Handbuch AdvoConnect

Dokumentation
AdvoConnect®
Version 2.3
Copyright  ADVOSERVICE GmbH, 2015
Handbuch AdvoConnect®
Inhalt
1. Installation und Einrichtung von AdvoConnect® .................................................................... 4
1.1. Installation von AdvoConnect® ....................................................................................... 4
1.2. Deinstallation ................................................................................................................... 5
1.3. Erststart............................................................................................................................. 5
1.4. Lizenzeingabe................................................................................................................... 5
1.5. Einmaliges Einrichten der WebAkte-Funktionalität ........................................................ 7
1.6. AdvoConnect mit DATEV DMS oder Dokumentenablage verwenden .......................... 9
1.7. Automatisches Senden einrichten .................................................................................. 10
1.8. Starten von AdvoConnect .............................................................................................. 12
2. Die Aktenvita-Funktionalität von AdvoConnect® im Überblick ........................................... 13
2.1. Öffnen einer Aktenvita ................................................................................................... 14
2.2. Öffnen der in Anwalt pro aktiven Akte in AdvoConnect® ........................................... 15
2.3. Aktualisieren der Aktenvita-Anzeige ............................................................................. 17
2.4. Bearbeiten der Akte in Anwalt pro................................................................................. 17
2.5. Dokumente öffnen .......................................................................................................... 17
2.6. Dokumente drucken ....................................................................................................... 18
2.7. Dokumente senden ......................................................................................................... 18
2.8. Vitaeintrag hinzufügen ................................................................................................... 19
2.9. Vitaeintrag editieren ....................................................................................................... 20
2.10. Vitaeintrag kopieren ....................................................................................................... 21
2.11. Vitaeintrag verschieben .................................................................................................. 22
2.12. Vitaeintrag löschen ......................................................................................................... 23
2.13. Standardansichten und individuelle Ansicht .................................................................. 23
2.14. Filtern und Sortieren von Vitaeinträgen ......................................................................... 24
2.15. Auswählen und Platzieren von Spalten .......................................................................... 26
2.16. Gruppieren von Vitaeinträgen ........................................................................................ 27
2.17. Dokumentenvorschau ..................................................................................................... 28
2.18. Vitaeintrag drucken ........................................................................................................ 29
3. Die WebAkte-Funktionalität von AdvoConnect® im Überblick ........................................... 30
3.1. Veröffentlichen einer WebAkte ..................................................................................... 31
3.2. Löschen einer WebAkte ................................................................................................. 32
3.3. Veröffentlichen von Vitaeinträgen in der WebAkte ...................................................... 32
Stand: 02.03.2016 Seite 2 von 58

 Advoservice GmbH, 2015
3.4. Senden von Mitteilungen an eine WebAkte ................................................................... 33

3.5. Abrufen neuer Mitteilungen ........................................................................................... 34
3.6. Bereitstellen von Forderungskonten in der WebAkte .................................................... 36
3.7. Aktivbeauftragungen abrufen ......................................................................................... 37
3.8. Verwalten von Zugriffsrechten für eine WebAkte ......................................................... 38
3.9. Anlegen von WebBenutzern .......................................................................................... 41
3.10. Importieren von bereits in der WebAkte angelegten Benutzern .................................... 42
3.11. Verwalten von WebBenutzern ....................................................................................... 44
3.12. Melden eines Unfallschadens ......................................................................................... 45
3.13. Melden eines Rechtsschutzfalls...................................................................................... 48
3.14. Rechnung an Versicherer senden ................................................................................... 51
3.15. Deckungsanfrage senden ................................................................................................ 53
4. Die Drebis-Funktionalität von AdvoConnect® im Überblick ................................................ 54
4.1. Eine Drebis-Akte veröffentlichen .................................................................................. 54
4.2. Erkennungsmerkmale der aktiven Akten ....................................................................... 54
4.3. Vitaeintrag bearbeiten, veröffentlichen, löschen ............................................................ 54
4.4. Eine drebis-Akte löschen ............................................................................................... 55
5. Tastenkombinationen für die Bedienung von AdvoConnect® ............................................... 56
6. Schritt für Schritt zur ersten WebAkte.................................................................................... 57

1. Installation und Einrichtung von AdvoConnect®

1.1. Installation von AdvoConnect®
Bitte beachten Sie bei der Installation folgende Hinweise:
AdvoConnect ist eine .NET-Anwendung. Das dafür benötigte Microsoft-.NET-Framework

3.5 ist Teil des DATEV-Grundpaketes, es muss gegebenenfalls gesondert installiert werden.
Die .NET-Technologie verhindert standardmäßig die Ausführung von Programmen auf

Netzlaufwerken. AdvoConnect sollte daher (wie üblicherweise DATEV-Programme auch)
lokal installiert werden, also auf C: bzw. D:.
Nur bei WTS-Installation: AdvoConnect ist WTS-fähig und nach der Installation über das
Icon auf dem Desktop von allen Benutzern sofort benutzbar. Beim Einsatz von Anwalt
classic pro kann AdvoConnect im Bereich der kontextbezogenen Links auf dem Datev-
Arbeitsplatz im Menü „Programm öffnen“ verlinkt werden.
Es wird empfohlen vor einem Update die Deinstallation nach Punkt 1.2 durchzuführen. Ihre
eingegebenen Daten zur Verbindung mit drebis und/oder WebAkte sind nach einer erneuten
Installation unverändert verfügbar und müssen nicht neu eingegeben werden.
Die Installation von AdvoConnect® erfolgt durch Aufruf von AdvoConnect.msi (z.B. durch
Doppelklick).

1.2. Deinstallation
Klicken Sie auf Start/Systemsteuerung. In dem dann erscheinenden Fenster klicken Sie auf
die Rubrik Programme und Funktionen. Dort finden Sie einen Eintrag für AdvoConnect.
Aktivieren Sie diesen wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Klicken Sie im Anschluss auf Deinstallieren. Ggf. müssen Sie die Deinstallation mit einem
Kennwort bestätigen.
Prüfen Sie, ob das Installationsverzeichnis und die Einträge aus der Startleiste entfernt
wurden. Falls diese noch vorhanden sein sollten, können Sie mittels Rechtsklick und
auswählen von „Löschen“ die Dateien entfernen.
1.3. Erststart
Starten Sie AdvoConnect® durch klicken auf Start/Programme/AdvoService/AdvoConnect

im Windows Startmenü. Sollten Sie einen abweichenden Pfad bei der Installation gewählt
haben so starten Sie das Programm aus Ihrem individuellen Startmenü.
1.4. Lizenzeingabe
Zunächst muss die von der Advoservice GmbH bzw. Ihrem Vertragspartner erhaltene Lizenz
für AdvoConnect® eingegeben werden.
Die Lizenz können Sie direkt bei der Advoservice GmbH bestellen. Kontaktdaten erhalten
Sie auf www.advoservice.de oder unter 030 – 30 69 98 0.
Klicken Sie zur Eingabe im AdvoConnect®-Fenster unter dem Menüpunkt "?" auf die Option
"Lizenzierung":

Es öffnet sich ein Eingabefenster. Tragen Sie dort Ihre Lizenznummer ein.
Damit ist AdvoConnect® als erweiterte Aktenvita bereits funktionsfähig!

