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Cartes de pagamento em dados mestre


Uso
Para processar de forma rpida e eficiente as ordens do cliente com cartes de pagamento, o usurio pode armazenar os dados do carto no registro mestre do pagador. Ao criar uma ordem do cliente, basta chamar um lista de cartes para o cliente utilizando o matchcode no campo nmero do carto de pagamento. O sistema copia automaticamente os dados do carto ou cartes selecionados nessa lista para a ordem do cliente. O registro de clientes ocasionais uma conta coletiva no registro mestre para um grupo de clientes no relacionados. Por esse motivo, no possvel atualizar os dados de cartes de pagamento para clientes ocasionais.

Caractersticas
possvel entrar as seguintes informaes sobre cartes no registro mestre do pagador: y y Tipo de carto, como, por exemplo, VISA, MC ou AMEX Nmero do carto O sistema verifica os nmeros do carto entrados para garantir que correspondam s normas de numerao da sociedade do carto de pagamento respectivo (por exemplo, verificar se o nmero do carto Visa comea com "4"). Isso reduz o risco de um longo processo de autorizao da ordem do cliente com um nmero de carto incorret . o O sistema tambm verifica se um carto de pagamento pertence a apenas um cliente. No possvel entrar o mesmo carto de pagamento em dois registros mestre diferentes. y y y y Data de vencimento Titular do carto ou nome da sociedade conforme aparece no carto Tipo do carto, como carto de crdito, carto de cliente ou carto de compra. Motivo do bloqueio

*************** Se necessrio, o usurio pode bloquear o carto de pagamento atravs da entrada de um motivo, por exemplo, 01 para "carto roubado". possvel atualizar os motivos de bloqueio no Customizing para cartes de pagamento, na seo Faturamento do IMG.

Um bloqueio s funciona para um carto de pagamento especfico. Se um dos cartes de pagamento do cliente for bloqueado, possvel utilizar outro. Alm disso, um bloqueio no afeta os documentos de vendas que j foram criados com o carto. Entretanto, possvel executar uma pesquisa padro para determinar todos os documentos nos quais o nmero do carto utilizado. y y Data de incio da validade do carto Carto standard

possvel atribuir um carto standard se houver mais de um carto para um cliente. Ao abrir uma lista de cartes para o cliente na ordem do cliente, esse carto destacado.

Cartes de pagamento em ordens do cliente


Uso
Com esta funo, o usurio pode: y y y Criar e modificar ordens do cliente com cartes de pagamento Autorizar transaes Abrir listas de trabalho de ordens do cliente com cartes de pagamento

Caractersticas
Uma vez que as informaes de pagamento so especialmente relevantes para a ordem do cliente, o cabealho da ordem do cliente inclui um plano de carto de pagamento. Os dados do carto entrados pelo usurio no plano de carto de pagamento s utilizados em todo o cliclo o da ordem at fundos lquidos. Outra caracterstica importante da ordem do cliente a autorizao. O processamento de cartes de pagamento oferece flexibilidade para autorizar ordens do cliente de diversas formas: da autorizao preliminar autorizao em lote.

Cartes de pagamento em Vendas e distribuio


Objetivo
Em Vendas e distribuio, o usurio pode entrar os dados dos cartes de pagamento nas ordens do cliente e us-los em toda a ordem at o ciclo de fundos lquidos.

Fluxo do processo

1.

2.

3.

Ao criar uma ordem do cliente, o usurio pode entrar os dados de carto de crdito manualmente ou copi-los do registro mestre do pagador. possvel entrar um carto na tela de sntese da ordem do cliente. O usurio pode entrar diversos cartes, ou diversas autorizaes em um carto, no plano de carto de pagamento no cabealho da ordem do cliente. O sistema autoriza automaticamente a ordem do cliente quando o usurio a grava. Posteriormente, o usurio cria a remessa. possvel que a autorizao tenha vencido nesse meio tempo, por isso o sistema faz uma verificao para se certificar de que ainda seja vlida. Se a autorizao no for vlida, o sistema informa o usurio para reiniciar a autorizao na ordem do cliente. Concluir e gravar a remessa. Quando todos os itens forem selecionados e embalados, e a sada de mercadoriasfor lanada, o usurio cria um documento de faturamento. Nessa fase, os dados do carto de pagamento so copiados da ordem do cliente, ou transferidos por upload para o documento de faturamento a partir de um sistema externo, como no caso do point ofsale. O sistema utiliza as autorizaes do plano de carto de pagamento para calcular os montantes de faturamento. O usurio processa o documento de faturamento e o libera para a Contabilidade financeira.

Resultado
Quando o usurio libera o documento de faturamento, o sistema copia as informaes do carto de pagamento, o montante de faturamento e a autorizao para o documento contbil. Na contabilidade, os crditos so lanados em uma conta transitria especial de fundos lquidos para a cmara de compensao. O processo de liquidao pertinente ento executado conforme a categoria do carto utilizado. Por exemplo, caso seja utilizado um carto de compras, os dados suplementares referentes compra so submetidos liquidao.

Cartes de pagamento em documentos de faturamento


Uso
Ao criar um documento de faturamento, o sistema copia o plano de carto de pagamento da ordem do cliente. O sistema determina ento: y y y Os cartes no plano de carto de pagamento que devem ser faturados A ordem em que so faturados Os montantes de faturamento

Quando o usurio libera o documento de faturamento para a Contabilidade financeira (FI), os dados de carto de pagamento, o montante de faturamento e as informaes da autorizao so copiados do plano de carto de pagamento do documento de faturamento para o documento contbil para utilizao no processo de liquidao.

Atividades
possvel executar as seguintes atividades: Exibir dados do carto em documentos de faturamento O plano de carto de pagamento anexado ao cabealho contm itens com informaes detalhadas sobre o carto, incluindo diversas funes de faturamento. O usurio pode revisar as transaes de cartes de pagamento com o boto lanado em docs de faturamento ou revisar o status de faturamento da(s) autorizao(es) na ordem do cliente. Observar que, ao contrrio da ordem do cliente, o plano de carto de pagamento no documento de faturamento se destina somente exibio. No possvel modific-lo. y Cancelar os documentos de faturamento com cartes de pagamento

Ao criar um documento de faturamento, possvel ocorrer erros tcnicos ou de determinao de preo, ou o lanamento de dados de faturamento em uma conta incorreta. Nesses casos, o usurio cancela o documento de faturamento. Observar o seguinte ao cancelar esses documentos: o o O usurio deve dispor dos mesmos dados de carto de pagamento no documento cancelado e no documento de origem Ao cancelar um documento, o usurio no pode reutilizar as autorizaes no documento de vendas

Imprimir dados do carto em documentos de faturamento Ao faturar clientes que utilizaram um carto de pagamento para pagar pelos respectivos produtos, o usurio deve informar na fatura que o pagamento ser feito com um carto de pagamento. No necessrio efetuar o pagamento diretamente ao usurio. O usurio pode imprimir essas informaes no documento de faturamento com o SAPscript. y Alterar o montante de um documento de faturamento

Ao elevar o montante de um documento de faturamento que contenha cartes de pagamen o to, novo montante deve estar completamente coberto pela autorizao do carto de pagamento

relevante. O sistema avisa ao usurio para reautorizar a fim de cobrir a diferena entre o antigo montante do documento de faturamento e o novo montante.

Plano de carto de pagamento


Definio
Plano anexado ao cabealho da ordem do cliente e do documento de faturamento que contm informaes sobre os cartes de pagamento utilizados em uma transao. O usurio acessa o plano de carto de pagamento ao selecionar Cabealho p Cartes de pagamento.

Estrutura
O plano de carto de pagamento contm um cabealho que exibe: y y y O montante autorizado O valor total da ordem do cliente (valor lquido + imposto) O montante a ser autorizado para o prximo servio ou remessa, assim como sua data.

O usurio utiliza esses campos para processar ordens do cliente com diversas datas de remessa.

O cabealho inclui uma seo sobre autorizao que indica: y Se os requisitos para a autorizao foram atendidos O sistema utiliza os requisitos definidos no Customizing para decidir se deve ou no autorizar a ordem do cliente. Por exemplo, possvel configurar o sistema para autorizar automaticamente as ordens do cliente completas. Ou cancelar a autorizao da ordem do cliente e utilizar um relatrio para posteriormente autorizar em lotes. y y y Se o sistema definiu um bloqueio O status de chamada da autorizao, com detalhes sobre se a transmisso para e da cmara de compensao foi realizada com xito e se uma resposta foi recebida. Os resultados das verificaes efetuadas pela cmara de compensao nos dados dos cartes de pagamento

Uma terceira seo no plano de carto de pagamento contm itens do carto e itens da autorizao: Os itens do carto contm detalhes sobre o carto de pagamento, como tipo e nmero do carto, data de vencimento e informaes de faturamento y Os itens de autorizao contm detalhes sobre a autorizao

Para obter uma sntese da autorizao, percorrer direita no item de autorizao. Para obter informaes detalhadas, selecionar um item e escolher Detalhe. O sistema exibe todas as informaes atuais relativas autorizao, inclusive cdigos, contas, horas e datas.

primeira vista, possvel que os itens de carto e os itens de autorizao paream semelhantes. Para diferenci-los, observar que os itens de autorizao: y y No possuem um cdigo Limitar a ou um montante mximo Possuem um semforo no campo de status e no montante autorizado

H duas funes adicionais na parte inferior do plano de carto de pagamento. A primeira o boto lanado em docs de faturamento. Essa funo fornece informaes de faturamento para os cartes do plano de carto de pagamento j faturados. A segunda o boto de autorizao manual. Com esse boto, possvel autorizar manualmente uma ordem do cliente por meio de um telefonema para a cmara de compensao. A autorizao manual requer permisso especial determinada no perfil de autorizao V_VBAK_AAT.

Criao de ordens do cliente - carto de pagamento nico


Pr-requisitos
O tipo de plano de pagamento "plano de carto de pagamento" deve ser atribudo ao tipo de documento de vendas para o documento em processamento. O usurio pode fazer isso no Customizing de Vendas e distribuio ao selecionar Faturamento p Cartes de pagamento p Atualizar tipo plan.carto de pagamento. Os dados dos cartes de pagamentos s podem ser entrados no nvel de cabealho portanto, , no possvel entrar dados de cartes para cada item. A autorizao de cartes deve cobrir a totalidade do valor da ordem do cliente. Caso contrrio, o sistema avisa o usurio para autorizar novamente.

Caractersticas
Ao criar uma ordem do cliente, possvel definir valores de autorizao para um nico carto de pagamento. Selecionar Cabealho p Cartes de pagamento e entrar os dados das diversas autorizaes em Plano de carto de pagamento. Para configurar o sistema para criar automaticamente diversas autorizaes para um nico carto, consultar o user exit AUTHORIZATION_VALUE_SPLIT (no include MV45AFZH). Se for necessria apenas uma autorizao, o usurio pode entrar os dados diretamente no campo de entrada rpida da ordem do cliente.

Procedimento
Criar uma ordem do cliente com um carto de pagamento de forma similar entrada de uma ordem do cliente standard.

1.

Criar uma ordem do cliente. 2. Usar o campo de entrada rpida na tela de sntese para entrar o tipo, nmero e data de vencimento do carto, ou usar o matchcode disponvel no camponmero do carto de pagamento para selecionar um carto listado no registro mestre do pagador. Para diversas autorizaes, entrar os dados no plano de carto de pagamento. Esses dados so necessrios para dar prosseguimento ao processamento da ordem do cliente.

O sistema verifica o nmero de carto entrado para se certificar de que corresponda s normas de numerao da sociedade do respectivo carto de pagamento (por exemplo, verificar se o nmero do carto Visa comea com "4"). Isso reduz o risco de passar por um longo processo de autorizao com um nmero de carto incorreto. O sistema tambm verifica a data de vencimento para determinar irregularidades e emite uma mensagem de aviso ao encontrar datas vencidas ou datas de vencimento para breve. Dessa forma, se for digitada uma data incorreta, o sistema intercepta o erro. Se a data de vencimento estiver prxima, possvel verificar se o carto ainda estar vlido quando os itens forem entregues.

Resultado
O sistema autoriza automaticamente as informaes do carto quando o usurio grava a ordem do cliente, e emite uma mensagem que informa que a autorizao foi concluda com xito. Se a cmara de compensao rejeitar os dados do carto ou o valor da autoriza o o, sistema bloqueia a ordem do cliente e emite uma mensagem de aviso. Para exibir dados da autorizao atuais, retornar ordem do cliente no modo de exibio. Acessar o plano de carto de pagamento para visualizar o status da autorizao. possvel visualizar: y y y Se o sistema definiu um bloqueio Se a cmara de compensao foi acessada O resultado das verificaes individuais na cmara de compensao

Para obter uma sntese de uma autorizao, percorrer direita no item de autorizao. Para obter informaes detalhadas, selecionar o item e escolherDetalhe. O sistema exibe todas as informaes atuais relativas autorizao, inclusive cdigos, contas, horas e datas.

Criao de ordens do cliente - diversos cartes de pagamento


possvel que os clientes desejem utilizar vrios cartes de pagamento em uma ordem do cliente, especialmente quando os preos dos itens ultrapassam o limite de crdito de um nico carto. Entrar os dados para os cartes de pagamento no plano de carto de pagamento anexado ao cabealho da ordem do cliente.

Pr-requisitos
O tipo de plano de pagamento "plano de carto de pagamento" deve ser atribudo ao tipo de documento de vendas para o documento em processamento O usurio pode definir isso no . Customizing de Vendas e distribuio ao selecionar Faturamento p Cartes de pagamento p Atualizar tipo plan.carto de pagamento. S possvel entrar os dados do carto de pagamento no nvel de cabealho, o usurio no pode entrar dados para cada item. As autorizaes dos cartes de pagamento devem cobrir a totalidade do valor da ordem do cliente. Caso contrrio, o usurio avisado para reautorizar.

Procedimento

Criar uma ordem do cliente com cartes de pagamento de forma similar criao de uma ordem do cliente standard.

1. 2.

Criar uma

ordem do cliente.

Selecionar Saltar p Cabealho p Cartes de pagamento para entrar os dados do carto. O sistema exibe o valor da ordem do cliente (valor lquido + impostos).

3. Entrar os tipos, nmeros e datas de vencimento dos cartes de pagamento, ou utilizar o matchcode do campo nmero do carto de pagamento para selecionar os cartes listados no registro mestre do pagador. Esses dados so necessrios para dar prosseguimento ao processamento da ordem do cliente. O sistema verifica o nmero e a data de vencimento do carto. 4. Entrar os montantes mximos de faturamento dos cartes. Selecionar Limitado a, escolher Entrar e entrar um montante no campo Montante mximo. Para especificar um montante ilimitado para um carto, deixar o cdigo Limitado a em branco. Isso s possvel com apenas um carto por ordem. Observar que a diviso de montantes entre cartes pode causar arr edondamento. 5. Selecionar Voltar e gravar a ordem.

Um cliente pediu o equivalente a US$ 1.000 em mercadorias e solicitou que o dbito fosse efetuado em dois cartes de pagamento. Ao criar a ordem do cliente e entrar os dados no plano de carto de pagamento, dividir o montante da ordem entre os dois cartes. De acordo com as informaes fornecidas pelo cliente sobre os limites dos diferentes cartes, entrar um montante mximo de US$ 400 para um carto e um montante ilimitado para o outro. O sistema autoriza US$ 400 e US$ 600 para os cartes, respectivamente, e fatura a transao da mesma forma.

Resultado
O sistema autoriza automaticamente as informaes do carto quando o usurio grava a ordem do cliente, e emite uma mensagem com a informao de que as autorizaes foram concludas com xito. Se os dados do carto ou o montante da autorizao forem rejeitados pela cmara de compensao, o sistema bloqueia a ordem do cliente e emite uma mensagem de aviso. Para exibir dados da autorizao, retornar ordem do cliente no modo de exibio. Acessar o plano de carto de pagamento para visualizar os status das autorizaes, como: y y y Se o sistema definiu um bloqueio Se a cmara de compensao foi acessada O resultado das verificaes individuais na cmara de compensao

Para obter uma sntese das autorizaes, percorrer direita nos itens de autorizao. Para obter informaes detalhadas, selecionar um item de autorizao e escolher Detalhe. O

sistema exibe todas as informaes atuais relativas autorizao, inclusive cdigos, contas, horas e datas.

Autorizao
Uso
Quando um cliente paga por mercadorias e servios com um carto de pagamento, o nmero do carto, o respectivo valor e o nome e endereo do pagador so transferidos para a cmara de compensao para autorizao. A cmara de compensao verifica essas informaes e autoriza ou rejeita a transao. A concesso de uma autorizao uma garantia de pagamento.

Pr-requisitos
necessrio um software de terceiros para executar a autorizao. O sistema se baseia nas opes do Customizing para que os cartes de pagamento determinem como e quando executar a autorizao. Gerenciamento de risco afeta o processo de autorizao.

Caractersticas
Com as funes de autorizao no processamento de cartes de pagamento o usurio pode: , y y y y y y y y y Configurar o sistema para autorizar ordens do cliente conforme um determinado conjunto de requisitos Realizar a autorizao preliminar de ordens do cliente Autorizar automaticamente ordens do cliente Autorizar manualmente ordens do cliente Determinar quais colegas tm permisso para autorizar manualmente as ordens do cliente (perfil de autorizao V_VBAK_AAT) Executar um relatrio para realizar autorizaes em lote ( RV21A010) Executar um relatrio para chamar uma lista de ordens do cliente com cartes de pagamento conforme as funes do documento que definir (RV21A001) Exibir informaes atuais completas sobre a autorizao no plano de carto de pagamento Utilizar o log de autorizao para verificar o histrico das modificaes de autorizaes em uma ordem do cliente, incluindo as datas das modificaes e os responsveis (Selecionar Ambiente p Modificaes)

Restries
O usurio somente pode executar a autorizao na ordem do cliente. No possvel efetuar autorizao parcial do valor de uma ordem do cliente.

Interface do carto de pagamento com as cmaras de compensao


Uso
A interface do carto de pagamento um software de aplicao que funciona como uma ponte entre o sistema SAP R/3 e o software da instituio financeira. A interface do carto de pagamento foi criada com a chamada de funo remota (RFC) para fornecer funes para que o usurio se comunique com qualquer um de seus parceiros, inclusive as cmaras de compensao, bancos, administradoras de carto de crdito e prestadores de servios.

Caractersticas
O programa de interface viabiliza: y y y y y y Um servidor RFC e funes clientes para se comunicar com o R/3 A converso de dados da estrutura de sada do R/3 para a estrutura da instituio financeira Protocolos de comunicao entre o servidor de aplicao de cartes de pagamento e a instituio financeira A converso de dados do formato da resposta da instituio financeira para o formato da entrada do R/3 O processamento que utiliza diversos servidores RFC Cenrios vencidos

Informaes tcnicas
Mdulo de funo de atual izao A SAP pode fornecer solues para a transmisso de dados de cartes para diversas cmaras de compensao importantes e para outras instituies financeiras. Entrar em contato com o consultor da SAP para obter mais informaes. O sistema standard inclui o mdulo de funo CCARD_AUTH_SIMULATION, que pode ser utilizado para testar o processo de autorizao antes do usurio obter o software da cmara de compensao ou escrever seu prprio software. A SAP tambm oferece a funo de testeCCARD_SETTLEMENT_SIMULATION para a Contabilidade financeira (FI). Ao acionar a funo de autorizao, o sistema acessa o destino lgico especificado no Customizing. Trata-se de um sistema interno da SAP ou um programa externo (RFC). Selecionar Vendas e distribuio p Faturamento p Cartes de pagamento p Autorizao e liquidao p Atualizar centro de compensao pConfigurar controle de autorizao/liquidao por conta no Customizing para definir o mdulo de funo para autorizao.

Se o mdulo de funo CCARD_AUTH_SIMULATION no for substitudo pelo mdulo do prprio usurio, o sistema apenas simula a autorizao, mesmo em um sistema produtivo. Fluxo de dados

Os dados de autorizao so fornecidos pelo mdulo de funo de chamada R/3 SD_CCARD_AUTH_CALL_RFC com quatro tabelas: y y y y y CCAUT Informaes principais da solicitao CCAUT_H Informaes adicionais para cartes de compras no nvel de cabealho CCAUT_I Informaes adicionais para cartes de compras no nvel de item CCAUT_R Mensagem de resposta

O programa de interface converte as primeiras trs tabelas, mapeia os dados para o formato do solicitante, envia os dados atravs da conexo instituio financeira e aguarda a resposta. O programa envia ento a resposta, atravs do CCAUT_R, ao autor da chamada R/3 original.

Biblioteca de chamada de funo remota Os programas RFC so programas interativos que permitem a comunicao e a transferncia de dados entre o R/3 e programas externos. No modo registrar, o programa do servidor RFC iniciado antes de receber uma chamada do R/3. Ele registrado em um gateway SAP e depois aguarda as solicitaes RFC do sistema R/3. Ao testar a funo de autorizao, utilizar a transao SM59 para criar uma conexo TCP/IP. Utilizar o modo registrar e especificar uma ID de programa para o servidor RFC externo. Finalmente, definir o gateway para configurar um ambiente de servidor de diversas aplicaes R/3. A Biblioteca RFC contm o seguinte: y y y y RfcListen Verifica se uma solicitao RFC est disponvel. RfcAccept Aceita uma conexo de entrada. RfcInstallFunction Registra as funes que podem ser chamadas para permitir que a rotina RfcDispatch faa o roteamento adequado das solicitaes RFC. RfcInstallStructure Se as estruturas ou as tabelas internas forem transferidas de um sistema R/3 para o programa externo, somente ser possvel transferir estruturas ou tabelas homogneas. RfcAbort Envia uma mensagem de erro, caso possvel, e encerra a conexo. RfcClose Encerra uma conexo RFC.

y y

y y y y

RfcDispatch - Aguarda as prximas chamadas de funo. RfcGetData Recebe os parmetros de uma funo. RfcSendData Envia os valores devolvidos. RfcRaise Relata erros que ocorrem durante a execuo de uma funo RFC.

Definio e execuo de autorizaes


Pr-requisitos
Como e quando o sistema executa a autorizao depende das opes definidas no Customizing para as rotinas do grupo de verificao. No Customizing de Vendas e distribuio, selecionar Faturamento p Cartes de pagamento p Autorizao e liquidao p Atualizar grupos de verificao. As trs principais opes que exercem influncia na autorizao so: y y y Requisitos de autorizao Horizonte de autorizao Autorizao preliminar

Vide a seo Caractersticas especiais abaixo e o tpico interface do carto de pagamento para obter informaes sobre vrios outros fatores que exercem influncia na autorizao.

Definio dos requisitos de autorizao


O sistema autoriza automaticamente uma ordem do cliente com cartes de pagamento quando o usurio a grava, salvo especificado o contrrio. No campoReq.autor., o usurio pode definir que o sistema autorize: y y y Automaticamente apenas as ordens do cliente completas Em lote as ordens do cliente completas atravs de um relatrio Conforme os requisitos do prprio usurio, definidos em Faturamento p Cartes de pagamento p Autorizao e liquidao p Atualizar requisitos para a autorizao O requisito armazenado no sistema R/3 como cdigo ABAP/4. atribudo a um grupo de verificao que, por sua vez, atribudo a um tipo de documento de vendas.

