REA DE OPERAES INDUSTRIAIS 2 GERNCIA SETORIAL 2

CARROCERIAS E CABINES ESTAMPARIA PESADA

setembro de 1998

NDICE

1. PANORAMA GERAL ......................................................................................................................................1 2. ESTAMPARIA PESADA ................................................................................................................................3 2.1. Peas de Reposio ............................................................................................................................4 2.2. Comerciais Leves ..................................................................................................................................4 2.3. Peas Internas........................................................................................................................................4 3. CARACTERSTICAS DA PRODUO ...................................................................................................5 3.1. Corte...........................................................................................................................................................5 3.2. Estampagem............................................................................................................................................5 3.2.1 Ferramentaria..............................................................................................................................6 3.2.2 Prensas Transfer .......................................................................................................................7 3.3. Soldagem..................................................................................................................................................7 3.4. Pintura .......................................................................................................................................................8 4. ESTRUTURA DA OFERTA .........................................................................................................................8 4.1. Montadoras ..............................................................................................................................................9 4.1.1 Automveis...................................................................................................................................9 4.1.2 Comerciais leves........................................................................................................................9 4.1.3 Caminhes ...................................................................................................................................9 4.2. Centros de Servio ............................................................................................................................ 11 4.3. Estamparias Independentes ........................................................................................................... 11 4.3.1 Aethra ........................................................................................................................................... 12 4.3.2 Thera ............................................................................................................................................ 12 4.3.3 Brasinca Minas ........................................................................................................................ 13 4.3.4 Caterina...................................................................................................................................... 13 4.3.5 Torque ........................................................................................................................................ 13 4.3.6 Nakayone .................................................................................................................................. 13 4.3.7 Delga/Tamet ............................................................................................................................. 14 4.3.8 Stola ............................................................................................................................................ 14 4.3.9 Benteler...................................................................................................................................... 14 4.3.10 Karmann Ghia ....................................................................................................................... 14 5. CONCLUSO ............................................................................................................................................. 15

1. Panorama Geral
A atividade de estamparia faz parte do setor metal -mecnico, tendo como principal equipamento produtivo a prensa. Na rea automotiva abrange uma grande diversidade de produtos como dobradias,

caixas de roda, alavancas, suportes, travessas de suspenso, eixos dianteiros e traseiros, bem como partes internas e externas de carroceria. No existe uma diviso formal das peas estampadas (pequenas ou leves, mdias e grandes ou pesadas), que so estabelecidas de acordo com a capacidade das prensas e com a complexidade, peso e tamanho das peas. Como referencial, pode-se considerar a seguinte diviso:

estamparia pesada - prensas acima de 400 ton; estamparia mdia - prensas na faixa de 200 a 400 ton; estamparia leve prensas de at 200 ton.

A estamparia pesada caracteriza-se por ser intensiva em capital e em tecnologia, tanto na produo das peas quanto no desenho e confeco das ferramentas, e por necessitar de forte capacidade logstica (entrega e transporte). Neste segmento destaca-se a produo peas e conjuntos das carrocerias e cabines dos veculos. No Brasil, teve incio recentemente o processo de transferncia desta atividade de dentro das montadoras (fabricao in-house) para empresas especializadas e/ou independentes, definindo um mercado em crescimento. Some-se a este fato o aumento da produo de veculos no pas, inclusive com a entrada de novos fabricantes, cujas plantas j incorporaro novos conceitos. Observe-se, no entanto, que os investimentos requeridos so bastante elevados e envolvem equipamentos modernos e automatizados, visando ganhos de produtividade. Neste trabalho ser abordado o segmento referente estamparia pesada que abrange as peas internas e externas de carroceria (ou cabine) dos veculos, como as laterais da porta, caps, assoalhos, caambas, etc. A escolha foi baseada na sua importncia no processo de fabricao de veculos, e, como dito anteriormente, por estar sendo parcialmente transferido das montadoras para estamparias independentes, com as implicaes desta transferncia no parque existente. Apesar do enfoque do trabalho ser a estamparia pesada, deve ser registrado que as exigncias das montadoras, em relao a seus fornecedores de forma geral, vem tendo reflexos em todo o segmento de estampados. O setor antigo no pas, com muitas empresas produzindo uma ampla gama de peas leves e mdias. As estamparias pesadas so em menor nmero e poucas fornecem peas e conjuntos diretamente para as montadoras. De um universo de 70 empresas fabricantes de peas estampadas, 55 apresentam faturamento inferior a US$ 20 milhes, enquanto 17 possuem certificado ISO 9000. O grande nmero de empresas ofertantes concentra-se no segmento de peas leves e mdias, devido, principalmente, seguintes s caractersticas deste segmento:

peas leves e mdias so menos sofisticadas; investimentos em mquinas so pequenos; ferramental, de modo geral fabricado no pas; os equipamentos so antigos, h poucos instrumentos de medio e de controle de qualidade; a escala pequena; administrao familiar e de capital nacional; h dificuldades para obteno de recursos para investimento em novos processos.