1.5. Einmaliges Einrichten der WebAkte-Funktionalität
Um mit der WebAkte-Funktion von AdvoConnect® arbeiten zu können, muss diese einmalig
eingerichtet werden.
Klicken Sie dazu unter dem Menüpunkt "?" auf "Kanzleidaten…".
Es öffnet sich eine Maske für die Eingabe der Anmeldedaten.
Tragen Sie unter dem Reiter „e.Consult“ die von der e.Consult AG mitgeteilten
Anmeldedaten ein. Achten Sie hier bitte darauf, auf welchem Webportal sie angemeldet
sind, da e.Consult zwei Systeme parallel betreibt. Sie können am besten anhand der
Internetadresse, unter der Sie sich einloggen, den Server erkennen. Diese beginnt
unterschiedlich -
Alter Server: https://secure.e-consult-ag.de/...
Neuer Server: https://secure.webakte.de/...
Wenn Sie den neuen Server verwenden, ist der Haken „Neuen eConsult Server verwenden“
zu aktivieren.
Bei Nutzung des drebis-Portals hinterlegen sie die Anmeldedaten unter dem Reiter „drebis“.
Der Administratoraccount wird mit einem Datev pro-Benutzer verknüpft, den Sie auswählen
müssen. Sinnvollerweise sollte das ein rein administrativer Account sein. Dieser Account
hat erweiterte Rechte und sollte nicht im „normalen Betrieb", z.B. von einem Anwalt,
benutzt werden.
Wichtiger Hinweis: Das Administratorkennwort darf ausschließlich in AdvoConnect®,

niemals aber in der WebAkte direkt geändert werden, da es sonst zu Funktionsausfällen
kommt!

Die WebAkten-Funktionalität ist damit aktiviert.

1.6. AdvoConnect mit DATEV DMS oder Dokumentenablage verwenden
AdvoConnect bietet Ihnen seit der Version 2.0 die Möglichkeit des automatischen
Abgleichs von Historie und Vita. Durch den Abgleich werden Dokumente, die ohne
Vitaeintrag erzeugt wurden, in die Vita übernommen. Das ermöglicht auch Benutzern von
DATEV-DMS und Dokumentenablage die Nutzung der WebAkte-Funktion von AdvoConnect.
Der automatische Abgleich muss einmalig pro Benutzer aktiviert werden.
Klicken Sie dazu unter dem Menüpunkt "?" auf "Kanzleidaten".
Aktivieren Sie das Kästchen "Vita mit Historie abgleichen".

Damit wurde der automatische Abgleich eingerichtet, der nun bei jedem Öffnen einer Akte
in AdvoConnect ausgeführt wird.
Seit der Version 2.3.9.6 ist es außerdem möglich, den Betreff von DMS-Dokumenten in die
AkteVita zu kopieren. Aktivieren Sie hierfür die Option unter „?->Anpassen-
>Bezeichnung mit Betreff aus DMS überschreiben“.
In den Textfeldern Standard Sachbearbeiter bzw. Standard Referat können die

Standardwerte für die Funktion 3.7 Aktivbeauftragungen abrufen festgelegt werden.
1.7. Automatisches Senden einrichten
Für das zentrale Abrufen und Verteilen neuer Mitteilungen über die WebAkte und - bei
Verwendung von AdvoConnectTask.exe - für die Protokoll-Mails muss ein E-Mail-Konto
eingetragen werden, das in der Folge als Absender für diese intern versandten E-Mails
dient.
Es kann sowohl ein echtes, d.h. zu einer Person gehörendes (z.B. rahausmann@beispiel-
kanzlei.org), als auch ein extra für diesen Zweck angelegtes Mailkonto sein (z.B.
advoconnect@beispiel-kanzlei.org). Wenn das Mailkonto einer natürlichen Person
verwendet wird, sollte diese in der Lage sein, bei eventuellen Rückfragen zu den E-Mails
weiterzuhelfen.
Wichtig: Diese Funktionalität wird erst aktiv, wenn eine Akte veröffentlicht wurde. Bitte
nehmen Sie die anschließend beschriebene Einrichtung im Fenster dieser geöffneten Akte
vor.
Klicken Sie unter dem Menüpunkt „Mitteilung" auf „Automatisches Senden einrichten..."
Tragen Sie in die Eingabemaske die gewünschte E-Mail-Adresse als Absender ein. In das
Feld „Mailserver" wird der Name oder die IP-Adresse Ihres Mailservers eingegeben.
In die Felder „ggf. Mailserver-Login" und „ggf. Mailserver-Passwort" muss man bei internem
E-Mail-Verkehr (z.B. Exchange) nichts eintragen. Wenn Sie mit einem externen Provider
arbeiten, muss hier i. d. R. ein Eintrag erfolgen.
Stand: 02.03.2016 Seite 10 von 58

Informationen zu Mailserver, Login und Passwort kann man z.B. in Outlook unter Extras/E-
Mailkonten finden.
Stand: 02.03.2016 Seite 11 von 58

1.8. Starten von AdvoConnect
Starten Sie AdvoConnect® durch klicken auf Start/Programme/AdvoService/AdvoConnect

im Windows Startmenü. Sollten Sie einen abweichenden Pfad bei der Installation gewählt
haben so starten Sie das Programm aus Ihrem individuellen Startmenü.
Nutzer von DATEV Anwalt pro können direkt aus dem Menü „Programm öffnen“
AdvoConnect® starten, so das Programm dort eingebunden wurde.
Es öffnet sich das AdvoConnect-Fenster:
Stand: 02.03.2016 Seite 12 von 58

2. Die Aktenvita-Funktionalität von AdvoConnect® im

Überblick
AdvoConnect® bietet Ihnen neben der WebAkten-Funktion eine erweiterte Aktenvita-
Funktion.
Dazu gehören natürlich die Ihnen vertrauten Vitaoptionen: Öffnen und Drucken von
Dokumenten, Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Vitaeinträgen.
AdvoConnect® kann aber noch mehr:
Bei jeder Aktenöffnung in AdvoConnect® ab der Version 2.0 wird - nach einmaliger
Aktivierung dieser Funktion - ein Abgleich mit der Historie durchgeführt und fehlende
Dokumente in AdvoConnect® übernommen.
Dokumente können Sie ganz einfach mittels Doppelklick auf den Vitaeintrag öffnen. Auch
der Versand von Dokumenten per E-Mail ist möglich.
Vitaeinträge können als Kopie zu anderen Akten gespeichert oder gänzlich in andere Akten
verschoben werden. Außerdem stehen Ihnen verschiedene Ansichts-, Filter- und
Gruppierungsmöglichkeiten zur Verfügung, die das Arbeiten mit der Aktenvita erheblich
erleichtern.
Stand: 02.03.2016 Seite 13 von 58

2.1. Öffnen einer Aktenvita
Wählen Sie im AdvoConnect®-Fenster entweder unter dem Menüpunkt „Akte" die Option
„Öffnen..." aus oder klicken Sie auf den Knopf „Akte öffnen".
Es öffnet sich der Aktenauswahldialog aus Datev Anwalt pro, in das Sie wie gewohnt z.B.
die Registernummer oder das Kurzrubrum der gewünschten Akte eingeben können
(Bestätigung mit OK):
Die Aktenvita wird in AdvoConnect® geöffnet:
Stand: 02.03.2016 Seite 14 von 58