Definio do horizonte de autorizao


s vezes, possvel que as autorizaes venam antes que uma ordem seja enviada ou faturada. Para reduzir esse risco, o usurio pode autorizar as ordens somente vrios dias antes de estarem prontas para expedio e faturamento. O horizonte de autorizao especifica o nmero de dias antes da data de disponibilidade do material, ou da data de faturamento, na qual o sistema deve iniciar a autorizao. Se uma ordem do cliente for gravada dentro do horizonte de autorizao, o sistema executa a autorizao imediatamente. Se uma ordem do cliente for gravada antes do horizonte de autorizao entrar em vigor, o sistema no efetua a autorizao ou executa a autorizao preliminar.

Nesse exemplo, o sistema foi configurado para autorizar um dia antes da criao da remessa. O sistema no executa a autorizao quando a ordem gravada no Dia 0, mas no Dia 2. Observar que o perodo de validade da autorizao foi definido para 14 dias no Customizing (Autorizao e liquidao p Indicar a durao da validade da autorizao). Se as atividades de remessa demorarem mais de 14 dias, ser necessrio reautorizar a transao.

Definio da autorizao preliminar


Selecionar Autorprel. para a autorizao preliminar. O sistema executa a autorizao preliminar quando o usurio entra e grava uma ordem do cliente. Nesse procedimento, uma autorizao branda enviada cmara de compensao com um montante de US$ 1,00 para verificar se o nome, endereo e nmero do carto esto corretos. Dessa forma, reduzido o risco de problemas com a autorizao real, efetuada em data posterior. O sistema executa a autorizao prvia quando a data de disponibilidade do material, ou as datas de faturamento, encontram-se fora do horizonte de autorizao, isto , antes que o horizonte de autorizao seja ativado. Quando o horizonte de autorizao for efetivamente ativado, o sistema no executa a autorizao automaticamente. O usurio deve executar regularmente um relatrio para listar as ordens do cliente prontas para autorizao e autorizlas em lote.

Caractersticas especiais
Autorizao manual s vezes, possvel que o usurio no consiga acessar o sistema de computadores da cmara de compensao ou que ocorram problemas tcnicos. Nesses casos, o usurio pode chamar a cmara de compensao e entrar manualmente as informaes da autorizao fornecidas na ordem do cliente. SelecionarAutorizao manual no plano de carto de pagamento A autorizao manual requer permisso especial determinada no perfil de autorizao V_VBAK_AAT. Reaes do sistema s modificaes do documento Observar que o sistema reautoriza automaticamente ao: y y Incluir um item na ordem do cliente Aumentar o valor da ordem do cliente

Modificar a quantidade de diviso

O sistema emite uma mensagem que avisa que o usurio deve reautorizar ao: y y y Aumentar quantidades na remessa Aumentar o valor do documento de faturamento Dispor de uma remessa incompleta para a qual a autorizao tenha vencido

Autorizao em lote Com o relatrio RV21A010, possvel autorizar documentos em lote para viabilizar ordens do cliente e remessas com ciclos de processamento longos. Vrias autorizaes em um carto de pagamento Ao definir vrias autorizaes em um nico carto de pagamento, o sistema l e seleciona automaticamente os montantes de autorizao, e tenta corresponder ao valor da ordem do cliente. Em ordem de preferncia, ele buscar: 1. os mesmos montantes 2. o montante maior mais prximo 3. a soma de dois ou mais montantes O exemplo a seguir explica como o sistema cobre o valor de uma ordem do cliente com a soma de duas autorizaes. Valor da ordem do cliente: US$ 500,00 Autorizao 1 US$ 100,00 Autorizao 2 US$ 200,00 Autorizao 3 US$ 300,00 Nesse caso, o sistema l os montantes de autorizao, desde o mnimo de US$ 100,00, para encontrar o valor mais prximo a US$ 500,00 e seleciona a Autorizao 3. Ento faz nova leitura, desde os menores montantes, e busca a autorizao mais prxima da poro no coberta do valor da ordem do cliente, que, nesse caso, de US$ 200,00. Ele seleciona a Autorizao 2, que cobre todo o valor da ordem do cliente. Reaes do sistema autorizao sem xito Em alguns casos, possvel que uma autorizao seja insuficiente ou que a cmara de compensao solicite um bloqueio para um carto extraviado ou roubado. O sistema reage a uma autorizao sem xito ao: y y Definir o status global do crdito para No aprovado no cabealho da ordem do cliente (status B) Definir o bloqueio da autorizao no plano de carto de pagamento

Utilizar o relatrio RV21A001 para processar ordens do cliente bloqueadas. O usurio pode reautoriz-las ao remover o bloqueio e gravar a ordem do cliente.

Redefinir a quantidade confirmada para zero na ordem do cliente e bloquear a entrada no ndice de expedio.

Os requisitos no controle de cpias impedem que o usurio crie e selecione a expedio, e tambm o envio da sada de mercadorias. Para desautorizar as funes subseqentes, selecionar Funes subsequentes no Customizing de cartes de pagamento. Nesse item, possvel controlar: o o o o o o Requisitos de disponibilidade Requisio/montagem de compra ndice de remessas prontas Condies para efetuar cpias de remessas Condies para efetuar cpias de documentos de faturamento Picking, embalagem e sada de mercadorias

Administrao de autorizaes sem xito Se a autorizao for executada em lote, o sistema informa a pessoa apropriada quando a autorizao no for concluda com xito: o controlador de crdito, caso a autorizao seja recusada devido ao crdito do cliente, ou o administrador do sistema, em caso de problemas tcnicos. Se a autorizao for processada on-line, o sistema emite uma mensagem que informa o problema. O usurio pode ento revisar os diversos status no plano de carto de pagamento. possvel executar regularmente um relatrio para processar ordens do cliente com problemas de autorizao. Utilizar o relatrio RV21A001 de anlise de autorizaes para identificar quando e onde ocorreram os erros durante o processo de autorizao. O sistema lista as ordens do cliente que no obtiveram autorizao. O usurio pode ento: y y y y y y Liberar uma ordem sem autorizao (e correr risco na cobrana) Submeter novamente uma ordem para obter autorizao Modificar uma ordem (o que aciona a reautorizao automtica pelo sistema)

Gerenciamento de risco para cartes de pagamento Uso


O Gerenciamento de risco desempenha uma funo central dentro de Vendas, fornecendo ao usurio verificaes e funes para minimizar o risco de crdito. Alm das cartas de crdito e do seguro de crdito exportao, os cartes de pagamento constituem uma das formas de garantia de pagamento que o usurio pode utilizar para assegurar o pagamento dos itens da ordem do cliente.

y y

Integrao
Vide Gerenciamento de risco para obter mais informaes, inclusive uma comparao entre os cartes de pagamento e as outras formas de garantia de pagamento. Observar que, ao utilizar um carto de pagamento em uma ordem do cliente, o formulrio de garantia de pagamento prevalece em relao aos demais e ativado primeiro.

y y

Pr-requisitos
Uma vez que o Gerenciamento de riscos afeta os montantes e datas do processo de autorizao, o usurio deve efetuar as devidas definies nos tipos de ordens do cliente em que os cartes de pagamento so utilizados. Selecionar Autorizao e liquidao p Admin.riscos para cartes de pagamento no Customizing de cartes de pagamento. Nessa fase, possvel definir os cartes de pagamento como forma de garantia de pagamento e atualizar um procedimento apropriado.

y y

Caractersticas
Da mesma forma em que ocorre com a verificao de crdito na Administrao de crditos, o sistema define um status interno para o Gerenciamento de riscos que influencia o status global do crdito. possvel utilizar esse status para evitar que

determinadas funes subseqentes sejam executadas em documentos bloqueados devido garantia de pagamento, falha na autorizao nesse caso.

Listas de trabalho no processamento de cartes de pagamento


Pr-requisitos
Muitos desses relatrios esto disponveis a partir do menu. Para acessar os outros, utilizar a transao SE38 ou chamar a rvore de relatrio atravs deSistemas info p Seleo geral relatrio.

Uso
Com o relatrio RV21A001 (Ordem p Funes subseqentes p Cartes de pagamento: lista de trabalho), o usurio pode listar e processar ordens do cliente e com cartes de pagamento. Entre as funes do relatrio, possvel: y Selecionar uma variante de exibio

Exibir variantes "010" para documentos de vendas e "011" para remessas disponveis no sistema standard. y Selecionar documentos conforme os diferentes status de autorizao, como todas as ordens do cliente com autorizao bloqueada, por exemplo Processar um documento individual ao selecion-lo com um clique duplo Autorizar um ou mais documentos diretamente da lista selecionando o(s) documento(s) e Processar p Liberar para autorizao O sistema inicia a autorizao quando o usurio grava a lista de relatrio. Rejeitar uma ou mais ordens do cliente ou devolues selecionando o(s) documento(s) e Processar p Rejeitar

y y

possvel rejeitar todas as ordens do cliente com autorizaes bloqueadas por exemplo. , y Liberar um ou mais de um documento ao selecion-lo(s) e escolher Processar p Liberar

possvel liberar os documentos manualmente, se um carto estiver bloqueado ou se no for possvel executar a autorizao devido a problemas tcnicos por exemplo. y y Cancelar qualquer uma das funes acima ao selecionar Processar p Cancelar Revisar o log de informaes ao selecionar Saltar p Log

Com o relatrio RV21A010, possvel iniciar a autorizao por lote. Ao especificar um status da ltima autorizao, ou uma data, o usurio pode, por exemplo, processar ordens do cliente bloqueadas ou ordens cujas datas se encontram dentro do

horizonte de autorizao. Utilizar o campo Prxima verificao para as datas do horizonte de autorizao. Selecionar Registrar mensagens info para que o sistema liste os documentos processados no relatrio e os erros ocorridos.

Com o relatrio RV20A001, possvel chamar uma lista de um ou mais de um cliente. O usurio pode ento atualizar rapidamente os dados dos cartes de pagamento nos registros mestre diretamente na lista.

Com o relatrio RV20A002, possvel chamar uma lista de cartes de pagamento de um determinado tipo, como todos os cartes AMEX por exemplo. O usurio pode filtrar a pesquisa ao entrar um intervalo de nmeros de cartes.

Com o relatrio RV20A003, possvel listar os cartes de pagamento que venam em um determinado perodo de tempo. O usurio tambm pode utilizar esse relatrio de forma mais geral, como para listar os cartes conforme o titular ou o bloqueio de cartes de pagamento, por exemplo.

Referncia a ordens do cliente com cartes de pagamento


Objetivo
Ao criar uma nota de dbito, crdito ou de devoluo com referncia a uma ordem do cliente com cartes de pagamento, o sistema R/3 lembra o usurio de que essa ordem do cliente inclui cartes de pagamento. O usurio pode ento levar os cartes em considerao ao criar o documento de destino.

Fluxo do processo
1. O usurio cria um documento com referncia a uma ordem do cliente. 2. O sistema determina se a ordem do cliente contm cartes de pagamento. Nesse caso, o sistema emite uma mensagem para lembrar ao usurio que necessrio levar os cartes de pagamento em considerao. 3. O usurio revisa o plano de carto de pagamento e os detalhes dos itens no documento de origem para determinar quais cartes de pagamento e montantes devem ser entrados no novo documento. O usurio deve entrar esses dados manualmente. 4. Ao gravar o novo documento, o sistema executa uma autorizao "negativa", que, na verdade, reverte o montante reservado para a transao na conta do carto de pagamento do cliente.

Exemplo
Um cliente faz um pedido de duas impressoras a laser ao custo de US$ 5.000 cada. Ele faz o pagamento e utiliza dois cartes de crdito. O usurio cria uma ordem do cliente e entra os dados relevantes do carto no plano de carto de pagamento. Dessa forma, o usurio limita o primeiro carto, MasterCard, a US$ 6.000. O usurio especifica que o carto Visa ilimitado ao

deixar o cdigo Limitado a em branco. O usurio autoriza os montantes e grava a ordem do cliente. Duas semanas aps o envio das impressoras, o cliente telefona para informar a devoluo de uma delas. Ao criar uma devoluo com referncia ordem do cliente respectiva, o sistema no copia automaticamente os dados do carto de pagamento da ordem do cliente. Isso acontece porque h vrias formas de combinar cartes de pagamento e montantes na devoluo. Entretanto, o sistema emite uma mensagem para lembrar o usurio de que necessrio levar em considerao os cartes de pagamento existentes na ordem. O usurio chama o plano de carto de pagamento da ordem do cliente para revisar os dados do carto:

Depois o usurio decide quais informaes deseja entrar na devoluo. H duas formas de criar essa devoluo de US$ 5.000: creditar o montante total da devoluo no primeiro carto ou dividir o montante entre os dois cartes. y No primeiro caso, o usurio entra apenas o MasterCard na devoluo. Por trabalhar com um carto, o usurio no chama o plano de carto de pagamento. Nesse caso, o usurio utiliza o campo de entrada rpida na tela de sntese. Talvez o usurio decida utilizar o plano de carto de pagamento, e, nesse caso, entra o MasterCard e deixa o cdigo Limitado a em branco. O montante total da devoluo (US$ 5.000) creditado automaticamente no MasterCard ao gravar (e autorizar) a devoluo. No segundo caso, o usurio entra os cartes MasterCard e Visa no plano de carto de pagamento da devoluo. O usurio utiliza a mesma proporo que a autorizao e os montantes de faturamento (60/40) para creditar os cartes. Quando o usurio define o cdigo Limitado a e entra um montante mximo de US$ 3.000 para o MasterCard, o sistema credita automaticamente o carto Visa com o restante, US$ 2.000, quando o usurio grava (e autoriza) a devoluo.

Entrada de ordem do cliente pela Internet (SD-SLS-SO)


Uso
Um suplemento til para as transaes comerciais normais a possibilidade de aceitar pedidos de clientes atravs da Internet e enviar esses pedidos como ordens do cliente para um sistema R/3. Isso possvel para todos os tipos de negcio, como catlogos, em que o cliente sabe exatamente o que deseja e provavelmente s est interessado em comparar preos e receber as mercadorias rapidamente.

Tipos de componentes de aplicaes Internet


Interao cliente/empresa

Vantagens para o cliente: y y y y y O cliente pode fazer um pedido a qualquer hora do dia ou da noite O cliente pode entrar pedidos diretamente no servidor da Web, sem precisar fazer uma chamada telefnica ou enviar um fax Atravs da estrutura da tela definida pelo usurio, o cliente pode entrar dados rpida e facilmente O cliente pode localizar rapidamente informaes sobre os preos e prazos de fornecimentos mais atualizados O cliente pode verificar o status de remessa do pedido a qualquer momento

Vantagens para o usurio: y y y y y possvel elaborar uma estruturao de tela, de modo que o cliente entre os dados rpida e facilmente O usurio recebe a ordem do cliente on-line, assim que entrada Graas ao curto intervalo de tempo entre a entrada da ordem e a respectiva chegada na empresa, possvel fornecer o produto rapidamente possvel responder rapidamente ordem do cliente A congesto de entradas de ordens do cliente menor, pois os horrios de pico so melhor distribudos

Pr-requisitos
Para entrar uma ordem na Internet, o cliente deve fazer um logon com o respectivo nmero de cliente SAP (ou endereo de e-mail) e uma senha inicial emitida pela empresa. O cliente pode substituir a senha inicial por uma prpria. O sistema solicita o nmero do cliente e a senha, assim que o cliente coloca um produto na cesta de compras. Nessa etapa, novos clientes podem se registrar entrando as respectivas informaes e o sistema atribui a eles uma senha inicial, que pode ser modificada posteriormente.

Autorizaes
y Para clientes que utilizam dados mestre no sistema R/3 e que esto se conectando Internet pela primeira vez: possvel utilizar a transao SU05 para criar, modificar e eliminar senhas para o cliente. Para criar uma identificao exclusiva para o cliente, entrar a categoria de objeto KNA1, junto ao nmero do cliente. y Para novos clientes que no tm dados mestre no sistema R/3 e que esto se conectando Internet pela primeira vez: O sistema cria um registro mestre de clientes no sistema R/3 com os dados do novo cliente. Basicamente, o usurio fornece apenas os dados do endereo; outras informaes, como dados da empresa e da rea de vendas, so obtidos de um cliente de referncia. O cliente de referncia compulsrio e entrado como um cliente global no sistema R/3 junto com a empresa, os dados organizacionais, o grupo de conta e os dados de atribuio interna de nmero. O cliente de referncia gravado no registro mestre de usurio global como um valor de parmetro para o parmetro CSM. y No file de servio VW01.SRVC, possvel utilizar a chave de ID de cliente ~customeridentification para decidir o modo de logon do cliente - pelo nmero de cliente ou pelo endereo de e-mail. So permitidos os seguintes valores:

N SAP (valor standard) Para comprar produtos, o cliente deve entrar o respectivo nmero de cliente atribudo. e-mail O cliente pode entrar o respectivo endereo de e-mail e o sistema R/3 localizar automaticamente o nmero de cliente, ao determinar o registro mestre de cliente desse endereo.

Grupo de mercadorias
O grupo de autorizao WWW deve ser gravado para o grupo de mercadorias que est sendo oferecido pela Internet. O usurio pode grav-lo no mestre de materiais no Customizing, saltando para Logstica - Geral p Dados bsicos de logstica: mestre de materiais p Material p Definir grupos de materiais. Para oferecer vrios componentes de aplicao Internet no mesmo cliente, utilizar o parmetro de usurio VBG (combinado com o usurio R/3) para controlar vrios grupos de materiais.

Dados e parmetros predefinidos


Todas as autorizaes da classe de objeto Vendas/distribuio devem ser atualizadas para o usurio do R/3, utilizado pelo componente de aplicao Internet fazer o logon no sistema R/3, atravs do Interaction Transaction Server (ITS9). necessrio tambm gravar certos parmetros para este usurio. No sistema R/3, criada uma ordem do cliente com base na ordem do cliente entrada na Internet. A ordem do cliente contm certas entradas obrigatrias que tm que ser completadas enquanto est sendo criada. Esses dados so obtidos nos parmetros default do registro mestre do usurio global. Os parmetros so os seguintes: AAT (tipo de ordem do cliente) VKO (organizao comercial) VTW (canal de distribuio) SPA (setor de atividade) CSM (nmero de cliente do cliente de referncia) VBG (grupo de materiais de servio) Se esses parmetros no esto completos, o sistema automaticamente entra os seguintes valores: AAT (tipo de ordem do cliente): OR VKO (organizao comercial): 001 VTW (canal de distribuio): 01 SPA (setor de atividade): 01

VKB (escritrio de vendas) do mestre de cliente VBG (grupo de materiais): WWW

Caractersticas
Nome de servio O nome de servio desse componente de aplicao Internet VW01, e o usurio pode encontrar todos os files relevantes sob esse nome em SAP@Web Studio.

BAPIs
As seguintes Business Application Programming Interfaces (BAPIs) so utilizadas por este componente de aplicao Internet: y y BAPI_SALESORDER_SIMULATE BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT1

NO TEM A VER COM CARTAO DE CREDITO Funes do programa de faturamento


O processamento do programa de faturamento inclui as seguintes funes: y y y y y y y y y y Criao automtica de datas de programas de faturamento Determinao do preo Bloqueio do faturamento ndice de faturamento Status do faturamento Regra de faturamento para faturamento parcial Datas fixas no faturamento parcial Fluxo de documentos Criao com referncia Determinao de cmbio

Criao automtica de datas de programas de faturamento No Customizing de Vendas, o usurio controla como o sistema cria automaticamente a programao de datas em um programa de faturamento. O sistema determina a programao de datas individuais com base em informaes gerais sobre datas, como as datas inicial e final. As informaes gerais sobre as datas so copiadas dos dados do cabealho do contrato ou das propostas no tipo de programa de faturamento. Determinao do preo Os itens do documento de vendas so faturados nos respectivos vencimentos de cada data de faturamento do programa. O sistema determina o montante a ser faturado com base nos registros de condies aplicveis ao item ou nos valores explicitamente entrados no programa de faturamento para uma data de faturamento especfica. No faturamento parcial, por exemplo, possvel indicar a porcentagem a ser faturada ou um montante efetivo. Bloqueio do faturamento possvel definir um bloqueio de faturamento para cada data do programa de faturamento. O bloqueio impede o processamento de uma data de faturamento especfca, mas no afeta i necessariamente as outras datas do programa. No faturamento parcial, o sistema automaticamente define um bloqueio de faturamento para cada data de faturamento. O bloqueio permanece vlido at o sistema de projeto informar que o faturamento parcial foi concludo com xito na rede correspondente. Nesse momento, o sistema remove o bloqueio. ndice de faturamento O sistema cria e atualiza um ndice de faturamento para cada data de faturamento em um programa. Se uma data de faturamento estiver bloqueada para faturamento, o sistema copia essa informao no ndice. Status do faturamento O sistema atribui um status de faturamento para cada data de faturamento do programa. O status indica a extenso do processo de faturamento at aquela data espec ica. Aps o f faturamento ter sido executado com xito, o status de faturamento automaticamente definido como "C". Isso impede que uma data seja faturada novamente.

Regra de faturamento para faturamento parcial possvel definir uma regra de faturamento para cada data de um programa de faturamento parcial. A regra determina como calcular o montante de faturamento para uma data especfica. Por exemplo, o usurio pode indicar se o montante de faturamento uma porcentagem do montante total ou se um montante fixo. A figura a seguir mostra um exemplo de como determinar um montante de faturamento.

Alm disso, o usurio pode definir que o montante a ser faturado seja uma liquidao final que considere faturamentos ainda no processados. Por exemplo, possvel ocorrer variaes de preo aps o processamento das datas de faturamento do programa. As diferenas de preo podem ser consideradas na liquidao final.

O sistema no prope automaticamente a liquidao final no programa de faturamento; o usurio deve entr-la manualmente durante o processamento. Datas fixas no faturamento parcial possvel controlar, para cada data do programa de faturamento, se a data fixa ou se o sistema copia a data com base nas datas de faturamento parcial planejadas ou efetivas de um projeto. Fluxo de documentos Aps processar para faturamento uma data especfica de um programa de faturamento, o sistema atualiza o fluxo de documentos do item do documento de vendas correspondente. A figura a seguir mostra um exemplo de fluxo de documentos para um programa de faturamento.

O fluxo de documentos do documento de vendas exibe os seguintes dados:

y y y

Data de criao Data do faturamento Valor faturado

Criao com referncia Ao definir o tipo de programa de faturamento no Customizing de vendas, possvel entrar o nmero de um programa de faturamento existente como uma referncia para a criao de outros programas de faturamento. Durante o processamento de ordens do cliente para itens que necessitem de programas de faturamento, o sistema prope automaticamente o programa de referncia e, se necessrio, determina novamente as datas de faturamento (com base nas regras de data atuais) para incluso no novo programa de faturamento. Determinao de cmbio No programa de faturamento com faturamento parcial, o usurio pode armazenar uma determinada taxa de cmbio para cada data. O montante faturado determinado aps a utilizao dessa taxa de cmbio para a converso da moeda interna na moeda do documento. Tambm possvel armazenar uma taxa de cmbio no nvel de item para o documento de vendas (campo: Taxa de cmbio para FIna ficha de registro Faturamento). Essa taxa fixa vlida para todas as datas do programa de faturamento de item para as quais no haja taxa definida no programa de faturamento. Se uma taxa de cmbio for entrada para a data no programa de faturamento eno nvel de item no campo de taxa de cmbio, o sistema utilizar a taxa definida para a data durante o faturamento. Se no for entrada uma taxa de cmbio para a data ou no nvel de item, o sistema utilizar a taxa de cmbio aplicada na criao da fatura e a encaminhar para FI. Ao utilizar um programa de faturamento de cabealho, todos os programas de faturamento ligados a esse programa de faturamento de cabealho so aut maticamente atualizados. Se, o por exemplo, o usurio entrar manualmente uma taxa de cmbio para a primeira data no programa de faturamento de cabealho, ela ser automaticamente copiada para as datas correspondentes nos programas de faturamento de itens.

