EL SECTOR AGROALIMENTARIO CHILENO

Javier Ca Alcorta Becario ICEX Santiago de Chile Junio de 1999

INDICE

1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO................................................................................................................................................4

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES ..........................................................................................................................................5

3.- INFORMACIN BSICA SOBRE CHILE ........................................................................................................................6

4.- COYUNTURA ECONMICA ..............................................................................................................................................8

5.- DEMANDA............................................................................................................................................................................10 6.- OFERTA..12 6.1.- COMPETENCIA...12 6.2.-EL SECTOR AGROINDUSTRIAL CHILENO.13 6.3.- ACEITE.16 6.4.- EMBUTIDOS Y JAMONES20 6.5.- VINOS Y LICORES.24 6.6.- EL SECTOR DEL DULCE..33 6.7.- HELADOS.38 6.8.- PREPARACIONES PARA ALIMENTACIN ANIMAL...40 7.- FACTORES DE COMERCIALIZACION..44 7.1.- DISTRIBUCION44 7.2.- SUPERMERCADOS46 7.3.- REVISTAS ESPECIALIZADAS.49 7.4.- FERIAS DEL SECTOR50 7.5.- INFORME SOBRE LA IMPORTACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS51 7.6.- INFORME SOBRE LA IMPORTACION DE PRODUCTOS CARNICOS DE CERDO54 7.7.- DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA IMPORTACION.56 8.- BARRERAS AL COMERCIO59 9.- ACUERDOS COMERCIALES..62

10.- ANEXOS..64 10.1.- DIRECCIONES DE UTILIDAD.64 10.1.- CUADROS ESTADSTICOS ECONOMA CHILENA68 10.2.- CUADRO ESTADISTICO CONSUMO..74 10.3.- CUADROS ESTADISTICOS COMERCIO AGROALIMENTARIO ESPAA CHILE..75 10.4.- CUADRO ESTADISTICO SECTOR AGROINDUSTRIAL CHILENO.77 10.5.- CUADROS ESTADISTICOS ACEITE78 10.6.- CUADRO ESTADISTICO HELADOS81

1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO Este estudio de mercado pretende ofrecer una imagen global del sector agroalimentario chileno, aportando informacin referente a tendencias en el consumo, canales de distribucin, barreras al comercio, competencia, etc Dada la amplitud de este mercado en lo que a productos se refiere, se ha optado por incluir en el trabajo una serie de datos que puedan ser vlidos para la introduccin de artculos correspondientes a diversos subsegmentos. Aun as, tambin aparecen epgrafes dedicados a productos especficos, cuya seleccin se ha realizado tomando como base la demanda e importacin chilena de los mismos y su importancia dentro de las exportaciones espaolas. Es decir, se ha tenido en cuenta la posible existencia de oportunidades comerciales para empresas correspondientes a los subsectores en cuestin.

Fuentes Consultadas Prochile Asociacin Gremial de Supermercados de Chile (ASACH) Revista Tecnomercado y diarios nacionales Ministerio de Agricultura Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) Cmara de Comercio Chileno-Americana Foreign Agricultural Service de los Estados Unidos

2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES Tal y como se trata de mostrar a lo largo de este estudio, el sector agroalimentario chileno presenta diversas oportunidades de negocio de las que sin duda numerosas empresas espaolas pueden beneficiarse. Como se explica, ste es un sector que, pese a su importancia en trminos de negocio y a su enorme potencial, an no est siendo desarrollado a plena capacidad. Las razones para esta situacin podran resumirse en las siguientes: inversin insuficiente, deficiente organizacin empresarial e infraestructuras precarias. Estos factores han frenado en cierto modo el crecimiento agroindustrial que cabra esperar de un pas con recursos naturales tan abundantes como Chile. Pese a ello, la demanda ha seguido avanzando en el sentido de adaptarse a diversos cambios en los hbitos de alimentacin, por lo que ha evolucionado hacia gustos ms acordes con la forma de vida actual: comida preparada, congelados, comida rpida, preocupacin por la calidad de los alimentos. As pues, el consumidor chileno busca productos cada vez ms elaborados y que cumplan con nuevos requerimientos. Pese a que la agroindustria nacional se muestra cada vez ms capaz de adaptarse a estas nuevas tendencias que surgen en el mercado y reacciona frente a ellas con ms rapidez y eficiencia, an aparecen segmentos o productos determinados en que la industria alimentaria chilena no est a la altura de las de otros pases, como puede ser el caso de Espaa. En otro orden de cosas, puede parecer que el escaso tamao de la poblacin del pas 14 millones de habitantes- no representa un mercado objetivo capaz de absorber grandes cantidades de bienes. Sin embargo, hay que sealar que el poder adquisitivo del consumidor chileno perteneciente a los diversos estratos sociales se ha incrementado de forma constante en los ltimos 10 a 15 aos, lo cual ha contribudo a un notable incremento del consumo. Por todo ello, se puede pensar que el actual es un buen momento para abordar un mercado agroalimentario en crecimiento como es el chileno, y no ya slo a travs de exportaciones sino, tal y como ha ocurrido en los ltimos tiempos, mediante el inicio de operaciones de facturacin en el pas, bien a travs de operaciones de adquisicin o bien mediante la creacin de nuevas empresas. En este sentido, hay que sealar que el gobierno chileno ofrece notables incentivos a la inversin extranjera con el objeto de lograr un desarrollo sostenido del pas.

3. INFORMACIN BSICA SOBRE CHILE La Repblica de Chile forma una estrecha franja de tierra que discurre entre el Ocano Pacfico y la cordillera andina en el extremo sur occidental del continente americano. Tiene una superficie de 756.946 Km.2, una longitud de 4.270 km. (Desde la frontera con Per hasta el Cabo de Hornos) y una anchura media de 200 Km. (Mxima 400 Km.). Su posesin ms occidental es la Isla de Pascua, a 3.780 Km. de la costa continental. El clima es suave y seco en el norte y hmedo en el sur. En Santiago (520 M. de altitud), el mes ms caluroso es enero (19 C de mnima y 29 C de mxima) y el ms fro junio (3 14 C) el mes ms seco es febrero, con precipitaciones medias de 2 mm, y el ms lluvioso, junio (84 mm). En lo que se refiere a las comunicaciones telefnicas, es importante sealar que el prefijo internacional para Chile es el 56, y el correspondiente a Santiago, donde se localizan la mayora de las empresas importantes, es el 2. Segn el ltimo censo de poblacin, realizado en el ao 1992, la poblacin total de Chile asciende a 13.348.401; de acuerdo a datos ms actualizados el nmero de habitantes es de 14.897.000. La tasa media de crecimiento intercensual anual de poblacin estimada para el perodo (1995-2000) es de 1,32%. Dentro de la poblacin estimada en 1998, el 48,7% eran hombres (7.254.839) y el 51,3% eran mujeres (7.642.161). Del total de esta poblacin ms del 85% es urbana y el resto es rural. Chile tiene una tasa de nacimiento del 20,6 por mil habitantes y una esperanza de vida de 75,21 aos. La poblacin activa en diciembre de 1998 alcanz las 5.432.400 personas, un 38,4% de la poblacin total del pas. El desempleo en ese mismo mes era de un 7,2%. Chile es un pas rico en recursos minerales. Es el mayor productor de cobre del mundo, con unas reservas estimadas en torno a la cuarta parte de las mundiales. Tiene exportaciones muy importantes de mineral de hierro, molibdeno, manganeso, cinc, plata y oro y dispone de grandes reservas de litio cuya explotacin se prev potenciar en un futuro prximo. Los productos ms importantes del sector agrario son el hortofrutcola y el vitivincola. Tambin son relevantes los recursos forestales, destacando el incremento del valor aadido incorporado a las manufacturas de madera destinadas a la exportacin. La pesca es un recurso natural en fuerte expansin. El 90% de la produccin pesquera es absorbido por la industria reductora, especialmente con destino al consumo animal (harinas de pescado y aceites). 6

Chile es un pas relativamente pequeo en comparacin con sus vecinos. Sin embargo su crecimiento sostenido en los ltimos trece aos, con un promedio del 6,5%, lo hace el pas ms dinmico de la regin y de las economas emergentes.

4.- COYUNTURA ECONMICA Cuando a principios de julio de 1997 comenzaron a aparecer las primeras seales de la crisis asitica, la economa chilena se encontraba en una situacin vulnerable, por cuanto el saldo de la balanza por cuenta corriente presentaba un dficit promedio del 4,4% del PIB en el perodo entre 1995 y 1997. El alto nivel de dependencia de su economa respecto a las exportaciones de materias primas, la cada del precio internacional del cobre, as como el brusco descenso de las exportaciones hacia los pases asiticos, su principal destino en 1997, han provocado un mayor incremento del dficit, llevando al pas a una situacin de ajuste econmico que arrastrar sus efectos durante 1999. Todo ello ha tenido como resultado tres efectos negativos principales, agravados por problemas de descoordinacin entre la autoridad monetaria y la autoridad fiscal durante los primeros meses de 1998. El primero se tradujo en una fuerte cada en los trminos de intercambio, con la consiguiente disminucin del ingreso, a pesar del ajuste en el gasto interno, adems del significativo aumento del dficit por cuenta corriente. A esta situacin se sum el fuerte proceso de deflacin externa, con una cada del 4% en el ndice de valor unitario de las importaciones y un aumento del riesgo pas. Frente a esta situacin, las empresas chilenas tomaron medidas para enfrentar la crisis y paliar las menores ventas. Dichas medidas han consistido principalmente en: aplazamiento de proyectos, debido a la dificultad de encontrar financiacin a bajos tipos de inters, reduccin de plantillas y bsqueda de nuevos nichos de mercado, reorientando las exportaciones de los mercados asiticos a Europa, Iberoamrica y EE.UU. Dichas medidas han tenido un efecto directo sobre el aumento en la tasa de paro, que se sita, segn cifras del INE en el 7,5%. Durante los primeros cuatro meses del ao 1999, se ha seguido observando una situacin recesiva en la economa chilena, lo que ha provocado un ajuste a la baja en las previsiones de crecimiento del PIB, una fuerte desaceleracin de la actividad econmica y una drstica disminucin de la demanda interna, acompaada de un importante descenso del gasto agregado, con la consecuente reduccin en el volumen de importaciones, que ha permitido prever una mejora en el dficit por cuenta corriente para 1999. Esta correccin del dficit corriente se espera que contine para el ao 2000, cuando las exportaciones evidencien sntomas de recuperacin. En consecuencia, el PIB ha dejado de crecer, el gasto se ha contrado y las tasas de inters siguen bajando de forma sostenida, situndose la tasa de instancia en el 6% sobre UF (Unidad de Fomento= 14.882 pesos a 11 de junio de 1999) en mayo de 1999. Entre los sectores productivos ms afectados por la crisis, destacan la construccin, la minera, la industria, el sector forestal y el comercio. El sector de la construccin ha sido el ms perjudicado. En el caso de la minera, el bajo precio del cobre ha generado prdidas en ms del 50% de su industria. En el sector del comercio, los grandes centros comerciales estn aumentando sus esfuerzos en la disminucin de las tasas de morosidad, que se han visto 8

aumentadas. Asimismo, se ha producido una contraccin en la demanda de materias primas agrcolas, minerales, metales y petrleo. De acuerdo con lo anterior, se observa que Chile est haciendo frente a esta situacin de ajuste gracias a la solidez de su economa y a la eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades para reducir el impacto de la crisis externa, a pesar del importante freno sufrido en las expectativas de crecimiento. Como principal problema cabe sealar el elevado dficit por cuenta corriente, asociado a una balanza comercial negativa, como resultado de la fuerte cada del precio internacional del cobre y de sus exportaciones a los pases asiticos. Como aspectos positivos de la economa chilena, destacan la buena salud de su sistema financiero, una inflacin decreciente, un alto monto de reservas internacionales, a pesar de las importantes prdidas sufridas en defensa del peso, un sostenido crecimiento del PIB, una acotada deuda externa de corto plazo dentro de su deuda externa global, un importante nivel de inversin extranjera directa, recortes en el gasto pblico y la aplicacin por parte del Banco Central de una poltica monetaria restrictiva, unida al establecimiento de instrumentos de cobertura de riesgo para evitar las fuertes alzas del dlar respecto del peso. Como conclusin, podemos afirmar que los efectos que ha tenido la crisis asitica en Chile son limitados, sin que hayan sido afectados de forma significativa el crecimiento y la estabilidad de los precios internos. De esta forma, pese a los malos augurios originados en un primer momento y a la situacin de ajuste econmico que est viviendo el pas, el panorama actual viene a confirmar que las bases sobre las cuales se sustenta la economa chilena le permiten resistir los efectos de las ltimas crisis externas, a la vez que se encamina nuevamente, an en un ao de ajuste, a presentar una dinmica expansin.

5.- DEMANDA El consumo de productos alimenticios registr un fuerte aumento en perodo comprendido entre los aos 1992 y 1998, destacando por su expansin los siguientes: cereales, congelados y lcteos. Este incremento en el consumo alimentario vino dado en parte por el crecimiento sostenido de la economa chilena hasta 1997, el cual se tradujo en un significativo aumento en el ingreso de las personas; en 1998 esta tendencia se desaceler por los efectos de la crisis financiera internacional sobre el pas. As, entre 1992 y 1997 la demanda creci un 16,9%, es decir, un 1,1% ms que al ao siguiente. Las reas de productos de mayor crecimiento en este perodo fueron: cerales de desayuno, cuya demanda se increment en un 33%, hortalizas y legumbres congeladas, comidas preparadas congeladas, ketchup, comida para mascotas, mayonesa, chocolates, cecinas, quesos maduros, fortificantes y saborizantes, agua mineral y leche lquida. Estos doce grupos de alimentos recaudaron en conjunto 2.393 millones de dlares durante 1998. En este aspecto destacan las cecinas, que con un incremento de consumo de slo un 10% representaron el 44,6% de esta recaudacin; por el contrario, los cereales acapararon nicamente el 1,6% de dicha cifra. Estos datos se explican por el descenso de los precios de los cereales, mientras que los de las cecinas se mantuvieron altos. La demanda de productos congelados ha crecido de forma constante en los ltimos aos, destacando el consumo de hortalizas (maz, guisantes, alubias verdes) y el de surtidos de verduras, explicndose el crecimiento de la demanda de estos ltimos por un deseo del consumidor de probar productos nuevos distintos de los tradicionales. El consumo de congelados fue gatillado por la aparicin del clera en los aos 88 y 89, lo cual provoc que muchos consumidores comenzaran a fijarse en estos productos. Por otro lado, un acceso creciente a los productos de refrigeracin ha permitido aumentar el consumo de alimentos congelados y perecederos. Adems, el uso del microondas, aunque todava limitado, est creciendo rpidamente, provocando un aumento constante de la produccin e importacin de alimentos creados para ser cocinados por esta va. Pese a la creciente importancia del sector, se teme una situacin de sobreoferta en el mercado interno a causa de las numerosas empresas existentes; adems, la posible entrada de nuevos competidores en el mercado, as como la introduccin de marcas propias por parte de los supermercados, hacen que esta industria mire cada vez ms hacia el exterior como destino de sus productos. Los hbitos de consumo estn cambiando de forma considerable debido a diversos factores. Una media de edad superior a la de otros pases de Iberoamrica y un creciente nmero de mujeres trabajadoras suponen una poblacin laboral proporcionalmente mayor, lo cual ha provocado un aumento en el consumo de alimentos procesados, productos listos para ser calentados en microondas, etc Otros factores que se prev incrementarn el consumo de platos preparados son: una creciente urbanizacin, el aumento de los ingresos disponibles, creciente experimentacin de nuevos productos por parte de los consumidores, mayor atencin a los productos de calidad, hbitos de alimentacin ms saludables, modernos sistemas de distribucin de alimentos y el 10

aumento del nmero de restaurantes de comida rpida. El volumen del mercado chileno de platos preparados se calcula en unas 1200 toneladas para 1998, sin incluir snacks y pizzas. El consumo de este tipo de productos en Chile est bien situado en comparacin con otros pases de Iberoamrica, sobre todo con Brasil, cuyo consumo per cpita es casi la mitad. Segn fuentes del sector, los factores que contribuyen al desarrollo de este mercado seran los siguientes: la practicidad de los platos preparados, su cada vez superior calidad y precios competitivos Aunque fruta fresca, verduras y carne todava constituyen un componente importante de la dieta chilena, el consumo de comidas preparadas se est expandiendo considerablemente, a menudo reemplazando a tradicionales productos bsicos. Entre estos productos destacan las pizzas, platos italianos y sandwiches. El Reglamento Sanitario de los Alimentos aprobado en 1997 supuso un fuerte revs para el antes potente mercado artesanal de comidas preparadas, as como para muchas pequeas y medianas empresas del sector; a partir de ese momento, los alimentos preparados desarrollaron un grado de elaboracin, calidad y control cada vez mayor, quedando este mercado cada vez ms en manos de grandes empresas. Tambin se aprecia un notable aumento en la alimentacin fuera del hogar, la cual representa un 12% del gasto total. Una reciente encuesta muestra que el 72% de los residentes en Santiago comen de una a dos veces al da fuera de casa. De hecho, el 80% de las compaas chilenas ofrecen servicios de restaurante a sus trabajadores, bien entregndoles cupones de comida o bien poniendo a su servicio el restaurante de la propia empresa. Minas y centros educativos son los principales oferentes de este tipo de servicio. Dos compaas dominan el sector de alimentacin institucional: Central de Restaurantes y Sodexho Chile. Aunque el precio y el transporte siguen siendo importantes variables dentro de la decisin de compra de los consumidores, se aprecia una creciente importancia de factores como calidad y servicio. As, tanto el gobierno chileno como el sector privado del pas estn tratando de incentivar el incremento de la calidad de los productos alimentarios chilenos, con el objeto de que estos se adapten a los estndares internacionales. El creciente mercado para alimentos procesados est concentrado en el rea metropolitana de Santiago, donde alta densidad de poblacin y mayores ingresos se combinan para crear una fuerte demanda. La Regin Metropolitana concentra a cerca de un 40% de la poblacin del pas, supone casi un 40% del PIB y su tasa de crecimiento econmico est entre las mayores de Chile.

