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PROYECTO UE-PERÚ/PENX Centro de Promoción y Distribución de Productos Peruanos en Brasil Informe Final (revisado)
PROYECTO UE-PERÚ/PENX Centro de Promoción y Distribución de Productos Peruanos en Brasil Informe Final (revisado)
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PROYECTO UE-PERÚ/PENX Centro de Promoción y Distribución de Productos Peruanos en Brasil Informe Final (revisado)

PROYECTO UE-PERÚ/PENX

Centro de Promoción y Distribución de Productos Peruanos en Brasil

Informe Final (revisado)

Guilherme Esmanhoto Rafael Farromeque Adriana Avelar Mercedes Castro

Agosto de 2009

Farromeque Adriana Avelar Mercedes Castro Agosto de 2009 A D V A N C E D

A

D

V

A

N

C

E

D

L

O

G

I

S

T

I

C

S

G

R

O

U

P

Barcelona · Madrid · Caracas · Lima · Sao Paulo · México DF

Contenidos 1. Introducción 12 1.1. Objetivos 13 1.2. Alcance de los trabajos   13 1.3.
Contenidos 1. Introducción 12 1.1. Objetivos 13 1.2. Alcance de los trabajos   13 1.3.

Contenidos

1. Introducción

12

1.1. Objetivos

13

1.2. Alcance de los trabajos

 

13

1.3. Metodología utilizada para el trabajo

 

13

1.4. Participación de los grupos de interés

15

2. Resumen Ejecutivo

17

3. Análisis y Caracterización del Comercio Exterior entre Perú y Brasil

 

22

3.1 Comercio exterior de Perú

 

22

3.1.1 Principales destinos de las exportaciones de Perú

 

24

3.1.2 Oferta exportable peruana

 

24

3.1.3 Iniciativas gubernamentales en el intercambio comercial de Perú

26

3.2 Comercio exterior de Brasil

 

26

3.2.1 Principales orígenes de las importaciones de Brasil

 

27

3.2.2 Demanda de importación de Brasil

 

27

3.2.3 Iniciativas gubernamentales en el intercambio comercial de Brasil

28

3.3 Caracterización del comercio exterior de Perú con Brasil

 

28

3.3.1 Evaluación de las exportaciones peruanas a Brasil

29

3.3.2 Caracterización de la demanda brasileña

30

4. Logística y sistemas de ventas

 

38

4.1 Caracterización de las vías de acceso de las importaciones (Brasil).

38

4.2 Caracterización de las vías de acceso de las exportaciones peruanas a Brasil

42

4.3 Análisis del potencial exportador de Perú hacia Brasil por carretera (efecto de la interoceánica)

45

4.4 Caracterización

de

los

sistemas

de

ventas

actuales

(exportaciones

peruanas)

51

4.5 Análisis del entorno empresarial

 

54

4.5.1 Entorno empresarial

54

4.5.2 Mejoras prácticas para actuar en dicho entorno

 

55

5. Sectores de la industria a priorizar

 

59

5.1 Encaje entre oferta exportable y importaciones brasileñas

 

59

5.2 Encuestas y entrevistas sectoriales

 

60

5.2.1 Encuestas y entrevistas realizadas con exportadores peruanos

60

5.2.2 Encuestas/entrevistas realizadas con importadores brasileños

61

5.3 Análisis cualitativo

 

61

5.4 Análisis cuantitativo

62

5.5 Priorización de los sectores seleccionados

 

62

5.6 Principales productos y tendencias (sectores priorizados)

 

64

6. Estudio de localización del Centro de Promoción y Ventas 67 6.1 Localización de la
6. Estudio de localización del Centro de Promoción y Ventas 67 6.1 Localización de la

6. Estudio de localización del Centro de Promoción y Ventas

67

6.1 Localización de la demanda actual de los sectores foco

67

6.2 Propuesta de localización de Centro de Promoción y Ventas

69

6.3 Actividades de promoción en el Acre

69

7. Benchmark de Centros de Promoción y Ventas de otros países

72

7.1 Benchmarks realizados

72

7.2 APEX-Brasil

72

7.2.1 Estructura de Apex-Brasil

73

7.2.2 Modelo de operación Apex-Brasil

74

7.2.3 Plataforma de servicios ofertados

74

7.3 PROEXPORT - Colombia

75

7.3.1 Estructura de PROEXPORT

76

7.3.2 Plataforma de servicios ofertados

77

7.3.3 Modelo de gestión PROEXPORT

78

7.3.4 Actuación de PROEXPORT en Brasil

80

7.4 Cámara de Comercio Brasil-Alemania

80

7.4.1 Actualización en Brasil

81

7.4.2 Plataforma de servicios

83

7.5 Mejores prácticas identificadas

83

8. Plataforma de Servicios del Centro de Promoción y Ventas

87

8.1 Servicios de promoción

87

8.1.1 Eventos

87

8.1.2 Comunicación

88

8.2 Inteligencia del negocio

88

8.3 Servicios de soporte

90

8.3.1 Apoyo

90

8.3.2 Atención al cliente

91

9. Estrategia de Actuación del Centro de Promoción y Ventas (CPV) en Brasil

93

9.1 Modelo de operación del centro de Promoción y Ventas

93

9.2 Industria de Alimentos y Bebidas

94

9.2.1 Productos enfocados

94

9.2.2 Estrategia de posicionamiento

96

9.2.3 Potenciales usuarios del Centro

97

9.2.4 Mercado brasileño

99

9.3 Industria química

100

9.3.1 Productos enfocados

100

9.3.2 Estrategia de posicionamiento

102

9.3.3 Potenciales usuarios del Centro

103

9.3.4 Mercado brasileño

104

9.4 Industria textil y del cuero

106

  9.4.1 Productos enfocados 106 9.4.2 Estrategia de posicionamiento 107 9.4.3 Potenciales usuarios
  9.4.1 Productos enfocados 106 9.4.2 Estrategia de posicionamiento 107 9.4.3 Potenciales usuarios
 

9.4.1 Productos enfocados

106

9.4.2 Estrategia de posicionamiento

107

9.4.3 Potenciales usuarios del Centro

108

9.4.4 Mercado brasileño

110

9.5

Operadores logísticos

112

10. Plan de implantación del Centro de Promoción y Ventas

115

10.1 Fases de desarrollo de la operación para los clientes

115

 

10.1.1 Prospección de mercado

116

10.1.2 Penetración de Mercado

116

10.1.3 Permanencia en Mercados

117

10.2 Planteamiento de la evolución de las actividades

117

 

10.2.1 Corto Plazo (3 años)

117

10.2.2 Medio Plazo (4 a 7 años)

118

10.2.3 Largo Plazo (8 a 10 años)

118

10.3 Escenarios de la implantación

118

 

10.3.1 Estructura de promoción

119

10.3.2 Inteligencia del negocio

119

10.3.3 Administrativo y logística de muestras

119

11. Modelo organizacional e institucional del Centro de Promoción y Ventas

122

11.1 Estructura organizacional del CPV

122

11.2 Perfil de los profesionales equipo Brasil

123

 

