la. crise. financire. de. 2008-2009. a. dmontr. quil. tait. ncessaire. que. les. entreprises.ne.se.focalisent.pas.sur.la.maximisation.des.profits..court.terme..Il.faudra. donc,. davantage. quauparavant,. que. la. croissance. durable. et. la. cration. demplois. de. qualit.soient.intgres.directement.par.les.entreprises.
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Rle de la Commission (niveau Europen) La Commission entend examiner une mthodologie europenne commune dvaluation de lempreinte cologique des produits de consommation et elle prsentera une nouvelle initiative politique sur la responsabilit sociale des entreprises. Cette dernire sintressera particulirement la publication par les entreprises dinformations relatives leurs pratiques environnementale, sociale et de gouvernance (2011). Assurera la surveillance des initiatives volontaires des entreprises industrielles europennes relatives la gestion durable des ressources ( partir de 2011). 2.2 tablir une politique de ciblage sectoriel Certains. secteurs. considrs. comme. essentiels. bnficieront. dinitiatives. spcifiques.. Cest. notamment. le. cas. du. secteur spatial.. En. effet,. bien. que. lEurope. dispose. dj. dune. industrie. spatiale. fortement. dveloppe,. ce. secteur. ncessitera. encore. des. investissements.importants.car.il.joue.un.rle.majeur..la.fois.sur.le.plan.socital.(assurer. la. scurit. de. lUE),. conomique. (recherche. &. innovation). et. gopolitique. (image. de. lUE.dans.le.monde)..La.politique.spatiale.europenne.entend.toucher.lensemble.de.la. chane.de.production.spatiale.(y.compris.les.PME). Rle de la Commission (niveau Europen) La Commission proposera des mesures (2011) afin de mettre en uvre les priorits de la politique spatiale fonde sur larticle 189 du TFUE(6). Elle renforcera galement le partenariat entre lUnion, les Etats membres et lESA (Agence spatiale europenne) afin de mieux coordonner les efforts dans ce domaine.. Le.secteur de lindustrie de lautomobile et des quipements de transports.jouant.un. rle.majeur.dans.la.mobilit.durable,.il.fera.galement.lobjet.dinitiatives.particulires.. Laccent. sera. mis. sur. le. dveloppement. de. technologies. propres. et. conomes. en. nergie. de. faon. . renforcer. la. position. dominante. de. lEurope. dans. ce. secteur..Trois. sous-secteurs. sont. viss. plus. particulirement. :. le. ferroviaire. (dveloppement. de. technologies. de. stockage. de. lnergie,. de. contrle. automatis. des. trains). ainsi. que. larospatiale.et.le.maritime.(plates-formes.oliennes). Rle de la Commission (niveau Europen) La Commission lancera une plate-forme pour vhicules propres et conomes en nergies (2010). Elle lancera galement un plan stratgique pour les technologies de transport en vue de renforcer lefficience et la scurit dans ce secteur (2011). Elle entreprendra des tudes de faisabilit sur des projets pilotes dhybridation des systmes diesel et de stockage dnergie (appel propositions en 2012-2013). Dautres secteurs prometteurs, comme ceux de la sant, de la scurit ou de la construction seront galement viss.
(6) Trait sur le Fonctionnement de lUnion europenne.
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Rle de la Commission (niveau Europen) Secteur pharmaceutique : En matire de soins de sant, la Commission compte tablir un partenariat entre Etats membres, lindustrie et les autres parties prenantes afin dassurer laccs aux mdicaments et de renforcer la comptitivit de lindustrie pharmaceutique. Elle encouragera aussi une meilleure coordination entre les systmes de tarification et de remboursement des Etats membres. Secteur de la scurit : La Commission prsentera une initiative prvoyant notamment un systme acclr dagrment des technologies prioritaires, dfinissant des priorits en matire dharmonisation et de normalisation. La Commission encouragera linvestissement dans la recherche technologique dans ce domaine (coordination avec lAgence Europenne de dfense). Secteur de la construction : La Commission laborera une stratgie de comptitivit durable afin damliorer la gestion des ressources ainsi que les performances environnementales des entreprises de construction. Secteur des produits biologiques : La Commission amliorera la lgislation, soutiendra linnovation par le biais de projets tmoins et dveloppera des normes europennes et internationales. Industrie chimique : La Commission suivra les travaux du Groupe de haut niveau sur la comptitivit de lindustrie chimique. Secteur alimentaire : La Commission suivra les recommandations du Forum de haut niveau sur le secteur alimentaire pour assurer un meilleur fonctionnement de la chane de production alimentaire. 3. PROFITER DE LA MONDIALISATION Louverture.des.frontires.est.une.chance.pour.lconomie.europenne.car.en.rduisant. les. cots. de. transport. et. de. transaction,. elle. permet. aux. entreprises. de. profiter. de. la. croissance.conomique.extrieure.. Afin. que. lindustrie. continue. . en. bnficier,. il. conviendra. dviter. que. des. mesures. protectionnistes. (non-respect. de. normes. environnementales,. manipulations. des. taux. de. change,.utilisations.de.barrires.non.tarifaires).soient.mises.en.place.et.faussent.la.concurrence.. Dautre. part,. il. est. essentiel. que. les. entreprises. disposent. dun. accs. fiable,. . des. prix. raisonnables,.aux.matires.premires.. Rle de la Commission (niveau Europen) La Commission tablira un rapport annuel sur les obstacles au commerce et aux investissements (intra et extra UE) ( partir de 2011). La Commission laborera des initiatives visant plus de coopration internationale en matire de normes et de rglementations afin de pousser les partenaires commerciaux dvelopper des rgles et des normes mondialement compatibles. La Commission prsentera aussi une stratgie daide linternationalisation de PME (avec des mesures concrtes(7)), car peu exportent en dehors de lUE, cela leur offrirait donc un norme potentiel de croissance (communication dbut 2011). Lancement dune stratgie daccs aux matires premires ainsi quau dveloppement du recyclage et de la recherche de matriaux de substitution (2010).
(7) Cf. Small Business Act (politiques prvues dans linitiative relative aux PME).
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PERSPECTIVES
La. nouvelle. politique. industrielle. propose. par. lUnion. europenne. savre. donc. ambitieuse.et.porteuse.despoirs.suite.aux.rsultats.mitigs.affichs.par.la.Stratgie.de. Lisbonne.. Cependant,. la. plupart. des. initiatives. nonces. par. la. Commission. resteront. sans.effet.si.elles.ne.trouvent.pas.dcho.au.niveau.des.tats.membres.et.des.Rgions..La. prochaine.tude.prcisera.dans.quelle.mesure.la.politique.industrielle.wallonne.rpond. aux. exigences. europennes. et. noncera. les. actions. quil. conviendra. dentreprendre. pour.atteindre.les.objectifs.dfinis..||
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Troisime tude
La politique industrielle wallonne
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Synthse Introduction Etude n 1 | Lindustrie wallonne : faits et chiffres Etude n 2 | La politique industrielle de lUnion europenne ETUDE N 3 Etude n 4 | Lindustrie wallonne : des rponses aux dfis socitaux MONOGRAPHIES SECTORIELLES
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Etude 3 | La politique industrielle wallonne
Etude n 3
La politique industrielle wallonne

1. SYNTHSE DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE RECOMMANDE PAR LUE
La. stratgie. 2020. de. lUnion. europenne. prvoit. 7. initiatives. phares. pour. stimuler. les. progrs. dans. chaque. thme. prioritaire. (croissance. intelligente,. croissance. durable,. croissance.inclusive)..Lune.de.ces.initiatives.phares.concerne.la.politique.industrielle.. Ltude.2.offre.une.synthse.approfondie.du.document.de.lEU.Une.politique.industrielle. .lre.de.la.mondialisation. En.voici.les.grandes.lignes.. . La.politique.industrielle.dans.les.pays.de.lEU.et.au.niveau.europen.doit.avant.tout. amliorer.les.conditions-cadres.pour.lactivit.industrielle.: 1.. Mettre.en.uvre.une.rglementation.intelligente 2.. . mliorer.laccs.au.financement.pour.les.entreprises A 3.. . velopper.le.march.unique. D 4.. . mliorer.les.infrastructures A 5.. . mliorer.la.normalisation. A 6.. . timuler.linnovation.industrielle. S 7.. . oderniser.la.base.de.comptences M . La. politique. industrielle. doit. aussi. se. concentrer. sur. la. restructuration. et. la. mutation. de. lactivit. industrielle. europenne. pour. lui. permettre. de. rpondre. aux. nouvelles. exigences.et.demandes.directement.issues.des.grands.dfis.socitaux.de.notre.socit.: 1.. Promouvoir.la.modernisation.industrielle. 2.. . ployer.une.approche.sectorielle.cible. D . Enfin,.lindustrie.europenne.ne.peut.rester.replie.sur.elle-mme..Elle.doit.tirer.parti. au.maximum.de.la.mondialisation..
2. LE PLAN MARSHALL, UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE AMBITIEUSE

Le. Plan. Marshall. wallon,. initi. en. 2005,. contenait. une. vritable. politique. industrielle. sans.quelle.ne.soit.prsente.comme.telle..Mises.bout..bout,.les.mesures.visant..crer. des.ples.de.comptitivit,..favoriser.linnovation.et.la.R&D,..amliorer.la.formation,.. accrotre.la.disponibilit.de.terrain.forment.bel.et.bien.une.politique.industrielle.. Mieux,. . les. comparer,. la. politique. du. Plan. Marshall. et. la. politique. industrielle. prne. par.lUnion.europenne.ne.sont.pas.fort.loignes.lune.de.lautre..Les.sections.suivantes. vont.approfondir.cette.comparaison.pour.mieux.mettre.en.lumire.ce.qui.a.t.fait.et.ce. qui.reste..faire.en.Wallonie.
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2.1. Amlioration des conditions-cadres pour lactivit industrielle

Parmi.les.7.domaines.envisags.dans.le.document.europen,.deux.relvent.du.seul.niveau. europen.:.le.dveloppement.du.march.unique.et.lamlioration.de.la.normalisation.. Encore.que,.il.appartient.aux.Etats,.et.donc.aussi..la.Wallonie.qui,.dans.de.nombreux. domaines. a. des. pouvoirs. dEtat,. de. transposer. dans. son. droit. les. directives. qui. seront. adoptes.dans.ces.domaines.au.niveau.europen..Il.y.a.donc.l.une.responsabilit.du. Gouvernement.et.du.Parlement.wallons..faire.preuve.de.diligence.dans.la.transposition. du.droit.europen.. Nanmoins,. cette. section. sattachera. surtout. . examiner. les. avances. et. les. faiblesses. dans.les.5.autres.domaines.:. 1.. Mise.en.uvre.de.la.rglementation.intelligente 2.. . mlioration.de.laccs.au.financement.pour.les.entreprises A 3.. Amlioration.des.infrastructures 4.. Stimulation.de.linnovation.industrielle 5.. . odernisation.de.la.base.de.comptences M 2.1.1 Mise en uvre de la rglementation intelligente La.simplification.administrative.est.prsente.comme.une.priorit.par.les.Gouvernements. wallons. successifs. depuis. plusieurs. lgislatures.. Entames. en. 2002. par. la. nomination. dun. Commissaire,. les. actions. de. simplification. en.Wallonie. ont. fait. lobjet. de. 2. plans. successifs.;.le.premier.entre.2004..2009.et.le.second.qui.couvrira.la.priode.2010..2014.. Ces.plans.sont.coordonns.par.le.Commissariat.Easi-Wal. Pendant.la.priode.2004-2009.laccent.a.t.mis.sur.la.mise..disposition.de.linformation.la. plus.pertinente..Les.diffrents.sites.internet.ont.t.rendus.plus.cohrents..La.complexit. provient. en. effet. souvent. de. labsence. de. note. explicative.. Par. ailleurs,. diffrents. formulaires.ont.t.simplifis.et.rendus.intelligents.en.veillant.notamment..limiter.les. questions. aux. informations. non. officiellement. disponibles. et. aux. donnes. pertinentes. pour.le.traitement.de.la.demande..Certains.outils.ont.par.ailleurs.t.construits.en.vue.de. faciliter.la.comprhension.du.droit.applicable..A.titre.dexemple.citons.faire.le.test.qui. permet..lentreprise,.sur.base.de.ses.donnes.comptables,.didentifier.la.catgorie.(TPE,. PE,.ME,.GE)..laquelle.elle.appartient.et.ds.lors.les.aides.auxquelles.elle.peut.postuler..Un. autre.exemple.est.la.base.de.donnes.des.cartes.gographiques.lies..lenvironnement. Le. chemin. . parcourir. reste. malgr. tout. important. ainsi. quil. ressort. du. Plan. de. simplification.administrative.et.de-Gouvernement.2010-2014..Ce.plan.vise.galement.. tenir.compte.de.lobjectif.europen.de.rduction.des.charges.administratives.dici.2012. Le.secteur.industriel.est.plus.particulirement.concern.par.les.mesures.reprises.dans.les. projets.acclrateurs.de.transformation..Il.sagit.: . pour.lenvironnement,.lamnagement.du.territoire.et.lnergie.climat.de.: . . onsolider,.mieux.formuler.et.structurer.le.document.permis.denvironnement C . Valoriser.et.encourager.la.certification.ISO.14000 . Amliorer.la.base.de.donnes.des.terrains..vocation.conomique . Acclrer.les.procdures.pour.la.ralisation.des.projets.dnergie.renouvelable
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. pour. lenseignement. et. la. formation,. de. viser. lofficialisation. par. un. titre. lgal. des. formations.suprieures.en.alternance.type.ingnieur.industriel. . pour. la. recherche,. le. dveloppement. et. linnovation. de. veiller. non. seulement. . la. simplification. des. aides,. . la. traabilit. des. dossiers. mais. aussi. aux. dlais. de. traitement.et.de.paiement. Ces.projets.acclrateurs.de.transformation.sont.essentiellement.extraits.du.plan.de. simplification.2010-2014.dont.les.5.objectifs.sont.: 1.. Simplifier.et.amliorer.la.rglementation 2.. Simplifier.et.harmoniser.les.processus 3.. Dmatrialiser.les.processus 4.. Grer.lectroniquement.les.documents.administratifs 5.. Simplifier.et.dmatrialiser.la.collecte.et.le.partage.des.donnes Pour.lindustrie.les.priorits.portent.principalement.sur.: . La. simplification. et. la. dmatrialisation. des. permis. uniques. et. denvironnement,. notamment. en. permettant. aux. entreprises. de. voir. leur. formulaire. pr-rempli. des. donnes. disponibles. au. sein. des. administrations. concernes,. de. suivre. ltat. davancement.de.leur.dossier.;.ceci.ncessite.que.les.donnes.utiles..la.gestion.des. dossiers.soient.partages.entre.les.administrations.concernes..Par.ailleurs.les.entits. publiques.disposeront.par.ce.biais.dun.outil.de.gestion.des.permis.denvironnement. et.des.risques.environnementaux. . Revoir.et.ds.lors.simplifier.les.rglementations.sous-jacentes.au.permis.durbanisme. (CWATUP). . Raliser.un.facturier.dentre.qui.permet.lors.de.lintroduction.des.factures.et.crances. adresses.aux.administrations.wallonnes.danticiper.lenregistrement.des.donnes.de. paiement.et.en.suivre.lvolution. La. simplification. des. dmarches. . lgard. des. autorits. publiques. ne. se. conoit. pas. sans.informatique.performante..Celle-ci.doit.tre..mme.de.grer.les.flux.de.donnes,. notamment.celles.qui.sont.authentiques..Il.existe.un.gisement.important.de.donnes. disponibles. qui. peuvent. ainsi. tre. pr-remplies. sur. les. diffrents. formulaires. et. demandes.sollicites.par.les.autorits.publiques..Loptimalisation.de.ces.flux.de.donnes. permettra..lusager.dtre.inform.des.donnes.le.concernant.et.existantes.par.ailleurs. et.le.dispensera.de.fournir.souvent.les.mmes.informations..ses.interlocuteurs.publics.. Si.des.progrs.ont.t.enregistrs,.nul.ne.conteste.que.des.efforts.substantiels.sont.encore. .fournir..Il.y.a.toutefois.lieu.de.noter.que.la.recommandation.de.lUnion.europenne. porte.sur.un.niveau.plus.gnral..Elle.demande.: . Que.toutes.les.propositions.politiques.qui.pourraient.avoir.un.effet.notable.sur.lindustrie. soient.soumises..une.analyse.dtaille.de.leurs.incidences.sur.la.comptitivit.. . Quune. fois. que. la. proposition. est. devenue. lgislation,. quil. soit. prvu. quune. valuation.ex.post.des.effets.sur.la.comptitivit.. Ces.recommandations.de.lUE.devraient.tre.transcrites.dans.le.droit.wallon..
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De mme la Commission insiste pour que le principe think small first soit appliqu dans tout le travail lgislatif et administratif des pays et rgions europennes, application facilite par la dclinaison du Small Business Act au niveau national et rgional. Le Gouvernement wallon ne sest pas encore dot de son propre Small Business Act (SBA). Llaboration et la mise en uvre dun SBA wallon est certainement une priorit pour les prochains mois. Recommandations pour la politique industrielle wallonne : 1. La mise en uvre des mesures reprises dans les projets acclrateurs de transformation, eux-mmes extraits du plan de simplification administrative 2010-2014. 2. Ltablissement dune valuation de limpact sur la comptitivit des entreprises de toute proposition lgislative ou rglementaire, de mme quune valuation ex post de ces mmes impacts des lgislations touchant les entreprises industrielles. 3. La dclinaison du Small Business Act europen au niveau rgional. 2.1.2 Amlioration de laccs au financement pour les entreprises Comme le souligne la Commission, la plupart des Etats membres ont mis en place des mesures durgence de financement des entreprises afin de limiter les consquences de la crise conomique (principalement la rarfaction du crdit). Via la Sowalfin (Socit Wallonne de Financement) et les Invests publics, des nouvelles lignes de crdit et de garantie ont t mises en place. Mme si, en chiffres absolus, elles nont pas t fortement sollicites, elles ont permis de nombreuses entreprises dviter la cessation de paiement. Mais la Commission souligne aussi que laccs au financement pour les entreprises reste un dfi majeur, en particulier pour les PME. En matire de crdits bancaires, la Wallonie sest dote des instruments publics ncessaires, et qui fonctionnent bien. Par exemple, la Sowalfin, cre au dbut des annes 2000, est devenue un partenaire solide et fiable du monde bancaire, facilitant ou largissant les capacits de crdit des PME wallonnes. Les principaux indicateurs dactivit de la SOWALFIN sont repris dans le tableau 1.
TABLEAU 1 : Activit de la Sowalfin au 31/12/2010 Encours

COFINANCEMENT Nombre de socits en portefeuille Nombre de prts en cours Encours en euros GARANTIE Nombre de dossiers en garantie directe Nombre de dossiers en rassurance Encours en euros 798 512 106,6 millions 688 743 58,3 millions
Lors de la rcente crise financire et conomique, la mise en place dun mdiateur pour tenter de rsoudre les problmes entre les PME et les banques, a rencontr un succs suffisant pour que laction du mdiateur soit prennise au-del de la crise.
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En.matire.de.crdits.bancaires,.rien.de.plus.que.la.continuation.des.instruments.existants. ne.semble.requis.des.autorits.publiques.pour.aider.les.PME..Pour.ce.qui.concerne.les. capitaux. . risques. publics,. tant. la. SRIW. que. les. Invests. les. fournissent. en. une. relative. abondance.. Par. exemple,. le. portefeuille. de. la. SRIW. compte. 400. entreprises. pour. des. interventions.(participations.et.prts).de.724.millions..la.fin.de.2009..Les.PME.trouvent. auprs.de.ces.organismes.une.vraie.coute.et.disponibilit,.mme.si.on.peut.regretter,. en.ce.qui.concerne.les.Invests.locaux,.le.cloisonnement.sous-rgional,.une.parfois.trop. grande.aversion.au.risque,.ou.encore.une.difficult..valuer.et.donc..sengager.dans.le. soutien..des.projets.technologiques.. Le.vrai.problme.que.rencontrent.les.PME.wallonnes.est.laccs.au.capital-risque.priv.. Elles. ne. doivent. pas. tre. les. seules. en. Europe. puisque. cette. proccupation. est. reprise. par.la.Commission.au.niveau.europen..Les.socits.financires.publiques.telles.la.SRIW. et.les.Invests.ont.un.rle..jouer.pour.rduire.ces.difficults.daccs..Elles.doivent.tre.le. relais.entre.les.PME.et.les.capitaux..risque.privs,.quelles.doivent.connatre.et.auxquels. elles.doivent.sassocier.dune.manire.ou.dune.autre..Le.capital-risque.public.ne.doit.pas. tre.une.fin.en.soi.:.il.doit.permettre.une.transition.vers.le.capital-risque.priv..Les.socits. publiques. dinvestissement. doivent. donc. prvoir,. ds. leur. entre. dans. le. capital. dune. entreprise,.les.modalits.de.sortie,.et.donner..lentreprise.les.pistes.et.les.accs..dautres. sources.de.capital.pour.prparer.et.effectuer.cette.sortie.selon.les.termes.initiaux.. Recommandation pour les socits publiques de capital-risque : Faciliter la transition du capital-risque public au capital-risque priv pour les entreprises o elles dtiennent une participation, par exemple par la mise sur pied de fonds (ou fonds de fonds) mixtes priv/public ou dun rseau de socits de capital-risque (privs et publics). 2.1.3 Amliorer les infrastructures Des.infrastructures.de.qualit.sont.un.facteur.essentiel.au.dveloppement.de.lactivit. industrielle.. Il. y. a. bien. sr. les. infrastructures. de. transport. et. de. communication. mais. aussi.les.infrastructures.daccueil.pour.les.entreprises.(zones.dactivit.conomique). Les infrastructures de transport et communication Cinq. types. dinfrastructure. peuvent. tre. distingus. :. routier,. navigable,. ferroviaire,. aroportuaire. et. canalisations.. Le. tableau. suivant. compare. les. chiffres. de. longueur. de. rseaux..la.superficie.et..la.population.de.la.Wallonie,.de.la.Flandre.et.de.la.Belgique.:
TABLEAU 2 : Longueur de rseaux, superficie et population pour la Wallonie, la Flandre et la Belgique

Anne 2007 Lignes ferres (km) Autoroutes (km) Routes rgionales et provinciales (km) Routes communales Voies navigables (km) Superficie (km) Population (habitants) Wallonie 1.639 869 7.583 48.803 451 16.844 3.456.775 47% 49% 54% 47% 29% 55% 32% Flandre 1.727 883 6.043 53.658 1.076 13.522 6.161.600 49% 50% 43% 52% 70% 44% 58% Belgique 3.513 1.763 13.946 10.4001 1541 30.528 10.666.866 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Source : SPF Mobilit Transport, SPF Economie, Infrabel, calculs UWE.
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Formuls.sur.base.de.ratios.(tableau.3),.ces.chiffres.tmoignent.clairement.de.limportance. mais.aussi.du.poids.pour.le.budget.rgional.de.ces.infrastructures.en.Wallonie.
TABLEAU 3 | Comparaison de quelques ratios intgrant la longueur des rseaux

Ratios Anne 2007 Longueur des voies ferres / population (km/1.000.000 habitants) Longueur des routes / population (km/1.000.000 habitants) Longueur des voies navigables / population (km/1.000.000 habitants) Longueur des voies ferres / superficie (km / 1.000 km) Longueur des routes / superficie (km /1.000 km) Longueur des voies navigables / superficie (km /1.000 km) Wallonie 474 16.563 130 97 3.399 27 Flandre 280 9.833 175 128 4.480 80 Belgique 329 11.223 144 115 3.921 50
Source : calculs UWE.
En.effet,.ils.indiquent.que.la.Wallonie.a.un.rseau.lourd.et.coteux. Lourd,.dans.la.mesure.o.les.rseaux.sont.(.part.pour.les.voies.navigables).aussi.long. voire.plus.longs.quen.Flandre.(cfr.ratio.par.rapport..la.population)..La.difficult.rside. dans.le.fait,.que.ces.longs.rseaux.ncessitent.un.fort.investissement.et.entretien..Or.la. Wallonie.a.des.moyens.publics.bien.infrieurs..la.Flandre.qui.a.un.rseau.moins.long.. La.consquence.de.cela,.est.que.des.choix.doivent.tre.pris.afin.que.lefficacit.de.ces. rseaux.soit.prserve.voire.amliore. 1 Rseau routier. Comme. lindique. le. tableau. 2,. le. rseau. routier. et. autoroutier. wallon. est. assez. dense.. Pendant. de. nombreuses. annes,. la. Wallonie. a. sous-investi. (surtout. dans. lentretien). dans.les.grandes.artres.de.communication.routires..Ce.sous-investissement.a.eu.pour. consquence. de. dgrader. fortement. le. rseau. routier. wallon. et. ainsi. la. qualit. des. dplacements.. Pour.faire.face..ce.problme,.le.Gouvernement.wallon.a.lanc.un.plan.routes.de.885. millions.deuros.ddi..lentretien.et..la.rnovation.du.rseau.structurant.de.routes.en. Wallonie..575.chantiers.sont.ainsi.programms.pour.les.5.prochaines.annes.. 2 Rseau navigable Ce.rseau.fait.face..de.nombreux.dfis.:.amlioration.de.linfrastructure,.amlioration.de. lexploitation.du.rseau,.connexion.aux.voisins.europens. Concrtement,. deux. grands. projets. qui. concernent. la. Wallonie. sont. envisags. :. la. construction.du.Canal.Seine-Nord.Europe.en.France.et.la.connexion.de.la.Wallonie.aux. grands.ports.maritimes.nord-europens.(Rotterdam,.Anvers,.Dunkerque). Ces.deux.grands.projets.offrent.de.belles.perspectives.de.dveloppement.conomique. pour.la.Wallonie,.ses.entreprises.et.les.investisseurs.potentiels.
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Mais.pour.en.capter.les.bnfices,.dimportants.travaux.aux.voies.deau,.ponts,.cluses. mais.aussi.de.dragage.devront.tre.raliss.pour.amener.la.majorit.du.rseau.wallon. aux.classes.suprieures.de.gabarit.et.tre.de.la.sorte.davantage.en.phase.avec.lvolution. du.transport.fluvial.europen.. Certains. de. ces. travaux. sont. programms. et. budgts. mais. dautres. ne. le. sont. pas. encore..Lurgence.est.pourtant.de.mise.pour.viter..la.Wallonie.de.louper.le.coche.de. cette.importante.voie.de.dveloppement. 3 Rseau ferroviaire La.situation.du.rseau.ferroviaire.nest.gure.brillante..En.effet,.selon.une.tude.dInfrabel,. une.partie.du.rseau.se.trouve..lheure.actuelle.proche.du.niveau.de.saturation.(environ. 80%.de.sa.capacit)..En.clair,.cela.signifie.que.le.rseau.ferroviaire.belge.ne.serait.plus. en.mesure..terme.de.faire.face..la.charge.de.trafic.supplmentaire.li.au.transfert.de. marchandises.de.la.route.vers.le.rail,.soutenu.par.les.autorits..Cette.situation.ncessite. urgemment.de.grands.travaux.dinvestissements.et.dentretien. La.Wallonie.est.clairement.dfavorise.dans.ce.contexte..En.effet,.alors.quelle.dispose. dune.longueur.de.rseau.identique..celle.de.la.Flandre,.les.moyens.disponibles.ne.sont. que.de.40%.pour.la.Wallonie.contre.60%.pour.nos.voisins.du.Nord.(cfr..tableau.2)..Dans. ces.conditions,.les.ncessaires.investissements.tardent..se.raliser. Sachant. de. plus. que. les. investissements. prioritaires. dtermins. pour. la. Wallonie. ont. surtout.pour.objectif.lamlioration.du.transport.des.voyageurs.et.que.le.plan.industriel. de.SNCB.Logistics.a.pour.consquence.concrte.dorienter.de.nombreuses.oprations. vers. des. outils. ferroviaires. flamands,. on. comprend. mieux. pourquoi. les. clients. du. fret. ferroviaire.situs.en.Wallonie.sont.les.plus.mal.lotis,.singulirement.en.trafic.diffus. 4 Rseau aroportuaire La.situation.des.aroports.est.heureusement.meilleure.que.celle.du.rseau.ferroviaire..En. effet,.la.Wallonie.dispose.de.deux.aroports.de.qualit.(Charleroi.et.Lige).. Laroport. de. Lige,. orient. sur. le. transport. de. fret,. est. utilis. par. des. entreprises. de. secteurs. varis.. Avec. prs. de. 640.000. tonnes. de. marchandises. transites. par. Lige. en. 2010(1),.il.est.le.1er.aroport.de.fret.du.royaume.et.le.8e.au.niveau.europen. 5 Rseau de canalisation Enfin,.un.rseau.de.transport.dont.on.parle.moins.mais.qui.rend.de.nombreux.services. aux.entreprises.et..la.collectivit,.cest.celui.des.canalisations.(pipelines)..Ce.moyen.de. transport.est..la.fois.positif.pour.lenvironnement.(via.une.consommation.nergtique. rduite.et.une.diminution.des.missions.de.gaz..effet.de.serre).et.pour.la.mobilit.via. une.rduction.du.trafic.routier.. Pourtant. malgr. les. avantages. quil. procure,. ce. moyen. de. transport. nest. pas. reconnu. comme.mode.de.transport.de.marchandises..part.entire..Ds.lors,.il.est.rgulirement. absent.des.politiques.de.mobilit.et.dinfrastructures.
(1) Nouveau Record pour le transport cargo Liege Airport, 13/01/2011, communiqu de presse Liege Airport.
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6. Conclusion sur les infrastructures de transport Notre. rgion. dispose. dun. ensemble. relativement. exceptionnel. dinfrastructures. de. transport. mais. il. souffre. depuis. plusieurs. annes. de. carences. dentretien. et. dinvestissements.. La. mise. . niveau. et. lamlioration. (rapides). de. cet. ensemble. sont. aujourdhui.indispensables.et.urgents. Fondamentalement.imprgne.de.ce.constat,.la.position.des.entreprises.est.trs.claire.sur. ce.sujet.:.lentretien.et.lamlioration.du.patrimoine.wallon.dinfrastructures.de.transport. doivent.tre.une.vritable.priorit.du.Gouvernement..Elles.considrent.que.ceci.ne.peut. se. faire. que. dans. le. cadre. dune. politique. intgre. de. transport. dont. lobjectif. est. de. rpondre.aux.besoins.du.dveloppement.conomique. Les infrastructures daccueil de lactivit conomique Alors.que.la.disponibilit.de.terrains.conomiques.est.mise.en.exergue.dans.la.promotion. internationale. de. la. Wallonie,. il. nest. pas. toujours. ais,. . lheure. actuelle,. pour. une. entreprise. de. bnficier. des. surfaces. souhaites. aux. caractristiques. demandes.. Ces. questions. se. posent. non. seulement. pour. les. investisseurs. trangers,. mais. galement. pour.les.entreprises.wallonnes.qui.se.crent,.dmnagent.ou.stendent. Lexamen. de. la. situation. actuelle,. confrontant. affectation. de. droit. (planologique). et. occupation.relle,.conduit.aux.constats.suivants.:. . 1,6%.(27.900.ha).du.territoire.est.affect..lactivit.conomique.par.le.plan.de.secteur. (affectation.de.droit,.ou.thorique).contre.2,8%.en.Flandre. . 1,2%.(21.000.ha).du.territoire.est.occup.par.lactivit.conomique.(occupation.relle. au.cadastre).contre.3,4%.en.Flandre. Les.parcs.dactivit.conomique.(PAE).reprsentent.prs.de.la.moiti.de.la.zone.dactivit. conomique,. lautre. moiti. est. la. proprit. dautres. oprateurs. (ports. autonomes,. communes,.propritaires.privs.dont.entreprises,.etc.)..Ils.regroupent.8%.des.entreprises. et.19%.des.emplois.marchands.de.Wallonie.. Avec. un. certain. retard,. le. Gouvernement. wallon. semble. avoir. enfin. pris. la. mesure. de. cet.enjeu.territorial.en.validant.en.juin.et.octobre.2010.le.lancement.de.procdures.de. rvision.de.plan.de.secteur.au.bnfice.de.lactivit.conomique.pour.un.total.de.plus. de.1.700.ha.. En.dcembre.2010.et.janvier.2011,.ce.mme.Gouvernement.prend.en.outre.des.dcisions. relatives..lquipement.de.zones.existantes.et..la.rhabilitation.de.sites.pollus.ou.non.:. . Approbation. des. zones. dactivits. conomiques. . quiper. dans. le. cadre. du. Plan. Marshall.2.vert.et.des.montant.y.affects.(39.projets.pour.1.280.ha.de.superficie.nette. .142.millions.deuros). . Approbation.dune.premire.liste.de.SAR..financer.dans.le.cadre.du.Plan.Marshall.2.vert. . Approbation. dune. premire. liste. de. sites. pollus. . financer. dans. le. cadre. du. Plan. Marshall.2.vert.(7.sites.confirms.pour.75.ha..25.millions.deuros.+.tudes..terminer. sur.18.sites).
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Toutes. ces. dcisions. sont. importantes. et. ncessaires. pour. donner. . la. Wallonie. de. nouvelles. capacits. daccueil. dentreprises.. Il. est. seulement. regrettable. que. certaines. aient.pris.du.retard.. Une. politique. spatiale. dynamique. ncessite. ladoption. dune. vision. stratgique. rgionale. et. sectorielle. prospective. et. la. mise. en. uvre. dune. gestion. oprationnelle. performante..Il.est.ds.lors.indispensable.de.dvelopper.une.vision..long.terme.(20.ans). et.concevoir.des.outils.et.des.modes.de.fonctionnement.plus.efficaces.quaujourdhui. afin. de. ne. plus. se. retrouver. dans. les. situations. de. pnurie. que. connaissent. certaines. sous-rgions.de.Wallonie. Recommandations pour la politique industrielle wallonne : Raliser la mise niveau complte du rseau structurant dinfrastructures de transport. Acclrer la mise disposition relle de terrains pour lactivit conomique. Amliorer pour linvestisseur la visibilit sur la disponibilit en terrains (cration dune base de donnes multi-oprateurs). 2.1.4. Stimulation de linnovation industrielle Au. regard. des. cots. salariaux. en. vigueur. en. Europe. (et. en. particulier. en. Belgique),. lindustrie.europenne.ne.peut.soutenir.la.concurrence.des.pays.mergents.que.si.elle. propose.des.produits.innovants..haute.valeur.ajoute. Mais,. comme. le. souligne. la. Commission,. lEurope. prouve. beaucoup. de. difficults. . transformer.son.excellence.scientifique.en.produits.et.services.commercialisables..Elle. invite.donc..une.nouvelle.politique.dinnovation.industrielle.(qui.est.dveloppe.dans. le. document. Une. Union. pour. linnovation). pour. stimuler. le. dveloppement. et. la. commercialisation.de.biens.et.services.innovants. En.rsum,.cette.nouvelle.politique.dinnovation.propose.de.: . mieux.coordonner.les.efforts.en.matire.de.R&D.et.dinnovation.; . dvelopper.durgence.les.technologies.mergentes.et.de.les.mettre.sur.le.march.; . favoriser.les.grappes.dentreprises.et.les.rseaux.. Coordination des efforts R&D au niveau europen Afin. de. renforcer. les. collaborations. . la. fois. intra-europennes. et. entre. les. diffrents. acteurs.(entreprises,.units.de.recherche),.lUE.a.dvelopp.de.nombreux.instruments.. Le.plus.important.dentre.eux.reste.le.programme-cadre.europen.de.recherche.7e.du. nom,. avec. le. 8e. en. prparation.. Mais. les. initiatives. se. sont. multiplies. :. plates-formes. technologiques. europennes,. initiatives. technologiques. conjointes,. partenariats. publics-privs,.initiatives.de.programmation.conjointes Jusqu. laube. de. lan. 2000,. la. Wallonie. (hormis. certaines. de. ses. universits). tait. fort. peu. prsente. dans. les. diffrents. programmes. R&DI. europens.. Avec. la. cration. du. NCP-Wallonie,. ainsi. quune. plus. grande. attention. et. plus. importante. activit. de. lAdministration. dans. les. matires. internationales,. de. mme. quune. dynamique. plus. nergique.de.tous.les.acteurs.(entreprises,.units.de.recherche),.la.prsence.wallonne. sest.considrablement.renforce.sur.la.scne.europenne.de.la.R&DI.
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Dans.le.6e.programme-cadre.europen.de.R&D.(2003-2006),.429.projets.wallons.ont.t. retenus,.impliquant.92.entreprises.diffrentes.qui.comptent.242.participations..Ce.qui. a.reprsent.un. apport.financier.de. 127.millions.pour.lensemble. des.acteurs.wallons,. dont.40.millions.pour.les.entreprises.. Dans. le. 7e. programme-cadre. (qui. court. jusquen. 2013),. 263. projets. wallons. ont. dj. t.retenus,.impliquant.64.entreprises.diffrentes.qui.ont.particip..des.projets..204. reprises.. Ces. participations. reprsentent. un. apport. financier. de. 91. millions. pour. les. acteurs.wallons,.dont.26.millions.pour.les.entreprises.. Ces.rsultats.marquent.clairement.un.changement.de.mentalit.des.acteurs.wallons..lgard. de.linternational..Mais.ils.sont.encore.insuffisants..Il.reste.encore.un.potentiel.important.de. participation.des.Wallons.aux.programmes.et.initiatives.europens.en.matire.de.R&DI.. Il. sagit. donc. de. renforcer. la. prsence. internationale. de. la.Wallonie. dans. les. enceintes. europennes. de. la. R&D. (comits,. groupes. de. travail,. plates-formes. etc.).. Cela. signifie. concrtement.que.des.moyens.humains.et.financiers.doivent.tre.allous..lAdministration. wallonne. de. la. R&DI. pour. suivre. et. participer. activement. . llaboration. des. diffrents. programmes..Il.doit.en.tre.de.mme.dans.le.chef.des.Ministres.comptents.et.de.leurs. Cabinets.. Valorisation de la R&D et transfert technologique Le.constat.na.hlas.pas.chang.depuis.le.lancement.de.la.stratgie.de.Lisbonne.:.lEurope. valorise.mal.sa.recherche,.et,.plus.gnralement,.organise.mal.le.transfert.technologique. vers.les.entreprises.. La. Wallonie. nchappe. pas. . la. rgle.. Le. tableau. ci-dessous,. indique. le. pourcentage. dentreprises.ayant.introduit.des.activits.dinnovation.(produits,.procds,.projets)..On. saperoit.que.cette.part.est.plus.faible.en.Wallonie.quelle.ne.lest.en.Belgique.et.ce.aussi. bien.dans.lindustrie.manufacturire.que.dans.les.services..Aprs.une.progression.entre. les.enqutes.2002-2004.et.2004-2006,.o.le.pourcentage.des.entreprises.innovatrices. en.Wallonie.stait.accru.de.36..48,7%.(dans.lindustrie.manufacturire.ce.pourcentage. est.pass.de.42%..55,6%),.les.chiffres.de.lenqute.2006-2008.indique.une.stabilisation. (49%),.voire.un.lger.recul.pour.lindustrie.manufacturire.(53,3%).(voir.tableau.4)..
TABLEAU 4 - Enterprises with innovation activities (% of all enterprises)

