Pesquisa Tecnologia Da Informação

Instituto de Economia da UFRJ
Instituto de Economia da UNICAMP

Tecnologias
de Informao
09 Sistema Produtivo
Perspectivas do Investimento em
Verso Final para Editorao - Documento No Editorado
Aps longo perodo de imobilismo, a economia brasileira vinha apresentando frmes
sinais de que o mais intenso ciclo de investimentos desde a dcada de 1970 estava
em curso. Caso esse ciclo se confrmasse, o pas estaria diante de um quadro efeti-
vamente novo, no qual fnalmente poderiam ter lugar as transformaes estruturais
requeridas para viabilizar um processo sustentado de desenvolvimento econmico.
Com a ecloso da crise fnanceira mundial em fns de 2008, esse quadro altamente
favorvel no se confrmou, e novas perspectivas para o investimento na economia
nacional se desenham no horizonte.
Coordenado pelos Institutos de Eco nomia da UFRJ e da UNICAMP e realizado com o
apoio fnanceiro do BNDES, o Projeto PIB - Perspectiva do Investimento no Brasil tem
como objetivos:
Analisar as perspectivas do investimento na economia brasileira em um
horizonte de mdio e longo prazo;
Avaliar as oportunidades e ameaas expanso das atividades produtivas
no pas; e
Sugerir estratgias, diretrizes e instrumentos de poltica industrial que
possam auxiliar na construo dos caminhos para o desenvolvimento
produtivo nacional.
Em seu escopo, a pesquisa abrange trs grandes blocos de investimento, desdobrados
em 12 sistemas produtivos, e incorpora refexes sobre oito temas transversais, con-
forme detalhado no quadro abaixo.
ESTUDOS TRANSVERSAIS
Estrutura de Proteo Efetiva
Matriz de Capital
Emprego e Renda
Qualifcao do Trabalho
Produtividade, Competitividade e Inovao
Dimenso Regional
Poltica Industrial nos BRICs
Mercosul e Amrica Latina
ECONOMIA
BRASILEIRA
BLOCO SISTEMAS PRODUTIVOS
INFRAESTRUTURA Energia
Complexo Urbano
Transporte
PRODUO Agronegcio
Insumos Bsicos
Bens Salrio
Mecnica
Eletrnica
ECONOMIA DO
CONHECIMENTO
TICs
Cultura
Sade
Cincia
COORDENAO GERAL
Coordenao Geral - David Kupfer (IE-UFRJ)
Coordenao Geral Adjunta - Mariano Laplane (IE-UNICAMP)
Coordenao Executiva - Edmar de Almeida (IE-UFRJ)
Coordenao Executiva Adjunta - Clio Hiratuka (IE-UNICAMP)
Gerncia Administrativa - Carolina Dias (PUC-Rio)
Coordenao de Bloco
Infra-Estrutura - Helder Queiroz (IE-UFRJ)
Produo - Fernando Sarti (IE-UNICAMP)
Economia do Conhecimento - Jos Eduardo Cassiolato (IE-UFRJ)
Coordenao dos Estudos de Sistemas Produtivos
Energia Ronaldo Bicalho (IE-UFRJ)
Transporte Saul Quadros (CENTRAN)
Complexo Urbano Cludio Schller Maciel (IE-UNICAMP)
Agronegcio - John Wilkinson (CPDA-UFFRJ)
Insumos Bsicos - Frederico Rocha (IE-UFRJ)
Bens Salrio - Renato Garcia (POLI-USP)
Mecnica - Rodrigo Sabbatini (IE-UNICAMP)
Eletrnica Srgio Bampi (INF-UFRGS)
TICs- Paulo Tigre (IE-UFRJ)
Cultura - Paulo F. Cavalcanti (UFPB)
Sade - Carlos Gadelha (ENSP-FIOCRUZ)
Cincia - Eduardo Motta Albuquerque (CEDEPLAR-UFMG)
Coordenao dos Estudos Transversais
Estrutura de Proteo Marta Castilho (PPGE-UFF)
Matriz de Capital Fabio Freitas (IE-UFRJ)
Estrutura do Emprego e Renda Paul Baltar (IE-UNICAMP)
Qualifcao do Trabalho Joo Sabia (IE-UFRJ)
Produtividade e Inovao Jorge Britto (PPGE-UFF)
Dimenso Regional Mauro Borges (CEDEPLAR-UFMG)
Poltica Industrial nos BRICs Gustavo Brito (CEDEPLAR-UFMG)
Mercosul e Amrica Latina Simone de Deos (IE-UNICAMP)
Coordenao Tcnica
Instituto de Economia da UFRJ
Instituto de Economia da UNICAMP
APOIO FINANCEIRO REALIZAO
PIB_IE_UFRJ_programa_GERAL.indd 4 02.06.09 19:20:13
Este trabalho realizado com recursos do Fundo de Estruturao de Projetos do BNDES (FEP). O contedo dos
estudos e pesquisas de exclusiva responsabilidade dos autores, no refletindo, necessariamente, a opinio do
BNDES. Informaes sobre o FEP esto disponveis em http://www.bndes.gov.br
Verso Final para Editorao Documento No Editorado

Este relatrio est em fase de editorao no formato de livro. Para fazer
citao ou referncia a este material:

TIGRE, P. (Coord.) Perspectivas do investimento em tecnologias de informao
e comunicao. Rio de Janeiro: UFRJ, Instituto de Economia, 2008/2009. 207 p.
Relatrio integrante da pesquisa Perspectivas do Investimento no Brasil, em
parceria com o Instituto de Economia da UNICAMP, financiada pelo BNDES.
Disponvel em: http://www.projetopib.org/?p=documentos . Acesso em 10 out.
2009.

FICHA CATALOGRFICA

P467 Perspectivas do investimento em tecnologias de informao e
comunicao / coordenador Paulo Bastos Tigre; equipe Mario
Riper... [et al.] Rio de Janeiro: UFRJ, 2008/2009.
207 p.: 30 cm.

Bibliografia: p. 200-203.
Relatrio final do estudo do sistema produtivo Tecnologia de
Informao e Comunicao, integrante da pesquisa Perspectivas do
Investimento no Brasil, realizada pelo Instituto de Economia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro em convnio com o Instituto
de Economia da Universidade Estadual de Campinas, em 2008/2009,
financiada pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econmico e
Social.

1. Tecnologia da informao Investimentos. 2. Comunicao
Tecnologias. 3. Economia industrial. 4. Relatrio de pesquisa
(UFRJ/UNICAMP/BNDES). I. Tigre, Paulo Bastos. II. Ripper, Mario.
III. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Economia.
IV. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Economia. V.
Perspectivas do investimento no Brasil: relatrio de pesquisa.

CDD 303.4833
VERSO FINAL PARA EDITORAO DOCUMENTO NO EDITORADO
1

PROJETO PERSPECTIVAS DO INVESTIMENTO NO BRASIL
BLOCO: ECONOMIA DO CONHECIMENTO

SISTEMA PRODUTIVO:
TECNOLOGIAS DA INFORMAO E
COMUNICAO

Coordenador:
Prof. Dr. Paulo Bastos Tigre (IE/ UFRJ)
Equipe:
Mario Dias Ripper (Consultor)
Ricardo Miyashita (UERJ)
Jos Eduardo Roselino (UNISAL e Facamp)
Antonio Carlos Diegues (Doutorando em Economia - IE/ Unicamp)
Fabiano Silvestre Bellati (Mestrando em Administrao UNISAL)

2
SUMARIO
Introduo
Captulo 1 - Dinmica dos investimentos no mundo e no Brasil
1. Desafios e oportunidades associados s mudanas tecnolgicas
1.1. Desafios e oportunidades associados s mudanas nos padres de
concorrncias e regulao
1.2. Desafios e oportunidades associados s mudanas nos padres de
demanda mundial e nacional.

Captulo 2 Dinmica dos investimentos no setor de servios de
telecomunicaes
1. A dinmica global do investimento
2. A dinmica do mercado de servios de telecomunicaes no Brasil
3. Foras motrizes do cenrio brasileiro e seus impactos no setor servios
de telecomunicaes
4. Proposio de polticas

Captulo 3 Dinmica dos investimentos no setor de software e servios de
informao no Brasil
1. Dinmica global do investimento
2. Panorama da Indstria Brasileira de Software: Dimenso, Porte e
Insero Externa
3. Tendncias do Investimento no Brasil
4. Perspectivas de Mdio e Longo Prazos para os Investimentos na
Indstria Brasileira de Software
5. Propostas de polticas setoriais

Captulo 4 Cenrios e Polticas para o desenvolvimento do sistema produtivo
estudado.
1. Foras motrizes do Cenrio Brasileiro e seus impactos no Setor de TICs
2. Cenrio Possvel em Mdio Prazo (2012)
3. Cenrio Desejvel em Longo Prazo (2022)
4. Polticas Pblicas
3
Introduo
As tecnologias da informao e da comunicao (TIC), alm de
constiturem um setor de crescente importncia econmica, representam uma
tecnologia genrica de grande importncia para toda a economia. Para as
empresas e organizaes, as TIC abrem novas trajetrias de inovaes
organizacionais, caracterizadas pelo desenvolvimento de modelos de gesto
mais intensivos em informao e conhecimento. A possibilidade de integrar
cadeias globais de suprimentos, aproximar fornecedores e usurios e acessar
informaes online em multimdia onde quer que elas se encontrem
armazenadas, alimenta o desenvolvimento de uma nova infra-estrutura, o
aumento da produtividade e a criao de novos modelos de negcios
intensivos em conhecimento. As TIC constituem no apenas uma nova
indstria, mas o ncleo dinmico de uma revoluo tecnolgica. Ao contrrio
de muitas tecnologias que so especficas de processos particulares, as
inovaes derivadas de seu uso tm a caracterstica de permear,
potencialmente, todo o tecido produtivo.
Os dois segmentos das TIC analisados neste estudo software e
servios de telecomunicaes - embora sejam economicamente
independentes, mantm grande influencia recproca. Por um lado, os servios
de telecomunicao constituem a infra-estrutura essencial para o
desenvolvimento da indstria global de software e servios. Por outro, o
segmento de software representa uma das principais fontes de inovaes para
servios de telecomunicaes. Apesar da mtua influncia, os dois setores
apresentam uma dinmica distinta em relao ao investimento: enquanto o
setor de telecomunicaes intensivo em capital e caracterizado por grandes
empresas de infra-estrutura e servios, o segmento de software intensivo em
recursos humanos qualificados, apresenta uma estrutura industrial mais
heterognea e no requer grandes investimentos em capital.
As perspectivas de investimentos para os dois setores no Brasil sero
analisados com base em suas caractersticas especficas. No segmento de
software, ser dada nfase as oportunidades para exportaes, modernizao
da economia, desenvolvimento social e consolidao da indstria de capital
nacional. Outro foco importante a anlise das tendncias tecnolgicas e suas
4
implicaes para a evoluo do setor, que est gradativamente se movendo de
produtos para servios, abrindo novas oportunidades de insero internacional
e gerao de empregos.
J o setor de servios de telecomunicaes vem sendo fortemente
afetado pela convergncia das mdias que permite que empresas operadoras
atuem nas reas de telefonia (fixa e mvel), banda larga e TV utilizando a
mesma infra-estrutura. Tal fato tem implicaes regulatrias importantes que
somente agora esto sendo solucionadas. O setor vem se globalizando e
regionalizando rapidamente e a dinmica concorrencial fortemente apoiada
nas inovaes tecnolgicas que permitem o lanamento de novos produtos e
servios.
Diante da crise econmica internacional, as TICs constituem uma
ferramenta para acelerar a transio do Brasil para um estgio de maior
desenvolvimento e insero na economia global. No primeiro trimestre de 2009,
o crescimento da base de computadores, celulares e acessos a Internet
aumentaram 9,3% em relao ao mesmo perodo do ano anterior. Outro dado
revelador que tais tecnologias esto deixando de ser utilizadas apenas nas
grandes cidades e nas regies Sul e Sudeste. Em 2008, segundo o Comit
Gestor da Internet no Brasil, 10% dos domiclios do Nordeste e 13% da regio
Norte j contavam com computador de mesa, contra 8,38% e 9,97% em 2006
respectivamente. No Sudeste, em contraste, o nmero de residncias com
computador aumentou de 23,83% para 31% no mesmo perodo, indicando que
a desigualdade no est se reduzindo. Portanto, o ritmo de incluso digital
ainda precisa ser drasticamente melhorado.
Da mesma forma, existem grandes desafios para ampliar a formao de
recursos humanos, difundir o acesso banda larga, desenvolver a indstria local
e ampliar o uso das TICs na economia. Apesar dos grandes desafios
defrontados, os negcios de tecnologias da informao no pas esto
avanando em uma velocidade muito mais rpida do que nos Estados Unidos,
Europa e Amrica Latina.
O estudo est dividido em quatro captulos. O captulo 1 apresenta
dinmica dos investimentos no mundo e no Brasil enfatizando os desafios e
oportunidades associados s mudanas tecnolgicas, nos padres de
5
concorrncias e regulao e nos desafios e oportunidades associadas a estas
mudanas. Os captulos 2 e 3 analisam detalhadamente os dois segmentos de
servios estudados: telecomunicaes e software. Por fim, o captulo 4
apresenta os cenrios desejveis de longo prazo e apresenta sugestes de
polticas.

6
Captulo 1
Dinmica dos investimentos no mundo e no Brasil

1.1. Desafios e oportunidades associados s mudanas
tecnolgicas
As tecnologias da informao e da comunicao (TIC) praticamente se
reinventam a cada dcada, no rastro da difuso de um conjunto interligado de
inovaes em componentes e sistemas. Novas tecnologias frequentemente
do origem a novos mercados e empresas lderes destruindo, ao mesmo
tempo, atividades existentes em um processo tpico de destruio criadora
1
.
O desenvolvimento do microprocessador, no final dos anos 70 representou o
fim do oligoplio global no mercado dos computadores mainframes, abrindo
caminho para novas empresas de hardware e software para
microcomputadores. A Internet, nos anos 90, provocou ruptura radical no
mercado global de informtica e comunicao ao viabilizar a convergncia de
servios. Apesar dos avanos contnuos, as TICs ainda esto longe de se
tornarem uma tecnologia madura, podendo evoluir tanto em inovaes
incrementais quanto radicais. Tais mudanas abrem grandes desafios e
oportunidades no s para o prprio setor, mas tambm para toda a economia,
devido pervasividade da aplicao das TICs.
Nesta sesso vamos rever as principais mudanas tecnolgicas em
curso nos setores de software e servios de telecomunicaes e discutir seus
principais desafios e oportunidades para o Brasil. Inicialmente sero revistas
tendncias comuns aos dois segmentos das TICs estudados, destacado o
processo de convergncia tecnolgica, as tendncias a cooperao e alianas
estratgicas e de agregao de contedo e servios aos produtos. Em seguida
sero sumarizadas as principais mudanas tecnolgicas em cursos nos dois
segmentos.

1
Termo popularizado por Joseph Schumpeter.
7
1.1.1. Convergncia tecnolgica
A digitalizao da informao e o desenvolvimento de padres
universais de comunicao vm permitindo a convergncia tecnolgica, que
pode ser definida como um processo pelo qual as telecomunicaes,
tecnologias da informao e mdia, setores que originalmente operavam de
forma independente um do outro, passaram a crescer de forma conjunta. Tal
processo de j vem ocorrendo h vrios anos e dever se acelerar no futuro,
graas combinao de inovaes em distintas reas do conhecimento. A
possibilidade de incorporar dispositivos eletrnicos na maioria dos produtos e
integr-los ao mundo digital resulta no rompimento dos limites tcnicos,
regulatrios e mercadolgicos que separam os diferentes segmentos da
indstria.
A convergncia ocorre tanto na infra-estrutura de telecomunicaes
quanto nos servios. A infra-estrutura de telecomunicaes vem sendo
desenvolvida de forma a suportar o trfego de qualquer informao digitalizada,
unificando redes de cabos, satlites e novos tipos de tecnologias sem fio. Por
meio de uma infra-estrutura comum, a convergncia viabiliza uma ampla
difuso de equipamentos e servios relacionados portabilidade,
entretenimento e comunicao. Os servios tambm tendem a convergir e a
ganhar mais importncia em sua associao com produtos. A TV digital
interativa constitui um bom exemplo de integrao de servios. Por meio da
mudana do sinal analgico para o digital, um sistema inicialmente projetado
para transmitir apenas imagens unidirecionais agrega funes de servios
interativos como comrcio eletrnico e informao sob demanda. Apesar dos
avanos, ainda nos encontramos no incio de um processo de convergncia
tecnolgica que poder incorporar, alm das TICs, novas reas do
conhecimento como a nanotecnologia, cincias cognitivas e cincias
biolgicas.
A convergncia vem sendo alimentada pelas estratgias de inovao
adotadas pelas empresas de TICs, que buscam combinar itens tecnolgicos
distintos para desenvolver novos produtos e servios e criar novos mercados.
O aperfeioamento integrado de tecnologias distintas permite que terminais
adquiram novas funcionalidades e promovam a convergncia de mercados. A
8
integrao entre diferentes tecnologias promove a emergncia de novos
produtos que combinam hardware e software de computadores, eletrnica de
consumo e telecomunicaes. A competio passa a ser mais intensa, na
medida em que a maioria dos fornecedores de equipamentos passa a disputar
o mesmo mercado. A possibilidade de combinar componentes e aplicaes de
diferentes formas quebram barreiras e unificam mercados estanques, por meio
da interconexo de funes.
Uma importante conseqncia deste processo a substituio de
tecnologias existentes. Ao penetrar rapidamente em vrios tipos de aplicao,
as inovaes vm tornando obsoletas uma ampla gama de tecnologias
existentes. Os ciclos de vida de produtos e servios esto se tornando cada
vez mais curtos, aumentando a rapidez com que so difundidos e
descontinuados.
As mudanas tecnolgicas nas TICs geram importantes desafios e
oportunidades para as empresas do setor. Do ponto de vista da concorrncia, a
principal conseqncia a concorrncia cruzada e a intensificao das
alianas estratgicas entre empresas em busca de acesso a ativos
complementares e sinergias. As alianas entre empresas vo se tornar mais
importantes porque empresas isoladas no conseguem atender a demanda por
diversificao e integrao de tecnologias e precisam complementar sua oferta
de produtos e servios, como veremos a seguir.

1.1.2. Cooperao e alianas estratgicas
A convergncia tecnolgica vem dando origem a novas relaes
competitivas entre empresas anteriormente no relacionadas, afetando
provedores de servios e fabricantes de equipamentos de telecomunicaes,
informtica e produtos eletrnicos de consumo.
Muitas reas da tecnologia esto se movendo para estruturas mais
cooperativas que tem como foco atender novas demandas do mercado,
aumentar a flexibilidade e obter custos competitivos ao longo da cadeia de
valor. Por meio da combinao de esforos de P&D e da eliminao de
duplicaes, pode-se chegar mais rapidamente a solues com menores
9
custos e maiores possibilidades de xito no mercado. A colaborao permite o
acesso a capacitaes tecnolgicas no disponveis internamente nas
empresas.
Um exemplo de cooperao em longo prazo o desenvolvimento
conjunto pela Sony, Toshiba e IBM de Cell processors e high-count multi-core
chips. Os novos processadores sero usados em supercomputadores, jogos e
novas aplicaes a serem desenvolvidas. Alm de reunir competncias em
hardware e software e dividir custos, os projetos colaborativos visam aumentar
as chances de xito comercial das novas tecnologias por meio do compromisso
de adoo por grandes empresas com efetivo poder de mercado.
1.1.3. Agregao de contedo e servios aos produtos.
Uma das tendncias de longo prazo nas TICs a crescente importncia
dos softwares e servios, em detrimento do custo dos equipamentos e
instalaes fsicas. A substituio da lgica comercial tradicional de vender
produtos com servios para um novo foco em servios com produtos uma
tendncia extensiva a outros setores da economia, mas que nas TICs
apresentam um potencial relativamente maior, em funo de suas
caractersticas tcnicas. Nos prximos 10 anos espera-se um grande aumento
da participao relativa da rea de software e servios no s na receita das
empresas de telecomunicaes, mas tambm em fabricantes de
equipamentos. Em essncia, trata-se de um processo de fuso da tecnologia
com novas formas de organizao e modelos de negcios, configurando uma
mudana da viso tradicional centrada na tecnologia para uma viso holstica
que engloba tanto a tecnologia quanto suas aplicaes no mundo dos
negcios
2
. Embora o principal fator determinante desta tendncia seja o
desenvolvimento tecnolgico das comunicaes, a incorporao de servios
aos produtos requer capacitaes mltiplas em vrios ramos do conhecimento.
Alguns casos concretos podem ilustrar o movimento de maior
incorporao de servios aos produtos. Nas telecomunicaes, as receitas
ainda so predominantemente de voz, mas observa-se uma migrao para

2
Paulson, Linda. Service Science: A new field for todays economy. Computer, published by
IEEE Computer Society. August 2006.
10
servios de conectividade que permitem a comunicao multimdia. No futuro
prximo espera-se que a receita das empresas operadoras se desloque para
servios interativos como governo eletrnico, servios financeiros, comrcio
eletrnico, entretenimento, educao e telemedicina, conforme veremos no
captulo 2.
Empresas fabricantes de aparelhos celulares, PCs e media players
pretendem lucrar mais oferecendo servios a seus usurios, como a compra de
msicas, filmes, jogos, informaes, software, suporte avanado e mecanismos
de busca do que propriamente pela venda de equipamentos. Iniciativas de
grandes fabricantes de equipamentos e de software como Apple e Google
apontam para essa direo. Ser importante criar mecanismos que tornem
mais acessvel aos provedores de contedo se aproximar dos clientes, pela
abertura das plataformas. Certamente haver um crescimento enorme nas
reas ligadas criao de contedo digital.
As oportunidades geradas pelas mudanas na demanda por servios,
entretanto, contrabalanada pelos enormes desafios de competir em
indstrias digitais onde o custo fixo dominado pela primeira cpia. Os
produtos que podem ser digitalizados so caros de produzir, porm baratos de
se reproduzir, ou seja, possuem altos custos fixos e baixos custos marginais.
Por isso, ao contrario dos equipamentos, no e necessrio produzi-los, mas
apenas difundi-los mediante cpias e licenas de uso. O desafio de competir
com produes milionrias oriundas de pases avanados representa um
imenso desafio para produtores de software-produto, filmes, msicas, jogos
digitais, etc., j que os grandes distribuidores tendem a oferecer poucos ttulos
no mercado. No mercado de jogos digitais, por exemplo, estima-se que menos
de 2% dos programas desenvolvidos so efetivamente editados e distribudos
no mercado. Por outro lado, a Internet abre novos canais de comercializao
ao permitir que produtores independentes tenham acesso aos consumidores
finais.
Diante do complexo quadro concorrencial observado na indstria de
pacotes de software, que induz a concentrao do mercado, as oportunidades
para empresas brasileiras so mais evidentes na prestao de servios. Isso
inclui o desenvolvimento de solues especficas para clientes, servios de
11
suporte a aplicao, integrao de sistemas ou terceirizao das operaes, da
infra-estrutura, das comunicaes e das atividades de manuteno.

1.1.4. Tendncias tecnolgicas nas telecomunicaes
Os servios de telecomunicaes continuam a apresentar grande
dinamismo tecnolgico dentro de uma trajetria cujos vetores so a
convergncia de redes, a mobilidade e a banda larga. A convergncia entre
redes, que tem por base o protocolo IP, vem permitindo avanos em novas
tecnologias sem fio em banda larga (WIMAX e 3 G) e por fibra tica (FTTH e
NGN). Tais avanos permitem, por sua vez, o desenvolvimento de novos
servios mveis de comunicao em alta velocidade.
O WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) uma
tecnologia de comunicao que proporciona transmisso de dados sem fio
utilizando vrios modos de transmisso, desde elos ponto-multiponto at
acesso mvel a Internet. A tecnologia baseada em padres que permitem a
transmisso em banda larga sem fio para a ltima milha, como alternativa ao
cabo tico e DSL.
A tecnologia WIMAX uma evoluo do WLL (wireless local loop) que
foi introduzida no Brasil pelas empresas autorizadas no incio da dcada. As
limitaes apresentadas inicialmente por esta tecnologia (transmitia apenas
voz) limitaram o xito comercial das chamadas empresas espelho que
deveriam competir com as concessionrias de telefonia fixa. O WIMAX,
entretanto, renovou as possibilidades de competio principalmente em regies
que ainda no dispem de infra-estrutura de banda larga. Em pases menos
desenvolvidos, onde a telefonia fixa no era muito difundida, a tecnologia
celular tornou-se uma alternativa mais interessante devido aos baixos
investimentos iniciais de implantao da rede. No Brasil, a rede fsica atinge
menos de 50% da populao e a expanso do acesso se d
preponderantemente pelo celular.
A tecnologia 3G a terceira gerao de padres tecnolgicos da
International Telecommunication Union (ITU) para redes mveis. Permite que
operadores de rede ofeream uma gama mais ampla de servios avanados
12
por meio de uma maior eficincia do uso do espectro de freqncias. A
tecnologia dever evoluir em uma trajetria de longo prazo definida como
3GPP (ou super-3G) cujo objetivo reduzir custos para operadores e usurios,
e melhorar a qualidade dos servios por meio do aumento da cobertura, da
velocidade de transmisso e da capacidade do sistema. A trajetria evolui da
atual busca por confiabilidade para se concentrar em solues para o aumento
da capacidade e menos interferncias (mais segurana) para finalmente se
concentrar no aumento da inteligncia do sistema (ver Tabela 1).
Tabela 1: Evoluo tecnolgica da tecnologia 3G
Gerao 3G Evoluo do 3G Aps 3G Futuro
Introduo
no
mercado
2003/4 2005~2010 2012~2015 2015~202
0
Padres WCDM
A
HSPA/HSPA+/LT
E
IMT-
Advanced
Alm do
IMT-Adv
Velocidad
e
384kbit/
s
14/42/65~250Mbit/
s
1Gbit/s >10Gbit/s
Largura
de banda
5MHz 5MHz/20MHz 20~100MH
z
>100MHz
Paradigm
a
Alta
confiabilidade
(maior
qualidade)
Alta capacidade
(maior velocidade)
Menos
interferncia
Alta
inteligncia
Mtodo Diversidade
espacial
Multiplexao espacial Cancelamento
espacial
Ambiente
inteligente
Fonte: elaborao prpria
Com relao as tecnologia que utilizam cabos, podemos destacar a
emergncia do FTTH (Fiber to the Home) que leva a fibra diretamente ao
usurio final por meio da tecnologia de rede tica passiva.
O desenvolvimento da banda larga com ou sem fio vem permitindo um
notvel avano nas aplicaes, abrindo caminho para provedores de servios
multimdia como udio e vdeo, teleconferncia, jogos interativos e telefonia de
voz sobre IP (VoIP). Sistemas avanados de acesso a banda larga como o
FTTH e VDSL (very high data rate digital subscriber loop), permitem aplicaes
como TV de alta definio (HDTV) e vdeo sob demanda (VoD). Na medida em
que o mercado de banda larga continue a evoluir, novas aplicaes devero
13
surgir, sendo muito difcil prever quais sero efetivamente bem sucedidas no
mercado.
O avano da banda larga sem fio est transformando os aparelhos
celulares em dispositivos universais com acesso a mltiplos servios. Hoje,
existem 3,3 bilhes de assinantes de celular no mundo e estima-se que em
cinco anos ser incorporado mais um bilho de assinantes. Estima-se tambm
que o acesso banda larga pelo celular ser bastante mais significativo do que
por meio da rede fixa. Alm da incorporao de novas funes media center,
TV digital, cmeras os fabricantes de celulares comeam a investir em
servios interativos e de entretenimento.
Os servios triple play (oferta conjunta de televiso, telefone e internet
por um mesmo canal), por exemplo, ensejam disputa, mas tambm cooperao
entre empresas de telecomunicaes, fornecedores de software, fabricantes de
equipamentos e provedores de contedo. Campos tecnolgicos importantes
para o futuro prximo da economia digital, a exemplo da transmisso,
compresso de sinal, redes, interao homem-mquina, inteligncia artificial,
segurana e contedos dificilmente podem ser dominados por uma nica
empresa, tornando as alianas cada vez mais importantes.
1.1.5. Tendncias tecnolgicas em software
Apesar do conceito de software como um componente distinguvel de
um sistema computacional existir desde os anos 1950 com o advento da
arquitetura de Von Neumann, os programas permaneceram intimamente ligado
ao hardware. O desenvolvimento de uma indstria de software nos Estados
Unidos s comeou realmente quando os computadores passaram a ser
produzidos em grandes quantidades. A adoo generalizada de plataformas de
linguagens de programao padronizadas como COBOL e Fortran contriburam
para o crescimento da produo de software por parte dos prprios usurios.
Ao final dos anos 60 os produtores de computadores passaram a desembutir
suas ofertas separando o preo e a distribuio do software, fato que estimulou
a entrada de produtores independentes de programas aplicveis a
computadores de grande porte (Andrade et al, 2007).
14
Com o desenvolvimento dos microprocessadores multiplicou-se a oferta,
a custos declinantes, da capacidade de armazenamento, processamento e
transmisso de informao digitalizada, permitindo sustentar uma crescente
expanso das aplicaes de bens da informao. A rpida difuso de PCs,
principalmente nos Estados Unidos, permitiu o surgimento de padres
dominantes na arquitetura dos computadores, criando o primeiro mercado de
software padronizado.
A indstria de software naturalmente segmentada entre produtos e
servios, embora possa haver uma combinao entre as duas modalidades. O
software-produto uma aplicao preparada previamente que serve a um
conjunto amplo de clientes. A competitividade neste segmento definida pela
capacidade de desenvolvimento tcnico e de comercializao de produtos em
massa. O investimento necessrio para desenvolver e lanar o pacote
elevado e o retorno depende de sua efetiva aceitao pelo mercado. O
software produto se diferencia dos servios de software em funo de suas
caractersticas concorrenciais, pois envolve ganhos crescentes de escala.
Como veremos no captulo 3, o desenvolvimento de software pacote envolve,
de modo geral, uma menor interao entre a empresa de software e o potencial
demandante,
Uma forma de visualizar as tendncias nas TICs imaginar que toda a
infra-estrutura e informao disponvel estaro em uma nuvem composta por
uma infra-estrutura global que inclui redes de comunicao, provedores de
Internet, centros de armazenamento e processamento de dados. Para que esta
nuvem possa ser acessada e manipulada, necessria uma ampla gama de
aplicativos (softwares), ferramentas de busca e formatao de contedo. O
protocolo Internet (IP) constitui a linguagem universal que permite a
padronizao dos pacotes de diferentes mdias e comporta o trfego indistinto
de voz, dados e imagens. Produtos devero ganhar cdigos identificveis por
radio freqncia, permitindo sua identificao, transporte e integrao. Tal
infra-estrutura acessada por terminais como PC e dispositivos mveis que
conectam a nuvem ao ser humano.
15
Figura 1: Computao em Nuvem

A tendncia a computao em nuvem pode ser observada nos
esforos de empresas como Google, Amazon e Microsoft em investirem em
solues de computao distribuda, utilizando servidores prprios ou de
terceiros, remunerados por ceder parte da sua capacidade de processamento e
de armazenamento de dados. Muitos desses servidores estaro distribudos
geograficamente, gerando mais necessidade de interligao.

1.2. Desafios e oportunidades associados s mudanas nos padres
de concorrncias e regulao.
1.2.1. Telecomunicaes
O padro de concorrncia no setor de servios de telecomunicaes
diretamente afetado pelas normas estabelecidas pelas agncias regulatrias. A
legislao busca fundamentalmente estimular a competio entre operadoras e
garantir a universalizao dos servios, incorporando regies isoladas e
populaes de baixa renda. Diante de um processo acelerado de convergncia
16
tecnolgica, necessrio atualizar sistematicamente o conjunto de regras
aplicadas ao setor.
Tradicionalmente, os servios de telecomunicaes se caracterizam
como monoplio natural, j que a forma mais econmica de prestao de
servios reside em uma rede nica e integrada de cabos. A economia das
redes de telecomunicaes est associada ao seu potencial para gerao de
economias de escala e escopo. Novos usurios adicionam valor em proporo
muito superior ao aumento de custos porque os custos fixos de implantao de
uma rede so altos, mas os custos marginais de adicionar novos clientes so
relativamente baixos. Os efeitos de rede do origem ao feedback positivo, um
processo que fortalece ainda mais as operadoras que se tornaram dominantes
no mercado.
Na telefonia fixa, o monoplio natural continua sendo, em todo o mundo,
um fator que desafia as iniciativas das agencias reguladoras visando o
aumento da competio. No Brasil, aps mais de dez anos de abertura do
mercado, as empresas concessionrias continuam dominando amplamente
seus mercados de origem. A duplicao do acesso ao usurio final via cabo
continua sendo um investimento pouco atrativo para novos entrantes, a no ser
quando combinado a servios de TV e banda larga que proporcionem
economias de escopo, a exemplo do triple play. A difuso de TV a cabo no
Brasil, entretanto, ainda restrita a poucas grandes cidades.
A concentrao do mercado de telefonia fixa acaba por restringir o
crescimento de operadores independentes de outros servios de
telecomunicaes, em funo do alto custo de acesso ao cliente final. O
monoplio da ltima milha funciona como uma barreira, apesar da orientao
dos rgos reguladores em garantir acesso amplo s redes pblicas por meio
do unbundling (compartilhamento). Isso significa que empresas
concessionrias precisam necessariamente garantir o acesso de terceiros a
suas redes, mediante a cobrana de tarifas imparciais que no inviabilizem os
servios. Operadoras de longa distncia que necessitam acessar redes
compartilhadas para chegar ao cliente final geralmente enfrentam problemas
apelidados de 3D: deny (negao do servio), delay (demora) e degrade
(degradao do sinal). Desta forma os donos das redes de ltima milha
17
favorecem seus prprios servios de longa distancia em detrimento de
concorrentes.
Como veremos no captulo 2, a ART, o rgo regulador Francs,
introduziu uma poltica bem sucedida de compartilhamento unbundling. Nas
regies mais densas e com maior atratividade econmica, o prprio mercado
estimulou as operadoras concorrentes a construrem suas prprias infra-
estruturas. J nas regies menos densas e zonas rurais, onde as perspectivas
de retorno dos investimentos em redes so menores, as prefeituras tm
contribudo expressivamente para a desagregao da rede local, por meio de
parcerias pblico-privadas. Aproximadamente 40% dos acessos desagregados
envolvem iniciativas pblicas.
Diversas agncias reguladoras de pases europeus esto obrigando os
operadores com poder de mercado significativo a oferecerem suas redes de
dutos para os concorrentes, como forma de facilitar a concorrncia,
principalmente na super banda larga (uso de fibra ptica na rede de acesso).
O custo de instalao de uma rede ptica predominantemente fixo. Estima-se
que de 50% a 70% do custo total se refere implantao da estrutura de dutos.
Uma vez realizado o investimento, a tendncia seu proprietrio monopolizar o
servio, a no ser que seja obrigado a compartilhar a rede com concorrentes.
O desenvolvimento de uma infra-estrutura moderna de acesso fixo na
maioria dos domiclios representa um desafio importante para os rgos
reguladores. Em longo prazo (2022) a poltica de telecomunicaes tem como
meta garantir pelo menos duas empresas proprietrias de infra-estruturas em
todos os mercados competitivos. Onde isso no for possvel, dever haver pelo
menos quatro empresas compartilhando a rede da empresa principal.
Inovaes tecnolgicas vm abrindo oportunidades para ampliar a
competio, mediante o desenvolvimento de redes alternativas sem fio,
utilizando telefonia celular, satlites, microondas e TV digital aberta. As redes
sem fio favorecem a competio porque exigem menores investimentos fixos
em relao s redes fsicas. H, entretanto um limite econmico para o nmero
de operadores em cada mercado regional. No Brasil, argumenta-se que no
haveria espao para mais de trs ou quatro operadores de telefonia celular,
dada a escala necessria para oferecer cobertura ampla e servios de
18
qualidade. Outros tipos de servios, entretanto, poderiam viabilizar o aumento
do nmero de participantes no mercado.
1.2.2. A questo regulatria do software e seus impactos na
concorrncia.
A questo regulatria na indstria de software no tem o mesmo peso
observado no mercado de telecomunicaes, na medida em que as empresas
do setor no requerem de autorizaes para operar. No entanto, a ao do
governo pode influenciar o padro de concorrncia e o desenvolvimento de
uma indstria local de uma forma mais indireta.
A principal questo regulatria que afeta a indstria de software est
relacionada ao regime de proteo propriedade intelectual, em funo de
suas implicaes para o processo de inovao e difuso de novas tecnologias.
Existe um trade-off entre o estmulo a inovao, por meio da proteo
propriedade intelectual e o estmulo a difuso atravs da maior liberdade de
circulao de tecnologias.
Por um lado, assegurar uma forma de retorno aos investimentos no
desenvolvimento de software importante para estimular os esforos de
inovao tecnolgica. O valor de uma tecnologia depende das condies de
apropriabilidade, ou seja, da possibilidade de se manter o controle monopolista
sobre esta tecnologia por um determinado perodo de tempo. Tal controle
geralmente exercido por meio da propriedade intelectual sobre bens imateriais,
principalmente por meio de patentes ou direitos de autor. Uma tecnologia no
protegida e facilmente imitvel leva os rendimentos monopolistas de uma
inovao quase zero.
Por outro lado, uma apropriao exclusiva e prolongada de direitos
sobre inovaes pode restringir a difuso do conhecimento. Isso ocorre no
apenas porque implicam em maiores custos para os usurios, mas
principalmente pela pouca transparncia tcnica oferecida. O software
proprietrio constitui uma caixa preta cujo cdigo fonte no est aberto a
terceiros. Em conseqncia, h pouca troca de conhecimentos e insuficientes
incentivos para o processo de aprendizado e aperfeioamento por parte dos
usurios. As tecnologias proprietrias, quando bem sucedidas, constituem um
monoplio natural progressivamente reforado pelas economias de rede que
19
geram para seus usurios. Por meio do processo conhecido como feedback
positivo (Shapiro e Varian, 1999) onde o mais forte fica cada vez mais forte, o
proprietrio da tecnologia pode acabar exercendo um considervel poder de
mercado. (Andrade et al, 2007)
A guerra de padres tem sido uma das caractersticas mais marcantes
de alguns segmentos da indstria eletrnica. Padres proprietrios bem
sucedidos levam ao aprisionamento do cliente e conseqentemente criam
poder de mercado, alimentando o feedback positivo, onde impera a lgica do
vencedor leva tudo. Por isso, a guerra de padres ocorre com freqncia
quando novas tecnologias so introduzidas, geralmente combinando grandes
empresas em disputas acirradas para garantir o mximo de mercado possvel
para uma determinada tecnologia, assegurando assim sua viabilidade futura.
Os mecanismos legais disponveis para a proteo de propriedade
intelectual so a patente, o direito autoral, e num contexto mais restrito, existe
tambm a proteo de marcas e smbolos de negcio, mediante o seu registro.
Alm disso, so utilizadas formas tcnicas de proteo de forma a assegurar o
segredo de negcio como autenticao digital, criptografia, controle de acesso,
segregao de funes e auditoria de sistemas para proteger seus ativos.
Freqentemente, um nico produto utiliza mais de uma destas formas de
proteo.
Direito de autor
Tradicionalmente, o software protegido por copyrights. O acordo
TRIPS da Organizao Mundial do Comrcio (OMC) referendou, em 1994, esta
interpretao, dispondo no artigo 10 que "programas de computador, em
cdigo fonte ou objeto, sero protegidos como obras literrias segundo a
Conveno de Berna". O copyright o regime de proteo conferido
especificamente s criaes literrias, artsticas e cientficas. Para a obteno
de um registro de direito autoral necessrio apenas que o autor declare que o
objeto constitui uma criao original e independente, sem necessidade de
exame. Este registro confere ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e
dispor da obra literria, artstica ou cientfica, ou seja, basicamente, o de
impedir que terceiros copiem o que foi criado, sem o seu consentimento. O
20
registro do software opcional, j que o direito do autor nasce com a obra e,
conseqentemente, no se aplica a uma concepo abstrata ou simples idia,
mas sim a algo escrito, pintado ou esculpido, expressando uma idia, em uma
forma concreta de criao. O registro de direito autoral protege tanto o cdigo-
fonte quanto o cdigo-objeto (ou cdigo-executvel) relativo ao software. Tal
proteo est relacionada forma de expresso da idia e no aplicao
da idia que o software executa (Andrade et al, 2007).
O copyright protege uma criao original de software garantindo ao
criador um controle exclusivo, incluindo o direito de vender e licenciar o
trabalho e excluindo outros de se apropriar, replicar e vender o programa sem
permisso. O sistema de proteo no exclui a possibilidade de outros agentes
desenvolverem outros trabalhos semelhantes de forma independente baseado
nas mesmas idias ou propsitos. O titular original pode tambm manter
controle sobre trabalhos derivados tais como novas verses. O software
geralmente licenciado a qualquer usurio, mas a licena pode conter termos e
condies arbitrrias de uso, pagamento e disseminao, incluindo prazos,
abrangncia da licena e formas de pagamento.
No entanto, medida que o software efetivamente comanda todo o
sistema computacional, levando-o a realizar mltiplas funes, fica claro que
ele representa muito mais do que literalmente expresso pelo seu cdigo. Sob
este argumento, as empresas de software incluam, na solicitao de registro
de direito autoral, aspectos relacionados s funes executadas pelo
programa. A tutela de direito autoral, por estar relacionada s criaes
artsticas, cientficas e literrias, uma proteo de forma, de aspectos literais,
no cabendo qualquer proteo a funcionalidades. Assim, tais artifcios foram
negados judicialmente, posto que os aspectos funcionais no se enquadravam
na categoria de direito autoral.
Segundo o Manual Frascati (OCDE, 2002, p. 46), para um projeto de
desenvolvimento de software ser classificado como Pesquisa e
Desenvolvimento, sua consecuo deve depender de avanos tcnicos ou
cientficos ou o objetivo deve ser a resoluo sistemtica de uma incerteza
cientfica ou tecnolgica. O uso de um software para uma nova aplicao ou
21
propsito no constitui necessariamente um avano. Desta forma, difcil
identificar o que de fato uma inovao no setor. Valimaki (2005, p. 69) aponta
que muitos renomados programadores no se reconhecem como inovadores,
mas, sim, como autores. Estes comparam o desenvolvimento de um novo
software escrita e afirmam que um novo software no descoberto, mas
implementado. Neste contexto, o direito de autor constitui a forma mais
adequada de propriedade intelectual para o software.
Na tradio do direito autoral, a lei protege a forma de expresso de um
programa, e no a sua idia ou utilidade. A interpretao corrente de que as
telas e relatrios de um programa podem ser copiados sem violao dos
direitos autorais; o que no pode ser copiado seu cdigo-fonte (Veiga, 1998).
Tambm no constitui ofensa aos direitos do titular a ocorrncia de
semelhanas de um programa a outro, quando se der por fora das
caractersticas funcionais da aplicao, da observncia de preceitos normativos
e tcnicos, ou de limitao de forma alternativa para a sua expresso. Existem
ainda os casos de realizao de uma nica cpia de salvaguarda e da citao
parcial para fins didticos que so explicitamente permitidos na lei. A lei exclui
explicitamente os direitos morais do autor, exceto o direito de reivindicar a
paternidade do programa e de se opor a qualquer modificao que possa
prejudicar sua honra ou reputao. Alm disso, so reconhecidos como
pertencentes, exclusivamente, ao empregador os direitos de propriedade de
programas desenvolvidos sob o vnculo empregatcio. Para usufruto dos
direitos de autor decorrentes do desenvolvimento de programas de
computador, no h necessidade de nenhuma formalidade ou registro.
Patentes envolvendo software
As patentes relacionadas aos sistemas de controle dedicado, definidas
como softwares embarcados sempre foram admitidas pelas instituies de
registro de patentes. Programas de controle de equipamentos e sistemas como
freio ABS em automveis, programas embutidos em telefones celulares e
mquinas de lavar, no tem sido objeto de controvrsias relevantes. Porm,
observa-se claramente que a maioria dos debates relativos a patenteabilidade
das invenes implementadas por computador gira em torno do critrio, escopo
22
e forma de proteo em que devem ser concedidas patentes relacionadas a
software cuja aplicao destina-se a computadores de aplicaes gerais, tais
como o microcomputador pessoal (Andrade et al, 2007).
J as patentes de mtodos de fazer negcios que usualmente
incorporam software aplicativo comearam a concedidas em 1998. Apesar da
excluso de programas para computador em si da proteo por patente estar
contemplada no art. 52 da European Patent Convention (EPC), bem como nas
legislaes nacionais, milhares de patentes tm sido concedidas pelo
European Patent Office (EPO) e por alguns escritrios de estados membros da
Unio Europia (UE). Nos Estados Unidos a concesso de patentes tem sido
ainda mais liberal, tanto no processo de anlise quanto no escopo das
inovaes.
As criaes envolvendo programas de computador eram consideradas
uma extenso do pensamento, atos puramente mentais, que no se
enquadram como invenes. Porm, com o intuito de forar uma proteo mais
ampla, empresas de TIC passaram a submeter, sistematicamente, depsitos
de pedidos de patente envolvendo programas de computador. Tal ao rendeu
frutos, posto que hoje em dia algumas instituies envolvidas em PI j admitem
que os programas de computador atribuam um carter tcnico ao objeto,
deixando de ser considerado apenas um ato mental abstrato.
As grandes empresas de software produto, que vendem pacotes
padronizados, so as que mais pressionam os escritrios de Propriedade
Intelectual por uma proteo mais abrangente. Elas procuram criar novas
condies tcnicas e jurdicas para proteger seus produtos. Entretanto os
critrios de patenteabilidade para as invenes implementadas em computador
no so claros e, em decorrncia disso, vem sendo interpretados de forma
diferente nos diversos pases, gerando problemas comerciais transfronteiras.
O advento da Internet facilitou ainda mais a distribuio e circulao do
software, acentuando as caractersticas descritas por Lemos (2005) como res
commune, isto , bens de todos e, ao mesmo tempo, bens de ningum. Evitar
a circulao de cpias no autorizadas passou a ser mais difcil e a indstria de
23
TIC tem se preocupado em criar novas formas de proteger seus ativos
intangveis por meios jurdicos (patentes) e tcnicos (protees eletrnicas).
A concesso de patentes de software pode resultar na concentrao do
mercado. O poder de inovao da pequena empresa inibido pela patente j
que o seu alto custo de obteno que varia de 10.000 nos EUA a quase
50.000 na Europa aumenta o risco de serem excludas do mercado j que
elas no tm condies de arcar com estes custos. Outra conseqncia das
patentes de software seria o aumento nos pedidos de patente e
conseqentemente, no tempo que elas levam para serem concedidas,
aumentando assim a incerteza legal do sistema. As pequenas empresas no
seriam capazes de competir em bases iguais com grandes corporaes que
possuem advogados especializados podendo requisitar centenas ou milhares
de patentes anualmente e iniciar processos legais indiscriminadamente, como
medida de intimidao.
Outro argumento contra o patenteamento que produtos de software
tendem a serem sistemas construdos a partir de vrios subsistemas pr-
existentes. Permitir a patente destes componentes poderia implicar no
pagamento simultneo de vrias licenas, de forma a poder comercializar um
dado produto, resultando em um custo maior para a sociedade. Desta forma,
as grandes empresas seriam favorecidas devido aos seus grandes portflios de
patentes e, conseqentemente, poder de barganha para negociar licenas
cruzadas entre si.
Os opositores das patentes de software argumentam ainda que os
bancos de dados utilizados pelos escritrios nacionais de patentes no
contemplam grande parte do estado da tcnica para softwares, dificultando
significativamente o procedimento de exame de patente na aferio de
novidade e no-obviedade. Em conseqncia, corre-se o risco de que
softwares que j fazem parte do estado da tcnica sejam apropriados
indevidamente por meio de patentes (Valimaki, 2005).
A principal conseqncia dos desdobramentos do regime de propriedade
intelectual em software que as oportunidades para o aprendizado e para o
24
desenvolvimento independente de software no Brasil residem no chamado
software livre onde o padro compartilhado por diferentes usurios e
fornecedores. Os padres abertos ou softwares livres vm sendo
desenvolvidos de forma coletiva a partir do conceito de livre circulao do
conhecimento. Os princpios bsicos do software livre so: (i) liberdade de
expresso, (ii) livre acesso informao, (iii) carter coletivo do conhecimento
e (iv) software como bem comum.
O software livre pode ser copiado gratuitamente e modificado, desde que
o desenvolvedor deixe-o aberto e disponvel para terceiros. Os softwares
aplicativos podem ser registrados e vendidos, mas devem cumprir
determinadas regras de abertura para evitar monoplios. O compartilhamento
do conhecimento tecnolgico permite distribuir melhor a alocao de recursos.
A remunerao dos desenvolvedores de software livre no deriva apenas da
venda de licenas de uso, mas reside principalmente nos servios prestados ao
cliente, como a integrao e adaptao do programa as necessidades de
diferentes usurios, treinamento e suporte tcnico.
O sistema operacional livre mais conhecido o GNU/Linux desenvolvido
coletivamente sob a coordenao Linus Torvald e tornado pblico e gratuito
com apoio de uma rede que j atingiu mais de 150 mil colaboradores. Tais
iniciativas permitem o compartilhamento dos cdigos fontes, favorecem a
disseminao do conhecimento e facilita a entrada de novas empresas no
mercado.
Apesar das vantagens, o software livre se defronta com importantes
barreiras para se difundir amplamente e superar os softwares proprietrios na
preferncia dos usurios. Trs obstculos de natureza tcnica e econmica
podem ser destacados:
O primeiro reside no fato de no existir uma nica instituio que garanta
sua evoluo em um sentido nico. Enquanto os padres proprietrios
comandam redes hierarquizadas que asseguram a compatibilidade de seus
licenciados, o software livre tende a evoluir em diferentes direes.
25
O segundo obstculo est relacionado as dificuldades da oferta. O uso
de software livre vem aumentando, inclusive com a adeso de grandes
empresas como a IBM e a Sun que j contam com uma base ampla de
usurios e querem fugir de padres proprietrios sob os quais tem pouca
influncia. No entanto, os modelos de negcios adotados por empresas
menores no garantem a gerao de lucros consistentes. O sistema est
evoluindo graas ampla rede de indivduos e no por meio da evoluo
empresarial.
O terceiro obstculo est associado aos custos de mudana do usurio.
O aprisionamento do usurio a um padro ou modelo conseqncia dos
custos de troca de um sistema para outro que podem ser evitados quando se
mantm o padro existente. A adeso a um novo padro requer investimento
em ativos especficos visando assegurar a compatibilidade de partes, peas e
equipamentos perifricos e a adaptao e treinamento do usurio em novos
equipamentos e sistemas.
Os custos de mudana para um novo padro tecnolgico costumam ser
muito maiores do que aparentam, pois esto escondidos em necessidades que
s aparecero depois. Por exemplo, o custo total de transio para um novo
sistema integrado de gesto chega a ser onze vezes maior do que o custo das
licenas de software. Isso ocorre em funo da necessidade de melhorar a
infra-estrutura computacional, recorrer a consultorias para solucionar
problemas de implantao, desenvolver programas de treinamento, converter
programas legados, reestruturar os processos internos da empresa e suas
interfaces com clientes e fornecedores.
Em conseqncia, as diferentes esferas de governo tm um importante
papel a cumprir na difuso de um regime mais aberto de acesso ao
conhecimento em software. O uso preferencial de software livre pelo governo
constitui um aspecto muito importante da poltica de reforo a concorrncia.
Outras medidas so a definio de critrios mais rgidos para a concesso de
patentes de software, tendo em vista limitar a excessiva restrio do acesso ao
conhecimento.
26
1.2.3. Polticas de fortalecimento das empresas nacionais
Outro aspecto importante para a mudana nos padres de concorrncia
em funo de aes de instituies pblicas o Poltica de Desenvolvimento
Produtivo que prev diversas aes na rea de software. A principal delas o
fortalecimento das empresas nacionais por meio do financiamento a fuses e
aquisies. Tal poltica parte do diagnstico que as empresas de capital
nacional ainda so muito pequenas quando comparadas aos seus
competidores globais. Por exemplo, enquanto que o faturamento das maiores
empresas brasileiras de software no alcana U$ 500 milhes, as grandes
empresas indianas faturam 10 vezes mais e as americanas atingem um
faturamento de mais de 100 vezes este valor. O porte das empresas muito
importante diante das oportunidades de auferir economias de escala e escopo.
Uma poltica ativa de financiamento a fuses e aquisies entre empresas
brasileiras de software j vem sendo desenvolvida pelo BNDES e poder
resultar na formao de empresas brasileiras de porte internacional.
Cabe lembrar que as empresas de software enfrentam grandes
dificuldades de obter financiamentos junto a bancos privados, j que
geralmente no dispem de ativos reais para dar em garantia. Os ativos destas
empresas so intangveis, formados pelo capital humano, relacionamento com
clientes e acervo de programas. O BNDES constitui uma das poucas fontes de
financiamento disponveis, mas relativamente limitada em termos de valores.
Nas comunicaes se observa uma iniciativa de criao de uma grande
operadora nacional por meio de mudanas da regulao e financiamento
pblico a fuso de empresas. Uma mudana recente no PGO permitiu a fuso
da Oi e BrT, no mbito desta estratgia. Alm da mudana regulatria, o
BNDES participa como acionista e financiador na nova empresa.