Die zuletzt geöffneten Akten können Sie noch einfacher öffnen, indem Sie unter dem
Menüpunkt "Akte" die Option "zuletzt geöffnete Akten" auswählen:
2.2. Öffnen der in Anwalt pro aktiven Akte in AdvoConnect®
Wenn Sie in Anwalt pro in mehreren Akten arbeiten und diese simultan geöffnet haben,
können Sie die Aktenvita der jeweils aktiven Akte mit einem Klick in AdvoConnect® öffnen.
Dazu wählen Sie entweder unter dem Menüpunkt „Akte" die Option „Aktive Akte öffnen"
oder klicken Sie auf den Knopf „Aktive Akte öffnen".
Stand: 02.03.2016 Seite 15 von 58

Stand: 02.03.2016 Seite 16 von 58

2.3. Aktualisieren der Aktenvita-Anzeige
Um die Anzeige einer geöffneten Aktenvita zu aktualisieren (z. B. wenn der betreffenden
Akte neue Dokumente hinzugefügt wurden), wählen Sie entweder unter dem Menüpunkt
"Akte" die Option "Anzeige aktualisieren" oder klicken Sie auf den gleichnamigen Knopf:
Wenn die betreffenden Vitaeinträge in der WebAkte veröffentlicht sind, löst diese Funktion
außerdem - bei bestehender Internetverbindung - einen Abgleich mit der WebAkte aus.
2.4. Bearbeiten der Akte in Anwalt pro
Um die Akte in Anwalt pro zu bearbeiten, klicken Sie unter dem Menüpunkt „Akte" auf die
Option „Bearbeiten in PHANTASY" oder auf den PHANTASY-Knopf.
2.5. Dokumente öffnen
Dokumente öffnen Sie ganz einfach mit Doppelklick auf das gewünschte Dokument.
Oder Sie markieren das Dokument, das Sie öffnen möchten, und wählen unter dem
Menüpunkt "Vitaeintrag" die Option "Dokument öffnen".
Stand: 02.03.2016 Seite 17 von 58

2.6. Dokumente drucken
Markieren Sie den entsprechenden Vitaeintrag und wählen Sie unter dem Menüpunkt
"Vitaeintrag" die Optionen "Dokument drucken" aus.
2.7. Dokumente senden
Markieren Sie den Vitaeintrag, den Sie versenden möchten.

Wählen Sie unter dem Menüpunkt "Vitaeintrag" die Option "Dokument senden an..." -> "E-
Mail-Empfänger" aus. Es öffnet sich ein Eingabefenster, in das Sie Empfänger, Betreff und
einen E-Mail-Text eingeben können. Das Dokument wird als Anhang zu dieser E-Mail
verschickt.
Stand: 02.03.2016 Seite 18 von 58

2.8. Vitaeintrag hinzufügen
Mit dieser Option können Sie Ihrer Aktenvita neue Einträge hinzufügen.
Wählen Sie unter dem Menüpunkt "Vitaeintrag" die Option "Vitaeintrag hinzufügen".
Es öffnet sich eine Eingabemaske, in die Sie alle Angaben des neuen Vitaeintrages eingeben
können. Wählen Sie Ereignisart und den Verfasser aus den Dropdown-Listen aus. Wenn Sie
dem Vitaeintrag ein bereits vorhandenes Dokument zuordnen, können Sie dieses suchen
und auswählen. Dem Eintrag können Sie auch einen Suchbegriff zuordnen. Dieser erscheint
dann in einer eigenen Spalte der Aktenvita. Anmerkungen erscheinen in der Spalte "Inhalt".
Stand: 02.03.2016 Seite 19 von 58

Anmerkung zum Speicherdatum in bei Einsatz von Historie und Vita (Anwaltsprogramm-
Spezifika):
In der Historie wird zu einem Dokument immer das letzte Speicherdatum angezeigt. Die Vita
(und damit AdvoConnect) zeigt immer das Datum des Eintrags an, wobei dieses frei
verändert werden kann. Vorgeschlagen wird immer das aktuelle Tagesdatum. Es ist nicht
vorgesehen, dass bei einer Änderung der Datei das Datum in der Vita angepasst wird.
2.9. Vitaeintrag editieren
Mit dieser Option können Sie vorhandene Vitaeinträge editieren.
Markieren Sie den Vitaeintrag, den Sie bearbeiten möchten.

Wählen Sie unter dem Menüpunkt "Vitaeintrag" die Option "Vitaeintrag editieren".
Es öffnet sich eine Eingabemaske, in der Sie die Angaben zu diesem Vitaeintrag bearbeiten
können - entweder durch Auswahl aus den Dropdown-Listen oder durch manuelle Eingabe.
Stand: 02.03.2016 Seite 20 von 58

2.10. Vitaeintrag kopieren
Mit dieser Option können Sie einen Vitaeintrag kopieren und die Kopie zu einer anderen
Akte speichern.
Markieren Sie den Vitaeintrag, den Sie kopieren möchten. Wählen Sie unter dem
Menüpunkt "Vitaeintrag" die Option "Vitaeintrag kopieren" aus.
Es öffnet sich der Ihnen vertraute Aktenauswahldialog, in der Sie die Akte auswählen
können, zu welcher eine Kopie des Vitaeintrages gespeichert werden soll.
Stand: 02.03.2016 Seite 21 von 58

2.11. Vitaeintrag verschieben
Mit dieser Option können Sie einen Vitaeintrag in eine andere Akte verschieben. Der
Vitaeintrag wird dabei aus der Ursprungsakte entfernt.
Markieren Sie den Vitaeintrag, den Sie verschieben möchten.

Wählen Sie unter dem Menüpunkt "Vitaeintrag" die Option "Vitaeintrag verschieben".
Es öffnet sich der Ihnen vertraute Aktenauswahldialog, in der Sie die Akte auswählen
können, in die der Vitaeintrag verschoben werden soll.
Stand: 02.03.2016 Seite 22 von 58

2.12. Vitaeintrag löschen
Mit dieser Option können Sie einen Vitaeintrag aus der Aktenvita löschen.
Markieren Sie den Vitaeintrag, den Sie löschen wollen.