Enqute CIS 2006 - 2008 Total Belgique Wallonie 54 49,2 71,9 62,4 83,8 91,6 58,1 52 Manufacturing Belgique Wallonie 57,4 53,3 77,2 65,9 88,4 92,4 63 56,7 Services Belgique Wallonie 51,9 44,6 66,7 56,2 78,2 89,5 54,8 46,4
10-49 employs 50-249 employs 250 employs et plus Total
10-49 employs 50-249 employs 250 employs et plus Total
Total Manufacturing Services Allemagne Danemark Allemagne Danemark Allemagne Danemark 77,7 47,9 84,2 46,7 72 48,5 84,3 60,6 89,9 65,6 76,8 56,9 94,6 80,2 97,2 86,5 91,7 74,5 79,9 51,9 86,3 53 73,6 51,1
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De.mme,.le.poids.de.lindustrie.manufacturire..haute.technologie.(HT ).et.moyennehaute.technologie.(MHT )(2),.dans.la.valeur.ajoute.totale.reste.beaucoup.trop.faible.en. Wallonie,. 6,8%. en. 2007.. Mais. ce. que. montre. le. graphique. 1. est. inquitant,. puisque. la. part.de.lactivit.de.moyenne.et.de.haute.technologie.en.Europe.na.fait.que.dcrotre. entre.2000.et.2005,.et.mme.au-del.pour.la.Belgique..En.Wallonie,.on.constate.le.mme. mouvement.de.baisse,.lgrement.moins.marqu.cependant,.et.un.regain.en.2006.et. 2007.comme.en.Europe..
GRAPHIQUE 1 - Evolution de la part de la manufacture de moyenne-haute et haute technologie dans la valeur ajoute brute nominale en Wallonie, en Belgique et dans lUE15, en % du total, 1995-2007
9,0
UE15 Belgique Wallonie
8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5

Sources : Eurostat, Economie et finances, Comptes nationaux, calculs BFP, ICN, Comptes nationaux et rgionaux, calculs BFP
5,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ces. volutions. parlent. delles-mmes. :. il. faut. accrotre. le. rythme. de. valorisation. et. de. transferts.technologiques..La.Wallonie.consacre.des.moyens.non.ngligeables.aux.activits. daccompagnement. en. matire. de. valorisation. et. de. transferts. technologiques.. Environ. 200. personnes,. rparties. dans. divers. organismes. (interfaces. universitaires,. centres. de. recherche,.INNOVATECH),.sont.affectes..cette.tche..Sans.remettre.en.cause.lefficacit. et.le.travail.individuels,.force.est.de.constater.quau.niveau.des.chiffres.rgionaux,.limpact. de.ce.travail.daccompagnement.ne.se.marque.pas.de.manire.dcisive.. Le. constat. avait. dj. t. pos. en. 2004,. ce. qui. avait. donn. naissance. . lAgence. de. . Stimulation.Technologique.(AST).dont.la.mission.tait.de.coordonner.le.rseau.daccompagnement. pour. en. amliorer. lefficacit.. Lvaluation. externe. qui. a. t. mene. dans. le. courant.2011.ne.montre.pas.de.rsultats.vraiment.convaincants.de.laction.de.lAST.. Plus.que.jamais,.une.rflexion.en.profondeur.doit.tre.mene.pour.acclrer.le.rythme. de.valorisation.et.de.transferts.technologiques.en.Wallonie,.et.cette.rflexion.doit.tre. suivie.de.mesures.qui.assureront.rellement.ce.changement.de.rythme..
(2) Cette industrie HT et MHT est caractrise par un taux lev dactivits de R&D et par de multiples innovations concernant les produits et les procds.
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Les grappes dentreprises et de rseaux La.politique.de.clustering.est.en.vogue.depuis.maintenant.une.quinzaine.dannes.et. est.devenue.le.socle.de.la.politique.industrielle.dans.de.nombreux.pays..Et.pour.de.trs. bonnes. raisons.. La. coopration. des. entreprises,. units. de. recherche. ou. de. formation. amnent. de. nombreux. avantages.. Elle. est. en. effet. une. rponse. aux. deux. principaux. dfis.auxquels.doit.faire.face.toute.entreprise.ambitieuse.:.innover.et.exister.sur.la.scne. internationale,.voire.mondiale.. On.la.dj.mentionn.dans.lintroduction.de.cette.tude,.le.dveloppement.et.le.succs. dune.entreprise.dans.nos.conomies.avances.dpendent.crucialement.de.sa.capacit.. innover..Or,.la.R&D.et.linnovation.peuvent.de.moins.en.moins.se.concevoir.uniquement. en.interne,.lentreprise.a.besoin.de.sassocier.avec.des.quipes.de.recherche.(universits. ou.centres.de.recherche).ou.avec.dautres.entreprises.si.elle.veut.suivre.le.rythme.sans. cesse.acclr.de.linnovation.au.niveau.mondial.:.cest.le.concept.de.lopen.innovation.. Le.cluster.est.un.lieu.tout..fait.appropri.et.trs.porteur.pour.maximiser.les.rsultats.de. coopration.en.matire.de.R&D.et.dinnovation. Face. au. second. dfi,. prendre. sa. place. dans. sur. les. marchs. internationaux,. le. cluster. permet,. pour. un. secteur. ou. un. domaine. dun. pays. ou. dune. rgion,. datteindre. une. masse. critique. qui. lui. donne. une. visibilit. internationale. dont. chaque. acteur,. pris. individuellement,.ne.pourrait.bnficier. Lors. de. la. lgislation. 1999-2004,. le. Gouvernement. wallon. a. initi. une. politique. de. clustering. mais. aux. objectifs. relativement. modestes,. puisque. les. clusters. nintgraient. pas.systmatiquement.les.units.de.recherche.du.domaine.et.navaient.pas.une.exigence. de.visibilit.internationale.explicite..Ils.agissaient.au.minimum.comme.lieux.de.rencontre,. dinformation. et. de. cooprations. ponctuelles,. au. mieux. comme. initiateurs. de. certains. projets.de.recherche.ou.dexportation..Actuellement,.14.clusters.sont.en.activit.:
TABLEAU 5 : Les 14 cluslers wallons

Domaine dactivits ARESA AUTO-MOBILIT CAP 2020 DCHETS SOLIDES ECO-CONSTRUCTION INFOPLE LOGISTICS IN WALLONIA MITECH NUTRITION PHOTONIQUE PLASTIWIN TWEED TWIST WALLONIE ESPACE Recherche clinique Industries de lautomobile et de la mobilit Construction durable et basse nergie Collecte, traitement et valorisation des dchets Construction cologique Technologies de lInformation et de la Communication (TIC) Transport et logistique Micro- et nanotechnologies, mcatronique, Intelligent manufacturing Nutrition et sant Photonique (lumire, laser, etc.) Industrie plastique Energie durable Technologies de limage, du son et du texte Industrie spatiale
Sources : DG Economie-Emploi-Recherche (Direction des rseaux dentreprises) du SPW
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Cette. politique. tait. manifestement. insuffisante. au. regard. des. mutations. de. lconomie. mondiale.et.de.la.concurrence.sans.cesse.croissante..Le.Plan.Marshall.a.ds.lors.prvu.et. lanc.les.ples.de.comptitivit,.super.clusters.runissant.grandes,.moyennes.et.petites. entreprises,.units.de.recherche.universitaires,.centres.de.recherche,.centres.de.formation.. Dabord.au.nombre.de.5,.un.6e.ple.a.t.officiellement.labellis.au.dbut.de.2011.:. 1.. Les.sciences.du.vivant.. 2.. Lagro-industrie.. . 3.. Le.gnie.mcanique.. . 5.. Laronautique.et.le.spatial.. . . . . BIOWIN. WAGRALIM. MECATECH. SKYWIN. GREENWIN. . .
4.. Le.transport.et.la.logistique.. . 6.. Technologie.environnementale..
LOGISTICS.IN.WALLONIA.
Chaque. anne,. le. Gouvernement. ouvre. un. appel. . projets. (recherche,. investissement,. formation). rserv. aux. ples. de. comptitivit.. Les. projets,. qui. ont. dj. fait. lobjet. dune. slection.svre.au.sein.mme.des.ples,.sont.valus.et.labelliss.par.un.jury.international.. Ces.appels..projets.ont.connu.un.grand.succs,.comme.le.confirment.les.chiffres.ci-dessous. . Pour.les.5.premiers.appels..projets.: . 153.projets.labelliss.(85.R&D) . 378,6.millions.deuros.de.budget. . dont.278,6.millions.deuros.de.soutien.public.(240,1.R&D) . 311.entreprises.dont.203.PME . 274.cellules.de.recherche . 50.organismes.de.formation. . 6e.appel.:.36.projets.(25.R&D),.62.millions.publics.(R&D.:.51,6.millions.deuros) Mais. plus. gnralement,. les. ples. de. comptitivit. ont. apport. une. nouvelle. vitalit. et.une.nouvelle.dynamique..lindustrie.wallonne..Ils.ont.dabord.appris.aux.diffrents. acteurs. de. se. connatre. et. de. cooprer,. ce. qui. est. dj. un. saut. qualitatif. majeur. pour. le. tissu. conomique. wallon.. Ils. ont. ensuite. permis. de. mettre. en. chantier. des. projets. novateurs.qui.vont.contribuer..rendre.de.nombreuses.entreprises..et.principalement. des.PME..plus.comptitives,.en.donnant.naissance..de.nouveaux.produits,.de.nouveaux. process,.qui.vont.se.dcliner.en.emplois.et.en.valeur.ajoute. Les.ples.ne.se.contentent.pas.daccompagner.les.entreprises.dans.le.dpt.et.le.suivi. des. projets,. ils. les. soutiennent. aussi. dans. leur. dmarche. dinternationalisation,. et. leur. proposent.un.certain.nombre.dautres.services.propres..chaque.ple.. Mais. la. dynamique. des. ples. ne. doit. pas. sarrter. . la. constitution. dun. rseau. solide. ou..laccompagnement.pour.la.constitution.de.projets..Le.prochain.grand.enjeu.pour. les. ples. sera. le. soutien. . la. valorisation. des. rsultats. des. projets. de. recherche,. non. seulement.des.rsultats.principaux,.mais.aussi.des.rsultats.secondaires.ou.drivs.. Enfin,..plus.long.terme,.les.ples.devront.tre.en.mesure.doffrir..leurs.membres.des. services. utiles,. efficaces. et. suffisamment. attractifs. pour. que. leurs. membres. trouvent. intrt. . financer. les. activits. au. fur. et. . mesure. du. dsengagement. programm. des. fonds.publics..
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Quant.au.Gouvernement.wallon,.trois.tches.simposent..lui.pour.faire.de.sa.politique. de. clustering. le. bras. de. levier. dcisif. . la. mutation. et. au. dveloppement. du. secteur. industriel. wallon.. Le. premier. chantier. consiste. . intgrer. la. politique. des. clusters. et. celle.des.ples.de.comptitivit.en.une.politique.de.clustering.unique.et.cohrente.. Un.projet.de.dcret.sur.le.sujet.existe.mais.na.toujours.pas.t.vot..En.synthse,.il.vise. .organiser.le.rseautage.dentreprises.en.3.degrs.:.le.rseau.local,.le.cluster.rgional,.le. ple.de.comptitivit,.bnficiant.chacun.dun.soutien.financier.mais.croissant.selon.le. degr.de.rseautage.(et.donc.dexigences.dont.le.respect.est.valu.priodiquement).. Le.second.impratif.pour.le.Gouvernement.est.de.continuer..mettre.des.budgets.suffisants.. disponibilit.des.bons.projets.de.ples,.ainsi.qu.la.valorisation.des.rsultats.technologiques. des.projets.de.recherche..Sur.les.6.premires.annes,.les.budgets.ont.toujours.confirm.le. message.du.Gouvernement.:.tout.bon.projet.de.ple.trouvera.un.financement,.traduisant. la.volont.politique.de.faire.de.la.politique.des.ples.une.priorit..Mais.cette.politique.ne. portera.ses.fruits.que.si.elle.est.poursuivie.sur.une.longue.priode,.entre.10.et.15.ans.au. moins,.cest--dire.sous.plusieurs.lgislatures.et.donc.plusieurs.Gouvernements..Autrement. dit,.il.est.impratif.que.toute.modification.des.quilibres.politiques,.quelle.quelle.soit,.ne. constitue.pas.une.menace.pour.la.politique.des.ples.de.comptitivit.. Enfin,.le.Gouvernement.doit.veiller..ce.que.la.priorit.politique.donne.aux.ples.soit. aussi.une.priorit.pour.les.Administrations..Durant.les.premires.annes.des.ples.et.des. projets.de.ples,.de.nombreuses.lenteurs,.voire.blocages.administratifs.ont.consomm. beaucoup.dnergie,.us.beaucoup.de.patience.et.dcourag.certaines.volonts..Il.serait. inadmissible.que.limpact.de.la.politique.des.ples.sur.le.tissu.conomique.soit.rduit.en. raison.dune.mauvaise.organisation.administrative.ou.dun.manque.de.moyens.humains. et.financiers.pour.les.Administrations.concernes.. Recommandations pour la politique industrielle wallonne : Un fois encore, revenir sur la rflexion sur linsuffisance de transferts technologiques vers les entreprises et une fois encore ajuster les politiques dappui ces transferts (valorisation, intermdiation technologique). Assurer les budgets suffisants pour la R&D et linnovation. Inciter (et pas seulement par des appuis financiers) encore plus les entreprises intgrer les programmes de recherche internationaux. Doter lAdministration de ressources humaines et de moyens techniques suffisants pour mener la politique R&D et innovation, notamment pour soutenir linternationalisation de la R&D wallonne. Mettre en place et en uvre sans tarder un cadre stable pour la politique de clustering. 2.1.5. Modernisation de comptences Dans.le.cadre.de.la.stratgie.EU2020,.lUnion.europenne.a.lanc.en.2010.linitiative.phare. Une.stratgie.:.de.nouvelles.comptences.pour.de.nouveaux.emplois..Cette.initiative.a. pour.objectif.de.voir.de.quelle.manire.il.serait.possible.de.mieux.anticiper.les.comptences. dont.les.entreprises.et.les.citoyens.auront.besoin.;.de.rformer.les.systmes.dduction.et. de.formation.;.et.de.mieux.coordonner.les.politiques.de.lemploi.et.de.la.formation..
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Cette. rflexion. a. donn. lieu. . un. constat. clair. :. lEurope. doit. entreprendre. une. action. immdiate.pour.combler.ses.dficits.de.comptences.et.offrir..ses.citoyens.de.meilleures. chances.de.russite.sur.le.march.du.travail.de.demain.! En. effet,. lactivit. des. entreprises. industrielles. est. sensiblement. freine. par. des. fonctionnements. du. march. du. travail. trs. variables. selon. les. pays,. et. surtout. par. des. pnuries. de. main-duvre,. traduisant. une. inadquation. entre. les. comptences. des. demandeurs. demploi. et. les. postes. . pourvoir.. Cette. inadquation. devrait. encore. saiguiser.par.la.rduction.de.main-duvre.active.due.au.vieillissement.de.la.population. Or,.comme.le.souligne.la.Commission,.la.modernisation.des.structures.industrielles.exigera. de.nouvelles.comptences.tant.techniques.que.comportementales,.de.nouvelles.conditions. de.travail.et.des.changements.de.carrires.plus.frquents..Ceci.interpelle.non.seulement.les. acteurs.de.formation.et.daccompagnement.sur.le.march.du.travail,.mais.aussi.les.acteurs. de. lenseignement.. Il. est. en. effet. dterminant. pour. lavenir. de. notre. industrie. daccrotre. le. nombre. et. la. qualit. des. diplms. en. sciences,. en. technologie,. en. ingnierie. et. en. mathmatiques.. Reprenant. encore. les. mots. de. la. Commission,. le. nombre. de. travailleurs. moyennement.qualifis.doit.galement.tre.mis.en.quation.avec.les.demandes.dindustries.. Les.deux.difficults.pointes.par.la.Commission..un.march.du.travail.peu.efficace.et. des.pnuries.importantes..connaissent.une.concrtisation.en.Wallonie.. Deux.exemples.: . En.termes.dincitants..la.formation.des.travailleurs.par.les.entreprises,.la.Wallonie.a. mis.en.uvre.deux.dispositifs.financiers..la.formation.des.travailleurs.:.le.chqueformation.et.le.crdit-adaptation..Les.mesures.sont.trs.apprcies.par.les.entreprises. et.connaissent.un.grand.succs.(plus.de.8.000.entreprises.pour.le.chque-formation. et.presque.400.pour.le.crdit-adaptation)..Le.chque-formation.a.mme.t.dclin. en.chque-formation.co-climat.afin.daider.les.entreprises..former.leur.personnel. dans.le.domaine.environnemental. . Job. Focus,. le. dispositif. de. lutte. contre. les. pnuries. de. main-duvre. du. FOREM.. Cr.depuis.5.ans,.les.mmes.lacunes.se.posent.encore.pour.certains.mtiers.:.Quelle. implication. des. autres. acteurs. pour. rpondre. aux. problmes. dtects. ?. Quelle. rponse.a.t.donne..un.problme.strictement.quantitatif.? Notamment..travers.les.Plans.Marshall.et.Marshall.2.Vert.ou.encore.dautres.projets,.les. autorits.wallonnes.ont.ragi.afin.danticiper.les.comptences.de.demain..On.peut.citer.:. . Lalliance. emploi. environnement. sur. le. thme. des. conomies. dnergie. et. de. construction.durable..Pour.rpondre..cet.objectif,.une.srie.dactions.sont.en.vigueur. (promotion.des.mtiers.verts,.orientation.vers.ces.mtiers,.formations.spcifiques,.).. . Le.projet.Abilitic,.la.dmarche.danticipation.des.comptences.qui.a.runi.la.Wallonie,. le.Luxembourg.et.la.Lorraine.. . Le.projet.Abilitic2-Perform.qui.est.en.cours.. . Le. dispositif. Job. Focus. avec. le. Plan. Marshall. 2.vert. a. t. orient. sur. ces. nouvelles. comptences. :. . prsent,. une. analyse. annuelle. de. 10. mtiers. en. lien. avec. les. politiques.de.dveloppement.durable.
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Il. tait. important. que. lensemble. de. ces. projets. voient. le. jour. mais. les. indicateurs. du. rsultat. attendu. restent. . clarifier. :. combien. de. demandeurs. demplois. sengagent. rellement.dans.ces.mtiers,.comment.implanter.une.vraie.mthodologie.danticipation. des.comptences.chez.lensemble.des.oprateurs.de.formations,.. Recommandations pour la politique industrielle wallonne : Analyser de plus prs les actions menes (chques formation, crdit adaptation, projet Abilitic, dispositif Job Focus) afin den retirer les rsultats et de les corriger si ncessaire. Etablir un baromtre objectif et transparent des tensions sur les mtiers et limpact des politiques cibles doit tre tabli. Ceci visant : Objectiver les postes disponibles et renforcer leur attractivit. Mesurer limpact des politiques publiques sur la satisfaction des emplois concerns.
2.2. Restructuration et mutation de lactivit industrielle