27
1.3. Desafios e oportunidades associados s mudanas nos padres
de demanda mundial e nacional.

1.3.1. Mudanas da demanda internacional e o crescimento do
outsourcing.
Apesar da crise econmica atual, a demanda internacional por software
e servios de telecomunicaes segue uma trajetria de crescimento, apoiada
em inovaes tcnicas e organizacionais. Novos programas de computador,
servios de banda larga mvel, e contedos digitais vm sofrendo menos os
efeitos da crise, do que os equipamentos fsicos em si. Alm de enfrentar
menor elasticidade da demanda, os servios de TIC ganham terreno em funo
de mudanas no padro de demanda por tecnologia pelas empresas usurias.
A principal rea de oportunidade associada s mudanas nos padres
de demanda mundial reside na terceirizao (outsourcing) do desenvolvimento
de software e servios baseados em tecnologias de informao e da
comunicao. A terceirizao dos servios de TIC no um fenmeno novo na
indstria em geral, nem mesmo na indstria de software. Ao contrrio, um
movimento antigo, mas que apresenta especificidades neste momento, uma
vez que tem aumentado a demanda pela gesto externa de reas, funes e
atividades mais complexas nas empresas. As economias proporcionadas pela
descentralizao so o principal elemento motor do processo de terceirizao.
A literatura especializada mostra que a subcontratao dos servios vem
sendo uma prtica cada vez mais utilizada pelas empresas que buscam
especializao em suas competncias centrais (core competences),
repassando a responsabilidade e a gesto das demais atividades para
terceiros. O acirramento da concorrncia global, forando a busca por menores
custos, maior produtividade e competitividade, um dos motivos mais
importantes que explicam o crescimento dos contratos de terceirizao de tais
tipos de servios. Por meio da terceirizao, servios esto migrando para
pases distantes, que oferecem boa infra-estrutura e baixos custos de mo-de-
obra qualificada. Isso permite inserir novos pases na oferta global de servios
28
de TI. A ndia lidera amplamente este processo, mas existem oportunidades
para a diversificao de fornecedores, conforme veremos no captulo 3.
Os avanos tecnolgicos permitem tambm a viabilizao de novos tipos
de servios, no propriamente de TICs, mas que usam a mesma como
habilitadora da execuo das atividades. So os chamados Information
Technology Enabled Services (ITES). Esses servios so providos de forma
remota, com o auxlio de telecomunicaes e redes de dados (MATTO &
WUNSCH, 2004; HYDER et al., 2004)
3
.
Por outro lado, h diversos aspectos da terceirizao que representam
um desafio para as empresas nacionais de software e servios de TIC que no
tem porte adequado e reputao estabelecida no exterior para obter uma maior
insero no mercado global. Fatores como confiabilidade no agente a ser
contratado, capacitao, definio de critrios de propriedade intelectual dentre
outros aspectos so fundamentais quando so terceirizadas atividades mais
intensivas em conhecimento, envolvendo ativos especficos da empresa
contratante. Isso explica a importncia das empresas multinacionais no
mercado global de outsourcing.
1.3.2. Mudanas na demanda nacional
No Brasil, a distribuio de renda representa um importante entrave para
a difuso das tecnologias da informao, principalmente de servios avanados
de acesso a Internet. Segundo o IBGE (2008), 35,2% da populao tm acesso
rede, mas observa-se uma grande concentrao em faixas de renda mais
alta. Em 2007, apenas 6% dos entrevistados da classe A e 27% da classe B
nunca haviam navegado na Internet. Entretanto, o percentual dos digitalmente
excludos sobe para 53% na classe C e 83% na E.
O acesso a servios de voz cresceu significativamente nos ltimos anos,
em funo de novas tecnologias, reduo nos custos dos equipamentos e
servios, aumento da oferta e melhoria na renda da populao mais pobre. O
nmero de domiclios, no Brasil, com acesso a algum servio de telefonia em
setembro de 2006 era de 74,5%, contra 30% h 10 anos. Atualmente o

3
Tem-se, portanto, duas categorias de servios: os de TI (IT Services), que incluem os
servios de software, e os servios habilitados por TI (ITES).
29
aumento da difuso se deve principalmente ao servio celular e 27,7% dos
domiclios tm apenas telefonia mvel. A principal razo a do alto custo de
uma assinatura de telefonia fixa, alm do compromisso mensal de dispndio
que esse tipo de servio impe. Como veremos no captulo 2, outra motivao
para o crescimento do acesso pelo celular a disponibilidade de servios
convergentes (voz e dados) e o perfil demogrfico e social caracterizado por
com famlias menores onde todos trabalham ou estudam e no sentem mais a
necessidade de dispor de um servio fixo.
Apesar da difuso dos celulares, os autores do estudo de
telecomunicaes alertam sobre a baixa intensidade de uso no Brasil,
apontando como causa o alto custo da ligao. E a ligao cara devido s
altas taxas cobradas pelo valor de remunerao de uso de rede do SMP ou V-
UM, que remunera uma prestadora de SMP, por unidade de tempo, pelo uso
de sua rede. A reduo das tarifas de interconexo no fcil de ser feita, pois
envolve a negociao entre operadoras, tanto de telefonia fixa quanto mvel,
que vm nas altas taxas cobradas uma oportunidade de amortizar os
investimentos de expanso da rede. provvel que este cenrio de altos
preos se mantenha, com redues gradativas ao longo do tempo.
Em sntese, o padro de demanda por TIC muito influenciado pelo
custo dos servios e pela prpria renda da populao. H uma grande
elasticidade tanto em relao ao preo quanto a renda. Todas as classes so
fortes demandantes potenciais de servios de TIC. Porm, enquanto os mais
favorecidos economicamente absorvem rapidamente as novidades do
mercado, as classes de menor renda dependem da melhoria de sua renda e da
queda nos custos dos servios para se integrar ao mundo digital. Cabe lembrar
que a Internet constitui um dos principais cones da sociedade do sculo XXI e
o bem de consumo mais desejado depois do automvel, segundo diferentes
pesquisas. Levando em considerao o desempenho recente do setor no
Brasil, podemos estimar que cada ponto percentual de crescimento do PIB leva
a um crescimento do consumo de TICs de pelo menos o dobro.

30
1.3.3. Mudanas na demanda internacional
Apesar do mercado de servios de TIC estar se internacionalizando
rapidamente, as empresas brasileiras atuam pouco no exterior. As exportaes
de software representam menos de 5% do faturamento das empresas do setor
e esto muito concentradas em empresas multinacionais que praticam diviso
de trabalho entre subsidirias.
J em termos de servios de telecomunicaes, as empresas
concessionrias atuam apenas localmente. A Nova Oi uma empresa de
capital nacional que tem planos de atuar no exterior, principalmente na frica e
Amrica Latina. A experincia de programas de universalizao e sistemas
voltados ao atendimento de usurios de baixa renda pode servir como base
tcnica para atuar nestes mercados. Para isso, a empresa precisaria de um
backbone direto (isso sem passar por Europa / Estados Unidos) ligando o
Brasil ao mercado africano latino-americano e asitico por fibra ptica. A
internacionalizao do mercado de telecomunicaes constitui uma tendncia
forte em longo prazo e a sobrevivncia das operadoras nacionais passa pela
maior relao com parceiros e mercados no exterior.
Para a Anatel, necessrio garantir pelo menos trs operadores com
infra-estrutura mvel de alta capacidade em todo o territrio nacional. A
competio depende fundamentalmente da forma de regulao da concesso
de novas licenas, geralmente associadas explorao de novas freqncias e
tecnologias a exemplo do 3G. A cada licitao de bandas de freqncia
abrem-se novas oportunidades de entrada no mercado. A intensidade da
competio entre operadoras tambm afetada por medidas regulatrias. Por
exemplo, a obrigao de desbloqueio dos celulares permite que usurios
tenham mais de um chip em seus aparelhos e selecionem a operadora a cada
ligao. A portabilidade numrica, que permite que o usurio leve seu nmero
de telefone ao mudar de operadora, outro exemplo importante. Tais regras
reduzem o nvel de aprisionamento do cliente a um determinado operador,
favorecendo a competio por preos. O monoplio natural d origem a
oligoplios nacionais ou regionais respaldados por um regime de concesses
que assegura certa estabilidade ao mercado.
31
Diante do quadro de convergncia tecnolgica, cresce a necessidade de
atualizar e articular polticas pblicas de comunicaes. A situao atual da
regulao adequada para os servios de voz, mas h necessidade de
avanar a definio de polticas para novos servios como a banda larga e TV
digital. A competio em servios de telecomunicaes tende a ser cada vez
menos segmentada, j que as redes podem oferecer servios de voz, dados e
TV utilizando a mesma infra-estrutura. A rapidez com que esta tendncia vai se
consolidar depende na natureza e eficcia da regulao. No Brasil a
concesses ainda so feitas de forma segmentada, segundo a tecnologia e o
segmento explorado. As concesses ainda so separadas para telefonia fixa,
celular, radio e TV, mas existe no Congresso Nacional uma ao em curso
para alterao da regulao de TV por assinatura para permitir a convergncia
de outros servios (PL29).
Na Gr-Bretanha, em contraste, a Ofcom (agncia reguladora das
comunicaes) autoriza as operadoras a transmitirem qualquer tipo de sinal
digital em suas redes. Ao conceder uma licena nica, o operador pode
selecionar e integrar mltiplos servios. Este princpio atende ao objetivo de
adequar polticas as possibilidades tecnolgicas, mas enfrenta grande
resistncia no Brasil em funo de seu impacto sobe a estrutura do mercado.
Desenvolver uma infra-estrutura mvel de alta capacidade capaz de
competir e/ou complementar a estrutura fixa e prover servios ubquos constitui
outro desafio importante. Para isso, possvel contar com os contnuos
avanos na tecnologia mvel. A tecnologia WIMAX constitui um exemplo de
inovao desconcentradora, pois apresenta barreiras entrada mais baixas do
que outras tecnologias de banda larga. Este fato permite que empresas que
atuam em outros mercados ofeream servios associados ao WIMAX em
competio direta com as concessionrias de servios de telecomunicaes
que investiram volumes muito maiores de recursos no desenvolvimento da
infra-estrutura de rede. Isso quer dizer que, uma vez autorizada, empresas
provedoras de Internet, TV a cabo, e pequenas empresas de telecomunicaes
podem oferecer o servio de banda larga sem fio com investimentos
relativamente mais baixos do que os realizados por empresas concessionrias.
32
O WIMAX tambm abre oportunidades para outros supridores de aplicaes ao
facilitar o acesso ao cliente final.
A Anatel busca definir, por meio de consultas pblicas, as atualizaes
da regulao (PGR) mais adequadas para curto, mdio e longo prazo. O Plano
Geral de Outorgas, PGO, define entre outras questes, as reas possveis de
operao das concessionrias de servios fixos.
A regulao busca tambm promover a universalizao dos servios de
telecomunicaes, criando obrigaes de atendimento a pequenas cidades e
populaes de baixa renda. Os objetivos so abrir a possibilidade de acesso
pela populao infra-estrutura digital com banda larga e maximizar a
utilizao desse acesso. A banda larga dever ser assegurada a todas as
escolas pblicas do pas, promovendo a incluso digital. Porm, at hoje no
foi regulamentada a aplicao dos recursos do FUST que recolhe 1% das
contas telefnicas h vrios anos.
A ampliao do mercado de servios de telecomunicaes por meio de
modelos de negcio capazes de justificar economicamente o provimento de
servios de telecomunicaes a preos adequados a populaes de renda
mais baixa constitui um importante desafio para o Brasil. As operadoras
praticamente ignoram este segmento, em funo da alta carga tributria e
algumas rigidezes regulatrias. Em conseqncia da falta de uma poltica de
popularizao e baixos preos, o tempo de uso mdio dos telefones celulares
no Brasil um dos mais baixos do mundo. Para as pessoas de renda baixa,
que utilizam servios pr-pagos, esse uso limitadssimo. Mesmo na telefonia
fixa, menos de 50% dos domiclios brasileiros subscrevem um servio
domiciliar.
Parte dos problemas para a ampliao dos servios reside na cultura de
uso dos equipamentos. Nos pases avanados, a maior parte das aplicaes
sociais est hoje baseada em servios de mensagens (SMS). O SMS uma
aplicao pioneira de dados para usurios de voz e como tal um servio
introdutor ao uso da internet no celular. Apesar disso o uso de SMS no Brasil
dos mais baixos do mundo, no s pela inabilidade dos usurios com servios
de texto mas tambm por uma questo de preo. Estimular a reduo do custo
33
desse servio constitui uma deciso empresarial (e tambm regulatria)
importante para abrir mercado para servios mais avanados.
O mercado de comunicaes abre amplas oportunidades para a criao
de contedo (desenvolvimento de programas / idias; msicas filmes;
programas de computador; contedos de usurios sejam em forma de texto
como de vdeo). O estmulo a produo local de contedo constitui um desafio
diante da tendncia de concentrao global, em um setor onde os custos so
dominados pela primeira cpia. Alm do contedo em si, existem muitos
servios que esto sendo transformados de modo significativo pela
convergncia tais como propaganda, seguros, transaes financeiras, turismo,
etc. Estimular setores mais tradicionais do setor de servios em serem
fornecedores significativos nas cadeias de produo mais afetadas pela
convergncia representa um objetivo para as polticas pblicas no setor.
A poltica governamental de universalizao tambm influencia padres
de concorrncia. Por exemplo, a Anatel recentemente passou a exigir que as
concessionrias ofeream, at 2010, um ponto de acesso de banda larga
(backhaul) em todas as sedes dos municpios brasileiros, com prazo at
2010. Atualmente, dos 5564 municpios, apenas 2 mil possuem este acesso.
Outra obrigao que as concessionrias disponibilizem tambm um acesso
em todas as escolas localizadas na sede dos municpios. De acordo com o
Ministrio da Educao, so 54 mil escolas com essas caractersticas. Uma
terceira ao foi o leilo 3G, impondo que todos os municpios brasileiros
devero ter disponibilidade de acesso ao servio celular at 2010. Hoje pouco
mais de metade dispe desse servio.
Em sntese, a regulao dos servios de telecomunicaes tem grande
influncia nos padres de concorrncia. As mudanas tecnolgicas podem
tanto favorecer quanto dificultar a concorrncia e precisam de novas regras que
assegurem um equilbrio entre rentabilidade, essencial para assegurar
investimentos, concorrncia que favorea usurios e universalizao de forma
a permitir a incluso digital.
34
Captulo 2

Dinmica dos investimentos no setor de servios de
Telecomunicaes

1. Introduo
Desde meados da dcada de 90, o setor de servios de
telecomunicaes no Brasil vem passando por grandes modificaes
tecnolgicas, estruturais e regulatrias. A privatizao do setor, associada a
uma nova regulao dentro de um contexto de convergncia tecnolgica, vem
transformando a estrutura setor de forma radical, trazendo novos desafios e
oportunidades. Este captulo tem por objetivo contribuir para a definio de
uma estratgia de desenvolvimento para o setor de telecomunicaes para o
Brasil e para o desenho de instrumentos e aes de poltica industrial e
tecnolgica em um horizonte de mdio e longo prazo voltados a:
Analisar as perspectivas de investimento em servios de
telecomunicaes na economia brasileira em um horizonte de
mdio e longo prazos (2008-12 e 2022, respectivamente);
Avaliar as oportunidades e obstculos para o desenvolvimento do
setor no Brasil;
Propor estratgias, instrumentos e aes de poltica.
O captulo foi desenvolvido principalmente com base no conhecimento
prvio dos coordenadores sobre o sistema produtivo, apoiado em dados
secundrios, incluindo a literatura tcnica e econmica internacional e nacional,
bancos de dados, estatsticas oficiais e relatrios diversos. Entrevistas com
dirigentes de empresas e especialistas em telecomunicaes foram realizadas
para complementar a viso dos pesquisadores.
35
2. A Dinmica global do investimento
2.1. Natureza do crescimento
Apesar de a dinmica estar mudando, grande parte do faturamento das
empresas de servios de telecomunicaes ainda de voz. No Brasil,
estima-se que tais servios respondam por cerca de 90% da receita
enquanto que no exterior representem 80%. Entretanto, as atividades que
esto crescendo mais so relacionadas banda larga, que respondem
hoje por 15% do faturamento global das empresas de telefonia celular. A
tendncia que os servios de dados aumentem gradativamente em
detrimento dos servios de voz.
Figura 1 - Da voz a banda larga ao contedo: a percepo de valor do
usurio e as receitas das empresas tendem a migrar na direo do contedo

Evoluo da
relevncia do
acesso
Tecnologia IP
Alta velocidade
Alta penetrao de banda larga
Tecnologia proprietria
Baixa velocidade
Baixa penetrao de banda larga
Importncia crescente do contedo
Voz Contedo Conectividade
ILUSTRATIVO ILUSTRATIVO
Evoluo da
composio da
receita das
empresas
Foco em voz Foco em contedo
Evoluo dos
contedos e
aplicaes
consumidos
Comunicao
bsica (voz)
Voz fixa
Voz mvel
Entretenimento
multimdia
udio e vdeo
sob demanda
udio e vdeo
em tempo real
Jogos on-line
Comunicao
multimdia
e-mail
Mensagens de
texto e
multimdia
Videofone
Servios
interativos
E-Gov
Virtual banking
Compras
Educao
Telemedicina
Informao
esttica
Consultas
diversas
Web browsing
Notcias

Fonte: Accenture

Essa tendncia do crescimento dos servios de contedo est ocorrendo
lentamente. No est claro se as empresas de telecomunicaes /
comunicaes iro capturar parte significativa das receitas associadas ao
contedo, ligadas dinmica de entretenimento e acesso a servios
interativos.
No entanto j est clara a importncia da tendncia que se inicia
mundialmente, inclusive no Brasil, que o acesso banda larga atravs da
36
telefonia mvel. O celular talvez seja o primeiro dispositivo universal. Hoje,
existem 3,3 bilhes de assinantes de celular no mundo e estima-se que em
cinco anos ser incorporado mais 1 bilho de assinantes. Estima-se tambm
que o acesso banda larga pelo celular ser bastante mais significativo do que
o atravs da rede fixa.
Figura 2 - Estimativa de crescimento dos servios de banda larga. A partir
de 2008 so estimativas.

Fonte: Ovum (2008)

Outra dinmica de crescimento importante est relacionada aos pases
em desenvolvimento. H, aproximadamente, dez anos atrs esses pases
estavam fora do radar do setor industrial de telecomunicaes. Hoje, a maior
parte do crescimento de servios de telecomunicaes e em particular no
celular j dos pases emergentes. Esse novo perfil da indstria mais focado
nos mercados emergentes cria oportunidades significativas para pases como o
Brasil.

0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
05 06 07 08 09 10 12 11
> 1.8 bilho de assinantes em
2012
Assinantes
(milhes)
Banda
Larga Fixa
Banda
Larga Mvel
37
2.2. Mercado e estratgias de pases
As mudanas para o setor nos pases ricos esto vinculada ao
crescimento da banda larga e da ultra banda larga baseada principalmente em
fibra ptica. Pases como os Estados Unidos, Japo, Coria e os pases ricos
da Europa priorizam essa estratgia. O investimento em FTH fibra at os
domiclios ainda muito caro, custando entre US$ 1,2 mil e US$ 1,3 mil por
residncia. Com esse custo, inviabiliza-se sua implementao de forma
extensa nos pases de renda mais baixa.
A China utiliza como instrumento de alavancagem na formulao de suas
polticas de exportao o acesso ao seu grande mercado interno. As empresas
de servios de telecomunicaes chinesas so todas controladas pelo Estado,
mas com participao privada. A Telefnica, por exemplo, est neste instante
aumentando sua participao de 5% para 12,8% na China Netcom, e uma vez
que os planos recm anunciados pelo Governo chins de reestruturao de
suas empresas seja posto em funcionamento, ela deter 5,5% da nova
empresa resultante da fuso da China Netcom com a China Unicom, empresa
est que ser ento a segunda maior empresa chinesa de telecomunicaes.
Uma estratgia adotada pela China tentar definir padres mundiais, a
exemplo do desenvolvimento de um standard chins de 3G. Essa estratgia
tem tambm por objetivo auxiliar na negociao com fornecedores mundiais.
Em um aparelho celular com tecnologia CDMA / 3G normalmente a Qualcomm,
proprietria da tecnologia, cobra entre 6% e 7% do custo por sua tecnologia.
No passado a China j conseguiu obter reduo desse percentual ao
implementar uma rede CDMA em um de seus operadores. Aparentemente, um
objetivo de sua estratgia de desenvolvimento de um standard prprio
conseguir redues equivalentes no 3 / 4G.
A Comunidade Europia tem uma clara definio de objetivos para o setor
de tecnologias da informao e comunicaes (TICs). O programa i2010
estabelece trs grandes objetivos: criar um mercado nico, aberto e
competitivo para a sociedade de informao e servios de mdia da
Comunidade Europia; ampliar o investimento em pesquisa nas tecnologias de
TIC e em inovaes baseadas nessas; e promover uma sociedade da
informao inclusiva na Europa.
38
A estratgia utilizada na Coria conduzida pelo Estado, principalmente
atravs de suas funes estimuladora e reguladora, que define os mercados
prioritrios e estimula as empresas nacionais a entrarem nestes segmentos
pr-definidos. Assim, os fornecedores adquirem experincia prtica e
capacitao e, consequentemente, competncia para exportar. Em resumo, a
estratgia coreana focada em gerar produtos e servios exportveis.
O Japo e a Coria tambm tem uma estratgia de super banda larga
para criar o que chamam de sociedade ubqua, ou seja, uma sociedade onde
tudo esteja conectado. A dinmica dessa sociedade totalmente integrada
conduz o desenvolvimento tecnolgico e gera possibilidades de criao e
acesso a novos mercados.
Praticamente todos esses pases ou regies desenvolvidas tm uma viso
clara de como alavancar o setor, seja atravs de intervenes diretas ou
indiretas. No entanto, o instrumento mais utilizado tem sido a via regulatria.
2.3. Mercado e foco na inovao
A viso de mercado com foco em inovao compartilhada pelos pases
ricos. Segundo Schavan
4
, ministra de Educao e Pesquisa Alem, Hoje mais
de metade da produo industrial e mais de 80% das exportaes alems
dependem de aplicaes modernas de TICs. Mais de 89% das inovaes na
indstria automobilstica, tecnologia mdica e logstica conduzida pelas
TICs. Atualmente, a inovao do setor de telecomunicaes liderada
principalmente pelas empresas de equipamentos e no pelas de servios.
Quando comparados, os nveis de investimento em P&D em relao ao
faturamento, o das empresas mundiais de servios de telecomunicaes so
bastante menores, que o das empresas de web e de equipamentos. No Brasil,
esse quadro fica particularmente preocupante, dada a dimenso limitada da
indstria nacional de equipamentos e de web.

4
Introduo ao Plano de Pesquisa para as Inovaes ICT 2020, lanado em fins de 2007
39
2.4. Motores da evoluo
Tecnologia
Uma das principais tendncias da tecnologia para o setor a
convergncia em rede. At pouco tempo atrs, havia redes independentes para
cada tipo de servio: uma rede para voz baseada em telefonia fixa, outra para
voz em telefonia mvel, outra ainda para dados e uma quarta rede para
transmisso de vdeo (p.ex. tv). Com a definio de produtos baseados em
pacotes (IP), essa dinmica comeou a mudar rapidamente de redes
seccionadas para uma rede nica, ou seja, convergente. Assim, com uma
nica rede possvel fornecer uma ampla gama de servios.
H servios integrados do tipo triple play (voz + internet banda larga +
vdeo) e do tipo quadruple play, que alm dos componentes anteriores ainda
agrega a telefonia celular.
Nos pases ricos, nos anos 1990, j havia uma significativa
universalizao dos servios de voz. No Brasil, somente aps a privatizao do
setor, principalmente pelas limitaes de investimento colocadas at ento no
Sistema Telebrs, estatal, que esse avano foi significativo.
40
Figura 3 - Tecnologia: convergncia de redes e servios
Mundo Tradicional

Core da rede Acesso Terminais Usurio
Voz Fixa Telefonia fixa
Par metlico
Voz Mvel Telefonia mvel
Rede 2G
Dados
Internet
Rede dedicada
Vdeo TV paga
Broadcast,
MMDS, Cabo,
Satlite
Redes
proprietrias
Dedicado Especficos Servios separados
Dados corporativos
Voz Fixa Telefonia fixa
Par metlico
Voz Mvel Telefonia mvel
Rede 2G
Dados
Internet
Rede dedicada
Vdeo TV paga
Broadcast,
MMDS, Cabo,
Satlite
Redes
proprietrias
Dedicado Especficos Servios separados
Dados corporativos

Mundo Convergente
Broadcast,
MMDS, Cabo,
Satlite
Rede IP
Multiservio
Redes abertas Mltiplos pontos de
entrada
Par metlico + ADSL
Rede 3G
Rede eltrica (PLC)
Wi-Fi e WiMax
Rede 2.5G
Fibra
Multifuncionais
PDA +
Telefone
Telefone
celular + fixo
IP (Wi-Fi)
Telefone
celular + TV
TV digital
STB +
acesso
internet
Servios convergentes
Dados Dados Audiovisual Audiovisual
Voz Voz Mobilidade Mobilidade
Venda / atendimento integrados
Fatura nica
Reduo de custo dos servios
Transmisso de contedos
Broadcast,
MMDS, Cabo,
Satlite
Rede IP
Multiservio
Redes abertas Mltiplos pontos de
entrada
Par metlico + ADSL
Rede 3G
Rede eltrica (PLC) Rede eltrica (PLC)
Wi-Fi e WiMax Wi-Fi e WiMax
Rede 2.5G Rede 2.5G
Fibra
Multifuncionais
PDA +
Telefone
Telefone
celular + fixo
IP (Wi-Fi)
Telefone
celular + TV
TV digital
STB +
acesso
internet
Servios convergentes
Venda / atendimento integrados
Fatura nica
Reduo de custo dos servios
Transmisso de contedos

Fonte: Telebrasil: Accenture e Guerreiro Associados

41
A dinmica da universalizao depende do estgio de abrangncia de
que tinha a rede de telefonia quando entraram as novas tecnologias e em
particular a celular. Em pases menos desenvolvidos, onde a telefonia fixa
estava pouco difundida, a tecnologia celular tornou-se alternativa melhor para
universalizao, devido menor necessidade de investimento por assinante.
Isso est ocorrendo na frica, onde o nvel de rede fsica atinge menos de 15%
da populao e a expanso do servio conduzida hoje pelas operadoras de
celular de grande porte. medida que a tecnologia evolui prover acesso por
rede sem fio torna-se mais barato do que construir uma rede fsica. Em pases
emergentes, onde essas condies so preponderantes, cada vez mais, a rede
mvel constitui a maneira mais adequada de avanar na universalizao.
Nos pases ricos, o instrumento de acesso rede principalmente o
computador pessoal (PC). J nos pases em desenvolvimento, o principal
instrumento de acesso rede atualmente o celular, devido ao alto custo do
PC. Os fabricantes de celular passaram a segmentar o mercado e produzir
linhas de aparelhos mais baratos, motivados, principalmente, pelos grandes
potenciais de mercados emergentes, principalmente o da China.
O tempo mdio de reposio de um aparelho celular pelo usurio de
cerca de dois anos e meio. Desse modo, somente no mercado de reposio as
empresas fabricantes de aparelhos de celular tm um enorme mercado
anualmente 40% da base instalada. As empresas temiam que a reposio de
equipamentos por telefones celulares mais baratos reduziria o valor do
mercado de modo significativo, fato que retardou o desenvolvimento de
aparelhos mais simples, pelo menos at alguns anos, quando o crescimento da
demanda viabilizou aparelhos mais econmicos. De modo semelhante, o
mercado de PCs se popularizou, por meio de terminais de acesso Internet
como sub notebooks e netbooks.
Outro movimento importante a migrao de servios para a Internet. O
exemplo mais simblico o da Salesforce.com, uma empresa de software as
a service SAAS (software como servio) que a produziu um CRM
inicialmente focado em permitir o controle do processo de vendas. Essa
tendncia permite que equipamentos de acesso mais simples desde que
conectados rede tenham todas as funcionalidades de um PCs standalone.
42
O movimento realizado pelas grandes empresas de software mundiais
pode influenciar tambm o mundo das telecomunicaes. A tendncia ao cloud
computing pode ser considerada paradigmtica. H tambm atualmente um
grande esforo de empresas como Google, Amazon e Microsoft em investir em
solues de computao distribuda, utilizando servidores prprios ou de
terceiros remunerados por ceder parte da sua capacidade de processamento e
de armazenamento de dados. Muitos desses servidores estaro distribudos
geograficamente, gerando a necessidade de interligao atravs de novas
redes de comunicao.
Regulao
A regulao tem influncia preponderante no desenvolvimento do setor de
comunicaes. Sem concorrncia muito difcil criar um ambiente inovador,
mas preciso por outro lado garantir nveis de rentabilidade que estimulem os
investimentos. O arcabouo regulatrio procura conciliar competio e
investimentos e tambm proporcionar um ambiente que aproveite as
oportunidades de economias de redes. Um dos consensos de ao regulatria
em vrios pases tem sido obrigar o compartilhamento de dutos nas grandes
cidades, j que esta infra-estrutura responde por cerca de 70% dos
investimentos de uma rede FTH. Com isso reduz-se a necessidade de
duplicao de investimento e estimula-se a concorrncia.
Necessidades e comportamentos dos consumidores
A capacidade e a necessidade de transmisso de dados de informao
esto crescendo de forma extraordinria, com destaque para a transmisso de
vdeo. Estima-se que nos prximos quatro ou cinco anos a capacidade de
transmisso e recepo aumentar em cinco vezes.
As necessidades dos consumidores dependem de sua faixa de renda.
Para os consumidores de maior poder aquisitivo, suas demandas so cada vez
mais sofisticadas e incluem no mnimo acesso celular ao servio de voz e
tambm com grande capacidade para dados. Ou seja, esse consumidor
prioriza ampla flexibilidade. Esses usurios tambm desejam servios
integrados incluindo os dispositivos domsticos, como, por exemplo, tv,
segurana, internet e telefonia.
43
Figura 4 - Necessidades e comportamento dos consumidores: O
comportamento on line e os desafios para os operadores

Apr
06
May
06
June
06
July
06
Aug
06
Sept
06
Oct
06
Nov
06
Dec
06
Jan
07
Feb
07
Mar
07
Apr
07
Commerce Communications Content Search
5%
23%
12%
15%
Na Comunicao se passa uma parte
substancial do uso on line ...
..no entanto as operadoras esto lutando para
inovar e estar competitivo nestes
Email
Instant
Messaging
Blogs
Social
networks/
online
forums
Share of time spent online
Competition dynamics
Continue to bundle
with internet access
Match webmail
providers innovations to
limit their market share
16%
17%
58%
USA
Worldwide
After trying to push
their own solutions,
carriers are now
partnering with leading
IM providers
Still dominated by
independent companies
but consolidating
Consolidation by media
companies
Isolated initiatives to
transform the homepage
activitiy
No significant initiative
apart from SK Telecoms
acquisition of Cyworld
and BTs failed
acquisition of Bebo

Em uma pesquisa recente feita pela Rede Globo, dentre os bens que as
pessoas desta faixa de renda mais desejavam, o computador pessoal foi o
segundo item escolhido, aps o automvel. Essa opo pelo computador
reflete uma viso de que esse equipamento, conectado rede, importante
como um instrumento de ascenso dos filhos, por permitir maior acesso
educao.
No Brasil, diversas iniciativas estaduais e federais de distribuir laptops
para estudantes e professores comeam a surgir, a partir da percepo de que
as oportunidades dos estudante mais pobres est limitada pelo ambiente que
das comunidades carentes, o que reforaria o crculo vicioso de falta de
perspectiva / falta de oportunidade. A conexo a um novo mundo pela internet
seria um fator importante para quebrar esse crculo ao permitir que as crianas
pudessem mudar suas perspectivas de vida.

44
3. A Dinmica do Mercado de Servios de Comunicaes no Brasil
3.1. Espao x Renda
Uma possvel classificao em nvel de renda e localizao geogrfica
sugere a diviso do Brasil em quatro grupos:
Grupo de maior renda e prximo aos centros urbanos: populao
de 20,7 milhes;
Grupo de menor renda e prximo aos centros urbanos (reas
perifricas das cidades e favelas): populao de 127,8 milhes;
Grupo de maior renda e distante dos centros urbanos: populao
de 0,8 milho;
Grupo de menor renda e distante dos centros urbanos: populao
de 27,1 milhes;
A dinmica de cada um desses segmentos muito diferente. Assim,
devem-se buscar solues de mercado e tambm polticas pblicas que
permitam acelerar o desenvolvimento inclusive social levando em conta
essas caractersticas diferenciadas.

45
Figura 5 - Desafio Espao X Renda (desigualdade)

Localizao
geogrfica
Renda
familiar
Menor renda
Maior renda
Prxima Distante
Classes A e B
Classes C, D
e E
Populao: 27,1 milhes
Renda anual mdia: R$ 9.204
Analfabetismo: 21%
Mortalidade infantil: 37nasc.
Analfabetismo: 10%
Mortalidade infantil: 15 nasc.
Populao: 0,8 milho
Analfabetismo: 16%
Analfabetismo: 1%
Desigualdade scio-econmica
Localizao
geogrfica
Renda
familiar
Menor renda
Maior renda
Prxima Distante
Classes A e B
Classes C, D
e E
Analfabetismo: 21%
Analfabetismo: 10%
Populao: 0,8 milho
Analfabetismo: 16%
Analfabetismo: 1%
Renda
familiar
Menor renda
Maior renda
Prxima Distante
Classes A e B
Classes C, D
e E
Analfabetismo: 21%
Analfabetismo: 10%
Populao: 0,8 milho
Analfabetismo: 16%
Analfabetismo: 1%
Analfabetismo: 21%
Analfabetismo: 10%
Populao: 0,8 milho
Analfabetismo: 16%
Analfabetismo: 1%

Notas: Analfabetismo medido como % da populao acima de 15 anos
Fonte: IBGE - PNAD, POF e Indicadores sociais 2004; anlise Accenture e GT

Outra maneira de segmentar o Brasil dividir os municpios em anis de
acordo com o nmero de habitantes em cada cidade. Segundo dados do IBGE
de 2006, no Brasil h 5564 municpios. Os 100 maiores concentram 41,3% da
populao. Esses municpios (A) possuem uma estrutura bastante slida de
telecomunicaes. Dos 100 aos 1000 maiores municpios (B) esto 33,3% da
populao. Nos outros anis (C e D), cada municpio tem menos de 30 mil
habitantes.

46
Figura 6 - Espao X Renda: desafios diversos em cada anel de municpios

Fonte: IBGE (2006)

Observaes: Os municpios abaixo de 30k habitantes representam 82% do total, mas
apenas 25% da populao.

Para cada anel, h uma oferta de servios e demanda diferenciados. No
faz sentido pensar de maneira uniforme a oferta de servios de
telecomunicaes no Brasil. necessrio observar sempre que as demandas
por solues de comunicaes so distintas em cada tipo de regio.