Wählen Sie unter dem Menüpunkt "Vitaeintrag" die Option "Vitaeintrag aus PHANTASY
löschen".
Der markierte Vitaeintrag wird aus der Aktenvita entfernt.
2.13. Standardansichten und individuelle Ansicht
Für die Darstellung der Vitaeinträge kann man zwischen zwei Standardansichten (einzeilig
und mehrzeilig) und einer individuellen Ansicht wählen.
Im Gegensatz zu den beiden Standardansichten werden bei Auswahl der Option

„Individuelle Ansicht" die individuellen Einstellungen (z.B. Gruppierungen) beim Schließen
von AdvoConnect® für künftiges Arbeiten automatisch gespeichert.
Die Option "Individuelle Ansicht" ist beim Erststart des Programms standardmäßig
eingestellt.
Stand: 02.03.2016 Seite 23 von 58

Mit der Option "Ansicht rückstellen" wird die aktuelle individuelle Ansicht auf die
Standardansicht (einzeilig) zurückgesetzt. Alle vorgenommenen Veränderungen, Filter etc.
werden dadurch aufgehoben. Schließt man daraufhin AdvoConnect, ohne wieder
"Individuelle Ansicht" zu aktivieren, wird diese überschrieben. Beim nächsten Start stellt
sich dann "Individuelle Ansicht" wie beim Erststart dar.
2.14. Filtern und Sortieren von Vitaeinträgen
Die Filterfunktion
Unter dem Menüpunkt "Ansicht" können Sie durch Anklicken der Option "Nur Dokumente
anzeigen" alle Vitaeinträge ausblenden, die nicht mit einem Dokument verknüpft sind.
Die Spaltennamen blenden Sie aus, indem Sie unter dem Menüpunkt "Ansicht" die
entsprechende Option aktivieren.
Darüber hinaus stellt AdvoConnect® Ihnen eine Filterfunktion analog der in Excel für die
Anzeige der Vitaeinträge zur Verfügung. Die Filterkriterien wählen Sie selbst aus.
Stand: 02.03.2016 Seite 24 von 58

Klicken Sie einfach auf das kleine Dreieck neben dem entsprechenden Spaltennamen und
wählen das Filterkriterium aus der Dropdown-Liste aus (z.B. „Schreiben an Mandant") bzw.
legen selbst ein Filterkriterium fest (durch Anklicken von "Benutzerdefiniert..."):
Nun werden nur diejenigen Vitaeinträge angezeigt, die diesem Filterkriterium entsprechen (z.
B. „Schreiben an Mandant"). Der aktive Filter wird unter der Tabelle angezeigt.
Wenn Sie Ihren Vitaeinträgen Suchbegriffe zugeordnet haben (vgl. Vitaeintrag hinzufügen),
erscheinen diese in der Spalte "Suchbegriff". Somit können Sie auch nach den von Ihnen
festgelegten Suchbegriffen filtern.
Die Sortierfunktion
Auch die Sortierfunktion entspricht der von Excel. Klicken Sie dazu auf den Namen der
Spalte, nach der sortiert werden soll. Man kann hier sowohl aufsteigend als auch
absteigend sortieren, erkennbar an der Orientierung des kleinen Dreiecks neben dem
Spaltennamen (Spitze nach oben bzw. unten).
Stand: 02.03.2016 Seite 25 von 58

2.15. Auswählen und Platzieren von Spalten
In AdvoConnect® können Sie, wie es Ihnen aus Outlook bekannt ist, sowohl die Spalten
bestimmen, die angezeigt werden sollen, als auch deren Platz in der Tabelle.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in der Kopfzeile der
Tabelle. Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster die Option „Anpassen...".
Es öffnet sich ein Fenster mit allen Spalten, die noch hinzugefügt werden können.
Ziehen Sie die Spalten, die Sie entfernen wollen, mit der Maus aus der Kopfzeile in das
Fenster und die Spalten, die Sie hinzufügen wollen, aus dem Fenster in die Kopfzeile der
Tabelle.
Stand: 02.03.2016 Seite 26 von 58

Zum Platzieren ziehen Sie die Spalten mit der Maus an die gewünschte Stelle.
2.16. Gruppieren von Vitaeinträgen
Durch Aktivieren der Funktion „Gruppieren ermöglichen" können alle Vitaeinträge nach
selbst gewählten Kriterien gruppiert werden.
Dazu wird der gewählte Spaltenname mit der Maus nach oben auf das dafür bestimmte
Feld gezogen (hier im Beispiel „Ereignisbezeichnung"). Auch Mehrfachgruppierungen sind
möglich (z.B. nach „Ereignisbezeichnung" und „Benutzer").
Stand: 02.03.2016 Seite 27 von 58

Die gruppierten Vitaeinträge werden wie folgt dargestellt (im Beispiel Gruppierung zuerst
nach „Ereignisbezeichnung" und darin nach „Benutzer"):
2.17. Dokumentenvorschau
Durch Aktivierung von „Dokumentenvorschau" unter dem Menüpunkt "Ansicht" wird rechts
eine Vorschau für das markierte Dokument angezeigt.
Alternativ kann die Vorschau durch Anklicken des Kästchens „Vorschau" in der rechten
unteren Fensterecke aktiviert werden.
zur Beachtung: Derzeit ist diese Funktion nur für PDF- und reine Text-Dateien sowie für
Grafikdateien (TIFF, JPG etc.) verfügbar. MS-Office-Dokumente (z.B. Word-, Excel-,
Outlook-Dokumente) können nicht in der Vorschau angezeigt werden.
Stand: 02.03.2016 Seite 28 von 58

2.18. Vitaeintrag drucken
Mit dieser Option können Sie ausgewählte Vitaeinträge drucken.
Markieren Sie dazu den gewünschten Vitaeintrag und wählen Sie unter dem Menüpunkt
"Vitaeintrag" die Option "Vitaeintrag drucken".
Stand: 02.03.2016 Seite 29 von 58

3. Die WebAkte-Funktionalität von AdvoConnect® im Überblick

Die WebAkte-Funktionalität von AdvoConnect® ermöglicht Ihnen eine bequeme und sichere
Kommunikation mit Mandanten und Versicherungen über einen geschützten Bereich im
Internet.
Alle WebAkte-Funktionen setzen eine aktive Internetverbindung voraus.
Sie können für jede elektronische Anwalt pro-Akte eine WebAkte veröffentlichen und in
dieser Vitaeinträge und aktuelle Forderungskonten bereitstellen, Mitteilungen an die
WebAkte senden und neue Mitteilungen abrufen.
Einsicht in eine WebAkte hat nur derjenige, dem als Benutzer ein Zugriffsrecht erteilt
wurde.
Durch den automatischen Historie-Vita-Abgleich ist die WebAkte-Funktionalität von

AdvoConnect® auch für Benutzer von DATEV-DMS bzw. der Dokumentenablage möglich.
Stand: 02.03.2016 Seite 30 von 58

3.1. Veröffentlichen einer WebAkte
Mit dieser Option veröffentlichen Sie die geöffnete Akte im Internet.
Wählen Sie unter dem Menüpunkt "WebAkte" die Option "Akte veröffentlichen".
Nach erfolgreicher Veröffentlichung öffnet sich ein Mitteilungsfenster.
Jede veröffentlichte Akte ist wie folgt gekennzeichnet:
Hinweis für Drebis-Nutzer:

Drebis-Kunden veröffentlichen Akten im Menüpunkt „drebis RSV-Portal“.
Stand: 02.03.2016 Seite 31 von 58