Faturamento parcial
Geralmente, o faturamento parcial utilizado para projetos de faturamento, tais como projetos de engenharia e de construo de instalaes. Freqentemente, esses projetos incluem uma srie de marcos que identificam a concluso de diferentes estgios do trabalho. No sistema SAP R/3, os marcos so definidos em uma rede juntamente com datas planejadas e efetivas para a concluso do trabalho. Os marcos tambm so atribudos s datas de faturamento do programa de faturamento. Cada data de faturamento relacionada a faturamentos parciais bloqueada para processamento at que o sistema de projetos confirme a concluso do marco.

Os itens de ordem relevantes para remessas, para os quais aplicado um programa de faturamento parcial, so faturados com base na quantidade de remessas solicitadas, e no no total de quantidades confirmadas.

A figura a seguir mostra um exemplo de faturamento parcial:

possvel definir, para cada data de faturamento em um programa de faturamento parcial, se a data de faturamento : y y y y fixa sempre atualizada com a data efetiva do marco atualizada com a data real do marco, se a data for anterior data de faturamento planejada para a data atualizada com a data real do marco, se a data for anterior data de faturamento planejada para a data

A partir do Release 3.0C, tambm possvel atribuir marcos s datas do programa de faturamento durante o faturamento parcial, se nenhum plano de rede tiver sido aberto. Para isso, o usurio deve atribuir manualmente o marco na atualizao do programa de faturamento. Para que seja possvel efetuar essa atribuio, o campo Data fixa da categoria de data proposta do tipo de programa de faturamento no pode estar em branco. O valor fixo adicional (a partir do Release 3.0C) de Data fixa significa que o usurio no pode atribu-lo a um marco. possvel atribuir um marco a todos os outros valores. Essas opes so efetuadas no Guia de implementao.

Integrao entre vendas e o sistema de projetos


A ligao entre o projeto e o item de documento de vendas efetuada nas divises de remessas individuais do item. Cada item de diviso pode ser atribudo a uma rede de um projeto.

Para exibir os dados relacionados ao projeto de uma diviso da remessa, proceder da seguinte forma:

1. 2.

Em uma das telas de sntese do documento de vendas, selecionar Item p Divises remessa. Marcar a diviso da remessa e selecionar Detalhe suprimento.

Sobre documentos de vendas


As transaes comerciais relacionadas a vendas so registradas no sistema como documentos de vendas. Essas so agrupadas em quatro categorias: y y y y Documentos de pr-vendas: solicitaes e cotaes Ordens do cliente Contratos bsicos, como contratos e programas de remessas Problemas e reclamaes do cliente, levando a remessas gratuitas e solicitaes de nota de crdito

Se um processo empresarial especial exigir, possvel processar os documentos de remessa e faturamento diretamente de um documento de vendas. Alm disso, alguns documentos de vendas, como vendas vista e ordens imediatas, acionam automaticamente a criao de documentos subseqentes de remessa e faturamento.

Funes bsicas no processamento de ordens do cliente


Durante o processamento de ordens do cliente, o sistema executa funes bsicas, como: y y y y y y y Monitorizao de transaes de vendas Verificao de disponibilidade Transferncia de necessidades para o planejamento de materiais (MRP) Programao da expedio Clculo de preos e impostos Verificao de limites de crdito Criao de documentos impressos ou transmitidos eletronicamente (confirmaes e outros)

Dependendo da configurao do sistema, essas funes podem ser totalmente automatizadas ou podem tambm exigir um processamento manual. Os dados resultantes dessas funes bsicas (por exemplo, datas de expedio, quantidades confirmadas, preos e descontos) esto gravados no documento de vendas, onde possvel exibi-los e, em alguns casos, modific-los manualmente durante o processamento subseqente.

Fluxo de documentos em vendas


Os documentos de vendas criados so documentos individuais, mas tambm podem fazer parte de uma cadeia de documentos inter-relacionados. Por exemplo, o usurio pode registrar uma solicitao de cotao telefnica, por parte de um cliente, no sistema. Em seguida, o cliente pede uma cotao, que o usurio cria consultando a solicitao de cotao. Posteriormente, o cliente passa uma ordem baseada na cotao, e o usurio cria uma ordem do cliente com referncia cotao. O usurio envia a mercadoria e fatura o cliente. Aps a remessa da mercadoria, o cliente reivindica um crdito para algumas mercadorias danificadas, e o usurio cria uma remessa gratuita com referncia ordem do cliente. Toda a cadeia de documentos - a solicitao de cotao, a cotao, a ordem do cliente, a remessa, a fatura e a remessa gratuita subseqente - cria um histrico ou fluxo de documentos. O fluxo de dados de um documento para outro reduz a atividade manual e facilita ainda mais a soluo de problemas. A administrao de solicitaes de cotao e cotaes no Sistema de informaes de vendas e distribuio auxilia o planejamento e controle das vendas. Para obter mais informaes sobre como exibir o fluxo de documento para um documento de vendas em especial, vide Informaes sobre documentos de vendas individuais . O grfico a seguir mostra como os vrios tipos de documentos de vendas esto interligados e como os dados fluem subseqentemente para documentos de expedio e faturamento.

Funo das estruturas organizacionais nos documentos de vendas


As transaes de vendas ocorrem dentro da estrutura organizacional de vendas e distribuio. Isso significa, por exemplo, que todas as atividades de vendas so atribudas a uma organizao comercial, um canal de distribuio e um setor de atividade. Como as atividades de vendas na organizao so processadas em diferentes pontos geogrficos, o sistema permite determinar estruturas organizacionais adicionais que definem escritrios de vendas, grupos de vendas e vendedores. Para obter mais informaes, vide Estruturas organizacionais.

Modificao de um grupo de contas

Por exemplo, se um cliente que sempre exerceu a funo de pagador assumir o papel de emissor da ordem, necessrio atribuir a nova funo ao cliente. Porm, como a seleo de telas e campos no registro mestre de cliente controlada pelo grupo de contas, s possvel atribuir a outra funo modificando o grupo de contas.

S possvel modificar o grupo de contas e as funes de parceiro complementares de um nvel inferior para um superior. Por exemplo, isso significa que no possvel atribuir a um emissor da ordem a funo de pagador, uma vez que os campos j atualizados para esse emissor da ordem precisariam ser mascarados. Entretanto, possvel atribuir a funo de emissor da ordem a um pagador.

Grupos de contas que podem ser modificados


possvel modificar o grupo de contas para as seguintes funes de parceiro: y y y Recebedor da mercadoria Recebedor da fatura Pagador

O tpico a seguir explica como possvel modificar o grupo de contas de um pagador.

Etapas
Para modificar o grupo de contas de um pagador, proceder da seguinte maneira:

1.

Na tela Dados mestre de SD, selecionar Parceiro de negcios p Pagador p Modificar grp. contas. O sistema abre a tela Modificar grupo de contas.

2.

Entrar o nmero do pagador cujo grupo de contas deve ser modificado e pressionar ENTER . aberta a caixa de dilogo Empresas/reas de vendas por cliente. Essa tela informa as empresas e reas de vendas desse pagador a serem atualizadas aps modificar o grupo de contas.

3.

Pressionar

ENTER

aberta a caixa de dilogo Modificar grupo contas cliente: 1a tela, que informa o grupo de contas da funo de parceiro anterior. Entrar o grupo de contas da nova funo de parceiro a ser atribuda ao pagador.

4.

Entrar o grupo de contas necessrio no campo Novo grupo de contas e pressionar ENTER. Se for necessrio atualizar campos em conseqncia do novo grupo de contas, ser exibida a caixa de dilogo Modificar grupo de contas: grupos de campos crticos, com uma lista dos campos e grupos de campos a serem atualizados. Se a janela no for exibida, no ser necessrio atualizar nenhum campo e possvel avanar para a etapa 7.

5.

Pressionar

ENTER

aberta a caixa de dilogo Modificar grupo de contas, onde possvel modificar o grupo de contas, se houver algum erro.

6.

Verificar a entrada e pressionar

ENTER

aberto o registro mestre de cliente, onde possvel atualizar os novos campos para o novo grupo de contas. No caso de um cliente criado para diversas empresas/reas de vendas, a atualizao

do registro mestre feita aqui para a empresa/rea de vendas que foi exibida primeiro na caixa de dilogo Empresa/reas de vendas por cliente.

Um usurio s acessa diretamente a atualizao do registro mestre de cliente se tiver autorizao para modificar registros mestre. Caso contrrio, esses campos devem ser atualizados posteriormente, por algum com autorizao para faz-lo. 7. Atualizar todas as telas no registro mestre de cliente considerada importantes. Atualizar ao menos todos os campos obrigatrios. 8. Aps pressionar ENTER depois de acessar a ltima tela, exibida uma caixa de dilogo onde os dados podem ser gravados. 9. Selecionar Sim e pressionar ENTER para gravar os dados. emitida uma mensagem que confirma a modificao do grupo de contas do mestre de clientes processado.

10. Pressionar ENTER .


Isso retorna a tela Modificar grupo contas cliente: 1 tela com uma mensagem que confirma a gravao das modificaes. Isso conclui a atualizao dos novos campos no mestre de clientes para a primeira empresa/rea de vendas. No caso de um cliente criado para diversas empresas/reas de vendas, atualizar os campos para as demais empresas/reas de vendas tambm. As empresas/reas de vendas do cliente so exibidas na caixa de dilogo Empresas/reas de vendas por cliente (vide Etapa 3). recomendvel bloquear o cliente at que todos os dados necessrios tenham sido atualizados.
a

Criao de registros mestre de cliente


Utilizao
O usurio cria um registro mestre de cliente ao iniciar uma relao comercial com um novo cliente. Para obter informaes sobre como chamar a atualizao do mestre de clientes em Processamento de registros mestre de cliente.

Procedimento
1. Selecionar um grupo de contas, como emissor da ordem, no campo Grupo de contas na tela Criar cliente: entrada. 2. Entrar um nmero de cliente no campo de cliente ou deix-lo em branco, dependendo se a atribuio externa ou interna est definida para o grupo de contas. 3. Entrar uma rea de vendas: o o o Organizao de vendas Canal de distribuio Setor de atividade

Selecionando Todas as reas de vendas, o usurio pode saber qual a combinao de organizao de vendas, canal de distribuio e setor de atividade possvel para o cliente. 4. Pressionar Entrar. A tela Criar Cliente: dados gerais exibida. As telas do mestre de clientes so divididas em fichas de registro. O usurio pode entrar os dados necessrios na combinao que desejar. a. Endereo Entrar os dados do endereo. Entrar um nome no campo Procurar palavra, que posteriormente permitir recuperar o registro mestre de cliente com um matchcode. b. Dados de controle Entrar dados para controle de contas e processamento de controle. Se o cliente vier de um pas da Unio Europia, o usurio dever entrar um nmero de IVA. c. Pessoa de contato Os dados sobre as pessoas de contato podem ser entrados aqui. possvel usar os botes para entrar dados adicionais para cada pessoa de contato, por exemplo, horrios de visita, etc. 5. Para entrar dados especficos de vendas, selecionar Dados de rea de vendas. exibida a tela Criar cliente: dados da rea de vendas, onde possvel entrar os seguintes dados nas fichas de registro: a. Vendas Entrar os dados para determinao do preo. b. Expedio Entrar a prioridade e a necessidade de expedio. c. Documento de faturamento O usurio pode entrar aqui as necessidades de pagamento e de remessa. d. Funes do parceiro Definir as possveis funes do parceiro para o cliente e o parceiro de negcios que devem ser propostas automaticamente em um documento de vendas, como uma ordem do cliente. Essas funes podem ser, por exemplo, parceiros de contato, representantes de vendas, diversos pagadores, etc.

possvel exibir informaes adicionais, por exemplo, sobre o grupo de contas, no processamento dos dados. Para obter mais informaes, vide Exibio de informaes adicionais sobre registros mestre de cliente. 6. Se desejar trabalhar na viso central, o usurio pode entrar dados especficos da empresa usando o boto Dados de empresa. 7. Gravar os dados. Na parte inferior da tela, exibida a seguinte mensagem: O cliente <nmero do cliente> foi criado na rea de vendas <Organizao de vendas> <Canal de distribuio> <Setor de atividade>.

Criao com referncia


Se j existir um registro mestre de cliente com dados semelhantes, este poder ser usado, poupando o tempo necessrio para entrar dados. Entrar o nmero do cliente cujo registro mestre ser utilizado como referncia no campo Cliente, na rea Referncia da tela de entrada. Se o usurio entrar somente o nmero do cliente na seo de referncia, o sistema copiar apenas os dados gerais para o novo registro mestre de cliente. Se o usurio tambm entrar dados sobre a rea de vendas, os dados de vendas e distribuio tambm sero copiados. Somente os dados que podem ser idnticos para os dois registros mestre so copiados. Por exemplo, o endereo e os pontos de descarga no so copiados, mas o pas, o idioma e o grupo de contas, sim. Todos os dados copiados podem ser modificados.

Criao de um registro mestre de cliente j disponvel para uma nova rea de vendas
Se o usurio criar um registro mestre de cliente para um cliente para o qual j existe um registro mestre em outra rea de vendas, dever usar o cliente que j foi criado como referncia. Nesse caso, no preciso entrar novamente os dados gerais para o segundo registro mestre. Vide tambm: Logstica Geral: parceiro de negcios Estrutura dos dados mestre no registro de parceiro de negcios Dados mestre de vendas gerais

Funes do parceiro
Utilizao
As funes do parceiro so utilizadas para definir os direitos e as responsabilidades de cada parceiro de negcios em uma transao comercial. As funes do parceiro so atribudas durante a criao de um registro mestre para um parceiro de negcios.

Conjunto de funes

A seguir so dados exemplos de funes do parceiro definidas no sistema R/3 standard: y Funes do parceiro para tipo de parceiro cliente o Emissor da ordem Contm dados sobre vendas, como a atribuio a um escritrio de vendas ou uma lista de preos vlida o Recebedor da mercadoria Contm dados para a expedio, como ponto de descarga e horrios de entrada de mercadorias o Recebedor da fatura Contm o endereo e os dados sobre a impresso de documentos e comunicao eletrnica o Pagador Contm informaes sobre programaes de faturamento e dados bancrios y Funes do parceiro para tipo de parceiro fornecedor o o o o y Endereo do emissor do pedido Fatura apresentada por Fornecedor de mercadorias Recebedor divergente do pagamento

Funes do parceiro para outros tipos de parceiro, como pessoal (registros mestre do pessoal) Responsvel possvel utilizar essa funo do parceiro para, por exemplo, atribuir a um fornecedor um comprador dentro da sociedade.

Atividades Funes do parceiro de cliente


A sociedade ou pessoa que faz um pedido pode ser a mesma que recebe a mercadoria e a fatura e faz o pagamento. Como esse cliente assume todas as funes do parceiro, necessrio criar um registro mestre para o cliente. O usurio cria um registro mestre de cliente para o emissor da ordem, no qual so entrados os dados necessrios para as demais funes do parceiro. Um escritrio subsidirio pode fazer um pedido e a sede pode pagar a fatura. Nesse caso, as funes do parceiro devem ser divididas entre os diferentes escritrios. necessrio um nmero correspondente de registros mestre de cliente. Em um registro mestre o usurio entra, por exemplo, o endereo de correspondncia do emissor da or dem e, no outro, o endereo de remessa do recebedor da mercadoria. Para estabelecer uma ligao entre as funes do parceiro no registro mestre de cliente do emissor da ordem, entrar o nmero de cliente das respectivas funes do parceiro.

Pr-requisitos
Ao criar registros mestre, o usurio define as funes do parceiro para parceiros de negcios atribuindo um grupo de contas. Para os tipos de parceiro cliente e fornecedor, o usurio define qual grupo de contas pode ser utilizado para qual funo do parceir Isso feito no o. Customizing, nas seguintes atividades: y Cliente No Customizing de Funes bsicas (SD) na atividade parceiro ao lado do dbito em grupos de contas. Atribuio de funes do

Fornecedor No Customizing de Compras (MM) na atividade admitidas por grupo de contas. Definio de funes do parceiro

O esquema de parceiros define as funes do parceiro que so permitidas ou obrigatrias para processar uma determinada transao comercial, como uma ordem do cliente ou pedido.

Informaes adicionais
Determinao de parceiros em Vendas e distribuio Fornecedores: determinao de parceiro

Consumidores
Utilizao
Um consumidor um parceiro de negcios particular, pessoa fsica, com quem o usurio mantm um relacionamento que envolve a transferncia de fornecimentos e servios. O usurio cria registros mestre de cliente para parceiros de negcios que so consumidores.

Conjunto de funes Cliente de referncia


Para criar dados mestre de consumidor e processar vendas, so necessrios dados de referncia, conhecidos como cliente de referncia. possvel criar, no mximo, um cliente de referncia por mandante. Para criar o cliente de referncia, devem ser entrados os dados da empresa e da rea de vendas. Esses dados so utilizados com registros mestre para consumidores da seguinte maneira: y Dados da empresa Quando o usurio cria um registro mestre para um consumidor, os dados da empresa do consumidor so copiados a partir do cliente de referncia. Uma vez criado o registro mestre, possvel atualizar os dados dessa empresa e de empresas adicionais. y Dados da rea de vendas o Os dados da rea de vendas no so atualizados para o consumidor. O usurio cria um registro mestre para um consumidor sem entrar dados da rea de vendas. Durante transaes comerciais operacionais, por exemplo, quando o usurio cria uma ordem para um consumidor, os dados da rea de vendas so copiados a partir do cliente de referncia.

Os dados da rea de vendas so atualizados para o consumidor. O usurio cria um registro mestre para um consumidor e entra os dados da rea de vendas. Durante transaes comerciais operacionais, esses dados da rea de vendas so utilizados pelo sistema.

Um consumidor no pode ser um cliente de referncia.

Atualizao de dados mestre de consumidor


O usurio tem as seguintes opes para atualizar dados mestre de consumidor: y possvel atualizar o nmero mnimo de campos para atualizao de dados mestre de consumidor em um registro. possvel atualizar todos os campos para atualizao de dados mestre de consumidor em um registro ampliado com fichas de registro adicionais.

Na atualizao de dados mestre de consumidor, possvel alternar entre essas opes sem sair da transao. Como ocorre na atualizao de dados mestre de cliente, os registros standard aparecem como dados propostos ou o usurio pode criar seus prprios layo de uts registro para ambas as opes de atualizao de dados mestre de consumidor.

Pr-requisitos
No Customizing de Parceiros de negcios, o usurio pode criar layouts de registro prprios para a atualizao de dados mestre de consumidor. Isso feito na atividade Criao de layouts de registro para consumidores.

Atividades Processamento de transaes comerciais operacionais


y Entrada de documento O usurio no atualizou os dados da rea de vendas de um consumidor. Durante a entrada de documentos, os dados da rea de vendas so copiados a partir dos dados mestre do cliente de referncia. y Determinao de parceiro Quando uma ordem criada, por exemplo, as funes do parceiro so determinadas como a seguir: o O usurio no atualizou os dados da rea de vendas de um consumidor. As seguintes funes do parceiro so atribudas automaticamente ao consumidor que est fazendo o pedido:   Emissor da ordem Pagador

 

Recebedor da fatura Recebedor da mercadoria

O cliente de referncia utilizado para determinar outras funes do parceiro, por exemplo:   o Agente de frete Responsvel

O usurio atualizou os dados da rea de vendas de um consumidor. Todas as funes do parceiro so determinadas com base no registro mestre do consumidor.

Sada necessrio definir a determinao de sadas para o processamento de dados mestre de consumidor utilizando a tcnica de condies (ou seja, a proposta de impresso no se origina nos dados mestre de cliente).

Informaes adicionais
Criao e modificao de dados mestre de parceiro de negcios Determinao de parceiros em Vendas e distribuio (SD-BF-PD)

precos

Tipos de condio
Utilizao
Um tipo de condio uma representao no sistema de algum aspecto das atividades dirias do usurio de determinao do preo. Por exemplo, possvel definir um tipo de condio especfico para cada tipo de preo, deduo ou sobretaxa ocorrido nas transaes comerciais.

Exemplo de um tipo de condio O usurio deve definir o tipo de condio para uma deduo especial de material. O usurio define que o sistema calcula a deduo como um montante (por exemplo, uma deduo de US$ 1 por unidade de venda). Tambm possvel determinar que o sistema calcule a deduo como uma porcentagem (por exemplo: uma deduo de 2% para ordens acima de 1.000 unidades). Para utilizar as duas possibilidades, preciso definir dois tipos diferentes de condio. A figura a seguir mostra como os tipos de condio podem ser utilizados durante a determinao de preo em um documento de vendas.

No exemplo da figura anterior, duas dedues se aplicam ao item de ordem do cliente. A primeira deduo uma deduo percentual com base na quantidade pedida. A segunda deduo uma deduo fixa com base no peso total do item.

O usurio determina a regra de clculo para um tipo de condio no Customizing. Isso determina como o sistema calcula preos, dedues e sobretaxas para uma condio. Ao definir os registros de condio, possvel entrar uma regra de clculo diferente daquela que se encontra no Customizing.

No presente momento, todas as regras de clculo disponveis so permitidas. O campo Regra de clculo, entretanto, no pode ser acessado se esse campo for deixado vazio. Depois que a liberao de dados tiver sido impressa, se o campo no foi preenchido manualmente, a proposta tomada automaticamente do Customizing. Depois disso no mais possvel fazer modificaes manualmente. Se o usurio usar diferentes regras de clculo para o que, do contrrio, so as mesmas condies (por exemplo, a porcentagem, como um montante fixo ou dependente da quantidade), no precisar definir diferentes tipos de condio no Customizing. O usurio pode definir uma regra de clculo diferente quando atualizar os registros de condio individuais.

Tipos de condio no sistema R/3 standard


O sistema standard inclui, entre muitos outros, os seguintes tipos de condio predefinidos: Tipo de condio PR00 K004 K005 K007 K020 KF00 UTX1 UTX2 UTX3 Descrio Preo Deduo de material Deduo de material especfica de cliente Deduo de cliente Deduo de grupo de preo Sobretaxa de frete (por item) Imposto estadual Imposto distrital Imposto municipal

Criao e atualizao de tipos de condio


possvel modificar e atualizar os tipos de condio fornecidos na verso standard do sistema SAP R/3 ou criar novos tipos de condio para atender s necessidades da organizao. possvel criar e atualizar tipos de condio no Customizing. Para acessar a tela de tipo de condio da primeira tela do Customizing de Vendas e distribuio:

1.