11

6.- OFERTA 6.1.- COMPETENCIA El mercado chileno de productos agroalimentarios es altamente competitivo. Los consumidores estn acostumbrados a precios bajos en productos como fruta fresca y verduras, as como en alimentos bsicos, gracias a los altos niveles de produccin interna de los mismos. Uno de los factores que influye en la estabilidad de los precios es la creciente competencia entre las diferentes cadenas de supermercados, las cuales se expanden de forma constante y ejercen una presin muy importante sobre establecimientos menores. Estos ltimos, tradicionalmente oferentes de frutas, verduras y comestibles, dependen cada vez ms de la venta de snacks y bebidas alcohlicas. La gran apertura del mercado chileno supone una ventaja para las empresas extranjeras interesadas en introducir sus productos en el pas, las cuales cuentan con la misma proteccin y operan bajo las mismas condiciones que las compaas locales. Al mismo tiempo, el apoyo de Chile a la progresiva liberalizacin del comercio mundial puede suponer en el futuro un peligro para las industrias de los pases que, como Espaa, an mantienen un cierto grado de proteccionismo en este sector. Los numerosos acuerdos internacionales firmados por Chile en este sentido, as como los que est negociando con Mercosur y con la Unin Europea, suponen serias amenazas para los productores agroindustriales de dichos bloques, ya que el contnuo crecimiento de la industria de alimentos chilena hace prever que, en el futuro, este pas se convertir en un productor y exportador de primer nivel mundial. No en vano algunos pases miembros de la Unin Europea se oponen a una liberalizacin total del comercio agroalimentario con Chile. A pesar de una significativa produccin interna, las importaciones representan entre un 50% y un 60% del mercado chileno de alimentos procesados y bebidas, siendo la presencia de productos provenientes de Estados Unidos particularmente notable. Sin embargo, muchos chilenos an mantienen fuertes lazos con Europa, lo cual influye en el hecho de que en la mayora de los supermercados puedan encontrarse productos europeos con precios bastante altos. Adems, existe la percepcin de que los productos europeos presentan en general una mejor imagen que los provenientes de otros pases, lo cual incrementa su posicionamiento como productos de calidad. Chile mantiene un importante comercio con sus vecinos iberoamericanos, en particular con Argentina y Brasil, cuya proximidad geogrfica supone una considerable ventaja en cuanto a los costes de transporte; a esto se aade una cada vez mayor integracin econmica con estos pases a travs de diversos acuerdos internacionales. Representantes de diversos supermercados consideran que, aunque el precio y el transporte son todava factores importantes a la hora de decidir una compra, la calidad y el servicio al cliente estn convirtindose en aspectos cada vez ms valorados por el consumidor.

12

Otros aspectos, tales como diferencias de cambio y actividades promocionales, tambin jugarn un papel importante en el futuro a la hora del xito o el fracaso de un producto en este mercado. El consumidor chileno muestra cierta lealtad hacia las marcas distribuidas por productores nacionales. Adems, las marcas propias creadas por las diferentes cadenas de supermercados han alcanzado una popularidad creciente desde su introduccin en 1992. En algunos casos, las marcas propias representan casi el 3% de las ventas totales. As, en junio de 1998, la principal cadena de supermercados de Chile D&S- inform que las ventas de marcas propias alcanzaron un 7,6% de las ventas de los supermercados Lder, empresa operada por esta cadena. A travs del uso de estas marcas, los supermercados buscan desarrollar productos de amplio consumo que presentan altos mrgenes de beneficios, los cuales en ocasiones alcanzan el 50%. La estrategia consiste en utilizar marcas propias en productos de bajo precio para los cuales existen mltiples proveedores y pocas marcas fuertes. Estos artculos incluyen t, azcar, especias, verduras congeladas, comida enlatada y hielo. En el caso de productos para los que existen marcas importantes, los supermercados encuentran ms dificultad a la hora de introducir sus propias marcas. 6.2.- EL SECTOR AGROINDUSTRIAL CHILENO El sector silvoagropecuario chileno mostr sntomas de recuperacin durante 1998, luego de haber sido el de ms bajo desempeo en 1997. Todo ello a pesar de los efectos derivados de la crisis financiera internacional y lo que hasta el momento parece ser la peor sequa del siglo. La expansin sectorial fue del 3% para 1998. Un subsector con gran crecimiento durante el ao correspondi al frutcola, revirtiendo las predicciones iniciales. Ayud para ello, la recuperacin de las exportaciones (1.239,6 millones de dlares) hacia algunos pases asiticos no afectados directamente por la crisis. Destacan en este incremento la uva de mesa, kiwi, manzana verde y roja. El sector con mejor desempeo durante 1998 fue el vitivincola, pues mientras los resultados globales aumentaron en un 17%, las ventas lo hicieron en un 29%. Ello se explic principalmente por el fuerte impulso registrado por las exportaciones, que casi alcanzaron los 500 millones de dlares.. El subsector de la pesca se ha visto afectado seriamente por la Corriente del Nio. El PIB sectorial se contrajo en torno a un 3,2% durante 1998. La corriente clida continu durante prcticamente todo el ao, produciendo una reduccin de un 40% en las capturas anuales de la pesca. La disminucin de la biomasa y el desplazamiento de los recursos de los lugares tradicionales de pesca llev a la autoridad a decretar amplios perodos de veda para el jurel y la anchoveta, los cuales son recursos bsicos para la produccin de harina y aceite de pescado.

13

El sector agroindustrial chileno contribuye notablemente al PIB del pas, representando ms del 7% del mismo en 1998. Asimismo, las exportaciones de productos agroindustriales suponen un 10,3% del total, segn datos del mismo ao. Basado en los abundantes recursos agrcolas, ganaderos y pesqueros de Chile, este sector no depende apenas de la importacin de materias primas, salvo en casos como el trigo, el azcar y ciertos productos tropicales. Reformas econmicas aplicadas durante los ltimos 15 aos han promovido el uso intensivo de la tierra, as como la inversin en nuevas plantas y equipos para este sector, con el objeto de conseguir una produccin con un valor agregado cada vez mayor, que modifique el papel tradicional de Chile como exportador de productos agropecuarios con escasa o ninguna elaboracin. Adems, tanto desde el sector pblico como desde el privado se estn impulsando una serie de iniciativas que tienen como objetivo estructurar una agroindustria que sea capaz de abastecer al mercado interno y de competir en el externo a niveles cada vez mayores. As, destacan esfuerzos como los incentivos a la plantacin de manzanas para la elaboracin de sidra, zumos y deshidratados, la existencia de proyectos para el desarrollo de la olivicultura, la apicultura y la floricultura, o la introduccin de la oveja latxa (trada de Espaa) con intencin de elaborar quesos con su leche. Adems, los posibles futuros tratados de Chile con Mercosur o la Unin Europea, junto con los ya establecidos con pases como Canad o Mxico, van a suponer enormes posibilidades de expansin para el sector agroindustrial chileno, ya que en la actualidad los productos agrcolas elaborados soportan cargas arancelarias mucho mayores que aquellos exportados sin procesado previo, los cuales constituan la base de las exportaciones agropecuarias chilenas hasta no hace mucho. Las principales categoras de productos exportados son: pescado (salmn, trucha, moluscos, mariscos, etc), frutas y verduras deshidratadas ( pasas, ciruelas, pimientos, etc), fruta congelada (fresas, etc), derivados del tomate, conservas de frutas, zumo de frutas (manzana, uva, etc), dulces, pasta, extractos de caf, zumos en polvo y vinos. La capacidad instalada de la industria de frutas y verduras congeladas es de unas 800 toneladas/da de producto terminado, o unas 200.000 toneladas por temporada. La Federacin de Procesadores de Alimentos y Agroindustrias de Chile (FEPACH) rene a unas 100 grandes, medianas y pequeas empresas que procesan y exportan productos hortofrutcolas. FEPACH divulga entre sus miembros informacin cientfica y tecnolgica relacionada con tcnicas de procesado y elaboracin de alimentos. Tambin informa sobre requerimientos exigidos a los alimentos procesados, prepara informes estadsticos y sobre mercados para la exportacin, y coordina actividades de promocin. Las siguientes asociaciones pertenecen a la FEPACH: - ASFACO (Asociacin de Procesadores de Alimentos de Chile) Representa a productores de conservas de fruta y vegetales, pulpa de fruta, pasta y jugo de tomates y mermeladas. - ADECH (Asociacin de Deshidratadores de Chile) Representa a productores de frutas, verduras, championes y nueces, secos o deshidratados. 14

- AGEPCO (Asociacin de Productores y Exportadores de Productos Congelados) Representa a productores de frutas y verduras congeladas. - ASECO (Asociacin de Productores de Zumos Concentrados) Representa a procesadores de zumos de frutas y verduras. Pese a la calidad y la disponibilidad de materias primas, de su fuerte desarrollo en los ltimos aos y de su potencial de crecimiento, el sector agroindustrial chileno no puede compararse todava con el de los pases occidentales desarrollados. En primer lugar, el pas sigue exportando una gran cantidad de productos agropecuarios sin elaborar o con una elaboracin primaria, debido a la insuficiente tecnologa, inversin, e incluso visin de mercado. De esta forma, una parte de la produccin de este sector queda a expensas de los variables precios internacionales de las materias primas, adems de que los mrgenes obtenidos por estos productos son sustancialmente menores de los que se conseguiran mediante la exportacin de artculos con un mayor valor agregado. Por otro lado, y con el objeto de abastecer la demanda interna, el pas se ve obligado a importar sumas considerables de productos elaborados que, de contar con una industria agroalimentaria ms desarrollada, podra producir domsticamente, con el consiguiente beneficio econmico que esto supondra; es el caso de algunos tipos de preparaciones de pescado, verdura y fruta. En cualquier caso, y desde el punto de vista de potencial un exportador, la situacin del sector agroindustrial chileno referida en el prrafo anterior ofrece diversas oportunidades de negocio, tanto a travs de la introduccin de productos extranjeros en el pas como mediante la inversin directa en un sector que, aunque en contnuo desarrollo, an presenta posibilidades de crecimiento importantes. Datos Asociaciones FEPACH Ahumada 254, Of. 1209 Santiago Tel. 6995400/6980682 Fax 6963506 E-mail: cfepach@entelchile.net http://www.cepri.cl/fepach INDUPAN (Asociacin Gremial de Industriales del Pan de Santiago) Alonso Ovalle 1475, P. 4 Santiago Tel. 6988475fax 6881757 ACHIGA (Asociacin Chilena de Gastronoma) La Concepcin 65 Providencia Santiago Tel. 2361057Fax 2361101 15

FECHIPAN (Federacin Chilena de Industriales Panaderos) Alonso Ovalle 1475, P. 4 Santiago Tel. 6962395Fax 6992681 ANIC (Asociacin Nacional de Industriales de Cecinas) Agustinas 972, Of. 718 Santiago Tel. 6994128Fax 6953926 6.3.- ACEITE La produccin de aceite no es una de las facetas ms importantes del sector agroalimentario chileno. Sin embargo, Chile ha sabido contrarrestar su escasa produccin con la aparicin de fuertes empresas envasadoras que compran el aceite a granel de sus vecinos argentinos y de Europa para someterlo al proceso de refino. Chile debe importar una cantidad de aceite considerable del exterior para satisfacer la demanda nacional. En los ltimos aos se ha apreciado una tendencia creciente del consumo de aceite de oliva, aumentando de 200 toneladas en 1990 a 765 toneladas en 1994, calculndose que en la actualidad el mercado se acerca a las 1.300 toneladas. La proyeccin es que el consumo nacional sobrepasar las 1.400 toneladas en el ao 2000 y se acercar a las 1.900 toneladas en el 2005. Segn fuentes del sector, el aceite de oliva puede desarrollarse mucho ms cuando el consumidor chileno descubra las ventajas de cocinar con aceite de oliva y no slo usarlo para aliar ensaladas. Las importaciones de aceite de oliva en Chile, correspondientes a las partidas arancelarias 150910 (aceite de oliva virgen) y 150990 (los dems aceites de oliva excepto virgen), han crecido en los ltimos aos de forma espectacular. En los ltimos 5 aos este producto ha pasado de representar un 0,3% del total del aceite comercializado en Chile al actual 5%, porcentaje que sigue en aumento. Las estimaciones apuntan a que el mercado siga creciendo a un ritmo del 10% anual, siempre y cuando se mantengan los precios. Otra variable a tener en cuenta en este sentido sera el aumento de la cobertura a nivel de cadenas de supermercados en el pas. Entre las preferencias de los chilenos, teniendo siempre en cuenta el factor precio, estn los aceites de soja y girasol (conocido en Chile como aceite maravilla). An a distancia de estos en cuanto a consumo se refiere se encuentra el aceite de oliva, en sus variedades de aceite de oliva virgen y dems aceites de oliva. Finalmente, les sigue el aceite de maz en un porcentaje muy inferior. Las importaciones de aceite de soja alcanzaron el pasado ao un valor aproximado de 135 millones de dlares, provenientes en su mayor parte de Argentina, y en menor medida de otros pases como Paraguay, Brasil y EEUU. 16

En cuanto al aceite de girasol, la cifra total importada super los 70 millones de dlares, importados casi en su totalidad de Argentina. Por su parte, el aceite de maiz se import por valor de casi un milln de dlares, siendo sus pases de origen EEUU, Argentina y Brasil. Centrndonos en el aceite de oliva, ste est pasando, segn los expertos del sector, por un buen momento en el mercado chileno. Se est produciendo una demanda creciente de este producto, apoyado por el refinamiento en los gustos del consumidor chileno y sobre todo por el auge econmico del pas (pese a los efectos de la reciente crisis asitica), que hace que este aceite sea cada vez ms asequible para un ms amplio sector de la poblacin. A pesar de ello, y de la presencia de ms de treinta marcas en el mercado, se aprecia que este producto est an en una etapa de consolidacin. En este contexto, a la hegemona tradicional del aceite de oliva espaol y argentino envasado en Chile, se van uniendo otros aceites de origen italiano, griego y recientemente portugus. Con respecto a los pases de origen de las importaciones, destaca sobre todo Espaa, seguido de Argentina e Italia. Los primeros aceites de oliva que entraron en el mercado chileno fueron Hijos de Ybarra, Carbonell y Musa, que competan con la marca chilena Chef, envasadora de aceite de oliva argentino, y con marcas argentinas como Copisi o Lagorio. Hoy en da, el mercado chileno del aceite de oliva es muy competitivo, ya que dado el importante aumento del consumo de este producto son muchas las empresas fabricantes y distribuidoras que han querido entrar en dicho mercado. En este contexto, cabe destacar la aparicin de abundante publicidad en torno a este producto, dando muestras de que ha dejado de ser un artculo de lujo para convertirse en uno de consumo relativamente generalizado. Los gigantes de la distribucin alimentaria chilena han visto en el aceite de oliva un producto ptimo para importar y comercializar en Chile. La prctica normal es establecer un contrato de distribucin en exclusiva con alguna empresa espaola fabricante, intentando conseguir una cuota de mercado lo ms rpidamente posible y desbancar a los competidores. De esta manera, a las marcas espaolas anteriormente citadas, Hijos de Ybarra, comercializada por Comercial F.H. Engels, Carbonell, importado por Velarde Hermanos, y Musa, introducido por la empresa espaola Nutrexpa a travs de su Divisin Chile, se les han unido un importante nmero de otras marcas espaolas. El principal canal de distribucin de estos productos es el de los supermercados, en especial las grandes cadenas como D&S, Santa Isabel, Jumbo o Unimarc.

17

Si bien el envase predominante en el mercado chileno es la lata, comercializacin caracterstica en los pases en vas de desarrollo, el futuro de este mercado est en su presentacin en formato de botella de vidrio, dado que este envase permite apreciar la pureza, grado de concentracin y otras cualidades del producto. Por otra parte, existe en el pas un programa de fomento del cultivo y produccin nacional de aceite de oliva en los aos venideros, dado que existen previsiones sobre un crecimiento de la demanda mundial de este producto por encima de la oferta. En este sentido, los bajos costos de produccin existentes en Chile, as como las condiciones climticas favorables que presenta el pas, suponen factores que animan a pensar en la produccin de aceite de oliva como una importante oportunidad de negocio.