47
Figura 7 - Espao X Renda: desafios diversos em cada anel de municpios
(oferta atual de servios de comunicaes)

100 Maiores
Dos 100 aos
1. 000 Maiores
C Com servio
celular e abaixo
dos 1.000 (inclui
~2.250))
D Atualmente sem
servio celular (os
restantes at 5.564
Total
Populao
Telefonia
Celular
TV a Cabo
Internet
Discada
Internet
BL
Telefonia
Fixa
19,7%
5,74%
41,3%
33,3%
Municpios abaixo de
30 mil habitantes
100 Maiores
Dos 100 aos
1. 000 Maiores
C Com servio
celular e abaixo
dos 1.000 (inclui
~2.250))
D Atualmente sem
servio celular (os
restantes at 5.564
Total
Populao
Telefonia
Celular
TV a Cabo
Internet
Discada
Internet
BL
Telefonia
Fixa
19,7%
5,74%
41,3%
33,3%
Municpios abaixo de
30 mil habitantes

Fonte: IBGE 2006; Anatel; Teleco

De acordo com o IBGE (2006), s 10% dos domiclios urbanos brasileiros
tem renda mensal acima de dez salrios mnimos. A maior parte desses
domiclios, 71%, tem renda mdia mensal pouco acima de dois salrios
mnimos. Praticamente todos os domiclios de classe A, que ganham mais de
20 salrios mnimos e correspondem a 3% do total, tem acesso aos servios de
telefonia fixa e mvel.
No Brasil, 27,7% dos domiclios tm s telefonia mvel. A principal razo
a do alto custo de uma assinatura de telefonia fixa, alm do compromisso
mensal de dispndio que esse tipo de servio impe. No entanto, outra
motivao est crescendo no mundo e at no Brasil. Com o acesso pelo celular
de servios convergentes (voz e dados) e com famlias menores / estudantes,
esses domiclios no sentem mais a necessidade de dispor de um servio fixo.
O nmero de domiclios, no Brasil, com acesso a algum servio de
telefonia em setembro de 2006 era de 74,5%.

48
Figura 8 - Brasil: Renda - acesso domiciliar telefonia - a telefonia celular
cada vez mais a opo das famlias de baixa renda

(*) Considera os Sem Declarao
(**) telefonia fixa ou celular na residncia
Fonte: IBGE: PNAD 2006

3.2. Aes recentes
Algumas aes do Governo, do fim de 2008 e incio de 2009, foram muito
relevantes. Uma a obrigao das concessionrias de oferecer em todas as
sedes dos municpios brasileiros um ponto de acesso de banda larga
backhaul, com prazo at 2010. Atualmente, dos 5564 municpios, apenas 2
mil possuem este acesso.

49
Figura 9 - Aes recentes: a troca de obrigaes no PGMU a expanso
da banda larga necessita de infra-estrutura capilar de transmisso (Backhaul)

Outra obrigao est associada primeira. J que todas as sedes desses
municpios tero um ponto de acesso de banda larga, as concessionrias tero
que oferecer tambm um acesso em todas as escolas localizadas na sede dos
municpios. De acordo com o Ministrio da Educao, so 54 mil escolas com
essas caractersticas.
Uma terceira ao foi o leilo 3G, impondo que todos os municpios
brasileiros devero ter disponibilidade de acesso ao servio celular at 2010.
Hoje pouco mais de metade dispe desse servio.

Back
bone
Nacional
IN
EXI T EXI T
GESAC
Escola
Hospital
Infra-estrutura
de Transmisso
para Escola
Infra-estrutura
de Transmisso
para Hospital
Infra-estrutura
de Transmisso
para GESAC
INTERNET
EXI T EXI T
GESAC
Escola
Hospital
Infra-estrutura
de Transmisso
para Escola
Infra-estrutura
de Transmisso
para Hospital
Infra-estrutura
de Transmisso
para GESAC
INTERNET INTERNET
Loc
B
ackh
50
3.3. Modelagens em curso
Dois processos foram objeto de recente consulta pblica. A consulta
pblica do Ministrio das Comunicaes buscou analisar quais aes devem
ser includas nas polticas pblicas das telecomunicaes nos prximos anos.
As consultas pblicas da Anatel buscavam definir quais seriam as
atualizaes da regulao (PGR) mais adequadas para trs horizontes (curto,
mdio e longo prazo) e a outra, o Plano Geral de Outorgas, PGO, que define
entre outros quais as reas possveis de operao das concessionrias dos
servios fixos. Sem uma mudana no PGO ento vigente no seria possvel
realizar a fuso da Oi e BrT. O PGO proposto pela Anatel foi encaminhado ao
Ministrio das Comunicaes e deste Presidncia da Repblica que com
poucas modificaes o publicou pelo Decreto 6.654 no Dirio Oficial da Unio
de 21 de Novembro
Na rea legislativa, uma ao em curso a da alterao da regulao de
TV por assinatura para permitir a convergncia de outros servios (PL29).
Outra ao um projeto de Lei pelo Deputado Paulo Lustosa, projeto que
tramita anexado ao projeto de lei do deputado Vander Loubet (PT-MS) que
trata da promoo da incluso digital, para a reformulao do uso do FUST,
cuja arrecadao anual de 1% do faturamento das empresas e chega a R$
500 milhes por ano. Tambm h iniciativas envolvendo o FUNTTEL e a
tecnologia WiMax.
3.4. Natureza das ofertas e prognstico
Mesmo com a chegada da banda larga na sede dos municpios, ainda
no est resolvido como esse servio chegar a seus usurios finais: rgos e
entidades do governo, PMEs e domiclios. Esse problema maior nos lugares
onde h menor capacidade econmica, j que as concessionrias / empresas
podero no ter modelagem econmica que justifique disponibilizar o servio.
Os estudos para o PGR, que a Anatel publicou recentemente, estimam
que o setor de telefonia fixa, que hoje atende a 40 milhes de assinantes,
chegar a pouco mais de 50 milhes em 2018. J na telefonia mvel,
esperado que, em 2010, o nmero de usurios passe de 165 milhes. Este
nmero no limitado quantidade de assinantes, j que um assinante pode
51
ter mais de um celular, ou chip, alm de objetos, a exemplo de automveis
poderem incorporar esse servio. Na Itlia, por exemplo, j h 1,2 celulares por
pessoa. A Anatel tambm projeta um aumento significativo do acesso banda
larga pelos celulares.

Figura 10 - Projees de crescimento de acessos internet atravs da
telefonia fixa (STFC) e mvel (SMP)

Telefonia Fixa (STFC)

Telefonia Mvel (SMP)

Fonte: ANATEL PGR 06 2008

52
Figura 11 - Projees de crescimento de acesso banda larga fixa e
mvel


Figura 12 - Projees de investimento: principais servios (2008-2018)


53
4. Oportunidades e ameaas
4.1. Foras motrizes do Cenrio Brasileiro e seus impactos no Setor
de Servios de Telecomunicaes
Nesta seo iremos analisar as principais foras motrizes5 do cenrio
brasileiro de servios de telecomunicaes. Destacamos cinco foras
principais.
A primeira fora motriz a necessidade da articulao de polticas
pblicas de telecomunicaes, pelo Estado. Embora haja muitas dvidas sobre
a capacidade atual do Estado brasileiro de planejar, implementar e avaliar
polticas pblicas, essas aes so fundamentais para o setor, principalmente
neste momento. A situao atual do setor, bastante adequada para os servios
de voz, resultado de um processo de privatizao conduzido pelo Estado h
mais de 10 anos. Agora h necessidade premente de novos passos. No
entanto, no esto claros quais os passos mais adequados que devero ser
dados para um futuro de banda larga.
A segunda fora motriz do cenrio brasileiro a incluso poltica, social e
produtiva dos grupos sociais menos favorecidos6. Essa dinmica est em
andamento e inclui um planejamento inicial de incluso digital e aumento da
difuso dos servios de banda larga, TV digital terrestre e TV a cabo para as
classes C e D. As operadoras, porm, no tm dado a necessria ateno para
essa dinmica, pela tendncia a focarem quase que somente os investimentos
mais rentveis economicamente.

5 Cenrios BNDES Principais Incertezas
6 Cenrios BNDES Novia Rebelde
54
Figura 13 - Distribuio de renda dos domiclios brasileiros

(*) Considera os Sem Declarao e sem rendimento
Fonte :IBGE : PNAD 2007
Renda Mensal Renda Mensal Renda Mensal Renda Mensal
M MM M dia por dia por dia por dia por
Domic Domic Domic Domic lio lio lio lio
R$
Porcentagem Porcentagem Porcentagem Porcentagem
da Renda da Renda da Renda da Renda
Total Total Total Total
% %% %
21
20
24
26
9
12.932
5.168
2.620
1.225 1.225 1.225 1.225
476 476 476 476
1.719
Classes de Classes de Classes de Classes de
Rendimento Rendimento Rendimento Rendimento
Mensal (sal Mensal (sal Mensal (sal Mensal (sal. .. .
m mm m n nn n) )) )
Classes de Classes de Classes de Classes de
Rendimento Rendimento Rendimento Rendimento
Mensal (sal Mensal (sal Mensal (sal Mensal (sal. .. .
m mm m n nn n) )) )
100
866 866 866 866
72 % 72 % 72 % 72 %
X > 20
5 < X < 10
2 < X < 5
X < 2
10 < X < 20
N NN N mero de mero de mero de mero de
Domic Domic Domic Domic lios lios lios lios
(mil) (mil) (mil) (mil)
N NN N mero de mero de mero de mero de
Domic Domic Domic Domic lios lios lios lios
(mil) (mil) (mil) (mil)
1.542
3.769
8.779
20.816
56.454 56.454 56.454 56.454(*) (*) (*) (*)
19.184
1.542
3.769
8.779
20.816
56.454 56.454 56.454 56.454(*) (*) (*) (*)
19.184
A AA A
3% 3% 3% 3%
B BB B
7% 7% 7% 7%
C CC C
16% 16% 16% 16%
D DD D
38,5% 38,5% 38,5% 38,5%
E EE E
35,5% 35,5% 35,5% 35,5%
%
N NN N mero de domic mero de domic mero de domic mero de domic lios lios lios lios
urbanos urbanos urbanos urbanos
%
N NN N mero de domic mero de domic mero de domic mero de domic lios lios lios lios
urbanos urbanos urbanos urbanos

A terceira fora motriz do cenrio brasileiro a carncia de fora de
trabalho qualificada, algo grave e urgente devido ao processo de transio
demogrfica em curso no pas e aos baixos investimentos realizados em
educao no passado. Embora o setor de telecomunicaes no consuma
muitos recursos humanos diretamente, mesmo considerando os calls centers,
um setor encadeador extremamente importante de empresas e de aplicaes.
Essa carncia de capital humano incorreu na perda de oportunidades de
crescimento no campo internacional frente a outras economias mais
preparadas.
Uma quarta fora motriz do cenrio brasileiro ritmo de crescimento, que
se caracteriza como sustentvel, embora lento. Servios de telecomunicaes
apresentam alta elasticidade e crescem em ritmo mais acelerado do que a
economia como um todo. Nos anos 1990, enquanto o PIB cresceu em mdia
2,5%, o setor de Telecomunicaes cresceu 4,5%. O setor influenciado
positivamente tanto pelo aumento da renda quanto do investimento. Mesmo
num cenrio de crescimento econmico relativamente lento, h uma boa
55
perspectiva de evoluo do setor de telecomunicaes, que pode ser explicado
inclusive pela absoro de servios pelo mercado de renda mais baixa.
Constitui tambm uma fora motriz o fato de que, entre 2015 e 2031, o
Brasil ter o maior nmero de jovens em idade produtiva da sua histria.
Teremos, portanto, somente alguns anos at essa nova etapa, que teriam que
ser aproveitados com altos investimentos em educao, inclusive porque
mais barato educar esses jovens antes que eles entrem em idade produtiva.
Alm disso, os jovens tm um comportamento diferente das pessoas mais
velhas em relao s novas tecnologias, sendo mais propensos ao consumo
dos novos servios de telecomunicaes. O ritmo de educao pode se forte;
h potencial para aumentar em cerca de 10% ao ano a oferta de graduados em
reas tcnicas, contra 3% em pases da OCDE.
Para que esses investimentos aconteam necessria uma mudana na
percepo dos governos e da populao em relao aos vultosos
investimentos necessrios para a modernizao da infra-estrutura de
telecomunicaes. A infra-estrutura construda nos ltimos dez anos, embora
adequada s necessidades passadas, bem diferente daquela exigida para os
prximos anos. Como a prestao de servios de telecomunicaes nesses
anos foi razoavelmente satisfatria, a sociedade no est to atenta aos novos
desafios.
Outra fora motriz a interiorizao do dinamismo econmico. Em virtude
da expanso de atividades associadas aos recursos naturais, essencial a
expanso da infra-estrutura de telecomunicaes (ampliao do backhaul IP
para todos os municpios brasileiros) com possibilidade de ampliar de modo
significativo a gama de servios prestados no interior do pas.
Outra dinmica em andamento o aprofundamento da convergncia
tecnolgica, que ter impactos na regulao do setor e na reestruturao
societria das empresas, requisitando regulao previsvel do governo. O
Estado est pouco preparado para exercer sua funo regulatria, na rapidez
necessria, diante desta nova dinmica.
56
O crescimento dos servios de telecomunicaes ainda voltado para o
mercado interno no Brasil. Pode ocorrer dificuldade de importao de
equipamentos no setor, dependendo da crise atual da economia.
No Brasil, os investimentos em telecomunicaes se deparam com o
desafio de encontrar solues para diferentes perfis envolvendo renda e as
distncias geogrficas aos grandes centros urbanos. Por um lado, h uma forte
dinmica de convergncia dos servios de telecomunicaes atingindo as
classes A e B prximas aos grandes centros. Os investimentos para essa faixa
de renda sero guiados pela iniciativa privada. As regies ricas e distantes
esto sendo aos poucos sendo atendidas tambm pela iniciativa privada,
embora em um ritmo mais lento e com menos variedade de servios. Para as
classes C, D e E so necessrios polticas pblicas para possibilitar melhoria
da educao e servios sociais, acesso a internet e tv digital, comeando pelas
localidades mais prximas dos grandes centros. As regies pobres e
distantes constituem um desafio mais difcil de ser solucionado.

Figura 14 - Distribuio da populao brasileira em funo da proximidade
dos grandes centros urbanos e da renda familiar
Ampliar atendimento
pelo mercado
Polticas pblicas para
adoo dos servios
Renda
familiar
Menor renda
Maior renda
Prxima Distante
Localizao geogrfica
Classes
A e B
Classes
C, D e E
128 MM
hab.
27 MM
hab.
21 MM
hab.
1 MM
hab. 21 MM hab
Econmico e muito competitivo
Econmico e competitivo
Econmico com partilha estrutura e poltica
publica
S com poltica publica
Estratgia
Ampliar atendimento
pelo mercado
Polticas pblicas para
adoo dos servios
Renda
familiar
Menor renda
Maior renda
Prxima Distante
Localizao geogrfica
Classes
A e B
Classes
C, D e E
128 MM
hab.
27 MM
hab.
21 MM
hab.
1 MM
hab. 21 MM hab
Econmico e muito competitivo
Econmico e competitivo Econmico e competitivo
publica
publica
S com poltica publica S com poltica publica
Estratgia

Fonte: IBGE - PNAD 2003, POF 2002-2003, Indicadores sociais 2004;
anlise Accenture e GT
57
Observaes: O desafio principal encontrar solues que acelerem o
desenvolvimento social, junto com solues de mercado.

4.2. Cenrio Possvel Mdio Prazo (2012)
4.2.1 - Elementos do Cenrio Possvel
O objetivo desta seo apresentar proposies de polticas para o
perodo 2008-2012 no subsistema de telecomunicaes. Para melhor embasar
nossas propostas iremos primeiramente apresentar alguns elementos
importantes do mercado brasileiro atual e algumas tendncias principais.
O Brasil atende com Banda Larga e Servios Convergentes a uma
parcela relativamente pequena de sua populao. A oferta nos grandes centros
e para as faixas de renda mais alta esto iniciando a ficar disponveis com
redes de cabo (HFC) e ou ptica semelhante utilizada por pases mais ricos.
Uma caracterstica do mercado brasileiro de comunicaes seu custo
elevado de ligaes, sobretudo as realizadas por aparelhos celulares.
Podemos comparar o Brasil com outros pases atravs de uma varivel que
um reflexo direto do custo da ligao: o tempo mdio das ligaes. Um estudo
recente da Merrill Lynch (2008) indica que o Brasil ocupa um dos ltimos
lugares em termos de tempo mdio de ligaes, com apenas 89 minutos por
usurio por ms.

58
Figura 15 - Comparativo internacional de uso mdio do servio celular, em
minutos por ms. O Brasil ocupa um dos ltimos lugares.

Fonte: Merryl Lynch (2008)

Os especialistas do setor apontam a causa do baixo uso dos celulares
como sendo o alto custo da ligao. E a ligao cara, segundo esses
mesmos especialistas, devido s altas taxas cobradas pelo valor de
remunerao de uso de rede do SMP ou V-UM, que remunera uma prestadora
de SMP, por unidade de tempo, pelo uso de sua rede. A reduo das tarifas de
interconexo no fcil de ser feita, pois envolve a negociao entre
operadoras, tanto de telefonia fixa quanto mvel, que vm nas altas taxas
cobradas uma oportunidade de amortizar os investimentos de expanso da
rede. provvel que este cenrio de altos preos se mantenha, com redues
gradativas ao longo do tempo.
Um problema que afeta o planejamento do setor a falta de informao.
Um exemplo o desconhecimento do nmero real de usurios individuais de
telefonia celular. A Anatel divulga que h 140 milhes de linhas, mas, na
verdade, h vrios consumidores que possuem mais de um chip e, portanto, o
nmero de usurios certamente menor. A Rssia, por exemplo, tem uma
mdia de dois chips por usurio. No Brasil no esto disponveis essas
59
estatsticas, mas acredita-se que este nmero esteja crescendo. Informaes
como essa so fundamentais na elaborao de polticas.
H a tendncia de se adotarem solues de banda larga sem fio e de
formao de cidades digitais em mercados urbanos de renda mais baixa.
Uma alternativa para essa oferta seria a articulao de parcerias pblico-
privadas (PPP), tendo como base iniciativas de Estados / Municpios, podendo
ter a Rede Nacional de Pesquisa (RNP) como parceira, j que ela tem
expertise e interesse na expanso de sua rede de dados para centros de
pesquisa e universidades.
Uma dinmica de grande importncia para a incluso digital o processo
de extenso do backhaul IP para mais de 54.000 escolas pblicas, o que
levar a Internet para um grande nmero de novas localidades, e tambm nas
escolas que estiverem fora das sedes municipais.
Dentro do horizonte estudado, h uma expectativa de que, alm do
servio celular, na maioria 2G, comecem a estar disponveis outras solues
sem fio nas sedes de municpios menores e remotos permitindo uma maior
integrao da populao a servios sociais online. Os representantes das
operadoras tentaram junto ao governo adiar essa obrigao da oferta de
servios de telefonia citada devido aos receios dos efeitos da atual crise
econmica, mas o governo est reticente em abrir mo das exigncias.
Espera-se que as ofertas de servios celulares 3G se ampliem
geograficamente, seguindo imposies feitas pelo governo, permitindo novas
aplicaes e um acesso bem mais amplo Banda Larga, porm ainda em
velocidades relativamente baixas em relao s providas pela rede fixa / cabo
nos grandes centros.
Outra tendncia de que as ofertas de servios mais sofisticados,
inclusive financeiros e de localizao, se ampliem pelo maior participao de
aparelhos celulares 3G que normalmente j incluem tecnologias como GPS.
Tambm sero muito importantes aplicaes que incluam um servio wireless
embutido, integrando os consumidores diretamente com novos produtos. Esses
equipamentos se interligam com os operadores de telecomunicaes sem
envolvimento do usurio. Alguns exemplos dessas aplicaes so os servios
60
de msica XPressMusic da Nokia e o sistema de download de livros digitais
Kindle da Amazon, disponvel nos EUA.
Espera-se uma acelerao da incluso digital em decorrncia de uma
maior maturidade dos servios de governo, associado queda /negociao de
preos dos servios de short message (SMS), que ainda so caros no Brasil,
devido entre outros fatores ao receio das operadoras de canibalizao das
receitas de voz.
Em relao TV digital aberta, os planos so de que esteja disponvel em
grande parte do territrio nacional nos prximos anos, mas ainda com baixa
interatividade e poucos canais. pouco provvel que haja a oferta competitiva
de um grande nmero de canais gratuitos, como caso do Reino Unido com o
sistema Freeview.
H uma expectativa no mercado sobre a expanso de solues de
transmisso de dados e vdeo baseadas em satlite (DTH).
Acredita-se que as tecnologias de TV a cabo bem como a IPTV tero
mercado reduzidos fora dos grandes centros urbanos.
Dentro do horizonte estudado (at 2012), as ofertas convergentes de
servios se tornaro a norma para os domiclios de maior renda nos centros
urbanos maiores. No entanto, em centros urbanos menores uma alternativa
para as solues convergentes ser a utilizao os satlites (DTH), para a
parte vdeo, embora haja ainda dificuldades na integrao desses servios pelo
mesmo set up box. Aos poucos, ofertas segmentadas para domiclios de
menor renda sero desenvolvidas.
Espera-se que o mercado brasileiro se torne gradativamente mais
competitivo nas suas regies mais ricas e de maior densidade populacional,
possibilitando a introduo de inovaes e melhoria na qualidade dos servios
prestados.
Um grande impulso ser dado nos prximos anos no que se refere
oferta de contedos para celulares (msicas, filmes, jogos, softwares, TV,
vdeo sob demanda, rdio, etc.). Diversas iniciativas de fabricantes de
equipamentos e de software como Apple e Google apontam para essa direo.
Ser importante criar mecanismos que tornem mais acessvel aos provedores
61
de contedo se aproximar dos clientes, pela abertura das plataformas.
Certamente haver um crescimento enorme nas reas ligadas criao de
contedo digital.
Espera-se que diversos setores de servios passem a ser afetados de
modo significativo pela convergncia (propaganda, seguros, transaes
financeiras, turismo etc.). No Reino Unido, segundo o Ofcom (2008), na mdia
dos ltimos cinco anos (figura 16), houve crescimento de 70,2% da renda de
propaganda ligada Internet.

Figura 16 - Distribuio do dispndio em propaganda entre os diversos
meios de comunicao no Reino Unido

Fonte: Ofcom (2008)
Observao: O grfico de cima apresenta os dados absolutos, em libras.
Abaixo, a diviso percentual. Observe o acelerado crescimento dos dispndios
na Internet.

62
Em 2007, a porcentagem de gasto na internet em propaganda na
Inglaterra foi 18,9%, na Alemanha foi de 4,4% e na Frana foi de 4,9%. Esses
exemplos mostram que uma dinmica vinda da rede pode, em um perodo
curto, alterar a natureza de uma indstria. No Brasil esse percentual bem
baixo, mas tende a crescer muito rapidamente (Figura 17).

Figura 17 - Dispndio em propaganda via Internet per capita em diversos
pases

Fonte: Ofcom (2008)

No que se refere poltica industrial, o cenrio futuro est muito
relacionado com a provvel fuso entre as empresas Oi e Brasil Telecom.
A nova empresa ter uma parcela muito significativa do mercado
brasileiro (Figura 18) e poder representar o incio da internacionalizao das
empresas brasileiras, possivelmente na frica e Amrica Latina. Acredita-se
que o Estado e a nova Oi podero desenvolver um relacionamento construtivo
atravs de iniciativas do tipo PPP. Essas parcerias podero ser fundamentais
no provimento de servios em reas de menor atratividade econmica (partes
pobres das grandes cidades e localidades mais remotas) e podero ajudar na
integrao da infra-estrutura de telecomunicaes em nvel continental, na
Amrica Latina. Alm das parcerias com a Oi, o Estado poder desenvolver
iniciativas junto a outras empresas de servios de telecomunicaes, se
63
possvel utilizando tambm recursos do Fundo de Universalizao dos Servios
de Telecomunicaes (FUST).

Figura 18 - Dados relativos nova empresa resultante da fuso da Oi e
Brasil Telecom

Numa viso otimista, possvel que o Brasil d os primeiros passos para
desenvolver uma indstria local de equipamentos de maior dimenso, talvez
em parceria com nova Oi, e identificaria nichos industriais capazes de serem
competitivos a nvel mundial, embora se acredite que em tecnologias como
WiMax isso seja pouco provvel.
Em relao aos investimentos, espera-se que os operadores de
telecomunicaes, apesar da crise financeira mundial, mantenham os nveis de
investimento semelhantes aos do passado (Capex da ordem de 13% do
+
Potencial de consumo do Pas:
Oi atua em rea com 43%,
Brasil Telecom em 25%,
Telefnica em 30%
Populao e Domiclios :
77% da populao total (cerca de 145 milhes de habitantes),
92% da populao rural brasileira,
62% dos domiclios de classe A
63% dos domiclios de classe B
73% dos domiclios classes C, D e E
Municpios : 4,85 mil
Servio de STFC: 63% das linhas fixas em servio. Competem em 279
cidades, que representam 45% do potencial de consumo nacional
Banda Larga em 1,68 mil cidades. H competio com servios de
banda larga oferecidos por empresas de cabo ou MMDS em 68 dessas
cidades.
64
faturamento lquido nas empresas de telefonia fixa), principalmente na
ampliao e modernizao da rede (NGN / IP) e na ampliao da banda larga.
As empresas celulares investiro um pouco mais (Capex da ordem de 14%)
principalmente pela implantao e ampliao do 3 e 31/2 G, com nfase no
suporte a banda larga e backhaul.
Aps analisar os elementos principais do cenrio brasileiro de
telecomunicaes para o horizonte de mdio prazo (2012), passaremos a
seguir a apresentar quadros-resumo envolvendo os determinantes da dinmica
dos investimentos esperados, a transformao engendrada pelos investimentos
e os efeitos dos investimentos sobre a economia.
4.2.2. Anlise do Cenrio: determinantes, transformao e efeitos
Apresentamos a seguir trs quadros resumindo os efeitos dos
investimentos realizados sobre o subsistema de servios de telecomunicaes
dentro do horizonte de planejamento de mdio prazo (2012).
Quadro 1 - Determinantes da dinmica dos investimentos esperados para
o subsistema de servios de telecomunicaes no cenrio de mdio prazo
(2012)
Determinantes da
dinmica dos
investimentos esperados
Papel no setor de Servios de Telecomunicaes
Expanso do PIB Uma expanso esperada de 2% ao ano levaria a um
crescimento de pelo menos 4% na demanda por
servios de telecomunicaes.
Mudana tecnolgica Inovaes exgenas radicais e incrementais
continuam a se difundir, principalmente pelas
tecnologias IP e sem fio.
Inovaes locais na camada dos servios de valor
adicionado
Mudana do padro de
concorrncia
Estrutura concentrada: economias de escala
derivadas de monoplios naturais de redes se
contrapem concorrncia
Apesar das mudanas tecnolgicas difcil prever
mudanas no padro de concorrncia.
Oi + BrT podero trazer maior equilbrio ao mercado
local, mas em termos globais a nova empresa ter
uma escala de operaes muito inferior a Telefnica e
a Telmex.
Mudana da demanda
internacional
Pouco provvel, pois h uma trajetria firme
alimentada por inovaes.
65
Quadro 2 - Provveis impactos da transformao engendrada pelos
investimentos no subsistema de servios de telecomunicaes dentro do
cenrio de mdio prazo (2012)
Transformao
engendrada pelos
investimentos
Provveis impactos no setor de Servios de
Telecomunicaes
Novos produtos Evoluo pela Convergncia: no centro das redes /
nas redes de acesso / nos terminais e nos novos
servios
Evoluo tambm na cobertura do servio de banda
larga principalmente por tecnologias sem fio
Novos atores Poucos Grandes Atores: necessidade de altos
investimentos, convergncia entre indstria de TI, TV
e Telecom
Economias de escala
Concentrao e barreiras entrada
Empresas de nicho e de valor adicionado tm
oportunidade de crescer sombra das grandes
empresas de servios
Nova geografia dos
investimentos
Tendncia descentralizao da produo de
software e servios para localidades que disponham
de mo de obra qualificada e com baixo custo relativo
Apenas expanso de
capacidade instalada
Pouco provvel. Inovaes e concorrncia sempre
acompanham novos investimentos em Servios de
Telecom.

66
Quadro 3 - Provveis impactos dos investimentos esperados no
subsistema de servios de telecomunicaes dentro do cenrio de mdio prazo
(2012)
Efeitos do investimento sobre
a economia
Provveis impactos pelo setor de Servios de
Telecomunicaes
Competitividade/
Produtividade/ Modernizao
Telecomunicaes constituem ferramentas para o
aumento da produtividade econmica, sendo um
insumo fundamental para o desenvolvimento da
economia da informao e do conhecimento
Aumento do PIB Efeito indireto
Balana Comercial Expanso do uso tende a aumentar o dficit
comercial, tanto em produtos quanto em servios.
Forte remessa de lucros das empresas
estrangeiras do setor.
Desenvolvimento
Tecnolgico/Industrial
Fator chave de inovao na maioria da economia
e dos servios.
Gerao de Emprego Forte nos servios de suporte ao setor e
indiretamente como fator potencializador de
novos servios.

4.2.3. Cenrio Possvel X Metas da Poltica de Desenvolvimento
Produtivo 7
Nesta seo iremos comparar os elementos do cenrio traado de mdio
prazo (2012) com as metas da Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP)
lanado pelo governo federal em 2008.
Para efeitos deste trabalho, h dois subprogramas da PDP que tm
correlao com o subsistema de servios de telecomunicaes:
Infra-estrutura para Incluso Digital
Adensamento da Cadeia Produtiva

7 PDP: Infra-estrutura para a Incluso Digital - Slides 71 a 76 / Adensamento da Cadeia
Produtiva Slides 77 a 81
67
Ambos os subprogramas esto inseridos no captulo dedicado s
Tecnologias de Informao e Comunicao (TICs). A seguir faremos
comentrios sobre o alinhamento das propostas apresentadas por esse
trabalho e cada subprograma citado.

4.2.3.1. Infra-estrutura para incluso digital
So os seguintes os elementos bsicos desse sub programa:

Figura 19 - Definies das principais polticas de desenvolvimento
produtivo (PDP) para o Setor de Tecnologias de Informao e Comunicao
(TICs), subprograma de Infra-estrutura para Incluso Digital

INFRA ESTRUTURA PARA INCLUSO DIGITAL

Estratgias: focalizao e ampliao do acesso
Objetivos: (i) ampliar acesso da populao infra-estrutura digital;
(ii) fomentar desenvolvimento tecnolgico e produo locais em
equipamentos e componentes prioritrios para ampla difuso da Banda Larga,
equipamentos de informtica e TV Digital no Brasil
Metas 2010:
- Ampliar o acesso para 25% dos domiclios brasileiros
- Garantir o acesso Banda Larga a 100% das escolas pblicas urbanas
em 2010
- Dobrar a base instalada de computadores nos domiclios brasileiros
- Oferecer servios de interatividade na TV Digital terrestre para rea de
cobertura de 30 milhes de domiclios
Desafios:
- Ampliar a capacidade instalada de Banda Larga (comunicaes, pticas,
wireless e comunicaes por rdio e satlite)
- Elevar investimento em inovao em tecnologias prioritrias
- Ampliar o acesso da populao aos benefcios das TICs: banda larga,
informtica e TV Digital
- Ampliar o uso de TICs pelas MPEs

Fonte: Extrato da Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) Brasil (2008, p. 71)
Sublinhado nosso.
68

O Cenrio Possvel inclui praticamente todos os itens (sublinhados) desse
subprograma. Mesmo a mais ambiciosa das metas a apresentadas, a de
ampliar o acesso para 25% dos domiclios brasileiro, bastante factvel dado
o rpido incremento atual dos acessos de banda larga, impulsionados inclusive
por novas formas de acesso atravs da telefonia celular 3G.
Das conexes da tabela abaixo, 87,5% so domiciliares. No Brasil havia
da ordem de 58 milhes de domiclios em Junho de 2008, deste modo, nesta
data 16% dos domiclios brasileiros j dispunham de uma conexo banda larga.

Figura 20 - Evoluo do nmero total de conexes de Banda Larga no
Brasil
Junho 2007 Junho 2008
Linhas dedicadas Internet (IP Dedicado) 45 mil 51,7 mil
ADSL+ Cable Modem + Wireless Fixo+ Satlite 6.504 mil 8.675 mil
Mobile Broadband 233 mil 1.314 mil
Total conexes de banda larga 6.782 mil 10.040 mil
Tendncia do Mercado - Total de Conexes
(em milhares)
10.040
8.094
343
713
1.211
2.385
4.105
5.790
9.151
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Ano
2001
Ano
2002
Ano
2003
Ano
2004
Ano
2005
Ano
2006
Ano
2007
Q108 Q208
Total de Conexes

Fonte : Barmetro CISCO

69
No entanto, a principal critica que pode ser formulada no quanto a este
subprograma e ao seu objetivo, ambos altamente pertinentes, mas sim quanto
no existncia de outros subprogramas mobilizadores que tenham por objeto
implantar e manter atualizada uma ampla e moderna infra-estrutura de servios
de telecomunicaes, capazes de apoiar a transformao de nossa economia
em uma economia baseada no conhecimento (ver polticas no Capitulo 4).

4.2.2.2. Adensamento da Cadeia Produtiva
Apesar de a estratgia indicada pela PDP ser de conquistar mercados e
focalizao, o objetivo apresentado de reduzir o dficit comercial dos setores
de TICs no Brasil leva a um desafio nesse subprograma que nos parece muito
limitado, ou seja, o de Ampliar a capacidade instalada e a produo local de
produtos de TICs (incluindo: partes, peas e componentes)
Esse desafio limitado em pelo menos trs dimenses:
1. No inclui estmulos ao consumo desses produtos
2. No prioriza produtos com tecnologia nacional (que inclusive
tendem a consumir muito menos insumos externos)
3. No inclui tambm servios (cada vez mais importantes nas
economias modernas)
As empresas que prestam servios de telecomunicaes constituem um
dos principais mercados para os fabricantes de equipamentos. No entanto, nas
grandes operadoras, menos de um tero da demanda (32%) suprida por
equipamentos fabricados no pas. A compra de produtos desenvolvidos com
tecnologia nacional representa somente 8% dos investimentos das operadoras.
Simplesmente ampliando o desafio colocado com a primeira dimenso
poderamos ter a seguinte formulao: Ampliar a capacidade instalada e
produo local de produtos de TICs (incluindo: partes, peas e componentes)
capazes de atender de modo competitivo as necessidades do mercado e
estimular o mercado local a adquirir esses produtos
Para esse novo desafio algumas das aes ou medidas propostas
deveriam ser ampliadas de modo a criar os incentivos adequados para essa
70
nova formulao. A entrada de uma empresa nacional de servios, como a
nova Oi, em novos mercados (frica, por exemplo) deveria ter entre os
diversos objetivos incluir tambm este.
4.3. Cenrio Desejvel Longo Prazo (2022)
People tend to overestimate what can be done in one year and
underestimate what can be done in ten years 8
4.3.1. Elementos do Cenrio Possvel
Apresentamos a seguir, a exemplo do ocorreu no item 3.2.1, os elementos
constitutivos do cenrio possvel, dentro do horizonte proposto pelo estudo, ou
seja, para o ano de 2022.
O Brasil atender com Banda Larga e Servios Convergentes a
grande maioria de sua populao. Esses servios se equiparam
pelo menos nos grandes centros aos oferecidos por pases mais
ricos. A oferta de preos tambm atrativa, fazendo com que o uso
desses servios seja pelo menos equivalente media dos diversos
pases (Merrill Lynch, 2008)
desenvolvida localmente uma expertise de fornecer servios de
comunicaes adequados tanto para os mercados urbanos de
renda mais baixa quanto para as localidades mais remotas. Essa
oferta realizada em PPP com uma modelagem econmica capaz
de equacionar esse fornecimento de forma permanente e evolutiva.
As ofertas de servios celulares se ampliam de tal forma que
integram no s as pessoas como diversas outras cadeias de
produo mudando significativamente a dinmica atual. Outras
indstrias e o governo (empresas de seguro, mdia, integradores,
sade, previdncia, e educao) provm aplicaes conectadas e
localizadas (GPS) sem necessitar que os usurios entrem em
contato direto com os operadores de telecomunicaes.
Novos servios potencializam uma incluso social ampla, no
somente pelo acesso aos servios de comunicao, mas

8J. Licklider, Libraries of the Future, MIT Press 1965.
71
principalmente pelos novos servios de comrcio eletrnico e
entretenimento e por servios de suporte do Estado (sade,
educao, aposentadoria, emprego, etc.)
Novos modelos de negcios so integrados cadeia produtiva das
telecomunicaes, em particular entretenimento (contedo) e
servios financeiros. Esse know how cria tambm oportunidades de
exportao.
A TV Digital interativa est disponvel na maior parte do territrio
nacional, sendo uma das formas importantes da incluso inclusive
da gerao jovem.
Novas formas sofisticadas de interao e participao (vdeo
conferncia / ambientes interativos) so utilizadas extensivamente
pelas empresas e pelas pessoas nos domiclios de renda mais alta.
O mercado brasileiro muito competitivo nas suas regies mais
ricas e de maior densidade populacional, gerando constantes
inovaes e melhores servios para os usurios.
O mercado de criao de contedo (desenvolvimento de
programas/ idias; msicas filmes; computador; contedos de
usurios sejam em forma de texto como de vdeo) se torna
altamente sofisticado e competitivo.
Novas formas inovadoras de agregao de contedos (onde o
contedo empacotado em uma proposta ao consumidor: Canal
de TV, portal online, servio de TV por demanda, rdio, etc.) so
disponibilizadas de forma ampla.
Setores de servios so transformados de modo radical pela
convergncia e uso amplo das telecomunicaes (propaganda,
seguros, transaes financeiras, turismo, etc ).
Participao significativa da nova Oi no mercado brasileiro e
tambm no mercado africano.
Participao significativa da nova Oi na integrao da infra-
estrutura de telecomunicaes da AL.
72
O Brasil desenvolve nichos industriais (quem sabe, com a
produo at de satlites) capazes de serem competitivos a nvel
mundial.
telecomunicaes para o horizonte de longo prazo (2022), passaremos a seguir
a apresentar quadros-resumo envolvendo os determinantes da dinmica dos
investimentos esperados, a transformao engendrada pelos investimentos e
os efeitos dos investimentos sobre a economia.

4.3.2. Anlise do Cenrio: efeitos, transformao e determinantes
Novamente apresentamos quadros que resumem os efeitos esperados
dos investimentos em servios de telecomunicaes, dentro do horizonte de
planejamento de longo prazo (2022).
As dimenses estudadas em cada quadro foram indicadas pelo roteiro do
estudo. Nosso papel foi analisar as dimenses propostas luz dos elementos
de cenrio apresentados na seo anterior, aplicado ao mercado de
telecomunicaes brasileiro. importante notar que, neste cenrio de maior
prazo, os quadros sero apresentados em ordem invertida em relao ao
cenrio de mdio prazo por questes de encadeamento lgico proposta pela
estrutura bsica do estudo.

73
Quadro 4 - Relao dos efeitos do investimento sobre a economia e
provveis impactos sentidos no subsistema de servios de telecomunicaes
no cenrio de longo prazo (2022)
Efeitos do investimento
sobre a economia
Provveis impactos no subsistema de Servios de
Telecomunicaes
Competitividade/
Produtividade/
Modernizao
Amplo acesso a novos servios de
telecomunicaes
Reengenharia sistmica dos processos econmicos
por meio da comunicao.
Novos servios avanados permitem saltos de
produtividade econmica, inclusive no setor
servios.
Setores industriais e de servios tradicionais se
modificam pela integrao contnua entre produtos e
usurios
Crescimento do PIB Aumenta a importncia da informao e do
conhecimento na economia
Balana Comercial Investimentos em TICs pressionam negativamente
a balana de pagamentos. Investimento muito
sensvel taxa de cmbio.
Desenvolvimento
Tecnolgico/ Industrial
Forte utilizao de telecomunicaes na indstria,
governo e servios
Empresas de nicho de conhecimentos e valor
adicionado
Empresas de satlites
Gerao de Emprego Forte nas empresas que do suporte a usurios e
operadoras de telecomunicaes

74
Quadro 5 - Transformao engendrada pelos investimentos sobre a
economia e provveis impactos sentidos no subsistema de servios de
telecomunicaes no cenrio de longo prazo (2022)
Transformao engendrada
pelos investimentos
Provveis impactos no subsistema de Servios de
Telecomunicaes
Novos produtos (servios) Infra-estrutura: Acesso, backhaul IP, NGN, WiMax,
Celular 3/4G...
Convergncia: iPTV, processos financeiros, jogos e
entretenimento
Valor adicionado: evolues da Web (2.0 etc),
localizao
Industriais: WiMax
Novos atores Consolidao de uma grande empresa brasileira
em nvel global
Empresa de mdia lder nos mercados de lngua
portuguesa
Diversas empresas menores de nicho e de valor
adicionado
Nova geografia dos
investimentos
Novos plos de servios de valor adicionado e
internet em locais com recursos humanos
qualificados.
Apenas expanso. da
capacidade instalada
Pouco provvel

75
o subsistema de servios de telecomunicaes no cenrio de longo prazo
(2022)
Determinantes dinmica
dos investimentos
esperados
Papel no setor de Servios de Telecomunicaes
Expanso do PIB Expanso sustentada de 5% ao ano no PIB leva a
um crescimento mnimo de 8% nos servios de
telecomunicaes.
Mudana tecnolgica Inovaes exgenas radicais e incrementais se
difundem rapidamente
Inovaes locais de carter incremental e adaptativo
Servios locais de valor adicionado permitem a
criao de um nicho exportador
Mudana do padro de
concorrncia
Tendncias concentrao continuam fortes
Oportunidades tecnolgicas e servios de valor
adicionado favorecem a entrada de novas empresas
de nicho
Mudana da demanda
internacional
Aumento da capacitao e da demanda interna
Maior escala
Exportao de servios de telecomunicaes e de
produtos de valor adicionado menos afetados pelo
protecionismo

76
5. Proposio de Polticas
5.1. Servios de Telecomunicaes Atuais Desafios
A importncia dos servios de telecomunicaes para o desenvolvimento
econmico, social e cultural hoje plenamente compreendida pelos pases
europeus mais avanados. Eric Besson, Ministro da Frana, afirmou no recm
lanado Plano de Desenvolvimento da Economia Digital Francs France
Numrique 20129:
O acesso s redes e aos servios digitais torno-se uma das condies
de integrao da nossa economia, nossa sociedade, nossa democracia,
nossa cultura. A internet de Banda Larga constitui hoje, como a gua e a
eletricidade, um elemento essencial.
Duas vertentes principais podem ser observadas nesta viso. A primeira
que a Banda Larga constitui uma ferramenta de integrao e produtividade e a
segunda trata da necessidade da incluso de todos nessa nova dinmica. No
Brasil, onde essa percepo vem se ampliando significativamente, talvez o
segundo aspecto esteja sendo mais priorizado do que o primeiro.Resumimos
em quatro polticas principais as dinmicas do Cenrio Desejvel:
Tornar o Brasil competitivo na economia do conhecimento
Acesso banda larga e mobilidade moderna para regies de
baixa ou nenhuma rentabilidade (evoluo da infra-estrutura para
incluso digital)
Conquista de novos mercados
Capturar parte significativa das receitas locais de servios
convergentes

A seguir, iremos detalhar cada uma das macro tendncias em seus sub-
elementos principais.