Funes bsicas p Determinao preo p Controle da determinao de preo p Definir tipos de condio. O sistema exibe uma caixa de dilogo com a lista das opes de transao. Selecionar a transao correspondente para definir os tipos de condio.

2. Na viso Condies: Tipos de condio, possvel modificar os tipos de condio existentes ou criar novos tipos.

Tabelas de condies
Utilizao
Uma tabela de condies define a combinao de campos (a chave) que identifica um registro de condio individual. Um registro de condio consiste na maneira como o sistema grava os dados de condio especficos entrados no sistema como registros de condio. Por exemp lo, ao entrar o preo de um produto ou uma deduo especial para um bom cliente, o usurio cria registros de condio individuais. Exemplo de uma tabela de condies Um departamento de vendas cria registros de condio para preos de material especficos de cliente. O sistema R/3 standard inclui a tabela de condies 005 para esse objetivo. A chave da tabela 005 inclui os seguintes campos: y y y y Organizao de vendas Canal de distribuio Cliente Material

Os dois primeiros campos identificam dados organizacionais importantes e os dois ltimos expressam a relao entre clientes e materiais especficos. Quando o departamento de vendas cria um registro de condio para uma deduo ou preo de material especfico para um cliente, o sistema utiliza automaticamente a tabela de condies 005 para definir a chave e gravar o registro. A figura a seguir mostra a conexo entre a tabela de condies e os registros de condio posteriores.

Tabelas de condies na verso standard


O sistema standard inclui tabelas de condies predefinidas e as define para cada acesso em cada seqncia de acesso predefinida.

Criao ou atualizao de tabelas de condies


possvel modificar ou atualizar as tabelas de condies no sistema standard. Tambm possvel criar novas tabelas de condies para atender s necessidades da organizao. possvel criar e atualizar tabelas de condies no Customizing. Na primeira tela do Customizing de Vendas e distribuio, para acessar as telas da tabela de condies, selecionar Funes bsicas p Determinao preo p Controle da determinao de preo p Definir tabelas de condies. Em seguida, selecionar o modo (criao, modificao ou exibio) com o qual deseja trabalhar.

Informaes sobre campos


Os campos selecionados para formar a chave so chamados de campos selecionados. Os campos a partir dos quais possvel fazer a seleo so chamados de campos permitidos.

Campos selecionados
A figura anterior mostra os campos que formam a chave para a tabela de condies 005 (a tabela para registros de condio de cliente/material em Vendas). Os campos selecionados mostram dados organizacionais, tais como Organizao de vendas. Os campos Cliente e Material definem a relao entre um cliente especfico e o material.

Catlogo de campos (Campos permitidos)


Ao selecionar os campos para a chave, necessrio selecionar os campos em uma lista de campos permitidos.

Modificaes em tabelas de condies


O usurio pode fazer modificaes limitadas em tabelas de condies existentes. possvel, por exemplo, modificar o nome da tabela ou o formato das telas de entrada rpida dos registros de condio. (As telas de entrada rpida so aquelas em que possvel criar ou modificar rapidamente, em uma nica tela, os registros de condio referentes tabela de condies).

Formato de uma tela de entrada rpida


A tela composta de linhas de cabealho e de item. Cada linha de item representa um registro de condio separado. As linhas de cabealho incluem os campos gerais a todas as linhas de item. Ao decidir sobre o formato da tela de entrada rpida, o usurio pode determinar se cada campo da chave deve ser exibido como uma linha no cabealho ou como uma linha de item.

Modificao do formato de uma tela de entrada rpida


Para modificar o formato da tela de entrada rpida, selecionar F6 (Viso tcnica) na tela em que for criada ou atualizada uma tabela de condies. Ao determinar o formato, o usurio tem as possibilidades a seguir:

Para que o... Campo seja exibido como uma linha de cabealho Campo seja exibido como um item Texto de uma linha de item seja exibido

Proceder como a seguir... Deixar o campo de linha em branco Marcar o campo de linha Marcar o campo de texto

Aps modificar uma tabela de condies, selecionar F16 (Gerar) para gerar novamente a tabela.

Criao da nova tabela de condies


possvel criar uma nova tabela de condies para atender s necessidades de determinao do preo da organizao. Ao criar uma nova tabela de condies, selecionar uma combinao de campos na lista de campos permitidos. Os campos selecionados definem a chave para os registros de condio posteriores. Antes de selecionar os campos para a chave, considerar o seguinte: y y A seqncia (ou hierarquia) dos campos Quais campos devem ser exibidos nas reas de cabealho e de item das telas de entrada rpida correspondentes

Campos importantes
Em vendas, os campos a serem considerados so Organizao de vendas e Canal de distribuio. A organizao de vendas quase sempre utilizada como um critrio na determinao do preo, pois as organizaes de vendas desejam normalmente utilizar os prprios preos, dedues e sobretaxas. Ao utilizar a organizao de vendas como um critrio na determinao do preo, tambm preciso utilizar o canal de distribuio. Mesmo que no deseje estabelecer diferentes preos, dedues e sobretaxas para cada canal de distribuio, o usurio deve utilizar o campo. No Customizing de Vendas, possvel utilizar um canal de distribuio como referncia para todos os outros (e, dessa forma, compartilhar os mesmos dados de determinao do preo).

Deciso sobre seqncia de campos


A ordem dos campos em uma tabela de condies afeta a performance do sistema durante a determinao dos preos. Duas diretrizes ajudam a criar uma tabela de condies eficiente: 1. Se o usurio selecionar campos que estejam conectados estrutura da organizao (por exemplo, organizao de vendas e canal de distribuio), atribuir os campos de acordo com o nvel de aplicabilidade geral: colocar o campo mais geral, como, por exemplo, organizao de vendas, na posio mais alta, e o mais especfico, na posio mais baixa. 2. Depois dos campos organizacionais, incluir os campos do cabealho do documento antes daqueles originrios do nvel do item. (Por exemplo, Cliente precede Material.) Aps selecionar os campos para a chave, na tela em que o usurio atualiza e define as tabelas de condies, selecionar F16 Gerarpara gerar a tabela no sistema. A gerao prepara a tabela de condies para gravar dados de condio.

Seqncias de acesso
Utilizao
Uma seqncia de acesso uma estratgia de pesquisa que o sistema utiliza para encontrar dados vlidos para um determinado tipo de condio. Ela determina a seqncia em que o sistema pesquisa os dados. A seqncia de acesso composta de um ou mais acessos. A seqncia dos acessos estabelece quais registros de condio tm prioridade sobre os outros. Os acessos indicam ao sistema onde procurar em primeiro lugar, em segundo e assim por diante, at encontrar um registro de condio vlido. O usurio deve indicar uma seqncia de acesso para cada tipo de condio para o qual cria registros de condio.

Existem alguns tipos de condio para os quais o usurio no cria registros de condio (por exemplo, as dedues de cabealho que so entradasapenas manualmente). Esses tipos de condio no exigem uma seqncia de acesso. Um departamento de vendas pode oferecer aos clientes diversos tipos de preos. O departamento pode criar, por exemplo, os registros de condio a seguir no sistema: y y y Um preo bsico para um material Um preo especial especfico de cliente para o mesmo material Uma lista de preos para clientes importantes

Durante o processamento de ordem, um cliente pode, em teoria, se qualificar para os trs preos. A seqncia de acesso permite que o sistema acesse os registros de dados em uma determinada seqncia at encontrar um preo vlido. Nesse exemplo, talvez o departamento de vendas queira usar o preo mais favorvel para determinado cliente. Por esse motivo, o departamento garante que o sistema pesquise um preo especfico de cliente. A figura a seguir mostra como o sistema pesquisa o registro relevante.

Seqncias de acesso no sistema R/3 standard


O sistema R/3 standard contm seqncias de acesso predefinidas para cada tipo de condio standard. Em geral, os nomes das seqncias de acesso correspondem aos tipos de condio para os quais foram projetados. Por exemplo, a seqncia de acesso de uma deduo de material (tipo de condio K004) tambm chamada de K004.

Criao e atualizao de seqncias de acesso


O usurio pode criar e atualizar as seqncias de acesso no Customizing. Para obter mais informaes, vide o Guia de implementao on-line para Vendas e distribuio. Para acessar a tela de seqncia de acesso, ir para a primeira tela do Customizing de Vendas e distribuio e selecionar:

1.

Funes bsicas p Determinao preo p Controle da determinao de preo p Definir seqncias de acesso. Selecionar a transao que deseja executar (Atualizar acesso).

Esquemas de clculo
Uso
A principal funo de um esquema de clculo definir um grupo de tipos de condio em uma seqncia determinada. O esquema de clculo tambm determina: y y y y Que subtotais so exibidos durante a determinao de preo At que ponto a determinao de preo pode ser processada manualmente Que mtodo o sistema utiliza para calcular os suplementos e dedues percentuais Os requisitos a que determinado tipo de condio deve atender para que o sistema considere a condio Exemplo de esquema de clculo Se um departamento de vendas processa ordens de vrios clientes estrangeiros, o departamento pode agrupar os clientes por pas ou regio. Em seguida, possvel definir um esquema de clculo para cada grupo de clientes. Cada esquema pode incluir tipos de condio que determinem, por exemplo, impostos especficos de um pas. No processamento de ordem, possvel indicar esquemas de clculo para clientes especficos e para tipos de documento de vendas. O sistema determina automaticamente o esquema a ser utilizado.

Esquemas de clculo no sistema R/3


O sistema standard contm esquemas de clculo predefinidos, que contm tipos de condio usados com freqncia juntamente com as seqncias de acesso correspondentes. Naturalmente, o usurio pode modificar esses esquemas ou criar o prprio esquema a partir do zero.

Criao e atualizao de esquemas de clculo

O usurio pode criar ou atualizar os esquemas de clculo no Customizing de V endas. Para obter mais informaes sobre a criao de esquemas de clculo, vide o Guia de implementao on-line de Vendas e distribuio. Para acessar a tela do esquema de clculo no Customizing de V endas e distribuio:

1. 2.

Selecionar Funes bsicas p Determinao preo p Controle da determinao de preo p Definir e atribuir esquemas de clculo. Selecionar a transao que deseja executar.

Como elementos da tcnica de condies funcionam juntos


A figura a seguir mostra as relaes entre os elementos da tcnica de condies.

Elementos de preo no processamento de ordem


Utilizao
Todos os elementos de preo utilizados nos esquemas de clculo dirios preos, sobretaxas, dedues, custos de frete e impostos so definidos no sistema R/3 como tipos de condio. Esta seo fornece uma sntese dos elementos de preo e dos tipos de condio correspondentes que aparecem em Vendas e distribuio (SD). Ao criar ou atualizar informaes de determinao de preos para um elemento de preo especfico no sistema, o usurio cria registros de condio. Para obter mais informaes sobre as tarefas de criao e atualizao de condies, vide Trabalho com registros de condio.

Informaes adicionais
A tarefa de realmente definir tipos de condio faz parte da configurao e atualizao do sistema. Para obter mais informaes sobre tipos de condio, vide Introduo tcnica de condies.

Elementos de preo na verso standard


Os elementos de preo esto divididos em quatro categorias: Preos Sobretaxas e dedues Custos de frete IVA Na entrada de ordens do cliente, o sistema pode executar uma verificao automtica. Durante a entrada de ordens do cliente, o sistema pode calcular preos automaticamente ao obter um preo bruto, aplicar todas as dedues relevantes e adicionar quaisquer suplementos, como frete e IVA. A figura a seguir mostra como o sistema representa vrios elementos de preo de atividades dirias.

Na figura, possvel observar que o preo de um material representado por um tipo de condio (PR00). No entanto, o preo de um material pode se basear em diversos tipos de registro de determinao do preo. O preo pode ser originrio de uma lista de preos, pode ser especfico para determinado cliente ou pode ser um simples preo de material. Por outro lado, cada deduo, sobretaxa, custo de frete e imposto definido por seu prprio tipo de condio.

Pr-requisitos para determinao de preo automtica


Para que o sistema determine os preos automaticamente, necessrio atender aos prrequisitos a seguir: y Os registros de condio j devem existir no sistema para cada um dos tipos de condio que o sistema deve aplicar automaticamente. Para obter mais informaes sobre a criao e atualizao de registros de condio, vide Registros de condio. Onde necessrio, os dados devem ser atualizados nos registros mestre de cliente e material correspondentes. Para, por exemplo, aplicar dedues a grupos especiais de materiais ou clientes, o sistema s pode executar a determinao de preos automtica quando os grupos estiverem especificados nos registros mestre de cliente ou material relevantes.

Dados mestre de material


Os campos relacionados a preo no registro mestre de material podem ser encontrados nas telas Vendas: org.vendas 1 e org.vendas2. y y Classificao fiscal: indica at que ponto o material est sujeito ao IVA. Material de preo: nesse campo possvel definir outro material como uma referncia para informaes de determinao de preo. Se o usurio indicar uma referncia, o sistema utiliza todos os registros de condio que se aplicam ao material de referncia durante a determinao de preo automtica.

Grupo de mercadorias: define um grupo de materiais ao qual o usurio deseja aplicar o mesmo registro de condio. Por exemplo, ao utilizar um grupo de mercadorias, possvel indicar uma deduo que se aplique a determinada faixa de produtos. Desconto: nesse campo possvel indicar se o material est ou no qualificado para um desconto.

Dados mestre de cliente


A maioria dos campos do registro mestre de cliente relacionados determinao de preo exibida na ficha de registro Pedidossob os dados de vendas. y Esquema de cliente: aqui definido o esquema de clculo para um cliente. possvel criar e atualizar os esquemas de clculo no Customizing de Vendas e distribuio. Durante o processamento de ordem, o esquema de clculo determina os tipos de elemento de preo que podem ser utilizados e a seqncia em que esses elementos so processados. Lista de preos: os tipos de lista de preos permitem aplicar um preo de material em determinada moeda a um grupo de clientes. Por exemplo, possvel indicar um tipo de lista de preos que se aplique a todos os clientes atacadistas de um dos mercados de exportao. Grupo de preo: os grupos de preo permitem aplicar uma deduo a determinado grupo de clientes. Classificao fiscal: (o usurio pode encontrar a classificao fiscal na ficha de registro Faturamento.) Aqui possvel atualizar as classificaes fiscais para os clientes.

y y

Telas de determinao de preo em documentos de vendas


Uso
O sistema exibe informaes sobre determinao de preo para todos os documentos de venda snas telas de determinao de preo. Existe uma tela de determinao de preo que exibe informaes sobre determinao de preo do cabealho do documento e outra que exibe as informaes de cada item do documento. Para indicar os tipos de condio exibidos nas telas de determinao de preo e a seqncia em que esses tipos aparecem, utilizar o Customizing de Vendas e distribuio.

Tela de determinao de preo de cabealho


A determinao de preos automtica no ocorre no nvel do cabealho de um documento. Por isso, a tela de determinao de preo de cabealho exibe, em geral, um resumo dos clculos de determinao de preo de todos os itens do documento. No entanto, a tela de determinao de preo de cabealho tambm inclui informaes sobre tipos de condio especiais que o usurio pode aplicar manualmente no nvel do cabealho e que se aplicam a todos os itens do documento. Por exemplo, o usurio pode entrar manualmente uma deduo que o sistema distribui automaticamente entre os vrios itens de acordo com fatores como a quantidade pedida ou o peso. Para obter mais informaes sobre as condies de cabealho, vide Custos de frete.

Tela Determinao de preo de itens

A tela de determinao de preo de itens exibe detalhes de cada elemento de determinao de preo que se aplica a um item. Por exemplo, para cada item de uma ordem d o cliente, possvel observar os montantes, a moeda e as unidades de medida em que o sistema baseou os clculos.

Elementos de preo exibidos nas telas de determinao de preo


O usurio determina o tipo e a seqncia dos elementos de preo que devem ser exibidos nas telas de determinao de preo no Customizing de V endas e distribuio. O administrador do sistema determina os tipos de condio com que o usurio pode trabalhar e a seqncia em que esses tipos de condio devem ser exibidos.

Exemplo
A seqncia composta de vrios elementos de preo (preo, dedues e supl mentos) e e subtotais. Por exemplo, todas as dedues que se aplicam nesse caso so subtotalizadas antes da adio do suplemento referente aos custos de frete. Em seguida, o sistema calcula o IVA adequado e obtm, finalmente, um valor lquido para a ordem.

Elementos estatsticos de determinao de preo


Os elementos estatsticos de determinao de preo como descontos, custos e margem de lucro so apenas informativos e no tm efeito sobre o valor lquido da ordem. Esses elementos so exibidos na parte inferior da tela de determinao de preo.

Seleo de telas de determinao de preo


Ao trabalhar em um documento, o usurio pode saltar para as telas de determinao de preo do cabealho e do item: y y Para acessar a tela de determinao de preo do cabealho, selecionar Saltar pCabealho p Condies. Para acessar a tela de determinao de preo do item, marcar o item adequado e selecionar Saltar p Item p Condies.

Condies de cabealho e item Uso


O sistema standard inclui tipos de condio aplicadas apenas no nvel do cabealho, ascondies do cabealho. Os tipos de condio usados apenas para itens so chamadoscondies de item. O sistema standard tambm inclui alguns tipos de condio usados no nvel do cabealho e do item: Porcentual do bruto (RA01) Desconto absoluto (RB00) Desconto por peso (RD00).

Condies de cabealho
A determinao de preo automtica no considera as condies de cabealho. Por isso, no possvel criar registros de condio para essas condies no sistema standard. O usurio deve entrar as condies de cabealho manualmente no processamento de ordens. O R/3 inclui as condies de cabealho a seguir:

y y y y

Deduo porcentual (HA00) Desconto absoluto (HB00) Frete (HD00) Valor da ordem (HM00)

Condies de item
No sistema standard, a maioria dos tipos de condio definida como condies de item. Estes so alguns exemplos de condies de item: y y y y Deduo de material (K004) Cliente/material (K005) Deduo de cliente (K007) Preo de material (PR01)

Exibio de condies de cabealho e item


Nas telas de determinao de preo do cabealho e do item, possvel saltar para informaes detalhadas sobre cada tipo de condio exibido. Na tela de determinao de preo do cabealho, posicionar o cursor na condio sobre a qual deseja obter in formaes detalhadas. y Na tela de determinao de preo do cabealho, selecionar Detalhe condio. O sistema exibe os dados que utiliza para calcular o montante da condio (por exemplo, o tipo de escala de preos, a converso da quantidade, o valor base de escala, a moeda do documento etc.). Na tela de detalhes, possvel selecionar Saltar p Registro de condiopara ver o registro de condio especfico que o sistema acessa. Na tela de determinao de preo do item, selecionar a condio sobre a qual deseja obter informaes detalhadas. De modo adequado, selecionar Detalhe condio na tela de determinao de preo de item. Para ver o registro de condio especfico que o sistema acessa, selecionar Saltar pRegistro de condio.

Determinao de preo manual


Uso
Durante o processamento de ordem, possvel manipular a determinao de preo no nvel do cabealho e do item. As opes para processamento manual de uma tela de determinao de preo dependem dos tipos de condio individuais. No Customizing, o nvel de manipulabilidade para cada tipo de condio definido precisamente. As seguintes definies so possveis: y y y Um tipo de condio no est restrito ao prprio processamento manual (por exemplo, a entrada dos custos de frete). As entradas manuais tm prioridade sobre os resultados da determinao de preo automtica ou vice-versa. Um tipo de condio no pode ser modificado manualmente (por exemplo, no caso do IVA determinado automaticamente).

Modificaes no processamento manual


De acordo com a extenso em que o processamento manual permitido para um tipo de condio, possvel efetuar as atividades a seguir durante o processamento de orde m :

y y y

Modificar o montante de uma condio. Eliminar um elemento de preo. Entrar elementos adicionais de preo.

Para adicionar elementos de preo a um documento de venda s , s possvel entrar os elementos para os quais so definidos tipos de condio correspondentes e para os quais permitido o processamento manual.

Adio manual de elementos de preo


possvel entrar elementos de preo manualmente nos nveis do cabealho e do item.

Adio manual da condio de item


Para entrar uma deduo de cliente manualmente na tela de determinao de preo de um item de ordem d o cliente:

1.

Na tela de determinao de preo da ordem do cliente, selecionar Anexar linha. O sistema exibe a tela de dados, em que possvel entrar uma condio adicional.

2. Entrar a deduo de cliente K007 no campo Tipo de condio. 3. Entrar uma porcentagem no campo Taxa. 4. Pressionar ENTER. O sistema insere automaticamente a nova condio de acordo com a seqncia especificada no esquema de clculo correspondente.

possvel selecionar Atualizar preos na tela de determinao de preo para um item de documento. Para isso, preciso selecionar um tipo de determinao de preo. Os preos sero atualizados de acordo com o tipo de determinao de preo selecionado.

Adio manual da condio de cabealho


Ao incluir condies de cabealho em uma tela de determinao de preo de cabealho, proceder da mesma maneira descrita para condies de item. Posteriormente, preciso ativar a determinao de preo selecionando Ativar. Quando o usurio ativa a condio de cabealho, o sistema distribui o valor da condio proporcionalmente entre os vrios itens no documento de venda s . Essa distribuio pode se basear no valor do pedido de cada item individual ou em outros critrios defini dos no Customizing de V endas. Para obter mais informaes sobre as condies de cabealho, vide Requisitos para determinao de preo automtica.

Modificao de elementos de preo em telas de determinao de preo


De acordo com a configurao dos tipos de condio no sistema, possvel modificar automaticamente alguns preos na tela de determinao de preo do item. Se forem permitidas modificaes, o usurio pode, por exemplo, modificar os dados a seguir:

y y y

A taxa (por exemplo, o montante de um preo ou a porcentagem de uma deduo). A moeda em que o montante calculado. As unidades de medida utilizadas para calcular o montante.

Em geral, alguns tipos de condio (por exemplo, IVA e descontos) no podem ser modificados manualmente.

As condies de cabealho no podem ser entradas ou modificadas no nvel do item e as condies de item no podem ser entradas ou modificadas no nvel do cabealho. As condies definidas como condies de cabealho e item podem ser processadas nos dois nveis.

Eliminao de elementos de preo nas telas de determinao de preo do cabealho e do item


possvel eliminar a maioria das condies nas telas de determinao de preo. A possibilidade de eliminar um tipo de condio determinada pelo tipo de condio definido no Customizing deV endas. Para eliminar uma condio, posicionar o cursor na condio correspondente e selecionarEliminar linha. O sistema recalcula automaticamente a determinao de preo para todo o documento.