Promouvoir la modernisation industrielle Sous. ce. titre,. la. Commission. europenne. vise. essentiellement. la. transition. vers. une. conomie..faible.mission.de.carbone.et.donc.la.stimulation.des.investissements.en. faveur.de.lefficacit.en.matire.dmissions.de.carbone,.dnergie.et.de.ressources,.dans. tous.les.secteurs.de.lindustrie.. Dans.ce.domaine,.lindustrie.wallonne.a.accompli.de.substantiels.progrs,.notamment. par. le. biais. des. accords. de. branche.. Les. accords. de. branche,. en. vigueur. depuis. 2003,. constituent.des.conventions.entre.les.secteurs.industriels.et.le.Gouvernement.wallon.. Les. secteurs. sy. engagent. . amliorer. leur. efficacit. nergtique,. et. . rduire. leurs. missions.de.gaz..effet.de.serre,..lhorizon.2010.ou.2012.selon.les.secteurs. Ces.accords.portent.sur.180.entreprises.dont.les.220.sites.concerns.reprsentent.80.. 90%.de.la.consommation.nergtique.de.lindustrie.wallonne. Depuis. 2003,. les. investissements. consentis. dans. le. cadre. des. accords. induisent. des. amliorations.chaque.anne..Malgr.la.conjoncture.difficile.observe.en.2008.et.2009,. on.constate.une.amlioration.globale.de.lefficacit.nergtique,.ainsi.quune.rduction. de.lmission.de.gaz..effets.de.serre.(GES)..En.2009,.la.quantit.dnergie.conomise. correspondait. . la. consommation. de. 175.000. familles. en. une. anne.. Quant. aux. GES,. ce. sont. prs. de. 1.856.000. tonnes. de. CO2. qui. nont. pas. t. mises,. soit. lquivalent. de. 12,5.milliards.de.km.parcourus.en.voiture. Comme. le. relve. les. auteurs. du. bilan. nergtique. wallon. (2009),. le. secteur. industriel. est.le.seul..diminuer.structurellement.ses.consommations.depuis.2002..contrario.du. tertiaire,.du.rsidentiel.et.du.transport. Il. en. ressort. que. la. part. de. lindustrie. dans. la. consommation. finale. dnergie. de. la. Wallonie.en.2009.ne.reprsente.que.34%.versus.les.45%.historiques(3).
(3) Source : sixime rapport annuel des accords de branche.
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Les.entreprises,.soucieuses.de.prserver.leur.comptitivit,.portent.un.intrt.grandissant. . lamlioration. de. leur. efficience. nergtique,. concourant. ainsi. . la. fois. aux. objectifs. conomiques.et.environnementaux.lis.aux.changements.climatiques.et..la.rduction. des.consommations.dnergie..lhorizon.2020,.comme.le.prconise.lEurope.dans.son. paquet.Energie-Climat. Le. succs. de. cette. politique,. mene. . la. satisfaction. tant. des. entreprises. industrielles. que. des. autorits. publiques,. a. conduit. naturellement. . la. seconde. gnration. des. accords. de. branche.. Les. secteurs. sont. engags. . prsent. dans. llaboration. des. modalits.et.du.champ.daction.de.la.prochaine.gnration.daccords.de.branche.(post. 2012),. en. collaboration. avec. les. autorits. wallonnes.. Ces. dernires. ont. ainsi. mandat. un. consortium. (3J-Consult. et. lICEDD). pour. une. mission. dassistance. . la. prparation. et. . la. conclusion. daccords. de. branche. de. deuxime. gnration. entre. les. autorits. et.le.secteur.industriel.wallon,.des.accords.qui.devraient.couvrir.une.priode.de.2013. . 2020.. La. rflexion. mene. porte. essentiellement. sur. la. teneur. des. engagements. quils. prendront.. Les. autorits. souhaitent. llargissement. du. champ. dapplication. . la. production.dnergie.renouvelable.et/ou..des.investigations.lies.au.cycle.de.vie.des. produits,. mais. les. entreprises,. si. elles. sont. fort. intresses. . ces. questions,. souhaitent. que. ces. nouveaux. engagements. portent. bien. sur. une. obligation. dinvestigation. et. non. de. mise. en. uvre. systmatique.. En. effet,. si. lon. sintresse. de. prs. . la. capacit. dinvestissement. de. lentreprise,. on. constate. immdiatement. que. les. investissements. lis.au.core-business.restent.systmatiquement.prioritaires..Cest.pour.cette.raison.que. lautoproduction. dnergie. renouvelable,. par. exemple,. doit. rester. un. choix. librement. consenti..On.constate.dailleurs.ds..prsent.que.de.nombreux.industriels.sy.sont.dj. engags,. et. ils. continueront. certainement. . le. faire. dans. les. conditions. actuelles.. Les. accords. de. branche. constituent. donc. un. outil. remarquable. qui. concourt. . la. fois. . la. rationalisation. des. consommations. et. . la. rduction. des. missions. de. gaz. . effets. de. serre,.deux.objectifs.prdominants.dans.lEurope.de.demain. La. Commission. recommande. aussi. que. la. lgislation. soit. prvisible. et. proportionne. et.fournisse.la.scurit.juridique.ncessaire.aux.investissements..plus.long.terme,.afin. de.permettre.de.concilier.les.ambitions.environnementales.et.les.objectifs.de.politique. industrielle.. Toute. politique. mise. en. uvre. devrait. faire. lobjet. dune. valuation. srieuse. des. charges. administratives. et. financires. quelle. cre. au. regard. du. bnfice. environnemental.quelle.est.susceptible.dapporter. LUWE.soutient.tout.particulirement.cette.approche.proportionne.dans.le.cadre.des. lgislations.environnementales.ou.de.celles.relatives..lamnagement.du.territoire..On. peut.citer.la.longueur.excessive.des.procdures.qui.conduisent..la.mise..disposition. despace.pour.le.dveloppement.conomique.(dlais.de.plusieurs.annes),.ou.encore.la. lourdeur.de.la.politique.mise.en.uvre.dans.le.cadre.de.la.gestion.des.sols,.alors.que.lon. sait..quel.point.la.pollution.historique.des.sols.constitue.un.enjeu.de.taille.en.Wallonie.. Enfin. la. Commission. en. appelle. au. dveloppement. dun. march. europen. des. biens. et. services. lis. . lenvironnement. ainsi. quau. soutien. spcifique. aux. technologies. environnementales..
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Cest.videmment..lUnion.europenne.et.aux.Etats.Membres.au.sein.de.celle-ci.que. revient. la. tche. de. ltablissement. de. ce. march,. notamment. par. lamlioration. des. systmes.de.normalisation.et.de.certification..Au.niveau.rgional,.linitiative.des.alliances. emploi-environnement,.contenue.dans.le.Plan.Marshall.2.vert,.doit.aussi.contribuer.au. dveloppement.de.tels.marchs. Le. soutien. aux. techniques. environnementales. a. aussi. trouv. une. concrtisation. au. niveau.rgional.dans.la.mise.en.place.du.6e.ple.de.comptitivit.consacr.prcisment. aux. techniques. environnementales,. o. les. premiers. projets. de. recherche. en. chimie. verte.et.matriaux.durables.vont.bientt.dbuter.. La. Commission. juge. aussi. ncessaire. de. tirer. parti. de. la. responsabilit. sociale. des. entreprises.en.travaillant..un.quilibre.entre.une.maximisation.des.profits..court.terme. et.la.cration.dune.valeur.ajoute.durable..plus.longue.chance. La.transition.vers.une.conomie.bas-carbone.ne.se.fera.pas.sans.lindustrie..Comme. le. relve. AGORIA. dans. son. mmorandum. pour. dvelopper. les. technologies. vertes. en. Wallonie,.la.meilleure.manire.de.prdire.le.futur,.cest.de.linventer(4). Les.technologies.vertes.comportent..la.fois.les.technologies.permettant.de.consommer. durablement. (par. exemple. lutilisation. de. sources. dnergie. renouvelable). ou. de. consommer.moins.(utilisation.rationnelle.de.lnergie),.mais.aussi.les.technologies.qui. permettent. de. rduire. limpact. des. procds. sur. lenvironnement.. De. nombreux. exemples.sont.cits.dans.ltude.4.de.ce.document.. Recommandations pour la politique industrielle wallonne : Evaluer de manire approfondie les charges administratives et financires que toute nouvelle rglementation cre au regard du bnfice environnemental quelle est susceptible dapporter. Concevoir les accords de branche comme des engagements incitatifs, ralistes et quilibrs. La dimension sectorielle une approche cible La. Commission. souligne. que. tous. les. secteurs. sont. importants. et. quelle. maintiendra. une. politique. cible. . leur. gard.. Et,. effectivement,. si. on. reprend. les. secteurs. que. le. document. pointe. comme. devant. faire. lobjet. dune. attention. particulire. . des. titres. divers,.on.retrouve.pratiquement.tous.les.secteurs.industriels.!. La.Commission.souligne.dabord,.sans.trop.le.justifier,.limportance.de.deux.secteurs.:. . lespace. et. les. industries. autour. de. la. mobilit. durable.. Puis. sont. cits. les. secteurs. les. plus. prometteurs. pour. rpondre. aux. dfis. de. socit. :. secteur. de. la. sant,. des. technologies.et.des.biens.environnementaux,.de.lapprovisionnement.de.lnergie.et.de. la.scurit..Ensuite.vient.une.liste.de.secteurs.dans.lesquels.la.chaine.de.valeur.joue.un. rle.particulirement.important.:.industrie.chimique,.construction.mcanique,.secteur. des. quipements. de. transport,. industrie. agroalimentaire,. services. aux. entreprises.. . Et.enfin.sont.mentionns.les.secteurs..forte.consommation.dnergie..
(4) Citation Alan Ray 1971.
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Donc. tout. le. monde. sy. retrouve,. hormis. la. clart. de. la. politique. sectorielle. que. la. Commission.veut.mener..Tout.ce.quon.peut.conclure.cest.que.chacun.de.ces.secteurs. fera. lobjet. dinitiatives. particulires.. On. peut. remarquer. que. les. secteurs. cits. par. la. Commission. et. repris. dans. le. paragraphe. prcdent. sont. tous. couverts. par. un. ou. plusieurs.ples.de.comptitivit..Cest.donc..ces.ples.dorganiser.la.veille.informative. pour.prendre.connaissance,.suivre.et.intgrer.leurs.entreprises.aux.initiatives.sectorielles. de.lUE..Cest.un.rle.important.que.les.ples.ne.doivent.pas.sous-estimer.. Recommandations pour la politique industrielle wallonne : Veiller ce que les ples de comptitivit suivent de prs et participent aux initiatives europennes cibles sur leur secteur. Veiller ce que des reprsentants de la Wallonie (Administrations ou autres dlgus) soient prsents dans les diffrents cnacles o stablit la politique industrielle europenne.
2.3. Tirer parti de la mondialisation

La. mondialisation. est. une. menace. pour. les. conomies. non. comptitives,. mais. une. opportunit. formidable. pour. les. entreprises. concurrentielles.. Ce. truisme. est. moins. banal.quil.ny.parat.:.il.ny.a.pas.de.milieu.face..la.mondialisation,.soit.on.en.est.une. victime,.soit.un.bnficiaire..Et.le.basculement.de.lun..lautre.tient.parfois.en.peu.de. choses,.comme.une.victoire.dans.un.sport.professionnel..Mais,.comme.en.sport,.ce.peu. de.choses.demande.beaucoup.de.travail.et.de.prparation.. Cest.avant.tout.le.dynamisme.propre.de.lentreprise.qui.fait.la.diffrence,.mais.aussi.la. mise.en.uvre.de.toutes.les.mesures.dcrites.dans.les.sections.prcdentes.. Laccs. aux. marchs. mergents,. notamment. par. la. suppression. ou. lattnuation. des. barrires. . lentre,. est. un. facteur. videmment. trs. important.. Les. Etats. europens,. individuellement. (hormis. quelques. grands),. nont. pas. ou. peu. de. poids. dans. de. telles. ngociations..Cest.videmment..lUnion.europenne.de.prendre.en.main.ces.problmes. dans.des.dialogues.bilatraux.et.multilatraux.. Mais,. au. niveau. national. ou. rgional,. une. attention. particulire. doit. tre. donne. . linternationalisation.extra-europenne.des.PME.. Pour. la. Wallonie,. les. exportations. extra-europennes. reprsentent. 20%. du. total. des. exportations..Les.exportations.vers.les.4.pays.mergents.en.forte.croissance.BRIC.(Brsil,. Russie,.Inde,.Chine).reprsentent..peine.3,5%.du.total..Certes,.elles.sont.en.progression. depuis. quelques. annes,. mais. ce. chiffre. est. nettement. insuffisant,. compte. tenu. de. lnorme.potentiel.que.reprsentent.ces.pays.. Dans.ldition.2010.des.tudes.sur.lentreprise.consacres.aux.exportations.wallonnes,. lUWE.avait.men.une.enqute.auprs.des.entreprises,.et.notamment.sur.les.difficults. .exporter.ou.les.raisons..ne.pas.exporter..Les.raisons.les.plus.importantes.tenaient.aux. cots.de.la.prospection.des.marchs.trangers.ou.de.la.reprsentation..ltranger,.ainsi. quaux.difficults.pour.trouver.des.canaux.de.distribution..ltranger..
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LAgence. Wallonne. . lExportation. offre. une. palette. daides. . la. prospection. hors. UE.. Sont-elles. suffisamment. connues. et. utilises. ?. Sont-elles. bien. cibles. ?. Au. lieu. dun. grand.nombre.daides,.ne.serait-il.pas.plus.efficace.davoir.une.seule.aide.avec.plusieurs. compartiments. qui. seraient. activs. au. fur. et. . mesure. des. progrs. de. la. PME. vers. les. marchs.extra-europens.?.Toutes.ces.questions.mriteraient.une.rflexion.approfondie.. Recommandations pour la politique industrielle wallonne : Mettre en place des politiques de sensibilisation et dappui pour les entreprises non exportatrices. Intensifier les politiques dappui pour la grande exportation hors Europe.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
A.travers.le.Plan.Marshall.et.le.Plan.Marshall.2.vert,.la.Wallonie.sest.dote.dune.politique. industrielle. active. et. cible,. et. qui. a. bnfici. de. soutiens. financiers. importants.. Cest. indniablement. un. fait. majeur. pour. lconomie. wallonne.. Il. reste. cependant. des. initiatives..prendre,..amplifier.ou..accentuer.. Si. on. reprend. la. structure. de. la. politique. industrielle. propose. par. la. Commission. europenne,. voici. le. rsum. des. principales. actions. qui. pourraient. tre. prises. par. les. pouvoirs. publics. (y. compris. les. organismes. publics). pour. encore. supporter. plus. efficacement.lindustrie.wallonne.. . Mettre en uvre de la rglementation intelligente 1.. Mettre. en. uvre. des. mesures. reprises. dans. les. projets. acclrateurs. de. transformation,. eux-mmes. extraits. du. plan. de. simplification. administrative. 2010-2014.. 2.. Etablir. une. valuation. de. limpact. sur. la. comptitivit. des. entreprises. de. toute. proposition.lgislative.ou.rglementaire,.de.mme.quune.valuation.ex.post.de. ces.mmes.impacts.des.lgislations.touchant.les.entreprises.industrielles.. 3.. Dcliner.le.Small.Business.Act.europen.au.niveau.rgional.. . Amliorer laccs au financement pour les entreprises 4.. Faciliter. la. transition. du. capital-risque. public. au. capital-risque. priv. pour. les. entreprises. o. elles. dtiennent. une. participation,. par. exemple. par. la. mise. sur. pied.de.fonds.(ou.fonds.de.fonds).mixtes.priv/public.ou.dun.rseau.de.socits. de.capital-risque.(privs.et.publics).. . Amliorer les infrastructures 5.. Raliser.la.mise..niveau.complte.du.rseau.structurant.dinfrastructures.de.transport. 6.. Acclrer.la.mise..disposition.relle.de.terrains.pour.lactivit.conomique. 7.. Amliorer.pour. linvestisseur.la. visibilit.sur.la.disponibilit.en.terrains. (cration. dune.base.de.donnes.multi-oprateurs).
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. Stimuler linnovation industrielle 8.. Une.fois.encore,.revenir..une.rflexion.sur.linsuffisance.de.transferts.technologiques.vers.les.entreprises.et.une.fois.encore.ajuster.les.politiques.dappui..ces. transferts.(valorisation,.intermdiation.technologique). 9.. Assurer.les.budgets.suffisants.pour.la.R&D.et.linnovation. 10..Inciter.(et.pas.seulement.par.des.appuis.financiers).encore.plus.les.entreprises.. intgrer.les.programmes.de.recherche.internationaux. 11..Doter. lAdministration. de. ressources. humaines. et. de. moyens. techniques. suffisants.pour.mener.la.politique.R&D.et.innovation,.notamment.pour.soutenir. linternationalisation.de.la.R&D.wallonne. 12..Mettre.en.place.et.en.uvre.sans.tarder.un.cadre.stable.pour.la.politique.de.clustering. . Moderniser la base de comptences 13..Analyser.de.plus.prs.les.actions.menes.(chques.formation,.crdit.adaptation,. projet.Abilitic,.dispositif.Job.Focus).afin.den.retirer.les.rsultats.et.de.les.corriger. si.ncessaire. 14..Etablir.un.baromtre.objectif.et.transparent.des.tensions.sur.les.mtiers.et.limpact. des.politiques.cibles.doit.tre.tabli..Ceci.visant..: . Objectiver les postes disponibles et renforcer leur attractivit . Mesurer limpact des politiques publiques sur la satisfaction des emplois concerns . Promouvoir la modernisation industrielle 15..Evaluer. de. manire. approfondie. les. charges. administratives. et. financires. que. toute. nouvelle. rglementation. cre. au. regard. du. bnfice. environnemental. quelle.est.susceptible.dapporter. 16..Concevoir.les.accords.de.branche.comme.des.engagements.incitatifs,.ralistes.et. quilibrs. . Dployer une approche sectorielle cible 17..Veiller. . ce. que. les. ples. de. comptitivit. suivent. de. prs. et. participent. aux. initiatives.europennes.cibles.sur.leur.secteur.. 18..Veiller. . ce. que. des. reprsentants. de. la. Wallonie. (Administrations. ou. autres. dlgus). soient. prsents. dans. les. diffrents. cnacles. o. stablit. la. politique. industrielle.europenne.. . Tirer parti au maximum de la mondialisation 19..Mettre.en.place.des.politiques.de.sensibilisation.et.dappui.plus.marques.pour. les.entreprises.non.exportatrices. 20..Intensifier.les.politiques.dappui.pour.la.grande.exportation.hors.Europe.. Cependant.les.pouvoirs.publics.ne.peuvent.pas.tout,.et.les.entreprises.industrielles.ne. doivent.pas.tout.attendre.des.pouvoirs.publics..Cest.aux.chefs.dentreprises.dinsuffler. un.esprit.dexcellence.dans.leurs.entreprises.et.de.se.donner.les.moyens.pour.atteindre. des.objectifs.ambitieux.de.croissance.de.leur.activit.et.de.lemploi..||
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Quatrime tude
Lindustrie wallonne : des rponses aux dfis socitaux
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Synthse Introduction Etude n 1 | Lindustrie wallonne : faits et chiffres Etude n 2 | La politique industrielle de lUnion europenne Etude n 3 | La politique industrielle wallonne ETUDE N 4 MONOGRAPHIES SECTORIELLES
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Etude 4 | D es rponses aux dfis socitaux
Etude n 4
Lindustrie wallonne : des rponses aux dfis socitaux

INTRODUCTION
Personne.ne.conteste.plus.que.lhumanit.doit.faire.face..des.dfis.socitaux.denvergure.:. . Le.rchauffement.climatique.impose.lutilisation.dnergies.nouvelles.en.remplacement.des.nergies.fossiles,.mais.aussi.un.remplacement.des.matriaux.traditionnels. par.des.matriaux..faible.bilan.carbone,.ainsi.que.des.conomies.dnergie.substantielles.dans.lutilisation.des.moyens.de.transport.. . La.rapide.diminution.des.ressources.non.renouvelables,.non.seulement.des.nergies. et. matires. dorigines. fossiles. mais. galement. de. certaines. matires. premires. (minerais,.terres.rares),.demande,.en.sus.dun.recyclage.plus.intensif.des.produits. obsoltes,.la.cration.et.la.mise.sur.le.march.de.produits.de.substitut.aux.matires. premires.non.renouvelables,.notamment.bio-bases.. . Dans.le.domaine.de.la.sant,.de.nombreux.dfis.restent..relever.:.assumer.le.vieillissement. de. la. population. en. fournissant. une. qualit. de. vie. digne. aux. personnes. ges,.ou.la.production.de.nouveaux.traitements.et.vaccins.pour.vaincre.des.maladies.jusquici.non.matrises.. . Lalimentation. doit. tre. plus. quilibre,. et. mme,. dans. certains. cas,. pouvoir. comporter.des.lments.qui.amliorent.la.sant.de.la.population.. . Les. nouvelles. technologies. de. linformation. ont. amen. dautres. dfis. en. matire. de. scurit. :. scurit. des. personnes,. mais. aussi. scurit. de. la. production. et. de. la. circulation.de.linformation.. Personne. ne. peut. nier. que,. mme. si. le. dveloppement. de. lindustrie. a. aussi. permis. une. lvation. exceptionnelle. du. niveau. de. vie. des. populations. . un. rythme. jamais. atteint.dans.lhistoire.de.lhumanit,.la.production.industrielle.de.masse.telle.quelle.sest. droule.durant.prs.de.200.ans.est,.pour.partie,..la.source.de.certains.dfis.voqus. ci-dessus. Le. dbat. est. cependant. quelque. peu. dpass.. Car,. en. effet,. si. lindustrie. a. t. une. partie. du. problme,. elle. est,. sans. nul. doute,. au. cur. de. la. solution.. Cest. en. effet. lindustrie.qui.fournira.les.quipements,.machines,.qui.pourront.gnrer.et.diffuser.les. nergies.nouvelles..Cest.lindustrie.qui.mettra.sur.le.march.les.nouveaux.matriaux,.les. nouveaux.produits,.qui.permettront.la.prservation.des.ressources.non.renouvelables.. Cest. encore. lindustrie. qui. concevra. et. produira. les. aliments. plus. quilibrs.. Et. cest. toujours.lindustrie.qui.fournira.les.nouveaux.traitements.et.quipements.mdicaux..
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Lvolution.du.bien-tre.de.lhumanit.est.lie..la.capacit.quaura.lindustrie.mondiale.. se.rgnrer.pour.apporter.des.solutions.aux.dfis.qui.se.posent.actuellement..De.mme,. la.prosprit.conomique.des.pays,.rgions,.continents,.sera.elle.aussi.troitement.lie. .cette.capacit.rgnrative.. Alors. que. sur. les. dcennies. prcdentes,. il. y. avait. un. trade. off. entre. prosprit. conomique. et. prservation. des. grands. quilibres. environnementaux,. de. sant. publique,.dsormais.la.prosprit.conomique.pourra.tre.synonyme.de.bien-tre.non. seulement.des.populations.qui.profitent.de.cette.prosprit.par.lemploi.et.les.revenus. quils. gnrent. mais. aussi. celles. qui. consomment. ou. utilisent. les. biens. produits. par. cette.nouvelle.industrie..
ET LINDUSTRIE WALLONNE ?
Si.on.ramne.le.dbat..la.Wallonie,.la.question.qui.se.pose.naturellement.est.la.suivante.:. . lindustrie.wallonne.prend-elle.le.tournant.de.la.nouvelle.industrie,.sinscrit-elle.dans.le. mouvement.dune.industrie.qui.devient.une.des.rponses.aux.dfis.socitaux.actuels.? Le. dfi. est. de. taille,. car. lindustrie. wallonne. a. t. caractrise. pendant. un. sicle. dindustrie.lourde,.polluante,.fournissant.des.biens.intermdiaires.traditionnels..On.sait. que.dimportantes.et.douloureuses.restructurations.imposes.par.les.marchs.mondiaux. et. la. concurrence,. ont. dj. profondment. modifi. le. paysage. industriel. wallon.. Mais,. sur. les. ruines. de. ces. vieilles. industries,. voit-on. poindre. des. nouveaux. germes,. de. nouveaux. ateliers,. laboratoires,. chanes. de. production,. qui. mettent. sur. le. march. des. biens.et.services.(les.deux.tant.souvent.lis.dans.les.nouveaux.modes.de.production). qui.amliorent.la.vie.de.tous.et.toutes.?. Cest. . cette. question. que. cette. tude. va. tenter. de. rpondre.. Le. plus. simple. tait. de. confronter. la. production. industrielle. wallonne. et. les. dfis. socitaux. repris. dans. lintroduction. de. cette. tude.. Il. ntait. videmment. pas. possible. de. mentionner. ici. toutes. les. entreprises. wallonnes. innovantes. et. la. liste. des. entreprises. reprises. ici. est. videmment.loin.dtre.exhaustive..
LE DFI DE LATTNUATION DU RCHAUFFEMENT CLIMATIQUE Les nergies renouvelables

Energie solaire Lnergie.solaire.sera.peut-tre.la.principale.source.dnergie.de.demain,.si.on.en.croit. certains. scientifiques.. Par. exemple,. Ray. Kurzweil,. expert. international. en. prospective,. affirme. que. les. technologies. solaires. seront. capables. de. pourvoir. 100%. de. lnergie. dont.le.monde.a.besoin.dici.vingt.ans,.sur.base.de.la.croissance.exponentielle.(ou.des. retours. acclrs). observe. pour. dautres. technologies. comme. les. technologies. de. linformation,.lexploration.du.gnome.humain.
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Cest.dire.sil.est.important.pour.lindustrie.wallonne.de.se.positionner.dans.ce.domaine.. En.Wallonie,.tant.des.grandes.que.des.petites.entreprises.se.sont.dj.investies.dans.ce. domaine..En.voici.quelques.exemples.. . Le.Centre Spatial de Lige.(Angleur, 85 personnes).conoit.des.technologies.de. production.dnergie.solaire.pour.lindustrie.spatiale.. Dow Corning.(Seneffe, 600 personnes).est.actif,.notamment,.dans.la.production.pilote. de.cellules.photovoltaques.souples,.les.packs.en.silicones.pour.isolants..intgrer. dans.des.panneaux.solaires.ultra.plats.et.le.mastic..basse.permabilit.du.gaz. Issol.(Verviers, 21 personnes).a.ralis.une.des.plus.grandes.installations. photovoltaques.de.Wallonie.(1.200m.soit.264.panneaux.ayant.un.potentiel.de. production.de.36.000.kWh.par.an). Sunswitch.(Louvain-la-Neuve, 60 personnes).installe.et.gre..distance.des.systmes. de.production.dnergie.photovoltaque..On.voit..travers.cet.exemple.que.la. frontire.entre.le.secteur.manufacturier.et.le.secteur.des.services.peut.tre.trs. mince..Dans.ce.cas-ci.les.deux.secteurs.sont.troitement.dpendants.. Imperbel.(Perwez, 100 personnes).produit.des.revtements.pour.toitures.intgrant. directement.des.cellules.solaires. nergie olienne Participer..lextension.de.lnergie.olienne,.ce.nest.pas.seulement.implanter.et.grer. des.parcs.oliens,.cest.aussi.participer..la.conception.et..la.fabrication.des.oliennes.. En.Wallonie,.on.retrouve.notamment.: Samtech.(Angleur, 60 personnes) cre.des.logiciels.de.modlisation.dynamique. des.matriaux..destination.notamment.de.la.production.de.turbines.oliennes,. de.lindustrie.arospatiale.et.de.lindustrie.automobile..Cette.entreprise.illustre.. nouveau.la.forte.interdpendance.des.secteurs.de.lindustrie.et.des.services.. ATM-pro.(Nivelles, 2 personnes) dveloppe.des.logiciels.dtudes.des.vents.et.du. potentiel.olien.. G-TEC (Milmort, 30 personnes) offre.les.services.de.ses.ingnieurs.en.environnement,. notamment.pour.linstallation.de.parcs.oliens.offshore.. ArcelorMittal Ringmill (Seraing, 130 personnes).produit.notamment.des.couronnes. dorientation.des.palles.ou.nacelles.doliennes. CMI.(Seraing, 1.120 personnes) fabrique.des.lments-cls.mcaniques.pour.la. production.doliennes. Hydro-nergie En. raison. des. caractristiques. gographiques. de. notre. rgion,. lhydro-nergie. ne. sera. sans. doute. jamais. une. source. importante. dnergie. pour. nos. populations.. Mais. notre. industrie.peut.contribuer..mettre.au.point.techniques.et.technologies.qui.permettront. dabord. dutiliser. au. maximum. nos. capacits. hydrauliques. et. puis. dexporter. notre. savoir-faire.vers.des.rgions.plus.propices..lexploitation.de.ce.type.dnergie.. Un.exemple.remarquable.dapplication.industrielle.en.Wallonie.est.fourni.par.lentreprise. Rutten.(Herstal, 7 personnes).qui.conoit.et.construit.des.stations.au.fil.de.leau.
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Biomasse La.Biomasse.est.aussi.une.source.dnergie.alternative.prometteuse..Quelques.exemples. dentreprises.wallonnes.qui.se.sont.lances.dans.ce.type.de.production.nergtique.. Xylowatt.(Marchienne-au-Pont, 26 personnes).fabrique.des.installations.de. cognration.par.gazification.de.biomasse,.qui.permettent..la.fois.la.production. dlectricit.et.de.chaleur.(ou.de.froid). Biowanze.(Wanze, 124 personnes) produit.du.biothanol.de.froment.et.de.betteraves. permettant.une.diminution.de.70%.des.missions.de.CO2.par.rapport.au.carburant.fossile. GreenWatt (Tourinnes-Saint-Lambert, 9 personnes) est.une.socit.active.dans.la.conception,.la.construction.et.la.maintenance.dunits.de.bio-mthanisation.qui.permettent.la. transformation.de.dchets.organiques.putrescibles.en.nergie.renouvelable.. Tuzetka (Nivelles, 3 personnes).prpare.et.livre.de.la.biomasse.en.grandes.quantits.. destination.de.clients.industriels.ou.de.rseaux.de.chauffage.urbains.. Entreprises qui produisent leur propre nergie Une. autre. tendance. lourde. du. mouvement. de. lindustrie. vers. les. nergies. alternatives. consiste. . lautoproduction. dnergie. par. des. entreprises. qui. utilisent. les. rsidus. de. production.pour.gnrer.leur.propre.nergie..A.titre.dexemples,.on.retrouve.en.Wallonie.:. Burgo Ardennes.(Saint-Mard, 630 personnes).transforme.des.rsidus.de.production. en.nergie.renouvelable. Pinguin Lutosa Foods (Leuze-en-Hainaut, 460 personnes).produit.sa.propre.nergie.. partir.des.pluchures.de.pommes.de.terre. Aigremont.(Flemalle, 51 personnes),.entreprise.active.dans.la.production.de. margarines,.gnre.sa.propre.nergie..partir.des.coproduits.issus.de.son.processus. de.production.et.a.dvelopp.une.technologie..ce.sujet.quelle.commercialise. Inbev-Jupille.(Jupille, 580 personnes).semploie..la.rcupration.du.biogaz.de.la.station. Les Sources Chaudfontaine.(Coca-Cola).rcuprent.de.la.chaleur.au.travers.du. processus.de.pompage.de.leau..
Le stockage de llectricit et de la chaleur

Cest. un. des. grands. dfis. des. prochaines. annes. :. comment. rguler. la. production. dlectricit. renouvelable. sans. perturber. les. circuits. de. distribution.. On. sait. en. effet. que. llectricit. issue. du. renouvelable. entrane. un. dcouplement. entre. la. production. et.la.consommation.de.llectricit.:.les.oliennes.peuvent.tourner..des.moments.o. la.consommation.dlectricit.est.trs.faible,.et.inversement..Comment.ds.lors.stocker. cette. lectricit. et. la. rinjecter. dans. les. circuits. aux. heures. de. forte. consommation. ?. Plusieurs.entreprises.installes.en.Wallonie.se.sont.investies.pour.tenter.dapporter.une. solution..bien.sr.partielle...ce.problme.. . Des.entreprises.comme.Prayon.(Engis, 875 personnes).ou.Nanocyl.(Auvelais, 45 personnes). se.sont.engages.dans.le.dveloppement.de.batteries.de.grande.dimension.. Pepite.(Lige, 5 personnes) sest.spcialise.dans.la.gestion.optimise.des.rseaux. lectriques.au.travers.de.logiciels.informatiques..
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Des matriaux nouveaux pour diminuer la consommation dnergie

Divers.matriaux.disolation.permettent.dviter.la.dperdition.dune.nergie.prcieuse. aussi. bien. dans. les. habitations. que. dans. les. bureaux.. Plusieurs. entreprises. situes. en. Wallonie.produisent.ce.type.de.matriaux,.notamment.:. Dow Corning (Seneffe, 600 personnes) produit.du.silicone.pour.isolation.. NMC.(Eynatten, 430 personnes) produit.des.matriaux.disolation.pour.diffrents.types. dapplications.(tuyaux,.murs,.etc.). Armacell.(Thimister-Clermont, 84 personnes) fabrique.des.mousses.aux.nombreuses. proprits,.parmi.lesquelles.on.retrouve.dexcellentes.capacits.disolation.thermiques. Nanocyl.(Auvelais, 45 personnes).produit.des.nanotubes.de.carbone.qui.peuvent. confrer.des.proprits.ignifuges.aux.polymres.dans.lesquels.ils.sont.insrs. Galactic.(Escanaffles, 109 personnes),.Futerro.(Escanaffles).et.Kitozyme.(Milmort, 55 personnes) ont.initi.la.production.de.nouveaux.matriaux.bio-bass.
Lamlioration nergtique des transports

Le.transport.est.un.grand.enjeu..Il.a.augment.de.30%.entre.1990.et.2007.et.participe.pour. 20%.aux.missions.de.Gaz..Effet.de.Serre.(GES)..Et.ce.nest.pas.fini,.des.augmentations. sont.encore.attendues..Il.est.donc.impratif.de.rduire.la.consommation.dnergie.et.le. rejet.des.polluants.dans.latmosphre.. Transport arien Beaucoup.de.recherches.et.dapplications.dans.le.secteur.de.larospatial.visent..rendre. les. avions. plus. lgers,. notamment. grce. . lintroduction. de. matriaux. composites. et. high-tech...On.citera,..titre.dexemples.: Sonaca.(Gosselies, 1.580 personnes) conoit.et.produit.des.bords.dattaque.pour.les. ailes.davions..Au.travers.de.projets.de.R&D.rgionaux,.ils.investiguent.lutilisation.de. matriaux.composites.qui.doivent.rpondre.aux.nouveaux.critres.de.solidit.et.de. lgret.demands.par.lindustrie.aronautique. Hexcel Composites.(Welkenraedt, 181 personnes).produit.des.structures.dites.en.nids. dabeilles.ultra.lgres.et.trs.rsistantes..destination.de.lindustrie.arospatiale.. Coexpair.(Vedrin, 7 personnes) conoit.des.process.de.mise.en.uvre.de.matriaux. composites.pour.lindustrie.aronautique.. Sobelcomp.(Loncin, 10 personnes) fabrique.des.pices.en.matriaux.composites..destination.de.plusieurs.secteurs.industriels.(automobile,.aronautique,.informatique,.etc.). Ces. entreprises. collaborent. de. manire. troite. avec. des. entreprises. spcialises. en. modlisation.comme.E-xstream (Louvain-la-Neuve, 13 personnes) ou.Samtech.(Angleur, 60 personnes). Transport routier Un.des.grands.enjeux.est.la.production.de.moteurs.alternatifs..ceux..combustion..Par. exemple,. Green propulsion. (Angleur, 6 personnes) produit. des. moteurs. lectriques. et. hydrauliques.tandis.que.Prayon.(Engis, 875 personnes) a.trouv.une.nouvelle.orientation. dactivit.dans.les.piles..combustible..
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LE DFI DE LA RARFACTION DES MATIRES PREMIRES NON RENOUVELABLES Leau

