Estudio de Consumo de Medios Digitales en Mexico 2010

Estudio de consumo de medios digitales en Mxico 2010
Noviembre, 2010
#iabECMD
Preparada por: Millward Brown Mxico

1
martes 23 de noviembre de 2010
Agenda
Cmo se realiz el estudio? Quines son las personas que se entrevistaron y cundo se llev a cabo el estudio? Cules son los diferentes grupos de Internautas? Cules son los resultados puntuales del estudio? Principales hallazgos del 2010
Cmo se realiz el estudio?

Metodologa 2009
Muestra 2009: 1,250 casos Fecha de levantamiento: Del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2009
Metodologa 2010
Muestra 2010: 1,292 casos Fecha de levantamiento: Julio 2010
etodologa
etodologa
Impresiones en sitios
Panel
La distribucin del estudio: Muestra natural
La distribucin del estudio se realiz a partir de la distribucin que realiz WIP en cuanto a la penetracin de Internet en Mxico.
Implicaciones del cambio de metodologa

Asegurar la aplicacin del estudio a las personas que cumplen con el perfil del internauta mexicano segn la distribucin WIP. Ponderacin del estudio 2009 para comparar resultados.
Cmo se realiza el levantamiento por medio de Panel?
=
Filtros de seguridad = candidato a responder
1 6
Programacin de Cuestionario
Reclutamiento con Panel - Bases de datos de consumidores para realizar entrevistas online
Panel
Las encuestas se guardan en nuestro servidor respaldado 24/7
5 4
Invitacin a una encuesta, asegurando una sola entrevista por participante
El Panel es quien proporciona el incentivo a los panelistas a travs de su propio mecanismo de incentivos
Quines contestaron las entrevistas?

1,292 Entrevistas online
Nivel Socioeconmico
22% 28% 10%
Rangos de edad
12 a 18 19 a 25 26 a 32 33 a 39 40 a 46 47 a 53 54 a 70
3% 3% 9% 6% 15% 27%
37%
42%
Gnero
40%
ABC+ C D+ D
58%
Cmo estn formados los grupos?
jecutivos
Staff: empleado no gerencial (secretaria, vendedor, etc.) y gerente medio: (negocios artesanales, supervisor de departamentos, etc.)
Mujeres con hijos de entre 0 y 12 aos.

Edad promedio: 37 aos.
ams
T J
eens
Adolescentes entre 12 y 18 aos.
Ms de 5 hrs de conexin activa, Internet es indispensable en su vida y es un medio que aman. NSE Promedio: C+ Edad promedio: 32 aos
42% 58%
eavy Users
venes
Personas entre 12 y 25 aos.
Personas de 50 aos en adelante
50
Nivel socioeconmico D, D+
SE D+, D
aos y ms
Cmo se leern los resultados?

Diferencias significativas
Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo ao
Diferencia significativa de un grupo especfico
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior
Ejecutivos
2009
78 32 25 14 6
Base: 1250
2010
39 45 16 12 10
Base: 1292
2009 %
21
2010 %
54
Base: 347
Base: 182
Heavy users
2009 %
21
2010 %
63
Base: 231
Base: 286
Cules son los resultados puntuales del estudio?
Los dispositivos mviles son una buena plataforma para lograr una mayor cercana de los usuarios con Internet.
A
Celulares Desktop Laptop Videojuegos Smartphones PDA's iPads
Base:
RTCULOS QUE POSEE ACTUALMENTE