Distribuio entre cabealho e itens


Utilizao
As condies de cabealho se aplicam a todos os itens do documento e so distribudas automaticamente entre os itens. A condio de cabealho pode se basear em uma porcentagem ou em um montante absoluto. Se o usurio entrar uma condio de cabealho baseada em uma porcentagem (por exemplo, uma deduo de 2%), o sistema aplica automaticamente essa porcentagem a todos os itens do documento. Se a condio de cabealho for um montante absoluto, o sistema pode distribuir o montante entre os itens no documento de duas maneiras: O valor de uma condio de cabealho pode ser: y y distribudo proporcionalmente entre os itens ou o montante entrado no nvel do cabealho pode ser duplicado para cada tem. i

O usurio controla a distribuio das condies de cabealho absolutas no campo de preo de grupo por tipo de condio. Na verso standard, o tipo de condio HB00 marcado como uma condio de cabealho e de grupo. O tipo de condio RB00 marcado apenas como uma condio de cabealho: Tipo de condio HB00 RB00 Descrio Deduo de cabealho distribuda como porcentagem porque est marcada como condio de cabealho e de grupo Atribui a deduo de cabealho a todos os itens porque est

marcada apenas como uma condio de cabealho

Exemplo
A figura a seguir mostra exemplos das duas variaes. Se o usurio entrar um desconto absoluto com o tipo de condio RB00, o sistema considera o montante entrado como uma condio de cabealho e copia o montante idntico para cada item do documento. No exemplo, o desconto absoluto de US$ 90 aparece em cada item. O valor total da condio para o documento US$ 270. No entanto, se o usurio entrar um desconto absoluto com o tipo de condio HB00, o sistema distribui o montante proporcionalmente entre os vrios itens, nesse caso, de acordo com o valor dos itens. No exemplo, o desconto absoluto de US$ 90 distribudo proporcionalmente entre os itens. O valor total da condio para o documento US$ 90.

A distribuio de uma condio de cabealho absoluta no precisa se basear em um valor. Por exemplo, possvel indicar no Customizing de Vendas que a distribuio deve se basear no peso ou no volume dos vrios itens. O usurio deve indicar a base da distribuio no campo Valor base de condio alternativa na tela de determinao do preo.

possvel que ocorram diferenas por arredondamento durante a distribuio de montantes absolutos. O sistema elimina automaticamente essas diferenas ao propor o resto ao item maior para que o valor do cabealho seja idntico ao total dos valores dos itens. Exemplo: Uma posio tem um valor lquido de US$ 200 e o segundo item tem o valor de US$ 100. Deve ser alocada uma sobretaxa de cabealho de US$ 10. O sistema define uma sobretaxa de US$ 6,67 no primeiro item e de US$ 3,33 no segundo.

Implementao de um novo esquema de clculo


Uso
possvel implementar um novo esquema de clculo em um documento de vendas ou faturamento nas telas de condio no nvel do item e do cabealho. Em muitos casos, o usurio pode desejar apenas redeterminar o imposto ou frete, ou receber condies manuais apesar da reavaliao. O usurio pode, portanto, concordar com um tipo de determinao de preo para um novo esquema de clculo na caixa de dilogo. A funo Atualizar preos tambm pode ser implementada no menu sem uma caixa de dilogo atravs de Processar - > Determinao nova de preo documento (Transao VA01 e VA02). Nesse caso, o tipo de determinao de preo atribudo ao esquema de clculo no Customizing vlido. Se nenhum valor fornecido , o tipo de determinao de preo "B" se aplica. Tambm possvel selecionar um tipo de determinao de preo para modificaes coletivas usando a transao VA05.

Anlise da determinao de preo


Uso
Ao trabalhar em um documento de venda s ou faturamento, possvel saltar da tela de determinao de preo de itens para uma anlise d a determinao de preo. O usurio recebe uma lista de todas as condies para um item e uma breve sntese da transao na determinao de preo automtica. Essas informaes permitem verificar como o sistema calculou os vrios elementos de preo para um item.

Informaes na anlise da determinao de preo


A tela de anlise pode ser dividida em trs. No lado esquerdo da tela, uma rvore de sntese mostra os quatro nveis de determinao de preo. Esses nveis so: y y y y o esquema de clculo os tipos de condio acessos qualquer registro de condio encontrado

No lado superior direito da tela, o usurio recebe informaes mais detalhadas para o nvel da rvore de sntese que selecionou. y No nvel de tipo de condio, o usurio recebe informaes sobre o nmero de acessos e por que os acessos no foram implementados. Se uma necessidade para

um tipo de condio no esquema de clculo ainda no foi atendida, o usurio tem a opo de exibir as rotinas ao selecionar Informao. y No nvel de acesso, o usurio recebe informaes sobre campos que trabalham com um acesso. Ao selecionar a viso tcnica, o usurio pode ver os nomes de campo para um acesso. No nvel de registro de condio, o usurio pode saltar para o registro de condio relevante.

No lado inferior direito da tela, o usurio recebe documentao adicional para os nveis de acesso e condio. O usurio pode usar isso se as informaes na tela de detalhes no forem suficientes.

Registros de condio
Uso
Esta seo explica como realizar operaes dirias de determinao de preo durante o processamento de ordem. A seo mostra como criar e atualizar informaes de determinao de preo atravs da utilizao de registros de condio.

Objetivo dos registros de condio


Os registros de condio permitem gravar e recuperar dados de determinao de preo no sistema. Todos os elementos de preo da contabilidade diria preos, dedues e suplementos para fretes e impostos que o usurio desejar utilizar para a determinao de preo automtica devem ser gravados no sistema como registros de condio. possvel definir quantos registros de condio desejar para os diversos elementos de preo com qualquer perodo de validade. O usurio cria registros de condio para todos os elementos de preo que o sistema considera durante a determinao de preo automtica. Durante o processamento do documento, o sistema transfere dados dos registros de condio e determina os montantes para os elementos individuais de preo (preos, dedues e suplementos) e o montante final para o documento de venda s .

Nvel organizacional
Em geral, os elementos de preo so administrados nos nveis da organizao de vendas e do canal de distribuio. Por isso, necessrio indicar sempre o nvel organizacional ao criar registros de condio. No caso dos registros de condio para grupos de preo, custos de frete e preos e dedues especficos de cliente, tambm necessrio entrar o setor de atividade. Por isso, possvel criar as condies de acordo com os grupos de produtos que tm esses elementos de preo.

Criao de registros de condio com referncia


Para criar registros de condio com base em registros j existentes no sistema, possvel criar registros de condio com referncia. A criao de registros de condio com referncia reduz consideravelmente a entrada de dados. Esse mtodo especialmente til para criar registros de condio que tenham dados semelhantes referncia, porm com perodos de validade diferentes.

possvel sobregravar qualquer especificao de um registro de condio para us como -lo uma referncia. Quando o usurio grava um registro de condio modificado, o sistema cria um novo registro de condio.

possvel atualizar os preos de material diretamente no registro mestre de materiais ou ir para o para o registro mestre de materiais e selecionarSuplementos p Suplementos VD p Preo de venda nas telas de Vendas e distribuio 1 ou 2, ou na tela Texto de vendas. ( necessrio selecionar anteriormente as vises adequadas).

Atualizao de dados mestre de determinao de preo relacionados


D urante o processamento de ordem , o sistema pode processar alguns registros de condio somente se os dados correspondentes estiverem atualizados nos registros mestre de materiais ou de clientes. Se, por exemplo, desejar aplicar dedues para determinados clientes atravs da criao de registros de condio para diversos tipos de lista de preos, o usurio deve atualizar os dados em cada um dos registros mestre de clientes relevantes

Atualizao de condies
Utilizao
A atualizao de condies no Release 4.6A tem uma nova interface de atualizao. A nova interface permite a atualizao em massa de condies relacionadas a uma caracterstica especfica (por exemplo, relacionada ao cliente). Os registros de condio podem ser atualizados com o uso de tipos de condio e tabelas de condies. possvel, por exemplo, atualizar todos os preos de material para um cliente, assim como as dedues ou sobretaxas correspondentes em uma etapa. Para iniciar a atualizao de condies, o usurio pode usar a funo lista de condio, que permitia a seleo usando tipos de condio e tabelas de condies, mas que agora tambm permite a atualizao em massa. Existe a opo de usar listas de condies no menu de rea COND_AV (Atualizar-condio) no sistema standard. O usurio pode copiar esse menu standard e ampli-lo para atender s suas necessidades pessoais. A estrutura dos menus de rea e sua atribuio aos empregados tambm usada na atualizao de condies. Um exemplo:

H empregados na sociedade que so responsveis por acordos de condies para determinados clientes. possvel tomar uma lista de condio existente ou nova (no sistema standard a lista de condio Condies por cliente usa o cliente como um critrio de seleo) e indicar os clientes correspondentes na tela de seleo. Selecionar Saltar p Variantes p Gravar como variante de seleo para receber uma variante de seleo para a lista de condio.

possvel integrar agora a lista de condio com as variantes de seleo a serem usadas no menu de rea, e o processador responsvel pode atribuir a si mesmo o trabalho de atualiz-los no menu de rea. Em seguida, o processador est livre para atribuir a prpria rea de trabalho. O processador pode manter todos os preos, dedues e sobretaxas para os clientes na tela. O usurio pode selecionar registros de condio com listas de condio para y y y y Criao Criao com referncia Modificao Exibio

de registros de condio

O usurio tambm pode sempre atualizar registros de condio para um tipo de condio especfico. Isso necessrio, por exemplo, quando so definidos novos tipos de condio e eles no so considerados na seleo usando listas de condies. A criao de condies para um tipo de condio descrita na unidadeAtualizao com seleo por meio do tipo de condio e inclui exemplos.

Atualizao de registros de condio


1. Acesso rvore de navegao
possvel acessar a nova tela de atualizao (no Release 4.6A) atravs do menu de navegao. Selecionar Vendas e distribuio p Dados mestre p Condies. As novas transaes a seguir so oferecidas: Criar condies (transao VK31) Criar condies com referncia (transao VK34) Modificar condies (VK32) Exibir condies (VK33)

A atualizao com entrada atravs de tipo de condio pode ser acessada via: Vendas e distribuio p Dados mestre p Seleo via tipo de condio .

2. Seleo de lista de condies necessria


Por exemplo, ao selecionar uma transao criando condies com referncia, o usurio ating e a rvore de navegao, onde pode escolher entre 18 listas de condies para selecionar e atualizar registros de condio. No ponto focal est uma das primeiraslistas de condies descritas para a atualizao de condies. Listas de condies para atualizao de condies (aplicada a tipos de condio e tabelas de condies): Atualizar condies utiliza as novas listas de condies a seguir. A seleo predefinida no especifica um tipo de condio: y Seleo de cliente utilizando a lista de condies 28 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK28) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 030 (cliente/grupo de mercadorias) Tabela de condies 305 (Cliente/material com status de liberao) Tabela de condies 307 (Cliente com status de liberao) y Seleo de material utilizando a lista de condies 15 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK15) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 004 (material) Tabela de condies 304 (Material com status de liberao) y Seleo de hierarquia de clientes utilizando a lista de condies 30 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK30) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 064 (hierarquia de clientes) Tabela de condies 065 (hierarquia de clientes/material)

Com o uso da tecla direita do mouse, possvel obter informaes sobre a estrutura de uma lista de condies e as tabelas de condies usadas. Com o uso da tecla direita do mouse ou clicando duas vezes, possvel selecionar uma lista de condies. As opes anteriores da atualizao de condies foram integradas na nova atualizao. Mas tambm possvel remover o tipo de condio propost o aqui, para permitir a atualizao do tipo de condio e da tabela de condies. As tabelas de condies a seguir esto disponveis: Listas de condies para atualizao de preos: y Seleo de preo de material utilizando a lista de condies 15 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK15) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 004 (material)

Tabela de condies 304 (Material com status de liberao) y Seleo de lista de preos utilizando a lista de condies 31 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK31) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 006 (tipo de lista de preos/moeda/material) Tabela de condies 306 (tipo de lista de preos/moeda/material com status de liberao) y Seleo de preos especficos do cliente utilizando a lista de condies 16 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK16) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 005 (cliente/material) Tabela de condies 305 (Cliente/material com status de liberao) Listas de condies para atualizao de dedues e suplementos: y Seleo de cliente utilizando a lista de condies 17 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK17) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 007 (Diviso/cliente) Tabela de condies 307 (Cliente com status de liberao) y Seleo de material utilizando a lista de condies 04 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK04) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 004 (material) Tabela de condies 304 (Material com status de liberao) y Seleo de lista de preos utilizando a lista de condies 19 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK19) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 020 (Diviso/grupo de preos) y Seleo de grupo de mercadorias utilizando a lista de condies 020 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK20) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 029 (grupo de mercadorias) y Seleo de cliente/material utilizando a lista de condies 21 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK21) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 005 (cliente/material) Tabela de condies 305 (Cliente/material com status de liberao) y Seleo de cliente/grupo de mercadorias utilizando a lista de condies 22 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK22) com as seguintes tabelas de condies:

Tabela de condies 030 (cliente/grupo de mercadorias) y Seleo de grupo de preos/material utilizando a lista de condies 23 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK23) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 032 (grupo de preo/material) y Seleo de grupo de preo/grupo de mercadorias utilizando a lista de condies 24 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK24) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 031 (grupo de preo/grupo de mercadorias) Listas de condies para atualizao de fretes: y Seleo de Incoterms utilizando a lista de condies 03 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK03) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 033 (Incoterms) Tabela de condies 034 (Incoterms Partes 1 + 2) Listas de condies para atualizao de impostos: y Seleo de IVA/ATX1 utilizando a lista de condies 25 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK25) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 024 (Impostos nacionais) Tabela de condies 011 (Impostos de exportao) y Seleo de Canad/EUA utilizando a lista de condies 26 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK26) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 040 (Pas/estado/classificao de cliente 1/classificao de material 1) Tabela de condies 078 (Pas exportador/pas de destino) y Seleo de I.E.P.S. Mxico utilizando a lista de condies 27 (denominao interna: /1SDBF12L/RV14AK27) com as seguintes tabelas de condies: Tabela de condies 002 (Impostos nacionais)

3. Preenchimento de tela de seleo


O usurio chega a uma tela de seleo, na qual pode entrar critrios de seleo concretos, por exemplo, o nmero de clientes ou materiais.

possvel executar a tela de seleo sem exibi-la, possivelmente at com uma variante de seleo previamente atribuda (vide a unidade Ampliaes especficas do cliente)

4. Atualizao de condies em tela de sntese de condies

preciso diferenciar na atualizao a tela de sntese e a tela de entrada rpida. O usurio chega primeiro tela de sntese descrita a seguir. A tela pode ser utilizada para atualizar condies em Modificao de condies e Criao com referncia (tambm para exibio, que no mais ser considerada na descrio de atualizao de condio). O usurio precisa optar por uma das tabelas de condies previamente atribudas na tela de sntese em Criao de condies. Clicar no cone para criao ao lado da breve descrio para os campos de tabela de condies (destacado). O usurio chega ento tela de entrada rpida, que tambm descrita.

Convm notar que, durante a criao com referncia, novos registros sempre so criados. Portanto o entrante e a data do registro so continuamente redefinidos. Se foram selecionados mais registros de condio do que aqueles que o usurio deseja criar, possvel eliminar esses registros de condio da seleo. No entanto, se o usurio estiver em Modificar e eliminar a partir da lista, isso significa que o registro completamente eliminado. Aps executar a seleo, o usurio pode utilizar a transao VK32 (Modificar condio) para alcanar a tela de sntese de condies. A tela contm uma lista dos registros de condio a serem atualizados. No cabealho de lista so exibidos, no mximo, trs campos, que so iguais para todos os registros; por exemplo, organizao de vendas. A lista exibe um grupo de registros de condio para cada tabela de condies. O cabealho para cada grupo de condies o mesmo que o cabealho para as descries de campo das tabelas de condies e destacado. Todas as opes de atualizao de preo esto disponveis. Novos desenvolvimentos em atualizao de condies: y Atualizao de tipos de condio e tabela de condies em uma tela. Isso significa que o usurio pode modificar o perodo de validade para diferentes tipos de condio ou tabelas de condies juntas Tecla de mouse direita sensvel ao contexto, equivalente seleo de cones Seleo de campos para atualizao de tabela com a escolha de uma das variantes de tela a seguir: Todos os campos Limites de valor para determinao de preo Perodo de validade Montante da condio Dados planejados

y y

Dados fiscais Dados de controle Dados de administrao Condio de pagamento

O usurio pode definir as prprias variantes de tela. A prxima unidade Ampliaes especficas do cliente descreve como atualizar novas variantes de tela. y y Simulao de preo (vide abaixo para obter a descrio) Fichas de registro com as telas de detalhe a seguir: Perodos de validade Escalas Textos condicionados Chave Simulao de determinao de preo O usurio pode utilizar a simulao de determinao de preo para estimar os resultados de uma modificao de preo. possvel escolher vrias condies e modific-las. Antes de gravar as modificaes, possvel simular a determinao de preo, que exibe os efeitos das modificaes. Um documento de faturamento simulado para um cliente e um material. Como resultado, o usurio recebe uma comparao do antigo e d o novo valor lquido. Tambm possvel comparar a antiga margem de lucros (preo lquido menos o preo de custo) com a nova margem de lucros.

3. Criao inicial de condies na tela de entrada rpida


Se desejar criar condies, escolher os cones de criao na tela de sntese, relacionadas a uma tabela de condies. exibida agora a tela de entrada rpida. A tela de entrada rpida permite a criao inicial de condies. A criao ainda s pode ser executada para uma tabela de condies. Se , no entanto, os tipos de condio tiverem a mesma tabela de condies, possvel atualizar registros de condio para diferentes tipos de condio.

Ampliaes especficas do cliente


Criao de listas de condies com variantes
Como um pr-requisito para as seguintes ampliaes do menu de rea, o usurio precisa definir novas listas de condies e/ou variantes de seleo para listas de condies. A criao de listas de condies descrita na unidade Criao de listas de condies

O usurio recebe uma variante de seleo para uma lista de condies, se executar uma lista de condies (transao V/LD); entrar os critrios de seleo (por exemplo, o nmero de clientes) e, em seguida, selecionarSaltar p Variantesp Gravar como variante.

Atualizao de menus de rea


O menu de rea standard para atualizao de condies COND_AV. Ele no deve ser modificado, mas, se necessrio, pode ser copiado e suplementado. possvel criar menus de rea em Ferramentas p ABAP Workbench pDesenvolvimento p Outras ferramentas p Menus de rea (Transao SE43). possvel criar uma estrutura de rvore no menu de rea (mais informaes sobre a atualizao de menus de rea podem ser encontradas na ajuda ampliada, na transao SE43). Na estrutura de rvore, possvel entrar uma lista de condies com ou sem uma variante de seleo para atualizao de condies. Tambm possvel determinar se a lista deve ser executada com ou sem a tela de seleo quando se d dois cliques na rvore de navegao do menu de rea (a tela de seleo necessria para as listas de condies predefinidas no sistema standard, pois elas sempre tm campos de entrada necessrios). A lista de condies disponibilizada para selecionar registros de condio a serem atualizados no menu de rea do usurio.

O usurio quer dar a um empregado uma seleo para atualizar condies, contendo os clientes pelos quais ele responsvel. y y y usurio executa a lista de condies 28 no sistema standard. A lista contm clientes como uma seleo. usurio entra o cliente correspondente na seleo e grava essa seleo como uma variante. Na rea de menu atribuda a um empregado, usar a transao SE43 para entrar os nomes da lista de condies e da variante de seleo.

Convm notar que, aqui, o nome da lista de condies no entrado como 28, como foi o caso na seleo da lista de condies, mas um nome atribudo internamente, entrado juntamente com a 28. possvel tambm ver esse nome exibindo a lista de condies (transao V/LC). Neste exemplo, o nome /1SDBF12L/RV14AK28.

Atribuio de empregados ao menu de rea


Os menus de rea definidos pelo usurio podem ser atribudos por um empregado. O empregado deve ir para o menu de rea e selecionar Ambiente p Atribuir menu de rea.

No menu de rea atribudo, apenas aquelas atividades que trabalham com as listas de condies selecionadas so apoiadas. No possvel integrar outras atividades que, por exemplo, utilizem uma transao.

Definio de variantes de tela


Existem variantes de tela disponveis no sistema standard. No Customizing possvel definir variantes de tela sob Opes gerais p Caractersticas de exibio de campos pConfigurar campos para transaes de aplicao (transao SHD0): y y y y y Selecionar Saltar p Variantes de tela. Entrar a transao VK31. Entrar o nome do programa SAPMV13A. Entrar o nmero de tela 3011. Selecionar Criar variante de entrada. o A transao selecionada executada em seguida. Tambm so atualizadas a seqncia e a largura dos campos. H uma caixa de dilogo adicional onde possvel selecionar o campo desejado.

Nem todas as opes oferecidas so adequadas para a atualizao de condies. Obrigatrio no pode ser selecionado. As seguintes funes so apoiadas: y y y y Seqncia de colunas Largura de coluna Invisibilidade Sada apenas

possvel selecionar as variantes de tela para a seleo de campos na tela de sntese de condies, a fim de representar os registros de condio em forma de tabela.

Atualizao com seleo utilizando tipo de condio


Uso
O usurio tambm pode atualizar registros de condio especficos para um tipo de condio.

Criao de registros de condio


Utilizando um registro de condio para um preo de material como exemplo, o procedimento a seguir descreve como criar um registro de condio com referncia ao tipo de condio PR00. utilizado o mesmo procedimento para registros de condio epara outros elementos de preo.

Etapas

1. 2.

Selecionar Logstica p Vendas e distribuio p Dados mestre. Selecionar Condies p Seleo via tipo de condio p Criar. Entrar tipo de condio PR00. Selecionar Material com liberao de status como combinao-chave. exibida a tela de entrada rpida para condies.

3.

Entrar dados nos campos Organizao de vendas, Canal de distribuio eMaterial. Entrar os dados de determinao de preo para o material. A figura a seguir apresenta um exemplo da funo de um registro de condio para um preo de material.

4. Entrada da regra de clculo: O usurio determina a regra de clculo para um tipo de condio no Customizing. Isso determina como o sistema calcula preos, dedues e suplementos para uma condio. Ao definir os registros de condio, possvel entrar uma regra de clculo diferente daquela que se encontra no Customizing. No presente momento, todas as regras de clculo disponveis so permitidas. O campo Regra de clculo, entretanto, no pode ser acessado se esse campo for deixado vazio. Depois que a liberao de dados tiver sido impressa, se o campo no foi preenchido manualmente, a proposta tomada automaticamente do Customizing. Depois disso no mais possvel fazer modificaes manualmente. Se o usurio usar diferentes regras de clculo para o que, do contrrio, so as mesmas condies (por exemplo, a porcentagem, como um montante fixo ou dependente da quantidade), no precisar definir diferentes tipos de condio no Customizing. O usurio pode definir uma regra de clculo diferente quando atualizar os registros de condio individuais. 5. Para entrar uma escala de preos, selecionar Escalas. Para modificar o perodo de validade default, selecionar Perodos de validade. 6. Gravar o registro de condio. Na segunda etapa, o usurio tem a opo de Criar com referncia. Isso permite selecionar um registro de condio existente e sobregravar o nmero do material com outro nmero de material. Essa opo copia os dados do novo registro de condio. Esse procedimento s deve ser utilizado para criar preos ou escalas de preos idnticos ou semelhantes para vrios materiais.

Verificao de campo dinmico


Uso
Ao manter registros de condio no Release 4.6A, possvel verificar se h valores vlidos em todos os campos. Se existir uma tabela de textos para os valores individuais, esses textos podem ser determinados para os valores individuais. Entretanto, alguns campos no sistema no so verificados de propsito, por no ser necessrio (por exemplo, os campos hierarquia de produtos e nmero de documento no so verificados no sistema) .