Concernant.leau,.les.dfis.qui.se.posent.sont.les.suivants.:. . Limiter.le.gaspillage . Gnraliser.la.rcolte.des.eaux.de.pluie. . Intensifier.le.recyclage.des.eaux.uses. . Amliorer.la.qualit.de.leau.et.la.potabiliser.. Le.secteur.de.la.chimie.propose.divers.matriaux.plastiques.qui.permettent.davancer.dans. ces.diffrents.dfis..Par.exemple,.en.Belgique,.le.remplacement.des.anciennes.canalisations. de.distribution.par.des.tuyauteries.en.polythylne.permettrait.une.diminution.des.pertes.de. leau.de.distribution.denviron.10%..Ou.encore.les.diverses.applications.plastiques.permettent. une.irrigation.plus.efficace.par.les.sols.limitant.ainsi.les.pertes.dues..lvaporation.. 3B-the fibreglass company (Battice, 390 personnes) sest.associ..Reprocover. (Henri-Chapelle, 8 personnes).pour.dvelopper.des.solutions.durables,..base.de. matriaux.recycls,.destines..des.applications.pour.les.gouts,.le.drainage.et. lapprovisionnement.en.eau.. Total.(Feluy).produit.les.matires.premires.qui.seront.utilises.pour.fabriquer.les. tubes.en.polythylne.permettant.notamment.le.transport.de.leau.potable.et.la. fabrication.de.systmes.dirrigation.. . Les.firmes.Solvay.(Bruxelles).et.Kabelwerk Eupen.(Eupen, 880 personnes) produisent. les.tubes.en.PVC.qui.sont.utiliss.pour.les.infrastructures.dgouttage.. Le.secteur.de.la.chimie.dveloppe.de.nombreux.produits.qui.visent..la.potabilisation. de.leau.ou.au.traitement.des.eaux.uses..Dans.ce.domaine,.la.biotechnologie.joue. galement.un.rle-cl.. Realco.(Louvain-la-Neuve, 34 personnes).et.Prayon.(Engis, 874 personnes).produisent. et.dveloppent.des.produits.biologiques.pour.le.traitement.des.eaux. Degrmont.(Herstal, 50 personnes).construit.des.installations.de.traitement.des.eaux. uses.et.de.production.deau.potable.. LOral Libramont.(Libramont, 365 personnes).a.dvelopp.un.programme.important. de.gestion.des.eaux.industrielles. SCA Hygine Products (Stembert, 320 personnes) sest.spcialis.dans.lpuration. deau.sur.le.principe.du.lagunage.
Matriaux de substitution aux matires premires non renouvelables

Les.matires.premires.non.renouvelables.sont,.par.dfinition,.destines..spuiser.un. jour.ou.lautre..En.raison.de.leur.utilisation.effrne,.ce.jour.se.rapproche.. Un.secteur.particulirement.concern.est.celui.des.plastiques,.qui.sont.fortement.utiliss. dans.les.produits.de.consommation..Le.dfi.est.donc.de.produire.des.plastiques..partir. de. ressources. naturelles. renouvelables,. par. exemple. des. plastiques. dorigine. vgtale..
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Plusieurs.entreprises.wallonnes.se.sont.lances.dans.ce.type.de.production,.notamment.: Galactic (Escanaffles, 109 personnes) produit.dacide.lactique..partir.de.biomasse. vgtale.selon.un.procd.de.fermantation.. Futerro.(Escanaffles) .joint-venture.entre.Galactic.et.Total..dveloppe.des. polymres..base.de.PLA..Ces.plastiques.bio.bass.et.biodgradables.sont.utiliss,. entre.autres,.dans.la.fabrication.demballages.. Vandeputte Oleochemicals (Mouscron, 25 personnes - 430 personnes dans le groupe Vandeputte).produit.des.matires.premires.dorigine.vgtale.pouvant.tre.intgres. dans.toute.une.srie.de.produits.comme.des.sous-couches.isolantes.acoustiques. (peintures,.coatings,.etc.).ou.des.polyols.pour.polyurthane. Dautres.entreprises.se.sont.attaches..produire.de.nouveaux.matriaux..partir. dhuiles.vgtales.et.animales,.par.exemple.: Mosselman.(Ghlin, 37 personnes) fabrique,.entre.autres,.des.cires.naturelles.et. synthtiques. Imperbel.(Perwez, 100 personnes) produit.des.membranes.dtanchit.bitumines.. Un.rcent.et.important.dveloppement.a.permis.de.remplacer.le.bitume.par.des. matriaux.bio.bass.. Enfin.la.production.de.biolubrifiants.est.aussi.reprsente.en.Wallonie.par BFB Oilresearch (Isnes, 13 personnes).et.Sogelub (Marquain, 16 personnes).
Recyclage
Le.recyclage.tient.aussi.un.rle.important.dans.lconomie.de.ressources.non.renouvelables.. Cette. activit. sest. fortement. dveloppe. en.Wallonie. ces. dernires. annes,. en. voici.quelques.exemples.:. Groupe Comet (Clermont-sous-Huy) est.actif.dans.le.traitement.et.le.ngoce.belge,. europen.et.international.daciers,.mtaux.ferreux,.non.ferreux.et.drivs..Parmi.les. produits.pouvant.tre.recycls.par.le.groupe,.on.retrouve.les.pneus,.les.moteurs.de. camions.et.de.voitures,.les.plastiques.ou.les.quipements.lectriques.et.lectroniques. Hydrometal.(Clermont-sous-Huy, 51 personnes).valorise.les.rsidus.de.mtaux. complexes.non-ferreux. Revatech (Engis, 73 personnes) recycle.les.piles,.les.dchets.mtalliques.ou.les.boues. huileuses. Mnart.(Dour, 24 personnes).a.mont.une.chane.de.compostage.pour.la.production. de.compost..partir.de.dchets.mnagers. Imperbel.(Perwez, 100 personnes).recycle.les.rsidus.de.leurs.produits.en.de. nouveaux.produits. Il.ne.faut.pas.non.plus.oublier.quen.Belgique,.le.recyclage.des.emballages.se.pratique. galement..grande.chelle..travers.les.socits.FOST-plus.et.VAL-I-PAC..En.effet,.92%. des.emballages.alimentaires.sont.recycls,.ce.qui.est.le.meilleur.score.au.niveau.europen.
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LE DFI DE LA SANT Les mdicaments

Comme.ltude.1.la.mis.en.vidence,.la.pharmacie.est.le.secteur.industriel.qui.a.connu. la.plus.forte.croissance.en.Wallonie.au.point.de.devenir.le.plus.important.. Deux.grandes.firmes.pharmaceutiques.sont.installes.en.Wallonie.:.UCB.et.GSK Biologicals. Mais.il.se.dveloppe.aussi.en.Wallonie.de.nombreuses.spin-offs.qui.sont.promises..un. grand.avenir.. Dans.le.secteur.de.la.mdecine.rgnrative,.on.retrouve.notamment.en.Wallonie. Bone therapeutics.(Gosselies, 11 personnes).sest.spcialise.dans.le.domaine. de.la.rgnration.des.tissus.articulaires.et.des.os. Promethera biosciences.(Mont-Saint-Guibert, 22 personnes) sest.spcialise.dans.le. traitement.des.maladies.mtaboliques.du.foie.par.thrapie.cellulaire.. Cardio 3.(Mont-Saint-Guibert, 35 personnes).est.actif.dans.le.dveloppement.et.la. commercialisation.de.thrapies.rgnratives.dans.le.domaine.des.maladies.cardiaques.. Dautres.entreprises.sont.actives.dans.le.domaine.du.diagnostic,.et.notamment.dans.les. mthodes.de.diagnostic.personnalises,.rapides.et.praticables.en.dehors.des.structures. hospitalires..En.voici.quelques.exemples.: Coris BioConcept.(Isnes, 21 personnes) dveloppe.du.matriel.de.diagnostic.mdical.dont. les.rsultats.sont.rapidement.et.facilement.interprtables.et.dont.le.potentiel.de.dtection. est.accru..Ces.tests.permettent.un.diagnostic.non.quivoque.en.moins.de.15.minutes.. Zentech.(Angleur, 37 personnes).produit.des.kits.de.diagnostiques.pour.maladies. infectieuses.(test.in.vitro). EAT - Eppendorf Array Technologies.(Namur, 46 personnes).fournissent.du.matriel. mdical.permettant.le.screening.dagents.infectieux. MDx Health.(Lige, 24 personnes) dveloppe.des.tests.de.diagnostic.pour.lvaluation. de.cancers. Diagenode.(Vaux-et-Borset, 20 personnes).dveloppe.et.commercialise.des.ractifs,. kits.et.instruments.pour.le.diagnostic.et.pour.la.recherche.en.biologie.molculaire. MDx Health.et.Diagenode.contribuent.par.leur.expertise.dveloppe.dans.le.domaine.de.lpigntique.au.dveloppement.de.la.mdecine.personnalise.qui.prend. un.essor.considrable.actuellement..DNA Vision.(Gosselies, 16 personnes) en.tant.que. leader.europen.en.service.gnomique.dveloppe.galement.trs.fortement.une. expertise.en.mdecine.personnalise.
Textiles pour lhygine, la sant et le bien-tre

De. manire. grandissante,. les. textiles. fonctionnels. intelligents. vont. nous. protger,. nous. soigner. et. augmenter. notre. bien-tre.. Les. textiles. bioactifs,. les. cosmotextiles. et. les. vtements. vont. tre. selon. les. besoins,. antibactriens,. anti-UV,. antiperspirants,. hypoallergniques,.anti-moustiques,.anti-mites,.thrapeutiques.
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Lindustrie.textile.dveloppe.aussi.des.vtements.qui.assurent.protection.et.scurit.dans. certaines.circonstances.:.contre.les.arcs.lectriques,.contre.le.feu,.contre.la.noyade.(vtement. flottant),.contre.les.substances.chimiques,.labrasion,.le.froid.et.les.chaleurs.extrmes.. On.peut.citer.comme.exemples.en.Wallonie.:. Varodem.(Saint-Leger-en-Gaume, 46 personnes) et.Belgian Fibers (Mouscron, 31 personnes) qui.travaillent.ensemble..llaboration.de.textiles.fonctionnels..haute. valeur.ajoute,.et.notamment.de.bas.mdicaux.. Lohmann & Rauscher (Chne, 73 personnes).produit.notamment.des.bas.pour. traiter.les.ulcres.veineux.et.des.pansements.super.absorbants.pour.le.traitement. des.plaies.fortement.exsudatives.
Vieillissement de la population
Une. alimentation. adapte. au. vieillissement. de. la. population. :. soit. via. une. reformulation. de.la.composition.nutritionnelle.des.aliments,.soit.par.le.dveloppement.de.complments. alimentaires.ayant.une.srie.deffets.bnfiques.sur.la.sant.(lutte.contre.larthrose,.les.rhumatismes,.la.fonte.musculaire,.lostoporose,.)..Parmi.les.entreprises.wallonnes,.on.citera.: Laboratoires Ortis.(Verviers, 75 personnes) produit.des.complments.alimentaires. visant.notamment.une.meilleure.digestion.et.circulation.du.sang,.la.rduction.de. ltat.de.fatigue.ou.le.soulagement.des.articulations. . .Hedelab.(Ghlin, 21 personnes).conoit,.dveloppe.et.industrialise.des.complments. alimentaires.personnaliss.sous.forme.liquide.ou.sche. BioXtract.(Isnes, 4 personnes).produit.des.complments.alimentaires..partir. dingrdients.naturels,.permettant.entre.autres,.le.traitement.de.certains.troubles. allergiques.ou.sinscrivant.dans.le.cadre.de.rgimes.alimentaires.particuliers..
LE DFI DUNE ALIMENTATION QUILIBRE

Lindustrie. alimentaire. a. pour. mission. de. mettre. sur. le. march. une. offre. de. produits. alimentaires. en. quantit. suffisante,. de. qualit. et. . un. prix. abordable. pour. le. consommateur,. comptitif. pour. les. entreprises. alimentaires,. mais. aussi. suffisamment. rmunrateur.pour.les.diffrents.acteurs.de.la.chane.alimentaire. Concernant.lalimentation,.les.dfis..relever.sont.les.suivants.: . Assurer. la. scurit. alimentaire. (food. security). :. il. faudra. nourrir. 9. milliards. de. personnes.en.2050,.pour.ce.faire.la.production.agricole.devra.saccrotre.de.70%..La. chane. alimentaire. devra. voluer. pour. garantir. une. alimentation. en. suffisance.. De. nouvelles. techniques. durables. devront. tre. dveloppes. :. stockage,. mthodes. de. production,.rduction.des.pertes,.etc.. . Assurer.la.scurit.alimentaire/sanitaire.(food.safety).:.le.systme.dautocontrle.en. Belgique.est.un.des.meilleurs.dEurope,.la.Belgique.est.souvent.cite.comme.modle. . Dvelopper.une.alimentation.quilibre.:.comme.un.des.moyens.pour.lutter.contre. le.surpoids.et.lobsit.et.les.maladies.qui.en.dcoulent.(maladies.cardio-vasculaires,. diabtes,.etc.).
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Edition 2011
. Veiller..la.qualit.de.vie.(plaisir.et.bien-tre.social.li..lalimentation).:.aspects. organloeptiques,.aspects.convenience.(facilit.demploi,.emballages,.). . Veiller..la.valorisation.totale.:.beaucoup.de.sous-produits.(ou.coproduits).issus.des. processus.de.production.des.industries.alimentaires.retournent.vers.lagriculture.en. alimentation.animale.ou.en.amendements.de.sols,.des.efforts.sont.aussi.faits.dans.la. valorisation.de.sous-produits.vers.le.food.ou.le.non-food. De.nombreuses.entreprises.alimentaires.wallonnes.ont.innov.dans.ces.diffrents.axes. Plus. particulirement. pour. le. dfi. dune. alimentation. quilibre,. on. peut. citer. les. exemples.suivants.: Detry.(Aubel, 270 personnes) veille..maintenir.lquilibre.alimentaire.dans.la. prparation.de.ses.produits.de.charcuterie.. Corman.(Goe, 451 personnes) travaille..la.mise.au.point.de.nouveaux.produits.issus. des.matires.grasses.laitires,.comme.les.beurres.allgs.. Stassen.(Aubel, 70 personnes) a.lanc.une.nouvelle.gamme.de.cidres.et.de.boissons.. base.de.pommes.biologiques.. Belourthe.(Hamoir, 54 personnes) conoit.et.commercialise.des.produits.alimentaires. .base.de.crales.rpondant.aux.besoins.de.personnes.diabtiques,.ges.ou. souffrants.de.problmes.mdicaux.particuliers.. Materne (Floreffe, 460 personnes).dveloppe.de.nouvelles.recettes.pour.la.production.de. ses.confitures.afin.de.rpondre..des.besoins.spcifiques,.comme.les.confitures.sans.sucre. Kraft Food Namur Production (Namur, 500 personnes).conoit.des.produits. fromagers..faible.teneur.en.matires.grasses. Dautres.entreprises.travaillent..la.rduction.du.sel.(une.convention.avec.le.Ministre.de. la.sant.et.engagements.de.lindustrie.alimentaire.et.de.ses.secteurs.pour.une.rduction. de.10%.du.sel.dans.les.aliments.dici.2012),.du.sucre,.ou.des.graisses.contenus.dans.leurs. produits,.au.travers.notamment,.du.dveloppement.dingrdients.de.substitution..A.titre. dexemples,.on.citera.: Cosucra.(Warcoing, 210 personnes) dveloppe.de.nouveaux.produits.alimentaires.riches.en. fibres.et.en.protines,.permettant.notamment.une.meilleure.sensation.de.satit.. Herve Socit.(Herve, 50 personnes) dveloppe.de.nouveaux.produits.innovants,. comme.des.fromages..faible.teneur.en.sel.. Vandeputte (Mouscron, 430 personnes dans le groupe).dveloppe.de.nouveaux. produits.drivs.du.lin,.affichant.dexcellentes.capacits.nutritionnelles.. Sipal.(Herve, 24 personnes) labore.une.large.gamme.de.produits.sucrants,.colorants. ou.aromatisants..destination.de.lindustrie.agroalimentaire. Stiernon.(Ghislenghien, 14 personnes) dveloppe,..partir.dextraits.de.plantes,. des.substances.polyphnoliques.(antioxydants).utilises.dans.les.domaines.de.la. nutrition.et.de.la.sant.. Galactic.(Escanaffles, 110 personnes).produit.des.acides.lactiques.utilises.par. lindustrie.alimentaire.comme.exhausteur.de.got.ou.comme.antibactrien. (salmonelle,.listria).permettant.une.meilleur.scurisation.de.la.chaine.alimentaire..
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R appor t UWE 2011
Kitozyme.(Milmort, 55 personnes).extrait,..partir.de.champignons.et.non.pas.de.matires. animales,.de.la.chitosane.et.du.chitine-glucan..destination.de.produits.dittiques. THT.(Gembloux, 3 personnes) produit.des.acides.lactiques..destination.de.lindustrie. pharmaceutique.et.alimentaire. Prayon (Engis, 874 personnes) produit.des.phosphates.qui.permettent.de.conserver. leau.contenue.dans.les.aliments.. Pranarom (Ghislenghien, 60 personnes) produit.des.huiles.essentielles.naturelles. visant.notamment..renforcer.les.dfenses.naturelles.ainsi.que.le.traitement.des. voies.respiratoires.. Herbalgem.(Bihain, 16 personnes).est.active.dans.le.secteur.naissant.de.la.gemmothrapie..Parmi.les.produits.dvelopps.par.la.socit,.on.retrouve.des.complexes.qui. aident.les.tudiants..stimuler.leur.mmoire.et.leur.concentration.en.priode.dexamens. Beaucoup. dentreprises. alimentaires. wallonnes. ont. galement. dautres. actions. . ce. sujet. :. meilleure.information.aux.consommateurs.(ex.:.dveloppement.des.GDA,.repres.nutritionnels. journaliers. sur. les. emballages),. formations. du. personnel. dans. cette. matire,. participation,. soutien.et.lancement.dinitiatives.visant..un.style.de.vie.plus.quilibr.de.la.population.
LE DFI DE LA SCURIT
Le. domaine. de. la. scurit. est. multiple. :. scurit. des. biens,. scurit. des. personnes,. scurit. individuelle,. scurit. collective.. En. outre,. les. nouvelles. technologies. sont. . la. fois.sources.de.menaces.ou.dinscurit.mais.aussi.armes.de.protection..Citons.quelques. entreprises.qui,.en.Wallonie,.dveloppent.une.activit.lie..la.scurit.. Qilium (Enghien, 3 personnes).conoit.des.algorithmes.pour.la.scurisation.de.cartes. .puces..destination.du.domaine.bancaire.. Waltec biometrics.(Lglise, 7 personnes) dveloppe.des.systmes.de.scurisation. au.travers.de.donnes.biomtriques.(empreintes.digitales.et.palmaires,.scan. rtinien,.etc.).ainsi.que.des.logiciels.de.gestion.de.foules.(comptage.dindividus,. dplacements,.intrusions,.).. Bluekrypt (Louvain-la-Neuve) scurise.des.donnes.sensibles.au.travers.de.systmes. complexes.de.cryptage. ACIC.(Mons, 7 personnes) offre.des.solutions.innovantes.en.matire.de.vido. surveillance.intelligente.(dtection.dintrusions,.comptage.de.personnes,.analyse.du. trafic.routier,.etc.). Belgian Advanced Technologies Systems.(Angleur, 9 personnes).fournit.des.solutions. avances.de.scurisation.des.frontires.(senseurs,.radars,.systmes.de.surveillance,.etc.) Saint-Gobain.(Auvelais,.500.personnes).produit.des.vitrages.feuillets.retardateur. deffraction.et/ou.anti-balles. AGC Flat Glass (Seneffe, 190 personnes).produit.des.verres.rsistant.au.feu. Guardis.(Angleur, 4 personnes).est.active.dans.le.domaine.de.la.scurisation.des. rseaux.informatiques.dans.le.contexte.du.Cloud.Computing..||
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Edition 2011
Synthse Introduction Etude n 1 | Lindustrie wallonne : faits et chiffres Etude n 2 | La politique industrielle de lUnion europenne Etude n 3 | La politique industrielle wallonne Etude n 4 | Lindustrie wallonne : des rponses aux dfis socitaux MONOGRAPHIES SECTORIELLES
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R appor t UWE 2011
Monographies sectorielles
Edition 2011
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R appor t UWE 2011
M O N O G R A P H I E S S E C TO R I E L L E S
Section rdige par Agoria, la fdration de lindustrie technologique
Les secteurs de lindustrie technologique en 2010

TENDANCES ET EVOLUTIONS DE LINDUSTRIE TECHNOLOGIQUE WALLONNE
Sortie de crise progressive
Aprs avoir dpass le plancher conjoncturel la mi-2009, lactivit de lindustrie technologique wallonne sest remise crotre. Durant le 2e semestre 2009, un rattrapage partiel sest opr, qui sest poursuivi tout au long de lanne passe. Ainsi, en moyenne la hausse de lactivit a atteint 6,1% en 2010. Lcart de 20% entre le sommet conjoncturel de mi-2008 et le plancher de mi-2009 na cependant pas encore t combl. Fin 2010, lactivit globale de lindustrie technologique tait encore quelque 8% en dessous de son niveau davant la crise. Nombre dentreprises (2007) Emploi (personnes) Chiffres daffaires (millions deuros) Taux dexportation (% des livraisons) Investissements (millions deuros) 57.336 12.863 73% 343
Tableau synthtique pour 2010
Premier semestre encore fragile

Durant les premiers 6 mois de 2010, ce sont les facteurs luvre fin 2009 qui ont continu de marquer la conjoncture dans nos secteurs. Ainsi, cest encore un important effet de reconstitution des stocks qui portait lactivit, de mme que les mesures de soutien en faveur de certains secteurs comme lautomobile ou la construction. Ces lments, de nature essentiellement temporaire, laissaient craindre un essoufflement court terme du rattrapage. Cest en partie ce qui sest produit puisque le rythme trimestriel de la croissance a dclr par rapport au 2e semestre 2009. En outre, les volutions positives taient concentres au sein dun nombre limit dentreprises alors que la majorit dentre elles tardait retrouver une croissance positive.
Reprise plus solide au deuxime semestre

Durant la deuxime moiti de 2010, les moteurs dune croissance plus durable sont rapparus et lactivit de nos secteurs a continu de crotre un rythme comparable celui des 6 premiers mois. Cest du ct des exportations qui sont tout dabord venu les volutions les plus favorables. Nos entreprises ont bnfici de la reprise plus dynamique des marchs mergents, dune part, et, dautre part, de bonnes performances sur nos grands marchs dEurope de lOuest.
80,0 100,0 120,0 Indice 2005 = 100 140,0
Lindustrie technologique en Wallonie

(2005 = 100)
Livraisons Emploi 130,0
110,0
90,0
70,0 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4 2006-1 2006-2 2006-3 2006-4 2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4
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Edition 2011
Paralllement, la confiance des mnages sest rtablie et la demande en provenance des consommateurs privs sest renforce. Enfin, au cours des derniers mois de lanne, lutilisation plus intensive des capacits existantes conjugues des perspectives dactivit plus dynamique ont replac la demande pour les biens dinvestissements dans une configuration de croissance.
Situation dans les secteurs

Pour lensemble de lanne, lactivit de lindustrie technologique wallonne a progress de 8,1% en 2010, aprs stre contract de plus de 13% en 2009. Au niveau sectoriel, lautomobile se distingue ave une expansion de 49% de son activit. Les acteurs wallons du secteur sont surtout des quipementiers de niche orients vers le march international. Ils ont pleinement bnfici de la reprise des activits dassemblage en Belgique et chez nos voisins immdiats. Ce sont ensuite la mcanique et les produits de construction qui ont affich les progressions le plus soutenues. Elles ont atteint respectivement 7,0% et 6,1%. Lactivit de la mcanique est surtout monte en puissance au 2 e semestre de lanne avec une croissance un an qui a dpass 15% au 3e trimestre et 10% au 4e trimestre. Les produits de construction ont eux connu un cheminement trimestriel plus irrgulier mais qui est rest orient la hausse. Les mtaux et matriaux, qui ont t les premiers touchs par la crise et les premiers entamer leur redressement, ont sign une croissance de 4,0%. Dans les TIC la croissance a t plus faible. Ce secteur, qui avait mieux rsist en 2009, a surtout subit en 2010 un tassement de ses activits de services. Enfin, la transformation du mtal et llectro ont prolong leur repli en 2010. Dans ces deux secteurs, il sagit de la consquence dune part de fermetures ou arrts dactivit, et, dautre part, dun moins bon comportement de certains acteurs de niche. TOTAL Dont : Mtaux et matriaux Transformation du mtal Produits de construction Mcanique Electrotechnique & industrial automation TIC Automobile Arospatiale Dfense EMPLOI (ONSS + estimations Agoria) 2009
personnes
LIVRAISONS (INS Prodcom + estimations Agoria) 2009

mio
2010
mio
2010/2009
% prix contants
11.714 1.195 1.256 716 1.753 1.157 2.227 1.437 575 368
12.846 1.363 1.221 766 1.872 1.180 2.282 2.140 596 322 2010
personnes
+8.1% 4,0% -3,1% 6,1% 7,0% -0,7% 2,5% 49,2% 3.,7% -12,6% 2010/2009
%
Emploi : recul du chmage temporaire et reprise des recrutements

Face au redressement de lactivit, les entreprises ont dans un premier temps augment leur volume de travail en levant les mesures de chmage temporaire. Pour lensemble du pays, on est pass dun niveau de 13,5% en 2009 6.5% en moyenne pour 2010. Au 4e trimestre de lanne, le chmage temporaire ouvrier tait revenu 3,9%, soit seulement 1,5 point de plus quavant la crise.
TOTAL Dont : Mtaux et matriaux Transformation du mtal Produits de construction Mcanique Electrotechnique & industrial automation TIC Automobile Arospatiale Dfense
58.260 4.505 8.456 6.314 9.308 5.807 9.716 3.073 3.111 1.677
57.391 4.325 8.016 6.472 9.848 5.499 9.539 3.058 2.983 1.632
-1,5% -4,0% -5,2% 2,5% 5,8% -5,3% -1,8% -0,5% -4,1% -2,7%
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R appor t UWE 2011
Par ailleurs, les entreprises les plus avances dans la reprise ont galement recommenc recruter. En consquence, le recul de lemploi a progressivement t frein et certains secteurs ont augment leur effectif par rapport la fin de 2009. Cest plus particulirement le cas de la mcanique et des produits pour la construction. Lemploi sy est redress de respectivement 5,8%, % et 2,5%. Cela ne compense cependant pas les pertes que ces secteurs avaient enregistres en 2009. Dans les autres secteurs, les ajustements de lemploi ont encore domin les recrutements et leffectif sest contract pour une deuxime anne conscutive. Cest particulirement le cas de la transformation du mtal et de llctro qui ont galement t touch par des faillites et arrts dimplantations. En consquence, lemploi total de lindustrie technologique sest rod de 1,5%.
PRINCIPALES EVOLUTIONS DANS LES SECTEURS DE LINDUSTRIE TECHNOLOGIQUE

Les exportations moteur de la reprise
La reprise dans nos secteurs a t en grande partie tire par les exportations. Aprs un repli de 23% sur lensemble de lanne 2009, celles-ci ont augment de 7,1% au cours des 9 premiers mois de 2010. Deux groupes de destinations gographiques ont particulirement contribu ce redressement. Dune part, les grands marchs traditionnels dEurope de lOuest et, dautre part, une srie de pays mergents tels que les BRICs, lEurope de lEst et Turquie, etc. Dans le cas de lEurope de lOuest, laugmentation des exportations est reste modre, +5%. Elle a principalement t ralise par les secteurs de lautomobile, de llectro et des mtaux et matriaux. Ils ont bnfici de leur orientation vers lassemblage automobile, la construction et lnergie de nos proches voisins. Dans le cas de lautomobile wallonne, les exportations europennes reprsentent 90% du total et ont rebondi de 32% sur les 9 premiers mois de 2010. TOTAL Dont : Europe de lOuest Zone euro Europe de lOuest hors Zone euro Amrique du Nord Europe de l'Est et Turquie Asie (hors Inde et Chine) BRICs Afrique Amrique du Sud (hors Brsil) TOTAL Dont : Mtaux et matriaux Transformation du mtal Produits de construction Mcanique Electrotechnique & industrial automation TIC Automobile Arospatiale Dfense PAR DESTINATION 2009 (9 mois)
mio
Exportations pour les 9 premiers mois de lanne

PAR SECTEUR 2009 (9 mois)
mio
2010 (9 mois)
mio
% vol
%
5.165 541 433 1.371 1.341 342 543 487 107 368
5.533 578 411 1.569 1.394 415 718 362 85 322 2010 (9 mois)
mio
7,1% 6,8% -5,1% 14,4% 4,0% 21,3% 32,2% -25,7% -20,6% -12,6%
% vol
%
5.165 3.880 615 326 267 251 200 211 21
5.533 4.073 552 388 334 263 253 179 29
7,1% 5,0% 7,8% 19,0% 25,1% 4,8% 26,5% -15,2% 38,1%
Les marchs mergents, moteur des exportations