3.2. Löschen einer WebAkte
Mit dieser Option wird eine WebAkte vollständig aus dem Internet entfernt.
Klicken Sie unter dem Menüpunkt "WebAkte" auf die Option "WebAkte löschen".
Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird die WebAkte aus dem Internet gelöscht.
Die Akte ist nicht mehr als im Internet aktiv gekennzeichnet.
3.3. Veröffentlichen von Vitaeinträgen in der WebAkte
Wenn Sie eine Akte in AdvoConnect® geöffnet haben und diese im Internet veröffentlicht
ist (im freigegebenen oder im gesperrten Zustand), können Sie mit dieser Option
Vitaeinträge in der WebAkte veröffentlichen.
Markieren Sie dazu den gewünschten Vitaeintrag. Wollen Sie mehrere Vitaeinträge
veröffentlichen, halten Sie beim Markieren die Strg-Taste gedrückt.
Wählen Sie unter dem Menüpunkt "Vitaeintrag" die Option "Vitaeintrag in WebAkte
veröffentlichen".
Stand: 02.03.2016 Seite 32 von 58

Nach erfolgter Veröffentlichung aller gewählten Vitaeinträge erhalten Sie eine

entsprechende Meldung. Jeder veröffentlichte Vitaeintrag wird durch den Eintrag
"WebAkte" gekennzeichnet.
Entfernen von Vitaeinträgen aus der WebAkte
Mit dieser Option können Sie einzelne oder mehrere veröffentlichte Vitaeinträge aus der
WebAkte entfernen.
Markieren Sie die Vitaeinträge, die Sie aus der WebAkte löschen möchten. Wollen Sie
mehrere Vitaeinträge entfernen, halten Sie beim Markieren die Strg-Taste gedrückt.
Wählen Sie unter dem Menüpunkt "Vitaeintrag" die Option "Vitaeintrag aus WebAkte
löschen".
Die gewählten Vitaeinträge werden aus der WebAkte (nicht aus der Aktenvita!) entfernt,
der Eintrag in der Spalte "in Web" verschwindet.
3.4. Senden von Mitteilungen an eine WebAkte
Mit dieser Option können Sie Mitteilungen an eine WebAkte schicken.
Wählen Sie dazu unter dem Menüpunkt „eConsult Webakte" die Option "Neue Mitteilung an
WebAkte senden" oder klicken Sie auf den Knopf "Mitteilung an WebAkte senden".
Stand: 02.03.2016 Seite 33 von 58

Es öffnet sich eine Eingabemaske, in die Sie Ihre Mitteilung eintragen können. Indem Sie auf
"Senden" klicken, wird Ihre Mitteilung in der WebAkte bereitgestellt.
3.5. Abrufen neuer Mitteilungen
Mit dieser Option können Sie neue Mitteilungen sowohl für die aktuell geöffnete Akte als
auch für alle veröffentlichten Akten aus der jeweiligen WebAkte abrufen.
Abrufen neuer Mitteilungen für die aktuelle Akte:
Wählen Sie unter dem Menüpunkt "Mitteilung" die Option "neue Mitteilungen abrufen für
diese Akte".
Alternativ können Sie neue Mitteilungen für die aktuelle Akte abrufen, indem Sie auf den
Knopf "neue Mitteilungen für diese Akte abrufen" klicken.
Stand: 02.03.2016 Seite 34 von 58

Alle neuen Mitteilungen sind durch einen Eintrag in der Spalte "neu" gekennzeichnet.
Abrufen neuer Mitteilungen für alle Akten
Analog zum täglichen Verteilen von Briefen und E-Mails können auch WebAkte-Mitteilungen
zentral und aktenübergreifend abgerufen und die zuständigen Sachbearbeiter darüber
informiert werden.
Dazu klicken Sie unter dem Menüpunkt „Mitteilung" auf die Option „neue Mitteilungen
abrufen für alle Akten".
Die Mitteilungen werden abgerufen und automatisch zu den entsprechenden Akten

gespeichert.
Es öffnet sich daraufhin eine Liste mit allen Akten, zu denen neue Mitteilungen abgerufen
worden sind.
Um die zuständigen Sachbearbeiter über den Eingang der Mitteilungen zu informieren,

haben Sie nun 2 Möglichkeiten:
Sie können die Liste ausdrucken und den Ausdruck an den jeweiligen Sachbearbeiter
weiterleiten, indem Sie auf den Knopf „Drucken" klicken.
Stand: 02.03.2016 Seite 35 von 58

Sie können aber auch den zur Akte zugeordneten Sachbearbeiter per E-Mail informieren.
Klicken Sie dazu auf den Knopf „E-Mail an SBA senden".
An den zuständigen Sachbearbeiter wird daraufhin eine E-Mail mit den Akten gesendet, zu
denen neue Mitteilungen vorliegen.
Hinweis: Um die eben beschriebene Funktion „Automatisches Senden" nutzen zu können,

muss für jeden Sachbearbeiter in der Mitarbeiterverwaltung eine E-Mail-Adresse hinterlegt
worden sein. (Mitarbeitereinrichtung im Datev-Arbeitsplatz)
Außerdem muss einmalig ein E-Mail-Konto als Absender für interne Mails festgelegt
werden.
(Siehe hierzu Automatisches Senden einrichten... )
3.6. Bereitstellen von Forderungskonten in der WebAkte
Mit dieser Option können Sie ein aktuelles Forderungskonto in Ihrer WebAkte für andere
zugriffsberechtigte Benutzer bereitstellen.
Wählen Sie unter dem Menüpunkt "Mitteilung" die Option "Forderungskonto an WebAkte
senden".
Stand: 02.03.2016 Seite 36 von 58

Nach erfolgreichem Senden erhalten Sie folgende Meldung:
Das automatisierte Veröffentlichen von Forderungskonten (z. B. bei Masseninkasso für

Großkunden) wird über das Zusatzmodul AdvoConnectTask gesteuert. Das Bereitstellen von
Forderungskonten erfordert eine gesonderte Lizenzierung.
Bei Fragen und Wünschen wenden Sie sich bitte an Advoservice unter der Telefonnummer:
030-306 998 106.
3.7. Aktivbeauftragungen abrufen
Die Nutzung der Aktivbeauftragung erfordert eine besondere Lizenz und ist kostenpflichtig.
Wählen Sie unter dem Menüpunkt "Mitteilung" die Option "Neue Akten abrufen…"
In dem folgenden Fenster werden Sie über vorliegende Mandatsbeauftragungen / -

empfehlungen benachrichtigt:
Stand: 02.03.2016 Seite 37 von 58

Sie haben die Möglichkeit, für alle oder einzelne dieser Empfehlungen Akten anzulegen,
indem Sie die gewünschten Zeilen links ankreuzen. In den Tabellenspalten Sachbearbeiter
bzw. Referat können andere als die voreingestellten Werte durch Anklicken der Felder aus
der angezeigten Liste gewählt werden.
Durch Anklicken von "Akten anlegen" werden für die ausgewählten Sätze Akten angelegt.
Mit dem Eintrag in den Tabellenspalten Status und Akte wird die Anlage der Akten
bestätigt.
Sie haben jetzt in diesem Fenster die Möglichkeit, die noch nicht angekreuzten Akten durch
Ankreuzen und Drücken von "Akte anlegen" ebenfalls anzulegen. Sollten Sie versehentlich
auch Akten ankreuzen, die bereits angelegt sind, werden diese nicht zum zweitenmal
angelegt.
Falls sie "Sachbearbeiter über neue Akten benachrichtigen" angekreuzt hatten, wird eine
Email mit den angelegten Akten versendet:
3.8. Verwalten von Zugriffsrechten für eine WebAkte
Um die Zugriffsrechte für eine WebAkte zu verwalten, wählen Sie unter dem Menüpunkt
"WebAkte" die Option "Zugriffsrechte...".
Stand: 02.03.2016 Seite 38 von 58

Es öffnet sich ein Auswahlfenster mit allen Aktenbeteiligten.