Cul de los siguientes artculos posee?
V
2009 12% 57% 39% 18% 7% 4% NA
A DE CONEXIN
Cual de las siguientes vas de conexin a Internet utiliza?
2009
86% 63% 53% 43% 10% 11% NA
2010
86% 59% 54% 45% 14% 8% 4%
2010
30% 63% 57% 19% 14% 3% 2%
(1,250) (1,292)
(1,250) (1,292)
Existe un grupo grande de internautas que tiene celular y lo usa como va de conexin, lo que lo hace muy atractivo estar presente en Internet por medio de estos dispositivos.
RTICULOS QUE POSEE ACTUALMENTE
2009
2010
86% 14%
A DE CONEXIN
2009
2010
Celulares
86% 10%
12% 30% 7% 14%
Smartphones
"Con el rpido incremento de los smartphones, los dispositivos mobile se convertirn en la principal pantalla por medio de la cul los usuarios se involucren con la publicidad digital de las marcas. "
2009 Videojuegos
2010
45%
2009
2010
43%
18% 19%
4 de cada 10 internautas posee videojuegos y existe una gran oportunidad de incrementar o explotar Internet por este medio.
*FUENTE: Advertising Bureaus MIXX Conference in New York, entitled Display 2015"
Los cibercafs continan siendo clave para incrementar el uso de Internet entre los usuarios de NSE D+D.
Lugar dnde utiliza Internet
En qu lugares utiliza regularmente Internet? NSE D+,D
2009 % 29
Base: 245
2010 % 32
Base: 491
PORCENTAJE DE RESPALDOS
LUGAR
Su hogar Casa de otros Trabajo Escuela o lugar de estudio Caf Internet En la calle
2009 %
84 8 44 26 22 11
Base: 1,250
2010 %
83 19 40 29 26 14
Base: 1,292
Los 'heavy users' son quienes ms aprovechan la movilidad de Internet.

HEAVY USERS
2009 % 29
Base: 231
2010 % 32
Base: 286
Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo ao Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior
La oportunidad de lograr visibilidad entre los internautas es cada vez mayor. Pasan poco ms de 4 horas del da navegando por Internet.
'Share' de medios
E
20%
cunto tiempo pasas...
n un da tpico,
Promedio de horas al da
Leyendo revistas impresas
2010
Navegando por Internet 4.11 2.99 2.29 2.83 1.05 1.02
Leyendo peridicos impresos
8%
7% Navegando por Internet
28%
Oyendo radio Viendo canales de TV Abierta Viendo canales de TV por cable
Viendo canales de TV por cable 20% Oyendo radio
21% 16%
Viendo canales de TV Abierta
Leyendo peridicos impresos Leyendo revistas impresas
Base: 1,292 Total TV: 36% (TV cable + TV abierta)
El tiempo de conexin a Internet incrementa en una hora, siendo los jvenes quienes ms impulsan este crecimiento.
2009 2010
utiliz Internet de manera activa la ltima vez con el navegador abierto, es decir, estando frente a la computadora?
Cuntas horas
Total
Base
3.04
(1250)
4.09
(1292)
Heavy users
Base
6.52
(231)
6.95
(286)
Ejecutivos
Base
3.67
(228)
4.29
(176)
Mams
Base
3.43
(114)
4.05
(111)
Teens
Base
3.33
(800)
4.01
(410)
Jvenes
Base
3.13
(462)
3.9
(737)
NSE D+,D
Base
3.3
(475)
3.55
(438)
Promedio de horas
Diferencia mayor que el periodo anterior
Actividades Cotidianas en Internet

Pensando en el tiempo que se conecta a Internet de manera activa con el navegador abierto, es decir,
Escala
Cunto tiempo dedica a cada una de las siguientes actividades?

estando frente a la computadora;
2010 %
Buscando informacin (utilizando buscadores ) Enviando o revisando correo electrnico Chateando/ Mensajes instantneos En redes sociales, pginas personales Descargando msica Viendo videos o televisin en lnea Leyendo noticias (revistas o peridicos en lnea) Juegos en lnea Descargando videos Escuchando radio en lnea Haciendo compras en lnea Haciendo transacciones bancarias 53 48 48 36 21 20 19 17 14 10 6 5
Base: 1292
5 4 3 2 1 0
Todo el tiempo Gran parte del tiempo Ni mucho ni poco tiempo Poco tiempo Casi nunca Nunca
61% Ejecutivos 58% Mams 56% Jvenes 56% Teens
42% Jvenes
50% Heavy users
26% Ejecutivos 27% Teens
15% Ejecutivos 11% Mams
14% NSE D+,D
Internet ha influido en la forma y frecuencia en que se compra y escucha msica y radio. Cada vez estas actividades se realizan ms "on-line".
A continuacin se muestra un listado de actividades, por favor marque cmo ha influido el uso de Internet en la frecuencia con que realiza cada una de ellas:
Top Box: Lo hace con mayor frecuencia que antes
ACTIVIDADES OFFLINE % TRADICIONAL
ACTIVIDADES ONLINE % POR INTERNET
18 Hablo por telfono
13
Veo televisin
12
10
Heavy users
ONLINE 30%
Base: 286
2010
Escucho msica
16
22
Escucho el radio
12
Top Box: Lo hace con mayor frecuencia que antes
Leo libros
11
11
Heavy users
ONLINE 21%
Base: 286
Jvenes
ONLINE 17%
Base: 827
Compro o descargo msica