11.2.1 Director

123

11.2.2 Promotor de ventas

124

11.2.3 Staff de apoyo

125

11.3 Modelos Institucionales Plausibles

125

11.4 Análisis de los modelos institucionales planteados

128

12. Análisis de viabilidad económica del centro de Promoción y Ventas

134

12.1 Modelo de inversiones y gastos

134

12.2 Modelo de ingresos y egresos del CPV

135

12.3 Resultados

138

13. Análisis de viabilidad y Metodología para estudio de un Centro de Distribución de

productos peruanos en el Norte de Brasil

142

13.1 Objetivos del capitulo

142

13.2 Oportunidades de desarrollo en el Norte de país

142

13.3 Análisis cualitativo del Centro de Distribución en el Acre

144

13.3.1 Sectores de la industria a priorizar

144

13.3.2 Productos y regiones con mayor potencial exportador

147

13.3.3 Productos autorizados

148

13.3.4 Productos pendientes de autorización

150

13.3.5 Conclusiones del análisis cualitativo

151

13.4 Análisis cuantitativo 151 13.5 Recomendaciones para la operación de l Centro de Distribución en
13.4 Análisis cuantitativo 151 13.5 Recomendaciones para la operación de l Centro de Distribución en

13.4 Análisis cuantitativo

151

13.5 Recomendaciones para la operación del Centro de Distribución en el Norte de Brasil

152

13.6 Metodología para estudio de un Centro de Distribución de productos peruanos en Brasil

153

14. Conclusiones

158

15. Anexos

161

Anexo 1 – Formato de las encuestas realizadas en Perú

161

Anexo 2 – Resultado de las encuestas realizadas en Perú

164

Anexo 3 – Lista entrevistados en Perú

172

Anexo 4 – Puntos abordados en las encuestas de Brasil

174

Anexo 5 – Lista de entrevistados en Brasil

175

Anexo 6 – Lista completa de productos exportados desde Perú hacia Brasil

178

Índice de tablas Tabla 1 Exportaciones totales de Perú en el año 2007 (valor y
Índice de tablas Tabla 1 Exportaciones totales de Perú en el año 2007 (valor y

Índice de tablas

Tabla 1

Exportaciones totales de Perú en el año 2007 (valor y volumen)

25

Tabla 2

Demanda de materias primas por estado brasileño

34

Tabla 3

Demanda de acabados y semiacabados por estado brasileño

35

Tabla 4

Tiempo de viaje vía terrestre entre las ciudades de América del Sur

51

Tabla 5

Encuestas/entrevistas respondidas por Sector Económico

60

Tabla 6

Numero de entrevistados en Brasil por Sector

61

Tabla 7

Producción y consumo de la industria textil brasileña

110

Tabla 8

Operadores logísticos para las importaciones de Brasil

112

Tabla 9

Análisis multicriterio de los modelos intitucionales identificados

129

Tabla 10

Inversiones iniciales y gastos diversos del CPV

134

Tabla 11

Inversiones iniciales y gastos anuales diversos del CPV¡Error!

Marcador no

definido.

Tabla 12

Estimado de ingresos del CPV

136

Tabla 13

Resultados operacionales y acumulados aprovisionados para el CPV

137

Tabla 14

Productos exportados vía terrestre

145

Tabla 15

Exportaciones vía terrestre por regiones (2008)

146

Tabla 16

Productos con potencial exportador por regiones

147

Tabla 17

Rubros de la oferta exportable

148

Tabla 18

Productos peruanos autorizados

149

Tabla 19

Productos peruanos pendientes de autorización

150

Tabla 20

Ejemplo metodología

155

Índice de figuras Figura 1 Alcance de los trabajos de la consultoría 13 Figura 2
Índice de figuras Figura 1 Alcance de los trabajos de la consultoría 13 Figura 2

Índice de figuras

Figura 1

Alcance de los trabajos de la consultoría

13

Figura 2

Metodología propuesta

13

Figura

3

Exportaciones; millones de dólares

22

Figura 4

Balanza comercial

23

Figura 5

Sectores económicos; exportaciones 2007

23

Figura 6

Valor FOB (2007)

24

Figura 7

Importaciones totales de Brasil 2004-2007 (Valor U$ Millones)

26

Figura 8

Ranking de países exportadores a Brasil; 2007

27

Figura 9

Aplicación de las importaciones en Brasil

27

Figura 10

Importaciones brasileñas desde MERCOSUR

28

Figura 11

Ranking de países de los cuales el Brasil importa

29

Figura 12

Exportaciones peruanas a Brasil (histórico)

29

Figura 13

Mapa de destino de las exportaciones a Brasil; evolución

30

Figura 14

Principales sectores exportados desde Perú a Brasil

31

Figura 15

Valor y volumen de materias primas exportadas desde Perú hacia Brasil en

2007

31

Figura 16 Valor y volumen de productos acabados y semiacabados exportadas

 

desde Perú hacia Brasil en 2007

 

32

Figura 17

Histórico

de

exportaciones

clasificadas

por

materia

prima

y

producto

acabado y semiacabado

 

33

Figura 18

Demanda de materias primas por Región brasileña (Volumen y Valor de

2007)

33

Figura 19

Demanda de productos acabados y semiacabados por Región brasileña

(Volumen y Valor de 2007)

 

34

Figura 20

Matriz de importaciones brasileñas por vía de acceso (toneladas)

38

Figura 21

Matriz de importaciones brasileñas por vía de acceso (valores)

 

38

Figura 22

Vía de las importaciones brasileñas desde toda América del Sur

39

Figura 23

Vía de las importaciones brasileñas desde toda América del Sur – valores 40

Figura 24

Parcela de las importaciones de América del Sur por carreteras

 

40

Figura 25

Localización de las principales “puertas de entrada” por carretera

41

Figura 26

Oficinas

aduaneras

de

entrada

de

las

importaciones

brasileñas

por

carretera

41

Figura 27

Destino de las mercancías importadas por carretera, por Estado

 

42

Figura 28

Vías de exportación a Brasil (desde Perú)

 

43

Figura 29

Principales puertas de entrada de materia prima (Valor y Volumen)

43

Figura 30 Principales puertas de entrada de pr oductos acabados y semiacabados (Valor y Volumen)
Figura 30 Principales puertas de entrada de pr oductos acabados y semiacabados (Valor y Volumen)

Figura 30

Principales puertas de entrada de productos acabados y semiacabados

(Valor y Volumen)

44

Figura 31

Vía de transporte de Argentina a Brasil

45

Figura 32

Vía de transporte de Chile a Brasil

45

Figura 33

Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil

46

Figura 34

Principales productos importados por carretera desde Argentina a Brasil . 46

Figura 35

Principales oficinas aduaneras de entrada de los productos importados por

carretera desde Argentina

47

Figura 36

Principales Estados de destino de los productos importados por carretera

desde Argentina

47

Figura 37 Principales productos importados por carretera desde Chile a Brasil

48

Figura 38

Principales oficinas aduaneras de entrada de los productos importados por

carretera desde Chile

 

49

Figura 39

Principales estados de destino de los productos importados por carretera

desde Chile

49

Figura 40

Localización

geográfica

de

principales

destinos

de

las

importaciones

brasileñas por carretera

 

50

Figura 41

Encaje entre oferta exportable e importaciones brasileñas

 

59

Figura 42

Valor del centro por sector

 

61

Figura 43

Valores exportados por sector

 

62

Figura 44

Valor agregado de los productos

 

63

Figura 45

Principales productos y tendencias

64

Figura 46

Principales puertas de entrada por sector

67

Figura 47

Principales destinos en Brasil

 

67

Figura 48

Distribución de la demanda por región

 

68

Figura 49

Oficinas de PROEXPORT en Colombia y en el Mundo

 

76

Figura 50

Estructura organizacional PROEXPORT 2008

 

77

Figura 51

Viajeros extranjeros con visitas facilitadas

79

Figura 52

Visitas facilitadas a Colombia de Inversionistas extranjeros x inversiones en

Colombia

79

Figura 53

Empresas colombianas con negocios facilitados por PROEXPORT x Exportaciones directamente facilitadas por PROEXPORT

79

Figura 54

Oferta exportable de Colombia

 

80

Figura 55

Oficinas regionales en el mundo

81

Figura 56

Oficinas locales en Brasil

 

82

Figura 57

Evolución del flujo comercial entre Brasil y Alemania

 

83

Figura 58

Elaboración de la estrategia de actuación

 

93

Figura 59

Modelo de operación del Centro de Promoción y Ventas

 

94

Figura 60 Principales productos de alimentos y bebidas y sus destinos en Brasil; valor 95
Figura 60 Principales productos de alimentos y bebidas y sus destinos en Brasil; valor 95

Figura 60

Principales productos de alimentos y bebidas y sus destinos en Brasil; valor 95

Figura 61

Principales productos de alimentos y bebidas y sus destinos en Brasil; peso 95

Figura 62

e importaciones

Comparativo de exportaciones actuales desde Perú brasileñas totales

96

Figura 63

Estrategia de penetración de alimentos y bebidas en el mercado brasileño.