5.2. Tornar o Brasil competitivo na Economia do Conhecimento

9 France Numerique 2012 Plan de dvelopment de lconomie numerique Outubro 2008.
77

5.2.1. Objetivo
Implantar e manter atualizada uma ampla e moderna infra-estrutura
de servios de telecomunicaes (banda larga / mobilidade /
ubiqidade)

5.2.2. Metas 2022
Em todos os mercados competitivos deve haver no mnimo duas
empresas donas de suas infra-estruturas modernas - facilities
based.
Onde no houver pelo menos duas infra-estruturas como as acima,
deve haver pelo menos quatro empresas compartilhando a rede da
empresa principal.
Pelo menos 65% dos domiclios e 90% das empresas devem ter
acesso a uma infra-estrutura de fibra ptica nestas reas.
Deve haver pelo menos trs operadores com infra-estrutura mvel
de alta capacidade em todo o territrio nacional

5.2.3. Desafio
Ter um mercado altamente competitivo e de solues convergente
em todas as reas onde houver viabilidade econmica.
Desenvolver infra-estrutura moderna de acesso fixo (fibra tica) na
maioria significativa dos domiclios e das empresas nestas reas.
Desenvolver infra-estrutura mvel de alta capacidade capaz de
competir / complementar a estrutura fixa e prover servios ubquos.
Implantar IPV6 e seus sucessores de modo a otimizar e integrar o
acesso tanto a pessoas como a objetos nas diversas cadeias
produtivas.

78
5.3. Acesso banda larga e mobilidade moderna para regies de
baixa ou nenhuma rentabilidade

5.3.1. Objetivos
Garantir a possibilidade de acesso pela populao infra-estrutura
digital com banda larga;
Maximizar a utilizao desse acesso.

5.3.2. Metas 2022
Garantir disponibilidade do servio para 95% dos domiclios
brasileiros e o acesso a pelo menos 80%;
Garantir o acesso e a utilizao por 100% das escolas pblicas;
Oferecer disponibilidade dos servios de interatividade na TV
Digital terrestre a 95% dos domiclios brasileiros e o acesso a pelo
menos 80%.

5.3.3. Desafios
Desenvolver parcerias pblico-privadas (PPP) com envolvimento
crescente dos Estados e municpios, capazes de gerenciar e
evoluir; constantemente no provimento de servios de Banda Larga
mesmo em reas de baixa ou nenhuma rentabilidade;
Ampliar a capacidade instalada de Banda Larga (comunicaes,
pticas, wireless e comunicaes por rdio e satlite);
Elevar investimento em inovao em tecnologias prioritrias;
Ampliar o acesso da populao aos benefcios das TICs: banda
larga, informtica e TV Digital.

79
5.4. Conquista de novos mercados

5.4.1. Objetivos
Nova Oi com uma participao significativa do mercado de
telecomunicaes africano;
Nova Oi como partcipe importante do backbone de
comunicaes da Amrica Latina;
Empresas brasileiras de servios de telecomunicaes de valor
adicionado com um faturamento significativo em mercados
externos.

5.4.2. Metas 2022
Nova Oi / parceiros com 20% do mercado de telecomunicaes
mvel africano;
Nova Oi / parceiros dispondo de um backbone direto (isso sem
passar por Europa / Estados Unidos) de fibra ptica ao mercado
africano e asitico;
Nova Oi / parceiros como uma das alternativas de backbone de
servios de telecomunicaes da Amrica Latina;
Captura de servios de telecomunicaes convergentes em
mercados externos superior a 20% da do mercado brasileiro.

5.4.3. Desafios
Fortalecer a nova Oi;
Fortalecer outras empresas brasileiras apoiando a consolidao
empresarial e a entrada em novos mercados;
80
Desenvolver relao especial tanto com pases da Amrica Latina
como da frica.

5.5. Capturar parte significativa das receitas locais de servios
convergentes

5.5.1 - Objetivos
Ser um partcipe significativo nos mercados locais (e exportao)
de criao de contedo (desenvolvimento de programas / idias;
msicas filmes; computador; contedos de usurios sejam em
forma de texto como de vdeo);
de agregao de contedos (onde o contedo empacotado em
uma proposta ao consumidor: Canal de TV, portal online, servio
de TV por demanda, rdio, etc.);
de servios que estejam sendo transformados de modo significativo
pela convergncia (propaganda, seguros, transaes financeiras,
turismo, etc.).

5.5.2 - Desafios
Ampliar e consolidar setor de servios local importante de criao
de contedos;
Ampliar de modo significativo atuao das empresas de servios
de telecomunicaes como agregadoras de contedos;
Estimular setores mais tradicionais do setor de servios em serem
fornecedores significativos nas cadeias de produo mais afetadas
pela convergncia;
Elevar investimentos em inovao e contedo udio visual;
81
Elevar investimentos em inovao dos setores tradicionais do setor
de servios mais afetadas pela convergncia.
.
Alm das quatro macro-tendncias apresentadas, convm estabelecer
tambm outras iniciativas pontuais para alavancar a penetrao da banda larga
no pas. A seguir apresentamos as dez propostas de polticas neste campo.

5.6 Iniciativas Parciais de Infra Estrutura Banda Larga

pouco provvel, dada a complexidade da questo, a diversidade de
atores e a pouca capacidade de formulao e articulao do Estado, que uma
estratgia unificada eficaz venha a ser desenvolvida no curto prazo.
Deste modo, iniciativas parciais, mais limitadas, mesmo que no
coordenadas, j trazem ou podem trazer resultados muito benficos e que
ajudaro a ir compondo o mosaico necessrio a atender esse desafio.
As aes abaixo foram listadas com este objetivo, de modo a compor um
rol de possibilidades de aes de governo e, em particular, do BNDES.

1 - Iniciativas Privadas: Ao Pblica de estimular ampliao do
Backhaul - capilaridade e reduo de custo

Ampliar capilaridade do backhaul. A ampliao da capilaridade do
backhaul hoje considerada juridicamente como parte do STFC. Desse
modo, podem ser impostas novas obrigaes deste tipo s concessionrias,
dentro das obrigaes de universalizao do servio. No novo PGMU que
dever ser operacionalizado em 201010 seria importante ampliar a
capilaridade do backhaul para novas localidades (que no sedes de
municpios) onde haja um nvel adequado de atividade econmica / domiclios.

10A consulta publica para as modificaes dos Contratos de Concesso, inclusive o PGMU
teriam que ser feitas, pelos Contratos, at fins de 2008, mas provavelmente sero feitas
somente no inicio de 2009
82

Baixo custo acesso IP no atacado. Nos municpios que recebero uma
conexo IP de backhaul para haver provimento de acesso local por meio de
empresas locais / governo que no sejam concessionrios, necessrio que o
preo dessa conexo IP seja adequado s possibilidades do mercado. Sem
isto, somente a concessionria ter condies de viabilizar economicamente a
prestao desse acesso. Essa importante regulamentao ainda no foi
implementada pela Anatel.
Operadores focados em atender segmento de domiclios / usurios de
baixa renda. Em diversos pases, operadores implementaram modelos de
negcio capazes de justificar economicamente o provimento de servios de
telecomunicaes a preos adequados a populaes de renda mais baixa. No
caso brasileiro, o operador, inibido pela alta carga tributria e por algumas
rigidezes regulatrias, no tem focado, para no dizer ignorado, esse segmento
de mercado, altamente representativo em nosso pas. O uso mdio dos
telefones celulares no Brasil um dos mais baixos do mundo. Para as pessoas
de renda baixa esse uso limitadssimo. Mesmo na telefonia fixa, menos de
50% dos domiclios brasileiros subscrevem um servio domiciliar. Estruturar
incentivos que facilitem as operadoras a tambm focarem esse segmento pode
ter um reflexo significativo no atendimento a esse grande segmento da
populao.
Internet discada com acesso local. Em todo municpio onde hoje no h
um provedor local (ou ainda uma conexo IP a internet por operador de
telecomunicaes), o usurio obrigado a pagar uma ligao de longa
distancia at um ponto de conexo que disponha desse acesso. Isto torna a
conexo cara e inviabiliza o seu uso freqente para a maioria dos usurios.
Nesses municpios, de forma geral, tambm no existem alternativas de
acesso internet, seja por Banda Larga, seja por 3G. Com a implantao do
backhaul em todas as sedes de municpios esse atendimento poderia ser
oferecido pelas concessionrias.
Mensagens curtas (SMS) A maior parte das aplicaes sociais est hoje
baseada em SMS. SMS tambm a primeira aplicao de dados de um
usurio de voz e como tal um servio introdutor ao uso da internet no celular.
83
Apesar disso o uso de SMS no Brasil dos mais baixos do mundo
principalmente por uma questo de preo. Estimular a reduo do custo desse
servio constitui uma deciso empresarial (e tambm regulatria). preciso
criar condies para suportar o investimento adicional, relativamente pequeno,
necessrio para ampliar a capacidade das redes.
Iniciativas Privadas Ao pblica para estimular o uso de tecnologias
sem fio e em particular o 3G como ferramenta de acesso banda larga e a
incluso digital.
O acesso a um servio sem fio de banda larga, principalmente por meio
do 3G, est crescendo extraordinariamente nos pases mais avanados
superando inclusive o nmero de acessos por tecnologia fixa, mesmo que a
uma velocidade menor. O que ento fazer para acelerar essa dinmica no
sentido de proporcionar maior incluso? Duas consideraes importantes:
a) Cobertura - grande parte dos excludos da BL est nas grandes regies
urbanas, onde provavelmente estar disponvel uma cobertura celular de 3G.
b) Dispositivo de acesso - o celular provavelmente se tornar a mais
importante ferramenta de acesso internet para as pessoas de renda mais
baixa
11
.
Produto 3G de acesso internet pr-pago Uma caracterstica
fundamental do acesso ao servio celular pelas pessoas de renda mais baixa
a disponibilidade de um servio pr-pago que possibilita o usurio controlar
seus gastos e no ter uma obrigao mensal de um dispndio (tipo assinatura).
Desta forma opes de servios de acesso internet com essas caractersticas
e a um preo adequado so muito importantes para a difuso deste servio.
Pacote especfico com reduo / eliminao de impostos O Governo de
So Paulo sinalizou recentemente do interesse de reduzir / eliminar a carga
tributria em um servio de acesso celular 3G a 100 Kbytes desde que o preo
do servio fosse inferior a R$ 30 por ms. O interessante dessa iniciativa que

11
Poorer Nations Go Online on Cellphones - Tom Wright Wall Street Journal 5 de Dezembro
2008

84
ela sinaliza a possibilidade de conseguir dos Estados renncia fiscal para
produtos sociais. No entanto, o Confaz no autorizou esse pacote.
Reduo de custo / fabricao do modem de 3G o modem 3G um
elemento de custo importante no acesso do servio. Para reduzir tais custos
necessrio analisar a possibilidade de fabricar o chip no Brasil, com tecnologia
nacional, visando uma reduo de er abaixo em Poltica Industrial).
Acesso 3G para laptops de professores da rede pblica
Dividendo digital Na Conferncia Mundial de Radiocomunicaes (CMR)
realizada em 2007, foi recomendado que, na Europa, frica e Oriente Mdio
seja reservada uma sub-banda de 72 MHz (790-862MHz) para comunicaes
moveis. Essa deciso que j est sendo tomada, por exemplo, na Frana, para
incio de disponibilidade em 2012 e abre uma perspectiva importante de
incluso por meio de acesso de banda larga rpido, potencialmente de menor
custo, com grande cobertura e alta qualidade. No Brasil esta oportunidade no
est sendo considerada com a devida importncia, estando prevista para
depois de 2016. Sintomaticamente a Anatel no PGR sinalizou a falta de
prioridade ao consider-la como ao de longo prazo e ainda dependendo da
realizao de estudos sobre as questes relativas ao reaproveitamento de
espectro utilizado para transmisses de TV analgica quando do desligamento
dessas transmisses.
Iniciativa Privada: Ao Pblica no estmulo de compartilhamentos
O compartilhamento tanto de infra-estruturas, como de espectros de
freqncia e equipamentos terminais pode possibilitar maior competio e
tambm uma reduo de custos favorecendo os consumidores de baixa renda.
O mais recente relatrio do ITU sobre tendncias regulatrias est inteiramente
focado nessas oportunidades12. O telefone pblico um exemplo de servio
de voz tradicional inserido no conceito de compartilhamento. Estmulos fiscais e
financiamentos para iniciativas de compartilhamento podem viabilizar esta
modalidade, como exemplificado a seguir.

12 ITU - TRENDS IN TELECOMMUNICATION REFORM 2008 - Six Degrees of Sharing -
November 2008
85

Acesso municipal celular compartilhado - As autorizatrias que
adquiriram espectro 3G tem que prover, at o fim de 2010, acesso celular
(provavelmente 2G) a todos os municpios onde este acesso no existia no
inicio de 2008 (da ordem de 2.500 novos municpios a serem conectados). As
regras do edital do 3G da ANATEL permitem que essa infra-estrutura seja
totalmente partilhada inclusive em nvel de espectro. Uma empresa nica (uma
operadora de celular, por exemplo) poderia ser responsvel por essa infra-
estrutura e por prover servios para todos os operadores. Isso permitiria
menores tarifas aos usurios e a eliminao de tarifas de roaming entre
municpios, j que o operador teria acesso infra-estrutura para oferecer
servios em todos os municpios (e no s em 25% como na atual
obrigao). Outra hiptese a ser explorada seria o compartilhamento dessa
mesma infra estrutura (torres / energia / equipe de manuteno ver figura)
para dar suporte para pontos WiMax.
Rede 2G + 3G. Pelas regras atuais, as empresas autorizatrias no so
obrigadas a instalar uma rede 3G nos municpios sem cobertura. Nestas
regies, quase certo que elas s venham a disponibilizar o 2G13.

13 O preo dos aparelhos 3G ainda so caros assim como a necessidade de maior capacidade
de backhaul nesse sistema, o que no justificaria hoje, pela renda mais baixa dessas
populaes nesses municpios de uma oferta 3G.
86
necessrio desenvolver um conjunto de incentivos14 para promover uma
difuso mais rpida para o 3G de forma viabilizar seu uso como acesso
banda larga.
Outros modos uso compartilhado: Na ao 10 de curto prazo do PGR da
Anatel prevista a regulamentao da desagregao de elementos de redes
de telecomunicaes (unbundling), permitindo, dentre outros, desagregao
total (Full Unbundling), compartilhada (Line Sharing e Bit Stream) e de
plataforma.
Na ao 22 de curto prazo do PGR da Anatel prevista a Separao
Funcional, Separao Empresarial e Separao Estrutural.
Dutos. Diversas agncias reguladoras de pases europeus esto
obrigando os operadores com poder de mercado significativo a oferecerem
suas redes de dutos para os concorrentes, como forma de facilitar a
concorrncia na super banda larga (uso de fibra ptica na rede de acesso). A
base econmica dessa ao regulatria a de que no custo de instalao de
uma rede ptica, de 50% a 70%, atribuda implantao de uma estrutura de
dutos. Infelizmente esse tipo de regulao est ainda fora do radar da Anatel
(no foi considerado no PGR).

14 O custo marginal de nas radio bases (ERBs) haver uma capacidade 2G e tambm uma 3G
parece ser bastante baixo segundo informaes de um operador de celular
87
Parceria Pblico-Privada: ampliar infra-estrutura para a banda larga em
localidades / comunidades / municpios. Caso o servio de acesso banda
larga for considerado um servio pblico, haver necessidade de uma
concesso, envolvendo requisitos obrigatrios como: leilo, contrato, reverso,
servio bem definido, tarifa controlada, equilbrio econmico-financeiro e
obrigaes de universalizao. Neste caso a dinmica principal de
universalizao do servio seria feita por meio do concessionrio. No entanto,
dada a complexidade de gerir esse servio altamente mutante, outros
mecanismos de universalizao, alm dos requisitos legais, precisam ser
considerados. Entre estes, um dos mais promissores seria a de uma ao
coordenada com a iniciativa privada, Estados e Municpios na ampliao da
infra-estrutura da banda larga. Na medida em que o Brasil no dispe de uma
regulao eficaz de desagregao de redes no Brasil que permita que
operadores menores participem do mercado (ver box do caso Frana), a
maioria das iniciativas hoje tem se dado principalmente com redes baseadas
em tecnologias sem fio e de propriedade dos Estados / Municpios. Abaixo
algumas possibilidades:
Redes WiFi para atendimento a localidades pequenas nas reas
prximas s Escolas Pblicas. A atual obrigao das concessionrias
de colocar uma conexo IP em todas as escolas pblicas urbanas
(sede dos municpios) at 2010. Uma possibilidade seria de aproveitar
essa instalao e o Estado contratar outra banda IP equivalente, para
ativar um ponto de acesso WiFi, a ser instalado na escola ou prximo
a esta, para atender comunidade.
Atendimento WiFi / WiMAX comunidades pequenas. Prover acessos
para as reas de atendimento pblicos, incluindo rgos da prefeitura,
sade, bibliotecas e telecentros e pequenas empresas.
Atendimento WiFi / WiMAX / Cidade Digitais. Prover acessos para
servios pblicos, incluindo rgos da prefeitura, sade, bibliotecas e
telecentros em pequenas localidades. Inicialmente o BNDES poderia,
em parceria com o Ministrio das Comunicaes, financiar / prover
equipamentos para municpios que apresentem um plano diretor
adequado e com contrapartidas.
88
Ampliao do acesso banda larga pelas coletividades locais O caso
Frana
No inicio de 2008, a Frana dispunha de mais de 18 milhes de
assinantes de internet, dos quais 16,7 milhes com banda larga, a maioria
utilizando ADSL. A taxa de acesso ao servio de banda larga de 61% dos
domiclios, a terceira maior da Europa, aps a Holanda (74%) e Sua (69%).
Quanto cobertura em banda larga, nas suas diversas formas (incluindo sem
fio), atende a praticamente toda a populao. Somente 550 mil domiclios
correspondendo a 1,7% dos domiclios franceses estavam ainda excludos
dessa cobertura. objetivo do Estado que nenhum domicilio esteja sem essa
possibilidade de acesso at 2012.

89

Das linhas com ADSL, no terceiro trimestre de 2008, 8,2 milhes j eram
linhas partilhadas com outros operadores, sendo 6 milhes com desagregao
- degroupage e o restante com bitstream. Esse ndice de partilhamento o
maior entre os pases europeus (ver tabela e grfico acima). Somente no
terceiro trimestre de 2008, 200 mil novas linhas foram partilhadas. A
desagregao feita em duas modalidades:
- A parcial, onde o assinante conserva a sua assinatura ao servio
telefnico clssico.
- A total, onde o assinante no tem mais o servio telefnico clssico
ART, o rgo regulador Francs, introduziu uma regulao bastante
ambiciosa de partilhamento - unbundling, de tal modo que a partir de 2003
esse tipo de acesso vem crescendo rapidamente. Nas regies mais densas e
com maior atratividade econmica, essa separao inicial permitiu aos
operadores concorrentes construrem suas prprias redes. Nas regies menos
densas e zonas rurais, as coletividades territoriais tm contribudo
expressivamente para a desagregao da rede local, apoiadas em empresas
menores. Aproximadamente 40% dos acessos desagregados envolvem
iniciativas pblicas. Nessas iniciativas foram investidos, pelo setor publico e
privado, mais de 2 bilhes de euros.
90
No entanto, resta muito a fazer, pois essa desagregao somente cobria
71,2% da populao e 30% do territrio francs no terceiro trimestre de 2008.
Conforme explicitado no Plano de Desenvolvimento da Economia Digital15
ser necessrio incrementar de forma substancial essa ao das coletividades
na ampliao de acesso digital.
Na Lei da modernizao da economia16 foi includo um mecanismo para
facilitar essa atuao. Foi exigido que as empresas de telecomunicaes
fornecessem gratuitamente s comunidades territoriais dados geo-
referenciados precisos de suas redes de modo a permitir uma ao mais
integrada na ampliao das redes em suas geografias. Esse dispositivo, de
direito informao pelo Estado e pelas comunidades locais, dever ser
detalhado por um Decreto a ser emitido ainda em 2008.
Outra medida foi o estabelecimento pelo governo, no mbito do
Regulador (ART) de um comit de cobertura digital do territrio com o objetivo
de coordenar as diversas aes. A Casse de Dpots et Consignations ficou
como responsvel de suportar financeiramente as coletividades territoriais nos
seus planos diretores de digitalizao de seus territrios, e em particular na
mudana de uma rede de Banda Larga para uma de Super Banda Larga.

4.6.Iniciativas Pblicas: criar infra-estrutura prpria para a banda larga em
localidades / comunidades / municpios
A Rede Nacional de Pesquisas (RNP) tem implantado uma srie de redes
metropolitanas em fibra ptica em parceria com Estados e Municpios para dar
acesso internet a universidades e instituies de pesquisa. Ampliando esse
conceito alguns estados como Par, Santa Catarina, Cear e Paran, entre
outros, esto construindo redes prprias de modo a complementar ou substituir
as redes que contratam das concessionrias. Por meio dessas redes
pretendem atender as necessidades das organizaes pblicas e em alguns
casos dar acesso (WiFi por exemplo) a reas de baixa renda. Essas iniciativas

15 Plan de Dveloppement de lconomie numrique France Numrique 2012 Outubro de
2008 - Eric Besson - Secretrio de Estado junto ao Primeiro-Ministro, Encarregado da
Prospectiva e da Avaliao das Polticas Pblicas
16 LME Lei n0 2008-776 da modernizao da economia de 4 de agosto de 2008
91
tm o mrito de que, mesmo limitadas e de difcil operacionalizao,
possibilitam alternativas de menor custo que no futuro idealmente deveriam
evoluir para modelos mais estveis de PPP.

5.7. Iniciativas Parciais - Outras Aes:
5.71. Banda larga e atendimento a escolas pblicas
No mbito do compromisso das concessionrias de atenderem as escolas
pblicas urbanas at 2010, so esperadas as seguintes aes:
Sistema de acompanhamento da estrutura de acesso s escolas: dever
ser implementado pelas concessionrias, mas provavelmente esses
sistemas s indicaro se o link de comunicaes est habilitado e
que volume de dados est sendo utilizado.
Sistema de acompanhamento do uso dos computadores das escolas:
possibilita uma viso do nmero de horas de uso mensal por aluno e
tambm de acesso a alguns sites especficos de fundo educacional
(para validar utilidade e interesse). No teria por objetivo monitorar o
perfil de uso total do aluno. Limites a certos sites / assuntos seriam
colocados nos servidores. Permite um entendimento bem claro do
nmero e intensidade de uso por aluno e de alguns dos seus usos.
Ticket uso de computador. Neste servio, cada aluno ganharia certo
nmero de horas mensais de acesso internet em um ambiente
externo (telecentro pblico / lan houses). No caso de lan houses,
tickets financiados pelo MEC poderiam viabilizar a iniciativa privada
em pequenas cidades, complementando a disponibilidade de
computadores nas escolas17. Esse programa poderia estar associado
Bolsa Famlia. Idealmente, o mesmo sistema de acompanhamento
de uso e de sites educacionais poderia ser implementado nesses
acessos. Isso permitiria uma maior intensidade de uso por aluno.

17 O mdulo de um laboratrio de 10 computadores em uma escola com 300 alunos, cada
aluno ter muito pouco tempo para se familiarizar com essa ferramenta, no ambiente escolar.
92
Controle presena do aluno na escola. Iniciativas do MEC j foram /
esto sendo feitas nesse sentido em conexo com o programa Bolsa
Famlia.
Maior nmero de escolas pblicas conectadas Ampliar o compromisso
das concessionrias de atenderem as escolas pblicas alm das
urbanas. (ver ampliar capilaridade do backhaul) e/ou criar programas
municipais com esse objetivo.

5.7.2. Estimular pequenas / mdias empresas de suporte (converso
de ISPs)
De provedor de acesso para provedor de suporte Hoje na Banda Larga
o provedor de acesso (ISP) um nus em vez de um bnus para os usurios.
O servio de conexo / autenticao na internet totalmente artificial (na
realidade feito na rede da empresa de telecomunicaes). Poderia ser
simplesmente eliminado. No entanto, um provedor de suporte que entenda do
seu mercado local, que auxilie seus clientes, principalmente PMEs a utilizar
melhor a web ou de um suporte mais adequado a clientes domiciliares, seria de
grande utilidade. Este o perfil da grande maioria dos provedores na
Inglaterra18. Criar e suportar modelos que auxiliem essa converso traro o
duplo beneficio de eliminar um servio intil e criar um muito til.
Modelagem de negcios Auxiliar a desenvolver modelos de negcio
para empresas de suporte e mesmo LAN houses em locais / localidades de
menor poder aquisitivo. Esta ao pode ser um complemento importante de
suporte incluso. As Concessionrias estavam testando desenvolver uma
iniciativa desse tipo para suprir suas obrigaes de PSTs19. Talvez algo dessa
experincia possa ser utilizado.

18 OFCOM The Communications Market Special Report Niche ISPs 25 de janeiro de
2007
19 Em um centro de atendimento, os custos de pessoal de atendimento, da rea fsica e de
segurana dos equipamentos so os mais importantes. Financiar / colocar em comodato
computadores e prover infra estrutura de telecomunicaes so itens muito mais baratos para
uma empresa de telecomunicaes. Da elas terem tido interesse de estimular pequenos
comerciantes / pessoas em seus domiclios em prover servios do PSTs.
93
Em outros ramos de negcios existem modelagens que poderiam ser
talvez utilizadas: modelos como os das redes de postos de gasolina (potenciais
franchises das concessionrias). cooperativas rurais no provimento de acesso
energia, etc.

5.7.3. Poltica Industrial
Algumas necessidades de mercado podem viabilizar o desenvolvimento e
fabricao de equipamentos ou de softwares / servios. Isso inclui:
Conversor de DTH / TV a Cabo / TV Digital Aberta Modelos mistos
desses setup boxes podero ter um mercado bastante importante no
Brasil.
Fabricao do modem de 3G
Satlite - Com a dimenso territorial brasileira, pouco provvel que
solues mais universais de servios de telecomunicaes possam
prescindir de solues satelitais. Outros pases de renda per capita
mais baixa, mesmo que de dimenses geogrficas menores, devero
tambm necessitar esse tipo de soluo. Existe potencial para criar
uma indstria montadora (modelo Embraer) com esse foco.

5.7.4. Informao / Estudos Prospectivos
Uma das maiores dificuldades de qualquer anlise de polticas,
alternativas e avaliaes de custo-benefcio a falta de informaes
estruturadas ou mesmo disponveis. Na maioria das atividades acima
propostas seria altamente conveniente dispor de informaes e bases de
dados. E certamente tambm de estudos prospectivos que auxiliem essas
decises.
Informaes - Um exemplo gritante de falta de informao do setor pode
ser simbolizado pelo fato de no existir, no site da Anatel, dados sobre esse
provimento. O barmetro da CISCO com todas as suas limitaes (no
disponibiliza, por exemplo, dados por regio) um dos poucos indicadores
existentes sobre o servio no Brasil. No servio celular, h no site da Anatel
94
informaes sobre o total de celulares, mas nada sobre o perfil de uso. As
fontes para isso so bem limitadas20 e tambm faltam informaes
referenciadas geograficamente, onde seja possvel correlacionar caractersticas
locais de populao e servios pblicos com a disponibilidade de infra-estrutura
e servios de telecomunicaes. Se for prioridade incluir um maior numero de
escolas pblicas no acesso Banda Larga, quais so as escolas e onde esto
que possibilitem incluir o maior nmero de alunos a um menor custo? Essa
preocupao de maior qualidade de informao uma constante tambm nos
pases mais ricos. Recentemente foi promulgado nos Estados Unidos uma
lei21 com esse objetivo, onde o FCC fica encarregado de aprimorar as
informaes hoje disponveis. Tambm na Frana, atravs de uma Lei22, foi
exigido que as empresas de telecomunicaes fornecessem gratuitamente s
comunidades territoriais dados georeferenciados precisos de suas redes de
modo a permitir uma ao mais objetiva dessas na ampliao destas redes.
Estudos Prospectivos. Os rgos pblicos carecem de informaes e
estudos que auxiliem na tomada de deciso. Novamente como ilustrao, a
Anatel publicou recentemente23 uma resoluo onde se obriga a realizar um
conjunto aes (PGR). Lista vinte e trs aes para execuo no curto prazo,
nove no mdio prazo e cinco no longo prazo. Essas aes, em sua maioria,
so complexas e se somam a tarefas regulares da Agncia, exigindo maior
capacidade. Diversos pases dispem de centros de estudo, empresas de
consultoria e departamentos universitrios capazes de suportar esse tipo de
necessidade24. No Brasil a maior dificuldade no estabelecimento desses
centros, principalmente os que tenham uma estrutura isenta, tem sido a
dificuldade estrutural do Estado de contratar de uma forma relativamente
constante esse tipo de estudo. Uma priorizao de linhas do FUNTTEL ou do

20 Relatrios do CGI e relatrio da Merrill Lynch a nvel mundial que inclui o Brasil
21 Lei S 1492 - Broadband Mapping Bill de 08 de Outubro de 2008
22 Lei n0 2008-776 da modernizao da economia de 4 de agosto de 2008
23 Anatel resoluo n0 516 de 30 de Outubro de 2008 que Aprova o Plano Geral de
Atualizao da Regulamentao das Telecomunicaes no Brasil - PGR
24 Na Espanha por exemplo o ENTER IE associado a Faculdade de Administrao um centro
focado na analise da Sociedade da Informao e nas Telecomunicaes;
95
Fundo de Estruturao de Projetos do BNDES 25 poderia ter um impacto
significativo na viabilizao e suporte a essas instituies.

25 BNDES atravs do Fundo de Estruturao de Projetos - FEP apia com recursos no-
reembolsveis pesquisas cientficas e tcnicas e estudos tcnicos, com o objetivo de promover
a ampliao do conhecimento sobre as tendncias do desenvolvimento socioeconmico com
vistas a fortalecer as orientaes estratgicas, prioridades e possibilitar a elaborao de
projetos estruturantes de elevado retorno social.
96
Captulo 3
Dinmica dos investimentos no setor de software e servios
de informao no Brasil
1. Dinmica global do investimento

A indstria de software , desde seus primrdios, majoritariamente
liderada por empresas de origem norte-americana, devido ao pioneirismo de
suas empresas que acabaram por servir de base tecnolgica para a
constituio da indstria. Essa liderana foi fortemente determinada pelos
elevados investimentos militares voltados microeletrnica (LANGLOIS &
MOWERY (1995), MALERBA (1996) e STEINMUELLER (1995)). Assim, a
interveno estatal foi fundamental para a consolidao da indstria de
software, uma vez que as tecnologias de software no se desenvolveram em
um vcuo poltico ou institucional (LANGLOIS & MOWERY, 1995: p.9), mas
sim em ambientes marcados por um arcabouo institucional propcio.
O predomnio estadunidense conferiu a alguns segmentos de mercado
(especialmente nos segmentos de software produto, ou pacote) um carter
global desde seu incio. Apoiado no pioneirismo das empresas de
equipamentos, em especial da IBM
26
, no desenvolvimento dos primeiros
computadores produzidos em grande escala, impuseram-se os padres
dominantes de hardware, e no seu esteio os de software
27
.
Enquanto as ferramentas de software tornavam-se mais complexas e
flexveis, os esforos no desenvolvimento de novas tecnologias no hardware
avanavam com o apoio governamental. O resultado mais significativo com
semicondutores ocorre em 1958, quando os laboratrios da Texas e da
Fairchild anunciaram os primeiros chips reprodutveis em grande escala. A

26
A IBM a mais importante das empresas estadunidenses pioneiramente voltadas produo
de computadores, mas outras tambm tiveram papel de relevo, como a Apple, Commodore,
Tandy e Compaq.
27
Langlois e Mowery (1995) apontam, por exemplo, que a deciso da IBM de produzir
computadores pessoais teve papel decisivo na difuso do padro Intel de microprocessadores,
bem como do sistema operacional DOS da Microsoft. Isso se deu com a constituio de uma
aliana IBM-Intel-Microsoft, na qual cada uma das empresas passou a dominar um dos ps
do padro tecnolgico em forma de trip: a arquitetura dos computadores pessoais, o padro
dos microprocessadores e o sistema operacional, respectivamente.
97
presena do apoio governamental mostrada por Dantas (1996, p.50) pela
participao de 50% dos recursos de origem pblica no dispndio total voltado
ao desenvolvimento dos primeiros semicondutores, bem como pela demanda
do Pentgono, que absorveu 100% da produo de chips at 1962.
28

A trajetria e timing dessa experincia teria dificultado, ou mesmo
impedido, o estabelecimento de caminhos alternativos em outros pases pelo
efeito lock-in, resultante da expanso e dinamismo da internacionalizao das
empresas lderes estadunidenses. Muito embora no se desconsidere que
diferentes iniciativas, no desenvolvimento de tecnologias computacionais
tiveram lugar em outros pases em meados do sculo XX
29
deve-se ter em
conta que a maioria no teve sucesso comparvel ou continuidade.
As atividades voltadas ao desenvolvimento de software desenvolveram-
se, com maior ou menor intensidade e dinamismo, em todos os pases dotados
de estrutura produtiva complexa, provendo solues para os mais diversos
negcios e atividades. De modo geral, os pases que compem a Europa
Ocidental experimentaram, em algum grau, o desenvolvimento de indstrias de
software voltadas ao mercado interno, e preservam significativas fatias de
mercado para empresas domsticas, especialmente nos segmentos de
servios.
J nos segmentos de software produto, caracterizados pela importncia
crucial das vantagens de escala e dos outros elementos determinantes das
foras que conduzem concentrao das estruturas de mercado, a hegemonia
estadunidense seria construda pela vanguarda no desenvolvimento das
tecnologias de informao. Stefanuto afirma que a hegemonia estadunidense
no diz respeito apenas s dimenses desproporcionalmente maiores desse
mercado, uma vez que os EUA no so apenas o primeiro mercado mundial,

28
A participao do Pentgono na demanda deste produto declina nos anos seguintes,
passando para 85% em 1964 e menos de 34% a partir de 1970.
29
No se pode deixar de considerar, no entanto, que este processo de desenvolvimento da
tecnologia microeletrnica ocorreu com algum sucesso tambm em alguns pases da Europa
Ocidental, e com caractersticas particulares na antiga Unio Sovitica. Bresnaham & Malerba
(1996) discutem as trajetrias das tecnologias desenvolvidas na Europa (e mais tardiamente no
Japo), reunindo elementos explicativos do maior sucesso relativo da experincia
estadunidense. Langlois & Mowery (1995) apontam tambm algumas caractersticas da
trajetria sovitica.
98
mas tm direcionado a evoluo tcnica e econmica da indstria internacional
de software (2004, p.33).
Reconhecer a hegemonia estadunidense no significa negar a existncia
de oportunidades de desenvolvimento da indstria de software em outros
pases, mas sim reconhecer que o atual movimento de transformaes na
organizao internacional da indstria est associado ao predomnio de
empresas j consolidadas globalmente, notadamente estadunidenses. A
proposio de polticas especficas de fomento s atividades brasileiras (e/ou
paulistas) de software deve ter por base a compreenso dos aspectos relativos
dimenso internacional desta indstria.
O desenvolvimento da indstria em pases no-centrais se d
geralmente a partir de configuraes associadas ao modelo originrio
estadunidense, e com este estabelece relaes de dependncia, tecnolgica e
econmica.

1.1. O mercado mundial de software

O estudo dessa indstria sugere sempre uma boa dose de cautela com
as estatsticas sobre software, e prudncia redobrada quando estas tratam de
comrcio internacional. Como regra geral o software no exportado num
sentido estrito. Os dados existentes sobre a comercializao de software no
exterior advindos de registros oficiais so, via de regra, sub-dimensionados.
Isso se deve, entre outras razes, inexistncia (e mesmo impossibilidade) de
enquadramento do software nos sistemas que se apiam nas classificaes
harmonizadas de mercadorias.
Muito embora uma parcela do software seja comercializada como um
produto de prateleira, outra parcela significativa no se materializa em
produto, percorrendo o mercado pelos mais diversos canais. Na NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul), por exemplo, possvel localizar os
valores relativos comercializao do suporte material por onde algumas
vezes o software transportado (discos ticos ou discos magnticos), mas isso
99
no permite qualquer relao direta com valores efetivamente transacionados
do contedo de software.
Parte importante do software comercializada embarcada em diferentes
tipos de equipamento como, por exemplo, centrais telefnicas, equipamentos
eletroeletrnicos, ou mesmo peas automobilsticas. A dificuldade contbil
nesse caso refere-se ainda a problemas na valorao da parte relativa ao
software na composio do preo final do produto
30
.
Os valores transacionados de software esto muitas vezes ocultos por
trs de servios prestados na forma de consultorias empresariais, ou outros
correlatos.
A intensificao do comrcio eletrnico como canal de comercializao
torna ainda mais complexa a tarefa de mensurao dos valores envolvidos,
especialmente quando ocorre a entrega digital do produto.
31

O fato que no h metodologia que garanta a produo de dados
confiveis de comrcio deste produto/servio to peculiar, e os nmeros so
freqentemente contestados por muitos especialistas
32
. As exportaes,
entendidas stricto sensu, so uma pequena frao daquilo que se poderia
chamar de receita obtida com comercializao de software no exterior, num
sentido mais abrangente
33
.
As estimativas da OCDE (2004), por exemplo, indicam que o mercado
mundial de servios de informtica representava cerca de US$ 538 bilhes em
2003, sendo que destes, US$ 355 bilhes seriam relativos a servios em
software, enquanto que o mercado de software produto teria sido responsvel
por aproximadamente US$ 183 bilhes. O mercado de software produto
apresentou um crescimento acelerado at o final da dcada de 1990, com 14%
a.a. no perodo 1997-2000, e os trs anos seguintes foram marcados por uma

30
Iniciativa no sentido de se estimar a participao relativa do software em diversas
mercadorias tem sido desenvolvida no mbito da OCDE.
31
Ver a respeito OCDE (2004).
32
Campbell-Kelly (2003, pp11-12) relata que: Trs anos pesquisando este assunto (indstria
de software) me fez cauteloso a respeito de estatsticas. Antes de mergulhar neste assunto eu
acreditava que produzir software no era muito diferente de se produzir fotocopiadoras,
refrigeradores ou automveis. Eu acreditava ser possvel identificar o faturamento da indstria
e os valores globais do mercado. (..) Na realidade isso simplesmente no possvel.
33
por esse motivo que se emprega com freqncia este conceito mais abrangente na
elaborao de estatsticas de exportaes de software, conforme SOFTEX (2005).
100
sensvel desacelerao relacionada com o chamado estouro da bolha da
indstria de tecnologia (Grfico 1).

Grfico 1.1 Evoluo do Mercado Mundial de Software Produto
119
135
154
178
174
177
183
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fonte: DTI (2004) com base em informaes do International Data Grupo-IDC

Os dois segmentos do mercado (servios e produtos) apresentam
elevado grau de concentrao, sendo que as dez maiores empresas voltadas
ao mercado de software produto respondiam por cerca de US$ 66 bilhes em
2003, tendo apenas a maior empresa (Microsoft) o domnio de mais de 15% de
todo o mercado.
34
O predomnio estadunidense pode ser ilustrado pelas
informaes da tabela 1: oito das dez maiores empresas do mundo nos
segmentos de software produto so originrias desse pas.

34
Esta empresa virtualmente monopolista em alguns segmentos do mercado de software
pacote horizontal para computadores pessoais. As estratgias adotadas para a constituio
destas posies monopolistas de facto so apresentadas e discutidas em ROSELINO (2003)
101
Tabela 1.1 As dez maiores empresas de software produto
(valores em US$ milhes e nmero de empregados)
Empresa Pas Faturame
nto
(2000)
Faturamento
(2003)
P&D
(2002)
Empregados
(2002)
Lucro
Lquido
(2002)
Microsoft EUA 22.965 32.187 4.307 50.500 7.829
Oracle EUA 10.231 9.475 1.076 40.650 2.224
SAP Alemanha 5.747 9.044 858 29.374 533
Softbank Japo 3.927 3.449 - 6.865 -708
Computer
Associates
EUA 6.094 3.116 678 17.500 -1.102
Electronic Arts EUA 1.420 2.504 381 4.270 102
Peoplesoft EUA 1.772 1.941 341 8.293 183
Intuit EUA 1.037 1.651 204 6.500 140
Veritas Software EUA 1.187 1.579 273 5.647 57
Amdocs EUA 1.118 1.427 124 9.400 -5
Total 55.491 66.372 8.242 178.999 9.253
Fonte: OCDE (2004)

J o mercado de servios (Tabela 2) tambm apresenta um elevado
grau de concentrao de mercado, ainda que inferior ao de software produto.
As dez maiores empresas so responsveis por 28% do mercado global
(contra mais de 36% no caso de software produto).

102
Tabela 1.2 As dez maiores empresas de servios de informtica
(valores em US$ milhes e nmero de empregados)
Empresa Pas Faturamento
(2000)
Faturamento
(2003)
P&D
(2002)
Empregados
(2002)
Lucro
Lquido
(2002)
EDS EUA 18.856 21.731 0 137.000 1.116
Tech Data EUA 16.992 15739 - 8.000 111
Accenture Bermuda 11.331 13.397 235 75.000 245
CSC EUA 9.345 11.34 - 90.000 334
First Data EUA 5.922 8.129 - 29.000 1.238
ADP EUA 6.168 7.147 475 40.000 1.101
CapGemini Ernst
& Young
Frana 6.359 6.632 - 52.683 -485
SAIC EUA 5.300 5.903 - 40.000 19
Unisys EUA 6.885 5.709 273 36.400 223
Affiliated Computer
Services
EUA 1.963 3.787 - 36.200 230
Total 89.120 99.520 983 544.283 4.131
Fonte: OCDE (2004)
A avaliao comparativa das duas tabelas mostra a maior intensidade
tecnolgica das atividades voltadas ao software produto, indicada pelos valores
despendidos nas atividades de P&D. As empresas voltadas ao
desenvolvimento de software produto desenvolvem com maior intensidade
atividades inovativas formais em intensidade muito maior do que as empresas
voltadas ao mercado de servios. Outro fator contrastante da dinmica dos dois
segmentos a diferena na intensidade de trabalho existente nos dois
segmentos, apontando para um nvel sensivelmente mais elevado de
faturamento por pessoa nas empresas voltadas ao desenvolvimento de
software produto.
Outro aspecto perceptvel na anlise das tabelas a presena exclusiva
de empresas oriundas de pases centrais dentre as maiores no mercado
mundial de software
35
.
A assimetria entre os mercados de software dos pases centrais e os
perifricos facilmente visualizada pela simples contraposio dos valores
apresentados na Tabela 3. Uma anlise quantitativa seria suficiente para expor
a reduzida relevncia relativa das indstrias localizadas nos pases perifricos
no contexto mundial.

35
A empresa Accenture apresentada na tabela (assim como na fonte original) como sendo
uma empresa oriunda de Bermuda. Esclarece-se que muito embora esta empresa, criada em
2001, esteja sediada neste paraso fiscal, ela originria da antiga Andersen Consulting,
empresa de origem sua reconhecidamente enraizada no mercado estadunidense.
103

Tabela 1.3: O Mercado de Software em Pases Selecionados
(2001)
Pas
Faturamento
(US$ milhes)
Exportaes
(US$ milhes)
Empregados
(milhares)
Faturamento/
PIB
EUA* 200.000 N.D. 1.042 2.0%
Japo** 85.000 73 534 2.0%
Alemanha 39.844 N.D. 300 2.2%
Inglaterra 15.000 N.D. N.D. 1.0%
ndia 8.200 6.220 350 1.7%
Brasil 7.700 100 158 1.5%
Coria do Sul 7.694 35 N.D. 1.8%
Irlanda 7.650 6.500/3.000# 25 7.4%
China 7.400 400 186 0.6%
Espanha 4.330 N.D. 20 0.7%
Taiwan 3.801 349 N.D. 1.2%
Israel 3.700 2.600 15 3.4%
Finlndia 1.910 185 20 1.6%
Singapura 1.660 476 N.D. 1.9%
Argentina 1.340 35 15 0.5%
Mxico <1.000 N.D. N.D. <0.2%
Fonte: Veloso, et al (2003)
* 2000; ** 2002; # valor excluindo-se as exportaes da Microsoft

Um indicador dessa assimetria qualitativa a diferena entre o
faturamento mdio per capita da indstria indiana (US$ 23.000) contra o
mesmo indicador para a indstria estadunidense (US$ 192.000).
Esta discrepncia relativa ao faturamento per capita resulta dos perfis
claramente divergentes da indstria de software em cada um desses pases.
Para uma melhor compreenso dessas caractersticas qualitativas distintas
busca-se lanar luz sobre os determinantes da dinmica internacional da
indstria de software, uma vez que decorrem destes fatores os papis
desempenhados por cada nao na diviso internacional do trabalho do
software.

