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CRM
(CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT):
ENFOQUE DE
GESTIÓN
CENTRADO EN
EL CLIENTE
por Gisela Bongiorni
CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT): ENFOQUE DE GESTIÓN CENTRADO EN EL CLIENTE
ENFOQUES 71
Gisela Bongiorni
1 Software que corre, sobre la central telefónica y permite enrutar los llamados entrantes y guardar información estadística
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Desde un enfoque tecnológico CRM com- a) CRM Operacional: Está focalizado en hacer
prende: que toda la información de un cliente esté dis-
ponible en todo momento lista para ser consul-
• Obtener los datos del cliente en cada punto de tada, y proporcionar una visión 360º del cliente.
contacto (en forma transversal en toda la orga- Asimismo, el objetivo es racionalizar y optimi-
nización) zar procesos de la empresa. Se incluyen dentro
de esta clasificación, la automatización de la
• Reunir todos los datos obtenidos en el punto fuerza de ventas, de marketing y de atención al
anterior en un banco de datos central cliente.
• Permitir realizar un análisis de estos datos reu- Con respecto a la automatización de la fuerza de
nidos en el punto anterior ventas, se requiere por ejemplo, desde un punto
de vista tecnológico proveer a los vendedores
• Permitir que los resultados de ese análisis es- externos de palmtop o notebooks, que guarden
tén disponibles en cada punto de contacto no solo toda la información del cliente, sino que
con el cliente les permita además levantar pedidos, controlar
si hay stock de los productos solicitados y el es-
• Poder utilizar la información anterior al rela- tado de la cuenta corriente del cliente. Además,
cionarse con el cliente a través de cualquier por ejemplo, para empresas de consumo masi-
punto de contacto con la empresa vo, les permite al vendedor, ver en qué promo-
ciones participó su cliente, qué resultados obtu-
vo con esa promoción, y qué cantidad de ese
Desde un enfoque de sistemas, CRM es la inte-
producto vende.
gración de los módulos de:
2 Porcentaje del total de los llamados que corresponden a clientes que cortaron la comunicación antes de ser atendidos.
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tendencia es cada vez utilizar otros canales dis- sesión de voz sobre IP con un agente de la
tintos al telefónico. compañía a través de la Web
b) CRM Analítico: La función del CRM analítico • Web Page Pop/CTI screen Pop: La PC del
es determinar cuáles son los clientes de la com- agente telefónico puede mostrar durante
pañía, cuáles son los clientes más rentables, de una llamada a través de IP con un cliente, la
modo de tratar de forma diferente a los clientes página HTML que el cliente está consultan-
más valiosos. do. El agente puede además recibir informa-
ción específica del cliente a partir del núme-
Para ello se desarrollan herramientas analíticas ro de llamada entrante a través del CTI
que permitan conocer todo del cliente, saber screen pop-up.
por qué, cuándo compra y qué hacer para que
compre más. W. Duer (2003) en su libro “CRM”, • Collaborative browsing/whiteboarding: Per-
explica que el CRM analítico “incluye la arqui- mite al agente telefónico ver la página Web
tectura de datawarehousing (o, dicho más clara- que está viendo el cliente y llevarlo hacia atrá-
mente, del almacén de datos que guarda toda la s/adelante incluso (whiteboarding) hacer visi-
información corporativa) subyacente, los siste- bles para el otro marcas realizadas en la panta-
mas de segmentación y perfiles de clientes y las lla propia
herramientas de reporting y análisis”
• Text Chat: Permite al agente telefónico/cliente
c) CRM Relacional o colaborativo: Está focaliza- enviar mensajes escritos que son visualizados
do en proporcionar al cliente vías de comunica- en tiempo real.
ción en la empresa, a través de canales nuevos.
Uno de los principales puntos de contacto del
cliente con la empresa, es el call center, y tradi-
cionalmente dentro de éste el canal principal se CRM en empresas Medianas
ha centralizado en el teléfono (teléfono, fax,
mensajes de voz, CTI, etc.) Si bien es cierto que las grandes corporaciones
han sido líderes en la estrategia e implementa-
La tendencia actual es que el Centro de Contac- ción de CRM, Peppers&Rogers Group y Micro-
to3 juegue un rol clave dentro de la estrategia de soft Corporation, señalan que cada vez son más
CRM, ofreciendo una atención consistente y las empresas medianas, que están mostrando
personalizada a un costo razonable, y mante- interés en este enfoque.