A verificao pode ser feita utilizando tabelas de valor ou valores fixos no dicionrio SAP. A verificao especial disponvel antes, por exemplo, do cliente ou produto , permanece inalterada. Esta uma verificao de campo dinmico porque os campos especficos de cliente so includos automaticamente na verificao. Para verificar os campos especficos de cliente, os campos devem estar disponveis na estrutura de comunicao KOMG e as tabelas de valores ou valores fixos precisam estar atualizados no dicionrio SAP. Uma verificao de chave externa tambm possvel. Se desejar desligar a verificao para campos individuais ou configurar esses campos, os seguintes Eventos de Transao Comercial (BTE) esto disponveis (transao FIBF): y y 00503305 Atualizao de condies: Verificao de campo 00503306 Atualizao de condies: Determinao de texto

Processos de liberao
Uso
O usurio pode utilizar um processo de liberao que permite, por exemplo, criar registros de condio apenas para fins de planejamento, que s so considerados aps uma liberao de determinao de preo. Para esse processo de liberao, possvel utilizar os status de processamento e liberao. O usurio est livre para definir e utilizar um status de processamento, embora o status de liberao no possa ser atualizado diretamente, mas result e indiretamente da atribuio do usurio a um status de processamento.

O status de liberao e o status de processamento esto disponveis apenas para as novas tabelas de condio (vide seo de sistema standard). Se tambm desejar usar esse status para registros de condio que j existem, o usurio pode convert-lo (vide seo Converso). Status de liberao O status de liberao j est definido. Um status de processamento s pode ser definido usando atribuio e seleo de um status de processamento. Os status a seguir j esto definidos: y y y y liberado bloqueado liberado para simulao de preos (isso significa a criao de uma lista de preo lquido utilizando o relatrio SDNETPR0) liberado para planejamento (isso significa planejamento em CO-PA) e simulao de preo

Se vrios registros de condio so encontrados no acesso com diferentes status de liberao, as seguintes prioridades so aplicveis: y Determinao de preo:

apenas para o status de liberao liberado y Simulao: primeiro liberado para simulao em seguida liberado para planejamento e simulao em seguida liberado y Planejamento: em seguida liberado para planejamento e simulao em seguida liberado Status de processamento O usurio est livre para definir o status de processamento. possvel definir o prprio status de processamento em Determinao de preo no Customizing e atribuir um status de liberao fixo. Exemplos de status de processamento: y y y y y y y liberado primeiro rascunho para aprovao departamento aprovado X departamento aprovado Y departamento aprovado Z administrao aprovada

Adaptao especfica do cliente


Para definir a lgica de processamento para o status de processamento, utilizar Evento de transao comercial 0503303 Atualizar condies: Transferncias. Se desejar, possvel definir a seqncia de status de processamento, que deve ser obedecid a ao definir r egistros de condio (transao VK12).

Trabalho com acordos


Os acordos possuem um status de liberao atualizvel e nenhum status de processamento. Se condies forem atribudas a um acordo, o acordo transfere o status de liberao para todas as condies relacionadas. O status de processamento relacionado definido adequadamente em seguida.

Se o usurio tem vrios status de processamento atribudos a um status de liberao, o registro de condio recebe a primeira entrada adequada (em ordem alfabtica) como um status de processamento. O status de processamento, que as condies receberam indiretamente de um acordo atravs do status de processamento, s pode ser modificado no caso de acordos liberados.

Sistema standard:
H novas tabelas de condies e seqncias de acesso para utilizao dos status de processamento e liberao no sistema standard. Novas tabelas de condies para Release 4.6A: A304 Material (tabela-modelo A004) A305 Cliente/material (tabela-modelo A005) A306 Tipo de lista de preo/moeda/material (tabela-modelo A006) A307 Cliente (tabela-modelo A007, mas sem a coluna) Novas seqncias de acesso para Release 4.6A: PR02 Preo com status de liberao (seqncia de acesso SAP PR00) com as tabelas A305, A306 e A304 K304 Material com status de liberao (seqncia de acesso SAP K004) com a tabela A304 K305 Cliente/material (seqncia de acesso SAP K005) com a tabela A305 K307 Cliente (seqncia de acesso SAP K007) com a tabela A307 Atribuio de seqncias de acesso aos tipos de condio anteriores no Release 4.6A: y y y y A seqncia de acesso PR02 foi atribuda aos tipos de condio PR00, PR01 e PRRP. A seqncia de acesso K304 foi atribuda aos tipos de condio K004 e PMIN. A seqncia de acesso K305 foi atribuda aos tipos de condio K005, KA00 e PR02. A seqncia de acesso K307 foi atribuda aos tipos de condio K007, KP00, KP01, KP02 e KP03.

Converso
Como os status de liberao e processamento s esto disponveis para as novas tabelas de condies, o usurio tem a opo de converter todos os registros de condio sem o cdigo de liberao em novos registros de condio com um cdigo de liberao. O relatrio SD_MOVE_A004_TO_A304 est disponvel como um relatrio de exemplo para tabelas de condies (para outras tabelas, possvel copiar o relatrio e entrar a tabela fonte e a tabela destino no texto de origem). O ciclo para este relatrio elimina todos os registros antigos e cria novos com o status liberado. Ao iniciar o relatrio, possvel restringir a converso em tipos de condio especficos.

As verificaes tambm so executadas durante o relatrio de incio. Verificaes so executadas, por exemplo, para ver se as antigas e novas tabelas de condies podem ser diferenciadas no status de liberao e se so atribudas mesma seqncia de acesso. possvel obter mais informaes sobre as verificaes na documentao de rela trio.

Perodos de validade
Utilizao
Os registros de condio para preos, dedues e sobretaxas sempre incluem um perodo de validade. O perodo de validade definido por uma data de incio e uma data de fim. Se o usurio no indicar um perodo de validade em um registro de condio, o sistema prope um perodo automaticamente. O sistema define o perodo de validade proposto no Customizing de Vendas.

Registros de condio com perodos de validade diferentes


possvel criar registros de condio diferentes (dois preos de material, por exemplo) que contenham os mesmos dados, exceto para o perodo de validade. Por exemplo, possvel cri r a um registro de condio para um preo de material e definir o perodo de validade como todo o ano civil atual. Ao mesmo tempo, possvel criar outro registro de condio que se sobreponha parcialmente ao primeiro registro. O segundo registro pode definir, por exemplo, um preo de venda especial por um perodo de validade limitado de apenas um ms.

Atualizao de perodos de validade Criao


Novos perodos de validade s podem ser criados na tela de criao (e apenas na tela de entrada rpida). Novos perodos de validade no podem ser criados na tela de modificao ou na tela de sntese de detalhes. Ao criar, o usurio no pode entrar vrios perodos de validade ao mesmo tempo. O primeiro perodo de validade precisa ser gravado primeiro. Em seguida, possvel prosseguir para outro perodo de validade.

Modificao
O usurio tem as seguintes opes para modificar os perodos de validade: y y y y diretamente na tela de sntese diretamente na tela de entrada rpida na tela de detalhes de entrada rpida Modificar no na tela de sntese de detalhes

Exibio
Os perodos de validade para um registro de condio podem ser exibidos na tela de detalhes de condio.

O que ocorre quando h sobreposio de perodos de validade?

s vezes, quando o usurio cria um novo registro de condio ou modifica o perodo de validade de um registro existente, o perodo de validade se sobrepe aos perodos de outros registros existentes. O sistema reage de formas diferentes a uma sobreposio completa ou parcial:

Sobreposio parcial de perodos de validade


y y No h uma mensagem do sistema O perodo de validade do registro de condio j existente adaptado

Um registro de condio criado para todo o ano atual: y y 01.01. -31.12: US$ 20 Em seguida, criado outro registro de condio, que est contido no registro de condio original e divide esse registro: 01.02. -15.02: US$ 18 O sistema cria os seguintes registros de condio: y y y 01.01. - 31.01. -US$ 20 01.02. - 15.02. -US$ 18 16.02. - 31.12. -US$ 20

Convm notar que os registros de condio 1 e 3 tm as mesmas informaes de determinao de preo. Isso significa que as modificaes efetuadas no preo do primeiro registro influenciam automaticamente o terceiro registro e vice-versa. US$ 20 representa o preo bsico e US$ 18, o preo promocional. Se esse comportamento do sistema no for adequado, o usurio deve evitar a diviso de registros de condio. No exemplo apresentado anteriormente, seria necessrio reduzir o preo anual e, em seguida, criar dois perodos independentes.

Sobreposio completa de perodos de validade


Se o antigo registro de condio estiver completamente contido dentro do novo registro de condio, o usurio recebe uma mensagem do sistema. A mensagem informa que o antigo registro de condio ser eliminado se o usurio prosseguir (essa mensagem aparece quando o usurio deseja gravar). O usurio pode interromper o que est fazendo ou continuar, ao confirmar.

Exibies de tabela
Uso

Os dados para a rpida criao de registros de condio so organizados em forma de tabela. O usurio tem as seguintes opes para influenciar a apresentao: y Modificar a seqncia de colunas Isso muito til quando uma tabela contm muitos campos e o usurio deseja ter os mais importantes no incio. Posicionar o cursor no campo e mov-lo com o mouse para a posio necessria. y Modificar a largura da coluna (at que no possa mais ser vista) Posicionar o cursor na borda do campo e mover o mouse at obter a largura necessria.

Todo usurio pode definir a prpria viso dos dados dependendo da forma individual de trabalhar, enquanto grava as definies como variantes de apresentao. Clicar no campo superior direito da apresentao da tabela para criar variantes de apresentao. Um administrador pode identificar campos individuais por todo o sistema como estando em background. Para autorizaes de definies para apresentaes de tabela, o objeto de autorizao S_ADM_FCD est disponvel na classe de autorizao BC_A (Administrao bsica).

Textos descritivos em condies


Uso
possvel atualizar textos descritivos nos registros de condio para Determinao de preo e para Estipulaes (adicional, ao de promoo e promoo de vendas). E l es fornecem informaes, por exemplo, sobre o seguinte: y y y Informaes sobre o sistema de registro de condio Informaes sobre licenas Informaes sobre a no validade

Se o usurio desejar, os textos descritivos na estipulao de bnus tambm podem ser transferidos para documentos (por exemplo, para a solicitao de nota de crdito do pagamento de um bnus e deste para uma nota de crdito de bnus).

Para textos em Condies de preos, no possvel fazer transferncia para documentos. Os textos no so sobrescritos ao criar registros de condio com referncias. Os tipos de texto a seguir esto definidos no sistema standard: y y y y 0001: Abertura de comentrios 0002: Licenas 0003: Encerramento de comentrios 1000: Pagamento de adicionais

Existem alguns botes no registro de condio para a atualizao de texto. Alm disso, o usurio pode usar um editor para um tipo de texto na tela de detalhes do registro de condio, o que permite criar texto corrido.

Customizing
No Customizing de D eterminao de texto, o usurio pode definir seus prprios tipos de texto. Para um tipo de estipulao, decidir o tipo de texto que deve ser exibido na estipulao para atualizao com o "Controle de edio de texto". Quando o texto transferido da estipulao de adicional para os documentos de adicional, o esquema de clculo de documento B3 definido no sistema standard com o tipo de texto 1000.

Escalas de preos
Uso
Ao criar um registro de condio para um elemento de preo, possvel definir umaescala de preos. Por exemplo, uma escala baseada na quantidade pode determinar que, quanto mais pedidos um cliente fizer de um produto especfico, menor ser o preo. Tambm possvel criar registros de condio com escalas de intervalo. Para obter mais informaes, vide Escalas de intervalo de preos.

Base de escala
No sistema standard, possvel basear uma escala de preos em qualquer um dos critrios a seguir: y y y y y y Valor Quantidade Peso bruto Peso lquido Volume Uma frmula especfica para as necessidades

A base de escala definida no Customizing de V endas para cada tipo de condio.

Criao de escalas

O procedimento a seguir explica como criar uma escala de preos para, por exemplo, umpreo de material. O usurio deve criar escalas de preos para outros tipos de condio exatamente da mesma forma. Para criar uma escala de preos:

1.

Selecionar Saltar p Escalas na tela de entrada rpida do registro de condio para um preo de material. 2. Entrar uma quantidade de escala e uma taxa. 3. Para gravar o registro de condio, selecionar Gravar.

Definio dos tipos de escala


Em cada registro de condio em que o usurio define uma escala, tambm possvel definir o tipo de escala. O tipo de escala determina se a escala De escala ou At a escala. Por exemplo, se o usurio definir De escala com base na quantidade, a escala determina diferentes preos com base em vrias quantidades. Para modificar o tipo de escala para um registro de condio, selecionar Saltar p Detalhes. Indicar o tipo de escala a ser utilizado.

Caracterstica especial do clculo do valor de base de escala: condies de grupo


No Customizing de V endas, possvel definir um tipo de condio como uma condio de grupo. Uma condio de grupo significa, por exemplo, que o sistema baseia uma deduo nas quantidades combinadas de mais de um item em um documento de venda s. As quantidades combinadas podem significar que o cliente obtm um melhor preo que aquele determinado individualmente para os itens.

Condies adicionais
Utilizao
Uma condio adicional um suplemento para um tipo de condio especfico. Por exemplo, possvel incluir um suplemento sempre que aplicar um preo de material. O suplemento pode conter vrias dedues. Durante a determinao do preo, o sistema aplica automaticamente as dedues definidas no suplemento sempre que acessar um preo de material. No Customizing de vendas, o usurio pode definir os tipos de condio para os quais deseja utilizar condies adicionais.

Incluso da condio adicional no registro de condio


Para incluir uma condio adicional, selecionar: Saltar p Condies adicionais na tela de sntese do registro de condio. Em seguida, o usurio pode entrar os dados para cada deduo na condio adicional.

S possvel entrar uma condio adicional se o tipo de condio j tiver sido definido no Customizing de vendas para incluir condies adicionais.

Condies adicionais default


Para marcar uma condio adicional default, selecionar Propor cond.adicion. O sistema prope automaticamente todas as dedues que esto definidas para o tipo de condio utilizado. possvel entrar, em seguida, os montantes adequados ou dedues percentuais que se aplicam s dedues da condio adicional.

O usurio entra um registro de condio para o preo do material Mat1 e quer que ele seja sempre calculado com um bnus por cliente de US$ 10 e um desconto promocional de 10%. Para cada ordem do cliente relativa a esse material, o sistema calcula, automaticamente e ao mesmo tempo, o preo de venda, o bnus por cliente e o desconto promocional.

Excluso de condies
Uso
O sistema pode excluir condies para que o sistema no as considere durante a determinao de preo em documentos de venda s .

O material 4711 custa US$ 150. Alguns clientes recebem uma deduo de US$ 10 por 100 unidades.

No entanto, um cliente especfico pode comprar o material por US$ 100. Como esse preo j bastante razovel, o cliente no deve ter tambm uma deduo de US$ 10 por 100 unidades. Por isso, o sistema exclui essa deduo da determinao de preo. Para isso, preciso seguir duas etapas: 1. Definir um cdigo de excluso de condies para o preo. possvel fazer isso de duas maneiras: Para definir o cdigo de excluso de condies como a seguir: para todos os registros de condio de um tipo de condio (por exemplo, como o tipo de condio PR00) para um registro de condio individual (por exemplo, apenas para o material 4711) Especific-lo: ao definir um tipo de condio no Customizing de Vendas e distribuio na tela de detalhes de um registro de condio (no campoExcluso de condies)

2. preciso definir uma condio para a deduo no esquema de clculo no Customizing de Vendas. Se essa condio for definida, a deduo no ser vlida se o cdigo de excluso de condies estiver definido. A condio 2 est disponvel no sistema R/3 standard.

O cdigo de excluso de condies no vlido para condies adicionais. Isso significa que, se um registro de condio contm condies adicionais, o sistema as considera durante a determinao de preo.

Limites superiores e inferiores


Uso
Em um registro de condio, possvel definir limites superiores e inferiores para restringir as modificaes manuais no documento de venda s durante a determinao de preo.

Procedimento
Para definir limites: Na tela de sntese do registro de condio, selecionar o registro de condio apropriado e ,em seguida , selecionar Saltar p Detalhes. exibida a tela de detalhes para o registro de condio. Nessa tela, possvel atualizar os campos de limite superior e inferior conforme necessrio. Se, durante o processamento manual, o usurio no obedecer aos limites especificados, o sistema emite uma mensagem de erro.

Condies de referncia

Uso
Talvez seja necessrio utilizar diversos tipos de condio para a mesma condio. Os tipos de condio podem diferir em seqncia de acesso, descrio, nvel de referncia no esquema de clculo ou regra de clculo. No Customizing de V endas, definir um tipo de condio de referncia para esse tipo de condio. Nesse caso, o usurio precisa definir os registros de condio somente uma vez para o tipo de condio de referncia.

Exemplo: O tipo de condio MWST definido como tipo de condio de referncia para o tipo de condio MW15. Por isso, o usurio deve criar somente os registros de condio para o tipo de condio MWST e no para o tipo de condioMW15. Tambm possvel utilizar tipos de condio em outras aplicaes como tipos de condio de referncia. Nesse caso, o usurio deve no s atualizar o tipo de condio de referncia, mas tambm a aplicao d e referncia no Customizing de D eterminao de preo. Vide tambm: Guia de implementao, Seo Determinao de preo

Modificao de registros de condio


Quando h modificaes de preos, o usurio tem a opo de alterar registros de condio individuais manualmente. Atravs d a funo de modificao de preo, vrios registros de condio podem ser modificados automaticamente. Esses dois procedimentos esto descritos a seguir.

No sistema standard, a maioria dos tipos de condio est configurada para que, durante o processamento do documento de vendas, seja possvel sobregravar vrios montantes determinados automaticamente (na ordem do cliente, por exemplo). No entanto, essas modificaes so nicas e no afetam os registros de condio correspondentes. Para efetuar modificaes permanentes na determinao de preo automtica, preciso modificar os registros de condio.

Modificaes em registros individuais Etapas


Para modificar um registro de condio:

1. 2.

Selecionar Logstica p Vendas e distribuio p Dados mestre. Selecionar Condies p Seleo via tipo de condio p Modificar. Entrar o tipo de condio necessrio.

exibida a tela em que possvel selecionar o registro de condio a ser modificado. Tambm possvel selecionar vrios registros de condio individuais e modificar um aps o outro.

3.

Entrar os critrios de seleo e selecionar Executar. O sistema exibe a lista dos registros de condio que atendem aos critrios de seleo.

4. Se um registro de condio no incluir uma escala de preos, possvel efetuar as modificaes nessa tela. Se o registro de condio contm uma escala de preos, marcar o registro de condio a ser modificado e selecionar Escalas. 5. Entrar as modificaes desejadas. 6. Selecionar Gravar para gravar as modificaes e repetir o processo se desejar modificar outros registros de condio.

Modificaes automticas
Para aplicar a mesma modificao de preo (por exemplo, um aumento de 5%) em diversos registros de condio, possvel efetuar a modificao globalmente.

Etapas
Para efetuar uma modificao global em mais de um registro de condio:

1. 2.

Na tela inicial, selecionar Logstica p Vendas e distribuio p Dados mestre. Selecionar Condies p Seleo via tipo de condio p Modificar. Entrar o tipo de condio necessrio.

3.

Entrar os critrios de seleo e selecionar Processar p Iniciar seleo. O sistema lista os registros de condio que atendem aos critrios de seleo.

4. Selecionar os registros de condio a serem modificados e marcar Modificar montante. O sistema solicita a entrada da modificao. A modificao do preo pode ser uma porcentagem ou um montante fixo. Se a modificao for um montante fixo, possvel definir a moeda. Se a modificao for uma reduo de preo, entrar um sinal negativo aps o montante. Se necessrio, tambm possvel definir uma regra de arredondamento. 5. Selecionar ENTER para efetuar as modificaes. O sistema executa as modificaes (inclusive nas escalas de preos) e exibe um log das modificaes efetuadas.

6.

Para gravar os registros de condio modificados, selecionar Voltar para deixar o log e, em seguida, Condio p Gravar.

Documentos de modificao para registros de condio

A partir do Release 3.0C, os documentos de modificao para registros de condio esto disponveis. Com o novo relatrio de exibio, possvel exibir e monitorizar todas as modificaes efetuadas em registros de condio, inclusive aquelas utilizadas na determinao de preo, nas estipulaes de bnus e aes de promoo.

Exibio de documentos de modificao


possvel exibir documentos de modificao durante a atualizao de registros de condio. Basta selecionar os registros de condio cujos documentos de modificao o usurio deseja exibir.

Etapas
Existem dois mtodos possveis de exibio de documentos de modificao: y Selecionar Ambiente p Modificaes p Para registro de condio. So exibidos os dados de modificao para os registros de condio selecionados. y Selecionar Ambiente p Modificaes p Relatrio. O sistema exibe uma tela de seleo, em que possvel selecionar vrios critrios para a exibio de documentos de modificao. Em seguida, exibe o resultado do relatrio de seleo em trs nveis de hierarquia.

Nveis de hierarquia no relatrio de seleo


possvel exibir trs nveis de dados nesse relatrio de estilo de hierarquia: y Dados do nvel 1: Data e hora da modificao Tipo de condio, tabela de condies e chave varivel para o registro de condio modificado Cdigo de transao e usurio que efetuou a modificao Perodo de validade do registro de condio no momento da modificao y Dados do nvel 2: Descrio da modificao efetuada Valores antigos (anteriores) e novos (posteriores) Nome do campo modificado y Dados do nvel 3: O sistema exibe no terceiro nvel as modificaes automticas de registros de condio devido a uma mudana no perodo de validade. Esses registros de condio foram divididos a partir de registros do segundo nvel e esto, portanto, relacionados.

Quando o sistema divide um registro de condio em dois registros devido a uma mudana no perodo de validade, esse registro exibido no terceiro nvel de hierarquia com as modificaes relevantes. O usurio exibe as modificaes em valores antigos e novos como no segundo nvel.

Documentos de modificao particularidades


1. Modificaes em perodos de validade Quando o usurio cria um registro de condio ou modifica o perodo de validade de um registro de condio existente, o sistema pode ajustar automaticamente o perodo de validade de outros registros de condio que tenham a mesma chave varivel. A razo para isso que, em qualquer momento, somente um registro de condio com determinado tipo de condio e chave varivel pode ser vlido. Todas as modificaes que o sistema faz automaticamente em registros de condio existentes so exibidas no nvel trs do relatrio de exibio de documento de modificao. Se o perodo de validade de uma nova condio estiver contido no perodo de validade de um registro de condio existente, o sistema divide automaticamente o registro de condio em trs perodos de validade. 2. Modificaes em escalas Quando o usurio modifica escalas de condio, todas as entradas de escalas de condio (e no apenas aquelas que foram modificadas) so registradas como documentos de modificao. Dessa forma, o usurio tem uma sntese completa das escalas de condio antes e depois de qualquer modificao. 3. Modificaes em condies adicionais O sistema exibe todas as modificaes efetuadas nas condies adicionais (inclusive nas escalas) e no registro de condio. O sistema identifica essas modificaes pela palavra Suplemento seguida do tipo de condio adicional modificado e, finalmente, da descrio da modificao. Por exemplo, ao criar a condio adicional KA00, a descrio ser: "Condio adicional (KA00): criado registro de condio".