Tanto estamparias leves quanto mdias precisam atender a padres de qualidade, de entrega e de custos, bem como obter os certificados ISO e QS. Na maioria dos casos, estas estamparias so, hoje,

fornecedores de 2 ou 3 linha da montadora, ou seja, poucos so os que fazem entregas diretas montadora. A tendncia observada de existir um fornecedor de 1 linha que ir gerenciar a entrega de conjuntos estampados montadoras. Deste conjunto, apenas algumas peas so fabricadas pelo s fornecedor direto. As demais so originrias dos subfornecedores, que devem tambm atender s exigncias de qualidade. Neste sentido, o fornecedor de 1 linha precisa desenvolver uma rede de subfornecedores, arcar com custos de logstica, capital de giro, etc. No caso das novas plantas das montadoras, situadas em regies onde so poucas as empresas de autopeas, o desenvolvimento de fornecedores locais prioritrio, principalmente nos aspectos de reduo de custos e entrega just-in-time. H hoje um grupo de fornecedores sendo avaliados pelas montadoras, principalmente para conjuntos estampados, usados em reas no aparentes do carro, como caixa de roda, suportes, alavancas de cmbio, etc, e que tm possibilidades de melhoria em qualidade e produtividade. As montadoras vm insistindo com seus fornecedores para que faam investimentos em qualidade e obtenham ganhos de escala, bem como definam seu core business , especializando-os em algumas peas ou conjuntos. A tendncia de reduo do nmero de fornecedores, que ocorre no setor automobilstico, certamente ir atingir os fabricantes de estampados leves e mdios, em funo destes programas de avaliao das montadoras. A estamparia pesada, at recentemente realizada exclusivamente pelos fabricantes de veculos, sendo, inclusive, considerada operao estratgica, vm sofrendo um processo de desverticalizao nas montadoras, processo este que ocorre de forma diferenciada para cada empresa. A busca de reduo de operaes internas (in-house), associadas necessidade de ganhos de espao e reduo de custos, est alterando a produo e incorporando novas empresas fabricantes. Tendo em vista a relevncia do produto, as montadoras vm exigindo padres de qualidade, sistemas de entrega e processos de produo superiores queles verificados at recentemente. Tambm esto sendo demandados conjuntos de peas estampadas, envolvendo, portanto, operaes de soldagem.

2. Estamparia pesada
As maiores estamparias pesadas do pas esto localizadas dentro das montadoras de veculos, com produo cativa s suas respectivas linhas de montagem e ao mercado de reposio de seus modelos, tanto veculos de passeio e comerciais leves, como caminhes1. Atuando de forma independente, existem dois grupos de estamparias:

as fornecedoras das montadoras, tanto para peas da linha de montagem quanto para peas originais de reposio; as empresas voltadas somente ao mercado de reposio, produzindo peas no originais.

O mercado de estampados pesados pode ser dividido, ainda, em peas internas e peas de superfcie (externas, tambm chamadas pele). As montadoras esto repassando gradativamente a produo de determinadas peas e conjuntos estampados para terceiros, porm em graus diferenciados. Basicamente, pode-se considerar este processo de terceirizao de estampados pesados em 3 segmentos:
1 Os fabricantes de carrocerias para nibus, empresas chamadas de encarroadoras, utilizam outro tipo de operao, basicamente corte e dobramento de chapa, e no esto sendo abordadas neste estudo.

2.1. Peas de Reposio Como os fabricantes de veculos so obrigados a atender ao mercado de reposio por at 10 anos aps o veculo ter sado de linha, esta uma atividade que no interessa ser mantida dentro da fbrica. A General Motors, por exemplo, pretende construir uma estamparia em Mogi das Cruzes, distante de suas linhas de montagem, para atender, principalmente, este mercado. Uma outra opo a montadora ceder todo o ferramental da carroceria dos modelos fora de linha para uma das estamparias independentes, que passa ento a produzir e a estocar as peas. Alguns destes veculos possuem mercado de reposio altamente atrativo, devido ao tamanho de sua frota, como os modelos antigos dos veculos Gol, Passat, Kombi, Chevette, Monza e Uno, por exemplo. No entanto, a montadora ainda permanece proprietria do ferramental e responsvel pela distribuio das peas s concessionrias. Observe-se que este um mercado onde a concorrncia de estamparias no qualificadas (ou mesmo das chamadas fundos de quintal ) e de oficinas de desmanche (ferros velhos ) bastante grande. Uma exceo a estas empresas a Zito Pereira, estamparia pesada que atua somente na reposio e possui boas referncias de qualidade. Os proprietrios destes veculos dificilmente recorrem concessionrias, ou exigem peas s originais, principalmente onde a segurana dos passageiros no est sendo comprometida, como no caso de portas, paralamas ou caps. 2.2. Comerciais Leves No caso especfico dos comerciais leves, devido pequena escala, existe a possibilidade de as montadoras transferirem a montagem das cabines das chamadas picapes derivadas (como Saveiro, Pampa, Courrier e Fiorino) para uma linha administrada por uma das estamparias independentes, que produzam, ainda, partes definidas da carroceria, como caamba ou assoalho. Na verdade este um procedimento que j foi utilizado no Brasil por montadoras de caminhes e nas picapes de grande porte, como a antiga D-20 da GM. Durante alguns anos a Brasinca teve linhas exclusivas para montagem das carrocerias da Saveiro (VW), de caminhes Scania e da prpria D-20 (GM), fazendo, inclusive, a estampagem de grande nmero de peas e a pintura do primer (camada base de proteo anti-corrosiva). A cor final ficava a cargo do fabricante. A Aethra vem fazendo algo semelhante com a picape derivada do modelo Uno da Fiat (modelos Fiorino e furgo), produzindo o autotelaio (parte interna da carroceria totalmente montada e soldada) destes veculos. As peas de superfcie so soldadas na montadora e depois realizada a pintura. 2.3. Peas Internas A forma que as montadoras encontraram para descarregar efetivamente sua linha de prensas, ou seja, ampliar a capacidade instalada para estampar peas nobres, foi terceirizar algumas peas da parte interna da carroceria, como o assoalho, as travessa das portas e a caixa de roda (parte interna do paralama), por exemplo. Neste caso, a maior ateno da montadora est voltada para logstica e a confiabilidade nos prazos de entrega, pois estas peas fazem parte da linha de montagem. Tambm aqui o ferramental permanece de propriedade da montadora. A tendncia que estas estamparias passem a fornecer conjuntos montados, o que as levar a se capacitarem para operaes de solda.