Le rebond sur les marchs mergents a t lui beaucoup plus important. Ainsi, pour les 9 premier mois de 2010, les exportations vers les BRICs ont dpass de 26.5% leur niveau des 9 premiers mois de 2009. Lvolution est comparable pour lEurope de lEst et Turquie et lAsie (hors Chine et Inde). Si ces tendances se prolongent au 4e trimestre, le total export vers ces destinations aura pratiquement rattrap son niveau de 2007.
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Edition 2011
Il apparat donc que la crise naura reprsent quune interruption temporaire de lexpansion des exportations wallonnes vers des marchs mergents hors dEurope de lOuest. En effet, entre 2002 et 2008, les dbouchs vers lEurope de lEst, les BRICs et lAsie avaient connu une croissance suprieure 13% chaque anne. Elles avaient ainsi plus que doubl en 6 ans. Dans le mme temps, le total des exportations avait progress de 34,5%. En consquence, les parts de lEurope de lEst et de lAsie dans le total des exportations avaient rattrap celle de lAmrique du Nord, 6,5%. La part des BRICs tait passe de 2,9% 4,5%. En 2009, la crise a partiellement renvers ces volutions avec une contraction suprieure 35% pour lEurope de lEst et les BRICs et de plus de 44% vers lAsie. Le droulement de la reprise indique que le mouvement de diversification luvre avant la crise sest rapidement remis en marche. Au sein de ces trois groupes, on remarque des volutions divergentes dun pays lautre. Ainsi en ce qui concerne lEurope de lEst et Turquie, parmi les pays qui avaient t privilgi entre 2002 et 2008, la Slovaquie, la Pologne et la Roumanie sont repartis le plus rapidement. La Turquie a rejoint le groupe des conomies les plus porteuses pour lindustrie technologique wallonne. En effet, alors que les exportations ny avaient cr que de 33% entre 2002 et 2008, elles ont plus que doubl sur les neuf premiers mois de 2010 et pourraient approcher le niveau maximum prcdent, atteint en 2006. Dans les BRICs, cest la Russie qui affiche le plus grand dynamisme sur les 9 premiers mois de 2010. Les exportations wallonnes de lindustrie technologique y ont progress de 78%, mais aprs un recul de 44% en 2009. La Chine et lInde sont galement orientes favorablement, avec des hausses de 13% et 15% respectivement. En revanche, les exportations vers le Brsil nont recommenc de crotre quau troisime trimestre 2010. A plus long terme, la Russie, la Chine et le Brsil reprsentent des dbouchs comparables pour nos secteurs avec chacun environ 1,5%. LInde se situe encore un peu en retrait avec une part de 0,4% des explorations. Enfin dans le reste de lAsie, la tendance est trs contraste entre dune part, les conomies voisines de la Chine telles que Hong-Kong, Taiwan, Singapour ainsi que la Malaisie et, dautres part, le Proche et Moyen Orient. Alors que les exportations vers les premires augmentent partout trs fortement, pour les secondes, seul Isral se distingue favorablement. En revanche, lArabie-Saoudite et les Emirat-Arabes Unis sont toujours en forte contraction. Sur le plan sectoriel, la reprise des exportations vers les marchs mergents a t le plus marqu dans la mcanique. En effet, au cours des 9 premiers mois de 2010, les exportations vers les BRICs y ont cru de plus de 77%, et mme de plus de 85% vers la Chine. La croissance vers lEurope de lEst dpasse quant elle 64%, avec surtout un quasi triplement vers la Turquie. Pour le reste de lAsie, lvolution atteint 27%. La part cumule de ces trois zones dans les exportations de la mcanique est comparable son niveau de 2008, soit 24,6%. Llectro, les mtaux et matriaux et les TIC sont les autres secteurs qui se sont galement montrs dynamiques sur les marchs mergents en 2010. Cependant les volutions y sont davantage concentres sur quelques destinations, alors que la tendance gnrale est plus nuance. Ainsi, la progression de plus de 30% des exportations de llectro vers les BRICs est essentiellement due un triplement vers la Russie. De mme, laugmentation de 11% vers lEurope de lEst a surtout t ralise en Pologne. Dans les mtaux et matriaux, ce sont lInde, la Chine et le Brsil qui ont port la reprise sur les marchs mergents. Enfin, dans les TIC, les marchs les plus dynamiques ont t ceux de la Turquie, de Hong-Kong et dIsral. Pour ces trois secteurs, ainsi que pour les produits mtalliques et larospatiale, une poursuite plus gnralise de la diversification vers les marchs mergents reprsente un dfi pour les annes avenir. ||
114
R appor t UWE 2011
Section rdige par Cobelpa, lassociation des fabricants de ptes, papier et cartons de Belgique
Lindustrie papetire a retrouv des couleurs en 2010

Aprs la crise de 2009, lactivit papetire belge sest redresse en 2010. La production a augment de 10% sur base annuelle et flirte nouveau avec le seuil des 2 millions de tonnes. Mais le dveloppement des nouvelles technologies de la communication induit des changements structurels dans les habitudes de consommation du papier, principalement dans le segment des papiers usage graphique. Si les outils de production belges sont dans lensemble assez performants, les entreprises devront cependant et plus que jamais, veiller rester comptitives si elles souhaitent prenniser lactivit industrielle dans notre pays.
PRODUCTION 2010 REVIGORE

Tant la production belge de ptes que celle des papiers et cartons ont enregistr des progressions respectives de +6 et +10% en 2010. Ce sont principalement les papiers usage graphique ou ddition qui ont repris des couleurs suite la reprise des marchs publicitaires. Au niveau europen, le secteur des papiers graphiques a ainsi regagn plus de 12% de ses volumes de production. Le secteur des papiers demballages na pas fait exception et sest galement raffermi (+7%). Seule exception ce paysage haussier, les papiers usage domestique ou sanitaire qui ont affich une baisse de 4%. Conscutivement cette reprise, lachat de certaines matires premires (ptes, bois et vieux papiers) a redress la tte. La consommation de bois a augment de 5% et lutilisation des vieux papiers na connu une hausse de 13%. A noter que lexportation des vieux papiers vers lAsie reste un niveau lev. Quant la consommation totale de pte (y compris la pte intgre), elle affiche une hausse de 1.5% et se monte 618.000 tonnes, refltant ainsi la reprise dans le secteur des papiers graphiques.
4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
KTonnes Production toutes ptes Production papier et carton Consommation apparente papier et carton
Production de ptes, papiers et cartons et consommation apparente de papiers et cartons

(2001 -2010)
PERSPECTIVES CONOMIQUES
Lanne 2011 a bien dmarr en termes de volumes mais la hausse brutale du prix des matires premires (bois, ptes et vieux papiers) et de linflation pse lourdement sur les marges. Et que dire des surcots nergtiques qui affichent une progression inquitante.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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Edition 2011
Pour survivre, le secteur na quune option : augmenter les prix de vente pour rpercuter la hausse des cots. Il est mme devenu difficile de trouver du bois ou des vieux papiers en suffisance tant les marchs sont tendus.
Des changements structurels qui sacclrent mais qui accusent injustement le papier sur le plan environnemental
Dans certaines niches, le dveloppement des media lectroniques concurrence les utilisations traditionnelles du support papier. Cest une volution de notre socit et les deux supports sont appels coexister dans le futur. Les publicits ou facturations en ligne supplantent rgulirement le support papier mais la pertinence et lefficacit de limprim restent de solides arguments. Ce glissement vers le support lectronique autorise apparemment bon nombre de socits ou de politiciens user voire abuser de slogans dsinformateurs sur la relation entre le papier et la fort. La liste est longue et nous ne citerons que quelques exemples : banques, socits de tlphonie, entreprises de la grande distribution deviennent parfois subitement moralisatrices en nous annonant que le passage la facturation lectronique prservera lenvironnement. En ralit, il ne sagit pour eux que dconomiser des cots dimpression et denvois postaux. Si le souci dune meilleure gestion est louable, prendre le papier comme bouc missaire est pervers. Certains annoncent mme que la diminution de la consommation de papier permettra de sauver des arbres. Faut-il encore rappeler que lindustrie ne valorise que des sous-produits de la fort ou des scieries ? Ce lien erron entre papier et dforestation est plus que jamais prsent dans lesprit de bon nombre de personnes alors que les vritables causes de la dforestation sont majoritairement lies la mise en culture des terres ou llevage. Par ailleurs et trs curieusement, une autre contradiction devient flagrante : on pleure sur les arbres prtendument abattus pour fabriquer le papier, mais beaucoup de dcideurs nhsitent pas faire lloge du bois nergie tout crin sans toujours se proccuper de la disponibilit et de lorigine durable du bois incinr. O est donc pass le bon sens de la valorisation optimale de nos matires premires ? Jusquo faudra-t-il aller avant de se rendre compte quil est prfrable de stocker le CO 2 dans des produits durables plutt que de le relcher directement dans lair par combustion ? Ces dbats dides sont bien prsents et le monde politique doit maintenant avoir le courage dimposer des rgles strictes qui garantissent une valorisation optimale et hirarchise de nos matires premires ligneuses, linstar des rgles qui prvalent dailleurs pour la valorisation des dchets.
Des engagements environnementaux en amlioration continue

Tout ceci nempche pas lindustrie papetire de prendre des initiatives proactives sur le plan environnemental. Fin 2010, lindustrie sest engage garantir lorigine lgale de toutes les fibres utilises (bois, ptes, vieux papiers). Cest une premire en Europe. Lindustrie wallonne a par ailleurs rcemment annonc avoir dpass ses objectifs 2012 en termes defficacit nergtique et dmissions spcifiques de CO 2. Lefficacit nergtique a t amliore de 34% et les missions spcifiques de CO 2 ont t rduites de 39%. Et les papetiers wallons de travailler la prparation des accords de branche de seconde gnration qui devraient voir le jour avant fin 2012. Mais les futurs efforts de lindustrie devront obtenir davantage de garantie quant la limitation de limpact grandissant des surcots sur la facture nergtique. Cest cette condition que le secteur pourra continuer investir. ||
116
R appor t UWE 2011
Section rdige par la Confdration de la Construction Wallonne
La situation du secteur de la Construction en 2010

DESCRIPTION ET EVOLUTION DU SECTEUR Construction toujours atone en 2010. Retour prvu la croissance en 2011.
Bilan de lanne 2010 et perspectives pour 2011
A linverse de lvolution de lconomie wallonne (augmentation de 1,9% du PIB de la Rgion), la construction wallonne na pas renou avec la croissance en 2010, affichant une baisse de la valeur ajoute sectorielle de 2% (chiffres arrts au 3me trimestre), et ce pour la troisime anne conscutive. Cela constitue un nouveau signe du dcrochage du secteur de la construction dans le contexte gnral de crise. Les faillites ont augment de 6%. Lemploi salari a toutefois relativement bien rsist aprs deux ans de crise, se fixant 63.064 salaris au 30 juin 2010, en recul d peine 0,3% sur un an.
Valeur ajoute de la construction en Wallonie

3,50
Chiffre daffaires de la construction en Wallonie

12,00
3,08
3,00
3,03
3,00
2,94 9,08 8,01

CA en Milliards d'
10,26
10,61
10,21
10,14
10,00
2,66
Valeur ajoute en Milliards d' 2,50
2,39
8,00
2,00
6,00
1,50
4,00
1,00
0,50
2,00
0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (T4)-2010 (T3)
0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (T4)-2010 (T3)
Emploi salari dans la construction en Wallonie

66.000 600 64.000
Faillites dans le secteur de la construction en Wallonie

506 534
63.880 63.239 61.869 63.064

Nombre de faillites en Wallonie 500
454 408 402 391
Nombre d'emplois salaris
62.000
400
60.000
59.479
300
58.000
56.379
56.000
200
54.000
100
52.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 2005 2006 2007 2008 2009 2010
117
Edition 2011
Diffrents signes damlioration sont toutefois apparus en cours danne 2010 dans certains segments. Outre le gnie civil (cfr. ci-dessous), il sagit de la rnovation de logements et de btiments non-rsidentiels. En effet, sur base de lvolution du nombre de permis de btir dlivrs (indicateur de travaux futurs), nous pouvons avoir une ide de lvolution des diffrents segments du secteur. Les permis dlivrs pour la construction de logements (btiments rsidentiels) ont connu une augmentation de 5,4% en 2010. On est en effet pass de 7.769 permis 8.186 en un an. Le chiffre 2009 tait le plus faible de ces 7 dernires annes. Le dbut danne 2010 a fortement bnfici de la mesure anticrise du taux de TVA rduit pour les demandes de permis introduites avant le 31 mars 2010. La remonte des permis de btir enregistre en 2010 donne de lespoir pour lvolution des chantiers de 2011, malgr la disparition de la mesure anticrise. Les permis pour la rnovation de logements ont augment de 4,4% de 2009 2010. Lanne 2010 est une anne record avec 9.501 permis dlivrs, alors que lvolution de ces cinq dernires annes est relativement inconstante, une augmentation tant systmatiquement suivie dune baisse lanne suivante. Les travaux de rnovation ne requrant pas de permis de btir comme les travaux de rnovation nergtique sinscrivent davantage encore la hausse.
Permis de btir - Wallonie Construction de btiments rsidentiels

12.000
9.600
Permis de btir - Wallonie Rnovation de btiments rsidentiels

9.501 9.337 9.278 9.097 9.021
9.000
10.000
9.880 9.107 8.959 9.177 7.769 8.186

nombre de btiments
9.400
9.200
nombre de btiments
8.000
6.000
8.800
8.685
4.000
8.600
2.000
8.400
0 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8.200 2005 2006 2007 2008 2009 2010
En ce qui concerne les constructions non rsidentielles (btiments commerciaux, industriels, administratifs), la dlivrance de permis de btir en 2010 a connu une lgre augmentation par rapport lanne prcdente, de lordre de 5,2%. Mais ce segment reste en difficult, sachant que le volume autoris (m) a diminu de 16% passant de 4,74 millions m 3,98 millions m. Le volume des btiments est le plus faible de ces cinq dernires annes (-54% par rapport 2005) et en constante diminution depuis 2007. Le secteur a connu un quasi gel des investissements des entreprises, mais une probable reprise est attendue pour 2011 ou 2012. Pour la rnovation non rsidentielle, on passe de 1.514 1.674 permis introduits par rapport 2009, ce qui correspond une augmentation de 10,5% en un an. Le nombre de permis introduits se rapproche fortement du chiffre record de 2008 (1.738 permis) et est le second chiffre le plus important de ces dernires annes. Enfin, la formation brute de capital fixe des administrations publiques (investissements publics), aprs une lgre croissance de 0,4% en 2010, devraient connatre en 2011 une pousse nettement plus forte, en particulier dans le gnie civil et la voirie : lIWEPS prvoit +14% dinvestissements publics, lapproche des lections communales de 2012.
118
R appor t UWE 2011
Permis de btir - Wallonie Construction de btiments non rsidentiels

1.200
Permis de btir - Wallonie Construction de btiments non rsidentiels (m 3)

9.000.000
8.624.488
1.000
999 910 891 897 817 860
8.000.000
7.000.000
Nombre de btiments
800
Volume (m)
6.000.000
5.788.197 5.165.373 5.025.791 4.744.194 3.978.961
600
5.000.000
400 4.000.000 200
3.000.000
0 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2.000.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Au total, la construction wallonne devrait renouer timidement avec la croissance pour lanne 2011 (+ 1% au niveau belge), indiquant par l une reprise dinvestissements teinte de prudence, stimule par les contraintes nergtiques et appuye par la consolidation du taux de TVA rduit pour les logements de 5 15 ans. Mais la lenteur administrative
Nombre de btiments
Permis de btir - Wallonie Rnovation de btiments non rsidentiels

1.800 1.750 1.700 1.650 1.600 1.550
1.738
de la dlivrance des permis durbanisme viendrait freiner le potentiel de reprise du secteur.
1.666 1.616 1.589
1.674
Perspectives moyen terme

La construction de logements neufs devrait bnficier de lamlioration des perspectives en matire de revenu disponible des mnages, dune bonne ractivit du march du travail (o lon constate une diminution du nombre de demandeurs demplois). Par contre, de nombreux facteurs sont appels peser lourdement sur la capacit des mnages financer un
1.514
1.500 1.450 1.400 2005 2006 2007 2008 2009 2010
projet immobilier : lvolution des taux dintrt, celle du rapport entre salaires et prix immobiliers Au-del des dispositifs rgionaux de soutien au logement, la Confdration Construction appelle un prochain gouvernement fdral accorder toute son attention cette nouvelle ralit. Le secteur immobilier est dj lourdement tax. Une rvision ventuelle des dpenses fiscales en faveur de limmobilier devra tout le moins soprer, dans le rapport taxation/dductibilit, de faon neutre du point de vue des mnages. On note galement une inflation en hausse dans un contexte o laugmentation des prix de lnergie se rpercute sur le prix des logements. A plus long terme, la CCW identifie nanmoins encore un rel potentiel de croissance pour la construction wallonne. La demande en logements neufs (publics et privs) devrait se maintenir un niveau relativement lev en raison des facteurs dmographiques (augmentation du nombre de mnages). En outre, dimportants besoins restent rencontrer au plan social (crches, sniories, coles, hpitaux, logements, infrastructures sportives), au plan conomique (infrastructures de transport, btiments tertiaires, zonings, raffectation de friches) et au plan environnemental (politique de leau et rnovation nergtique). Le lancement de lAlliance emploi-environnement devrait stimuler le volume de rnovation nergtique. Mais ce potentiel de march interne repose en grande partie sur une capacit de financement des pouvoirs publics rgionaux qui reste confirmer. Enfin, le march de la construction, malgr son potentiel, nest plus protg de la concurrence extrieure, ni lemploi qui laccompagne.
119
Edition 2011
Calcul des efforts en matire de formation dans le secteur de la construction (CP 124) selon le bilan social renouvel.
CALCUL POUR LA WALLONIE - ANNE DE FORMATION 2009-2010.
Bilan global
Initiatives en matire de formation professionnelle continue caractre formel charge de lemployeur Nombre de travailleurs concerns Nombre dheures de formation suivies Cot net pour lentreprise dont cot brut directement li aux formations dont cotisations payes et versements des fonds collectifs dont subventions et autres avantages financiers reus ( dduire)
Codes 5801 5802 5803 58031 58032 58033
H/F(1) 12.139 348.841 11.134.841 9.125.256 5.243.635 3.234.050
Initiatives en matire de formation professionnelle continue caractre moins formel ou informel charge de lemployeur Nombre de travailleurs concerns Nombre dheures de formation concernes Cot net pour lentreprise Initiatives en matire de formation professionnelle initiale charge de lemployeur Nombre de travailleurs concerns Nombre dheures de formation concernes Cot net pour lentreprise Effort financier net global Masse salariale Salaire brut global Charges patronales verses lONSS Autres charges supportes par lemployeur Masse salariale globale Rapport effort financier global masse salariale
(1) Pour le bilan social, il est demand de fournir des donnes par sexe. Le FFC ne dispose cependant pas de cette information pour tous les domaines. Cest pourquoi la ventilation na pas t applique dans ce document.
5821 5822 5823
22.660 573.753 22.266.302
5841 5842 5843
5.362 4.564.448 41.675.488 75.076.631 761.178.624 444.223.845 351.816.760 1.557.219.229 4,82%
Formation continue caractre formel

7.116 travailleurs ont suivi une formation pour laquelle lemployeur a introduit un dossier auprs du FFC (Fonds de Formation professionnelle de la Construction) : ce qui quivaut 160.117 heures de formation. Quelque 3.500 ouvriers ont suivi une journe de formation auprs de fournisseurs, soit 28.000 heures. Sur base annuelle, les entreprises de construction wallonnes achtent 85.572 chques-formation. En Wallonie, les entreprises du secteur ont en outre ralis 75.152 heures de formation par le biais du systme crdit-adaptation.
0 04-05 40.000 35.000
Nombre dheures de formation par taille dentreprise - Wallonie
0-5 100-249 30.000
6-19 250-499
20-49 +500
50-99
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
120
R appor t UWE 2011
Types de formation
800.000
Nombre dheures de formation

25
10% 16% 49%
Belgique
700.000
Wallonie
La part wallonne dans le total belge en %
20 600.000
500.000
15
400.000 10
300.000
200.000 5
25% jours ouvrables soir samedi hivernal
100.000
0 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
Formations caractre informel

Un temps de formation de 36 heures, avec 18 heures daccompagnement, est pris en compte par nophyte qui a dj une exprience dans la construction (personne qui rintgre le secteur de la construction). Ici aussi, cest le temps pris en compte pour les nouveaux ouvriers qui sont rests au moins une demi-anne actifs dans leur fonction. Cela reprsente donc 10.886 heures. Pour la formation de ces nouveaux entrants, sont comptabilises 556.092 heures. Il convient aussi dajouter la participation des cercles de formation et de qualit pour 11.774 heures.
Formations professionnelles initiales

Les systmes de formation RAJ(1), RAC(2), PFI(3), CISP(4) et les formations IFAPME(5) ont concern 5.362 personnes soit 4.564.448 heures de formation.
Nombre de contrats RAC

1.400 86 700
Nombre de contrats RAJ

25
Belgique
1.200
Wallonie

84 82 600
Belgique
Wallonie
20 500
1.000 80 800 78 76 74 400 72 200 70 68 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
400
15
600
300
10
200 5 100
0 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10
(1) RAJ : Rgime dApprentissage Jeunes (2) RAC : Rgime dApprentissage Construction (3) PFI : Plan Formation Insertion (4) CISP : Convention dInsertion Socio-Professionnelle (5) IFAPME : Institut wallon de formation en alternance et des indpendants et petites et moyennes entreprises
121
Edition 2011
LEFFORT EN RECHERCHE ET DVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Crer de lactivit et de lemploi par les entreprises, la recherche, linnovation et le rseautage
lheure de la mondialisation de lconomie, linnovation permet de renforcer la comptitivit et la prennit des entreprises. Les thmes porteurs en innovation sont lis au dveloppement durable : matriaux haute qualit environnementale, gestion et recyclage des dchets performance nergtique des btiments, intgration des sources dnergie renouvelable confort des lieux de vie et de travail (confort hygrothermique, acoustique, qualit de lair, domotique) TIC appliques aux processus de production Pour sadapter ces marchs mergents, le secteur de la construction doit pouvoir assurer une part importante de recherche & dveloppement, via notamment ces deux de recherches collectifs : le Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) et le Centre de Recherche Routires (CRR).
Le Centre Scientifique et Technique de la Construction Les btiments doivent rpondre des exigences toujours plus strictes en termes de scurit, de durabilit, de performance nergtique, daccessibilit, dimpact environnemental, voire tout simplement de qualit. Pour laider dans sa tche, le secteur dispose dun centre de recherche collective (le Centre Scientifique et Technique de la Construction), dont 55 % des ressources proviennent des redevances verse par les 77.000 entreprises de construction. 90 % de ce budget total est investi, directement ou indirectement, au profit du secteur. Reprsentes au sein de Comits Techniques, les entreprises de construction orientent les projets de recherche et de stimulation linnovation mens par le Centre et veillent ainsi ce que ceux-ci soient en adquation avec les besoins des professionnels. A la demande des acteurs publics ou privs, le CSTC ralise galement divers dveloppements sous contrat, de mme que de nombreuses recherches prnormatives ou rglementaires. Collaborant activement aux travaux des instituts de normalisation, tant sur le plan national (NBN) queuropen (CEN) ou international (ISO), ainsi qu ceux dinstances telles que lUnion belge pour lagrment technique dans la construction (UBAtc), le Centre est bien plac pour conseiller la Confdration Construction dans lidentification des besoins futurs de la profession. En matire dinformation technique, outre son site internet (www.cstc.be), le CSTC publie plusieurs sries douvrages (disponibles sous divers formats), tels le magazine trimestriel CSTC-Contact, les Notes dInformation Technique (souvent considres comme des codes de bonne pratique) ou les Infofiches axes sur les problmes courants rencontrs dans le secteur. Le site des Antennes Normes (www.normes.be) sest, quant lui, donn pour mission (avec laide du Service Public Fdral de lEconomie) de prparer au mieux les PME lafflux croissant de normes rsultant de lunification europenne et de lvolution des techniques. En matire de formation et dassistance technique, le Centre organise ou co-organise annuellement plus de 650 sessions de cours et confrences thmatiques destines aux professionnels, et met un service de conseils techniques et dexpertise personnaliss leur disposition. Ainsi, la division des avis techniques, appuye par les chercheurs et les laboratoires, met annuellement 25.000 avis (verbaux ou crits). Les Guidances technologiques soutiennent, pour leur part, laction de consultance prcite, en conseillant les entreprises dans des domaines en constante volution. Le Centre de Recherches Routires En tant quinstitut dutilit publique, le Centre de Recherches Routires (CRR) se veut la pointe de la technologie dans le domaine routier, au service de lensemble du secteur : entrepreneurs routiers et administrations publiques gestionnaires des routes, mais aussi bureaux dtudes, laboratoires, universits, fournisseurs et fabricants...
122
R appor t UWE 2011
Le CRR excute des recherches dans les domaines de la gotechnique, des matriaux, de la conception, de la construction, de la gestion, de lentretien et de lexploitation des routes, pistes aroportuaires, ouvrages dart et quipements routiers. Dans un contexte de dveloppement durable, la qualit de vie des usagers et riverains est tout aussi importante que la qualit technique des infrastructures. Pour cette raison, la mobilit (urbaine), la scurit routire, la signalisation et la protection de lenvironnement font galement partie, depuis plusieurs annes dj, des sujets dtude. Le CRR sinvestit aussi dans lassistance la profession via les guidances technologiques, lassistance technique et documentaire, lantenne normes, la collaboration la rglementation technique ainsi que le transfert de connaissances, notamment par la publication de codes de bonnes pratiques, comptes-rendus de recherches et mthodes de mesure, par lorganisation de journes dtude et la participation des expositions, journes dtude en Belgique et ltranger. Les essais, contre-essais et expertises formant un autre ple dactivit principal, le CRR est accrdit pour toute une srie dessais, notamment sur sols, granulats, fillers, enrobs, btons, systmes dinterface ainsi quinspections dgouts. Outre les travaux en laboratoire, le Centre dveloppe de nombreuses mesures et auscultations in situ, pour un examen prcis de la sant des routes. Les moyens financiers consacrs ces missions atteignent annuellement quelque 10 millions deuros, en provenance essentiellement des redevances des ressortissants, de prestations de services et de subventions publiques. Le Bulletin CRR et le site www.crr.be constituent les canaux privilgis pour informer les acteurs des rsultats des recherches caractre collectif, ainsi que des autres activits et vnements du Centre.
La construction wallonne, partenaire du 6me ple de comptitivit

Lanne 2010 a vu la naissance du 6me ple de comptitivit ddi aux technologies environnementales. Le secteur construction y est fortement reprsent, notamment par le dveloppement dun axe spcifiquement ddi la Construction durable. Cette structure permettra dintensifier les aides en matire dinnovations technologiques et favorisera la cration dun rseau recherche-industrie, la stimulation des dpts de brevets et, bien entendu, laide la croissance des entreprises ou la cration de nouvelles entreprises. Des liens seront raliss avec les clusters verts proches du secteur construction : cluster CAP 2020, cluster Ecoconstruction, cluster Val+ (dchets solides) et cluster Tweed (nergies renouvelables).
Les efforts en faveur de lenvironnement dans le secteur de la construction

En matire denvironnement et dnergie, les grands dossiers stratgiques et leurs avances en 2010 furent les suivants.
Alliance emploienvironnement
Dans le cadre des travaux de lAlliance emploi-environnement, des recommandations ont t proposes en vue de faire voluer les contenus des cahiers des charges utiliss par les administrations publiques dans le cadre de projets de construction et de rnovation des btiments, ainsi que ceux qui concernent lusage des btiments (nergie, eau, dchets). La CCW et le CSTC ont galement mis en avant la ncessit de concentrer la force de travail et les financements adquats sur la rdaction du cahier des charges de rfrence unifi Btiment - CCT BW.
123
Edition 2011
Performance Energtique des Btiments

Le cadre relatif la Performance Energtique des Btiments (PEB) a connu une volution, avec le renforcement des exigences, la mise en place dune nouvelle procdure dans lobtention des permis durbanisme au 1er mai 2010, ainsi que la ralisation obligatoire dun certificat PEB lors de la vente dune maison unifamiliale.
Gestion des sols wallons

Le nouveau dcret relatif la gestion des sols wallons, dapplication depuis le 18 mai 2009, souffre dun manque doutils (base de donnes des sols, guides de bonnes pratiques sur les diffrentes tudes raliser lors dun assainissement) pour tre pleinement oprationnel. Afin de dbloquer la situation et suite aux remarques de la CCW, la Gouvernement wallon a adopt une mesure permettant aux matres douvrages dintroduire un plan dassainissement approuv par ladministration.
Gestion des dchets de construction et de dmolition

Au niveau de la gestion des dchets de construction et de dmolition, 2010 fut lanne de lvaluation du Plan wallon des dchets Horizon 2010 et de la prparation du futur plan Plan wallon des dchets Horizon 2020 . Le dveloppement des filires de gestion des dchets inertes en Rgion wallonne est parmi lun des meilleurs dEurope avec un taux de recyclage approchant les 85 %. Toutefois, les chantiers wallons ont vu un faible taux dutilisation des granulats recycls malgr des recommandations et la qualit des produits proposs. Des impositions dutilisation des granulats recycls dans les marchs publics ont t soutenues par le secteur de la construction ainsi que le dveloppement doutils dinformation et de sensibilisation destination des matres douvrages qui seront dvelopps en collaboration avec FEREDECO (Fdration des Recycleurs de Dchets de construction) et la CCW.
Gestion des terres excaves

Concernant la gestion des terres excaves, lanne 2010 na pas vu dvolution majeure, et ce, notamment du fait de la difficult et du retard de la mise en uvre du dcret relatif la gestion des sols. Consciente de la ncessit dun cadre rglementaire, et suite aux contacts intensifs de la CCW (avec le soutien de la FWEV (Fdration Wallonne des Entrepreneurs de travaux de Voirie) et de Tradecowall), la Rgion wallonne mettra le nouveau cadre rglementaire en place progressivement en 2011 (AGW terres excaves, organisme de certification). Ceci permettra dapporter une scurit juridique aux entrepreneurs ainsi quun dveloppement des filires de valorisation des terres en Wallonie.. ||
124
R appor t UWE 2011
Section rdige par Comeos, la Fdration du Commerce et des Services
Le commerce
Les ventes au dtail
Globalement
Lactivit du commerce de dtail ralise une bonne anne 2010 avec une volution du chiffre daffaires de 4,39% selon les premires prvisions de ladministration de la TVA. En volume, il sagit dune augmentation de 2,89%. Les 78,60 milliards deuros que le consommateur belge a dpenss dans le secteur du commerce en 2010 reprsentent, daprs les estimations, plus de 42,5% de lensemble de la consommation prive.
Opportunits malgr la crise

Hormis le taux de chmage, tous les indicateurs repassent dans le vert en 2011. Il sagit dun signal fort pour lactivit conomique belge. Cependant, deux risques majeurs pourraient influencer la confiance du consommateur et du commerant : une Taux dpargne Inflation PIB Consommation prive Revenu disponible rel des mnages Taux de chmage
2007
16,60% 1,80% 2,80% 1,70% 2,00% 7,50%
2008
17,30% 4,50% 0,80% 1,40% 1,40% 7,00%
2009
18,50% -0,10% -2,70% -0,20% 1,60% 7,90%
2010
17,70% 2,2% 2,1% 1,5% 0,5% 8,5%
2011p
17,30% 2,4% 2,4% 1,8% 1,4% 8,6%
Source : IRES, BNB
forte hausse des prix des matires nergtiques et le crash financier dun pays membre de lUnion Europenne. La remonte continue de la confiance des consommateurs et des commerants sont des signes encourageants qui ne font que confirmer tous les indicateurs conjoncturels. Ces signes positifs auront une influence sur les investissements et les embauches dans le secteur en 2011. Malgr la tendance la hausse du prix des matires premires, le prix dans les commerces reste sous le niveau de linflation en 2010. Le commerce est parvenu surmonter la crise et mme enregistrer de bons rsultats en 2010. Toutefois, la rentabilit a t mise sous pression et le nombre de faillites dans le secteur demeure inquitant (1291 faillites en 2010). En moyenne, la rentabilit dun commerce se situe autour des 2%.
Evolution de la confiance des consommateurs et des commerants

20
Confiance des commerants

15 10 5 0 -5 -10
Confiance des consommateurs

5
Le shop index
4,5
4 Inflation Alimentaire Shop index Non alimentaire
3,5
3
3,5 1,9 1,5 1,1 2,2 1,5

Sources : SPF Economie, Comeos
2,8
2
-15 -20 -25 -30 -35 1/01/2009
1,7
1 0
Source : BNB
2008 -1
2009
-0,1
2010
2011p
1/01/2010
1/01/2011
125
Edition 2011
2010 : lalimentaire
Lvolution du chiffre daffaires alimentaire reste positive : 1,3% pour lanne 2010. Mais le secteur alimentaire observe pour la seconde fois conscutive depuis 9 ans une diminution de ses ventes en volume, -0,2%. Quelques particularits : la part de march des produits de marque distributeurs continue augmenter et a atteint la barre des 32% ; 35% des commerants vont augmenter leurs investissements en 2011 avec en priorit le remodeling et louverture de nouveaux magasins.
2010 : le non-alimentaire
Le non-alimentaire a t trs actif en 2010 et prsente des rsultats positifs dans presque tous les domaines. En lectro, seul le secteur des tlcoms souffre dune baisse des ventes de GSM par rapport 2009 malgr laugmentation de plus de 50% de la vente de smartphones.
Evolution du chiffre daffaires

