Instituto de Estudos e Marketing Industrial

Pesquisa de Mercado - Estudos Setoriais - Assessoria Empresarial - Publicaes

Apresentao

Brasil Mveis 2006

Relatrio Setorial da Indstria de Mveis no Brasil

instituto de estudos e marketing industrial www.iemi.com.br

Contedo

Panorama Mundial Panorama Brasil Panorama R.G.Sul

instituto de estudos e marketing industrial www.iemi.com.br - (11) 3167-3202

Produo Mundial de Mveis

Unio Europa Oriental e Rssia (1) Europia 2% 39% sia e Pacfico 28%

Am. Norte 27%

frica e Oriente Mdio 1% Amrica do Sul 3%

Acima de 40% De 20 a 30% At 3%

(1) UE(25) + Noruega e Sua

. UE(25)(1) detm 39% da produo mundial . sia/Pacfico j aparece em 20. com 28% . Amrica do Norte vm em 3. com 27% . A tendncia aumentar a participao das regies com menores custos de produo

Produtores de Mveis (2005)

Unio Europia (15) Estados Unidos China sia e Pacfico UE - Novos 10 Japo Canad Brasil Leste Europeu e Rssia Oriente Mdio e frica Mxico Noruega e Sua Outros da Amrica do Sul 6,3 6,2 3,4 3,1 2,0 1,5 14,0 12,4 11,7 25,4 38,0 57,4 88,6

Em US$ Bilhes

. A Unio Europia (15) responde por 33% da produo de mveis . EUA ainda respondem por 21% . O Brasil representa apenas 2,3% Produo Mundial de Mveis: US$ 270 bilhes(2)(CSIL)

(1) Pesquisa IEMI

(2) 60 >s pases

Exportadores de Mveis
1. China 2. Itlia 3. Canad 4. Alemanha 5. Estados Unidos 6. Polnia 7. Dinamarca 8. Frana 9. M xico 10. ustria 11. Blgica 12. Brasil 13. Espanha 14. Sucia 1,4 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 2,6 3,5 2,9 4,4 5,7 13,5

Em US$ Bilhes

. A China detm 17% das exportaes . Os 14 maiores representam 52% do total . Os pases da UE(15) somam 40% . O Brasil o 12. Exportador com 1,2% Exportaes Mundiais de Mveis: US$ 80,1 bilhes (1)(CSIL) (1) 60 >s pases

Importadores de Mveis
Unio Europia (15) Estados Unidos sia e Pacfico Japo Canad Noruega e Sua UE - Novos 10 Leste Europeu e Rssia Oriente Mdio e frica Mxico China Brasil Outros da Amrica do Sul 4,8 3,7 3,5 3,3 3,2 2,6 1,7 0,5 0,5 0,2 0,1 23,7 36,1

Em US$ Bilhes

. EUA sozinho representam 28% das importaes mundiais . Unio Europia (25) detm 47% . O Brasil importa muito pouco Importaes Mundiais de Mveis: US$ 83,9 bilhes(1)(CSIL) (1) 60 >s pases

Destino das Exportaes de Mveis

Unio Europia(1) 51% Europa Oriental e Rssia 3% sia e Pacfico 11%

Am. Norte 33%

frica e Oriente Mdio 2% Amrica do Sul 0,3%

Acima de 40% De 20 a 30% At 3%

(1) UE(25) + Noruega e Sua

. UE(25)(1) destino de 51% das exportaes . Amrica do Norte aparece em 2. com 33% . sia/Pacfico so o 3. destino com 11% . Brasil detm 1,8% das importaes dos EUA e 3,4% das importaes Extra-UE

Contedo

Panorama Mundial Panorama Brasil Panorama R.G.Sul

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Indstria Moveleira no Brasil

14,4 mil(1) Indstrias 309 milhes/ps Produzidas(2) R$ 17,0 bilhes(3) em Vendas

228 mil funcion. Registrados(4)

Mveis 2005
US$ 1,0 bilho Exportados R$ 329 milhes Investidos
(1) Inclui colches; (3) 29 milhes de colches; (3) R$1,6 bilhes de colches;

Perfil dos Produtores de Mveis

O setor representa 1,4% da produo e 3,6% do emprego da Indstria Brasileira; A produo bastante fragmentada; 72% das empresas possuem menos de 10 funcionrios (mdia geral = 15 func./empresa); A participao das grandes empresas no chega a 30% das vendas; Na mdia, contam com uma nica unidade de produo (~800 m2 de rea construda); Estas unidades operam com apenas 1 turno de trabalho mdia de 8:15 horas/dia; 86% dos funcionrios encontram-se alocados na rea de produo, enquanto que apenas 2% deles esto na rea de vendas (incluindo representantes, chega a 8%); Uma empresa detm em mdia 100 clientes, com apenas 1,2 vendedor/representante para atende-los (alm dos prprios donos); 83% das empresas atuam na produo de mveis de madeira (8% em mveis de metal, 6% em mveis estofados);