As chamadas peas de superfcie dos veculos que tm grande escala de produo so de difcil terceirizao, principalmente pelo nvel de exigncia das montadoras para com a pintura e o acabamento final, uma vez que esta a primeira viso que o cliente tem do carro. Apesar disso, a maioria das novas fbricas que esto sendo construdas pelas montadoras, a nvel mundial, prevem toda a estampagem feita por uma empresa independente, ou mesmo uma subsidiria, observando a estreita proximidade fsica entre as linhas de prensas e a linha de pintura e montagem final do veculo. Ou seja, as montadoras admitem a total terceirizao da estamparia, desde que a empresa que for prestar este servio esteja instalada em terreno contguo ao da montagem do veculo. Em resumo constata-se comparativamente o seguinte quadro:

TERCEIRIZAO PEAS INTERNAS original e de reposio para carros, comerciais leves e caminhes original de comerciais leves e caminhes reposio para carros, comerciais leves e caminhes

IN -H OUSE

PEAS DE SUPERFCIE

original e reposio de carros de linha

3. Caractersticas da produo
A estamparia pesada caracteriza -se pelo elevado investimento em prensas e em desenvolvimento e construo de ferramentas. Estabelecido um novo modelo de veculo, h um trabalho fundamental de desenvolvimento das ferramentas que vo dar o formato das peas. A fabricao de cabines e carrocerias envolve as seguintes operaes principais: 3.1. Corte Inicialmente as chapas laminadas de ao plano, na forma de bobinas, so desbobinadas e cortadas nos tamanhos pr-estabelecidos para cada pea a ser fabricada. Estas chapas cortadas so denominadas blanks e faro a alimentao das prensas. Caso seja feito nos blanks algum trabalho de recorte, como, por exemplo, o corte de uma janela em uma chapa para estampagem de uma porta, esta pea passa a ser dita platina . Esta operao vem sendo assumida por siderrgicas (CSN e Usiminas), ou por distribuidores de ao ligados a estas empresas, que hoje fornecem bobinas montadoras. Atravs de associao com s estamparias independentes so criados os chamados Centros de Servio. Os principais interesses das siderrgicas so agregar valor ao produto e recuperar uma quantidade considervel de sucata. 3.2. Estampagem Nesta operao, os blanks ou platinas passam por uma srie de pesadas prensas, em geral de 4 a 7, onde feita a conformao da chapa, dando-lhe o formato de uma porta, teto, cap, lateral, assoalho, paralama, etc.

Estas so as peas de maiores dimenses e iro compor a superfcie externa do veculo. Associada a cada uma destas, so preparadas as peas internas, com funo basicamente estrutural. Assim, o rigor de acabamento exigido nas peas internas bastante inferior ao das de superfcie, bem como a dificuldade de estampagem. A produo destas peas internas vem sendo repassadas para estamparias independentes, na medida em que h capacidade do fornecedor absorver os novos encargos, como o aumento da necessidade de capital de giro, mxima eficincia logstica e atualizao tecnolgica, entre outros.