DIY Electro - IT (multimedia,) - Gros lctro - Petit lectro - Photo - Telecom Fashion
2009
+3.49% -2.6% +2.1% +0.8% -0.3% -6.6% +0.9% +4.1%
2010
+1.8% +1.2% +7.9% +4.4% +5.4% +1.2% -8.7% +6.4%
En volume
0.0% +2.2% +15.6% +3.6% +4.6% +0.4% -1.0% +5.7%
Source : GgK R&T
En IT, ce sont les ordinateurs portables et la vente de disques durs externes qui tirent la catgorie. Le secteur Fashion ralise dexcellents rsultats avec des progressions de plus de 10% pour la catgorie chaussures.
2010 : les nouveaux canaux du commerce

Le-commerce continue sa pleine expansion avec une progression de chiffre daffaires de plus de 28% (20% en 2009). La vente directe stagne en 2010 avec une volution de -0,54% entre autre cause de la difficult trouver des vendeurs.
Le commerce en Wallonie
Chiffre daffaires
Lvolution des ventes au dtail rgionales peut tre illustre partir des indices par trimestre calculs sur la base des chiffres daffaires provenant des dclarations T.V.A. Ainsi, le chiffre daffaires wallon du commerce de dtail sest lev 17,64 milliards deuros en 2010. Il sagit dune augmentation de 1,7% par rapport 2009. Lvolution des prix dans le commerce au niveau national tait de 1,5%. Le recensement Nielsen constitue une autre source dinformation sur la rpartition rgionale de lactivit
commerciale en Belgique, notamment celle de la distribution alimentaire gnrale. Le chiffre total des magasins dalimentation recenss a atteint, en 2009 (dernier chiffre disponible), 8,06 milliards deuros.
Points de vente
Le 1er janvier 2011, la Wallonie comptait 26.047commerces(1). Il sagit dune trs lgre augmentation de 0,1% par rapport lanne 2010. Un tiers des magasins sont des commerces dalimentation gnrale et prs de 25% sont des magasins de vtements.
Emploi
En Wallonie, le commerce occupe plus de 120.000 personnes en 2010 dont 90.000 salaris et 30.000 indpendants. ||
(1) Locatus, Retail facts 2011
126
R appor t UWE 2011
Section rdige par Essenscia Wallonie, la section rgionale pour la Wallonie de la fdration belge des industries chimiques et des sciences de la vie, asbl
Le secteur chimique et des sciences de la vie

Le chiffre daffaires(1)
En 2010, le chiffre daffaires du secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie wallon a augment de 4,6% par rapport 2009 pour se chiffrer 11,5 milliards deuros et ce, malgr la trs bonne performance qui avait t enregistre par lindustrie pharmaceutique en 2009. Le secteur reprsente ainsi 22% du total du chiffre daffaires de lindustrie chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie belge et plus de 28% du chiffre daffaires de lensemble de lindustrie manufacturire en Wallonie. Les sous-secteurs de la chimie de base et de la transformation des plastiques et du caoutchouc, segments les plus touchs par la crise en 2009, ont vu leur chiffre daffaires augmenter respectivement de 18,9% et 16,2%. Le secteur a, dans son ensemble, bien rsist la crise. Ainsi, le chiffre daffaires tait, en 2010, 4% suprieur au niveau de 2008, priode qui prcda la crise. Sur lensemble de lanne, le chiffre daffaires du secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie belge sest tabli 52,2 milliards deuros, soit une hausse de plus de 15% par rapport 2009. Etant donn quen 2009, le chiffre daffaires de lensemble de lindustrie manufacturire belge a augment de manire moins prononce, la part du secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie sest par consquent accrue et affiche maintenant 23%, contre 22% lanne passe.
16 14 12 10 9,6 8 6 4 2 0 2000 2008 2009 2010 (prov)
Chimie, matires plastiques et sciences de la vie en Wallonie Part dans l'industrie manufacturire wallonne
Le chiffre daffaires du secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie wallon
en mia 35% 28,6% 26,6% 24,3% 11,0 11,0 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
28,5% 11,5
Le commerce extrieur
En 2010, le taux dexportations (2) du secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie wallon tait de 78,4% pour 74,9% au niveau de la Belgique. Le solde de la balance commerciale(3) des produits chimiques, des matires plastiques et des sciences de la vie wallon a augment de manire significative par rapport 2010 pour stablir 6,5 milliards deuros, contre 5,3 milliards deuros en 2009. Cela reprsente plus de la moiti (53%) de la balance commerciale positive wallonne.
(1) Source : INS selon les dclarations la TVA (enqute mensuelle et trimestrielle), donnes rgionalises. (2) Source : INS selon les dclarations la TVA ; ce qui permet la comparaison avec le chiffre daffaires. (3) Source : BNB selon le systme harmonis, nomenclature combine 28-40 : selon le concept national.
127
Edition 2011
La R&D(4) et les investissements(5)

Les dpenses en recherche et dveloppement du secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie wallon se situent 924 millions deuros en 2010 (donnes provisoires), soit 38% des dpenses en R&D de la chimie, des matires plastiques et des sciences de la vie belge et environ 60% des dpenses du secteur priv wallon. Ceci reprsente une hausse de prs de 12% par rapport 2009. Entre 2000 et 2010, les dpenses de R&D du secteur en Wallonie ont doubl. Plus de trois-quarts de ces dpenses ont t ralises dans le secteur des sciences de la vie (pharmacie et biotechnologies). La R&D en chimie occupe cependant une part non ngligeable avec environ 150 millions deuros de dpenses annuelles. Dans cette recherche chimique, les projets lis la chimie verte sont de plus en plus nombreux. En Rgion wallonne, les investissements dans le secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie ont baiss de quelque 12% en 2010 pour retomber
Les dpenses totales de R&D du secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie wallon
1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2009 2010prov 456
Chimie, matires plastiques et sciences de la vie en Wallonie Part dans le secteur en Belgique
mio 38% 36% 32% 924 828
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
505 millions deuros. Malgr ce recul, les investissements raliss en 2010 sont rests suprieurs la moyenne de ces 10 dernires annes (471 millions deuros par an). Il faut noter que toute une srie de projets dinvestissements sont dans le pipeline, quil sagisse de nouveaux centres de distribution, de centre et de recherche et dveloppement et de nouvelles units de production, notamment dans le domaine de la chimie durable. Le secteur en Wallonie couvre prs de 40% des investissements chimiques, des matires plastiques et des sciences de la vie en Belgique. La part des investissements du secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie dans lindustrie manufacturire wallonne a lgrement augment. En 2010, les investissements dans le secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie belge ont baiss de prs de 8% par rapport 2010 pour retomber 1,33 milliards deuros. Ces investissements reprsentent prs dun quart du total des investissements raliss dans lindustrie manufacturire belge.
Lemploi(6)
Le nombre de personnes employes dans le secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie en Rgion Wallonne slevait, daprs nos estimations, environ 25.550 units au 30 juin 2010, soit une hausse de 2,7% par rapport la mme priode de lanne prcdente. Plus de 28% de lemploi du secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie belge sont donc situs en Wallonie. Cette part na cess daugmenter ces dernires annes. Elle tait de 23,4% en 2000.
Lemploi dans le secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie wallon
30.000 27,2% 29.000 28.000 23,4% 27.000 26.000 25.000 24.000 23.000 22.000 21.000 22.759
Chimie, matires plastiques et sciences de la vie en Wallonie Part wallonne du secteur dans le total belge
28,6%
30%
25%
20% 25.550 24.881 15%
10%
5%
(4) Source : enqute Essenscia auprs de ses membres. (5) Source : INS selon les dclarations la TVA. (6) Source : ONSS - Statistiques dcentralises. Pour 2010, estimations sur base des statistiques centralises (au 30 juin).
20.000 2000 2009 2010(e)
0%
128
R appor t UWE 2011
Lindustrie pharmaceutique et des sciences de la vie reprsente 46% de lemploi sectoriel en Wallonie. Viennent ensuite la chimie de base et la transformation des matires plastiques, employant respectivement 22% et 15% de la main-duvre du secteur. Les cosmtiques, parfums et dtergents contribuent, quant eux, quelque 6% de lemploi dans le secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie en Rgion wallonne. En ce qui concerne la rpartition gographique, les provinces du Brabant wallon et du Hainaut
Lemploi dans le secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie wallon
(rpartition par activit)
Industrie du caoutchouc (25.1) 2,4% Fibres artificielles et synthtiques (24.7) 0,6%
Transformation des matires plastiques (25.2) 14,5%
Produits chimiques de base (24.1) 21,8% Produits destins l'agriculture (24.2) 1,2%
Autres produits chimiques (24.6) 5,4% Peintures, encres et vernis (24.3) 1,6% Industrie pharmaceutique (24.4) 46,5%
Cosmtiques, parfums et dtergents (24.5) 6,1%
contribuent elles seules plus de 70% de lemploi total comptabilis dans le secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie en Wallonie. Pour lensemble du secteur chimique, des matires plastiques et des sciences de la vie belge, lemploi aurait baiss, daprs les premires estimations, denviron 2% au 30 juin 2010 par rapport la mme priode de lanne prcdente. Malgr ce recul, la part du secteur dans lemploi manufacturier augmente de manire continue. En effet, il y a dix ans, la chimie, des matires plastiques et des sciences de la vie belge reprsentaient 15,4% de lemploi industriel total alors quaujourdhui, cette part atteint les 17,5%. ||
129
Edition 2011
130
R appor t UWE 2011
Section rdige par Febelcem, la fdration de lindustrie cimentire belge
Le secteur du ciment en 2010

La consommation de ciment gris en Belgique
En augmentant de 5,5% en 2010, la consommation de ciment en Belgique a rcupr en partie la chute de 8,4% subie en 2009. Elle stablit ainsi 5.826.000 tonnes contre 5.522.000 tonnes en 2009. On notera que le niveau atteint en 2010 est suprieur de 1% la moyenne de la dcennie des annes 2000. La consommation par habitant slve 536 kg en 2010 contre 512 kg lan pass, ce qui reprsente une hausse de prs de 5%.
6.000
Consommation de ciment gris en Belgique

6.500 Ktonnes
5.500
5.000
Les importations de ciment gris en Belgique

Les importations de ciment ont nettement augment en 2010. Elles slvent 1.532.000 tonnes contre 1.250.000 tonnes lanne prcdente. Ces 282.000 tonnes de plus quivalent une hausse de 23% en une anne. La part de march des importations slve 26,3% fin dcembre 2010 contre 22,6% en 2009. Le seuil des 25% de part de march est donc franchi pour la seconde fois depuis lanne 2000. Enfin, la part relative des importations sur le march belge en 2010 est suprieure de 6,5% la moyenne de la dcennie 2000-2009 (qui est de 19,8%).
4.500
4.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Parts relatives des importations dans la consommation de ciment gris en Belgique

30%
25%
20%
Les livraisons des membres de Febelcem

Les livraisons totales de ciment gris expdies en 2010 atteignent 5.990.000 tonnes, soit 2% de moins que le niveau atteint lanne prcdente (diffrence de 120.000 tonnes). Si le volume des livraisons totales de 2009 saffichait comme le plus faible de la dcennie, le niveau de 2010 savre tre le plus bas niveau depuis 1989. Ainsi, en comparaison avec la moyenne de la dernire dcennie (soit 6.835.000 tonnes), le volume livr en 2010 est de 12,4% infrieur. La part des livraisons intrieures reprsente 72% des livraisons totales en 2010 contre 70% en 2009.
10% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Composition des livraisons totales de ciment gris

8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : Febelcem
Ktonnes
Belgique Exportation
Livraisons des membres de Febelcem sur le march belge

Les membres de FEBELCEM ont livr au cours de lanne 2010 quelque 4.293.000 tonnes sur le march national. Le niveau atteint est suprieur de 0,5% au volume livr en 2009.
131
Source : BNB/Febelcem
15%
Source : Febelcem
Edition 2011
Comme lillustre le graphique ci-contre le niveau atteint en 2010 est infrieur dun million de tonnes en comparaison avec le tonnage livr en 2000, reprsentant une baisse de quelque 20% par rapport ce pic historique. Mme une comparaison moins marque souligne encore cette tendance la baisse des livraisons des membres de Febelcem. Ainsi, les chiffres 2010 sont 8% en dessous de la moyenne de la dernire dcennie (4.643.000 tonnes).
3.000 5.000 6.000
Evolution des livraisons des membres Febelcem en Belgique

Ktonnes
4.000
Evolution des livraisons des membres en Belgique par catgorie dacheteurs

Le secteur des centrales bton est sans nul doute le premier consommateur de ciment des membres de Febelcem. Il absorbe 53% des livraisons intrieures et se maintient au mme niveau que lan dernier pour ce qui concerne le volume consomm, soit 2.290.000 tonnes. Le secteur des produits en bton manufactur et des fibres-ciment accuse une diminution de 4% par rapport au volume atteint en 2009. Avec 1.087.000 tonnes livres en 2010, la part relative de ce secteur slve 25% des livraisons de membres, soit 1% de moins que lan dernier. Les livraisons sur chantier se sont leves 366.000 tonnes, un niveau identique celui de 2009. La part relative de ces livraisons dans les livraisons intrieures reste inchange, soit 9%. Contrairement aux utilisateurs prcits, le ngoce a enregistr une hausse sensible en 2010. Son volume
2.000
1.000
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Evolution des livraisons des membres par catgorie dacheteur

Livraisons sur chantiers 9% Livraisons au ngoce 13%
Produits en bton & fibres-ciment 25%
Source : Febelcem
Bton prt l'emploi 53%
dpasse, en effet, de quelque 12% celui de 2009. Ce secteur absorbe 13% des livraisons des membres en 2010, contre 11,5% en 2009. Le ngoce revient ainsi au niveau des annes 2007-2008 en ce qui concerne sa part relative. ||
132
R appor t UWE 2011
Source : membres Febelcem
Section rdige par Federgon, la fdration des partenaires de lemploi
Les ressources humaines

Fdration des partenaires de lemploi, Federgon regroupe les cabinets de recrutement, search et slection, les cabinets doutplacement, les entreprises de travail intrimaire, les bureaux de projectsourcing, les entreprises de formation, les socits dintrim management et les entreprises titres-services. En tant que fdration des partenaires de lemploi, Federgon est la fdration de tous les secteurs dont lobjectif est lutilisation optimale du Capital Humain.
Federgon dispose de statistiques rgionales pour les activits dintrim, doutplacement et de services aux particuliers. Ces trois analyses montrent lamorce dune sortie de crise dont les effets ont t varis sur le capital humain. Dans le courant des 3 e et 4 e trimestre 2009, lintrim avait amorc un redmarrage en Rgion wallonne. En 2010, cette croissance sest confirme au fil des trimestres. Pour la seconde fois, Federgon prsente des statistiques rgionales en matire doutplacement. Faute de disposer de sries historiques longues, il conviendra de rester prudent sur leur signification. On retiendra nanmoins quen 2010, toutes formes doutplacement confondues, la Rgion wallonne aura pes pour 13,1% du total des missions prestes au plan national. Enfin, limportance du secteur des titresservices doit tre soulign. Ce systme reste celui qui a permis le retour vers lemploi le plus massif de personnes faibles ou trs faibles qualifications. Ce dispositif a peuttre particip de leffet damortissement de la croissance du chmage en cette priode de crise. Lactivit en Rgion wallonne par rapport au plan national a reprsent 22% du total en 2010.
-5,00% 0,00% Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 10,00% 20,00% 25,00%
Employs Ouvriers Total
Croissance trimestrielle sur base annuelle en Wallonie
15,00%
5,00%
-10,00%
DESCRIPTION ET VOLUTION DU SECTEUR Lvolution rapide et contraste du travail intrimaire en Rgion wallonne en 2010
Au cours de lanne 2010, lactivit du secteur de lintrim en Rgion wallonne a globalement augment de +10,3% ! Lvolution suit la tendance releve au plan nationale (+14,06%). En 2010, la Rgion wallonne a enregistr plus de 40 millions dheures prestes (37,4 millions en 2009), soit 24,8% du total de lactivit du secteur dans le pays. Une contribution ingale des segments ouvrier et employ a t constate en 2010.
133
Edition 2011
Ainsi, le nombre dheures prestes par les ouvriers a augment de +14,27% contre -27,67% pour lanne antrieure. Du ct des employs, le nombre dheures prestes a augment de +3,90% (contre -11.86% en 2009). Le segment des ouvriers reprsentait en 2010 64,39% du total (contre 66,7% en 2008 et 62,2% en 2009). A linverse, la part du segment employ sest proportionnellement affaiblie passant de 37,8% en 2009 35,61% en 2010. Le chiffre daffaires total ralis par le secteur du travail intrimaire en Wallonie slve en 2010 893,01 millions deuros (831,8 millions deuros en 2009). Laccroissement du nombre
19 90 19 92
5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00
Nombre dheures prestes en Rgion wallonne
19 90
19 92
19 94
19 96
19 98
20 00
20 02
20 04
20 06
20 08 20 08
Evolution du nombre dETP en Rgion wallonne
19 94
19 96
19 98
20 00
20 02
20 04
20 06
galement accompagn dune volution positive du nombre dquivalents temps plein (20.270 en 2010 contre 18.192 en 2009) Cette mise lemploi a t ralise par un rseau de 324 agences gnralistes ou spcialises (contre 313 en 2009), rparties sur le territoire wallon et qui employaient 1.504 travailleurs fixes (1.418 en 2009).
50 100 200 300 Nombre d'agences 250 Nombre de travailleurs fixes
Evolution du nombre dagences et de travailleurs fixes en Rgion wallonne

Graph
20 10
dheures prestes sest
0,00
20 10
2000 1800 1600 1400 1200
150
1000 800 600 400 200
134
R appor t UWE 2011
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10
Page 1
Loutplacement en 2010 en Wallonie : Impact de la crise ?

Pour la seconde fois, Federgon dispose de chiffres rgionaux en matire doutplacement. Ceux-ci permettent de reflter la diversit des situations rgionales. En ce qui concerne la Rgion wallonne, le march est fortement impact par la reconnaissance lgale de dispositifs gratuits, assimils loutplacement rendant celui-ci, moins attractif. Le rle reconnu aux cellules de reconversion et plates-formes permanentes de reconversion influence directement le nombre doutplacement, en particulier collectifs, raliss en Rgion wallonne. La Rgion wallonne ne pse ainsi que 13,1% du total des accompagnements collectifs raliss en Belgique en 2010, soit 0,28% de moins quen 2009.
Lvolution positive de lactivit titres-services en Rgion wallonne en 2010

Le succs des titres-services auprs des particuliers ne sest pas dmenti. Aprs bientt sept ans dexistence, le dispositif connat toujours une croissance importante. Ce systme peut tre considr comme une des mesures les plus efficaces qui aient t prises en faveur de lemploi au cours de ces dernires annes. Les membres de Federgon Services aux Particuliers (Federgon SAP) ont occup 7.610 travailleurs en Rgion wallonne au 31/12/2009, soit 640 de plus que lanne antrieure. Le volume de lactivit titres-services ralise par les membres de Federgon SAP en Rgion wallonne sest lev 6,15 millions dheures prestes auprs de 36.537 particuliers (contre 5,5 millions dheures et 36.616 personnes en 2009). Lactivit en Rgion wallonne par rapport lactivit au plan national a reprsent 22% du total en 2010. ||
135
Edition 2011
136
R appor t UWE 2011
Section rdige par FEDIEX, la Fdration des industries extractives et transformatrices de roches non combustibles
Le secteur de lextraction de granulat naturel

Aprs une chute de 10,5% en 2009, les membres de FEDIEX ont heureusement renou avec la croissance en 2010. Le volume atteint slve 56,4 millions de tonnes soit une progression de 1,3% par rapport lan dernier. Les livraisons intrieures
Si lon excepte les annes fastes 2006-2008, le niveau des volumes livrs en Belgique par nos membres a rejoint sa tendance normale, soit quelque 34,5 millions de tonnes. Ce tonnage reprsente une hausse de 1,3% par rapport lanne 2009. En ce qui concerne les livraisons intrieures par catgories dutilisateurs, les livraisons au secteur de la construction et du gnie civil (qui reprsentent 90,8% des livraisons intrieures totales) ont progress de 2,4% fin dcembre 2010. Par contre, les livraisons destination du secteur industriel se sont nouveau contractes. Elles baissent de 12,3% par rapport 2009, ce qui quivaut prs dun million de tonnes de moins quen 2008. La part relative du secteur industriel ne reprsente plus aujourdhui que 7,8% contre 9,0% lan dernier. Ce type dutilisateur absorbe, en effet, 2,7 millions de tonnes des livraisons intrieures en 2010 contre 3,1 millions en 2009 (en diminution de 12,3%).
3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010
Source : Fediex
volution des importations de granulats

8000 7000 6000 5000 4000
KTonnes
Les importations
Les importations se sont contractes de 6% en 2010 par rapport 2009. Les tonnages imports atteignent ainsi 5.800.000 tonnes en 2010 contre 6.100.000 tonnes en 2009.
volution de la consommation de granulat naturel

60.000
KTonnes
Les pays limitrophes constituent quelque 97% des volumes imports. Les Pays-Bas arrivent en premire place avec 38%, suivis par le Royaume-Uni (29%), lAllemagne (24%) et la France (9%).
40.000 50.000
La consommation de granulats naturels

30.000
Aprs une diminution sensible de 7,4% en 2009, la consommation de granulats sest redresse en 2010 et a connu une hausse de 0,4%. Avec 48.900.000 tonnes de granulats consomms en 2010, le niveau atteint saligne sur la moyenne des dix dernires annes..
10.000 20.000
0 2006
2007
2008
2009
2010
137
Source : Fediex
Edition 2011
Les livraisons lexportation

Les livraisons lexportation de granulats slvent 11.800.000 tonnes fin dcembre 2010, en progression de 4% par rapport lanne prcdente. La France est notre principal destinataire, avec 55% du tonnage export soit 6.400.000 tonnes. En comparaison avec 2009, ce pays enregistre une amlioration d1%. Cette amlioration est plus marque pour les Pays-Bas, qui ont progress de 5,2% en 2010 pour stablir 3.890.000 tonnes. LAllemagne et le G-D. de Luxembourg absorbent les volumes quivalents quelque 1.460.000 tonnes, soit 12% des exportations. Ces livraisons ont augment de 19,5% en 2010.
Les livraisons totales

Les livraisons totales des membres de FEDIEX slvent 46,3 millions de tonnes en 2010, contre 45,3 millions de tonnes en 2009. Elles enregistrent ainsi une progression de 2,1%. ||
Ktonnes 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2006
volution des livraisons totales

Livraisons intrieures Livraisons l'exportation Livraisons totales
2007
2008
2009
2010
Le rapport complet est disponible sur www.fediex.be
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R appor t UWE 2011
Source : Fediex
Section rdige par FEDUSTRIA, la Fdration de lindustrie du textile, du bois et de lameublement
Lindustrie du bois, de lameublement et du textile en 2010

INTRODUCTION
Ne de la fusion, de Febeltex et de Febelbois, Fedustria reprsente les entreprises de lindustrie du textile, du bois et de lameublement.
CHIFFRES CLS Chiffres nationaux (Belgique)

TOTAL Chiffre daffaires
(en milliards deuros)
TEXTILE 6,0 78,0 135,4 1,2 803 24.224 84,2
BOIS ET AMEUBLEMENT 5,2 63,0 216,1 1,5 1.482 21.384 94,7
11,2 351,5 2,7
Investissement
(en millions deuros)
Valeur ajoute
(prix rels, en milliards deuros)
Emploi
(nombre de travailleurs)
45.608 2.285
(91% < 50 travailleurs)
Entreprises
(nombre dtablissements)
Exportation (en % du chiffre daffaires) Solde balance commerciale

(en milliards deuros)
72 +2,3
Chiffre daffaires (en milliards deuros) Part du chiffre daffaires lexportation (en%) Investissements (en millions deuros) Valeur ajoute (prix rels, en milliards deuros) Entreprises (nombre dtablissements) Emploi (nombre de travailleurs) Petites Entreprises (< 50 travailleurs, en %)
11,2 72,0 351,5 2,7
2.285 45.608 91
Chiffres rgionaux (Wallonie)

Chiffre daffaires (en milliards deuros) Valeur ajoute(*) (en millions deuros) Investissements (en millions deuros) Entreprises (nombre dtablissements) Emploi (nombre de travailleurs)
(*)
La Wallonie reprsente environ 11,5% de lensemble des activits 1,52 420 de Fedustria, soit un chiffre daffaire global de 1,50 milliard deuros, 480 entreprises et 6.000 emplois. Il sagit du nombre demplois directs dans lindustrie wallonne du textile, du bois et de lameublement. En y incluant les activits, tant en amont quen aval de la filire textile/bois (exploitants forestiers, scieries, ngociants, menuisiers et les papetiers), nous arrivons un chiffre de 10.500 emplois.
55 493 6.028
Estimation
139
Edition 2011
GROUPES PRODUITS Industrie du bois et de lameublement (seconde transformation)

Produits finis ou semi-finis en bois ou base de bois (seconde transformation)
Industrie textile
Entreprises de production, dennoblissement et filatures (hors confection)
10 sous-secteurs (classs par importance dcroissante du CA) :
Ameublement Chaises et siges, meubles bureau et magasins, salle manger, salle de sjour chambre, jardin et terrasse, matelas et sommiers.
Textiles dintrieur Tapis, tissus dameublement, issus de dcoration (tentures, revtements,), linge de maison (linge de cuisine, de table, de nuit, de bain,), outil matelas, couvertures / couvre-lits, passementerie.
Textiles techniques Agrotech (agriculture, horticulture, pche toiles de paillage, de protection) ; Buildtech (btiment et construction) matriaux disolation et de protection ; Geotech (gotextiles) toiles pour travaux routiers et terrassements, dtanchit et de filtration; Indutec (applications industrielles) bandes transporteuses, filtres ; Medtech (applications mdicales) bandages, compresses, linge dhpital, couches, tissus barrires ; Mobilitec (automobile / aronautique) ceintures, airbags, moquette et revtements, tissus de renforcement ; Packtech (transport et emballage) bches, sacs, filets, cordages ; Protech (protection et scurit) tissus ignifuges, de protection ( la chaleur, lusure, lhumidit, NBC,..) ; Sportech (applications sportives) gazon artificiel, toile parachutes, sangles, quipement (sacs,),
Panneaux Panneaux bruts (panneaux fibres et particules, contre-plaqu,) et revtus (placage, mlamine,)
Elments de construction Portes et fentres, parquet, charpentes, habitations structure bois
Textile dhabillement Tissus et toffes (denim, vtements de sport,), doublure, bonneterie
Packaging Caisses, palettes, plateaux de chargement, tambours pour cbles, fts et tonneaux, ...
Ennoblissement Teinturerie, impression, enduction, lavage,
Autres ouvrages Equipements daires de jeux, stands et structures boissellerie (petits objets en bois), cadres et moulures, brosses et pinceaux, facture dorgue, cercueils,
Filatures Fils (laine, coton, lin), fibres et filaments (polyester, nylon, polyamide)
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R appor t UWE 2011
Importance relative des groupes de produits de lindustrie textile

(chiffre daffaires total 2010 = 6 milliards deuros)
36,0%
Source : quotes-parts estimes par FEDUSTRIA sur base de la valeur ajoute
Importance relative des groupes de produits de lindustrie du bois et de lameublement

(chiffre daffaires total 2010 = 5,2 milliards deuros)
21,5%
Sources : dclaration TVA, SPF Economie
18,4%
15,0%
49,9% 42,0%
Textile d'intrieur Textile d'habillement Filature Textiles techniques Ennoblissement
5,7%
Industrie de l'ameublement Elments de construction Autres ouvrages en bois Panneaux base de bois Emballage
2,0%
5,0%
4,5%
CONJONCTURE GNRALE
Si lanne 2009 tait considre comme une anne de crise profonde, lanne 2010 affiche des rsultats lgrement positifs, essentiellement durant le 1er semestre. Les effets de la crise sont pourtant loin de stre estomps et ne permettent quune compensation partielle des pertes encourues. Durant les annes 2008 et 2009, lindustrie textile a perdu plus dun quart (26,2%) de son volume de production. En 2010, nous constatons une croissance de 5%. Le volume de production reste toutefois infrieur de 21% celui de 2007. Lindustrie du bois et de lameublement a de son ct connu une baisse de production de lordre de -10,4%. Aprs avoir enregistr un recul de 6,6% en 2008 et de 21,8% en 2009 (correspondant une baisse de 2,1 milliards deuros en 2 ans), nous constatons, pour 2010, une augmentation du chiffre daffaire global de lindustrie textile de prs de 7%. Laugmentation est de lordre de 3,4% pour lindustrie du bois et de lameublement (-20,4% pour la priode 2008-2009). Nous temprerons toutefois quelque peu ces chiffres par les effets de la rpercussion de la hausse des prix des matires premires (coton, fibres textiles, bois,). Au niveau du textile, lensemble des soussecteurs (except la bonneterie) affichent une croissance positive. Tout comme pour lanne passe, le sous-secteur des textiles techniques, affiche, avec une croissance de + 15,9%, les meilleurs rsultats. Ils sont notamment le fruit defforts intensifs en matire de productivit, dinnovation et de crativit. FIls Tissus Ennoblissement textile Tapis Fibres et fils de filament synthtiques et artificiels Bonneterie Textiles techniques et autres Total industrie textile
2 0 1 0 , u n le n t re d re ss em en t
Evolution CA par groupe de produits (industrie textile)

(en millions deuros) 2009 278,7 788,3 540,6 1.659,9 2010 351,0 852,1 571,5 1.637,6 799,4 201,3 1.604,8 6.017,7 10/09 +25,9 % +8,1 % +5,7 % -1,3 % +20,9 % -36,2 % +15,9 % +6,9 %
661,0 315,3 1.384,4

5.628,2
Source : SPF Economie sur la base des statistiques TVA
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Edition 2011
Soulignons que les textiles techniques sont proportionnellement davantage reprsents en Wallonie et voient leur importance crotre danne en anne (moyenne de +3%/an). Il sagit gnralement de produits de niche ncessitant exprience et know-how. Ces produits sont proportionnellement moins exposs la contrefaon et la concurrence des pays mergents ou bas salaires. Pour lindustrie du textile, la courbe conjoncturelle synthtique (BNB), traduisant la confiance des entrepreneurs, a connu, en 2010, une volution changeante. Aprs une baisse vertigineuse en 2008 et une reprise progressive en 2009, elle a dpass, depuis le deuxime trimestre 2010, son point le plus haut. Elle reste nanmoins bien en de de son niveau moyen de 2007, davant la crise. Au niveau de lindustrie du bois, lensemble des sous-secteurs (davantage lis lvolution de la construction) affichent des volutions positives (+6,4%). Lactivit ameublement a connu une progression plus limite et plus hsitante (+0,5%). La confiance des entrepreneurs dans lindustrie belge du bois et de lameublement sest stabilise dbut 2010, aprs une hausse quasiment constante en 2009, pour ensuite diminuer pendant une courte priode. Depuis la mi-2010, la confiance des entrepreneurs remonte la pente. Ici aussi, nous sommes loin du niveau record de la mi-2007.
Srie dessaisonalise et lisse Srie dessaisonalise brute Srie dessaisonalise et lisse Srie dessaisonalise brute
Courbe conjoncturelle synthtique de lindustrie du textile ( lexclusion de lindustrie de la confection)
Source : BNB
Courbe conjoncturelle synthtique de lindustrie du bois/ameublement
Source : BNB
PARAMTRES CONJONCTURELS Les changes internationaux

