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APORTES DE CAPITAL
Socio Estratgico
Operador
Constructor
Sociedad
FINANCIAMIENTO BANCARIO
Crditos Sindicados Multilaterales Crditos Puente
Kallpa Generacin S.A. US $ 400 MM aprox. Financiar el proceso de conversin de las tres turbinas (Kallpa I, II y III), de propiedad de Kallpa Generacin S.A., a ciclo combinado, mediante la construccin e instalacin de una turbina de vapor de 280 MW que no utilizar gas natural adicional, lo cual contribuir a hacer de Kallpa la planta termoelctrica ms eficiente del pas.
Crdito Sindicado
US $ 150 MM
US $ 85 MM
Inversionista: Monto del aporte: Participacin accionaria adquirida: Destino del aporte:
Quimpac S.A. US $ 85 MM a ser desembolsados entre el ao 2009 y el ao 2012. 25.1% de Kallpa Generacin S.A. Financiamiento del Proyecto.
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Monto Colocado: US $ 175 MM. Destino de los fondos: (i) Refinanciar deuda de US $ 120 MM; y (ii) Financiar Gastos de Capital.
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Primer Bono Corporativo de una empresa peruana luego que Southern Per realizar una emisin de este tipo hace 4 aos. La demanda super 5 veces la oferta. El emisor nicamente otorg una garanta genrica de su parent company.
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Concedente:
Estado Peruano, actuando a travs del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Survial S.A. (Accionistas: Graa y Montero S.A.A. y JJC Contratistas Generales S.A.) Construccin del Tramo I de la carretera Interocenica y la explotacin del servicio cumpliendo con los parmetros, niveles, capacidad y otros, asociados a la inversin.
Concesionario: Objeto:
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Cofinanciamiento: Pago de PAO y PAMO. Fecha de Suscripcin del Contrato de Concesin: 23 de octubre de 2007.
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Inversionistas
US $
Survial S.A.
CRPAOs Pago de CRPAO
MTC
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www.rebaza-alcazar.com
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