Cpia de registros de condio


Utilizao
A funo de cpia permite criar vrios registros de condio ao mesmo tempo. possvel copiar um ou mais registros de condio existentes para novos registros ou criar um novo registro e us-lo como base para copiar registros adicionais, em uma nica etapa. possvel copiar registros de condio mesmo quando os registros de origem e de destino tm tipos, tabelas de condies ou valores de campo-chave diferentes. No entanto, a cpia entre tipos ou tabelas de condio diferentes est sujeita a determinados pr-requisitos e regras.

Pr-requisitos para cpia


Os pr-requisitos gerais a seguir se aplicam cpia de registros de condio: y Se as tabelas de condio diferirem entre os registros de origem e de destino: o Somente um campo poder diferir entre as duas tabelas de condies

o y

As tabelas de condies devero conter o mesmo nmero de campos

Se os tipos de condio diferirem entre os registros de origem e de destino, cada tipo de condio dever ter a mesma regra de clculo, tipo de escala, classe de condio e cdigo positivo/negativo.

Regras de cpia
As regras de cpia determinam quais tipos e tabelas de condio o usurio pode utilizar para copiar dados entre registros de condio de origem e de destino. As regras esto definidas no Customizing de vendas e devem cumprir os pr-requisitos listados anteriormente. O sistema R/3 standard contm regras standard de cpia. Se necessrio, o administrador do sistema pode modificar as regras standard de cpia ou adicionar novas regras para atender s necessidades do usurio. Durante o processamento, possvel selecionar a regra de cpia alternativa adequada, de acordo com o que deve ser copiado.

Exemplos de diversos cenrios de cpia


Os trs cenrios a seguir mostram como copiar registros de condio.

Cenrio 1: mesmos tipos de condio/mesmas tabelas de condies


O usurio oferece uma deduo especial a determinado grupo de preo (um grupo de clientes definido no registro mestre de cliente). O usurio deseja tornar essa deduo disponvel para outros grupos de preo ao copiar detalhes de determinao de preo do registro existente. Nesse tipo de cpia, os tipos de condio (K020) e as tabelas de condio (tabela 20) so idnticos para os registros de condies de origem e de destino. O nico parmetro que varia nesse caso o valor de um dos campos-chave (o campo Grupo de preo).

Cenrio 2: mesmos tipos de condio/diferentes tabelas de condies


possvel definir as seqncias de acesso para determinado tipo de condio no Customizing de vendas para permitir o acesso a mais de uma tabela de condio. Isso significa que registros de condio com o mesmo tipo de condio podem ter chaves diferentes. Tambm possvel copiar registros de condio em que o tipo de condio seja o mesmo, mas as tabelas de condies sejam diferentes. Considere que o usurio oferea uma deduo especfica de material a determinado grupo de preo (tipo de condio K032, tabela de condies 32). possvel copiar essa deduo de material e criar um novo registro de condio para um cliente especfico (tipo de condio K032, tabela de condio 5).

Cenrio 3: diferentes tipos de condio/diferentes tabelas de condies


Tambm possvel copiar registros de condio mesmo quando os tipos e tabelas de condio so diferentes. Considere que o usurio oferea uma deduo especial a determinado grupo de preo (tipo de condio K020, tabela de condio 20), como no primeiro cenrio. Desta vez, entretanto, o usurio deseja copiar esse registro de condio, no para outro grupo de preo, mas para uma nova deduo especfica de cliente (tipo de condio K007, tabela de condies 7). Neste caso, os tipos e as tabelas de condio so diferentes.

Processo de cpia

possvel executar a funo de cpia no menu Processar, em qualquer uma das telas de registro de condio a seguir: y y y y Criao Criao com referncia Modificao Sntese

Existem vrios cenrios tpicos para utilizao da funo de cpia. O usurio pode copiar um registro de condio existente para vrios registros de condio novos. Nesse caso, utilizar a funo de modificao de registro de condio. Se preferir, o usurio pode criar um novo registro de condio e copi-lo para outros registros, em uma nica etapa. Nesse caso, utilize a funo de criao de registro de condio. Em ambos os casos, possvel modificar os dados copiados antes de gravar os novos registros de condio. Vide tambm: Cpia de registros de condio

Eliminao do registro de condio


Uso
Existem dois procedimentos possveis para a eliminao de condies. H uma eliminao imediata ou uma marcao para eliminao para arquivamento numa data posterior. O usurio entra o tipo de eliminao que deve ser proposto durante a atualizao de condies no Customizing para um tipo de condio. Quando a eliminao imediata, pode ser criada uma caixa de dilogo que indica a eliminao imediata, mas oferece uma marcao para eliminao como alternativa. Marcao para eliminao possvel marcar registros de condio para eliminao. Nesse caso, eles no so mais considerados durante a determinao de preo automtica. No entanto, permanecem como registros de condio no sistema at a prxima atualizao de arquivamento. Isso significa que possvel anular uma eliminao e reativar um registro de condio. Eliminao fsica Se for utilizada a eliminao fsica, o registro de condio desaparece imediatamente. Ele no mais estar disponvel durante a atualizao de registro de condio ou a determinao de preo. Essa eliminao no pode ser anulada uma vez que tenha sido efetua Ser preciso da. recriar o registro de condio se ele for necessrio novamente. Para ser mais exato, a referncia ao registro de condio para determinao de preo e atualizao de registro de condio eliminada completamente com a eliminao fsica. O registro de condio real deve ser guardado para documentos antigos. Recomendao: O SAP recomenda o procedimento de eliminao fsica. A marcao para eliminao melhora a compatibilidade ascendente no sistema. Um erro de determinao de preo pode ocorrer ao usar acessos hierrquicos em combinao com o cdigo de eliminao ( v ide a documentao de acesso hierrquico na biblioteca SAP).

A marcao para eliminao costumava ser usada como uma substituta para um processo de liberao ausente. Isso no mais necessrio, j que h um processo de liberao separado disponvel (vide o processo de liberao na biblioteca SAP).

A eliminao fsica pode ser includa usando os documentos de modificao por exemplo, eliminaes durante um perodo especfico (Relatrio RV16ACHD).

ndice de condies
Uso
possvel criar e usar ndices de condies. Esses ndices podem ser usados para exibir, modificar e criar registros de condio com referncia. Essa transao pode incluir registros de condio com vrios tipos e tabelas de condies. Por exemplo, possvel utilizar um ndice de condies para ver todos os registros de condio referentes a determinado produto, independentemente do fato de os registros corresponderem a preos ou dedues. Nesse caso, possvel utilizar um dos ndices de condies standard. Ou o usurio pode desejar ver uma lista de registros de condio que contenha uma ao de promoo especfica e um material de uma lista de produtos especfica do usurio. Para exibir essas informaes, o usurio pode criar o prprio ndice de condies.

Criao do ndice
A criao de um ndice de condio se assemelha criao de uma tabela de condies. No Customizing de Vendas, selecionar a combinao de campos para a chave de ndice. O sistema automaticamente prope uma lista de campos permitidos a escolher. Os campos especificados para a chave podem ter um comprimento mximo de 100 caracteres. Para obter mais informaes sobre como criar um ndice, vide GI (Guia de implementao).

Reorganizao do ndice
Reorganizao significa a atualizao de um ndice com dados atuais. A seguir esto exemplos de quando isso pode ser necessrio. y Aps criar um novo ndice e ger-lo, necessrio preencher o ndice com os dados atuais do sistema. (Isso tambm se aplica na ativao de um dos ndices de condies standard.) Aps indicar que ndices de condies devem ser atualizados para um tipo de condio especfico, necessrio preencher os ndices com os registros de condio correspondentes j existentes.

Convm notar que, como o sistema deve ler todos os registros de condio relevantes, a reorganizao submetida automaticamente como uma tarefa em background.

Ativao do ndice
A funo de ativao exibe uma lista de todos os ndices de condies disponveis e indica quais esto ativos. O sistema s pode utilizar um ndice de condies quando ele est ativado. Para utilizar os ndices fornecidos na verso standard, necessrio antes ativ-los no

Customizing de V endas. Alguns ndices so ativados automaticamente durante a gerao. Alm disso, preciso indicar uma das necessidades de atualizao a seguir para cada ndice de condies: y y Necessidade 1: o ndice atualizado quando o usurio fornece dados para todos os campos no ndice. Necessidade 2: o ndice atualizado quando o usurio fornece dados para pelo menos o primeiro campo no ndice.

Controle da atualizao de ndice pelo tipo de condio


possvel definir , para cada tipo de condio, se o sistema deve atualizar os ndices quando o usurio lanar registros de condio. Nos casos em que a atualizao de ndices de condies talvez no seja necessria , como, por exemplo, com registros de condio relacionados a frete e impostos, o usurio pode deixar o cdigo do ndice de condies em branco.

Seleo de registros de condio atravs de ndices


Depois que o usurio definir um ndice de condies e o sistema atualizar esse ndice com dados atuais, possvel utiliz-lo para pesquisar registros de condio.

Procedimento
Para selecionar registros de condio atravs de um ndice:

1. 2.

Selecionar Logstica p Vendas e distribuio p Dados mestre no menu principal. Selecionar Condies p Selecionar via ndice e definir se deseja modificar ou exibir registros de condio. Uma caixa de dilogo exibe os ndices de condies disponveis no momento.

3.

Marcar o ndice de condies a ser utilizado e selecionar ENTER . O sistema exibe a tela em que possvel entrar critrios de seleo.

4. Entrar os critrios de seleo e selecionar Executar. O sistema exibe uma lista dos registros de condio por tipo de condio para os critrios de seleo entrados.

ndice de condies
Uso
possvel criar e usar ndices de condies. Esses ndices podem ser usados para exibir, modificar e criar registros de condio com referncia. Essa transao pode incluir registros de condio com vrios tipos e tabelas de condies. Por exemplo, possvel utilizar um ndice de condies para ver todos os registros de condio referentes a determinado produto, independentemente do fato de os registros corresponderem a preos ou dedues. Nesse caso, possvel utilizar um dos ndices de condies standard. Ou o usurio pode desejar ver uma lista de registros de condio que contenha uma ao de promoo especfica e um

material de uma lista de produtos especfica do usurio. Para exibir essas informaes, o usurio pode criar o prprio ndice de condies.

Criao do ndice
A criao de um ndice de condio se assemelha criao de uma tabela de condies. No Customizing de Vendas, selecionar a combinao de campos para a chave de ndice. O sistema automaticamente prope uma lista de campos permitidos a escolher. Os campos especificados para a chave podem ter um comprimento mximo de 100 caracteres. Para obter mais informaes sobre como criar um ndice, vide GI (Guia de implementao).

Reorganizao do ndice
Reorganizao significa a atualizao de um ndice com dados atuais. A seguir esto exemplos de quando isso pode ser necessrio. y Aps criar um novo ndice e ger-lo, necessrio preencher o ndice com os dados atuais do sistema. (Isso tambm se aplica na ativao de um dos ndices de condies standard.) Aps indicar que ndices de condies devem ser atualizados para um tipo de condio especfico, necessrio preencher os ndices com os registros de condio correspondentes j existentes.

Convm notar que, como o sistema deve ler todos os registros de condio relevantes, a reorganizao submetida automaticamente como uma tarefa em background.

Ativao do ndice
A funo de ativao exibe uma lista de todos os ndices de condies disponveis e indica quais esto ativos. O sistema s pode utilizar um ndice de condies quando ele est ativado. Para utilizar os ndices fornecidos na verso standard, necessrio antes ativ-los no Customizing de V endas. Alguns ndices so ativados automaticamente durante a gerao. Alm disso, preciso indicar uma das necessidades de atualizao a seguir para cada ndice de condies: y y Necessidade 1: o ndice atualizado quando o usurio fornece dados para todos os campos no ndice. Necessidade 2: o ndice atualizado quando o usurio fornece dados para pelo menos o primeiro campo no ndice.

Controle da atualizao de ndice pelo tipo de condio


possvel definir , para cada tipo de condio, se o sistema deve atualizar os ndices quando o usurio lanar registros de condio. Nos casos em que a atualizao de ndices de condies talvez no seja necessria , como, por exemplo, com registros de condio relacionados a frete e impostos, o usurio pode deixar o cdigo do ndice de condies em branco.

Seleo de registros de condio atravs de ndices

Depois que o usurio definir um ndice de condies e o sistema atualizar esse ndice com dados atuais, possvel utiliz-lo para pesquisar registros de condio.

Procedimento
Para selecionar registros de condio atravs de um ndice:

1. 2.

Selecionar Logstica p Vendas e distribuio p Dados mestre no menu principal. Selecionar Condies p Selecionar via ndice e definir se deseja modificar ou exibir registros de condio. Uma caixa de dilogo exibe os ndices de condies disponveis no momento.

3.

Marcar o ndice de condies a ser utilizado e selecionar ENTER . O sistema exibe a tela em que possvel entrar critrios de seleo.

4. Entrar os critrios de seleo e selecionar Executar. O sistema exibe uma lista dos registros de condio por tipo de condio para os critrios de seleo entrados

Funes do registro de condio especial


Uso
Os registros de condio especiais permitem gravar dados utilizados durante processos empresariais especiais. Por exemplo, possvel rastrear o nmero de ordens de cliente que acessou determinado registro de condio. Isso pode ser til para rastrear dedues promocionais baseadas no nmero de ordens recebidas (por exemplo, uma deduo para uma ordem de abertura e a primeira ordem de preenchimento posterior). Condies de pagamento Rastreamento de valores acumulados com atualizao de condies Valor mximo Quantidade mxima Nmero mximo de ordens

Condies de pagamento
Uso
possvel incluir condies de pagamento como parte da estratgia promocional. Por exemplo, ao criar dados mestre para promoes ou aes de promoo, possvel definirvalores especiais para os seguintes dados relacionados a pagamento:

y y y

Condies de pagamento Data de valor fixo Dias de valor adicionais

Se o usurio criar uma ao de promoo como parte de uma promoo em que j definiu condies de pagamento especiais, o sistema copia esses valores automaticamente para a ao de promoo. Quando o usurio cria registros de condio como parte de uma ao de promoo em que definiu condies de pagamento especiais, o sistema copia automaticamente as condies para o registro de condio.

Condies de pagamento na entrada da ordem


Durante a entrada da ordem, o sistema copia as condies de pagamento especiais do registro de condio para a ordem d o cliente. As condies do registro de condio tm prioridade.

Se uma ordem do cliente incluir itens com condies de pagamento diferentes, o sistema gera automaticamente faturas divididas durante o faturamento.

Rastreamento de valores acumulados com atualizao de condies


Uso
Ofertas e dedues especiais para clientes so oferecidas com freqncia como parte de uma promoo de vendas baseada nos dados acumulados de ordens do cliente. Por exemplo, quando os clientes pedem um produto novo, o usurio pode oferecer um abatimento in icial at um valor total especificado (por exemplo, at US$ 5.000). Quando um cliente entra ordens para o novo produto, o sistema deve ser capaz de controlar o total de deduo acumulado. Com o Release 2.1, era possvel acumular valores com base em faturas , a fim de processar estipulaes de bnus. No Release 2.2, essa idia foi ampliada para incluir uma funo de atualizao de condies, nova e mais geral.

Controle da atualizao de condies


A atualizao de condies controlada pelo tipo de condio na opo do Customizing de V endas. Se o usurio definir a atualizao de condies para determinado tipo de condio, o sistema atualiza, em seguida, os registros de condio correspondentes se mpre que o usurio processar documentos de venda s e de faturamento relevantes.

Suporte da funo de determinao de preo


A atualizao de condies estabelece a base para as funes de determinao de preo a seguir: y y y Valor mximo Quantidade mxima Nmero mximo de ordens do cliente

Essas funes esto descritas com mais detalhes na seo a seguir.

Valores mximos
Uso
Se a funo de atualizao de condies estiver ativa para determinado tipo de condio, possvel criar registros de condio que especifiquem um valor acumulado mximo. O sistema utiliza o valor de condio de um item como base para o valor acumulado.

possvel determinar, por exemplo, que um cliente receba uma deduo de 2% para determinado item, at um valor de deduo acumulado mximo de US$ 1.000. Conforme o cliente entra ordens para o item, o sistema mantm o controle do valor de deduo acumulado e grava esses dados no nvel do registro de condio. Quando o valor de deduo acumulado chega a US$ 1.000, o sistema desativa automaticamente a deduo.

Definio do valor mximo


possvel definir o valor mximo ao criar um novo registro ou atualizar um registro de condio existente. necessrio atualizar o cdigo de atualizao de condies no Customizing de V endas para os tipos de condio correspondentes. Para definir o valor mximo:

1.

Selecionar Logstica p Vendas e distribuio p Dados mestre. exibida a tela Dados mestre de vendas e distribuio.

2. Selecionar Condies e marcar o registro de condio com que deseja trabalhar. 3. No registro de condio, selecionar Dados adicionais de vendas. 4. Entrar o valor mximo no campo Valor mximo de condio. 5. Selecionar Voltar para retornar tela de sntese do registro de condio ou gravar o trabalho.

Visualizao dos dados de atualizao no registro de condio


Para ver o valor acumulado para determinado registro de condio:

1.

No registro de condio, selecionar Suplementos p Valores acumulados. exibida uma caixa de dilogo com o valor acumulado das ordens de cliente em que esse registro de condio foi utilizado.

2. Na caixa de dilogo, possvel saltar para o valor acumulado de documentos de faturamento relacionados ou para a lista das ltimas ordens de cliente. Tambm possvel saltar para as ordens de cliente individuais.

Quantidades mximas
Uso

Se a funo de atualizao de condies estiver ativa para determinado tipo de condio, possvel criar registros de condio que especifiquem uma quantidade acumulada mxima. O sistema utiliza o valor base de condio de um item como a base para a quantidade acumulada. Na maioria dos casos para a base de condio, is s o envolve uma quantidade. Tambm possvel entrar quantidades mximas em peso e volume para um registro de condio.

possvel, por exemplo, determinar que um cliente receba uma deduo de US$ 10 para determinado material, at uma quantidade de ordem acumulada mxima de 5.000 caixas. Conforme o cliente entra ordens para o item, o sistema mantm o controle do valor acumulado (neste exemplo, o nmero de caixas) e grava esses dados no nvel do registro de condio. Quando o valor acumulado chega a 5.000 caixas, o sistema desativa automaticamente a deduo.

Definio da quantidade mxima


possvel definir a quantidade mxima ao atualizar um registro de condio existente. O tipo de clculo do respectivo tipo de condio deve ser definido como dependente da quantidade, do peso ou do volume (caso contrrio, o campo necessrio no exibido no registro de condio). necessrio atualizar o cdigo de atualizao de condies no Customizing de V endas para os tipos de condio correspondentes. Para definir a quantidade mxima:

1.

Selecionar Logstica p Vendas e distribuio p Dados mestre. exibida a tela Dados mestre de vendas e distribuio.

2. 3. 4. 5.

Selecionar Condies e marcar o registro de condio com que deseja trabalhar. No registro de condio, selecionar Dados adicionais de vendas. Entrar a quantidade mxima no campo Valor mximo de condio base. Selecionar Voltar para retornar tela de sntese do registro de condio ou gravar o trabalho.

Visualizao dos dados de atualizao no registro de condio


Para visualizar a quantidade acumulada (base de condio) para determinado registro de condio:

1.

No registro de condio, selecionar Suplementos p Valores acumulados. O sistema exibe uma caixa de dilogo com o valor base acumulado (nesse caso, a quantidade) das ordens de cliente em que esse registro de condio foi utilizado.

2. Na caixa de dilogo, possvel saltar para o valor acumulado de documentos de faturamento relacionados ou para a lista das ltimas ordens de cliente. Tambm possvel saltar para as ordens de cliente individuais.

Nmero mximo de ordens do cliente

Uso
possvel definir o nmero mximo de ordens em um registro de condio. Por exemplo, o usurio oferece aos clientes uma deduo especial para um novo produto. A deduo deve valer para a ordem inicial e para uma ordem de reposio. O sistema mantm o controle do nmero de ordens que o cliente entra e, depois que o nmero mximo alcanado, desativa automaticamente o registro de condio. Aps a desativao, o tipo de condio no mais exibido na tela de determinao de preo da ordem. Alm disso, o sistema grava automaticamente dados estatsticos para registros de condio em que um nmero mximo de ordens definido.

Definio do nmero mximo de ordens


possvel definir o nmero mximo de ordens (at um mximo de trs) no registro de condio. necessrio atualizar o cdigo de atualizao de condies no Customizing deV endas para os tipos de condio correspondentes. Para definir o nmero mximo de ordens:

1.

Selecionar Logstica p Vendas e distribuio p Dados mestre. exibida a tela Dados mestre de vendas e distribuio.

2. 3. 4. 5.

Selecionar Condies e marcar o registro de condio com que deseja trabalhar. No registro de condio, selecionar Dados adicionais de vendas. Entrar o nmero mximo no campo Nmero mximo de ordens. Selecionar Voltar para retornar tela de sntese do registro de condio ou gravar o trabalho.

Visualizao dos dados de atualizao no registro de condio


Para ver as ordens nas quais os registros de condio foram utilizados at o momento:

1.

No registro de condio, selecionar Suplementos p Valores acumulados. O sistema exibe uma caixa de dilogo com o valor base acumulado (neste caso, a quantidade) das ordens de cliente em que esse registro de condio foi utilizado.

2. Selecionar Primeiras Ordens. possvel exibir uma lista das primeiras ordens (trs no mximo).

Estipulaes para determinao do preo promocional


Existem dois tipos de acordos para executar programas de marketing com amplas estruturas de deduo: promoes e negociaes de vendas.

Promoes
Em geral, uma promoo representa um plano de marketing de alto nvel para determinados produtos ou linhas de produtos por exemplo, uma promoo de um conjunto de produtos

durante um ciclo de vendas especfico. Uma promoo pode incluir diversas aes de promoo. Por exemplo, se a promoo abrange um conjunto formado por diversas linhas de produtos, possvel criar aes de promoo separadas para cada linha de produtos.

Aes de promoo
As aes de promoo fornecem uma melhor abordagem para as atividades promocionais. No exemplo apresentado anteriormente, uma promoo inclui aes de promoo separadas para cada linha de produtos. Na ao de promoo de uma linha de produtos, o usurio pode promover os produtos de diversas maneiras. Ele pode, por exemplo, oferecer dedues especficas de cliente em alguns casos e dedues com base em material em outros. possvel criar, em seguida, registros de condio especficos ligados ao de promoo ou atribuir registros de condio existentes. Se a ao de promoo estiver ligada a uma promoo, o registro de condio tambm contm o nmero da promoo. Isso permit , por e exemplo, listar e analisar posteriormente todos os registros de condio referentes a essa determinada promoo.