 

97

Figura 64

(Industria de Alimentos y

Clasificación de los exportadores peruanos Bebidas)

98

Figura 65

(Industria de Alimentos y

Exportaciones peruanas por clase de exportador Bebidas)

98

Figura 66

Gastos mensuales de los brasileños con alimentos y bebidas

99

Figura 67

Principales productos de la Industria Química y su destino en Brasil; valor 100

Figura 68

Principales productos de la industria química y su destino en Brasil; peso 101

Figura 69

importaciones

Comparativo de exportaciones actuales desde Perú e brasileñas totales (Industria química)

102

Figura 70

Estrategia de penetración de productos químicos en el mercado brasileño .

 

103

Figura 71

Clasificación de los exportadores peruanos (Industria Química)

103

Figura 72

Exportaciones peruanas por clase de exportador (Industria Química)

104

Figura 73

Importaciones brasileñas de productos químicos (2002-2007)

104

Figura 74

Principales productos de la Industria Textil y del Cuero y sus destinos en

Brasil; valor

106

Figura 75 Principales productos de la Industria Textil y sus destinos en Brasil; valor

107

Figura 76

desde Perú e importaciones

Comparativo de exportaciones actuales totales brasileñas

 

107

Figura 77

Estrategia de penetración de productos textiles en Brasil

 

108

Figura 78

Potenciales usuarios del Centro – industria textil

 

109

Figura 79

Total exportaciones peruanas

 

109

Figura 80

Balanza comercial de textiles en Brasil

 

110

Figura 81

Composición de las importaciones brasileñas

110

Figura 82

Numero de empresas del sector (tejeduras)

111

Figura 83

Evolución

del

número

mínimo

de

empresas

que

utilizarían

el

CPV

(estimación)

116

Figura 84

Estructura organizacional propuesta

 

122

Figura 85

Modelo 1 – Agencia de Mincetur en Brasil

 

127

Figura 86

Modelo 2 – Oficina comercial de MRE

127

Figura 87

Modelo 3 – Sucursal de Promperú en Brasil

128

Figura 88

Comparativo de Resultados Operacionales de los modelos de CPV

 

138

Figura 89 Proyección de las exportaciones peruanas a Brasil 139 Figura 90 Movimiento de cargas
Figura 89 Proyección de las exportaciones peruanas a Brasil 139 Figura 90 Movimiento de cargas

Figura 89

Proyección de las exportaciones peruanas a Brasil

139

Figura 90

Movimiento de cargas internas en Brasil para los estados del Norte

143

Figura 91

Oportunidad de desarrollo estratégico del comercio con la Región Norte

 

143

Figura 92

Distancias de São Paulo y Acre a los estados de la Región Norte

144

Figura 93

Productos exportados por sectores y regiones

145

Figura 94

Productos con potencial exportador por sectores y regiones

146

Figura 95

Evolución del movimiento de carga interna en Brasil vía carretera desde el

Sureste hasta la Región Norte

151

Figura 96

Distribución en sectores de la economía de las exportaciones desde Perú

hasta la Región Norte

152

Figura 97 Metodología para el dimensionamiento y definición de un CD

154

1. Introducción -11- Centro de Promoción, Ventas y Distribución de Productos Peruanos en Brasil
1. Introducción -11- Centro de Promoción, Ventas y Distribución de Productos Peruanos en Brasil

1. Introducción

1. Introducción En 2005 surgió la necesidad de definir las estrategias y acciones a fin
1. Introducción En 2005 surgió la necesidad de definir las estrategias y acciones a fin

1. Introducción

En 2005 surgió la necesidad de definir las estrategias y acciones a fin de desarrollar y fortalecer la presencia y posicionamiento de la oferta exportable actual y potencial en Brasil, y en este contexto se elaboró el Plan de desarrollo del mercado de Brasil – “POM Brasil”.

El Gobierno peruano ha desarrollado un conjunto de iniciativas para aumentar sus exportaciones a Brasil siguiendo las orientaciones del POM y en concordancia con el Plan Estratégico Nacional Exportador PNEX.

Brasil es país limítrofe con el Perú que despierta el interés comercial de Sudamérica por su cercanía geográfica y por ser una de las economías más dinámicas del continente. Brasil, líder del MERCOSUR, es la mayor economía de América Latina y la décima a nivel mundial, con un PIB de US$ 1.3 billones en el 2007 1 .

Perú desea maximizar el aprovechamiento del Acuerdo de Complementación Económica Nº 58 suscrito entre Perú y Brasil, más aún por la construcción de la Carretera Interoceánica, la cual interconectará a las regiones fronterizas de Rio Branco, Porto Velho, Cuiaba y Campo Grande en Brasil y Puerto Maldonado, Arequipa, Cusco, Juliaca y Tacna en Perú generando un mayor comercio transfronterizo.

En este contexto, fueron creados Comités para discutir asuntos como las actuales rutas comerciales de los peruanos por los ríos brasileños en Amazonía, puntos del Tratado de Rio de Janeiro y las barreras al comercio entre los dos países.

Para concretar todas estas iniciativas del Gobierno peruano, analizase, en este momento, la viabilidad de estructuración de Centros de Distribución, Promoción y Ventas de productos peruanos en Brasil.

El intercambio comercial entre Perú y Brasil en el año 2007, sumó 2.653 millones de dólares 2 , el 13% mas que en el año 2006. Las exportaciones peruanas a Brasil en el mismo periodo registraron un total de 1.004 millones de dólares, mientras que las importaciones provenientes de Brasil sumaron 1.649 millones de dólares.

Una de las estrategias de promoción de las exportaciones, parte de la identificación de oportunidades de mercado para los productos peruanos, a través de dos criterios:

primero, identificar productos que Brasil importa de terceros países, y que no gozan de las mismas preferencias arancelarias; y segundo, promoción de la exportación de productos que a pesar de no contar con una preferencia relativa pueden competir por su precio, su calidad o por su cercanía a los mercados brasileños.

En ese contexto, el presente informe se elabora en el marco de los términos de referencia del Proyecto “Cooperación UE-PERÚ en Materia de Asistencia Técnica al Comercio – Apoyo al Programa Estratégico Nacional de Exportación (PENX 2003-2013)”, servicio “Centro de promoción y distribución de productos peruanos en Brasil”, constituyendo MINCETUR, la entidad administradora y de control del referido.

1 Boletim do Banco Central do Brasil – Relatório Anual 2007 2 MDIC; base de datos Aliceweb

1.1. Objetivos El presente estudio tiene como objetivo el análisis de viabilidad y la definición
1.1. Objetivos El presente estudio tiene como objetivo el análisis de viabilidad y la definición

1.1. Objetivos

El presente estudio tiene como objetivo el análisis de viabilidad y la definición del modelo de operación del Centro de Distribución, Promoción y Ventas de productos peruanos en Brasil. La función de dicho centro será facilitar la penetración y mejorar el posicionamiento de la oferta exportable peruana en Brasil.