niendo una visón integral de todo el ciclo de re-
lación con el cliente. Las grandes empresas presentan mayores difi-
cultades de integración para un proyecto de es-
A modo de ejemplo se mencionan a continua- te tipo, dado que cuentan con una infraestruc-
ción algunos de estos posibles nuevos canales4, tura tecnológica y operaciones más dispersas,
(múltiples accesos integrados) y su significado: gran cantidad de actores involucrados, como
así también una oferta de productos más diver-
• Call me Back/Web call Back: Permite a un sificada.
cliente solicitar desde una página web una lla-
mada de un agente telefónico de la compañía. En las empresas medianas resultan de menor
complejidad los cambios organizacionales y de
• Talk me now/Web Call Through: Permite a un procesos, y el consiguiente compromiso de las
cliente que disponga de PC multimedia equi- personas en el mismo. Por otro lado cuentan
pado con telefonía sobre Internet, iniciar una con la ventaja de conocer los errores que han co-
3 Nótese que aquí dejamos de hablar de call center y pasamos a referirnos a contact center (este últimos concepto da la
idea, que se gestionan múltiples contactos, no solo los tradicionales)
4En línea con las tendencias en aspectos tecnológicos para los Contact Center, que sugieren la integración de Telefonía y
Web.
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metido las grandes empresas en su implementa- cual, esta es una oportunidad clara de CRM
ción (en el punto 8 del presente artículo se de potenciar las actividades comerciales,
enuncian estos errores), y la consiguiente posi- con las llamadas que se reciben en el call
bilidad de trabajar para evitarlos. center por otros temas. Se aprovecha así el
contacto entrante realizado.
5 Up-selling: Ofrecer la venta de un producto más caro en lugar del producto requerido por el cliente
6 Cross-selling: Ofrecer vender un producto complementario al producto requerido
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4. ¿Cuáles son los factores de son sus clientes, se debe diferenciarlos en fun-
ción del valor que tengan para la compañía. Pa-
éxito del proyecto? Metodología ra esto es necesario definir qué es “valor” para
cada empresa, es decir qué variables se van a se-
para su implementación leccionar para esta segmentación.
Se debe encarar un proyecto CRM, como un Se puede por ejemplo, elegir un criterio combi-
programa coordinado que combine cambios nado de frecuencia de compra y cantidad gasta-
de procesos y organizacionales con la aplica- da en cada transacción. Por ejemplo, en un pro-
ción de nuevas tecnologías. (D.Rigby y D. Le- grama de fidelización, la compañía al contar con
dingham, “CRM Done Right”, Harvard Busi- esta información puede realizar un esfuerzo de
ness Review, 2004) marketing, destinado a aquellos clientes, cuya
frecuencia de compra viene disminuyendo en el
tiempo, y ofrecerle un incentivo (por ejemplo
Esto último implica los siguientes factores: puntos) para que vuelva a comprar.
1. Adoptar una filosofía de foco en el cliente Interactuar: Esta etapa apunta básicamente a
encontrar las formas de interacción, no sólo
2. Cambiar la estructura y los procesos más baratas, o con mayor automatización, sino
también aquellas que produzcan mayores ni-
3. Alterar la cultura corporativa veles de información. La idea subyacente, es
que el proceso de conocer al cliente, es un pro-
Para desarrollar una iniciativa CRM con éxito, se ceso dinámico, donde permanentemente, se
coincide en la literatura y en la práctica de los debe obtener información, por ejemplo para
negocios, la necesidad de seguir los siguientes detectar posibles cambios en los patrones de
pasos: compra.
Identificar a los clientes: Es crítico poder cono- Personalizar: El objetivo final, será focalizar el
cer quiénes son nuestros clientes, y relevar to- esfuerzo de ventas y servicios hacia aquéllos
dos los detalles que sean necesarios, en cada clientes que se encuentran en la cima de la pirá-
punto de contacto del cliente, de modo de mide, diseñando estrategias de atención dife-
aprender más sobre el mismo. renciales para cada segmento.
Por ejemplo, los programas de fidelización de las Sabemos que las inversiones en marketing son
empresas como comprador frecuente, o fideli- muy altas con un retorno decreciente, sumado a
zación por carga de combustible, etc. represen- las dificultades de llegar a cada cliente, en una
tan iniciativas en esta línea, ya que direcciona a situación de saturación de mensajes. En este
los clientes, a “identificarse” cada vez que se contexto se impone la necesidad de pasar de
acercan al shopping, a la Estaciones de Servicio, una relación con el cliente del “talle para todos”
etc. a relaciones altamente personalizadas y adapta-
das a cada cliente. Para lograr una relación “Uno
Permite conocer sobre sus hábitos, consumos y a Uno” con el cliente es necesario que la organi-
preferencias. Esta información recogida, puede zación adopte un enfoque “centrado en el clien-
luego ser útil para hacer promociones específi- te” y para esto se requiere desarrollar las capaci-
cas según los patrones identificados. dades de CRM.