104
1.2. O novo modelo de produo internacionalizada: Tendncias
tecnolgicas e produtivas

A emergncia da empresa-rede (Chesnais, 1995) uma das
expresses da tendncia de reestruturao produtiva que avana em vrios
setores produtivos. Nesse novo modelo identifica-se uma crescente
descentralizao (organizacional e geogrfica) da produo, articulando a
distribuio de funes complementares para outras unidades de uma mesma
corporao global (matriz e/ou filiais), e ainda unidades de outras firmas.
Como reflexo quantitativo da dimenso internacional deste fenmeno
tem-se o crescimento dos fluxos internacionais de comrcio intra e inter-firma,
impulsionados pelas cadeias globais de fornecimento de insumos, partes e
componentes (CHESNAIS, 1995).
O desenvolvimento de estruturas produtivas descentralizadas
apresentado por Sturgeon (1997) como sendo resultado da emergncia e
propagao de um Novo Modelo Americano de manufatura, originado na
indstria eletrnica daquele pas, difundindo-se posteriormente para outros
setores produtivos e regies. Ernst & Kim (2002) sublinham a dimenso
internacional deste novo modelo, apontando que o processo de globalizao
teria resultado em significativas transformaes na organizao internacional
da produo nas empresas transnacionais. Nesse processo seriam
identificveis trs principais foras determinantes: liberalizao dos mercados,
desenvolvimento das tecnologias digitais (convergncia digital) e intensificao
das presses competitivas.
Como resultante destas foras tem-se o progressivo abandono do
modelo tradicional de organizao da produo das empresas multinacionais,
que se caracterizava por ter (...) uma sede destacadamente mais importante e
subsidirias rplicas (que corresponde multinacional multidomstica de
Michael Porter) (FURTADO, 2003, p.17), em direo ao modelo de rede
produtiva global (Global Production Network).
Esta mudana ocorreria com a transio do antigo foco das corporaes
multinacionais em investimentos internacionais isolados, em direo a modelos
nos quais estas empresas comandariam redes globais na condio de
105
capitnias (flagship), integrando redes globais (e regionais) de fornecedores e
consumidores.
Alteraram-se significativamente a dinmica de diversos setores
produtivos, com profundas implicaes sobre a geografia da produo e da
inovao. Os protagonistas deste novo modelo so certamente as grandes
corporaes globais, que maximizam a utilizao de recursos dispersos
globalmente, com o acesso a competncias localizadas no exterior em
complemento s atividades principais em que a grande empresa global se
concentra. Essas redes constituem-se ento em uma complexa trama de
interaes que se desdobram em transaes inter-firma e intra-firma, ligando
subsidirias da prpria empresa capitnia, afiliadas e joint-ventures, assim
como subcontratadas, fornecedores, prestadores de servio, alm de parceiros
em alianas estratgicas (ERNST & KIM, 2002, p.1420).
Nessa complexa rede, a empresa lder exerce o comando estratgico e
organizacional sobre os recursos existentes, concentrando sua atuao nas
atividades mais inovativas. A Rede Produtiva Global compe-se de uma
estrutura de relaes em diferentes nveis hierrquicos, em que as decises da
empresa capitnia afetam diretamente as possibilidades de crescimento e
direcionamento estratgico das empresas subordinadas. A distribuio das
funes entre as partes expe as assimetrias das relaes que se estabelecem
no interior destas redes.
Esse movimento estimulou o surgimento de um prspero conjunto de
empresas de software, servios associados e consultoria, inicialmente
localizados quase que exclusivamente no mercado estadunidense. Movidos
pelas expressivas diferenas internacionais entre custos do trabalho essas
atividades de informtica deslocaram-se crescentemente para outros pases a
partir dos anos 1990, afetando a estrutura e a dinmica internacional da
indstria de software e servios correlatos.
As expressivas diferenas nos valores salariais se desdobram em
sensveis economias no custo final do desenvolvimento em parte significativa
106
dos casos em que se opta pela terceirizao internacional (offshore
outsourcing) de servios em software.
36

No caso de servios em software, a existncia de elevadas disparidades
entre os valores salariais de programadores aparecem como o fator crucial na
determinao do custo final do projeto, dada a maior intensidade em trabalho
desta atividade (Tabela 4).
Tabela 1.4: Salrios Mdios de Programadores (Valores Anuais em
US$)
Pas Faixa de
Estados 60.000 - 80.000
Canad** 57.000
Gr- 45.000 99.000
Japo** 44.000
Irlanda* 23.000 - 34.000
Israel* 15.000 - 38.000
Brasil** 20.000
ndia* 5.880 - 11.000
Ucrnia** 5.000
Polnia** 4.800 - 8.000
China** 3.000 - 4.700
Fonte: Elaborao Prpria com base
em (*) Bardhan & Kroll (2003); e (**)
Carmel & Tjia (2005).

A apreciao da tabela acima apresenta que o Brasil teria dificuldades
significativas em concorrer com a China e a ndia na atrao da demanda por
servios de baixo valor. No entanto, Tigre (2005) apresenta outros fatores
relevantes na determinao da competitividade, que seriam certamente
relevantes para servios mais sofisticados (tabela 1.5).

36
Para uma estimativa dos custos relativos finais de projetos desenvolvidos no exterior com
relao ao desenvolvimento no mercado interno ver Shirhattikar (2005)
107
Tabela 1.5 - ndice de Atratividade do
Outsourcing em Pases Selecionados

Fonte: A.T.Kearneys 2004 Offshore Location Attractiveness
Index, apud Tigre (2005)

Diversas atividades so reestruturadas em direo digitalizao do seu
contedo, adequando-o ao meio eletrnico-informacional. Tem-se ento que as
atividades que atendem a este atributo so de dois tipos: aquelas que so
originariamente pertencentes a esse mundo, como o desenvolvimento do
software, e aquelas que so adaptadas a ele, como por exemplo, os catlogos
telefnicos, ou os servios bancrios que podem ser digitalizados e
disponibilizados para acesso por meios eletrnicos.
37

Graas a isso, transformaes identificadas em vrios setores industriais
se reproduzem de forma bastante anloga em alguns ramos do setor de
servios, fazendo avanar a internacionalizao em atividades que
anteriormente eram consideradas no comercializveis (non-tradeables).
Servios tradicionalmente precisavam ser produzidos no mesmo
local em que seriam consumidos. Na ltima dcada, avanos nas
tecnologias de informao e comunicao tornaram possvel que parte
crescente destes servios possa ser produzida em uma parte e
consumida em outra tornaram-se comercializveis. As implicaes
desta revoluo de comerciabilidade [tradeablitity revolution] so que a
produo de produtos completos em servios (ou mesmo partes) pode

37
A esse respeito ver Roselino (1998)
108
ser distribudo internacionalmente em regies diferentes da nao-
sede de acordo com vantagens comparativas de cada local e as
estratgias competitivas das firmas. Isso j algo bem conhecido no
setor manufatureiro (UNCTAD, 2004, p.25).
As diferenas dos custos de servios entre as naes so apropriveis
pela grande empresa com a descentralizao produtiva, alocando essas
funes entre unidades de uma mesma corporao global, no que se denomina
offshore internalizado, ou por meio da externalizao (outsourcing) das funes
para outras empresas localizadas no exterior. O Quadro 1 ilustra os diferentes
modelos de desenvolvimento dos servios.
Quadro 1.1: Offshoring e Outsourcing Algumas Definies
Produo Internalizada ou Externalizada
Localizao
da Produo
Internalizada Externalizada (outsourcing)
Nao-Sede
(Home
Country)
Produo preservada in-
house na nao-sede
Produo terceirizada para um fornecedor
na nao-sede
No exterior
(offshoring)
Produo por filial no
exterior, p.ex:
Centro da Infeon em
Dubln
Centro da DHL em Praga
Call Centres da British
Telecom em Bagalore e
Hyderabad
off-shoring intra-firma
Produo por terceiros no exterior,
Para uma empresa local, p.ex:
Terceirizao do desenvolvimento de
software do Bank of America para a
Infosys na India
Para uma filial de outra EMN, p.ex:
Uma empresa estadunidense
terceirizando servios e processamento
de dados para a ACS em Ghana

Fonte: UNCTAD (2004)

A opo pelo outsourcing assume um carter crescentemente
internacionalizado (offshore) quando se verifica a possibilidade tcnica de se
realizar todas as etapas da transao por meio eletrnico, nos casos em que
as diferenas de custo desempenham papel relevante. Logo, o
desenvolvimento da terceirizao internacionalizada determinado, portanto,
pelas possibilidades tcnicas de se realizar todas as etapas da transao entre
o comprador e o fornecedor por meio de uma infra-estrutura de comunicaes
informatizada, incluindo-se a prpria entrega digital do servio contratado
(digital delivery).
109
Em consequencia, grandes empresas globais dos mais diversos setores
usurios de servios de informtica comandam as redes produtivas globais,
compostas no apenas de unidades manufatureiras, mas crescentemente de
unidades prestadoras de servios de informtica e software. Esse processo
explica a intensificao dos fluxos de servios internacionais, implicando
oportunidades para pases de economia no central.
Muito (ainda que no tudo) daquilo que se desenvolve de software
nas economias emergentes composto de atividades que so
complementares s desenvolvidas pelas empresas de software,
substituindo na sua maioria atividades oriundas dos setores usurios.
Os dados da NASSCOM sugerem, por exemplo, que os trs maiores
setores de destino na composio das exportaes da indstria indiana
de software so o bancrio, financeiro e de seguros (35%),
manufatureiro (12%) e telecomunicaes (12%) (ARORA &
GAMBARDELLA, 2004, p15).
A ndia tem se destacado como fornecedora privilegiada destes servios,
e seu atual desempenho neste mercado resultado de um conjunto de fatores
econmicos, institucionais e histricos. O caso indiano comprova que a
existncia de condies adequadas de oferta de servios (mo-de-obra barata,
especialmente) certamente um importante fator para a ampliao desta
indstria em pases no-centrais. Mas anteriormente, so os condicionantes
oriundos das transformaes produtivas desenvolvidas pelo lado da demanda,
particularmente nos pases centrais, que condicionam e determinam os rumos
e o ritmo desse movimento.
Diferentemente da idia que se poderia aventar num primeiro momento,
de que este modelo conduziria a uma dinmica industrial mais democrtica,
com maiores oportunidades de acesso s tecnologias e competncias para
pequenas e mdias empresas, este processo preserva a liderana e o poder de
mercado de grandes empresas com posies j consolidadas. As evidncias
apontam para um processo de construo de estruturas hierarquizadas de
relaes que reforam a liderana e as posies das empresas capitnias nas
duas dimenses relevantes: a liderana e o comando dos rumos tecnolgicos,
bem como a preservao de vantagens competitivas e posies de mercado.
Vale ainda ressaltar que a despeito de uma efetiva internacionalizao
de atividades tecnolgicas e inovativas por parte das grandes empresas
transnacionais, essas permanecem fortemente concentradas nas naes-sede,
110
bem como nos pases centrais (CASTALDI et al, 2004). Isso no significa que
no existam espaos considerveis para a atuao de empresas menores e/ou
emergentes na constituio destas redes produtivas. Admite-se que as
empresas capitnias se beneficiam, e por isso estimulam a ocorrncia de
inovaes externas originadas nas firmas independentes que compem a rede.
Todo o processo ocorre de forma a concentrar as vantagens econmicas em
reforo competitividade da empresa que comanda a rede, preservando seu
papel de liderana tecnolgica, econmica e mercadolgica, em relao aos
demais participantes do sistema inovativo/produtivo.
Essa tendncia s possvel graas emergncia de processos de
desenvolvimento dos sistemas de software baseados em componentes. As
transformaes esto vinculadas ao processo de modularizao do
desenvolvimento do software, que conduz a uma maior especializao das
funes existentes na produo do software. Esse processo avana no interior
da indstria de software na medida em que a maior complexidade dos sistemas
e solues exige inovaes em processo. Assim,
(...) a disperso geogrfica das atividades de P&D na indstria de
software estimulada pela difuso da comunicao eletrnica e o
regime tecnolgico do software, que favorece os arranjos de
desenvolvimento compartilhado, nos quais indivduos e organizaes de
diferentes localidades podem integrar idias (ARORA et al, 2000, p.)
Ernst destaca a constituio desses modelos de redes globais de
desenvolvimento baseadas na especializao vertical com a constituio de
redes globais hierarquizadas no caso das empresas de semicondutores, em
que a empresa capitnia (...) integra companhias geograficamente dispersas
(os fornecedores da rede) que contribuem com solues completas para o
projeto de design de chips no interior das redes de design globalmente
hierarquizadas (2004, p.2).
Podemos afirmar, sinteticamente, que as grandes empresas globais de
software externalizam etapas de seu processo de desenvolvimento com o
intuito de capturar vantagens relativas aos custos de produo (determinados
por custo relativo da mo-de-obra, ou vantagens fiscais, por exemplo), bem
como competncias existentes em outras localidades, mas com a constituio
111
de uma rede globalmente comandada pela empresa lder, que manteria sob
seu estrito controle as funes superiores.
Essa externalizao do desenvolvimento de software alocaria em pases
no-centrais funes nas quais as vantagens comparativas de custo tivessem
papel fundamental. Essas vantagens, apoiadas especialmente em diferenas
salariais e benefcios fiscais, teriam papel mais importante nas atividades de
menor intensidade tecnolgica. Por decorrncia, as estruturas produtivas
voltadas ao desenvolvimento dessas funes em pases no-centrais estariam
vinculadas, na condio de elos associados e dependentes, s grandes
empresas de software dos pases centrais (predominantemente
estadunidenses).

1.3. Oportunidades para o Desenvolvimento em Pases no Centrais

A indstria de software tem sido apontada, desde o incio dos anos
1990, como uma das raras atividades relacionadas ao paradigma da atual
revoluo tcnico-cientfica que rene condies para a insero de indstrias
de economias perifricas.
O comrcio de servios ligados s tecnologias de informtica avanou
expressivamente nos ltimos anos na medida em que a parte crescente das
funes terceirizadas suprida internacionalmente. As principais servios
comercializados internacionalmente so:
Desenvolvimento de aplicativos especficos para cada cliente ou grupo de
clientes (software sob encomenda);
Gesto da infra-estrutura de telecomunicaes;
Servios de apoio a clientes, incluindo call centers (voz e web);
Manuteno remota de equipamentos e software;
Treinamento distncia;
Integrao de sistemas, incluindo o detalhamento e o gerenciamento da
implantao de um software ou sistema visando garantir interligao com
os demais sistemas, softwares ou infra-estrutura;
Servios de busca e de bancos de dados.

Dentre os principais pases fornecedores de servios em informtica e
software destacam-se pases no-centrais, como a ndia e a Irlanda, e mais
recentemente, a China. Destaca-se que os casos da ndia e da Irlanda so de
configuraes primordialmente voltadas ao mercado externo. O Brasil e a
112
China so os pases que apresentam um menor desempenho exportador,
sendo que o caso brasileiro , dentre estes, o nico que apresenta uma
insero internacional inexpressiva (Tabela 1.6).

Tabela 1.6: Crescimento da Indstria de Software e Servios de
Informtica, Crescimento do PIB e Participao das Exportaes no
Faturamento Total.
Pas
Crescimento Mdio
da Indstria de
Software nos Anos 90
(%)
Crescimento Mdio
do PIB nos Anos 90
(%)
Exportaes de
Software sobre o
Faturamento
(%)
Brasil 20 2.5 1
China >35 9.8 11
ndia 40 3.4 80
Irlanda 20 7.0 85
Fonte: Arora & Gambardella (2004)

ndia
O caso indiano freqentemente apontado pela literatura internacional
como um modelo de sucesso de insero na indstria de software e servios
associados. Os nmeros apresentados no Grfico 1.4 certamente atestam essa
idia, ilustrando o crescimento dos valores dos servios exportados por este
pas, bem como a predominncia das atividades voltadas ao atendimento do
mercado externo.
A ndia situa-se como lder mundial no fornecimento de servios de
informtica, especializada no desenvolvimento de funes primordialmente
voltadas aos servios de baixo valor. As atividades desenvolvidas pela indstria
indiana de software e servios associados so intensivas em trabalho, o que
resulta em um expressivo nmero de pessoas ocupadas.
Alguns estudos (ARORA & GAMBARDELLA, 2004 e ATHREYE, 2005)
apontam que o fato das atividades desenvolvidas na ndia estarem
normalmente voltadas aos servios de baixo valor estimulam a migrao dos
recursos humanos mais qualificados para os Estados Unidos.

113
Grfico 1.4: Exportaes e Faturamento Total da Indstria Indiana de
Software e Servios de Informtica
US$ milhes (1993-2003).
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
U
S
$

m
i
l
h
e
s
Total 558 835 1.224 1.859 2.936 4.011 5.539 8.298 9.958 12.314 15.574
Exportaes 330 485 734 1.085 1.759 2.600 3.962 6.217 7.647 9.545 12.200
Mercado Interno 228 350 490 774 1.177 1.411 1.577 2.081 2.311 2.769 3.374
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fonte: Elaborao prpria com base em Athreye (2005) e NASSCOM (2005)

Conclui-se que o tipo de insero alcanado pela indstria indiana bem-
sucedido na gerao de empregos e receitas externas para o pas, mas
limitado em termos de potencial de desenvolvimento autnomo em termos
tecnolgicos ou mesmo econmicos, uma vez que se situam nas etapas
hierarquicamente inferiores da escala de valor e dependem, em ltima
instncia, de fatores exgenos, como o nvel de demanda internacional e as
decises estratgicas das grandes corporaes globais.

Irlanda
Ainda que apresente valores similares em termos de exportaes o caso
irlands exibe um modelo de insero bastante distinto. A indstria irlandesa de
software e servios associados especializada na exportao de software
produto, ou seja, de solues prontas, ou software de prateleira.
A indstria irlandesa dominada pela presena de grandes software-
houses estadunidenses (dentre as quais se destaca a Microsoft) que se utiliza
114
de vantagens fiscais para abastecer o mercado da Unio Europia a partir da
desse pas.
Diferentemente do caso indiano, as atividades desenvolvidas para o setor
externo so demandantes de um nmero significativamente menor de mo-de-
obra (vide tabela 1.4 e tabela 1.8). A maior parte das exportaes irlandesas
advm da comercializao de solues desenvolvidas nos mercados na nao-
sede da grande corporao global (normalmente nos Estados Unidos) e,
quando muito, apenas adaptada e traduzida para os mercados de destino na
Irlanda.
Tabela 1.8: A Indstria Irlandesa de Software e Servios de Informtica:
Indicadores selecionados para empresas transnacionais e nacionais (1991 a
2003)

Nmero de
Empresas
Empregos
Faturamento
(US$ milhes)
Exportaes
(US$ milhes)
Nac MNC Total Nac MNC Total Nac MNC Total Nac MNC Total
1991 291 74 365 3.801 3.992 7.793 231 2.428 2.660 94 2.379 2.473
1993 336 81 417 4.495 4.448 8.943 363 2.698 3.061 178 2.652 2.830
1995 390 93 483 5.773 6.011 11.784 593 4.012 4.605 347 3.971 4.320
1997 561 108 669 9.200 9.000 18.200 787 6.089 6.875 551 6.027 6.578
1999 690 132 822 11.100 13.791 24.891 1.546 7.680 9.226 958 6.931 7.889
2001 - - - 15.000 16.500 31.500 1.825 14.001 15.826 1.486 13.271 14.831
2003 760 140 900 10.710 13.200 23.930 1.652 16.469 18.021 1.333 16.046 17.379
Fonte: Sands (2005) com base em dados do National Software Directorate.

Percebe-se pela tabela acima que as empresas transnacionais localizadas
na Irlanda respondiam em 2003 por um faturamento dez vezes superior ao das
empresas nacionais, mas empregavam apenas 23% mais pessoas. Percebe-se
que este modelo apresenta um expressivo desempenho na gerao de divisas,
mas limitado potencial gerador de empregos.
China
O caso Chins destacadamente diferente dos outros dois por ser
predominantemente voltado ao atendimento do mercado interno.
Diferentemente dos outros modelos citados, o chins concentra-se no
atendimento de um expressivo e crescente mercado domstico e est
vinculado principalmente indstria de hardware local. A Tabela 1.9 indica, no
115
entanto, que essa maior nfase no atendimento ao mercado interno no
representa um impedimento a uma insero internacional crescente.

Tabela 1.9: Faturamento da Indstria Chinesa de Software e Servios
de Informtica por Setores e Exportaes (em US$ milhes)
Ano
Software
Produto
Servios

Exportaes

Software
Total
Software
Produto
(% do SW)
Servios
(% do SW)
Export
(% do
SOFTWARE)
1999 2.202 2.886 254 5.342 41,22 54.02 4,76
2000 2.880 3.896 399 7.175 40,13 54,30 5,56
2001 3.993 4.913 726 9.632 41,46 51,01 7,54
2002 6.140 5.670 1.500 13.310 46,13 42,60 11,27
Fonte: CSIA (2003) apud Tschang & Xue (2005)

Os dados indicam ainda que a China apresenta um relativo equilbrio na
origem de suas exportaes entre receitas oriundas de servios (em que
compete com a indstria indiana) e de software produto. Dentre os modelos
considerados esse certamente aquele que mais se assemelha ao caso
brasileiro, apresentando uma configurao produtiva bastante diversificada.

2. Panorama da Indstria Brasileira de Software: Dimenso, Porte e
Insero Externa

Segundo dados da Pesquisa Anual de Servios (PAS / IBGE) observa-
se que, em 2005, a receita operacional lquida da indstria brasileira de
software era de cerca de R$ 24,1 bilhes e o total de pessoal ocupado era de
237.731 pessoas (vide tabela 2.1). Essa receita distribua-se da seguinte
maneira: desenvolvimento de software pronto para uso (R$ 7,8 bilhes),
desenvolvimento de software e banco de dados sob encomenda (R$ 10,2
bilhes), processamento de dados (R$ 5,9 bilhes) e atividades de banco de
dados (R$ 200 milhes).
116
Tabela 2.1: Receita operacional lquida e pessoal ocupado, receita de
exportao, nmero de empresas e pessoal ocupado por empresas de
informtica, segundo a atividade e a faixa de pessoal ocupado - 2005

Quando se analisa a distribuio do pessoal ocupado, observa-se a
alocao entre os segmentos desta indstria, na qual processamento de
dados (114.485) que era responsvel pela terceira maior receita operacional
lquida caracteriza-se como a classe com maior nmero de ocupados, seguida
por desenvolvimento de software e banco de dados sob encomenda e
desenvolvimento de software pronto para uso. Tal discrepncia explicada
pelo fato de que as atividades de processamento de dados normalmente
concentram-se em etapas mais rotineiras da cadeia de valor da indstria de
software (vide figura 1) como codificao, teste, entrega e instalao. Estas
atividades, por sua vez, so muito mais intensivas em mo de obra do que
aquelas relacionadas s etapas de arquitetura e especificao dos
requerimentos do software (caractersticas dos dois segmentos que
apresentam a maior receita operacional lquida da indstria). Nesse cenrio,
ocorre uma separao entre funes associadas concepo, concentrada
nas etapas de anlise de requisitos e design de alto nvel, intensiva em
conhecimento tcito e desempenhada por profissionais altamente
qualificados (analistas de sistema e engenheiros de software), e a execuo,
localizadas nas etapas de programao e testes, em que o conhecimento
codificado, exigindo programadores, usualmente de formao tcnica.

117
Figura 2.1: Agregao de Valor e Estgios de Desenvolvimento de
Software

Tal diferena na intensidade de utilizao de mo de obra, por sua vez,
reflete-se na produtividade mdia dos diferentes segmentos desta indstria.
Assim, observa-se uma diferena significativa entre a receita operacional
lquida por pessoal ocupado entre as quatro classes constituintes da indstria
brasileira de software, a qual varia entre R$ 312 mil (desenvolvimento de
software pronto para uso) e apenas R$ 52 mil (processamento de dados). Esta
diferena, por sua vez, corrobora a hiptese de que h diferenas significativas
no que se refere dinmica competitiva dos diversos segmentos da indstria
de software.
No mesmo sentido, tambm se observa uma tendncia de concentrao
das receitas originrias de exportao nos segmentos de desenvolvimento de
software (pronto para uso e sob encomenda), os quais respondem por cerca de
98% do total exportado. Paralelamente, o segmento de processamento de
dados, apesar de responder por cerca de 25% da receita operacional lquida da
indstria, responde por apenas 2,5% do total de suas originadas atravs de
exportaes.
No que se refere ao porte das empresas, destaca-se sua dimenso
relativamente pequena, tanto em relao ao nmero de trabalhadores (6,6 por
empresa) quanto em relao receita operacional por empresas (R$ 675 mil).
Mais uma vez, apesar do pequeno porte ser caracterstica geral da indstria,
observa-se que este se manifesta em intensidades diferentes nos diversos
Valor Agregado

+

-

Fonte: DIEGUES (2007)

Arquitetura e especificao dos requerimentos do software

Design do software

Codificao e teste (programao)

Entrega e instalao
118
segmentos constituintes desta indstria. Assim, ao mesmo tempo em que o
segmento desenvolvimento de software pronto para uso apresenta uma
receita operacional lquida mdia por empresa de cerca de R$ 9,2 milhes e
um nmero de pessoal ocupado mdio por empresa de 29, no segmento de
processamento de dados esses nmeros so de respectivamente R$ 347 mil
e 7. Para os segmentos de desenvolvimento de software e banco de dados
sob encomenda e atividade de banco de dados esses nmeros so de
respectivamente R$ 573 mil e 5, e R$ 1,9 milho e 12.
Apesar dos dados agregados enfatizarem o porte relativamente pequeno
das empresas da indstria brasileira de software, ao se analisar a distribuio
da receita operacional lquida dentro de determinado segmento da indstria
segundo pessoal ocupado, observa-se uma tendncia de concentrao desta
receita no estrato composto por empresas com 100 ou mais ocupados (vide
tabela 2.2). Somente esse estrato responde por 83% da receita operacional
lquida do segmento 7221 desenvolvimento de software pronto para uso e por
64% no segmento 7230 processamento de dados.

Tabela 2.2: Receita operacional lquida, segundo a atividade e a faixa
de pessoal ocupado Brasil, 2005
% em relao
ao total da
Classe CNAE
% em
relao ao
total da
Classe
CNAE
7221 7 828 347 7229 10 180 203
De 0 a 4 pessoas ocupadas 37 623 0% De 0 a 4 pessoas ocupadas 1 351 332 13%
De 5 a 9 pessoas ocupadas 182 800 2% De 5 a 9 pessoas ocupadas 350 167 3%
100 ou mais pessoas ocupadas 6 500 690 83% 100 ou mais pessoas ocupadas 5 773 882 57%
7230 5 916 382 7240 200 161
100 ou mais pessoas ocupadas 3 786 981 64% 100 ou mais pessoas ocupadas 74 878 37%
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Servios e Comrcio. Pesquisa Anual de Servios 2005
CNAE's
por
faixa de pessoal ocupado
Receita
operacional
lquida (RECLIQ)
Receita operacional
lquida (RECLIQ)

119
Apesar de tal tendncia se manifestar com menor intensidade nos
demais segmentos, tambm se observa que grande parte da receita
operacional lquida concentra-se nos estratos a partir de 20 pessoas ocupadas
(68% na classe 7229 desenvolvimento de software e banco de dados sob
encomenda e 74% na classe 7240 atividade de banco de dados).
Essa mesma tendncia observada com intensidade ainda maior
quando se observam os dados relativos exportao. Conforme mostrado pela
tabela 2.3, observa-se que na classe 7221 desenvolvimento de software
pronto para uso 94% das exportaes so realizadas por empresas com 100
ou mais pessoas ocupadas. Para as demais classes, apesar do nvel de
concentrao nas empresas com 100 ocupados ou mais ser menor, tambm se
observa que quase que a totalidade das receitas de exportao so auferidas
por empresas com 50 ou mais pessoas ocupadas (95% na classe 7229 e 85%
na classe 7230).

120
Tabela 2.3: Exportao segundo a atividade e a faixa de pessoal
ocupado Brasil, 2005

% em relao
ao total da
Classe CNAE
7221 326 648
De 0 a 4 pessoas ocupadas 624 0%
De 20 a 49 pessoas ocupadas 16 896 5%
100 ou mais pessoas ocupadas 308 472 94%
7229 322 726
7230 13 906
CNAE's
por
Exportao
(EXPORTA)

Relativizando um pouco esta tendncia de concentrao nas empresas
maiores, os dados referentes ao pessoal ocupado apresentam uma distribuio
um pouco mais desconcentrada, principalmente na classe 7230, onde 50% do
pessoal ocupado esto em empresas com menos de 20 pessoas ocupadas
(vide tabela 2.4).

121
Tabela 2.4: Pessoal ocupado segundo a atividade e a faixa de
pessoal ocupado Brasil, 2005
% em relao ao
total da Classe
CNAE
% em relao
ao total da
Classe CNAE
7221 25 083 7229 94 864
De 0 a 4 pessoas ocupadas 503 2% De 0 a 4 pessoas ocupadas 24 372 26%
100 ou mais pessoas ocupadas 16 670 66% 100 ou mais pessoas ocupadas 48 954 52%
7230 114 485 7240 1 289
De 0 a 4 pessoas ocupadas 22 555 20% De 0 a 4 pessoas ocupadas 243 19%
100 ou mais pessoas ocupadas 43 123 38% 100 ou mais pessoas ocupadas 311 24%
CNAE's
por
Pessoal Ocupado
(POTOTAL)
CNAE's
por
Pessoal
Ocupado
(POTOTAL)

Cabe destacar a grande participao dos estratos de 0 a 4 pessoas
ocupadas nas classes 7230, 7240 e 7229 (respectivamente 26%, 20% e 19%).
De maneira geral, pode-se inferir um importante fator explicativo dessa
concentrao (principalmente nos segmentos processamento de dados e
desenvolvimento de software e banco de dados sob encomenda) a
presena neste segmento de um o alto nmero de empresas de garagem,
operadas pelos prprios scios.

122
3. Tendncias do Investimento no Brasil

A indstria brasileira de software e servios (IBSS), conforme
apresentado nas sees anteriores, caracteriza-se por ocupar uma posio de
destaque no cenrio internacional. Na dimenso quantitativa, a despeito das
dificuldades de delimitao e de mensurao atravs de metodologias
internacionalmente comparveis, a IBSS apresenta-se ao lado de ndia, China
e Irlanda como uma das principais indstrias de software nos pases perifricos
e freqentemente classificada com uma das 10 maiores do mundo (OECD,
2008 e M.I.T., 2002).
Alm deste destaque quantitativo e, ao contrrio do que ocorre em
alguns pases como a ndia, a IBSS caracteriza-se pelo domnio de um
conjunto complexo de capacitaes tecnolgicas em diversos segmentos. Tais
capacitaes, desenvolvidas em decorrncia tanto das polticas de incentivo
governamental (sejam polticas setoriais especficas ou como parte de um
conjunto mais amplo de polticas nacionais de fomento s atividades cientficas
e tecnolgicas) quanto da estreita associao entre a IBSS e um conjunto de
setores da economia brasileira demandantes de solues complexas,
contribuiu para a construo de vantagens competitivas e para a capacitao
para o desenvolvimento de solues com alto grau de complexidade
tecnolgica em para segmentos como financeiro, governo eletrnico,
telecomunicaes e gesto empresarial.
O desenvolvimento local de capacitaes tecnolgicas complexas
potencializou o processo de aprendizado de diversos agentes da IBSS,
capacitando-os para a realizao de funes caracterizadas pela necessidade
de um alto grau de conhecimento tcito tais como a concepo, a anlise e o
desenvolvimento de projetos com elevado grau de especificidade setorial. O
domnio de tais funes associado ao conhecimento das especificidades da
economia brasileira, por sua vez, constituiu-se numa importante fonte de
123
vantagens competitivas para a atuao das empresas nacionais
38
nos
segmentos de software servio de alto valor.
Alm destas vantagens oriundas da construo de capacitaes
complexas entre os agentes locais, as empresas nacionais da IBSS tambm se
destacam no segmento de software servio de baixo valor. Isso porque
neste segmento, caracterizado pela execuo de atividades rotineiras como
manuteno, gesto e atualizao de sistemas de informtica, os baixos
retornos financeiros aliados necessidade da freqente interao com os
clientes fazem com que a proximidade e o custo da mo de obra sejam
diferenciais competitivos fundamentais. Tais diferenciais, por sua vez,
inviabilizam a emergncia de uma estrutura de mercado com alto grau de
concentrao e assim, empresas pequenas constitudas quase que
exclusivamente por scios proprietrios e por trabalhadores informais
(tipicamente nacionais) com o domnio de tcnicas bsicas de programao
configuram-se como as instituies com maior capacidade competitiva no
segmento.

3.1. Vetores de mudana (mdio e longo prazo)
A partir deste cenrio, levando-se em considerao a breve descrio
das principais vantagens competitivas das empresas nacionais da IBSS
(apresentada com maior grau de detalhamento nas sees anteriores) nos
segmentos em que estas se destacam frente s suas concorrentes
transnacionais, observa-se que o exame das transformaes de mdio prazo
da IBSS com vistas ao fortalecimento das empresas nacionais e ao
cumprimento das demais metas da PDP (Poltica de Desenvolvimento
Produtivo) deve levar em considerao num primeiro momento a anlise das
transformaes qualitativas nos diversos segmentos da IBSS. Tal anlise, por
sua vez, permitir a compreenso dos impactos destas transformaes na
atual configurao das indstrias de software mundial e brasileira bem como as
vantagens e as limitaes da IBSS frente aos demais pases destacadas na

38
O termo empresa nacional utilizado neste trabalho refere-se s empresas cujo controle
acionrio seja exercido majoritariamente por agentes (empresas e \ ou indivduos) brasileiros.
124
seo 1, e subsidiar os exerccios de previso quantitativas a fim de que estes
apresentem uma maior preciso e confiabilidade.
Neste cenrio, dentre as principais transformaes que influenciaro,
direta ou indiretamente, a IBSS no mdio prazo destacam-se:
a) O recente aumento da concentrao atravs de fuses e
aquisies no segmento de gesto empresarial (ERP, CRM,
Business Inteligence, Supply Chain Managment entre outros)
bem como o acirramento da concorrncia no oferecimento
destas solues para empresas de mdio e pequeno porte.
b) A intensificao do movimento de espraiamento global das
atividades de TI. Segundo ROSELINO (2006) este movimento
materializa-se atravs de duas tendncias. Na primeira delas
observa-se o outsourcing de funes com menor densidade
tecnolgica e inovativa por parte das prprias empresas de TI.
Na segunda tendncia observa-se a transferncia da gesto
das reas / atividades de TI das empresas dos mais diversos
setores econmicos para empresas especficas do setor de TI.
c) Aumento da difuso da internet (especialmente de Banda
Larga) tanto fixa quanto mvel na sociedade brasileira.
d) O aumento substancial da base instalada de computadores
pessoais em decorrncia da drstica reduo de seus preos
(ocasionada tanto pela queda dos custos dos componentes
quanto pelos incentivos estipulados no programa Computador
para Todos).
e) Movimento de transnacionalizao de determinadas atividades
de P&D por parte das empresas de TI.
f) Introduo da TV Digital, fenmeno este que possibilitar um
elevado grau de interatividade e, em decorrncia, demandar o
desenvolvimento de diversas solues de TI como softwares
embarcados e aplicativos.

A primeira destas transformaes que afetaro o desenvolvimento da
IBSS no mdio prazo (aumento da concentrao e da concorrncia no
125
segmento de software de gesto empresarial), decorre da necessidade de
reformulao das estratgias de negcio no segmento aps um ciclo inicial de
difuso destas solues para grandes empresas.
No caso especfico da indstria brasileira de software, observa-se um
crescimento das fuses e aquisies especialmente nos segmentos de
software de gesto. Depois de um perodo caracterizado inicialmente pelo
crescimento extensivo da base de clientes (essencialmente empresas de
grande porte, num primeiro momento filiais de transnacionais e depois suas
principais concorrentes brasileiras), os segmentos responsveis pela maior
parte da receita do mercado de software de gesto empresarial comearam a
apresentar sinais de saturao. Deste modo, as grandes empresas
transnacionais lderes no fornecimento destas solues (com especial
destaque para a alem SAP) direcionaram seus esforos para os segmentos
de mercado com maiores taxas de crescimento. Assim, com o intuito de
oferecer solues para empresas de mdio e pequeno porte, atenderam as
exigncias do mercado brasileiro, desenvolvendo solues com maior grau de
adaptao ao porte de seus clientes nacionais. Como resultado deste
processo, o domnio das empresas nacionais nos segmentos de mercado de
mdia e pequenas empresas passou a ser fortemente contestado.
Com o intuito de reagir a esta ameaa, observou-se nos ltimos anos um
movimento de consolidao das empresas nacionais do setor. O quadro 3.1
apresenta um levantamento realizado por esta pesquisa de operaes de F&A
na indstria brasileira de software nos anos de 2007 e 2008.

126
Quadro 3.1 Operaes de F&A no setor de software brasileiro (2007 e
2008).
Data
Empresa
compradora/fuso
Empresa
comprada/criada
Operao
Valores Motivaes
Segmento
Vertical Fonte
abr/07 DATASUL PROXIMA
Compra
R$ 8
milhes
Ativos
complementares Agro negcio
http://info.abril.uol.com.br/aberto/i
nfonews/042007/18042007-3.shl
abr/07 DATASUL llog Tecnologia
Compra
R$ 2,16
milhes
Ativos
complementares Treinamento
http://info.abril.com.br/aberto/infon
ews/042007/20042007-13.shl
mai/07 DATASUL
YMF Arquitetura
Financeira de
Negcios
Compra
R$ 43,68
milhes
Ativos
complementares Financeiro
http://www.baguete.com.br/noticia
sDetalhes.php?id=17286
jun/07 Senior Solution IMPACTOOLS
Compra
No
divulgado
Ativos
http://www.itweb.com.br/noticias/i
ndex.asp?cod=21393
jul/07 DATASUL SOFT TEAM
Compra
R$ 7,8
milhes
Ativos
complementares
Finanas,
contbil e
fiscal
http://idgnow.uol.com.br/mercado/
2007/07/25/idgnoticia.2007-07-
25.0203911216
ago/07 Senior Solution
INTELLECTUAL
CAPITAL
Compra
No
divulgado Market Share Financeiro
ndex.asp?cod=41721
nov/07 TOTVS
Inteligncia
Organizacional,
Servios,
Sistemas e
Tecnologia em
Software Ltda
(Iossts)
Compra
R$ 3,5
milhes Market Share Diversos
ndex.asp?cod=43891
nov/07 TOTVS Midbyte
Compra
R$ 6
milhes Market Share Diversos
nov/07 TOTVS TQTVD
Compra
No
divulgado
Ativos
complementares
Telecomunic
aes
http://indexet.gazetamercantil.co
m.br/arquivo/2007/11/29/320/TI:-
TOTVS-adquire-participacao-na-
TQTVD-Software.html
dez/07 DATASUL Grupo Bonagura
Compra
No
divulgado Market Share Diversos
nfonews/122007/06122007-4.shl
dez/07 DATASUL GENS S/A
Compra
No
divulgado
Ativos
complementares
Mdica,
hospitalar
dez/07 TOTVS BCS Informtica
Compra
R$ 30
milhes
Ativos
complementares
Servios
Jurdicos
http://computerworld.uol.com.br/n
egocios/2007/12/10/idgnoticia.200
7-12-10.8886565725
fev/08 G&P TI NetCash
Compra
No
divulgado
Ativos
nfonews/022008/15022008-22.shl
mar/08 DATASUL TOOLS
Compra
R$ 14,7
milhes
Ativos
egocios/2008/03/05/datasul-mira-
mercado-financeiro-ao-adquirir-a-
tools-software-por-r-14-7-mi
mar/08 DATASUL
TECH
SOLUTIONS
Compra
R$ 15,2
milhes
Ativos
complementares
Servios
outsourcing.
ndex.asp?cod=46404
abr/08 Virtus S.A Tech4B
Fuso
No
divulgado
Ativos
complementares
Servios de
controle de
qualidade de
software.
ndex.asp?cod=47285
127
abr/08 Grupo Politec S.A Polics
Compra
No
divulgado
Ativos
complementares
Consultoria
especializada
em SAP.
ndex.asp?cod=46872
mai/08 BRQ Think.internaciona
Compra
No
divulgado
Ativos
complementares
Especialista
no setor
financeiro.
http://www.resellerweb.com.br/not
icias/index.asp?cod=47788
mai/08 Bematech Bios Blak
Compra
R$ 1,5
milhes
Ativos
complementares
Automao
comercial.
egocios/2008/05/12/com-
aquisicao-bematech-entra-no-
mercado-de-empresas-de-fast-
food
mai/08 Benner DSS
Compra
R$ 1
milho Market Share
Desenvolve
software para
diversos
segmentos.
jun/08 DTS
UNION, TI
Consulting,
WASYS
Compra
R$ 12
milhes Marketing Share
Outsourcing,
consultoria,
desenvolvim
ento de
software.
http://www.uit.com.br/internet_noti
cia.asp?area=205
jul/08 Bematech MisterChef
Compra
R$ 5
milhes
Ativos
complementares
Comercio
Varejista
jul/08 TOTVS DATASUL
Compra
R$ 700
milhes Marketing Share Diversos
http://www.financialweb.com.br/no
ticias/index.asp?cod=49861
ago/08 Grupo Vertax INB
Compra
No
divulgado
Ativos
complementares
Setor
pblico.
http://www.channelworld.com.br/e
strategia/2008/09/01/vertax-
compra-empresa-de-gestao-de-
conhecimento
ago/08
Miguel Abuhab
Participaes (MAP),
holding Brasileira do
setor de TI. Agentrics
Compra
R$ 50
milhes
Comrcio
varejista de
Alimentos.
nfonews/082008/25082008-17.shl
out/08 Montana Solues JFM Informtica
Compra
No
divulgado Marketing Share
Setor
pblico.
http://www.tiinside.com.br/outsou
rcing/News.aspx?ID=96657&C=1
02
out/08 Scala Informtica Intervision
Compra
No
divulgado Marketing Share
Setor pblico
privado
diversos.
http://www.tiinside.com.br/News.a
spx?ID=94577&C=264
nov/08 Benner TopMed
Part. R$ 3
Milhes
Ativos
complementares
Hospitalares,
Sade
spx?ID=101676&C=264
nov/08 AO Informtica Aktio
Compra
No
divulgado
Ativos
complementares Diversos
spx?ID=105698&C=264
Fonte: Elaborada por Alan Henrique Cavalari (Bolsista PIBIC/CNPq).
Iniciado em 2005 a partir da aquisio da Logocenter pela Microsiga, tal
movimento deu origem criao da TOTVS, empresa esta que depois da
compra da RH Sistemas em 2006 e da fuso com a Datasul em 2008, tornou-
se, segundo o Garnter Group, a 9 maior empresa de ERP do mundo e a
primeira dos pases emergentes. Como resultado deste movimento de
consolidao, o qual foi apoiado pelo BNDES
39
, observou-se a emergncia de

39
O BNDES, atravs da BNDESPAR, tornou-se acionista da TOTVS em 2005. Alm desta
participao na criao da empresa, o rgo teve comportamento decisivo para viabilizar a
128
uma empresa nacional com um porte significativamente maior, com portflio
amplo de produtos e em posio de liderana nos principais segmentos
ameaados pela expanso de suas concorrentes transnacionais (empresas de
mdio e pequeno porte). Nesse cenrio, observa-se um aumento da
capacidade de resistncia incurso das transnacionais e do potencial de
consolidao da liderana da TOTVS nos segmentos mais dinmicos do
mercado de softwares de gesto empresarial.
Alm disso, em virtude do maior porte da empresa (dado a importncia
crescente dos retornos de escala na indstria de software), a existncia de um
conjunto mais integrado de solues e o domnio novas capacitaes
permitidas pelo processo de expanso (advindas da aquisio de empresas
especializadas nos setores varejista, solues para escritrios de advocacia e
departamentos jurdicos, desenvolvimento de solues para a TV Digital),
observa-se que a TOTVS consolida-se como um player com maiores
possibilidades de aumentar sua competitividade em um conjunto cada vez
maior de segmentos e tambm no mercado internacional.
A segunda das transformaes com impactos no desenvolvimento da
IBSS no mdio prazo diz respeito intensificao do movimento de
internacionalizao das atividades de TI. Segundo ROSELINO (2006), este
movimento, por sua vez, materializa-se em duas tendncias, as quais podem
reservar oportunidades aos agentes da IBSS.
Na tendncia de internacionalizao via processos de outsourcing de
etapas produtivas do software intensivas em atividades mais rotineiras (como
programao / codificao e teste) a IBSS apresenta importantes vantagens
competitivas como (i) existncia de uma indstria de software j consolidada e
com capacidade de gesto de projetos, (ii) existncia boa infra-estrutura de
telecomunicaes, (iii) baixo custo quando comparado aos pases centrais e
(iv) nveis de produtividade em muitos casos superiores aos das empresas
indianas, tradicionais beneficirias deste tipo de outsourcing.