Base: 1,292
15
Base: 1,292
Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo ao Diferencia significativa mayor o menor entre actividades online y offline
E
REDES
BOOM DE LAS
SOCIALES
7 de cada 10 internautas estn en Facebook, mientras que Twitter convoca a 3 de cada 10.
1 2
En que pginas personales/sitios personales/redes sociales estas registrado?
Registrados en Base: S alguna red social 1018 No
2009
Base: 81% 1049 19%
2010 81% 19%
2009 %
2010 %
55 65 15 48 33 27 23 6 5 2 1
Base: 1018
86 55 39 36 30 25 24 7 5 4 2
Base: 1049
NSE D+,D Jvenes
2009 %
2010 %
2009 %
2010 %
54 49 57 52 44 68
85 86 89 89 83 90
14 24 3 8 7 14
41 39 36 37 35 50
Teens
Mams
Ejecutivos
Heavy users
Facebook es la pgina ms visitada, provocando una disminucin para Hi5, MySpace y MSN Spaces.
Sitio que visita con mayor frecuencia
Qu pgina personal es la que visita con mayor frecuencia?
2009 %
NSE D+,D
2010 %
Share 2009
Share2010 1% 4% 3% 4% 5%
4% 11%
5%
14
Base: 127
62
293
33% 15%
11%
71%
32%
Base: 598 Twitter Base: 826 MSN Spaces Otro
Facebook
Hi5
Myspace
Sonico
*Base muy pequea
El inters de bsqueda de Facebook increment significativamente durante el 2010.
V.S.
Durante 2010, las bsquedas de Facebook en Google incrementaron significativamente, mientras que Hi5 muestra un comportamiento contrario.
* Fuente: Google Insights
Internet y Redes Sociales Las marcas ms valiosas estn presentes en Internet y en las Redes Sociales
Facebook ingresa al ranking:

# 20 en el Top 20 de la categora de tecnologa Valuada en 5,500 millones de dlares Ms all del networking social: herramienta para awareness, poltica, branding y campaas de marketing. Ms de 500 millones de usuarios activos en Facebook . 70% fuera de EE.UU. Hay ms visitas a Facebook que a Google en EE.UU. Galardonada como la mejor marca de redes sociales de acuerdo a un estudio entre los ejecutivos mexicanos en 2010 (Millward Brown HSM)
Fuente: Millward Brown Optimor's BrandZ Top 100 Most Valuable Brands 2010
Las Redes Sociales son utilizadas principalmente para ver fotos, enviar mensajes instantneos y ver informacin de contactos.
Cul de las siguientes actividades realizas con mayor frecuencia al estar navegando en tu(s) red(es) social(es)?
2010
%
Ver fotos Enviar mensajes instantneos Ver informacin personal de mis contactos Publicar mensajes personales Ver las ltimas noticias de mis contactos Subir fotos Buscar personas Participar en los juegos que ofrece su red social Subir videos
74 56 44 43 39 38 32 24
Teens Mams Mams
2010
70%
(65*)
2010
53%
(65*)
2010
13%
(401)
Base (1083) Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo ao *Base muy pequea
Los internautas mexicanos comparten ms fotos y videos que el ao anterior y lo hacen en redes sociales y YouTube.
1
Alguna vez has subido un video o foto a algn sitio de Internet para compartirlo?
31% Si No
2009
Base: 1,250
26% 74%
2010
Base: 1699
69%
En qu sitios ha subido un video o foto para compartirlo? 2009 2010