LISTADO DE IMPORTADORES DE ACEITE DE OLIVA AGROMAULE S.A. Avda. Esquina Blanca, 1177 - Maip Santiago de Chile Tlf. 56.2.5332415 Fax. 56.2.5577230 Camino a Melipilla, 9325 - Maip Santiago de Chile Tlf. 56.2.5382649 COMERCIAL E INDUSTRIAL HOCHSCHILD, S.A. Panamericana Norte, 3077 - Conchel Santiago de Chile Tlf. 56.2.7390509 Fax. 56.2.7390254 COMERCIAL TREGUEAR LTDA. Madame Bolland, 523 - La Cisterna Santiago de Chile Tlf. 56.2.5588855 Fax. 56.2.2267151 IMPORTADORA EL BOSQUE LIMITADA Orrego Luco Norte, 054 - Providencia Santiago de Chile Tlf. 56.2.2512877 Fax. 56.2.2332739 Jose Fliman Grinberg: Gerente general INTERCOMERCIAL FRESKA Avda. Ricardo Lyon, 671 -Providencia Santiago de Chjile 18

Tlf. 56.2.2338180 Fax. 56.2.2338180 Ivan Zorotovic B.: Gerente general MOLINOS CHILE S.A. Camino Lo Echevers, 280 - Conchal Santiago de Chile Tlf. 56.2.7390509 Fax. 56.2.7390254 NOVBELTEC S.A. Toconao, 1035 - Las Condes Santiago de Chile Tlf. 56.2.2244803 Fax. 56.2.2247263 Julio Thiel: Gerente general NUTREXPA CHILE S.A. Alsino 4726 Santiago Tel. 7737576Fax 7734190 PIBAMOUR SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. Santa Helena de Huechuraba, 1160 - Huechuraba Santiago de Chile Tlf. 56.2.7400440 Fax. 56.2.7400174 PROMERCO S.A. Santa Elena, 1266 - Santiago centro Santiago de Chile Tlf. 56.2.555957 Fax. 56.2.5544524 VELARDE HERMANOS Avda. Las Eateras Norte, 2460 Santiago de Chile Tlf. 56.2.6233323 Fax. 56.2.6230161 Sr. Gonzalo Velarde: Gerente general WATTS ALIMENTOS S.A. Divisin Oleaginosas Avda. Presidente J. Alessandri, 10501 - La Cisterna Santiago de Chile Tlf. 56.2.4414000 Fax. 56.2.4414001 COMERCIAL F.H. ENGELS S.A. Avda. 11 de Septiembre 1480, 3 PROVIDENCIA Santiago de Chile 19

Tel. 643.59.55/ 236.12.00 Fax. 235.78.34 6.4.- EMBUTIDOS Y JAMONES

Sra. Alicia Pizarro

La denominacin de fiambres y embutidos no es usual en Chile, siendo mucho ms comn la de cecinas, que abarca ambas. Segn el Reglamento Sanitario Chileno, las cecinas son productos elaborados a base de carne de cerdo y vacuno, con aditivos, condimentos, especias, agua o hielo. El sector de cecinas se puede dividir en productos masivos, tales como vienesas, mortadelas, jamones, pats, longanizas; y en productos delicatessen, tales como salame, cortes de cerdo ahumado, chorizos, jamones serranos y jamones acaramelados. Existe en el mercado una gran variedad de fiambres, tanto de pollo como de cerdo y ternera. En cuanto a los embutidos, la variedad es bastante escasa, limitndose a la presencia de chorizo denominado espaol, chorizo de guisar y algo de salame o salchichn; sin embargo, esta situacin est cambiando progresivamente, incluyendo nuevas variedades. Hasta hace poco slo se conoca en Chile la presentacin de los fiambres en forma de corte al instante en el establecimiento. En la actualidad, est proliferando el envasado al vaco en dos formatos: el automtico, sin presencia de oxgeno, y el envase duro, tambin sin oxgeno pero con presencia de nitrgeno. Las principales empresas comercializadoras de cecinas son: Cecinas PF, Winter, San Jorge, Super (Sopraval, Doihue,etc), La Preferida, Bavaria y Productos Fernndez. La produccin de cecinas alcanz las 198.000 toneladas en 1997, lo cual representa un crecimiento del 7,4% con respecto al ao anterior; en el ao 96 el crecimiento fue del 11%. En 1979 la produccin era de 30.000 toneladas. A fines de 1998, se calcula que el mercado chileno de cecinas alcanz un volumen de 180.000 toneladas. Teniendo en cuenta estas cifras, as como las importaciones de productos de esta categora, se aprecia que una parte considerable de la produccin chilena se exporta a mercados vecinos. Asimismo, se aprecia que el mercado chileno de las cecinas, y en especial el de las salchichas, presenta una cierta sobrecapacidad, con lo que en el futuro se prev que slo aquellas empresas ms eficientes conseguirn sobrevivir. En cuanto a la distribucin de estos productos, es importante sealar que, junto a supermercados (70% de las ventas) y tiendas tradicionales, se considera a las panaderas como un excelente canal de distribucin por varias razones: capacidad de compra (alta rotacin), buena exhibicin de los productos, fcil acceso y buena ubicacin en vas muy transitadas. Los productos habituales en estos establecimientos son mortadelas, jamones, vienesas y chorrillo. 20

Las cecinas que acaparan la mayor parte del consumo son, por este orden, vienesas (cerca del 30% del mercado), pat, jamn, longaniza, mortadela jamonada, salame, mortadela lisa, choricillos y mortadela alemana. En los ltimos aos se ha producido un creciente aumento del consumo de productos derivados del pollo y del pavo, debido en parte a la mayor concienciacin del consumidor con respecto a la conveniencia de una dieta ms saludable. En lo que se refiere a importaciones, Espaa fue el principal proveedor de las siguientes partidas arancelarias en el ao 1998, presentado las siguientes cifras de exportacin: - 02101100 Jamones sin deshuesar Distribuidora Del Mundo 84.686 US$ Distribuidora de Alimentos 40.068 Somorrostro S.A. 38.034 US$ - 02101900 Las dems D&S 271.159 US$ Distr. Del Mundo 137.262 US$ Alfa Chilena S.A. 38.961 US$ - 16010000 Carne (preparaciones y conservas) D&S 332.221 US$ Frima S.A. 86.390 US$ - 16024100 Jamones y trozos jamn Comercial Cerrillos S.A. 211.765 US$ D&S 157.639 Salamanca Trading 116.653 139.960 dlares (Total 183.098)

351.871

(Total 459.291)

330.108 515.253

(Total 639.781) (Total 671.231)

En cuanto a exigencias sanitarias, adems de las generales para el sector alimentario, en el sector de las cecinas aparecen varios casos diferentes: para las salchichas existe una norma que regula el contenido mnimo de protenas, agua y gordura. Para el jamn cocido y el pat de ternera no existen normas especficas. Las importaciones de productos del cerdo estn sometidas a una serie de exigencias particulares que se detallan en un anexo de este estudio. Los productos de este tipo provenientes de Espaa tambin se encuentran sujetos a un rgimen especial: actualmente, se exige a los productos espaoles de este tipo una maduracin de 6 meses para poder ser importados por Chile, requisito que nicamente el jamn ibrico cumple. Sin embargo, y tras la declaracin de la Comisin de la Unin Europea a favor de Espaa como pas libre de peste porcina clsica, la postura chilena parece estar cambiando; en este sentido, existe el convencimiento por parte de las autoridades sanitarias chilenas de que en Espaa no existe peste porcina. Sin embargo, se encuentran en un proceso que denominan anlisis de riesgo, y les preocupa el control y vigilancia de la circulacin de animales en territorio espaol y la posible descoordinacin entre las autoridades centrales y autonmicas, por lo que exigirn una comunicacin directa y permanente entre los dos pases. En caso de que la informacin recabada prximamente sea satisfactoria, la normativa reguladora de la importacin de 21

productos derivados del cerdo se abrir de forma definitiva, anulndose, entre otras, la exigencia de los seis meses de maduracin actualmente vigente. Por el momento, se exige una monografa de proceso que garantice los seis meses de curacin, que hay que presentar slo la primera vez que se importa un producto nuevo, una vez certificado por la autoridad sanitaria. El consumo de jamn serrano en Chile es todava escaso, principalmente a causa del alto precio que alcanza en este mercado, el cual hace del jamn un producto fuera del alcance del consumidor chileno medio. El jamn serrano se comercializa por piezas deshuesadas, en lonchas y, cada vez ms, la pierna completa. Los establecimientos que ms demanda este producto son los numerosos restaurantes espaoles existentes en Chile y las tiendas delicatessen, aunque los supermercados promocionan y ofrecen cada vez ms este producto. PRINCIPALES IMPORTADORES DE JAMONES Y CECINAS Distribucin y Servicio (Supermercados Almac, Ekono y Lder) Av Presidente Eduardo Frei Montalva 8301 Quilicura Santiago Tel. 2005000Fax 6242400E-mail: info@dys.cl www.dys.cl Gerente General: Nicols Ibez Comercial Cerrillos S.A. Av Presidente Eduardo Frei Montalva 3900 Santiago Tel. 6418335Fax 6417999 Distribuidora del Mundo S.A. Noruega 6350 Las Condes Santiago Tel. 2128490Fax 2128771 Sr. Jos Luis Gonzlez Velarde Hermanos San Martn Valparaso Tel. (32) 250527 Fax (32) 256057 Hoevel 4426 Santiago Tel. 7738566Fax 7738566 Sra. Jessica Cury C. Product Manager Salamanca Trading S.A. Monjitas 251 Of. 1 Santiago 22 Quilicura

Tel. 639.88.07 Fax 638.40.43 Sr. Miguel Angel Garca Cecinas Bavaria Ltda. Parcela 76 San Bernardo Santiago Tel. 8214019Fax 8211743 Supermercados Montserrat S.A. Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 4475 Quilicura Santiago Tel. 7365544Fax 7363386E-mail: supermer.cados147@chilnet.cl Gerente General: Andrs Bada Gracia. Somorrostro S.A. Av. Vitacura 8411 Santiago Tel. 2297907Fax 2017252 Sr. Gabriel Rotaeta Cecinas La Catalana Av. Carlos Valdovinos 155San Joaqun Santiago Tel. 5523323 Fax. 5525248 Alfa Chilena S.A. Las Amricas 700 Santiago Tel. 5570808Fax 5570656 Sr. Hctor Quezada 6.5.- VINOS Y LICORES En Chile existen dos grandes segmentos en el mercado de vinos y licores. Por una parte el de vinos y cervezas, y por otro, el de los licores. En el caso del primero, se consumen entre 10 y 25 litros per cpita al ao y cerca de 30 litros per cpita de cerveza, lo que da un total aproximado de 350 millones de litros de vino y 400 millones de litros de cerveza al ao. Tradicionalmente en Chile, en poca de festividades, en fin de ao o en septiembre (fiesta nacional), existe un aumento en el consumo de bebidas alcohlicas, ya sean licores, vino u otros. Los gustos y costumbres del consumidor han variado notablemente en los ltimos aos, pues no hace mucho tiempo se comercializaba el vino en botellas de un litro, la Malta y la 23

Pilsener eran productos muy populares y el whisky o el cognac eran consumidos por personas con un alto poder adquisitivo. Hoy en da la masificacin de estos productos y la gran variedad de oferta han hecho que el consumidor cuente con productos de la ms alta calidad a precios convenientes. Este tipo de productos pertenecen firmemente a la canasta habitual de compra de consumidores. Vino El vino chileno es un negocio exitoso. Las exportaciones chilenas de vino demostraron un fuerte dinamismo en 1998, registrando un crecimiento del 22% en dlares y de un 6,8% en volumen, en comparacin con el ao anterior. El vino embotellado representa el grueso de este negocio, con exportaciones que se aproximaron a US $ 427 millones, cifra que represent el 85% del monto total exportado. Estados Unidos recuper su condicin de principal destino del vino embotellado, seguido de Japn y el Reino Unido. Durante los ltimos 13 aos el sector vitivincola chileno ha experimentado una fuerte expansin, proceso que se ha visto reflejado en el sostenido aumento de las exportaciones, que adems de vino embotellado incluyen champaa, vino en tetra y a granel. El notable auge de este subsector de la agricultura permiti a Chile convertirse en el 4 exportador mundial de vino en poco ms de una dcada. Para el presente ao, las proyecciones siguen siendo positivas. Por ahora, en el primer mes del ao los envos de vino envasado crecieron un 4%. Aun cuando las cifras de enero no permiten aventurar conclusiones categricas, se espera que este ao se repita el rcord alcanzado en 1998, situacin que sera especialmente destacable si se considera que ste ser un ao difcil para la economa mundial en general. Licores El 84% de los licores que se consumen al ao en Chile son piscos, de los cuales la gran mayora son destilados nacionales de 30 grados. La segunda preferencia corresponde al whisky, el cual representa el 5% de las cajas que se venden al ao en el pas. En valores netos, la participacin del pisco baja hasta el 63%, mientras la del whisky llega hasta el 15% aproximadamente. Esta industria mueve alrededor de seis millones de cajas al ao. Los otros licores que compiten por el favoritismo del consumidor chileno son el ron y el tequila, que en los ltimos tiempos han experimentado crecimientos importantes en perjuicio de otros como la ginebra, que no ha logrado posicionarse como un producto atractivo. El pisco, licor de origen peruano, es una bebida del tipo aguardiente, consumida en combinacin con refrescos o en cocktails, destacando entre estos ltimos el pisco sour. La marca Capel controla cerca del 50% del mercado. Control posee un 25%. Estas son las marcas 24

ms importantes. Adems la industria del pisco ha ido evolucionando hacia la elaboracin de piscos premium, es decir, licores con mayor valor agregado, como el producido por las marcas Alto del Carmen y 3 Erres El mercado de licores chileno vendi unos 250 millones de dlares en 1998 (casi 6 millones de cajas), cerca de un 3% ms que el ao anterior. Los licores importados estn enfocados a segmentos socioeconmicos distintos al del pisco, ya que son productos que normalmente implican un mayor poder adquisitivo. Dentro de los licores importados, el lder es el whisky, con el 44% del total. Esta relacin, sin embargo, era mucho ms alta hace slo dos aos, habiendo disminuido la importancia de este licor debido al auge de otros productos como el tequila y el ron. En cuanto al ron, se calcula que sus importaciones llegan a 50.000 cajas anuales. La marca ms importante es Bacardi (47%) y la falta de competidores importantes supone que el desarrollo de este mercado no ha sido tan fuerte como se hubiera esperado. El mercado del tequila es ms competitivo. Las importaciones se reparten principalmente entre las marcas Jos Cuervo (14%), Sauza (13,1%) y Camino Real (14,2%). Los efectos de la crisis econmica no se han hecho esperar en el mercado de los licores, lo cual, ms que provocar una disminucin en el consumo, ha supuesto que el mismo se haya orientado hacia marcas de menor valor. Vinos y Licores Espaoles en Chile En el sector de bebidas alcohlicas, la representacin espaola es muy variada. Aun as, las importaciones de productos espaoles se realizan en pequeas cantidades, si las comparamos con importaciones provenientes de otros pases. Respecto al vino, las bodegas Miguel Torres estn asentadas en Chile, y sus vinos se encuentran entre los que aglutinan las preferencias del consumidor chileno. Esta bodega, aprovechando la situacin de sus vinos fabricados en Chile y sus canales de distribucin, ha introducido con xito un vino tinto envasado en Villafranca del Peneds, el Sangre de Toro y el Brandy Miguel Torres. Adems, se puede encontrar en algunas tiendas de Delicatessen o en hipermercados concretos determinados Riojas. Segn los expertos, la entrada de vino europeo de forma masiva es poco factible debido a la excelente relacin calidad-precio de los caldos chilenos y al apego del paladar chileno por los vinos elaborados con unas cepas muy concretas. En el sector de los cavas o vinos espumosos, se da un movimiento de intercambio, aunque en cantidades muy pequeas que rondan los 8000 litros al ao. As, las Bodegas Miguel Torres exportan a Espaa un vino espumoso fabricado en sus bodegas de Chile y Codorniu exporta a 25

Chile idnticos productos. Tambin se puede encontrar en Chile el cava espaol Castell de Villarna, distribuido por Engel. La importacin de bebidas alcohlicas, analcohlicas y productos similares paga un impuesto adicional, diferenciado segn cada producto. El whisky pagaba una tasa del 65% hasta el 30 de noviembre de 1998, continuando con un 59% a aplicarse desde el 1 de diciembre de 1998 y hasta el 30 de noviembre de 1999, y terminando con un 53%, que deber aplicarse a partir del 1 de diciembre del ao 1999, hasta el 30 de noviembre del ao 2000. Los licores, incluyendo aguardientes y vinos licorosos similares al vermouth, una tasa del 30%, lo mismo que el pisco. A partir del 1 de diciembre del 2000 comienza a regir una nueva escala de tasa en funcin de la graduacin alcohlica. Graduacin Alcohlica Menor o igual a 35 Mayor a 35 y menor o igual a 36 Mayor a 36 y menor o igual a 37 Mayor a 37 y menor o igual a 38 Mayor a 38 y menor o igual a 39 Mayor a 39 Tasa 27% 31% 35% 39% 43% 47%

Los vinos destinados al consumo, ya sean gasificados, espumosos o champaa, generosos o asoleados, chichas y sidras cualquiera que sea su envase, cerveza y otras bebidas alcohlicas, cualquiera que sea su tipo, calidad o denominacin, tienen una tasa adicional del 15%. Las bebidas analcohlicas en general tributan con tasa del 13%. En este punto hay que resaltar el hecho de que Chile ha sido denunciado ante la Organizacin Mundial de Comercio. En noviembre de 1997 la UE present una demanda en contra de la ley impositiva vigente en ese momento y que gravaba el pisco con una tasa del 25%, mientras que el whisky deba pagar un 70%. Sin embargo, a finales de 1997 se aprob una modificacin de dichos gravmenes segn la escala de graduacin alcohlica expuesta anteriormente, y no segn el tipo de licor. A pesar de esto, la UE consider que la modificacin introducida no satisfaca sus exigencias, al mantener todava algunos elementos discriminatorios. El informe preliminar emitido por el panel de la OMC ha resultado desfavorable para Chile, ya que confirma la discriminacin entre el impuesto aplicado por Chile a los licores importados, principalmente el whisky, en comparacin con el pisco. El gobierno chileno ya ha anunciado que apelar el fallo de la OMC en contra de la Ley de Alcoholes, basndose en las diferencias de las bebidas y precisando que licores como el pisco, whisky o vodka no son bienes sustitutos, en contra de lo que sostiene la OMC y que obligara a otorgarles un trato impositivo similar. ASOCIACION DE LICORISTAS Bustamante 130, Of. 204, Providencia Santiago 26