fuso entre TOTVS e DATASAUL em 2008. Atravs do Programa Prosoft / Empresa R$ 200
milhes foram concedidos por meio de mecanismo de renda varivel (com a subscrio pela
BNDESPAR de debntures conversveis em aes) e R$ 204,5 milhes foram financiados
atravs de mecanismos de renda fixa.
129
Apesar das atividades que so objetos do outsourcing serem
caracterizadas por baixa intensidade tecnolgica, a integrao da IBSS neste
fenmeno global poderia trazer consigo benefcios como o aumento da receita
em diversos de seus segmentos, o aumento das exportaes e o aumento do
nmero de empregos. Em virtude de se caracterizarem como etapas altamente
intensivas em trabalho rotineiro e que exigem um nvel de qualificao
relativamente baixo (apenas conhecimentos bsicos de programao), alm
dos efeitos benficos sobre a IBSS tais atividades trariam importantes impactos
sociais positivos uma vez que se configurariam como potenciais absorvedoras
de mo de obra jovem.
J no que diz respeito tendncia de transferncia da gesto das
atividades de TI das empresas usurias para fornecedores especializados, a
IBSS novamente apresenta vantagens competitivas relacionadas tendncia
de outsourcing de etapas produtivas do software. Destaca-se o fato de diversos
agentes da IBSS dominarem capacitaes tecnolgicas complexas, fato este
que lhes permite atender as demandas de atualizaes e melhoramentos alm
de fornecer solues integradas e completas aos contratantes.
Observa-se assim uma tendncia de fortalecimento e aumento do porte
das empresas beneficirias, fato que pode melhorar o reconhecimento das
firmas brasileiras no exterior, um aspecto considerado fundamental para a
expanso das atividades no mercado internacional em segmentos com maior
intensidade tecnolgica
40
.
A terceira transformao com importantes impactos para o desempenho
em mdio prazo da IBSS a difuso da internet na sociedade brasileira.
Apesar do nvel de penetrao desta tecnologia ser bastante inferior aos pases
desenvolvidos, tem-se observado recentemente um crescimento exponencial
de sua base de clientes. Paralelamente tendncia (ainda muito lenta no
Brasil) de reduo dos preos da conexo a partir das operadoras de telefonia
fixa, observa-se que parte crescente deste fenmeno explicada pela Banda

40
Vale destacar que no se esta sugerindo neste trabalho uma interpretao reducionista e
automtica dos determinantes da construo de uma integrao internacional fundamentada
na atuao das empresas nacionais em os segmentos com maior dinamismo tecnolgico. O
que se destaca apenas a possibilidade de se aproveitar o reconhecimento internacional,
como um dos elementos necessrios para a construo desta integrao.
130
Larga disponibilizao de expanso da Banda Larga pelas operadoras de
telefonia mvel. Isso porque, como resultado da implementao das redes de
telefonia celular de terceira gerao, observa-se uma tendncia de aumento da
rea apta a receber conexes em alta velocidade.
Alm deste impulso indireto, a oferta de modems de acesso a preos
subsidiados, os quais permitem a mobilidade dos usurios e so associados a
planos de consumo com custo relativamente menores quando comparado aos
concorrentes de base fixa, tem contribudo para a difuso da Banda Larga no
Brasil.
No obstante a contribuio j significativa desta nova modalidade de
oferecimento da Banda Larga, a grande expectativa para a disseminao em
larga escala da Internet em alta velocidade est relacionada ao
desenvolvimento de modelos de negcios que viabilizem sua comercializao
na forma de acesso pr-pago (fenmeno em grande parte responsvel pela
difuso dos celulares para mais de 70% dos brasileiros). Os entraves atuais
para viabilidade deste modelo so a dificuldade de se oferecer o modem 3G a
um preo acessvel (uma vez que, dado o menor faturamento mdio por
usurio do que o observado nos contratos ps pagos, a magnitude dos
subsdios tende a ser menor) e a dificuldade de se estabelecer unidades de
medidas de utilizao da rede que sejam ao mesmo tempo facilmente
compreendidas pelo usurio final e que assegurem s operadoras uma
capacidade de previso do nvel de utilizao dos recursos destas redes por
cada um de seus usurios. Em outras palavras, assim como a comercializao
dos pacotes atravs de unidades clssicas de mensurao de transferncia de
dados (como bytes) extremamente complicada para a compreenso do
consumidor, a venda por meio de pacotes de horas de acesso pode gerar
grandes variaes na demanda de recursos das redes dependendo da
natureza do contedo acessado (o que implica na dificuldade de precificao
do servio oferecido).
A despeito das barreiras enfrentadas para a universalizao da Banda
Larga, o aumento da penetrao desta tecnologia tem como implicao uma
grande transformao na maneira de utilizao da Internet. Isso porque, o
aumento da capacidade / velocidade de transmisso de dados associado s
131
tecnologias de conexo via Banda Larga eleva exponencialmente as
possibilidades de utilizao de recursos udios-visuais mais complexos,
impulsionam o tempo mdio de conexo por usurio e por fim permitem uma
maior interatividade.
O resultado imediato deste cenrio o aumento da utilizao web como
instrumento de comunicao instantnea (seja via voz ou texto). Apesar dos
aplicativos dedicados ao manuseio destes contedos serem dominados em
grande parte por empresas transnacionais, o fato das tecnologias necessrias
para a utilizao da web como importante plataforma para transmisso de
contedo multimdia ainda no terem atingido um alto grau de maturidade faz
com que existam possibilidades para as empresas nacionais em nichos
especficos. Como caso ilustrativo destas possibilidades pode-se destacar a
recente aquisio por parte da Intel Capital (unidade responsvel pelo
programa de investimentos estratgicos da empresa) de uma parcela da
empresa brasileira Truetech especializada em streamming de vdeos.
Outra importante possibilidade para o desenvolvimento de solues por
parte dos agentes nacionais est relacionada com a criao do contedo
propriamente dito. Isso porque alm da compreenso das especificidades
culturais, histricas e scio-econmicas serem fatores que influenciam de
maneira decisiva o sucesso neste segmento, a presena de grandes grupos
nacionais torna-se uma vantagem competitiva frente crescente incurso de
concorrentes transnacionais no segmento. No obstante estas vantagens, uma
vez que as fronteiras entre criao de contedo e de aplicativos atravs dos
quais este contedo vinculado ainda no esto definidas com clareza, o
domnio de capacitaes tecnolgicas complexas bem como o conhecimento
mais profundo do mercado brasileiro pode at habilitar empresas nacionais de
software a expandirem sua atuao em direo criao de contedos
especficos.
Associado a estes impactos gerados sobre a criao de contedo
propriamente dito, o aumento da taxa de penetrao da Banda Larga tambm
tem impulsionado fortemente o segmento de publicidade online. Neste
segmento, onde as principais agncias brasileiras inmeras vezes esto em
posio de destaque em festivais internacionais, compreenso das
132
especificidades culturais, histricas e scio-econmicas tambm se configuram
(talvez at com mais nfase) como principal vantagem competitiva. Agregando-
se a este fato a dificuldade ainda de se formular modelos de negcios
(inclusive em escala internacional) que compatibilizem retorno financeiro e no
sejam intrusivos privacidade dos usurios, observa-se a existncia de
diversas possibilidades de expanso dos agentes brasileiros (sejam eles
empresas de software, agncias de publicidade ou a cada vez mais comum
associao entre ambas) neste segmento de mercado altamente promissor
41
.
Por fim, porm no menos importante, o aumento da penetrao da
Banda Larga constitui um elemento necessrio para a disseminao das
compras online e dos servios financeiros. A despeito do crescimento recente
do volume, a taxa de penetrao do comrcio eletrnico no total de usurios
brasileiros de Internet ainda apresenta grande margem para expanso. Ao
analisarem-se os determinantes desta expanso, alm da importncia dos
fatores scio-econmicos e culturais
42
, observa-se uma grande correlao
entre a disponibilidade de conexo em alta velocidade e a taxa de utilizao
destas solues. Sendo assim, espera-se que o aumento da difuso da Banda
Larga no Brasil potencialize a expanso do comrcio eletrnico.
Alm de todos estes impactos derivados do aumento da taxa de
penetrao da Banda Larga entre os usurios domsticos de Internet, o acesso
rede em alta velocidade via celulares (potencializado pela expanso das
redes de tecnologia 3G) tambm se configura como um promissor mercado
para expanso da atuao dos agentes IBSS. Isso porque, alm da
materializao de efeitos semelhantes ao observada na utilizao da Banda
Larga web em plataformas fixas (com impactos nos segmentos de contedos
multimdia, publicidade, compras online e servios financeiros), dado que
muitas das solues tecnolgicas habilitadoras destes servios nos terminais

41
Segundo a OCDE (2008), no ano de 2007 o segmento de publicidade online apresentou um
faturamento de mais de US$ 30 bilhes (o que representou um crescimento de 30% em relao
ao ano anterior).
42
Um exerccio que se configura como uma proxy da importncia das especificidades culturais
como determinante da adeso s Tecnologias de Informao e Comunicao a comparao
do percentual de domiclios com acesso conexo via Banda Larga em pases com nveis de
renda per capita semelhantes. Assim, corroborando esta percepo, observa-se que enquanto
na Coria do Sul o percentual de domiclios com acesso Banda Larga de quase 80%, na
Frana e na Itlia estes nmeros so de cerca de 43% e 22% (OECD, 2008).
133
celulares (desde sistemas operacionais at aplicativos) ainda se encontram em
estgios relativamente incipientes de desenvolvimento, as barreiras entrada
dos agentes da IBSS em vrios nichos destes segmentos no so to altas.
Neste mesmo cenrio de difuso das Tecnologias de Informao na
sociedade brasileira, observa-se como quarta fonte de transformao da IBSS
no mdio prazo a expanso vertiginosa da base instalada de computadores
pessoais. Viabilizada pela drstica reduo dos preos destes equipamentos
ocasionada tanto pela queda dos custos dos componentes quanto pelos
incentivos estipulados no programa Computador para Todos (vide Box 1) tal
expanso configura-se como um potencial mecanismo multiplicador de todos
efeitos positivos descritos anteriormente decorrentes do aumento da difuso da
Banda Larga. Em outras palavras, quanto maior o aumento da base de
computadores instalados, maior o mercado potencial para expanso dos
servios de conexo em alta velocidade.
Um importante resultado da associao entre estes dois movimentos de
difuso das TI a possibilidade de se aumentar a utilizao da Web como
instrumento de interao entre a sociedade civil e o Estado. Alm dos
evidentes efeitos positivos sobre a produtividade e a eficincia de um nmero
crescente de servios pblicos (e seus decorrentes efeitos sobre o bem estar
da populao), a realizao destes servios de maneira virtual se configuraria
como um estmulo estratgico a diversos segmentos da IBSS. Na medida em
que as empresas nacionais j possuem competncias reconhecidas em E-
government, este fenmeno poderia contribuir ainda mais para sua
consolidao como referncias internacionais no segmento.
Como efeito complementar expanso da base de computadores,
podemos destacar o impulso sobre os servios de informtica (atividades de
instalao, manuteno e reparao). Apesar de serem caracterizados por
atividades rotineiras e com baixo grau de desenvolvimento tecnolgico, vale
destacar que tais servios so intensivos em mo de obra. Uma vez que tal
mo de obra exige apenas o domnio de conhecimentos bsicos de informtica,
a criao de programas pblicos para o treinamento de jovens de baixa renda
pode ser um importante instrumento para ao mesmo tempo ofertar a mo de
134
obra necessria a esta expanso dos servios de informtica e ajudar a
amenizar o problema social de desemprego juvenil.

Bo x 2 . 1 : O P r o g r a ma
C o mp u t a d o r p a r a T o d o s
Alm da Lei de Informtica,
outro importante instrumento de
incentivo indstria de Equipamentos
de Informtica o Programa
Computador para Todos. Definido
dentro do mbito da MP do Bem
43

e
associado ao Programa Brasileiro de
Incluso Digital do Governo Federal,
estabelece medidas de incentivo
expanso da produo e da
comercializao de
microcomputadores. Os principais
incentivos referem-se iseno da
alquota de 9,25% de PIS/PASEP e
COFINS (para microcomputadores de
at R$ 4.000,00) para o consumidor
final alm da disponibilidade de linhas
especiais de financiamento (para
computadores de at R$ 1.400,00).
Estas linhas, por sua vez, podem ser
disponibilizadas tanto de maneira direta
ao consumidor (atravs de bancos
pblicos) quanto por via indireta,
atravs do repasse ao varejista (via
programa especial do BNDES).
Para se habilitarem a participar
do programa, os microcomputadores
devem ser produzidos segundo as
exigncias do Processo Produtivo
Bsico e cumprir uma srie de
exigncias tcnicas no que diz respeito
a seus itens de hardware e de
software, como conectividade Internet
e instalao de, no mnimo, 26
programas baseados em software livre

43
Apesar de, a rigor, a MP do Bem no
mais existir, convencionou-se utilizar essa
denominao para designar os diversos
benefcios previstos por esta medida
provisria e incorporados pela Lei
11.196/05.

com as funcionalidades e requisitos
definidos no Projeto.
Al i ando aos ef ei t os dest as
medidas a queda internacional dos
p r e os d o s e qu i pa men t o s d e
informtica e a valorizao cambial (at
o 3 trimestre de 2008), o mercado
brasileiro de microcomputadores tem
apresentado significativos nveis de
crescimento paralelamente reduo
da participao do mercado cinza.
Segundo a Abi nee ( Associ ao
Brasi l ei ra da Indst ri a El t ri ca e
Eletrnica), entre 2005 e 2006 as
vendas de computadores pessoais
cresceram 46 % (al canando 8, 3
mi l hes de uni dades). J para o
perodo que compreende o primeiro os
primeiros semestres de 2006 e 2007,
esse crescimento foi de 20% para os
desktops (com 4,3 milhes de unidades
vendidas) e 146% para notebooks (167
mil unidades). Alm disso, segundo
estimativas do IDC (International Data
Corporat i on) , a part i ci pao dos
produtos originrios de contrabando no
setor caiu de 70% para cerca de 55%
entre 2005 e 2007.

135
135

A quinta fonte potencial de transformao na IBSS no mdio prazo o
movimento de transnacionalizao de determinadas atividades de P&D por
parte das empresas de TI que oferece oportunidades para o desenvolvimento
de atividades da IBSS caracterizadas pela alta intensidade tecnolgica e pelo
elevado potencial inovativo.
A IBSS apresenta diversos elementos necessrios para se configurar
como um importante player no movimento global de terceirizao das
atividades de P&D por parte das empresas de TI, principalmente pelas
empresas transnacionais instaladas no Brasil que contam com (i) existncia de
uma indstria de software j consolidada e com capacidade de gesto de
projetos, (ii) boa infra-estrutura de telecomunicaes, (iii) baixo custo quando
comparado aos pases centrais e (iv) nveis de produtividade altos.
Apesar destas vantagens competitivas, cumpre destacar que a
concorrncia com outras indstrias de software com destaque no mercado
internacional (como ndia, China e Irlanda) para a recepo de investimentos
de P&D por parte das transnacionais bastante acirrada. Deste modo, com o
intuito de se buscar uma insero virtuosa nestas cadeias globais de P&D (e
desfrutar todos os eventuais benefcios associados uma potencializao dos
processos de construo de novas capacitaes tecnolgicas e de aprendizado
inovativo internos), de fundamental importncia que alguns entraves ainda
sejam removidos. Dentre estes, merece amplo destaque o crescente (e
preocupante) distanciamento entre as quantidades demandada e a ofertada de
mo de obra necessrios expanso da IBSS nos mdio e longo prazos.
Outra importante oportunidade (sexta) para o desenvolvimento da IBSS
no mdio prazo a disseminao da TV Digital, fenmeno este que
possibilitar um elevado grau de interatividade entre usurio e o contedo e,
em decorrncia, demandar o desenvolvimento de diversas solues de TI
como softwares embarcados e aplicativos.
Tal qual destacado na anlise das vantagens competitivas apresentadas
pelos agentes da IBSS que os habilitam a se beneficiarem da disseminao da
Banda Larga no pas, as principais oportunidades decorrentes da
136
136
implementao da TV Digital parecem residir na associao entre o provimento
de contedo (e publicidade) e o desenvolvimento de softwares e aplicativos (no
caso, para viabilizar a interatividade).
No que diz respeito ao contedo e publicidade, conforme afirmado
anteriormente, as vantagens competitivas residem no fato da compreenso das
especificidades culturais, histricas e scio-econmicas serem elementos que
influenciam de maneira decisiva o sucesso neste segmento e na presena de
grandes grupos nacionais j consolidados (inclusive com vasta experincia no
fornecimento de contedo para o mercado internacional, como o caso das
Organizaes Globo).
J em relao ao desenvolvimento de softwares e aplicativos, a principal
vantagem da IBSS est relacionada ao fato do middleware (GINGA), camada
de software com a qual os aplicativos desenvolvidos se comunicam, ter sido
desenvolvido localmente. Isso porque alm de fomentar capacitaes internas,
a criao de um middleware especfico para a TV Digital brasileira exige que os
aplicativos j desenvolvidos em outros pases passem por adaptaes para
funcionarem nas transmisses digitais brasileiras.
No obstante este cenrio, vale destacar que a taxa de penetrao da
TV Digital ainda bastante baixa e que ainda h uma grande incerteza quanto
criao de modelos de negcios que consigam transformar a interatividade
em uma importante fonte de receitas.
137
137

4. Perspectivas de Mdio e Longo Prazos para os Investimentos na
Indstria Brasileira de Software

Neste cenrio, analisadas as diversas transformaes que influenciaro,
direta ou indiretamente, a IBSS no mdio prazo, o exerccio seguinte deste
trabalho consiste construir simulaes quantitativas para o desempenho desta
indstria nos prximos cinco anos. Amparando-se no exame qualitativo dos
efeitos das transformaes citadas anteriormente, a construo destas
simulaes buscar levar em considerao o comportamento da IBSS em cada
um de quatro diferentes cenrios da economia brasileira e internacional.
Porm, faz-se patente destacar que, a despeito da busca de um rigor
metodolgico na elaborao das previses quantitativas, a capacidade
preditiva das cincias sociais sempre condicionada pela interao complexa
e retro-alimentadora entre um conjunto extremamente amplo, difuso e de difcil
identificao de variveis. Dentre estas variveis, destaca-se o fato de muitas
apresentarem um carter estritamente tcito e, portanto, de difcil mensurao.
Agregando-se a esta dificuldade inerente s cincias sociais o comportamento
recente extremamente instvel da economia internacional, tais previses
devem ser compreendidas em um sentido mais amplo. Assim, configuram-se
mais como elementos que ofeream possveis indicativos das trajetrias e
transformaes qualitativas na IBSS do que como estritos esforos de
mensurao quantitativa.
Feitas estas ressalvas, como passo inicial para a realizao dos
exerccios preditivos, este trabalho procurou examinar a relao entre o
crescimento do PIB brasileiro e da receita operacional lquida (ROL) da IBSS
(Grfico 4.1).

138
138
Grfico 4.1:
Crescimento do PIB e da Receita Operacional Lquida da Indstria Brasileira de
Software - 1999 a 2006 (1999 = 100)
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Anos
IBSS
PIB
Fonte: Elaborao prpria a partir de CNT / IBGE e PAS

Depois de identificada a esperada relao positiva entre o crescimento
do PIB e da ROL da IBSS, procurou-se mensurar a exata relao desta
proporcionalidade. Uma vez um dos principais objetivos deste exerccio de
previso consiste em observar os comportamentos dos diversos segmentos
constituintes da IBSS, procurou-se tambm identificar a magnitude da
proporcionalidade entre o crescimento da ROL
44
em cada um destes
segmentos e o crescimento do PIB. Entretanto, devido ao fato dos produtos da
indstria de software apresentar ciclos de vida bastante curtos, a utilizao de
uma srie histrica longa para a mensurao da relao de proporcionalidade
praticamente impossvel. Utilizando o perodo mais longo disponvel para o qual
no se observam mudanas importantes na segmentao da IBSS adotada
pela PAS / IBGE (Pesquisa Anual de Servios) analisou-se o comportamento
destes segmentos entre 2003 e 2006 (vide Grfico 4.2) para que,

44
Uma vez que a segmentao da ROL da IBSS segundo produtos e servios s
disponibilizada pela PAS para o estrato de empresas com 20 ou mais ocupados, optou-se por
utilizar este recorte no trabalho (o qual representa cerca de 87 % da ROL total da IBSS). Neste
contexto, todas as projees e referncias ROL da IBSS feitas nas pginas seguintes deste
trabalho referem-se a este estrato.
139
139
posteriormente, fosse possvel mensurar sua relao com o crescimento do
PIB e assim projetar suas taxas de crescimento entre 2009 e 2012.

Grfico 4.2
Segmentao da Receita Operacional Lquida da Indstria Brasileira de
Software (empresas com 20 ou mais ocupados), 2003 - 2006 (em R$ mil de
2006)
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
2003 2004 2005 2006
Anos
R
$

m
i
l
Outros
Revenda
Manuteno e
Reparao
Processamento de
Dados
SW pronto para uso
Outsourcing
SW sob encomenda
Consultoria
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da PAS / IBGE

Conforme destacado na seo 2, a ROL da IBSS superou os R$ 30
bilhes em 2006 e apresentou um crescimento anual real mdio no perodo
analisado de 11%, enquanto que para o PIB este nmero foi de cerca de
3,25%. A despeito deste nmero elevado, a distribuio do crescimento
segundo segmentos bastante desigual, oscilando at de uma queda anual
real mdia de 4% para as atividades de manuteno e reparao at para o
expressivo crescimento de 28% no segmento de consultoria (tabela 4.1). Vale
destacar que a taxa de 38% na rubrica outros decorre em grande parte da
dificuldade dos sistemas de das classificaes de servios utilizados pelo IBGE
(assim como ocorre com todos os demais organismos estatsticos
internacionais), se atualizarem na mesma velocidade que o movimento de
criao de novas solues na indstria de software.

140
140
4.1.1. Perspectivas da IBSS no Mdio Prazo (at 2012)

A partir identificao das taxas de crescimento anual real mdio da ROL
para cada um dos segmentos no perodo 2003 2006 foi possvel mensurar a
relao destes respectivos crescimentos com a variao do PIB e assim
estabelecer taxas de crescimento para cada segmento nos distintos cenrios
avaliados. Para tal, adotou-se a hiptese de que a reorganizao estrutural da
IBSS entre seus diferentes segmentos no mdio prazo seguiria a mesma
tendncia observada no perodo entre 2003 e 2006. Em outras palavras,
admitiu-se que utilizar esta tendncia seria um procedimento estatisticamente
mais rigoroso do que introduzir hipteses ad hoc para justificar uma nova
reconfigurao da indstria
45
.
No cenrio provvel de mdio prazo, um crescimento real anual mdio
de 4% do PIB brasileiro levaria a um aumento de 13% da IBSS, alcanando
uma ROL de mais de R$ 73,3 bilhes em 2012 (em reais de 2006), o que
representa um crescimento de 87% entre 2007 e 2012. Observa-se um grande
aumento potencial relativo da importncia do segmento de consultoria na
indstria (saltando de 13,3% do total da ROL em 2006 para 32% em 2012), o
que poderia denotar o aproveitamento das oportunidades descritas no item (e)
(transnacionalizao das atividades de P&D) das potenciais importantes
transformaes no mdio prazo da IBSS.
No entanto, este aumento da participao do segmento de Consultoria
contrabalanado pela diminuio da importncia relativa de outros segmentos
caracterizados por atividades de alto valor agregado como Software sob
Encomenda (que cai de 17,7% para 12%) e Software Pronto para Uso (de
15,4% para 8%). Outro destaque deste cenrio, novamente semelhante ao
anterior um possvel no aproveitamento das oportunidades de referentes
aos fenmenos de terceirizao global das atividades de TI (item b) dada a
baixa participao do segmento de Outsourcing (4% da ROL).

45
No entanto, cumpre destacar que, dado a grande intensidade inovativa e os baixos ciclos de
vida que caracterizam as atividades de software, quaisquer esforos de previso sobre a
distribuio das receitas da IBSS de maneira to detalhada como a utilizada neste trabalho
incorrem em um alto grau de incerteza.
141
141

Quadro 4.1: Cenrio Mdio Prazo

Segmentao da Receita Operacional Lquida da Indstria Brasileira de Software
(empresas com 20 ou mais ocupados), 2007 - 2012 (em R$ mil de 2006)
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012
Anos
R
$

m
i
l
Outros
Revenda
Manuteno e
Reparao
Processamento de
Dados
SW pronto para uso
Outsourcing
SW sob encomenda
Consultoria

Projeo da Distribuio da Receita da IBSS em 2012 Segundo
Segmentos (em %).
Segmentos %
Consultoria 32%
Sofware sob
encomenda 12%
Outsourcing 4%
Software pronto
para uso 8%
Processamento de
Dados 9%
Manuteno e
Reparao 2%
Revenda 6%
Outros 28%

Fonte: elaborao prpria a partir de dados da PAS / IBGE, CNT / IBGE e
Cenrios BNDES.

142
142

Finalizando os esforos de projeo no que diz respeito receita da
IBSS, este trabalho procurou dimensionar o valor das exportaes desta
indstria. Para tal, utilizou como instrumento a extrapolao da taxa de
crescimento das exportaes verificadas no perodo entre 2003 e 2006 (32%).
Este crescimento, alm de ser impulsionado indiretamente pela
expanso generalizada da economia mundial no perodo, tambm parece
refletir um novo posicionamento dos agentes locais da IBSS com relao ao
mercado externo. No entanto, pode-se afirmar que tal hiptese (i) dado o
carter ainda bastante recente deste fenmeno de expanso das exportaes
da IBSS e (ii) o fato da compreenso dos diversos determinantes deste
fenmeno necessitar uma ampla e minuciosa pesquisa de campo entre o
conjunto das empresas exportadoras, ainda bastante exploratria.
No obstante a limitada compreenso destes determinantes e a
importncia de especificidades nacionais e do cenrio internacional em
questo, vale destacar que a anlise das trajetrias histricas de evoluo das
exportaes de pases como a ndia mostram movimentos muito semelhantes
aos observados recentemente (e tendncia projetada) na indstria brasileira
de software e servios.

Grfico 4.3:
Projees para as Exportaes da IBSS - 2007 a 2012 (Em R$ mil de
2006)
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
11.000.000
2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012
Anos
E
m

R
$

m
i
l
h
a
r
e
s

143
143

Caso tais projees realmente se efetivem (a despeito da atual
deteriorao do cenrio internacional), a IBSS apresentaria um direcionamento
crescente para o exterior, fazendo com que em 2012 as exportaes
representem 13,6% (ao passo que em 2006 tal valor foi de 6,3%).
No entanto, apesar de todas as projees construdas por este trabalho
indicarem uma tendncia de expanso da IBSS no perodo entre 2009 e 2012,
a efetivao deste potencial ter como condio sine qua nom a
compatibilizao entre as quantidades demandadas e ofertadas de mo de
obra apta a trabalhar na indstria de software.
A despeito do crescimento da base educacional, existe uma percepo
generalizada entre os agentes constituintes da IBSS de que h uma escassez
crescente na oferta de recursos humanos qualificados. O problema da
escassez percebido com mais intensidade em ocupaes caracterizadas por
exigirem conhecimentos de nvel tcnico.
Neste contexto, ao analisar-se o grfico acima, notar-se- que
viabilizao do crescimento da IBSS, mesmo nos cenrios menos pujantes
exigiria uma expanso de 16% da oferta de mo de obra qualificada. Uma vez
que, conforme apontam DIEGUES & ROSELINO (2009), cerca de dois teros
dos empregados formais na IBSS em 2005 trabalham em ocupaes
relacionadas s atividades de software
46
a viabilizao destes cenrios exigiria
a formao em 5 anos de respectivamente 161.799 novos profissionais aptos a
trabalharem na IBSS.

46
Para identificarem tais ocupaes os autores utilizaram como base a Classificao Brasileira
de Ocupaes (CBOs). A partir da identificao de todas as famlias ocupacionais presentes na
CBO (famlias estas que correspondem ao maior nvel de desagregao das informaes
fornecidas capaz de ser identificado na base de dados RAIS Relao Anual das Informaes
Sociais) e da verificao da intensidade da presena de cada uma delas na IBSS
(correspondente diviso 72 da CNAE Classificao Nacional das Atividades Econmicas),
os autores identificaram 11 ocupaes estritamente vinculadas produo de software e
servios relacionados. Posteriormente segmentaram-nas em trs grupos: SW 1 Trabalhador
Pleno da Indstria de Software (composto por Diretores de Servios de Informtica, Gerentes
de TI, Engenheiros em Computao, Analistas de Sistemas Computacionais e Tcnicos de
Desenvolvimento de Sistemas e Aplicaes na qual, a ocupao Programador est
includa), SW 2 Trabalhador de Servios de Software e Relacionados (composto por
Administradores de Redes, Sistemas e Banco de Dados, Tcnicos em Operao e Monitorao
de Computadores, Operadores de Rede e Operadores de Equipamentos de Entrada de Dados
e Afins) e SW 3 Trabalhador Indiretamente Relacionado Indstria de Software (o qual
constitudo pela famlia ocupacional Tcnicos em Telecomunicaes
144
144
Atuando como agravante deste fato, DIEGUES & ROSELINO (2009),
demonstram que do total de empregados formais que trabalham em ocupaes
relacionadas s atividades de software, apenas 20% trabalham na IBSS (os
restantes 80% desempenham funes relativas produo de software e
servios de informtica em outros setores, como administrao pblica, a
indstria de telecomunicaes, o sistema financeiro, entre outros). Deste
modo, admitindo-se que tal proporo fique estvel no perodo entre 2009 e
2012 os nmeros de novos profissionais aptos a trabalharem na IBSS
destacados no pargrafo anterior teriam que ser multiplicados por cinco a fim
de que nem a indstria de software nem as atividades de software
desenvolvidas em outros setores da economia tivessem parcela de seu
crescimento inviabilizada.

4.1.2. O Cenrio Desejvel no Longo Prazo (2022)

Gerao de Produto Interno Bruto
Para a elaborao do cenrio desejvel para a indstria brasileira de
software no longo prazo, consideramos a projeo da Receita Operacional
Lquida at o ano de 2022 com as taxas projetadas para o cenrio mais
otimista (melhor impossvel), que pressupe o crescimento anual mdio real de
20%, conforme se apresenta no grfico 4.4.

Grfico 4.4:
Projees para a Receita Operacional Lquida da IBSS - 2007 a
2022 (Em R$ mil de 2006)
35 000 000
135 000 000
235 000 000
335 000 000
435 000 000
535 000 000
635 000 000
735 000 000

2

0
0
7

2

0
0
9

2

0
1
1

2

0
1
3

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0
1
5

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1
7

2

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1
9

2

0
2
1
Anos
E
m

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m
i
l
h
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r
e
s
145
145

Esse exerccio, que pressupe um crescimento mdio do PIB brasileiro
de 5%, resulta em um valor projetado para a Receita Operacional de Lquida de
cerca de R$ 635 bilhes para o ano de 2022 (em reais de 2006).
O cenrio desejvel de longo prazo apresenta consideraes sobre a
evoluo de aspectos qualitativos da indstria brasileira de software tendo
como base a continuidade de elevadas taxas de expanso dessa indstria.
Nesse cenrio as empresas nacionais seriam exitosas em enfrentar as
presses competitivas advindas do exterior, preservando suas fatias de
mercado em segmentos j existentes (com o de software de gesto) e
expandindo sua atuao para novos mercados abertos por inovaes em
produtos (segmentos emergentes como o de TV Digital).
O fortalecimento da presena das empresas nacionais no mercado
domstico, impulsionado pelo processo de consolidao das empresas
nacionais promoveria bases slidas para a internacionalizao crescente das
empresas nacionais, em especial no mbito da Amrica Latina. Em outros
termos, a preservao de uma fortaleza domstica constituiria o alicerce para
ganhos de eficincia e produtividade (em especial graas a economias de
escala), assim como musculatura adequada para a ampliao da presena
internacional das empresas nacionais voltadas ao desenvolvimento de software
produto.
Esse movimento de constituio de multinacionais brasileiras no
segmento de software exigiria operaes de F&A junto a congneres latino-
americanas. Paralelamente a esse movimento nos segmentos voltados aos
produtos de software, verifica-se um quadro internacional igualmente virtuoso
no que tange ao mercado internacional de servios, A crescente expanso dos
mercados para servios em software (decorrentes da continuidade do
movimento de terceirizao de funes de TI por parte de grandes corporaes
globais) e avanos na internacionalizao das cadeias produtivas do software
abre espaos para empresas brasileiras.
Tanto nos mercados de servios de baixo valor (codificao, help desk,
p. ex) quanto de alto valor (desenvolvimento de software sob encomenda),
146
146
cresce a receita obtida no exterior por parte de empresas brasileiras. A
ampliao da presena internacional nesses segmentos traz no apenas
importantes receitas externas, mas tambm promove a gerao de ocupaes
e um desenvolvimento regionalmente distribudo no pas.
A seguir se apresentam as principais dimenses desse panorama
desejvel para a indstria brasileira de software no longo prazo:

Mudana tecnolgica
Nesse cenrio ideal de longo prazo, as empresas brasileiras
desenvolveriam competncias em nichos especficos como o do mercado
emergente associado infra-estrutura e contedo para TV Digital e Software
voltado ao agro-negcio. O desenvolvimento de esforos em pareceria com
instituies voltadas pesquisa (CPqD e Embrapa Informtica) promoveriam o
desenvolvimento e difuso de inovaes radicais e incrementais

Mudana do padro de concorrncia
A indstria brasileira de software superaria a fragilidade estrutural
associada ao pequeno tamanho de suas empresas por meio de um movimento
geral de consolidao do setor. Empresas brasileiras se consolidam em trs
segmentos (Gesto, Software sob encomenda, e outsourcing de servios de
informtica).
Enquanto grandes empresas se destacariam nesses segmentos, em
decorrncia da consolidao de empresas j existentes, novos entrantes
surgiriam a partir de oportunidades tecnolgicas advindas de inovaes
radicais, com aplicaes inovadoras para as tecnologias de software
proporcionando a abertura de novos mercados.
O cenrio de longo prazo seria caracterizado pelas tendncias
concentrao na indstria de software e servios, convivendo com
oportunidades tecnolgicas que permitem a entrada de novas empresas.
Mudana da demanda internacional
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147
A expanso do mercado mundial de software ocorre impulsionada por
dois fatores principais: de um lado, a internacionalizao crescente do
processo de desenvolvimento de software, criando oportunidades para
atividades desenvolvidas no Brasil, e de outro, a continuidade da expanso do
mercado global de servios de informtica.
Nesse ambiente, empresas brasileiras ocupam progressivamente
espaos como fornecedoras de servios de alto valor agregado em redes
produtivas globais.
O movimento de consolidao das empresas aliado ao aumento da
demanda domstica favorece ganhos de eficincia e produtividade e
impulsiona as exportaes de software brasileiro, especialmente nos segmento
de gesto empresarial. As empresas brasileiras de software produto
internacionalizam suas estruturas por meio de operaes de F&A
internacionais de mbito regional (Amrica Latina).
Novos produtos
A intensificao da convergncia tecnolgica (especialmente em torno
da difuso da TV Digital) cria novos mercados para aplicaes multimdia e
veiculao de contedo digital, que so ocupados predominantemente por
empresas nacionais.
A difuso do ensino de informtica na rede pblica de ensino, com a
universalizao do acesso ao computador s crianas em idade escolar
expande a demanda por solues educacionais. Empresas brasileiras
consolidam-se como lderes na Amrica Latina no atendimento desse
segmento.
Novos segmentos de mercado criados por inovaes radicais so
ocupados por empresas nacionais j estabelecidas e empresas nascentes
baseadas em produtos inovadores.
Nova geografia dos investimentos e emprego
O investimento crescente na formao de profissionais de nvel superior
e tcnico do pas (tanto na rede pblica quanto privada) promove a expanso
na oferta de mo-de-obra qualificada regionalmente distribuda.
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148
A expanso dos mercados (domstico e externo) de servios de
informtica permite o surgimento de novos plos de desenvolvimento em
municpios no interior do Brasil.
Gerao de Emprego
A expanso de vagas na rede de escolas tcnicas, nacionalmente
distribudas, fornece recursos humanos qualificados para a expanso do
segmento de servios de informtica. Essas atividades de servios, intensivas
em trabalho, proporcionam significativa gerao de emprego, absorvendo
grande contingente de mo-de-obra juvenil de perfil tcnico.
Expande-se tambm o sistema pblico e privado de educao de nvel
superior em engenharia da computao, anlise de sistemas e cursos
correlatos, promovendo a formao de mo-de-obra altamente qualificada para
desempenhar a funes de mais alto nvel no desenvolvimento de software.
Competitividade/ Produtividade/ Modernizao
As empresas brasileiras avanam na adequao a padres
internacionais de qualidade. Novas ferramentas e mtodos de desenvolvimento
elevam os ganhos de escala da indstria brasileira de software (CASE e
prticas de Componentizao/Reuso).
O movimento de consolidao das empresas nacionais amplia a
produtividade por meio de ganhos de escala, proporcionando vantagens
competitivas que se desdobram em ampliao da presena de empresas
brasileiras no mercado internacional, especialmente latino-americano.
Desenvolvimento Tecnolgico/ Industrial
O desenvolvimento da indstria de software amplia seus efeitos
indutores da produtividade e eficincia sobre a estrutura produtiva nos mais
diversos segmentos.
A partir da difuso das tecnologias de informtica nas trs esferas de
governo (municipal, estadual e federal) o a indstria de software promove a
melhoria da gesto pblica e dos servios ao cidado.
O desenvolvimento tecnolgico da indstria brasileira de software
estimulado por um ambiente virtuoso em que se intensificam as interaes
entre universidade, empresas e institutos de pesquisa.
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149
Empresas transnacionais de segmento de informtica constituem no
Brasil importantes centros de desenvolvimento de solues em software,
articulando as atividades inovativas das suas unidades locais com empresas
nacionais em projetos conjuntos de desenvolvimento.

5. Propostas de polticas setoriais

A expanso das atividades voltadas ao software pode ser beneficiada
por um estmulo indireto de polticas pblicas quando o objeto de fomento um
setor vinculado (ou demandante) de solues em software, como no caso dos
gastos militares estadunidenses no ps-guerra ou do desenvolvimento da
indstria de eletroeletrnicos de consumo na China contempornea, ou de
estmulos explicitamente voltados ao desenvolvimento da indstria de software,
como nos casos da ndia e Irlanda nas dcadas recentes.
No caso brasileiro, identifica-se a existncia desses dois tipos de
polticas como fomentadores das atividades de software, cada qual
predominando em momentos distintos. At a primeira metade dos anos 1990
no havia iniciativas relevantes, por parte dos gestores de polticas, em se
desenvolver instrumentos voltados especificamente ao desenvolvimento da
indstria de software. Mas isso no significa que as atividades de software no
eram favorecidas por polticas pblicas, pois se beneficiavam de esforos
voltados indstria nacional de informtica (hardware) e de telecomunicaes.
Assim, parte expressiva dos esforos tecnolgicos associados ao
desenvolvimento da indstria nacional de telequipamentos (especialmente em
torno do CPqD da Telebrs) ou de computadores acabavam resultando em
capacitaes voltadas ao desenvolvimento de software.
Deve-se considerar tambm que a expanso da indstria brasileira de
software foi, desde seus primrdios, apoiada pela existncia de uma estrutura
produtiva complexa e diversificada. As atividades de software se
desenvolveram no esteio da demanda crescente por automao de processos
nos setores industriais e de servios.
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150
Apenas na primeira metade da dcada de 1990, em meio significativa
mudana ocorrida no ambiente institucional e direcionamento das polticas
industriais e tecnolgicas, a indstria brasileira de software passa a contar com
um conjunto de instrumentos especificamente voltado ao setor com a criao
do programa SOFTEX 2000.
Essas caractersticas da trajetria de constituio da indstria brasileira
de software resultaram em um desenvolvimento organicamente articulado com
o setor produtivo domstico. Assim como a indstria de software originria
estadunidense, a indstria brasileira de software nasceu e cresceu voltada
originalmente pra dentro: para o atendimento das demandas tecnolgicas da
nossa estrutura produtiva.
A considerao desses aspectos especialmente importante para a
reflexo sobre a conformao futura das polticas pblicas setoriais, uma vez
que explicita as diferenas de nosso modelo de desenvolvimento com aqueles
existentes em outras naes de economias no centrais que foram bem-
sucedidas na construo de significativas indstrias de software voltadas ao
mercado externo. Nos casos especficos da ndia e Irlanda temos indstrias
que se desenvolveram, orientadas exportao de servios de informtica ou
software produto.
Assim, diferentemente dessas experincias exitosas em expandir a
indstria de software apoiada na explorao do mercado externo, a indstria
brasileira cresceu atendendo a um mercado domstico, vigoroso e sofisticado.
Esse aspecto no limita as perspectivas futuras de expanso da indstria
brasileira de software s fronteiras de nosso mercado domstico. Pelo
contrrio, aponta para a oportunidade de expanso das nossas empresas em
direo ao mercado externo com base em vantagens competitivas advindas de
uma slida base nacional.
Este carter voltado para dentro, bem como a pequena participao das
exportaes no faturamento total do setor, no representam necessariamente
sinais de fragilidade, ou mesmo de deficincia competitiva. Acredita-se que,
pelo contrrio, que a constituio original da indstria brasileira de software,
151
151
organicamente vinculada s atividades produtivas e prestao de servios
pblicos, possibilita uma insero mais virtuosa no mercado internacional.
Diferentemente da insero obtida por indstrias como a indiana e
irlandesa, que se especializaram nos elos inferiores de cadeias produtivas
internacionalizadas, a indstria brasileira pode alcanar um insero
qualitativamente melhor, que resulte em maior independncia tecnolgica e
mercadolgica.
A partir dessas mesmas consideraes prope-se que as polticas
voltadas ao desenvolvimento da indstria de software devam levar em conta o
papel que as tecnologias de informtica exercem sobre todos os demais
setores econmicos. A pervasividade do software nas diversas cadeias
produtivas e atividades humanas faz do fomento ao desenvolvimento desse
setor um objetivo prioritrio para o desenvolvimento econmico. No obstante
as oportunidades decorrentes das diferenas qualitativas da indstria de
software brasileira frente a outros casos de sucesso, a definio dos objetivos
da poltica deve considerar a existncia de algumas fragilidades e ameaas a
esta indstria:
A despeito da participao expressiva do capital nacional nos mais
diversos segmentos, a estrutura de oferta pulverizada em um
grande nmero de empresas. As empresas nacionais apresentam
dimenses significativamente menores que as empresas
estrangeiras;
O crescimento acelerado e continuado da indstria de software a
taxas superiores ao crescimento mdio da economia tem gerado
uma situao potencialmente grave de escassez de mo-de-obra
qualificada (tanto em nvel superior quanto em nvel tcnico);
O perodo recente marcado por uma intensificao da presso
competitiva, inclusive com a entrada agressiva de empresas
estrangeiras em segmentos que tradicionalmente so atendidos
pelas empresas de capital nacional (como software de gesto low e
middle end).