Teens
2009 %
2010 %
51% 30% 44% 27%

Jumpcut
64% 36% 29% 28% 16% 9% 8% 6% 3% 2% 1% 5%

1254
Jvenes Teens
45
Base: 63*
70
364
0% 0% 7%
33
Base: 63*
44
364
Yahoo photos
7% 3% 3% 1%
31
Base: 280
43
647
*Base muy pequea Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo ao Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior
Otros
6%
Base: 687
Segn estudios de Comscore World Metrix YouTube lidera entre los sitios de entretenimiento para usuarios en Amrica Latina.
Fuente: Comscore "Situacin de Internet en Latinoamrica", Junio 2010
Brasil y Mxico encabezan el nmero de usuarios en la regin.

El nmero de usuarios de YouTube, Brasil se encuentra en la posicin no. 6 a nivel mundial con el 3.6% de los usuarios. Mxico se encuentra en la posicin no. 7 con el 3.5% de los usuarios.
Fuente: Alexa.com
3 de cada 10 internautas son Fans o seguidores de una marca en redes sociales. Las principales: Nike y Coca. Sin embargo se encuentra muy diluido entre muchas marcas.
De qu marca eres seguidor o 'fan'? Eres seguidor o 'fan' de alguna marca en alguna red social?
28
10% 10% 6%
2010
72
SI NO
Base: 1083
4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2%
Base: 300
Diez formas de conectar con los consumidores en las Redes Sociales. 1. Deja que el consumidor venga a ti 2. S interesante / emocionante 3. Escucha primero, luego habla promueve el dilogo 4. S relevante y cercano 5. Habla como amigo, no como una empresa 6. Ofrece algo que tenga un valor real 7. Cede algo de control al consumidor 8. S abierto, honesto y transparente 9. Ponle una cara humaniza a la marca 10. Deja que el consumidor promueva la marca por ti
Fuente: Firefly Millward Brown's Social Media Study 2010
A
ctitudes hacia la
PUBLICIDAD
ONLINE
La forma en que se realiza publicidad en Internet es clave para impactar a los usuarios. No ser intrusivos y generar impacto y confianza ayudan incrementar el inters de los internautas.
Se detiene a ver la publicidad que aparece en las pginas de Internet?
Base: 960 Base: 1235
2009%
Me quita tiempo Me molesta que aparezca cuando navego No me llama la atencin Porque al dar 'click' me lleva a otro sitio Porque anuncian productos que no me interesan Porque no es confiable/ no me da confianza Porque se abren muchas pginas a la vez Prefiero la publicidad en otros medios como la televisin, radio o espectaculares No me interesa la Publicidad que hacen por Internet Porque es aburrida Porque no se descarga bien en mi computadora Otro Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior
2010%
48 43 40 38 32 29 29 18 13 13 4 4
36 37 38 39 37 34 35 22 7 11 6 2
Por qu razones se detiene nicamente a veces a ver la publicidad por Internet y no lo hace siempre? Y Por qu razones nunca se detiene a ver la publicidad por Internet?
I
magen de
MEDIOS
La mitad de los internautas mexicanos considera que Internet es indispensable en su vida y declara amarlo.
Atributos emocionales
Cul de lo siguientes medios de comunicacin se relaciona con cada una de las siguientes frases?
Es indispensable en mi vida
Internet Televisin Radio Revistas Peridicos Exteriores 2009 % 42 22 14 9 10 2
3 5 7 10
2010 %
24
50
Lo amo
2009 % Internet Televisin Radio Revistas Peridicos Exteriores 39 23 11 18 6 3
4 3 9 8
2010 %
23
51
Base 2010: 1,292
4 de cada 10 usuarios de Internet disfrutan utilizar Internet sobre otros medios, se identifican con el medio y forma parte de su vida cotidiana.
Atributos emocionales
Disfruto utilizarlo
Internet Televisin Radio Revistas Peridicos Exteriores 2009 % 40 22 13 16 8 2 2 7 12 10 2010 % 24 44
Es para alguien de mi edad