1.2. Alcance de los trabajos

El alcance de los trabajos realizados visa responder a los objetivos del Mincetur en diversos ámbitos, tal y como se relaciona a seguir:

Figura 1

Alcance de los trabajos de la consultoría

Objetivos MINCETUR

Objetivos MINCETUR

Promoción de productos

Promoción de productos

peruanos en Brasil

peruanos en Brasil

Posicionamiento en el

Posicionamiento en el

mercado brasileño

mercado brasileño

Mercado consumidor

Mercado consumidor

Modelo estructural del

Modelo estructural del

Centro

Centro

Viabilidad Económica

Viabilidad Económica

Alcance de los trabajos de la consultoría

Alcance de los trabajos de la consultoría

• •

Visión estratégica del negocio

Visión estratégica del negocio

• •

Análisis del sistema de ventas y recomendaciones para el posicionamiento en

Análisis del sistema de ventas y recomendaciones para el posicionamiento en

el mercado deseado

el mercado deseado

• •

• •

• •

Entendimiento del mercado consumidor en Brasil

Entendimiento del mercado consumidor en Brasil

Mapeamiento del actual o potencial abastecimiento con oferta peruana

Mapeamiento del actual o potencial abastecimiento con oferta peruana

Priorización de sectores de la industria brasileña

Priorización de sectores de la industria brasileña

• •

• •

• •

• •

Definición de la plataforma de servicios

Definición de la plataforma de servicios

Diseño funcional y estrategia de actuación del Centro

Diseño funcional y estrategia de actuación del Centro

Identificación y diseño de procedimientos y operación del Centro

Identificación y diseño de procedimientos y operación del Centro

Infraestructura y equipamiento requerido

Infraestructura y equipamiento requerido

• •

• •

Identificación, caracterización y cuantificación de:

Identificación, caracterización y cuantificación de:

– –

– –

– –

– –

Costos de Implantación y mantenimiento

Costos de Implantación y mantenimiento

Inversiones necesarias en cada etapa o fase de desarrollo y ingresos por la

Inversiones necesarias en cada etapa o fase de desarrollo y ingresos por la

prestación de servicios comerciales

prestación de servicios comerciales

Procedimientos para la constitución

Procedimientos para la constitución

Análisis de sensibilidad

Análisis de sensibilidad

Estrategia para la implantación

Estrategia para la implantación

1.3. Metodología utilizada para el trabajo

La metodología propuesta contempla la elaboración del Proyecto en nueve etapas:

Figura 2

Metodología propuesta

1 1
1
1
2 2
2
2
3 3
3
3
4 4
4
4

Análisis

Análisis

Visión

Visión

estratégica

estratégica

Cuantificar

Cuantificar

el volumen

el volumen

de carga

de carga

universo

universo

5 5
5
5

Diseño del

Diseño del

modelo

modelo

Determinar Determinar puntos de puntos de localización localización 6 6 7 7
Determinar
Determinar
puntos de
puntos de
localización
localización
6
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7
7

Estimar

Estimar

superficie

superficie

Viabilidad económica

Viabilidad económica

8 8
8
8

e

e

implantación

implantación

Definir el

Definir el

modelo de

modelo de

almacén

almacén

Analizar los Analizar los escenarios escenarios de la de la implantación implantación 9 9
Analizar los
Analizar los
escenarios
escenarios
de la
de la
implantación
implantación
9
9
Etapas comunes Etapas comunes

Etapas comunes

Etapas comunes

Etapas del desarrollo del Centro de Promoción y Ventas Etapas del desarrollo del Centro de

Etapas del desarrollo del Centro de Promoción y Ventas

Etapas del desarrollo del Centro de Promoción y Ventas

Etapas del desarrollo del Centro de Distribución Etapas del desarrollo del Centro de Distribución

Etapas del desarrollo del Centro de Distribución

Etapas del desarrollo del Centro de Distribución

La etapa de Análisis fue realizada a partir de la extrac ción de la base
La etapa de Análisis fue realizada a partir de la extrac ción de la base

La

etapa de Análisis fue realizada a partir de la extracción de la base de datos en que

se

identificó la oferta exportable de Perú (mix de productos exportados actualmente

desde Perú - fuente SUNAT) y la demanda de importaciones brasileñas (mix de

productos importados actualmente por Brasil - fuente MDIC). Con base en la información de partida, se analizaron:

El contexto socio económico del país

La caracterización del mix de exportación actual para cada familia de productos

La clasificación de productos exportados en sectores de la industria:

Agropecuario, Alimentos y Bebidas, Construcción y Cerámica, Industria eléctrica y metalmecánica, Industria química, Industria textil y del cuero, Madera y sus manufacturas, Metales y Metalurgia, Papel y Cartón, y Manufacturas diversas

La distribución geográfica de la demanda potencial y canales de distribución de los productos (cuales son los principales puntos de entrada y vía de transporte para cada uno de las familias de productos)

La etapa de visión estratégica del negocio ha sido realizada por medio de entrevistas

realizadas con los grupos de interés en el comercio bilateral entre Brasil y Perú

(exportadores de Perú, importadores de Brasil, operadores logísticos y entidades relacionadas al COMEX en Brasil) con el objetivo de entender:

La aplicabilidad de un Centro de distribución, promoción y ventas de productos peruanos en Brasil para cada uno de los sectores

Posibles barreras de entrada a los productos peruanos en el mercado regional

Con que frecuencia pretende hacer compras desde Perú/ventas a Brasil, cual es el promedio de rotación de los productos en un Centro de Distribución

Oferta

que necesita que el Centro debe ofrecer al

de

servicios

importador/exportador

Localización idónea para el Centro de distribución

A partir de los resultados de las entrevistas, ha sido posible identificar la tasa de

captación de las empresas exportadoras y de las exportaciones que el Centro debe utilizar para prospectar su actuación en Brasil.

En esta etapa aún se analizó los canales de distribución y sistema de ventas para cada

uno de los sectores de la industria. A partir de esto, se definieron las posibles macro localizaciones del Centro en dos aspectos de planteamiento: el técnico pragmático (balizado por la distribución geográfica de la demanda) y el político estratégico apalancado por el desarrollo de la Carretera Interoceánica y de la estrategia de competir también por el abastecimiento doméstico de la Región Norte de Brasil.

En diseño del Modelo, se desarrolló la estrategia del Centro en el ámbito de oferta de

servicios, de infraestructura, de organización (papeles y responsabilidades, dimensionamiento de la estructura organizacional) de modelo operacional y de procedimientos del marco regulatorio brasileño para la constitución y operación.

En la etapa de viabilidad económica e implantación se identificaron, caracterizaron y

cuantificaron los costos de implantación, las fuentes de ingresos, las inversiones

necesarias, los costes operativos y los modelo s de financiación. A partir de estos, se
necesarias, los costes operativos y los modelo s de financiación. A partir de estos, se

necesarias, los costes operativos y los modelos de financiación. A partir de estos, se construyó el modelo económico y se hizo el análisis de sensibilidad pertinente.

En las etapas de 5 a 9 se describen los pasos necesarios al dimensionamiento e implantación de un Centro de Distribución de productos peruanos en la Región Norte de Brasil, el detalle de estos pasos se encuentran en el capítulo 13: Análisis y Metodología comprobada para el desarrollo de un Centro de Distribución de productos peruanos en el Norte de Brasil.

1.4. Participación de los grupos de interés

Los grupos de interés (stakeholders) prioritarios definidos por el equipo consultor son: los exportadores peruanos, importadores brasileros, entidades relacionadas al comercio exterior y operadores logísticos.