Tel: (56-2) 2226603, Fax (56-2) 2226578 Gerente general: Pedro Cruz Vargas ASOCIACION DE EXPORTADORES Y EMBOTELLADORES DE VINO La Pastora 138, Of C Tel. (56-2) 2342503, Fax (56-2) 2311706 Las Condes, Santiago Haciendo un anlisis por partidas arancelarias de las importaciones de bebidas alcohlicas para 1998, estos seran los datos ms significativos: 22084000 Aguardiente Caa O.- Importaciones por valor de 1.581.164 dlares, provenientes en su mayora de EEUU y Brasil. Las importaciones de productos espaoles fueron prcticamente nulas. Principales importadores: Bacardi Martini Chile S.A., Distribuidora Errzuriz S.A., Jos Miguel Feliu Sanhueza, Importadora Comercial Isla Mar y Distribuidora de Alimentos Divima. 22082090 Aguardiente Orujo Uva.- Importaciones por valor de 539.323 dlares, la mayora de origen francs (339.094 dlares) y espaol (101.982 dlares). Principales importadores: Distribuidora Errzuriz S.A., Jos Canepa y Ca Ltda., Comercial F.H. Engel S.A., Licores y Productos Internacionales y Abastecedora del Comercio (ADELCO). 22086000 Bebidas Espirituosas.- Importaciones valoradas en 1.336.493 dlares, provenientes en su mayora de Rusia, Inglaterra y Suecia. Las importaciones de productos espaoles alcanzan los 12.766 dlares. Principales importadores: Distribuidora Errzuriz, Seagram de Chile, y Caso y Ca S.A.C. 22087000 Licores y Dems Bebidas.- Importaciones totales por valor de 1.946.367 dlares. Los principales pases de origen de las mismas fueron Italia, Mxico, Inglaterra y Francia. Las importaciones de origen espaol totalizaron 34.565 dlares. Principales importadores: Comercial Anglo Chilena Ltda., Distribuidora Errzuriz S.A., Bacardi Martini Chile S.A. y Comercial McKendrick y Compaa. 22089000 Preparaciones Alcohlicas.- Importaciones por valor de 3.386.789 dlares, provenientes en su mayora de Mxico (2.757.685 dlares), y en menor medida Holanda, Italia y Francia. Las importaciones de productos espaoles sumaron 43.291 dlares. Principales importaciones: Jos Miguel Feliu Sanhueza, Bacardi Martini de Chile, Distribuidora Errzuriz, Seagram de Chile y Comercial New Associates Ltda. 22083000 Whisky.- Importaciones totales sumaron 12.276.944, siendo sus orgenes principales Inglaterra, Canad y EEUU. Importaciones provenientes de Espaa totalizaron 16.869 dlares. Principales importadores: Distribuidora Errzuriz S.A., Comercial Anglo Chilena Ltda., United Destillers Chacao S.A., Seagram de Chile y Comercial F.H. Engel. 22042990 Mostos Uva Apagado.- Importaciones por valor de 644.057 dlares, provenientes en su mayora de Argentina (637.716 dlares). Principales importadores: Via Santa Carolina S.A. y Via Centenaria S.A. 22042110 Vinos Uva Denominacin Origen.- Importaciones totales alcanzaron los 921.878 dlares, provenientes sobre todo de Chile (otros no asignados), con 351.595 US$, 27

Espaa (207.933 US$) y EEUU (153.289 US$). Principales importadores: Via Santa Carolina S.A., Alto de Casablanca S.A. y Sociedad Vincola Miguel Torres. 22041000 Vinos Uva Espumoso.- Importaciones por valor de 483.732 dlares, provenientes de Francia, con 276.753 US$ y Espaa, con 146.112 US$. Importadores: Chacao S.A., Zapata Hnos. Ltda. y Via Tarapac. 22042190 Vinos Uva los Dems.- Importaciones totales por valor de 5.706.547 dlares, provenientes en su mayora de Argentina (5.155.133 US$). Participacin espaola alcanz los 260.256 US$. Principales importadores: Via Santa Carolina S.A., Via Centenaria S.A., Caso y Ca S.A.C y D&S. LISTADO DE IMPORTADORES DE VINOS Y LICORES

DISTRIBUIDORA ERRAZURIZ S.A. Camino La Montaa (S/N) Lampa, Chile Tel: (56-2) 7381533, Fax: (56-2) 7387535 E-mail: desamktg@entelchile.net http://www.errazuriz.cl/ Importaciones: US$ 7.092.910 Persona de contacto: Jose Arias Salas COMERCIAL F.H. ENGEL S.A. Avda. 11 de Septiembre, 1480, piso 3 Providencia, Santiago Tel. (56-2)2361197- 2358225, Fax.(56-2) 2357834 Persona de contacto. Jorge Smith V. COMERCIAL CHACAO Avda. Santa Rosa 5630 San Joaqun, Santiago Tel: (56-2) 5251123, Fax (56-2) 5252315 E-mail: comercial.chacao@chilnet.cl Exporta: US$ 117.291 Importa: US$ 14.793.089 Director general: Vctor Ahumada Gerente general: Moiss Rosental SOCIEDAD VINICOLA MIGUEL TORRES Panamericana Sur, Km 195 Curico, Chile Tel: (56-75) 310455, Fax: (56-75) 312355 Exporta: US$ 2.180.890 28

Importa: US$ 700.148 Marcas registradas: SANTA DIGNA, BELLATERRA, DON MIGUEL, MANSO DE VELASCO, BRUT NATURE, MIGUEL TORRES. Representante legal: Angel Germade Barros. IMPORTADORA EL BOSQUE Orrego Luco 54 2 piso Providencia, Santiago Tel. (56-2) 2152877 COMERCIAL TREGUEAR LTDA. Madame Bolland, 523 Santiago Tel: (56-2) 5588855, Fax (56-2) 2267151 Persona de contacto: Juan Treguear MIROSLAV JERCIC Y CIA LTDA. Shopping Los Cobres de Vitacura, Mdulo D Local 0016 Santiago Tel/Fax (56-2) 2185367 Persona de contacto: Miroslav Jercic S. DISTRIBUIDORA DEL MUNDO Noruega, 6350 Las Condes, Santiago Tel.(56-2) 2128490, Fax: (56-2) 2128771 Persona de contacto: Jose Luis Gonzlez ADELCO Ltda. Santa Elena 1761 Santiago Tel. 5550041Fax 5551214 E-mail: adelco@chilnet.cl http://www.chilnet.cl/adelco/ Gerente general: Sigfredo Harz COMERCIAL BLANCO Tocornal, 693 Santiago Tel: (56-2) 6344661, Fax (56-2) 6345238 Persona de contacto: Armando Hernndez MC KENDRICK & CIA LTDA. Alonso de Cordova, 6152 Oficina 602 Santiago 29

Tel. (56-2) 2243419, 2128235, Fax(56-2) 2124370 Persona de contacto: William Mac Kendrick Bastian DIVIMA LTDA. Santa Elena 1791 Santiago Tel/Fax. (56-2) 5569449 Persona de contacto: Vctor Ahumada PROVIL Rivas 590 Santiago Tel: (56-2) 5516275 Gerente general: Hector Vinay Rivas COMERCIAL ANGLO CHILENA California 2231 Santiago Tel: (56-2) 2096601, 2255090, 2255324/ Fax (56-2) 2748553 Gerente general: Gabriel H. Colombo A. EL GAITERO, VINOS Y LICORES Bascun Guerrero 617 (Casilla 193-2) Santiago de Chile Tel: (56-2) 6897068, 6893482/ Fax: (56-2) 6897068 Gerente general: Maria Eugenia Llaneza ZAPATA HERMANOS Walker Martnez, 1268 Santiago de Chile Tel: (56-2) 2961107, 2856056, 2866520/ Fax: (56-2) 2852438 Gerente general: Alberto Zapata COMERCIAL LA RIVIERA Comandante Chacn, 6060 Santiago Tel: (56-2) 7736065, Fax (56-2) 7738784 Gerente general: Luis Silva JOSE MIGUEL FELIU SANHUEZA Ana Luisa Prat, 976 Santiago Tel: (56-2) 2257359, Fax: (56-2) 2050468 Gerente: Martn Muoz 30

Dueo: Jose Miguel Feliu LICORES Y PRODUCTOS ALCIN S.A. Avenida Holanda, 75 Santiago Tel/Fax (56-2) 2325203 Persona de contacto: Juan Taverne CONFITERA Y LICORERIA LARBOS Estado 26 Santiago Tel. (56-2) 6393434, Fax (562) 6330309 BACARDI MARTINI CHILE S.A. Ureta Cox 595 Santiago Tel. 5526361Fax 5522163 SEAGRAM DE CHILE Av. Pocuro 2361 Santiago Tel. 2231610Fax 2059328 CASO Y CIA S.A.C. Santa Elena 594 Valparaso Tel (32) 213018 Fax (32) 230064 BODEGAS Y VIEDOS SANTA CAROLINA S.A. Til-Til 2228 Santiago Tel. 2382855Fax 2380307 VIA TARAPAC Los Conquistadores 1600, Of. 15 Santiago Tel. 7076288Fax 2333162 ALTO DE CASABLANCA S.A. BODEGA VERAMONTE RUTA 68 KM. 66 CASABLANCA, CHILE Tel. (56 - 32) 742421 Fax (56 - 32) 742420 31

6.6.- EL SECTOR DEL DULCE Como consecuencia del crecimiento econmico chileno de los primeros aos 90, se ha producido en el pas un aumento de la renta per cpita que ha posibilitado que nuevos segmentos de la poblacin se incorporen a niveles de renta superiores. Uno de los efectos de este fenmeno ha sido la transformacin de su patrn de consumo hacia un perfil en el que los productos del dulce (galletas, pastelera, chocolates, confitera) juegan un papel central en la cesta de la compra de alimentacin. Pese a la reciente coyuntura econmica internacional, que ha supuesto una deceleracin del crecimiento del pas, el sector del dulce se mantiene firme en su desarrollo y conserva su importante potencial. En lo que se refiere a los patrones de consumo, podemos hacer una diferenciacin entre un pblico infantil y joven y otro pblico adulto. El primer grupo, de considerable tamao en Chile en comparacin con los mercados occidentales desarrollados, ha aumentado su capacidad de compra gracias al crecimiento de los ingresos familiares en los ltimos aos; para este tipo de consumidor, las variables competitivas seran el precio, el formato del envase y el atractivo del producto; adems, la compra de estos productos se realiza frecuentemente en kioskos. En cuanto al pblico adulto, aunque en ocasiones tambin consume productos del dulce en la calle, valora aspectos relacionados con la presentacin del producto como smbolo de calidad; en este sentido, existe una correlacin positiva entre la inversin en publicidad de las marcas y el consumo de los productos. En cuanto a la distribucin, y teniendo en cuenta la escasez de distribuidores del mercado alimentario chileno, existen dos alternativas principales: por un lado, los importadores que introducen el producto para posteriormente distribuirlo a pequeos establecimientos, grandes superficies o mayoristas; por otro, las grandes cadenas de alimentacin estn comenzando a importar directamente de productores extranjeros, con lo que aumentan su poder de negociacin frente a los productores locales y reducen los costes de intermediacin. Dada la complicada logstica de la distribucin derivada de la peculiar geografa del pas, la industria nacional ha adquirido gran importancia. Pocas son las empresas multinacionales que han decidido invertir directamente en la construccin de una planta productiva en el pas, optando en cambio por entrar va importaciones o adquisicin de empresas nacionales, como es el caso de la argentina Arcor y de Nestl, quienes adquirieron las chilenas Dos en Uno y Centenario respectivamente. En cuanto a las ventas finales, las mismas tienen lugar principalmente a travs de kioskos y tiendas tradicionales, seguidos por grandes tiendas de alimentacin y tiendas especializadas en confitera. Sin embargo, el canal supermercados y las confiteras son ms importantes para algunas presentaciones de chocolate, tales como para las tabletas de 250, 150 y 100 gramos, as como para las cajas de bombones.

32

IMPORTANCIA POR CANALES ESTIMACIONES DEL SECTOR BARRAS DE CHOCOLATE % 1997 44 32 23 1 1998 39 37 23 1

Mayoristas Supermercados Minoristas Otros

Revista SuperTecnomercado A nivel global, el mercado del dulce en Chile totalizara un volumen anual de unos 400 millones de dlares. A la hora de estudiar este sector, vamos a fijarnos en tres segmentos del mismo en los que las importaciones espaolas estn presentes, o bien se presentan oportunidades de negocio en el futuro. En particular, nos fijaremos en los siguientes productos: caramelos, chicles y confitera de chocolate. Caramelos El mercado de caramelos en Chile ha mantenido una evolucin positiva desde 1993, lo cual adems ha sido compatible con apreciables incrementos en los precios. Se trata de un mercado bastante abierto comercialmente, con una presencia de importaciones cercana al 15% del mismo (8.771.857 dlares en 1998), aunque la mayora de ellas proceden de Argentina (ms de un 50%). Las importaciones desde Espaa supusieron un 10,8% del total en 1998, con un volumen de 947.589 dlares. Las principales importadoras en 1998 fueron Unidal Chile S.A., Costa S.A., Evercrisp Snack y Empresas Warner Lambert. La oferta del sector est muy concentrada, ya que apenas tres operadores (Ambrosoli, Acor y Warner-Lambert), de los que slo uno queda en manos locales (Ambrosoli), totalizan casi el 90% del mercado. La demanda se concentra en caramelos duros y pastillas para la tos fundamentalmente, aunque las categoras de mayor proyeccin seran las de mentolados y con leche. Chicles Tanto el volumen (5,7 millones de kg.) como los precios de este mercado se mantienen estables desde principios de la dcada. Las importaciones representan alrededor del 15% (4.004.301 millones de dlares, 1998) del mercado, y en 1998 provinieron principalmente de Argentina (19,5%), Canad (19,1%) y Estados Unidos(16,8%). La cuota de Espaa fue del 33

1,33%, con un valor de 53.372 dlares. Sin embargo, en los primeros meses de 1999 las importaciones de productos espaoles ya han alcanzado los 150.000 dlares. La oferta est principalmente en manos de dos compaas: Dos en Uno y Warner Lambert. La demanda se inclina por la categora de los chicles hinchables, que representan alrededor de un 60% del volumen del mercado. Se aprecia sin embargo cierto incremento en el consumo de chicles masticables sin azcar. Confitera de Chocolate Este mercado est manteniendo un ritmo de crecimiento superior al 6% anual desde principios de la dcada, manteniendo sus precios casi constantes durante dicho perodo. Las importaciones suponen cerca de un 15% del volumen de mercado, y en 1998 se compusieron principalmente de los siguientes artculos: - Artculos confitera (17049090) 3.471.989 dlares Importadores: Unidal Chile, Mundo Nuevo, D&S, Ambrosoli, Bresler, Pibamour. - Cacao los dems (18062000) 2.151.910 dlares Importadores: Bresler, Ideal S.A. y Puratos de Chile. - Chocolates rellenos (18063100) 2.203.891 dlares Importadores: Effem Chile Ltda., Nestl Chile S.A., Pibamour y D&S. - Chocolate sin rellenar (18063200) 2.884.169 dlares Importadores: Promerco, Unidal Chile, Effem Chile, Cadbury Schweppes, Kraft. - Chocolate barras (18069000) 9.640.402 dlares Importadores: Unidal, Pibamour, Nestl, Soprole, Ideal, Ind. De Alimentos Lagos. La participacion Espaola en dichos montos fue la siguiente: 20,53%, 0%, 9,1%, 0,25% y 2.25% respectivamente. En la mayora de los casos, Argentina mantiene una posicin predominante dentro de los proveedores de estos productos. La oferta se encuentra relativamente dispersa, principalmente centrada en una industria local con fuerza tradicional en el mercado. La demanda se reparte de la siguiente forma: 60% del mercado en tabletas, 27% en barras y menos del 5% tanto para grageas como para surtidos. El sector de la confitera de chocolate destaca por su estacionalidad, producindose en el ltimo tiempo una expansin del consumo de estos productos por el auge de algunas ocasiones especiales, como es el caso de la Pascua de Resurreccin. A la iniciativa de los productores nacionales, que han elaborado interesantes estrategias para potenciar esta celebracin, se agrega el esfuerzo de los importadores por desarrollar comunicacionalmente 34

este evento en el pas. Por otra parte, fuentes del sector destacan la importancia de la creatividad a la hora de crear productos que atraigan el inters del consumidor; en este sentido, resultara interesante llevar a cabo un trabajo conjunto entre empresas proveedoras y supermercadistas en el sentido de crear alternativas de exhibicin atractivas, sin dejar de ser rentables.