Markieren Sie diejenigen Benutzer, denen Sie das Zugriffsrecht auf diese WebAkte erteilen
wollen, und klicken Sie dann auf „Webzugriff erlauben". Das Icon vor dem Benutzernamen
wird daraufhin grün.
Soll einem Beteiligten, der bisher ein Zugriffsrecht auf die WebAkte hatte, dieses entzogen
werden, markieren Sie den Beteiligten und klicken Sie auf „Webzugriff verweigern". Die
Farbe des Icons vor dem Benutzernamen wechselt zu rot.
Die von Ihnen bestimmten Beteiligten haben nun Zugriffsrecht auf diese WebAkte.
Sollte einer der ausgewählten Beteiligten noch keinen WebAkten-Zugang besitzen, öffnet
sich ein entsprechendes Mitteilungsfenster mit der Frage, ob Sie für diesen Benutzer einen
Webzugang einrichten wollen. Bestätigen Sie diese Frage.
Stand: 02.03.2016 Seite 39 von 58

Es öffnet sich folgende Eingabemaske, in die Sie die Angaben zum neuen WebBenutzer
eintragen können. Sehen Sie zu Einzelheiten: Anlegen von WebBenutzern
Stand: 02.03.2016 Seite 40 von 58

3.9. Anlegen von WebBenutzern
Durch Anklicken von „neuen WebBenutzer hinzufügen" unter dem Menüpunkt

"WebBenutzer"
öffnet sich ein Eingabefenster für Benutzerangaben und -optionen
Wählen Sie den Namen des Aktenbeteiligten aus, dessen Webzugang eingerichtet werden
soll.
Das Kennwort kann entweder automatisch erzeugt (Haken gesetzt) oder manuell
eingegeben werden.
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein und wählen Sie den Benutzertyp aus.
Wählen Sie aus, ob und wie häufig der Benutzer über den Eingang neuer Dokumente und
Forderungskonten per E-Mail informiert werden soll.
Indem Sie die Eingabe mit „Speichern" bestätigen, wird der neue WebAkten-Benutzer
hinzugefügt und erhält automatisch eine E-Mail mit seinen Zugangsdaten.
Stand: 02.03.2016 Seite 41 von 58

3.10. Importieren von bereits in der WebAkte angelegten Benutzern
Kanzleien, die bereits vor dem Einsatz von AdvoConnect mit der WebAkte von eConsult
gearbeitet haben, haben i. d. R. schon viele Benutzer in der WebAkte angelegt. Um diese
nicht noch einmal manuell in AdvoConnect anlegen zu müssen, gibt es ab der Version 2.0
in AdvoConnect die Möglichkeit, die Benutzer mit den Benutzereinstellungen zu importieren.
Wählen Sie dazu unter dem Menüpunkt "WebBenutzer" die Option "WebBenutzer
verwalten" oder klicken Sie auf den gleichnamigen Knopf.
Klicken Sie nun auf den Knopf "WebBenutzer importieren".
Es öffnet sich ein Fenster mit bereits in der WebAkte bestehenden Benutzern. Wählen Sie
den zu importierenden Benutzer aus und drücken Sie auf "Übernehmen".
Stand: 02.03.2016 Seite 42 von 58

Wählen Sie nun in dem sich öffnenden Fenster - je nach Benutzer - einen Anwalt oder eine
Adresse aus, dem/der Sie den Benutzer zuordnen möchten, und bestätigen Sie mit OK.
Damit wurde der Benutzer mit den bereits angelegten Benutzereinstellungen importiert.
Stand: 02.03.2016 Seite 43 von 58

3.11. Verwalten von WebBenutzern
Zum Verwalten von WebBenutzern wählen Sie unter dem Menüpunkt "WebBenutzer" die
Option "WebBenutzer verwalten" oder klicken Sie auf den gleichnamigen Knopf.
Es öffnet sich ein Fenster mit der Auflistung aller WebAkten-Benutzer und den
dazugehörigen WebAkten.
Durch Anklicken von "WebBenutzer bearbeiten..." können Sie z.B. auch die E-Mail-Adresse
des Benutzers ändern. Nach dem Speichern der Änderungen werden diese automatisch an
die WebAkte weitergemeldet.
Durch Anklicken von "Kennwort ändern" können Sie für einen WebBenutzer ein neues
Kennwort vergeben. Nach dem Speichern erhält der Benutzer automatisch eine E-Mail mit
dem neuen Kennwort.
Durch Anklicken von "Benutzerliste exportieren..." wird die Benutzerliste in die

Zwischenablage kopiert. Sie können sie daraufhin z.B. in ein Word-Dokument oder in eine
Excel-Tabelle einfügen. Sie umfasst Namen, Benutzernamen und E-Mailadressen.
Durch Anklicken von "WebBenutzer importieren" können Benutzer, die bereits in der
eConsult-WebAkte angelegt worden waren, importiert werden. Diese Funktion ist für
Kanzleien von Vorteil, die vor dem Einsatz von AdvoConnect mit der WebAkte gearbeitet
und dort schon viele Benutzer angelegt haben. Das erneute Anlegen dieser Benutzer entfällt
durch den Import. Einem zu importierenden Benutzer muss eine Adresse - und somit einer
Anwalt pro-Akte - zugeordnet werden, die Benutzereinstellungen werden automatisch aus
der eConsult-WebAkte übernommen.
Stand: 02.03.2016 Seite 44 von 58

3.12. Melden eines Unfallschadens
Um einer Versicherung einen Unfallschaden zu melden, klicken Sie unter dem Menüpunkt
"eConsult Webakte" auf die Option "Kommunikation Unfallschaden ".
Diese Funktion schließt auch die Ermittlung der zuständigen Versicherung über den
Zentralruf der Autoversicherer ein.
Wenn Sie Vitaeinträge markiert haben, die Sie als Anhang der Schadenmeldung hinzufügen
wollen, bestätigen Sie die folgende Frage.
Es öffnet sich eine Eingabemaske mit 3 Registerkarten, zwischen denen Sie sich per
Mausklick bewegen können:
Stand: 02.03.2016 Seite 45 von 58

Tragen Sie alle erforderlichen Angaben zum Schaden in die 1. Registerkarte ein. Durch
Auswahl einer der im Kopf der Eingabemaske aufgeführten Optionen werden die jeweiligen
Eingabepflichtfelder markiert (rotes Sternchen vor dem Feld):
Fügen Sie über die 2. Registerkarte maximal 4 Anlagen an (maximale Gesamtgröße 4 MB),
indem Sie "durchsuchen" anklicken und die entsprechenden Dokumente auswählen.
Stand: 02.03.2016 Seite 46 von 58