3.2.1 Ferramentaria Um fator de suma importncia para o setor de estamparia o desenvolvimento e a fabricao do ferramental das prensas. Na maioria das vezes, isto feito pelas prprias montadoras, que possuem quadros especializados para desenvolvimento e fabricao das ferramentas. Estas ferramentas consistem em blocos de ao usinados com o contorno das peas a serem estampadas, formando os moldes. Este molde chamado ferramenta ou ferramental ou ainda almofada, existindo um para a parte superior e outro para a parte inferior das prensas. Geralmente, a parte inferior da prensa fixa, enquanto a superior desce sobre a chapa de ao (ou blank ou platina ou painel), conformando-a. O grau de complexidade da pea vai determinar o nmero de operaes necessrias para que seja obtida a forma final, e, portanto, o nmero de ferramentas. Mesmo terceirizando a produo, os fabricantes de veculos permanecem com a propriedade do ferramental, pois, alm dos custos serem bastante elevados, difceis de serem assumidos pelas empresas independentes, as montadoras esto resguardadas de qualquer problema que ocorra no relacionamento com o fornecedor. Como exemplo, um conjunto de ferramentas para estampar uma porta dianteira direita tem seus custos estimados em mais de US$ 1 milho. Com base nisso, um exerccio de clculo permitiria estimar o custo de ferramental para um modelo de 4 portas (1 conjunto de ferramentas para cada porta, mais 2 laterais, 2 paralamas, 1 cap, 1 tampa traseira, 1 teto e 1 assoalho), num total de 12 conjuntos, em algo como US$ 12 milhes, somente para as peas de superfcie. O desenvolvimento das ferramentas uma atividade importante, envolvendo capacidade de engenharia e conhecimento da tecnologia, alm de mo-de-obra experiente. As nicas empresas que fabricam ferramental para as montadoras so a TEC (do Grupo Aethra), Vigorelli e a Karmann-Ghia. Recentemente foi fechada a ferramentaria da Brasinca. As montadoras fabricam internamente a maior parte de suas necessidades (a GM, por exemplo, possui a maior ferramentaria da Amrica Latina, com cerca de dois mil funcionrios) ou importam de seus fornecedores mundiais. Algumas montadoras esto subcontratando a fabricao do ferramental para projetos especficos. A engenharia, incluindo o desenho da ferramenta e suas especificaes, ainda fica in-house. Grande parte das ferramentas utilizadas no Brasil para estampagem de peas de carroceria e cabine importada. Como o desenvolvimento dos veculos no feito no pas e como alguns modelos so lanados primeiramente na Europa e nos EUA, so utilizados os projetos do ferramental existente, desenvolvido com um fornecedor global, o que significa reduo de custo e tempo. No caso dos veculos mundiais, como as ferramentas foram desenvolvidas com fornecedores da matriz da montadora, possuindo, portanto, todo o projeto, comum a importao do ferramental. Segundo uma das empresas do setor, h a tendncia de que todo o ferramental para estampos grandes, assim como dispositivos auxiliares, seja importado. Neste caso, as ferramentarias do pas ficariam s com as peas pequenas.

Terceirizao

As plantas de concepo mais moderna procuram a terceirizao total da estamparia, tendo, no entanto, as prensas na mesma rea onde est instalada a montagem, quer seja no mesmo terreno, seja em terrenos contguos. Em geral, os investimentos feitos por estas estamparias independentes esto garantidos por contratos de fornecimento de longo prazo (de 5 a 10 anos) com a montadora. A demanda crescente de carros tem levado construo de novas plantas e investimentos em equipamentos aperfeioados, porm o que se observa que as montadoras esto transferindo prensas para fornecedores selecionados. No entanto, a escala um fator determinante. Segundo uma das entrevistas realizadas, seria necessrio uma produo de pelo menos 100.000 veculos anuais (300 carros/dia) para justificar o investimento em uma estamparia. Esta escala pode variar em funo do nmero de peas fornecidas, pois caso produza todas as peas internas, por exemplo, a escala pode ser menor. No entanto, tendo em vista a presso de algumas montadoras para que empresas instalem unidades prximas s suas plantas, vm sendo realizados projetos neste sentido. Como dito anteriormente, na maioria dos casos estes investimentos precisam estar garantidos por contratos de longo prazo. Finalmente, tm-se observado, nesta onda de terceirizao das estamparias, a inteno das montadoras em repassar as prensas, em comodato, para os fornecedores de peas, enquanto elas prprias adquirem equipamentos de ltima gerao, como as prensas transfer.