EMPRESAS DEL SECTOR DEL DULCE Unidal Chile S.A. Santa Adela 10377 Santiago Tel. 5383535Fax 5380906 Costa S.A. Camino Longitudinal Sur 5201, Km 23 Nos, San Bernardo Tel. (56-2) 8572455Fax (56-2) 8572069 Warner Lambert AV. LAS AMERICAS 173 CERRILLOS SANTIAGO Tel. 5575701Fax 5575766 Ambrosoli 3 Oriente 1288 Via del Mar Tel (56-32) 689468 Fax (56-32) 689476 Bresler Carrascal 3301 Santiago Tel. 6812511Fax 6818509 D&S Avda. Presidente Eduardo Frei Montalba 8301 Quilicura Santiago Tel. (56-2) 2005000Fax () 2005100/6242400 Gerente General: Nicols Ibez Ideal S.A. 35

www.dys.cl

Caaveral 100 Santiago Tel. 7386161Fax 7386181 Mundo Nuevo CAMINO EL GUANACO 6464-B HUECHURABA SANTIAGO Tel. 7409494Fax 7409494 Nestl Chile Roger de Flor 2800 Santiago Tel. 3384000Fax 2316953 Pibamour Ltda. Santa Elena de Huechuraba 1160 Santiago Tel. 7400440Fax 7400483E-mail: pibamour@chilnet.cl Puratos de Chile Salvador Gutirrez 4740 Quinta Normal Santiago Tel. 7759955Fax 7731907E-mail: puratosd.echil001@chilnet.cl Soprole S.A. (Sociedad de Productores de Leche) Diagonal Sta. Elena 2605 San Joaqun Santiago Tel. 5528499Fax 5524842/5508271 E-mail: soprole@chilnet.cl Effem Chile Ltda. Av. Amrico Vespucio 2750-A Santiago Tel. 6243036/6244686 6.7.- HELADOS El mercado chileno de helados est perdiendo cada vez ms su carcter estacional, logrando una cierta linealidad en sus ventas. El consumo per cpita es uno de los ms altos de Iberoamrica, llegando aproximadamente a 6 litros por persona, en un mercado total de 84 millones de litros. El consumo per cpita de este producto llega a los 22 litros en Estados Unidos y a los 9 en Europa. Se estima que este mercado crece a razn de un 6% anual, manteniendo uno de los precios por litro ms bajos de la regin. El helado tiene adems una importante participacin a nivel de restaurantes, etc..., y es parte integral de la dieta del chileno. 36

Se estima que el mayor peso en volmenes- lo tiene el segmento de helados hogareos, con cerca de un 50%, seguido del de helados comprados de forma impulsiva, con un 40%, y del de aquellos consumidos en restaurantes o establecimientos similares, con el 10% restante. En lo que respecta a autoservicios, las alternativas de la lnea hogar (litros y postres) cubren aproximadamente los dos tercios de este canal. El mejor desempeo en la lnea de impulsivos para el canal supermercados se puede vislumbrar va mquinas check-out, cuya colocacin sigue en aumento, y en funcin de las preferencias del consumidor por el multipack, tendencia que en el largo plazo podra ser un factor de aumento del consumo de helados. Una de las preocupaciones de las empresas fabricantes de helados de marca es cmo contrarrestar la competencia de los canales informales (venta ambulante, venta en el transporte pblico, etc...), los cuales suponen un porcentaje importante de las ventas de helados en el pas. La potenciacin del factor marca y el control de los precios parecen ser las estrategias ms adecuadas para enfrentar esta competencia. Pese a que en general se aprecia en Chile un cierto gusto por lo clsico, con sabores como vainilla, chocolate o fresa, existe tambin una tendencia por parte del consumidor a probar productos nuevos. As, el mercado chileno de los helados se caracteriza por ser un escenario de continuas novedades, las cuales en muchas ocasiones se convierten en productos de xito apenas mediado su lanzamiento. Como ejemplo, aparecen helados como el Suspiro Limeo y el Pie de Limn, dos sabores que han alcanzado un gran desarrollo en el segmento postres recientemente. En cuanto a cuotas de mercado, Nestl, con sus marcas Savory y Chamonix, acapara un 64%; Lever, con las marcas Bresler y Panda representa un 31,4%, y el resto de productos se llevan el 4,6% restante. En lo que se refiere a las importaciones de helados, stas totalizaron alrededor de 3,7 millones de dlares en 1998, de los que ms de un milln provenan de Espaa. Estas cifras contrastan con los apenas 400.000 dlares que se importaron en 1996. Las principales importadoras de helados en 1998 fueron Nestl, con ms de tres millones de dlares, HF Sur S.A. y Edys Chile S.A.

EMPRESAS DEL SECTOR Nestl Chile Roger de Flor 2800 37

Santiago Tel. 3384000Fax 2316953 Lever Carrascal 3551 Santiago Tel. 6812511Fax 6812127 HF Sur S.A.- Fredo S.A. Avda. Providencia 2304 Santiago Tel. 2444616Fax 2444616 6.8.- PREPARACIONES PARA ALIMENTACIN ANIMAL Alimentos para Mascotas (23091000) Con un volumen estimado de 55.000 toneladas y un valor total cercano a los 60 millones de dlares, el mercado de alimentos para mascotas se reparte entre supermercados y tiendas tradicionales (30%), mayoristas (50%) y tiendas especializadas (20%). Desde el punto de vista de los productos, normalmente los de tipo premium se comercializan en tiendas de mascotas o clnicas, los ms estndar en el canal supermercados y los grandes formatos y productos a granel se venden a travs de mayoristas, los cuales se dedican tambin a productos estndar. Centrndonos en los supermercados y establecimientos tradicionales, la venta de alimentos para mascotas creci un 27% el ao 97 y un 18% el ao 98, alcanzando una venta global de 15.000 millones de pesos. El segmento ms importante es el de alimentos para perros, que representa el 74% de las ventas de 1998 y muestra crecimientos anuales superiores al 20% en los ltimos 3 aos; por su parte, los alimentos para gatos, con un 26% del mercado, mostraron un importante crecimiento en 1997 (30%) que no tuvo continuacin en 1998, ao en el que su experimentaron un crecimiento de slo un 3%. El segmento de alimentos para perros es el que presenta cambios ms significativos durante los ltimos aos, y donde bsicamente se producen las innovaciones de las marcas. Respecto a la manera de comercializar este tipo de alimentos, se aprecia que mayoritariamente se vende en bolsas (93%), quedando el resto del mercado repartido entre latas (5%) y cajas (0,3%). En cuanto a las preferencias de los consumidores, stas vienen dadas por la bsqueda de la mejor relacin costo/beneficio debido a las siguientes razones: el perodo de ajuste econmico que vive el pas, una oferta ms amplia y competitiva y un mayor conocimiento del mercado. Dentro de los alimentos para perros, podemos diferenciar el segmento cachorros, con un 10% en volumen y un 16% en valor en el ao 1998. Las principales empresas del mercado durante 1998 fueron: Nutripro (19,6%), Biomaster (19,2%), Mars (13,9%) y Champion (12,8%). 38

Las importaciones de estos productos alcanzaron los 22 millones de dlares en 1998, provenientes en su mayor parte de Argentina y Estados Unidos. En el primer semestre de 1999 Espaa ha realizado pequeas exportaciones de este producto a Chile. Las principales importadoras de Alimentos para Mascotas durante 1998 fueron: Eveready de Chile Pedro de Valdivia 0193 Santiago Tel. 2336018Fax 7762427 Contacto Comercial: Cristian Jesam. 7.213.396 US$ Effem Chile Ltda. Av. Amrico Vespucio 2750-A Santiago Tel. 6243036/6244686 6.753.647 US$ Cargill Incorporated Ltda. Fidel Oteiza 1921 P. 5 Santiago Tel. 2251170Fax 2251839 Contacto Comercial: Edelmiro Hinojosa. 2.480.451 US$ Nestl Chile S.A. Roger de Flor 2800 Santiago Tel. 3384000Fax 2316953 1.228.178 US$ Sociedad comercializadora Pet Market Escanilla 309 Santiago Tel. 7323852Fax 7321708 Contacto Comercial: Gonzalo Ruidiaz. 992.105 US $ Importadora Caf do Brasil Camino Interior 9401 Santiago Tel. 6241910fax 6241911 39

Contacto Comercial: Mario Signorio. 498.985 US$ Las Dems (23099090) Las importaciones de esta partida sobrepasaron los 8 millones de dlares en 1998. Adems, la participacin de Espaa en las mismas es considerable, ya que ocupa el sexto lugar con casi medio milln de dlares. Los principales proveedores de Chile en este apartado, teniendo en cuenta los datos del ao 98, son Argentina y Estados Unidos, con 1,5 millones de dlares cada uno. Algunas de las principales importadoras de esta partida para el ao 98 fueron: Biomaster S.A. Estacin Ramaco s/n La Unin Tel. (64) 323676 Fax (64) 323077 Contacto Comercial: Gonzalo Acevedo. Av. General Bustamante 24 Santiago Tel. 2535442Fax 2535497 1.482.622 US $ Veterqumica Ltda. Camino a Melipilla 5641 Santiago Tel. 5574004Fax 5570774 868.332 US$ Productos Farmoqumicos Roche Avda. Quilin 3750 Santiago Tel. 2212617Fax 2210148 576.247 US$ Trow Chile S.A. Longitudinal Sur s/n Osorno Tel. (64) 241200 Fax (64) 241245 571.167 US$ Ewos Chile S.A. Av. Pedro de Valdivia Norte 0193 P. 2 Of. 92 Santiago 40

Tel. 2317213Fax 2324686 Contacto Comercial: Karl Samsing 531.328 US$ Agrcola Arizta AV. JOSE JOAQUIN PRIETO VIAL 8020 LA CISTERNA SANTIAGO Tel. 5582729 Fax 5587141 284.592 US$

41

7- FACTORES DE COMERCIALIZACION 7.1.- DISTRIBUCION Durante la recesin econmica y la reestructuracin de finales de los aos 70, la mayora de los grandes distribuidores chilenos de productos alimentarios quebraron. Muchos fabricantes e importadores comenzaron a distribuir sus productos de forma directa. Posteriormente, al reconstruirse el sistema de distribucin, dos empresas surgieron como dominadoras del sector: Adelco y Rabie. Abastecedores del Comercio (Adelco), pertenece al grupo Paulmann, que incluye los supermercados Las Brisas, Extra y La Canasta. Entre sus clientes se incluyen cadenas de supermercados, grandes establecimientos independientes, hoteles y restaurantes, pequeos negocios tradicionales, almacenistas, distribuidores e instituciones. Adelco tiene ms de 15 marcas propias. ADELCO Ltda. Santa Elena 1761 Santiago Tel. 5550041Fax 5551214 E-mail: adelco@chilnet.cl

http://www.chilnet.cl/adelco/

Rabie es una empresa familiar que comprende negocios inmobiliarios, forestales y comerciales. Ofrece a sus clientes crdito, asesoramiento y publicidad de sus productos. Adems, cuenta con varias marcas propias. Su estrategia consiste en ofrecer una amplia gama de productos. RABIE S.A. Camino a Melipilla 15.000 Maip Tel. 5356015Fax 5356497 Ger. General: Jorge Rabie. Los principales competidores de Adelco y Rabie son los grandes productores domsticos, quienes prefieren vender directamente a los grandes establecimientos. Adems, las grandes cadenas de supermercados juegan un papel importante en la distribucin de productos alimentarios importando productos y distribuyndolos desde sus centros de almacenamiento. Las ventas de alimentos al por menor crecieron de 6.500 millones de dlares en 1991 a 9.800 millones de dlares en 1995, a causa de un crecimiento estable de la capacidad de compra de los consumidores y por el desarrollo de un competitivo sector supermercadista. Estudios recientes indican que el 87% de los chilenos realizan sus compras bsicas de alimentos en supermercados, los cuales acaparan el 30% de las ventas del sector, el 52% de las ventas de productos perecederos y casi el 6% del PIB. 42

Muy pocos intermediarios estn involucrados en el comercio agroalimentario chileno en comparacin con otros pases de Iberoamrica. Las grandes cadenas de supermercados tienden a importar directamente o a travs de un nico importador; por su parte, los comercios de menor escala o bien tratan con grandes compaas especializadas en importaciones, o bien se organizan y actan como un todo, con lo que aumenta su poder de compra (MAS, CADESUR y otros). La mayora de las importadoras mantienen estrecho contacto con distribuidores extranjeros. En cuanto al sector de la restauracin, en general utiliza los mismo canales que los supermercados. Aunque los importadores tienden a dirigirse a los grandes supermermercados a la hora de dar salida a los productos comprados en el exterior, las ventas de estos artculos tambin se han visto incrementadas por el creciente desarrollo de establecimientos de comida rpida. Las ventas al por menor siguen el siguiente proceso: en primer lugar los productos son comprados al por mayor por importadores o distribuidores, quienes los venden a diferentes supermercados u otros establecimientos. Generalmente, los importadores buscan una mayor calidad junto con un coste razonable ms que el producto ms barato. Establecer una subsidiaria local o una sucursal supone la mejor garanta de que el exportador recibir un servicio eficiente y una promocin adecuada de sus productos. Cualquier compaa legalmente constituda en el extranjero puede crear, bajo su propio nombre, una Agencia en Chile. Otra opcin es buscar un agente o representante con acceso a mercados relevantes y con una estructura tcnica. Actualmente, hay unos 3.000 importadores operando en Chile, algunos de los cuales actan tambin como agentes de exportacin. La mayora son pequeas o medianas empresas que coexisten con unas pocas grandes firmas, las cuales manejan diferentes lneas de productos y son grandes distribuidores. La mayora de las grandes importadoras y distribuidoras estn instaladas en Santiago, desde donde hacen llegar sus productos a grandes almacenistas o establecimientos. El coste de introducir y promocionar un producto est aumentando de forma constante. En particular, los costes asociados a la promocin, tales como arriendo de espacio de venta en los supermercados o reparto de muestras, se estn acercando al 2-3 % del coste del producto. 7.2.- SUPERMERCADOS El desarrollo econmico de Chile est provocando un cambio sustancial en la estructura de la industria de venta de alimentos. Las pequeas tiendas estn desapareciendo gradualmente, siendo reemplazadas por mayores y ms modernos supermercados e hipermercados. As, el nmero de establecimientos est disminuyendo, mientras que la superficie total dedicada a 43

esta actividad aumenta constantemente debido a la contnua inauguracin de grandes superficies. La concentracin de la industria en pequeas y grandes empresas est comenzando a influir en las prcticas de distribucin mayorista en Chile. El gran tamao de las principales cadenas de supermercados est aumentando su poder de negociacin con los proveedores locales, los cuales solan tener cierto control sobre los precios cuando la industria estaba ms fragmentada. Las grandes cadenas usan adems la opcin de las importaciones como forma de negociar precios menores con sus proveedores locales. Los chilenos realizan una gran parte de sus compras de alimentos en supermercados. Esta preferencia viene dada por varias razones, incluyendo proximidad de los establecimientos, dado su nmero creciente, amplia variedad y disponibilidad de productos, superior higiene y limpieza y precios competitivos. Segn datos de la Asociacin Chilena de Supermercados (ASACH), la industria supermercadista representa alrededor del 25% del total de las ventas comerciales en el pas y casi el 6% del PIB. Durante el ao 98, el sector tuvo un crecimiento del 2%, porcentaje que si bien es ms bajo que el 6% proyectado, se considera satisfactorio teniendo en cuenta los efectos que la crisis asitica ha tenido en el resto del comercio y el pas en general. Las ventas totales durante el ao alcanzaron los 4.715 millones de dlares, cifra que se logr gracias en parte a la incorporacin de nuevos locales a lo largo del pas. La principal explicacin del crecimiento de las ventas de los supermercados es su creciente presencia en barrios de clase media y baja, donde los ingresos han crecido a razn de un 4% o incluso ms en los ltimos 10 aos. En 1998, la participacin de las principales cadenas de supermercados fue la siguiente: - D&S - Sta. Isabel - Unimarc - Jumbo - M.A.S. - Montserrat - Las Brisas - San Francisco - Montecarlo - Rendic - Korlaet - Resto de cadenas 22,5% 13,3% 7,7% 6,8% 4,1% 3,4% 3,0% 2,3% 2,2% 2,2% 1,6% 30,9%

La entrada de la multinacional francesa Carrefour en 1998 marc las estrategias de las cadenas de supermercados existentes en el pas hasta entonces. No en vano la cadena 44

europea destaca por sus precios agresivos, su poltica de flexibilidad financiera con los proveedores, su alta rotacin de inventarios y por un estilo que privilegia las marcas propias y los programas promocionales. As, D&S, Jumbo y Santa Isabel emprendieron diversas acciones destinadas a mantener su posicin en el mercado, la cual adems se vio influda por el difcil escenario econmico, el cual oblig a las principales cadenas de supermercados del pas a ampliar el plazo de pago a proveedores. Paralelamente, estos se organizaron a travs de una organizacin gremial, AGIP, con el objeto de unificar criterios en las negociaciones con las cadenas y mejorar su posicin frente a ellas, la cual se haba debilitado con la creciente concentracin del sector. Con todo, se aprecia que la competencia en el sector del supermercadismo seguir acentundose en el futuro. El crecimiento del sector supermercadista en Chile es notable, contribuyendo en un 30% al total de las ventas del sector y en un 52% al total de las ventas de productos perecederos. ste es el resultado de la creciente demanda por ms variedad y menores precios en los productos alimentarios. El sector se est expandiendo ms rpidamente en las regiones en las que la densidad de poblacin y la riqueza son mayores. De acuerdo con la ASACH, una media de 25 nuevos supermercados se abren cada ao. El sector invierte anualmente en nuevas construcciones y remodelacin de las ya existentes. Asimismo, las cadenas adoptan con rapidez la ltima tecnologa disponible; por ejemplo, actualmente ms del 90% de los supermercados utilizan cdigos de barras. En 1998, la inversin en este sector alcanz la cifra ms alta de los ltimos aos: 430 millones de dlares. A finales de 1998 existan en el pas 727 supermercados, de los que el 30,5% se encuentran en la regin metropolitana. Las previsiones apuntan a que para el ao 2001 se haya alcanzado una cifra total en el pas de 1.000 supermercados. Los hipermercados, introducidos originalmente por Jumbo, son cada vez ms importantes en las ventas de alimentos al por menor. D&S opera actualmente 7 Hipermercados Lider; sin embargo, Jumbo cuenta con los que presentan un mayor volumen de ventas, gracias a su ubicacin en los ms ricos barrios del oriente de Santiago. Los hipermercados dedican casi la mitad de su espacio a alimentos y bebidas. PRINCIPALES SUPERMERCADOS