Internet Televisin Radio Revistas Peridicos Exteriores 2009 % 34 20 13 18 8 7
6 8 12 12
2010 %
22
40
Forma parte de mi vida cotidiana

2009 % Internet Televisin Radio Revistas Peridicos Exteriores 34 24 14 11 9 7 7 8 8 Base 2010: 1,292 11 27 2010 % 38
Para los internautas, Internet y Televisin presentan niveles similares de accesibilidad, mientras que consideran su nivel de exposicin a Internet mayor que el de TV.
Atributos del medio
Me mantiene actualizado
2009 % Internet Televisin Radio Revistas Peridicos Exteriores 44 23 12 14 1 5 4 7 11 10 22 2010 % 44
Es el medio de comunicacin ms accesible 2009 2010

% % Internet Televisin Radio Revistas Peridicos Exteriores 30 29 16 7 11 7
8 5 10 16 31 30
Marcan tendencias
2009 % 34 28 7 18 5 8 6 8 8 15 2010 % 28
Estoy muy expuesto a este medio de comunicacin

35 2009 % 34 28 12 9 6 9 6 7 11 Base 2010: 1,292 11 26 2010 % Internet Televisin Radio Revistas Peridicos Exteriores 38
Internet Televisin Radio Revistas Peridicos Exteriores
Aunque Internet es el medio ms usado por los internautas, tiene como reto eliminar la barrera de Confiabilidad en su imagen.
Atributos de relacin
Lo uso mas que cualquier otro medio de comunicacin

2009 % Internet Televisin Radio Revistas Peridicos Exteriores 53 23 10 5 5 1 2 3 4 9 25 2010 % 57
Me permite decidir lo que veo, leo o escucho

2009 % Internet Televisin Radio Revistas Peridicos Exteriores 37 23 14 12 10 3 4 9 9 12 2010 % 23 42
Es para distraerme de mis tareas habituales

2009 % Internet 33 Televisin Radio Revistas Peridicos Exteriores 28 14 18 5 3 3 6 12 12 2010 % 30 36
Es ms confiable
2009 % Internet Televisin Radio Revistas Peridicos Exteriores 22 23 17 16 19 3 4 Base 2010: 1,292 7 19 14 2010 %
26 29
Cules son los principales aprendizajes en 2010?
33
Los principales aprendizajes

1 Sigue incrementando el consumo de Internet en todos los sentidos: mayor conectividad por diferentes dispositivos y mayor tiempo de conexin, particularmente entre los grupos que estaban ms rezagados (Mams y NSE D+, D). El nico segmento que no logra una verdadera incorporacin con Internet, son los internautas mayores a 50 aos de edad. Los dispositivos mviles se estn convirtiendo en una plataforma fundamental para incrementar el consumo de Internet en Mxico. 9 de cada 10 internautas poseen celulares y 1 de cada 7 smartphones. Facebook se coloca como lder indiscutible de Redes Sociales en Mxico. 7 de cada 10 internautas est en Facebook y de stos la misma proporcin lo utiliza con Mayor Frecuencia. Muestra un crecimiento que deja atrs a sus antiguos competidores como Hi5, My Space y MSN Spaces.

4 Internet est cambiando los hbitos de consumo de Msica. Los internautas cada vez utilizan ms el medio para comprar y escuchar msica y radio. Internet es cada da ms importante y las marcas tienen una oportunidad nica para acercarse a la gente de forma creativa, relevante y con un alto nivel de targeting. Tambin representa un reto, pues la gente exige que las marcas generen experiencias valiosas si quieren ser escuchadas. Existe una gran oportunidad y reto para lograr que las marcas se involucren con los internautas por medio de las Redes Sociales. No se ha encontrado la forma de lograr una efectiva interaccin de las marcas en estos sitios.