En ese contexto, en el estudio de factibilidad para la creación de un Centro de Promoción y Ventas de Productos Peruanos-CPVPP- en Brasil, se realizaron entrevistas y encuestas para conocer el interés de los grupos de interés, que permitió conocer su opinión en torno a la importancia de un Centro de la Distribución, Promoción y Ventas teniendo en cuenta los productos exportables, los sistemas de ventas, las variables a utilizar para determinar el lugar de un centro de Promoción y Ventas, los posibles obstáculos que se les presenta en sus operaciones de comercio exterior y los servicios que debe ofrecer el centro. El detalle de las encuestas y sus resultados se presentan en Anexos 1 a 5.

2. Resumen Ejecutivo -16- Centro de Promoción, Ventas y Distribución de Productos Peruanos en Brasil
2. Resumen Ejecutivo -16- Centro de Promoción, Ventas y Distribución de Productos Peruanos en Brasil

2. Resumen Ejecutivo

2. Resumen Ejecutivo Oportunidad y objetivos • Brasil es un importante socio comercial por su
2. Resumen Ejecutivo Oportunidad y objetivos • Brasil es un importante socio comercial por su

2. Resumen Ejecutivo

Oportunidad y objetivos

Brasil es un importante socio comercial por su propio peso (10ª economía) y porque viene aumentando sus importaciones los últimos años, sobretodo el valor intrínseco de los productos importados.

• El Perú ha mejorado su posicionamiento frente a este mercado: ha subido del 34º para el 28º lugar en el ranking de exportadores a Brasil, aunque sus exportaciones a este país no representan más que 1.000 MUS$.

Existe una gran oportunidad de desarrollo en este mercado, debido al encaje de la oferta exportable de Perú a la demanda brasileña y a su proximidad geográfica.

• El objetivo del Gobierno es diseñar una estrategia y un modelo de Centro de Promoción y Ventas de Productos Peruanos en Brasil que capitalice esta oportunidad como un nuevo mercado.

Análisis y Caracterización del Comercio exterior entre Perú y Brasil

Importaciones brasileñas totales 120 mil millones de dólares en 2007, el crecimiento acelerado del flujo de comercio exterior en Brasil indica el avance de su economía hacia un creciente nivel de apertura y una inserción más profunda en el comercio mundial.

• El Perú se encuentra en un buen momento económico con una balanza comercial positiva y una tendencia creciente. Las exportaciones totales desde Perú alcanzaran cerca de 28 mil millones de dólares en 2007.

Las exportaciones peruanas a Brasil se acercan a los mil millones de dólares al año y han representado una tasa de crecimiento en valor muy alta los últimos años (CAGR 2004-2007: 22%), una tendencia marcadamente creciente en el periodo.

• Las importaciones brasileñas desde Perú en 2007 de materia prima representaron el 25% del valor al paso que Productos acabados y semiacabados, que representaron el 75% del valor total de importaciones provenientes de Perú.

Logística y Sistemas de ventas

• El principal medio de transporte de las exportaciones peruanas a Brasil es el marítimo con el 99% (en términos de volumen), seguido del avión con el 0,2% y camión con el 0,1%.

La Materia prima (extracciones minerales y sus manufacturas) exportada a Brasil va principalmente a las regiones Sureste y Norte del país, teniendo como principal puerta de entrada el puerto de Sepetiba (RJ)

Los Productos acabados y semiacabados tienen como principales destinos en Brasil las regiones Sureste y Sur y utilizan prioritariamente los puertos de Vitória (ES) y Imbituba (SC)

• La operación de exportación se empieza por la identificación de la demanda internacional insatisfecha
• La operación de exportación se empieza por la identificación de la demanda internacional insatisfecha

La operación de exportación se empieza por la identificación de la demanda internacional insatisfecha

• Se van eliminando (disminuyendo) las barreras de exportación desde Perú hacia Brasil (nuevas infraestructuras, nuevos acuerdos comerciales, comités de frontera, etc.). Reducción progresiva de la carga arancelaria según el Acuerdo de Complementación Económica #58

• No obstante, todavía falta disminuir la barrera del conocimiento de la oferta exportable peruana por parte de los importadores y de la demanda brasileña por parte de los exportadores, sobretodo en aquellos sectores que necesitan del apoyo del Gobierno para desarrollarse en nuevos mercados

Sectores de la industria a priorizar

• Tanto el análisis cualitativo (entrevistas) como el cuantitativo (tamaño de mercados) indican que los sectores que más se beneficiarían de un Centro de Promoción y Ventas en Brasil serían los sectores:

Químico

Alimentos y bebidas

Textil y del cuero

Estudio de localización del Centro de Promoción y Ventas

• El CPV debe estar cerca de la demanda

Se propone localizar el centro de promoción en la ciudad de Sao Paulo

Se propone que las actividades de promoción y ventas para Acre y región Norte sean desarrolladas directamente a partir de bases en Perú

Benchmark de Centros de Promoción y Ventas de otros países (CPV)

Los modelos estudiados coinciden en diversos puntos en los ámbitos: de la estructura de los centros (según funcionalidad), de estructuras de apoyo y la plataforma de servicios que brinda a sus usuarios. No obstante, los modelos se diferencian cuanto a su forma de financiación

Apex-Brasil

Coordinación de la política de promoción comercial del gobierno brasileño conjugando la promoción de exportaciones con la atracción de inversiones

Modelo de ingresos basado en capital privado (tasa de adhesión, mensualidad y servicios de almacenaje) y capital del Ministerio de Desarrollo del Comercio exterior de Brasil

PROEXPORT

El enfoque de PROEXPORT en Brasil está en la promoción de inversiones y del turismo a Colombia y muy poco enfocada en promover las exportaciones colombianas

– Es totalmente financiado por el Gobierno colombiano • Cámara de Comercio Brasil Alemania –
– Es totalmente financiado por el Gobierno colombiano • Cámara de Comercio Brasil Alemania –

Es totalmente financiado por el Gobierno colombiano

Cámara de Comercio Brasil Alemania

Su objetivo es fomentar e incentivar las relaciones económicas entre los dos países a través de la prestación de servicios a los asociados, actividades institucionales y actuación para empresas de los dos países. En Brasil el foco es en la promoción de la industria alemana.

Financiación de capital publico (~20%) y capital privado (~80%:

mensualidades y servicios prestados a asociados)

Plataforma de servicios del CPV

La plataforma de servicios del Centro debe contemplar servicios de:

Promoción

Inteligencia de Negocio

Servicios Administrativos

Servicios logísticos para las muestras

Estrategia de actuación del Centro de Promoción y Ventas en Brasil

El modelo de operación consiste en tener equipos en ambos países

• Se han definido algunas estrategias y enfoques de actuación en los sectores priorizados de la industria:

Alimentos y Bebidas

• La estrategia definida para este sector consiste en tener los productos peruanos en las góndolas de las grandes redes de supermercados y (secundariamente) mayoristas/distribuidores

32 empresas que son responsables por el 95% del valor exportado desde Perú en el sector, han sido seleccionadas como potenciales usuarios del Centro

Industria Química

La estrategia para expandir el conocimiento de la oferta exportable de Perú ha sido definida para hacerlo a través de distribuidores de productos químicos.

• Potenciales usuarios: 14 exportadores, responsables por el 97% del valor exportado desde Perú en el sector.

Industria Textil y del Cuero

Estrategia: enfocar esfuerzos en grandes tejedurías como estrategia de ingreso al mercado brasileño.

10 empresas, el 95% del valor total exportado en el sector en 2007, han sido seleccionadas como potenciales clientes del Centro.