Wählen Sie auf der 3. Registerkarte den zuständigen Rechtsanwalt/die zuständige

Rechtsanwältin aus und ergänzen Sie die Kontaktdaten.
Senden Sie die Unfallschadenmeldung ab, indem Sie auf "Senden" klicken. Das erfolgreiche
Versenden wird im Anschluss bestätigt.
Stand: 02.03.2016 Seite 47 von 58

3.13. Melden eines Rechtsschutzfalls
Um eine Deckungsanfrage an eine Rechtsschutzversicherung zu senden, klicken Sie unter

dem Menüpunkt "eConsult Webakte" auf die Option "Kommunikation Rechtsschutz-Fall…":
Wenn Sie Vitaeinträge markiert haben, die Sie als Anhang der Rechtsschutzfallmeldung
hinzufügen wollen, bestätigen Sie die folgende Frage.
Es öffnet sich eine Eingabemaske mit 3 Registerkarten, zwischen denen Sie sich per
Mausklick bewegen können.
Stand: 02.03.2016 Seite 48 von 58

Tragen Sie alle erforderlichen Angaben zum Schaden in die 1. Registerkarte ein. Durch
Auswahl einer der im Kopf der Eingabemaske aufgeführten Optionen werden die jeweiligen
Eingabepflichtfelder markiert (rotes Sternchen vor dem Feld):
Fügen Sie über die 2. Registerkarte maximal 4 Anlagen an (maximale Gesamtgröße 4 MB),
indem Sie "durchsuchen" anklicken und die entsprechenden Dokumente auswählen.
Stand: 02.03.2016 Seite 49 von 58

Wählen Sie auf der 3. Registerkarte den zuständigen Rechtsanwalt/die zuständige

Rechtsanwältin aus und ergänzen Sie die Kontaktdaten.
Senden Sie die Deckungsanfrage ab, indem Sie auf "Senden" klicken. Das erfolgreiche
Versenden wird im Anschluss bestätigt.
Stand: 02.03.2016 Seite 50 von 58

3.14. Rechnung an Versicherer senden
Um eine Rechnung an einen Versicherer zu senden, klicken Sie unter dem Menüpunkt
"Versicherung" auf die Option "Rechnung an Versicherer senden..."
Das folgende Fenster wird mit vorbelegten Daten angezeigt:
Die voreingestellten Daten können ergänzt oder geändert werden. Insbesondere sind dies
die Felder "Versicherung" bzw. "Rechnungsnummer" Listboxen zum Auswählen der
richtigen Daten.
Stand: 02.03.2016 Seite 51 von 58

Die voreingestellte Anlage kann durch Auswahl der Schaltfläche "…" durch eine andere
ersetzt werden. Es öffnet sich das folgende Fenster
Falls eine Datei im Format .DOC, .DOCX oder .RTF ausgewählt wird, wird diese vor dem
Versenden automatisch in eine .PDF Datei konvertiert.
Mit der Schaltfläche "Senden" wird die Rechnung an den Versicherer gesendet. Zuvor wird
geprüft, ob die notwendigen Felder ausgefüllt sind.
Stand: 02.03.2016 Seite 52 von 58

3.15. Deckungsanfrage senden

Um eine Deckungsanfrage an einen Versicherer zu senden, klicken Sie unter dem
Menüpunkt "Versicherung" auf die Option "Deckungsanfrage senden..."
In dem folgenden Fenster muss die Art des Rechtsschutzes ausgewählt werden:
In Abhängigkeit von der gewählten Rechtsschutzart folgen weitere Fenster, in denen je

nach Rechtschutzart weitere erforderliche Daten eingetragen werden müssen.
Bereits ausgefüllte Felder haben einen weißen Hintergrund, noch auszufüllende Felder sind
farbig gekennzeichnet.
Stand: 02.03.2016 Seite 53 von 58

4. Die Drebis-Funktionalität von AdvoConnect® im Überblick
4.1. Eine Drebis-Akte veröffentlichen
Um eine Akte über drebis zu veröffentlichen, müssen Sie im Menüpunkt „drebis RSV-Portal“
den Punkt „Akte veröffentlichen“ betätigen.
Ist die Veröffentlichung erfolgreich, erhalten Sie folgende Bestätigungsmeldung.
Die Akte ist nun aktiv.
4.2. Erkennungsmerkmale der aktiven Akten
Beim Öffnen einer Akte erkennt AdvoConnect automatisch, ob es sich um eine WebAkte
oder drebis-RSV Akte handelt.
Handelt es sich um eine drebis-Akte, so wird der Menüpunkt „eConsult Webakte“

ausgegraut und kann nicht verwendet werden.
Ist es aber eine eConsult Webakte, so wird der Menüpunkt „drebis RSV-Portal“ ausgegraut
und kann nicht verwendet werden.
4.3. Vitaeintrag bearbeiten, veröffentlichen, löschen
Die Bearbeitung bzw. Veröffentlichung der Vitaeinträge funktioniert wie bei der Webakte
und wird über den Menüpunkt „ Vitaeinträge“ gesteuert. (siehe Punkt 3.x.x)
Stand: 02.03.2016 Seite 54 von 58

4.4. Eine drebis-Akte löschen
Um eine drebis-Akte zu löschen, gehen Sie auf den Menüpunkt „drebis RSV-Portal“ und
dann auf „Web-Akte löschen“.
Sie erhalten dann folgende Statusmeldung.
Diese müssen sie mit „ Ja“ bestätigen.
Wichtig: Diese Aktion löscht nicht die hochgeladenen Daten auf dem drebis-RSV-Web-
Portal, sondern unterbindet lediglich die weitere Nutzung der drebis-Schnittstelle mit der
aktuellen Akte.
Stand: 02.03.2016 Seite 55 von 58

5. Tastenkombinationen für die Bedienung von AdvoConnect®

Einige Funktionen von AdvoConnect lassen sich neben der beschriebenen Bedienung über
die Menü- und Symbolleiste auch über Tastenkombinationen (Shortcuts) steuern:
Akte öffnen ... Strg+O

Anzeige aktualisieren ... F5
Aktive Akte öffnen ... Strg+A
Akte bearbeiten in Phantasy ... Strg+P
AdvoConnect beenden ... Alt+F4
Vitaeintrag aus Phantasy löschen ... Entf
WebAkte Zugriffsrechte ... Strg+R
Neue Mitteilung an WebAkte senden ... Strg+N
Neue Mitteilungen abrufen für diese Akte ... Strg+T
Neue Mitteilungen abrufen für alle Akten .... Strg+M
Stand: 02.03.2016 Seite 56 von 58

6. Schritt für Schritt zur ersten WebAkte
Schritt 1: Öffnen der Akte in AdvoConnect®

• Starten Sie den Datev-Arbeitsplatz und klicken Sie unter „Programm öffnen“ auf den Link
„AdvoConnect starten“ oder starten Sie per Icon vom Desktop. (Alle folgenden Schritte
werden im AdvoConnect®-Fenster ausgeführt.)
• Klicken Sie auf den Knopf „ Akte öffnen ".
• Wählen Sie in dem nun geöffneten Eingabefenster die Akte aus, die sie veröffentlichen
möchten, und bestätigen Sie mit „OK".
-> Die Aktenvita der gewählten Akte wird in AdvoConnect® angezeigt.
weiter mit Schritt 2: Veröffentlichen der Akte im Internet
Schritt 2: Veröffentlichen der Akte im Internet