152
152
A definio de polticas de fomento para o desenvolvimento de
atividades de software pode ter diferentes enfoques de acordo com os objetivos
definidos, assim como a natureza e abrangncia dos instrumentos disponveis.
Outra preocupao que deve pautar a proposio de polticas, concernente s
dificuldades oramentrias da administrao pblica, o da otimizao de
recursos e estruturas e instrumentos j existentes, bem como a oportunidade
do desenvolvimento de aes em parceria com outros atores (notadamente
entre as diversas esferas da administrao pblica).
Os objetivos de desenvolvimento da indstria brasileira de software
devem ser buscados por meio de uma poltica capaz de articular um conjunto
de instrumentos distintos. A necessidade premente de se promover a atuao
orquestrada das instituies pblicas de fomento aparece claramente nos
documentos constitutivos da PITCE (Poltica Industrial Tecnolgica e de
Comrcio Exterior) e do PDP (Plano de Desenvolvimento Produtivo).
Com base nessas consideraes e nas especificidades das atividades
de software, identificam-se as linhas gerais que vem norteando a definio de
uma poltica nacional de fomento relacionada s atividades de software. Neste
sentido, a poltica abarca iniciativas em trs eixos principais:
i) Fortalecimento e consolidao das empresas j estabelecidas;
O diagnstico apresentando indica que a indstria brasileira de software
tem como principal fragilidade a estrutura de oferta muito pulverizada. O prprio
carter que marca o surgimento de boa parte das empresas brasileiras de
software, enquanto spin-offs de empresas de outros setores, fez com que
existam muitas empresas de pequeno porte atuantes nos mais diversos
segmentos.
Em uma atividade marcada pela importncia determinante das
vantagens de escala, essa estrutura dispersa em termos geogrficos e de
market-share representa um entrave considervel para o fortalecimento do
capital nacional. Neste sentido, o BNDES j vem atuando na consolidao da
indstria brasileira de software por meio do apoio do financiamento a
operaes de fuses e aquisies visando:
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153
a) Promover vantagens de escala das empresas nacionais (para o
enfrentamento da concorrncia estrangeira dentro e fora do mercado
domstico) e;
b) Incorporar empresas que detenham ativos tecnolgicos
complementares, com a possibilidade de incorporao de mdulos
ou funcionalidades aos produtos e servios.

Ou seja, as operaes de F&A na indstria de software no so
motivadas apenas pela obteno de maior participao de mercado (que
caracterizam as F&A horizontais), mas frequentemente so parte de
estratgias de inovao (quando de F&A verticais, principalmente).
Tendo-se em vista a internacionalizao das atividades das empresas
brasileiras duas linhas de atuao, ainda pouco substanciais no mbito das
polticas pblicas, devem nortear as polticas de fomento:
a) Apoio aos esforos de internacionalizao, que demanda a
montagem de um estrutura internacional (escritrios, representantes),
inclusive por meio de operaes de F&A com empresas estrangeiras,
e esforos de marketing (especialmente no segmento de software
pacote);
b) Financiamento de esforos voltados certificao de qualidade
e maturidade de processos (que especialmente importante para os
segmentos de servios em software).
Considera-se tambm que o setor pblico poderia lanar mo do poder
de compra do governo, como instrumento indutor da empresa nacional. Essa
atuao deveria acontecer em casos em que se identifica potencial competitivo,
nos quais o software adquirido pelo setor pblico pudesse ser promotor de
efeitos dinamizadores sobre atividades, produtivas ou no-produtivas. Dentre
estes casos, destacam-se aqueles em que se poderia promover a
informatizao de microempresas, aplicaes em educao, sade e outras
funes pblicas.
Apesar da importncia das compras governamentais para estes
segmentos, vale destacar que seu papel como indutor da indstria de software
154
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particularmente importante nos segmentos em que a escala um elemento
determinante da competitividade, a saber, nos segmentos de servios de alto
valor, e principalmente no de software produto.
Assim, considera-se que a aquisio de solues em software para o
desenvolvimento de servios pblicos representa um instrumento capaz de,
simultaneamente, estimular a consolidao e ampliao da presena de
empresas nacionais em segmentos mais relevantes, bem como, privilegiar os
impactos multiplicadores do software sobre a estrutura produtiva domstica e
outras atividades que visem o bem-estar social.
Outro aspecto relevante diz respeito necessidade de maior integrao
entre esforos tecnolgicos de empresas transnacionais de tecnologias de
informao e comunicao e o sistema nacional de inovao setorial. Os
instrumentos de fomento s atividades inovativas j existentes (em especial a
Lei de Informtica) deveriam ser aprimorados no sentido de promover a maior
integrao dos investimentos em P&D dessas empresas (voltados
predominantemente para software) e os atores locais. O objetivo dessas
iniciativas deveria ser a integrao de empresas nacionais em redes produtivas
(locais ou globais) de tecnologias de informao e comunicao.
Faz-se necessrio tambm a ampliao dos esforos de articulao de
empresas nacionais e institutos de pesquisa j existentes, especialmente nos
segmentos de mercados emergentes como TV-Digital e Agronegcio. Os
centros e institutos de pesquisa (especialmente CPqD e Embrapa) poderiam
ampliar seus papis de articuladores e mobilizadores dos agentes setoriais,
promovendo a adoo de solues de empresas nacionais de software (em
infraestrutura e contedo para TV-Digital e automao de empresas rurais, por
exemplo). No caso do agro-negcio, um programa nacional de modernizao
das atividades agro-pecurias com financiamento para a aquisio de
equipamentos e software desenvolvidos por empresas nacionais poderia ser
operacionalizado.
ii) Apoio aos novos empreendimentos
O potencial de crescimento e desenvolvimento das atividades de software
deve ser estimulado tambm por instrumentos de proporcionem condies
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adequadas para o surgimento de novos empreendimentos, e que promovam
maiores chances de sucesso para empresas nascentes.
Dentre essas iniciativas destacam-se aqueles voltadas expanso e o
desenvolvimento de incubadoras tecnolgicas, que a partir de uma estrutura de
uso compartilhado estimula o nascimento de novos empreendimentos, com o
suporte para a operao de pequenas empresas. Esse tipo de iniciativa de
fundamental importncia numa atividade que apresenta uma dinmica to
particular.
A pesquisa revelou que as iniciativas existentes voltadas ao microcrdito
esto focadas apenas no fomento a empreendimentos j estabelecidos, e que
estas poderiam incorporar ao mecanismo a possibilidade de apoio aos novos
empreendimentos.
Se verdade que a taxa de mortalidade das empresas desse setor
elevada, tambm verdade que as polticas pblicas devem estimular a taxa
de natalidade. As potencialidades desse setor e seus efeitos multiplicadores
sugerem que os frutos colhidos dos casos bem-sucedidos podem compensar
os investimentos que se perdem. Ademais, as incubadoras tambm cumprem o
papel de aumentar a chance de sobrevida desses empreendimentos: a taxa de
mortalidade de micro e pequenas empresas nascentes, especialmente as
baseadas em tecnologia, muito alta. As incubadoras so iniciativas mais
utilizadas para reduzir esse risco (FURTADO, et al, 2002, p.21).
O apoio governamental para a expanso das incubadoras tecnolgicas
seria uma iniciativa que exigiria o estreitamente da cooperao com instituies
j envolvidas com essas experincias (IPT, Softex e Sebrae), bem como
instituies de ensino (universidades estaduais) e rgos de fomento (BNDES
e Finep).
iii) Iniciativas voltadas formao de recursos humanos
As atividades ligadas indstria de software so tidas comumente como
sendo de alta tecnologia, e isso certamente verdadeiro em um sentido mais
geral. No entanto, conforme se argumentou, essas atividades abarcam
processos com diferenas significativas com relao ao contedo tecnolgico
requerido, o volume e o tipo de trabalho envolvido.
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As atividades mais sofisticadas, como as de engenharia de software
englobam funes mais complexas de desenvolvimento, como a anlise dos
requerimentos. Ou seja, a definio de especificaes e funcionalidades, e o
design de alto nvel do software a ser desenvolvido.
Assim, a definio de uma poltica para a promoo da indstria de
software deve considerar o fato de que esses servios envolvem atividades que
exigem contingentes de recursos humanos de naturezas distintas.
As etapas ou funes mais simples requeridas pelo processo produtivo do
software so aquelas relacionadas programao e testes, que so intensivas
em mo-de-obra de qualificao mdia/tcnica. Essas etapas do processo so
baseadas em trabalho rotineiro, com funes repetitivas que exigem um
trabalhador com qualificao freqentemente de nvel tcnico.
Outras atividades que no so de desenvolvimento de software, mas que
so usualmente consideradas como sendo servios associados so os
servios de call center e help desk, que apresentam grande potencial gerador
de empregos de qualificao mdia.
Essas atividades requerem conhecimentos gerais de informtica da maior
parte dos recursos humanos envolvidos e apresentam um elevado potencial
para a gerao de grandes contingentes de ocupaes.
Os servios de baixo valor descritos acima no exigem, na maior parte dos
casos, proximidade geogrfica com os usurios/demandantes, sendo
freqentemente prestados remotamente por profissionais localizados no em
diversas regies do Pas. Os fatores importantes para a localizao desses
servios so o custo e disponibilidade de mo-de-obra, bem como de infra-
estrutura comunicacional eficiente e com custos reduzidos.
A pesquisa revelou ainda uma preocupao por parte das empresas com
uma potencial escassez de mo-de-obra de perfil tcnico. Vale ressaltar que
frequentemente se subestima a importncia deste tipo de qualificao para o
desenvolvimento do setor, privilegiando a formao de nvel superior. Um
esforo no sentido de se promover o incremento da oferta de mo-de-obra de
perfil tcnico j desenvolvido governo federal, em particular pelas Escolas
Tcnicas.
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Outra possibilidade seria a de se vincular um programa de qualificao
profissional, a partir da utilizao de estruturas j existentes voltadas incluso
digital em mbito nacional, estadual, ou em convnios celebrados junto s
administraes municipais como, por exemplo, os Telecentros mantidos pelas
diversas prefeituras municipais.
As dificuldades de acesso das classes populares aos recursos de
informtica so um importante entrave para a ascenso social de grandes
contingentes sociais, isso porque a exigncia de conhecimentos de bsicos de
informtica crescentemente imperativa para a ocupao dos mais diversos
postos de trabalho. Por essa razo a poltica de incluso digital representa uma
condio necessria (mas no suficiente) para a gerao de emprego e renda
voltada s classes populares, permitindo aos cidados de baixa renda o acesso
continuado aos recursos informtica e sua familiarizao com essas
tecnologias (sistemas operacionais e internet) e as ferramentas mais difundidas
de produtividade (especialmente processadores de texto e planilhas
eletrnicas).
Essa estrutura capilarizada desses Telecentros (ou anlogos) pode ser
uma slida base para a constituio de uma iniciativa mais efetiva de
qualificao profissional voltada mais propriamente para a gerao de emprego
e renda. Nesse cenrio, tal estrutura j existente poderia servir para dois
propsitos fundamentais: a seleo de recursos humanos e formao
profissional.
Assim, cada Telecentro poderia indicar um conjunto de usurios
avanados com perfil adequado para cursos especficos voltados ao mercado
de trabalho. A seleo dos cursos, por sua vez, deveria considerar o perfil de
trabalhador demandado, a partir de levantamento junto s grandes empresas
empregadoras desse tipo de trabalhador.
A ateno prioritria formao de mo-de-obra para a indstria brasileira
de software deve promover tambm a expanso da oferta de recursos
humanos de nvel superior. Algum tipo de estmulo s instituies de ensino
superior (pblicas e privadas) para a oferta de vagas voltadas s atividades de
Tecnologias de Informao Comunicao deveria ser desenvolvido.
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158
Paralelamente ao estmulo oferta de vagas poderia se desenvolver a
ampliao de bolsas de estudo para alunos voltados s reas tecnolgicas
(engenharias e anlise de sistemas, por exemplo) em instituies de ensino de
excelncia reconhecida.
O desenvolvimento da indstria brasileira de software com o perfil virtuoso
apontado no cenrio desejvel de longo prazo exige a formao de um elevado
contingente de profissionais habilitados ao desenvolvimento das funes
hierarquicamente superiores dos processos de desenvolvimento de solues
em software (anlise de requisitos e arquitetura de software, em especial).
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159
Captulo 4
Cenrios e polticas para o desenvolvimento das
Tecnologias da Informao e da Comunicao

4.1 Foras motrizes do Cenrio Brasileiro e seus impactos no Setor de
TICs
4.1.1 - Tendncia incluso poltica, social e produtiva dos grupos
sociais menos favorecidos.
O Brasil vem passando, nos ltimos anos, por um processo de
desconcentrao gradual da renda, graas a polticas sociais distributivas, a
exemplo do Programa Bolsa-Famlia e de aumentos reais no salrio mnimo.
Tais polticas tm grande impacto sobre as TICs, j que o consumo de
telecomunicaes e informtica apresenta elasticidade-renda positiva. A oferta
contnua de novos produtos e servios digitais desperta grande interesse de
classes sociais historicamente excludas de seu consumo, abrindo novos
mercados para o setor.
Por outro lado, o perfil da renda no Brasil ainda muito concentrado e
sero precisos programas especficos para assegurar maior acesso a incluso
digital. Conforme vimos no captulo 2, apenas 10% dos domiclios urbanos
brasileiros tm renda mensal acima de dez salrios mnimos um padro que
permite acesso aos servios de banda larga, telefonia fixa e mvel. A maior
parte dos domiclios (71%), entretanto, tem renda mdia mensal pouco acima
de dois salrios mnimos. Neste segmento observa-se uma tendncia de
difuso de celulares e computadores, na medida em que avana a incluso de
novos participantes no mercado. J o acesso a banda larga e TV a cabo vm
sendo mais restrito, devido aos custos de implantao da infra-estrutura.
160
160

Quadro 4.1 - Foras motrizes do Cenrio Brasileiro e seus impactos no
Setor de TICs

Foras motrizes do Cenrio
Brasileiro
Impactos no Setor de TICs

Tendncia incluso poltica, social e
produtiva dos grupos sociais menos
favorecidos.
Incluso digital e aumento da difuso de
servios de telecomunicaes nas classes C e
D principalmente computadores, banda larga,
TV digital e a cabo.
O problema da qualificao da fora
de trabalho torna-se mais grave e
urgente devido ao processo de
transio demogrfica em curso no
pas e baixos investimentos em
educao.
Oportunidades perdidas de criao de
empregos TICs demandam cada vez mais
RH qualificado, diante de uma insuficiente a
capacidade de formao profissional tanto
quantitativa quando qualitativa.
Crescimento sustentvel, mas
relativamente lento.
Servios de SW e telecom apresentam alta
elasticidade. Nos anos 90 enquanto o PIB
cresceu em media 2,5% o setor de TIC
cresceu 20%. Setor e influenciados
positivamente tanto pelo aumento da renda e
do investimento.
Entre 2015 e 2031 o Brasil ter o
maior nmero de jovens em idade
produtiva da sua histria.
Potencial para aumentar em cerca de 10% ao
ano a oferta de graduados em reas tcnicas,
contra 3% em pases da OCDE.
Interiorizao do dinamismo
econmico, em virtude da expanso
de atividades associadas aos
recursos naturais.
Expanso da infra-estrutura de
telecomunicaes (principalmente
cabeamento tico) e ampliao da gama de
servios prestados no interior.
Sero implementadas polticas, com
oramentos crescentes, para
enfrentar desafios estruturais eternos,
a exemplo da educao e da cincia
e tecnologia.
Aumento da demanda e da capacidade para
usar e desenvolver TICs.
Crescimento voltado ao mercado
interno
TICs j so voltadas para o mercados interno
no Brasil (menos de 3% de X)
Dificuldades de importao. Investimentos em TIC dependem fortemente
de importaes, pois no h produo local
de insumos crticos.

161
161
Estima-se que atualmente exista cerca de 150 milhes de assinaturas de
celular no pas, a maioria das quais na modalidade pr-paga. As altas tarifas
cobradas no Brasil, entretanto, limitam o uso do servio mvel em poucos
minutos mensais. Observa-se tambm que uma parcela expressiva dos
domiclios (cerca de 30%) conta apenas com telefonia mvel. Estas famlias
tendem a dar preferncia telefonia mvel para evitar o alto custo de uma
assinatura de telefonia fixa, alm do compromisso mensal de dispndio que
esse tipo de servio impe. A Anatel estima que o setor de telefonia fixa, que
hoje atende a 40 milhes de assinantes, chegar a pouco mais de 50 milhes
em 2018. J na telefonia mvel, esperado que, em 2010, o nmero de
usurios passe de 165 milhes e atinja 260 milhes em 2018. Este nmero no
limitado quantidade de assinantes, j que um assinante pode ter mais de
um celular, ou chip, alm de objetos, a exemplo de automveis poderem
incorporar esse servio.
Os computadores pessoais tambm vm se difundindo rapidamente nos
ltimos anos, graas queda dos preos dos equipamentos no Brasil. Trs
fatores combinados contriburam para isso: a desonerao fiscal do IPI, a
queda no preo internacional e a valorizao do real frente ao dlar. J os
servios de banda larga, essenciais para a incluso digital, ainda esto
concentrados em domiclios e usurios de servios mveis de maior poder
aquisitivo. A difuso da banda larga dificultada tanto pela baixa renda, quanto
pela extenso geogrfica do pas. A regulao dos servios no sentido de
promover a universalizao e as aes diretas do poder pblico e entidades
privadas so fundamentais para assegurar a incluso digital e o aumento da
difuso dos servios de banda larga, TV digital terrestre e TV a cabo para as
classes C e D. As operadoras, porm, no tm dado a necessria ateno para
essa necessidade, pela tendncia a focarem quase que somente os
investimentos mais rentveis economicamente.
Em mdio e longo prazo, entretanto, espera-se uma grande expanso
do acesso a banda larga em funo de trs aes do Governo. A primeira a
obrigao das concessionrias de oferecer em todas as sedes dos municpios
brasileiros um ponto de acesso de banda larga backhaul, com prazo at
162
162
2010. Atualmente, dos 5564 municpios, apenas dois mil possuem este acesso.
A segunda, associada primeira, obriga as concessionrias a oferecer acesso
em todas as 54 mil escolas localizadas na sede dos municpios. A terceira ao
foi o leilo 3G, impondo que todos os municpios brasileiros devero ter
disponibilidade de acesso ao servio celular at 2010. Hoje pouco mais de
metade dispe desse servio.
O aumento da taxa de penetrao da banda larga dever ocorrer
principalmente no servio mvel, em funo da evoluo deste servio. Cabe
lembrar que a difuso da banda larga abre oportunidades para a oferta de
novos servios pblicos e privados tais como educao a distancia, servios
pblicos, comercio eletrnico e publicidade online.
4.1.2 - Carncia de fora de trabalho qualificada
A crescente difuso das TIC vem aumentando a demanda por
profissionais qualificados no apenas no prprio setor, mas tambm em
empresas usurias. Ao contrrio do que ocorre em atividades manufatureiras, o
processo de automao no afeta muito a oferta de novos postos de trabalho,
pois os servios precisam ser prestados de forma personalizada. O emprego
global no setor de software atingiu cerca de 6 milhes em 2007, ultrapassando
a soma das montadoras de automveis que emprega 3,1 milhes de pessoas e
da indstria farmacutica, responsvel por 1,7 milho de postos de trabalho
(MCKINSEY, 2005a, p. 65).
No mbito das TICs, os servios de informao so as atividades que
mais demandam recursos humanos especializados na medida em que o
aumento das vendas requer aumento de pessoal. J o software produto pode
ser reproduzido praticamente sem custos e, portanto pode usufruir de
economias de escala do lado da demanda. Por estas razes, empresas de
servios de informao empregam no Brasil, em mdia, 15,4 pessoas por
milho de dlares de faturamento enquanto que empresas que vendem
pacotes empregam apenas 1,5 (Tigre e Marques, 2009).
Outra caracterstica das TICs o emprego de pessoal altamente
qualificado. Segundo a McKinsey (2005a, p. 161), cerca de 50% dos
163
163
empregados no setor de software so engenheiros, e 88% tm nvel superior
completo ou incompleto. A atividade exige qualificao tcnica para operar e
absorver mudanas tecnolgicas freqentes, mas em alguns casos os
conhecimentos so tcitos e muitos profissionais nunca chegam a concluir a
graduao. As qualificaes especficas exigidas dos trabalhadores esto
geralmente associadas a plataformas tecnolgicas utilizadas pelos usurios.
Nos servios de outsourcing, os fornecedores precisam estar capacitados nas
diferentes tecnologias adotadas pelos clientes. Para isso, tendem a criar
ncleos de outsourcing para diferentes tipos de operaes. As empresas de
SSI esto se organizando em uma rede de mdulos operacionais localizados
em diferentes pases.
Para o Brasil, este perfil apresenta tanto uma ameaa quanto uma
oportunidade. A ameaa deriva do relativo atraso do pas em formao superior
e tecnolgica. Segundo UNESCO (2006, p. 244-261), o Brasil conta com 3,9
milhes estudantes no ensino superior, equivalentes a apenas 22,7% da
populao entre 20 e 24 anos. Este quadro agravado pela pouca procura dos
estudantes por carreiras tcnicas, pois apenas 7,8% dos estudantes
universitrios esto matriculados nas engenharias. Este perfil desfavorvel
mesmo em relao a outros pases latino-americanos como Chile, Mxico e
Argentina. O capitulo sobre software confirma esta percepo ao argumentar
que o crescimento acelerado e continuado da indstria de software a taxas
superiores ao crescimento mdio da economia, tem gerado uma situao
potencialmente grave de escassez de mo-de-obra;
Por outro lado, a oportunidade deriva do potencial de crescimento, da
oferta de recursos humanos, desde que sejam ampliados os investimentos em
educao. Nos pases avanados, devido situao demogrfica, a populao
economicamente ativa cresce relativamente menos que em pases em
desenvolvimento. Alm disso, a maior parte da populao em idade de cursar o
ensino tcnico e/ou superior j est efetivamente matriculada, em contraste
com o Brasil onde a universalizao do ensino ainda um projeto social a ser
realizado. Entre 2015 e 2031 o Brasil ter o maior nmero de jovens em idade
produtiva da sua histria. Em conseqncia, o potencial de crescimento da oferta
de RH qualificado maior. No Brasil estima-se que entre 2004 e 2008, ocorreu
164
164
uma expanso anual de 10% do nmero de graduados enquanto que nos EUA
o crescimento de apenas 2%. O problema da evaso de crebros
(braindrain), embora exista, vem sendo limitada por polticas de imigrao, a
tendncia que o emprego na indstria de SSI cresa mais rapidamente em
pases em desenvolvimento que apresentem boa estrutura educacional.
Na medida em que a oferta de profissionais qualificados cresa, amplia-
se significativamente as oportunidades de exportaes de servios de TICs.
Uma caracterstica marcante do emprego na indstria de software o alto grau
de comercializao dos servios (UNCTAD, 2004, p. 148), propiciada pela
imaterialidade do produto e pela baixa necessidade de contato com o cliente.
Uma parcela relevante das atividades pode ser realizada distante do mercado
consumidor, aumentando o percentual do emprego que pode ser localizado em
outros pases (offshore) e colocando o setor como um dos grandes candidatos
a buscar recursos humanos ao redor do mundo. A McKinsey (2005a, p. 35),
estima que 44% do emprego total da indstria de software passvel de ser
realizado distncia.
O setor de servios telecomunicaes, diferentemente do software, no
utiliza muitos recursos humanos diretamente na operao, j que os avanos
tecnolgicos permitiram um aumento da automao. Entretanto, existe
crescente demanda em calls centers e atividades de marketing, no apenas no
prprio setor, mas tambm pelo desenvolvimento de novas aplicaes junto a
usurios. As telecomunicaes avanadas abrem espao para a prestao de
servios baseados em TICs sendo, portanto uma fonte potencial de gerao de
empregos em outros setores.
O Brasil vem perdendo grandes oportunidades de criao de empregos
em TICs diante de uma insuficiente a capacidade de formao profissional
tanto quantitativa quando qualitativa. Empresas entrevistadas afirmam que
poderiam ampliar significativamente sua base local de prestao global de
servios caso contassem com maior oferta local de RH qualificado e fluente no
idioma ingls. Maiores investimentos em educao tcnica no pas dificilmente
seriam desperdiados pelo desemprego ou subutilizao de habilidades, fato
que frequentemente ocorre em outras carreiras mais procuradas no pas.
165
165
Vimos no captulo 2 que, mesmo no cenrio menos pujante de 2% no
crescimento do PIB, uma expanso de anual de 8% na oferta de mo de obra
qualificada seria necessria apenas para garantir a demanda do setor. Cabe
lembrar que dos apenas 20% dos profissionais do ramos trabalham em
empresas de software e servios de TIC, enquanto que os demais 80%
desempenham funes relativas produo de software e servios de
informtica setores usurios, como a administrao pblica e o sistema
financeiro, entre outros. Deste modo, admitindo-se que tal proporo fique
estvel no perodo entre 2009 e 2012 a demanda por novos profissionais
teriam que ser multiplicada.
4.1.3 - Crescimento sustentvel, mas relativamente lento.
Os servios de software e telecomunicaes apresentam alta
elasticidade renda. Nos anos 90 enquanto o PIB cresceu em media 2,5% o
setor de TIC cresceu 20%. O setor influenciado positivamente tanto pelo
aumento da renda quanto pelo aumento dos investimentos. As crises
econmicas afetam menos o setor de servios de TICs do que a maioria dos
setores industriais dadas suas caractersticas de imaterialidade, novidade e
capacidade de melhorar a produtividade da economia em geral.
4.1.4 - A Interiorizao do dinamismo econmico
A expanso da infra-estrutura de telecomunicaes (principalmente
cabeamento tico) e ampliao da gama de servios prestados no interior
constitui um desafio importante, em virtude da expanso das atividades
associadas explorao de recursos naturais. A fronteira agrcola brasileira
continua em expanso, exigindo maior cobertura da rede de telecomunicaes.
A agricultura moderna requer a ampliao do backhaul IP de forma a acessar
informaes e servios tcnicos e econmicos de qualquer regio do pas.
No Brasil, cerca de 28 milhes de pessoas vivem fora dos centros
urbanos em regies onde a oferta de servios de banda larga no
considerada vivel economicamente pelas operadoras. Para que tal oferta se
materialize necessrio o desenvolvimento de polticas de subsidio cruzado e
o estmulo ao desenvolvimento de novas tecnologias de forma a garantir os
servios em reas mais remotas.
166
166
4.1.5 - Crescimento voltado ao mercado interno e dificuldades de
importao.
Diante de um quadro global de recesso, o crescimento econmico
brasileiro pode se voltar novamente ao mercado interno. Este fato no alteraria
muito as atividades de TICs, j que as empresas brasileiras atualmente ainda
atuam pouco no exterior. As exportaes de software e servios de
informaes so difceis de estimar, j que no existem estatsticas confiveis.
Os dados disponveis mostram que apenas 3% a 6% das vendas totais das
empresas brasileiras so hoje realizadas no exterior. Trata-se de um perfil
muito distinto no s dos lderes mundiais da exportao de servios como a
ndia, mas tambm de alguns pases latino-americanos como Costa Rica (onde
60% das atividades so voltadas para exportao), Uruguai (40%) e Argentina
(20%).
Os autores do relatrio sobre software (ver capitulo 3) advogam que este
carter voltado para dentro da industria brasileira de software, bem como a
pequena participao das exportaes no faturamento total do setor, no
representam sintomas de fragilidade, ou mesmo de deficincia competitiva.
Acreditam que a constituio original da indstria brasileira de software,
organicamente vinculada s atividades produtivas e prestao de servios
pblicos, possibilita uma insero mais virtuosa no mercado internacional.
Diferentemente da insero obtida por indstrias como a indiana e irlandesa,
que se especializaram nos elos inferiores de cadeias produtivas
internacionalizadas, a indstria brasileira pode alcanar um insero
qualitativamente mais elevada, que resulte em maior independncia
tecnolgica e mercadolgica.
Por outro lado, preciso reconhecer que um cenrio de crescimento
voltado apenas ao mercado interno pode afetar o potencial de maior
internacionalizao da indstria. As exportaes muitas vezes servem como
certificado de qualidade para que o produto nacional seja aceito no pas,
principalmente por subsidirias de empresas estrangeiras.
A exportao de servios de TIC no Brasil um projeto acalentado tanto
pelo governo quanto por empresas nacionais lderes. Duas iniciativas de
167
167
internacionalizao podem ser destacadas. A primeira a criao da
BRASSCOM, uma associao de empresas nacionais que visa fortalecer a
capacidade exportadora da indstria de software. A segunda a criao de
uma grande empresa de servios de telecomunicaes de capital nacional com
autonomia decisria para atuar no exterior. A efetiva realizao deste potencial
pode ser afetado por um cenrio mais voltado para o mercado interno.
J o cenrio de dificuldades de importao teria efeitos negativos sobre
o setor. A produo nacional de equipamentos altamente dependente de
insumos crticos importados, principalmente componentes semicondutores. As
tentativas de nacionalizar tais insumos no tm sido bem sucedidas o que nos
leva a acreditar que a dependncia de importaes ser duradoura. Diante de
um cenrio de desvalorizao cambial e carncia de divisas, espera-se uma
queda acentuada no ritmo de difuso das TICs no pas.

4.2 - Cenrio Possvel em Mdio Prazo (2012)

Diante da crise econmica internacional, o cenrio de Novia Rebelde
proposto pelo estudo parece demasiadamente otimista, sendo mais provvel
que, pelo menos em mdio prazo, este cenrio combine tambm algumas
caractersticas do cenrio mais pessimista Todo mundo em pnico. A
premissa adotada aqui foi de crescimento do PIB da ordem de 2% e uma
relativa retrao do mercado internacional de TICs. A seguir resumimos as
principais concluses dos exerccios de projeo realizados nos captulos
setoriais.

4.2.1 Software
De acordo com os dados apresentados no captulo 3, a receita
operacional lquida (ROL) da indstria brasileira de software e servios (IBSS)
vem crescendo a um ritmo quatro vezes maior do que o PIB. De 1999 a 2006
enquanto o PIB brasileiro cresceu cerca de 25%, a receita operacional liquida
da industria de software dobrou.
168
168
Uma anlise mais detalhada dos dados disponveis da PAS / IBGE
(Pesquisa Anual de Servios), no perodo entre 2003 e 2006 permitiu mensurar
sua relao com o crescimento do PIB e assim projetar suas taxas de
crescimento entre 2009 e 2012 (ver Quadro 4). A receita da indstria superou
os R$ 30 bilhes em 2006 e cresceu 11% em mdia nos anos anteriores.
Projetando os diferentes segmentos que compes a indstria de software
podemos observar que a distribuio do crescimento segundo segmentos
bastante desigual, refletindo algumas tendncias do mercado e da tecnologia.
Quadro 4: Crescimento esperado dos diferentes segmentos na indstria
de software e servios

Base
(2003 a 2006)
Crescimento
esperado at 2012
Crescimento
do PIB brasileiro

3,24%
2%
Consultoria 28% 21%
Software sob encomenda 7% 5%
Outsourcing 2% 1%
Software pronto para uso 4% 3%
Processamento de Dados 8% 6%
Manuteno e Reparao -4% -7%
Revenda 7% 5%
Outros 38% 29%
I
m
p
a
c
t
o
s

n
o
s

s
e
g
m
e
n
t
o
s

IBSS 11% 8%

No cenrio de crescimento de 2% no PIB, a ROL da IBSS apresentar
um crescimento real de 48% (equivalente taxa anual de 8%), atingindo a cifra
de R$ 55,6 bilhes. No que diz respeito distribuio da receita por
segmentos, este cenrio o que apresenta a maior semelhana com a
configurao atual da IBSS, referente ao ano de 2006.
O segmento de maior crescimento esperado o de consultoria, que
poder crescer mais de 20% diante de um aumento de apenas 2% no PIB.
Trata-se do segmento que emprega recursos humanos mais qualificados e que
agrega mais valor ao negcio. Os servios de consultoria envolvem no
169
169
apenas aspectos tcnicos, mas tambm organizacionais, cumprindo importante
papel na competitividade das empresas usurias. A necessidade de melhorar
sistemas legados e adapt-los a novas formas de organizao da produo,
logstica, distribuio, marketing, etc., leva necessidade de contratar servios
do que Robert Reich (1992) chama de analista simblico, ou seja, aquele
profissional que identifica problemas e adaptam solues tcnicas.
Os servios de processamento de dados, o desenvolvimento de software
por encomenda e atividades de revenda tambm devero apresentar um
crescimento positivo, variando de 5% a 6% ao ano.
A demanda por software produto, por sua vez, dever crescer apenas
3%, diante da consolidao de duas tendncias tecnolgicas: a primeira o
avano do software livre, em funo da maior flexibilidade e menor custo. A
segunda a tendncia apontada no capitulo 1 de computao em nuvens que
dispensa a instalao de software nos computadores dos usurios.
Em um cenrio de pouco crescimento econmico, as atividades de
outsourcing tambm devero apresentar um crescimento limitado a 1% ao ano.
Neste caso a recesso dificulta operaes tpicas de perodos de crescimento,
como a transferncia de atividades de TIC para terceiros.
J a demanda por servios de manuteno tendem a cair diante do
aumento da qualidade dos equipamentos e de sua rpida obsolescncia
tecnolgica que obriga a troca prematura de sistemas em pleno funcionamento.
No que diz respeito receita com exportaes, foi feita uma
extrapolao da taxa de crescimento verificada no perodo entre 2003 e 2006
(32%). Cabe lembrar que este crescimento reflete a expanso generalizada da
economia mundial no perodo, mas mostra tambm um novo foco das
empresas brasileiras no mercado externo.
Caso a tendncia de direcionamento crescente para o exterior se
consolidem, a despeito da atual deteriorao do cenrio internacional, as
exportaes poderiam representar cerca de 10% da receita das empresas
contra 6,3% em 2006. Neste caso as exportaes de software atingiriam a US$
10 bilhes em 2012. A realizao deste potencial, entretanto, depende do
aumento da oferta de recursos humanos qualificados.
170
170
4.2.2 Cenrio para as Telecomunicaes
Para avaliar o cenrio provvel em mdio prazo, vamos inicialmente
rever alguns elementos importantes do mercado brasileiro e algumas
tendncias principais. Atualmente, uma parcela relativamente pequena da
populao atendida por banda larga e servios convergentes. A oferta se
limita aos grandes centros e a faixas de renda mais alta, que so atendidos por
meio de redes de cabos coaxiais (HFC) ou pticos semelhantes aos utilizados
em pases mais ricos.
Outra caracterstica do mercado brasileiro de comunicaes o alto
custo das ligaes, sobretudo as realizadas por meio de aparelhos celulares.
Comparando o tempo mdio das ligaes no Brasil em relao a outros pases,
um estudo recente da Merrill Lynch (2008) indica que o Brasil ocupa um dos
ltimos lugares, com apenas 89 minutos por usurio por ms. Em contraste,
nos Estados Unidos, onde as tarifas so significativamente mais baixas, a
mdia de utilizao de 812 minutos. No Brasil, segundo especialistas, a
ligao cara devido s altas taxas cobradas pelo valor de remunerao de
uso de rede do SMP ou V-UM, que remunera uma prestadora de SMP, por
unidade de tempo, pelo uso de sua rede. A reduo das tarifas de interconexo
envolve uma difcil negociao entre operadoras de telefonia fixa, que ainda
detm o controle da ltima milha, e as operadoras de servios mveis que
buscam novas alternativas de acesso.
O quadro de insuficincia da infra-estrutura de banda larga e altos
preos das ligaes constitui um fator limitante da expanso dos servios de
telecomunicaes no Brasil e provavelmente este cenrio dever se manter
nos prximos anos. As redues de preos devero ser graduais ao longo do
tempo, na medida em que novas formas de acesso ao cliente se viabilizem. J
a expanso da banda larga depender da difuso de inovaes e da eficcia
das polticas pblicas.
Dentro do horizonte estudado a expanso da banda larga em mercados
urbanos de renda mais baixa dever utilizar solues sem fio que permitem a
formao de cidades digitais. H uma expectativa de que, alm do servio
celular, na maioria 2G, comecem a estar disponveis outras solues sem fio
171
171
nas sedes de municpios menores e remotos permitindo uma maior integrao
da populao a servios online. As operadoras tentam adiar a obrigao de
ofertar tais servios devido aos receios dos efeitos da atual crise econmica,
mas o governo est reticente em abrir mo das exigncias do PGO. Portanto,
entendemos que as ofertas de servios celulares 3G somente sero ampliadas
geograficamente caso se mantenham as contrapartidas exigidas pelo governo.
Isso permitiria novas aplicaes e acesso mais amplo banda larga, porm
ainda em velocidades relativamente baixas em relao s providas pela rede
fixa / cabo nos grandes centros.
Apesar da crise, possvel esperar uma acelerao da incluso digital
em decorrncia de uma maior maturidade dos servios de governo, associado
queda de preos dos servios de short message (SMS), que ainda so
caros no Brasil devido, entre outros fatores, ao receio das operadoras de
canibalizao das receitas de voz.
Em relao TV digital aberta, os planos so de que esteja disponvel
em grande parte do territrio nacional nos prximos anos, mas ainda com baixa
interatividade e poucos canais. H tambm uma expectativa de expanso de
solues de transmisso de dados e vdeo baseadas em satlite (DTH).
Acreditamos que as tecnologias de TV a cabo bem como a IPTV tero mercado
reduzido fora dos grandes centros urbanos.
Dentro do horizonte estudado (at 2012), as ofertas convergentes de
servios se tornaro normais em domiclios de maior renda dos grandes
centros urbanos. J em centros urbanos menores uma alternativa para as
solues convergentes de vdeo ser a utilizao os satlites (DTH) embora
haja ainda dificuldades tcnicas de integrao de servios interativos por meio
de setup box. Aos poucos, ofertas segmentadas para domiclios de menor
renda sero desenvolvidas.
Espera-se que o mercado brasileiro se torne gradativamente mais
competitivo nas regies mais ricas e de maior densidade populacional,
possibilitando a introduo de inovaes e melhoria na qualidade dos servios
prestados. Espera-se um grande impulso na oferta de contedos para celulares
como msicas, filmes, jogos, softwares, TV, vdeo sob demanda, rdio, etc.
172
172
Outra tendncia transferir para a rede uma maior proporo de servios como
propaganda, seguros, transaes financeiras, turismo etc.
No que se refere poltica industrial, o cenrio futuro est relacionado a
fuso das empresas Oi e Brasil Telecom. A nova empresa ter uma parcela
muito significativa do mercado brasileiro, contando com 63% das linhas fixas
em servio distribudas em 4.850 municpios. Alm de promover maior
competio no mercado local com os gigantes internacionais Telefnica e
Telmex, a nova empresa poder atuar em outros mercados, principalmente na
frica e na Amrica Latina.

4.2.3 Cenrio consolidado: determinantes, transformao e efeitos
Aps analisar os elementos principais do cenrio brasileiro para as TICs
no horizonte de mdio prazo (2012), passaremos a seguir a apresentar
quadros-resumo envolvendo os determinantes da dinmica dos investimentos
esperados, a transformao engendrada pelos investimentos e os efeitos dos
investimentos sobre a economia.
173
173
Quadros 1 - Determinantes da dinmica dos investimentos esperados e
impactos das TICS no cenrio de mdio prazo (2012)

Determinantes da
dinmica dos
investimentos
esperados
Impactos nos servios de
telecomunicaes
Impactos no software e
servios de informao
Expanso do PIB
de 2%
Crescimento de pelo menos
4% na demanda
Crescimento de 8% no
faturamento das
empresas
Mudana
tecnolgica
Inovaes exgenas radicais
e incrementais continuam a
se difundir, principalmente
pelas tecnologias IP e sem
fio.
Inovaes locais na camada
dos servios de valor
adicionado
Desenvolvimento da
computao em nuvem
abre novos modelos de
negcios.
Mudana do
padro de
concorrncia
Estrutura concentrada:
economias de escala
derivadas de monoplios
naturais de redes se
contrapem concorrncia
Oi + BrT podero trazer
maior equilbrio ao mercado
local, mas em termos globais
a nova empresa ter uma
escala de operaes muito
inferior a Telefnica e a
Telmex.
Concentrada nos
segmentos de pacotes e
outsourcing.
A abertura de novos
nichos e servios
personalizados e software
aberto favorecem a
entrada de novas
empresas e a
sobrevivncia de PMEs.
Mercado muito
concorrido com a
presena dos principais
atores globais.
Mudana da
demanda
internacional
Pouco provvel, pois h uma
trajetria firme alimentada por
inovaes.
Aumento do outsourcing
e do comrcio global de
servios.

174
174
Quadros 2 - Provveis impactos da transformao engendrada pelos
investimentos nas TICs no cenrio de mdio prazo (2012)
Transformao
engendrada pelos
investimentos
Provveis impactos no setor
de Servios de
Telecomunicaes
Provveis impactos no setor
de Software e Servios
Novos produtos
Evoluo pela convergncia:
no centro das redes / nas
redes de acesso / nos
terminais e nos novos
servios
Evoluo na cobertura do
servio de banda larga
principalmente por tecnologias
sem fio
Computao em nuvem
gerando novos servios
Novos atores
Poucos Grandes Atores:
necessidade de altos
investimentos, convergncia
entre indstria de TI, TV e
Telecom
Economias de escala
Concentrao e barreiras
entrada
Empresas de nicho e de valor
adicionado tm oportunidade
de crescer sombra das
grandes empresas de servios
Empresas de nicho,
provedores de contedo, e
servios de crescente valor
agregado.
Economias de escala na
produo de pacotes e
servios de outsourcing.
Nova geografia dos
investimentos
Tendncias a expanso
geogrfica dos servios de
telecomunicaes em funo
do crescimento dos mercados
fora dos grandes centros.
Tendncia
descentralizao da
produo de software e
servios para localidades que
disponham de mo de obra
qualificada e com baixo custo
relativo
Apenas expanso
de capacidade
instalada
Pouco provvel. Inovaes e
concorrncia sempre
acompanham novos
investimentos em Servios de
Telecom.
A capacidade instalada em
software dada
principalmente pela oferta de
RH.

175
175
Quadros 3 - Provveis impactos dos investimentos esperados no cenrio
de mdio prazo (2012)
Efeitos do
investimento sobre a
economia
Provveis impactos pelo
setor de Servios de
Telecomunicaes
Provveis impactos pelo
setor de Software e
Servios
Competitividade/
Produtividade/
Modernizao
As TICs constituem ferramentas para o aumento da
produtividade econmica, sendo um insumo fundamental
para o desenvolvimento da economia da informao e do
conhecimento
Aumento do PIB Viabiliza novos negcios e
servios a distncia
Proporciona aumento da
produtividade das empresas
usurias
Balana Comercial Expanso do uso tende a
aumentar o dficit comercial,
tanto em produtos quanto
em servios.
Forte remessa de lucros das
empresas estrangeiras do
setor.
Produo de equipamentos
dever crescer, mas com
baixos ndices de
nacionalizao.
Desenvolvimento
Tecnolgico/Industrial
Fator chave de inovao na maioria da economia e dos
servios.
Gerao de Emprego Ocorre principalmente nos
servios de suporte ao setor
e indiretamente como fator
potencializador de novos
servios.
Grande potencial em
servios de consultoria.