• En total, se han identificado 56 exportadores peruanos que tienen mayores y mejores capacidades para exportar a Brasil y que podrían apalancar las exportaciones peruanas en Brasil en un primer momento.

Plan de implantación del Ce ntro de Promoción y Ventas • El Plan de implantación
Plan de implantación del Ce ntro de Promoción y Ventas • El Plan de implantación

Plan de implantación del Centro de Promoción y Ventas

• El Plan de implantación del Centro está estructurado en 3 fases: Prospección, Penetración y Permanencia en el mercado.

De manera análoga, las actividades del Centro deben seguir la lógica estructural de la operación para el corto, mediano y largo plazo.

Se propone comenzar con una estructura propia mínima y ampliar a medida que se gana conocimiento del mercado y de las actividades realizadas.

Modelo organizacional e institucional

Se propone una estructura organizacional con actuación tanto en Brasil como en Perú. El equipo en Brasil se encargaría del planteamiento y ejecución de la promoción de la oferta exportable peruana. El equipo en Perú tendría que buscar y soportar los potenciales exportadores.

• Los empleados del CPV Brasil deben tener un perfil técnico comercial y una visión estratégica del mercado brasileño. El español fluente es esencial en este caso.

• Se han identificado tres modelos institucionales potenciales para la implantación del CPV en Brasil.

• Con base en un análisis multicriterio (aspectos legales, facilidad de implantación, económico, financiación y eficiencia operativa), se propone como modelo aquel que toma como base la Oficina Comercial del MRE en Brasil.

Análisis de viabilidad económica

• Se analizó la implementación de dos modelos, Agencia Mincetur y Oficina comercial del MRE.

Las inversiones totales al inicio del proyecto totalizan U$43 mil ó U$ 26 mil para cada caso.

Se consideró un monto de gastos recurrentes de U$ 700 mil y de U$460 mil

• El modelo se basa en cobros de anualidades, servicios adicionales a los exportadores y un success fee sobre las exportaciones facilitadas a través del Centro.

La auto-sostentabilidad del modelo no ocurriría en el corto-medio plazo.

• La viabilidad del modelo está asociada a una capacidad del gobierno de mantenerlo con el objetivo mayor de promocionar la oferta peruana y aumentar las respectivas exportaciones.

• El incremento acumulado en las exportaciones a Brasil en el mismo período (10 años) ascendería a un total de U$ 80 millones.

Análisis y Metodología para estudio de un Centro de Distribución de productos peruanos en el Norte de Brasil

• La metodología desarrollada tiene como objetivo apoyar al Mincetur en la tarea de dimensionar y definir el modelo de gestión y operación para este Centro de Distribución

3. Análisis y Caracterizació n del Comercio Exterior entre Perú y Brasil -21- Centro de
3. Análisis y Caracterizació n del Comercio Exterior entre Perú y Brasil -21- Centro de

3. Análisis y Caracterización del Comercio Exterior entre Perú y Brasil

3. Análisis y Caracterización del Co mercio Exterior entre Perú y Brasil 3.1 Comercio exterior
3. Análisis y Caracterización del Co mercio Exterior entre Perú y Brasil 3.1 Comercio exterior

3. Análisis y Caracterización del Comercio Exterior entre Perú y Brasil

3.1 Comercio exterior de Perú

Durante el 2007 la economía peruana se expandió en 8,9% (cifras oficiales del INEI) con lo que el nivel del PBI (PPA) llegó a U$S 174,329 miles de millones, llevando al PBI (PPA) per cápita a U$S 6.350. El PBI creció un 8% durante 2006, llegando a U$S 177,3 mil millones (U$S 6.750 per cápita PPA).

El incremento del producto bruto interno (PBI) per cápita será del 48% hasta el 2011 por el inusual dinamismo que presenta la actividad económica peruana, según proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF).

Asociado al crecimiento económico, en los últimos años el país experimentó un aumento de casi un 30%, en el número de empresas exportadoras, siendo más del 75% de éstas, pequeñas y medianas, pero con un potencial exportador muy importante.

Figura 3

Exportaciones; millones de dólares

CAGR 30% CAGR 30% 27.600 27.600 23.778 23.778 17.301 17.301 12.740 12.740 2004 2004 2005
CAGR 30%
CAGR 30%
27.600
27.600
23.778
23.778
17.301
17.301
12.740
12.740
2004 2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007

Las exportaciones totales desde Perú casi alcanzaran los 28 mil millones en 2007 y tuvieran una tasa de crecimiento del 30% desde 2004 hasta 2007.

El incremento de las exportaciones fue resultado de mayores volúmenes, producción de nuevos productos, incursión de nuevos mercados y proyectos de inversiones para incrementar y mejorar la producción. Las exportaciones no tradicionales en el año 2007 crecieron US$ 2,809 millones de dólares, respecto al 2004, de los cuales, nueve de cada diez millones de dólares fueron explicados por incrementos de volúmenes, no de precios.

Favorecida por el incremento de las exportaciones, la balanza comercial ha estado positiva desde el 2002 y con tasas de crecimiento bastante significativas.

Figura 4 Balanza comercial CAGR 34% CAGR 34% 8.356 8.356 7.863 7.863 4.922 4.922 2.582
Figura 4 Balanza comercial CAGR 34% CAGR 34% 8.356 8.356 7.863 7.863 4.922 4.922 2.582

Figura 4

Balanza comercial

CAGR 34% CAGR 34% 8.356 8.356 7.863 7.863 4.922 4.922 2.582 2.582 2004 2004 2005
CAGR 34%
CAGR 34%
8.356 8.356
7.863 7.863
4.922
4.922
2.582
2.582
2004 2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007

El sector exportador no tradicional se caracteriza por el mayor valor agregado de sus productos debido a las diferentes etapas de producción que demanda y a los diversos insumos que utiliza.

Figura 5

Sectores económicos; exportaciones 2007

Productos no Productos no tradicionales tradicionales 23% 23% Productos Productos tradicionales tradicionales
Productos no
Productos no
tradicionales
tradicionales
23%
23%
Productos
Productos
tradicionales
tradicionales
77%
77%

Las exportaciones tradicionales han gozado de un contexto favorable, especialmente en términos de precios internacionales, participando en un 77% de las exportaciones totales.

3.1.1 Principales destinos de las exportaciones de Perú Figura 6 Valor FOB (2007) Estados Unidos
3.1.1 Principales destinos de las exportaciones de Perú Figura 6 Valor FOB (2007) Estados Unidos

3.1.1 Principales destinos de las exportaciones de Perú

Figura 6 Valor FOB (2007) Estados Unidos Estados Unidos 5,3 5,3 19% 19% China China
Figura 6
Valor FOB (2007)
Estados Unidos
Estados Unidos
5,3
5,3
19%
19%
China
China
3,0
3,0
11%
11%
Suiza
Suiza
2,3
2,3
8%
8%
Japon
Japon
2,2
2,2
8%
8%
Canada
Canada
1,8
1,8
7%
7%
Chile
Chile
1,7
1,7
6%
6%
España
España
1,0
1,0
4%
4%
Brasil
Brasil
0,9
0,9
3%
3%
Alemania
Alemania
0,9
0,9
3%
3%
Corea (Sur), Republica de
Corea (Sur), Republica de
0,9
0,9
3%
3%
Italia
Italia
0,8
0,8
3%
3%
Venezuela
Venezuela
0,8
0,8
3%
3%
Colombia
Colombia
0,6
0,6
3%
3%
Países Bajos
Países Bajos
0,1
0,1
0%
0%
Belgica
Belgica
0,6
0,6
2%
2%
Resto
Resto
4,2
4,2
15%
15%

Los principales mercados de destino de las exportaciones peruanas en los últimos años han sido Estados Unidos, seguido de China, Suiza, Japón, Canadá, Chile, España y Brasil.