• Klicken Sie unter dem Menüpunkt „WebAkte" auf die Option „ Akte veröffentlichen "
-> Zu Ihrer Akte ist eine WebAkte im Internet veröffentlicht worden. Diese enthält derzeit
weder Dokumente noch andere Vitaeinträge. Auch kann noch niemand auf diese WebAkte
zugreifen.
weiter mit Schritt 3: Bestimmen von Zugriffsberechtigten für diese WebAkte
Schritt 3: Bestimmen von Zugriffsberechtigten für diese WebAkte

• Klicken Sie unter dem Menüpunkt „WebAkte" auf die Option „ Zugriffsrechte... ".
• Markieren Sie in dem nun geöffneten Fenster diejenigen Aktenbeteiligten, die auf die
WebAkte zugreifen sollen.
• Klicken Sie nun auf den Knopf „Webzugriff erlauben".
• Wenn die gewählten Aktenbeteiligten bereits WebAktenzugang haben, ist dieser Schritt
beendet. Sie können dann weitergehen zu Schritt 4 .
• Wenn ein gewählter Aktenbeteiligter noch keinen WebAktenzugang besitzt, öffnet sich
ein entsprechendes Hinweisfenster mit der Frage, ob Sie einen Webzugang einrichten
wollen. Bestätigen Sie diese Frage.
• Tragen Sie in die nun geöffnete Eingabemaske die Benutzerangaben und -optionen ein und
speichern Sie.
-> Die WebAkte ist im Internet veröffentlicht, alle berechtigten Benutzer können auf die
WebAkte zugreifen. Derzeit sind allerdings noch keine Dokumente oder anderen
Vitaeinträge in der WebAkte verfügbar.
Stand: 02.03.2016 Seite 57 von 58
weiter mit Schritt 4: Bereitstellen von Vitaeinträgen in der WebAkte
Schritt 4: Bereitstellen von Vitaeinträgen in der WebAkte

• Markieren Sie die Vitaeinträge, die Sie in der WebAkte veröffentlichen möchten. Wenn
Sie mehrere Vitaeinträge auswählen wollen, halten Sie beim Markieren die Strg-Taste
gedrückt.
• Klicken Sie unter dem Menüpunkt „Vitaeintrag" auf „Vitaeintrag in WebAkte

veröffentlichen". Alle nun veröffentlichten Vitaeinträge sind durch einen Haken in der
Spalte „im Web" markiert.
Ergebnis: Die WebAkte ist im Internet veröffentlicht, alle gewählten Vitaeinträge sind in der
WebAkte verfügbar und alle berechtigten Benutzer haben Zugriff auf die WebAkte.
Stand: 02.03.2016 Seite 58 von 58


Handbuch AdvoConnect

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Handbuch AdvoConnect

Hochgeladen von

Copyright:

Dokumentation

Stand: 02.03.2016 Seite 2 von 58

3.4. Senden von Mitteilungen an eine WebAkte ................................................................... 33

Stand: 02.03.2016 Seite 3 von 58

1. Installation und Einrichtung von AdvoConnect®

Bitte beachten Sie bei der Installation folgende Hinweise:

AdvoConnect ist eine .NET-Anwendung. Das dafür benötigte Microsoft-.NET-Framework

Die .NET-Technologie verhindert standardmäßig die Ausführung von Programmen auf

Stand: 02.03.2016 Seite 4 von 58

Starten Sie AdvoConnect® durch klicken auf Start/Programme/AdvoService/AdvoConnect

Stand: 02.03.2016 Seite 5 von 58

Damit ist AdvoConnect® als erweiterte Aktenvita bereits funktionsfähig!

Stand: 02.03.2016 Seite 6 von 58

1.5. Einmaliges Einrichten der WebAkte-Funktionalität

Klicken Sie dazu unter dem Menüpunkt "?" auf "Kanzleidaten…".

Es öffnet sich eine Maske für die Eingabe der Anmeldedaten.

Wichtiger Hinweis: Das Administratorkennwort darf ausschließlich in AdvoConnect®,

Stand: 02.03.2016 Seite 7 von 58

Die WebAkten-Funktionalität ist damit aktiviert.

Stand: 02.03.2016 Seite 8 von 58

1.6. AdvoConnect mit DATEV DMS oder Dokumentenablage verwenden

Der automatische Abgleich muss einmalig pro Benutzer aktiviert werden.

Klicken Sie dazu unter dem Menüpunkt "?" auf "Kanzleidaten".

Aktivieren Sie das Kästchen "Vita mit Historie abgleichen".

Stand: 02.03.2016 Seite 9 von 58

In den Textfeldern Standard Sachbearbeiter bzw. Standard Referat können die

1.7. Automatisches Senden einrichten

Stand: 02.03.2016 Seite 10 von 58

Stand: 02.03.2016 Seite 11 von 58

1.8. Starten von AdvoConnect

Starten Sie AdvoConnect® durch klicken auf Start/Programme/AdvoService/AdvoConnect

Es öffnet sich das AdvoConnect-Fenster:

Stand: 02.03.2016 Seite 12 von 58

2. Die Aktenvita-Funktionalität von AdvoConnect® im

AdvoConnect® kann aber noch mehr:

Stand: 02.03.2016 Seite 13 von 58

2.1. Öffnen einer Aktenvita

Die Aktenvita wird in AdvoConnect® geöffnet:

Stand: 02.03.2016 Seite 14 von 58

2.2. Öffnen der in Anwalt pro aktiven Akte in AdvoConnect®

Stand: 02.03.2016 Seite 15 von 58

Stand: 02.03.2016 Seite 16 von 58

2.3. Aktualisieren der Aktenvita-Anzeige

2.4. Bearbeiten der Akte in Anwalt pro

2.5. Dokumente öffnen

Stand: 02.03.2016 Seite 17 von 58

2.6. Dokumente drucken

2.7. Dokumente senden

Markieren Sie den Vitaeintrag, den Sie versenden möchten.

Stand: 02.03.2016 Seite 18 von 58

2.8. Vitaeintrag hinzufügen

Stand: 02.03.2016 Seite 19 von 58

2.9. Vitaeintrag editieren

Mit dieser Option können Sie vorhandene Vitaeinträge editieren.

Markieren Sie den Vitaeintrag, den Sie bearbeiten möchten.

Stand: 02.03.2016 Seite 20 von 58

2.10. Vitaeintrag kopieren

Stand: 02.03.2016 Seite 21 von 58

2.11. Vitaeintrag verschieben

Markieren Sie den Vitaeintrag, den Sie verschieben möchten.

Stand: 02.03.2016 Seite 22 von 58

2.12. Vitaeintrag löschen

Markieren Sie den Vitaeintrag, den Sie löschen wollen.

Der markierte Vitaeintrag wird aus der Aktenvita entfernt.

2.13. Standardansichten und individuelle Ansicht

Im Gegensatz zu den beiden Standardansichten werden bei Auswahl der Option

Stand: 02.03.2016 Seite 23 von 58