3.2.2 Prensas Transfer A tendncia nas estamparias na ltima dcada tem sido de instalar as chamadas prensas tri axis transfer e cross bar transfer , no lugar de uma linha de 4 a 6 prensas individuais. Estes equipamentos consistem em uma srie de ferramentas (almofadas) alinhadas em uma s estrutura, com um sistema de carga e descarga automtico (automatic shuttler system) para transferir os painis entre as almofadas. So desenhadas para rpidas mudanas de ferramentas (5 a 20 minutos) e, pelo seu alto custo e alta produtividade, econmico control-las por um sistema sofisticado de automao. As prensas transfer so produzidas, hoje, por poucos fabricantes, como Hitachi Zosen, Komatsu e Schuller, e custam desde US$ 8 milhes at US$ 30 milhes cada. Observe-se, no entanto, que mesmo com prensas convencionais, possvel alcanar altas taxas de automao, como os mecanismos de mudana rpida de ferramentas. difcil para um fabricante remover todas as suas antigas prensas e substitu-las por prensas transfer novas, tendo em vista o custo do investimento. As empresas que esto expandindo tm vantagens em aumento de produtividade, pois ao instalar uma nova linha, ou construir uma nova unidade, est apta a adotar os mais recentes mtodos de trabalho e tcnicas de produo. Concluindo, a permanncia da estamparia dentro da montadora justifica-se pelo elevado investimento requerido tanto em prensas como em ferramentas, que so viabilizados pelo alto volume de produo. A automao crescente dos processos de estampagem bem como de soldagem tambm outro fator que torna a estamparia pesada uma atividade cara. 3.3. Soldagem Uma vez que todas as peas foram conformadas (estampadas), estas so reunidas formando uma carroceria ou cabine, que ser levada linha de solda. A maior parte das operaes de solda so automatizadas e realizadas por grupos de robs, que fazem o fechamento da carroceria, ou seja, tornam o conjunto estruturalmente estvel, chamado, ento auto-telaio. Os robs desempenham a maioria das operaes da carroceria. Na Europa e nos EUA, pelo menos 80% das operaes no setor de soldagem da carroceria (body welding shop) so automatizadas. Em algumas plantas japonesas situa-se entre 93% e 97%.

3.4. Pintura Esta a ltima etapa de produo da cabine ou carroceria, e de fundamental importncia em termos de proteo anti-corrosiva, bem como para o aspecto final do veculo. Basicamente consiste em diver sas operaes de limpeza, na aplicao do primer , responsvel pela proteo corroso, e na pintura na cor final. O sistema consagrado mundialmente o da pintura eletrofortica, usado por todas as montadoras instaladas no Brasil. Somente uma das estamparias independentes, a Brasinca Minas, possui este sistema de pintura.

4. Estrutura da oferta
As montadoras possuem as principais linhas de estamparia pesada no pas, no entanto com produo dedicada. Os novos fabricantes que vm se incorporando a este mercado, em funo do processo de desverticalizao, pretendem possuir mais de um cliente, principalmente por questes de escala. Embora a poltica de terceirizao venha se desenvolvendo de forma diferenciada entre os fabricantes de veculos, existe a tendncia de que as peas externas dos carros permaneam sendo estampadas nas montadoras, inclusive internacionalmente, devido caractersticas das peas, bem como s o aspecto logstico. No Brasil, nas plantas j existentes verifica-se tambm a importao de peas de outras unidades da montadora. Recentemente, passaram a ser transferidas peas internas de comerciais leves e externas de reposio e as internas de carros. At o momento, dentre as montadoras instaladas no pas, a Fiat foi a que mais terceirizou, enquanto GM, Ford e VW ainda estampam quase a totalidade da carroceria, inclusive as peas internas da cabine. Com as novas plantas, ainda em construo, verifica-se a perspectiva de demanda tambm por algumas partes externas da carroceria, embora isto no seja um comportamento geral. Por exemplo, a Thera, joint venture da Aethra com a Gestamp, ir fornecer a totalidade das peas da carroceria, inclusive as de superfcie, para a planta da Renault. A Benteler ser tambm um importante fornecedor de peas e conjuntos para a carroceria do Classe A da Mercedes Benz em Juiz de Fora. A Audi pretende terceirizar apenas algumas peas internas, e dever construir uma estamparia prpria para as peas de superfcie. A fbrica da PSA (Peugeot-Citron) no Rio de Janeiro iniciar sua produo sem estamparia prpria, basicamente por uma questo de escala, e dever investir em uma estamparia, ou atrair algum fornecedor independente, quando atingir produo superior a 70.000 veculos anuais. As poucas estamparias independentes atendem o mercado de reposio de modelos que esto fora de linha ou saindo de linha porm a comercializao e distribuio ainda feita pelas montadoras. Em alguns casos foram transferidas linhas de comerciais leves, como o antigo modelo da Saveiro (VW) com a Brasinca e a Fiorino, derivado do Uno (Fiat), com a Aethra. Em resumo, o mercado de estamparia pesada pode ser dividido em trs segmentos: montadoras, centros de servio e estamparias independentes.

4.1. Montadoras 4.1.1 Automveis No caso das fbricas mais antigas, observa-se as seguintes tendncias:

as peas externas, tanto as destinadas linha de montagem quanto s de reposio dos veculos de linha, permanecem sendo estampadas in-house, envolvendo ou no a modernizao dos equipamentos da mo ntadora; as peas externas dos carros fora de linha comeam a ser repassadas para estamparias independentes, mas ainda permanecem sendo comercializadas e distribudas pela montadora; as peas internas de modelos de linha encontram-se em processo de terceirizao, com a crescente exigncia por conjuntos montados e soldados.

No caso das fbricas novas observa-se:

terceirizao total da estamparia, interna e externa, e da montagem de alguns subconjuntos; construo de estamparia prpria apenas para peas de superfcie, com linhas transfer e altssima automao.