D&S (Supermercados Almac, Ekono y Lder) Avda. Presidente Eduardo Frei Montalba 8301 Quilicura Santiago Tel. (56-2) 2005000Fax () 2005100/6242400 Gerente General: Nicols Ibez 45

www.dys.cl

SANTA ISABEL S.A Av. Errzuriz 1834 Valparaso Tel. (56-32) 261000/253661 Fax () 230067 Gerente Comercial: Francisco Azcona. UNIMARC Av. Pdte. Eduardo Frei Montalba 1380 Santiago Tel. () 6418784 Fax () 6418631 E-mail: unimarc@chilnet.cl Gerente General: Carlos Merino JUMBO Av. Francisco Bilbao 4144 Las Condes Santiago Tel. (56-2) 2008200/2284137 Fax () 2083318/2084922 Gerente Comercial: Claudio Haase Blueth Supermercados Agas S.A.C. (forma parte del grupo MAS, junto a otros menores) Av. Manquehue Sur 1581 Santiago Tel. () 2066888 Fax () 2066888 Gerente Comercial: Eukeni Gallastegui Fuenzalida Montserrat S.A.C. Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 4474 Santiago Tel. () 7365544 Fax () 7363386 Gerente General: Andrs Bada. Asociacin Gremial de Supermercados de Chile (ASACH) Av. Vitacura 2771, Piso 3, Of. 303 Las Condes Santiago Tel. () 2365150 Fax () 2365133 E-mail: asach@entelchile.net 7.3 REVISTAS ESPECIALIZADAS Chile Agrcola Teresa Vial 1172 San Miguel Casilla 2, Santiago 13, Cdigo Postal 7140585 Tel/Fax 5222627 46

Revista mensual de divulgacin agropecuaria. Circulacin nacional e internacional. Comunicacin cientfica y tecnolgica para el agricultor, el ganadero y el profesional del agro. Revista de la Federacin Chilena de Industriales Panaderos (FECHIPAN) Alonso Ovalle 1475, Piso 4 Santiago Tel. 696 2395 Fax 6992681 Revista mensual con noticias del sector. Revistas de la Sociedad Chilena de Tecnologa de Alimentos (SOCHITAL) Prncipe de Gales 6326 La Reina Santiago Tel. 2770793/2267306 Fax 226 7306 Director: Jorge Guerrero Vega. E-mail: sochital@geocities.com http://www.geocities.com/NapaValley/6120 Esta sociedad publica dos revistas: - Alimentos: revista de divulgacin cientfica referida a temas de ingeniera, qumica, etc - Industria de Alimentos: contiene artculos tanto a nivel tcnico como comercial. Revista SuperTecnomercado Avda. Vitacura 2771, Piso 3, Of. 303 Las Condes Santiago Tel. 2365150Fax 2365133 Organo oficial de la Asociacin Gremial de Supermercados de Chile (ASACH) 7.4.- FERIAS DEL SECTOR Los principales organizadores de Ferias son: FERIA INTERNACIONAL DE SANTIAGO CAMINO A MELIPILLA, 10.339 - MAIP FONO: 56-2-5307000 FAX: 56-2-5331667 INTERNET: http//www.fisa.cl E-MAIL: info@fisa.cl SANTIAGO PUNTODIEZ, S.A. CARLOS SILVA VILDSOLA, 1232 - PROVIDENCIA FONO: 56-2-2316515 FAX: 56-2-2334981 INTERNET : http://www.puntodiez.cl E-MAIL: ptodiez@netline.cl SANTIAGO Las ltimas ferias relacionadas con este sector que han tenido lugar en el pas han sido: 47

Expocarne Dirigida a ejecutivos del sector crnico, restaurantes y hoteles. Periodicidad bienal. Ultima edicin 1998. Organiza: Publicaciones Lo Castillo- Prez Valenzuela 1620, Santiago. Tel. 2352606 Fax 2354446 E-mail: plc@mcl.cl - Fipach Feria internacional de la industria panadera, pastelera, chocolatera, heladera y de refrigeracin Periodicidad bienal. Ultima edicin 1998. Organiza: Puntodiez. - Fihga 98 Feria internacional de hotelera, gastronoma y alimentacin. Periodicidad anual. Organiza: CasaPiedra Monseor Escriva de Balaguer 5600, Santiago. Tel. 2107328 Fax 2107333 E-mail: casapiedra@reuna.cl http://www.openbox.com/casapiedra - Expogourmand Exhibicin y degustacind de productos gastronmicos, vinos, bebidas y licores. Periodicidad anual. Organiza: Grupo Gourmand. Alex Gonzlez Pocuro 2151, Providencia, Santiago. Tel. 2047766 Fax 2232307E-mail: desinas@ctc-ctc-mundo.net - Feria Internacional de Quesos y Lcteos Organiza: Concerta S.A. Camilla Fedeli Manquehue Sur 1249, Las Condes, Santiago. Tel. 2128399 Fax 2127283 E-mail: concerta@reuna.cl 7.5.- INFORME SOBRE LA IMPORTACIN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Todas las importaciones de alimentos deben cumplir los requisitos establecidos por el SESMA (Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente) y los productos frescos y las bebidas alcohlicas deben adems cumplimentar las normas del SAG. El S.A.G. (Servicio Agrcola Ganadero) se ocupa de los requisitos y certificados que deben acompaar a los productos no elaborados (frescos) y las bebidas alcohlicas. - En el caso de los productos PECUARIOS debe adjuntarse a la importacin un certificado sanitario que verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos. Dichas exigencias son diferentes segn el producto de que se trate. Existen varias: - carnes de cerdo enfriadas o congeladas - carnes de ave - jamn serrano - productos crnicos de cerdo con ms de 6 meses de curacin - conservas de carnes y derivados - internacin de leche y productos lcteos - miel de abejas - alcoholes etlicos, bebidas alcohlicas y vinagres 48

Los productos que se desea importar deben cumplir las exigencias fijadas en dichas leyes. - Para los productos AGRCOLAS es un poco ms complicado. El Decreto Ley 3.557 del 29 de diciembre de 1980 establece las disposiciones globales sobre la proteccin agrcola. Pero cada caso en concreto debe consultarse al S.A.G. ya que las normas varan en el tiempo, en funcin del producto y segn el pas. Antes de proceder a enviar la carga debe obtenerse un permiso del Servicio para dicha importacin. Es recomendable solicitarlo quince das antes del envo. Ellos establecern los certificados oportunos que sern necesarios para la internacin (normalmente se tratar de un certificado fitosanitario) aunque puede variar en funcin del producto de que se trate. En cuanto el producto llegue al puerto o aeropuerto chileno, el S.A.G. har una revisin documental (certificados que acompaan al producto) y otra ocular. En caso de no encontrar nada anormal en la partida importada, se concede la resolucin de internacin. Los trmites del SAG en ningn caso son excluyentes de los que deben realizarse por indicaciones del SESMA (Servicio de Salud Metropolitano de Ambiente). El Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente dependiente del Ministerio de Salud, tiene como fin proteger la sanidad de los chilenos. Para ello elabora las normas y los requisitos necesarios para la importacin de alimentos. Y especficamente se ocupa de las importaciones de productos elaborados y bebidas analcohlicas, que no trata el S.A.G. La Ley que los rige es el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Incluye toda la normativa legal aplicable al control de produccin, elaboracin, envase, almacenamiento, distribucin, venta e importacin de alimentos y el reglamento de rotulacin de productos alimenticios envasados. Todos los productos que se internan en el pas, deben cumplir con los requisitos de calidad que establece dicho Reglamento. Para la internacin de dichos productos deben seguirse los siguientes pasos: - Solicitar una certificacin aduanera al Servicio de Salud correspondiente al lugar de importacin. En caso de la Regin Metropolitana debe solicitarse al SESMA: Servicio de Salud del Ambiente. Deben rellenarse dos copias: una para el Servicio y otra para el interesado. Cada solicitud debe acompaarse de los siguientes antecedentes e informaciones: - Certificado de la Autoridad Sanitaria del pas de origen que acredite que el producto es elaborado y envasado por una industria autorizada y bajo control sanitario y es apto para el consumo humano. - Certificado de Libre Venta en todo el territorio nacional del pas de origen. - Certificado de anlisis microbiolgico y fisioqumico sobre la calidad del producto y sus ingredientes. 49

- Certificado de origen. - Gua de embarque o factura de compra. - Adems, deber incluirse una hoja tcnica en caso de productos qumicos, muy elaborados o que contengan aditivos. - Debe indicarse de forma clara y destacada la fecha de elaboracin y envase del producto. - Junto a todos estos documentos se rellenar la Solicitud de Autorizacin Sanitaria para la Internacin de Alimentos donde se identifica la empresa importadora, el representante de dicha empresa, los alimentos a internar, el certificado de Destinacin Aduanera que el servicio le asign y la identificacin de la bodega donde se ubican los alimentos. Una vez la carga llega a Chile se deposita en una bodega autorizada por el Ministerio de Salud, donde el Instituto de Salud Pblica llevar a cabo un muestreo de los alimentos. La Oficina de Partes dictamina los requisitos para que una bodega est autorizada por el Ministerio de Salud. Si no encuentran ningn problema en el muestreo, se dictar una resolucin por parte del Ministerio de Salud, etiquetando cada producto. Cada Servicio de Salud Regional est facultado para inspeccionar, analizar y dictar Resoluciones de Internacin de Alimentos al pas. Para todos estos trmites deben calcularse aproximadamente siete das hbiles. En caso de realizarse pruebas bacterianas se calculan quince das ms hasta obtener los resultados y ocho das para los resultados de las pruebas qumicas. Se hacen ambas pruebas al mismo tiempo con lo que se calculan quince das en total. Las siguientes importaciones de un mismo producto son tambin inspeccionadas pero el muestreo es aleatorio. Los trmites son los mismos pero requieren menos tiempo. Se pueden internar alimentos como muestra sin valor comercial hasta un peso de 20 Kg. Ello requiere tambin el Visto Bueno del Ministerio de Salud y se cancela un arancel mnimo. Se debe llevar la gua de la aduana al SESMA, en la Secretaria de Control de Alimentos, acompaado de un documento notarial que certifique que los productos que se importan no son para uso comercial sino promocional. En caso de ser productos perecederos deben acompaarse los siguientes documentos: - certificado de libre venta del pas de origen. - certificado de anlisis del Dpto. de Control de Calidad de la empresa o la autoridad sanitaria. Con el documento timbrado y sellado por la Secretaria del Sesma, puede procederse a retirar la carga. 50

DIRECCIONES DE INTERS: - Instituto de Salud Pblica Avda. Marathon 1000 Santiago Fono: 239.11.05 / 237.00.96 - Oficina de Partes Avda. Bulnes 194 Santiago Fono: 672.69.99 (Anexo 304- Informacin y recibo de solicitudes) Fax : 2384536 - Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente Avda. Bulnes 177 Santiago Fono: 3831300 Fax: 6993339 Dra. Marcia Estivill - Encargada de Importaciones de Alimentos - Servicio Agrcola Ganadero Avda. Bulnes 140 Santiago Fono: 698.22.44 Fax: 6721812 E-mail: sag@sag.minagri.gob.cl Divisin Proteccin Agrcola: Dra. Mara Cristina Yau Divisin Proteccin Pecuaria: Dra. Adriana Casanovas 7.6.- INFORME SOBRE LA IMPORTACIN DE PRODUCTOS CRNICOS DE CERDO Todas las importaciones de derivados del cerdo deben cumplir los requisitos establecidos por el SESMA (Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente) y deben adems cumplimentar las exigencias sanitarias que establece el S.A.G. (Servicio Agrcola Ganadero). Las exigencias sanitarias especficas para internar a Chile productos crnicos de cerdo con ms de 6 meses de duracin, son: La mercanca debe ir acompaada de un certificado oficial, otorgado por la autoridad sanitaria competente del pas de origen, estipulando la zona y el establecimiento de procedencia, la identificacin del producto, el proceso al que fue sometido, la cantidad y peso neto, el exportador y destinatario, la identificacin del medio de transporte y el nmero de unidades de embalaje. El certificado debe establecer adems: 51

- El pas de procedencia est declarado oficialmente libre de Fiebre Aftosa, Peste Bovina, Peste Porcina Africana, Enfermedad Vesicular del Cerdo y Enfermedad de Teschon ante la Oficina Internacional de Epizootias. - Los animales de los que procede el producto deben: . ser nacidos, criados y beneficiados en zonas de Espaa no afectadas por la Peste Porcina Clsica. . haber sido beneficiados en un matadero ubicado en un rea libre de Peste Porcina Clsica autorizado para exportar por el Servicio Veterinario Oficial y que cuenta con control mdico veterinario oficial e inspeccin sanitaria permanente. . haber sido inspeccionados pre y post mortem y reconocidos libres de enfermedades transmisibles. - El producto ha sido elaborado en un establecimiento autorizado por la autoridad sanitaria oficial y se encuentra ubicado en un rea libre de Peste Porcina Clsica. - Los envases y embalajes han sido sellados y etiquetados, indicndose en la etiqueta la identificacin del producto, su cantidad y peso neto, el establecimiento y el pas de procedencia. - El transporte del producto desde el establecimiento de procedencia hasta su destino en Chile se ha realizado en vehculos o compartimientos que aseguraron la mantencin de sus condiciones higinico sanitarias. - Al arribo al pas, el producto ser sometido a los controles y exmenes que determine el Servicio Agrcola y Ganadero, los que sern con cargo a los usuarios. Una vez en Chile, para la internacin de los productos deben seguirse los siguientes pasos (normalmente lo hace el agente de aduanas contratado por la empresa importadora): - Solicitar una certificacin aduanera al Servicio de Salud correspondiente al lugar de importacin. En caso de la Regin Metropolitana debe solicitarse al SESMA (Servicio de Salud del Ambiente). Deben rellenarse dos copias: una para el Servicio y otra para el interesado. Cada solicitud debe acompaarse de los siguientes antecedentes e informaciones: - Certificado de la Autoridad Sanitaria del pas de origen que acredite que el producto es elaborado y envasado por una industria autorizada y bajo control sanitario y es apto para el consumo humano. - Certificado de Libre Venta en todo el territorio nacional del pas de origen. - Certificado de anlisis microbiolgico y fisioqumico sobre la calidad del producto y sus ingredientes (recomendable aunque no obligatorio, pero si lo llevan es menos probable que el producto sea analizado en Chile). - Certificado de origen. 52

- Gua de embarque o factura de compra. - Debe indicarse de forma clara y destacada la fecha de elaboracin y envase del producto. - Junto a todos estos documentos se rellenar la Solicitud de Autorizacin Sanitaria para la Internacin de Alimentos, donde se identifica la empresa importadora, el representante de dicha empresa, los alimentos a internar, el certificado de Destinacin Aduanera que el servicio le asign y la identificacin de la bodega donde se ubican los alimentos. Una vez la carga llega a Chile se deposita en una bodega autorizada por el Ministerio de Salud, donde el Instituto de Salud Pblica llevar a cabo un muestreo de los alimentos. La Oficina de Partes dictamina los requisitos para que una bodega est autorizada por el Ministerio de Salud. Si no encuentran ningn problema en el muestreo, se dictar una resolucin por parte del Ministerio de Salud, etiquetando cada producto. Cada Servicio de Salud Regional est facultado para inspeccionar, analizar y dictar Resoluciones de Internacin de Alimentos al pas. Para todos estos trmites deben calcularse aproximadamente siete das hbiles. En caso de realizarse pruebas bacterianas se calculan quince das ms hasta obtener los resultados y ocho das para los resultados de las pruebas qumicas. Se hacen ambas pruebas al mismo tiempo con lo que se calculan quince das en total. Las siguientes importaciones de un mismo producto son tambin inspeccionadas pero el muestreo es aleatorio. Los trmites son los mismos pero requieren menos tiempo. Se pueden internar alimentos como muestra sin valor comercial hasta un peso de 20 Kg. Ello requiere tambin el Visto Bueno del Ministerio de Salud y se cancela un arancel mnimo. Se debe llevar la gua de la aduana al SESMA en la Secretara de Control de Alimentos, acompaado de un documento notarial que certifique que los productos que se importan no son para uso comercial sino promocional. Con el documento timbrado y sellado por la Secretaria del Sesma, puede procederse a retirar la carga. 7.7.- DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA IMPORTACIN Destinacin de Alimentos (Este trmite se realiza en el Servicio de Salud por donde llegar el Producto. Esto significa que todo lo que llega al Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Bentez ingresa por este ServicioSesma). 53

- 1 ORIGINAL Y 5 COPIAS FORMULARIO - COPIA RESOLUCION SANITARIA BODEGA - GUlA DE EMBARQUE O FACTURAS DEL PRODUCTO - RESULTADO DENTRO DE 72 HORAS (DIAS HABILES) - CANCELACION SEGUN LOS KILOS Internacin de Alimentos 1 ORIGINAL 1 COPIA FORMULARIO 1 COPIA DE LA DESTINACION ADUANERA CERTIFICADO DE ANALlSIS CERTIFICADO SANITARIO - LIBRE VENTA O FITOSANITARIO. EN EL CASO DE PRODUCTOS DEL MAR CERTIFICADO LIBRE DE COLERA CUANDO CORRESPONDA - EN EL CASO DE CARNES CERTIFICADO LIBRE DE HORMONAS (CUALQUIERA DE ESTOS CERTIFICADOS DEBE SER DEL PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO Y VENIR REDACTADO EN ESPAOL) - GUlA DE EMBARQUE O FACTURAS - SE CANCELA SEGUN LOS KILOS - EL RESULTADO DE LA INTERNACION DEPENDE DE LA TRAMITACION QUE SE LE DE A LA PARTIDA Y PUEDE DEMORARSE HASTA 4 SEMANAS NOTA MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL SE CONSIDERAN HASTA 20 KILOS DE SOLIDOS. EN EL CASO DE ADITIVOS O GRANULADOS HASTA 250 GRS.