Por fim, vamos comparar o cenrio de mdio prazo apontado neste
estudo com as metas da Poltica de Desenvolvimento Produtivo
47
lanada pelo
governo federal em 2008. No mbito do Programas Mobilizador em reas
Estratgicas das TICs, existem trs subprogramas da PDP que tm aplicao
nas reas de software e servios de telecomunicaes: Infra-estrutura para
incluso digital; Software e TI e Adensamento da cadeia produtiva
Subprograma infra-estrutura para incluso digital
Tendo como estratgia a focalizao e ampliao do acesso, o
subprograma visa ampliar acesso da populao infra-estrutura digital e

47
PDP: Infra-estrutura para a Incluso Digital - Slides 71 a 76 / Adensamento da Cadeia
Produtiva Slides 77 a 81
176
176
fomentar o desenvolvimento tecnolgico e a produo local de equipamentos e
componentes prioritrios para ampla difuso da Banda Larga, equipamentos de
informtica e TV Digital. As metas para 2010 incluem:
i) Ampliar o acesso para 25% dos domiclios brasileiros;
ii) Garantir o acesso Banda Larga a 100% das escolas pblicas
urbanas em 2010;
iii) Dobrar a base instalada de computadores nos domiclios
brasileiros;
iv) Oferecer servios de interatividade na TV Digital terrestre para
rea de cobertura de 30 milhes de domiclios.
O Cenrio para 2012 desenvolvido neste estudo inclui praticamente
todos os itens desse subprograma. Mesmo a mais ambiciosa das metas a
apresentadas, a de ampliar o acesso para 25% dos domiclios brasileiro,
bastante factvel dado o rpido incremento atual dos acessos de banda larga,
impulsionados inclusive por novas formas de acesso atravs da telefonia
celular 3G. Estima-se que a penetrao da banda larga j chega hoje a 18%
dos domiclios.
Da mesma forma, considerando o ritmo atual de crescimento das vendas
de PCs, possvel atingir a meta de dobrar o numero de computadores
instalados nos domiclios brasileiros. O acesso a banda larga em 100% das
escolas j constitui uma obrigao das concessionrias de servios de
telecomunicaes, enquanto que os servios interativos de TV digital tambm
devero se expandir rapidamente nos prximos anos.
No entanto, pode-se criticar a limitao do subprograma para promover
um desenvolvimento mais amplo da infra-estrutura de servios de
telecomunicaes, de forma a apoiar o desenvolvimento de uma economia
baseada no conhecimento. Este ponto ser mais bem abordado na seo de
polticas pblicas.
Subprograma de Software e TI
O diagnstico apresentado na PDP aponta como principais deficincias
do setor de software no Brasil a pouca relevncia das exportaes (estimadas
177
177
em US$ 800 milhes em 2007; a baixa participao de empresas brasileiras de
tecnologia nacional no mercado interno; a oferta fragmentada em um grande
nmero de MPEs. Como oportunidades so destacadas o tamanho e ritmo de
crescimento do mercado domstico e as janelas de oportunidade abertas para
conquista de parcela do mercado offshore.
As metas estabelecidas incluem o aumento das exportaes para US$
3,5 bilhes, a criao de 100.000 novos empregos formais at 2010 e a
consolidao de dois grupos ou empresas de tecnologia nacional com
faturamento superior a R$ 1 bilho. Tais metas so factveis, principalmente se
considerarmos o horizonte de 2012 como referencia. A criao de grupos
nacionais fortes j est em curso, inclusive com o apoio do BNDES para
programas de fuses e aquisies. J as metas de exportaes e criao de
empregos, segundo nossa avaliao, no dependem do mercado, mas sim da
capacidade de gerar recursos humanos qualificados. A falta de um
subprograma especfico para formao de pessoal de TIC nos parece ser uma
grave deficincia do Programa.

Adensamento da Cadeia Produtiva
O principal objetivo apresentado pela PDP neste tema reduzir o dficit
comercial do setor de TIC no Brasil. Entretanto, o desafio identificado no
subprograma de ampliar a capacidade instalada e a produo local de
produtos de TICs (incluindo: partes, peas e componentes) nos parece muito
limitada, pois no inclui estmulos ao consumo, no prioriza produtos com
tecnologia nacional (que inclusive tendem a consumir muito menos insumos
externos) e no inclui servios que constituem o principal potencial do setor de
TIC.
As empresas que prestam servios de telecomunicaes constituem um
grande mercado para os fabricantes de equipamentos. No entanto, menos de
um tero da demanda (32%) das operadoras suprida por equipamentos
fabricados no pas. J os produtos desenvolvidos com tecnologia nacional
representam somente 8% dos investimentos das operadoras.
Para que esse desafio seja efetivamente realizado, as aes propostas
deveriam ser ampliadas de modo a criar os incentivos adequados para o
178
178
desenvolvimento da tecnologia nacional. Tambm a noo de cadeia produtiva
no deveria se limitar a produo fsica, mas sim incluir os servios a montante
(como P&D) e a jusante (servios aos clientes) de forma a se adequar a
realidade do setor que cada vez mais intensivo em conhecimentos e
informaes.
4.3 - Cenrio Desejvel em Longo Prazo (2022)
Apresentamos a seguir os elementos constitutivos do cenrio possvel,
dentro do horizonte proposto pelo estudo, ou seja, para o ano de 2022.
As empresas operadoras devero atender com Banda Larga e Servios
Convergentes a grande maioria de sua populao, cobrando tarifas
equivalentes media internacional.
A totalidade dos estudantes e grande parte da populao devero ter
acesso incluso digital. Dever estar disponvel no pas uma ampla
capacitao em servios de TICs adequados para atender tanto para os
mercados urbanos de renda mais baixa quanto para as localidades mais
remotas.
As ofertas de servios celulares se ampliam de tal forma que integram
no s as pessoas como diversas outras cadeias de produo mudando
significativamente a dinmica atual. Outras indstrias e o governo
(empresas de seguro, mdia, integradores, sade, previdncia, e
educao) provm aplicaes conectadas e localizadas (GPS) sem
necessitar que os usurios entrem em contato direto com os operadores
de telecomunicaes.
Novos servios potencializam uma incluso social ampla, no somente
pelo acesso aos computadores e servios de comunicao, mas
principalmente pelos novos servios de comrcio eletrnico e
entretenimento e por servios de suporte do Estado (sade, educao,
aposentadoria, emprego, etc.)
Novos modelos de negcios so integrados cadeia produtiva das TICs,
em particular entretenimento (contedo) e servios financeiros. Esse
know how cria tambm oportunidades de exportao.
179
179
A TV Digital interativa est disponvel na maior parte do territrio
nacional, sendo uma das formas importantes da incluso inclusive da
gerao jovem.
Novas formas sofisticadas de interao e participao (vdeo
conferncia / ambientes interativos) so utilizadas extensivamente pelas
empresas e pelas pessoas nos domiclios de renda mais alta.
O mercado de criao de contedo (desenvolvimento de programas/
idias; msicas filmes; programas de computador; contedos de
usurios sejam em forma de texto como de vdeo) se torna altamente
sofisticado e competitivo.
Novas formas inovadoras de agregao de contedos (onde o contedo
empacotado em uma proposta ao consumidor: Canal de TV, portal
online, servio de TV por demanda, rdio, etc.) so disponibilizadas de
forma ampla.
Setores de servios so transformados de modo radical pela
convergncia e uso amplo das TICs (propaganda, seguros, transaes
financeiras, turismo, etc.).
Participao significativa da nova Oi na integrao da infra-estrutura de
telecomunicaes da AL e frica. Empresas de nacionais software
participam cada vez mais de mercados no exterior.
Ampla oferta de software abertos e/ou livres de forma a facilitar o
aprendizado tecnolgico e a participao de pequenas empresas no
mercado de software e servios.
Fortalecimento das empresas nacionais de forma a competir com
empresas estrangeiras de maior porte tanto no Brasil quanto no exterior.
telecomunicaes para o horizonte de longo prazo (2022), passaremos a seguir
a apresentar quadros-resumo envolvendo os determinantes da dinmica dos
investimentos esperados, a transformao engendrada pelos investimentos e
os efeitos dos investimentos sobre a economia.

180
180
Quadro 4 - Relao dos efeitos do investimento sobre a economia e
provveis impactos nas TICs no cenrio de longo prazo (2022)
Efeitos do
investimento
sobre a
economia
Provveis impactos no
subsistema de Servios de
Telecomunicaes
subsistema de Software
e Servios de
Informaes
Competitividade/
Produtividade/
Modernizao
Amplo acesso a novos servios integrados de informtica
telecomunicaes
Reengenharia sistmica dos processos econmicos por
meio das TICs.
Novos servios avanados permitem saltos de
produtividade econmica, inclusive no setor servios.
Setores industriais e de servios tradicionais se modificam
pela integrao contnua entre produtos e usurios
Crescimento do
PIB
Aumenta a importncia da informao e do conhecimento
na economia
Balana
Comercial
Investimentos em TICs
pressionam negativamente a
balana de pagamentos.
Investimento muito sensvel
taxa de cmbio.
Balana comercial
deficitria em sw
produto, mas tendendo
ao equilbrio em
servios
Desenvolvimento
Tecnolgico/
Industrial
Forte utilizao de telecomunicaes na indstria, governo
e servios
Empresas de nicho de conhecimentos e valor adicionado

Gerao de
Emprego
Forte nas empresas que do
suporte a usurios e
operadoras de
telecomunicaes
Forte em servios de
consultoria e
outsourcing

181
181
Quadro 5 - Transformao engendrada pelos investimentos e provveis
impactos nas TICs no cenrio de longo prazo (2022)
Transformao
engendrada
pelos
investimentos
subsistema de Servios de
Telecomunicaes
Provveis impactos
no subsistema de
Software e Servios
Novos produtos
(servios)
Infra-estrutura: Acesso, backhaul
IP, NGN, WiMax, Celular 3/4G...
Convergncia: iPTV, processos
financeiros, jogos e
entretenimento
Valor adicionado: evolues da
Web (2.0 etc), localizao

Ambiente de
computao em nuvem
com acesso universal.

Novos atores
Consolidao de uma grande
empresa brasileira operadora de
telecom em nvel global
Empresa de mdia lder nos
mercados de lngua portuguesa
Diversas empresas menores de
nicho e de valor adicionado
Consolidao de duas
empresas brasileiras de
software em nvel
global.
Muitas empresas
operando em nichos de
mercado
Nova geografia
dos investimentos
Novos plos de servios de valor
adicionado e internet em locais
com recursos humanos
qualificados.
Novos plos
tecnolgicos de
software e servios
Apenas expanso
da capacidade
instalada
Pouco provvel, diante da
necessidade de modernizar infra-
estrutura e ampliar a
universalizao.
Capacidade instalada
est mais associada
disponibilidade de RH
do que instalaes e
equipamentos.

182
182
o setor de TICs no cenrio de longo prazo (2022)
Determinantes
da dinmica
dos
investimentos
esperados
Papel no setor de Servios
de Telecomunicaes
Papel no setor de Software e
Servios de Informao
Expanso
sustentada do
PIB de 5%
Crescimento mnimo de 8% Crescimento mnimo de 13%
Mudana
tecnolgica
Inovaes exgenas radicais
e incrementais se difundem
rapidamente
Inovaes locais de carter
incremental e adaptativo
Servios locais de valor
adicionado permitem a
criao de um nicho
exportador
Inovaes em linguagens
Software aberto
Mudana do
padro de
concorrncia
Tendncias concentrao
continuam fortes
Oportunidades tecnolgicas e
servios de valor adicionado
favorecem a entrada de
novas empresas de nicho
Concentrao forte em
software-produto.
Oportunidades para novas
empresas associada
difuso do software livre e
novos modelos de prestao
de servios.
Mudana da
demanda
internacional
Exportao de servios de
telecomunicaes e de
produtos de valor adicionado
menos afetados pelo
protecionismo
Crescimento do offshore
outsourcing pode acelerar o
desenvolvimento da industria
local de software, casos
estejam disponveis RH
qualificado.

4.4 Polticas Pblicas
A importncia das TICs para o desenvolvimento econmico e social est
relacionada a dois tipos de impactos. Primeiro, constitui uma indstria intensiva
em conhecimento e de rpido crescimento capaz de gerar empregos
qualificados e exportaes. Segundo transmite conhecimentos e tecnologia
para toda a economia e sociedade, favorecendo o aumento da produtividade e
183
183
o desenvolvimento de outros setores. O cenrio desejvel para 2022 aponta
para um conjunto de objetivos para os quais sero necessrias a formulao
de polticas pblicas e privadas orientadas para superar os gargalos e
deficincias identificados que podem prejudicar o crescimento da indstria e da
difuso de tecnologias.
Dentre os desafios apresentados, trs foram selecionados neste estudo
por seu impacto econmico e social: a maior insero do Brasil na economia
global do conhecimento, o fortalecimento da competitividade da indstria
nacional de TICs e a melhoria, tanto qualitativa quanto quantitativa, do sistema
de formao de recursos humanos. 12 aes so destacadas abaixo, algumas
das quais j propostas pelo governo mais que precisam ser reforadas pela
regulamentao e novos instrumentos de poltica.
4.4.1 - Insero do Brasil na Economia do Conhecimento
O chamado novo paradigma tcnico-econmico
48
vem se consolidando
atravs de cadeias de inovaes convergentes, reunindo tecnologias de
microeletrnica, informtica (hardware e software), telecomunicaes,
optoeletrnica, broadcasting e as mltiplas aplicaes que retro-alimentam o
processo inovativo. A possibilidade de integrar cadeias globais de
suprimentos, de aproximar fornecedores e usurios e acessar informaes
online em multimdia onde quer que elas se encontrem armazenadas, deu uma
nova dimenso ao processo de desenvolvimento econmico, associando-o a
informao e ao conhecimento. A combinao de fatores dinmicos como
inovao, desenvolvimento de novas aplicaes e crescente competio vem
contribuindo para a reduo de custos das TICs, viabilizando o crescimento e a
expanso da indstria no s em naes desenvolvidas como tambm em
pases em desenvolvimento.
A literatura internacional oferece diferentes interpretaes sobre a
economia e sociedade da informao e do conhecimento, dependendo do
enfoque adotado. O conceito de Economia do Conhecimento est associado
viso de que o conhecimento constitui um insumo produtivo, a exemplo da
terra, do capital e do trabalho. Tal viso defendida, entre outros organismos

48
O conceito de paradigma cientfico de Thomas Kuhn foi aplicado tecnologia e suas
instituies por Giovanni Dosi, Carlota Perez, Chris Freeman, entre outros.
184
184
internacionais, pelo Banco Mundial que tende a tratar o conhecimento como um
fator de produo
49
. Peter Drucker corrobora esta interpretao ao qualificar o
conhecimento como o mais importante insumo para o processo produtivo
moderno. Segundo esta concepo, uma economia baseada no conhecimento
se apia efetivamente na habilidade de gerar, armazenar, recuperar, processar
e transmitir informaes, funes potencialmente aplicveis a todas as
atividades humanas.
O acesso s redes e aos servios digitais constitui uma infra-estrutura
essencial para participar da economia do conhecimento. Por isso, as
proposies de polticas apresentadas neste estudo priorizam a expanso e
modernizao dos servios de telecomunicaes, com foco em banda larga,
mobilidade e ubiqidade. O desafio para o Brasil desenvolver um mercado
altamente competitivo e de solues convergentes em todas as reas onde
houver viabilidade econmica; desenvolver infra-estrutura moderna de acesso
fixo e mvel na maioria significativa dos domiclios e das empresas nestas
reas e implantar IPV6 e seus sucessores de modo a otimizar e integrar o
acesso tanto a pessoas como a objetos nas diversas cadeias produtivas.
Para estimular a competio necessrio que haja no mnimo duas
empresas donas de suas infra-estruturas modernas - facilities based. Onde
no houver pelo menos duas infra-estruturas como as acima, deve haver pelo
menos quatro empresas compartilhando a rede da empresa principal. Deve
haver pelo menos trs operadores com infra-estrutura mvel de alta
capacidade em todo o territrio nacional.
Do ponto de vista da promoo da universalizao dos servios, a meta
proposta que pelo menos 65% dos domiclios e 90% das empresas devem ter
acesso a uma infra-estrutura de fibra ptica nestas reas.
Diante dos vultosos investimentos necessrios e da dificuldade de
articular os diferentes organismos do Estado so indicadas iniciativas parciais
que iro contribuir para alcanar gradativamente as metas desejveis. A seguir
so sumarizadas as principais aes propostas ao longo do trabalho de modo a

49
ver www.developmentgateways.org/knowlege.
185
185
compor um rol de possibilidades de aes de governo e, em particular, do
BNDES.
1 - Estimular capilaridade e a reduo de custos da infra estrutura de
Banda Larga (Backhaul)
O backhaul hoje considerado juridicamente como parte do STFC
sendo possvel a imposio de novas obrigaes de universalizao s
concessionrias. No novo PGMU que dever ser operacionalizado em 201050
seria importante ampliar as exigncias de capilaridade do backhaul para
novas localidades (que no sedes de municpios) onde haja um nvel adequado
de atividade econmica.
Para viabilizar o provimento de acesso local por empresas locais ou
entidades que no sejam concessionrios em municpios que recebero uma
conexo IP de backhaul, entretanto, necessrio que o preo dessa conexo
IP seja adequado s possibilidades do mercado de forma viabilizar
economicamente a prestao desse acesso. Para isso importante que a
Anatel regulamente o acesso IP no atacado.
Outro problema o atendimento de usurios de baixa renda, j que os
operadores, inibidos pela alta carga tributria e questes regulatrias, tem dado
pouca ateno a esse segmento de mercado. Estruturar incentivos que
facilitem as operadoras a tambm focarem esse segmento pode ter um reflexo
significativo no atendimento a esse grande segmento da populao.
Em todo municpio onde hoje no h um provedor local (ou ainda uma
conexo IP a internet por operador de telecomunicaes), o usurio obrigado
a pagar uma ligao de longa distancia at um ponto de conexo que disponha
desse acesso. Isto torna a conexo cara e inviabiliza o seu uso freqente para
a maioria dos usurios. Nesses municpios, de forma geral, tambm no
existem alternativas de acesso internet, seja por Banda Larga, seja por 3G.
Com a implantao do backhaul em todas as sedes de municpios a Internet
discada com acesso local poderia ser oferecida pelas concessionrias.

50
A consulta publica para as modificaes dos Contratos de Concesso, inclusive o PGMU
teriam que ser feitas, pelos Contratos, at fins de 2008, mas provavelmente sero feitas
somente no inicio de 2009
186
186
Por fim, necessrio reduzir as tarifas de mensagens curtas (SMS) de
forma a ampliar seu uso no pas. A maior parte das aplicaes sociais est hoje
baseada em SMS que representa a primeira aplicao de dados de um usurio
de voz e como tal um servio introdutor ao uso da internet no celular. Apesar
disso o uso de SMS no Brasil dos mais baixos do mundo principalmente por
uma questo de preo. Estimular a reduo do custo desse servio constitui
uma deciso empresarial (e tambm regulatria). preciso criar condies
para suportar o investimento adicional, relativamente pequeno, necessrio para
ampliar a capacidade das redes.
2 - Estimular o uso de tecnologias sem fio e em particular o 3G como
ferramenta de acesso banda larga e a incluso digital.
O acesso a um servio sem fio de banda larga, principalmente por meio
do 3G, est crescendo extraordinariamente nos pases mais avanados
superando inclusive o nmero de acessos por tecnologia fixa, mesmo que a
uma velocidade menor. No Brasil, grande parte dos usurios potenciais est
nas grandes regies urbanas, onde estar disponvel uma cobertura celular de
3G nos prximos anos. O celular provavelmente se tornar a mais importante
ferramenta de acesso internet principalmente para as pessoas de renda mais
baixa. Neste contexto, as polticas pblicas propostas so:
Garantir a disponibilidade de acesso de 3G internet pr-paga, que
possibilite o usurio controlar seus gastos e no ter uma obrigao mensal
de um dispndio (tipo assinatura).
Desenvolver pacotes especficos com reduo / eliminao de impostos,
para usurios de servios de acesso celular 3G de baixa velocidade. Tal
poltica requer renncia fiscal para produtos sociaisnos Estados por meio
de um acordo no Confaz.
Promover a reduo dos custos de fabricao do modem de 3G, que
constitui um elemento de custo importante para acessar o servio. Para
reduzir tais custos os autores sugerem estudos e projetos para a fabricao
do chip no Brasil, utilizando tecnologia nacional.
Reserva de sub-bandas para comunicaes mveis Na Conferncia
Mundial de Radiocomunicaes (CMR) realizada em 2007, foi recomendado
187
187
que, na Europa, frica e Oriente Mdio seja reservada uma sub-banda de
72 MHz (790-862MHz) para comunicaes moveis, visando promover o
acesso de banda larga rpido, potencialmente de menor custo, com grande
cobertura e alta qualidade. No Brasil esta oportunidade est prevista
somente prevista para depois de 2016, j que a Anatel no PGR sinalizou a
falta de prioridade ao consider-la como ao de longo prazo e ainda
dependendo da realizao de estudos sobre as questes relativas ao
reaproveitamento de espectro utilizado para transmisses de TV analgica
quando do desligamento dessas transmisses.
3 - Estimular o compartilhamento de redes
O compartilhamento de infra-estruturas, (como de espectros de
freqncia) e equipamentos terminais (como terminais pblicos) fundamental
para assegurar reduo de custos e favorecer consumidores de baixa renda.
Estmulos fiscais e financiamentos para iniciativas de compartilhamento podem
viabilizar esta modalidade, como exemplificado a seguir.
Acesso municipal celular compartilhado - As regras do edital do 3G
da ANATEL j permitem que a infra-estrutura mvel seja totalmente partilhada
inclusive em nvel de espectro. Uma empresa nica (uma operadora de celular,
por exemplo) poder ser responsvel por criar e gerir a infra-estrutura e por
prover servios para todos os operadores, permitindo menores tarifas aos
usurios e a eliminao de tarifas de roaming entre municpios. Outra
hiptese a ser explorada seria o compartilhamento dessa mesma infra estrutura
(torres / energia / equipe de manuteno) para dar suporte para pontos WiMax.
Rede 2G + 3G. Pelas regras atuais, as empresas autorizatrias no so
obrigadas a instalar uma rede 3G nos municpios sem cobertura. Nestas
regies, quase certo que elas s venham a disponibilizar o 2G. necessrio
desenvolver um conjunto de incentivos
51
para promover uma difuso mais
rpida para o 3G de forma viabilizar seu uso como acesso banda larga.
Outros modos uso compartilhado: Est previsto no PGR a
regulamentao da desagregao de elementos de redes de

51
O custo marginal de nas radio bases (ERBs) haver uma capacidade 2G e tambm uma 3G
parece ser bastante baixo segundo informaes de um operador de celular
188
188
telecomunicaes (unbundling), permitindo, dentre outros, desagregao total
(Full Unbundling), compartilhada (Line Sharing e Bit Stream) e de plataforma.
Na ao de curto prazo do PGR da Anatel prevista a Separao Funcional,
Separao Empresarial e Separao Estrutural.
Dutos. Diversas agncias reguladoras de pases europeus esto
obrigando os operadores com poder de mercado significativo a oferecerem
suas redes de dutos para os concorrentes, como forma de facilitar a
concorrncia na super banda larga (uso de fibra ptica na rede de acesso). A
base econmica dessa ao regulatria a de que no custo de instalao de
uma rede ptica, de 50% a 70%, atribuda implantao de uma estrutura de
dutos. Infelizmente esse tipo de regulao no foi considerado no PGR.
4 Desenvolver parcerias Pblico-Privadas para ampliar infra-
estrutura para a banda larga em localidades / comunidades / municpios
Caso o servio de acesso banda larga seja considerado um servio
pblico, haver necessidade de uma concesso, envolvendo requisitos
obrigatrios como: leilo, contrato, reverso, servio bem definido, tarifa
controlada, equilbrio econmico-financeiro e obrigaes de universalizao.
No entanto, dada a complexidade de gerir esse servio altamente mutante,
outros mecanismos de universalizao, alm dos requisitos legais, precisam
ser considerados. Entre estes, um dos mais promissores seria a ao
coordenada com a iniciativa privada, Estados e Municpios para ampliao da
infra-estrutura da banda larga. Na medida em que o Brasil no dispe ainda de
uma regulao eficaz de desagregao de redes que permita que operadores
menores participem do mercado, as iniciativas de expanso dependem de
redes sem fio propriedade dos Estados e Municpios ais como:
Redes WiFi para atendimento a localidades pequenas nas reas
prximas s Escolas Pblicas. A atual obrigao das concessionrias de
colocar uma conexo IP em todas as escolas pblicas urbanas (sede dos
municpios) at 2010. Propomos aproveitar essa instalao para ativar um
ponto de acesso WiFi para atender comunidade.
Atendimento WiFi / WiMAX para prover acesso a servios pblicos das
prefeituras, sade, bibliotecas e telecentros e pequenas empresas.
189
189
Atendimento WiFi / WiMAX / Cidade Digitais. Prover acessos para
servios pblicos, incluindo rgos da prefeitura, sade, bibliotecas e
telecentros em pequenas localidades. Inicialmente o BNDES poderia, em
parceria com o Ministrio das Comunicaes, financiar / prover equipamentos
para municpios que apresentem um plano diretor adequado e com
contrapartidas.
5 - Criar infra-estrutura pblica prpria para a banda larga em
localidades / comunidades / municpios
A Rede Nacional de Pesquisas (RNP) tem implantado uma srie de
redes metropolitanas em fibra ptica em parceria com Estados e Municpios
para dar acesso internet a universidades e instituies de pesquisa.
Ampliando esse conceito alguns estados como Par, Santa Catarina, Cear e
Paran, entre outros, esto construindo redes prprias de modo a
complementar ou substituir as redes que contratam das concessionrias. Por
meio dessas redes pretendem atender as necessidades das organizaes
pblicas e em alguns casos dar acesso (WiFi por exemplo) a reas de baixa
renda. Essas iniciativas tm o mrito de que, mesmo limitadas e de difcil
operacionalizao, possibilitam alternativas de menor custo que no futuro
idealmente deveriam evoluir para modelos mais estveis de PPP.

4.4.2 - Fortalecimento da competitividade da indstria nacional de
TICs
6 - Fortalecimento e consolidao das grandes empresas nacionais
O desenvolvimento de empresas competitivas de capital nacional
constitui um objetivo explicitado nos dois sub-setores estudados, visando
complementar o papel exercido pelas empresas de capital estrangeiro.
Enquanto as empresas multinacionais aportam tecnologias e promovem a
globalizao, as empresas nacionais favorecem atividades locais de P&D;
desenvolvem servios e solues especficas para as necessidades do
mercado brasileiro e tem maior autonomia para atuar no exterior. Por estes
motivos, no setor de telecomunicaes o governo empenhou-se para viabilizar
uma grande empresa nacional privada com condies de atender as
190
190
idiossincrasias locais e competir com os grupos Telefnica e a Telmex no
mercado brasileiro.
Na rea de software, a indstria apresenta uma estrutura pulverizada
onde as grandes empresas nacionais so relativamente pequenas quando
comparadas as suas competidoras globais. O BNDES vem atuando neste
sentido ao dar apoio financeiro as fuses e aquisies entre empresas
nacionais. Cabe ressaltar que as empresas nacionais podem ser consideradas
as jias da coroa em funo de dois aspectos. Primeiro apresentam um
grande potencial de gerao de empregos, pois costumam desenvolver
produtos e servios localmente
52
. Por trazer as solues prontas do exterior, o
potencial de gerao local de empregos das empresas globais menor (Tigre e
Marques, 2009).
Segundo, as empresas de software de capital nacional geralmente
desenvolvem seus produtos a partir das necessidades especficas das
empresas locais. Esta relao usurio-fornecedor mais estreita favorece a
difuso tecnolgica, pois est mais de acordo com o porte e caractersticas do
pas e dos usurios. O caso dos sistemas brasileiros de automao bancria
ilustra esta relao. A automao no pas avanou muito porque havia
empresas locais capazes de desenvolver sistemas apropriados s
caractersticas locais, como a inflao alta e o complexo sistema tributrio.
Por outro lado, as empresas brasileiras enfrentam muitas dificuldades
para exportar. Em geral, elas so de porte relativamente pequeno em nvel
global e no gozam de reconhecimento no exterior para sustentar suas
estratgias comerciais. A falta de recursos para investir no exterior, aliada a
falta de conhecimento dos mercados so barreiras importantes. Nas operaes
de outsourcing, que respondem hoje pela maior parte das exportaes de
servios de TICs, o reconhecimento quanto capacitao, confiabilidade e
estabilidade do fornecedor fundamental para o negcio. Os altos custos de
transao envolvidos em uma relao de outsourcing acabam por favorecer as
empresas reconhecidas internacionalmente.

52
Tomando por exemplo as duas principais empresas que atuam no mercado brasileiro de
ERP, verificamos que capital nacional emprega 11 pessoas por milho de dlares faturados,
enquanto que a SAP ocupa apenas duas. (Tigre e Marques, 2009).
191
191
Para estimular o crescimento e a consolidao das empresas nacionais
lderes no contexto internacional, trs linhas de trabalho so propostas:
Reforar a oferta de crdito hoje disponvel para investimentos
levando em conta o carter intangvel dos ativos das empresas de
SSI que no constituem o tipo de garantia real exigida pelos bancos.
Apoiar o desenvolvimento tecnolgico das empresas por meio de
incentivos a projetos de P&D, a certificao de qualidade e
maturidade de processos.
Manter o apoio existente a fuses e aquisies (F&A) de forma a
aumentar a escala de operaes. As F&A na indstria de software
no so motivadas apenas pela obteno de maior participao de
mercado (que caracterizam as F&A horizontais), mas frequentemente
fazem parte de estratgias de inovao, por meio de F&A verticais
que complementem as linhas de produtos e servios das empresas.

7 Apoio a Pequenas e Mdias Empresas (PMEs) e novos
empreendimentos
As PMEs constituem a grande maioria das empresas de software e do
emprego gerado no setor em todo o mundo. Elas geralmente so
especializadas em determinados produtos ou servios e atuam em estreita
relao com seus clientes. Freqentemente so inovadoras, mas dificilmente
esto capacitadas para exportar. Seu crescimento afetado pela falta de
escalabilidade dos recursos humanos, pois competem em desvantagem com
empresas maiores na atrao e fixao de talentos.
As polticas para este segmento tm por objetivo apoiar o
empreendedorismo, a capacitao e o crescimento das micro e pequenas
empresas, alm de estimular sua integrao em redes globais que facilitem o
acesso a informao, a tecnologias e mercados internacionais. Medidas j
adotadas com maior ou menor impacto no Brasil incluem:
Apoio criao de novas empresas inovadoras por meio de subsdios,
criao de parques tecnolgicas e incubadoras de empresas. O uso
compartilhado de infra-estrutura e servios estimula o nascimento de
192
192
novos empreendimentos, assim como oferece suporte para a operao
de pequenas empresas. O apoio governamental para a expanso das
incubadoras tecnolgicas uma iniciativa que exige o estreitamente da
cooperao com instituies j envolvidas com essas experincias (IPT,
Softex e Sebrae), bem como instituies de ensino (universidades
estaduais) e rgos de fomento (BNDES e Finep).
Financiamento atravs de linhas de crdito especiais para empresas
cujos ativos so intangveis e que no tem garantias reais a oferecer. As
iniciativas existentes a exemplo do Prosoft constituem um importante
passo neste sentido.
Estmulo a projetos de desenvolvimento tecnolgico: incentivos fiscais e
financiamento de P&D, cooperao universidade-empresa, bolsas de
estudos, apoio a certificao de empresas, apoio a congressos
cientficos, etc.
Preferncias para as PMEs nas compras governamentais de software e
servios, principalmente nos casos em que o software adquirido pelo
setor pblico tivesse efeitos dinamizadores potenciais na sociedade a
exemplo das aplicaes nas reas de educao, sade e outras funes
pblicas.
Na rea de telecomunicaes, necessrio apoiar o desenvolvimento
de novos modelos de negcio para empresas de suporte e mesmo LAN
houses em locais ou localidades de baixo poder aquisitivo. Esta ao
pode ser um complemento importante de suporte incluso. As
Concessionrias j esto testando iniciativas desse tipo para cumprir
suas obrigaes de instalar postos de servios (PSTs) em todo o
territrio nacional. Os modelos adotados em outros ramos de negcios
como as redes de postos de gasolina e cooperativas rurais podem servir
como base a eventuais franchises das concessionrias.
8- Apoio ao desenvolvimento e difuso de softwares livres e abertos
Conforme vimos no capitulo 1, o software livre representa uma
oportunidade excepcional para a desconcentrao da industria de software,
para o aprendizado tecnolgico, para a poupana de divisas e para a
193
193
viabilizao de empresas de pequeno e mdio porte. Entretanto, obstculos de
natureza tcnica e econmica vem dificultando sua difuso no Brasil.
O fato de no existir uma nica instituio que garanta sua evoluo em
um sentido nico uma das barreiras a difuso. desejvel que o governo crie
ou apie a criao de um centro nacional de pesquisa em software livre que se
articule com instituies nacionais e estrangeiras do ramo para estabelecer
padres, desenvolver tecnologias e contribuir Enquanto os padres
proprietrios comandam redes hierarquizadas que asseguram a
compatibilidade de seus licenciados, o software livre tende a evoluir em
diferentes direes.
Uma segunda proposta a preferncia nas compras governamentais
para o software livre. Esta medida j foi anunciada pelo governo faltando,
porm medidas complementares mais focadas na sua viabilizao. Tais aes
incluem melhor coordenao das compras pblicas, informao e treinamento
de usurios no setor pblico. Neste aspecto, a criao de um centro nacional
de pesquisa em software livre teria um papel fundamental.
9 - Capturar parte significativa das receitas locais de contedos e
servios convergentes
Na medida em que a infra-estrutura e os recursos tecnolgicos das TICs
se ampliam, abrem-se grandes oportunidades para o desenvolvimento da
indstria de contedos e servios convergentes. A TV digital aberta, os canais
a cabo, os vdeos sob demanda e a Internet multiplicaram a capacidade de
transmisso de programas. Como sustenta Anderson (2006) a Internet deu
origem a um novo universo, em que a receita total de uma multido de
produtos de nicho, com baixo volume de vendas, igual receita total dos
poucos grandes sucessos, um fenmeno apelidado de Cauda Longa. Isso
inclui msicas, filmes, programas de computador, servios diversos
desenvolvidos tanto por empresas como usurios individuais.
Cresce tambm potencial de prestao de servios a distancia como
propaganda, design, seguros, transaes financeiras, turismo, etc. dentro do
que se convencionou chamar de comercio eletrnico. Tais servios apresentam
194
194
grande potencial de desenvolvimento: a OECD estima que mais de 40% dos
servios podem migrar para a Internet e assim passarem a ser prestados a
distancia. Cabe lembrar que os servios transacionados pela Internet, por
serem imateriais, so menos passveis de controles protecionistas como ocorre
frequentemente no comercio internacional de bens fsicos.
10 - Conquista de novos mercados no exterior
Os servios de TICs tradicionalmente prestados a distncia envolvem a
terceirizao de uma atividade especfica da rea de TI, seja ela na camada de
infra-estrutura ou relacionada gesto e manuteno de aplicativos. Isso inclui
o desenvolvimento de aplicativos especficos para cada cliente ou grupo de
clientes (software sob encomenda); gesto da infra-estrutura de
telecomunicaes; servios de apoio a clientes, incluindo web and voice call
centers; manuteno remota de equipamentos e software; treinamento
distncia; integrao de sistemas, e servios de busca e de bancos de dados.
Novas tecnologias e tendncias organizacionais, entretanto, vm
permitindo a viabilizao da comercializao de servios, que embora no
sejam propriamente de TIC, utilizam as tecnologias da informao como
habilitadora de sua execuo. Tais servios de gesto de rotinas
administrativas e processos de negcios so conhecidos como ITES -
Information Technologies Enabled Services. Neste campo destaca-se pelo seu
alto valor agregado o Business Process Outsourcing (BPO), onde uma
organizao externa assume a responsabilidade de executar todo um processo
administrativo como, por exemplo, a gesto de vendas ou a administrao
financeira. Diante destas oportunidades, o outsourcing de servios de TIC e
ITES vem se tornando um mercado importante, principalmente nos Estados
Unidos onde ocorrem mais de 60% das operaes globais.
No Brasil, a BRASSCOM associao que rene empresas do ramo vem
trabalhando na promoo dos esforos de outsourcing internacional por meio
de estudos de mercado, capacitao de recursos humanos, apoio a atividades
de marketing, contando inclusive com o apoio do governo.
195
195
As empresas que oferecem maiores possibilidades de retorno em termos
de empregos e exportaes a curto e mdio prazo so as grandes
multinacionais com base produtiva no pas. A principal vantagem destas
empresas contar com boa reputao, graas confiabilidade, segurana,
conhecimento da tecnologia e qualidade dos servios prestados. Alm disso,
participam ativamente de redes globais, acessando novas tecnologias e
parceiros estratgicos. Estas empresas visam principalmente o mercado local,
mas apresentam grande potencial para exportar servios, desde que sejam
implementadas polticas adequadas. Isso inclui a maior disponibilidade de
recursos humanos qualificados a custos competitivos, infra-estrutura adequada,
e regime fiscal favorvel.
Do ponto de vista fiscal, os encargos trabalhistas no Brasil constituem a
principal preocupao dos empresrios, pois os impostos e contribuies para
a previdncia oneram o salrio nominal em cerca de 80%. Medidas para a
desonerao fiscal esto em curso, mas seu alcance ainda limitado. A
soluo hoje discutida no Brasil para os encargos sociais e trabalhistas das
empresas de TIC fazer com que os impostos deixem de incidir sobre a folha
de pagamentos e passem a ser cobrados sobre o desempenho financeiro de
cada empresa. Assim, as empresas de software deixariam de ter um custo fixo
com encargos sobre a mo de obra. Em contrapartida teriam que cumprir
metas de capacitao tcnica, formao de pessoal e exportaes.
No setor de telecomunicaes, a Nova Oi aparece com principal ator
com autonomia decisria local para atuar no exterior. Espera-se que a empresa
obtenha uma participao significativa do mercado de telecomunicaes
africano e se torne um partcipe importante do backbone de comunicaes da
Amrica Latina. Para isso as polticas recomendadas so:
Fortalecer a nova Oi por meio de capitalizao e financiamentos;
Fortalecer outras empresas brasileiras apoiando a consolidao
empresarial e a entrada em novos mercados;
196
196
Desenvolver relao especial tanto com pases da Amrica
Latina como da frica.
4.4.3.1 Formao de Recursos Humanos
A crescente difuso de TIC vem aumentando a demanda por
profissionais qualificados no apenas no prprio setor, mas principalmente em
empresas usurias de SSI. Mochi e Hualde (2009) mostram que empresas
usurias de TI ocupam cinco vezes mais trabalhadores nesta atividade do que
o prprio setor de software e servios de informao. Segundo o Information
Technology Outlook, os pases da OECD empregam 4% do total de
trabalhadores em atividades diretamente associadas rea de TIC, seja em
empresas prprias do setor ou em firmas usurias. Alm deste contingente
diretamente envolvido em TIC, estima-se que cerca de 20% de todos os
trabalhadores utilizam estas ferramentas para exercer suas atividades laborais,
embora esta no constitua o centro de suas ocupaes (OECD, 2006) Tais
estimativas mostram que h no Brasil uma grande demanda potencial por
recursos humanos especializados em TIC, em funo do amplo potencial
inexplorado de difuso tecnolgica.
Ao contrario da produo manufatureira, onde a automao e a
competio internacional tm limitado a oferta de novos empregos, o setor de
TIC se apresenta como uma oportunidade para gerao de empregos. Alm
disso, segundo o IBGE (2009), o setor de TICs oferece um salrio mdio (R$
2.025,18 em 2006), bastante superior quele da economia geral (R$ 937,48). A
tendncia de oferecer servios cada vez mais diferenciados e personalizados
aumenta a necessidade de solues customizadas e intensivas em recursos
humanos.
Apesar da crise econmica internacional, existe uma preocupao por
parte das empresas com a escassez de mo-de-obra qualificada. Vale ressaltar
que frequentemente se subestima a importncia deste tipo de qualificao para
o desenvolvimento do setor, privilegiando questes financeiras e fiscais,
Entretanto, no setor de software e servios, os investimentos em ativos fsicos
vm se tornando cada vez menos importante relativamente, representando
197
197
menos de 20% dos custos de uma empresa tpica. O restante se refere a
salrios e custos de qualificao profissional.
As dificuldades de acesso das classes populares aos recursos de
informtica so um importante entrave para a ascenso social de grandes
contingentes sociais, isso porque a exigncia de conhecimentos de bsicos de
informtica crescentemente imperativa para a ocupao dos mais diversos
postos de trabalho. Por essa razo a poltica de incluso digital representa uma
condio necessria (mas no suficiente) para a gerao de emprego e renda.
Neste contexto, duas metas so propostas aqui:
11- Universalizar e intensificar o uso e ensino da informtica em escolas
A universalizao do acesso as TICs nas escolas constitui uma meta
fundamental para promover a melhoria da qualidade da educao, para
aumentar a mobilidade social e aumentar a produtividade da economia.
Conhecimentos bsicos de informtica passaram a ser uma exigncia para
obter empregos minimamente qualificados, enquanto que o acesso a
informao depende hoje essencialmente do acesso aos recursos informtica.
As escolas precisam familiarizar os alunos com as tecnologias da informao e
suas diferentes ferramentas de acesso a informao e conhecimento.
Devido a sua abrangncia, tal meta perpassa diferentes segmentos do
governo e organizaes civis. No mbito do sistema de telecomunicaes, as
concessionrias assumiram, juntamente com o compromisso de conectar por
banda larga as escolas pblicas urbanas at 2010, de implantar um sistema de
acompanhamento da estrutura de acesso indicando se o link de
comunicaes est habilitado e monitorando o volume de dados est sendo
utilizado e do uso dos computadores das escolas, visando monitorar o acesso
a sites educacionais para validar a sua utilidade e interesse. Ampliar o
compromisso das concessionrias de atenderem as escolas pblicas alm das
urbanas outra meta que precisa ser implementada.
A expanso de telecentros estaduais ou municipais outra meta
importante para ampliar o acesso a rede pela populao de baixa renda. Os
telecentros vm se revelando uma forma descentralizada e econmica para a
198
198
qualificao profissional por meio da educao a distancia, resultando em
gerao de emprego e renda.
12 - Estimular o ensino tcnico, engenharias e cincias
A falta de profissionais de TIC constitui um problema global, mas que
representa uma oportunidade para gerao de empregos em pases em
desenvolvimento. Nos pases avanados, devido situao demogrfica, a
populao economicamente ativa cresce relativamente menos que em pases
em desenvolvimento. Alm disso, a maior parte da populao em idade de
cursar o ensino tcnico e/ou superior j est efetivamente matriculada, em
contraste com pases em desenvolvimento em que a universalizao do ensino
ainda um projeto social a ser realizado. Em conseqncia, o potencial de
crescimento da oferta de RH qualificado maior. No Brasil, por exemplo,
estima-se que entre 2004 e 2008, ocorra uma expanso anual de 10% do
nmero de formados em engenharia enquanto que nos EUA o crescimento
de apenas 2% (MCKINSEY, 2005b, p. 52). Como a evaso de crebros
(braindrain) vem sendo limitada por polticas de imigrao, a tendncia que o
emprego na indstria de software e servios cresa mais rapidamente em
pases em desenvolvimento que apresentem boa estrutura educacional.
Segundo UNESCO (2006, p. 244-261), o Brasil conta com 3,9 milhes
estudantes no ensino superior, significando menos de um quarto da populao
em idade de cursar o ensino superior. Alm de atender uma parcela
relativamente pequena da sociedade, o quadro se agrava no ensino das
engenharias que respondem por cerca de 50% dos empregos no setor de
software
53
. Apenas 7,5% dos estudantes universitrios brasileiros esto
matriculados em cursos de engenharia, um percentual inferior inclusive a
outros pases da Amrica Latina como o Chile e o Mxico.
Diante deste quadro, necessrio atuar para estimular tanto a oferta
quanto a demanda. Do lado da oferta, imprescindvel ampliar as vagas
disponveis para formao tcnica em instituies pblicas de nvel mdio e

53
O dado inclui os profissionais de cincias da computao. O restante do emprego se divide
da seguinte forma: 29% de generalistas (cargo para o qual preciso nvel superior em qualquer
rea); 12% de pessoal de apoio de nvel mdio; 5% de analistas especializados em
matemtica; 4% de pessoal da rea contbil e financeira; e 2% de gerncia de alto nvel.
199
199
superior. As instituies privadas geralmente se adaptam com mais facilidade
ao mercado, mas hoje apresentam vagas ociosas em funo das dificuldades
financeiras apresentadas pelos eventuais candidatos. Do lado da demanda
preciso criar polticas de estmulo para que estudantes a sigam carreiras
tcnicas e cientficas. O principal plano de expanso do ensino superior privado
- o PROUNI - no especifica prioridades, mas preciso que o MEC reconhea
que as diferentes carreiras oferecem oportunidades distintas de emprego e que
o investimento em educao superior precisa ser mais seletivo em funo de
seu retorno econmico para a sociedade. necessrio tambm desenvolver
polticas para reforar o ensino de matemtica e TI nas escolas e lanar
campanhas para motivar alunos para seguir carreiras tecnolgicas,
consideradas mais difceis pelos estudantes diante das graves deficincias no
ensino de cincias no Brasil.
Por fim, cabe lembrar que as qualificaes requeridas pela indstria de
TICs no se resumem a aspectos tcnicos como linguagens e ferramentas
computacionais. Igualmente importantes so o conhecimento de idiomas, a
postura profissional e a capacidade de interagir com outros ambientes culturais
em um ambiente globalizado.

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