4.1.2 Comerciais leves Tambm neste caso existem dois grupos: o das picapes derivadas dos modelos de passeio e as picapes full size . As primeiras seguem a tendncia dos carros de passeio, enquanto nas full size o processo de transferncia tanto de peas de superfcie quanto as internas deve ser mais intenso.

4.1.3 Caminhes Devido s menores escalas, este um segmento onde as empresas independentes sempre tiveram maior penetrao, a nvel mundial. No Brasil, algumas montadoras j possuem linhas de cabines de caminhes totalmente estampadas e montadas por empresas independentes. Outras produzem toda a cabine in-house.

No momento, observa-se o seguinte comportamento das montadoras com relao s peas estampadas, conjuntos soldados e cabines: a) VW

peas externas dos modelos de passeio novos fabricadas in house; peas externas de veculos phase out repassadas para empresas autorizadas; peas externas de comerciais leves repassadas; peas internas e conjuntos repassados; as cabines dos caminhes so produzidas pela Delga no Consrcio Modular de Resende.

b) GM

nas plantas existentes, deve continuar fabricando todas as peas de carroceria;

pretende construir uma estamparia exclusivamente o mercado de reposio;

em

Mogi

das

Cruzes

para

atender

tem a inteno de repassar a montagem total da cabine de comerciais leves, como era feito com a picape D-20.

c) Ford

a maior parte das peas so fabricadas in-house, porm j inicia a terceirizao de peas internas e subconjuntos; a nova fbrica no Rio Grande do Sul dever ter estamparia prpria; parte das peas dever ser fornecida pela BSB, joint venture entre a Usiminas, Karmann Ghia, Polynorm e Active, criada especialmente para atender a Ford RS.

d) Fiat

a carroceria dos carros de linha praticamente toda estampada in-house; algumas peas internas e subconjuntos so fornecidos pela Aethra; diversas peas e subconjuntos de modelos fora de linha j foram repassadas Aethra e Caterina; a estamparia italiana Stola est se instalando no Brasil para atender fabricao dos novos picapes derivados do Palio.

e) MBB - Juiz de Fora

ir fazer a maior parte das peas e subconjuntos na estamparia da unidade de caminhes em So Bernardo; as demais peas devero ser fornecidas pela Benteler.

f) Renault

todas as peas da carroceria sero entregues pela Thera, instalada em terreno prximo ao de sua fbrica no Paran (cerca de 10 km); a Thera tambm ser responsvel pelo gerenciamento dos subfornecedores; o fechamento da carroceria (soldagem) ser feito pela prpria Renault.

g) Peugeot-Citron

dever iniciar a produo no Brasil importando peas e conjuntos da sua filial na Argentina; no futuro, poder contar com uma estamparia prpria, dimensionada para peas estratgicas, como as de superfcie; no momento, procura uma das estamparias independentes para produo em terreno prximo linha de montagem.

h) Honda

no momento, est importando a cabine completa, devido pequena escala de produo, mas pretende montar uma estamparia prpria; ainda est buscando um fornecedor nacional para peas internas e subconjuntos.

i) Toyota

pela escala de produo prevista, tende a permanecer com importao das cabines e carrocerias.

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j) Scania

dentre as montadoras de caminho era a mais terceirizada, mas recentemente inaugurou uma fbrica de cabines.

j) Volvo

produz em estamparia prpria toda a cabine de seus caminhes.

4.2. Centros de Servio Embora as montadoras tendam a permanecer com suas prprias estamparias, apesar de redimensionadas, estas vm incentivando os fornecedores de ao plano, as grandes siderrgicas, e as estamparias independentes, por sua experincia, em criar Centros de Servio para produo de blanks e platinas. Com isso, a matria-prima das estamparias das montadoras j viria preparada para entrar diretamente nas prensas. Para as siderrgicas, e tambm para seus principais distribuidores, este tem sido um mercado interessante, uma vez que agrega valor a seus produtos. Este tipo de operao entrega de blanks e platinas - incorpora tambm um novo tipo de empresa, responsvel pela entrega das peas/conjuntos montadora, como tambm pela construo e operao de entrepostos e centros de distribuio. Esta situao j vista na Europa atravs, principalmente, de associaes entre siderrgicas e empresas de estamparia e, no Brasil, a Usiminas tem caminhado nesta direo atravs de associaes com a Brasinca, AGSimpson, Karmann Ghia, Polynorm e Active. Com relao aos centros de servio, no momento a posio das 3 nicas siderrgicas brasileiras que fornecem bobinas para as montadoras a seguinte: Usiminas - implantao de um Centro de Servio prximo a Betim, para atender Fiat, entregando blanks e platinas CSN - inteno de criar Centros de Servio em associao com a Thyssen Cosipa - no se tem notcia de nenhuma atividade neste sentido 4.3. Estamparias Independentes As montadoras possuem diversos fornecedores de estampados porm neste segmento de peas grandes/pesadas o nmero de empresas reduzido. At 1997, as principais caractersticas destas poucas empresas eram de possuir capital fechado e ser, em sua grande maioria, de capital nacional e de manter uma administrao familiar. Esta situao alterou-se com a entrada de diversas empresas estrangeiras neste segmento, com a poltica de desverticalizao e as novas plantas das montadoras e a reformulao do mercado de reposio, fatores que vem aumentando a necessidade de ofertantes. O quadro a seguir relaciona os fabricantes de veculos com algumas das principais estamparias independentes. Estas estamparias j possuem certificados ISO 9000 e caminham para a obteno da QS 9000.