Es de resaltar el incremento de Suiza que de una participación del 2% en el año 2004 pasó a un 8% en el año 2007, igualmente, Japón que de un 4% en el año 2004, concentra en el año 2007 un 8%.

Los principales socios comerciales de Perú (16 países) concentraron el 85% del flujo de las exportaciones.

3.1.2 Oferta exportable peruana

Los sectores más significativos en términos de valor y volumen son las extracciones minerales y sus manufacturas, metales y metalurgia y hidrocarburos. Dichos sectores son responsables por el 74% del valor y 80% del volumen total exportado de Perú.

Las exportaciones del Agropecuario, Alimentos y Bebidas, Industria textil y del cuero e industria química son responsables por los demás 24% del valor total.

Tabla 1 Exportaciones totales de Perú en el año 2007 (valor y volumen) Seguimentos de
Tabla 1 Exportaciones totales de Perú en el año 2007 (valor y volumen) Seguimentos de

Tabla 1

Exportaciones totales de Perú en el año 2007 (valor y volumen)

Seguimentos de la industria de las exportaciones peruanas

   

Volumen

 

Valor (U$ Millones)

% del Valor total

(Mil ton)

% del volumen total

Extracciones minerales y sus manufacturas

13.767

50%

13.539

56%

Metales y metalurgia

4.273

15%

865

4%

Hidrocarburos

2.351

9%

4.853

20%

Agropecuario

1.958

7%

1.443

6%

Alimentos y bebidas

1.956

7%

1.869

8%

Industria textil y del cuero

1.803

7%

125

1%

Industria química

792

3%

998

4%

Madera y sus manufacturas

228

1%

235

1%

Industria eléctrica y metalmecánica

168

1%

23

0%

Papel y cartón

147

1%

63

0%

Construcción y cerámica

106

0%

196

1%

Otras manufacturas

40

0%

6

0%

Total general

27.588

100%

24.215

100%

3.1.3 Iniciativas gubernamentales en el intercambio comercial de Perú Carretera Interoceánica • La construcción
3.1.3 Iniciativas gubernamentales en el intercambio comercial de Perú Carretera Interoceánica • La construcción

3.1.3 Iniciativas gubernamentales en el intercambio comercial de Perú

Carretera Interoceánica

La construcción de la Carretera Interoceánica que permitirá a los países construir un eje de desarrollo económico.

Permitirá el desarrollo de una nueva puerta de acceso entre Brasil y Asia o Centroamérica.

POM

Definición de estrategias y acciones para el corto, mediano y largo plazo a fin de desarrollar y fortalecer la presencia y posicionamiento de la oferta exportable actual y potencial en los principales mercados de destino.

Comités de Frontera

Comités creados para discutir asuntos como, las actuales rutas comerciales de los peruanos por los ríos brasileños en Amazonía, puntos del Tratado de Rio de Janeiro y las barreras a lo comercio entre los dos países.

Estudio del Centro

• Estudiar la viabilidad de estructuración de un Centro de Promoción, Ventas y Distribución de productos peruanos en Brasil.

3.2 Comercio exterior de Brasil

El número de compañías importadoras ha variado mucho en la última década y en la actualidad se tienen en Brasil cerca de 29.000 empresas que importan productos – mismo nivel que los años 2000.

Figura 7

Importaciones totales de Brasil 2004-2007 (Valor U$ Millones)

CAGR 24% CAGR 24% 120.621 120.621 91.351 91.351 73.606 73.606 62.835 62.835 2004 2004 2005
CAGR 24%
CAGR 24%
120.621
120.621
91.351
91.351
73.606
73.606
62.835
62.835
2004 2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007

Las importaciones evolucionaron desde 62,8 mil millones en 2004 hasta los 120,6 mil millones en 2007, alcanzando el valor record en su historia. Igualmente, las exportaciones superaron valores históricos y totalizaron US$ 160,6 mil millones el mismo período. Con respecto a 2006, las importaciones crecieron el 32% mientras que las exportaciones aumentaron el 17%. El crecimiento acelerado del flujo de comercio exterior en Brasil indica el avance de su economía hacia un creciente nivel de apertura y una inserción más profunda en el comercio mundial.

Dichas cifras colocan Brasil entre los 30 países que más importan productos en el mundo.

3.2.1 Principales orígenes de las importaciones de Brasil Brasil mantiene relaciones comerciales con más de
3.2.1 Principales orígenes de las importaciones de Brasil Brasil mantiene relaciones comerciales con más de

3.2.1 Principales orígenes de las importaciones de Brasil

Brasil mantiene relaciones comerciales con más de 240 países u organizaciones internacionales desde donde proceden sus importaciones. No obstante, apenas quince países concentran más del 70% del valor importado.

Figura 8

Ranking de países exportadores a Brasil; 2007

Mil MM U$/año Ranking 1 Estados Unidos 18,7 16% 12,6 2 China 10% 3 Argentina
Mil MM U$/año
Ranking
1
Estados Unidos
18,7
16%
12,6
2
China
10%
3
Argentina
10,4
9%
4
Alemanha
8,7
7%
5
Nigeria
5,3
4%
6
Japao
4,6
4%
7
Franca
3,5
3%
8
Chile
3,5
3%
9
Coreia, Republica Da (Sul)
3,4
3%
10
Italia
3,3
3%
11
Taiwan (Formosa)
2,3
2%
.
.
.
26
Paises Baixos (Holanda)
1,1
0,9%
27
Tailandia
1
0,8%
28
Peru
Resto
1
0,8%
17,1
14%
0
10
20

3.2.2 Demanda de importación de Brasil

Las importaciones totales desde Brasil ascendieron a 120,6 mil millones de dólares y casi la misma cantidad en peso (118,9 mil millones de kilogramos). Estas cifras han conferido un valor intrínseco promedio de 1,015 US$/kg a los productos importados.

Figura 9

Aplicación de las importaciones en Brasil

Million U$/año 2007

Industria eléctrica y metalmecánica Extracciones de minerale y sus manufacturas

Industria quimica

Metales y metalurgia

Alimentos y bebidas

Industria del textil y del cuero

Construcccion y ceramica

Agropecuario

Papel y cartón

Demas manufacturas

Madera y sus manufacturas

% del total

Demas manufacturas Madera y sus manufacturas % del total 18.447 15.769 6.768 2.843 1.467 647 611

18.447

Demas manufacturas Madera y sus manufacturas % del total 18.447 15.769 6.768 2.843 1.467 647 611

15.769

6.768 2.843 1.467 647 611 607 456 387
6.768
2.843
1.467
647
611
607
456
387

15.400

Gran parte de las familias de productos que están en el tope de la lista
Gran parte de las familias de productos que están en el tope de la lista

Gran parte de las familias de productos que están en el tope de la lista de los más importados en términos de valor, son productos de valor intrínseco superior al 3 US$/kg. El 78% del valor total importado a Brasil se aplica para la Industria eléctrica y metalmecánica, extracciones minerales y sus manufacturas e industria Química. Seguidos de Metales y metalurgia, Alimentos y Bebidas y de la Industria textil y del cuero que juntos suman el 17% del total.

3.2.3 Iniciativas gubernamentales en el intercambio comercial de Brasil

Programa de Substitución competitiva de las importaciones

Programa de Substitución competitiva de las importaciones La mayoría de los países de Sudamérica tienen déficit

La mayoría de los países de Sudamérica tienen déficit con Brasil. Por este motivo, en el 2003 el Gobierno de Brasil creó el PSCI, que es un Programa del Departamento de Promoción (DPR) y su idea básica consiste en impulsar el comercio entre Brasil y los países suramericanos, sustituyendo, cuando posible y de manera competitiva, las importaciones brasileñas de terceros mercados por importaciones de estos países.