Diferenciar: Aquí la noción clave es la de Seg- Pensar que la tecnología es la solución. La tec-
mentación. Es decir luego de conocer quiénes nología sólo tiene sentido tras tener perfecta-
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mente definidos los objetivos de negocio. En un tanto la mayoría de las ventajas que CRM ofrece.
estudio del CRM Forum se indica que sólo en un Este artículo me ha permitido orientar al lector
4% de los casos con problemas, estos han sido sobre el concepto de CRM y advertir sobre la ne-
debidos a la solución adoptada con lo que se ob- cesidad de ampliar el enfoque más allá de lo tec-
serva que la tecnología no es el elemento crítico nológico, y resaltar la importancia del cliente co-
en proyectos CRM. mo foco de esta estrategia.
Falta de apoyo por parte de la dirección debido Debo mencionar además, que aunque las lí-
a la falta de conocimiento de las oportunidades neas generales de la estrategia CRM se aplican
que el CRM ofrece a cualquier tipo de compañía, es necesario es-
tudiar las diferencias entre el tipo de empresa,
No existe “pasión por el cliente” en la cultura de ambientes en el cual opera, tipos de clientes,
la organización productos comercializados, cantidad de cana-
les, cultura organizacional, etc., previo al análi-
Retorno de la inversión poco claro debido a que sis de su implementación. Incluso desde el
no es un sector maduro y existe un desconoci- punto de vista del software, ya hay soluciones
miento generalizado sobre su ROI. específicas por ejemplo por tipo industria,
atendiendo a estas necesidades diferentes en
Falta de visión y estrategia. Es un problema ha- función del segmento.
bitual no tener una estrategia claramente defini-
da y, por tanto, unos objetivos de negocio men-
surables en el área de CRM. Además, el proble- Reseñas Bibliográficas
ma se incrementa cuando no existe una correc-
ta asignación de recursos y una correcta meto- Peppers, Don and Rogers, Martha. CRM Series-
dología para el desarrollo del proyecto. Marketing 1 to 1. Peppers-Rogers Group Brasil,
2000
No redefinir los procesos. Al igual que en otro ti-
po de proyectos TI, es necesario redefinir los “CRM Done Right”, Darrel Rigby y Dianne Le-
procesos de negocio para conseguir los resulta- dingham, Harvard Business Review, Noviembre
dos deseados. Se necesita redefinir la manera en 2004
la que se hacen las cosas en la organización pa-
ra conseguir los resultados deseados. “Avoid the Four Perils of CRM”, Darrell Rigby,
Frederick Reichheld y Phil Schefter, Harvard Bu-
Mala calidad de los datos e información. Uno siness Review, Noviembre 2004
de los pilares de CRM es el conocimiento del
cliente (customer intelligence) y dentro de este “Preventing the Premature Death of Relantions-
concepto la calidad de los datos e información hip”, Susan Fournier, Susan Dobscha y David
es básica ya que a partir de ellos es de donde se Glen Mick, Harvard Business Review, Noviembre
extraen conclusiones. 2004
Problemas con la integración entre diferentes “The Perfect Message at the Perfect Moment”,
procesos o herramientas. Un estudio de IDC Kirthi Kalyanam y Monte Zweben, Harvard Busi-
apunta que menos de un 10% de los encuesta- ness Review, Noviembre 2004
dos han integrado su CRM con su ERP o sus “da-
ta warehouse”. “Un Proyecto de CRM: Maximizar el ROI con
una estrategia basada en el cliente” Peppers &
No gestionar correctamente el cambio. Al igual Rogers Group y Microsoft Corporation
que cualquier proyecto de envergadura, es nece-
saria una correcta gestión del cambio y de la cul- “CRM”, Walter Duer, MP Ediciones, Marzo de
tura organizacional. 2003
Poca implantación de CRM analítico: Este área “Proyectos CRM”, Enrique Dans, Periódico Ex-
de CRM se encarga de extraer conclusiones so- pansión, Abril 2004
bre los clientes actuales y potenciales a partir de
gran cantidad de datos. Sin la parte analítica, no “Vendiendo más y mejor...entendiendo CRM en
se consigue una visión global del cliente y por la práctica”, Eduardo Navarro.
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