EN EL CASO DE CANTIDADES MAYORES PARA CONSUMO PERSONAL O COMO MUESTRA DE LABORATORIO HAY QUE CERTIFICARLO CON UNA CARTA ANTE NOTARIO, PERO ESTO NO LO LIBERA DE SEGUIR CON TODO EL TRAMITE, ES DECIR, CON LA DESTINAClON ADUANERA Y LUEGO CON LA INTERNACION. LA CARTA SE PRESENTA EN LOS DOS TRAMITES. DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA Destinacin de Qumicos (Este trmite se realiza en el servicio de Salud por donde llegar el producto. Esto significa que todo lo que llega al Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Bentez ingresa por este ServicioSesma) -1 ORIGINAL 5 COPIAS FORMULARIO - COPIA RESOLUCION DE BODEGA DE ALMACENAMlENTO - HOJA DE SEGURIDAD EN ESPAOL - GUlA DE EMBARQUE O FACTURAS 54

- RESULTADO DE LA TRAMITACION 72 HORAS DIAS HABILES - CANCELACION SEGUN LOS KILOS Internacin de Productos Qumicos - 1 ORlGINAL 1 COPIA FORMULARIO - 1 COPIA DE LA DESTINACION ADUANERA - HOJA DE SEGURIDAD EN ESPAOL - COPIA DE LA RESOLUCION DE BODEGA - GUlA DE EMBARQUE FACTURAS - CANCELA SEGUN KlLOS - SU TRAMITACION ES DE 7 A 10 DIAS HABILES

55

8.- BARRERAS AL COMERCIO Una de las caractersticas principales de la economa chilena en las dos ltimas dcadas ha sido su decidida apertura al exterior. Esta medida ha respondido a polticas econmicas que buscaban un rpido desarrollo tanto a travs de la entrada de inversin extranjera en el pas (como forma de adquirir un nivel alto de tecnologa y de obtener capitales sin endeudamiento), como a travs de la bsqueda de mercados que suplieran la falta de consumo interno; en este sentido, recordemos que Chile cuenta con una poblacin de poco ms de 14 millones de habitantes. Como consecuencia de este enfoque librecambista, el pas ha firmado diversos acuerdos con otras naciones y bloques en materia de aranceles y comercio, y se ha caracterizado por el bajo perfil de las trabas impuestas a la entrada de productos extranjeros a su mercado domstico. En la actualidad, se aplica en Chile un arancel ad valorem general del 9% para la mayora de los productos, arancel que se reduce anualmente en un punto porcentual con el objetivo de situarse en un 6% en el ao 2003. La carga es mayor para algunos productos, tales como los productos suntuarios, las bebidas alcohlicas, analcohlicas y similares, el tabaco, los vehculos y sus partes y los combustibles. A esto hay que aadir un 18% de IVA aplicable al valor de la mercanca ya desaduanada. Los cargamentos areos que llegan a aeropuertos chilenos provenientes del extranjero deben pagar, adems del arancel, un 2% de tasa aeroportuaria aplicada sobre el 9% del valor CIF de la mercanca y un 1% aplicado sobre el mismo valor en concepto de verificacin de aforo. La nomenclatura utilizada en el Arancel Aduanero es, desde 1990, la del sistema Armonizado de Designacin y Calificacin de Mercancas (Convenio de Bruselas de 1983) a la que se incorpora la seccin 0 captulo 0, sobre Tratamientos Arancelarios Especiales. Por otra parte, la importacin de productos alimentarios, y en particular la de algunos de ellos, como los derivados del cerdo, debe completar una serie de trmites antes de ser autorizada por los organismos competentes. Esta informacin aparece en la parte final de este estudio. La razn de estas exigencias es el deseo de las autoridades chilenas de mantener al pas libre de enfermedades y plagas que pueden ser introducidas en el mismo a travs de productos de origen vegetal y animal. Los productos importados y habitualmente consumidos por el pblico deben existir en el pas de origen antes de comercializarse en Chile. Los alimentos empaquetados o enlatados importados a Chile deben exhibir etiquetas en espaol detallando todos los ingredientes, incluyendo aditivos, fabricacin y fechas de vencimiento de los productos, adems del nombre del productor o importador. Adems, estos productos deben estar marcados de forma que muestren la calidad, pureza, ingredientes o mezclas, al igual que el peso neto o medida de los contenidos. Adicionalmente, se deber convertir todos los tamaos y pesos de los contenidos netos al sistema mtrico. Los productos 56

que no cumplan con estas medidas se podrn importar, pero no se podrn comercializar hasta efectuarse los cambios. No existen restricciones no arancelarias pero s derechos compensatorios y sobretasas con carcter temporal para proteger al productor nacional de la competencia externa desleal, si bien afectan a muy pocos y determinados productos. En este sentido, destacan los artculos referidos a medidas antidumping contenidos en el Arancel Aduanero y la recientemente aprobada Ley de Salvaguardias. Se pueden aplicar tasas antidumping de hasta un 24% a las importaciones que, por abuso en el precio de las mercancas, supongan una competencia desleal y puedan originar grave dao a la produccin nacional (ley 18.825 sobre Arancel Aduanero, art. 10 y 11). En mayo de 1999 entr en vigor la Ley de Salvaguardias, la cual permitir aplicar sobretasas arancelarias a cualquier producto extranjero en los casos en que exista dao o amenaza de dao a la produccin nacional a causa de un aumento inesperado de las importaciones. Esta medida podr tener un plazo de un ao prorrogable por otro ms. Vencido este perodo de tiempo no se podr volver a aplicar dicha sobretasa hasta que no se haya dejado pasar un plazo similar. Para que se puedan aplicar las sobretasas, la autoridad ejecutiva requerir de un informe favorable emitido por la Comisin Antidistorsiones. sta tendr un plazo de 30 das para reunir los antecedentes que le permitan pronunciarse y podr actuar bien de oficio o por requerimiento de una rama de la produccin nacional afectada. Quienes se sientan afectados por el mecanismo de proteccin comercial podrn recurrir a una Comisin Revisora. Hasta la aprobacin de la Ley de Salvaguardias, Chile poda aplicar una sobretasa mxima del 25% para cualquier producto (arancel consolidado que tiene el pas segn sus acuerdos con la OMC) y del 31,5% para los productos agrcolas. Con la nueva ley, el arancel especfico a aplicar no tiene tope. Paralelamente a la entrada en vigor de esta ley, Chile ha iniciado sus consultas ante la OMC para pedir una prrroga en la aplicacin del arancel consolidado del 31,5% para los bienes favorecidos por las bandas de precios, esto es, el azcar, los lcteos, los cereales y las oleaginosas. Dentro del pas han aparecido voces en contra tanto de la Ley de Salvaguardias como de la peticin de una prrroga o waiver ante la OMC, las cuales sealan que dichas polticas contradicen la poltica comercial de apertura llevada a cabo por Chile hasta ahora. Los detractores de estas medidas sealan que las salvaguardias podran complicar alguno de los acuerdos comerciales firmados con diversos pases o bloques, en caso de que dichos convenios no contengan mecanismos de este tipo.

57

Algunos sectores, como es el caso de los productores de leche, ya estn contemplando la posibilidad de solicitar la aplicacin de salvaguardias para partidas determinadas.

58

9.- ACUERDOS COMERCIALES Amrica Latina.Desde 1990, Chile ha firmado acuerdos de libre comercio con Mxico (1991), Venezuela (1993), Colombia (1994) y Ecuador (1995), y Acuerdos de integracin econmica con Bolivia. En la actualidad, se estn negociando acuerdos con varios pases de Centroamrica, con lo que se cerrara la fase de Convenios Comerciales con la ALADI, consolidando una situacin de aranceles bajos con toda Latinoamrica y estableciendo mecanismos de disputa con casi todos los pases de la regin. En octubre de 1996, Chile firm un Acuerdo de Complementacin Econmica con el bloque MERCOSUR, para un desarme arancelario progresivo. Actualmente el 40% de las exportaciones chilenas a ese mercado tienen 100% de preferencias (lo que corresponde a 0% de arancel) y slo el 10% de los productos tienen menos del 30% de preferencias. Amrica del Norte.La invitacin formal de Estados Unidos, Canad y Mxico para negociar la incorporacin de Chile al NAFTA supuso unas grandes expectativas de globalizacin de la economa chilena. El Presidente Clinton apoyaba una pronta aprobacin del Fast Track en el Congreso norteamericano para negociar el ingreso. Pero el insuficiente apoyo con que se encontr en la Cmara de Representantes, lo disuadi de realizar la votacin del proyecto de va rpida. As las cosas, Chile negoci un Acuerdo con Canad que libera los aranceles del 70% del intercambio comercial. De esta forma, Chile tiene acuerdos econmicos bilaterales con Mxico y Canad y slo le faltara firmarlos con Estados Unidos, tercer socio del NAFTA, para hablar de una entrada tcita a dicho bloque. Unin Europea.La Unin Europea es otra regin que ocupa un lugar preferencial en las relaciones internacionales de Chile. En 1990, Chile fue el primer pas de Amrica Latina que firm un acuerdo de los denominados de tercera generacin con la UE. Posteriormente se firm un Acuerdo el 22 de junio de 1996 en la Cumbre de Florencia. En la actualidad se encuentra en fase de negociacin un acuerdo de Libre Comercio entre Chile y la UE, aunque algunos pases miembros de este bloque se oponen precisamente a la liberalizacin absoluta del comercio agroindustrial bilateral. Asia Pacfico.La regin Asia Pacfico constituye otro foco fundamental de poltica comercial y el proceso de acercamiento ha concludo con la reciente incorporacin de Chile como miembro de la APEC. Esta regin, de espectacular dinamismo y crecimiento econmico, supone para Chile un mercado de amplsimo potencial, especialmente si se observa los flujos comerciales entre los diferentes pases del sudeste asitico.

59

10.- ANEXOS 10.1.- DIRECCIONES DE UTILIDAD Embajada de Espaa Avda. Andrs Bello, 1895 - Telfono: 2352754 - 2352755 Oficina Comercial Avda. 11 de Septiembre 1901 piso 8 - Telfono 2049786 E-mail: buzon.oficial@santiagochile.ofcomes.mcx.es Consulado General de Espaa Av. 11 de Septiembre 2353, piso 9, Telfono 2334070 Centro Cultural de Espaa Providencia 927, Telfono 2351105 Agregadura de Defensa Merced 186 piso 2 6320750 Agregadura Laboral Providencia 2019 casa D- Telfono 2310985 Agregadura de Prensa Cirujano Guzman 24 piso 9 - Telfono: 2351327 Cmara Oficial Espaola de Comercio de Chile Carmen Sylva 2306, Telfono 2317160 - fax: 2335814 E-mail: camacoes@ctcreuna.cl http://www.camacoes.cl Instituto Espaol de Comercio Exterior P de la Castellana 14 28046 Madrid Tlf. ( 3491) 3496100 Fax: (3491) 4316128 http://www.icex.es Principales Organismos Oficiales en el pas Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin Teatinos, 120 piso 10E - Telfono - 6725522 Ministerio de Obras Pblicas Morand, 59 - Telfono : 3613000 Ministerio de Planificacin y Cooperacin Ahumada, 48 - Telfono :6751400 60

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones Amuntegui, 139 - Telfono : 6726503 Ministerio de Agricultura Teatinos 40 Tel. 6965698/6712491 Comit de Inversiones Extranjeras Teatinos, 120 piso 10E - Telfono: 6984254 Cmara de Comercio de Santiago Santa Luca, 302 pisos 1,2,3 - Telfono : 6321232 Direccin de Promocin de Inversiones Moneda, 921 of. 619 - Telfono : 6318698 Corporacin de Fomento de la Produccin (CORFO) Moneda, 921 - Telfono : 6318200 Asociacin Nacional de Importadores Santa Luca, 302 piso 5E - Telfono : 6397859 Fundacin Euro Chile Hernando de Aguirre, 1549 - Telfono : 2049363 Direccin General de Relaciones Econmicas InternacionalesProchile Avda. Bdo. OHiggins, 1315 2 piso Telfono 6960043 Servicio de Impuestos Internos Teatinos, 120 piso 6E - Telfono : 6982051 Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) Avda. Andrs Bello, 2777 piso 3 - Telfono : 2033100 Confederacin de la Produccin y del Comercio Monseor Nuncio stero Sanz, 182- Telfono : 2319764 Asociacin de Exportadores de Chile ASEXMA Avda. Nueva Tajamar 481 Torre Sur 3 piso, Las Condes Telfono 2036699 Comisin de las Comunidades Europeas Avda. Amrico Vespucio Sur, 1835 - Telfono : 2060267 Direccin Regional Aduana Metropolitana Aeropuerto Pudahuel s/n Terminal nacional Tef. 6019458 61 http://www.reuna.cl/camara

Instituto Nacional de Estadstica Avda. Presidente Bulnes, 418, fono: 6991441 http://www.ine.cl Sociedad Administradora Zona Franca de Punta Arenas Ltda. Avda. Bulnes Km. 3,5 norte, Telfono: 61 - 213587 Zona Franca de Iquique Edificio de Convenciones ZOFRI, Iquique, Casilla 1517, Telfono 57 - 403212 Comisin Econmica de Naciones Unidas para Amrica Latina y el Caribe CEPAL Av. Dag. Hammarskjold s/n- Telfono: 2102000 Fax 2080252 http://www.eclac.cl Otras Direcciones de Inters http://www.chilnet.cl Gua de empresas chilenas a travs de Internet. http://www.dp.cl Diario Pblico. Conexin con numerosos rganismos pblicos (Entrar en Instituciones). Federacin de Procesadores de Alimentos y Agroindustriales (FEPACH) Ahumada 254, Of. 1209 Santiago Tel. 6995400/6980682 Fax 6963506 http://www.cepri.cl/fepach Bancos de Inters Banco Exterior Teatinos 280 piso 11, Telfono 3857000 Banco Bilbao Vizcaya San Sebastin 2839 of. 802, Telfono: 2314199 Banco Interamericano de Desarrollo Avda. Pedro de Valdivia 0193, piso 11 Tlf: 2317986 Fax: 2323494

Banco Santiago (casa Matriz) Bandera 201 - Telfono: 6924000/6484000 Banco del Estado de Chile Avda. Lib. Bernardo O`Higgins 1111 Tel. 6707000 62 Fax 6705711

Banco Santander Bandera 140 Telfono: 3202000 Fax 3202501

Direcciones de los principales Organismos de Chile en Espaa Departamento Comercial Embajada de Chile Lagasca, 88 - 28001 Madrid Telfono: 4357834 - Fax: 5775560 Cmara Oficial de Comercio de Chile en Espaa Crcega, 299 - 08008 Barcelona Telfono: 93-4157746 - Fax: 93-218437

63

10.2.- CUADROS ESTADSTICOS ECONOMA CHILENA

1998 V A RI CI N A N U A L Y M I A O LLO N ES D E U SD PI B PI V A RI CI N B A O REN TA PER C A PI ( TA 2) I FLA C I N (N TERA N U A L) N O I D ESEM PLEO BA LA N ZA C O M ERC I L FO B A EX PO RTA C I N ES FO B O I PO RTA CI N ES FO B M O RESERV A S I TERN A C. BRU TA S N I V . EX TRA N JERA M A TERI LI D A ( N A ZA 1) D EU D A EX TERN A 72949, 0 3, 4 4896, 5 4, 7 7, 2 2495, 5 14895, 3 17390, 8 15991, 8 6549, 2 31546, 0

Fuente: Banco Central, (1) Comit Inversiones Extranjeras, (2) Elaboracin propia a partir de cifras del B. Central e INE

C RECI I TO D EL PI TO TA L M EN B LA TI O A M ERI A N C PA I S 1995 1996 1997 1998* Ar gentna i - 1% 3, 4, 4% 8, 0% 4, 2% Br l asi 4, 2% 2, 9% 3, 8% 0, 2% C ol bi om a 5, 4% 2, 0% 3, 2% 0, 2% M xi co - 2% 6, 5, 5% 7, 1% 4, 8% Per 8, 8% 2, 2% 8, 2% 0, 7% Fuente: Cepal (Porcentajes sobre la base de valores a precios de 1995* Estimacin preliminar para este ao