M ONTADORA VW GM Ford Fiat

ESTAMPARIA Torque, Caterina, Benteler, Delga Brasinca, Nakayone Caterina, Nakayone Aethra, Caterina

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O movimento de terceirizao em grande escala da estamparia pesada muito recente, mesmo a nvel mundial. Nos casos em que a montadora terceiriza totalmente a estamparia, o fornecedor deve ficar dentro da prpria fbrica, administrando as linhas de prensas, ou construir seu galpo bastante prximo, gerenciando os subfornecedores. Este processo vem exigindo investimentos nas empresas j instaladas, necessrios para adequarem-se tanto em termos de processo de produo como de controle de qualidade e de localizao. Este ltimo aspecto denota a importncia do controle do processo e logstico. Assim que se verifica a transferncia das atividades, mas exige-se que o fabricante situe-se ao lado da montadora. Mesmo terceirizada a estampagem, a propriedade das prensas, alm do ferramental, muitas vezes da montadora, que so cedidas em comodato. Esto em fase de investimento em novas plantas ou em modernizao as empresa Aethra, Nakayone e Caterina e Benteler. A entrada de estamparias pesadas estrangeiras no pas vem ocorrendo preferencialmente atravs de joint ventures como o caso de Polynor, Gonvarre, Benteler, Active e Gestamp. Assim que tem-se o seguinte provvel quadro para as novas unidades: NOVA P LANTA Ford (RS) Renault (PR) Iveco/Fiat (MG) Peugeot-Citron (RJ) Mercedes Benz (MG) BSB Thera Stola e Aethra importao da unidade Argentina Benteler, Karmann Ghia FORNECEDOR DE E STAMPADOS

A seguir so apresentadas algumas informaes sobre as principais estamparias independentes:

4.3.1 Aethra

localizada na Grande Belo Horizonte, faz parte do Grupo Rhea, que possui, ainda, TEC (ferramentaria), Hammer (autopeas) e Brasil Design (engenharia); seu controle acionrio de capital nacional; apresentou um faturamento da ordem de US$ 200 milhes em 1997; tem como principal cliente a Fiat da qual vem recebendo a maior parte dos sistemas terceirizados; os principais produtos so peas estampadas e conjuntos montados, suspenso dianteira, eixo traseiro e tanque de combustvel.

4.3.2 Thera

localizada em So Jos dos Pinhais (PR) em construo; uma joint venture entre a Aethra e a estamparia espanhola Gestamp;

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principais clientes: Renault (todas as peas e conjuntos da carroceria) e Audi (algumas peas).

4.3.3 Brasinca Minas

localizada em Pouso Alegre (MG), faturou cerca de US$ 75 milhes em 1997; desde 1996 uma associao entre a Brasinca Industrial e a Usiminas; a Brasinca Industrial tinha uma das mais importantes ferramentarias do pas, localizada na regio do ABC, mas foi fechada em 1997; principais clientes: GM, Scania, Volvo, VW, Fiat, Ford e Mitsubishi; produz peas estampadas, conjuntos montados e cabines e carrocerias completas, inclusive com instalaes de pintura do primer ; principais produtos: portas, caps, tampas traseiras, tetos, paralamas, assoalhos, frontais e cabines completas.

4.3.4 Caterina

possui duas fbricas localizadas no estado de So Paulo - em Aruj (matriz) e em So Paulo (unidade de montagem de parachoques e assoalhos) - e uma em Minas Gerais em Betim; apresentou um faturamento da ordem de US$ 130 milhes em 1997; possui acordos de tecnologia com a Tower Automotive que tem demonstrado interesse em adquirir parte do seu capital; principais clientes: VW, Fiat, Ford, Mercedes Benz, Scania e GM; principais produtos: painel frontal, reforo de coluna, defletores de calor, subconjuntos montados e soldados para a VW, car cross bean estrutura do painel de instrumentos para o Ford Fiesta (joint venture com a Tower), assoalhos montados para nibus VW e Ford, parachoques de caminhes e estruturas metlicas para assentos.

4.3.5 Torque

localizada em Araras (SP), apresentou um faturamento da ordem de milhes, dos quais 80% so provenientes das atividades de estamparia; tradicional fabricante de bens de capital sob encomenda; empresa de capital nacional e estrutura familiar; principais produtos: peas estampadas para o interior da carroceria;

US$ 100

recentemente a VW assumiu a administrao da estamparia, arrendando as instalaes.