7 El fenmeno del uso de Cibercafs en Mxico, sigue en aumento, sobre todo entre los internautas perteneciente a los NSE D+ y D. El uso de estos sitios ha ayudando a que este grupo este cada vez ms cerca de Internet. 5 de cada 10 internautas declaran que aman Internet y lo consideran indispensable en su vida, por arriba de todos los medios y seguido, pero no muy de cerca, de la Televisin. Internet sigue siendo el medio que ms se disfruta, forma parte de la vida cotidiana de los internautas y es el medio con el que stos ms se identifican. Internet an necesita romper dos barreras de imagen importantes: ser accesible y confiable. En estos dos indicadores no logra superar a la Televisin.
10
Muchas gracias!
Crditos
COMIT DE INVESTIGACIN Nstor Mrquez, Presidente de Investigacin. Di Paola Mrquez Clara Mndez, Activ@Mente Isabel Menndez, Clarus Digital Laura Morales, Harren Media MILLWARD BROWN Ricardo Barrueta, Director General Mnica Garca, VP Innovacin Marion Tangassi, Account Group Director Diana Aguilar, Senior Research Executive IAB MXICO Bianca Loew, Directora Pablo Pozo, Marketing Saskia Parker, Investigacin de Mercados TELEVISA INTERACTIVE MEDIA Tania Buenda, Televisa
Estudio de Consumo de Medios Digitales 2010
Muchas Gracias!
El estudio puede ser descargado en www.iabmexico.com a partir del 23 Noviembre, 2010

Estudio de Consumo de Medios Digitales en Mexico 2010

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Estudio de consumo de medios digitales en Mxico 2010

Preparada por: Millward Brown Mxico

martes 23 de noviembre de 2010

martes 23 de noviembre de 2010

Cmo se realiz el estudio?

La distribucin del estudio: Muestra natural

Implicaciones del cambio de metodologa

martes 23 de noviembre de 2010

Cmo se realiza el levantamiento por medio de Panel?

Invitacin a una encuesta, asegurando una sola entrevista por participante

martes 23 de noviembre de 2010

Quines contestaron las entrevistas?

22% 28% 10%

martes 23 de noviembre de 2010

Cmo estn formados los grupos?

Mujeres con hijos de entre 0 y 12 aos.

Adolescentes entre 12 y 18 aos.

Personas entre 12 y 25 aos.

Personas de 50 aos en adelante

martes 23 de noviembre de 2010

Cmo se leern los resultados?

martes 23 de noviembre de 2010

Cules son los resultados puntuales del estudio?

martes 23 de noviembre de 2010

RTCULOS QUE POSEE ACTUALMENTE

Cual de las siguientes vas de conexin a Internet utiliza?

martes 23 de noviembre de 2010

RTICULOS QUE POSEE ACTUALMENTE

12% 30% 7% 14%

martes 23 de noviembre de 2010

Los 'heavy users' son quienes ms aprovechan la movilidad de Internet.

martes 23 de noviembre de 2010

cunto tiempo pasas...

Leyendo revistas impresas

Leyendo peridicos impresos

7% Navegando por Internet

Oyendo radio Viendo canales de TV Abierta Viendo canales de TV por cable

Viendo canales de TV por cable 20% Oyendo radio

Leyendo peridicos impresos Leyendo revistas impresas

Base: 1,292 Total TV: 36% (TV cable + TV abierta)

martes 23 de noviembre de 2010

Diferencia mayor que el periodo anterior

martes 23 de noviembre de 2010

Actividades Cotidianas en Internet

Cunto tiempo dedica a cada una de las siguientes actividades?

61% Ejecutivos 58% Mams 56% Jvenes 56% Teens

50% Heavy users

26% Ejecutivos 27% Teens

15% Ejecutivos 11% Mams

14% NSE D+,D

Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo ao

martes 23 de noviembre de 2010

ACTIVIDADES OFFLINE % TRADICIONAL

ACTIVIDADES ONLINE % POR INTERNET

18 Hablo por telfono

Compro o descargo msica

martes 23 de noviembre de 2010

Registrados en Base: S alguna red social 1018 No

2010 81% 19%

martes 23 de noviembre de 2010

Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo ao

*Base muy pequea

martes 23 de noviembre de 2010

El inters de bsqueda de Facebook increment significativamente durante el 2010.