Les exportations
Les exportations reprsentent plus de 70% du CA global du secteur (79% pour le textile et 62% pour le bois/ ameublement). Malgr de fortes disparits (de 25 93%) au niveau de nos diffrents sous-secteurs, les exportations contribuent favorablement la cration de richesse au niveau de la Wallonie. Aprs 2 annes conscutives de baisse (-0,5% en 2008 et -10,2% en 2009 ; en valeur), les donnes dexportation renouent enfin avec la croissance.
142
R appor t UWE 2011
Au niveau de lindustrie textile, la hausse des exportations en 2010 est de lordre de +/- 6,5%. Lensemble de nos principaux sous-secteurs (textiles dintrieur, tissus dhabillement et textiles techniques) en profitent. Ces bons rsultats viennent en partie compenser les baisses vertigineuses prcdentes (-30% pour les textiles dhabillement en 2009). Le march europen reste le march cible par excellence, reprsentant 88% du total des exportations textiles belges (hors vtements confectionns). La France constitue le principal march lexportation (en progression de +5.1%), suivi de lAllemagne (+16,4%) et du Royaume-Uni (-1,8%, notamment du une parit Euro/Livre sterling dfavorable et au mauvais contexte conomique). Notons galement une hausse des exportations vers les Pays-Bas et lItalie (respectivement + 4.4% et +9,6%) ainsi que vers les pays hors UE. Lindustrie du bois et de lameublement affiche de son ct, une hausse de 4,4%. Ici aussi, lEurope (UE-27) reprsente, avec 91% du total, le principal march dexportation (+2% en 2010). Au niveau du top 3 nous retrouvons la France (38,0% des exportations totales, +8.7% en 2010), les Pays-Bas (25,5% du total, - 7.5%) et lAllemagne (11.3% du total, +12.1%). Soulignons le redressement des exportations vers lItalie (+2,7%), lEspagne (+6,1%), la Russie (+25,9%) et la Suisse (+27,6%).
Destination des exportations textiles, bois et ameublement

Amrique du Nord 2,1% Afrique 2,3% Europe de l'Est 1,3% Proche et Moyen-Orient 1,1%
Source : ICN
Ocanie 0,7% Amrique latine 0,6%
Extrme-Orient 2,3%
Europe occidentale hors UE 2,8% Italie 5,0%
France 27,7%
Royaume-Uni 9,8% Allemagne 13,7% Pays-Bas 13,9% Autres UE-27 16,8%
Les importations
De par la lente et lgre- reprise de lactivit conomique, les importations ont de leur ct galement augment. Soit + 3.9% (en valeur) au niveau du textile et + 5.0% au niveau des produits en bois et de meubles. De manire globale, prs de 75% des importations proviennent toujours de la zone UE-27. Avec une part de 15.6%, lAllemagne confirme sa premire place en tant que fournisseur textile sur notre march intrieur, suivi de prs par la Chine (13,8% ; +3.9% en 2010). Au niveau du secteur bois/ameublement, notons laugmentation notable (+22.0%) des importations chinoises. Avec une part de march de 20.4%, la Chine relgue lAllemagne (part de 17,5% ; -2,3%) la deuxime place. Malgr ces volutions, lindustrie belge du textile, du bois, et de lameublement affiche toujours une balance commerciale positive de +2.3 milliards deuros (hors vtements confectionns).
143
Edition 2011
Les investissements (expansion conomique)

Aprs une baisse, en 2009, des investissements textiles de -40,6% et de -20.1% pour lindustrie du bois et de lameublement, nous avons constat, au niveau national, une lgre reprise des investissements en 2010. Soit respectivement + 24,9% et +3,6%. Conjointement, le taux doccupation de la capacit de production dans lindustrie textile est pass de 66,7% en 2009 67,5% en 2010 (pour appel, 77,9% en 2007). Dans le domaine de lindustrie du bois et de lameublement il atteint, aprs des volutions divergentes, 76% en 2010 (76,1% en 2009). Ce statut-quo ne doit pas clipser le taux largement suprieur 80% davant la crise. Malgr cette volution positive, nous regrettons que la combinaison de diffrents obstacles continuent limiter tant la volont que les possibilits dinvestissements des entreprises ; a savoir : le manque de liquidit des entreprises, la frilosit et la mfiance des organismes financiers peu enclins octroyer des outils de financement favorables ainsi que des mesures publiques de soutien inadquates. Nous estimons que les Rgions peuvent et doivent tenir un rle primordial dans la relance de lconomie par linvestissement (moteur de linnovation). Le passage dune production de masse des applications de niche, sans cesse plus sophistiques ou innovantes, doit tre facilit afin dencourager la cration de richesse. Parmi les nombreux obstacles persistants, relevons lincohrence de persvrer conditionner les principales ou du moins les plus avantageuses mesures dexpansion conomique des conditions de cration demploi. Nous plaidons pour la prise en compte de la notion de valeur ajoute traduisant de manire plus raliste, dans nos secteurs, la performance et la rentabilit des entreprises et prenant davantage en compte les efforts consentis en matire dinnovation et de crativit. Des critres et notions tels que indpendance financire, PME ou acquis ou constitu ltat neuf ont par ailleurs exclus ou freins bon nombre de nos entreprises membres (essentiellement caractre familial ) dans leurs projets de dveloppement et dans leur volont de maintenir le centre de dcision et loutil de production au niveau rgional. Lattractivit dune Rgion pour les investisseurs dpend aussi de la fiscalit locale. Malgr les efforts du Plan Marshall pour supprimer la fiscalit charge des entreprises, Fedustria Wallonie na cesse de dplorer que certains aspects touchant particulirement les secteurs traditionnels subsistent malgr tout.
Lemploi
Consquence dramatique mais invitable de la concurrence internationale et de la chute des activits mondiales, lindustrie textile belge a perdu, entre mi-2008 et mi-2009, 5.800 emplois (-19,3%), pour se stabiliser 24.224 personnes. Lindustrie du bois et de lameublement occupe quant elle 21.384 personnes, soit une diminution de -3,0%. Nous soulignons cet gard les effets bnfiques des diverses mesures anti-crises (chmage temporaire conomique des ouvriers et des employs, rduction de charges pour le travail en quipes et de nuit, crdit-temps de crise,) sans lesquels nos secteurs auraient probablement t contraints dautres licenciements massifs. Paradoxalement, nous constatons que nos entreprises prouvent toujours des difficults recruter du personnel qualifi et motiv. Ainsi, des fonctions critiques ont beaucoup de mal tre remplies et certains postes restent dsesprment vacants. A linstar dautres secteurs industriels, le textile et le bois ptissent toujours dune image biaise et peu attractive aux yeux des jeunes et des futurs diplms. Nos secteurs sont par ailleurs confronts un problme de pyramide des ges. Le secteur textile recense 39,2% de travailleurs gs de plus de 45 ans et le secteur bois et ameublement en recense 35,6%. Soit des pourcentages bien plus levs comparativement lensemble de lindustrie belge (34%) et lensemble du secteur priv (30%).
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R appor t UWE 2011
La formation reprsente ainsi un lment cl pour assurer un avenir innovant et durable lindustrie du textile, du bois et de lameublement. FEDUSTRIA Wallonie reste, dans ce cadre, troitement impliqu dans diffrents dossiers, projets ou ralisations. Citons les diffrents partenariats avec le Forem (formation en alternance, mtiers en pnurie, validation des comptences,) et le centre de comptence Wallonie bois de Libramont, la mise sur pied de la formation bachelier en bois (Communaut franaise) ou bien encore notre implication dans deux centres de formation sectoriels, le CEFRET et le CFB. Fedustria Wallonie sest galement impliqu dans le dbat concernant le nouveau contrat de gestion du Forem afin doptimaliser, au bnfice des petites entreprises, le fonctionnement de cet organe rgional. Relevons galement laction GTTI (Guichet Textile Transfrontalier pour lInnovation Interreg IV ), coordonne par Fedustria Wallonie, UIT Nord et Uric-Unimaille). Ce guichet, sadresse lensemble des personnes concernes ou intresses (porteurs de projets, tudiants, enseignants, entreprises,) par la filire textile. Ce guichet se focalise sur le soutien aux porteurs de projets textiles, sur la sensibilisation aux opportunits de la filire ainsi que sur les aspects emploi et formation.
Lenvironnement et lnergie
Les cots de lnergie reprsentent un enjeu essentiel pour les entreprises de nos secteurs. Parmi les diffrents dossiers suivis dans ce domaine, au cours de lanne 2010, relevons notamment :
Laccord de branche sectoriel

Au niveau rgional, Fedustria Wallonie a poursuivit son implication (3e anne) dans un accord de branche (2007-2012) en vue dune utilisation optimale des ressources nergtiques. Les effets des 2 annes prcdentes de crise (2008 et 2009) ont lourdement perturb les schmas initiaux et influenc les performances des entreprises de nos secteurs. Malgr ce contexte dfavorable, notre troisime valuation annuelle confirme que les indices defficience nergtique, sont rests dans des limites raisonnables. Lengagement collectif portant sur une amlioration globale de lefficience nergtique de 7,1% ne devrait pas tre remis en cause. Au total, lensemble des investissements raliss ou projets avoisine les 4 millions deuros. Avec des retombes favorables en termes dconomie dnergie, dimpacts environnementaux mais aussi damlioration de rendement de production.
La fixation des quotas sur les certificats verts

Alors que les autorits publiques rgionales affichent des ambitions extrmement leves dans ce domaine (hausse importante des quotas de certificats verts), il importe pour Fedustria Wallonie de veiller la meilleure efficacit du systme tout en visant la fixation dobjectifs ralistes en ligne avec le potentiel technicoconomique de la Rgion.
La redevance de voirie sur le gaz (occupation du domaine public par les gestionnaires de rseau)
Fedustria Wallonie a combattu cette mesure, contraire la logique du Plan Marshall et la diminution de la fiscalit locale, afin den arriver une dgressivit plus acceptable pour les consommateurs professionnels. En matire denvironnement et de dveloppement durable, nous avons men diverses actions de sensibilisation et dinformation visant positionner nos secteurs en tant quacteurs essentiels dans la lutte contre les changements climatiques (eco-construction, valorisation des sous-produits,) et affirmer leurs atouts concurrentiels en matire de protection de lenvironnement (gestion durable des forts, certification du bois, nouvelles technologies de production et de traitement,).
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Edition 2011
Le bois en tant que combustible

Fedustria Wallonie est attentive aux consquences des diverses initiatives politiques rgionales portant sur lutilisation des ressources en bois. Il nous apparat comme essentiel que le bois ne soit utilis en tant que combustible quen dernier ressort. Dans le cadre des dbats visant llaboration du nouveau plan wallon des dchets, nous considrons ainsi primordial de transposer de manire fidle la nouvelle directive europenne en matire de dchets (2008/98/ CE - art 4, 1), fixant une hirarchie claire entre les diffrentes tapes de traitement (prvention, prparation en vue du remploi, recyclage ; autre valorisation, notamment nergtique et limination). Fedustria Wallonie plaide pour que plus aucun incitant rgional en matire dlectricit verte ne soit accord pour des units de biomasse nergie non-intgres utilisant du bois pouvant tre exploit plus haute valeur ajoute dans la filire
Les marchs publics

Il sagit dun un moyen important pour les pouvoirs publics de contribuer la bonne marche dune entreprise et son apport socio-conomique. Bon nombre dentreprises de nos filires sont directement concernes : confection (vtements dimage et de protection), medium textile (drapeaux, tapis, bches imprimes,), structures daccueil et de loisirs (stands, tentes, gonflables,...), textiles sant, applications techniques, mobilier (bureaux,), amnagement urbain et infrastructures outdoor (espaces publics, plaine de jeux,...), construction (ossatures et structures bois,...) Trop frquemment les entreprises wallonnes se voient confrontes une concurrence (trangre) sans cesse accrue ainsi qu de nombreux obstacles administratifs (dfinition et critres de pondration/slection du cahier des charges). Fedustria Wallonie plaide pour linstauration dun dispositif juridique en matire de marchs publics rgionaux devant systmatiquement inclure des clauses environnementales, sociales et thiques et encourager lutilisation de matriaux, produits et techniques dont lempreinte cologique est la plus limite. Fedustria Wallonie est en outre lun de partenaires du projet ACVTEX - Analyse du cycle de vie applique la protection transfrontalire de lenvironnement. Lanc en 2008, ce programme transfrontalier (Wallonie/ France), vise aider les entreprises devenir plus performantes dans le domaine de lenvironnement et du dveloppement durable.
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R appor t UWE 2011
PERSPECTIVES
en t d e L e r ta b li ss em es t la co m p t it iv it in d is p en sa b le
Nous clturions notre rapport conjoncturel de 2009 sur lespoir que Le pire est peuttre derrire nous et que 2010 sannonce meilleure. Si de fait ces 2 affirmations semblent se vrifier, la conjoncture gnrale reste trs fragile. Les cots de plus en plus levs de lnergie et des matires
premires, les charges salariales et lindexation automatique des salaires, la menace de linflation, la frilosit des consommateurs privs, sont autant de facteurs mettant mal la rentabilit et leur position concurrentielle.
co m m e L i n n o va ti o n s fa c te u r d e su cc
Seule la reprise palpable des exportations (essentiellement tributaire de la bonne sant du march allemand) apparat comme un signe positif. Pour 2011, lamlioration de la comptitivit des entreprises reste plus que jamais primordiale afin dassurer leur prennit. Dans ce contexte, le maintien dune stratgie dinvestissement, dinnovation (technologique et esthtique) et de R&D ainsi que le dveloppement de produits innovants haute valeur ajoute resterons essentiels pour nos filires. Il sagira en outre dune ncessit pour prserver lemploi et ce, avant mme denvisager de pouvoir le dvelopper. Pour aider ses membres ngocier ce cap essentiel et relever ces dfis, Fedustria Wallonie continuera, en troite collaboration avec ses partenaires, ses actions visant conscientiser et responsabiliser les mandataires politiques wallons aux spcificits et aux enjeux socio-conomiques des entreprises industrielles. Mais aussi, lever les obstacles freinant lessor des acteurs conomiques. Parmi ceux-ci, notons : La suppression des impts locaux anti-conomiques rsiduaires (taxe sur la force motrice, prcompte matriel et outillage,), y compris, pour les installations antrieurs au 1er janvier 2006; La rvision des mesures rgionales dexpansion conomique (critre emploi, indpendance financire,) ; Lassimilation part entire de linnovation esthtique (la crativit) dans les diverses mesures de R&D et innovation ; La prise en compte effective des aspects innovation et durable comme critre dattribution dans les marchs publics ; La mise en uvre doutils concrets (rduction des cots, soutien aux nouvelles initiatives,...) issus du Plan Marshall 2.Vert et du programme Creative Wallonia ; Le rtablissement dune saine concurrence par la suppression des incitants en faveur de lutilisation du bois-nergie. Enfin, Fedustria Wallonie poursuivra ses actions et initiatives en vue de proposer de nouvelles opportunits et insuffler un nouveau dynamisme aux acteurs des filires textile et bois... Notamment, dans le domaine de linnovation esthtique (Wallonie Design, AWEX-DRI,), du clustering (action Visualtex) et de la collaboration transfrontalire (GTTI, ACVTEX, cluster Euromtropole,). ||
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R appor t UWE 2011
Section rdige par la FEGE, Fdration des Entreprises de Gestion de lEnvironnement
Le secteur des dchets : ne pas sendormir sur ses lauriers !

Le contexte lgislatif dans la gestion des dchets doit obligatoirement voluer en EUROPE puisque la nouvelle Directive 98/2008 devait tre transpose pour le 12 dcembre 2010 dans les 27 Etats-membres. Les trois Rgions belges sont toutefois en retard et en particulier la Wallonie dans la mesure o aucun texte na en effet t encore prsent en premire lecture au Gouvernement du Sud du Pays. Ce sera un des grands enjeux de lavenir du secteur, allons-nous aller de lavant ou au contraire sendormir sur nos lauriers ? pas vident dy voir clair pour linstant ! Cest le dossier essentiel que les dirigeants des entreprises du secteur attendent pour voir si lactivit va stagner ou au contraire redmarrer en Belgique et en particulier en Wallonie. La FEGE a analys les comptes de rsultat de ses diffrents membres actifs dans la gestion des dchets et lassainissement des sols. Lanne 2009 est reste difficile en raison du contexte conomique. Le secteur des dchets et de lassainissement des sols dpend en effet directement de lactivit conomique. On peut toutefois constater une certaine disparit suivant les secteurs. Ainsi, les multinationales sont parvenues sauvegarder une relative stabilit du chiffre daffaires (-0,37%). Par contre, si on analyse les diffrents sous-secteurs
95,00 110,00 125,00 135,00
Evolution des prix du march

Carburant
130,00
Salaire
Collecte emballages PMC
Tri emballages PMC
120,00
115,00
105,00
100,00
Source : calcul FEGE

90,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
travers des entreprises de taille plus modeste, on constate que le chiffre daffaires a fortement diminu (-12%). Seuls les secteurs de la valorisation nergtique (+3,2%) et dans une moindre mesure celui du recyclage des dchets lectriques et lectroniques (+0,1%) ont pu encore augmenter leurs recettes. Par contre, le secteur du recyclage dans sa globalit a subi de plein fouet la rcession. Il faut dire que lanne 2008 avait t assez exceptionnelle et que lanne 2009, avec la crise, a souffert dune terrible comparaison. Le secteur de la ferraille (-32%), des papiers (-33%) ou du plastique (-18%) ont ressenti ainsi vigoureusement leffondrement des cours des matires secondaires. Le secteur de recyclage du verre a pu faire le gros dos (-1%) mais on note toutefois que les exercices se terminent souvent dans le rouge pour la plupart des recycleurs. On constate toutefois que le prix des reventes des matires continue grimper de nouveau depuis deux ans, ce qui va certainement doper nouveau le tri et le recyclage. Toutefois, il faut rester prudent. Certains cots (carburant) augmentent aussi fortement. Par contre, les centres denfouissement technique nont pas t pargns (-17%). Ce sera un des enjeux du futur plan wallon des dchets de savoir comment assurer une (sur)vie durable de ce mode de gestion. Ces sites seront en effet toujours ncessaires pour le traitement des dchets ultimes.
149
Edition 2011
Comment les entreprises ont-elles ragi pour maintenir une certaine rentabilit ?
Malgr certaines restructurations, les emplois dans le secteur se sont relativement maintenus (-0,57%). Il est sans doute vrai que la baisse du prix du mazout a pu compenser les besoins de comprimer au maximum les cots fixes pour maintenir les socits flot. On peut en tout cas se rjouir que la ncessit de rduction des cots nait pas t focalise sur une rduction du personnel. Comme de nombreuses entreprises, les employeurs ont sans doute prfr prserver la disponibilit dun personnel qualifi (pour les outils de traitement) ou prouv (pour les moyens de collecte) en attendant la reprise conomique.
Certains marchs ont-ils plus davenir que dautres ?

Ce qui est frappant en Wallonie, cest que la part du secteur priv dans la gestion des dchets mnagers est plus leve quen Flandre (63% contre 47% en Flandre). Concrtement, cela confirme les tudes menes par ladministration wallonne (mais aussi flamande) qui montrent que lappel au march - fait par les communes ou les intercommunales pour grer les dchets mnagers est plus intressant que de lorganiser en rgie, via des propres services. Toutefois, Fost Plus constate que dans le domaine des dchets demballages mnagers, il y a de moins en moins dintrt du secteur priv (lappel au march de moins en moins pratiqu et nombres doffres remises serait en baisse). Une des raisons que la FEGE avance est le fait que les pressions sur les prix dans ce type de march sont trs importantes. La Fdration souhaiterait quon puisse mieux mettre en avant des critres de qualit de service ou encore quon impose le suivi des mmes commissions paritaires dans les cahiers des charges. Il est clair que le march des dchets mnagers est mature, il reste peu denjeux importants en dehors de la gnralisation des collectes slectives des dchets organiques. Il faut plutt voir les opportunits dans le domaine du tri des dchets industriels et particulirement ceux des PME ou des classes moyennes. Le secteur souhaiterait dailleurs que la Rgion puisse enfin clairement mettre les oprateurs privs et publics sur le mme pied dgalit eu gard aux avantages financiers quils peuvent respectivement proposer aux producteurs de dchets.
Et les marges financires ?

A nouveau, une diffrence assez marque se note entre les grandes entreprises et celles des diffrents sous-secteurs. On pourrait mme imaginer que les multinationales, sous pression de leurs actionnaires, ont mis en place des compressions de cots qui finalement se sont rvles nettement plus efficaces que prvu puisque le bnfice de celles-ci a globalement augment de 35% mais avec des fortes diffrences entre groupes industriels. Du cot des secteurs et des entreprises de taille plus modeste, la marge a diminu en moyenne de 11%. Un secteur particulier est celui de la location de conteneurs qui a augment son chiffre daffaires mais paralllement a fortement baiss son bnfice (de prs de 50%). Le secteur de lassainissement des sols a galement vu chuter son rsultat final (-30%), de mme que celui du verre (-16%) ou du plastique (-17%). Des secteurs ont pu finaliser une anne avec des bons rsultats, comme celui de la prparation de combustible de substitution ou du recyclage des dchets inertes.
On attend les nouvelles options au Sud du Pays

La Flandre a clairement pris le pas de relancer une politique en faveur du recyclage. Le Dcret qui transposera la nouvelle Directive Dchet sappelle dailleurs Dcret dchets et matriaux. Lobjectif est de considrer les opportunits dans les dchets afin de les transformer en matires et de les remettre dans les circuits conomiques. Le tri passe certainement par cette option. En Wallonie, il semble y avoir une certaine rticence tablir un texte avant-gardiste, que ce soit dans lamlioration du tri slectif ou dans la gnralisation des partenariats avec le secteur priv. On espre que ce nest quune impression. Que ce soit le nouveau Dcret ou le futur Plan Wallon des dchets, tous les outils sont l pour relancer une nouvelle politique environnementale durable. ||
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R appor t UWE 2011
Section rdige par FETRA, la Fdration des industries tranformatrices du papier et du carton
La transformation du papier et du carton en 2010

La reprise conomique amorce en Belgique la mi-2009 sest poursuivie et consolide durant lanne 2010. Ainsi aprs un recul de 2.7% en 2009, le PIB a progress en moyenne de 2,1% sur lensemble de 2010. Ces rsultats sont meilleurs que ceux observs pour la zone euro o la diminution du PIB avait atteint en moyenne -4,1% en 2009 et o la reprise a t limite 1,7% en 2010. Le redressement de lactivit en Belgique sest appuy sur le regain de la demande extrieure, sur lapaisement des tensions financires et de manire gnrale sur le rtablissement de la confiance des chefs dentreprises et des mnages. Lvolution favorable de lactivit a t accompagne et soutenue par le maintien de lemploi intrieur. Les entreprises, suite aux pnuries de main-duvre qualifie auxquelles elles ont d faire face avant la crise, ont privilgi les outils de flexibilit interne tels que la rduction des heures supplmentaires et ont eu recours aux mesures temporaires prises loccasion de la crise, notamment le chmage temporaire et autres mcanismes de rduction du temps de travail. Linflation, qui tait quasiment nulle la fin de 2009, sest acclre au cours de 2010 pour atteindre en moyenne 2.3%, soit plus que la zone euro (2,2%) et que dans les trois principaux pays voisins (1.9%). Cette acclration de linflation a t entirement due au nouveau renchrissement des produits nergtiques et alimentaires, qui ont fortement ragi la hausse des prix des matires premires. Alors quelles avaient t confrontes une diminution sans prcdent de la demande la fin de 2008 et au dbut de 2009, ce qui avait lourdement pnalis leur rsultat dexploitation, les entreprises tant de le transformation du papier et du carton que la plupart des diffrentes branches dactivits, ont sensiblement pu renouer avec des performances positives en 2010. 1e trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
PIB de la Belgique
Millions deuros, anne de rfrence : 2008 (dessaisonnalis) 2009 83.178 83.298 2010 84.594 85.514 85.826 86.250 342.184 Evolution par rapport au Evolution par rapport trimestre correspondant au trimestre prcdent de lanne prcdente % % 0.1 1.7 1.1 0.4 0.5 2.7 2.0 2.0 2.1
Sources : BNB, indicateurs conomiques, synthse Belgostat
84.163
84.531 335.170
Evolution de la croissance dun certain nombre dindicateurs macro-conomiques en Belgique

(% de variation par rapport lanne prcdente)
2008(1) 2009(1) 2010(1) BNB 1.4 1.9 BNB -0.2 -2.1 -11.4 -10.9 -2.7 BNB 1.4 0.1 10.2 7.8 2.1
PRVISIONS 2010(1) BNB 1.4 1.2 4.8 4.2 1.8 CE 1.3 1.6 5.7 5.5 1.8 OCDE 1.7 1.9 5.2 5.3 1.8
Consommation prive Demande intrieure

(2)
Exportations de biens et services Importations de biens et services P.I.B.

(1) Les ralisations belges, les prvisions de la BNB, de la BCE et de lOCDE sont des donnes corriges des effets de calendrier. (2) Y compris les variations de stocks.
1.4 2.8
0.8
Source : BNB, indicateurs conomiques, synthse Belgostat
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Edition 2011
La production en valeur pour le code NACE (17.2) du secteur de la transformation du papier et du carton, telle que communique par le dpartement Economie du Service Public Fdral se chiffre provisoirement pour 2010 2,088 milliards dEuro (contre 2,057 milliards en 2009). La courbe synthtique dresse par la Banque Nationale de Belgique et corrige en fonction des variations saisonnires pour le secteur de la transformation du papier et du carton affiche un net redressement par rapport ces deux dernires annes.
Courbe de conjoncture - Transformation du papier et carton

20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 2007 2008 2009
Source : BNB - Enqute de conjoncture
Corrig des variations saisonnires lisses Corrig des variations saisonnires
2010 2009 2008 2007 fin janvier fin juin fin septembre fin dcembre -20.0 -26.5
-2.4
-4.3 -1.5 -4.0 +0.6
-6.2 -27.5 -15.1 -15.3 -31.0 -23.3 4.3 -26.9 -37.3
2010
Selon les rsultats de lenqute trimestrielle, le degr moyen dutilisation des capacits de production sest redress de 8,25% par rapport lanne antrieure (83,79% en 2010 par rapport 77.4% en 2009).
Occupation des machines

87 87,3 86 85,44 84,1 83 83,9 83,4 81,8 81,7 79
Capacit de production Moyenne annuelle
87,04
1er trimestre 2 trimestre
e e
2010 80.99% 81.67% 85.44% 83.79%
2009 76.6% 77.0% 78.7% 77.4%
Evolution 2010/2009 +5.73 +6.06 +12.60 +8.56 +8.25
3 trimestre 4e trimestre
87.04% 77.3%
81,5
81,67 80,99 78,73
Moyenne
76,65 75 2007 2008 2009
77,04 77,35
Source : BNB - Enqute de conjoncture
2010
152
R appor t UWE 2011
Au vu des rsultats provisoires(1) dcoulant des dclarations faites la TVA, le chiffre daffaires slverait pour lensemble du secteur 3,346 milliards deuros en 2010 (contre 3,128 milliards deuros en 2009), les exportations atteindraient 1,559 milliard deuros (contre 1,427 milliard en 2009), la part des achats aurait augment de 15,54% par rapport 2009 (2,723 milliards deuros en 2010 contre 2,356 milliards deuros en 2009) et les investissements seraient rests quasiment similaires ceux de 2009 (73,389 millions deuros en 2010 contre 73,318 millions deuros en 2009). Les conditions conjoncturelles fin 2010 laissent entrevoir des rythmes de croissance conomique lgrement plus soutenus en 2011. Les conomistes restent toutefois prudents et tablent sur un de taux de croissance du Produit Intrieur Brut de +1.8 +2.0% en 2011 pour la Belgique et +1.7% pour la zone euro. Les prvisions tablies par le Bureau Fdral du Plan fin janvier 2011 font tat dun taux dinflation qui avoisinerait les 2,7% en 2011 et dun indice sant de 2,4% en 2011 (contre 1,67% en 2010). ||
2010 2009
Chiffre affaires Exports Achats Investissements
Source : SPF Economie (TVA)
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500 en millions d'
2007
2008
Sources : Banque Nationale de Belgique : rapport annuel, enqutes de conjoncture, synthse des indicateurs conomiques pour la Belgique, www.bnb.be Bureau Fdral du plan Institut des Comptes Nationaux Service Public Fdral - Dpartement Economie : statistiques TVA(1) : rsultats 11 mois dfinitifs + dclarations provisoires pour le mois de dcembre 2010, statistiques Prodcom
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Edition 2011
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R appor t UWE 2011
Section rdige par FEVIA Wallonie, laile rgionale wallonne de la Fdration de lindustrie alimentaire
Lindustrie alimentaire
Chiffre daffaires, production et valeur ajoute
Limpact de la crise conomique dans lindustrie alimentaire a t moins prononc que dans le reste de lindustrie. Toutefois le redressement se fait attendre plus longtemps. En 2009, le chiffre daffaires de lindustrie alimentaire belge a chut de -3,9% en raison de la crise conomique et financire mondiale (-4,8 % pour lindustrie alimentaire wallonne) alors quil connaissait encore une croissance de 8,8 % en 2008 (mais seulement 1,7 % en Wallonie). La chute du chiffre daffaires a donc eu lieu plus tard et moins fort que pour lindustrie manufacturire dans son ensemble : celleci a en effet connu une chute de -7,4 % en 2008 et de -19,7 % en 2009. Les investissements ont fortement diminu (-14,5%), mais de faon moins spectaculaire que dans lindustrie manufacturire (-23,3%). En 2009, les exportations de lindustrie alimentaire sont en baisse de -5,3% face aux -20,2% de celles de lindustrie manufacturire. Le nombre demployeurs dans lindustrie alimentaire a galement diminu (-1,9%), tandis que lemploi a lgrement progress (+0,3%). Pour quasi tous les indicateurs 2009 a donc t une anne de crise, bien davantage que 2008, lorsque les premiers signes de la crise mondiale ont t observs. Il est donc intressant de voir si lindustrie alimentaire a pu se redresser en 2010. Le chiffre daffaires est reparti la hausse en 2010 : + 0,4 % pour la Belgique et + 0,5 % pour la Wallonie. Cette progression sexplique par les six derniers mois de lanne vu que la premire moiti notait encore une perte (-1,8%). La reprise de lindustrie alimentaire en 2010 est par contre encore fort faible par rapport lensemble de lindustrie qui a elle connu une croissance de son chiffre daffaires de 10,9 % en 2010. On peut conclure que limpact de la crise conomique dans lindustrie alimentaire sest moins fait sentir et sest manifest plus tard, mais que le redressement se fait galement attendre. Et de surcrot la situation reste prcaire.
16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2001 -2% -4% -6% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 110 130 140 160 170
Evolution du chiffre daffaires de lindustrie alimentaire (indice 2000=100)

Belgique Flandre Wallonie
150
120
Source: CCE sur base des dclarations mensuelles et trimestrielles de la TVA

100
20 07 20 08 20 09 20 05 20 06 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 10
Croissance du chiffres daffaire de lindustrie alimentaire (t/t-1) en %