Concentrao das Empresas

25%

. So Paulo concentra o maior nmero de unidades produtivas . Regio Sul detm os maiores plos produtores/exportadores . RS possui 20% da produo

At 20% At 10% At 2% 0%

% / o total de empresas

Evoluo Recente do Setor

. O setor reduziu sua produo em 2,5% nos ltimos 2 anos . As vendas nominais cresceram 3,6% no perodo; . As expectativas para 2006 so de crescimento de 2,7% em peas e de 2,6% em valores nominais (R$) 17,5 317 16,4 325 16,7 309 17,0 317

2003

2004

2005

2006

Produo (Em Milhes de Peas)

Vendas (Em R$ Bilhes)

Linhas de Mveis Produzidas

% / Volume em peas

Mveis para Dormitrios Mveis para Escritrios Mveis para Salas de Jantar Colches Mveis Estofados Moveis Modulados Mveis para Salas de Estar Outros Mveis 9% 9% 9% 6% 4% 13% 13%

37%

. Dormitrios so a principal linha do mix ofertado pelos produtores nacionais . Escritrios j respondem por 13% . Salas de Jantar e Estofados so respectivamente a 3. e 4. linhas

Consumo de Matrias-Primas
. Madeiras - 59% serradas e 41% de chapas . Metal - 62% de tubos e 38% de chapas . 2% da matria prima de mveis importada . 15% das espumas so importadas

Consumo de madeiras e chapas: 7,2 milhes de m3 (2005)

Madeira macia Pinus Chapas de MDF Chapas de aglomerado Chapas de fibra dura 5%
% / volume consumo de madeiras

33% 26% 20% 17%

reas de Investimento
. Nos 2 ltimos anos os investimentos se concentraram em equipamentos . Em 2006 estima-se um crescimento de outros investimentos . A taxa de investimento geral, vm se mantendo muito baixa (~2%)

365
Em R$ Milhes

383 329 117 216

151

214

212

167

2004 Equipamentos

2005 Outros

2006

Principais Canais de Distribuio

% / Tipo de mvel

Lojas especializadas Lojas de departamento Exportao Na fbrica (sob desenho) Lojas prprias/franquias Atacado Mercado Corp/Gov/Ed Hipermercados Outros mercado interno
5% 3% 2% 1% 1% 11% 15% 30%

33%

. Lojas especializadas so o maior canal de venda de mveis . Lojas de Depto. so o segundo maior . Exportaes representam 15%

Importaes e Exportaes
. Em 5 anos, as exportaes cresceram 103% . No mesmo perodo, o saldo comercial cresceu 142% . Em 2006: exportaes caem 8% (US$ 922 milhes) importaes sobem 13% (US$ 180 milhes) . Resultado: supervit cai 12%, oferta interna sobe 6% Em US$ Milhes

951 810 670 570

1.002 843

494 348 146

490 349 141

538 428

110

100

141

159

2000

2001

2002 Importaes

2003

2004 Exportaes

2005 Saldos

Principais Artigos Exportados (2005)

% / Valor em US$

Mveis de madeira Assentos Partes de mveis Mveis de metal Colches Mveis de outras matrias 6% 2% 1% 0% 21%

70%

. Mveis de madeira representam 70% das exportaes do setor . Assentos totalizam 21% . Partes de mveis j soma 6%

Principais Pases de Destino

1. Estados Unidos 2. Frana 3. Reino Unido 4. Argentina 5. Alemanha 6. Espanha 7. Pases Baixos 8. Chile 9. Porto Rico 10. Canad 11. Mxico Outros 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 19%
. 39% das exportaes brasileiras so destinadas aos EUA . 28% para pases da UE (15) . Argentina aparece na 4 posio, com cerca de 5%

39% 10% 8% 5%
% / Valor em US$

Estados Exportadores
% sobre valores exportados em US$ 1. Santa Catarina 2. Rio Grande Sul 3. Paran 4. So Paulo 5. Bahia 6. Minas Gerais 7. Esprito Santo 8. Cear 1% 1% 1% 9% 9% 7% . Santa Catarina e Rio Grande do Sul representam 71% das exportaes . Paran, So Paulo e Bahia, completam a lista de exportadores 27% 44%

Contedo

Panorama Mundial Panorama Brasil Panorama R.G.Sul

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Indstria de Mveis no RS
2.205(1) Indstrias 59 milhes/ps Produzidas(2) R$ 3,2 bilhes(3) em Vendas