Definio de tipos de estipulao


Antes de entrar promoes e aes de promoo como dados mestre no sistema, preciso definir primeiro os tipos de estipulao a serem utilizados. O usurio deve definir os tipos de promoes e aes de promoo no Customizing de determinao de preo, na seo referente a estipulaes para determinao de preo, exatamente da mesma maneira que define os tipos de estipulao de bnus. Por exemplo, possvel definir o intervalo de numerao a ser utilizado para atribuir nmeros de identificao s aes de promoo de determinado tipo. O usurio pode definir esse intervalo para estabelecer a distino entre diversos grupos de produtos. Para cada tipo de estipulao definido, possvel definir os dados a seguir: y y y y y Os intervalos de numerao (interna e externa) em que so obtidos os nmeros de identificao para a estipulao Os tipos e tabelas de condies que podem ser utilizados no tipo de estipulao As telas de sntese que o usurio v ao criar dados mestre O perodo de validade sugerido como valor proposto Os dados de controle adicionais para os tipos de condio que podem ser utilizados para a estipulao

Criao de dados mestre para estipulaes


Aps definir os tipos de promoo e de ao de promoo a serem utilizados, possvel entrar os dados mestre no sistema. Para cada estipulao criada, possvel definir dados gerais. No caso de aes de promoo, tambm possvel criar os registros de condio individuais.

Dados gerais
Os dados gerais definidos aplicam-se a todos os registros de condio subseqentes criados para a estipulao. Cada estipulao criada identificada por um nmero unvoco de 10 dgitos. De acordo com a definio do tipo de estipulao, o sistema pode atribuir o nmero automaticamente ou o usurio deve entr-lo manualmente. Alm disso, possvel entrar os dados a seguir para cada estipulao: y y y Texto descritivo breve da estipulao Perodo de validade Dados especiais relacionados a pagamentos:

o o o

Condies de pagamento Data de valor fixo Dias de valor adicionais

Criao de promoes e aes de promoo


Etapas
O usurio cria promoes e aes de promoo da mesma maneira. Para criar uma nova ao de promoo:

1.

Selecionar Logstica p Vendas e distribuio p Dados mestre na tela de menu principal. exibida a tela Dados mestre de vendas e distribuio.

2.

Selecionar Estipulaes p Ao de promoo p Criar. exibida a tela Criar ao de promoo.

3. Entrar um tipo de ao de promoo (por exemplo, 0101) e selecionar Avanar. exibida a tela Sntese estipulao. O sistema prope um perodo de validade. 4. Entrar os dados opcionais, como: Uma descrio breve da ao de promoo Uma referncia externa (do cliente) O nmero da promoo, se houver, a que a ao de promoo est atribuda As condies de pagamento especiais

Se o usurio atribuir a ao de promoo a uma promoo, o sistema prope quaisquer condies de pagamento especiais definidas para a promoo. 5. Se no desejar criar registros de condio para a ao de promoo nesse momento, gravar os dados. Para criar registros de condio imediatamente, saltar para o procedimento seguinte.

Criao de registros de condio na ao de promoo


possvel criar registros de condio para uma ao de promoo da seguinte maneira: y No mesmo instante em que entrar os dados mestre para a ao de promoo no sistema. (Nesse caso, o sistema cria automaticamente a ligao entre os registros de condio e a ao de promoo especfica.)

y y y

Atravs da criao de uma nova ao de promoo com referncia a uma ao de promoo existente e da cpia de alguns ou de todos os registros de condio Ao adicionar novos registros de condio a uma ao de promoo existente. (Nesse caso, o usurio entra o nmero da ao de promoo manualmente.) Ao copiar registros de condio existentes para uma ao de promoo j criada.

Para obter mais informaes sobre a cpia de registros de condio, vide Cpia de registros de condio.

Etapas
Para criar registros de condio diretamente em uma ao de promoo: 1. Selecionar Determinao de preo na tela de sntese da ao de promoo. O sistema exibe a lista dos tipos de condio vlidos para esse tipo de ao de promoo. 2. Selecionar o tipo de condio para o qual deseja criar um registro de condio e entrar os dados. 3. Para criar registros de condio adicionais para a ao de promoo, selecionarVoltar para retornar. O sistema retorna caixa de dilogo que lista os tipos de condio vlidos que o usurio pode utilizar. 4. Aps criar os registros de condio desejados, selecionar Voltar e gravar os dados.

Status de liberao
Utilizao
O status de liberao para os registros de condio em uma ao de promoo permitem limitar o uso de registros j criados. O status de liberao possui as seguintes caractersticas: y y y y sem entrada: liberado A: bloqueado B: liberado para simulao de preo C: liberado para simulao de preo e planejamento

O montante e o significado das caractersticas individuais so definidos usando valores de domnio fixos e no podem ser atualizados. A atualizao do status de liberao efetuada na ao de promoo em si (no bloco de valores propostos), transferida para os registros de condio envolvidos e no pode ser modificada para esses registros. Ao definir uma nova ao de promoo (com cpia), um valor proposto sugerido para o status de liberao, que pode ser definido no Customizing para o tipo de estipulao.

Um registro bloqueado para uma aplicao tratado no acesso, como se tivesse sido identificado com um cdigo de eliminao. No entanto, ele pode ser reconhecido e exibido como tal por meio da funcionalidade de log em Determinao de preo. A caracterstica Simulao de determinao do preo s usada no relatrio SDNETPRO, que fornece uma lista de preo lquido. Se, ao atualizar registros de condio individuais, uma ao de promoo atribuda ao registro de condio usando a transao VK12, o status de liberao da ao de promoo usado para esse registro. Quando modificar o status de liberao usando esta ao de promoo ou modificaes na ao de promoo, o us urio ser notificado de qualquer modificao no status.

O status da liberao de condies em um acordo s pode ser modificado se y y o registro de condio possui o status da liberao na chave a estipulao tem o status da liberao liberado

Do contrrio, o registro de condio sempre tem o status da liberao da estipulao. Um status de processamento sempre atribudo diretamente a um status de liberao. Se condies forem atribudas a um acordo, o acordo transfere o status de liberao para todas as condies relacionadas. O status de processamento relacionado definido adequadamente em seguida. Se o usurio tem vrios status de processamento atribudos a um status de liberao, o registro de condio recebe a primeira entrada adequada (em ordem alfabtica) como um status de processamento. O status de processamento, que as condies receberam indiretamente de um acordo por meio do status de processamento, s pode ser modificado no caso de acordos liberados.

Disponibilidade oramentria
Uso
Durante o planejamento do segmento de mercado e o planejamento de vendas e resultado, o usurio pode criar oramentos para medidas de suporte de vendas (por exemplo, promoes de vendas) e descontos promocionais relacionados. Em seguida, esse oramento usado no sistema de vendas e distribuio (SD) , na atualizao das condies (descontos promocionais) para a estipulao do cliente. O usurio pode monitorizar o processo de oramento desde as atribuies na estipulao do cliente at o documento de faturamento no CO-PA. Isso possvel porque as disponibilidades oramentrias so transferidas para o COPA na atualizao das condies. Para verificar continuamente as disponibilidades oramentrias, executar anlises de desvio do oramento planejado e disponvel. Isso permite monitorizar as promoes de vendas de forma detalhada, a partir das primeiras etapas da demonstrao de resultados.

Fluxo do processo

O fluxo do processo para os oramentos de promoo de vendas e distribuio no planejamento de vendas e resultado deve se assemelhar ao seguinte: 1. No planejamento de vendas e resultado, possvel criar oramento para medidas individuais de suporte de vendas. 2. As disponibilidades oramentrias so criadas em Vendas e distribuio para as condies a serem consideradas para as estipulaes do cliente. 3. No sistema de relatrios, possvel controlar a disponibilidade de fundos para promoes de vendas por segmento de mercado. 4. O fluxo de dados nos pontos de "atualizao de condies", "criao de ordens de cliente" e "documento de faturamento" permite executar o sistema de relatrios na demonstrao de resultados com a mxima preciso em toda a cadeia de processo empresarial. 5. Com base na estrutura planejada, o usurio pode utilizar uma representao de hierarquia para definir os segmentos de mercado para os quais possvel criar oramentos. Isso garante a consistncia durante o planejamento, pois s possvel criar oramento nos segmentos de mercado permitidos.

6. Elementos de preo no processamento de ordem


7. Utilizao 8. Todos os elementos de preo utilizados nos esquemas de clculo dirios preos,
sobretaxas, dedues, custos de frete e impostos so definidos no sistema R/3 como tipos de condio. Esta seo fornece uma sntese dos elementos de preo e dos tipos de condio correspondentes que aparecem em Vendas e distribuio (SD). Ao criar ou atualizar informaes de determinao de preos para um elemento de preo especfico no sistema, o usurio cria registros de condio. Para obter mais informaes sobre as tarefas de criao e atualizao de condies, vide Trabalho com registros de condio.

9. Informaes adicionais 10. A tarefa de realmente definir tipos de condio faz parte da configurao e atualizao
do sistema. Para obter mais informaes sobre tipos de condio, vide Introduo tcnica de condies.

11.

Elementos de preo na verso standard

12. Os elementos de preo esto divididos em quatro categorias: 13. Preos 14. Sobretaxas e dedues 15. Custos de frete 16. IVA 17. Na entrada de ordens do cliente, o sistema pode executar uma verificao automtica. Durante a entrada de ordens do cliente, o sistema pode calcular preos automaticamente ao obter um preo bruto, aplicar todas as dedues relevantes e adicionar quaisquer suplementos, como frete e IVA. A figura a seguir mostra como o sistema representa vrios elementos de preo de atividades dirias.

18. 19. 20. Na figura, possvel observar que o preo de um material representado por um tipo de condio (PR00). No entanto, o preo de um material pode se basear em diversos tipos de registro de determinao do preo. O preo pode ser originrio de uma lista de preos, pode ser especfico para determinado cliente ou pode ser um simples preo de material. Por outro lado, cada deduo, sobretaxa, custo de frete e imposto definido por seu prprio tipo de condio.

Condies de grupo
Utilizao
O usurio deseja utilizar algumas condies como base para a determinao de valores de escala a partir de vrios itens.

O usurio atribuiu materiais a um grupo de materiais e deseja atribuir uma deduo baseada em quantidade a esses materiais. O usurio deseja que o sistema leia a escala de quantidade de forma cumulativa, com a quantidade acumulada de todos os materiais da ordem do cliente atribudos a esse grupo de materiais: Registro de condio com referncia a um grupo de materiais: A partir de 1 KG A partir de 100 KG A partir de 500 KG -2, -US$ / KG -4, -US$ / KG -6, -US$ / KG

Determinao de preo na ordem para dois materiais com base no grupo de materiais:

Item 10 Item 20

Material 1 Material 2

60 KG 70 KG

-20,- deduo em US$ -20,- deduo em US$

Pr-requisitos
O usurio deve marcar o tipo de condio como uma condio de grupo no Customizing. Se desejar que o sistema execute a acumulao em todos os itens, mas que leia um registro de condio separado com essa quantidade acumulada para cada item, o usurio deve efetuar as entradas adicionais a seguir para o tipo de condio: y y Unidade de quantidade para acumulao Nmero da chave de grupo

Acessos hierrquicos
Uso
Os acessos hierrquicos so usados para otimizar a determinao d e preo para constelaes de dados hierrquicos tais como a hierarquia de produtos. Na utilizao desse tipo de hierarquias, pode ser necessrio usar algum nmero de quantidade parcial de palete (oriundo da quantidade de caractersticas indicada) para definir as chaves das tabelas de condies. Um exemplo simples disso seria um preo fixado para o canal de organizao e distribuio de vendas que, contudo, dependa do cliente, do material ou dos dois . Sem os acessos hierrquicos, seria necessrio criar uma tabela de condies para cada combinao e atribuir todos os acessos a essa tabela em uma hierarquia dentro de uma seqncia de acesso. Isso no s tomaria muito tempo como tambm reduziria a performa nce do sistema, forando-o a usar uma seqncia de acessos rigidamente fixa. Trata-se de um srio inconveniente, sobretudo para dados hierrquicos como os que representam uma hierarquia de produtos ou de clientes. Com o uso da funo de acesso hierrquico, o sistema pode encontrar vrias variantes desse tipo com um nico acesso a uma tabela de condies que contenha todos os campos necessrios na chave varivel. possvel, ento, determinar o registro de condio necessrio , segundo os critrios relevantes.

Pr-requisitos
Ao criar uma seqncia de acesso em uma tabela de condies para os campos de um acesso, o usurio tem a opo de definir que parte da chave permanece fixa e que parte pode variar (esses so os campos livres e os campos opcionais na atualizao de condies).

Durante a atualizao da seqncia de acesso, o usurio atribui prioridades aos campos na parte varivel da chave. Essas prioridades so usadas para avaliar a relevncia dos registros de condies determinados com o uso da parte fixa da chave. No Customizing de Determinao d e preo, necessrio fazer as seguintes opes no acesso no nvel de campo: y Tipo de processamento em acesso (campo TipoA): ao entrar a letra A, o usurio indica que este um campo livre. Campos livres so campos opcionais durante a atualizao do registro de condies, de forma que qualquer combinao de caractersticas possa ser criada para um acesso. Anlise de caractersticas (campo Prio): possvel atribuir uma prioridade de 01 (alta) a 99 (baixa).

Os registros com as prioridades mais altas so, em seguida, disponibilizados na determinao de preo. A tela de entrada rpida para os registros de condies no usada. A e ntrada obrigatria no u tiliz ada para os campos opcionais.

Ao usar os acessos hierrquicos, preciso utilizar sempre a eliminao fsica e no o cdigo de eliminao. Isso porque os registros de condies so determinados com o uso da prioridade para condies hierrquicas antes que a Determinao de preo ocorra. Contudo, o cdigo de eliminao s ser verificado quando for iniciada a Determinao de preo. Isso pode levar ao seguinte: Um registro de condio pode ter prioridade para os acessos hierrquicos e ser transferido para a Determinao de preo. Ao usar o cdigo de eliminao porm, o registro de condio expedido da Determinao de preo sem uma substituio. possvel obter mais informaes na unidade Eliminao de registros de condies.

Exemplo de determinao de preo com campos livres


O usurio deseja configurar a Determinao de preo para materiais atribudos a uma hierarquia de produtos. Marcar os nveis de hierarquia como campos livres e entrar uma prioridade. Via de regra, uma prioridade deve aumentar ao ser deslocada de um critrio geral para um critrio mais especfico: Campo Organizao de vendas Grupo de mercadorias Grupo principal Grupo A A A 5 4 3 Tipo de processamento em acesso Anlise

Subgrupo Material

A A

2 1

A vantagem disso que preciso criar apenas um acesso na seqncia de acesso durante a atualizao dos dados mestre. A razo que os campos livres representam os campos opcionais durante a atualizao do registro de condies, permitindo qualquer nmero de combinaes de caractersticas para um acesso. Tambm possvel obter uma sntese muito melhor da atualizao dos dados mestre, pois os diversos registros de condies podem ser criados para um tipo de condio na tela de entrada rpida da atualizao de condies.

Dados de exemplo no sistema standard


possvel utilizar o tipo de condio K148 com a seqncia de acesso PRHI para testar acessos hierrquicos.

Determinao de dados no acesso


Uso
Durante a determinao d e preo, possvel determinar dados que no estejam disponveis no documento e u tiliz -los para a determinao d e preo.

Exemplos: possvel oferecer preos a partir de uma lista de preos por atacado para clientes de determinado grupo de clientes, sem modificar os dados mestre. No documento, a categoria de lista de preos no determinada a partir dos dados mestre, mas a partir de um registro de condio especial e, em seguida, disponibilizada para a determinao de preo. O usurio talvez deseje determinar uma quantidade de escala em determinado grupo de clientes, independentemente da quantidade encomendada. A quantidade de escala precisa, agora, ser determinada com o uso de um registro de condio especial e, em seguida, disponibilizada para a determinao de preo. Esse procedimento envolve duas etapas: yDeterminao de dados para determinao de preo yUso de dados na determinao de preo

Essas duas etapas so diferentes e dependem de como os dados so obtidos, logo preciso distinguir entre trs processos de determinao de dados: y Determinao com uso da estrutura de comunicao KOMPAZD possvel usar a estrutura de comunicao KOMPAZD para determinar dados. Esse procedimento possvel para os campos que ocorrem nos acessos. y Determinao de dados com uso de rotinas necessrio usar rotinas para determinar dados para campos que no sejam usados nos acessos, como o da quantidade de escala ou o da data da fixao do preo. y Determinao de dados para Aes de promoo Uma soluo especial oferecida para a determinao de dados para ao de promoo.

Esses trs procedimentos sero descritos nas unidades seguintes.

Listas de condies
Uso
Para obter informaes sobre os dados de determinao de preo gravados no sistema, criar listas de condies. As l istas de condies renem informaes dos registros de condio, tipos de condio e tabelas de condies segundo vrios critrios diferentes. Uma lista pode fornecer, por exemplo, respostas s perguntas a seguir: y y y Quais acordos sobre preos especficos de cliente foram feitos dentro de um certo perodo? Quais registros de condies existem para custos de frete? Quais registros de condies existem para clientes em uma determinada regio ou pas?

Criao de listas de condies


As l istas de condies so criadas no Customizing segundo as necessidades da sociedade do usurio e podem ser executadas atravs do menu de aplicao. Com o uso de critrios de seleo especficos , possvel modificar o escopo da lista de condies, mas no possvel modificar o critrio usado para criar essa lista. Isso executado no Customizing.

Meios adicionais para avaliar registros de condies


Alm de utilizar listas de condies para gerar informaes sobre registros de condies, tambm possvel executar avaliaes de tipos de condies especficos enquanto se trabalha com registros de condio. Na sntese de um registro de condio, selecionar Ambiente p Informao condio. O usurio acessa, em seguida, uma tela de seleo, onde possvel avaliar registros de condio segundo critrios especficos.

Listas de condies tambm podem ser usadas para atualizao de condies. Vide Atualizao de registros de condio.

Criao de listas de condies


Utilizao
possvel criar listas de condies do prprio usurio no Customizing de Vendas e distribuio em Vendas e distribuio p Funes bsicas p Determinao de preo(transao V/LA). Tecnicamente falando, as listas de condies representam programas ABAP/4.

O sistema SAP standard contm listas de condies predefinidas, que podem ser iniciadas por meio do menu da aplicao (selecionar Logstica p Vendas e distribuio p Dados mestre p Sistema de informao p Condies e determinao do preo p Listas de condies). As listas de condies tambm podem ser usadas para atualizao de condies. Consultar Atualizao de registros de condio.

Procedimento
Verificar a extenso do uso das listas de condies no sistema SAP standard. Tambm possvel exibir as listas de condies definidas. Criar novas listas de condies (no Customizing em Vendas e distribuio p Funes bsicas pDeterminao de preo, transao V/LA). Proceder conforme descrito a seguir: y Entrar um texto breve de denominao, que consista em dois caracteres, sendo o primeiro uma letra, e a lista de condies a ser criada. Na tela de dados seguinte, o usurio ver todos os campos-chave usados em condies, listados em ordem alfabtica. Marcar todos os campos-chave a serem considerados na lista de condies. Ao selecionar "Processar p Continuar com E", todas as tabelas de condies que contenham no mnimo um dos campos marcados sero avaliadas. Ao selecionar "Processar p Continuar com E", todas as tabelas de condies que contenham no mnimo um dos campos marcados sero avaliadas. Na caixa de dilogo seguinte, marcar todas as tabelas de condies a serem avaliadas. Selecionar "Passar p/estrutura de lista" para definir a estrutura de tela para a lista de condies. Certificar-se de que na tela seguinte todos os campos-chave das tabelas selecionadas sejam exibidos. Os campos que no sejam usados como critrio de seleo ao exibir a lista posteriormente podem ser removidos por meio da anulao da marcao na coluna "Seleo". Os campos podem ser marcados como campos obrigatrios na tela de seleo. A estrutura das listas de condies significa que as informaes podem ser colocadas em diferentes lugares na lista. O layout contm os elementos a seguir:

y Este elemento de layout... Cabealho de pgina Cabealho de grupo Item possui a seguinte funo na lista... Informaes que se aplicam a cada pgina da lista Subdivide as informaes em categorias Informaes especficas de um registro de condies

Exemplo
A figura a seguir mostra uma seo de um exemplo de lista de condies que fornece informaes sobre preos especficos de cliente, mas no inclui detalhes sobre as escalas de preos. Os diversos elementos de layout esto indicados na figura.

Execuo da lista de condies


Etapas
Para executar uma lista de condies:

1.

Na primeira tela, selecionar Logstica p Vendas e distribuio p Dados mestre pSistema de informaes p Condies e determinao do preo p Listas de condies (Transao V/LD). O sistema exibe a tela Executar lista de condies.

2. Entrar a denominao da lista de condies a ser executada.

Se no souber a denominao, selecionar Entradas possveis. O sistema exibe uma caixa de dilogo, em que possvel pesquisar uma lista pela denominao, pelo ttulo descritivo ou por ambos. Tambm possvel pesquisar genericamente ao entrar *. Se o usurio selecionar Avanar, o sistema lista todas as listas de condies disponveis. Se o usurio deixar ambos os campos em branco e selecionar Avanar exibe todas as listas de condies disponveis. o sistema

3.

Selecionar Executar. O sistema exibe a tela de seleo da lista de condies a ser executada. As sees na tela de seleo detalham como a lista estruturada. Os campos das reasCabealho de pgina, Cabealho de grupo e Itens indicam onde os campos esto localizados na lista de condies. Uma seta na seo inferior direita da tela indica que h mais campos na lista de condies do que aqueles exibidos na tela de dados atual.

4. Limitar o relatrio ao definir critrios de seleo para obter as informaes relevantes. 5. possvel usar Delimitaes livres para entrar critrios adicionais de seleo no exibidos na tela de seleo. possvel, por exemplo, atribuir o receptor da ordem a uma condio como um critrio de seleo. 6. Selecionar Executar. O sistema exibe a lista de condies. Quanto mais informaes a lista contm, mais complexo o processamento da lista. possvel exibir listas inteiras com o uso da faixa horizontal da tela. Tambm possvel trabalhar com uma janela maior.

Impresso da lista de condies


Para imprimir uma lista de condies, selecionar Imprimir na tela Lista de condies. Na tela seguinte, entrar o dispositivo de sada e as especificaes sobre controle de spool e selecionarSada p Imprimir.

Trabalho com variantes de listas de condies


Se for freqente o uso das listas de condio com os mesmos critrios de seleo, o usurio pode armazenar as listas de condies como variantes e reutiliz-las posteriormente. Ao executar a lista de condies, o usurio pode chamar a variante e o sistema entra automaticamente os critrios de seleo. Para criar e atualizar variantes a partir da tela de seleo para uma lista de condies, selecionar Saltar p Variantes.

Listas de preo lquido


Uso
A lista de preo lquido permite ao usurio oferecer a seus clientes informaes sobre determinao do preo de materiais.

Caractersticas

No menu, selecionar: Vendas e distribuio p Dados mestre p Listas de condies p Listas de preo lquido. Entrar a rea de vendas, o emissor da ordem e o centro. Entrar os dados que influenciam a determinao d e preo (tais como tipo da ordem e data d afixao do preo). Aps iniciar o programa SDNETPRO , simulado um documento de faturamento e o sistema emite o resultado.

A lista de preo lquido trabalha com o visor de listas ABAP. possvel definir as prprias variantes de exibio com o uso do visor de listas ABAP. Todos os campos da tabela VBRP tambm esto disponveis. Os campos de subtotal de KZW11 a KZW16 podem ser usados para criar informaes especficas de cliente. possvel obter mais informaes sobre o Visor de listas ABAP em Componentes vlidos para todas as aplicaes p Funes gerais de aplicao.