Figura 10

Importaciones brasileñas desde MERCOSUR

U$/año (Mil millones) CAGR 2% 11,6 9,4 9,4 9,6 9,0 8,3 7,8 7,0 7,1 6,7
U$/año (Mil millones)
CAGR
2%
11,6
9,4
9,4
9,6
9,0
8,3
7,8
7,0
7,1
6,7
6,4
5,6
5,7
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 2008*
CAGR
20%

Las importaciones brasileñas desde MERCOSUR tuvieron un aumento significativo en valor, con CAGR del 20% desde 2003. En el 67% del tiempo corrido de 2008, las importaciones ya alcanzaron el 82% del valor del año anterior.

3.3 Caracterización del comercio exterior de Perú con Brasil

Brasil Perú
Brasil
Perú

Flujo Brasil-Perú: las importaciones desde Brasil hasta Perú alcanzaron 1,65 mil millones de dólares y 1,38 mil millones de toneladas en 2007. La tasa de crecimiento del valor importado desde 2004 es de 27% (CAGR 2004-

2007).

Los principales productos de esta transacción son de las Industrias eléctrica y metalmecánica, química, Metales y Metalurgia, Textil y del cuero, Papel y cartón, Alimentos y Bebidas y Construcción y cerámica, en esta orden de importancia.

Flujo Perú-Brasil: las exportaciones desde Perú hasta

Brasil alcanzaron 1,0 mil millones de dólares y 0,34 mil millones de toneladas en 2007.
Brasil alcanzaron 1,0 mil millones de dólares y 0,34 mil millones de toneladas en 2007.

Brasil alcanzaron 1,0 mil millones de dólares y 0,34 mil millones de toneladas en 2007. La tasa de crecimiento del valor exportado desde 2004 es de 30% (CAGR 2004-2007).

Los principales productos de esta transacción son de Extracciones minerales y sus manufacturas, Metales y Metalurgia, Alimentos y Bebidas, Industria química Industria Textil y del cuero, Agropecuario y Papel y cartón, en esta orden de importancia.

Figura 11

Ranking de países de los cuales el Brasil importa

2004

2004

2007

2007

Ranking Ranking
Ranking
Ranking

Mil MM U$/año

Mil MM U$/año

1

1

Estados Unidos

Estados Unidos

 

11,4

11,4

24% 24%
24%
24%

2

2

Argentina

Argentina

 

5,6

5,6

12% 12%
12%
12%

3

3

Alemanha

Alemanha

 

5,1

5,1

11% 11%
11%
11%

4

4

China

China

 

3,7

3,7

8% 8%
8%
8%

5

5

Nigeria

Nigeria

 

3,5

3,5

7% 7%
7%
7%

6

6

Japao

Japao

 

2,9

2,9

6% 6%
6%
6%

7

7

Franca

Franca

 

2,3

2,3

 
5% 5%
5%
5%

8

8

Italia

Italia

 

2

2

4% 4%
4%
4%

9

9

Argelia

Argelia

 

1,9

1,9

 
4% 4%
4%
4%

10

10

Coreia, Republica Da (Sul)

Coreia, Republica Da (Sul)

 

1,7

1,7

4% 4%
4%
4%

11

11

Chile

Chile

 

1,4

1,4

3% 3%
3%
3%

.

.

.

.

.

.

v v
v
v
   

32

32

Australia

Australia

0,4

0,4

 
0,8% 0,8%
0,8%
0,8%

33

33

Indonesia

Indonesia

0,4

0,4

0,8% 0,8%
0,8%
0,8%

34

34

Peru

Peru

0,3

0,3

 
0,7% 0,7%
0,7%
0,7%

Resto

Resto

 

5,4

5,4

11% 11%
11%
11%
Ranking Ranking
Ranking
Ranking

Mil MM U$/año

Mil MM U$/año

1

1

Estados Unidos

Estados Unidos

 

18,7

18,7

16% 16%
16%
16%

2

2

China

China

 

12,6

12,6

10% 10%
10%
10%

3

3

Argentina

Argentina

 

10,4

10,4

 
9% 9%
9%
9%

4

4

Alemanha

Alemanha

 

8,7

8,7

 
7% 7%
7%
7%

5

5

Nigeria

Nigeria

 

5,3

5,3

4% 4%
4%
4%

6

6

Japao

Japao

 

4,6

4,6

4% 4%
4%
4%

7

7

Franca

Franca

 

3,5

3,5

 
3% 3%
3%
3%

8

8

Chile

Chile

 

3,5

3,5

3% 3%
3%
3%

9

9

Coreia, Republica Da (Sul)

Coreia, Republica Da (Sul)

 

3,4

3,4

3% 3%
3%
3%

10

10

Italia

Italia

 

3,3

3,3

3% 3%
3%
3%

11

11

Taiwan (Formosa)

Taiwan (Formosa)

 

2,3

2,3

2% 2%
2%
2%

.

.

.

.

.

.

. . . . . .  
 

26

26

Paises Baixos (Holanda)

Paises Baixos (Holanda)

1,1

1,1

 
0,9% 0,9%
0,9%
0,9%

27

27

Tailandia

Tailandia

1

1

0,8% 0,8%
0,8%
0,8%

28

28

Peru

Peru

1

1

0,8% 0,8%
0,8%
0,8%

Resto

Resto

 

17,1

17,1

14% 14%
14%
14%

0

0

5

5

10

10

15

15

CAGR: CAGR: 26% 26%
CAGR:
CAGR:
26%
26%

Total importaciones Brasil 2004:

Total importaciones Brasil 2004:

Total importaciones Brasil 2004:

48mil MM U$

48mil MM U$

48mil MM U$

0

0

10

10

20

20

Total importaciones Brasil 2007:

Total importaciones Brasil 2007:

Total importaciones Brasil 2007:

102,6 mil MM U$

102,6 mil MM U$

102,6 mil MM U$

Cómo se puede observar en la grafica, el Perú ocupa hoy, la posición 28 en el ranking de países que más exportan a Brasil y responde por 0,8% de las importaciones en este país. Hace cuatro años, en 2004, el Perú ocupaba la posición 40 en este mismo ranking y respondía por apenas 0,7% de los valores importados. El aumento de su participación en el comercio exterior con el Brasil le ha permitido subir 12 posiciones en este corto período.

3.3.1 Evaluación de las exportaciones peruanas a Brasil

Si bien el volumen se ha mantenido en los mismos niveles los últimos años, se observa una tendencia marcadamente creciente en valor, entre 2004 y 2007.

Figura 12

Exportaciones peruanas a Brasil (histórico)

VolumenVolumen ((tonton)) Volumen (ton) US$US$ US$ CAGR 22% CAGR 22% 1.004 1.004 788 788 459
VolumenVolumen ((tonton))
Volumen (ton)
US$US$
US$
CAGR 22%
CAGR 22%
1.004 1.004
788
788
459
459
376
376
350
350
349
349
347
347
339
339
2004 2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
Las exportaciones peruanas a Brasil se acercan a los mil millones de dólares al año
Las exportaciones peruanas a Brasil se acercan a los mil millones de dólares al año

Las exportaciones peruanas a Brasil se acercan a los mil millones de dólares al año y han presentado una tasa de crecimiento en valor (U$) muy alta en los últimos años (CAGR 2004-2007: 22%).

Figura 13

Mapa de destino de las exportaciones a Brasil; evolución

2003 2003 2003 2003 M M US$/año US$/año Más de 100 Más de 100 50~100
2003
2003
2003
2003
M
M