28,9 mil funcion. Registrados(4)

RS Mveis 2005
US$ 273 milhes Exportados R$ 59 milhes Investidos
(1) Inclui colches; (2) 309 mil colches; (3) R$14,1 milhes de colches;

Perfil dos Produtores de Mveis

O setor de mveis representa 3% das receitas e 5% do emprego da Indstria Gacha; Os moveleiros do RS detm 16% das empresas e 20% da produo do setor no pas; No segmento de colches esta participao bem menor, com 5% das empresas e apenas 1% da produo nacional; Na mdia, as empresas do estado possuem 16 func./empresa, prximo ao restante do pas; As unidades de produo, porm, tendem a ser bem maiores (mdia de 3,5 mil m2 de rea); A participao das grandes empresas pouco maior no estado, cerca de 40% das vendas; Da mesma forma, 87% dos funcionrios esto alocados na produo, enquanto que 1,4% apenas,est na rea de vendas (incluindo os representantes, porm, chega a 11,3%); 78% das empresas atuam na produo de mveis de madeira (9% em mveis de metal, 7% em mveis estofados);

Mapa dos Plos Produtores

. As 2,2 mil empresas espalham-se por quase todos as regies do estado . As reas mais escuras, representam os plos de maior concentrao

Distribuio por Municpios

1.Bento Gonalves 2.Flores da Cunha 3.Caxias do Sul 4.Gramado 5.Garibaldi 6.Dois Irmos 7.Lagoa Vermelha 8.Canela 9.Porto Alegre 10.Farroupilha 11.Nova Prata 12.So Marcos 13.Antonio Prado 14.Veranpolis 15.Erechim Outros 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 19% 8% 8% 10% 25%

% / m.obra empregada no RS

. Bento, Flores, Caxias e Gramado, possuem 28% das empresas, mas empregam 51% da m.obra do setor no estado . As 15 maiores correspondem a 49% das empresas e a 79% dos empregos

Produo no Rio Grande do Sul

. A produo do RS acumulou queda de (-)1,2% no perodo 2003 a 2005, em volume de peas . Em valores nominais, o crescimento foi de 1% . Em 2006, espera-se crescimento de 0,6% em peas e de 5,1% em valores nominais 61,4 59,4 3,15 3,16 3,18 58,7 59,1

3,34

2003

2004

2005 Vendas (R$ bilhes)

2006

Produo (milhes de peas)

Exportaes do Rio Grande do Sul

. Exportaes do RS cresceram 72% em 5 anos, contra 103% no total do pas . Participao do estado nas exportaes do pas, se reduziu de 32% para 27% (de 2000 a 2005) . Em 2006, exportaes do RS sero 7% menores
670 494 490 538 279 273

Em US$ Milhes

951

1.002

159

151

146

184

2000

2001

2002

2003 Brasil

2004

2005

Rio Grande do Sul

Principais Linhas Exportadas (2005)

% / Valor em US$
Mveis de madeira Assentos Partes de mveis Mveis de metal Mveis de outras matrias Colches 3,5% 3,4% 0,6% 0,3% 14,1% 78,1%

. Assim como no restante do pas, as exportaes do RS concentram-se em mveis de madeira

Principais Pases de Destino

1. Estados Unidos 2. Reino Unido 3. Chile 4. Argentina 5. Espanha 6. Frana 7. Pases Baixos 8. Uruguai 9. Alemanha 10. Mxico 11. Porto Rico Outros 6,4% 5,9% 5,5% 3,7% 3,0% 2,7% 2,3% 2,3% 2,2% 25,6% 13,1% 27,3%

% / Valor em US$

. 28% das exportaes gachas so destinadas aos EUA . 13% para o Reino Unido

Ponderaes Finais
No Panorama Mundial, a tendncia o comrcio internacional crescer acima da produo mundial, com a migrao de fbricas para regies com baixos custos de produo; A pergunta at que ponto o Brasil est apto a aproveitar esta oportunidade; Com uma produo fragmentada, o Brasil tem como defender sua participao no mercado interno, mas ter muita dificuldade para ampliar significativamente suas exportaes; A grande fragilidade comercial das empresas est contribuindo para a fragmentao da produo local e para o aumento do poder de compra das grandes redes; Empresrios esto acreditando na retomada do crescimento da produo, mas as taxas de investimento ainda vm se mantendo muito baixas (em torno de 2,1%); O mercado interno nunca esteve to ofertado e subsistiro as empresas que conseguirem, ao mesmo tempo, oferecer bons produtos, a preos justos, timo servio de atendimento e uma eficiente comunicao com o mercado;

Contato

Marcelo V. Prado marcelo@iemi.com.br (11) 3167-3202

Obrigado!!!

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