4.3.6 Nakayone

possui unidades fabris localizadas em Ferraz de Vasconcelos (SP) e Ribeiro Pires (SP), e apresentou um faturamento de cerca de US$ 60 milhes em 1997; fabrica estampados leves, mdios e pesados;

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empresa de capital nacional e administrao familiar; est instalando uma nova unidade em Cabreva visando a demanda de pesados das montadoras, especialmente da VW; principais clientes: VW , GM, Ford e Mercedes Benz.

4.3.7 Delga/Tamet

a Tamet possui uma unidade fabril no municpio de Diadema (SP); a Delga foi criada para atender ao Consrcio Modular de Resende (caminhes e nibus da VW) e possui uma fbrica em Diadema e uma linha de montagem das cabines em Resende (RJ); empresa de capital nacional e administrao familiar; produz peas estampadas leves e pesadas; principais clientes: VW; principais produtos: portas, assoalhos, tetos, laterais, reforos estruturais, subconjuntos montados e soldados de pra-lamas e assoalhos e cabine completa de caminhes VW.

4.3.8 Stola

o grupo italiano Stola est instalando uma unidade em Betim (MG), dedicada Fiat/Iveco, com previso para incio de operao ao final de 1998; faturamento previsto da ordem de US$ 65 milhes; principais produtos: peas estampadas, subconjuntos montados e soldados e carrocerias de comerciais leves.

4.3.9 Benteler

localizada em Campinas (SP); uma associao entre a empresa alem de autopeas Benteler (65%) e a Mercedes Benz do Brasil (35%); principais clientes: Mercedes Benz e VW; ir produzir diversas peas da carroceria do modelo Classe A da Mercedes Benz, cuja fbrica encontra-se em construo em Juiz de Fora (RJ).

4.3.10 Karmann Ghia

tradicional estamparia e ferramentaria localizada no ABC; principais clientes: VW, Ford e Mercedes Benz; em associao com Usiminas, Polynorm e Active formou a BSB, que dever fornecer peas e conjuntos montados para a nova fbrica da Ford no Rio Grande do Sul.

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5. Concluso
O setor de estamparia composto por um grande conjunto de empresas que produzem uma infinidade de produtos. Em funo da estrutura de oferta do setor e do processo de desverticalizao em andamento espera-se uma transformao significativa neste segmento. Os custos das peas estampadas ainda so superiores aos do mercado internacional. Tomando como base o preo na CEE e nos EUA, estas peas colocadas no Brasil custariam cerca de 25% mais, enquanto a pea produzida no pas custaria 40% mais (15% pelo custo do ao e 25% pelo processo). Os fatores de concorrncia esto relacionados a diversos aspectos, entre os quais destacam-se inicialmente o processo produtivo e a reduo de custo. fator fundamental possuir equipamentos modernos para dar maior produtividade. A capacidade de engenharia e a utilizao de sistemas CAD/CAM tambm so itens relevantes para este segmento. Os principais indicadores de eficincia esto associados ao tempo de set up (troca de ferramenta na prensa) e ndice de devoluo de peas. A capacidade de investimento em equipamentos mais modernos outro item considervel para acompanhar as novas demandas. As linhas transfer ainda so pouco utilizadas pelas estamparias instaladas no pas, tendo em vista seu custo, embora, em algumas das empresas que fazem parte de programas de fornecimento s montadoras, estas linhas estavam em processo de aquisio. O investimento necessrio para uma linha de prensas, assim como para robs, elevado e precisa de um volume de produo de veculos alto. Nem sempre isto ocorre e verifica-se, para algumas plantas novas, a exigncia da montadora de que o fornecedor instale uma planta prxima. Para isso, necessrio um contrato de fornecimento de longo prazo para diluir o risco. Outro fator importante a necessidade de investir rpido. O aumento do porte de forma muito rpida pode tornar-se incompatvel com a estrutura administrativa e financeira da empresa, incluindo controle de custos, capital de giro e logstica, apesar da capacidade tcnica. Pelas caractersticas dos produtos, a importao pequena sendo mais adequado atrair novos fornecedores para o pas. Destaque-se ainda que um fornecedor direto de conjuntos estampados precisa desenvolver e administrar uma rede de subfornecedores e ter domnio logstico. Finalmente, conclui-se que um mercado em ascenso devido terceirizao implementada pelas montadoras. Com este processo, so necessrios investimentos neste setor, principalmente para modernizao dos equipamentos, automatizao das prensas, controle de qualidade, instrumentao, mesas de medio e reorganizao de lay-out. Em resumo, os novos fornecedores de peas estampadas de carroceria devem atender aos seguintes requisitos bsicos :

modernizao de equipamentos; automao de processos; utilizao de sistemas CAD/CAM; programas de reduo de custos; programas de controle de qualidade; desenvolvimento e controle de rede de fornecedores; capacidade de investimento;

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Elaborao: Angela M Medeiros M. Santos Gerente Setorial Caio Mrcio de Avila Pinho - Engenheiro

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