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Edition 2011
Si la production en volumes a plus ou moins suivi la mme tendance en Flandre et en Wallonie ces dernires annes, on constate une envole de la production en Wallonie en 2010 par rapport la Flandre. Lvolution pourtant fort comparable des chiffres daffaires entre les deux rgions pourrait sexpliquer par un effet prix. Limportance plus forte de lindustrie des huiles et des graisses en Flandre qui a connu une hausse importante de ses prix pourrait expliquer en partie ce phnomne. En 2009, lindustrie alimentaire wallonne reprsentait 13,1 % de lindustrie wallonne dans son ensemble.
100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 110 115 125 130 135 Wallonie Flandre
Evolution du volume de production de lindustrie alimentaire wallonne et flamande
120
105
Source : CCE sur base des indices bruts de production de la DGSIE
Taux de croissance du volume de production de lindustrie alimentaire wallonne et flamande 2004 Wallonie Flandre 5,0% 5,8% 2005 5,2% -0,6% 2006 6,8% 2,0% 2007 0,6% 5,3% 2008 4 trim 08 1 sem 09 2 sem 09 2009 1 sem 10 2 sem 10 2010 -3,0% 0,7% -10,1% -0,8% -3,7% -4,1% 1,4% -6,3% -1,2% -5,2% 4,0% 0,3% 5,4% -0,2% 4,7% 0,1%
Source : CCE sur base des indices bruts de production de la DGSIE
Part de la valeur ajoute de lindustrie alimentaire wallonne dans les industries manufacturires wallonnes en 2009
Source : CCE sur base INC
Matriel de transport 2,8% Papier, dition, imprimerie 6,0% Equipements lectriques, lectroniques et communication 6,6% Fabrication de machines et quipements 6,9%
Caoutchouc, plastiques 2,7%
Travail du bois 1,8%
Textile, habillement 1,3% Autres industries manufacturires 2,3%
Chimie 28,2%
Mtallurgie, travail des mtaux 17,1% Produits minraux non mtalliques 11,2% Alimentation 13,1%
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R appor t UWE 2011
Exportations et commerce extrieur

Les exportations totales de lindustrie alimentaire ont baiss de 5,6% en 2009. Cette baisse atteignait 6,1% pour les exportations de lindustrie alimentaire wallonne contre 5,3% pour les exportations des industries alimentaires localises en Flandre. Au cours des neuf premiers mois de 2010, on assiste une reprise des exportations de lindustrie alimentaire tant wallonne que flamande de lordre de 4.3% ; avec une diffrence de taille cependant : en Flandre, la hausse des exportations saccompagne dune baisse des importations de 8,3% alors quen Wallonie, on note une augmentation des importations de denres alimentaires de 5,1%.
Le commerce extrieur de lindustrie alimentaire par rgion (en millions deuros)

2002 EXPORTATIONS Flandre en % Wallonie en % Bruxelles en % Belgique en % IMPORTATIONS Flandre en % Wallonie en % Bruxelles en % Belgique en % 10.865,5 546,1 2.020,9 8.298,5 8.314,5 0,2% 2.172,3 7,5% 518,5 -5,1% 11.005,3 1,3% 8.569,8 3,1% 2.224,9 2,4% 560,7 8,1% 11.355,4 3,2% 8.940,4 4,3% 2.272,8 2,2% 571,6 1,9% 11.784,8 3,8% 9.176,7 2,6% 2.311,0 1,7% 531,5 -7,0% 12.019,2 2,0% 9.743,6 6,2% 2.431,2 5,2% 524 -1,4% 12.698,8 5,7% 11.010,2 13,0% 2.525,6 3,9% 530 1,1% 14.065,8 10,8% 10.222,3 -7,2% 2.333,8 -7,6% 545,3 2,9% 13.101,4 -6,9% 7.670,9 -8,3% 1.788,3 5,1% 484,5 23,9% 9.943,7 -4,9% 100,0% 4,9% 18,0% 77,1% 13.879,7 417,4 2.916,7 10.545,6 10.761,1 2,0% 2.944,6 1,0% 401,8 -3,7% 14.107,5 1,6% 11.461,4 6,5% 3.146,4 6,9% 313,2 -22,1% 14.921,0 5,8% 11.997,4 4,7% 3.226,1 2,5% 320,8 2,4% 15.544,3 4,2% 12.634,3 5,3% 3.364,2 4,3% 317,2 -1,1% 16.315,7 5,0% 13.310,2 5,3% 3.466,9 3,1% 318,9 0,5% 17.096,0 4,8% 14.435,7 8,5% 3.489,9 0,7% 330,5 3,6% 18.256,1 6,8% 13.673,5 -5,3% 3.276,0 -6,1% 278,7 -15,7% 17.228,2 -5,6% 10.574,5 4,2% 2.528,2 4,3% 214,6 8,7% 13.317,3 4,4% 100,0% 1,6% 19,0% 79,4% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9 mois 10 Part 9m10
SOLDE DE LA BALANCE COMMERCIALE Flandre en % Wallonie en % Bruxelles en % Belgique en % 3.014,2 -128,7 895,8 2.247,1 2.446,6 8,9% 772,3 -13,8% -116,7 -9,3% 3.102,2 2,9% 2.891,6 18,2% 921,5 19,3% -247,5 112,1% 3.565,6 14,9% 3.057,0 5,7% 953,3 3,5% -250,8 1,3% 3.759,5 5,4% 3.457,6 13,1% 1.053,2 10,5% -214,3 -14,6% 4.296,5 14,3% 3.566,6 3,2% 1.035,7 -1,7% -205,1 -4,3% 4.397,2 2,3% 3.425,5 -4,0% 964,3 -6,9% -199,5 -2,7% 4.190,3 -4,7% 3.451,2 0,8% 942,2 -2,3% -266,6 33,6% 4.126,8 -1,5% 2.903,6 62,8% 739,9 2,6% -269,9 39,4% 3.373,6 46,0% 100,0% -8,0% 21,9% 86,1%
Source : CCE sur base des statistiques du commerce extrieur selon le concept national de la BNB
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Edition 2011
Les produits qui ont enregistr la plus forte hausse des exportations en Rgion wallonne au cours des 9 premiers mois de 2010 sont : le sucre et les sucreries (+ 20,1%), les produits de meunerie, malt, fcules (+17,3%), les boissons (+15,7%), le caf et le th (+12,1%) les produits laitiers (+11%) et les prparations alimentaires diverses (+10%). Parmi les produits qui ont connu des reculs lexportation, on pinglera les aliments pour animaux (-20%), les corps gras (-13,9%), le pain, les ptisseries et biscuits (-7.3%) et les conserves, surgels et prparations base de fruits, lgumes et de pommes de terre (-6.9%). Si lindustrie alimentaire exporte vers plus de 200 pays, nos trois pays limitrophes sont cependant nos premiers partenaires commerciaux. La France, les Pays-Bas et lAllemagne reprsentent, en effet, prs de 60% de nos exportations totales. En y ajoutant le Royaume-Uni, lItalie et lEspagne respectivement quatrime, cinquime et sixime pays dexportations, le total atteint les trois quart de nos exportations. En 2010, lUnion europenne reprsentait 85.2% de nos exportations. Les exportations vers le reste du monde ne reprsentaient donc que 14.8%. Les exportations intra-europennes, qui avaient baiss de 5,2% en 2009, ont progress de 7,2% en 2010 (dont +6.7% vers les pays de lUE15 et + 20,1% vers les nouveaux pays de lUE). Les exportations vers le reste du monde qui avaient diminu de 17,2% en 2009 connaissent une croissance de 15,8% en 2010. Par grandes zones gographiques, on notera de nouvelles baisses des exportations vers les Etats-Unis (-11.7%) et les pays sud amricains en raison de la faiblesse relative du dollar vis--vis de leuro, mais aussi un recul de 15,7% des exportations vers le Japon. Par contre, on enregistre des hausses significatives des exportations vers la Russie (+22,4%) et ,tout comme en 2009, vers les pays du Sud Est asiatique dont la Chine (+21.3%), Tawan (+33.6%), ou encore vers la Core (+12.9%).
Exportations de lindustrie alimentaire wallonne par groupes de produits au cours des 9 premiers mois de 2010
Source : CCE sur base des statistiques du commerce extrieur selon le concept national de la BNB
Travail des grains, malt, fcules 4,7% Prparations alimentaires diverses 5,7% Cacao, chocolats 6,7%
Corps gras 2,4%
Aliments pour animaux, tourtaux 1,6% Caf, th 0,5% Produits laitiers 22,5%
Sucres et sucreries 7,9%
Pains, ptisseries, biscuits 8,5% Boissons 9,5% Fruits, lgumes, pommes de terre 14,6%
Viandes et produits de viandes 15,3%
158
R appor t UWE 2011
Investissements
Les investissements de lindustrie alimentaire totale, qui avaient dj ralenti en 2008, ont chut de 15,2% en 2009 et encore de 13,4% en 2010. Dans lindustrie alimentaire wallonne, cette baisse a mme atteint -20,5% en 2009 et nouveau -11% en 2010, les investissements passant de 278 millions deuros en 2008 221 millions deuros en 2009 pour stablir 197 millions deuros en 2010. Toutefois, au cours de ces derniers mois, le degr dutilisation des capacits de production a augment et la confiance des chefs dentreprise tend se renforcer, ce qui, selon les dernires enqutes de la BNB, permet desprer une reprise des investissements de lordre de 8,4% en 2011. Bien sr une telle opration de rattrapage sera encore partielle et ne comblera que partiellement les reports dinvestissements intervenus en 2009 et 2010.
0% 20% 15% 10% 5% 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60
Evolution des investissements de lindustrie alimentaire (indice 2000=100)


50
20 06 20 07 20 08 20 09 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 10
Croissance des investissements de lindustrie alimentaire (t/t-1) en %

2001 -5% -10% -15% -20% -25%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
159
Edition 2011
Emploi
Le nombre de salaris occups par lindustrie alimentaire wallonne slevait au 31 dcembre 2008 20.717 personnes, ce qui en fait le troisime employeur industriel aprs la mtallurgie et les fabrications mtalliques et lindustrie chimique. Par un tel effectif, lindustrie alimentaire wallonne reprsente 24% de lemploi total de lindustrie alimentaire du Royaume.
Nombre dentreprises wallonnes de lindustrie alimentaire par taille et nombre de salaris au 31 dcembre 2008
Catgorie dentreprises < 5 pers. 5-9 pers. 10-19 pers. 20-49 pers. 50-99 pers. 100-199 pers. > 200 pers. Total Nombre dentreprises 940 308 140 108 26 24 % 60,2% 19,7% 9,0% 6,9% 1,7% 1,5% 1,0% 100% Nombre de salaris 2.031 1.978 1.968 3.371 1.873 3.369 6.127 20.717 % 9,8% 9,5% 9,5% 16,3% 9,0% 16,3% 29,6% 100% Emploi moyen 2,2 6,4 14,1 31,2 72,0 140,4 382,9 13,3
16
1.562
Source : Conseil Central de lEconomie (CCE) sur base des statistiques dcentralises de lemploi de l ONSS
Lindustrie alimentaire wallonne se composait, au 31 dcembre 2008 de 1.562 entreprises. Cette forte proportion sexplique par la part importante de PME. En effet, 60,2% des entreprises alimentaires wallonnes comptaient moins de 5 travailleurs et 89% moins de 20 travailleurs. Notons galement que la majorit des entreprises de moins de 5 travailleurs est constitue de boulangeries artisanales. Lindustrie alimentaire wallonne est clairement un secteur industriel beaucoup plus fragment que le reste de lindustrie, tant par lhtro-gnit et la diversit de ses activits que par la taille moyenne de ses entreprises. La quantit de grandes entreprises y est trs faible. Ainsi, le secteur en Wallonie ne compte pas plus de 40 entreprises de plus de 100 travailleurs, 66 si lon prend les entreprises de plus de 50 travailleurs. Bien que relativement peu nombreuses, ces entreprises dynamiques emploient 54,9% des travailleurs de la branche. La taille moyenne des entreprises alimentaires wallonnes est de 13 postes de travail, alors quelle est de 16,7 en Flandre et de 11,2 Bruxelles.
Brasseries, malteries 5,0% Eaux, limonades 6,7% chocolateries, Industrie laitire confiseries 8,5% 8,1% Industrie du sucre 2,8% Biscuiteries 3,7% Abattage, prparations de viandes 11,8% Ind . fruits, lgumes, pommes de terre 9,4% Meunerie, amylacs, ptes 1,9% Plats prpars 1,7%
Les principaux secteurs de lindustrie alimentaire wallonne selon le nombre de personnes occupes au 31 dcembre 2008
Source : CCE sur base ICN
Aliments pour animaux 1,3%
Torrfaction caf, th 1,1% Alcools, cidres 0,7% Autres industries alimentaires 4,0% Boulangeries, ptisseries 32,5%
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R appor t UWE 2011
Chiffres-cls de lindustrie alimentaire Industrie alimentaire : part relative des rgions (en millions deuros)
Flandre 30.598,3 75,8% 29.411,8 75,9% 29.539,0 82,0% 4.447,7 69,9% 4.553,1 70,3% 4.364,3 70,6% 14.435,7 79,1% 13.673,5 79,4% 10.574,5 79,4% 1.004,2 73,6% 874,8 75,6% 727,6 72,6% 63.394 71,5% 63.354 72,2% 3.771 65,8% 3.696 66,0% Wallonie 6.352,0 15,7% 6.046,5 15,6% 6.079,4 15,6% 1.447,1 22,7% 1.443,2 22,3% 1.373,1 22,2% 3.489,9 19,1% 3.276,0 19,0% 2.528,2 19,0% 278,4 20,4% 221,4 19,1% 197,1 19,7% 21.144 23,8% 20.717 23,6% 1.595 27,8% 1.562 27,9% Bruxelles 3.412,3 8,5% 3.316,1 8,6% 3.330,5 2,4% 470,4 7,4% 477,9 7,4% 441,1 7,1% 330,5 1,8% 278,7 1,6% 214,6 1,6% 82,2 6,0% 60,8 5,3% 77,6 7,7% 4.176 4,7% 3.626 4,1% 366 6,4% 344 6,1% Royaume 40.362,7 100,0% 38.774,4 100,0% 38.942,1 100,0% 6.365,2 100,0% 6.474,2 100,0% 6.178,5 100,0% 18.256,1 100,0% 17.228,2 100,0% 13.317,3 100,0% 1.364,7 100,0% 1.157,0 100,0% 1.002,3 100,0% 88.714 100,0% 87.697 100,0% 5.732 100,0% 5.602 100,0%
Chiffre daffaires (2008) Chiffre daffaires (2009) Chiffre daffaires (2010)* Valeur ajoute (2007) Valeur ajoute (2008) Valeur ajoute (2008) Exportations (2008) Exportations (2009) Exportations (9 mois 2010) Investissements (2008) Investissements (2009) Investissements (2010)* Emploi (2007)** Emploi (2008)** Nbre tablissements (2007)** Nbre tablissements (2008)**
(*) Estimations - Les donnes du dernier trimestre 2010 sont encore provisoires. (**) Situation au 31 dcembre 2008
Source : Conseil Central de lEconomie sur base TVA, ICN, BNB, ONSS, INS
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Edition 2011
162
R appor t UWE 2011
Section rdige par la FIV, la fdration de lindustrie verrire
Lindustrie du verre
Evolution et caractristiques du secteur
Un secteur trs expos la concurrence qui continue investir beaucoup
Lactivit verrire belge reprsente aujourdhui : Quelque 8.800 personnes. Une production dun plus de un million de tonnes. Un chiffre daffaires de quelque 2,5 milliards (estimation FIV 2009). Une valeur ajoute de quelque 620 millions . (estimation FIV 2009). Son orientation exportatrice et limportance de sa contribution la balance commerciale de la Belgique sont des constantes dans lindustrie du verre. Multiplies par deux en vingt ans, ses exportations dgagent chaque anne un solde positif important mme en priode de crise (record historique 976 millions en 2007). Dans tous les autres pays europens, la production est quasi quivalente la consommation de verre. En Belgique, il en va tout autrement : le secteur du verre plat y taille la part du lion alors que dans la plupart des autres pays, cest le secteur du verre creux qui occupe la plus grande place ; la production nationale a atteint plus du double de la consommation apparente (= production + importations - exportations) ; la place que le secteur occupe dans le commerce extrieur ( 1%) est trois fois plus importante que celle quil occupe dans le produit national ou la population active ( 0,30%) ; le march est beaucoup plus ouvert que celui de ses concurrents directs : on importe un volume quivalent en moyenne 80% environ de la production belge. Le verre figure ds lors parmi les secteurs les plus exposs la concurrence. Do labsolue ncessit pour le secteur de rester comptitif par rapport ses concurrents directs puisquil doit exporter un volume suprieur sa propre production. La pression sur les prix est constante et, pour assurer sa survie, il lui faut innover sans cesse en mettant au point des produits plus haute valeur ajoute et en largissant tant les usages que les applications du verre. Les investissements du secteur verrier sont historiquement hautement capitalistiques et trs irrguliers. Ils sont effectus en majeure partie par les grands groupes et sont toujours programms de longue date. Les pics dinvestissement du secteur au cours des dix dernires annes se situent en 1998, 2002 et 2005 et 2007. Ces investissements ont permis au secteur de se doter doutils de production la pointe du progrs et denregistrer les gains de productivit rendus indispensables par une concurrence qui na cess de se renforcer. Coupls un effort soutenu de recherche et de dveloppement, ils ont galement abouti un largissement sans prcdent dune gamme de produits de haute qualit rpondant aux besoins les plus diversifis dans un nombre de domaines de plus en plus larges. On observe galement une augmentation des investissements en matire de protection de lenvironnement et damlioration de lefficacit nergtique des quipements.
163
Edition 2011
Un secteur important pour la Wallonie

Lindustrie verrire fait toujours partie des secteurs dactivit dominants en Wallonie. Le secteur y dispose dindices de spcialisation levs pour la plupart des variables. La place quoccupe la Wallonie dans le secteur verrier belge varie peu dune anne lautre. Elle tourne autour de 55% pour la valeur ajoute, lemploi et les exportations et 75 80% pour le volume de production. Cest dautre part en Wallonie que se trouve la plus grosse implantation de float au monde. On construit Gosselies, le plus grand centre mondial hors Japon de recherche & dveloppement verrier, ce qui ne peut que prenniser le socle verrier en Wallonie qui disposait du seul centre de recherche et dveloppement de verre plat en Belgique. La Wallonie est galement la seule rgion du pays compter des tablissements verriers de plus de 500 personnes. Les performances lexportation du secteur verrier wallon ne sont plus dmontrer. Le verre plat et les fibres de verre figurent toujours parmi les 10 produits les plus exports de Wallonie. Le verre wallon a t export dans plus de 150 pays diffrents en 2010. Si la France, lAllemagne et les PaysBas se taillent toujours la part du lion, le verre wallon est aussi vendu en Thalande, aux Emirats Arabes, destinations les plus importantes. La Wallonie occupait encore, quelque 5.000 personnes mi-2009 sur les quelques 9.000 pour lensemble du pays, soit quelque 57%. La baisse est non seulement due la crise mais galement au fait que plusieurs entreprises ont aussi ferm des fours pour rparation et que des plans de restructuration entams auparavant sont toujours en cours.
1.600
Export Import Solde
1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
la Fdration de Russie, en Chine, en Egypte, aux USA, au Brsil, pour ne citer que quelques-unes parmi les
Lanne 2010
On remonte la pente mais le chemin est encore long
Le climat conomique qui stait bien redress dans lindustrie du verre depuis la fin de 2005 stait assez fortement dtrior entre le printemps 2007 et le dbut de 2009. La courbe de conjoncture du secteur est descendue jusque -60 en fvrier de cette anne l. Cette courbe est remonte depuis, mais reste nanmoins toujours dans le rouge. Dune enqute effectue auprs des membres, il ressort que les entreprises verrires ne sattendent pas une reprise significative de lconomie avant 2012 voire 2013.
20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70
NS770
2006
2007
2008
2009
2010
2011
164
R appor t UWE 2011
Les chiffres cls du secteur verrier belge
Les chiffres cls du secteur verrier belge

2008 Production (milliers de tonnes) Chiffre daffaires (millions deuros) Exportations totales (millions deuros) Importations totales (millions deuros) Balance commerciale (millions deuros) Nombre douvriers (ONSS 30/06) Valeur ajoute (millions deuros) 1.360 2.687 2.371 1.503 868 6.673 740 2009 992 2.400* 1.873 1.233 640 6.358 620 2010 1.101 2.500* 1.999 1.395 604 6.200 n.c + 10/09 10,99 n.c 6,73 13,14 -5,63 -2,49 n.c
(*) Estimation FIV
Les exportations verrires belges, vitales pour le secteur qui, pour rappel, exporte un volume suprieur sa propre production, ont particulirement souffert de la crise. Elles ont connu une baisse de 21% en 2009. Le secteur na jamais connu un tel niveau de baisse au cours des 50 dernires annes. La baisse (-21%) est mme suprieure celle encourue lors de la crise ptrolire (-15%). Sil y a redressement en 2010, on est encore loin du niveau atteint avant la crise.
3.000 Export millions 2.500 Import millions Solde millions
2.000
1.500
1.000
500
0
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 20
08 20
1.700.000
Le volume de production belge de verre vendu a connu une volution peu prs semblable. Depuis la fin des
1.300.000 1.500.000
annes soixante, jamais le secteur navait produit un niveau infrieur au million de tonnes (maximum historique : 1.631.000 tonnes en 1998). On tait donc retomb au niveau du milieu des annes soixante. Le niveau est quelque peu remont en 2010 mais on est encore loin dun niveau satisfaisant.
500.000
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 10
1.100.000
900.000
700.000
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
165
20
20
10
Edition 2011
Une analyse, par sous-secteur, de ce volume indique que la tendance laugmentation de la part du secteur dit des autres produits (fibre de verre textile, laine de verre pour lisolation, verre multicellulaire, tubes en verre etc) dans le total de la production se confirme ceci dautant plus que la crise a fortement touch le secteur qui reste le plus important en volume, savoir celui du verre plat.
2009
Autres produits 22% Autres produits 25%
2010
Verre creux 13%
Verre plat 65%
Verre creux 12%
Verre plat 63%
Quant lemploi, il na fort heureusement pas diminu dans la mme proportion grce aux mesures gouvernementales et au fait que bon nombre dentreprises du secteur ont mis plus de travailleurs en formation ou en temps partiel, voire en chmage conomique pour les employs. Mis part les annes 2007 et 2008 o lon avait enregistr une trs lgre augmentation de lemploi, le secteur continue en perdre chaque anne. La rentabilit du secteur na quant elle t suffisante que trois annes au cours de la dernire dcennie : en 2001, 2002 et 2008. Elle tait nouveau ngative en 2009. ||
25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Taux de rentabilit (en %)
166
R appor t UWE 2011
Section rdige par le Groupement de la Sidrurgie
Le secteur sidrurgique en 2010

Nouveau record de la production mondiale en 2010
La production mondiale dacier brut a atteint lanne dernire avec 1.414 millions de tonnes un nouveau record historique. Cette progression rsulte dun fort mouvement de rattrapage dans les pays qui avaient le plus souffert de la crise de 2008-2009 tels lUE27, les Etats-Unis et le Japon, ainsi que dune poursuite de la croissance vigoureuse en Chine et en Inde. En UE27, malgr une progression de 25% 172 millions de tonnes, le volume produit est rest loin du sommet de 210 millions de tonnes de 2007. La Chine a poursuivi sa marche en avant en dpassant pour la premire fois la barre des 600 millions de tonnes, soit une progression de prs de 400% sur la dcennie. Elle classe aujourdhui quatre socits dans le Top 5 mondial et six dans le Top 10. En Belgique, 8 millions de tonnes dacier brut ont t produites en 2010. Malgr une progression annuelle de 41%, le volume est rest bien en-de des niveaux davant-crise refltant ainsi le ct timor de la reprise conomique et de la demande dacier. La production belge dacier inoxydable a pour sa part augment de prs de 25% 1,3 million de tonnes en 2010 rcuprant ainsi une partie du recul enregistr lanne prcdente mais restant nanmoins 200.000 tonnes en-dessous des niveaux de 2006 et 2007. En Wallonie, la production dacier brut sest leve 3 millions de tonnes, en progression de 37% dune anne sur lautre. Au mois davril un des trois hauts-fourneaux wallons a t remis en activit et a ralis une production de prs de 900.000 tonnes. UE27 Etats-Unis Japon Brsil Russie Core du sud Inde Chine Monde MT 172 81 110 33 67 58 67 627 1.414 2010/2000 -10% -21% 3% 18% 13% 36% 148% 393% 67% 2010/2009 MONDE=100 25% 39% 25% 24% 12% 20% 6% 9% 15% 12% 6% 8% 2% 5% 4% 5% 44% 100%
Reprise progressive de la consommation dacier en UE

Aprs un premier trimestre encore hsitant, la consommation relle dacier en UE a clairement progress au cours des trois trimestres suivants sans retrouver les sommets davant la crise. Bnficiant de la reprise conomique ainsi que de certaines mesures mises en place par les autorits politiques, la consommation sest amliore de plus de 4% sur lensemble de lanne. Parmi les secteurs utilisateurs les plus dynamiques figurent le secteur de lautomobile, de la construction mcanique, des tubes ainsi que des fabrications mtalliques. Les secteurs de la construction et des constructions mtalliques, lesquels reprsentent traditionnellement prs de 40% de la consommation dacier, ont pour leur part encore pes ngativement sur la demande dacier en UE en 2010. La situation est toutefois loin dtre homogne au niveau de lEurope et certains pays restent aujourdhui encore confronts une faiblesse importante de leur conomie. La consommation dacier au niveau mondial a progress en 2010 de quelque 14% 1.275 millions de tonnes. Par rapport 2007, il sagit dune augmentation de prs de 50 millions de tonnes laquelle recouvre une progression de plus de 150 millions de tonnes dans les pays BRIC ainsi quun retrait denviron 100 millions de tonnes en UE27 et aux Etats-Unis.
167
Edition 2011
Exportatrice nette, lUE27 est reste une zone conomique ouverte

Malgr un accroissement des soldes ngatifs de ses changes dacier avec la Chine, la Russie et lUkraine, lUE27 est reste, avec 4,3 millions de tonnes/an, exportatrice nette dacier en 2010. Il convient, une fois de plus, de souligner ici les tendances protectionnistes qui se sont nettement renforces de par le monde et qui ont gn tant laccs aux matires premires ou la ferraille que les changes internationaux de certains produits sidrurgiques. LUE pour sa part reste une zone ouverte sans droits de douanes. ||
168
R appor t UWE 2011
La rdaction de ce rapport a t acheve le 26 mai 2011.
Pour toute information complmentaire, vous pouvez contacter Vincent REUTER, Administrateur Dlgu de lUWE : 010/47.19.40 - vincent.reuter@uwe.be
NOTES
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NOTES
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Ce rapport peut tre consult ou tlcharg sur w w w.uwe.be

(rubrique Publications > Etudes)
Chaque anne en juin, lUnion Wallonne des Entreprises publie ses ETUDES SUR LA SITUATION DE LENTREPRISE. Ldition 2011 prend comme thme Une industrie wallonne comptitive et durable : dfis et opportunits. Depuis quelques annes, lindustrie a retrouv un avenir. Mal considre sur les 30 dernires annes du 20e sicle, lindustrie retrouve du crdit dans la rflexion conomique et auprs des dcideurs politiques. Quelles sont les raisons de ce revirement ? La Wallonie sinscrit-elle dans cette tendance ? O en sont les politiques industrielles en Europe et en Wallonie ? Lindustrie wallonne est-elle prte relever les dfis socitaux venir ? Cest ces questions fondamentales que les tudes rassembles dans ce document vont tenter de donner des pistes de rponses. Dans une deuxime partie sont proposes des monographies sectorielles qui procurent une bonne vision de limportance des exportations pour les diffrents secteurs en Wallonie. LUWE est une organisation prive qui constitue auprs des instances officielles (gouvernementales, syndicales, administratives) le porte-parole des entreprises implantes en Wallonie. Alimente financirement par les cotisations de ses quelque 6.000 membres et des 20 fdrations sectorielles avec lesquelles elle a sign un accord daffiliation, lUWE dispose dun staff permanent bas Wavre. Importante source dinformations sur lconomie et les entreprises, lUWE anime plusieurs sites internet, publie un magazine (DYNAMISME) et effectue de nombreuses tudes et enqutes.
Union Wallonne des Entreprises , a s b l

Chemin du Stocquoy 3 - 1300 Wavre Tl. 010/47.19.40 - Fax : 010/45.33.43 info@uwe.be
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Editeur responsable : Vincent Reuter

UCM: Etude Sur La Situation de L'entreprise en 2011

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U n i o n Wa l l o n n e d e s E n t r e p r i s e s

Etudes sur la situation de lENTREPRISE

Etudes sur la Situation de lEntreprise

Table des matires

UNE INDUSTRIE WALLONNE COMPTITIVE ET DURABLE

Etudes sur la Situation de lEntreprise

Une industrie wallonne comptitive et durable

Etudes sur la Situation de lEntreprise

Une industrie wallonne comptitive e t d u ra b l e

Sur le chemin dune industrie wallonne comptitive et durable

Etudes sur la Situation de lEntreprise

Une industrie wallonne comptitive e t d u ra b l e

Etudes sur la Situation de lEntreprise

Etudes sur la Situation de lEntreprise

Une industrie wallonne comptitive e t d u ra b l e

Limportance de lindustrie dans une conomie moderne

La dsindustrialisation des annes 80 et 90

Etudes sur la Situation de lEntreprise

Les annes 2000 et le retour en grce de lindustrie

Une industrie wallonne comptitive e t d u ra b l e

2. La frontire entre industrie et services devient floue

3. Principal secteur exportateur

Etudes sur la Situation de lEntreprise

Une industrie wallonne comptitive e t d u ra b l e

Les consquences dune dsindustrialisation

Etudes sur la Situation de lEntreprise

Quels enseignements pour la Wallonie ?

Etudes sur la Situation de lEntreprise

Une industrie wallonne comptitive e t d u ra b l e

Etude 1 | Lindustrie wallonne : faits et chiffres

Lindustrie wallonne : faits et chiffres

TABLEAU 1 : Comparaison internationale du PIB et de la valeur ajoute industrielle (euros courants)

* Industrie manufacturire uniquement ** Aux taux de change de 2000

Source : Eurostat et ICN Calculs UWE

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TABLEAU 2 : Comparaison interrgionale du PIB et de la valeur ajoute industrielle (euros courants)

TABLEAUX 3 et 4 : Valeur ajoute industrielle par habitant (% du niveau wallon)

Tableau 4 Wallonie Flandre Catalogne Ecosse* Rhnanie

1995 100% 168% 122% 151% 189%

2000 100% 170% 143% 150% 173%

2008 100% 146% 139% 143% 181%

* Aux taux de change de 2000

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2008-2009 PIB PIB Industrie Industrie

Source : HERMREG BFP, IBSA, IWEPS, SVR - Calculs UWE

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Note mthodologique n1 : HERMREG et la rtropolation

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3.1. Valeur ajoute

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23% 22% 21% 20%

19% 18% 17%

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GRAPHIQUE 4 - Evolution des prix : indice de dflateur en Wallonie

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GRAPHIQUE 5 - Valeur ajoute du secteur manufacturier - Pays solides

GRAPHIQUE 6 - Valeur ajoute du secteur manufacturier - Pays fragiles

15% Wallonie Italie 13% France Royaume-Uni Grce Portugal

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