64

PRO D U C TO I TERN O BRU TO PO R CLA SE D E A CTI I A D ECO N O M I N V D CA A ctvi i dad A gr opecuaro- l col i sivi a Pesca Mi nera I nd. M anuf ur a act er El rci ect i dad, gas, y agua Const ucci r n C om er o, H ot es y ci el Rest ant aur es Tr anspor e y C om uni t c. Ser ci Fi vi os nanci os ( er 1 Pr edad de vi enda opi vi Ser ci Per vi os sonal ( es 2) A dm i st ac. Pblca ni r i Sub Tot al M enos: i put ones m aci bancaras i M s: I A net r V o ecaudad M s: D er echos de I por m Pr oduct I er Br o o nt no ut 1993 2, 7 5, 6 - 2 0, 7, 3 4, 8 23, 5 7, 3 5, 8 6, 9 3, 1 3, 6 1, 9 6, 2 6, 3 8, 9 15, 6 7, 0 1994 6, 0 16, 3 8, 9 4, 1 6, 2 - 1 1, 5, 1 5, 4 7, 1 3, 1 3, 9 1, 1 5, 1 4, 5 7, 3 10, 6 5, 7 1995 5, 2 15, 9 9, 3 7, 5 7, 6 9, 9 14, 2 14, 7 9, 8 2, 9 3, 2 1, 4 9, 2 8, 5 10, 6 28, 5 10, 6 1996* 2, 6 9, 6 13, 0 3, 5 1, 2 9, 0 9, 4 10, 5 7, 2 3, 1 4, 1 1, 4 6, 8 7, 2 9, 1 11, 5 7, 4 1997* 1998* - 1 2, 7, 9 8, 1 4, 4 9, 5 6, 8 8, 2 12, 9 7, 4 3, 7 4, 2 1, 4 6, 4 7, 5 6, 6 15, 4 7, 1 3, 0 3, 2 4, 1 - 5 1, 4, 8 - 4 0, 5, 3 11, 2 3, 5 3, 2 3, 2 1, 4 3, 5 3, 0 4, 2 1, 8 3, 4

Fuente: Banco Central (1) incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas (2) Incluye educacin y salud pblica, privada y otros servicios. (*) cifras provisionales

65

I NFLACI N LA TI A M ERI O NO CANA ( por en cent e) aj AO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 M EXI CO 29, 9 18, 8 11, 9 8, 0 7, 0 52, 0 27, 7 16, 2 18, 6 BRA SI L 1639, 1 468, 6 1129, 5 2567, 5 1246, 6 23, 2 10, 0 4, 4 2, 5 ARGENTI NA 1344, 0 84, 0 17, 5 7, 4 4, 3 1, 6 0, 1 0, 1 0, 7 CHI LE 27, 3 18, 7 12, 7 12, 2 8, 9 8, 2 6, 6 6, 0 4, 7 CO LO M BI A 32, 0 26, 8 25, 1 22, 6 22, 9 20, 0 21, 6 18, 8 16, 7 VENEZUELA 41, 0 34, 2 31, 9 45, 9 60, 8 70, 8 103, 3 39, 0 29, 9 PERU 7650, 0 139, 2 56, 7 39, 5 15, 4 10, 2 11, 8 7, 0 6, 0

Fuente: CEPAL- Divisin de Desarrollo Econmico

I FLA CI N 1998 CH I N O LE ( V arac. M ensual % i ) EN ERO FEBRERO M A RZO A BRI L M A YO JU N I O JU LI O A G O STO SEPTI BRE EM O C TU BRE N O V I BRE EM D I I BRE C EM 0, 7 - 1 0, 0, 4 0, 4 0, 2 0, 3 0, 4 0, 3 0, 5 0, 8 0, 1 0, 5

FUENTE: Oficina Comercial

66

C O M ERC I EX TERI R O O
BA LA N ZA CO M ERCI L A ( SO m il U lones)

EX PO RTA C I N ES O I PO RTA C I N ES M O SA LD O BA LA N ZA FO B FO B C O M ERC I L A M ES A CU M U LA . M ES A CU M U LA . M ES A CU M U LA . 1990 8327, 7 7036, 8 1335, 9 1991 8941, 5 7353, 5 1588, 0 1992 10007, 4 9236, 9 770, 5 1993 9198, 7 10180, 8 982, 1 1994 11604, 1 10879, 0 725, 1 1995 16024, 1 14655, 1 1383, 5 1996 15404, 8 16499, 8 1146, 8 1997 16923, 4 18217, 9 1294, 6 1998 14895, 3 17390, 8 2495, 5 Fuente: Banco Central

BA LA N ZA D E PA G O S ( m il en lones de pesos chienos) l 1993 1994 1995 1996 1997 1998 I- BA LA N ZA PO R . 2553 1585 1398 3744 4057 4548 C U EN TA CO RRI TE EN I1 Bal . anza C om er al ci 990 732 1369 1095 1295 2496 ( do) sal Expor aci t ones Fob 9199 11604 16024 15405 16923 14895 I por aci m t ones Fob 10189 10872 14655 16900 18218 17391 I2 Bal . anza de Ser ci vi os 1883 2648 3077 3149 3290 2532 I3 Bal . anza de 320 331 310 500 528, 2 478, 8 Tr ansf enci er as 2143 1349 4276 4221 5259 I. BA LA N ZA PO R C TA . 2566 ID E C A PI L TA II- ERRO RES Y I. 12 557 49 532 164, 3 710, 7 O M I O N ES SI Reser vas Fuente: Banco Central

67

BA LA N ZA C O M ERC I L C H I - U . A LE E. 1998 M il lones de U SD Expor ac. FO B I por ac. C I t m t F Rei U ni no do 1161, 2 A l ani em a 538, 4 I ala t i 668, 5 Fr anci a 443, 5 Espaa 275, 1 H ol anda 432, 6 Bl ca gi 345, 1 Sueci a 103, 6 Fi andi nl a 39, 8 Di nam ar ca 40, 7 Gr a eci 71, 6 Por ugal t 13, 4 Il randa 10, 5 A ust i ra 3, 8 Luxem bur go 0, 5 Fuent Banco C ent al e: r Expr esado en m il lones de U S $ 256, 3 811, 7 680, 3 680, 5 656, 0 109, 3 110, 7 246, 7 97, 7 66, 3 6, 7 45, 8 45, 6 34, 2 2, 1

I er nt cam bi o 1417, 5 1350, 1 1348, 8 1124, 0 931, 1 541, 9 455, 8 350, 3 137, 5 107, 0 78, 3 59, 2 56, 1 38, 0 2, 6

68

I TERC A M BI C O M ERC I L BI TERA L N O A LA 1998 6. 635, 50 2. 953, 90 2. 635, 60 1. 873, 50 1. 417, 50 1. 350, 10 1. 348, 80 1. 338, 40 1. 212, 80 1. 124, 00 931, 1 929, 9 725, 2 638 Par i paci tci n delTot al 20, 4 9, 1 8, 1 5, 8 4, 4 4, 1 4, 1 4, 1 3, 7 3, 5 2, 9 2, 9 2, 2 2

Est ados U ni dos Japn Ar gentna i Br l asi Rei U ni no do A l ani em a I ala t i M xi co Rep. Pop. C hi na Fr anci a Espaa C or delSur ea Tai an w C anad Fuent Banco C ent al e: r Expr esado en m il lones de U S $ Exp: B I p: F FO m CI

Evolucin del Tipo de Cambio Dlar Nominal

AO 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO ANUAL $ 192,93 $ 219,41 $ 245,01 $ 266,95 $ 304,9 $ 349,22 $ 362,58 $ 404,17 $ 420,18 $ 396,77 $ 412,27 $ 419,31 $ 460,29

Fuente: Banco Central. Cierres anuales, pesos ($) por US $

69

10.3.- CUADRO ESTADSTICO CONSUMO Tasa Promedio de Crecimiento del Consumo por Producto (1992-1998)
PRODUCTOS Cereales desayuno Hortalizas y legumbres congeladas Comidas preparadas congeladas Ketchup Comida mascotas Mayonesa Chocolate Cecinas Quesos maduros Fortificantes y saborizantes Agua mineral Leche lquida % 33% 30% 18% 17% 17,50% 15% 16% 10% 9% 7% 10% 8% Principales Empresas Nestl, Kellog Minuto Verde, Frutos del Maipo Nestl, Quickfood Malloa, Carozzi Iansa, Promerco Industria de Maiz y Alimentos, Nestl Nestl, Arcor San Jorge, PF Soprole, Coln Nestl, Nutrexpa Cachantun, Vital Soprole, Loncoleche

Fuente: Investmerc

70

10.4.- CUADROS ESTADSTICOS COMERCIO AGROALIMENTARIO ESPAA-CHILE

M il lones de peset as Expor aci t ones Espaol a C hie as l I por aci m t ones C hienas a Espaa l Fuent Est e: acom

1995

1996

1997

1998

56. 647 48. 457

66. 817 42. 843

98. 558 56. 111

86. 919 54. 936

I T ER C A M B I C O M ER C I L H I PA N O C H I N O N O A S LE M ies U S D l I p o rtaci n es esp a o l d e o ri en ch ien o 1 9 9 8 m o as g l C ap .2 6 C ap 0 3 C ap .0 8 C ap .7 4 C ap .4 7 C ap .1 6 C ap .2 3 C ap .2 8 C ap .4 4 C ap .2 9 C ap .1 2 C ap .7 2 C ap .0 7 C ap .6 4 C ap .3 1 C ap .0 2 C ap .0 5 C ap .6 8 C ap .8 4 C ap .4 1 | C ap .2 2 C ap . 4 8 M i eral n es, esco ri y cen i as zas 7 3 ,5 1 5 P escad o s y cru staceo s, m o l sco s y o t 7 0 ,2 2 8 u Fru to s co m esti l b es, co rtezas, ag ri s o o 5 1 ,5 4 C o b re y m an u factu ras d e co b re 5 0 ,9 2 7 2 3 ,7 1 P astas d e m ad eras, d esp erd i o s d e p a ci P rep araci n es d e carn e, p escad o , cru s 2 0 ,3 9 3 o R esi u o s d e l i d . A lm en tari d a n i a 1 3 ,7 2 9 P ro d u cto s q u i s i o rg an i s m co n co 1 2 ,9 5 7 M ad era, carb n veg etal m an u factu ra , 7 ,9 1 7 P ro d u cto s Q u i i s o rg an i s m co co 7 ,1 1 2 S em il y fru to s o l las eag i o so s n 7 ,0 6 4 Fu n d i n , H i ci erro y acero 4 ,7 0 2 Leg u m b res y h o rtalzas i 4 ,0 3 9 C al zad o s, p o l n as y b o ti es ai n 2 ,7 5 0 A bonos 2 ,4 6 4 C arn es y d esp o j s co m esti l o b es 1 ,5 0 1 Lo s d em s p ro d u cto s d e o ri en an i a g m 1 ,4 8 7 M an u fact. D e p i ra, yeso , cem en to , ed 1 ,4 8 7 n 1 ,0 3 2 R eacto res n u cl eares, cal eras, m q u i d P i es y C u ero s el 981 861 B eb i as, lq u i o s al h lco s y vi ag re d d co i n 607 P ap el y carto n , m an u factu ras d e cel l u o S u b to tal 3 6 1 ,0 0 3 D em s P arti as d 5 ,9 2 6 TO TA L 3 6 6 ,9 2 9

Fuente: Ministerio de Economa y Hacienda de Espaa

71

I TERC A M BI C O M ERCI L H I N O A SPA N O - I CH LEN O M ies U SD l Expor aci t ones espaol a Chie 1998 as l C ap. 84 C ap. 85 C ap. 73 C ap. 87 C ap. 49 C ap. 40 C ap. 94 C ap. 64 C ap. 39 C ap. 72 C ap. 48 C ap. 69 C ap. 83 C ap. 62 C ap. 61 C ap. 55 C ap. 90 C ap. 29 C ap. 33 C ap. 99 C ap. 32 C ap. 34 C ap. 38 React es nucl es, cal as, m qu or ear der M aq. A par os y m at i el rco at eral ct i M anuf ur de f act as undi n, hi r y ci er o V eh os aut vies. act es y d cul om l Tr or Pr oduct edioral pr os t i es, ensa, e i nd. C aucho y m anuf ur de caucho act as C al zado, pol nas botnes ai i M at i pl i eras stcas y m anuf ur act as Fundi n, hi r y acer ci er o o Papely car n, m anuf ur past d t act a, a Pr oduct cer i os m cos M anuf ur di sas de m et es co act as ver al Pr endas y com pl ent de vestr em os i Pr endas y com pl ent de vestr d em os i Fi as si tcas o ar ii al br nt i tfci es I r ent de optca, f ogr y nst um os i ot afa Pr oduct qu i os m cos or gni cos A ceies escenci es, pr t al ep. Per um er f Ext act cur i es o tnt eos r os, tent i or Jabones, agent de sup. O r es gani ca Pr oduct di sos de l i Q u i os ver a nd. m c Subt al ot D em s Par i tdas TO TA L Fuente: Ministerio de Economa y Hacienda de Espaa 99, 574 97, 214 44, 786 29, 768 23, 944 20, 741 19, 807 17, 999 17, 057 14, 07 13, 859 13, 312 10, 492 9, 309 8, 292 7, 634 7, 597 7, 296 7, 010 6, 744 6, 185 5, 433 5, 225 493, 338 86, 839 580, 177

72

10.5.- CUADRO ESTADSTICO SECTOR AGROINDUSTRIAL CHILENO Participacin de Exportaciones por Sector Productivo
CIIU 100 SECTOR AGRICOLA Agricultura, fruticultura y ganadera 110 111 Agricultura 112 Fruticultura 113 Ganadera Silvicultura 120 Pesca extractiva 130 310 Industria alimenticia, bebidas, licores y tabaco 311 Alimentos 312 Alimentos de animales 313 Bebidas PARTICIPACION % 1997 1998 9,61 11,4 8,75 10,98 1 1,49 7,59 9,25 0,16 0,24 0,68 0,21 0,18 0,21 18,53 15,7 0,07 2,69 21,09 17,02 0,08 3,89

Fuente: ProChile

73

10.6.-CUADROS ESTADSTICOS ACEITE

Importaciones Aceite Oliva Virgen (150910)

AO 1998 1997 1996 VOLUMEN (KGS/NETOS) 550.962,78 471.976,10 48.573,74 VALOR (US$) 1.911.655 1.921.072 271.219

I por aci Rest A ceie de O lva ( m t n o t i 150990)

AO 1998 1997 1996 VOLUMEN (KGS/NETOS) 486.010,21 396.753,19 191.608,50 VALOR (US$) 1.511.557 1.660.480 924.774

AO 1998 1997 1996

TOTAL VOLUMEN (KGS/NETOS) 1.036.972,90 868.729,29 240.182,24

VALOR (US$) 3.423.212 3.581.552 1.195.993

74

Aceite de Oliva Virgen (150910) Ao 98

PAS DE ORIGEN Espaa Argentina Italia Grecia Francia VOLUMEN KGS/NETOS 200.809,43 139.191,64 117.941,40 13.794,00 150,00 VALOR US$ 814.509 526.114 504.501 73.621 1.208

Rest A ceie de O lva ( o t i 150990) A o 97

PAS DE ORIGEN Espaa Argentina Italia Inglaterra EEUU VOLUMEN KGS/NETOS 306.269,45 79.874,00 7.527,00 1.312,00 711,15 VALOR US$ 1.222.445 399.022 25.403 8.163 2.715

A ceie de O lva V igen ( t i r 150910) A o 98

PAS DE ORIGEN Espaa Italia Argentina Grecia Portugal VOLUMEN KGS/NETOS 308.391,27 178.236,31 26.145,27 13.828,00 14.367,46 VALOR US$ 1.037.393 661.254 84.300 68.973 44.625

Rest A ceie de O i ( o t va 150990) A o 98

PAS DE ORIGEN Espaa Argentina Italia Portugal Francia VOLUMEN KGS/NETOS 259.298,55 172.065,63 47.577,87 6.172,30 328,00 VALOR US$ 858.165 476.851 149.652 17.773 4.721

75

IMPORTADORES ACEITE DE OLIVA VIRGEN (15091000) 1998 EMPRESA VALOR US$ FOB Agromaule 324.480 Importadora El Bosque 193.634 Velarde Hnos. 170.328 Watt's Alimentos 168.121 Pibamour 135.536 Comercial La Montaa 97.078 Promerco 83.821 Nutrexpa Chile 75.684 Adelco 65.044 D&S 64.355

IMPORTADORES ACEITE DE OLIVA NO VIRGEN (15099000) 1998 EMPRESA VALOR US$ FOB Freska S.A. 408.651 Velarde Hnos 347.952 Pibamour 137.489 Adelco 136.005 FH Engel 102.080 Promerco 87.865 Pesquera Vis 66.556 Industria de maiz y alimentos 55.342

EMPRESA

MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA TOTAL PAS - PROMEDIO 1996/1997 MARCA Chef Miraflores-Talliani Carbonell Huasco Cnepa Mazzola Superior Musa Hellenic, Rocchi H de Ybarra Borges

CUOTA 23,20% 12,30% 11,10% 10,90% 7,60% 6,50% 4,80% 2,50% 2,10% 2,00% 1,70% 0,50% 14,80%

Coprona Lucchetti Velardo Hnos. Hoschild Fundo Peteroa Com. Cerro Moreno Industria de maiz y alimentos Watt's Nutrexpa Imp. El Bosque FH Hengels Pibamour Otros

76

10.7.- CUADRO ESTADSTICO HELADOS

MERCADO DE LOS HELADOS TOTAL CHILE ACUMULADO AO 1997 Volmenes (%) Market Share - Total Helados Nestl (Savory/Chamonix) Lever (Bresler/Panda) Otros Market Share-Hogar Postres Nestl (Savory) Lever (Bresler) Market Share-Litros Nestl (Savory/Chamonix) Lever (Bresler/Panda) Otros Total Impulsivos Nestl (Savory/Chamonix) Lever (Bresler/Panda) Otros Impulsivos: vasos Nestl (Savory) Lever (Bresler) Otros Impulsivos: conos Nestl (Savory) Lever (Bresler) Otros

64,00% 31,40% 4,60%

81,70% 18,30%

65,10% 32,70% 2,20%

70,60% 20,10% 9,30%

78,90% 14,80% 6,30%

82,50% 15,40% 2,10%

77